東南亞地區種苗市場現況與銷售策略 楊玉婷台灣經濟研究院生物科技產業研究中心助理研究員 d26198@tier.org.tw 周明燕行政院農業委員會種苗改良繁殖場副研究員 mychou@tss.gov.tw 余祁暐台灣經濟研究院生物科技產業研究中心副研究員 jerryyu@tier.org.tw 摘要本文以泰國 緬甸 寮國 柬埔寨等國之種苗產業現況介紹東南亞地區種苗市場環境, 並針對泰國地區蔬菜產業發展現況及重點作物品種特性及趨勢進行深入分析, 以作為植物種苗業界擬訂策略之參考 關鍵字 : 植物種苗 蔬菜種子 泰國 市場分析 1. 東南亞農業及種苗產業環境亞洲地區食用蔬菜種類多元而豐富, 其中東南亞地區又因地理位置接近 氣候條件適宜 華人移民者眾多等因素, 為我國蔬菜種苗外銷之重要目標市場 泰國為農業大國, 其農產品於國際市場深具地位, 由於政府重視且氣候適宜, 使其種苗產業蓬勃發展 緬甸, 寮國, 柬埔寨的農業 GDP 皆約占 30%, 農民占總勞動力約 6 至 8 成, 目前相當缺乏優良種子供農民使用, 且規範不健全, 雖有市場且有意願發展種子產業, 但由於人治色彩濃厚, 業者多不敢貿進 1.1 泰國泰國位居東南亞之心臟地帶, 面積為 51 萬平方公里, 泰國耕地面積為 19.6 萬平方公里, 占土地總面積的 38.5%, 平均每戶農家農地面積 3.6 公頃, 小農相當普遍 泰國主要農產品為甘蔗 稻米 樹薯 玉米和橡膠 泰國 2010 年農業 GDP 為 12.4%, 隨工業與服務業發展, 農業仍能穩定成長, 對於人口快速增加的泰國, 不但持續滿足其國內的糧食需求, 同時也提供泰國就業人口中約四成從事農業勞動的就業機會 泰國的經濟倚賴出口, 在 2009 年泰國農產品出口約 9.9 億泰銖 (1 USD=31.25 Baht), 占泰國出口值約 1/5 此外, 其農產品出口也占全球約 2.2% 的出口值, 水稻則佔全球市場 3 成, 顯示泰國農業兼具對國內經濟支持及全球糧食供給的重要性 由於全球最大稻米出口國, 泰國農產品亦在國際市場具重要性, 泰國政府很早將全球市場視為目標, 由於政府對於農業發展的重視, 使泰國農業受全球關注, 而使
其種子產業及蔬菜產業在東南亞國家中相對成熟, 其內容將於下一章節詳細介紹 1.2 緬甸緬甸位於東南亞地區和孟加拉 印度 中國 寮國和泰國相鄰, 總面積為 67.7 萬平方公里 氣候屬於熱帶及亞熱帶, 一年可區分為夏季 雨季 冬季三個季節 沿海及山區的全年降雨量為 2,540-5,080 公厘, 中部地區為 760-1,015 公厘 因緯度差異, 氣溫為 4-46 度 由於緬甸的土地 生物多樣性資源和水資源極具開發潛力, 其農業地位十分重要 緬甸農業部門為該國經濟之骨架, 農業 GDP 佔總體 GDP 的 32%, 農業出口值佔整體的 17.5%, 農業勞動力佔整 61.2%(2009-2010 資料 ) 緬甸農業及水利部(Ministry of Agriculture and Irrigation, MOAI) 的組織目標為提升作物產量, 農作物栽培面積為 12.02 百萬公頃, 複作指數 (Cropping intensity) 為 171.8%(2010-2011), 其中穀類 (cereal crop) 栽培面積占比 36.25% 為最大, 其次為豆菽類 (Pulses crop) 種子供應體系除傳統由官方育種外, 尚有官方提供技術支援農村種子銀行 (Village Seed Bank) 及農民種子銀行 (Farmer Seed banks) 進行育種 ; 目前法制體系有農藥法, 肥料法, 植物檢疫法, 但種子法 ( 種子品質及銷售之管理 ), 生物安全法 (GMO 之管理 ) 都在草案階段 緬甸第五次五年計畫的期間 ( 由 2011-2012 至 2015-2016), 其中農業相關內容包含 : 開發新農業耕地, 提供足夠灌溉水, 提供農業機具使用, 採用新農業技術, 發展並使用新品種 目前緬甸尚無私部門主導的育種計畫, 主要由緬甸政府育種, 提供新品種給私部門的公司和契作農戶使用, 在未來種子供應系統仍需要持續的調整, 透過公私部門合作, 將可供應農民足夠的優良種子, 因此, 緬甸須靠私部門參與, 為各種作物提供足夠的種子, 因此相當歡迎國際作物研究中心及國際種子業者促進其種子生產 1.3 寮國寮國為內陸國家, 總面積為 23.7 平方公里, 山脈佔國土面積的 80%, 其餘 20% 為平原地形, 氣候上屬於季風氣候, 平均年雨量為 1000-1500 公厘 寮國屬於農業社會,80% 的人民居住在鄉村地區 農業 GDP 佔比為 30%, 農業勞動力為 80%, 稻米為最重要的農產品, 所紀錄品種佔 2,000 種以上, 亦顯示該國少數民族及農耕系統的多樣性 由於市場管道以及價位的限制, 多數寮國農民並不使用化學農藥 除了非食用的商業作物大量使用農藥外, 其它作物則因農民買不起農藥肥料, 在此現況下, 寮國政府因而想順勢發展有機農業 ; 寮國本身種子生產不多, 多是進口 ( 泰 越 中 ); 農民接受 F1 蔬菜種子和玉米種子意願高 ; 目前種菜成本高於進口蔬菜價, 政府將提高進口稅, 提升農民栽種意願 ; 而政府也提供想在該國發展種子業務的國內外公司 3 年補助, 每年每家最高補助為 12 萬美元 寮國為農業國家, 仰賴傳統的農業技術耕作, 寮國政府將友善環境的農業視為未來
農業發展的方向 目前寮國的種子生產多以農場為單位, 寮國政府未來將會更加重視種子的發展, 種子和其他農業資材的開發仍是未來政府的主要課題 由於寮國對於優質種子的需求越來越高, 未來種子產業將深具發展機會 1.4 柬埔寨 : 柬埔寨國土面積為 181,035 平方公里, 屬於熱帶季風氣候, 年雨量為 1,200 公厘 柬埔寨為農業國家, 農業 GDP 佔比為 33.5%, 全國區分為 24 個行政區, 人口約為 1 千 4 百萬人, 有 85% 的人居住在鄉村地區, 仰賴農業活動以維持生計 整體而言, 柬埔寨農業部門在於推動經濟成長 解決貧窮問題 維繫糧食安全 提供全國人民 70% 的就業機會等方面, 皆扮演重要角色 在柬埔寨, 蔬菜為第二重要的農作物, 僅次於水稻, 為低收入家庭的主要且價格低廉的營養來源, 同時對農民而言為現金作物 在柬埔寨, 蔬菜種類十分多元, 包含豆莢類 葉菜 果菜及根莖類 主要蔬菜作物包含 : 甘藍菜 包心白菜 花椰菜 青花菜 芥菜 豆類 翼豆 番茄 茄子 甜椒 洋蔥 葉萵苣 長豇豆 四季豆 木瓜 胡瓜 紅蔥頭 冬瓜 南瓜及辣椒 目前由於耕作環境不適合及栽培技術不佳, 柬埔寨的蔬菜尚無法自給, 約有 60% 的蔬菜仍需仰賴進口 柬埔寨的作物育種及種子分配仍缺乏效率, 農民缺少取得良好品種的管道, 可在市面上取得的種子往往為非法進口, 並不具良好純度及發芽率, 導致蔬菜產量欠佳 因此, 強化作物育種及種子生產分配體系, 為柬埔寨的重要課題 2. 泰國種苗及蔬菜市場現況 2.1 泰國種子市場現況泰國種子貿易協會 (Thai Seed Trade Association, THASTA) 表示, 泰國種子產業產值約為 72 億泰銖, 無論是出口或內銷產值, 都將可持續成長 水稻雜交種子的發展也可提升整體產值, 如正大種子有限公司 (CP Crop Integration Business Co) 預計在 2011 可銷售 800 噸的水稻雜交種子, 泰國種子貿易協會預估在 2011 年, 泰國種子產業可成長為 73 億泰銖 同時根據泰國種子貿易協會資料顯示, 在 2008 年泰國種子產業衍生產值可達 7.7 億美元, 其中蔬菜種子產業佔整體的 7%, 為 54.2 百萬美元 泰國政府很早就了解植物育種對於農業發展的重要性, 早期在泰國, 育種是由公部門主導, 直到 1980 年代以後私部門才開始參與 1972 年, 在 Phisanuloke 省建立了首座種子生產中心, 其後陸續有 23 個生產中心在泰國落成 私人公司首先投入的品種是玉米, 相關種子生產公司有 20 間, 其中有 6-7 間有研發部門 泰國政府藉由稅率和資金回流計劃 (profit repatriation) 鼓勵國內外私人公司參與其種子產業 到現在, 泰國大田作物中的玉米 高粱 向日葵由私部門進行, 而蔬菜種子育種則由私部門進行 泰國種子貿易協會指出, 目前有超過 100 家以上的種苗業者投入泰國種子市場, 其中許多為跨國公司, 使泰國種子產業十分仰賴研發和投資, 一項新品種的研發約需花費
8 到 10 年的期間, 並耗資 100-200 億泰銖 蔬菜種子相較於大田作物種子而言, 屬於高價但非常少量的品項 但即使處理過的種子價格較高, 若無法確保可進行規模生產, 或和類似作物整合生產, 仍無法產生足夠利潤以申請品種權 無論蔬菜生產用途為進入生鮮或是加工市場, 以集約化生產蔬菜, 必須採行標準化, 同時必須於精確時間點採收, 這需要對種子的挑選分級, 以及使發芽快速且一致的處理 2.2 泰國蔬菜生產現況泰國氣候適宜農業發展, 耕地廣大, 面積 19.7 萬平方公里, 占國土面積近四成, 其中半數種植稻米 ; 其次為雜糧作物和橡膠 泰國主要農產品包括甘蔗 稻米 樹薯 玉米和天然橡膠等 在 1960~1990 年代期間, 泰國耕地佔全國面積比例由 22.8% 增加至 41.8%, 成長將近一倍, 對水稻 雜糧作物以及橡膠等耕地依賴型作物的生產和出口帶來很大幫助, 然而在 1990 年代後半開始, 泰國農業由於受到耕地的限制, 無法持續藉由農地開發增加產量, 故蔬菜等高經濟價值作物的重要性逐漸提升 在 2008 年, 泰國的蔬菜和花卉生產的土地面積為 22.1 萬公頃, 佔農業用地的 1.3% 主要分布在泰國的北部和中部, 分別佔全國蔬菜生產面積的 36% 和 35%( 圖 1) 圖 1 2008 年泰國各區蔬菜栽種現況 ( 單位 : 萊 )(1 萊 =0.16 公頃 ) 資料來源 :The 2008 Agriculture Intercensal Survey
泰國主要生產的蔬菜作物品項為甜玉米 朝天椒 辣椒 玉米筍 長豇豆 紅蔥頭 大蒜 空心菜 薑以及胡瓜等 ( 表 1), 甜玉米栽培面積約占蔬菜栽培面積的 13.9%, 近 年栽培面積成長率較大者為空心菜 長豇豆和甜玉米 表 1 泰國主要蔬菜作物 排名 作物名稱 2003 2008 2008 年栽培面積佔比 成長率 1 甜玉米 (Sweet corn) 32,009 49,327 14% 54% 2 朝天椒 (Bird pepper) 25,620 28,833 8% 13% 3 辣椒 (Chilli pepper) 23,731 27,728 8% 17% 4 玉米筍 (Baby corn) 25,089 21,726 6% -13% 5 長豇豆 (Yard long 10,280 16,595 5% 61% bean) 6 紅蔥頭 (Shallot) 13,309 15,838 4% 19% 7 大蒜 (Garlic) 9,849 14,982 4% 52% 8 空心菜 (Chinese 4,492 10,221 3% 128% convolvulus) 9 薑 (Ginger) 7,545 10,176 3% 35% 10 胡瓜 (Cucumber) 8,050 10,013 3% 24% - Others 136,676 148,707 42% - 資料來源 : 泰國國家統計局 (National Statistics Office) 台灣經濟研究院生物科技產業中心整理 泰國在日常飲食中習慣使用大量的蔬菜作為料理, 都市化 加工 出口 餐飲業以及國內和國際旅遊業的發展, 皆提供泰國蔬菜產業良好的市場機會 蔬菜的總需求以曼谷都會區為最高, 須由近郊及中部和北部地區供應 泰國蔬菜生產包含自給型農業 (subsistence farming) 和水稻輪作 和其他作物間作 契作或集約式近郊農業等模式 泰國各地區農民的收入有很大差異, 中部地區的農場數量高於其他地區, 東北地區土壤貧瘠和水資源不足, 使其農業的生產力和農民收入為全國最低 泰國大規模蔬菜產業, 較知名者為蘆筍 玉米筍和秋葵等出口作物的契作 2.3 泰國蔬菜生產環境泰國地處熱帶, 土壤肥沃, 氣候和地形適宜各類作物栽培, 多數地區終年可耕作 其國土可分為北部 東北部 中部和南部地區, 氣候屬於熱帶季風氣候, 常年溫度不下攝氏 18 一年區分為夏季(3~5 月 ) 雨季(6~9 月 ) 和冬季 (10~ 隔年 2 月 ) 三個季節, 然而全區地勢起伏大, 北部為山脈, 東北部是高原地形, 中部是昭披耶河 ( 即湄南河 ) 沖積平原, 南部延伸至馬來半島接近赤道, 多元的地形面貌造就泰國農業的多樣性
2.3.1 北部地區北部以山脈地形為主, 位於清邁府的因他暖山為泰國的最高峰 北部農地面積為 439 萬公頃, 因河川流過形成肥沃土壤, 山區地形構成冷涼氣候, 為熱帶地區提供適合溫帶蔬菜 果樹栽培的氣候, 當地主要作物除稻米 玉米以外, 蔬菜 果樹等作物促成清邁的冷凍蔬菜和加工蔬菜產業發展 2006 年泰國北部農業 GDP 為 43 億美元, 占全國農業 GDP 的 19.4% 2.3.2 東北部地區東北部呵叻高原一帶最為貧窮, 夏季極乾旱, 雨季則非常泥濘, 氣候不利農業發展且容易缺水 發生鹽害 主要作物為稻米 玉米 樹薯 甘蔗, 部分地區有番茄加工廠和規模化萵苣栽培 東北部地區農地面積達 924 萬公頃, 但 2006 年農業 GDP 為 41.1 億美元, 僅占全國農業 GDP 的 18.5%, 可見其農民所得 生產力為全國最低, 為泰國經濟的一大隱憂 2.3.3 中部地區中部昭披耶河沖積平原灌溉設備發達, 人口最為密集, 曼谷及其周邊是泰國最繁榮的區域, 此處農地面積為 413 萬公頃, 主要作物為稻米 玉米 甘蔗 樹薯 果樹 曼谷首都圈規模灌溉栽培由來以久, 自古以來即為泰國最大穀倉, 首都圈近郊地區則為蔬菜栽培 有機蔬菜 水耕栽培等少量多樣的都市近郊農業 周邊省分如北碧府 (Kanchanaburi) 等地土壤肥沃, 且鄰近曼谷首都圈, 使食品加工產業聚集 2006 年泰國中部農業 GDP 為 56.3 億美元, 占泰國全國農業 GDP 的 25.4% 2.3.4 南部地區南部緯度接近赤道, 農地面積為 308 萬公頃, 地形南北狹長, 為典型的熱帶季風氣候, 雨量集中, 主要經濟作物為橡膠 棕櫚 鳳梨等, 沿岸地區蝦養殖為重要產業 所生產蔬菜銷售至普吉島等大都市,2006 年泰國南部農業 GDP 為 81.4 億美元, 占泰國全國農業 GDP 的 36.7%, 歸功於高經濟作物帶來的收益 2.4 泰國蔬菜品種趨勢 2.4.1 番茄鮮食番茄可分為大果番茄與小果番茄, 泰國的大番茄市場中, 牛番茄已成為大宗品項, 為來自荷蘭 以色列的品種 由於牛番茄易於栽培, 具有汁水較少 果肉比例含量高 貨架期長的優點, 廣泛用於漢堡 三明治等速食料理用途, 目前市場已充斥此一類型 因此我國業者著重於小番茄品種的開發, 我國業者的小番茄品種相對於其他國外業者, 較可抗病毒病害, 且甜度高, 風味佳, 而具有國際競爭力 同時我國品種屬於果肉軟 甜度高, 且汁水多, 合乎泰國市場 2.4.2 甜椒
泰國的甜椒主要流行品種為荷蘭 Enza Zaden 的產品 ( 圖 3), 主要為 80-85mm 的大小, 剖面屬於八角形的 blocky 類型, 在泰國當地以溫室方式栽培 Enza Zaden 在 1938 年成立, 於 1959 年即展開育種工作, 所累積育種經驗及材料相當可觀, 為全球重要育種公司及種子供應商 其茄科品種研發能力強, 重要成就在於牛番茄品種, 以及荷蘭暢銷品種 Extase 等的育成, 番茄 甜椒皆為主力品種 圖 3 Enza Zaden 的甜椒, 在泰國市占率很高 資料來源 :Enza Zaden 型錄 2.4.3 西瓜泰國由於地處亞熱帶地區, 西瓜是全年主要的水果 泰國原主要的西瓜品種原是黑皮的蜜寶 (Sugar Baby),1980 年代起市場上品種變化受到我國業者影響很大 1982 年農友種苗新加坡公司總經理范炳貴先生至泰國銷售西瓜種子, 較有名的品種是黃肉西瓜 金蘭, 另外則有 Asgrow 公司向農友購買的藍寶 (Grand Baby) 西瓜 1984 年農友泰國公司成立, 開始深耕當地西瓜市場, 逐步在當地選育品種, 並以當地品種更替視為主要工作目標, 其先後推出深綠 青黑皮的西瓜, 不同皮色的西瓜皆受到消費者歡迎 ;1991 年, 農友泰國公司推出皮色淡綠具青黑色條斑的 國光, 才將當地西瓜市場由 OP 轉變為 F1 的品種 ; 然而農友公司在國光種子需求盛期曾發生供貨短缺, 無法供應預定需求量的情形, 直到耐雨 耐儲運的 秀玲 推出, 才再度回復銷售盛況 而後農友泰國公司亦推出果皮堅韌 果肉爽口的 黑美人 ( 圖 4), 以及黑綠皮 果形小的 小寶 等品種 泰國市場喜歡皮色黑綠, 具不明顯青黑條斑, 果肉深紅的品種, 我國業者雖然推出高品質西瓜種子, 但近年由於其他種苗公司以類似品種爭奪市場, 並以農友公司的半價銷售, 對我國業者在泰國西瓜市場的占有率有很大的影響
圖 4 泰國流行黑綠色果皮的紅肉西瓜, 圖為農友種苗公司的黑美人 資料來源 : 農友種苗公司網站 2.4.4. 胡瓜泰國流行的小胡瓜的品種屬於東南亞型小胡瓜, 和台灣民眾一般認識的小胡瓜不同, 果實為綠頭白身, 果型矮肥短小, 如 East West 的 Micro C 品種 農友公司的 Chin Chang T2015 品種皆屬於此類 ( 圖 5) 圖 5 East West 的胡瓜 Micro C 品種 2.4.5 甜瓜泰國在 1980 年代以前並沒有洋香瓜的栽培, 洋香瓜由我國業者引入, 直接主打超市等通路的消費族群, 由於品質出眾, 甜度口感俱佳, 而取代了市面上既有泰國甜瓜品種市場, 甚至成為當地高消費族群的水果 我國業者農友公司投入泰國市場初期, 在當地選育洋香瓜品種, 其中的天女 Sun Lady 227 品種 ( 圖 6), 原本並不受台灣消費者歡迎, 但在泰國試驗過程中卻發現, 其成熟期 香味在泰國田間表現遠比其他品種突出, 之後又確認天女不僅栽培特性非常適應當地氣候, 所培育出的果實品質優異, 廣受當地消費者歡迎 天女在台灣不受青睞, 是由於消費者認為天女雖然香氣濃郁, 但卻在香味中帶有一絲仕女的狐臭氣味, 然而同一品種在泰國卻可受消費者喜愛 目前農友雖推出其他品種, 如黃皮白肉的 Sunshine 品種已成為市占率更高的產品, 但直到今日, 天女仍在市場上佔有一席之地
圖 6 我國業者農友種苗公司的天女 Sun Lady 227 品種 資料來源 : 農友種苗泰國公司型錄 2.4.6 苦瓜泰國市場流行的苦瓜品種和台灣大不相同, 台灣喜愛的白玉苦瓜泰國消費者並無法接受, 因此我國業者在泰國推廣苦瓜時, 會在當地進行育種工作 目前泰國市場上最主要的苦瓜品種是 East West 的 Kiew Yok 16 和 Syngenta 的 Praphaporn 2 等,Kiew Yok 16 皮色淺綠, 長約 30-35 公分, 主要特點為生長強健 產量高 外型佳 ( 圖 7) 圖 7 East West 的 Kiew Yok 16 苦瓜品種 資料來源 :East-West Seed 2.4.7 十字花科蔬菜泰國市售甘藍菜 花椰菜等蔬菜最大宗為由當地業者 Seng Heng Huat 代理的日本品種, 其次則有正大種子公司及我國業者的品種 青花菜喜好冷涼氣候的栽培環境, 泰國由於地處亞熱帶至熱帶地區, 並不利青花菜生長, 我國業者農友公司的耐熱早生品種 Yok kheo 2034( 又名 KY 29-A), 採收期僅需 60 天, 推出時市場上無一品種可與之競爭, 而成為市場上的領導品種, 然而後來正大
Syngenta 等業者也陸續投入適合熱帶地區的早生青花菜品種的研發, 推出相關產品, 已 各在市場上分佔一席之地 目前泰國青花菜品種普遍屬於此一耐熱早生的粗蕾類型 2.4.8 甜玉米甜玉米在泰國具經濟重要性, 泰國是全世界重要甜玉米產品出口國,2011 年泰國為全球加工甜玉米第一大出口國, 領先美國 匈牙利 比利時和法國等主要出口國 ; 同時泰國亦為全球冷凍甜玉米產品第十大出口國 近年泰國甜玉米主要出口對象為日本, 占整體出口 7 成以上 泰國市占率最高的甜玉米品種為當地的業者 Sweet Seeds 公司所推出的 ATS-2 品種, Sweet Seeds 公司為原於大學任教的 Dr. Taweesak Pulam 由於累積多年育種經驗而創業, 他在 Saraburi 的試驗田測試上千個品種, 而找出最適合泰國當地氣候的甜玉米品種 除了 ATS-2 外,Pacific 和 Syngenta 等公司, 近年也重視熱帶品種的開發, 皆推出適合泰國熱帶氣候生產的耐熱甜玉米 2.5 泰國種苗產業政策環境泰國政府對於投資, 採取開放的態度, 由於泰國農業基礎良好, 受到全球農企業的關注, 農業部門亦受外國企業投資的鼓舞而發展, 外資的投入最主要集中在 1980 年代, 之後許多跨國企業先後投入泰國農業及食品產業, 但時至今日仍有中東國家基於糧食安全的考量, 而前往泰國投資農業相關產業 泰國投資促進委員會 (Board of Investment) 將農業 農產加工業列為策略發展產業之一, 投資人可享 3~8 年法人所得稅免除, 以及機械與原物料關稅減免等優惠 然而, 泰國基於重視保障國內糧食安全的觀點, 對於農業部門的外資占比過半者, 並不予以承認, 泰國資本必須高於 51%, 因此外資需以合資的方式至泰國投資, 目前該國這種國內外合資的農企業約有 1,500 家左右 在蔬菜產業方面, 早期跨國種子公司的加入, 是帶動泰國種子業發展重要因素之一 泰國育種原由公部門主導,1970 年代種子生產中心的成立, 引起私部門對種子產業很大的興趣, 而後在 1975 年 Suwan-1 玉米品種的推出, 又引起各廠商對品種開發的重視 在 1980 年代起, 私部門開始大量參與品種育成, 私人公司首先投入的品種是玉米, 如正大集團 (Chia Tai Group) 成立很多分公司, 以支援對玉米和高粱產業的發展 我國種子業者亦在 1980 年代起赴泰國投資蔬菜採種業, 乃是由於泰國農民所得較低, 且農民手藝精細, 適合發展生產種子用之採種業 至今泰國仍是全球各大種子公司重視的採種基地, 過去數十年各大種子公司對泰國種子產業的投入, 除造就泰國成為亞太地區最大種子出口國, 所投入的育種能量也豐富泰國當地的品種, 為泰國帶來正面影響 2.6 泰國蔬菜產業發展 SWOT 分析泰國農業大學 (Kasetsart University) 的農業知識研究中心 (Knowledge Research Center for Agriculture) 針對泰國蔬菜產業進行 SWOT 分析 ( 表 2) 在自然資源方面, 由於泰國位於熱帶地區, 地理環境多元, 使得泰國蔬菜的種類擁有基因多元性, 泰國原生及經濟蔬菜具有製成高價值的藥物以及工業產品的多種重要成分可供利用, 如生薑內的
HMP-33 或者辣椒的辣椒素 (Capsaisin) 等 政策上, 泰國政府推動泰國成為中南半島經濟中心 提升泰國產品在全世界競爭力的發展策略, 尤其是與蔬菜有直接關係的世界廚房政策 (kitchen of the world), 使泰國擁有快速的程序, 促進進出口運作 泰國成為區域貿易中心潛力的持續增加, 外商赴泰國投資有關蔬菜種子 生產蔬菜和蔬菜產品的業者高達 80 家以上, 其為了尋找能運用在商業發展的研究成果, 不少公司也與政府機關的研究人員展開學術合作計畫 在劣勢及威脅方面, 由於全球化的影響, 各方競爭不斷的持續快速增加, 尤其是與泰國擁有相同農產品和蔬菜產品的出口國 此外, 農業生產成本持續快速增加的因素也形成威脅, 因為所有的生產因素, 例如肥料 化學製品等都必須從國外進口 在人力方面, 年輕人對農業毫無興趣, 勞工短缺問題的增加逐漸威脅各地區的農業生產 表 2 泰國蔬菜產業的競爭力分析優勢劣勢 1. 地理位置, 生態環境, 以及基礎建設, 1. 缺乏國家蔬菜研究發展政策與方向, 非常適合成為生產和投資中心, 特別是植沒有很明確的負責人及單位 物種子以及蔬菜高價值的生產 2. 缺乏各種重要的蔬菜研究以及各研究 2. 許多外國公司來泰投資與蔬菜有關的領域的相關資料, 並且無資料流通管道 產業 3. 缺乏研究員, 而且沒有持續的研究 3. 政府機關與國內外民間機構合作進行 4. 產銷問題, 陷入高生產低收益的狀況 學術及現代科技計畫, 並共同協力發展研究 機會 1. 某些泰國蔬菜產品和商品具有高價值, 例如種子或著含有製藥以及工業上之重要物質的作物 2. 2002-2006 年與蔬菜有直接關係的政府政策 世界廚房計畫 3. 具有更先進更快速的進出口支持因素 4. 具有植物保護單位 5. 不少政府機關和民間機構提供研究經費 威脅 1. 國際競爭力持續增加 2. 生產成本持續快速增加 3. 出現勞動力短缺, 而老人人口增加 資料來源 : 泰國農業大學 (Kasetsart University) 的農業知識研究中心 (Knowledge Research Center for Agriculture), 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 3. 結語在發展中國家, 過去農民通常未採用優質種子, 然而各國均視種子為一重要的農業戰略物資, 緬甸 寮國 柬埔寨等國家皆希望吸引優良的種子進口, 以改善其人民生活
品質, 促進該國種子產業發展 而泰國具有優良的自然環境適合農業發展, 加上政府長久以來對農業的支持, 使泰國農業體質健全, 而受許多跨國投資者的重視 蔬菜產業為東南亞地區重要農產品, 在亞太市場亦扮演重要角色, 我國業者若能先行瞭解當地產業環境 品種特性及產業趨勢, 將有助於市場策略的擬定, 有效切入亞太市場 參考文獻台灣經濟研究院生物科技產業研究中心,2011, 亞太植物種苗產業現況委託研究研究報告, 行政院農業委員會種苗改良繁殖場委辦科技計畫,86 頁 余祁暐 陳政忻 朱鴻鈞 李秉璋 楊玉婷,2012, 亞太種子年會及相關會議 (Asian Seed Congress) 考察出國報告書,50 頁 楊玉婷,2012, 泰國蔬菜產業現況與趨勢探討, 農業生物產業季刊,No.29,18-24 頁 楊玉婷,2012, 泰國農業發展現況與相關政策探析, 台經月刊, 第 35 卷第 3 期,96-103 頁 Som Lon, 2011, Crop production situation in Cambodia, Asian Seed Congress, Pattaya. Than Than Nu, 2011, Seed Industry and Agriculture in the Republic of the Union of Myanmar, Asian Seed Congress, Pattaya. Bouthsakone Inthalangsee, 2011, Seed Production and Use in Lao PDR, Asian Seed Congress, Pattaya.