行总量 90% 5 本公告披露了本次网下发行的, 包括获配投资者名称 获配投 资者的 获配数量等 根据 2014 年 9 月 23 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知 一 网下申购及缴款情况 根据 证券发行与承销管理办法 ( 中

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1 浙江九洲药业股份有限公司 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 主承销商 : 招商证券股份有限公司 重要提示 1 浙江九洲药业股份有限公司( 以下简称 发行人 九洲药业 ) 首次公开发行不超过 5,196 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]946 号文核准 本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 或 主承销商 ) 发行人的股票简称为 九洲药业, 股票代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次股票发行价格为 元 / 股, 发行数量为 5,196 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 万股, 约占本次发行总量的 69.28%; 网上初始发行数量为 1,596 万股, 约占本次发行总量的 30.72% 3 本次发行的网上 网下申购缴款工作已于 2014 年 9 月 24 日 (T 日 ) 结束 在初步询价阶段提交有效报价的 157 个配售对象中有 155 个参与了网下申购并按照 2014 年 9 月 23 日公布的 浙江九洲药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经广东华商律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为 倍, 根据 发行公告 规定的回拨安排, 发行人和主承销商将本次发行股份的 3,080.4 万股股票 ( 约为本次发行总量的 59.28%) 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 4,676.4 万股, 占本次发 1

2 行总量 90% 5 本公告披露了本次网下发行的, 包括获配投资者名称 获配投 资者的 获配数量等 根据 2014 年 9 月 23 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知 一 网下申购及缴款情况 根据 证券发行与承销管理办法 ( 中国证监会令第 98 号 ) 的要求, 主承销 商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据上海证券交易所网下发 行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 主承销商做出如下统计 : 经核查确认,91 家网下投资者管理的 157 个有效报价配售对象中, 有 89 家网下投资者管理的 155 个有效报价配售对象按照 发行公告 的要求及时 足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 6,249,612.9 万元, 有效为 405,030 万股 ; 有 1 个配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款,1 个配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购, 具体情况如下 : 按时缴纳申购款未参与网下申购的配售对象 配售对象账户 配售对象账户名称 拟 D 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 公募基金 未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款 D 中邮核心优选股票型证券投资基金 2,000 公募基金 二 网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 839,397 户 有效申购股数为 6,248,183,000 股 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 96,409,463,690 元, 网上发行初步中签率为 % 配号总数为 6,248,183 个, 号码范围为 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率 2

3 本次股票发行数量为 5,196 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 万股, 约占本次发行总量的 69.28%; 网上初始发行数量为 1,596 万股, 约占本次 发行总量的 30.72% 根据 发行公告 公布的回拨机制和网上资金申购情况, 由于网上初步有效申购倍数为 倍, 超过 150 倍, 发行人和主承销商决定启动回拨机制, 将 3,080.4 万股股票 ( 约为本次发行总量的 59.28%) 从网下回拨到网上 回拨后, 网下最终发行数量为 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 4,676.4 万股, 占本次发行总量 90% 回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 % 四 网下本次网下发行有效为 405,030 万股, 其中公募基金和社保基金 (A 类投资者 ) 有效为 60,520 万股, 占本次网下发行有效的 14.94%; 年金保险资金 (B 类投资者 ) 有效为 164,280 万股, 占本次网下发行有效的 40.56%, 其他投资者 (C 类投资者 ) 有效为 180,230 万股, 占本次网下发行有效的 44.50% 根据 浙江九洲药业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公 告 ( 以下简称 初步询价公告 ) 规定的网下配售原则, 各类投资者的获 配信息如下 : 配售对象类型 获配比例 获配数量 占网下最终发 行数量的比例 A 类投资者 % 2,081, % B 类投资者 % 1,642, % C 类投资者 % 1,471, % 注 : 获配数量只取计算结果的整数部分, 不足 1 股的零股合计 39 股按照 初步询价公告 中 的零股配售规则进行配售 以上配售安排及结果符合 初步询价公告 披露的配售原则 最终各配售对 象获配情况详见附表 五 主承销商联系方式 3

4 网下投资者对本公告所公布的网下如有疑问, 请与本次发行的主承销商招商证券联系 具体联系方式如下 : 联系电话 : 联系人 : 股票资本市场部 发行人 : 浙江九洲药业股份有限公司 主承销商 : 招商证券股份有限公司 2014 年 9 月 26 日 4

5 附 : 网下投资者获配情况 1 D 全国社保基金五零四组合 2 D 全国社保基金四零九组合 3 D 全国社保基金五零三组合 4 D 全国社保基金六零二组合 5 D 全国社保基金六零三组合 6 D 全国社保基金四一三组合 7 D 南方避险增值基金 8 D D D D D D D D D D D D ,000 2,000 1, 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 兴全全球视野股票型证券投资基金 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 3,000 天弘安康养老混合型证券投资基金 2,900 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 2,750 天弘通利混合型证券投资基金 2,200 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2,100 中银保本混合型证券投资基金 2,000 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2,000 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 1,900 社保基金组合 (A 类 ) 社保基金组合 (A 类 ) 社保基金组合 (A 类 ) 社保基金组合 (A 类 ) 社保基金组合 (A 类 ) 社保基金组合 (A 类 ) 13:15 123,841 9:41 68,800 13:26 68,800 13:15 34,400 11:36 27,520 10:27 25,112 公募基金 (A 类 ) 9:57 123,841 公募基金 (A 类 ) 10:27 123,840 公募基金 (A 类 ) 14:13 123,840 公募基金 (A 类 ) 14:13 123,840 公募基金 (A 类 ) 14:33 123,840 公募基金 (A 类 ) 14:35 103,200 公募基金 (A 类 ) 14:22 99,760 公募基金 (A 类 ) 9:41 94,600 公募基金 (A 类 ) 14:22 75,680 公募基金 (A 类 ) 10:27 72,240 公募基金 (A 类 ) 14:11 68,800 公募基金 (A 类 ) 14:35 68,800 公募基金 (A 类 ) 13:26 65, D 汉兴证券投资基金公募基金 (A 类 )

6 21 D D D D D D 银丰证券投资基金 27 D D D D B B B B B B B B B B 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 1,800 中银持续增长股票型证券投资基金 1,800 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 1,500 长城久鑫保本混合型证券投资基金 1,500 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 1, ,800 13:59 61,920 1,000 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 990 国联安德盛小盘精选证券投资基金 800 南方保本混合型证券投资基金 650 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 650 中国工商银行股份有限公司 中国石油天然气集团公司 ( 网下配售资格截至 2013 年 12 月 31 日 ) 中国石油天然气集团公司 2,000 中国农业银行股份有限公司 1,700 中国石油化工集团公司企业年金 1,200 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 1,130 中国石油化工集团公司 1,000 中国银行股份有限公司 1,000 湖南省电力公司 870 中国石油化工集团公司 750 公募基金 (A 类 ) 14:11 61,920 公募基金 (A 类 ) 14:11 61,920 公募基金 (A 类 ) 13:26 51,600 公募基金 (A 类 ) 14:29 51,600 公募基金 (A 类 ) 10:27 36,120 公募基金 (A 类 ) 13:46 34,400 公募基金 (A 类 ) 14:13 34,056 公募基金 (A 类 ) 14:13 27,520 公募基金 (A 类 ) 9:57 22,360 公募基金 (A 类 ) 13:21 22,360 10:27 36,000 14:28 36,000 13:15 20,000 10:27 17,000 13:59 12,000 13:20 11,300 13:15 10,000 10:27 10,000 10:46 8,700 10:46 7,500

7 41 B 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 :28 6, B 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 13:08 36, B 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 13:08 36, B 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 13:08 36, B 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 13:29 36, B 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 13:29 36, B 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 13:29 36, B 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 49 B 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 50 B 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 51 B 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 52 B 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 53 B 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 54 B 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 55 B 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 56 B 受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 14:09 36, B 受托管理华泰财产保险有限公司 - 普保 14:09 36, B 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 分红 个险分红 14:09 36, B 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 10:03 36,000 7

8 60 B B B B B B B B B B B B B 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 中国人保资产安心收益投资产品 中国人民财产保险股份有限公司 - 自有资金 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 中国银行特定客户资产托管专户 ( 宏源证券中华财险 ) 中国出口信用保险公司 - 自有资金 73 B 平安人寿 - 万能 - 个险万能 74 B 平安人寿 - 分红 - 个险分红 75 B B B B B 受托管理中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 8 合众人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 生命人寿保险股份有限公司 - 万能 G 受托管理华安财产保险股份有限公司 自有资金 ( 网下配售资格截至 2013 年 5 月 7 日 ) 3,400 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 3,240 10:03 36,000 10:03 36,000 10:03 36,000 10:15 36,000 10:37 36,000 10:37 36,000 10:37 36,000 10:37 36,000 13:03 36,000 13:22 36,000 13:22 36,000 13:28 36,000 13:48 36,000 13:48 36,000 13:48 36,000 13:48 36,000 13:54 36,000 14:35 36,000 14:04 34,000 13:05 32,400

9 80 B B B B B B 泰康资产管理有限责任公司 开泰 稳健增值投资产品 2,040 中国人民健康保险股份有限公司 - 万能保险产品 2,000 利安人寿保险股份有限公司 - 利安盈 (B 款 ) 两全保险 ( 万能型 ) 9 1,900 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 1,800 中国财产再保险股份有限公司 传统 普通保险产品 1,000 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 1, B 永安财产保险股份有限公司 87 D D 东吴证券股份有限公司自营账户 国泰君安证券股份有限公司自营账户 89 B 国信弘盛创业投资有限公司 90 D 广州证券有限责任公司自营账户 91 B 五矿国际信托有限公司 92 B B D B D B B B 中油财务有限责任公司自营账户 普凯 ( 北京 ) 资本管理有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 海通证券股份有限公司自营账户 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 中船重工财务有限责任公司自营账户 申能集团财务有限公司自营投资账户 100 B 上海电气集团财务有限责任机构自营投资 13:29 20,400 10:37 20,000 10:37 19,000 10:37 18,000 9:56 10,000 10:03 10,000 14:19 8,000 9:31 29,389 9:32 29,389 9:36 29,389 9:37 29,389 9:41 29,389 10:21 29,389 10:41 29,389 11:19 29,389 13:35 29,389 13:36 29,389 13:44 29,389 13:47 29,389 14:03 29,389

10 101 D B B D D D D D D 公司自营账户 账户 (C 类 ) 14:17 29,389 长江证券股份有限公司自营账户 五矿资本控股有限公司自有资金投资账户 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 申银万国证券股份有限公司自营账户 华安证券股份有限公司自营账户 中信证券股份有限公司自营账户 中国银河证券股份有限公司自营账户 东方证券股份有限公司自营账户 华泰证券股份有限公司自营账户 110 B 青岛国信金融控股有限公司 111 D B D 中国国际金融有限公司自营投资账户 东航集团财务有限责任公司自营账户 华福证券有限责任公司自营账户 3, D 渤海证券股份有限公司 115 D B D ,600 广发证券股份有限公司自营账户 2,590 厦门国际信托有限公司自营账户 2,500 德邦证券有限责任公司自营账户 2, B 中船财务有限责任公司 119 D D ,400 国联证券股份有限公司自营账户 2,340 山西证券股份有限公司自营账户 2,260 14:41 29,389 9:49 29,389 9:51 29,389 10:08 29,388 10:41 29,388 13:20 29,388 13:27 29,388 13:31 29,388 14:17 29,388 14:21 29,388 14:28 29,388 14:47 29,388 14:29 26,123 13:33 21,225 10:37 21,143 9:58 20,408 14:06 19,592 14:46 19,592 13:07 19,102 9:33 18,449 10

11 121 D D 英大证券有限责任公司自营投资账户 2,000 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 1, B 华鑫国际信托有限公司 124 D ,800 国海证券股份有限公司自营账户 1, B 东方电气集团财务有限公司 126 B D B B D ,600 潞安集团财务有限公司自营投资账户 1,500 东兴证券股份有限公司自营投资账户 1,400 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 1,300 国机财务有限责任公司自营账户 1,280 东北证券股份有限公司自营账户 1, B 天津发展资产管理有限公司 132 D 天风证券股份有限公司 133 B D D B 华宝投资有限公司自有资金投资账户 700 红塔证券股份有限公司自营账户 650 国金证券股份有限公司自营账户 650 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 137 B 富国基金专户资产管理计划 138 B 国联安 - 至恩 1 号资产管理计划 10:55 16,327 10:09 14,694 13:37 14,694 14:10 14,694 9:31 13,061 9:38 12,245 13:23 11,428 9:31 10,612 10:12 10,449 13:06 8,163 9:35 7,347 13:28 6,530 9:43 5,714 9:40 5,306 13:29 5,306 10:27 29,388 13:59 29,388 14:13 29,388

12 139 B 汇添富基金专户资产管理计划 140 B 工银瑞信基金理财计划专户 141 B B B B B B B B 工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行离退休人员福利负债 3,350 2,800 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 2,200 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 1,640 大成 - 中行 - 兴业信托 1 号投资组合 1,360 建信基金公司 - 建行 - 中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 1,000 国联安 - 中经 - 安心收益二号资产管理计划 900 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 680 国寿股份委托中银基金分红险混合型组合 B 中国大唐集团财务有限公司 1,800 其他 (C 类 ) 14:31 29,388 10:27 27,347 10:27 22,857 13:21 17,959 10:27 13,388 13:36 11,102 14:30 8,163 14:13 7,347 13:26 5,551 14:11 5,306 13:36 14,694 12

13 150 B B B 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 153 D 星城 5 号集合资产管理计划 154 D D 广发资产配置策略集合资产管理计划 1,200 天风证券天勤 5 号集合资产管理计划 780 私募基金 (C 类 ) 13:20 29,389 私募基金 (C 类 ) 9:57 29,389 私募基金 (C 类 ) 9:57 29,389 证券公司集合资产管理计划 (C 类 ) 证券公司集合资产管理计划 (C 类 ) 证券公司集合资产管理计划 (C 类 ) 11:09 29,388 10:37 9,796 13:28 6,367 13