1908,, 1987,, 2005 6,2007 5 2014, 19,20 ; 500, 217 224,30, 7, 187,230 1652,785 ; 1 13,, (),54,,,, :, ( ) 1
股 A 股 2 公司 3 4 8 行 11 16 股 股 股 62 68 84 90 公司 94 108 114 118 120 122 123 125 126 138 315 行,, 行 2015 3 26 通 2014 2, 行 行 行 ( 通 ),, 行 : 公 股 : 2014 12 31 股 742.63 股, 行 A 股股 H 股股, 股 股 0.27 (), 股 200.51 股 公 股 :, 行, 行 股股 ; 1
釋義及重大風險提示 釋義, 義, 義 : 2014 1 12014 12 31 及 及, (), 及 及 () 及 及 及 險 險 險 重 及 重大風險提示 風險 風險 風險 風險, 風險, 風險 2
公司資料 公司 公司 Bank of Communications Co.,Ltd. ( 公司 ) 188 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com 200120 188 200120 www.bankcomm.com 公 188 公 200120 20 (A ) (A ) www.sse.com.cn (H ) www.hkexnews.hk 公司 A 601328 H 公司 03328 () () 公 202 2 11 () 公 22 1 : : A : 公司 公司 166 3 H : 公司 183 17 1712 1716 資料 :1987 3 30 : (www.saic.gov.cn) : 2013 10 28 : :100000000005954 :31004310000595X :10000595-X : 1 2015 2 10, 3
財務摘要 180,000 90,000 66,000 150,000 120,000 90,000 147,337 164,435 177,401 75,000 60,000 45,000 75,211 79,909 84,927 55,000 44,000 33,000 58,369 62,295 65,850 60,000 30,000 22,000 30,000 15,000 11,000 0 0 0 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 6,600,000 1.2 24 5,500,000 4,400,000 3,300,000 2,200,000 5,273,379 5,960,937 6,268,299 1.0 0.8 0.6 0.4 1.18 1.11 1.08 20 16 12 8 18.43 15.49 14.87 1,100,000 0.2 4 0 0.0 0 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 1.50 36 300 1.25 30 250 1.00 0.75 0.50 0.92 1.05 1.25 24 18 12 29.71 29.35 30.29 200 150 100 250.68 213.65 178.88 0.25 6 50 0.00 0 0 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 4
財務摘要 ( 續 ) 要 財務 2014 12 31, 要 要 財務 : 2014 年 2013 (%) 2012 年 ( 有,) 177,401 164,435 7.89 147,337 84,927 79,909 6.28 75,211 ( 公司股 ) 65,850 62,295 5.71 58,369 ( 1 公司股 ) 65,202 62,012 5.14 57,870 49,715 139,183 (64.28) 76,604 年 ( 有,) 6,268,299 5,960,937 5.16 5,273,379 3,431,735 3,266,368 5.06 2,947,299 : 公司 2,563,378 2,515,058 1.92 2,345,777 868,357 751,310 15.58 601,522 43,017 34,310 25.38 26,995 5,794,694 5,539,453 4.61 4,891,932 4,029,668 4,157,833 (3.08) 3,728,412 : 公司 1,395,657 1,382,914 0.92 1,254,248 公司 1,270,614 1,418,855 (10.45) 1,269,520 542,124 491,353 10.33 444,369 81 5,778 859,603 (5.10) 755,294 1,022,037 756,108 35.17 709,082 76,948 73,305 4.97 67,671 股 ( 公司股 ) 471,055 419,561 12.27 379,918 股 74,263 74,263 74,263 2 584,502 516,482 13.17 : 2 470,456 416,961 12.83 2 10 4 150.00 2 114,036 99,517 14.59 2 4,164,477 4,274,068 (2.56) 股 ( 有, ) 股 3 0.89 0.84 5.95 0.88 股 1 0.88 0.84 4.76 0.88 股 ( 公司股 ) 6.34 5.65 12.21 5.12 5
財務摘要 ( 續 ) (%) 2014 年 2013 () 2012 1.08 1.11 (0.03) 1.18 3 14.87 15.49 (0.62) 18.43 1 14.72 15.42 (0.70) 18.28 4, 5 74.07 73.40 0.67 72.71 4 47.17 47.62 (0.45) 37.93 4, 6 1.50 1.55 (0.05) 1.71 4, 6 11.46 13.67 (2.21) 14.22 4 1.25 1.05 0.20 0.92 178.88 213.65 (34.77) 250.68 2.24 2.24 2.30 7 30.29 29.35 0.94 29.71 2 14.04 12.08 1.96 2 11.30 9.76 1.54 2 11.30 9.76 1.54 : 1. 公 行 公司 公 1(2008) 要 2. 銀 銀行 ( 行 ) 銀 銀行 ( 行 ) 2013 行,;,, 2014 6, 3. 公 行 公司 9 股 (2010) 要 通股 4. 銀行 5. 銀 銀 [2014]34 銀行, 6. 7. 務 務 2014 年 2013 2012 A-/A2 A-/-- A-/-- A2/P-1 A3/P-2 A3/P-2 A/F1 A/F1 A-/F1 : 6
財務摘要 ( 續 ) () 2014 年 2013 2012 93 41 88 公 行 續 公 5 18 20 803 341 576 (245) (103) (172) 股 () (8) (14) (13) 公司 通股股 648 283 499 7
,,,,,,,,, 8
董事長致辭 ( 續 ),, 銀行,,, 銀行,, 有, 通,, ;,,,, 銀行,,, 有, 銀行,,,,,, 銀行,,,,,,2014 14.00%;, 公司, ;, 銀行 股 公 司 8.50%, 0.55, 銀行, 通, 行,,, 銀行 銀行 行 6,2014 23.44%, 交通銀行,, 有,, 通 公司 銀 行, 通, 通 2014,, 公司 行 9
董事長致辭 ( 續 ) 2015, 公司,, 銀行 長, 續 長,,, 續 銀行, 續 長, 公 股銀行 行 交行, 交行, 行,, + 銀行 +,,,,,, 銀行, 有 長,, ;, ;, 續, 銀行,,,,, 銀行,, ;, 股,,, 通, 股! 董事長 有 銀行 行, 銀行,, 10
行 2014,,,,,,,,, 2014, 62,682.99, 5.16%; 658.50, 5.71%; 1.25%, 0.20, J.D.Power 2014,127, 行 11
行長致辭 ( 續 ) 2014 :, 銀行,,, 長,, : 2014,,,, 23.44%, 續, 通 531 行,, 公 股銀行 ( 行 ),,,2014, 續 296.04, 長 14.00% 2014, 銀行 ; 行 ;, 行 行 ; 507.40, 60.78, 長 30%, 公司 34.51, 長 44.33%, 續 續 交 2014,, 35, 長 67.33%, 行 通 長 6.67%, 交銀 長 9.53% 18.85% 4, 行, 銀行 + 銀行 +, 行 2014 行 行 有 345 行, 66, 銀行 83.13%, 行 銀行 1.27:1, 行 長 4.36%, 續 2014,,,,,,,, 續 續 ; 行 12
行長致辭 ( 續 ) 行 ; ;,,, 2014 749, 523, 62.5,, 有, 行 2015 :, 銀行,,, 銀行,,, 通, 通 2015,,,2015,,, 通 公司,,,,,, 2015, 行,,,, 銀行 公司 行 ; 銀行,,, ;,, 銀行,,,,,,,, 531 ( ), 銀行 13
行長致辭 ( 續 ), 有 有, 行, 2015,,,,,,! 續, 銀行,,, 交行, 銀行 行長 14
, ;,,, 15
管理層討論與分析 e - b a n k i n g 16
管理層討論與分析 ( 續 ) 2014,,,, QE(Quantitative Easing); 通,;, 有 ; 分, 續,,,, 2014 63.6, 7.4%, 1,322, 2%, 行 理 續, 48.2%, 8.1%, 7.3%, 行 行 續,,,2014, 有, 有 2014 M2 12.2%, 13.6%, 9.78, 16.46 行,, 行,6.77%, 0.42 分, 公 管理, 2% 2014,,,,,, (ROAA) 股 (ROAE) 分 1.08% 14.79%, 分 0.030.79 分,, 62,682.99, 5.16%, 銀行 ;39,844.24, 5.84%, 40,296.68, 3.08%; 34,001.75, 6.93%;(,,) 34,317.35,5.06% 17
管理層討論與分析 ( 續 ) 一 658.50, 5.71%, 續 296.04, 14.00%,16.69%, 0.90 分 銀行 公司 12.39%, 1.61 分 ;8.50%, 0.55 分, 續, 23.44%; 管理, 理,, 管理 有,, 430.17, 有 ;,, 749, 523, 62.5 ;1.25%,0.20 分 ;178.88%, 34.77 分, 管, 管, 通, 有 ; 銀, 層 管理 銀行, 分 14.04% 11.30%,1.96 1.54 分 2014, 續 ( F O R T U N E )500, 217,26 ; 銀行 ( T h e B a n k e r ) 銀行 19,4, 銀行 20, 有 127 銀行, 39, 銀行, 18
管理層討論與分析 ( 續 ) ( ) 公司,, 2014 年, 562.14, 4.14%;162.59, 8.42%; 6.67% 報告, 26,662.71, 年 4.84%; 26,815.07, 6.44%; 25,633.78, 年 1.92%; 25,008.48, 2.10% 報告, 340.40, 年 34.92%; 1.33%, 年 0.33 續 公司, 管理 ; 有 股銀行 ; 公 管理, 有 通 ; 續 管理,;, 管 銀行 ;, 與 管理 1 續,, 通 行, 與通 交通 行 + + 理,,, 理, 公司 管理 銀行, 理 19
管理層討論與分析 ( 續 ) 2,,, ;, ;,,, P O S,, 與 通 公司,,, 行 12,591.51, 0.32%, 2.27 分 40.58% 3 一,, 管理, 續, 分行, 管, 行 1,200, 10,000,, 與 4 續 管理 行 管理 通, 續 2014 管理 銀行 (The Asset) 2014 交 銀行 管理銀行, 管理 1.74, 管理 9.4 5,,, 行 理 37,464.31, 9.95%; 1,830.80 理,, 理 90.38, 理 ( F C I ) 理 71.47, 42.61% 續 銀行 銀行 6,, 行, 行 100 有 公 ( P P P ), 交通銀行, 銀行 76.43, 續 23.22% 行 ()253, 69.80%, 4,515.24, 45.46% 行 銀行 行 20
管理層討論與分析 ( 續 ) 7 管, 管, 續 行 管, 管, 管理, 分行 管, 有 管 Q D L P 管銀行 管銀行, 管, 行 管 41,600.98,47.85% ( ), 2014 年, 66.11, 4.18%; 117.13, 27.22%; 年 10% 報告, 13,579.02, 年 0.51%, 年 1.20 33.69%; 13,029.17, 4.61%; 8,683.57, 年 15.58%, 年 2.3125.31%; 7,879.91, 22.82% 報告, 89.77, 年 1.15%; 1.03%, 年 0.18 2014,,, 續, 管理,, 21
管理層討論與分析 ( 續 ) 1 理 通,,, 有 分行, 管理, 行 11,911.91, 25.82, e 通,,,,, 2 2014, 分 續,, 70,,, 銀行 理 理, 管理 ( A U M ) 21,521.45,13.08% 交銀理 分 9.53% 18.85% 銀行 16.63%, 管理 銀行 2,910,24.39% 3 交 (Easy for More),, 理, 分層,,,,,,, 行 ( ) 3,62 8, 608 ;11,504.44, 45.40%; 2,235.93,36.36%;1.68%, 0.03 分 22
管理層討論與分析 ( 續 ), 銀行 續, S h o p p i n g,,,, 銀行 I C, I C, 行 9,840, 363;7,757, 13.51% ( ) 2014 年, 201.34, 0.74% 2014 年, 206.61, 13.55% 2014,,, 與 管理,,, 與 1, 通 銀行, 股份 ( ) 銀行, 理 銀行 銀銀, 銀銀 銀行 114, 銀行 20,747, 5,064, 與 17 銀, 管 95,96%; 管 73,82%; 與 72 公司 股, 95% 銀, 701.61,, 公司 319.79 交銀通 理 8,952, 200 2 2014, 行,,, 行 行 交 13.08, 10.74,2.34; 行 交 1,761 23
管理層討論與分析 ( 續 ) 3 交, 交 銀行 銀行,, 銀行 交 1.73 交, 理 交, 交 交, 行 交 交,, 交, 交, 交 ;,, 交,, 銀行 銀行 交 6,615 4,,,,,, 11,596.22, 8.54%;4.16%, 30 5 交銀, 交 交 ; 銀 ; 理 理交 交 ; 交, 行, 交, 行 理 交 交 989.65, 15.09%; 交 845.45, 46.01%, 行 交 交 公司, 交 交, 續 銀行, 交 交 交 6, 管理 管理,300 理, 理 交銀通 理, 行 行 行 理, 管理, 管理 分, 管理,, 管理, 行 行理 12,488, 154,103, 分 56.83% 38.95% 理, 銀行理 續 24
管理層討論與分析 ( 續 ) ( ) 2014 年, 70.31, 12.77%; 報告, ( ) 14.53, 年 4.09% 報告, 2,785, 年 95,, 98,3 報告, 1.27:1; 83.13%, 年 4.80 報告, 22,680, 年 4.36% 行, 分行分 管理, 分行,, ; 銀行, 銀行 銀行 銀行 銀行 ; 理, 續 理, 銀行 理 1 層,,, 續 層 分,,,, 行 396,129,,60 ;,, 續,, 行 有 345 行,66 25
管理層討論與分析 ( 續 ), 銀行 2,785,95,, 98,3 ;230,15, 4.49 分 68.86%,, 5.35 分 42.75% 2, 銀行, 行 銀行交 22.7, 交 112, 銀行分 83.13%,4.80 分 ( C F C A )2014 銀行 2014 管理 銀行 2014 銀行 2014 通, 與銀 201 4, 行 3,048, 2.7, 銀行 1,029, 銀行 1.37 行 銀行與 1.27:1 銀行交 6.88, 1.47%, 銀行交 1.36, 10.57% (itm) 行 319 銀,, 交, 銀行 13.79%; 銀行交 3.21, 54.33% 銀行 22.84%; 銀行交 ( 銀行 ) 11.31, 67.06%, 銀行 交 銀行, 通 銀行 銀行 公,, 行 銀行 56.5%; 銀行交 1.25, 99.17%; 銀行交 1.13, 28.69% 行, 有,2.3; 交 9.59, 交 2,932.57, 分 88.78% 203.61% 3 續 理, 理, 理, 理, 行 理 22,680, 4.36%, 公 理 10,000, 3.06%; 理 12,680, 5.40% 2,311, 6.7%; 18,955, 12.8% 26
管理層討論與分析 ( 續 ) : 銀行與 與 分, 行 與, 行,, 行 有, :,,,,, 2013 行 4,153, 2012 54%;2014 行 3,698, 201311%, 分行, 分行, 2014 銀行, 續 銀行, 2014, 銀行 銀行, 行 有 127, 39,,, 行,,, 行 27
管理層討論與分析 ( 續 ) ( ) 與 1 2014 年, 36.22, 29.36%,1.015.50% 報告, 6,175.52, 年 18.79%, 年 1.139.85% 報告,1.96, 年 24.05%;0.07%, 年 0.01 2014, 續,,,, 2014 11,, 分 ( ) 行 12,1, 54 ();, 銀行與 分行 與 142 1,658 理行, 與 27 119 行 理, 216, 24 56 銀行 17 72 28
管理層討論與分析 ( 續 ), 管理, 分 ( ) 行 公司, 通 +, 與 與, 理 507.40,60.78, 30.04% 行, 行 有 行,, ( ), 通, 理 ( ) F T, 與 續 續,, 銀行 理 10,997.37, 20.87% 分, 通 與,, 管, 分 管理與分層,, 127.18,6.87% 31.55% 2 29
管理層討論與分析 ( 續 ) 2014 年, 股 () 19.75, 8.48%,0.463.00% 報告, 股 ()1,594.51, 年 30.16%, 年 0.482.54% 報告, 年 4,337.25 ++ 公司, 公司, 公司 管理, 行,, 公司 通,, 銀行 交銀, 行, 行 行, 銀行, 76,, 行, 1,105.02,23.96% 交銀 理, 管理 ;, 行 有 ( R M B S ) 公 ( C L O ) 行 公司, 管理 3,990.47, 40.66%; 有 續 ; 公司, 交銀, 管理 1,917.58, 218% 分公, 交銀, 交銀 交銀 180 理 E T F 1/10 管理 公司 管理, 管理, 管理 1,296.10 交銀, 與 交銀 74.29 ; 交銀 561.53 26.40, 96.43% 交銀, 行, 10, 2014, 行 30
管理層討論與分析 ( 續 ) 交銀 公司 (A.M.Best) 銀行,, 銀行 57.77, 3.65%;, 1.09, 7.92% 2013, 行 管理,,,, 銀行 管 銀行,, 管理, 23.4 4%, 分行, 理 管理,,, 管, 續 管理, 與 與,, 行, 分 續, 交 銀行, 交 142%; 續, 交 交 ; 交,21%; 行 ; 行, 45%;, ; 理, 理 67.33%; 管 管理 管 行 續, 與, 管理, 分,,, 管理銀行 31
管理層討論與分析 ( 續 ) 分析 ( ) 分析 1, 849.27, 50.18, 6.28% 續 分 : () 2014 年 2013 134,776 130,658 續 29,604 25,968 (22,866) (19,158) 84,927 79,909 2, 1,347.76, 41.18, 75.97%, 分 32
管理層討論與分析 ( 續 ) : ( 有,) 2014 年 112 2013 112 () (%) () (%) 銀行 838,772 13,074 1.56 798,207 12,581 1.58 495,386 18,881 3.81 424,267 15,358 3.62 3,400,175 211,400 6.22 3,179,693 194,847 6.13 : 公司 2,500,848 151,990 6.08 2,449,486 147,106 6.01 787,991 54,564 6.92 641,576 44,000 6.86 111,336 4,846 4.35 88,631 3,741 4.22 1,085,207 45,154 4.16 944,953 36,506 3.86 5,720,454 3 285,283 3 4.99 5,193,648 3 254,177 3 4.89 234,279 198,804 5,954,733 3 5,392,452 3 股 3,984,424 93,826 2.35 3,764,700 80,671 2.14 : 公司 2,681,507 62,274 2.32 2,519,241 54,233 2.15 1,302,917 31,552 2.42 1,245,459 26,438 2.12 1,304,396 54,341 4.17 1,110,862 44,028 3.96 143,510 5,566 3.88 102,133 3,935 3.85 5,333,244 3 150,507 3 2.82 4,824,223 3 123,519 3 2.56 股 621,489 568,229 股 5,954,733 3 5,392,452 3 134,776 130,658 1 2.17 3 2.33 3 2 2.36 3 2.52 3 1 2.23 4 2.40 4 2 2.42 4 2.58 4 : 1. 與 2. 與 3. 理 理 4. 理 理, 33
管理層討論與分析 ( 續 ), 3.15%,, 分 2.17% 2.36%,16 有 () 2014 年 2013 年 () () 銀行 641 (148) 493 2,575 948 3,523 13,516 3,037 16,553 5,414 3,234 8,648 22,146 7,071 29,217 4,702 8,453 13,155 7,664 2,649 10,313 1,593 38 1,631 13,959 11,140 25,099 8,187 (4,069) 4,118,41.18,, 81.87, 40.69 (1),2,885.09, 292.17,11.27% A. 分,2,114.00, 165.53,8.50%, 34
管理層討論與分析 ( 續 ) B., 451.54, 86.48,23.69% 續, 30 C. 銀行 銀行, 銀行 130.74, 4.93,3.92%, 銀行 5.08% D. 188.81, 35.23,22.94%, 交,16.76% (2),1,537.33, 250.99,1 9.51% A., 938.26, 131.55,16.31%, 61.03%,,,21 B.,543.41, 103.13,23.42% 21 C., 55.66, 16.31, 41.45%, 40.51% 3 續 分, 續,, 續 296.04, 36.36,14.00% 管理 銀行 35
管理層討論與分析 ( 續 ) 續 : () 2014 年 2013 2,480 2,312 銀行 10,424 8,916 銀行 7,643 7,700 3,588 3,460 管理 6,417 5,146 理 1,754 1,533 608 338 32,914 29,405 : (3,310) (3,437) 29,604 25,968 續 24.80, 與 銀行 續 104.24, 15.08, 16.91%, 銀行 交 銀行 續 76.43, 與 續 35.88, 1.28,3.70%, 管理 續 64.17, 12.71, 24.70%, 管 理 續 理 續 17.54, 2.21,14.42% 4 續 管理, 管理 530.45, 66.05,14.22%;30.29%, 0.94 分 5 36
管理層討論與分析 ( 續 ), 204.39, 20.29, 11.02% :(1) 90.06, 19.05 ;(2) 114.33, 1.24,0.60%, 0.04 分 6, 188.92, 14.44, 8.28% 22.24%,25%, 有 : () 2014 年 2013 () 19,560 20,846 () (668) (3,398) ( ) 分析 1, 62,682.99, 3,073.62,5.16% 分 ( ) : ( 有,) 2014 年 12 31 2013 12 31 (%) (%) 3,354,787 53.52 3,193,063 53.57 銀行 938,055 14.97 896,556 15.04 有 635,570 10.14 670,615 11.25 211,588 3.38 119,726 2.01 6,268,299 5,960,937 (1), 理,, 34,317.35, 1,653.67,5.06%, 銀行 1,860.72,6.53% 37
管理層討論與分析 ( 續 ) 度,, 行 分 : ( 有,) 2014 年 12 31 2013 年 12 31 (%) (%) 98,886 2.88 92,180 2.82 120,727 3.52 118,958 3.64 77,856 2.27 62,278 1.91 38,760 1.13 41,342 1.27 110,486 3.22 115,893 3.55 39,389 1.15 40,757 1.25 237,455 6.92 251,127 7.69 132,234 3.85 132,942 4.07 107,521 3.13 106,004 3.25 交通 388,980 11.33 386,822 11.84 12,291 0.36 10,445 0.32 333,003 9.70 391,772 11.99 30,536 0.89 26,708 0.82 45,693 1.33 32,593 1.00 207,5 66 6.05 201,300 6.16 233,905 6.82 206,910 6.33 公 管理 138,903 4.05 130,777 4.00 59,833 1.74 49,174 1.51 74,806 2.18 56,633 1.73 74,548 2.17 60,443 1.85 2,563,378 74.69 2,515,058 77.00 868,357 25.31 751,310 23.00 3,431,735 100.00 3,266,368 100.00, 公司 25,633.78, 483.20, 1.92%, 分 行, 交通,, 公司 61.66%, 8,683.57, 1,170.47, 15.58%, 2.31 分 25.31% 38
管理層討論與分析 ( 續 ) 度,1.50%, 11.46%, 管 : ( 有,) 2014 年 12 31 (%) A 8,782 0.26 B 7,593 0.22 C 7,177 0.21 D 7,134 0.21 E 6,954 0.20 F 6,663 0.19 G 6,326 0.18 H 5,724 0.17 I 5,344 0.16 J 5,270 0.15 66,967 1.95 度, 分 32.16% 21.06% 7.46%, 分 2.88% 8.30% 2.47%,1.25%,0.20 分 ; 178.88%,34.77 分 90 分 : ( 有,) 2014 年 12 31 2013 12 31 43,017 34,310 90 44,614 31,814 分 (%) 1.25 1.05 39
管理層討論與分析 ( 續 ),, 銀行 公司 1-8 91.19%,2.24 分 ;9-12 4.59%, 0.88 分 ;1.59%,0.58 分 (2), 11,628.76, 921.99,8.61%; 理, 4.16% 有 分 行 分 : 有 分 : ( 有,) 2014 年 12 31 2013 12 31 (%) (%) 公 105,702 9.09 59,083 5.52 211,588 18.20 119,726 11.18 210,016 18.06 221,253 20.66 有 635,570 54.65 670,615 62.64 1,162,876 100.00 1,070,677 100.00 行 分 : ( 有,) 2014 年 12 31 2013 12 31 (%) (%) 銀行 345,199 29.68 319,452 29.84 公 20,119 1.73 18,363 1.72 425,079 36.56 450,323 42.05 公司 372,479 32.03 282,539 26.39 1,162,876 100.00 1,070,677 100.00 40
管理層討論與分析 ( 續 ) 2014, 有 4,250.79, 銀行 2,998.79 銀行 1,252.00, 分 70.55% 29.45% 有 ( 有,) 年 (%) 2011 銀行 5,000 5.50 26/10/2021 2014 銀行 4,000 5.98 18/08/2029 2012 銀行 3,800 4.70 29/06/2022 2012 銀行 3,500 4.30 14/02/2017 2013 銀行 3,200 4.95 17/06/2023 2012 銀行 3,000 4.20 28/02/2017 2013 銀行 3,000 3.89 10/01/2016 2013 銀行 2,900 4.16 10/01/2018 2013 銀行 2,800 4.10 26/02/2020 2014 銀行 2,600 5.00 08/12/2015 2, 57,946.94, 2,552.41,4.61%,1,281.65, 69.54%,5.52 分 ; 2,659.29, 17.64%, 3.99 分, 40,296.68, 1,281.65, 3.08%, 公司 66.17%, 1.22 分 ; 33.69%, 1.20 分 限, 48.09%, 3.01 分 ; 51.77%,3.03 分 41
管理層討論與分析 ( 續 ) 公司 : () 2014 年 12 31 2013 12 31 公司 2,666,271 2,801,769 : 公司 1,395,657 1,382,914 公司 1,270,614 1,418,855 1,357,902 1,350,956 : 542,124 491,353 815,778 859,603 ( ) 分析, 3,136.26, 702.32 497.15, 894.68 有 有 233.51, 1,481.41 有 436.98, 376.41 行 有 有 ( ) 分 1 分 : () 2014 年 2013 1 1 15,222 24,584 12,266 22,708 3,343 8,206 3,416 7,211 25,334 63,355 20,203 57,811 12,441 27,329 15,090 29,086 7,284 14,308 8,908 15,453 6,202 9,123 3,846 6,301 15,101 30,496 16,180 25,865 2 84,927 177,401 79,909 164,435 42
管理層討論與分析 ( 續 ) : 1. 續 () 公 () () 2. 股 2 分 : () 2014 年 12 31 2013 12 31 534,997 524,090 704,233 517,921 235,562 177,888 272,889 166,065 1,543,041 1,235,779 1,592,514 1,217,836 950,701 638,822 878,557 597,291 469,019 348,089 445,875 315,507 293,982 276,983 261,751 279,242 2,366 230,084 2,014 172,506 4,029,668 3,431,735 4,157,833 3,266,368 3 分 : 公司 公司, 公司 66.19% 分 交 : () 2014 年 2013 2014 年 公司 152,946 179,661 56,214 105,266 85,740 6,611 69,948 26,782 20,661 6,284 4,323 1,441 334,444 296,506 84,927 ( ) 銀 銀行 管理 ( 行 ), 銀 管理 管 公司 43
管理層討論與分析 ( 續 ) 銀 銀行 管理 ( 行 ) 銀行 管理 分 管 ( 有,) 2014 年 12 31 () 470,456 449,898 470,466 449,898 584,502 563,985 (%) 11.30 11.14 (%) 11.30 11.14 (%) 14.04 13.96 (%) 11.02 10.97 (%) 13.94 13.80 : 1. 銀行 管理 ( 行 ), 交銀 交銀 公司 2. 管, 2014 6 管理 行, 行 交 交 行 交通銀行股份有限公司 2014 ( ) ( 有,) (2011 年 3 ) 2014 年 12 31 472,816 2,350 470,466 6,300,471 1,418,426 7,716,548 (%) 6.10 : 1. 管, 與 2. 3. 10% 4. =+ 44
管理層討論與分析 ( 續 ) ( ) 有 1 管理, 公, 管理, 有 管理, 有, 公 續 行, 與公, 公 ;, 公 行 管理 公 2014 與公 : () 年 年 () 年 () 年 1. 公 59,083 1,089 105,702 2. 14,227 (3,571) 10,656 3. 221,253 24 247 24 210,016 294,563 (2,458) 247 24 326,374 194 5 7,276 294,757 (2,453) 247 24 333,650 (28,640) 6,516 (36,234) : 公 45
管理層討論與分析 ( 續 ) 2 ( 有,) 2014 年 (%) (%) 134,776 75.97 3.15 續 29,604 16.69 14.00 () (1,927) (1.09) (291.55) 公 () 4,063 2.29 306.77 () 4,480 2.53 720.51 2,547 1.44 87.69 3,858 2.17 (43.80) 177,401 100.00 7.89 3 () 2014 年 12 31 2013 12 31 公 1,863 878 有 12,669 12,593 12,651 10,010 3,198 3,245 882 463 3,527 2,620 34,790 29,809 4 ( 有,) 2014 年 12 31 2013 12 31 (%) (%) 982,829 28.64 829,671 25.40 826,994 24.10 879,144 26.92 1,621,912 47.26 1,557,553 47.68 1,288,485 37.54 1,183,666 36.23 333,427 9.72 373,887 11.45 3,431,735 100.00 3,266,368 100.00 46
管理層討論與分析 ( 續 ) 5 () 2014 年 12 31 2013 12 31 573 352 : (117) (160) 456 192 6 ( 有,) 2014 年 12 31 2013 12 31 (%) 6,809 2,255 201.95 81,247 46,127 76.14 7 () 2014 年 16,182 57,123 73,305 12,949 9,006 21,955 (1,516) (1,516) (15,811) (15,811) 6,218 (7,279) (1,061) 441 441 (1,502) (1,502) 7,279 (7,279) 18,022 58,850 76,872 18 58 76 年 18,040 58,908 76,948 8 () 2014 年 12 31 2013 12 31 公 1,123,840 9,445 (8,550) 1,462,736 12,723 (14,261) 552,916 1,211 (1,524) 587,446 1,504 (2,414) 1,676,756 10,656 (10,074) 2,050,182 14,227 (16,675) 47
管理層討論與分析 ( 續 ) 9 () 2014 年 12 31 2013 12 31 1,534,527 1,550,719 : 616,190 491,287 556,965 612,830 310,500 376,222 50,872 70,380 6,581 7,738 9,287 3,034 10, 管理 管理,, 行 2014 7 10, 分 銀行 行 交銀 201449.089 交銀 201450.82, 分 A -1 A -2 B 行, 交銀 2014 4160, 交銀 2014 43 58,,2014, 交銀 2012, 續, 管理 2014,, 行 管理, 管理有 有,, 管理 ( ) 行 行,, 銀行 ()23 限, 管理, 行 理 限,, 行, 行 管理,,, 與, 與 2014, 行 行,, 限 有, 限 48
管理層討論與分析 ( 續 ) 2014, 2.24%, 178.88%,, 行, 行 分 有,,,, 行, 行, 分,,, 管, 有 行, 行, 管理, 有 ( ) 管理 行 管理, 通 管理 行 行 管層 1+3+2 管理, 管理 管理,, 管理,, 管理, 有 管理 與 與 ( ) 管理,, 司 分行 分行 公司, 管理, 管理 管理 與, 分 與 行 與, 有 管理, 行 管理 行, 行 管理, 續,, 有, 2014, 行 管理 管理 20, 70, 行,, 行 14 管 管理 管理, 管理 行 分, 管理 ( ) 管理 行 管理 與, 行 管, 銀行 與, 管理 管理,, 管理 行, 管 分析 與銀行 有, 分,, 股, 交 行, 49
管理層討論與分析 ( 續 ), 行 管理 管, 層 管理 銀行, 行 管理與 管理 銀行, 行 管理, 與管理 與 與 管理與 與 管, 行 公司, 行 續 管理 續 行 分析,,,,, 限 管理 行 理 ( ) 管理 行, 分, 理 行 續 管理 管理 行 管理,, 與 行 交行 管理, 公司 行 理, 管理, 管理 有 管理, 管理 行 行 續, 續, 續,,, 續 管理 ( ),, 管 管, 管 管 管理, 管, 管 分行, 管理, 749, 523 行 分行, 分行 117,, 50
管理層討論與分析 ( 續 ), 分行,,,, 行通 G D P 7% 6.75% 6% 行 2014, 行 1.5% 2% 3%, 公, 行 2014, 行 管, 通 有 管, 有 行 銀 分 管, 行 分 管理,,, 公司, 行 管,, 分 與, 分, 分 ( ), 行, 行 分 管理 2014, 430.17 1.25%, 87.07 0.20 分 2014, 銀行 管 分 分 : ( 有,) 2014 年 12 31 2013 12 31 2012 12 31 (%) (%) (%) 3,296,815 96.07 3,173,011 97.14 2,851,980 96.76 91,903 2.68 59,047 1.81 68,324 2.32 3,388,718 98.75 3,232,058 98.95 2,920,304 99.08 16,103 0.47 13,778 0.42 13,269 0.46 18,680 0.54 13,586 0.42 9,793 0.33 8,234 0.24 6,946 0.21 3,933 0.13 43,017 1.25 34,310 1.05 26,995 0.92 3,431,735 100.00 3,266,368 100.00 2,947,299 100.00 51
管理層討論與分析 ( 續 ) 2014, 行 有,, (%) 2014 年 2013 2012 2.59 1.58 2.00 24.43 23.18 7.99 52.64 37.02 36.61 18.90 17.96 22.63 : 銀 管 公 通 2015, 行, 行,,, 行 續, 管 ( ) 管理 行 行通 分 分析 管理, 限 管理, 交, 行 行 ( V a R ) 分析, 行 交 ( 99%, 有 10 交 ) 銀行 限 行, 管理 銀行, 行 分析 行, 通 管理 行管 2014, 行 管理, 交 管理 2014, 行 行 限, 管 行 3.2.3 3.2.2 ( ) 管理 行 管理 分 有 續 銀行 層, 銀行 論, 有 行 行 銀 銀行 管理 ( 行 ), 續 管理, 有 與 52
管理層討論與分析 ( 續 ) 行 續 銀 管理, 行 層, 管理, 層 層 層, 管理, 與 行 管理 管理層層, 管理, 管 管理, 分 理 分 管理 銀 公司 管理 行 行 續,,,, 通 管理,,, 行 管理 理, 管理層, 限 層 F T P, 分析,F T P,F T P,, 行 管理, 銀行, 有 銀, 銀行 分 管理, 有 銀行, 有 行 行 管理, 行 管理,,, 有 ( ) 管理 行, 行有 管理通, 行 理 管理 行 行 管理, 管理, 與 管理 53
管理層討論與分析 ( 續 ) 行 管 與 管理 層, 行 管, 分行 層, 管理, 續 與,,, 續 分析, 析管理,, 管理 行 行 管理 行 續, 行 理 通 理, 有 管 銀 管 理 行 管理, 管理 行 續 分行 分行 行 交銀 公司, 行 管 與, 有 管, 管 ( ) 與 行 行 管理 管理, 管理, 行 有 行 管理 管理, 分行 公司 行 管理, 管 司 理, 銀行 行 銀行 管理 行 續 管理 分析, 行 交 理 管理, ( ) 行 管理, 有 管理 行 行 行, 行 續 管理,,,, 有, ( ) 與 管理 行通 管理 分, I T, 管理, 公司 管理 管, 54
管理層討論與分析 ( 續 ) 2014 12, 行 ( ) 3,987.47, 行 6.36%,62.41% 分,() 行 管理, 管理 銀, 銀 管理, 行 公司 與, 管理, 限 管理, 管, 有 交, 交 公司 ( ) 交銀 交銀 2005 8, 2 行 管理有限公 司 () 股份有限公司分 有 65% 30% 5% 股 管理 2014, 交銀 管理 1,917.58, 752.34, 1.55 2014, 交銀 240 ( 交 26% 33% 22% 6% 13%, 有 95% ), 公司 交銀 管理有限公司 交銀 管理 () 有限公司, 有 ( )27 交銀 與 理,, 通 交銀, 公司 交銀 ( ) 交銀 交銀 2007 10,37.65, 行 交通 有限公司分 有 85% 15% 股 ; 管理公司 公司理 ; 有 ; 理 ; 管 管 ; 有 ; 有 ;; 銀 2014, 交銀 續 3,932.03, 管理 ( A U M ) 3,990.47, 3,478.02, 6.03 55
管理層討論與分析 ( 續 ) 2014, 交銀 有 178, 59.6%, 有 98.3% 交銀 有公 有 與 ; 公司, 有, 層 公司, 公司 ( ) 交銀 交銀 行 公司,2007 12, 60 (, 限 ) 銀行 行 理 銀 2014, 交銀 1,138.42, 1,105.02, 13.70 2014, 交銀 有 169, 管 6,93, 70 ; 有 91% ( ) 交銀 交銀 2010 1, 15, 行 分 股 62.5% 37.5% 行 分公司 () 2014, 交銀 80.85,14.53, 553.59, 26.40,22.68 2014, 交銀 有 919,431, 55 ; 有 921, 560 有 76 2014 交銀, 公司, 與 行 公司, 理,,,,, ( ) 交銀 交銀 2007 5 行 有 公司交銀 有限公司 行,20 交銀 交銀 () 有限公司 交銀 有限公司 交銀 管理有限公司, 分 銀行 管理 ; 交銀 () 股 管理有限公司, 股 管理 56
管理層討論與分析 ( 續 ) 2014, 交銀 62.91, 7.85, 2,368 2014, 交銀 有 232, 公司 29% 71%, 有 41% 47% 交銀, 公司 公司 續, ( ) 交銀 交銀 行 公司,2000 11, 4 41 公司 2014, 交銀 6.17, 5.20, 1,048 2014, 交銀 41,63%, 有 51% 公司, ( ) 交銀 銀行 交銀 銀行 2008 9, 6,000, 行 股 61% 公 ; ; 理 ; 理 與 ;; 銀行 ; 理 行 理 ; 銀 2014, 交銀 銀行 9.43, 5.28,7.33, 932 2014, 交銀 銀行 有 48, 有 98% 分 與, 行 有 行,, 交銀 銀行 ( ) 交銀 銀行 交銀 銀行 2010 4, 1.5, 行 股 51% 公 ; ; 理 ; 理 與 ;; 銀行 ; 理 行 理 ; 銀 2014, 交銀 銀行 16.86,11.84,12.36, 2,054 57
管理層討論與分析 ( 續 ) 2014, 交銀 銀行 75, 有 97.33%, 分 與, 行 行行 與 行 ( ) 交銀 銀行 交銀 銀行 2011 5, 7,000( 有 1), 行 股 70% 公 ; ; 理 ; 理 與 ;; 銀行 ; 理 行 理 ; 銀 2014, 交銀 銀行 22.13, 18.70,15.00,7,195 2014, 交銀 銀行 72, 行 管理, 有 68.05%,, 公 ( ) 交銀 銀行 交銀 銀行 2012 9, 1.5, 行 股 51% 公 ; ; 理 ; 理 與 ;; 銀行 ; 理 行 理 ; 銀 2014, 交銀 銀行 9.35,6.63,6.62,689 2014, 交銀 銀行 48, 有 89.58%, 分 與, 行,, 行, 58
管理層討論與分析 ( 續 ) 2014 9 16, 2014 交行與 2014 9, 交, 行,,, 行,, 通, 與,, 行 通, 行 8 層 1 3 行, 與 行 分交, 行 2014,,,, 交, 行 1+1, 交 與,, 理,, 行, 與, 交行 1+1, 管 通, 管 銀行 管理, 管 通, 2014 討, 管 行交 討, 2014, 通 與 交, 續 交 管, 交行 交, 行 通與, 行 67 與 交, 與 管理 管理 管理與 與 管理 與 管 59
管理層討論與分析 ( 續 ) 2014, 理,, 1+1 分,, 與, 銀,100 行, 銀 行, 份,2014 分 89% 71% 管與 QDII RQFII,, 管 份 21%, 交行 1, 38%, 行 與, 與, 1+1>2 2015,,, 銀行,2015 :,, 銀行 管,,, 銀行, 與, 與 管,,,,,,:,, 續,,,,,, 銀行, 行, 層,,, 通 與,, 60
管理層討論與分析 ( 續 ) 行,, 交行,,, 與 分行, 管理 管, 管 行 公司,,, 與銀行 管理, 續 管理, 理, 管理, 管理 續, 管,, 管,,,,, 理, 理, 與 銀行, 61
股本變動及主要股東持股情況 CAPITAL CHANGES
股本變動及主要股東持股情況 ( 續 ) 股本變動情況 2014 12 31, 本行股份 74,262,726,645 股,A 股股份 39,250,864,015 股,52.85%;H 股股份 35,011,862,630 股,47.15% 2014 年 1 1 本 變動 (, ) 2014 年 12 31 ( 股 ) (%) 行 股 股 公 股 ( 股 ) (%) 一 股 6,541,810,669 8.81 6,541,810,669 8.81 二 股 67,720,915,976 91.19 67,720,915,976 91.19 1 通股 32,709,053,346 44.04 32,709,053,346 44.04 2 股 3 股 35,011,862,630 47.15 35,011,862,630 47.15 股 74,262,726,645 100.00 74,262,726,645 100.00 行 情況 3 行情況 :2012 5 9 2012 股東, 本行 公 行 A 股及 H 股 : 行 A 股 6,541,810,669 股, 行 4.55 股 ; 行 H 股 5,835,3 10,438 股, 行 5.63 股 本行 2012 8 23 有限 公司 公司 行 A 股股份 限 續 行 公 行 A 股股份, 行 36, 2015 8 23 通 (, 交 ) 行 情, 本行 2012 8 25 8 27 及 交 ( w w w. s s e. c o m. c n ), 及 2012 8 248 26 交 (www.hkexnews.hk) 公 本行 股 本行公司 行 情 30 股東情況 ( ) 股東, 本行股東 389,362,A 股 348,527,H 股 40,835 交 本行股東 427,682,A 股 387,270,H 股 40,412 63
股本變動及主要股東持股情況 ( 續 ) 股 ( ) 股東持股情況 ( 本行 本行股份 股東 ) 1 股 股 報告 ( 股 ) 股 ( 股 ) (%) 股 ( 股 ) 1 股 0 19,702,693,828 26.53 2,530,340,780 2 () 有限公司 15,915,281 14,917,284,241 20.09 0 3 銀行 0 13,886,417,698 18.70 0 4 0 3,283,069,006 4.42 1,877,513,451 公司 0 1,246,591,087 1.68 0 有 有限公司 0 808,145,417 1.09 439,560,439 有 股份有限公司 14,801,689 720,186,701 0.97 705,385,012 有 公司 0 663,941,711 0.89 439,560,439 有 有限公司 0 658,467,013 0.89 219,780,219 有 有限公司 0 571,078,169 0.77 0 有 : 1., 本行 股東 股份 情況, 股東 公司 行動 2. () 有限公司 份 2014 12 31, 公司 有 H 股股份 () 3. 本行股東, 2014 12 31, 銀行持有 H 股股份 13,886,417,698 股 股 ( H S B C Holdings plc) 交,2014 12 31, 銀行 持有本行 H 股 14,135,636,613 股, 本行 股本 19.03% 銀行 有 H 股 股份 情況 本 主要股東及 及 XV ( ) 4. 本行,2014 12 31, 本行股東 持股情況, 持有本行 H 股 7,027,777,777 股, 本行 股本 9.46%, 股份 () 有限公司 2014 12 31, 持有本行 A+H 股股份 10,310,846,783 股, 本行 股本 13.88% () 2 股股 股 股 股 股 ( 股 ) ( 股 ) 12,618,353,049 通股 12,618,353,049 4,553,999,999 股 4,553,999,999 () 有限公司 14,917,284,241 股 14,917,284,241 銀行 13,886,417,698 股 13,886,417,698 1,405,555,555 股 1,405,555,555 公司 1,246,591,087 通股 1,246,591,087 有限公司 571,078,169 通股 571,078,169 有限公司 438,686,794 通股 438,686,794 有限公司 368,584,978 通股 368,584,978 公司 300,678,450 通股 300,678,450 2 94,936,165 通股 294,936,165 股東 行動 (1) 本行 股東 公司 行動 (2) 本行 限 股東 股東 公司 行動 64
股本變動及主要股東持股情況 ( 續 ) 3 股 股 股 股 1 股 ( 股 ) 2 股 1 2,530,340,780 2015 8 23 36 2 1,877,513,451 2015 8 23 36 3 股份有限公司 705,385,012 2015 8 23 36 4 公司 439,560,439 2015 8 23 36 5 有限公司 439,560,439 2015 8 23 36 6 公司 公司 329,670,329 2015 8 23 36 7 有限公司 219,780,219 2015 8 23 36 股東 行動 本行 股東 公司 行動 : 1. 2014 12 31, 限 股份 變動 2., 交 4 一 股 10 股 : 2012 本行 A + H 公 行, 股份有限公司 本行 A 股 705,385,012 股, 本行 10 股東 股份 2012 8 23 及限 續, 限 36,2015 8 23 通 (, 交 ) 本行 股份有限公司 持股 ( ) 股股東 情況 本行 股股東, ( ) 持股 1 0 % 股東情況 ( ( ) 有限公司 ) 股 1949 10 00001318-6, 主 銀行 1865 00173611-000-01-12-7 主要 本 銀行, 及 2000 8 71780082-2 800, : 2014 12 31, 銀行 行 通股股本 960.525, 384.210 通股 行 股股本 47.03, 股 10.5 股 股 32.53 股 及 股 4 股 65
股本變動及主要股東持股情況 ( 續 ) ( ) 主要股東及 及 X V 2014 12 31, 本行 及 行, 及 336, 主要股東及 ( 本行 及 行 ) 有本行股份及 股份 及 : 股 A 股 ( 股 ) 1 A 股 (%) 股 (%) 有 15,148,693,829 2 38.59 20.40 有 1,877,513,451 4.78 2.53 股 H 股 ( 股 ) 1 H 股 (%) 股 (%) 有 8,433,333,332 24.09 11.36 有 4,553,999,999 2 13.01 6.13 銀行 有 14,135,636,613 40.37 19.03 2,674,232 3 0.01 0.004 : 14,138,310,845 40.38 19.04 HSBC Finance (Netherlands) 14,138,310,845 4 40.38 19.04 HSBC Bank plc 有 9,012,000 0.03 0.01 63,250 5 0.0002 0.0001 9,075,250 0.03 0.01 HSBC Holdings plc 14,147,386,095 6 40.41 19.05 66
股本變動及主要股東持股情況 ( 續 ) : 1. 股本 持有 2. 本行, 2014 12 31, 持有本行 H 股股份 4,553,999,999 股, 本行 股本 6.13%; 持有本行 A 股股份 15,148,693,829 股, 本行 股本 20.40% 3. 銀行持有 銀行有限公司 62.14%, 及, 銀行 有 銀行有限公司持有本行 H 股 銀行有限公司 有 公司持有 2,674,232 股 H 股 2,674,232 股 H 股 Hang Seng Bank Trustee International Limited 持有 2,581,887 股 H 股及 Hang Seng Bank (Trustee) Limited 持有 92,345 股 H 股 4. HSBC Asia Holdings BV 持有 銀行,HSBC Asia H oldings BV HSBC Asia Holdings (UK) Limited 持有,HSBC Asia Holdings (UK) LimitedHSBC Holdings BV 持有, HSBC Holdings BV HSBC Finance (Netherlands) 持有 及, HSBC Asia Holdings BV,HSBC Asia Holdings (UK) Limited,HSBC Holdings BV 及 HSBC Finance (Netherlands) 有 銀行持有 14,138,310,845 股 H 股 5. HSBC Trustee (C.I.) Limited 持有 63,250 股 H 股 HSBC Trustee (C.I.) Limited HSBC Private B a n k ( C. I. ) L i m i t e d 持有,H S B C P r i v a t e B a n k ( C. I. ) L i m i t e dh S B C P r i v a t e B a n k i n g H o l d i n g s ( S u i s s e ) S A 持有,H S B C P r i v a t e B a n k i n g H o l d i n g s ( S u i s s e ) S AH S B C Europe (Netherlands) BV 持有, HSBC Bank plc 持有 HSBC Europe (Netherlands) BV 94.90% 及,H S B C P r i v a t e B a n k ( C. I. ) L i m i t e d,h S B C P r i v a t e Banking Holdings (Suisse) SA,HSBC Europe (Netherlands) BV,HSBC Bank plc 有 HSBC Trustee (C.I.) Limited 持有 63,250 股 H 股 6. HSBC Holdings plc 持有 HSBC Finance (Netherlands) 及 HSBC Bank plc 3 4 5 及 及,HSBC Holdings plc 有 銀行持有 14,138,310,845 股 H 股 及 HSBC Bank plc 持有 9,075,250 股 H 股, 2014 12 31, 及 336,( 本行 及 行 ) 公司 本行 股份 股份 持有 及 X V 本行及 交 67
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 董事 員 1 2014 12 31, 董事 員 : 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 力 董事 : 2015 2 10 董事 ; 人 2015 1 30 董事,58, 董事 董事 2013 10 董事 董事,2013 5 2013 10 董事 董事,2009 12 2013 5 董事 董事 1986 72009 12,, 理,, 理,, 董事 1983 9 1986 7 人, 1984 121986 7 人 1983,,1997 管理,,1999,53, 董事 董事 2013 11 董事 董事,2013 10 ;2010 4 2013 9 資 理 資 董事 理 ;2005 8 2010 4 董事 ;2004 9 2005 8 ;2004 6 2004 9 董事 理 ;2001 9 2004 6 理 ;1994 2001,, 1986 人 1 董事 2015 ( 董事 6 ) 68
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),53, 行董事 行 2007 8 行 行董事 行,2004 10 2007 8 行 行 ( :2005 7 2006 11 行 行行 ) 行, 銀行, 資 管理 員 公 行 行 資 管理 員 公 公 資 管理 理 資 管理 理 公 1998 管理,57, 行董事 行 2012 8 行 行董事 行,2007 8 2012 8 行 行,2004 82007 8 行,1999 12 2004 8 行 理 理,1993 2 1999 12 行, 行 行 行 行 行 理 2006 管理,57, 行董事 2004 9 行 行董事, 1978 12 2004 9,, 司 司, 司 理 員 資, 司 資 管理, 管司, 資 管理司, 司 資 公 1998 資,50, 行董事 2013 8 行 行董事, 1986 8 2013 5 人事司 員 員, 人事 司 員, 人事 司 人事 員 ( 1995 10 1996 10 人 理 ) 員, 人事 司司 ( 級 ), 人事 司 人事, 人事 司 員 1986,,56, 行董事 2014 9 行 行董事,1995 1 2014 6 員 公 員, 員 理 監 員 監 員,1987 4 1995 1 員,1977 10 1987 4 通 員 2002 管理 管理 69
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),63, 行董事 2005 8 行 行董事 行 股 銀行有限公司 行 股有限公司 監和 管理 員 員 銀行 () 有限公司董事 行董事 銀行有限公司 行董事 銀行有限公司 行董事, 有限公司 董事 2001 2004 20062009 銀行公 公 :2013 人 員 員 人 員 員 銀行 理事, 理事 2011 6, 2005 4, 銀行和 銀行 1976 和 1979 管理 和,54, 行董事 2010 11 行 行董事 理 銀行, 資管理 () 有限公司 董事 銀行 () 有限公司 行董事 H S B C Markets(Asia) Limited 董事 2010 12011 9 理 銀行 銀行 資 管,2008 52010 1 理 銀行 資 管 司,1996 9 2008 4 銀行 管 交 管 交 管 資 管 司 1995,56, 行董事 2011 9 行 行董事 2010 12 理事 股 資 ( 資 ),2001 72010 12() 員, ( 級 ) 2004,45, 行董事 2008 8 行 行董事 2005 6 公司資 理, 股份有限公司董事 公司 行董事 2005 1 2005 6 股份有限公司 理,2003 102005 1 公司管理 管,1998 6 2003 10 資有限公司 理 2000 管理 70
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),59, 行董事 2013 8 行 行董事 2009 12 公司 ;1998 7 2009 12 管理 監 司 ( 司 ) 司 ;1996 71998 7( 司 級 );1982 21996 7 交通 司 1982 管理, 高級,,66, 司, 行董事 2010 11 行 行董事 2012,19972012J u d g e,1979 1997 1981,52, 行董事 2010 11 行 行董事 1999 7 管理 股份 管理有限公司 行董事, Permal Group 1995 7 1999 7 理 1990,60, 行董事, 2010 行 銀 2011 9 行 行董事, 銀行 () 有限公司 行董事 1993 管理 銀行監管 管 行 監 理 ( 銀行監管 ) ( 管理 ) ( 銀行監管 ),2010 1;19741993 銀行 監理, 銀行監管事 有 理 高級, 銀行 和 資 公 資,64, 行董事 2013 8 行 行董事, 股份有限公司監事 股份有限公司和 銀行股份有限公司 董事 1999 42010 12 銀行 理 銀行 ;1990 10 1999 4 銀行資 理 理 行行 理 1977 ( ),1998 銀行 71
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),61, 行董事 2014 10 行 行董事,, 1983,19861987 事 員, 理事, 理事, 銀行股份有限公司 有限 公司 人 資 管理有限公司和 股份公司 行董事 1997 交通, 理,59, 行董事 2014 9 行 行董事, 管理,, 1986 1 管理 管理,1984 91985 12 理事, 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 董事 1984 理,1989 管理 72
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ) 監事 員 2 2014 12 31, 行監事 員 : 監事 高 監事 監事 監事 監事 監事 監事 監事 監事 監事董 監事 監事 監事,53, 監事 2014 6 行監事,2000 2014(),2008 8 2014 3 有限 公司 ( < > 有限公司 ) 董事 理,2008 11 股有限公司 ( 公司, 股 ) 董事,2013 4 2014 3 股 董事,2004 112008 11 2010 32011 11 人 有限公司董事 1985 81993 9 員,1993 10 1998 10 人 公司,1998 11200 0 4 監 管 1985,61, 監事 2013 6 行 監事 2011 7 2013 4 員 司級 員 ; 2009 22011 7, 員 ;2003 92009 2 員 員 ;2002 42003 9 司 司 ;2000 72002 4 員 2000 資, 高級, 2 監事 行 2015 股 73
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),61, 監事 2014 6 行 監事 2011 1 2013 7 銀行 理事 理事,2007 2 2011 1 銀 有限公司董事 ;2004 102006 9 銀行 行人力資源 理 ;2003 22004 10 銀行 行 行 ;1998 1 2003 2 銀行 理 理 ;1988 5 1998 1 銀行 管理 銀行 行 銀行 行 高級 理 理 理 ;19811988 5 銀行 員 (1986 );1977, 1996 管理,57, 監事 2013 6 行監事 2000 8 公司 理,1998 11 2000 8 公司 理,1994 2 1998 11 公司 理 理 ( : 理 公 ), 1991 9 1994 2 理, 資 股有限公司 行董事, 有限公司 有限公司 資 管理公司董事, 股份有限公司 有限公司董事, 股份有限公司董事, 有限公司 有限 公司監事 1985, 員級高級,58, 監事 2010 8 行監事 2008 8 公司 理 ;1999 6 2008 8 公司 理, 2005 2 ;1998 71998 12 司 司 2000,2008 EMBA 74
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),51, 監事 董 2013 6 行監事 董 有限公司,2010 102012 1 源 有限公司 資 ;2010 12010 10 有限公司 源管理 ;2009 22010 10 有限公司 理 理 ;2004 1 2009 2 有限公司 理 ;2003 2 2004 1 有限公司監 理 董 資 有限公司 行董事 人 ; () 資 有限公司 行董事 人 理 ; 資有限公司 行董事 人 理 ; 資 有限公司 行董事 人 ; 股公司 行董事 理 董,, 高級,48, 監事 2007 8 行監事 2006 9 資 有限公司 理,2005 1 2006 9 股份有限公司,2000 122005 1 有限 公司 理 理 1989 人 銀行 行 銀行,51, 監事 高 2013 6 行監事 高 有限 公司 理,2001 3 2003 3 有限 公司 事 ;2001 112003 3 有限 公司 ;1998 122001 11 有限 公司 ;1997 71998 12 公司 ;1996 5 1997 7 公司 2003 3 有限 公司 理 高 EMBA, 級高級,48, 監事 2008 8 行監事 2008 3 有限 公司 管理 ;2002 3 2008 3 有限 公司 資 ;2000 5 2002 3 有限 公司 資 ;1999 1 2000 5 有限 公司 公司 2003 管理,2008 管理 75
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),54, 監事 2004 11 行 監事 2005 3 行監事 公,2004 11 行 級 監事,2003 82004 10 有 銀行監事 級 監事,2000 7 2003 8 銀行監事 級 監事,1997 2 2000 7 司 1984 人,2009 管理, 高級,46, 監事 2008 8 行 監事 2007 12 行員 理 (2008 1 ) ;2006 7 2007 12 行 和 行 行 ;2001 1 2006 7 行 行 高級 理 ( :2004 2 2006 2 理 ) 2010 7 管理 管理, 高級,51, 監事 2010 8 行 監事 2015 1 行 監 ( )( 理 ), 2009 11 2015 1 行 監,2009 1 2009 11 行 行 行 ;2004 10 2009 1 行 行 行 ;2004 4 2004 10 行 行 公 ; 2001 5 2004 4 行 行 行行, 2003 4 2004 3 行 行 交 ;1997 102001 5 行 行 公 ( 級 ) 公 1986,56, 監事 2013 6 行 監事 2005 4 行 理 2004 9 2005 4 行 理 ;2001 9 2004 9 行 行行 ;1998 1 2001 9 行 行行 ;1996 121998 1 行 行 行 ;1994 61996 12 行 行 理 理 ;1992 4 1994 6 級 員,, 高級 76
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ) 高級管理人員 2014 12 31, 行高級管理人員 : 行 行 行 行 董事 行 公司 監 行 交行 : 2015 2 10 行 ; 2015 3 25 行 ( 3 董事 員 ) ( 董事 員 ) ( 4 董事 員 ),58, 行 5 2005 5 2007 12 行人力資源 理 ;1998 62005 5 行 理, 2002 1 2004 3 行 行行 2006,55, 行 6 2004 8 2010 12 行,2002 112004 8 行 理, 2002 4 2002 11 行 理 行, 1998 112002 4, 銀行 理和 理 2003,47, 行 7 2010 2 2014 12 行公司 監 管理, 公司 監 管理, 高級管理 員 管理 行 管理,2010 72011 10 公司 理,2011 112014 12 行行 ;2009 12010 1 行 行行 ;2006 112009 1 行 行行 ;2001 112006 11 行 行行 1991 3 行 2013 10 4 行 2013 6 5 2012 9 6 2013 10 7 2013 4 77
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ),58, 8 2003 92007 9 行 行 理 理 ;1989 5 2003 9, 行 行 理,, 理 行 行 1998,44, 董事 9 董事 公 1997 7 2009 7 司 司 司, 司司 ( 級 ) 司 司 級, 銀行 銀行監事 1997 2003 10,48, 公司 監 管理 ( ) 公司 理 2012 102014 12 行公司 監 管理, 公司 監 管理 公司 理 ;2010 32012 12 行 行行 ;2007 2 2010 3 行 行行 ;2003 122007 2 行 行行 ;2000 8 2003 12 行 行 行 行 2005EMBA,61, 交行 11 1978 銀行,1989 6 2013 3 銀行 監, 行 理 行行, 理, 監, 高級 理 監, 監 行 行 員 員 銀行 1984 管理 董事 監事 高管人員 ( ) 董事 行 2013 股 通, 行 行董事, 力 和 行 行董事 資 2014 9 30 銀監 ; 力 資 2014 9 28 銀監 ; 資 2014 10 27 銀監 8 2013 6 9 2012 8 10 2012 9 11 2013 3 78
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ), 2014 4 29 行 行董事, 力 行 行 行董事, 行董事 資 行 行董事 ( ) 監事 行 2013 股 通, 行監事, 行 監事, 行監事,2014 6 25, 行 監事,2014 4 30 董事和監事資 有 董事和監事資 : 行 行董事 公司 行董事 行 行董事 銀行股份有限公司 行董事 行 行董事 力 股份有限公司 行董事 董事 監事 高管人員 ( ) 報告 () 股 年 行董事 董事 58 83.48 22.37 105.85 行董事 董事 行 53 78.39 22.37 100.76 行董事 行 53 74.04 18.79 92.83 行董事 行 57 74.04 18.79 92.83 行董事 57 69.68 16.77 86.45 銀 行董事 50 69.68 16.77 86.45 行董事 56 34.84 8.25 43.09 行董事 63 0 0 0 行董事 54 0 0 0 行董事 56 0 0 0 行董事 45 0 0 0 行董事 59 0 0 0 行董事 66 25.00 0 25.00 行董事 52 25.00 0 25.00 行董事 60 25.00 0 25.00 79
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ) 報告 () 年 股 行董事 64 0 0 0 行董事 61 6.25 0 6.25 力 行董事 59 6.25 0 6.25 監事 53 57.49 22.26 79.75 監事 61 0 0 0 監事 61 0 0 0 監事 57 0 0 0 監事 58 0 0 0 董 監事 51 0 0 0 監事 48 0 0 0 高 監事 51 0 0 0 監事 48 0 0 0 監事 54 56.99 13.16 70.15 監事 46 55.03 13.16 68.19 監事 51 54.62 13.16 67.78 監事 56 57.72 13.16 70.88 行 58 74.04 18.79 92.83 行 55 74.04 18.79 92.83 行 47 72.94 17.16 90.10 58 70.04 17.33 87.37 董事 44 69.68 16.75 86.43 公司 監 48 69.68 16.77 86.45 交行 61 0 0 0 行董事 67 0 0 0 行董事 72 0 0 0 行董事 60 52.26 12.45 64.71 監事 62 38.32 10.87 49.19 監事 73 0 0 0 : 1. 有, 行董 監事和高級管理人員 2014, 行 ; 有 人 2015 行 2. 行董事 3. 2014 6 25,, 行監事, 監事 2014 9 30, 行 行董事, 行董事 4. 行 監事 份, 監事 份 5. 董事 監事和高級管理人員 ( 董事 監事和高級管理人員 )1,588.52 80
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ) ( ) 行董事 監事 高級管理人員 : 公司 理, 董事和高級管理人員 董事 人事 員, 交董事, 董事 交股 ; 監事 監事 員 交, 監事 通, 交股 行董事 監事 高級管理人員 : 有 行高管人員 董事 監事 高管人員 股 股 股 股 股 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 董事 行董事 A 股 0 210,000 210,000 級 董事 行董事 行 A 股 0 150,000 150,000 級 監事 A 股 0 130,000 130,000 級 1 行董事 行 A 股 0 80,000 80,000 級 行董事 行 A 股 0 80,000 80,000 級 行董事 A 股 0 80,000 80,000 級 銀 行董事 A 股 0 80,000 80,000 級 行董事 A 股 0 50,000 50,000 級 行 A 股 0 79,100 79,100 級 行 A 股 0 80,000 80,000 級 2 行 A 股 0 80,000 80,000 級 A 股 94,820 105,180 200,000 級 董事 A 股 0 80,000 80,000 級 公司 監 A 股 0 80,000 80,000 級 監事 A 股 0 40,000 40,000 級 監事 A 股 0 40,600 40,600 級 監事 A 股 0 60,000 60,000 級 監事 A 股 0 40,000 40,000 級 3 行董事 A 股 0 88,000 88,000 級 : 1. 2015 2 10 行 行董事 行 2. 2015 3 25 行 行 3. 2014 9 30 行 行董事,2014 12 31, 行董事 監事 高行 人員 行 ( X V ) 股份 股份 有 有 X V 行 交, 352, 行 行 交 81
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ) 人力資源管理 ( ) 員 2014, 行 行員 93,658 人, 銀行 人員 91,641 人, 行 員 2,017 人 2014, 行 公司 人員 2,028 人 員 人 2,985 11,665 39,872 17,815 9,915 9,389 2,017 1 372 1,079 606 369 358 54 : 員 人 員 銀行 員 35,30 員 41,650 人,45.45 ;31 40 員 24,870 人, 27.14 ;41 50 員 17,891 人, 19.52 ;51 員 6,116 人,6.67 銀行 員 員 8,660 人, 9.45 ; 員 60,733 人, 66.27 ; 員 18,371 人, 20.05 ; 員 3,877 人,4.23 2014, 行 2,724 人 2.55% 3.83% 8.50% 20.05% 4.23% 9.45% 7.19% 34.11% 66.27% 7.33% 7.61% 28.88% 度 管理 管理 管理 82
董事 監事 高級管理人員和人力資源管理 ( 續 ) ( ) 管理 行 管理, 資源,, 力 2014 員, 公司 理和 管, 和 續 行 員,, 行 董事, 行 公司, 董事 和 ( ) 管理 行 續 行 管理, 行 ( ) 行 管理人員和員,,,, 管理人員 力, 管理 ( ) 管理 行 行 和 員, 員 管理, 員, 續 員 高員, 員, 力 員 ( ) 員 行員 53 83
董事會報告 董事會 2014 12 31 董事會報告 報 2.2 2014 12 31 報 ( ) 130 ( ) 報 36 ( ) (,) 報 年度 報 10 股 10 股 10 股 股 股 股 年度 ( 股 )(, ) ( 股 ) () (%) 2014 年 2.70 20,051 65,850 30.45 2013 2.60 19,308 62,295 30.99 2012 2.40 17,823 58,369 30.54 : 2014 會 ; 3 ( ) 2013 6 25 2012 會, 董事會 會 董事 事會,, 董事 事會 ; 報, ;,,, ( w w w. b a n k c o m m. c o m www.sse.com.cnwww.hkexnews.hk) 84
董事會報告 ( 續 ) 行 公司,, 董事, 有 ; 公 報告 公 136 股 公 2014 公 3,169.53 1 (20133,082.77 ) 報 14 公 股 2014 報 行, 公 董事, 行 公 股 董事 事 行董事 事 行 公司 1 ( ) 董事 事 報告, 行 公司 董事 事 有 報告, 行 有 行 有 董事 事 行 報告, 行董事 事, 行 董事 事, 行 董事 事, 續 董事 事, 行 董事 行 事 行,, 1/3 公司 董事 事 行董事 事 1 行, 85
董事會報告 ( 續 ) 行股份 報告, 行 公司 行 股份 股份 公司, 行股 股,, 行 股份 董事 事 股份 2014 12 31, 行 行董事 事 行 公司股份, 有 行 ; 行 行 公司 董事 事 行 公司 股份 報告,530% 行董事 股 ( 董事, 有 行 行股 5%) 行 有 續 交 ( ) 銀行 交 行 公司 銀行 公司 ( ) 銀行 事 交, 限 交 交 交 交 續 行 交, 行 銀行 2005,2008 續 有 續 交 2011 6 30, 行 銀行續 銀行 交 ( 銀行 交 ),, 2011 6 1 2014 5 31, 續 交 2013 12 31, 2011 6 1 2011 12 31 2014 1 1 2014 5 31 交 限 銀行 交 續 交 交 交 交 交 銀行 交 交 有, 銀行 交 行交 交 通行 交 銀行 行 股,, 銀行 公司 行, 銀行 交 行 交 有 報 公告, 有 股 86
董事會報告 ( 續 ) 2014 1 1 2014 5 31, 銀行 交 續 交 限 : 1 續 交, () 2,182 2 交 交 () 公 4,641 交 公司 2011 7 4 公告 ( ) 銀行 交 續 銀行 交 2014 5 31, 行 銀行 2014 4 29 續 銀行 交,, 2014 6 1 2017 5 31, 續 交 2016 12 31, 2014 6 1 2014 12 31 2017 1 1 2017 5 31 限 銀行 交 續 交 銀行 交 交 交 交 交 銀行 交 行 交, 通 有, ;, 交 交 通 銀行 行 股,, 銀行 公司 行 14A.87(1) 14A.90, 銀行 交 行 銀行 交 有 報 公告 股, 銀行 交 行 續 交 有 報 公告, 有 股 87
董事會報告 ( 續 ) 2014 6 12014 12 31, 銀行 交 續 交 限 : 1 續 交 () 4,606 2 交 交 () 公 8,167 交 公司 2014 4 29 公告 ( ) 行董事 續 交 2014 續 交, 行 行董事, 續 交 : 1 ; 2 行 ; 3 銀行 交 行, 交 公, 行股 ( ) 續 交 行董事會 2014 續 交 : 1 交 行董事會 ; 2 交 行 行 ; 3 交 銀行 交 行 ; 4 續 交 2014 交 限 88
董事會報告 ( 續 ) ( ) 報告, 行 有 : 1 2014 12 31, 行 銀行 0.55,20140.03 2 2014 12 31, 銀行 行 122.62,20143.80 14A.87(1) 14A.90, 續 銀行 交 行 銀行 交 有 報 公告 股 行 續 交 行 續 交, 有 報 交 續 交 交 續 交 交 續 交, 行 14A 行股份 有 行 行, 報 30 報, 報告, 行 行 公司 行 董事會 董事, 89
監事會報告 2014, 監事會 監事會,, 監 事會 報告 監事會 報告, 監事會 監事會會,, 會, 事會 會會, 會 報會,, 報告, 報告, 監, ( ), 事會 報告, 監事會 26 事,26 事 監事 事會,, 事 報告, 監事會 監, 監事會 事會 事會 會,, 事 事會,,,, ;,,, ;,,,,,,, ;,,,;,, 事, ( 531 ) ;,,,,, ( ),, 監事會,,, 1, 事會 4,,,,, 90
監事會報告 ( 續 ) 2, 事, ;, 有 ; 行, 3,, ;,2,, ; 事 公, 4 行,,, 監, 有 交, ( ) 監, 監事會 報告, 報告 報, 通 監 事會, 續,, ( ) 通, 監 1 通 監事會 監 通, 監 行 監 ; 有限 公司 公司 會 公司 會 會, 監事會交,,, 監 2 通 監事會 監 報 ; 公司 報,, 公司 ( ) 會, 事 2014, 監事會 3 28 30 4 29 8 21 10 29 會 通 股 會報告 2013 監事會報告 21, 監, 通 監事會 事會 2013 監事會 2013 報告 ; 報告, 通 2013 報告 2013 報告 2013 6 ; 監事會, 通 2014 監事會 監事會 會 7 監事會 3 報, 監事 監事會會 監 91
監事會報告 ( 續 ) 報告, 監事, 股, 83%( ) (%) 4/4 100 2/2 100 2/2 100 3/4 75 2/2 100 1/4 25 2/4 50 4/4 100 4/4 100 3/4 75 4/4 100 4/4 100 2/4 50 3/4 75 4/4 100 83 : 1. 2014 6 25 行監事 2. 2014 6 25 2014 4 30 行監事 監事會 有 事 ( ) 報告 報告 公 行 ( ) 行 2014 810 銀行 行, 行 280, 行 12 5 行,, 行 92
監事會報告 ( 續 ) ( ) 行 有 股 行 行 ( ) 交 報告, 行通 交 行 股 行 ( ) 報告 會 事 ( 通 ) 會 行 2014 報告, 監事會 報告 ( ) 股 會 行 監事會 交股 會, 事會 行 股 會 ( ) 報告, 行 會監, 有 ( ) 報告, 行,, 監事會 行 2014 報告 ( ) 行 會 報告, 行 行 會, 監事會 行 2014 會 報告 ( ) 行 報告, 行, 公司, 事, 有 行 股 行 銀監會 銀行公司 銀行監事會 行 監事會 事會 監, 監事會 事 2014 2014, 行 事 25,, 監事會 20 事,2 事,3 事 行, 行,,,, ; 續, 監 監事會 行 通, ; 531,;,;,,, 公 股銀行 93
公司治理報告 公司治理, 公司治理, 公司治理, 理 司 公司治理, 公司治理 公司,2014 12 31 治, 公司治理 理 公司治理 理 : 報告 公司治理 理 公司治理 報告, 公司治理 理, 公司治理, 公司治理 報告, 理,, 公司治理 94
公司治理報告 ( 續 ) 股 股 2014 12 31, 行 股 74,262,726,645 股, A 股 H 股 52.85% 47.15 行 股股, 股 股 銀行 有 行 26.53% 19.03% 股份 行 股, 有 行, 交 公司, 股 有 公司 股 股 有 股 通 報 3 股 行 有 行有 股份 股 有 股, 有 行有 股份 股 有 股 行, 股, 股 行 行 股, 報告, 行 1 股 1 股, 股 行 股 公告 交 交 行, 報 報 報 行 2014 股 2014 3 12, 行 行 2013 股 2014 6 25, 2013 報告 2013 報告 2013 報告 2013 2014 2014 2013 2013 交通銀行股份有限公司 行 交通銀行股份有限公司 交通銀行股份有限公司 交通銀行股份有限公司 行 交通銀行股份有限公司 行 95
公司治理報告 ( 續 ) 股 2014 股 2014 3 12 行 通 行 www.bankcomm.com 交 www.sse.com.cn 交 www.hkexnews.hk 2013 股 2014 6 25 2013 報告 13 通 行 www.bankcomm.com 交 www.sse.com.cn 交 www.hkexnews.hk) 行 報告 股 (%) 2/2 100 2/2 100 2/2 100 2/2 100 2/2 100 銀 2/2 100 0/2 0 0/2 0 0/2 0 0/2 0 1/2 50 0/2 0 0/2 0 2/2 100 2/2 100 2/2 100 1/2 50 0/2 0 : 1. 行 報告 理 理 () 2. 2014 9 30 行,2014, 行 股 3. 2014 10 27 行,2014, 行 股 4. 2014 9 28 行,2014, 行 股 5. 2015 2 10 行 行 ; 2015 1 30 行 行 96
公司治理報告 ( 續 ) ( ) 行理, 行 公司治理 續 行,, 行, 行,, 有,, 行,, 行 2014 12 31, 行 有 18, 行 4 : ; 行 8, 銀 ; 行 6,( P e t e r H u g h N o l a n ) 行 行 1/3, 有, 行, 報 理 理 行, 行 行 行, ( ) 行, 股, 公司 股 行, 行 股 股 報告 行股 行 行 報告 2014, 行 股, 理,, 理, 行 2014 : 行, 理 ;, 行 ;, ; 理, 行 ;, ; 公司股, 理 ; 行 公, 股 97
公司治理報告 ( 續 ) ( ) 行, 通 報告, 行 7 ( 5, 通 2 ), 通 報告 行 報告 報告 報告 61 ; 22, 有 報告 78 行 公司 治 行 報告 : (%) (%) 7/7 100.00 7/7 100.00 7/7 100.00 6/7 85.71 7/7 100.00 7/7 100.00 7/7 100.00 7/7 100.00 7/7 100.00 7/7 100.00 銀 7/7 100.00 7/7 100.00 1/1 100.00 1/1 100.00 7/7 100.00 3/7 42.86 7/7 100.00 4/7 57.14 7/7 100.00 7/7 100.00 7/7 100.00 6/7 85.71 7/7 100.00 7/7 100.00 7/7 100.00 7/7 100.00 7/7 100.00 6/7 85.71 7/7 100.00 7/7 100.00 7/7 100.00 7/7 100.00 1/1 100.00 1/1 100.00 1/1 100.00 1/1 100.00 6/6 100.00 5/6 83.33 7/7 100.00 4/6 66.67 6/6 100.00 5/6 83.33 100.00 88.89 98
公司治理報告 ( 續 ) : 1. 2014 9 30 行,2014, 行 1 2. 2014 10 27 行, 2014, 行 1 3. 2014 9 28 行,2014, 行 1 4. 2015 2 10 行 行 ; 2015 1 30 行 行 ( ) 行 理 報告,: 1 公司 理, 行, 公司治理 行, 公司治理 2014, 行 有 行 行 行 行 行 行 行 行 8, 行 報告, 5, 通 行 2014-2016 報告 行 銀行 19 報告, 報告 2 行, 行 通, 行, 報告, 行 行 2014, 行 有 行 行 銀 行 行 行 行 行 7, 行 報告, 5, 通 報告 報告 公告 2014 201423 報告, 報告 99
公司治理報告 ( 續 ) 3 理 行 理, 行 理,, 交, 行 理 2014, 行 理 有 行 行 行 行 行 行 行 7, 行 報告, 理 4, 通 理 理 理 16 報告, 報告 4, 行 理,,, 理 行,, 行 公司治理,, 行 2014, 行 有 行 行 銀 行 行 行 5, 行 報告,5, 通 行 行 10, 報告 5 行, 行 行 行,, 銀行 2014, 行 有 行 行 行 行 行 5, 行 報告, 3, 報告 報告 6 報告, 報告 100
公司治理報告 ( 續 ) 報告, 通 行 ( ) : 5/5 5/5 3/3 5/5 3/3 5/5 2/2 3/3 銀 2/2 5/5 1/1 5/5 5/5 2/2 4/4 2/2 4/4 1/1 2/2 5/5 4/4 2/2 4/4 2/2 2/2 2/2 5/5 3/3 1/1 1/1 1/1 5/5 2/2 3/3 4/4 1/1 3/3 4/4 5/5 ( ) 行 報告, 行有 6 行, 3.10(1)(2) 行 行 有 行 公司, 行 理, 有, 行 行, 行 101
公司治理報告 ( 續 ) 報告, 行 行 行 行 有, 行 理 行 行 行, 行, 行,, 理, 行 通 行 通 報告, 行 行報告 交, 行 報告, 行 銀行,, 行 有 ( ) 報告 報告, 行 續, 通, 續, 通, 有 銀行 報告, 行 公司, 行, 有 : 1 行, 行 公司 理 行 2 行, 行 交通銀行 3 行 銀 行 理 行 4 行 銀行 理 行 5 行 銀 行 ( ) 報 報告, 報告 公 2014 12 31 報告,, 理 報告, 報告 報 報告 125 102
公司治理報告 ( 續 ) ( ) 行 行 行 行 : 行 銀行 行 有 理, 有, 有 行, 股, 限 : 行 ; 行 理 行 行 行 行 ; 交股 報告 公司治理,,,, 理,, 公 有, 有 行 行 有 13, 1, 2, 股 6, 4 行,2 銀行,6 股 ;4 公,4,,2 1, 理 ; 5,,1 1 股 2,, ;7,,1 3 股 2, 行 理 行 報告 理 行 理 行 行 公司 交行 行 行 行 行, 行 理 行 行 有 行, 理, 限 行 理, 股, 股 報告, 理 公司 理, 理 2014 103
公司治理報告 ( 續 ) ( ) 行 銀 銀行, 有, 有, 報告 行, 行, 理 行 行 理, 行, 理 理, 行 行 理 行 報告 理 有,, 報告, 行 行 公司 有 ( ) 報告 銀 銀行, 行, 行 報告 ( ) 2014,, 行,,, 理 理, ; 行,, 理 有 行,, 行 報告, 行 理, 行 銀行 ; 行,; 行 理, 續 理 銀, 理 續 ; 理,, 理 ; 續, 理 ; 行 理 理, 理 ; 理, 行 理 行 28 行 95 行 7 行 ; 行 104
公司治理報告 ( 續 ) 行, 行, 理, 行 行 報告 行 行, 行, 行 ( ) 報告 報告 行 報告, 報告 報告 行 銀行, 行 2014 12 31 ( ) 有 行 行, 報告, 報告, 行 有 有 報告, 有 報告 有, 行 有 報告, 行, 報告 報告 有 行 ( 通 ) 行 報告 有 行, 行 有 有 報告 2014, 行 有 2015, 行 續, 理,, 報 行 報告, 續 報告 通 報告, 理 報告 理 理 公司 報告 理, 報告,,, 有 行 報告 理 行 理, 交 行 行 理 理, 有 理 理,,, 報告, 行 行 理 行 w w w. b a n k c o m m. c o m 交 www.sse.com.cn 交 www.hkexnews.hk 105
公司治理報告 ( 續 ) 理 交 行 理 交 公司 理 公司股份 理, 行 理 交,2014, 行 理 交 2014 報 ( 通 ), 報告 報, 2,728 ( 通 ) 行,223 報告, 報告 行, 行 570 有 ( 通 ) 1 報告 理, 行 理 有 行 報告, 行 股 2014, 行 理,, 通, 理 理 股行 2014, 行 有 股行, 銀行 理, 行 理, 交 銀行 2014 9, 行 交, 200 銀行 行 行交 106
公司治理報告 ( 續 ) 通 行 通 2014, 行 通 股,200 1,000 銀行 行 行 通交, 行 通 行 續通 e 行 ; 行 銀行 行 理 ;, 行 2014 12 31, 行 107
企業社會責任報告,, 社會, 企業 責任, 社會 責任 會 社會責任 會 報告, 會, 任,5 任,, 報告, 會社會責任 會 : 社會責任 社會責任 會 報告, 企業社會責任, 企業社會 責任, 2014 企業社會責任 責任 責任, 責任, 報告, 企業社會責任 企業社會責任 業 社會 ( ) 2012 年 2013 年 2014 年 社會 3.16 3.28 3.73 : 社會 2008 5 14 社會責任 < >, 業 業,: 社會 = +( + + +) 108
企業社會責任報告 ( 續 ) 報告, 行,, 企業 有 業 行企業社會責任 報告, 行 續 () 2012 年 2013 年 2014 年 29,472.99 32,663.68 34,317.35 7,521.50 8,440.64 9,211.45 企業 11,127.93 12,551.60 12,591.51 4,783.08 5,407.85 5,602.07 : 17 報告, 行, 業 報告, 行 行業 行 () 2012 年 2013 年 2014 年 292.54 332.60 352.25 行業 375.96 491.74 598.33 6,015.22 7,513.10 8,683.57 109
企業社會責任報告 ( 續 ) 報告, 行,, 有, 續, 行業 有 ( 有,) 2012 年 2013 年 2014 年 ( ) 99.46 99.56 99.58 ( ) 99.80 99.80 99.78 行業 ( ) 2.95 2.52 2.15 1,440.28 1,658.36 1,524.31 : 行 行業 :2014 行業 業 通 ([2009]38 ) 行業, 行限 業 行業 行 行 銀行,,, 報告, 行 銀行 續, 銀行業 6,500, 30.2% 2012 年 2013 年 2014 年 銀行業 ( ) 73.17 78.33 83.13 行 企業, 報告, 行 公 公, 行 會, 續 公,; 通, 續 業 行 會, 通,,, 行,, 110
企業社會責任報告 ( 續 ) 行 行 銀行,, 續, 業 J. D. P o w e r 公司 銀行 銀行 ; 銀行業 會 2014, 行業 2012 年 2013 年 2014 年 694 787 808 97 101 105 銀 行交 ( ) 99.982 99.997 99.982 2,701 2,690 2,785 88 127 : 業 J D POWER 公司 銀行 ; 銀行業 ; 66 有 報告, 行 銀行 業 91,641,53.4%; 銀行 2,017,50.2% 2012 年 2013 年 2014 年 行 96,331 99,919 93,658 2,277 2,360 2,419 2,914 3,205 3,240 報告, 行 業 1.6;3,340 業, 行, 行業, 有, 企業 ; 續, 通 通 通, 通, 行 續, 行 交通銀行, 65.67;, 會 ; 續 會 行 111
企業社會責任報告 ( 續 ) 公 行 公 業 報告, 行, 通 交通銀行 續 行, 續 ; 行, 通 ;, 通, 行, 公 公 () 2014 年 :3,169.53 738. 63 800 1, 016. 33 614. 57 : 661.62 800 724.08 122 行 2 0 1 4 公 通 25 通 8 通,,,,,,,,,,,, 通,,,,,,, () () :,5 112
企業社會責任報告 ( 續 ) 行 2 0 1 5 企業社會責任 責任 行 企業社會責任,, 續 責任 ; 公司 行, 續, ; 企業社會責任 通, 社會責任 ; 交, 社會責任, 企業公 ; 通,, 續, 業 ;, ; 企業, 業 業 ; 企業 續,,,; 行 銀行,, 通 續,; 續, ; 公 業,, 續, 業 銀行 ; 業, 續,; 續 公 業,, 有 行 行企業社會責任, 行 交通銀行股份有限公司 2014 社會責任報告 113
重要事項 重 事項, 重 事項 2014 12 31,17.25,, 事項 重,, 重 事項, 2014 12 31, 事 事 0 重 ( ) 重 事項, 重 事項 ( ) 重 事項,, 要 重 事項 ( ) 重 重 事項 2012A + H, A36 事 2014 12 31, 7 A 36 36, 2015 8 23 :, 114
重要事項 ( 續 ) 股, 行 20052006 股 行股 股 行, 行股 2014 12 31, 股 行 股 公司 事 事 有 5 % 股份 股, 行 事 事 有 5% 股份 股 行 通 交 公 事 事 ( 行 ),2013, 續 行 限, 2014 行 續 事 ( 通 ) 行 行 事 股 通, 行 2014 事 ( 通 ) 行, 事 行 行 2013 股, 行 2014 股, 行 有 事 : 事 事 ( 通 ) 事 ( 通 ) 事 1 2,462(2013 ) 2,088(2014 ) 2 限 9 1 事 行 事 事 1 685(2013 ) 640(2014 ) 2 限 3 1 : 1. 事 2. 限 續 行 限 事 2014 1 2 39 公 40 9 30 33, 2014 7 1 行 行 2013,2013 115
重要事項 ( 續 ) 2014 3 41 2 股, 2014 7 1 行 ; 2014 6 37, 2014 行 ; 2014 7 ; 公司 2014, 2 股 30 項 要重, 行 重 行 2 股 : ( ) 2013 年 2013 年 12 31 1 1 股 股 股 (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) 銀行股份有限公司 銀 股份有限公司 有限公司 有限公司 2007 12 26, 380,000,000, 股 10%; 2010 12 6, 行 109,500,000, 股 10%;2014, 行 股 10% 1997 7 15, 146,250,000, 股 3.9%; 2014, 行 股 3.9% 2011 6 22, 120,000,000, 股 10%; 2014, 行 股 10% 2012 4 17, 100,000,000, 股 10%; 2014, 行 股 10% (489,500,000) 489,500,000 (146,250,000) 146,250,000 (120,000,000) 120,000,000 (100,000,000) 100,000,000 (855,750,000) 855,750,000 116
重要事項 ( 續 ) 30 : 2013 年 1 1 股 (+/-) (+/-) 2013 年 12 31 (+/-) 報 (+/-) ( ) 股 (+/-) 4,901,498,743 (7,680,251,481) 2,778,752,738 ( ) 有 公司股 股 (%) 報告 ( 有, ) 報告 股 600068 64,843,200.00 0.52 221,121,000.00 37,219,783.50 183,901,216.50 02196 125,334,379.74 118,381,500.00 2,374,310.40 3,566,208.55 V Visa Inc. 6,066,233.02 37,324,761.60 5,740,212.96 00579 10,842,820.81 0.19 10,793,700.70 (957,280.67) 01666 3,533,467.49 0.04 2,845,139.86 (432,021.59) 000709 4,095,211.20 0.01 2,767,339.20 867,859.20 00552 通 2,716,865.13 0.04 2,570,138.46 (132,771.19) 02823 XA50 1,303,301.27 2,047,906.52 750,509.46 06837 通 1,220,180.12 0.01 1,997,734.39 783,081.93 02318 1,620,361.56 0.02 1,982,288.44 2,413,262.56 356,973.00 00006 1,429,794.01 1,957,659.79 171,143.41 00874 1,187,967.53 0.03 1,183,936.10 12,181.87 1,350.29 85,189,563.04 68,620,289.54 (1,317,247.92) 13,544,474.26 309,383,344.92 473,593,394.60 40,702,290.41 208,160,956.11 ( ) 有 股 ( 股 ) 股 (%) 報告 ( 有, ) 報告 股 銀行股份有限公司 300,000,000.00 320,000,000 10.60 547,674,238.67 90,294,620.00 113,428,000.00 股 銀行股份有限公司 489,500,000.00 152,010,505 10.00 489,500,000.00 19,001,313.12 銀 股份有限公司 146,250,000.00 112,500,000 3.90 146,250,000.00 5,062,500.00 有限公司 120,000,000.00 10.00 120,000,000.00 有限公司 100,000,000.00 10.00 100,000,000.00 7,080,636.23 1,155,750,000.00 1,403,424,238.67 121,439,069.35 113,428,000.00 ( ) 公司股份 股 ( 股 ) 報告 () 股 ( 股 ) ( 有, ) 股 ( 股 ) 48,200.00 15,575,300.00 15,623,500.00 166,313,433.94 84,863,208.00 (56,291,208.00) 28,572,000.00 413,148,535.76 : 股份 行 股, 行 公司 公司股份 117
118 交銀集團組織架構圖 (2014)
交銀集團組織架構圖 (2014)( 續 ) 119
排名和獲獎情況 財富 雜誌世界 500 強 ( 第 217 位 ) 銀行家雜誌 全球銀行 30 強 ( 第 19 位 ) 銀行家雜誌 2014 年全球銀行品牌價值排行榜 ( 第 36 位 ) 中國企業聯合會 2014 中國企業 500 強 ( 第 36 名 ) 中國銀行業協會年度中國銀行業社會責任引領人物獎 中國銀行業協會年度最具社會責任金融機構獎 新財富 第十屆新財富金牌董秘 每日經濟新聞最佳股東回報上市公司 中國銀行業文明規範服務千佳示範單位評選 千佳 示範單位 (127 家網點 ) J.D. Power( 中國零售銀行客戶滿意度研究 ) 中國零售銀行客戶滿意度研究第一 二十一世紀經濟報道 金貝獎 - 2014 年最佳創新發展電子銀行 新華網 - 金 i 獎最受歡迎電子銀行獎 鳳凰網年度最佳企業財富管理銀行獎 二十一世紀經濟報道 2014 年最佳銀行財富管理品牌 120
排名和獲獎情況 ( 續 ) 經濟觀察報 中國卓越金融獎 年度卓越財富管理銀行 東方財富風雲榜 ( 東方財富網 ) 2014 年度最佳財富管理銀行 華夏時報 最佳財富管理銀行 和訊 2014 最具競爭力財富管理機構 財資 大中華地區企業市場最佳金融服務獎項 首席財務官 最佳投行業務獎 首席財務官 最佳資產托管獎 首席財務官 最佳供應鏈金融獎 中國銀行業協會貿易金融委員會最佳外貿企業伙伴銀行 貿易金融 最佳貿易金融產品創新銀行 中國經營報 2014 卓越競爭力國際業務銀行 證券時報 2014 年中國區優秀投行 121
董事 高級管理人員對年度報告確認意見 人 2 年度報告 (2014 年 ) 報 26 (2014 年 ), ( ) 董事 高級管理人員,2014 年年度報告, 意見 :,2014 年年度報告 2014 年度 2014 年度 報告 事 ( ), 報告 2014 年度 報告 事 認, 2014 年年度報告, 對 確 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 122
備查文件 有 行 2014 有 件 行 公 有文件 公 件 行公司 公 123
124 交通銀行股份有限公司二零一四年年度報告 H 股
(2015) 10029 交通銀行股份有限公司 股 : 交通銀行股份有限公司 ( 銀行 ) 公司 ( ),2014 12 31 銀行,2014 銀行 銀行股 銀行 公 銀行 : (1), 公 ; (2),; 行 行, 行, 有, 行, 公,,,,, 交通銀行 有, 公 交通銀行 2014 12 31 銀行 2014 銀行 () 2015 03 26 125
2014 12 31 ( 有, 有 ) 2014 12 31 2013 12 31 2013 1 1 () () 銀行 1 938,055 896,556 816,846 2 174,261 97,415 172,322 3 172,318 197,057 153,787 公 4 105,702 59,083 45,683 5 10,656 14,227 6,478 6 178,454 271,957 194,854 7 34,790 29,809 24,225 8 3,354,787 3,193,063 2,879,628 9 210,016 221,253 204,608 有 10 635,570 670,615 598,615 11 211,588 119,726 30,395 股 12 547 344 302 13 7,276 194 182 14 56,227 43,918 37,822 15 13,540 13,261 7,714 16 1,707 1,461 1,363 17 16,077 17,224 12,501 18 146,728 113,774 86,054 6,268,299 5,960,937 5,273,379 126
( ) 2014 12 31 ( 有, 有 ) 2014 12 31 2013 12 31 2013 1 1 () () 銀行 83,669 5,871 150 20 1,022,037 756,108 709,082 21 212,996 209,216 204,197 公 22 18,749 11,965 15,410 5 10,074 16,675 7,650 23 89,573 155,368 29,560 24 4,029,668 4,157,833 3,728,412 行 25 38,601 24,619 9,572 26 6,163 5,673 6,899 交 27 11,190 9,711 10,728 28 70,892 59,812 50,757 29 279 467 481 30 129,547 82,238 70,000 17 32 18 5 31 71,224 43,879 49,029 5,794,694 5,539,453 4,891,932 股 32 74,263 74,263 74,263 公 33 113,496 113,383 113,383 48 (2,842) (7,681) (2,852) 公 34 142,764 109,509 82,947 35 71,549 62,757 34,309 36 71,825 67,330 77,868 公司股 471,055 419,561 379,918 股 2,550 1,923 1,529 473,605 421,484 381,447 6,268,299 5,960,937 5,273,379 : : : : 127
銀行 2014 12 31 ( 有, 有 ) 2014 12 31 2013 12 31 2013 1 1 () () 銀行 1 937,399 895,884 816,345 2 169,738 93,868 169,873 3 190,135 208,267 157,047 公 4 105,461 58,973 44,955 5 10,650 14,225 6,478 6 178,006 271,951 194,854 7 33,753 29,860 24,205 8 3,350,705 3,187,874 2,876,774 9 205,560 219,056 202,072 有 10 634,209 669,089 597,558 11 206,761 117,059 30,020 股 12 14,282 14,079 10,540 13 199 194 182 14 42,311 36,211 33,591 15 13,455 13,256 7,712 16 1,680 1,427 1,338 17 15,820 17,000 12,434 18 39,945 22,760 15,965 6,150,069 5,871,033 5,201,943 128
銀行 ( ) 2014 12 31 ( 有, 有 ) 2014 12 31 2013 12 31 2013 1 1 () () 銀行 83,669 5,641 20 1,024,277 759,676 711,755 21 137,616 144,757 150,088 公 22 18,749 11,965 15,410 5 10,069 16,657 7,650 23 88,044 154,694 29,475 24 4,026,730 4,154,180 3,726,167 行 25 38,601 24,619 9,572 26 5,687 5,273 6,550 交 27 10,785 9,169 10,477 28 70,257 59,364 50,338 29 279 467 481 30 118,841 79,200 68,000 17 16 8 31 52,400 30,729 38,981 5,686,020 5,456,399 4,824,944 股 股 32 74,263 74,263 74,263 公 33 113,525 113,412 113,412 48 (2,756) (7,442) (2,732) 公 34 142,145 109,021 82,651 35 69,339 61,228 33,902 36 67,533 64,152 75,503 464,049 414,634 376,999 6,150,069 5,871,033 5,201,943 129
2014 ( 有, 有 ) 2014 2013 177,401 164,435 37 288,509 259,292 37 (153,733) (128,634) 37 134,776 130,658 38 32,914 29,405 38 (3,310) (3,437) 38 29,604 25,968 () 39 (1,927) 1,006 公 () 40 4,063 (1,965) () 4,480 546 2,547 1,357 3,858 6,865 (93,559) (84,919) 41 (12,822) (11,949) 42 (53,045) (46,440) 43 (22,866) (19,158) (2,528) (1,173) (2,298) (6,199) 83,842 79,516 : 44 1,225 635 : 45 (140) (242) 84,927 79,909 : 46 (18,892) (17,448) 66,035 62,461 公司股 65,850 62,295 股 185 166 () 47 5,281 (4,831) 公司股 () 4,839 (4,829) (15) 27 (15) 27 4,854 (4,856) 公 () 5,059 (3,953) (205) (903) 股 () 442 (2) 71,316 57,630 公司股 70,689 57,466 股 627 164 股 ( ) 48 0.89 0.84 股 ( ) 48 0.89 0.84 130
銀行 2014 ( 有, 有 ) 2014 2013 169,238 157,936 37 282,830 253,912 37 (149,847) (125,496) 37 132,983 128,416 38 30,521 27,141 38 (3,313) (3,331) 38 27,208 23,810 () 39 (2,109) 824 公 () 40 4,030 (1,910) () 4,504 543 2,622 6,253 (87,976) (81,262) 41 (12,604) (11,741) 42 (51,046) (45,063) 43 (22,210) (18,410) (2,116) (6,048) 81,262 76,674 : 44 882 512 : 45 (137) (231) 82,007 76,955 : 46 (18,083) (16,787) 63,924 60,168 () 47 4,686 (4,710) (15) 27 (15) 27 4,701 (4,737) 公 () 4,972 (3,951) (271) (786) 68,610 55,458 131