开发行股票发行安排及初步询价公告 ( 以下简称 初步询价公告 ) 披露的回拨机制和总体申购情况于 2015 年 4 月 16 日 (T+1 日 ) 决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 从网下向网上回拨本次发行数量 60.35% 的股票 回拨机制启动后, 网下最终发行数量为 5,97

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1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票 网下发行配售结果及网上中签率公告 保荐机构 ( 主承销商 ) 重要提示 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行不超过 59,700 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 号文核准 本次发行的股票拟在上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 上市 本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合证券 或 保荐机构 ( 主承销商 ) ) 发行人股票简称为 江苏有线, 股票代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式 初步询价结束后, 经发行人与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定, 本次发行价格为 5.47 元 / 股, 股份发行数量为 59,700 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行 42,000 万股, 占本次发行规模的 70.35%; 网上初始发行数量为 17,700 万股, 占本次发行数量的 29.65% 3 本次发行的网上 网下申购缴款工作已于 2015 年 4 月 15 日 (T 日 ) 结束 在初步询价阶段提交有效报价的 55 家网下投资者管理的 106 个配售对象全部参与了网下申购, 并按照 2015 年 4 月 14 日 (T-1 日 ) 公布的 江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 所审验, 并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经广东华商律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 本次发行网上 网下均获得足额认购, 网下发行有效申购量为 4,452,000 万股, 为网下初始发行数量的 106 倍, 网上发行初步申购倍数为 245 倍 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 根据 江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公 1

2 开发行股票发行安排及初步询价公告 ( 以下简称 初步询价公告 ) 披露的回拨机制和总体申购情况于 2015 年 4 月 16 日 (T+1 日 ) 决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 从网下向网上回拨本次发行数量 60.35% 的股票 回拨机制启动后, 网下最终发行数量为 5,970 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为 53,730 万股, 占本次发行数量的 90% 5 本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 按照 初步询价公告 规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售, 并详细披露了获配投资者名称 类型 申购数量 获配数量等信息 根据 2015 年 4 月 14 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知 一 网下申购及缴款情况 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 ) 的要求, 保荐机构 ( 主承销商 ) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 根据上交所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中国结算上海分公司 ) 结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果, 经保荐机构 ( 主承销商 ) 核查确认, 最终统计如下 : 初步询价阶段提交有效报价的 55 家网下投资者管理的 106 个配售对象均按照 发行公告 的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款, 有效申购资金总额为 24,352,440 万元, 对应的有效申购总量为 4,452,000 万股 上述投资者的资金到账情况已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具了验资报告 二 网上申购情况及网上发行初步中签率根据上交所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 2,262,139 户, 有效申购股数为 43,364,869,000 股 经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 237,205,833,430 元, 网上发行初步中签率为 %, 配号总数为 43,364,869 个, 号码范围为 10,000,001-53,364,869 2

3 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率本次股票发行数量为 59,700 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行 42,000 万股, 占本次发行规模的 70.35%; 网上初始发行数量为 17,700 万股, 占本次发行数量的 29.65% 根据 初步询价公告 披露的回拨机制, 鉴于本次网上发行初步申购倍数为 245 倍, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 从网下向网上回拨本次发行数量 60.35% 的股票 回拨机制启动后, 网下最终发行数量为 5,970 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为 53,730 万股, 占本次发行数量的 90% 回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 % 四 网下配售情况发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 根据 初步询价公告 中公布的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售, 结果如下 : 1 本次网下发行有效申购股数合计为 4,452,000 万股, 其中 A 类投资者 ( 公募基金和社保基金 ) B 类投资者 ( 企业年金和保险资金 ) 和 C 类投资者 ( 除 A 类和 B 类以外的其他投资者 ) 有效申购数量分别为 1,890,000 万股 1,638,000 万股和 924,000 万股, 分别占本次网下发行有效申购总量的 42.45% 36.79% 和 20.75%; 2 A 类投资者最终获配股数为 2,985 万股, 占本次网下发行总量的 50%, 最终配售比例为 %; 3 B 类投资者最终获配股数为 2,388 万股, 占本次网下发行总量的 40%, 最终配售比例为 %; 4 C 类投资者最终获配股数为 597 万股, 占本次网下发行总量的 10%, 最终配售比例为 %; 5 A 类 B 类和 C 类投资者各自类别内部进行同比例配售, 配售时精确到 1 股, 剩余零股按照价格优先 申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配售对象 最终,A 类投资者零股 15 股分配给富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金,B 类投资者零股 27 股分配给华泰资产管理有限公司 -- 华泰增利 3

4 投资产品,C 类投资者零股 14 股配售给中船重工财务有限责任公司自营账户 以上配售结果符合相关法律法规以及 初步询价公告 事先披露的配售原则 有关配售结果明细请见附表 五 投资价值分析报告的估值结论根据保荐机构 ( 主承销商 ) 分析师独立出具的发行人投资价值研究报告, 结合绝对估值和相对估值方法, 认为发行人合理价值估值区间为 ~272.3 亿元 发行人所在行业为电信 广播电视和卫星传输服务业 (I63), 截止初步询价截止日 (2015 年 4 月 9 日 ), 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 倍 六 持股锁定期限 本次发行的股票无流通限制及锁定安排 七 冻结资金利息的处理 本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有 八 保荐机构 ( 主承销商 ) 联系方式 投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 联系 具体联系方式如下 : 联系人 : 资本市场部联系电话 : 传真 : 联系地址 : 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 发行人 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商 ): 华泰联合证券有限责任公司 2015 年 4 月 17 日 4

5 附表 : 网下配售结果明细 申购数量最终配售序号投资者名称配售对象名称配售对象类别 ( 万股 ) 股数 ( 股 ) 国海富兰克林基富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券 ,348 公募基金金投资基金安信基金管理有 2 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 ,333 公募基金限责任公司 3 国泰基金国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 4 国泰基金 ,333 公募基金 (LOF) 5 国泰基金国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 6 国泰基金国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 7 国泰基金国泰金泰平衡混合型证券投资基金 ,333 公募基金 8 天弘基金天弘通利混合型证券投资基金 ,333 公募基金 9 上投摩根基金上投摩根红利回报混合型证券投资基金 ,333 公募基金 10 上投摩根基金上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 ,333 公募基金 11 华安基金华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 12 华安基金华安安享灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 13 华安基金华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投 14 工银瑞信基金 ,333 公募基金资基金工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基 15 工银瑞信基金 ,333 公募基金金工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基 16 工银瑞信基金 ,333 公募基金金 17 融通基金融通通泰保本混合型证券投资基金 ,333 公募基金融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证 18 融通基金 ,333 公募基金券投资基金 19 国联安基金国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 20 国联安基金国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 21 国联安基金国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 22 国联安基金国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 ,333 公募基金 23 中银基金中银保本二号混合型证券投资基金 ,333 公募基金 24 中银基金中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 25 长信基金长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 ,333 公募基金 27 东方基金东方保本混合型开放式证券投资基金 ,333 公募基金 28 东方基金东方安心收益保本混合型证券投资基金 ,333 公募基金 29 东方基金东方利群混合型发起式证券投资基金 ,333 公募基金 30 中欧基金中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 31 泰达宏利基金泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 ,333 公募基金 32 广发基金广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 5 前海开源基金管前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证理有限公司券投资基金

6 33 大成基金 大成景恒保本混合型证券投资基金 ,333 公募基金 34 大成基金 大成景利混合型证券投资基金 ,333 公募基金 35 大成基金 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 36 鹏华基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 37 鹏华基金 鹏华行业成长证券投资基金 ,333 公募基金 38 鹏华基金 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 39 新华基金 新华策略精选股票型证券投资基金 ,333 公募基金 40 华夏基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 ,333 公募基金 41 招商基金 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 42 招商基金 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 43 招商基金 全国社保基金六零四组合 ,333 社保基金组合 44 博时基金 博时灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 45 富国基金 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 ,333 公募基金 46 华泰资产 华泰资产管理有限公司 -- 华泰增利投资产品 ,334 保险投资者 47 华泰资产 华泰资产管理有限公司 增值投资产品 48 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 49 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 50 天安财产保险股份有限公司 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 51 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 52 中国人寿资产 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 53 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 54 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 55 中国人保资产 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 56 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 57 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 58 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 59 中国人保资产 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 60 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合 61 平安资产 中国出口信用保险公司 - 自有资金 62 平安资产 平安人寿 - 分红 - 银保分红 63 平安资产 中国平安人寿保险股份有限公司 自有资金 64 平安资产 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 65 平安资产 中国平安人寿保险股份有限公司 传统 高利率保单产品 66 平安资产 平安人寿 - 分红 - 团险分红 6

7 67 平安资产 平安人寿 - 分红 - 个险分红 68 平安资产 平安人寿 - 万能 - 个险万能 69 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 70 招商基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ,307 企业年金 71 民生通惠资产管民生通惠资产 - 民生银行 - 民生通惠民汇资产理有限公司管理产品 72 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 73 太平洋资产 太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 74 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 75 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 76 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 77 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 78 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 79 太平洋资产 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 80 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 新传统产品 2 81 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 82 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 83 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 84 新华资产管理股新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险份有限公司产品 85 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 ,377 其他投资者 86 中船财务 中船财务有限责任公司 ,363 其他投资者 87 国投财务 国投财务有限公司自营投资账户 ,363 其他投资者 88 中海石油财务 中海石油财务有限责任公司自营账户 ,363 其他投资者 89 上海浦发财务 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 ,363 其他投资者 90 海通证券 海通证券股份有限公司自营账户 ,363 其他投资者 91 长江证券 长江证券超越理财宝 7 号集合资产管理计划 ,363 其他投资者 92 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 ,363 其他投资者 93 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 ,363 其他投资者 94 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 ,363 其他投资者 7

8 95 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 ,363 其他投资者 96 中广核财务 中广核财务有限责任公司自营账户 ,363 其他投资者 97 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 ,363 其他投资者 98 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 ,363 其他投资者 99 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 ,363 其他投资者 100 德邦证券 德邦证券有限责任公司自营账户 ,363 其他投资者 101 上电财务 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 ,363 其他投资者 102 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 ,363 其他投资者 103 万向财务 万向财务有限公司自营账户 ,363 其他投资者 104 浙江物产中大元通集团股份有限 浙江物产中大元通集团股份有限公司 ,363 其他投资者 公司 105 华西证券 华西证券金网 1 号集合资产管理计划 ,363 其他投资者 106 电子财务 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 ,363 其他投资者 8