资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2014 年 07 月 08 日第 461 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S0280510120004 电话 :010-83561319 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 谷正兵电话 :010-83561324 邮件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 融资融券日报 2014-07-08 摘要 市场概况 :7 月 7 日截至收盘, 沪指报 2059.93 点, 涨幅 0.03%, 成交 814.71 亿元 ; 深成指报 7321.52 点, 跌幅 0.17%, 成交 1228.52 亿元 ; 创业板指报 1393.89 点, 跌幅 1.26%, 成交量 317.8 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好电子 家用电器 公用事业 医药生物和有色金属 ; 不看好机械设备 房地产 商业贸易 综合和食品饮料 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为华电国际 国药一致 粤电力 A 华闻传媒 卫星石化; 看空前 5 名为老白干酒 国投新集 亚泰集团 沱牌舍得 包钢股份 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 北京银行 ; 融券卖出建议关注 : 重庆钢铁 个股重要信息提示及融资融券策略 : 乐山电力预计 2014 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约 2850 万元, 与上年同期 561.40 万元相比增长 400% 左右 可关注的融资标的 : 乐山电力 益佰制药拟以 7.95 亿元收购中盛海天制药 100% 的股权 中盛海天制药拥有独家品种葆宫止血颗粒, 另有抗感染用药金莲清热泡腾片, 入选 2014 版 H7N9 禽流感诊疗方案 中盛海天制药的产品与公司妇科 儿科用药领域的核心品种契合度高, 有望强化竞争优势 可关注的融资标的 : 益佰制药 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明
一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 7 月 7 日沪指低开, 在航天军工 地产等板块带动下, 沪指快速冲高, 但股指上冲乏力, 多头进攻意愿不强, 前期强势股出现回调, 沪指冲高回落, 随即维持小幅波动走势, 临近午间收盘, 沪指出现小幅跳水走势 午后, 多头开始发力上攻, 北斗导航 石墨烯等题材股大涨, 沪指震荡走高翻红, 随后维持窄幅震荡直至收盘 创业板出现大幅下挫走势, 盘中一度跌幅近 2% 截至收盘, 沪指报 2059.93 点, 涨幅 0.03%, 成交 814.71 亿元 ; 深成指报 7321.52 点, 跌幅 0.17%, 成交 1228.52 亿元 ; 创业板指报 1393.89 点, 跌幅 1.26%, 成交量 317.8 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 余额方面 : 融资余额 4113 亿, 融券余额 31 亿, 两融余额共计 4145 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 0.71% 2.29% 和 0.72%; 融资余额占比 99.25%, 较前一日减少 0.01% 流量方面: 融资买入金额为 215 亿, 较前一日增加 1.80%; 融券期间卖出量为 6 亿股, 较前一日增加 9.19% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券整体交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好电子 家用电器 公用事业 医药生物和有色金属 ; 不看好机械设备 房地产 商业贸易 综合和食品饮料 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 电子 0.61% 综合 3.17% 家用电器 0.54% 电子 2.83% 前五 公用事业 0.41% 家用电器 2.78% 医药生物 0.29% 商业贸易 2.71% 有色金属 0.19% 房地产 2.25% 机械设备 0.00% 金融服务 0.00% 房地产 0.00% 信息设备 0.00% 后五 商业贸易 -0.01% 交运设备 0.00% 综合 -0.14% 建筑建材 0.00% 食品饮料 -0.21% 黑色金属 0.00% 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页
1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为华电国际 国药一致 粤电力 A 华闻传媒 卫星石化; 看空前 5 名为老白干酒 国投新集 亚泰集团 沱牌舍得 包钢股份 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 华电国际 37.98% 宁波建工 22.43% 国药一致 25.58% 燃控科技 19.12% 前五 粤电力 A 24.52% 中体产业 17.38% 华闻传媒 23.94% 博瑞传播 17.27% 卫星石化 22.32% 蒙草抗旱 16.81% 包钢股份 -17.78% 建设银行 0.04% 沱牌舍得 -17.75% 工商银行 0.07% 后五 亚泰集团 -17.24% 农业银行 0.10% 国投新集 -16.78% 中国石化 0.14% 老白干酒 -16.68% 中国人寿 0.17% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为北京银行 葛洲坝 华电国际 北京城建 金地集团, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为北方导航 北京银行 华电国际 澄星股份 葛洲坝 融资买入建议关注 : 北京银行 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 601169.SH 北京银行 1.48% 27.53% 600435.SH 北方导航 9.97% 32.25% 600068.SH 葛洲坝 0.79% 25.00% 601169.SH 北京银行 0.24% 32.11% 600027.SH 华电国际 1.63% 21.50% 600027.SH 华电国际 0.97% 26.98% 600266.SH 北京城建 6.94% 18.13% 600078.SH 澄星股份 3.21% 25.68% 600383.SH 金地集团 7.76% 17.70% 600068.SH 葛洲坝 0.00% 21.33% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为三花股份 大同煤业 碧水源 永泰能源 潞安环能, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为三花股份 罗顿发展 金种子酒 重庆钢铁 江中药业 融券卖出建议关注 : 重庆钢铁 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页
表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 002050.SZ 三花股份 -3.04% -25.52% 002050.SZ 三花股份 -2.25% -37.64% 601001.SH 大同煤业 -5.70% -21.40% 600209.SH 罗顿发展 -0.73% -29.01% 300070.SZ 碧水源 -7.02% -20.65% 600199.SH 金种子酒 -0.85% -28.90% 600157.SH 永泰能源 -2.47% -20.29% 601005.SH 重庆钢铁 -5.49% -26.92% 601699.SH 潞安环能 -2.58% -19.95% 600750.SH 江中药业 -0.38% -26.59% 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略乐山电力预计 2014 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约 2850 万元, 与上年同期 561.40 万元相比增长 400% 左右 可关注的融资标的 : 乐山电力祁连山预计 2014 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比, 将增长 120%-150% 可关注的融资标的 : 祁连山资讯多次对申办冬奥会对河北省张家口的影响进行分析, 如今年 3 月 7 日在 京津冀一系列交通项目敲定 中就提到京津冀协调发展, 铁路等基础建设提速, 利好冀东水泥 石中装备等 可关注的融资标的 : 冀东水泥资讯从熟悉北京房地产政策的专家了解, 由于用地额度紧张 疏导交通 优化城市功能等多重需要, 北京市近期有可能会调整商业地产开发政策, 而五环之内不再开发写字楼有可能成为现实 金融街等公司将受益 可关注的融资标的 : 金融街益佰制药拟以 7.95 亿元收购中盛海天制药 100% 的股权 中盛海天制药拥有独家品种葆宫止血颗粒, 另有抗感染用药金莲清热泡腾片, 入选 2014 版 H7N9 禽流感诊疗方案 中盛海天制药的产品与公司妇科 儿科用药领域的核心品种契合度高, 有望强化竞争优势 可关注的融资标的 : 益佰制药资讯获悉, 温州金改下半年或提速, 其中民营银行组建方案经过修改后将上报 新方案中, 前期参与申报筹建的报喜鸟 奥康 森马等主体已经退出, 仅正泰集团和华峰集团作为设立主体参与组建 业内人士称, 退出或与参与组建民营银行的机构要承担无限责任有关 A 股公司中, 华峰氨纶大股东华峰集团是民营银行发起人之一 可关注的融资标的 : 华峰氨纶 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页
附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 电话 :010-83561324 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页