張大為 2009,10,22

餐飲業

TOP10 營收總額 餐飲業近五年 TOP10 營收總額成長分析圖 新台幣 / 億元 單位 : 新台幣億元 / 百分比 250 200 150 100 50 131 2004~2008 年 TOP10 營收總額 & 營收成長率 141 7.6% 167 18.1% 209 25.0% 平均複合成長率 14.73% 226 8.2% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 成長率 % 0 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 0% TOP10 營收總額 TOP10 營收總額成長率 資料來源 : 中華徵信所 2009 年版台灣地區大型企業排名

餐飲業入榜家數 單位 : 家數 / 百分比 餐飲業近五年入榜家數分析圖 平均複合成長率 19.25% 入榜企業家數 35 30 25 20 15 2004~2008 年 TOP5000 入榜家數 & 入榜家數成長率 31.6% 30 25 20.0% 19 15 16 18.8% 35% 成 30% 長率 25% % 20% 15% 10 10% 5 0 6.7% 5% 0% 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 入榜總家數 入榜總家數成長率 資料來源 : 中華徵信所 2009 年版台灣地區大型企業排名

TOP10 排名 排名 2008 2007 2006 2005 2004 1 王品餐飲 王品餐飲 王品餐飲 王品餐飲 統一星巴克 2 爭鮮 統一星巴克 統一星巴克 統一星巴克 星期五 3 統一星巴克 爭鮮 爭鮮 爭鮮 王品餐飲 4 美食達人 美食達人 美食達人 三商行 三商行 5 三商行 三商行 三商行 長榮空廚 長榮空廚 6 7 華膳空廚 長榮空廚 華膳空廚長榮空廚 2007 年 12 名長榮空廚 /2008 年 11 雲雀國際名 2007 年 11 名新天地國際實業新天地國際實業 /2008 年 13 名六福開發 2006 年未提供拿帕里 8 9 高雄空廚 2008 年 12 名 雲雀國際 高雄空廚 達美樂披薩 六福開發 2007/2008 年 14 名新天地國際實業 拿帕里 家城 六福開發 誠品 10 新天地國際實業 新天地國際實業 誠品 誠品 2007 年 11 名 家城 /2008 年 13 名 資料來源 : 中華徵信所 2006 年未提供 2009 年版台灣地區大型企業排名

TOP10 業者分析 單位 : 新台幣仟元 排名 公司名稱 2007 年 營收 2008 年 營收成長率 稅前純益率 2007 年 2008 年 1 王品餐飲 4,315,000 4,657,000 7.93% 11.08% 8.65% 2 爭鮮 2,768,187 3,594,950 29.87% 8.25% 6.04% 3 統一星巴克 3,159,783 3,510,893 11.11% 2.08% 2.58% 4 美食達人 2,779,448 2,934,113 5.56% - - - 5 三商行 1,853,362 1,865,580 0.66% 6.94% 2.06% 6 華膳空廚 1,737,528 1,535,097 11.65% 19.10% 14.32% 7 長榮空廚 1,263,899 1,281,690 1.41% 17.67% 19.54% 8 高雄空廚 1,167,718 1,275,994 9.27% 13.90% - - 9 雲雀國際 1,070,000 1,050,000-1.87% - - - 10 新天地國際實業 830,785 870,130 4.74% 12.02% 12.51% 資料來源 : 中華徵信所 2009 年版台灣地區大型企業排名 ; 公開資訊觀測站 ; 自行整理

TOP10 各家業者主要品牌及料理 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公司名稱王品餐飲爭鮮統一星巴克美食達人三商行華膳空儲長榮空儲高雄空儲雲雀國際新天地國際 王品牛牌 西堤牛牌 原燒燒肉 聚火鍋 夏慕尼鐵板燒 藝奇.ikki 日本料理 品田牧場豬排 陶板屋和風料理 石二鍋涮涮鍋 爭鮮回轉壽司 爭鮮外帶壽司 爭鮮回轉火鍋 爭鮮日式火鍋 日式定食八 STARBUCKS 咖啡 餐點 85 度 C 咖啡 蛋糕 烘焙食品 三商巧福牛肉麵 福勝亭日式豬排 ( 另成立拿帕里 ( 股 ) 披薩 炸雞 三商烘焙食品 ( 股 ) 甜甜圈 ) 國內外航線空中餐點食品及大型活動 宴會的餐飲供應 航空餐點 團膳便當 外燴餐點 連鎖商店餐點 網路宅配通路 航空餐點 機關餐盒 超商鮮食 加州風洋食館 古拉爵義式屋 藍屋日式料理 新天地各類型餐飲及宴席 主要品牌及料理

餐飲業規模變動情形 近年餐飲業之規模變動情形 項目 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 1-6 月 單位 企業營業額 271,266 289,410 302,666 315,903 321,656 166,087 百萬元 年增率 2.97 6.69 4.58 4.37 1.82-0.85 % 營利事業家數 77,871 87,101 90,431 93,014 94,708 95,881 家 年增率 8.74 11.85 3.82 2.86 1.82 1.24 % 營利事業銷售額 212,100 232,398 239,897 250,926 260,500 127,848 百萬元 年增率 17.47 9.57 3.23 4.60 3.82-1.22 % 受僱員工數 189,173 212,767 238,302 251,850 263,159 261,291 人 年增率 17.06 12.47 12.00 5.69 4.49-0.73 % 生產毛額 221,294 236,016 250,243 256,766 249,527 52,473 百萬元 年增率 6.04 6.65 6.03 2.61-2.82 0.05 % 註 : 受僱員工數 生產毛額係含住宿及餐飲業 ; 資料來源 : 行政院主計處 財政部財政統計月報

未來發展 品牌經營 產品研發創新 經營管理體質改進 電子化的運用 引進國外品牌及經營模式

旅館業

國內旅館業等級評鑑制度 評鑑期程 : 每三年一次 評鑑機構 : 由交通部觀光局主管, 就建築師 旅館經營管理專家 ( 非現職旅館從業人員 ) 學者 旅遊媒體等相關領域遴選評鑑委員 評鑑標識 : 以國際間較普及之 星級 標誌, 取代過去 梅花 標誌 評鑑方法 : 參酌美國 AAA 評鑑制度之精神及兼顧人力 經費等考量, 規劃採取兩階段進行評鑑 : a. 建築設備 評鑑共 10 項目, 依評鑑項目之總分, 評定為一至三星級 b. 前項評鑑列為三星級者, 可自由決定是否接受 服務品質 評鑑, 而給予四 五星級, 評鑑項目共 13 項目 旅館等級評鑑標準表整體配分, 四 五星級旅館之評定將採取軟 硬體合併加總得分, 四星級旅館須為軟硬體總分合計六百分以上之旅館, 五星級旅館則須軟硬體合計總分達七百五十分以上之旅館

評鑑項目 一 建築設備 之評鑑項目包括 : 建築物外觀及空間設計 整體環境及景觀 公共區域 停車設備 餐廳及宴會設施 運動休憩設施 客房設備 衛浴設備 安全及機電設施 綠建築環保設施等 10 大項 二 服務品質 之評鑑項目包括 : 總機服務 訂房服務 櫃檯服務 網路服務 行李服務 客房整理品質 房務服務 客房內餐飲服務 餐廳服務 用餐品質 健身設施服務 員工訓練成效 交通及停車服務等 13 大項 前項 建築設備 配分 600 分, 服務品質 配分 400 分, 兩者合計 1000 分

目前號稱七星級? 杜拜帆船酒店 澳門新葡京酒店

旅館業 TOP10 營收 2004-2008 2008 年 TOP10 營收總額 & 營收成長率 營收單位 : 新台幣百萬元 25,000 20,000 15,000 10,000 14,925 11.2% 17,843 19.6% 19,488 9.2% 20,339 20,137 25% 20% 15% 10% 5% 5,000 4.4% 0% 0-1.0% 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 -5% TOP10 營收總額 TOP10 營收總額成長率 資料來源 : 中華徵信所 2009 年版台灣地區大型企業排名

旅館業入榜家數 70 60 50 40 30 20 10 0 2004-2008 2008 年 TOP5000 入榜家數 & 入榜家數成長率 148.0% 62 60 63 25 25-3.8% 0.0% -3.2% 5.0% 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 入榜總家數 入榜總家數成長率 資料來源 : 中華徵信所 2009 年版台灣地區大型企業排名

觀光旅館住房統計表 台灣地區觀光旅館住房統計表 年度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 客房數 ( 間 ) 248,025 246,602 247,636 253,661 252,800 254,050 住用率 (%) 56.43 65.59 72.00 69.20 67.16 64.67 平均房價 ( 元 ) 2,763 2,913 2,987 3,124 3,220 3,214 來台人數 ( 人次 ) 2,248,117 2,950,342 3,378,118 3,519,827 3,716,063 3,845,187 資料來源 : 交通部觀光局台灣地區觀光旅館營運統計月報

旅館業旅館業旅館業旅館業 TOP10 排名分析排名分析排名分析排名分析中信觀光開發老爺大酒店長榮國際財團法人台灣省敦睦聯誼會南仁湖育樂 10 凱撒大飯店青雲金典國際酒店財團法人台灣省敦睦聯誼會中信觀光開發財團法人台灣省敦睦聯誼會 9 老爺大酒店西華大飯店漢神實業開發南仁湖育樂漢神實業開發 8 青雲金典國際酒店長榮國際南仁湖育樂漢神實業開發雲朗觀光 7 西華大飯店南仁湖育樂鼎鼎大飯店鼎鼎大飯店鼎鼎大飯店 6 南仁湖育樂鼎鼎大飯店寒舍餐旅管理顧問福華大飯店福華大飯店 5 國賓大飯店福華大飯店福華大飯店寒舍餐旅管理顧問寒舍餐旅管理顧問 4 福華大飯店國賓大飯店國賓大飯店國賓大飯店豐隆大飯店 3 晶華國際酒店晶華國際酒店晶華國際酒店晶華國際酒店國賓大飯店 2 豐隆大飯店豐隆大飯店豐隆大飯店豐隆大飯店晶華國際酒店 1 2004 2005 2006 2007 2008 排名排名排名排名資料來源 : 中華徵信所 2009 年版台灣地區大型企業排名

旅館業 TOP10 業者分析 營收單位 : 新台幣千元 排名 企業名稱 產品品牌 2007 年營收 營收成長率 2008 年營收 營收成長率 1 晶華國際酒店 FORMOSA REGENT 2,871,893 8.5% 2,983,443 3.88% 2 國賓大飯店 AMBASSADOR 2,687,860 5.7% 2,716,307 1.06% 3 豐隆大飯店 HYATT 2,936,596 3.35% 2,686,188-8.53% 4 寒舍餐旅管理顧問 SHERATON 2,297,270 12.52% 2,285,149-0.53% 5 福華大飯店 HOWARD 2,280,155-3.23% 2,284,422 0.19% 6 鼎鼎大飯店 SHANGRI-LA 1,810,218 6.39% 1,719,491-5.01% 7 雲朗觀光 君品 雲品 兆品 中信 1,400,000-1,600,000 14.29% 8 漢神實業開發 漢來 1,551,755 6.5% 1,546,054-0.37% 9 財團法人台灣省敦睦聯誼會 圓山 1,084,194-14.01% 1,223,088 12.81% 10 南仁湖育樂 小墾丁牛仔渡假村 1,419,552-8% 1,093,356-22.98% 資料來源 : 中華徵信所 2009 年版台灣地區大型企業排名 ; 公開資訊觀測站 ; 自行整理

國內近年預計新增旅館名稱 目前觀光局登記籌建及報載的旅館有 : 台北市 大堅大飯店 (123 間客房 ) 預計 2009/06/30 完工 台北君品大酒店 (312 間客房 ) 預計 2009/12/01 完工 加賀屋北投 (99 間客房 ) 預計 2009/12/31 完工 台北商旅慶城 (84 間客房 ) 預計 2009/12/31 完工 台北寒舍美麗殿旅館 (160 間客房 ) 預計 2009/12/31 完工 台北慶城福華大飯店 (180 間客房 ) 預計 2010/07/31 完工 宜華國際觀光旅館 (580 間客房 ) 預計 2010/12/31 完工 統一國際大飯店 (361 間客房 ) 預計 2010/12/31 完工 美福國際觀光旅館 (126 間客房 ) 預計 2010/12/31 完工 台北四季酒店 (516 間客房 ) 預計 2011/10/31 完工 王朝大酒店 (752 間客房 ) 預計 2010/08/05 完工 台北花園大酒店 (241 間客房 ) 預計 2009/12/31 完工

國內近年預計新增旅館名稱 台北縣 大板根國際觀光飯店 (102 間客房 ) 預計 2009/12/31 完工 福隆貝悅渡假酒店 (129 間客房 ) 預計 2010/01/31 完工 北海休閒大飯店 A 區 (480 間客房 ) 預計 2011/03/31 完工 北海休閒大飯店 B 區 (708 間客房 ) 預計 2011/06/30 完工

業者警訊 區分 項目 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 國外來臺旅客 平均停留夜數 每人每日平均消費 7.97 夜 166.08 美元 7.61 夜 180.52 美元 7.10 夜 207.50 美元 6.92 夜 210.87 美元 6.52 夜 215.21 美元 平均每人旅遊次數 5.49 次 5.57 次 國人國內旅遊 平均停留天數 平均每人每日旅遊花費 1.67 天 新台幣 1,249 元 ( 美金 38.34 元 ) 1.52 天 新台幣 1,309 元 ( 美金 39.79 元 ) 資料來源 : 交通部觀光局中華民國 96 年國人旅遊狀況調查報告 觀光外匯收支統計年報

不動產業

次級房貸 金融風暴對房價影響 卡奴風暴再前, 銀行早已嚴防屋奴出現, 影響較輕 Fed 降息 2 碼, 央行傾向暫緩升息, 房貸族壓力減輕 二胎房貸比例低, 法拍屋市場無明顯增加 這次金融風暴台灣受傷較輕, 原因如下 : - 台灣過去幾十年來金融保守及管制習性 - 台灣對海外舉債的比例通常不高, 比較不會受國際因素影響 - 台灣為數十年經濟穩定發展, 已累積足夠的外匯存底

開放陸客 陸企陸企 陸資來台陸資來台 -1 ( 一 ) 陸客來台 97 年開放陸客來台至今, 人數已達到 30 萬人,98 年可望突破 60 萬人, 觀光局預估商機高達 391 億元 陸客火紅來台, 從 3 月安利團來台後, 就持續展現驚人的消費力 另目前也從 陸客觀光 延伸到第二波的 陸企採購, 這股熱錢燒進台灣的力量將更強

開放陸客 陸企陸企 陸資來台陸資來台 -2 ( 二 ) 陸企來台採購 5 月 21 日廣西採購團主席 馬飆 來台, 採購金額達到 60 億元台幣 5 月 31 日大陸家電大廠長虹 TCL 海爾 美的,PC 廠的聯想 同方, 手機大廠華為 中興等總計 42 家, 來台採購規模達 80~100 億美元 6 月 20 日大陸各省市約 3~5 家的大型進口商來台採購, 鎖定汽機車下鄉相關產品 8 月 19 日海貿三團包括中國最大氣動工具廠商 重慶弘願 等 55 家廠商來訪, 採購金額逾 12 億美元

開放陸客 陸企陸企 陸資來台陸資來台 -3 ( 三 ) 陸資來台 1 陸資來台辦公室租賃市場需求增加陸資來台對不動產市場可能是扮演投資者或需求者, 因此辦公室的租賃市場需求將大幅增加 在樂觀的預期下, 台北市區各級辦公室 (A B 辦 ) 空置率將大幅下降, 租金跟投資報酬率將同步上升, 市場價格亦會上漲 2 陸資來台相關規定 在投資程序方面, 大陸地區之營利事業應在台灣設立分公司, 並依 大陸地區人民來台投資許可辦法 及 大陸地區之營利事業在台設立分公司或辦事處許可辦法 規定辦理 陸資開放是以 先緊後鬆 循序漸進 先有成果 再行擴大 為原則 陸資開放初期包括製造業 服務業及公共工程等共開放 192 個項目, 開放比例約二成半 8 月 19 日海貿三團包括中國最大氣動工具廠商 重慶弘願 等 55 家廠商來訪, 採購金額逾 12 億美元

開放陸客 陸企陸企 陸資來台陸資來台 -4 ( 三 ) 陸資來台 ( 續 ) 3 大陸來台實際投資經濟部 9 月中旬表示, 目前開放大陸企業來台投資, 計有上海航空 南方 廈門 海南 中國國際 深圳 山東 東方航空等 8 家航空公司, 以及福建新大陸電腦公司 北京一家網站業者, 投資金額為新台幣 3 千 9 百萬 經濟部認為, 任何投資活動都要花時間評估, 因此可能要等到今年底 明年初, 才會出現比較大型的陸資來台投資案 4 陸企來台流程擬簡化 經濟部投資處於 98.10.13 就 8 月登陸招商進行彙報, 其中大陸企業反應, 首次來台必須檢附邀請函與保證人, 此舉相當繁雜 為提供績優大陸廠商申請來台的方便性, 爰擬簡化陸企來台流程 5 江陳會預定於 12 月中下旬於台中登場第四次江陳會將於 12 月中下旬, 在台中舉行 初步規劃, 日程預計五天四夜 前兩天進行會談, 後兩天進行參訪活動 如 MOU 議題有需要, 海基會願意協助相關部會安排磋商 ; 而 ECFA 議題則會列入江陳會的對話內容

台北市不動產行情 ( 一 ) 台北市各區域住宅一般行情 29 萬元 38 萬元 35 萬元 28 萬元 單位 : 每坪 40 萬元 40 萬元 25 萬元 33 萬元 45 萬元 40 萬元 48 萬元 27 萬元

台北市不動產行情 二 台北市辦公商圈一般行情( 台北市辦公商圈一般行情(金融風暴前) 金融風暴前) 租金:1,000~1,300元 元/坪 坪/月 月 租金 售價:19~26萬 萬元/坪 坪 售價 內湖科技園區 租金: 元/坪 坪/月 月 租金 1,000~1,200元 售價:18~24萬 萬元/坪 坪 售價 台北市中心 租金: 元/坪 坪/月 月 租金 1,600~2,500元 售價:27~45萬 萬元/坪 坪 售價 南港經貿園區 信義計畫區 租金: 坪/月 月 租金 2,600~3,500/坪 售價:75~85萬 售價 萬元/坪 坪 12

台北市不動產行情 二 台北市辦公商圈一般行情(金融風暴後 台北市辦公商圈一般行情 金融風暴後) 金融風暴後 租金: 元/坪 坪/月 月 租金 1,000~1,300元 售價:28~42萬 萬元/坪 坪 售價 內湖科技園區 租金: 元/坪 坪/月 月 租金 900~1,200元 售價:20~28萬 萬元/坪 坪 售價 台北市中心 租金: 元/坪 坪/月 月 租金 1,600~2,500元 售價:35~55萬 萬元/坪 坪 售價 南港經貿園區 信義計畫區 租金: 坪/月 月 租金 2,800~3,500/坪 售價:90~100萬 售價 萬元/坪 坪

台北市不動產行情 ( 三 ) 台北市各區域租金一般行情 目前全球景氣回升力道緩慢, 企業辦公室需求依然呈現出負成長, 加上新增供給的釋出, 台北市辦公大樓空置率持續攀升 預期至第四季, 雖有簽訂金融 MOU 可能, 但其初期所能帶來之效益仍待觀察, 預期空置率將會持續攀升, 而租金將維持小幅震盪之局勢 各區域 辦公大樓 整體平均值 平均成交價 ( 單位 : 元 / 坪 / 月 ) 較上季上升或下降 空置率 ( 第 3 季 ) 1,776-0.67% 11.1% 信義區 2,012 0.50% 15.6% 民生敦北區 1,902-1.02% 8.7% 敦南區 1,849-0.63% 13.1% 南京松江區 1,709-0.91% 10.9% 仁愛新生區 1,640-0.40% 6.7% 西區 1,607-1.03% 6.2% 仁愛新生區 1,453-2.11% 10.6% 頂級 2,785 0.36% 18.6% A 級 2,226-0.17% 8.5% AB 級 1,765-1.21% 11.3% B 級 1,498-0.99% 9.1%

金控業

TOP 10 營收總額成長分析 700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 321.1% 561,422,830 594,228,725 515,801,934 122,502,400 133,005,397-7.9% 8.8% 5.8% 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 350.0% 300.0% 250.0% 200.0% 150.0% 100.0% 50.0% 0.0% -50.0% TOP10 營收總額 TOP10 營收總額成長率 33

TOP10 營收總額 入榜家數 700,000,000 600,000,000 14 14 14 14 1. 開發金 -12.12 億元 2. 國票金 -15.05 億元 3. 日盛金 -34.8 億元 18 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 11 594,228,725 561,422,830 133,005,397 515,801,934 122,502,400 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年複合成長率 12 6 0 TOP10 營收總額 入榜總家數 34

金控業 TOP 10 營運狀況 排名 公司名稱 營業收入 (NT$ 億元 ) 2008 年 2007 年 成長率 (%) 純益率 (%) 2009 年 1-8 月營業收入 2008 年同期比 (%) 2009 年 1-8 月 eps 1 富邦金 1,955.57 1,365.76 43.2 5.6 127.05 20.3 1.58 2 新光金 864.03 1,072.53 19.4-25.7 3.24 103.6 0.002 3 中國信託金 598.19 589.76 1.4 24.6 12.62 88.8 0.02 4 國泰金 537.01 936.57 42.7 3.7 70.11 51.51 0.68 5 台新金 485.77 605.60 19.8-3.4 5.19 70.2-0.26 6 第一金 446.37 396.93 12.5 15.9 45.17 47.7 0.64 7 華南金 347.44 420.12 17.3 26.3 30.17 58.1 0.37 8 兆豐金 313.37 471.49 33.5 0.8 113.25 110.1 0.84 9 元大金 205.79 251.66 18.2 8.4 52.18 8.7 0.65 10 永豐金 188.71 292.93 35.5-27.0 7.06 144.9 0.04 35

2009.4 & 5 月經紀市場佔有率 36

近五年近五年近五年近五年 TOP 10 排名分析排名分析排名分析排名分析玉山玉山玉山玉山金融控股玉山玉山玉山玉山金中華開發中華開發中華開發中華開發金元大元大元大元大金永豐金 10 永豐永豐永豐永豐金融控股永豐永豐永豐永豐金永豐永豐永豐永豐金永豐永豐永豐永豐金元大元大元大元大金 9 新光新光新光新光金融控股新光新光新光新光金新光新光新光新光金新光新光新光新光金兆豐兆豐兆豐兆豐金 8 第一第一第一第一金融控股第一第一第一第一金第一第一第一第一金第一第一第一第一金華南華南華南華南金 7 華南華南華南華南金融控股華南華南華南華南金華南華南華南華南金華南華南華南華南金第一第一第一第一金 6 台新台新台新台新金融控股富邦富邦富邦富邦金兆豐兆豐兆豐兆豐金兆豐兆豐兆豐兆豐金台新台新台新台新金 5 富邦富邦富邦富邦金融控股中華開發中華開發中華開發中華開發金台新台新台新台新金中信中信中信中信金國泰國泰國泰國泰金 4 中國信託中國信託中國信託中國信託金融控股中信中信中信中信金中信中信中信中信金台新台新台新台新金中信中信中信中信金 3 兆豐兆豐兆豐兆豐金融控股兆豐兆豐兆豐兆豐金國泰國泰國泰國泰金國泰國泰國泰國泰金新光新光新光新光金 2 國泰國泰國泰國泰金融控股國泰國泰國泰國泰金富邦富邦富邦富邦金富邦富邦富邦富邦金富邦富邦富邦富邦金 1 2004 2005 2006 2007 2008 排名 5 年從未入榜者 : 國票金日盛金

TOP 10 企業背景 子公司家數 子公司家數 排名 公司名稱 董事長 9/28 股價 1 富邦金融控股富邦 ( 股 ) 10 蔡明忠 35.3 2 新光 新光金融控股 ( 股 ) 中國信託 3 金融控股 ( 股 ) 4 國泰 國泰金融控股 ( 股 ) 5 台新 台新金融控股 ( 股 ) 5 7 8 6 吳東進 12.3 辜濂松 20.45 蔡宏圖 52.6 吳東亮 13.55 主要子公司 台北富邦銀行 富邦證券 新光銀行 新光人壽 中國信託銀行中國信託綜合證券 國泰世華銀行 國泰人壽 台新國際銀行台証綜合證券 6 第一 第一金融控股 ( 股 ) 7 華南 華南金融控股 ( 股 ) 8 兆豐 兆豐金融控股 ( 股 ) 9 元大 元大金融控股 ( 股 ) 永豐 永豐金融控股 ( 股 ) 10 永豐 7 7 8 7 3 陳裕璋 19.85 林明成 19.6 王榮周 19.4 顏慶章 23.2 第一銀行 第一金證券華南銀行 華南產物保險兆豐國際銀行 兆豐票券元大銀行 元大證券 何壽川 12.75 永豐銀行 永豐金證券 38

兩岸金融監理備忘錄 (MOU)1 中國大陸與世界主要金融國家等 22 國簽訂了金融監理的 MOU, 卻唯 獨不願與台灣進行金融監理機制的協議, 以致我方 7 家銀行設立之辦 事處, 無法符合中國大陸之升格 分行 的規定 預定 2009 年 10 月簽署 設立一家分行的最低營運資金人民幣 2 億元 ( 約新台幣 9.6 億元 ), 如 承辦人民幣業務則要人民幣 3 億元 ( 新台幣 14.4 億元 ) 設立子行, 依大陸規定, 至少要人民幣 10 億元 ( 新台幣 48 億元 ), 加上軟硬體與員工教育訓練, 以及購置分行 ( 子行 ) 營業據點等費用, 所需資金至少 50 億元 7 家國內銀行已在大陸設辦事處, 全面升格 分行, 至少需要約 70 億元新台幣 ; 升格為 子行 則須投入 350 億元

兩岸金融監理備忘錄 (MOU)2 四大金控以新光金手腳最快,7 月分已發行 131 億元 GDR( 全球存託憑證 ), 並將計畫辦理 50 億元現金增資 國泰金獲准發行 200 億元無擔保次順位債 中信金決定以私募方式, 發行 25 億股的現金增資新股, 集資 443.5 億元 富邦金發行上限 9 億美元 ( 或新台幣 300 億元 )GDR 申請案, 因 資金用途不夠明確, 被金管會打回票

次貸風暴的連鎖影響 次貸雷曼兄弟 AIG 冰島

大企業受創甚重

最近一年大陸來台旅客統計 單位 : 人 年月 來台總人數 以觀光為目的人數 觀光為目人數所占比率 98/08 80,883 43,614 53.92 98/07 70,157 37,890 54.01 98/06 57,472 26,135 45.47 98/05 110,244 64,458 58.47 98/04 131,464 79,272 60.30 98/03 87,002 45,739 52.57 98/02 42,248 16,249 38.46 98/01 43,995 19,420 44.14 97/12 35,114 11,782 33.55 97/11 35,238 12,728 36.12 97/10 34,780 11,797 33.92 97/09 33,251 10,176 30.60 97/08 29,281 8,354 28.53 97/07 30,323 8,953 29.53 資料來源 : 觀光局觀光統計月報 註 :1. 大陸客來台統計係由 97 年 7 月兩岸直航開始,97/07 以前因未直航故只統計港澳人士 2. 除觀光目的外, 來台目的包括業務 會議 探親及求學等

洛桑目標管理學院 (IMD)2009 全球競爭力 經濟實力, 企業效能 日本 基礎建設 韓國 政府效能 中國 中小企業表現優於大型企業 20 項目中 12 項高於平均 國際投資 企業法規 醫療保健表現差 台灣觀光產業最看好

微笑曲線附加價值微笑曲線 醳 & & ( ) ( )

金磚指標 營收淨額 >5 億元 金磚企業 營收成長率 >20 % 稅後純益億元 純益率 >1 >10 % EPS( 每股盈餘 ) >4 元 47

金磚企業 1 2 3 4 6 7 8 9 5 48

金磚特質 創新服務 49

觀察一 : 如何建立消費者信心 香里食品 觀光豬肉工廠

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觀光工廠 : CAS 優良食品 國產優良黑毛豬肉, 開放生產製程讓消費者生信心 寓教於樂 籌設 豬博物館

觀察二 : 企業如何與時俱進 毅太衛浴 衛浴文化博物館

台灣下單, 大陸生產, 外銷歐美 2007 成立一太 e 衛浴觀光工廠及衛浴文化博物館, 以衛浴為主題, 結合藝術文化 教育學習 觀光休閒之經營模式

觀察三 : 如何以團隊力量提升以團隊力量提升國際競爭力 台明將 玻璃產業聚落

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觀察四 : 服務業也可行銷全球 鼎泰豐 外銷全球的中國美食

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衝擊下的省思 金融海嘯帶來的省思我們不應只追求速度, 也要有廣度與深度 陸客來台的衝擊與商機 - 陸資介入的影響 - 自己不團結殺價競爭 - 創新服務 - 優點缺點分析 六大新興產業

六大新興產業

醫療照護

生物科技

精緻農業

觀光旅遊

文化創意

綠色能源

Chaiwan 財灣才灣 China+ Taiwan=Chaiwan

We can Surf You can t t stop the waves, but you can learn to surf. -Dr. Jon Kabat zinn

敬請指教