中国保险市场简讯 中国大陆地区 2012 年 4 月至 6 月 第 [ 21 期 (2012 年 4 月至 6 月 ) 欢迎阅读韬睿惠悦第 21 期中国保险市场简讯 本期内容涵盖了 2012 年第二季度中国保险市场的主要动态 本季度, 华信财险 东吴人寿 鑫安汽车保险等公司获得中国保险监督管理委员会 ( 保监会 ) 批准开业 这些地方性保险公司的总部一般设立在省会城市, 在向全国扩张之前必须在该省开业满两年 典型的地方性保险公司主要由当地龙头企业出资设立 自 2009 年保监会对地方性保险公司开闸放行以来, 已经陆续有多家公司获准成立, 可以预见这样的趋势在未来一段时间仍会持续 本季度, 保监会陆续批准阳光保险集团 民生人寿 中英人寿开始筹建资产管理公司 到目前为止, 共有 16 家保险资产管理公司获得批准 保监会为了推进保险资金运用市场化改革, 陆续出台相关政策, 进一步放宽保险资金投资债券 股权和不动产的品种 范围和比例的限制 我们期望本简讯一如既往地带给您生动 详实的内容 我们更期待能得到您宝贵的意见以便我们在未来更加完善我们的简讯 韬睿惠悦中国区风险咨询和软件服务 本期内容 行业数据统计 市场更新 新公司 扩张及增资 公司发展 政策更新 上市保险公司发行次级可转换债券 关于印发 保险资金投资债券暂行办 法 的通知 关于保险资金投资股权和不动产有关问 题的通知 交强险业务准备金评估报告报送频率调 整 保险公司非寿险业务准备金回溯分析管 理办法 关于进一步加强财产保险公司投资型保 险业务管理的通知 关于进一步规范保险中介市场准入的通 知 分销渠道 保险代理公司和保险经纪公司 保险公估机构 产品 人事变动 联系方式 towerswatson.com 1
行业数据统计 2012 年 1 月至 6 月 自去年年初, 保监会开始公布各公司根据 < 保险合同相关会计处理规定 >( 会计准则 ) 报送的数据 其中, 混合保险合同中的非保险风险的保费将不再计入保费收入 请注意, 本节中所有数据都是基于会计准则 据保监会统计, 全国保险公司 2012 年 1 月至 6 月实现原保费收入 8,532 亿元, 与去年同期相比增加了 6% 其中, 寿险类保单保费收入 5,165 亿元, 基本与去年持平 ; 而财产险类保单保费收入 2,699 亿元, 人身意外伤害和健康险保单保费收入为 668 亿元, 分别较去年同期增长了 14% 和 23% 寿险公司 中资寿险公司 2012 年 1 月至 6 月保费收入达 5,510 亿元, 与去年同期相比微增了 2% 除中国人寿和泰康人寿外, 多数规模较大的中资寿险公司 2012 年上半年的保费收入都呈现正增长 其中, 中国人寿保费收入为 1,854 亿元, 较去年同期下降 5% 泰康人寿保费收入为 367 亿元, 比去年下降了 8% 平安人寿紧随中国人寿之后保费收入为 754 亿元, 较去年同期上涨了 4% 新华人寿凭借 559 亿元的保费收入抢占市场第三位, 保费收入同比增长 10% 太保寿险 2012 年上半年的保费收入基本与去年同期持平, 维持在 552 亿元左右 另外, 人保集团 ( 寿险和健康险 ) 实现总保费收入 480 亿元, 比去年同期增长了 3% 而太平人寿 ( 包括寿险和养老险 ) 保费收入为 226 亿元, 较去年同期上涨 10% 中邮人寿 2012 年上半年保费收入为 82 亿元, 是去年同期的 2.44 倍, 实现较快的增长 外资寿险公司上半年的保费总额为 219 亿元, 与去年同期相比增加 13% 其中, 约 70% 的外资公司保费收入呈现正增长 友邦保险上半年保费收入 41 亿, 与去年同期相比上涨 5%, 排名第一 紧随其后的中意人寿保费收入为 23 亿元, 较去年同期增长 20%; 中美联泰大都会以 22 亿元保费收入名列外资公司的第三位, 同比上涨 90% 中英人寿和信诚人寿在今年上半年的保费收入也分别达到 19 亿元 财险公司 中资财险公司今年 1 月至 6 月保费总额为 2,770 亿元, 同比增长 15% 外资财险公司实现保费收入 34 亿元, 同比增长 28% 截至 6 月底, 人保财险保费收入为 1,009 亿元, 平安财险 488 亿元, 太保财险 352 亿元, 维持前三位, 总市场份额为 67%, 同比涨幅分别为 11%,20% 和 9% 外资财险公司中, 美亚财险以保费收入 5.7 亿元的表现仍位居第一, 基本与去年持平 利宝互助保费收入 3.4 亿, 排名第二, 同比增长 43% 安盟保费收入 3.3 亿, 相比去年同期, 增长近 16 倍, 排名第三 市场更新 新公司 保监会批准华信财产保险股份有限公司开业, 公司注册资本 5 亿元, 注册地为深圳市 华信财产保险股份有限公司由生命人寿和深圳市国利投资发展有限公司共同发起设立 保监会批准东吴人寿保险股份有限公司开业, 公司注册资本 20 亿元, 注册地为苏州市 东吴人寿保险股份有限公司由苏州主要的国有投资公司和大型民营企业共同发起设立 保监会批准鑫安汽车保险股份有限公司开业, 公司注册资本 5 亿元, 注册地为长春市 鑫安汽车保险股份有限公司由一汽集团下属 10 家子公司共同发起设立 一汽集团目前为中国最大的汽车生产商 扩张及增资 最近获批开业的中 外资省 / 市分支机构如下 : 寿险 养老险及健康险公司 工银安盛人寿华泰人寿中新大东方人寿中美联泰大都会人寿 财险公司 国泰财险 分支机构 河北湖北泸州福建 分支机构 四川 以下为 2012 年第二季度经保监会批准增资的保险公司 累积注册资本金同时列于表内 : 保险公司 注册资本 ( 人民币亿元 ) 天安人寿 10 浙商财产保险 15 中国财产再保险 85 安诚财产保险 30 光大永明 42 中美联泰大都会 21 工银安盛人寿 22 百年人寿 17 towerswatson.com 2
公司发展 阳光资产管理股份有限公司获保监会批准开始筹建, 注册资本为 1 亿元, 注册地为深圳市, 由阳光保险集团股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 标准 ( 北京 ) 保险经纪有限公司共同发起成立 阳光财险经保监会批准募集 15 年期次级定期债务, 募集规模不超过人民币 10 亿元 民生通惠资产管理有限公司获保监会批准开始筹建, 注册资本为 1 亿元, 注册地为上海市, 由民生人寿保险股份有限公司发起成立 中英益利资产管理股份有限公司获保监会批准开始筹建, 注册资本为 1 亿元, 注册地为北京市, 由中英人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司 华润深国投信托有限公司以及另一家私募投资管理公司共同发起成立 金盛人寿获保监会批准进行股权转让 变更公司名称及章程, 批准中国五矿集团公司和安盛中国公司将其持有的 36.5% 和 23.5% 的股权转让给中国工商银行股份有限公司 转让完成后, 安盛中国持有 27.5% 的股权, 中国五矿集团公司持有 12.5%, 公司名称变更为工银安盛人寿保险有限公司 海尔人寿获保监会批准进行股权转让 变更公司名称及章程, 批准青岛海尔投资发展有限公司将其持有的海尔人寿 51% 的股份转让给北大方正集团有限公司 转让完成后, 青岛海尔投资发展有限公司持有 19.76% 的股权, 日本明治安田生命保险公司持有 29.24% 的股权, 公司名称变更为北大方正人寿保险有限公司 交通银行与太平保险集团近日在上海签订全面业务战略合作协议 除银行代理销售保险业务等传统项目, 双方将在资金融通 银行卡开发 基金业务 投资银行业务 资产托管业务 信息系统开发 客户资源共享 电子商务及其它新领域开展战略合作 保监会原则同意泰康人寿与永诚财险之间开展相互代理保险业务 平安保险集团获保监会批准发行 A 股次级可转换公司债券, 发行规模不超过人民币 260 亿元 平安人寿获保监会批准发行 10 年期次级定期债券, 发行规模不超过人民币 90 亿元 保监会正式批复同意平安产险作为农村小额人身保险业务试点公司, 在 19 个省级行政区开展业务 农村小额人身保险是一种面向低收入人群的人身保险产品, 专门针对农民的消费能力 特定风险设计, 具有保费低廉 保额适度 保单通俗 核保理赔简单的特点, 在一定程度上满足了农村客户的人身险保障需求 新华保险被恒生指数有限公司正式纳入其旗下恒生中国企业指数及恒生中国内地 100 成份股 新华保险推出最新研发的产品营销工具应用, 涵盖产品介绍 利益演示 案例分析 公司介绍等多方面内容, 客户可通过笔记本电脑 手机 PADs( 苹果 安卓 ) 等移动终端了解产品 保监会正式批复同意澳大利亚保险集团 (IAG) 以发行新股的形式投资入股渤海保险, 新股总股本的 20%, 渤海保险注册资本增至 13.75 亿元 中国人寿包括旅游意外险和交通意外险在内的共 5 款激活卡保险产品, 开始进驻上海的多家 24 小时便利店销售, 同样通过网站 短信 语音多种方式即可激活投保 目前入驻便利店销售的 5 款保险产品保险责任明确 保费价格低廉 保险保障较高 据人民银行金融市场司公布, 中国人寿集团旗下的中国人寿 ( 海外 ) 获得进入内地银行间债市的资格, 成为首家可以使用境外人民币购买内地银行间债券的香港注册保险商 中国人寿与第三方支付企业快钱公司在保险网络营销方面达成战略合作 保监会批准安邦财险将总部由北京迁至深圳 保监会批准安诚财险增发 5 亿股普通股, 其中重庆市城市建设投资 ( 集团 ) 有限公司认购 1 亿股 ; 重庆渝富资产经营管理集团有限公司认购 1 亿股 ; 国际金融公司认购 3 亿股 政策更新 上市保险公司发行次级可转换债券 为拓宽保险公司资本补充渠道, 提高保险公司偿付能力管理水平, 保监会决定允许上市保险公司和上市保险集团公司发行次级可转换债券, 有关事项通知如下 : 保险公司次级可转换债券, 是指保险公司依照法定程序 发行的 期限在 5 年以上 ( 含 5 年 ) 破产清偿时本金 和利息的清偿顺序列于保单责任和其他普通负债之后 且在一定期限内依据约定的条件可以转换成公司股份的 债券 ; 保险公司次级可转债在转换为股份前, 可以计入公司的 附属资本 保险公司次级可转债计入附属资本的比例和 标准由中国保监会另行规定 关于印发 保险资金投资债券暂行办法 的通知 为规范保险资金投资债券行为, 改善资产配置, 维护保险当事人合法权益, 制定了 保险资金投资债券暂行办法 相关要求通知如下 : 保险公司投资中央政府债券 准政府债券, 可以按照资 产配置要求, 自主确定投资总额 保险公司投资有担保的企业 ( 公司 ) 债券, 可以按照资 产配置要求, 自主确定投资总额 ; 投资无担保非金融企 业 ( 公司 ) 债券的余额, 不超过该保险公司上季末总资 产的 50% Copyright 2012 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com 3
保险公司投资同一发行人发行的企业 ( 公司 ) 债券的余 额, 不超过该发行人上一会计年度净资产的 20%; 投资 关联方发行的企业 ( 公司 ) 债券的余额, 不超过该保险 公司上季末净资产的 20% 保险公司委托多个专业投资管理机构投资的债券, 其投 资余额应当合并计算, 且不超过中国保监会规定的投资 比例 关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知 为进一步规范保险资金投资股权和不动产行为, 增强投资政策的可行性和有效性, 保监会现就有关事项通知如下 : 保险公司投资未上市企业股权 股权投资基金等相关金 融产品, 可以自主确定投资方式, 账面余额由两项合计 不高于本公司上季末总资产的 5% 调整为 10% 保险公司投资非自用性不动产 基础设施债权投资计划 及不动产相关金融产品, 可以自主确定投资标的, 账面 余额合计不高于本公司上季末总资产的 20% 其中, 投 资非自用性不动产的账面余额, 不高于本公司上季末总 资产的 15% 交强险业务准备金评估报告报送频率调整 交强险业务准备金评估报告报送频率由每半年报送一次调整为每财务年度报送一次 分销渠道 2012 年上半年, 全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费收入 239 亿元 全国保险专业中介机构实现业务收入 39 亿元, 同比增长 29.7% 截至 2012 年 6 月末, 共有全国性保险专业代理机构 43 家, 保险经纪机构 421 家, 保险公估机构 317 家 全国保险专业中介机构注册资本 114 亿元, 同比增长 19.9% 保险代理公司 2012 年上半年, 全国保险专业代理机构实现保费收入 154 亿元 其中, 实现人身险保费收入占 32%, 实现财产险保费收入占 68%; 2012 年上半年, 全国保险专业代理机构实现业务 ( 佣金 ) 收入 24 亿元 其中, 实现人身险佣金收入 9 亿元 ; 实现财产险佣金收入 15 亿元 保险经纪公司 2012 年上半年, 全国保险经纪机构实现保费收入 85 亿元 其中, 实现人身险保费收入 13 亿元 ; 实现财产险保费收入 69 亿元 ;; 实现再保险业务类保费收入 3 亿元 2012 年上半年, 全国保险经纪机构实现业务收入 12 亿元 其中, 实现人身险佣金收入 1 亿元 ; 实现财产险佣金收入 9 亿元 ; 实现再保险业务类佣金收入 0.2 亿元 ; 实现咨询费收入 1 亿元 保险公司非寿险业务准备金回溯分析管理办法 为加强准备金评估充足性监管, 及时掌握各财产保险公司准备金评估的质量, 规范非寿险业务准备金评估回溯分析工作, 保监会制定了 保险公司非寿险业务准备金回溯分析管理办法 关于进一步加强财产保险公司投资型保险业 务管理的通知 为进一步规范财产保险公司投资型保险产品业务, 加强对财产保险公司投资型保险产品的管理, 保监会制定了 关于进一步加强财产保险公司投资型保险业务管理的通知 关于进一步规范保险中介市场准入的通知 为贯彻全国保险监管工作会议精神, 进一步规范保险中介市场, 除保险中介服务集团公司以及汽车生产 销售和维修企业 银行邮政企业 保险公司投资的注册资本为 5,000 万元以上的保险代理 经纪公司及其分支机构和全国性保险代理 经纪公司的分支机构的设立申请继续受理外, 暂停其余所有保险专业中介机构的设立许可 保险公估机构 2012 年上半年, 全国保险公估机构实现业务收入 3 亿元, 同比增长 9.12% 其中, 实现人身险公估服务费收入占 1%; 实现财产险公估服务费收入占 96%; 实现其他收入占 3% Copyright 2012 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com 4
产品 太保产险大连分公司与大连金石湾游艇经营管理有限公司签订了 33 条游船的水路客运承运人责任保险, 为客户的安全运营提供了 1,000 万元的风险保障, 成为太保产险水路客运承运人责任保险业务的第一单 天平保险推出涉水险和自燃险 目前除天平保险外, 大部分车损险中并不包括自燃险与涉水险责任, 需在投保车损险时作为附加险单独购买 天平车险作为市场上的独有条款, 主险中包含了自燃险和涉水险, 车主不必再另行投保 大众保险推出一款自助理赔航班延误险 旅客只需支付 20 元, 几乎囊括全部外来因素, 只要非旅客自身原因所致, 旅客就能在航班取消或起飞延误 3 小时之后, 获得最高 400 元的延误赔偿或 300 元的取消赔偿 理赔时, 旅客无需报案或提供航班延误 取消证明 大都会人寿推出一款针对老年人的综合意外医疗保障计划, 投保年龄为 55 岁到 75 岁, 续保可以延长到 79 岁. 该保险采用了保证承保的方式, 无需体检 责任主要包括 : 意外事故所导致的死亡 残疾或者烧伤, 若该意外事故是交通工具所致, 至少双倍给付 保监会批准瑞泰人寿试点销售变额年金产品 瑞泰福享金生年金保险 ( 变额型 ) 阳光人寿推出一款保费 交费期 保额均可自由选择的分红型两全保险及其专属附加险 该产品投保年龄为出生满 30 天至 60 周岁 保险期间最短 8 年 交费期间为 3 到 30 年, 但交费期间必须小于保险期间至少 5 年, 最少年保费 5,000 元 阳光人寿推出一款针对普通消费者的电销健康保障计划, 包括了两全保险和附加重大疾病保险 被保险人 18 岁之前, 设置了 20 项重疾保障项目,18 岁之后, 重疾保障范围将扩大为 30 项 保障期间为 30 年或至 70 岁, 被保险人的年龄从出生 30 天至 50 周岁均可 客户在保险期满仍然生存即可享有累计已交保费 128% 的满期保险金 阳光人寿推出一款针对职业女性的保障计划 由两全保险与其专属重大疾病附加险构成 除了包括 30 种重大疾病 身故 期满返还的保险责任外 (18 周岁前重大疾病的保险范围为 20 种 ), 还增加了 5 种轻症重疾的额外给付责任, 如发生约定轻症重疾的一种或多种, 将给付保额的 20%, 若发生了重大疾病, 则给付 100% 的保额 阳光人寿推出一款分红型两全保险 只需选择交费 3 年 5 年或 10 年, 被保险人即可每年享有基本保险金额 15% 的生存金, 直至满 80 周岁 如果被保险人生存至满 80 周岁或 80 周岁之前不幸身故, 所交的保险费将全额返还 该产品还具有保单贷款和减额交清功能 阳光人寿推出首款即期年金, 投保年龄 18 周岁至 55 周岁 保险期间至被保险人年满 80 周岁后的首个保单周年日零时止 保险人从生效日到 80 周岁前生存, 将获得 20% 的生存年金,80 周岁期满时将获得等值于累计已交保费的满期保险金 若 80 周岁前身故, 将获得值为累计已交保险费及万能险账户当时的账户价值之和 阳光人寿推出一款分红型少儿保险计划 投保年龄 30 天至 17 岁, 保险期间至被保险人年满 80 周岁 被保险人从生效日到 80 周岁, 将每年获得 20% 的生存年金,80 周岁期满时将获得等值于累计已交保费的满期保险金, 若 80 周岁前身故, 将获得等值于累计已交保险费及万能险账户当时的账户价值之和 生存年金 保单红利和追加保险费均自动且免费进入万能账户, 享受复利增值, 直至 80 周岁保险期满 万能账户最低保证年利率为 2.5% 光大永明人寿推出了一款少儿防癌疾病保障计划, 该产品计划提供了癌症保险金 高残等多重保障, 可享受最高达 50 万元的基础保障 另外对未成年人群提供了白血病专属保障, 可给付共计 200% 的保险金额 新华保险推出一款终身保障计划, 由保额分红型终身寿险与提前给付重大疾病附加险组合而成, 该产品采用新华保险经典的保额分红方式, 重疾保障范围达 35 种 ( 类 ), 并设有癌症特别关爱金 产品还增设了 养老年金转换 功能, 客户可选择将保单适时转换为养老年金 中英人寿推出一款轻重合一大病保障险 该产品不仅包含常见的 38 种重大疾病, 还涵盖了 10 种高发常见的轻症疾病, 可理赔的疾病种类达到了 48 种 合众人寿推出一款儿童保险产品 自第三个保单周年日开始领取生存保险金, 每年领取 5% 的基本保额, 除第三个保单周年领取 15% 的基本保额外 自 60 周岁, 每年领取养老年金 ;60~80 周岁保证领取 20 年 如果生存至 100 周岁, 一次性领取 300% 基本保额的满期祝寿金 18 周岁前身故返还已交保费 ;18 周岁起至 60 周岁不幸身故, 按基本保额和已交保费之和给付身故保险金 ;18 周岁起至 60 周岁如果不幸因公共交通意外身故, 额外按 200% 基本保额给付身故保险金 合众人寿推出一款分红型两全保险 投保人在保单生效 21 年末开始领取养老金至 99 岁 并且在保单生效满 20 年和投保人 100 岁时, 可以一次性领取特别生存金 65 周岁至 84 周岁为养老年金的保证领取期 如果客户是 18 周岁至 65 周岁不幸身故, 将享有 3 倍基本保额加已交保费的高额身故保险金, 意外身故还额外享有 300% 基本保额的身故保险金 泰康人寿推出了中国第一个保险产品与养老社区相结合的综合养老计划, 该产品客户在享有保险利益的同时, 还可以享受到由泰康之家提供的保证入住养老社区资格 养老社区将于 2015 年完工 目前这款产品的门槛为 200 万起, 可以一次性或者分期缴纳, 共卖出近 50 张保单 中航三星人寿推出一款分红型终身年金保险 该产品兼具 终身养老 和 可附加额外重疾保险 双重功能 60 周岁前, 每个保单年度末都可以领取基本保险金额的 5%,60 周岁时, 可一次性获得基本保险金额 50% 的贺寿金, 从 60 周岁起, 每年可领取高达基本保险金额 15% 的养老金, 直至终身 Copyright 2012 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com 5
人事变动 王树勇出任中航三星人寿保险有限公司总精算师 宫春霞出任中法人寿保险有限责任公司总精算师 姚大锋出任安邦人寿董事长 姜昧军出任安邦人寿总经理 上官清出任和谐健康保险董事长 陈永忠出任和谐健康保险总经理 许雷出任诚泰财产保险董事长 马宁辉出任诚泰财产保险总经理 李亚华出任长江财产保险董事长 邵国勇出任长江财产保总经理 朱仁栋出任阳光财产保险总精算师 宁黎明出任中美联泰大都会人寿董事长 姚振华出任前海人寿董事长 孙伟光出任前海人寿总经理 谢骏峰出任中国平安人寿总精算师 王滨出任太平保险董事长 徐玉龙出任国华人寿总精算师 杨明生出任中国人寿 ( 集团 ) 中国人寿及中国人寿财产保险董事长 张峰出任安邦财产保险公司董事长 陈正银出任都邦财产保险总经理 陈国柱出任新光海航人寿总经理 刘君怡出任平安健康保险总精算师 杜长棣出任长安责任保险董事长 曹湛出任百年人寿司总经理 李国军出任北大方正人寿董事长 Copyright 2012 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com 6
联系方式 韬睿惠悦的风险咨询和软件业务主要集中在上海和北京 如您想了解寿险方面的业务, 请联系刘垂辉先生 Michael Ross 先生和崔巍先生, 非寿险方面, 由赖禛禛女士负责,Steve Kean 先生负责市场营销 刘垂辉 中国区寿险业务总经理赖禛禛 中国区财险业务总监 Steve Kean 亚太区产品 营销及市场总监 Michael Ross 大中华区寿险业务总监崔巍 中国区寿险业务总监王耀 中国区财险业务总监 北京北京朝阳区光华路 1 号嘉里中心南楼 29 楼邮编 :100020 电话 :(8610) 5821 6000 传真 :(8610) 8529 7884 上海上海南京西路 1515 号嘉里中心 11 楼邮编 :200040 电话 :(8621) 5298 6888 传真 :(8621) 5298 5161 Emails: adrian.liu@towerswatson.com jenny.lai@towerswatson.com steve.kean@towerswatson.com michael.ross@towerswatson.com wesley.cui@towerswatson.com yao.wang@towerswatson.com 韬睿惠悦公司在大中华地区的业务机构遍及北京, 上海, 深圳, 广州 武汉 香港及台北 本保险市场简讯仅提供一些行业通用信息而并不包含任何的专业意见 其中的信息, 意见及行业预测来源于各种渠道, 韬睿惠悦并未对此进行任何验证 如您需要除错误及遗漏之外的专业建议及任何更进一步的信息, 请联系以上所列我们的业务负责人 关于韬睿惠悦 韬睿惠悦是一家领先的全球专业咨询服务公司, 通过对员工 财务和风险的高效管理, 帮助企业提升经营绩效 我们在全球的 37 个国家里拥有 14,000 名员工, 提供员工福利计划 人才与奖酬方案以及风险和资本管理等各个领域的解决之道 towerswatson.com 7