广发证券股份有限公司 关于湖北能源集团股份有限公司 募集资金存放和使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 或 保荐机构 ) 作为湖北能源集团股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 )2012 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 和 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等有关规定, 对公司 2013 年度募集资金使用情况进行了核查, 并发表如下核查意见 : 一 广发证券对公司 2013 年度募集资金使用情况的核查工作广发证券认真审阅了公司董事会编制的 关于 2013 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告, 通过检查募集资金专户年末对账单, 检查募集资金使用的相关合同 原始凭证, 现场观察募集资金项目工程建设情况, 询问公司相关人员等方式, 对公司 2013 年募集资金使用情况, 以及公司 关于 2013 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 的真实性 完整性进行了核查 二 证券发行上市及募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]496 号文核准, 公司于 2012 年 9 月 28 日采用非公开方式发行人民币普通股 (A 股 )606,575,126.00 股, 募集资金总额 3,154,190,655.20 元, 扣除承销费 保荐费 审计费 律师费 信息披露等发行费用 39,390,657.52 元后, 实际募集资金净额 3,114,799,997.68 元 上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证, 并出具大信验字 [2012] 第 2-0046 号验资报告 三 募集资金地存放 使用及专户余额情况 ( 一 ) 募集资金存放与管理为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者利益, 公司根据有关法律 法规的规定和要求制定了 湖北能源集团股份有限公司募集资金管理制度, 对募集资金存储 募集资金运用 募投资金用途变更 募集资金管理与监督等方面进行明确规定, 以保证募集资金专款专用 1
公司已与广发证券 募集资金专户所在行中国农业银行股份有限公司武汉武 昌支行 中国光大银行武汉徐东支行 中国银行股份有限公司武汉市中北支行 中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行 交通银行股份有限公司武汉水果湖支 行和中国建设银行股份有限公司武汉省直支行于 2012 年 9 月分别签署了 湖北能 源集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议, 由公司在专户银 行开设了 6 个专户存储募集资金 公司对募集资金的使用实行专人审批, 以保证 专款专用 截止 2013 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 开户行银行帐号存放余额 ( 元 ) 备注 中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行营业室 17-030101040010738 193,364,469.42 中国光大银行武汉徐东支行 38400188000024595 231,014,536.79 中国银行股份有限公司武汉市中北支行 575560302738 76,492,598.46 中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行 交通银行股份有限公司武汉东亭支行 3202113629100003591 3,611,916.42 42186429801801003704 9 81,035,585.87 中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行 42001865757053003156 1,586,387.67 合计 587,105,494.63 ( 二 )2013 年度公司募集资金使用情况关于公司 2013 年度募集资金使用的具体情况, 详见附件 : 募集资金使用情况对照表 大信会计师事务所出具了 关于湖北能源集团股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告, 认为公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定, 在所有重大方面公允反映了 2013 年度募集资金实际存放与使用的情况 ( 三 ) 募集资金账户余额情况 公司 2012 年非公开发行募集资金净额 3,114,799,997.68 元,2013 年度已使用 150,434.49 万元 ; 截止 2013 年 12 月 31 日, 公司募集资金账户余额为 58,710.55 万元 四 募集资金投向变更的情况 2013 年度, 公司不存在变更募集资金投资项目的情况 五 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2
公司 2013 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下 : 2013 年 5 月 30 日, 公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了 关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案, 同意公司在按期全部归还前次临时补充流动资金 80,000 万元至公司相应的募集资金专项账户后, 继续将 80,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 从公司股东大会批准之后具体使用日期计算 该议案已于 2013 年 7 月 11 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过 截至 2013 年 7 月 11 日, 公司已将临时用于补充流动资金的共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户 2013 年 12 月 24 日, 公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了 关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案, 同意公司在按期全部归还前次临时补充流动资金 80,000 万元至公司相应的募集资金专项账户后, 择机继续将 80,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月, 从公司股东大会批准之后具体使用日期计算 该议案已于 2014 年 1 月 9 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过 截至 2014 年 1 月 9 日, 公司已将临时用于补充流动资金的共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户 六 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012 年 9 月 27 日, 公司第七届董事会第十九次会议审议通过 关于以非公开发行股票募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 36,618.78 万元 大信会计师事务所就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验, 并出具了大信专审字 [2012] 第 2-0342 号鉴证报告 公司 2013 年度不存在以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况 七 上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见经核查, 本保荐机构认为 : 公司 2013 年度募集资金使用与存放情况符合 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等有关法规和文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形 ; 公司已披 3
露的相关信息及时 真实 准确 完整地反映了募集资金使用情况, 如实履行了 信息披露义务 4
附表 : 募集资金使用情况表 单位 : 万元 募集资金总额 311,480.00 本年度投入募集资金总额 150,434.49 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 湖北利川齐岳山风电场一期工程项目湖北利川齐岳山风电场二期工程项目孝昌 - 潜江天然气输气管道工程项目荆州 - 公安 - 石首输气管道工程项目武汉 - 赤壁天然气输气管道工程项目黄陂 - 麻城天然气输气管道工程项目 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 已累计投入募集资金总额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 255,021.57( 其中利息 210.12 万元 ) 是否达到预计效益 否 31,622.00 不适用 31,622.00 1,258.79 8,427.62-23,194.38 26.65 2012 年 1,110.62 注否 否 42,312.00 不适用 42,312.00 13,175.61 19,591.74-22,720.26 46.30 2014 年不适用不适用否 否 57,067.00 不适用 57,067.00 8,419.71 26,325.76-30,741.24 46.13 2014 年不适用不适用否 否 48,965.00 不适用 48,965.00 7,916.10 10,216.62-38,748.38 20.87 2014 年不适用不适用否 否 19,231.00 不适用 19,231.00 2,460.39 8,591.84-10,639.16 44.68 2014 年不适用不适用否 否 19,393.00 不适用 19,393.00 5,703.81 11,367.87-8,025.13 58.62 2014 年不适用不适用否 补充营运资金否 92,890.00 不适用 92,890.00 68,100.08 93,100.12 210.12 100.23 不适用不适用否 临时补充营运资金 43,400.00 77,400.00 77,400.00 不适用不适用 合计 311,480.00 311,480.00 150,434.49 255,021.57-56,458.43 项目可行性是否发生重大变化 未达到计划进度原因 ( 分具体项目 ) 不适用 5
项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况 项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项目实施地点未发生变更 募集资金投资项目实施方式未发生调整 2012 年 9 月 27 日, 经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了 关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 36,618.78 万元 经大信会计师事务有限公司验证, 已由其出具大信专审字 [2012] 第 2-0342 号鉴证报告 2012 年 9 月 27 日, 经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 从公司股东大会批准之后具体使用日期计算 该议案已于 2012 年 10 月 15 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过 2013 年 5 月 30 日, 经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了 关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案, 同意公司在按期全部归还前次临时补充流动资金 80,000 万元至公司相应的募集资金专项账户后, 继续将 80,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 从公司股东大会批准之后具体使用日期计算 该议案已于 2013 年 7 月 11 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过 截至 2013 年 7 月 11 日, 公司已将临时用于补充流动资金的共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户 2013 年 12 月 24 日, 经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了 关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案, 同意公司在按期全部归还前次临时补充流动资金 80,000 万元至公司相应的募集资金专项账户后, 择机继续将 80,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月, 从公司股东大会批准之后具体使用日期计算 该议案已于 2014 年 1 月 9 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过 截至 2014 年 1 月 9 日, 公司已将临时用于补充流动资金的共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户 项目尚在建设期 无 注 : 湖北利川齐岳山风电场一期工程项目中标电价 0.87 元 /kwh( 含税 ), 但目前公司实际执行的是物价局暂定的四类风场标杆电价, 低于上述中标电价 6
[ 本页无正文, 为 广发证券股份有限公司关于 < 湖北能源集团股份有限公司 2013 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 之签字盖章页 ] 保荐代表人签字 : 周庭硕 刘芳 广发证券股份有限公司 2014 年 4 月 25 日 7