重庆再升科技股份有限公司 首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告 保荐人 ( 主承销商 ): 齐鲁证券有限公司 重要提示 1 重庆再升科技股份有限公司( 以下简称 发行人 再升科技 或 公司 ) 首次公开发行不超过 1,700 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]21 号文核准 本次发行的主承销商为齐鲁证券有限公司 ( 以下简称 齐鲁证券 或 保荐人 ( 主承销商 ) ) 发行人的股票简称为 再升科技, 股票代码为 603601 2 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次股票发行价格为 7.90 元 / 股, 发行数量为 1,700 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 1,020 万股, 占本次发行总量的 60%; 网上初始发行数量为 680 万股, 占本次发行总量的 40% 3 本次发行的网上 网下申购缴款工作已于 2015 年 1 月 14 日 (T 日 ) 结束 在初步询价阶段提交有效报价的 81 个配售对象中全部参与了网下申购并按照 2015 年 1 月 13 日公布的 重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经重庆坤源衡泰律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为 510.54 倍, 根据 发行公告 规定的回拨安排, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将本次发行股份的 50% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 170 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 1,530 万股, 占本次发行总量的 90% 5 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 包括获配投资者名称 申购数量 获配数量等 根据 2015 年 1 月 13 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同
向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知 一 网下发行申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 ( 中国证监会令第 98 号 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐人 ( 主承销商 ) 做出如下统计 : 经核查确认,47 家网下投资者管理的 81 个有效报价配售对象均按照 发行公告 的要求按时 足额缴纳了申购款, 网下发行申购资金为 600,400 万元, 有效申购数量为 76,000 万股 二 网上申购情况及网上发行初步中签率根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 873,421 户 有效申购股数为 3,471,669,000 股 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 27,426,185,100 元, 网上发行初步中签率为 0.19587121% 配号总数为 3,471,669 个, 号码范围为 10,000,001-13,471,669 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率本次股票发行数量为 1,700 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 1,020 万股, 占本次发行总量的 60%; 网上初始发行数量为 680 万股, 占本次发行总量的 40% 根据 发行公告 公布的回拨机制和网上资金申购情况, 由于网上初步有效申购倍数为 510.54 倍, 超过 150 倍, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 将 850 万股股票 ( 本次发行总量的 50%) 从网下回拨到网上 回拨后, 网下最终发行数量为 170 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 1,530 万股, 占本次发行总量的 90% 回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 0.44071022% 四 网下配售结果根据 重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 中公布的网下配售原则和计算方法, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 对网下发行股份进行了配售, 每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股, 产生的零股统一分配给 A 类中申购数量最大的配售对象 ; 若配售对象中没有 A, 则产生的零股统一分配给 B 类中申购数量最大的配售对象 ; 若配售对象中没有 B, 则产生的零股统一分配给 C 类中申购数量最大
的配售对象 当申购数量相同时, 产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象 根据上述原则配售的结果如下 : 本次网下发行有效申购数量为 76,000 万股, 其中公募基金和社保基金 (A 类投资者 ) 有效申购数量为 22,120 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 29.11%; 年金保险资金 (B 类投资者 ) 有效申购数量为 26,180 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 34.45%, 其他投资者 (C 类投资者 ) 有效申购数量为 27,700 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 36.45% 根据 重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 ( 以下简称 初步询价公告 ) 规定的网下配售原则, 各类投资者的获配信息如下 : 配售对象类型获配比例获配数量 ( 股 ) 占网下最终发行 数量的比例 A 类投资者 0.40790416% 902,284 53.08% B 类投资者 0.19807869% 518,570 30.50% C 类投资者 0.10077473% 279,146 16.42% 其中零股 50 股按照 初步询价公告 中的配售规则配售给中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 以上配售安排及结果符合 初步询价公告 披露的配售原则 最终各配售对象获配情况详见附表 五 主承销商联系方式网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 齐鲁证券联系 具体联系方式如下 : 联系电话 :0531-68889785 联系人 : 资本市场部
发行人 : 重庆再升科技股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 齐鲁证券有限公司 2015 年 1 月 16 日
附表 : 网下投资者配售明细表 序号网下投资者名称配售对象名称 申购数量 ( 万股 ) 配售数量 ( 股 ) 分类 1 周文涛周文涛 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 东方电气集团财务有限公司中远财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司天津发展资产管理有限公司万向财务有限公司上海汽车集团财务有限责任公司国机财务有限责任公司航天科工财务有限责任公司中国人寿资产管理有限公司中国人寿资产管理有限公司中国人寿资产管理有限公司平安资产管理有限责任公司平安资产管理有限责任公司华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司中国人寿资产管理有限公司中国人寿资产管理有限公司华泰资产管理有限公司 东方电气集团财务有限公司 中远财务有限责任公司自营账户 中船重工财务有限责任公司自营账户 天津发展资产管理有限公司 万向财务有限公司自营账户 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 国机财务有限责任公司自营账户 航天科工财务有限责任公司自营账户 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 平安人寿 - 万能 - 个险万能 受托华泰保险集团股份有限公司 传统 理财产品 受托管理华泰人寿保险股份 有限公司 传统 普通保险 产品 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 分红 个险分红
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 平安资产管理有限责任公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司民生通惠资产管理有限公司华夏基金管理有限公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司华夏基金管理有限公司浙江中扬投资有限公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司青岛华通国有资本运营 ( 集团 ) 有限责任公司华夏人寿保险股份有限公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司富国基金管理有限公司中信证券股份有限公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司华泰资产管理有限公司华夏基金管理有限公司 中国出口信用保险公司 - 自有资金 马钢企业年金计划 880 17431 B 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 1010 20006 B 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 新疆电力公司企业年金计划 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 1000 10078 C 中国南方电网公司企业年金计划 浙江中扬投资有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行统筹外福利负债基金华夏组合 黑龙江省电力有限公司企业年金计划 370 7329 B 青岛华通国有资本运营 ( 集团 ) 有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司企业年金计划 500 9904 B 中国华能集团公司企业年金计划 630 12479 B 中国石油天然气集团公司企业年金 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户 受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 华夏基金专户资产管理计划 41 平安大华基金管平安大华 - 凯石 1 号特定客户 700 7054 C
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