年中国高压开关行业市场深度调研及发展预测报告

2009-2010 年中国高压开关行业市场深度调研及发展预测报告 关键字 : 高压开关高压开关行业分析市场研究市场调查投资咨询 出版日期 :2010 年 8 月 报告格式 :PDF 电子版或纸介版 报告页码 :78 页 图表个数 :91 个 报告字数 :2.3 万 交付方式 :Email 发送或 EMS 快递 中文价格 : 印刷版 4500 元电子版 5000 元印刷版 + 电子版 5500 元 报告编码 :S 订购热线 :0755-25407622 25193391 25407713 25407633 中商情报网 http://www.askci.com 报告描述 : 高压开关设备属于输配电一次设备, 主要对输配电起控制和保护作用, 约占中国电网投资额的 6% 其按额定电压分为高压(126~252kV) 超高压(363~800kV) 特高压(1100kV); 按产品分为断路器 (CB) 气体绝缘金属封闭开关设备(GIS) 复合式 GIS(H-GIS) 隔离开关 (DS) 接地开关(ES) 负荷开关等 近年, 随着中国电网投资规模的不断扩大以及高压 特高压项目的迅速推动, 高压开关行业自 2003 年以来一直以 24% 的复合增长率快速发展, 截至 2008 年行业产值和销售收入双双突破 1000 亿元大关,2009 年在此基础上分别增长 25% 和 21% 本报告在行业整体发展的基础上, 重点分析了在高压需求猛增的形势下, 表现尤为突出的 CB GIS H-GIS DS ES 五大高压开关产品, 并在此基础上剖析了不同电压等级市场的供需及企业格局 1 CB 从市场来看, 近年高压断路器, 特别是科技含量大 附加值高的 SF6 高压断路器发展迅速, 近 8 年其产量复合增长率达到 13.9% 与此同时, 真空断路器也开始从中压向高压倾斜, 随着电网 特高压 时代的到来, 未来中国高压真空断路器市场前景广阔 从企业来看, 总体上中国断路器市场以外资企业为主, 内资企业中最具影响力的是中国西电和平高电气 但从细分电压市场来看,2009 年外资企业主要集中在 220KV 及以下断路器市场 ; 内资企业在高压 超高压断路器市场具有较强竞争力, 其中平高电气在 2009 年 750KV 断路器国网招标中居于首位, 占到总招标量的 38%; 中国西电在 500KV 断路器招标中以 59 台的优势摘得第一, 市场份额为 24% 2 GIS 1

GIS 凭借占地面积少 不受环境干扰 运行可靠性高等优点, 近年受到市场青睐, 特别是 252KV 和 550KV 及以上 GIS 近年中国 126kV GIS 各类用户需求多, 市场扩容比较快, 但厂商很多, 导致市场竞争异常激烈 相比之下,252KV GIS 产品在 GIS 领域发展突出, 其近 8 年的产量复合增长率高达 50.9% 而高压等级开关需求的增加, 使得 550KV( 电网标称电压 500KV) 成为市场主流, 其 2009 年国网招标量达到 89 间隔, 较 2008 年增加 1.28 倍 此外,800KVGIS 已在中国电网中大量投运,1100KV GIS 也已研制成功, 其中中国西电最具代表性 3 H-GIS 在 H-GIS 中,550KV( 电网标称电压 500KV)H-GIS 应用最多 从 2007-2009 年国网招标情况来看, 其在总招标量中的比重迅速增加,2007 年为 65%,2008 年为 100%,2009 年为 86% 从中标企业来看,2009 年 550KV H-GIS 市场格局突变, 中国西电的优势凸显, 按中标间隔, 其占到总量的 40%, 较 2008 年的 14% 提升了 26 个百分点, 稳居第一 其次是新东北电气, 市场份额增速最快, 从 2008 年的 4% 增至 2009 年的 35%, 位居第二 4 DS ES 在中国隔离开关和接地开关行业,126KV 以下企业众多 竞争激烈, 市场供给充足 ;126KV 以上企业较少, 呈现寡头格局 目前,252-550kV 隔离开关市场主要集中在少数几家有较强研制能力的企业手中 800kV 1100kV 超 特高压隔离开关技术要求高, 多数企业生产能力不足, 导致供给和需求脱节, 企业多采取边研发边生产以满足市场需求 从国家电网和南方电网 2009 年集中招标的综合结果看, 长高集团隔离 接地开关中标数量达到 1938 组, 占到总招标 22.53%, 位居第一位 ; 其次是如高集团和平高集团, 分别占到招标总量的 18.61% 和 12.9% 此外, 本报告还重点研究 ABB 西门子 AREVAT&D 中国 中国西电 平高电气 长高集团 江苏如高 山东泰开 新东北电气 大全集团等 20 多家重点企业, 除了介绍企业总体运营情况外, 重点研究了企业的重点产品产销, 竞争力以及在拟建项目和未来发展战略等 第一章中国高压开关设备简介 1.1 高压开关设备界定 1.2 高压开关设备的分类 1.3 中国高压开关设备的特点 第二章中国高压开关行业现状 2.1 行业发展环境 2

2.2 行业概况 2.2.1 生产情况 2.2.2 盈利情况 2.2.3 进出口情况 第三章中国高压开关市场分析 3.1 区域市场 3.2 产品市场 3.3 企业格局 第四章中国高压开关细分产品分析 4.1 断路器 (CB) 4.1.1 市场供需现状 4.1.2 企业竞争格局 4.2 气体绝缘金属封闭开关设备 (GIS) 4.2.1 市场供需现状 4.2.2 企业竞争格局 4.3 复合式 GIS(H-GIS) 4.3.1 市场供需状况 4.3.2 企业竞争格局 4.4 隔离开关 接地开关 (DS ES) 4.4.1 市场供需现状 4.4.2 企业竞争格局 第五章中国高压开关重点企业分析 5.1 ABB( 中国 ) 有限公司 5.1.1 公司简介 5.1.2 中国业务拓展情况 5.1.3 公司经营情况 5.2 西门子 ( 中国 ) 有限公司 5.2.1 公司简介 5.2.2 中国业务拓展情况 5.2.3 公司经营情况 5.3 AREVA T&D 中国 5.3.1 公司简介 5.3.2 公司经营情况 5.4 中国西电 5.4.1 公司简介 5.4.2 公司经营情况 5.4.3 公司竞争优势 5.5 平高电气 (HENAN PINGGAO ELECTRIC CO., LTD.) 5.5.1 公司简介 5.5.2 公司经营情况 5.5.3 公司投资项目建设情况 3

5.6 长高集团 (HUNAN CHANGGAO HIGH VOLTAGE SWITCHGEAR GROUP CO.,LTD) 5.6.1 公司简介 5.6.2 公司经营情况 5.6.3 公司竞争优势 5.6.4 公司扩产规划 5.7 江苏如高 (JIANGSU RUGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS CO., LTD.) 5.7.1 公司简介 5.7.2 公司经营情况 5.8 山东泰开 (TAIKAI ELECTRIC GROUP CO., LTD.) 5.8.1 公司简介 5.8.2 公司经营情况 5.9 正泰电气 (CHINT POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION) 5.9.1 公司简介 5.9.2 公司经营情况 5.10 新东北电气 5.10.1 公司简介 5.10.2 公司经营情况 5.11 大全集团 (DAQO GROUP) 5.11.1 公司简介 5.11.2 公司经营情况 5.12 北京北开 (BEIJING BEIKAI ELECTRIC CO.,LTD.) 5.12.1 公司简介 5.12.2 公司经营情况 5.13 鲁能恩翼帕瓦 (LUNENG AE POWER SYSTEM CO.,LTD.) 5.13.1 公司简介 5.13.2 公司经营情况 5.14 中发依帕 (SHANGHAI ZONFA E POWER EHV EQUIPMENT CO., LTD.) 5.14.1 公司简介 5.14.2 公司经营情况 5.15 博森电气 (CHONGQING BOSEN ELECTRIC GROUP CO.,LTD.) 5.15.1 公司简介 5.15.2 公司经营情况 5.16 常熟通用 (CHANGSHU GENERAL ELECTRIC FACTORY CO.,LTD.) 5.16.1 公司简介 5.16.2 公司经营情况 5.17 森源电气 (HENAN SENYUAN ELECTRIC CO., LTD.) 5.17.1 公司简介 5.17.2 公司经营情况 5.17.3 公司投资情况 5.18 东源电器 (JIANGSU DONGYUAN ELECTRICAL GROUP CO.,LTD.) 5.18.1 公司简介 5.18.2 公司经营情况 5.19 华仪电气 (HUAYI ELECTRIC APPARATUS GROUP) 5.19.1 公司简介 4

5.19.2 公司经营情况 5.20 天安电气 (NINGBO TIANAN GROUP CO., LTD.) 5.20.1 公司简介 5.20.2 公司经营情况 图 : 高压开关在中国电网投资中的比重图 : 高压开关的分类表 :2010 年中国在拟建特高压项目表 :2010 年中国特高压市场容量预测图 :2003-2009 年高压开关行业及高压开关产品产值图 :2008 年中国高压开关企业 ( 分产值规模 ) 构成表 :2008 年中国 126KV 及以上高压开关 ( 分产品 ) 产量图 :2003-2009 年中国高压开关行业主营业务收入及同比增长图 :2003-2009 年高压开关行业利润总额及同比增长图 :2007-2010 年自动断路器 ( 线路电压 72.5kV) 出口量及出口金额图 :2007-2010 年隔离开关及断续开关 ( 线路电压 >1000V) 出口量及出口金额图 :2007-2010 年隔离开关及断续开关 ( 线路电压 >1000V) 进口量及进口金额表 :2008 年中国高压开关企业区域格局及重点企业图 :2008 年 (12KV 及以上 )SF6 断路器和真空断路器产量图 :2004-2008 年 126kv SF6 断路器产量图 :2006-2009 年国网断路器招标台数图 :2006-2009 年国网断路器 ( 分电压等级 ) 招标比重图 :2009 年中国断路器企业竞争格局表 : 主要企业 2009 年断路器 ( 分电压等级 ) 招标台数图 :2002-2008 年中国 126KV GIS 产量及同比增长图 :2002-2008 年中国 252KV GIS 产量及同比增长图 :2003-2008 年中国 550KV GIS 产量及同比增长图 :2006-2009 年国网招标 GIS 数量图 :2006-2009 年国网招标 GIS( 分电压等级 ) 数量图 :2009 年中国 GIS 企业竞争格局图 :2009 年中国 550KV GIS 企业竞争格局图 :2009 年中国 252 KV GIS 企业竞争格局图 :2007-2009 年国网招标 ( 分电压等级 )H-GIS 数量图 :2007-2009 年中国 500KV H-GIS 企业市场份额图 :2001-2008 年 126KV 隔离开关和接地开关产量图 :2001-2008 年 252 KV 隔离开关和接地开关产量图 :2006-2009 年 ( 分电压等级 ) 隔离开关招标比重表 :2009 年中国隔离 接地开关主要企业占有率图 :2009 年中国 750KV 隔离开关市场份额图 :2009 年中国 500KV 隔离开关市场份额图 :2009 年中国 330KV 隔离开关市场份额图 :2009 年中国 220KV 隔离开关市场份额表 :ABB 中国下属企业主要开关产品业务 5

图 :2006-2009 年 ABB 集团 ( 分业务 ) 营业收入图 :2008 年 ABB 中国开关业务营业收入 ( 分企业 ) 图 :2004-2008 年北京 ABB 高压开关设备有限公司主营业务收入及利润总额图 :2004-2008 年厦门 ABB 高压开关设备有限公司表 : 西门子中国下属企业主要开关产品业务表 :2008-2009 年西门子股份公司 ( 分地区 ) 销售收入图 :2004-2008 年上海西门子高压开关有限公司主营业务收入及利润总额图 :2004-2008 年西门子 ( 杭州 ) 高压开关有限公司主营业务收入及利润总额表 :AREVA T&D 中国主要开关产品图 :2004-2009 年 AREVA T&D 销售收入图 :2004-2008 年苏州阿海珐高压电气开关有限公司主营业务收入及利润总额图 :2006-2008 年阿海珐输配电 ( 厦门 ) 开关有限公司主营业务收入及利润总额表 : 中国西电主要高压开关产品图 :2006-2010 年中国西电营业收入及净利润图 :2008-2009 年中国西电 ( 分产品 ) 营业收入图 :2009 年中国西电主要子公司营业收入表 : 平高电气主要开关产品 ( 子公司 ) 图 :2006-2010 年平高电气营业收入及净利润图 :2006-2009 年平高电气 ( 分产品 ) 营业收入表 : 长高集团主要高压开关产品图 :2007-2010 年长高集团营业收入及净利润图 :2009 年长高集团 ( 分产品 ) 营业收入图 :2009 年长高集团 ( 分产品 ) 主营业务毛利表 :2009 年长高集团开关产品产能 产量 产能利用率及产销率表 : 江苏如高主要开关产品图 :2006-2009 年江苏如高营业收入及净利润表 : 山东泰开主要高压开关产品图 :2004-2009 年山东泰开主营业务收入及利润总额表 : 正泰电气主要高压开关产品图 :2007-2015 年正泰电气销售收入规模及预测表 : 新东北电气主要开关产品图 :2006-2009 年新东北电气主营业务收入及净利润表 :2009 年新东北电气主要产品国家电网中标情况表 : 大全集团主要高压开关产品图 :2004-2009 年大全集团主营业务收入及利润总额表 : 北京北开主要高压开关产品图 :2004-2008 年北京北开主营业务收入及利润总额图 :2004-2008 年鲁能恩翼帕瓦主营业务收入及利润总额表 : 中发依帕主要高压开关产品图 :2007-2008 年中发依帕主营业务收入及利润总额表 : 博森电气主要开关产品图 :2004-2009 年博森电气主营业务收入图 :2006-2009 年常熟通用主营业收入表 : 森源电气主要开关产品 6

图 :2006-2010 年森源电气营业收入及净利润图 :2006-2009 年森源电气 ( 分产品 ) 营业收入占比表 : 东源电器主要开关产品图 :2006-2010 年东源电器营业收入及净利润表 : 华仪电气主要开关产品图 :2006-2010 年华仪电气营业收入及净利润图 :2007-2009 年华仪电气 ( 分产品 ) 营业收入表 : 天安电气主要开关产品图 :2004-2008 年天安电气主营业务收入及利润总额 7