乐鑫信息科技 ( 上海 ) 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司 特别提示乐鑫信息科技 ( 上海 ) 股份有限公司 ( 以下简称 乐鑫科技 发行人 ) 首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股 (A

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1 乐鑫信息科技 ( 上海 ) 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司 特别提示乐鑫信息科技 ( 上海 ) 股份有限公司 ( 以下简称 乐鑫科技 发行人 ) 首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过, 并已经中国证券监督管理委员会同意注册 ( 证监许可 号 ) 本次发行采用向战略投资者定向配售 ( 以下简称 战略配售 ) 网下向符合条件的网下投资者询价配售 ( 以下简称 网下发行 ) 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人与保荐机构 ( 主承销商 ) 招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 保荐机构 ( 主承销商 ) ) 协商确定本次发行股份数量为 2,000 万股 其中初始战略配售预计发行数量为 300 万股, 占本次发行总数量的 15% 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构 ( 主承销商 ) 指定的银行账户, 本次发行最终战略配售数量合计为 万股, 占本次发行总数量的 8.20%, 初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 万股将回拨至网下发行 网上网下回拨机制启动前, 网下发行数量调整为 1, 万股, 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.22%; 网上发行数量为 510 万股, 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.78% 根据 乐鑫信息科技 ( 上海 ) 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 ( 以下简称 发行安排及初步询价公告 ) 和 乐鑫信息科技( 上海 ) 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 公布的回拨机制, 由于网上初步有效申购倍数为 2, 倍, 高于 100 倍, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机 1

2 制, 将本次发行股份的 万股由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 万股, 占本次发行总量的 62.22%; 网上最终发行数量为 万股, 占本次发行总量 37.78% 回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 % 本次发行在缴款环节发生重大变化, 敬请投资者重点关注, 主要变化如下 : 1 网下投资者应根据本公告, 于 2019 年 7 月 12 日 (T+2 日 )16:00 前, 按最终确定的发行价格 元 / 股与获配数量, 及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金 认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2019 年 7 月 12 日 ( T+2 日 ) 16:00 前到账 请投资者注意资金在途时间 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50% 配售对象的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额 0.50%( 四舍五入精确至分 ) 网下投资者如同日获配多只新股, 请务必按每只新股分别缴款 同日获配多只新股的情况, 如只汇一笔总计金额, 合并缴款将会造成入账失败, 由此产生的后果由投资者自行承担 2 网上投资者申购新股中签后, 应根据本公告履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2019 年 7 月 12 日 (T+2 日 ) 日终有足额的新股认购资金, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 3 本次网下发行部分, 公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品 全国社会保障基金 基本养老保险基金 根据 企业年金基金管理办法 设立的企业年金基金 符合 保险资金运用管理办法 等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10% 的最终获配账户 ( 向上取整计算 ), 应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月 限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定 网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号, 每一个配售对象获配一个编号 网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排 4 网下 网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70% 时, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将中止本次新股发行, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露 2

3 5 有效报价网下投资者未参与申购 未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将违约情况报中国证券业协会备案 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时, 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股 存托凭证 可转换公司债券 可交换公司债券的申购 6 本公告一经刊出, 即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知 一 战略配售结果 ( 一 ) 参与对象本次发行中, 战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定, 主要包括以下两类 : (1) 招商证券投资有限公司 ( 以下简称 招商投资 )( 参与跟投的保荐机构另类投资子公司 ); (2) 招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 ( 以下简称 乐鑫员工战配资管计划 )( 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 ) 截至本公告出具之日, 发行人已与保荐机构跟投主体招商投资以及招商证券资产管理有限公司 ( 代表 招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 ) 签署配售协议 ( 二 ) 获配结果发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 根据初步询价情况, 协商确定本次发行价格为 元 / 股, 本次公开发行融资总规模为 亿元 招商投资已足额缴纳战略配售认购资金 6,000 万元 根据 业务指引, 第十八条第 ( 一 ) 款 发行规模 10 亿元以上 不足 20 亿元的, 跟投比例为 4%, 但不超过人民币 6,000 万元 招商投资本次获配股数 80 万股, 获配金额为 5,008 万元 初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将在 2019 年 7 月 16 日 (T+4 日 ) 之前, 依据招商投资缴款原路径退回 招商证券资产管理有限公司已代表乐鑫员工战配资管计划, 在预留相应的费 3

4 用后足额缴纳了战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计人民币 5, 万元 发行价格确定后, 乐鑫员工战配资管计划本次获配股数 万股, 获配 金额为 5, 万元, 对应的战略配售经纪佣金 万元 保荐机构 ( 主承销商 ) 将在 2019 年 7 月 16 日 (T+4 日 ) 之前, 将超额缴款部分依据乐鑫 员工战配资管计划缴款原路径退回 乐鑫员工战配资管计划的参与人将按照参与该计划的认购比例获得对应的 资管计划份额 乐鑫员工战配资管计划的参与人姓名 职务 参与人在资管计划 中的实际缴款金额及其持有资管计划的比例如下 : 姓名职务实际缴款金额持有资管 ( 万元 ) 计划比例 1 王珏董事会秘书 % 2 王强研发部模拟系统开发总监 % 3 姜江建研发部软件组通讯固件开发总监 % 4 符运生研发部数字系统开发总监 % 5 吴柏均高级运营经理 % 6 巫建刚研发部产品应用开发副总监 % 7 蔡敏婕人力资源总监 % 8 王栋研发部硬件应用总监 % 9 艾金鹏研发部 ASIC( 专用集成电路 ) 经理 % 10 顾胜东研发部 ASIC( 专用集成电路 ) 经理 % 11 王佳麟软件应用经理 % 12 邵静博财务总监 % 13 易雨皓高级商务经理 % 14 陈玲射频应用经理 % 15 汤上金设计工程师 % 16 田锋验证工程师 % 17 栾春涛技术支持经理 % 18 张博商务拓展 % 19 汪昕商务拓展 % 合计 5, % 本次发行最终战略配售结果如下 : 4

5 投资者名称 初始认购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 万股 ) 获配金额 ( 万元 ) 限售期 招商投资 个月 乐鑫员工战配资管计划 , 个月 合计 , 注 : 以上获配金额不含战略配售经纪佣金 二 网上摇号中签结果根据 发行公告, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 于 2019 年 7 月 11 日 (T+1 日 ) 上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了乐鑫科技首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式 摇号仪式按照公开 公平 公正的原则进行, 摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证 中签结果如下 : 末尾位数 中签号码 末 4 位数 9620,7120,4620,2120 末 5 位数 43161,63161,83161,23161,03161,87204,37204 末 6 位数 末 7 位数 , , , , , , 末 8 位数 凡参与网上发行申购乐鑫科技 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的, 则为中签号码 中签号码共有 13,872 个, 每个中签号码只能认购 500 股乐鑫科技 A 股股票 三 网下发行申购情况及初步配售结果 ( 一 ) 网下发行申购情况根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 第 144 号 ) 上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法 ( 上证发 号 ) 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引 ( 上证发 号 ) 科创板首次 5

6 公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 号 ) 以及 科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则 ( 中证协发 号 ) 等相关规定, 保荐机构 ( 主承销商 ) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果, 保荐机构 ( 主承销商 ) 做出如下统计 : 本次发行的网下申购工作已于 2019 年 7 月 10 日 ( T 日 ) 结束 经核查确认, 发行公告 披露的 194 家网下投资者管理的 1,918 个有效报价配售对象中象均按照 发行公告 的要求进行了网下申购, 为有效申购投资者, 网下有效申购数量 394,528 万股 ( 二 ) 网下初步配售结果根据 发行安排及初步询价公告 中公布的网下配售原则和计算方法, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 对网下发行股份进行了初步配售, 初步配售结果如下 : 投资者类别 有效申购股数 ( 万股 ) 占总有效申购数量比例 初步配售股数 ( 股 ) 占网下发行总量的比例 各类投资者配售比例 A 类投资者 315, % 9,163, % % B 类投资者 % 18, % % C 类投资者 77, % 2,241, % % 总计 394, % 11,423, % 产生的 227 股余股分配给东方基金管理有限责任公司管理的 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金, 其为 A 类投资者中申购数量最大 申购时间最早 ( 以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准 ) 的配售对象, 且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量 以上配售安排及结果符合 发行安排及初步询价公告 中公布的配售原则 最终各配售对象获配情况详见 附表 : 网下投资者初步配售明细表 四 网下限售账户摇号抽签发行人与保荐机构 ( 主承销商 ) 定于 2019 年 7 月 15 日 (T+3 日 ) 上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签, 并将于 2019 年 7 月 16 日 (T+4 日 ) 在 中国证券报 上海证券 6

7 报 证券时报 和 证券日报 披露的 乐鑫信息科技 ( 上海 ) 股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 中公布网下限售账户摇号中 签结果 五 保荐机构 ( 主承销商 ) 联系方式上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 联系 具体联系方式如下 : 联系电话 : 联系人 : 股票资本市场部 发行人 : 乐鑫信息科技 ( 上海 ) 股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司 2019 年 7 月 12 日 7

8 附表 : 网下投资者初步配售明细表 1 东方基金管理有限责任公司 D , , , , 东方基金管理有限责任公司 D , , , , 东方基金管理有限责任公司 D , , , , 东方基金管理有限责任公司 D , , , , 东方基金管理有限责任公司 D , , , , 东方基金管理有限责任公司 D , , , , 东方基金管理有限责任公司 D , , , , 东方基金管理有限责任公司 D , , , , 东方基金管理有限责任公司 D , , , , 东方基金管理有限责任公司 D , , , , 东方基金管理有限责任公司 D , , , , 东方基金管理有限责任公司 D , , , , 东方基金管理有限责任公司 D , , , , 东方基金管理有限责任公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 国投瑞银基金管理有限公司 D , , , , 万家基金管理有限公司 D , , , , 万家基金管理有限公司 D , , , , 万家基金管理有限公司 D , , , , 万家基金管理有限公司 D , , , , 万家基金管理有限公司 D , , , , 万家基金管理有限公司 D , , , , 万家基金管理有限公司 D , , , , 万家基金管理有限公司 D , , , ,

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14 配售对象代码 申购数量 ( 万股 ) 实际获配股数 ( 股 ) 实际获配金额 ( 元 ) 配售佣金 ( 元 ) 应缴款总额 ( 元 ) 251 上海东方证券资产管理有限公司 D , , , , 上海东方证券资产管理有限公司 D , , , , 上海东方证券资产管理有限公司 D , , , , 上海东方证券资产管理有限公司 D , , , , 上海东方证券资产管理有限公司 D , , , , 上海东方证券资产管理有限公司 D , , , , 上海东方证券资产管理有限公司 D , , , , 上海东方证券资产管理有限公司 D , , , , 紫金财产保险股份有限公司 B , , , , 国金基金管理有限公司 D , , , , 百年人寿保险股份有限公司 B , , , , 百年人寿保险股份有限公司 B , , , , 百年人寿保险股份有限公司 B , , , , 百年人寿保险股份有限公司 B , , , , 百年人寿保险股份有限公司 B , , , , 华泰资产管理有限公司 B , , , , 华泰资产管理有限公司 B , , , , 华泰资产管理有限公司 B , , , , 华泰资产管理有限公司 B , , , , 华泰资产管理有限公司 B , , , , 华泰资产管理有限公司 B , , , , 华泰资产管理有限公司 B , , , , 华泰资产管理有限公司 B , , , , 华泰资产管理有限公司 B , , , , 华泰资产管理有限公司 D , , , , 中欧基金管理有限公司 D , , , , 中欧基金管理有限公司 D , , , , 中欧基金管理有限公司 D , , , , 中欧基金管理有限公司 D , , , , 中欧基金管理有限公司 D , , , , 中欧基金管理有限公司 D , , , , 中欧基金管理有限公司 D , , , , 中欧基金管理有限公司 D , , , , 中欧基金管理有限公司 D , , , , 中欧基金管理有限公司 D , , , , 中欧基金管理有限公司 D , , , , 中欧基金管理有限公司 D , , , , 中欧基金管理有限公司 D , , , ,

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