资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2015 年 07 月 31 日第 665 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S0280510120004 电话 :010-83561319 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 毕太伟电话 :010-83561327 邮件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 融资融券日报 2015-07-31 摘要 市场概况 :7 月 30 日, 截至收盘, 沪指报 3705.77 点, 跌幅 2.20%, 成交 6160 亿元, 深成指报 12395.92 点, 跌幅 3.33%, 成交 5407 亿元, 创业板指报 2561.19 点, 跌幅 4.93%, 成交 1381 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现萎缩 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好综合 商业贸易 建筑材料 休闲服务和机械设备 ; 不看好轻工制造 家用电器 汽车 传媒和交通运输 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为沧州明珠 云南城投 美好集团 浦发银行 中航重机 ; 看空前 5 名为北斗星通 海信科龙 富瑞特装 青岛啤酒 农产品 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 中海集运 融券卖出建议关注 : 珠江啤酒 个股重要信息提示及融资融券策略 : 30 日召开的新闻发布会上, 发改委表示, 国家机器人检测与评定中心已在年初启动, 未来将从国家产业基金等四方面来支持机器人行业的发展 发改委还提出, 工业机器人应实现生产过程的数字化, 减速器等关键零部件的国产化, 并制定一批国家标准 可关注的融资标的 : 太原刚玉 国际奥委会第 128 次全体会议将于 7 月 31 号至 8 月 3 号在马来西亚吉隆坡召开 30 日下午, 北京申冬奥代表团在接受媒体采访时表示, 已为最后陈述做好一切准备, 将向全世界展示举办 2022 年冬奥会的实力和信心 可关注的融资标的 : 北辰实业 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明
一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 7 月 30 日, 沪指全天宽幅震荡, 早盘低开后, 数次冲高, 站上 3800 点, 但很快回落, 午后沪指再度强势拉升, 一度涨近 1.5%, 再度站上 3800 点, 但未能稳守, 持续跳水回落翻绿, 一度大跌近 3% 沪指全天振幅超 4% 创业板重挫 5% 盘面上, 军工股全天保持强势, 西藏板块 港口航运板块 钢铁板块盘中走强, 券商 银行 网络安全等板块则持续回调 两市成交额逾 1.1 万亿, 与昨日大致持平, 持续缩量 截至收盘, 沪指报 3705.77 点, 跌幅 2.20%, 成交 6160 亿元, 深成指报 12395.92 点, 跌幅 3.33%, 成交 5407 亿元, 创业板指报 2561.19 点, 跌幅 4.93%, 成交 1381 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现萎缩 余额方面 : 融资余额 13679 亿, 融券余额 32 亿, 两融余额共计 13711 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 -0.09% 0.78% 和 -0.09%; 融资余额占比 99.76%, 较前一日减少 0.00% 流量方面 : 融资买入金额为 1276 亿, 较前一日增加 14.42%; 融券期间卖出量为 9 亿股, 较前一日减少 4.97% 二融资融券行业多空情况分析 融资融券行业交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好综合 商业贸易 建筑材料 休闲服务和机械设备 ; 不看好轻工制造 家用电器 汽车 传媒和交通运输 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 综合 1.95% 综合 7.05% 商业贸易 1.42% 商业贸易 6.73% 前五 建筑材料 1.32% 通信 6.57% 休闲服务 1.25% 农林牧渔 6.29% 机械设备 1.09% 纺织服装 6.26% 轻工制造 -2.31% 建筑装饰 1.46% 家用电器 -1.99% 交通运输 1.51% 后五 汽车 -1.84% 银行 2.41% 传媒 -1.70% 机械设备 2.43% 交通运输 -1.59% 国防军工 2.64% 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页
1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为沧州明珠 云南城投 美好集团 浦发银行 中航重机 ; 看空前 5 名为北斗星通 海信科龙 富瑞特装 青岛啤酒 农产品 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 沧州明珠 20.29% 全柴动力 25.18% 云南城投 18.15% 尖峰集团 20.63% 前五 美好集团 17.15% 华映科技 20.33% 浦发银行 16.30% 福星股份 20.09% 中航重机 14.71% 数码视讯 19.99% 北斗星通 -79.05% 皖江物流 0.00% 海信科龙 -51.97% 中国石油 0.16% 后五 富瑞特装 -36.63% 建设银行 0.23% 青岛啤酒 -20.84% 广汽集团 0.30% 农产品 -17.91% 工商银行 0.33% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为北斗星通 华域汽车 巨化股份 金地集团 华夏幸福, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为北斗星通 中铁二局 古井贡酒 中海集运 龙元建设 融资买入建议关注 : 中海集运 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 002151.SZ 北斗星通 10.00% 32.85% 002151.SZ 北斗星通 10.00% 32.85% 600741.SH 华域汽车 -3.16% 4.93% 600528.SH 中铁二局 9.99% 16.91% 600160.SH 巨化股份 14.37% 4.86% 000596.SZ 古井贡酒 7.30% 16.67% 600383.SH 金地集团 -4.03% 4.64% 601866.SH 中海集运 10.03% 15.81% 600340.SH 华夏幸福 12.88% 4.13% 600491.SH 龙元建设 10.02% 15.39% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为爱施德 中国国航 珠江啤酒 海信电器 广电运通, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为爱施德 恩华药业 中国国航 广东明珠 三泰控股 融券卖出建议关注 : 珠江啤酒 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页
代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 002416.SZ 爱施德 -10.01% -45.42% 002416.SZ 爱施德 -10.01% -45.42% 601111.SH 中国国航 -5.29% -16.45% 002262.SZ 恩华药业 3.13% -17.50% 002461.SZ 珠江啤酒 -31.14% -13.52% 601111.SH 中国国航 -5.29% -16.45% 600060.SH 海信电器 -18.76% -13.00% 600382.SH 广东明珠 6.50% -15.17% 002152.SZ 广电运通 -16.94% -12.96% 002312.SZ 三泰控股 -0.35% -14.45% 财经要闻解读 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略 30 日召开的新闻发布会上, 发改委表示, 国家机器人检测与评定中心已在年初启动, 未来将从国家产业基金等四方面来支持机器人行业的发展 发改委还提出, 工业机器人应实现生产过程的数字化, 减速器等关键零部件的国产化, 并制定一批国家标准 另悉, 机器人产业十三五规划正处于修改完善阶段, 有望年底前发布 ; 工信部也在近日表示, 将促使中国制造 2025 尽快启动 可关注的融资标的 : 太原刚玉中共中央政治局 30 日召开会议, 研究进一步推进西藏经济社会发展和长治久安工作等事项, 习近平主席主持会议 今年是西藏自治区成立 50 周年, 明年是西藏解放 65 周年, 市场预期中央将出台政策促进区域发展 由于第五次西藏工作会议于 2010 年召开, 为 十一五 收官之年, 今年则是 十二五 收官之年, 第六次西藏工作会议可能于年内召开 可关注的融资标的 : 西藏旅游发改委最新发布关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见 积极鼓励社会资本全面进入铁路领域, 列入中长期铁路网规划 国家批准的专项规划和区域规划的各类铁路项目, 除法律法规明确禁止的除外, 均向社会资本开放 重点鼓励社会资本投资建设和运营城际铁路 市域 ( 郊 ) 铁路 资源开发性铁路以及支线铁路 可关注的融资标的 : 回天新材国际奥委会第 128 次全体会议将于 7 月 31 号至 8 月 3 号在马来西亚吉隆坡召开 此次会议的一个重要议程, 就是在 7 月 31 号投票选出 2022 年冬奥会的主办城市 30 日下午, 北京申冬奥代表团在接受媒体采访时表示, 已为最后陈述做好一切准备, 将向全世界展示举办 2022 年冬奥会的实力和信心 可关注的融资标的 : 北辰实业 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页
附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 电话 :010-83561324 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页