证券代码 :002535 证券简称 : 林州重机公告编号 :2016-0029 林州重机集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一 重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用是否以公积金转增股本 是 否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 616679288 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 公司简介 股票简称 林州重机 股票代码 002535 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹庆平 办公地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 传真 0372-3263566 电话 0372-3263686 电子信箱 cao6024321@126.com 二 报告期主要业务或产品简介 公司所处行业属于煤炭机械装备制造业, 是国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备供应 1
商, 目前已发展成为国内唯一的集钢铁铸锻 能源装备 高新技术装备 矿井建设与运营 金融租赁服务于一体的能源装备综合服务商, 综合实力位居全国同行业前列 公司的主营业务为煤矿机械 防爆电器 机器人产品制造 销售 维修及租赁服务 ; 煤炭销售 ; 矿建工程服务和生铁及铁精粉业务 经营模式主要采取订单式生产, 根据客户需求设计生产煤矿综采全套机械产品, 并提供相应的专业化售后服务 主导产品包括煤矿液压支架 刮板输送机 掘进机等煤炭综采成套设备 防爆电器 工业机器人等 经过煤炭 黄金十年 时期的投资井喷和快速发展, 国内煤机行业产能严重过剩 煤炭机械装备市场需求受煤炭行业固定资产和基本建设投资规模的影响较大, 国家宏观经济形势的变化 有关产业政策的调整会影响煤炭机械行业的景气度 煤炭机械装备服务于煤炭行业, 其产业周期与煤炭产业景气周期紧密相关 未来几年, 煤炭行业的变动情况, 将直接影响着煤机市场的经营发展 报告期内, 公司的主营业务未发生重大变化 三 主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年 单位 : 人民币元 营业收入 1,232,810,249.34 1,874,349,394.19-34.23% 2,023,667,404.29 归属于上市公司股东的净利润 -296,654,134.78 50,935,177.57-682.42% 198,534,434.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -406,786,571.01 40,116,789.01-1,114.01% 153,211,197.08 经营活动产生的现金流量净额 -232,135,319.78-79,795,708.85 190.91% 89,462,103.95 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.52 0.10-620.00% 0.37 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.52 0.10-620.00% 0.37 加权平均净资产收益率 -11.62% 2.34% -13.96% 9.40% 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额 6,934,925,820.99 6,845,565,082.28 1.31% 5,449,844,278.20 归属于上市公司股东的净资产 2,939,867,653.09 2,168,502,509.25 35.57% 2,187,671,005.92 2 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 421,252,973.44 352,096,658.47 209,563,041.91 249,897,575.52 归属于上市公司股东的净利润 27,129,739.22-55,895,007.39 1,444,089.85-269,332,956.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,800,575.38-60,036,046.87-59,964,051.07-304,587,048.45 经营活动产生的现金流量净额 79,663,121.89-144,262,096.66-159,337,915.20-8,198,429.81 2
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 四 股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 61,557 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 69,375 股东名称股东性质持股比例持股数量 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 质押或冻结情况 股份状态 单位 : 股 郭现生境内自然人 36.19% 223,188,889 171,513,889 质押 215,447,150 韩录云境内自然人 8.80% 54,269,800 40,702,350 质押 49,000,000 宋全启境内自然人 3.93% 24,244,445 18,116,320 质押 24,244,445 广发基金 - 招商银行 - 添翼定增分级 5 号特定多客户资产管理计划 创金合信基金 - 招商银行 - 恒泰华盛 1 号资产管理计划 河南银企创业境内非国有投资基金 ( 有限法人合伙 ) 其他 1.56% 9,629,629 其他 1.44% 8,888,888 数量 1.35% 8,296,296 质押 6,000,000 郭书生境内自然人 1.34% 8,263,050 4,163,050 质押 8,200,000 中国银行股份有限公司 - 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 - 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 华安基金 - 兴业银行 - 华安定增量化 1 号资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 其他 0.84% 5,185,185 其他 0.72% 4,444,444 其他 0.60% 3,703,704 郭现生与韩录云系夫妇关系 ; 郭现生与郭书生系兄弟关系 无 0 3
2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五 管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介 公司主营业务为煤矿机械 防爆电器 机器人产品制造 销售 维修及租赁服务 ; 煤炭销售 ; 矿建工程服务和生铁及铁精粉业务 2015 年, 受煤炭行业持续低迷影响, 煤机装备需求大幅下降, 公司的主营业务盈利空间受到压缩, 收入和利润大幅下滑 报告期内, 公司实现营业收入 1,232,810,249.34 元, 较上年同期下降 34.23% ; 实现营业利润 -455,282,326.20 元, 较上年同期下降 899.59%; 实现利润总额 -343,834,355.68 元, 较上年同期下降 607.22%; 实现归属于上市公司股东的净利润 -296,654,134.78 元, 较上年同期下降 682.42% 报告期内, 公司收入和业绩下滑的主要原因是 : 煤炭行业持续低迷, 煤机产品及矿建工程服务收入减少, 毛利率下滑, 盈利能力下降 ; 宏观经济下行, 铸造生铁及铁精粉销售价格大幅下滑, 综合营运成本较高 ; 宏观经济环境低迷, 计提资产减值准备增加, 对当期利润有所影响, 致使公司 2015 年度收入和利润大幅下滑 报告期内, 公司的主营业务未发生重大变化 4
2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 适用 不适用 分行业 产品名称营业收入营业利润毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 单位 : 元 毛利率比上年同期增减 矿山机械行业 263,126,294.40 230,209,138.25 12.51% -63.09% -55.66% -14.67% 生铁及铁精粉 659,732,000.90 686,754,088.93-4.10% 2.95% 18.41% -13.60% 矿建工程服务 67,570,682.46 106,072,495.43-56.98% -64.51% 32.81% -74.08% 合计 990,428,977.76 1,023,035,722.61-3.29% -35.86% -18.62% -21.89% 分产品 支架 187,104,932.21 164,373,920.61 12.15% -60.42% -52.52% -14.62% 刮板机 52,125,641.09 46,423,701.77 10.94% -57.36% -45.80% -18.99% 柱子 9,963,865.66 9,763,895.42 2.01% -58.03% -54.95% -6.72% 掘进机 2,239,316.23 1,985,388.51 11.34% -87.09% -83.33% -20.02% 其他产品 11,692,539.21 7,662,231.94 34.47% -84.79% -85.76% 4.44% 生铁及铁精粉 659,732,000.90 686,754,088.93-4.10% 2.95% 18.41% -13.60% 矿建工程服务 67,570,682.46 106,072,495.43-56.98% -64.51% -32.81% -74.08% 合计 990,428,977.76 1,023,035,722.61-3.29% -35.86% -18.62% -21.89% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 适用 不适用 (1) 资产负债状况截至本报告期末, 公司合并报表的资产总额为 69.35 亿元, 同比增加 1.31%; 负债总额为 39.53 亿元, 同比下降 12.13%; 净资产总额为 29.81 亿元 ; 同比增加 27.08%; 资产负债率为 57.01%, 同比下降 8.72% 主要原因公司报告期内实施了非公开发行, 募集资金 10.89 亿元, 有效地调节了资产结构, 改善了财务状况 (2) 经营状况归属于母公司的净利润从 2014 年度的盈利 5094 万元, 变为 2015 年度的亏损 2.97 亿元 下降金额为 3.48 亿元, 主要原因为 : 减利方面 : 一是经营毛利从 2014 年度的 3.73 亿元变为 0.12 亿元, 减利 3.61 亿元 ; 二是资产减值损失从 2014 年度的 0.30 亿元变为 1.96 亿元, 增加 1.66 亿元, 减利 1.66 亿元, 上述两项合计减利 5.27 亿元 ; 5
增利方面 : 一是营业外收入 2014 年度的 0.11 亿元变为 1.12 亿元, 增加 1.01 亿元, 增利 1.01 亿元 ; 二是三项费用及所得税合计 2014 年度的 3.07 亿元变为 2.27 亿元, 减少 0.80 亿元, 增利 0.80 亿元 ; 上述两项合计增利 1.81 亿元 (3) 经营分析 1 经营规模大幅下降 2015 年度收入比 2014 年度收入减少了 6.42 亿元, 减幅为 34.23%, 主要是煤机收入由 7.13 亿下降为 2.63 亿, 下降 63.09%; 矿建收入由 1.90 亿下降为 0.68 亿, 下降幅度为 64.51% 2 毛利率变化分析 2015 年度的公司的综合毛利率与上年相比有较大幅度的下降, 上年为 19.90%, 今年为 0.97%, 下降了 18.93 个百分点, 大幅下降的主要原因 : 一是煤矿机械的毛利率从 2014 年度的 27.18% 下降为 12.51%; 二是林钢 ( 生铁 ) 的毛利率从 2014 年度的 9.50% 下降为 -4.10%; 三是矿建的毛利率从 2014 年度的 17.89% 下降为 -56.98% 3 销售费用率分析 2015 年度三项费用率为 21.61%, 比 2014 年度的 15.79%, 上升了 5.82 个百分点, 上升原因是销售规模大幅下降, 但三项费用下降幅度小于销售规模下降幅度 综上, 由于受到宏观经济形势和煤炭行业低迷等影响, 公司的收入 毛利等在报告期内均有大幅下滑 ; 但同时, 公司管理层也认真面对并积极努力, 通过业务转型 战略合作等多种方式, 致力于促进公司经营的持续发展和盈利能力的有效改善 6 面临暂停上市和终止上市情况 六 涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 6
3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用本报告期内, 公司新投资设立了中智浩钏基金管理有限公司 北京天宫空间应用技术有限公司 林州重机物流贸易有限公司和盈信商业保理有限公司, 但由于上述公司在报告期内尚未开展经营, 故只是增加公司的合并报表范围, 对相关财务数据未产生影响 4 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5 对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计 适用 不适用 2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润同比下降 50% 以上 2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间 ( 万元 ) 2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 -124.88% 至 -75.12% -675 至 675 2,712.97 1 宏观经济下行和煤炭行业低迷, 公司主要产品的收入和毛利率下滑 ; 2 部分募投项目投入运营, 陆续产生效益 林州重机集团股份有限公司 二〇一六年三月二十九日 7