主要产品 : 皮革提箱 纺织面料提箱 塑料面手提包等 适读群体 : 生产 贸易型企业管理人员

201102

主要产品 : 皮革提箱 纺织面料提箱 塑料面手提包等 适读群体 : 生产 贸易型企业管理人员

201102 Contents 目录 一. 发展概况分析...5 1.1. 行业相关政策法规...5 1.2. 行业相关政策解读...5 1.3. 行业趋势...8 1.4. 行业市场分析...9 二. 经济运行情况...11 三. 2010 年 1-12 月海关出口数据... 12 3.1. 皮革 再生皮革或漆皮作面的衣箱 提箱等出口情况... 12 3.2. 其他材料作面的衣箱 提箱 小手袋等出口情况... 15 3.3. 皮革 再生皮革或漆皮作面的手提包出口情况... 18 3.4. 塑料片或纺织材料作面的手提包出口情况... 21 3.5. 皮革面通常置于口袋或手提包内的物品出口情况... 24 四. 2010 年中国出口现状与预测...27 4.1. 主要产品年度出口数量历史汇总... 27 4.2. 2010 年中国主要产品出口数量月度走势... 28 4.3. 2010 年中国主要产品出口金额月度走势... 28 4.4. 中国出口量预测... 29 4.5. 原材料价格走势... 30

Contents 201102 Contents 目录 五. 主要竞争因素分析... 31 5.1. 行业内企业竞争... 31 5.2. 潜在进入者... 31 5.3. 替代产品威胁... 31 5.4. 供应商议价能力... 32 5.5. 需求客户议价能力... 32 六. 2010 年 2 月 -2011 年 1 月中国制造网数据分析... 33 6.1. 询盘量走势... 33 6.2. 点击量走势... 33 6.3. 买家搜索热门关键词 TOP20... 34 6.4. 供应商分布... 34 6.5. 海外买家分布 ( 按点击量 )... 35 6.6. 海外买家分布 ( 按询盘量 )... 35

一. 发展概况分析 1.1. 行业相关政策法规 基于 环境保护法 的箱包环境标志产品技术国家环境保护标准 环境标志产品技术要求箱包 (HJ569-2010) 将于 2011 年 7 月 1 日起施行 据悉, 该标准是为贯彻 中华人民共和国环境保护法, 减少箱包在生产和使用过程中对环境和人体健康的影响而制定 该标准对箱包产品 ( 面料中有害物质限量 与人体皮肤接触的五金件 气味等级 ) 生产过程 箱包生产的包装 储运阶段的禁用物质等提出了要求 标准规定了箱包环境标志产品的术语和定义 基本要求 技术内容和检验方法 该标准适用于由纺织面料 皮革 聚氨酯合成革等材料制成的箱包, 适用于中国环境标志产品认证 1.2. 行业相关政策解读 工信部公布修订 9 项标准 2011 年 1 月 21 日, 工业和信息化部公布了批准的 359 项行业标准, 涉及轻工行业标准 64 项, 与相关的标准有 9 项 箱包 9 项 : 箱包五金配件 箱锁 ; 箱包五金配件 箱走轮 ; 箱包五金配件 箱提把 ; 箱包五金配件 箱用铝合金型材 ; 箱包五金配件 拉杆 ; 背提包 ; 旅行箱包 ; 箱包 滚筒试验方法 ; 箱包手袋用聚氨酯合成革 序号标准编号标准名称标准主要内容代替标准本标准规定了箱锁的术语和定义 产品分类 QB/T 箱包五金配 1 1586.1-2010 件箱锁 QB/T 箱包五金配 2 1586.2-2010 件箱走轮 QB/T 箱包五金配 3 1586.3-2010 件箱提把箱包五金配 QB/T 4 件箱用铝 1586.4-2010 合金型材 QB/T 箱包五金配 5 1586.5-2010 件拉杆 要求 试验方法 检验规则 标志 标签 QB/T 1586.1- 包装 运输和贮存 本标准适用于所有日用 1992 箱包的箱锁 本标准规定了箱走轮的术语和定义 产品分类 要求 试验方法 检验规则 标志 包装 QB/T 1586.2- 运输和贮存 本标准适用于各种箱包用的走 1992 轮 本标准规定了箱提把的术语和定义 产品分类 要求 试验方法 检验规则 标志 包装 QB/T 1586.3- 运输和贮存 本标准适用于各种箱包用的箱 1992 提把 本标准规定了箱用铝合金型材的要求 试验 QB/T 1586.4- 方法 检验规则 标志 包装 运输和贮存 1992 本标准适用于各类箱包用的铝合金型材 本标准规定了拉杆的术语和定义 产品分类 要求 试验方法 检验规则 标志 标签 包装 本标准适用于箱包用的拉杆 5

序号 标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 本标准规定了背提包的产品分类 要求 试 6 QB/T 1333- 验方法 检验规则 标志 标签 包装 运 QB/T 1333- 背提包 2010 输和贮存 本标准适用于各种日常生活用的 2004 背提包 本标准规定了旅行箱 ( 旅行衣箱 旅行软箱 ) 7 旅行包的产品分类 要求 试验方法 检验 QB/T 2155- QB/T 2155- 旅行箱包规则 标志 标签 包装 运输和贮存 本 2010 2004 标准适用于各种具有装放携带衣物功能, 配 有走轮 拉杆的旅行箱 旅行包 8 QB/T 4116- 箱包滚筒本标准规定了箱包的滚筒试验方法 本标准 2010 试验方法适用于日用箱包 本标准规定了箱包手袋用聚氨酯合成革的分 9 类 要求 试验方法 检验规则及标志 包装 箱包手袋用 QB/T 4120- 运输和贮存 本标准适用于以非织造布基 聚氨酯合成 2010 机织布基 针织布基为底基, 经干法 湿法革涂层及后整饰工艺制造的用于箱包手袋的聚 氨酯合成革 手袋生产缝制标准参考 6 缝制标准一 缝制 1 合缝 10MM 2 明线距边 2-3MM 3 撸沿子线距边 8MM 4 所有合缝误差为 1MM 二 一般要求 1 合缝时 1 英寸 9 针 2 挂里子时 1 英寸 6 针 3 撸沿子 1 英寸 7 针 4 泡绵上 1 英寸 6 针 5 起线的开始和结束时要打 6MM 的倒针 1 次 (1 次倒针 3 趟线 ) 6 商标上的针码也是 1 英寸 8-10MM 7 合缝到拉链时要打一个 25MM 长的一次倒针 8 所有倒针必须三趟线三 线线要用 #69 Nylon Bonded 的线线的松紧要适合, 不能太松和太紧线头不能长过 3MM 线头要在撸沿子前去掉四 针只能用圆头针

五 牛津带所有牛津带头必须烫断, 不能有毛边所有牛津带头折 3.5 CM 打结线距牛津带头为 1.75CM 牛津带合缝时多出的部分要折过去, 包上沿子后缝合, 不要烫断折过去的牛津带要露出头来六 对称左右要对称, 误差最大为 10MM 七 皱褶不允许有折皱八 沿子合缝为 10MM, 撸沿子为 8MM 撸沿子的开始和结束时要打一个 25MM 的倒针九 接缝明线和双针不允许有断线合缝如果有断线时倒针 3CM 再缝十 打结打结用 42 针 20MM 牛津带的打结宽 15MM 25MM 和 50MM 牛津带打结宽 20MM 打结不能打在牛津带的边上合缝上的打结要打在撸沿子线上 7

1.3. 行业趋势 中国投资 100 亿元建泰国最大小商品市场, 预计 2013 投入使用 义乌小商品城宣布, 将联手阿诗玛文化产业投资公司打造泰国版 义乌小商品市场, 为泰国提供超过 16 万人次的就业机会 据介绍, 规划中的曼谷 泰中国际精品城总建筑面积超过 200 万平方米, 选址在距曼谷市中心 10 公里的曼谷市区南部, 经营工艺品 服装服饰 集箱包皮具 文化用品 五金等十多类来自中国的小商品 据介绍, 曼谷 泰中国际精品城由阿诗玛文化投资集团出资, 建成后可为 15000 家商户提供入驻场地, 容纳人数达到 10 万以上 精品城将把中国义乌的小商品市场模式 搬 到泰国, 成为两国经贸与文化交流展示的平台 泰国商务部副部长阿隆功 蓬拉布表示 据了解, 曼谷 泰中国际精品城将于本月动工,2013 年全部建成 8 作为中国 - 东盟自由贸易区的成员国, 中泰两国贸易合作自 2010 年 1 月 1 日东盟自贸区成 立以来加速深化, 零关税 等经贸政策为两国贸易往来 尤其是小商品贸易提供了机遇 美国商务部新规加大我国企业出口风险 在国际经济复苏前景仍不确定的背景下, 贸易保护主义的浪潮更加汹涌 其中以 2010 年 8 月 26 日美国商务部公布的强化贸易救济措施的 14 条建议 ( 以下简称 14 条建议 ) 最为典型 2011 年美国的贸易救济措施会更加强化 国际贸易专业律师郝俊波认为, 14 条建议中的多项改变将加大中国企业对美出口时遭遇反倾销反补贴调查的法律风险 首先,14 条建议中采取新的计量方法计算, 而非市场经济国家和地区的工资水平 郝俊波认为, 这意味着在中国企业遭遇的反倾销调查案件中, 在认定产品 正常价值 时, 将不再按照中国实际工资水平予以确定, 而建议采用的替代工资水平无疑会使 正常价值 提高, 可能被认定的倾销幅度将大大增加 此举将进一步削弱中国劳动力成本低廉的比较优势, 对于我国东南沿海的劳动密集型企业如纺织业 玩具业而言冲击更甚 其次,14 条建议中取消给予单个外国出口企业在特定情况下的反倾销或反补贴豁免 根据现有规则, 如果外国单个出口企业能证明自己连续三年未发生倾销行为或连续五年未接受非法补贴, 可免受相关贸易制裁 但根据 14 条建议, 这样的做法将被叫停, 即便是有三次年审过关, 这些企业仍会留在 黑名单 上, 只不过其承担的税率为零, 一旦商务部发现新的不公平贸易证据, 这些企业的惩罚性关税就会被上调 这样的新规定对于中国企业而言是不利的, 美国政府的贸易保护行为给大量中国企业贴上了 倾销 和 补贴 的标签 美国今后可以无须经历冗长的司法程序而恣意对这些企业进行处罚

2011 年起 : 出口台湾 PU 合成革等享关税减免据海峡两岸经济合作框架协议 (ECFA) 规定, 两岸双方于 2011 年元旦起, 全面实施货物贸易与服务贸易早期收获计划, 从 ECFA 协议中获益的产品项涉及面较广, 包括 PU 合成革 尼龙 机械刀具等 根据海峡两岸经济合作框架协议 (ECFA) 规定, 两岸双方于 2011 年 1 月 1 日起, 全面实施货物贸易与服务贸易早期收获计划 ( 简称 早收计划 ),539 项台湾产品和 267 项大陆产品可以优惠关税待遇进入对方市场 根据 ECFA 规定, 出入境检验检疫机构是唯一签发 ECFA 原产地证书的合法机构 检验检疫部门提醒出口企业, 尽量为销售到台湾的产品办理优惠性 ECFA 原产地证书, 以享受关税减免优惠待遇 从 ECFA 协议中获益的产品项涉及面较广, 包括 PU 合成革 棉纱 棉布 人造纤维纱线 合成纤维棉 尼龙等 ; 机械类包括了机械刀具 压缩机及风扇 机械零组件 阀 轴承等机械零组件等 ; 运输工具则包括自行车及其零组件 婴儿车及其零件等 企业办理优惠性 ECFA 原产地证书后, 就可以享受到实实在在的关税优惠 办理了这一证书, 在未来 3 年内还将享受到关税优惠逐年递增的政策, 大部分产品将在第 3 年实现零关税 1.4. 行业市场分析 广东箱包进入高端市场仍需继续努力 欧美国家消费力明显上升, 对箱包类产品的需求出现增长, 广东的箱包出口随之出现明显增长 9 据广州海关发布的统计数据显示,2010 年广东出口箱包 62.1 亿美元, 比 2009 年同期增长 24.1% 其中, 对美国出口 18.8 亿美元, 增长 36.7%; 对欧盟出口 15.8 亿美元, 增长 28.4%; 对香港出口 8.8 亿美元, 增长 27.6%, 对上述三市场出口值合计占同期广东出口箱包总值的 69.5% 外商投资企业和私营企业是广东箱包出口的主要力量 据海关统计,2010 年广东外商投资企业出口箱包 27.2 亿美元, 增长 36.1%, 占同期广东出口箱包总值的 43.9%; 同期, 私营企业出口 25.5 亿美元, 增长 18.2%, 占同期广东出口箱包总值的 41.1% 这种企业分布格局的背后是广东箱包业长期依靠加工贸易和小作坊式生产的产业现状, 而目前的产业发展面临的一大问题就是品牌的缺失 作为传统劳动密集型行业, 广东箱包业一直沿袭低价扩张 以量取胜的发展模式, 企业在设计创新 品牌建设 市场营销等方面缺乏投入, 产品的附加值较低 利润薄, 导致箱包业始终在低端市场求生存 近年来, 随着国内外市场消费水平的逐步提高, 消费者对箱包品牌的重视程度也在不断提升,LV GUCCI FENDI 等国际知名箱包品牌不断加大对中国高端市场的推广营销力度, 目前国内大型百货箱包的销售区域已经大部分被洋品牌占据 而广东箱包企业由于缺乏全球性的著名品牌, 难以进入高端市场 长久以来, 广东箱包业对品牌建设的缺失导致广东箱包的出口将面临更为激烈的竞争

斯里兰卡与中国箱包合作共拓欧盟市场斯里兰卡鞋业及箱包产业是斯里兰卡政府重点扶植产业, 去年初, 为刺激鼓励出口贸易的发展, 斯里兰卡政府出台了出口奖励政策 : 出口企业当年出口收入只要达到 2008 年收入的 90% 并不得裁撤雇员, 即可从政府领取相当于其收入 5% 的资金奖励 当时, 该政策仅适用于皮革产品的出口 与欧盟还对中国鞋征收反倾销税不同, 斯里兰卡产品可以以零关税进入欧盟国家 斯里兰卡政府之前还宣布, 允许以零关税进口用于生产皮革产品的机器和原料, 此外, 斯里兰卡已经与两个邻国市场签署了自由贸易协议, 即印度和巴基斯坦 有了外部的优厚条件, 斯里兰卡政府希望能加强自身建设, 促进与中国在制鞋 箱包及配饰行业的交流与发展, 互通讯息 交流技术, 斯里兰卡工业发展部拟组织斯里兰卡知名制鞋企业与箱包配饰企业代表团参观中国国际鞋类展并考察 参观有关企业, 探讨技术引进 在斯投资 合资合作等事宜 斯里兰卡具有向欧盟及印度等南亚各国出口零关税及自由贸易的优势, 结合中国制鞋业的设备及技术, 中斯双方可采取灵活多样的合作方式, 共同开发欧盟市场 斯里兰卡代表团的来访对促进中国企业 展商对外贸易的交流与往来, 带来新市场 新商机方面发挥了重要作用 10

二. 经济运行情况 广西 2010 年箱包出口大幅下降 2010 年, 广西纺织纱线 织物及制品出口 3.3 亿美元, 微增 1.3%; 家具出口 2.8 亿美元, 增长 26.6%; 钢材出口 2.7 亿美元, 增长 1 倍 ; 水海产品出口 2.4 亿美元, 增长 59.3%; 家用陶瓷器皿出口 1.2 亿美元, 增长 49.9%; 松香及树脂酸出口 6514.9 亿美元, 增长 68.7%; 服装及衣着附件出口 13 亿美元, 下降 7.9%; 箱包出口 1.4 亿美元, 下降 47%; 鞋类出口 8433.7 万美元, 下降 46.6%; 烟花爆竹出口 6012.9 万美元, 下降 8.3%; 铁合金出口 3741.6 万美元, 下降 42.6% 2010 年巴拉圭从中国进口皮革产品达 40% 依据巴拉圭国家报报导指出, 巴拉圭当地市场充斥自中国大陆进口产品, 包括鞋子 皮包等, 除自中国大陆直接进口外, 部分产品亦经由智利转进口, 估计 2010 年自中国大陆进口产品成长达 40% 报导指出, 中国大陆制产品价格较便宜, 如鞋子价格在 8,000 巴币至 160,000 巴币间 (1 美元折合 4,500 巴币 ) 皮包价格在 40,000 巴币至 120,000 巴币间,2010 年市场销售情况颇佳 2010 皮革价值上升百分二十 根据中国制革行业协会数据, 与去年同期相比, 中国大规模的制革厂商于 2010 年 9 月生产的皮革价值上升了 23.8% 国营工业组织表示, 与去年同期相比, 制革厂在今年头九个月的产值上升了 24.5% 该组织称九个月的皮革价值为 141 亿美元 11 2010 年 1-9 月我国箱包出口同比增长 36.77% 根据海关统计,2010 年 1-9 月我国箱包 ( 商品海关编码 :4202) 进出口总金额 131.51 亿美元, 与上年度同期相比增长 37.64% 其中: 出口金额 125.15 亿美元, 占进出口总额的 95.17%, 与上年度同期相比增长 36.77%, 月环比下降 1.02%; 出口数量 40.35 亿个, 与上年度同期相比增长 18.02%, 月环比增长 2.93%; 出口单价 3.1 美元 / 个, 与上年度同期相比增长 15.89% 1-9 月我国箱包进口增长幅度较大, 进口金额 6.35 亿美元, 与上年度同期相比增长 57.35%

三. 2010 年 1-12 月海关出口数据 3.1. 皮革 再生皮革或漆皮作面的衣箱 提箱等出口情况 2010 年 1-12 月皮革 再生皮革或漆皮作面的衣箱 提箱等 (HS:420211) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月 2500459 29851285-19.8-19.2 2 月 2345350 27748583 56.1 69.9 3 月 1686105 20780383-20.7-7.2 4 月 2247312 28501012-10.4 10.3 5 月 3013246 32245253 34.3 32.8 6 月 3136356 39646165 20.2 53.4 7 月 3217179 47839829 13.7 52.8 8 月 2936731 42667977 0.8 31.4 9 月 2856354 44916829-3.7 28.3 10 月 3184713 53375545 3.2 42.5 11 月 2714089 46925719 10.7 54.1 12 月 2665650 45886978-3.4 22.9 1-12 月累计 32523460 460320229 4.5 29.4 12 2010 年 1-12 月皮革 再生皮革或漆皮作面的衣箱 提箱等 (HS:420211) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按金额排序 ): 序号 国家 / 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 美国 11520449 223422452 1.7 22.2 2 香港 2153051 36169744 6.6 32.1 3 法国 1173202 24850005 21.2 111.6 4 日本 1545186 24384032-6.2 15.1 5 意大利 1213333 20981996-4.7 43.1 6 德国 1465120 20821283 23.5 56.7 7 英国 1084073 12058072 7.3 23.7 8 俄罗斯联邦 828817 9759210 113.1 144.6 9 加拿大 470376 6152375 19.9 64.7 10 澳大利亚 475016 6148626-17.1 9.5 11 新加坡 445718 5966386 92.5 257.1 12 荷兰 653739 5952820 3.7 50.6 13 西班牙 483440 5672270-12.3 25 14 韩国 375024 5210515 56.4 140.3 15 阿联酋 1279861 4985641 40.7 32 16 沙特阿拉伯 783770 4944661-8.9-12.2 17 南非 765776 3257331-49.1-49.9

序号 国家 / 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 18 比利时 345918 3220795 28-7.5 19 哈萨克斯坦 108680 2976366-10.6 118.3 20 巴拿马 256705 2643431 157.9 653.9 2010 年 1-12 月皮革 再生皮革或漆皮作面的衣箱 提箱等 (HS:420211) 的各海关出口数 量和金额 ( 按金额排序 ): 序号 关别 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 黄埔海关 9471225 231633927 0.4 25.5 2 深圳海关 8635336 106520737 18.7 44.7 3 上海海关 2599241 34856744 19.8 97.5 4 广州海关 1591255 21556597 22.7 13.4 5 天津海关 4720241 18927334 13.8 4.5 6 厦门海关 854034 13823239-27.8-2.8 7 宁波海关 1962540 8722759 17.8 16.4 8 青岛海关 646095 6561930 11.3 12.1 9 哈尔滨海关 496737 6396769 350.5 173.1 10 乌鲁木齐海关 112699 3073663-41.3 69.8 11 福州海关 861392 1960971-61.7-67 12 拱北海关 149199 1519219-37.7-18 13 北京海关 71326 1498475-19.7 131.6 14 江门海关 154230 1266102-43.2-16.3 15 长春海关 35203 925874 166.7 941.9 16 南京海关 32969 327520-13.2 75.5 17 汕头海关 36576 254895 41.5 46.7 18 大连海关 48334 192348 4-26.4 19 湛江海关 16293 116322 0 0 20 南宁海关 2560 106059 3610.1 1863 13

14 2010 年 1-12 月皮革 再生皮革或漆皮作面的衣箱 提箱等 (HS:420211) 的主要出口货源 地 ( 按金额排序 ): 序号 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 广东东莞 9576912 235868664 2.4 28 2 广东深圳市 4423062 48202448 7.1 22.9 3 广东广州市 1322875 11471352 71.4 33.6 4 河北省其他 2788724 11147173-3.8-13.5 5 河南省其他 689457 10989625 58.9 93.8 6 福建厦门市 201104 8086384-54.3-13.9 7 上海外高桥保税区 51826 7711782 7108.1 6909.9 8 广东惠州 415174 7302406 14.3 22.4 9 广东番禺 768906 6387360 12.2-3.4 10 广东肇庆 234271 6118179 34.3 22.9 11 黑龙江哈尔滨市 428261 5875996 312 157.8 12 广东省其他 249988 5314224 7.5 232.9 13 浙江宁波市 901141 5101054 2.8 7.2 14 深圳特区 486356 4651321-54 -58.9 15 深圳盐田保税物流园 98075 4398605 265.5 649.1 16 福建泉州 495709 4052372 14.8 94.3 17 江苏徐州市 268650 3937365 153.5 190.4 18 河北保定地区 1006420 3575267 1292.4 1302.9 19 广东清远 257935 3550927 313.5 281.8 20 江苏昆山市 88206 3461401 29.6 79.7 2010 年 1-12 月皮革 再生皮革或漆皮作面的衣箱 提箱等累计出口数量为 32523460 千克, 累计出口金额为 460320229 美元 同比数量上升 4.5%, 金额上升 29.4% 主要出口国家为美国 香港和法国等, 对美国的出口金额占出口总金额的 48.54% 主要出口海关为黄埔 深圳和上海, 排名前三位的出口海关合计出口金额 373011408 美元, 约占出口总金额的 81% 出口货源地主要集中在广东 河北和河南

3.2. 其他材料作面的衣箱 提箱 小手袋等出口情况 2010 年 1-12 月其他材料作面的衣箱 提箱 小手袋等 (HS:420219) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月 793623 3035609-16.7-23 2 月 661151 3207705 81 77.6 3 月 548825 2155794-29.2-31.8 4 月 546577 2108147-13.3-15.9 5 月 853992 3290460 84.4 94.1 6 月 624537 2334843 18.9 42.6 7 月 661165 2749480-22.8-23.1 8 月 717933 2783410 17.8 21.3 9 月 659354 2808870-21.6 1.1 10 月 802508 3167558 47.8 84.4 11 月 709221 2663850 37.7 29.9 12 月 646258 4480277-25.5 8.6 1-12 月累计 8155786 34625959 2.7 10.7 2010 年 1-12 月其他材料作面的衣箱 提箱 小手袋等 (HS:420219) 的主要出口国家 / 地 区分布 ( 按金额排序 ): 序号 国家 / 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 美国 1655383 7299672-9.2 2.5 2 日本 397906 2307921-0.2 13.6 3 墨西哥 65649 2024903 15 569.3 4 荷兰 538311 2024286 60.2 40.1 5 西班牙 330085 1890767-16.4 4.3 6 意大利 342279 1858201-14.5 1.3 7 英国 469285 1590689 10.3 9 8 德国 320840 1309071-37.1-38.7 9 巴西 384067 1236110 97.1 90.4 10 香港 181600 1175836-53.4-29.2 11 韩国 590302 1134213 260.6 114.1 12 阿联酋 286615 1049994 12.8 32.2 13 加拿大 220038 876246 9 2.4 14 法国 222182 859288-11.1-15.7 15 比利时 203152 743252 52.9 56.7 16 罗马尼亚 149414 627259 935.9 1014 17 澳大利亚 78430 401790-19.7 5.3 18 新加坡 86461 358334 58.4 51.6 19 沙特阿拉伯 165508 356888 52 22.6 20 巴基斯坦 121505 288183 295.5 291.8 15

16 2010 年 1-12 月其他材料作面的衣箱 提箱 小手袋等 (HS:420219) 的各海关出口数量和 金额 ( 按金额排序 ): 序号 关别 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 深圳海关 2447688 12226106-9.5 18.5 2 青岛海关 909609 5511290-17.5-13.8 3 上海海关 1541098 4886468 53.8 12.9 4 福州海关 940220 2380302 190.7 152.7 5 宁波海关 809609 2326963 54 49.6 6 黄埔海关 293286 1955689-2.1 37.8 7 厦门海关 219349 1157300 115.2 253.4 8 天津海关 286819 1018249-2.9-0.7 9 大连海关 179475 651486-71.6-65.2 10 汕头海关 195429 584870-55 -55.6 11 南京海关 74267 441531 123.4 99.3 12 杭州海关 99530 385717 66.6 245.8 13 拱北海关 25549 288070-43.2-15.3 14 广州海关 51965 261274-81.1-63 15 乌鲁木齐海关 18340 224560 0 0 16 江门海关 39291 171431-56.7-33.6 17 北京海关 17019 127680 32.3-12.6 18 昆明海关 4443 18905 48.1 115.3 19 沈阳海关 2600 7668 0 0 20 长春海关 200 400-93.3-95.6

2010 年 1-12 月其他材料作面的衣箱 提箱 小手袋等 (HS:420219) 的主要出口货源地 ( 按 金额排序 ): 序号 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 山东青岛市 645756 3915602-32.1-29.7 2 广东深圳市 440821 3898175-43.7 23.4 3 广东江门 776314 3600569 4.4 24.5 4 广东揭阳 626531 2679721 13 31.1 5 福建福州市 987093 2475354 230.5 182 6 广东东莞 311189 1814221-11.5 66.9 7 汕头特区 353597 1043504-54.4-54 8 浙江宁波市 226744 1032034 8.6 67.2 9 福建泉州 125897 915737 452.4 778.9 10 上海市其他 269506 815108 145.6 122.2 11 山东烟台市 56105 726903 44.6 192.4 12 广东广州市 209441 724740-2.2-42.5 13 浙江义乌 160949 636723 30.2 93.4 14 江苏昆山市 153173 628775 506.5 523 15 浙江嘉兴 141881 488541-46.3-58.7 16 浙江杭州市 275399 485312 199.7 95.7 17 浙江温州市 215215 480894 47 20.8 18 辽宁大连市 120065 479906-55.4-42.7 19 天津市其他 127549 455859 375.4 334.3 20 浙江金华 281352 413636 867.3 311.2 17 2010 年 1-12 月其他材料作面的衣箱 提箱 小手袋等累计出口数量为 8155786 千克, 累计出口金额为 34625959 美元 同比数量上升 2.7%, 金额上升 10.7% 主要出口国家为美国 日本和墨西哥等, 对美国的出口金额占出口总金额的 21.08% 主要出口海关为深圳 青岛和上海, 排名前三位的出口海关合计出口金额 22623864 美元, 约占出口总金额的 65% 出口货源地主要集中在山东 广东和福建

3.3. 皮革 再生皮革或漆皮作面的手提包出口情况 2010 年 1-12 月皮革 再生皮革或漆皮作面的手提包 (HS:420221) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月 7352060 115814159 42.4 45.9 2 月 4853115 74917974 127.4 94.2 3 月 4442828 74202031-31.8-27 4 月 6417687 91251552 19.3 8.3 5 月 7613074 110429084 60.8 47.7 6 月 7760317 119838568 60.5 55.5 7 月 7542163 117331406 42 40.1 8 月 7386938 110893681 44.7 38.1 9 月 6563208 98501879 14.8 11.4 10 月 7291479 113340562 37.4 45 11 月 7328322 126927372 0 19.5 12 月 10358967 185740598 17.2 43.6 1-12 月累计 84823339 1338876253 27.8 31 18 2010 年 1-12 月皮革 再生皮革或漆皮作面的手提包 (HS:420221) 的主要出口国家 / 地区 分布 ( 按金额排序 ): 序号 国家 / 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 美国 12853444 332231953 37 50.4 2 香港 9115954 181366248-11.5-10.1 3 俄罗斯联邦 14024620 147795770 44.7 10.2 4 日本 3072343 61623964-19.7-14 5 德国 2720898 46824675 55.6 103.2 6 英国 2450580 45342831 39.6 91.4 7 意大利 2291755 37654246 86.5 81.4 8 新加坡 2332057 35267445 0.1 24.2 9 法国 1739671 34670071 25.4 80.2 10 吉尔吉斯斯坦 2867621 28367891 45.8-1 11 西班牙 1376262 28116598 23.5 66.8 12 韩国 1570501 27514374 21.5 45.1 13 阿联酋 2546458 27075729 177.9 170.2 14 马来西亚 1638237 21173995-55.6-55.1 15 阿塞拜疆 761667 20527987 85.9 89.7 16 哈萨克斯坦 1733855 19371679 74.5 35.3 17 巴拿马 1154336 18877341 226.6 326.7 18 荷兰 841288 17003058 42.2 65.2 19 比利时 1047555 16598138 24.7 55.2 20 加拿大 931986 15518498 52.2 74

2010 年 1-12 月皮革 再生皮革或漆皮作面的手提包 (HS:420221) 的各海关出口数量和金 额 ( 按金额排序 ): 序号 关别 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 深圳海关 29979862 486839227 30.4 40.9 2 青岛海关 5938252 151484625 15.5 20.7 3 哈尔滨海关 12754510 122585791 52 5.2 4 上海海关 6996251 121148856 8.2 33.1 5 广州海关 3651239 109012743 31 40.6 6 乌鲁木齐海关 6131055 79501607 55.6 29.9 7 黄埔海关 4658332 79063452 27.4 46.8 8 拱北海关 2223572 56473662 24.5 25.8 9 厦门海关 1211286 42899707-13.7 18.7 10 天津海关 5896182 30027250 33.4 70 11 宁波海关 3356599 18966759 6.5-9.4 12 长春海关 803866 17469052 18.3 117.2 13 南宁海关 73472 8020810 49.6 1211.1 14 江门海关 234460 7424295 47.4 98.8 15 北京海关 394679 3405829-50.2-44.5 16 大连海关 147548 1764513-12.5-23.9 17 昆明海关 116800 628497 7666 5556 18 南京海关 81044 627167 142.5 120.9 19 汕头海关 12582 371825 8.7 13.7 20 福州海关 69981 356392 266.5 485.3 19

20 2010 年 1-12 月皮革 再生皮革或漆皮作面的手提包 (HS:420221) 的主要出口货源地 ( 按 金额排序 ): 序号 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 广东深圳市 14987452 238289987 87.2 158.1 2 山东青岛市 4142011 121404875 23 30.3 3 黑龙江哈尔滨市 12035502 111533742 54.9 2.9 4 河南省其他 5185482 74850363-39.9-46.5 5 广东番禺 1981241 72311533 16 28.4 6 广东东莞 3357252 64236875 18 41.5 7 广东中山市 1961942 51321028 17.1 17.2 8 新疆乌鲁木齐市 3471484 50301019 103.7 70.5 9 广东广州市 2369022 42513518 51.7 106.2 10 福建厦门市 704032 38779143-0.5 26.7 11 江苏常熟市 1229731 34202733 10.5 17.3 12 河北省其他 3746924 30278016 8.1 8.1 13 山东省其他 1495387 26114233 180.7 181.5 14 上海外高桥保税区 86502 19614067 4518.4 2713.1 15 广东省其他 1689157 18239601 238.4 151.2 16 山东即墨 850668 15559272 65.8 35.2 17 广东清远 440127 14956258 337.2 503.4 18 江西省其他 694006 12503204 37.5 53.2 19 广东江门 342250 12368865 46.6 89.9 20 广东南海 608261 11930262 176 102.7 2010 年 1-12 月皮革 再生皮革或漆皮作面的手提包累计出口数量为 84823339 千克, 累计出口金额为 1338876253 美元 同比数量上升 27.8%, 金额上升 31% 主要出口国家 / 地区为美国 香港和俄罗斯联邦等, 对美国的出口金额占出口总金额的 24.81% 主要出口海关为深圳 青岛和哈尔滨, 排名前三位的出口海关合计出口金额 760909643 美元, 约占出口总金额的 57% 出口货源地主要集中在广东 山东和黑龙江

3.4. 塑料片或纺织材料作面的手提包出口情况 2010 年 1-12 月塑料片或纺织材料作面的手提包 (HS:420222) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月 38605058 233347008-14 0 2 月 33372615 198420207 86.5 91.8 3 月 26773505 164323408-25.8-12.2 4 月 42255736 248756209-4.1 10.4 5 月 48091355 277480883 23.8 43.9 6 月 48392709 290924698 33.8 61.2 7 月 52241426 321841409 37.3 56.7 8 月 49284232 315148327 38 52 9 月 49413044 313372996 27.3 45.1 10 月 42200848 260154998 17.6 36.5 11 月 45105426 297349008 32.4 48.3 12 月 43136596 309105992 7.8 17.5 1-12 月累计 518845163 3229787329 17.8 34.3 2010 年 1-12 月塑料片或纺织材料作面的手提包 (HS:420222) 的主要出口国家 / 地区分布 ( 按 金额排序 ): 序号 国家 / 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 美国 98765373 749101165 26.9 39.2 2 日本 50311884 503295050 8 11.5 3 香港 54138496 245237074 42.1 37.9 4 韩国 35156970 131968648 12.7 36.9 5 英国 16823135 124107050 24.4 44.3 6 意大利 17412365 123556866 13.8 25.4 7 西班牙 14832692 105267497 28.5 46.2 8 德国 16266423 104572743 19.9 33.7 9 哈萨克斯坦 7866831 103418779 64.1 105.3 10 法国 13035243 83829687 20.7 40.7 11 俄罗斯联邦 7249253 70477331 80.2 133.2 12 荷兰 9860743 63071566 48.4 61.1 13 巴西 13971598 61393147 101.6 120.1 14 加拿大 9574270 55564758 10 23.7 15 澳大利亚 8785312 48980632 31.6 41.3 16 比利时 8699785 47260696 26 14.7 17 墨西哥 6616334 28515427 24.2 36.1 18 波兰 4538436 27821216 82.7 86.1 19 南非 4843561 27279424-14.3 39.8 20 马来西亚 6271920 25397327-78.7-17.6 21

22 2010 年 1-12 月塑料片或纺织材料作面的手提包 (HS:420222) 的各海关出口数量和金额 ( 按 金额排序 ): 序号 关别 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 上海海关 125710790 941051995 30.6 35.5 2 深圳海关 119930195 592449402 7.6 51.3 3 青岛海关 51780021 322780508 4.2 3.7 4 广州海关 29217901 232858254 39.9 39.2 5 宁波海关 46867874 215233981 58.8 72.2 6 黄埔海关 38850832 214512454 18.8 36.4 7 杭州海关 47702677 171146792-1.2 43.2 8 乌鲁木齐海关 12386792 143354727 28.5 36.9 9 拱北海关 12391393 106819380 6.2 5.4 10 厦门海关 9878440 105814344 2 23.1 11 哈尔滨海关 2984578 37387378 204.1 247 12 天津海关 6706582 27758990 14.3 16.5 13 汕头海关 3150386 24265478-2.9 15.5 14 拉萨海关 2529071 20292028 190.7 152.8 15 大连海关 1384318 19228086 4.1 12.7 16 南京海关 2404934 17595620 1.7-9.9 17 江门海关 2055317 12767081-24.8-6.7 18 南宁海关 633203 9028586-66.6-62.4 19 福州海关 922213 5592951 89.7 83.8 20 呼和浩特海关 514067 3175814-4.1 193.3

2010 年 1-12 月塑料片或纺织材料作面的手提包 (HS:420222) 的主要出口货源地 ( 按金额 排序 ): 序号 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 千克 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 广东深圳市 82219279 268740974-5.4 34.3 2 广东东莞 38091984 222837297 16 42.7 3 广东广州市 31603294 202742881 34.9 32.5 4 浙江义乌 53016711 196587670 3.4 48.5 5 山东青岛市 12592117 144403187-7.1-7.1 6 广东中山市 12233700 103468929 8.6 5.5 7 浙江宁波市 18529440 92719541 38.7 37.4 8 上海市浦东新区 10957194 79928876-9.8-5.5 9 浙江杭州市 9821467 77286923-1.5 4.2 10 浙江嘉兴 11099165 76738823 27.1 35.1 11 浙江温州市 13927876 74914301 98.3 114.3 12 广东番禺 10234466 72247962 18.3-3.2 13 新疆乌鲁木齐市 6095175 69033105 442.6 387.4 14 福建厦门市 3175887 58195960 17 43.9 15 江苏常州市 6814139 54573579 71.9 107.5 16 江苏常熟市 3600403 51480077 19.7 29 17 浙江省其他 9237992 50962554 30.2 35.4 18 新疆伊宁市 3876842 47873244-19.8 4.2 19 广东肇庆 3636682 45661483 96.5 103.6 20 深圳特区 9176210 45547968-10.5 13.4 23 2010 年 1-12 月塑料片或纺织材料作面的手提包累计出口数量为 518845163 千克, 累计出口金额为 3229787329 美元 同比数量上升 17.8%, 金额上升 34.3% 主要出口国家 / 地区为美国 日本和香港等, 对美国的出口金额占出口总金额的 23.19% 主要出口海关为上海 深圳和青岛, 排名前三位的出口海关合计出口金额 1856281905 美元, 约占出口总金额的 57% 出口货源地主要集中在广东 浙江和山东

3.5. 皮革面通常置于口袋或手提包内的物品出口情况 2010 年 1-12 月皮革面通常置于口袋或手提包内的物品 (HS:420231) 的出口数量和金额 : 月份数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量比去年同期 ±% 金额比去年同期 ±% 1 月 15420479 28944119-25.4-16.9 2 月 12816223 22523116 52.1 45.1 3 月 10668307 21473190-29 -11.9 4 月 14724511 27771815-12.5-7.3 5 月 17545340 34731595 15.6 45.9 6 月 18379578 35273315 18.1 29.6 7 月 20887358 41693283 16 24.7 8 月 20653238 44056010 17.9 30.7 9 月 21586634 46585073 8.8 19.7 10 月 18575161 42975921 13.1 31.7 11 月 20469894 47197691 40.9 55.1 12 月 18886104 45449199 4.1 23.3 1-12 月累计 210808172 438678064 7.5 21.3 24 2010 年 1-12 月皮革面通常置于口袋或手提包内的物品 (HS:420231) 的主要出口国家 / 地 区分布 ( 按金额排序 ): 序号 国家 / 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 美国 49276307 122625036-2.4 14.7 2 日本 24097425 73932807 3.6 14.4 3 香港 24780452 49759332 23.4 51.2 4 俄罗斯联邦 17113013 39226907 61.6 22.8 5 意大利 10831757 25513564 21.9 13.9 6 德国 11598237 18885805 9.4 23.6 7 英国 8848132 17463921 15.1 34.5 8 法国 7093386 15196590 23.5 45.7 9 韩国 3251521 12732813-54.3-11.4 10 西班牙 3885594 8480178 11.2 127.5 11 加拿大 5123373 7051696 24.4 13 12 澳大利亚 2882512 5920985-20.9 10.3 13 荷兰 2892810 4365166-14.3 56.8 14 比利时 1266365 2874656-10 25.4 15 巴西 4178756 2748112 58.4 73.6 16 墨西哥 3673682 2288488 51.3 31 17 南非 1953677 2096120-23.6 13.9 18 台湾 747841 1967755-29.1 50.2 19 波兰 1925292 1922723 96.3 86.5 20 马来西亚 1544548 1861640-1.8 13.4

2010 年 1-12 月皮革面通常置于口袋或手提包内的物品 (HS:420231) 的各海关出口数量和 金额 ( 按金额排序 ): 序号 关别 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 上海海关 72810579 140000016 1.6 16.2 2 黄埔海关 24942800 74059597-1.1 20.6 3 深圳海关 29680550 52414504 7.3 43.8 4 广州海关 13912578 41041795 40.5 35.9 5 哈尔滨海关 14263472 31495089 61.8 20.6 6 厦门海关 6154592 26844175 27.9 36.1 7 青岛海关 3869023 18878985-23.2-6.1 8 宁波海关 25403907 14341681 32 27.4 9 拱北海关 4898781 13318450 28.9 39.6 10 天津海关 8805591 8433401-36.8-18.8 11 长春海关 635326 4832095 301.1 47 12 海口海关 771967 3207252 129.5 201.4 13 汕头海关 447712 2194461 0.4 34.1 14 江门海关 1577013 1949562-3.7-3.1 15 大连海关 223785 1676519 181.2 131.2 16 北京海关 1070923 1240920 39.1 19.3 17 乌鲁木齐海关 418605 1239898-52.3-19.4 18 杭州海关 614315 994749 8.8-64.9 19 南京海关 93848 180691-57.4-40.9 25

26 2010 年 1-12 月皮革面通常置于口袋或手提包内的物品 (HS:420231) 的主要出口货源地 ( 按 金额排序 ): 序号 地区 1 至 12 月累计累计比去年同期 ±% 数量 ( 个 ) 金额 ( 美元 ) 数量金额 1 广东东莞 27753921 81624254 9.5 31 2 江苏常熟市 10690905 46660852 9.7 18.1 3 黑龙江哈尔滨市 13449272 30108736 64.4 22.8 4 广东深圳市 18713678 22722318-2.4 13.7 5 福建厦门市 4078579 21386202 28.7 33.7 6 广东广州市 7773601 20715672 4.6 25.4 7 浙江杭州市 3949368 17879567-1 -3.3 8 广东番禺 2609707 15464242 9 26.1 9 江苏无锡市 20418730 15046164 0 2.3 10 广东中山市 4760346 12647913 30 32.9 11 山东青岛市 1920043 11757832-3.6 36 12 浙江温州市 18648732 10429662 24.5 27.2 13 浙江宁波市 10998933 7442039 15 19.8 14 深圳特区 4192620 7110788-12.7 22.7 15 上海外高桥保税区 105163 6425599 1464 4203 16 江苏张家港市 925686 6085710 8.4 21.8 17 上海市浦东新区 2176712 5922874-44.4-6.4 18 江苏昆山市 874499 5688022 13.3 22 19 浙江海宁 1076271 5052022-40.9-37.5 20 厦门象屿保税区 1091310 3902628 36.8 47.4 2010 年 1-12 月皮革面通常置于口袋或手提包内的物品累计出口数量为 210808172 个, 累计出口金额为 438678064 美元 同比数量上升 7.5%, 金额上升 21.3% 主要出口国家 / 地区为美国 日本和香港等, 对美国的出口金额占出口总金额的 27.95% 主要出口海关为上海 黄埔和深圳, 排名前三位的出口海关合计出口金额 266474117 美元, 约占出口总金额的 61% 出口货源地主要集中在广东 江苏和黑龙江

四. 2010 年中国出口现状与预测 4.1. 主要产品年度出口数量历史汇总 ( 以 HS:4202 衣箱 提箱 小手袋 公文箱 公文包 书包 眼镜盒 望远镜盒 照相机盒 乐器盒 枪套及类似容器 ; 旅行包 食品或饮料保温包 化妆包 帆布包 手提包 购物袋 钱夹 钱包 地图盒 烟盒 烟袋 工具包 运动包 瓶盒 首饰盒 粉盒 刀叉餐具盒及类似容器, 用皮革或再生皮革 塑料片 纺织材料 钢纸或纸板制成, 或者全部或主要用上述材料或纸包覆制成为例 ): 年份 数量 (-) 金额 ( 美元 ) 数量累计比去年 ±% 金额累计比去年 ±% 2000 3339910417 3845869854 / / 2001 3367832335 3876334373 0.8 0.8 2002 4054444805 4356941502 20.4 12.4 2003 4731349781 5057720065 16.7 16.1 2004 5585522074 6238368275 18.1 23.3 2005 6109819063 7310581721 9.4 17.2 2006 6397577814 8703133865 4.7 19 2007 7933072924 10913399691 24 25.4 2008 8661243738 14086340881 9.2 29.1 2009 4617159058 12793425091-46.7-9.2 2010 5501530009 18015331953 19.2 40.8 年份 月份 数量 (-) 金额 ( 美元 ) 数量累计比去年 ±% 金额累计比去年 ±% 1 386562663 1204992295-8.8 4.5 2 331876912 1007061527 76.9 104.8 3 300272239 819397208-22.5-16.6 4 437425076 1220696319 6.2 6.3 5 510066031 1493688030 25 35.7 2010 6 512235644 1621496336 33.3 59.2 7 537647723 1757848969 32 61.3 8 502019154 1703713265 26.5 62.4 9 516750416 1686231407 25.5 51.1 10 475391547 1662769950 23.6 58 11 504557327 1873467229 35.8 69.2 12 487218274 1965919798 10.3 32.5 27

4.2. 2010 年中国主要产品出口数量月度走势 4.3. 2010 年中国主要产品出口金额月度走势 28

4.4. 中国出口量预测 2011 年我国箱包出口数量预测图 : 预测模型的拟合优度 R2=0. 975 接近 1, 而且置信水平趋向于 0, 比常用的置信水平为 0.05 要小, 因此可认为该模型是显著的 2011 年我国箱包出口数量预测结果 : 月份数量 (-) 1 月 445705291.54 2 月 790095379.24 3 月 1290050609.72 4 月 1857356731.75 5 月 2413518906.62 6 月 2957075283.59 7 月 3444660575.04 8 月 3909144484.44 9 月 4366870253.71 10 月 4814175117.25 11 月 5275656788.57 12 月 5777610699.27 29 2008 年海关统计数据显示,08 年前 10 月, 中国出口箱包 112.2 亿美元, 比 07 年同期 ( 下同 ) 增长 26.5% 其中 10 月份当月中国出口箱包 12.1 亿美元, 增长 31% 中国的箱包企业生产规模普遍偏小 缺乏自主品牌 产品开发投入不足, 使中国出口的箱包产品大多仍属于中低端产品, 出口箱包的均价通常只是进口箱包的几分之一甚至几十分之一 受此次金融危机的影响, 市场消费能力明显趋弱 美国消费者信心指数不断下降, 欧洲消费者信心也在 7 月份下降至 14

年以来的最低点, 出口的前景难以乐观 与此同时, 前期国内箱包生产企业受到原料价格和劳动力成本上涨的压力, 以及人民币升值带来的经营风险, 使大部分中小企业面临较大生存危机 国家自 2008 年 12 月 1 日起将箱包的出口退税率由 11% 提高至 13%, 这在一定程度上将缓解企业的经营压力 2009 年由于中国经济形势出现好转, 后奥运时期和 2010 世博会带来旅游业增长契机, 国内箱包市场需求增速较快 ; 而出口环境恶化, 海外市场受到一定冲击 总体来说, 箱包市场虽仍处于增长期, 但增幅减缓 中国箱包产业经过 20 年的高速发展, 至今已占了全球 70% 以上的份额 中国箱包业在全球已占霸主地位, 不仅仅是全球的制造中心, 更是全球最大消费市场, 岁末年初, 中国箱包业正面临着前所未有的挑战 在劳动力短缺 原材料价格上涨 人民币升值以及产业转移步伐加快等因素的冲击下, 不仅给的内外销带来许多不稳定的因素, 同时也令箱包会展业的生存和发展陷入一个尴尬的角色, 预示着中国箱包会展业大洗牌的时代已经来临 随着箱包制造业的发展, 中国展览也如雨后春笋般发展起来, 除了香港 广州 上海和北京等大城市的主流展览会外, 各大产业基地的展览层出不穷, 相对上规模和比较成熟的有晋江 温州 东莞 成都等地的展览会 4.5. 原材料价格走势 30 2010 年原材料价格上涨, 国际方面, 棉花 原油价格走强带动了下游棉布 塑胶等箱包原材料价格不断上升 ; 国内来看, 皮革 橡胶 涤纶 五金等原材料价格也呈上扬趋势 2010 年 11 月 30 日,1.4D*38mm 涤纶短纤的江浙市场均价为每吨 14700 元, 上涨 45.5% 2011 年 1 月 23 日国内箱包面料 里料价格行情产品名称规格产地交易方式说明价格 ( 元 /T) 全棉坯布 30*3068*68 63 湖北市场坯布价 5.36 全弹春亚纺 240T 吴江市场坯布价 2.65-2.90 涤塔夫 170T 嘉兴市场坯布价 1.5 轻盈纺 210T 吴江市场坯布价 1.6 半弹春亚纺 190T 长兴市场坯布价 2.02 2011 年 1 月 28 日国内面料 里料类价格行情 产品名称规格产地交易方式说明价格 ( 元 / 米 ) 全棉坯布 30*3068*68 63 湖北市场坯布价 5.36 全弹春亚纺 240T 吴江市场坯布价 2.65-2.90 涤塔夫 170T 嘉兴市场坯布价 1.5 轻盈纺 210T 吴江市场坯布价 1.6 半弹春亚纺 190T 长兴市场坯布价 2.02

五. 主要竞争因素分析 5.1. 行业内企业竞争 目前中国呈现明显的基地化经营, 原材料 人力资源 大的批发市场多集中于广东狮岭 福建泉州 上海长三角 河北白沟为中心的地区 同行企业高度集中的优势使这些地区箱包业占据天时 地利 人和, 是该行业的黄金地段 众多规模庞大的厂家奠定了这些地区箱包业发展的基础, 并带动周边相关企业和同行小企业的发展 国内 PVC 包袋的四大生产基地一是以广东花都市狮岭镇为中心, 辐射泛珠三角, 以外资为主体的高档包袋制造业基地 其产品 90% 销往欧美市场, 是中国 PVC 包袋业的 领头羊 二是以福建泉州为中心, 以台资 港资为主体的中高档 PVC 包袋制造业基地 目前已有 1000 多家企业, 年产值超过 80 亿元, 约占全国总量的 40% 三是以上海为中心的泛长三角地区, 建成上海国际皮具箱包交易中心, 国外采购商常年看样下单, 吸引了一大批资金实力雄厚的广东 福建和浙江等地包袋民营企业入驻 四是河北白沟一带, 凭借上世纪 90 年代以来经营箱包的成功经验, 一跃建成全国最大 PVC 包袋专业市场, 带动了周边省份相关企业发展, 促进了新型产业链的形成 5.2. 潜在进入者 箱包原材料企业的转型, 如皮革企业与皮革原材料企业正在逐步走向联盟 全国各地大量兴办民营企业, 在河北 浙江 辽宁 四川 广东等地涌现了成千上万的皮具制品厂, 并在河北白沟 浙江义乌 辽宁南台 成都荷花池和广州桂花岗形成 5 个大型专业皮具批发市场, 全国各地各大城市也同时形成百余个中小型批发市场 31 在国内箱包市场的金字塔顶端, 是诸如 LV 之类的国际顶级品牌, 价格利润很高, 但市场份额极其有限, 国内品牌更多集中在价格及渠道方面的浅层次竞争, 仿冒 伪劣产品充斥着市场, 低档产品沿街叫卖 ; 它们的市场份额很大但赢利很低 中端则是少数中高档的品牌, 但品牌缺乏个性与感染力, 无法与消费者的深度情感共鸣, 造成传递给消费者的可感知品牌利益严重不足 尤其金融危机后部分出口品牌发展内销业务, 极易造成行业内产品同质化, 品牌与品牌之间差异化越来越小, 在同一条独木桥上竞争的局面 5.3. 替代产品威胁 原材料行业中的革面料 制革料等行业, 发展的大趋势总和皮革业相见左右, 但如果分门别类的去发觉, 就会发现他们之间存在的不同 又或在皮革制品等终端产业, 在动乱的大环境中, 却是行业发展的春天, 尽管皮革业同样遭受了不小的打击 ; 而在皮革面料辅料针织皮革印花等上游产业, 发展的总趋势也不是那么平静 ; 而在与环境紧密相连的皮革整个产业, 可谓被推倒从未有过的高度, 这无外乎一个最关键的词语, 那就是低碳环保 ; 最后, 时尚总少不了的, 而裘皮的变化趋势也是巨大的, 中国裘皮业的发展在今年是一个关键转移点, 成与败全在一念之间 生态皮革将成为未来皮革业发展的主流

5.4. 供应商议价能力 2010 年箱包原材料价格上涨挤占箱包企业利润空间, 供应商被迫使提高价格, 将增涨成本 转至新客户, 相对来说, 议价能力较强 5.5. 需求客户议价能力 购买者总量多, 每个购买者购买量相对平均, 此行业品牌效应较强, 这样看来需求客户的议价能力比较弱 但随着的发展, 中小型及民营企业大量兴起, 这样多少提高了购买者的议价能力 32

六. 2010 年 2 月 -2011 年 1 月中国制造网数据分析 6.1. 询盘量走势 2010 年 2 月至 2011 年 1 月各月份的询盘量同比 2009 年分别上涨 25.96% 42.76% 34.27% 32.49% 36.01% 43.09% 44.38% 60.48% 61.52% 53.48% 57.04% 和 54.03% 上涨幅度可观 6.2. 点击量走势 33 2010 年 2 月至 2011 年 1 月各月份的点击量同比 2009 年, 除 2010 年 2 月和 2011 年 1 月有稍许下降以外, 其他各月份分别上涨 1.66% 13.90% 14.31% 17.80% 21.20% 35.90% 24.88% 23.76% 30.56% 和 17.94%

6.3. 买家搜索热门关键词 TOP20 34 6.4. 供应商分布

6.5. 海外买家分布 ( 按点击量 ) 点击主要来自欧洲 北美 南亚和中东 点击量排名前二十位的国家分别是美国 英国 印度 澳大利亚 意大利 法国 西班牙 荷兰 毛里求斯 德国 加拿大 波兰 日本 马来西亚 瑞典 沙特阿拉伯 韩国 土耳其 泰国和罗马尼亚 6.6. 海外买家分布 ( 按询盘量 ) 35 询盘主要来自欧洲 北美 非洲和中东 询盘量排名前二十位的国家分别是美国 印度 英国 尼日利亚 澳大利亚 巴西 德国 俄罗斯 法国 加拿大 西班牙 意大利 南美 阿拉伯联合酋长国 巴基斯坦 伊朗 墨西哥 马来西亚 沙特阿拉伯和埃及

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