台灣股市

台灣股市 台股指數 本日焦點股 法人買賣超 上市 上櫃 長虹 彩晶 康聯 -KY 豪展 上市 上櫃 收盤 8,995.3 119.8 零壹 金山電 優群 眾達 外資 ( 億 ) -41.5-1.3 漲跌 33.0-0.1 -KY 大恭 金洲 致新 投信 ( 億 ) 2.4-2.4 成交量 ( 億 ) 644.8 145.7 自營商 ( 億 ) -6.7-0.3 昨日盤勢解析 美國 10 月生產者物價指數 (PPI) 與前月持平, 顯示通膨壓力仍然溫和 ; 週三川普勝選受益類股漲多拉回, 科技 半導體落後補漲, 美股四大指數漲跌互見 週三歐股因英國網路超商業者 Ocado 與德國化工大廠拜耳 (Bayer) 領跌, 銀行類股拉回, 西歐三大指數收低 週四 (11/16) 亞股主要指數小幅漲跌 ; 台股加權指數上漲 33 點, 形成價漲量縮 長下影錘狀小紅 K, 收在五日均線之上, 漲 / 跌家數達 328/442 家, 延續反彈格局, 未脫離五日區間震盪 櫃買指數下跌 0.04%, 形成狹幅量縮 紡錘小黑 K, 勉強收在五日均線之上, 漲 / 跌家數達 260/349 家, 延續弱勢盤整格局 強勢股 : 1. 塑化轉強, 台聚 (1304) 國喬 (1312) 華夏 (1305) 台達化 (1309) 等上漲 2. 散裝航運續強, 裕民 (2606) 新興 (2605) 中航 (2612) 台航 (2617) 等上漲 3. 其他個股表現或跌深反彈者, 諸如億豐 (8464) 儒鴻 (1476) 環球晶 (6488) 樺漢 (6414) 彩晶 (6116) 台橡 (2103) 元太 (8069) 等 弱勢股 : 1. 生技醫療持續修正, 精華 (1565) 東洋 (4105) 美時 (1795) 佰研 (3205) 等下跌 2. 太陽能持續修正, 中美晶 (5483) 新日光 (3576) 茂迪 (6244) 昱晶 (3514) 等下跌 3. 其他個別修正者, 諸如英業達 (2356) 巨大 (9921) 美利達 (9914) 為升 (2231) 智邦 (2345) 瑞智 (4532) 義隆 (2458) 皇田 (9951) 等 今日盤勢預測 加權指數週四量能持續萎縮 連續三日低於五日均量, 整體格局暫未脫離五日區間震盪, 目前月線 季線逐漸形成死亡交叉, 趨勢不利多方, 以盤代跌將是最好的情況, 個股留意法說會展望 櫃買指數在生技醫療 太陽能持續弱勢的情況下, 整體格局維持弱勢盤整, 上檔各級均線形成重重反壓, 盤面缺乏撐盤主流 人氣渙散, 中小型股宜留意基本面 汰弱留強 未來注意事項 1. 週五 (11/18) 台股重要法說會公司 : 運錩 (2069) 英利 -KY(2239) 聚積 (3527) 雃博 (4106) 桂盟 (5306) 等 2. 週五美國重要經濟數據 : 領先指標等

國際股市 亞股美股歐股 指數 收盤價 漲跌 漲幅 指數 收盤價 漲跌 漲幅 指數 收盤價 漲跌 漲幅 上海 3208 3 0.1% 道瓊 18904 36 0.2% 英國 6795 45 0.7% 深圳 2117-8 -0.4% S&P 500 2187 10 0.5% 法國 4528 27 0.6% 香港 22263-18 -0.1% NASDAQ 5334 39 0.7% 德國 10686 22 0.2% 日經 17863 0 0.0% 費半 867 9 1.1% 俄國 996 6 0.6% 南韓 1981 1 0.1% 巴西 59770-989 -1.6% 印度 26228-71 -0.3% 道瓊指數 NASDAQ 走勢 S&P500 走勢 美股盤勢 1. 美國股市收漲, 葉倫談話相關影響 終場道瓊工業指數上漲 35 點, 收 18903 點 標普 500 指數上漲 10 點, 收 2187 點 那斯達克指數上漲 39 點, 收 5333 點 2.Fed 主席表示 : 短期內升息可能適當, 但企業投資支出有偏較低, 近期經濟已近 Fed 預定之完全就業目標, 但投資支出增加仍未如預期 3. 美國公布週首次申請失業救濟人數 23.5 萬, 預期 25.7 萬, 前值 25.4 萬, 續請失業金人數四週均值降低, 表明就業市場收緊 4. 金價收跌, 美元影響下 12 月黃金 (GLD-US) 期貨收每盎司 1213.6 美元 現貨金價來到每盎司 1226.18 美元 5. 原油期貨反轉走低, 等待 OPEC 協議情況, 紐約 12 月原油下跌 15 美分, 收每桶 45.42 美元

重要國家匯率 新台幣 人民幣 日圓 歐元 收盤價 漲跌 收盤價 漲跌 收盤價 漲跌 收盤價 漲跌 31.87 0.0200 6.87 0.0000 109.01-0.4400 1.07 0.0011 10 年 期公債殖利率 ( 近七日 ) 11/9 11/10 11/11 11/14 11/15 11/16 11/17 美國 2.06 2.15 2.15 2.26 2.22 2.22 2.28 德國 0.20 0.27 0.31 0.32 0.31 0.30 0.28 隔拆利率 LIBOR( 美元 ) 0.4323 0.4323 0.4323 0.4334 0.4328 0.4328 0.4328 主要影響台灣之國際股漲幅較大跌幅較大 股票 收盤 漲跌幅 % 產業 股票 收盤 漲跌幅 % 產業 歐聖 0.005 25 食品 LDK Solar ADR 0.013-13.33 太陽能 Best Buy 45.99 13.7 3C 通路 英利 ADR 3.37-5.34 能源 宏道 5.25 11.7 軟體 第一太陽能 31.16-5.06 太陽能 超微 8.46 10.3 半導體 思科 30.05-4.81 通訊網路 Kopin 2.66 7.26 通訊 SunPower 6.88-3.91 太陽能 道瓊成分股漲幅較大跌幅較大 股票 收盤 漲跌幅 % 產業 股票 收盤 漲跌幅 % 產業 美國銀行 20.08 1.67 金融證券 思科 30.05-4.81 通訊網路 微軟 60.64 1.66 軟體 沃爾瑪 69.19-3.08 百貨零售 美國鋁業 31.85 1.37 金屬鋼鐵 波音 145.33-0.76 運輸工業 摩根大通銀行 78.02 0.8 金融證券 輝瑞 31.73-0.72 生技製藥 美國電話電報 37.41 0.7 通訊服務 艾克森美孚石油 85.23-0.61 塑化石油

總體經濟概況 聯準會主席葉倫指出, 升息的適當時機可能相對較早來臨 1.11/17, 聯準會主席葉倫指出, 若經濟指標提供的更多證據, 顯示經濟持續朝向目標邁進, 升息的適當時機可能相對較早來臨 2. 葉倫表示, 儘管美國經濟尚未完全恢復健康, 但基於就業市場與經濟成長所展現的強勁動能, 若拖延升息太久, 聯準會恐將被迫驟然加快緊縮貨幣速度以避免經濟過熱, 此外還將鼓勵過度冒險, 讓金融穩定受到傷害 3. 葉倫重申, 未來升息將採取漸進步調 4. 葉倫表示, 任期結束前不會辭職 建議川普普政府推行財政刺激時, 應該謹慎, 因為政策有很大的不確定性 5. 目前利率期貨預期聯準會 12 月 (12/13-12/14) 會議升息機率相當高, 超過 80% 近 90% 美國 10 月 CPI 月增 0.4% 1. 美國 10 月 CPI 月增 0.4%, 是 4 月以來最大升幅 ; 扣除食品與能源之核心 CPI 月增 0.1%; 市場預期兩項數據分別上升 0.4% 及 0.2% 2. 與上年同期相比,10 月 CPI 年增 1.6%(9 月 1.5%), 是 2014 年 10 月以來最大升幅 ; 核心 CPI 年增 2.1%(9 月 2.2%) 3. 持續關注聯準會的通膨展望的看法, 這將影響未來聯準會升息進程 近來通膨有所上升, 增加了聯準會升息的機率 美國 10 月新屋開工數月增 25.5%, 建築許可月增 0.3% 1. 美國 10 月新屋開工月增 25.5% 至 132.3 萬戶, 是 3 個月首度回升, 是 2007 年 8 月以來最高, 同時創下 1982 年 7 月以來最大增幅 ; 經濟學家預估為 115.6 萬戶 2.10 月營建許可月增 0.3% 至 122.9 萬戶 ; 經濟學家預估為 119.8 萬戶 3. 就業增長和收入增長使得更多美國人能夠負擔得起房價, 房價上漲和供應短缺也促使建築商加快建造更多住房 10 月新屋開工數強勁, 意味著房地產市場在 Q4 對經濟增長可能有積極貢獻 4. 經濟持續擴張 就業增加 薪資增長等因素, 仍有利於未來房市持續復甦, 但也要關注房價持續上漲以及未來升息後加大購屋成本後對房市需求的影響 美國上週首次申請失業救濟金人數 23.5 萬人, 減少 1.9 萬人 1. 美國上週首次申請失業救濟金人數為 23.5 萬人, 較前一週減少 1.9 萬人 2. 四週移動平均人數為 25.35 萬人, 減少 6500 人 ; 連續申請人數 197.7 萬人, 減少 6.6 萬人 3. 首次申領失業金人數已經連續 89 週低於 30 萬人, 人數是 1973 年 11 月以來最低, 勞動市場仍屬穩定

點新聞評論 華南證券投資顧問 智冠攜手旅行業, 推 旅行業代收轉付電子收據加值服務平台 平台 1. 近年來政府全力推行電子發票, 為響應政府無紙化政策, 並解決傳統旅行業者過去在處理紙本代收轉付憑證時, 所面臨龐大的郵寄成本與倉儲管理負擔, 以及消費者在購買旅行產品交易憑證之保存不易, 智冠 (5478) 旗下智通數位與台北市旅行商業同業公會合作, 共同推出 旅行業代收轉付電子收據加值服務平台, 全面迎向安全 合規的 e 化市場趨勢 2. 智冠集團旗下子公司 智通數位科技股份有限公司 為專業系統整合商, 秉持著 互聯網路 金流支付 通道整合 核心系統 四大經營理念, 致力於各行各業系統整合服務 投資建議 : 1. 智冠布局第三方支付 智能電視及多元的遊戲市場生態, 將自製遊戲研發重點從線上轉往手機遊戲 2. 既有遊戲服務, 智冠更將積極接觸 VR AR HTML5 等多元題材產品, 滿足不同玩家族群需求, 集團內也將投入 VR 相關合作計劃, 運用旗下豐富的 IP 資源, 打造別具華人特色的遊戲娛樂產品 2016 年營收將小幅提升達 157.0 億元, 預估稅後 EPS 3.89 元 買東森引發爭議台數科製懶人包說明 1. 台灣數位光訊科技 (6464) 14 日宣布有意購買東森電視股權後, 引爆市場壟斷爭議, 台數科今天在官方網站上發佈聲明和自製懶人包說明 2. 台數科指出,NCC 今天召開 新永安 大揚有線電視申請變更董事 監察人 經理人 聽證會, 也遭惡意指控與新聞自由 媒體壟斷有所關聯, 台數科對於影涉之不實言論, 為免混淆大眾視聽及保障股東權益, 特別澄清提出公司購買東森電視股權案之說明, 讓社會大眾更加了解此項交易案 投資建議 : 1. 台數科強調 台數科在台灣五大系統商 (MSO) 中, 是唯一未經外資整併的的純系統台業者, 也是唯一未上市的 MSO 業者, 另外也指出, 以營利為目的的外資凱雷經營東森電視多年逐步撤資, 所以台數科拿出 111 億元資金投入, 以落實台灣基礎電路工程, 並優化媒體內容 投資建議 : 台數科前三季, 累計營收 22.2 億, 毛利率 51.90%, 營業淨利 7.2 億, 營益率 32.70%, 本期淨利合併稅後盈餘 5.92 元,YOY-16.52%,EPS 4.90 元, 建議中立觀望 內外交迫 全球哀鴻遍野 10 檔太陽能股創今年新低 ( 工商 ) 1. 從業績表現來看, 太陽能族群受到第三季景氣急轉直下衝擊, 幾乎絕大多數公司的單季虧損, 都把上半年獲利吃光 2. 儘管第 4 季產品報價有所反彈, 但研調機構預期在 11 月下旬開始又將回跌, 以此來看, 第 4 季要單季回到獲利局面仍有難度, 因此全年度的財報並不會太好看 3. 昱晶 茂迪 新日光 綠能 益通 昇陽科 太極 元晶 達能 倉和等 10 檔個股改寫今年新低 4. 美國太陽能兩大龍頭之一 FirstSolar 因宣布裁員,16 日盤後崩跌 12%, 另一龍頭 SunPower 也下跌 3%, 與中國大陸掛牌的太陽能股也都處於今年低點

太陽能喊漲元晶要盈 ( 經濟 ) 1. 太陽能電池大廠元晶預估, 本季太陽能報價將比上季彈升逾三成, 該公司整體營運將優於上季, 全年力拚繳出獲利成績單 2. 元晶表示, 第 3 季大陸太陽能新舊政策銜接不暇, 電池報價 7 月走跌, 讓電池廠備感壓力, 但上月大陸及美國市場備貨急單湧現, 預估本季太陽能電池報價季增三成以上 3. 元晶仍維持產能擴充計畫, 預估今年底產銷規模將可逾 1.5 GW, 明年底推升到 1.85 GW, 主力集中在高轉換效能電池 4. 公司上半年稅後 EPS 為 0.66 元, 第三季為 -0.48 元, 累計前三季稅後 EPS 為 0.18 元, 全年要獲利的機會高 新店公辦都更案動土, 預計 109 年完工 ( 工商 ) 1. 新北市政府主導辦理的新店行政生活園區公辦都更案預計於 109 年完工, 新北市市長朱立倫表示, 將針對防災型都更訂定自治條例, 並將在最短時間內送入議會通過 2. 冠德董事長馬玉山表示, 此一都更案創造了許多全國性的第一, 新北市整合了八個單位的公地主, 冠德則負責整合私地主, 僅花了 2 年 1 個月就完成整合 3. 新店行政生活園區基地面積約 1.2 公頃, 未來將興建 3 棟大樓, 包括行政辦公大樓 住宅大樓及國民運動中心 4. 冠德董事長馬玉山表示, 目前冠德手中有 4 個都更案正在進行, 除新店行政園區公辦都更案, 有敦北地上權都更案 新北三重太子汽車廠都更案以及大洋中和廠房都更合建案等 上銀大進化營運爆發 1. 上銀科技 (2049) 旗下陸聯精密 17 日在日本國際工具機展中展出第一台五軸同動傘齒機, 董事長卓永財宣布, 上銀集團將由關鍵零組件, 正式跨入高階五軸齒輪加工設備整機領域, 預期今年日本業績可較去年有二位數成長 2. 卓永財透露, 上銀除工業機器人外, 在智慧自動化製造領域也頗有斬獲, 美國應材近日將與上銀合作, 共同研發 2 奈米半導體晶圓檢測設備 3. 卓永財強調, 台灣工具機產業面對全球不景氣, 以及日 韓與中國大陸夾擊, 必須轉型升級, 其中又以發展高階五軸同動加工機, 成為當務之急, 上銀也是日本國際工具機展中, 首家展出五軸同動齒輪機的台灣廠商 4. 卓永財表示, 集團未來還會有多款五軸齒輪機 五軸特殊加工機等新產品陸續推出, 旗下陸聯精密將藉此轉骨升級, 預計明年即可轉虧為盈, 有效挹注集團獲利, 這對台灣發展全自製五軸加工機具有指標意義 5. 陸聯推出的這款五軸同動傘齒機, 初期主要鎖定減速機 動力刀座 電動工具等產業, 每台售價 1,200 萬元, 僅約歐美進口的三分之一, 極具競爭力, 展出首日即吸引不少買家目光 上銀 17 日股價以 126.5 元 下跌 2 元作收 6. 目前全球前二大齒輪機製造廠分別為美國 Gleason 及德國 Klingelnberg, 其中 Gleasno 年營收逾 10 億美元, 每台產品售價平均在 3,000 萬元以上 7. 上銀去年 3 月併購國內高精度齒輪刀具及齒輪製程工具機大廠陸聯, 藉此補足在機器人關鍵製程領域的最後一塊拼圖, 包括電腦控制軟體 高精度齒輪等 投資建議 : 已於先前 11/14 法說揭露此訊息, 觀察後續營收狀況

新壽加碼債券 500 億上膛 1. 看好美國升息, 新光金表示, 將加碼 500 億元投資新興市場美元債 國際板債券與信評良好的公司債, 預估一年約有 20 億元息收進帳, 同時反手減碼人民幣債券 2. 新光金表示, 因應美國升息機率大增, 未來投資部位將聚焦新興市場美元債與國際板債券, 並因應人民幣匯率波動, 繼續減持人民幣債券 3. 新光人壽截至第三季底止, 可運用資金達 2.13 兆, 其中現金部位約 1,300 億元, 較去年同期增加, 新壽提高現金部位主要是因應資產調整配置與美國總統大選後, 美國可能升息的預期心理 4. 新壽雖然第 3 季現金部位增加, 但自第 4 季起已開始逐漸去化現金部位, 其中第 4 季預估將匯出 11 億美元, 用來投資新興市場美元計價的公債及公司債, 像是墨西哥 沙烏地阿拉伯等公債, 都是今年以來加碼標的 5. 對於人民幣債券則是反手減碼, 人民幣匯率波動較大, 也難以掌控, 因此自今年以來, 逐漸減碼包括點心債 寶島債等人民幣債券部位, 目前人民幣債券已從年初的 1,200 億元降至 700 億元 6. 新壽表示, 目前各項投資標的投報率, 不動產的投報率約 3.16% 擔保放款投報率 2.1% 保單貸款投報率 5.8% 海外投資報酬率 4.4% 國內投資投報率 1.56% 7. 新光金今年前三季稅後純益 20.6 億元, 每股稅後純益 (EPS)0.15 元, 核心子公司新光人壽前三季初年度保費 (FYP)892.9 億元 年成長 44.6%, 金控每股淨值為 11.74 元 股票 代號 股票 名稱 股本 ( 百萬 ) 外資持 股比率 (%) 1117 收盤價 2016/1~10 月累計稅 後淨利 2016/1~10 月 2016/1~ 2016 稅稅後淨利 10 月 EPS 後 EPS(F) Yoy% 自結數 股價淨 值比 2016Q3 2016Q3 扣除非 控制權益後每 股淨值 ( 元 ) 2888 新光金 102,281 17.79 6.87 23.01-60.5% 0.19 0.23 0.59 11.74 鎧勝搶 i8 訂單加碼投資 1. 金屬機殼廠鎧勝 -KY(5264) 爭取 iphone 8 訂單拚了, 擬投下 11.88 億元, 向 CENTURY TRADING 公司購買營業用機器設備, 取得設備將轉售予位在浙江嘉善的子公司鎧嘉電腦配件, 為了布局智慧手機用金屬機殼, 公司已經在浙江嘉善成立 BU2( 第二事業群 ), 此次新資本支出計畫, 預計添購約 1,000 台 CNC 機台及相關附屬設備, 從今年底到明年元月就會陸續到位 在此之前, 鎧勝上周董事會已通過 6,612 萬美元 ( 約新台幣 20.7 億元 ) 的新資本支出計畫 2. 外界解讀, 鎧勝此舉應該是為了爭取明年蘋果 iphone 8 訂單, 莊育志不強調這幾個月與大客戶有更進一步接觸, 關於切入手機市場, 目前朝正面方向發展,2017 年有機會有好的開始 鎧勝原本為蘋果 ipad 的金屬機殼主要供應商, 並打入蘋果 MacBook 筆電機殼供應鏈, 如果能再拿下 iphone 訂單, 將集滿 大三元, 可望為業績帶來新的挹注 投資建議 : F- 鎧勝受到 Apple 平板銷量持續衰退, 加上原本預期發表的三款新款筆電, 延後量產, 即使 10 月開始步入 Macbook 量產, 營收仍然呈現年衰退 38%, 而原先年初預期要加入 iphone 7 的生產計劃滑落, 造成今年營運表現不佳, 而如今再次傳出投入資本支出添購 CNC 設備, 目標朝向加入 iphone 供應鏈, 對於公司短期股價谷底將有支撐, 預估 2016 年稅後 EPS 由 13.5 下修至 9.0 元

宏達電結盟深圳設 VR 基金 1. 宏達電 (2498) 強化虛擬實境 (VR) 布局能量再放大,17 日與深圳市政府簽訂戰略合作協議, 將共同建設 VR 中國研究院, 並聯合發起設立人民幣 100 億元 ( 約新台幣 478.7 億元 ) 的 VR 產業基金, 過去還與阿里巴巴 紅杉資本等大咖合作, 投入旗下 VR 產品 Vive 相關計畫, 包括 Vive X 加速器計畫投資 1 億美元 ( 約新台幣 31.8 億元 ), 虛擬實境創投聯盟 (VRVCA) 可投資 120 億美元 ( 約新台幣 3,823 億元 ) 2. 此次戰略合作協議中, 深圳市政府將偕同宏達電創建 VR 中國研究院 ( 將設在深圳的威盛大樓 ) 及聯合發起設立 深圳 VR 產業基金 合作重點包括發展感測器 顯示螢幕 圖形圖像 數據可視化 人機互動等領域的核心技術 ; 建立企業 高等學校 科學研究機構和投資機構共同參與 整體發展的創新體系 ; 積極推動虛擬實境技術在醫療 軍事 工程 設計 製造等專業領域應用 投資建議 : 1. 宏達電今年以來積極轉型, 與中國的新創重鎮 - 深圳簽訂戰略合作協議, 將有望吸納當地 VR 研發 設計團隊, 人民幣 100 億元 ( 約新台幣 478.7 億元 ) 將可投資優質的 VR 新創公司, 在未來 VR 持續發展下, 軟體與服務將佔絕大部份的成長, 越早投資布局將可帶來投資獲利 2.HTC Vive VR 推估上半年僅一季銷售量約在 14~16 萬台, 下半年則推估在 25~35 萬台之間, 不過第四季受到 PS VR 上市熱賣, 推估銷售將較第三季低, 日前成立的萬物科技推估分拆時間將延後至明年, 甚至更晚 預估 2016 年 EPS -10.58 元 大成擴增調理食品業務大成 (1210) 朝自有品牌多角化發展, 持股 7 成的欣光食品投入資金於中壢南園二廠啟用, 趕上今年底年菜市場商機 ; 大成今年前 3 季 EPS 已達 2.33 元, 第 4 季又進入旺季, 法人估, 大成全年 EPS 可望向上挑戰 近年欣光開始從餐飲代工轉型, 去年推出 享點子 中式冷凍料理品牌, 為因應冷凍調理食品逐年增長, 投資中壢南園二廠於今年第 3 季正式啟用, 新廠房設立 4 條生產線, 其中 3 條已正式投產, 目前產能利用率約 5 成, 若生產線全開, 最大每月產能可達 900 噸, 國內年菜產值高, 餐廳飯店及冷凍通路各占一半, 近 4 年欣光年菜代工業績每年都有 4 成的成長

原物料行情 DRAM 平均價格 ( 每顆 / 美元 ) 品名 / 日期 / 收盤 04/29 05/31 06/30 07/29 08/31 09/30 10/31 11/16 11/17 漲跌幅 % DDR3 4Gb 512Mx8 1333 1.43 1.34 1.32 1.30 1.34 1.37 1.43 1.86 1.85-0.5% DDR3 4Gb 512Mx8 1600 1.67 1.59 1.59 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% Flash NAND 32Gb 4Gx8 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% Flash NAND 64Gb 8Gx8 1.81 1.79 1.79 1.81 1.98 1.92 1.93 2.21 2.20-0.4% 原物料行情 ( 美元 ) 品名 單位 104/12/31 105/11/16 105/11/17 單日漲跌 單日漲跌幅 全年漲跌 原油 ( 紐約 ) 桶 37.0 45.6 45.4-0.1-0.3% 22.6% 原油 ( 布蘭特 ) 桶 37.3 46.6 46.1-0.6-1.2% 23.6% 黃金現貨 盎司 1,061.1 1,225.0 1,226.0 1.0 0.1% 15.5% 銅 公噸 4,705.0 5,433.0 5,495.5 62.5 1.2% 16.8% 鉛 公噸 1,793.0 2,161.0 2,168.0 7.0 0.3% 20.9% 鎳 公噸 8,820.0 11,330.0 11,245.0-85.0-0.8% 27.5% BDI 元 478.0 1,145.0 1,231.0 86.0 7.5% 157.5% 小麥 英斗 470.0 397.0 403.0 6.0 1.5% -14.3% 玉米 英斗 358.6 338.4 342.0 3.6 1.1% -4.6% TFT LCD 大尺寸面板行情 應用別 尺寸 7 月 8 月 9 月 10 月 10 月 下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬漲跌額漲跌幅 液晶電視 液晶監視器 筆記型電腦 55"W(4K) 189 189 190 192 197 200 205 +5 2.5% 50"W 126 127 130 133 138 143 149 +6 4.2% 27"W 93.7 93.8 94.5 95 95.3 95.3 95.3 +0 0.0% 23.6"W 64.4 64.5 65.0 65.7 66.3 66.4 66.8 +0.4 0.6% 17.3"W(LED) 42.1 42.1 42.1 42.1 42.6 42.9 43.2 +0.3 0.7% 14.0"W(LED) 25.3 25.6 26.4 27.0 28.1 28.6 29.1 +0.5 1.7%

ADR 收盤價漲跌幅 (%) 港股台資 收盤價 漲跌幅 (%) 美國 收盤價漲跌幅 (% ADR 日月光 5.3 1.5 裕元集團 27.6 0.9 美國鋁業 31.9 1.4 ADR 友達 3.6 2.5 康師傅 9.0-0.1 蘋果電腦 110.0 0.0 ADR 中華電信 33.1 0.2 大成食品 0.8 4.1 美國國際集團 64.2 0.2 ADR 矽品 7.3 1.5 統一 ( 中國 )) 5.4 0.2 應用材料 30.7 2.4 ADR 台積電 29.5-1.3 台泥國際 1.9 2.7 亞馬遜 756.4 1.3 ADR 聯電 1.8 0.6 亞泥中國 2.0-3.0 ATI 16.0-2.6 中國深滬 收盤價漲跌幅 (%) 精熙國際 1.0 0.0 美國銀行 20.1 1.7 浦發銀行 16.6 0.0 中芯國際 1.0-1.9 必和必拓寶山鋼鐵 5.9-0.2 富士康 2.4 1.2 ADR 35.9 0.7 上汽集團 23.5 0.2 巨騰國際 2.4-0.4 博科通訊 0.0 0.0 一汽轎車 11.5 0.2 韓國 收盤價 漲跌幅 (%) 花旗 55.5 1.5 東方航空 6.6 0.9 海力士 41900 2.6 思科 30.1-4.8 青島啤酒 30.8-0.9 三星電子 1568000 0.6 福特汽車 11.9-1.1 青島海爾 10.0 0.0 樂金電子 46850-0.3 偉創力 14.0-0.5 香港 收盤價漲跌幅 (%) 樂金飛利浦 (LCD) 27800 0.9 奇異電器 30.8 0.2 長江實業 93.6 0.1 NCsoft 255500 0.8 通用汽車 33.4 0.6 匯豐控股 60.4-1.7 現代汽車 132000 0.8 Google 恒生銀行 143.4 0.1 浦項鋼鐵 253000-0.2 ( 無投票權 ) 771.2 0.9 高鑫零售 5.9 2.8 韓京 5340-2.4 高盛證券 209.6 1.6 和記黃埔 0.0 0.0 日本 收盤價 漲跌幅 (%) 惠普 15.9 0.6 新鴻基地產 101.0 1.0 Seven & I Holdings 4320.0-0.4 IBM 159.8 0.3 國泰航空 10.5 0.0 新日本石油 #N/A #N/A 康寧 0.0 0.0 聯想集團 4.7 0.0 橫濱橡膠 1952.0-3.0 Garmin 0.0 0.0 香港國企 收盤價漲跌幅 (%) 普利斯通 4179.0-0.4 尚德太陽能 0.0 0.0 中國石油化工股份 5.3-0.6 新日本製鐵 2384.0 0.8 美光 19.2 5.2 上海石油化工股份 4.0 0.5 日立 588.3-0.2 Nike 51.6 1.8 中石化冠德 3.4-0.3 Toshiba 390.1 0.9 諾基亞 ADR 4.2 0.7 江蘇寧滬高速公路 10.5 1.6 三菱電機 1592.0 2.3 英偉達 92.4 0.8 馬鞍山鋼鐵股份 2.0 0.5 爾必達 #N/A #N/A 新帝 0.0 0.0 江西銅業股份 11.3-0.9 NEC 299.0-0.7 沃爾瑪 69.2-3.1 安徽海螺水泥股份 22.1 0.0 松下電器 1032.5-0.2 中國電信 3.6-0.6 夏普 173.0-0.6 中國聯通 8.7 2.5 SONY 3226.0 0.6 中國移動 84.8 0.4 任天堂 26050.0 2.0 東風集團股份 7.8 0.1 豐田汽車 6151.0-0.6 玖龍紙業 6.5-1.5 三菱東京金融集團 673.2-1.4

籌碼動向 集中市場三大法人進出 外資前十大 投信前十大 自營商前十大 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 中信金 22,484 統一 12,073 中鋼 956 智邦 1,626 友達 6,545 中石化 4,934 大同 18,424 永豐金 10,302 新興 925 昱晶 800 國喬 1,907 中鋼 3,049 彩晶 10,990 正新 5,975 儒鴻 664 永豐金 684 中鴻 1,789 佳世達 1,710 中壽 9,113 英業達 5,822 台泥 620 合庫金 542 長榮航 1,663 TPK-KY 1,159 鴻海 7,733 國泰金 5,424 台苯 619 華通 407 台苯 896 兆豐金 1,055 長榮航 4,090 開發金 4,933 台化 537 寶成 340 大同 765 台泥 821 國喬 3,905 台積電 4,891 華新 500 鴻準 315 華夏 574 聯電 693 台苯 2,956 華南金 4,531 華新 500 群電 302 華亞科 543 中信金 589 大聯大 2,581 遠東新 4,512 敦泰 479 神隆 288 裕民 512 第一金 519 晶電 2,558 台灣大 4,494 台塑 370 友達 286 聯發科 511 富邦金 516 櫃買市場三大法人進 外資前十大 投信前十大 自營商前十大 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 買超 ( 張 ) 賣超 ( 張 ) 元太 2,382 新普 1,245 世界 200 東洋 985 元太 225 茂迪 339 群聯 488 世界 1,188 萬潤 124 元太 820 國統 217 東洋 247 岳豐 476 力麒 648 聯合 120 頎邦 700 岳豐 147 頎邦 171 金山電 459 同致 455 千附 110 台半 295 金山電 120 中美晶 130 凡甲 352 中美晶 415 璟德 108 IET-KY 247 光燿科 103 欣銓 124 先豐 351 順達 352 晶宏 100 僑威 175 璟德 95 僑威 114 國統 240 東洋 349 晶宏 100 德勝 142 森鉅 88 碩禾 91 穩懋 202 廣積 304 金洲 83 胡連 91 西柏 80 威剛 79 合晶 184 台半 270 榮剛 67 邦特 88 中菲行 70 IET-KY 70 旺矽 165 精華 244 立端 57 鼎翰 72 網家 65 廣明 62 資券變化 融資餘額 ( 億元 ) 1265.7 增減 0.3 融券餘額 ( 張數 ) 456,695 增減 12,036 券資比 融資增加 融資減少 融券增加 融券減少 凱衛 77.0 中石化 2,607 友達 5,594 東貝 4,352 新光鋼 594 立萬利 70.0 華通 2,271 華亞科 2,427 昱晶 1,072 晶電 566 新光鋼 65.2 東貝 2,198 昱晶 2,214 大同 957 廣宇 541 宏達電 62.1 台苯 1,655 元太 1,804 中工 766 至上 461 祥碩 59.7 華電 1,521 中信金 1,258 群創 757 雙鴻 357 本項研究報告僅提供華南金控集團內部同仁與客戶參酌, 且純粹屬於研究性質, 並不保證報告內容的完整性與精確性, 亦完全無意影響客 戶買賣股票的任何投資決定 報告中的各項意見與預測, 是得自於本公司信任為可靠的來源, 受到特定的判斷日期之時效性限制, 若嗣後 有任何變動, 本公司不做預告, 也不會主動更新 投資人做任何決策時, 必須自行謹慎評估相關風險, 並就投資的結果自行負責 本研究 報告的著作權為華南投顧所有, 嚴禁抄襲 引用 對外傳送或轉載