一 產業概況 2010 TOP 5000 企業產業觀察與前瞻 - 醫療保健服務業 台灣醫療保健服務新趨勢 : 健康照護及觀光醫療 分析研究員 : 張瑋婷 2011.03.10 醫療保健服務業在主計處之行業標準分類為第 M 大類之 醫療保健及社會福利服務業, 指 凡從事醫療保健及社會福利服務之行業均屬之, 其中醫療保健服務業之行業包括醫院 診所 醫學檢驗服務等行業 醫療保健服務業雖屬於服務業, 但是擁有其獨特的行業特性 :(1) 醫療保健服務範圍具有地區性, 無法像商品銷售至各地 各醫療機構提供當地居民診療與預防保健服務, 唯有知名或大規模的醫院才會吸引外地居民就醫 ;(2) 醫療保健市場進入障礙高, 存在高人力與成本密集的特性, 除了購買昂貴儀器設備與專業操作技術外, 更需要大量人才投入, 醫事人力需長期教育 訓練與培養, 不但專業醫療人員執業資格上要求嚴格, 而且成立醫療服務機構的規定相當嚴謹 國內醫療保健服務業除受惠於國內朝向高齡化社會發展, 對於醫療服務的需求顯著增加之外, 近年來國內業者積極推廣醫療美容 健檢等醫療服務, 促使整體市場接受度明顯提高, 加上陸客醫療觀光人數成長 國際醫療服務緩步成長的驅動, 使得醫療保健服務業銷售額呈現穩定成長的態勢 我國於 1995 年 3 月起, 實施全民健保, 而根據中央健康保險局資料, 國內全民健保支出變化, 自 2006 年起呈現穩定成長, 據悉主因為國內醫療意識興起, 且國內高齡化趨勢明顯, 故對於醫療保健服務的需求提升 我國自 1993 年起邁入高齡化社會以來,65 歲以上老人所占比例持續攀升, 根據內政部統計,2010 年底老人人口達 248 萬 7893 人, 占總人口的 10.74%, 平均每 10 人中有 1 名老人,65 歲以上老年人口對 0-14 歲人口之老化指數為 68.64%, 呈現逐年增加趨勢 我國老化指數與美國相當, 比歐洲國家及日本低, 但比亞洲其他國家如南韓 中國大陸 新加坡來得高 隨著國人平均壽命延長, 衛生保健觀念增強,2009 年我國每一家庭醫療保健支出比重占家庭平均支出續增至 14.5%, 由 2000 年每戶家庭平約每年醫療保健支出 72965 元, 至 2009 年已增加至 102323 元, 逐年增加的保健醫療費用顯示台灣地區醫療保健服務業的重要性
圖一 :2002-2010 全民健保醫療支出 資料來源 : 中央健康保險局 ; 自行整理 國民所得越高的國家, 其平均每人醫療保健支出也越高 根據經濟合作暨發展組織 (OECD) 國家的經驗顯示, 國民醫療保健支出 (NHE) 占國民生產毛額 (GDP) 的比重應約在 10% 左右, 而台灣 2009 年國民醫療保健支出占國民生產毛額的比重為 6.87%, 顯示醫療保健服務產業在台灣仍有極大的發展空間 尤其伴隨社會進步 生活型態改變與衛生醫療科技進步, 一般人罹患慢性疾病的情形愈來愈多, 對醫療照護之需求增加, 且需求的型態也由 治療 轉為 治療與照護並重 圖二 :2006-2010 台灣地區老年人口比例變化
資料來源 : 內政部歷年人口結構 ; 自行整理 圖三 :2000-2009 台灣地區家庭 保健和醫療 支出變化 資料來源 : 主計處 2009 年家庭支出調查 ; 自行整理 二 TOOP 業者分析 2008 年因為加入了原本歸屬於公營事業單位的台灣大學附屬醫院以及台北榮總醫院, 故使 TOOP10 業者總營收有明顯之增長, 由於國內醫療院所面臨總額給付制度的挑戰, 故紛紛增加自費項目, 以有效增加收入來源, 並透過提供整合性的服務, 積極拓展非傳統醫療的發展項目, 包括醫療美容 口腔醫療服務等 現代人重視生活品質, 醫療院所不再只是醫療服務, 更需轉為提供健康促進的服務, 即由疾病照護轉換到獲得身心健康與平衡的滿足 醫療市場所涵蓋的領域將日漸擴大, 除了現有的醫院診所外, 民眾對於新興的醫療服務需求也逐漸提高, 例如 : 自然療法 傳統民俗療法 基因療法 專業營養諮詢顧問等, 將進一步帶動相關專業人員就業成長 ; 此外, 社會日趨老人化及少子化, 民眾對長期照護與復健 預防保健與健康促進的需求增加, 也會使得醫療市場所提供的服務越趨多樣化, 像居家照護 老年安養 日間照護等
圖四 : 我國營利事業醫療保健服務業銷售額及成長率 資料來源 : 財政統計月報 ; 自行整理 長庚紀念醫院為國內最大醫療集團,2009 年稅後純益達到 5,210,153 千元, 獲利率高達 12.10%, 其憑藉著集團內的整合優勢, 加上其對於醫院的企業化管理方式, 使其獲利水準高於其他醫療院所 而獲利水準第二名的彰化基督教醫院, 其與美國保險公司合作, 由合作的保險公司負責當地顧客往返台灣的機票與國外接送, 而醫院負責顧客從台灣的機場到醫院之間的各項安排, 以達到 顧客不動 的服務原則, 包括批價 領藥及餐飲皆由醫院負責, 且其於 2010 年 2 月設立特等暨國際醫療病房, 以搶攻國際醫療客群 全民健保政策跟醫療服務產業的發展相關, 醫療服務供給規模成長, 朝向大型化發展, 使小型醫院診所面臨壓力 ; 而資源配置也因政府制度受限, 目前健保制度對醫療保健業的衝擊, 為降低成本 提升經營效率, 業者未來的採購模式或管理流程也將逐漸電子化, 縮減醫生自主空間, 以事先節省相關成本 整體而言, 除公立醫院之外, 其餘的大型醫療院所大多有集團企業所支持, 促使醫院經營朝向大型化 集團化發展, 除不斷擴充醫院本身的規模之外, 並積極透過醫學院的成立或是同業的結盟, 在專業分工的考量之下, 積極進行水平或垂直的整合, 以強化本身的競爭實力 除了全民健保支付制度會影響醫療院所的經營外, 民眾就醫習慣也是重要因素, 一般民眾認為大醫院有較好的醫師 設備 診療檢驗技術, 往往跨區至大型醫院就醫, 間接造成小型醫院經營不易 ; 加上資訊流通與網際網路的發展, 無形中也縮短了一般民眾與醫療人員之間的專業差距, 民眾多了不少選擇
的機會, 使原本封閉的醫療市場變得較為開放 醫療保健機構除了企業化經營, 以提高經營效率外, 對 外也會越來越重視異業結合 行銷策略 顧客管理與通路建立等, 提高知名度以爭取顧客群的忠誠度與 信賴度 圖五 :2005-2009 TOOP10 業者總營業額及成長率 資料來源 : 中華徵信所徵信資料庫及近五年台灣地區大型企業排名 ; 自行整理 表一 : 醫療保健服務業近五年 TOOP10 排名分析表 排名 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 1 長庚 長庚 長庚 長庚 長庚 2 台大 台大 馬偕 馬偕 馬偕 3 台北榮民 台北榮民 彰基 國泰 慈濟 4 馬偕 馬偕 國泰 新光 國泰 5 慈濟 慈濟 新光 亞東紀念 新光 6 聯合 聯合 亞東紀念 台安醫院 亞東紀念 7 彰基 彰基 振興復健醫學中心 敏盛醫控 ( 股 ) 台安醫院 8 雄醫附設中 雄醫附設中 台灣基督長老教會新樓 ---- 敏盛醫控 ( 股 ) 和紀念醫院 和紀念醫院 9 國泰 國泰 屏東基督教 ---- ---- 10 亞東紀念 新光 恩主公醫院 ---- ---- 資料來源 : 中華徵信所徵信資料庫及近五年台灣地區大型企業排名 ; 自行整理
表二 :2009 年 TOOP10 營運表現 單位 : 新台幣千元 排名 公司名稱 營業收入 年增率 % 稅後純益 純益率 % 1 長庚醫院 43,049,671 0.45 5,210,153 12.10 2 台大醫院 20,523,177 4.23 - - 3 台北榮民 17,015,744 3.82 194,425 1.14 4 馬偕 14,381,000 3.33-18,000-0.13 5 慈濟 13,522,094 4.18 - - 6 聯合醫院 12,673,965 1.73 478,745 3.78 7 彰基醫院 10,116,892 12.44 1,156,891 11.44 8 雄醫附設中和紀念醫院 8,976,063 6.28 - - 9 國泰 7,732,028 4.00 - - 10 亞東紀念 5,824,000 6.16 96,410 1.66 資料來源 : 中華徵信所徵信資料庫及近五年台灣地區大型企業排名 ; 自行整理 三 產業前景展望 醫療產業是內需型產業, 受經濟氣變動的影響不明顯, 而且也不會受到產業外移的影響 近年來國內逐漸朝向高齡少子化的趨勢發展, 因應高齡化社會的來臨, 國人對於醫療照護的需求逐漸增加,2009 年行政院將健康照護產業列為六大新興產業, 注重於醫療 長期照護服務及健康觀禮 預防保健等生活照護服務, 並由衛生署推動 健康照護升值白金方案, 以全面推動 醫療照護體系 長期照護體系 健康促進產業 智慧醫療服務 國際兩岸醫療 國家衛生安全 等建設, 規劃長期照護保險, 提供高品質的公共衛生 疾病防治 預防保健與醫療照護等服務, 建構完整的衛生服務品質, 帶動相關產業創新發展 隨著醫療科技快速進步及全球資訊傳播下, 對於醫療產業造成重大的影響, 據了解, 亞洲國家的醫療價格明顯較歐美先進國家為低, 隨著亞洲國家經濟的成長 教育的發達, 醫療技術持續進步下, 技術水準與醫療品質並不亞於歐美先進國家, 由於具備高品質 價格卻相對低廉的優勢, 亞洲地區成為歐美國家病患尋求境外就醫的地區, 故我國政府目前除強化國內產業環境外, 亦積極推動醫療服務產業走向國際化 過去因法規的限制, 爭取中國大陸民眾來台就醫的效果不彰, 隨著 2008 年 7 月起政府政策開放陸客來台觀光, 國內許多醫療院所至今仍積極爭取此市場商機 2008 年 6 月外貿協會號召國內中大型醫療
機構, 如義大醫院 童綜合醫院 彰化基督教醫院 新光醫院 高雄醫大中和醫院 壢新醫院 萬芳醫院 秀傳醫院 長庚醫院 榮民總醫院等醫療團, 前往中國大陸市場考察, 以爭取醫療觀光的相關商機, 下表為該醫療團成員之服務專長簡述 整體而言, 台灣平均醫療水準遠高於中國大陸, 加上國內在醫療服務上的費用相對便宜, 因此如何將醫療服務國際化, 成為業者共同的發展目標, 開放陸客觀光, 成為結合醫療與觀光產業的發展契機, 吸引各家業者積極投入 表三 : 外貿協會醫療團成員服務專長 醫療單位義大醫院童綜合醫院彰化基督教醫院新光醫院高雄醫大中和醫院壢新醫院萬芳醫院長庚醫院榮民總醫院 服務專長各項醫療服務 健康檢查與美容脊椎微創及關節置換 高級健檢及高階影像 心血管治療健康檢查 醫學美容 關節置換健康檢查醫療服務 醫學美容 高階健檢健康檢查 美容養生 生技產品骨關節置換 雷射美容 高級健檢健康檢查 醫學美容 關節置換 嗓音美容醫療照護資料來源 : 外貿協會 表四 : 醫療保健服務業 SWOT 分析 優勢 (Strength) 集團化, 專業分工 台灣醫事人員素質高 政府經費支援研究 台灣臨床試驗環境備受國際肯定 劣勢 (Weakness) 健保制度限制 機會 (Opportunities) 推動高級醫療服務 觀光醫療 中國大陸市場商機 威脅 (Threats) 大者恆大, 中小型醫院無空間 資料來源 : 自行整理