广东四通集团股份有限公司 首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 重要提示 1 广东四通集团股份有限公司( 以下简称 发行人 四通股份 ) 首次公开发行不超过 3,334 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 2015 1197 号文核准 本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 为广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 或 保荐人 ( 主承销商 ) ) 发行人的股票简称为 四通股份, 股票代码为 603838 2 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次股票发行价格为 7.73 元 / 股, 发行数量为 3,334 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 2,010 万股, 占本次发行总量的 60.29%; 网上初始发行数量为 1,324 万股, 占本次发行总量的 39.71% 3 本次发行的网上 网下申购缴款工作已于 2015 年 6 月 18 日 (T 日 ) 结束 在初步询价阶段提交有效报价的 184 个配售对象全部按照 2015 年 6 月 17 日公布的 广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求参与网下申购并及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经广东广和律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为 835.48 倍, 根据 发行公告 规定的回拨安排, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将本次发行股份的 50.29% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 333.40 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 3,000.60 万股, 占本次发行总量 90% 1
5 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 包括获配投资者名称 获配投资者的报价 申购数量 获配数量等 根据 2015 年 6 月 17 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知 一 网下申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 ( 中国证监会令第 98 号 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐人 ( 主承销商 ) 做出如下统计 : 经核查确认,98 家网下投资者管理的 184 个有效报价配售对象全部按照 发行公告 的要求参与网下申购并及时 足额缴纳了申购款, 有效申购数量为 369,840 万股, 网下发行申购冻结资金为 2,858,863.20 万元 二 网上申购情况及网上发行初步中签率根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 1,989,027 户 有效申购股数为 11,061,802,000 股 经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 85,507,729,460 元, 网上发行初步中签率为 0.11969117% 配号总数为 11,061,802 个, 号码范围为 10,000,001-21,061,802 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率本次股票发行数量为 3,334 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 2,010 万股, 占本次发行总量的 60.29%; 网上初始发行数量为 1,324 万股, 占本次发行总量的 39.71% 根据 发行公告 公布的回拨机制和网上资金申购情况, 由于网上初步有效申购倍数为 835.48 倍, 超过 150 倍, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 将 1676.60 万股股票从网下回拨到网上 回拨后, 网下最终发行数量为 333.40 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 3,000.60 万股, 占本次发行总量的 90% 2
回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 0.27125779% 四 网下配售结果根据 广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 ( 以下简称 初步询价公告 ) 中公布的网下配售原则和计算方法, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 对网下发行股份进行了配售, 配售股数只取计算结果的整数部分, 不足一股的零股累积后由保荐人 ( 主承销商 ) 配售给获配数量最大的投资者 ; 若获配数量相同, 则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者 ; 如果按照上述方法仍不能确定, 则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准 根据上述原则配售的结果如下 : 本次网下发行有效申购数量为 369,840 万股, 其中公募基金和社保基金 (A 类投资者 ) 有效申购数量为 229,140 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 61.96%; 年金保险资金 (B 类投资者 ) 有效申购数量为 60,300 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 16.30%, 其他投资者 (C 类投资者 ) 有效申购数量为 80,400 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 21.74% 根据 初步询价公告 规定的网下配售原则, 各类投资者的获配信息如 下 : 配售对象类型 获配比例 获配数量 ( 股 ) 占网下最终发行数量的比例 A 类投资者 0.09014709% 2,065,670 61.96% B 类投资者 0.09014709% 543,570 16.30% C 类投资者 0.09014709% 724,760 21.74% 注 : 零股 104 股根据零股配售原则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 以上配售安排及结果符合 初步询价公告 披露的配售原则 最终各配售对 象获配情况详见附表 五 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐 人 ( 主承销商 ) 广发证券联系 具体联系方式如下 : 3
联系电话 :020-87555297 87557727 联系人 : 资本市场部 发行人 : 广东四通集团股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 2015 年 6 月 23 日 4
附表 : 网下投资者配售明细表 投资者名称 配售对象名称 投资申购数量获配数量者 ( 万股 ) ( 股 ) 类型 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 A 2,010 18,223 天津发展资产管理有限公司 天津发展资产管理有限公司 C 2,010 18,119 中核财务有限责任公司 中核财务有限责任公司自营账户 C 2,010 18,119 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 C 2,010 18,119 乌海市君正科技产业有限责任公司 乌海市君正科技产业有限责任公司 C 2,010 18,119 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 C 2,010 18,119 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 C 2,010 18,119 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账户 C 2,010 18,119 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 东方电气集团财务有限公司 东方电气集团财务有限公司 C 2,010 18,119 富国基金管理有限公司 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 富国基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划富国 201 组合 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 - 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 - 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 平安养老保险股份有限公司 平安养老 - 平安多元策略混合型养老金产品 国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 国泰基金管理有限公司 国泰保本混合型证券投资基金 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 国泰基金管理有限公司 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 5
国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 平安证券有限责任公司 平安证券 - 平安人寿债券委托投资 1 号 C 2,010 18,119 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司自营账户 C 2,010 18,119 天津远策投资管理有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) C 2,010 18,119 葛卫东 葛卫东 C 2,010 18,119 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 C 2,010 18,119 博时基金管理有限公司 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 博时灵活配置混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 万家基金管理有限公司 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 中国华电集团资本控股有限公司 中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户 C 2,010 18,119 三峡财务有限责任公司 三峡财务有限责任公司自营账户 C 2,010 18,119 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 C 2,010 18,119 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 天弘基金管理有限公司 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 天弘基金管理有限公司 天弘同享 1 号资产管理计划 C 2,010 18,119 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 上海从容投资管理有限公司 从容稳健保值证券投资基金 C 2,010 18,119 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 浙江物产金属集团有限公司 浙江物产金属集团有限公司 C 2,010 18,119 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 C 2,010 18,119 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 6
交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 C 2,010 18,119 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 C 2,010 18,119 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 C 2,010 18,119 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 C 2,010 18,119 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 C 2,010 18,119 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 华福基金管理有限责任公司 华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 民生通惠资产管理有限公司 安华农业保险股份有限公司 - 养殖保险 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 大成基金管理有限公司 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 新传统产品 2 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 长江证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司 长江超越理财 3 号集合资产管理计划 C 2,010 18,119 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 7
个险万能 中邮创业基金管理有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 中邮创业基金管理有限公司 中邮战略新兴产业股票型证券投资基金 中邮创业基金管理有限公司 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 融通基金管理有限公司 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 华泰资产管理有限公司 受托管理中国移动通信集团公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司 华泰资产管理有限公司 受托管理中融人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 C 2,010 18,119 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 兴业基金管理有限公司 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 中国国际金融有限公司 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 C 2,010 18,119 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 C 2,010 18,119 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 长城基金管理有限公司 长城久鑫保本混合型证券投资基金 长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基金 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 上海汽车集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 C 2,010 18,119 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 传统保险产品 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 万能险 上海爱建信托有限责任公司 上海爱建信托有限责任公司自营投资账户 C 2,010 18,119 南方基金管理有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 南方基金管理有限公司 南方丰合保本混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 招商基金管理有限公司 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基 8
金 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 C 2,010 18,119 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 太平洋卓越财富五号平衡型产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 C 2,010 18,119 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 C 2,010 18,119 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 银华基金管理有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 银华基金管理有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 银华基金管理有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 银华基金管理有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 东方基金管理有限责任公司 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 东方基金管理有限责任公司 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 东方基金管理有限责任公司 东方利群混合型发起式证券投资基金 东方基金管理有限责任公司 东方保本混合型开放式证券投资基金 东方基金管理有限责任公司 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 国联安基金管理有限公司 国联安鑫富混合型证券投资基金 国联安基金管理有限公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 国联安基金管理有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 9
中油财务有限责任公司 中油财务有限责任公司自营账户 C 2,010 18,119 信诚基金管理有限公司 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 C 2,010 18,119 中融基金管理有限公司 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展集团财务有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 C 2,010 18,119 中国东方资产管理公司 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 C 2,010 18,119 金鹰基金管理有限公司 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 C 2,010 18,119 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账户 C 2,010 18,119 合计 369,840 3,334,000 注 1: 零股 104 股根据零股配售原则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 注 2: 投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者 ;B 指年金保险资金类投资者 ; C 指 A 和 B 之外其它类投资者 10
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