股权代码 :000050 股权简称 : 雄基生物报告编号 :2012007 上海雄基生物技术股份有限公司 二 一二年上半年公司管理报告 本公司全体董事 监事保证声明内容真实 准确和完整, 并对声明中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 上半年经营管理情况 1. 上半年经营计划的完成情况 本年的全年销售指标为 1500 万元, 上半年完成销售收入 722 万元, 完成率为 48.13%, 并完成了呼叫中心人员团队建设工作 2. 上半年的主要管理措施 (1) 继续加强内控管理, 落实成本考核, 进一步创新技术, 在节能减排工作 中追求更大的效益 (2) 继续强化安全管理, 落实岗位负责制和人人负责制 (3) 灵活掌控营销策略, 拓展市场范围 (4) 提升细节管理水平, 完善职能管理 绩效管理 人才培养管理, 激发了 员工的创新能力和创造能力 3. 主要财务指标同比变动情况及原因分析 财务指标 2011 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 同比增长 营业收入 ( 万元 ) 365.78 722.97 97.65% 营业利润 ( 万元 ) 94.24 5.68-93.97% 利润总额 ( 万元 ) 93.06 2.77-97.02% 所得税 ( 万元 ) 8.91 0.49-94.50% 净利润 ( 万元 ) 84.45 2.08-97.54% 销售毛利率 (%) 50.85 65.9 15.05 销售净利率 (%) 23.09 0.2-22.89 总资产报酬率 (%) 3.58 0.09-3.49 净资产收益率 (%) 4.18 0.08-4.1 1
因为公司调整产品销售零售价格和代理价格, 使销售毛利率增长了 15.05 个 百分点 但因几部广告片相应拍摄完成导致营销费用上升, 以及伴随呼叫中心团 队的建设和人员的扩充, 培训费用 工资等管理费用也显著上升, 导致营业利润 同比下降 93.97%, 相应的收益率也随之降低 4. 主营业务及其经营状况 公司主要经营 研制 生产和销售 全元康牌 小儿钙铁锌 学生钙铁锌 孕妇钙铁锌 小儿果蔬膳食纤维素等冲剂系列功能性保健食品 截止目前 ; 公司 已完成了包括新建 2000 平方米 GMP 生产车间工作, 形成了年可加工全元康冲剂系 列产品 2000 万盒 产值达 8 亿元的现代化生产基地建设项目, 为公司未来实现规 模化经营奠定了良好的生产条件 2012 年上半年, 公司启动了包括 孕育指南 福建台少儿台 贵州少儿 台 宁夏少儿台等电视媒体广告投放工作, 已累计投放广告金额达 150 万元, 积 极推动了包括福建市场 宁夏市场 湖北市场等渠道销售工作, 同时已积累了近 200 万个 0-6 岁广告进行咨询目标客户名单, 为公司开展会员制客服营销奠定了良 好的数据支持 5. 公司资产负债情况 截止 2012 年 6 月 30 日资产负债情况如下 : 单位 : 万元 资产负债 年初数 期末数 变动情况变动额变动率 流动资产 1166.58 1477.02 310.44 26.61% 资产总计 1946.02 2252.65 306.63 15.76% 负 债 192.57 497.73 305.16 158.47% 股东权益 1753.45 1754.93 1.48 0.08% 流动资产的增加, 主要是因为药房进场铺货使应收帐款增加 310 万元 负债 的增加主要是其他应付款增加 450 万元, 这是因为药房铺货有 90-120 天的帐期, 为缓解原村料及存货等占用资金而向股东形成的借款 同时未分配利润增加 1.48 万元 6. 技术和研发情况 全元康品牌定位于中国妇幼营养健康品市场, 公司通过品牌阶段性市场宣传 突破, 计划与美国 加拿大等相关健康产品公司技术合作, 通过引进相关工艺设 2
备和生产技术, 研制 开发和儿童多维钙软胶糖 多维钙加锌软胶糖 多维铁锌软胶糖 儿童维生素 C 软胶糖 复合维生素软胶糖 婴幼儿维生素 D 滴剂 维生素 A+D 滴剂, 孕妇铁质叶酸片 多维元素片等系列多维元素保健食品, 以及牛初乳 配方奶粉 蛋白质粉等系列营养食品, 为公司会员制营销和门店渠道销售, 提高品种更多的功能性保健食品和营养食品 二 下半年经营管理计划 1. 行业发展预测根据全国第四次营养调查显示, 我国儿童钙缺乏占 50%, 铁缺乏占 45%, 锌缺乏占 60% 儿童缺乏钙 铁 锌等微量元素, 不但影响儿童正常的生长发育, 而且还会造成发生儿童营养不良病症 ; 如多汗 盗汗 湿疹 枕秃 夜惊 哭闹 厌食 贫血 生长缓慢 身高不足, 以及鸡胸 X 型腿 软骨病等佝偻病和免疫力低下 易呼吸道感染 经常感冒发热等疾病 婴幼儿及儿童正处于生长发育的特殊时期, 一方面孩子生长发育快, 对钙 铁 锌微量元素的需求较成人要多 ; 另一方面, 孩子每餐进食量小, 加之肠胃消化功能尚未发育成熟, 吸收较差, 日常营养仅仅依靠普通营养食品是很难达到和满足儿童正常生长发育所需, 因此, 婴幼儿及儿童必须借助于钙铁锌营养素补充剂, 才能达到预防和纠正儿童缺钙 缺铁和缺锌的目的 我国是一个人口出生大国, 每年诞生 2700 万个婴儿,2016 年将迎来第五轮婴儿潮 ; 去年, 我国 0-12 岁婴幼儿及儿童消费市场需求为 10000 亿元, 并以每年 20% 以上的速度增长, 预计到 2015 年, 这个数字将达到 20000 亿元 婴童健康品产业是 21 世纪的朝阳产业, 我国 0-6 岁婴幼儿及儿童人数约为 1.2 亿, 每年儿童补钙 补铁 补锌市场消费约 150 亿元, 如按 全元康冲剂 市场占有率 1% 计, 年市场销售规模可达 1.5 亿元, 如市场占有率 3%, 年市场销售规模可达 4.5 亿元, 因此, 婴幼儿及儿童补钙市场消费潜力非常巨大 2. 下半年经营管理的方针 计划和措施 2012 年下半年, 公司继续执行媒体直复式营销策略, 通过内引外联的经验管理方针, 完成销售收入 780 万元, 净利润 230 万元经营计划指标 具体实施策略如下 ; (1) 渠道销售计划渠道销售计划包括完成中国海王星辰连锁药店有限公司 重庆桐君阁大药房 3
连锁有限责任公司 老百姓大药房连锁有限公司 广东大参林连锁药店有限公司 重庆和平药房连锁有限责任公司 湖北同济堂药房有限公司 云南鸿翔一心堂药业 ( 集团 ) 股份有限公司 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 上海华氏大药房有限公司 广东国药医药连锁企业有限公司 哈药集团医药有限公司 ( 原哈尔滨人民同泰医药连锁店 ) 深圳市中联大药房有限公司等全国排名前 10 强医药连锁渠道开发 铺货进场销售工作, 为公司顺利完成下半年经营目标奠定良好的市场销售基础 公司计划采用医药连锁渠道代销合作模式, 承诺卫视地方台广告支持政策, 策略性开发全国排名前 10 强医药连锁渠道进场和门店产品铺货工作, 为下一步拓展 开发全国排名前 100 强医药连锁渠道奠定良好的发展基础 公司计划完成全国排名前 10 强医药连锁公司产品进场开发工作, 计划完成门店铺货 10000 家 铺货数量 30 万盒, 平均每家铺货 30 盒, 铺货金额 150 万元, 完成下半年销售收入 780 万元的经营目标 (2) 媒体营销计划公司计划选择甘肃 青海 新疆 西藏等卫视台, 投放 10 分钟产品专题广告片媒体策略, 推动全国排名前 10 强医药连锁渠道终端门店产品销售, 以及全国各地方非直营市场 渠道代理商招商销售工作开展 (3) 市场推广计划公司计划与全国青少年儿童食品安全行动领导小组合作, 分别在北京 上海 广州和深圳等大型超市开设 20 家 全国青少年儿童营养健康指导站 共同启动 全国儿童营养干预行动 走人育儿家庭好的 为提高公司全元康冲剂产品知名度 建立权威机构产品推荐与健康科普宣传阵地奠定良好的推广基础 (4) 市场推广策略为推进国家十二部委发起的关于 全国青少年儿童食品安全行动 的工作进程, 落实商务部 (2011) 办字 201 号的文件精神, 树立青少年儿童食品生产和流通企业在消费者心目中的公信力, 整合政府各级基层组织的优势资源, 全国青少年儿童食品安全科普阵地 办公室在北京和国内重点城市分期建立 全国青少年儿童食品安全科普阵地指导站 [ 以下简称 指导站 ], 围绕食品安全及膳食营养平衡, 开展针对青少年儿童的公益主题系列活动, 向公众传播食品健康营养常 4
识, 构建我国青少年儿童食品安全体系, 改善青少年儿童膳食营养失衡问题做出贡献 (5) 市场推广活动由 全国青少年儿童食品安全科普阵地 与全国大型超市合作在超市入口处与食品销售专区建立常设 指导站 ; 通过宣传导屏和现场互动, 开展关于青少年儿童食品安全 营养常识和健康咨询的活动 ; 在大型超市举办场内外主题宣传推广活动 与雄基企业开展合作共建 指导站 和联合印制 全国青少年儿童营养咨询卡 工作, 通过社区, 学校, 幼儿园, 早教育机构和超市等 全国青少年儿童食品安全科普阵地 的共建单位, 面向全国 1 至 14 岁的青少年儿童提供营养咨询服务和建立营养健康个人档案, 在指导站为青少年儿童提供专业的, 科学, 便捷和常态的营养检测服务, 对青少年儿童进行长期准确的营养监测, 动态及时的风险提示, 培养良好的膳食习惯 指导站 的工作, 将遵循统一规划, 分布实施的工作原则, 分成启动 推广和覆盖三阶段, 启动阶段发放为北京地区, 在总结第一阶段经验后, 逐步在深圳, 上海和广州和全国省会城市和农村范围发放 3. 资金需求及使用计划资金需求 3000 万元 : 直销广告投播 1000 万元 渠道铺货 500 产品库存 200 万元 生产原材 300 万元 管理费用 200 万元 其他流动资金 800 万元 4. 风险因素和对策 (1) 产品质量风险因素和对策产品质量是企业经营最大的风险因素, 它包括原材料质量风险 生产过程品控风险和食品安全控制风险等因素 2012 年下半年, 公司产品质量风险控制, 仍然坚持从原材料源头 生产过程 生产批次质检进行严格控制的措施, 有效杜绝和防范产品质量事故的发生 公司产品质量控制包括对原材料配方占比在 10% 以上的原材料, 采取发达国家进口质量标准, 从国家海关 卫生防疫二级质检和索证制度, 控制产品原材料质量风险的措施 同时严格产品生产过程质量风险控制, 包括对产品微生物指标 营养成分指标 干燥度指标进行严格质检控制, 并做到批号标示清楚 批次出具检验合格证和产品留样等, 确保产品质量从原材料采购 配料 混合 制粒 干燥 分选 包装等生产全过程进行严格检验控制 5
(2) 渠道销售风险因素和对策销售渠道的选择, 关乎着公司产品销售业绩 应收账款回收和产品保质期问题, 因此, 公司下半年选择全国排名前 10 强规模化 效益好 信誉高的医药连锁公司进行产品进场销售合作, 同时在目标市场主动投放 10 分钟产品专题广告片, 积极开展终端门店促进活动 一方面可以有效促进终端门店产品规模化销售 加速产品库存周转, 控制产品保质期过期的经营风险 另一方面, 通过投放专题促进广告, 可以加速产品库存周转, 促进产品应收账款回收 (3) 资金周转风险因素与对策资金周转风险是企业经营活动中非常重要的控制工作, 它包括经营性流动资金缺乏 应收账款坏账等风险因素 公司下半年计划通过银行贷款 企业债券和股权增发等措施, 筹措公司阶段性发展流动资金 具体措施包括与上海住房置业担保公司合作, 选择上海市浦发银行 渣打银行 上海银行等进行额度为 1000 万元流动资金贷款融资, 同时积极拓展券商企业债券发行融资工作, 目前公司已与国信债券达成发行企业债券委托协议, 计划下半年完成 2000 万元企业债券发行的融资工作, 从而防范公司流动资金周转的风险程度 三 上半年各类投资和募集资金使用情况 下半年的投资计划和募集资金使用的安排公司首次募集资金总额为 510 万元, 已全部用于呼叫中心建设和 GMP 厂房改扩建, 截止 2011 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 0 万元 上半年公司没有投资和募投情况, 下半年无投资计划 上海雄基生物技术股份有限公司 二 一二年七月十日 6