资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2015 年 12 月 03 日第 756 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S0280510120004 电话 :010-83561319 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 毕太伟电话 :010-83561327 邮件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新时代证券股份有限公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 融资融券日报 2015-12-03 摘要 市场概况 :12 月 2 日, 截止收盘, 沪指报 3536.91 点, 涨 80.6 点, 涨幅 2.33%, 深成指报 12186.27 点, 涨 105.1 点, 涨幅 0.87%, 创业板报 2613.26 点, 跌 42.08 点, 跌幅 1.58% 成交量方面, 沪市成交 3691.8 亿, 深市成交 4692.6 亿, 两市共成交 8384.4 亿 融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好家用电器 银行 轻工制造 建筑装饰和采掘 ; 不看好国防军工 综合 传媒 通信和房地产 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为中孚实业 奇正藏药 锦富新材 金岭矿业 誉衡药业 ; 看空前 5 名为华东医药 广汽集团 永泰能源 金枫酒业 华兰生物 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监, 融资买建议关注 : 保利地产 融券卖出建议关注 : 南京熊猫 个股重要信息提示及融资融券策略 : 世界首例抗衰老药将于明年进行临床试验, 试验结果可能让阿尔茨海默症和帕金森病等疾病成为遥远的回忆 科学家相信, 延缓人的衰老速度并让他们健康活到 110 多岁 甚至 120 多岁是有可能的 研究人员已证明, 用于治疗糖尿病的二甲双胍可以延长动物的寿命 可关注的融资标的 : 国际医学 截至 11 月末, 杭州市区年内新房成交逾 11 万套 成交金额 1877 亿元, 均已超过 2009 年杭州楼市创下的历史成交记录 虽然库存整体在高位运行, 但其中住宅库存增势已得到扭转, 市区住宅可售套数占总库存比重连续 17 个月下降 可关注的融资标的 : 宋都股份 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明
一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 12 月 02 日, 沪深两市微幅低开, 开盘沪指短暂下行后震荡走高, 随后沪指站上 3500 点,10 点半左右沪指回落翻绿 午后开盘, 银行 保险等金融股轮番大涨, 沪指一路震荡上扬大涨逾 2% 创业板今日最大跌幅近 5%, 盘中失守 2600 点关口 盘面上, 银行 石油等权重股爆发, 石墨烯概念领跌, 两市 46 股涨停 截止收盘, 沪指报 3536.91 点, 涨 80.6 点, 涨幅 2.33%, 深成指报 12186.27 点, 涨 105.1 点, 涨幅 0.87%, 创业板报 2613.26 点, 跌 42.08 点, 跌幅 1.58% 成交量方面, 沪市成交 3691.8 亿, 深市成交 4692.6 亿, 两市共成交 8384.4 亿 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现增加 余额方面 : 融资余额 11908 亿, 融券余额 31 亿, 两融余额共计 11939 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 -0.37% 4.56% 和 -0.36%; 融资余额占比 99.74%, 较前一日出现萎缩 0.01% 流量方面 : 融资买入金额为 913 亿, 较前一日增加 10.38%; 融券期间卖出量为 0 亿股, 较前一日增加 7.71% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券行业交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好家用电器 银行 轻工制造 建筑装饰和采掘 ; 不看好国防军工 综合 传媒 通信和房地产 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流市值 家用电器 3.43% 综合 9.56% 银行 2.62% 电子 7.50% 前五 轻工制造 1.17% 计算机 7.10% 建筑装饰 0.73% 传媒 7.05% 采掘 0.52% 纺织服装 6.63% 国防军工 -2.79% 银行 0.65% 综合 -2.79% 采掘 0.99% 后五 传媒 -2.62% 食品饮料 2.38% 通信 -2.58% 交通运输 2.54% 房地产 -2.30% 建筑装饰 2.56% 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页
1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为中孚实业 奇正藏药 锦富新材 金岭矿业 誉衡药业 ; 看空前 5 名为华东医药 广汽集团 永泰能源 金枫酒业 华兰生物 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 中孚实业 20.48% 北纬通信 20.11% 奇正藏药 19.77% 华平股份 19.95% 前五 锦富新材 17.94% 浪潮软件 19.19% 金岭矿业 17.88% 全柴动力 19.19% 誉衡药业 16.86% 赣锋锂业 18.98% 华东医药 -25.24% 招商地产 0.00% 广汽集团 -20.60% 荣华实业 0.00% 后五 永泰能源 -17.75% 建设银行 0.12% 金枫酒业 -17.10% 中国石油 0.14% 华兰生物 -16.25% 工商银行 0.21% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为金融街 上汽集团 保利地产 同仁堂 金风科技, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为中孚实业 华新水泥 中信银行 中国人寿 万华化学 融资买入建议关注 : 保利地产 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流 代码 简称 5 日涨 跌幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 000402.SZ 金融街 16.89% 12.04% 600595.SH 中孚实业 10.00% 38.20% 600104.SH 上汽集团 4.09% 11.37% 600801.SH 华新水泥 10.04% 26.25% 600048.SH 保利地产 20.79% 10.82% 601998.SH 中信银行 9.97% 22.00% 600085.SH 同仁堂 8.05% 10.55% 601628.SH 中国人寿 9.99% 20.54% 002202.SZ 金风科技 6.96% 8.80% 600309.SH 万华化学 4.96% 19.52% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为日照港 南京熊猫 航天动力 城市传媒 龙元建设, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为华媒控股 粤传媒 菲达环保 宁波韵升 南京熊猫 融券卖出建议关注 : 南京熊猫 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页
代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 600017.SH 日照港 -17.13% -20.21% 000607.SZ 华媒控股 -7.97% -23.30% 600775.SH 南京熊猫 -12.29% -18.67% 002181.SZ 粤传媒 -9.10% -23.00% 600343.SH 航天动力 -13.83% -18.41% 600526.SH 菲达环保 -7.55% -22.66% 600229.SH 城市传媒 -20.56% -17.88% 600366.SH 宁波韵升 -3.69% -20.53% 600491.SH 龙元建设 -7.77% -17.20% 600775.SH 南京熊猫 0.24% -20.02% 财经要闻解读 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略世界首例抗衰老药将于明年进行临床试验, 试验结果可能让阿尔茨海默症和帕金森病等疾病成为遥远的回忆 报道称, 科学家现在相信, 延缓人的衰老速度并让他们健康活到 110 多岁 甚至 120 多岁是有可能的 研究人员已证明, 用于治疗糖尿病的二甲双胍可以延长动物的寿命 美国食品和药物管理局现在已批准该项临床试验, 以验证这种药物是否能对人产生同样的效果 如果试验成功, 则意味着 70 多岁的老者从生物学角度而言将和 50 多岁的人一样健康 这可能会为老年学开启一个新时代 可关注的融资标的 : 国际医学国务院总理李克强 12 月 2 日主持召开国务院常务会议, 决定全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造, 大幅降低发电煤耗和污染排放 会议指出, 按照绿色发展要求, 落实国务院大气污染防治行动计划, 通过加快燃煤电厂升级改造, 在全国全面推广超低排放和世界一流水平的能耗标准, 是推进化石能源清洁化 改善大气质量 缓解资源约束的重要举措 可关注的融资标的 : 菲达环保国务院总理李克强 12 月 2 日主持召开国务院常务会议, 部署在多地开展金融改革创新试点, 提升金融服务实体经济能力 会议认为, 坚持突出特色 重点推进, 选择一批条件成熟的地区分类开展金融改革创新试点, 可为深化金融改革开放积累经验, 增强服务实体经济能力 建设浙江省台州市小微企业金融服务改革创新试验区, 吉林省开展农村金融综合改革试验, 支持广东 天津 福建自贸区在扩大人民币跨境使用 资本项目可兑换 跨境投融资等方面开展金融开放创新试点 可关注的融资标的 : 浙江东日截至 11 月末, 杭州市区年内新房成交逾 11 万套 成交金额 1877 亿元, 均已超过 2009 年杭州楼市创下的历史成交记录 虽然库存整体在高位运行, 但其中住宅库存增势已得到扭转, 市区住宅可售套数占总库存比重连续 17 个月下降 可关注的融资标的 : 宋都股份 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页
附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券股份有限公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 电话 :010-83561324 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页