公司代码 :601003 公司简称 : 柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 2016 年半年度报告摘要 一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 柳钢股份 601003 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 班俊超 黄胜松 电话 (0772)2595971 (0772)2595971 传真 (0772)2595971 (0772)2595971 电子信箱 liscl@163.com liscl@163.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 1 / 8 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 19,930,617,482.49 22,626,285,185.27-11.91 归属于上市公司股东的净资产 4,517,009,445.46 4,438,219,261.50 1.78 本报告期本报告期比上年同期增减上年同期 (1-6 月 ) 经营活动产生的现金流量 1,170,326,728.32-945,926,787.52 不适用 净额 营业收入 12,283,166,985.79 13,249,014,373.08-7.29 归属于上市公司股东的净 78,993,661.70-631,501,400.82 不适用 利润 归属于上市公司股东的扣 78,855,868.83-640,402,146.63 不适用 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 (% 1.76-11.73 增加 13.49 个百分点 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0308-0.2464 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0308-0.2464 不适用
2.2 前十名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 87,981 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持有有限售条件质押或冻结持股数量 的股份数量的股份数量 广西柳州钢铁集团有限公司 国有法人 82.51 2,114,433,135 0 无 上海韬韫投资管理有限公司 - 未知 0.41 10,448,901 0 未知 韬韫投资基金 中铁信托有限责任公司 - 中铁 未知 0.40 10,217,425 0 未知 信托 民生银行朝阳 1 号证券投资集合资金信托计划 谢仁国 境内自然 0.38 9,730,778 0 未知 人 西藏信托有限公司 - 西藏信托 未知 0.26 6,707,007 0 未知 - 鼎证 36 号集合资金信托计划 北京蓝海韬略资本运营中心 未知 0.23 5,993,854 0 未知 ( 有限合伙 )- 蓝海八号私募证券投资基金 李梅兰 境内自然 0.18 4,667,638 0 未知 人 海通期货股份有限公司 - 海通 未知 0.14 3,582,200 0 未知 玄武舞象 2 号资产管理计划 刘景桢 境内自然 0.14 3,459,862 0 未知 人 中国工商银行股份有限公司 - 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF) 未知 0.12 3,141,860 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 国有法人股股东柳钢集团与其他股东之间不存在关联 关系, 也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的 一致行动人 公司未知其它股东之间是否存在关联关系或是否是一 致行动人 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 三管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2 / 8
2016 年上半年, 钢铁行业寒意不减, 国内整体经济低迷, 钢材需求总量没有明显的变化, 钢材价格行情变化极端, 使公司经营决策难度大幅上升 但面对异常恶劣的经济形势和行业困境, 公司积极适应低增长 低价格 低效益 高压力的 三低一高 新常态, 紧紧围绕 调结构 拓市场 促改革 强管理 抓廉政 的总体工作思路, 积极进取 主动作为, 努力应对行业 冰河期 中的各种困难和挑战, 上半年公司铁 钢 钢材产量分别完成 526.08 万吨 540.31 万吨 268.16 万吨, 分别同比上涨 2.76% 2.10% 1.48%, 营业收入 122.83 亿元, 实现净利润 0.79 亿元, 全力扭转生产经营被动局面, 实现扭亏为盈, 确保企业持续健康发展 上半年工作主要呈现四大亮点 : 一是生产经营大局稳定向好 生产组织整体保持平稳, 铁 钢 钢材产量均同比增长, 并且抓住了短暂的上涨行情, 累计实现净利润 0.79 亿元 通过实行避峰采购 工序挖潜等工作降低成本 二是双赢合作再开新局面 与南宁铁路局, 积极协商争取, 在保证运量有一定增幅的基础上, 路局给予铁路运费优惠的政策 公司 直供电 港口费用降低等也得到了落实 三是改革创新工作深入推进 根据企业经营管理和战略转型的需要, 推进薪酬制度改革 各单位强化创新力度, 取得较好成效 四是党建及风控工作扎实开展 推动党风廉政建设两个责任落实, 开展二级党组织领导班子巡查工作, 推进作风建设和反腐倡廉建设 下半年主要抓好以下两个方面工作 : 一是全力做好降成本工作, 深挖降本潜力, 全工序 全方位降成本 二是认真开展 两学一做 确保规定动作一个不少, 同时, 把学习教育与公司生产经营发展有机结合起来, 更加注重各项生产经营指标的改善, 更加注重各项管理的突破创新, 用实实在在的成果来检验学习教育的实效 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 营业收入 12,283,166,985.79 13,249,014,373.08-7.29 营业成本 11,597,911,895.84 13,065,814,546.62-11.23 销售费用 23,491,205.42 10,558,531.49 122.49 管理费用 184,289,358.92 550,433,573.55-66.52 财务费用 338,446,809.21 236,810,929.32 42.92 经营活动产生的现金流量净额 1,170,326,728.32-945,926,787.52 不适用 投资活动产生的现金流量净额 243,098.94-27,077,110.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -3,578,741,035.18-67,111,707.00 不适用 研发支出 14,123,448.80 30,343,359.30-53.45 (1) 营业收入变动原因说明 : 本报告期营业收入为 122.83 亿元, 比上年同期 132.49 亿元降低 9.66 亿元, 降幅 7.29%, 主要是公司产品销售价格比去年同期下降 (2) 营业成本变动原因说明 : 本报告期营业成本为 115.98 亿元, 比上年同期 130.66 亿元降低 14.68 亿元, 降幅 11.23%, 主要是公司矿 煤等原燃料采购价格比去年同期下降, 产品生产成本降低 (3) 销售费用变动原因说明 : 本报告期销售费用发生额为 2349.12 万元, 比上年同期 1055.85 万元增加 1293.27 万元, 增幅 122.49%, 主要是人工成本及运输费增加 (4) 管理费用变动原因说明 : 本报告期管理费用发生额为 1.84 亿元, 比上年同期 5.50 亿元降低 3.66 亿元, 降幅 66.52%, 主要是公司根据财政部关于印发 企业产品成本核算制度 钢铁行 3 / 8
业 的通知 ( 财会 [2015]20 号 ) 文件精神, 自 2016 年 1 月 1 日起, 将原在管理费用列支的修理费 排污费及停工损失按照受益原则分配结转到对应的产品成本 (5) 财务费用变动原因说明 : 本报告期财务费用发生额为 3.38 亿元, 比上年同期 2.37 亿元增加 1.01 亿元, 增幅 42.92%, 主要是汇兑损失增加 (6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本报告期为 11.70 亿元, 比上年同期 -9.46 增加 21.16 亿元, 主要是公司本报告期净利润同比增幅较大, 以及经营性应付款项的增加幅度比上年同期大 (7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本报告期为 24.31 万元, 比上年同期 -2707.71 万元增加 2732.02 万元, 主要是本报告期证券投资减少仓位, 净现金流入增加 (8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本报告期为 -35.79 亿元, 比上年同期 -0.67 亿元减少 35.12 亿元, 主要是本报告期公司借款规模减少 (9) 研发支出变动原因说明 : 本报告期研发支出为 1412.34 万元, 比上年同期 3034.34 万元降低 1622 万元, 降幅 53.45%, 主要是研发过程中材料及燃料消耗减少 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源未发生重大变化 (2) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明截至本报告披露日, 无各类融资 重大资产重组事项 (3) 经营计划进展说明公司 2016 年主要经营目标 : 实现营业收入 244 亿元, 净利润 1 亿元, 较大以上生产安全事故 火灾事故 环境污染事故, 重大以上交通事故 设备事故, 因违法经营引发的重大法律纠纷 政策外生育均为 零 2016 年 1 至 6 月, 公司实现营业收入 122.83 亿元 净利润 0.79 亿元, 分别完成完成年计划的 50.34% 79%, 且未发生重大安全 环保 质量事故 下半年, 公司将科学组织生产经营, 合理控制成本费用, 有序推进项目建设, 大力推动技术创新, 力争完成年初制定的主要经营目标 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 单位 : 元 币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利毛利率比上年增减比上年增比上年增率 ( %) 减 减 冶金行业 11,068,368,462.99 10,541,968,154.53 4.76-10.07-14.00 增加 4.36 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利毛利率比上年增减比上年增比上年增率 ( %) 减 减 4 / 8
中型材 66,531,558.45 88,819,740.91-33.50-6.98 4.88 减少 15.10 个百分点 中板材 772,185,250.12 811,285,812.42-5.06-27.01-29.85 增加 4.26 个百分点 小型材 4,304,621,264.68 4,196,290,794.89 2.52-2.46-10.32 增加 8.55 个百分点 钢坯 5,289,578,601.29 4,764,380,438.54 9.93-11.08-15.55 增加 4.77 个百分点 化产品 183,241,867.17 238,546,900.91-30.18-29.24-4.90 减少 33.32 个百分点 焦炉煤气 452,209,921.28 442,644,466.86 2.12-18.92-0.66 减少 17.99 个百分点 合计 11,068,368,462.99 10,541,968,154.53 4.76-10.07-14.00 增加 4.36 个百分点 2 主营业务分地区情况 单位 : 元 币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 广西地区 9,422,233,207.78-8.23 广东地区 956,474,015.61-26.28 湖南 湖北地区 155,277,151.52 3.19 云南 贵州 四川地区 125,653,854.41-35.99 华东及其他地区 299,925,455.60-18.36 出口国外 108,804,778.07 265.91 合计 11,068,368,462.99-10.07 ( 三 ) 核心竞争力分析 报告期内, 公司核心竞争力未发生重大变化, 具体可参见公司 2015 年年报相关内容 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 截止报告期末, 本公司无下属子公司 (2) 2014 年 12 月 22 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过, 以 35% 的股权参与设立桂林仙源健康产业股份有限公司的提案 截止本报告披露之日, 公司出资尚未到位 (1) 证券投资情况 适用 不适用 占期末证券序证券证券代最初投资金额持有数期末账面价值报告期损益证券简称总投资比例号品种码 ( 元 ) 量 ( 股 ) ( 元 ) ( 元 ) 1 A 股 600167 联美控股 3,328,028.73 200,000 3,282,000.00 29.76-791,600.66 2 A 股 002376 新北洋 3,360,040.95 240,000 3,206,400.00 29.07-1,883,739.46 3 A 股 300272 开能环保 2,748,832.21 150,000 2,314,500.00 20.99-3,294,255.78 4 A 股 002511 中顺洁柔 1,170,027.61 100,000 1,703,000.00 15.44-430,493.81 5 A 股 002007 华兰生物 558,815.45 16,000 502,400.00 4.56-56,415.45 5 / 8
6 A 股 601611 中国核建 3,470.00 1,000 20,920.00 0.19 17,450.00 7 8 9 10 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / -1,138,533.94 合计 11,169,214.95 / 11,029,220.00 100.00-7,577,589.10 (2) 持有其他上市公司股权情况 (3) 持有金融企业股权情况 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 (2) 委托贷款情况 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 (2) 募集资金承诺项目情况 (3) 募集资金变更项目情况 4 主要子公司 参股公司分析 2014 年 12 月 22 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司的提案 广西柳州钢铁集团有限公司 柳州钢铁股份有限公司 柳州市兴佳房地产开发有限责任公司三方分别按 60% 35% 5% 的比例现金出资 1 亿元人民币共同发起设立桂林仙源健康产业股份有限公司 本次投资金额占比较小, 不会对当前主营业务的发展构成重大影响 截止本报告披露之日, 公司尚未投入资金 6 / 8
5 非募集资金项目情况 公司本报告期无单项金额超过上年末净资产 10% 的重大投资 3.2 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况公司 2015 年度利润分配方案经 2015 年年度股东大会审议通过 按照中国企业会计准则计算, 本公司 2015 年度净亏损人民币 11.89 亿元 由于公司亏损, 根据中国法律 法规及本公司章程, 2015 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 ( 二 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案是否分配或转增每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明本报告期, 公司无利润分配或资本公积金转增预案 3.3 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计发生变化的, 公司应当说明情况 原因及其影 响 财政部于 2015 年 11 月 12 日印发了 企业产品成本核算制度 钢铁行业 的通知 ( 财会 2015 20 号 ), 要求自 2016 年 1 月 1 日起在大中型钢铁企业范围内施行, 其他钢铁企业参照执行 公司按文件精神, 自 2016 年 1 月 1 日起将原在管理费用列支的修理费 排污费及停工损失按照受益原则分配结转到对应的产品成本 由于公司一直执行以销定产政策, 库存商品数量不大且较稳定, 该核算方法的变更对公司当期利润影响不大 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况 更正金额 原因及其影 响 不适用 7 / 8
4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 本公司无下属子公司, 不需进行报表合并 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会 监事会应当对涉及事项作 出说明 不适用 董事长 : 李永松 柳州钢铁股份有限公司 2016 年 8 月 26 日 8 / 8