融资融券早知道 2014 年 07 月 14 日 融资融券早知道 理财中心创新业务系列 华安证券理财中心地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号华安证券大厦 B2 座 0512 室 市场点评 : 周五两市均小幅低开, 早盘钢铁 房地产 汽车等权重拉升, 并带动各大指数纷纷上行 ; 临近上午收盘, 计算机 传媒出现大幅杀跌, 创业板指掉头向下, 迅速翻绿 ; 主板指数则保持高位震荡 午后市场变化不大, 虽然部分成长股杀跌力度不小, 但是国防军工的持续上行支撑 指数继续保持震荡 沪指量能出现小幅放大, 而创业板指则出现持续缩量 截至收盘, 沪指报 2046.96 点, 涨 0.42%; 深指报 7206.97 点, 涨 0.66%; 创业板指报 1359.34 点, 跌 0.33%; 此外, 中小板指和沪深 300 分别上涨 0.32% 和 0.24% 热点分析 : 从盘面上看, 个股涨多跌少, 热点同样保持活跃, 非 ST 涨 停 33 家 广东国企改革方案有望近期公布, 相关概念股全线上扬, 佛塑科技涨 7.87% 国防军工相关概念同样全线活跃, 航母 通用航空等均表现抢眼, 中航重机 航天通信 高德红外涨停 此外, 中日韩自贸区 食品安全 石墨烯 3D 打印等同样涨幅居前 行业板块方面, 除了国防军工外, 钢铁 地产 汽车等涨幅居前 ; 而计算机 传媒 银行表现相对较差 操作建议 : 短线市场最值得关注的便是创业板头肩顶形态的右肩构筑的 情况, 虽然这一过程并未完成, 但是风险与日俱增 尤其是指数在跌破 20 线支撑后未能出现有效地反弹, 短线市场延续跌势的概率更大 虽然 联系人 : 宁霄 证书编号 :S0010113060025 联系电话 :0551-65161881 创业板在这轮下跌过程中不断缩量, 但并不意味着出现惜售 ; 一旦指数 出现破位, 创业板或将出现大面积杀跌 弱势之中, 主板市场相对稳健, PPI 持续回暖对周期股形成了不错的支撑, 军工 新材料等主题炒作活跃 了盘面 ; 短线资金或将略偏向于主板市场 因此, 建议投资者保持谨慎, 尤其是创业板市场 华安证券融资融券投资研究报告 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明
交易数据汇总 前一交易日融资买入个股前十名 序号股票简称股票代码融资买入额 ( 元 ) 融资余额 ( 元 ) 1 002190 成飞集成 584820009 1745347001 2 600435 北方导航 436105433 971406247 3 600516 方大炭素 351789643 851362726 4 000511 烯碳新材 320332047 1078854374 5 000559 万向钱潮 299143430 1579566204 6 000831 五矿稀土 292701356 1395013241 7 600418 江淮汽车 250205031 592187226 8 600765 中航重机 210799694 656663022 9 000977 浪潮信息 204319756 1423439912 10 600118 中国卫星 183166528 1388699271 数据来源 :WIND 华安证券理财中心 前一交易日融券卖出个股前十名 序号股票简称股票代码融券卖出量融券余量 1 000100 TCL 集团 9065600 4973561 2 600048 保利地产 7285200 23087197 3 601989 中国重工 6324153 7419852 4 000002 万科 A 5482895 59536076 5 002024 苏宁云商 5186550 12452960 6 600018 上港集团 5093565 2797984 7 601299 中国北车 5006813 5332857 8 601766 中国南车 4744000 12764846 9 000629 攀钢钒钛 3537000 860288 10 601988 中国银行 3408055 4651141 数据来源 :WIND 华安证券理财中心 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 1
前一交易日融资买入额占自由流通市值比个股前十名 序号股票简称股票代码融资买入额占自由流通市值比资金流向占比 1 000790 华神集团 0.034985-0.5132 2 000511 烯碳新材 0.033632-0.5193 3 600435 北方导航 0.032083 0.3715 4 002067 景兴纸业 0.030636-0.448 5 600568 中珠控股 0.027895-1.7341 6 600077 宋都股份 0.025549 0.5877 7 002190 成飞集成 0.024317 0.5604 8 600285 羚锐制药 0.023799-1.978 9 300074 华平股份 0.021977 0.2961 10 600418 江淮汽车 0.021184-1.1572 数据来源 :WIND 华安证券理财中心注 : 自由流通市值自由流通股当日平均成交价 本报告用当日平均成交价来近似估计自由流通市值, 其中自由流通股为 A 股市场中的自由流通股 资金流向占比 : 净流入量占流通股的比例 前一交易日融券卖出占自由流通股比个股前十名 序号 股票简称 股票代码 融券卖出占自由流通股比 资金流向占比 1 601928 凤凰传媒 0.0018866 0.2373 2 600705 中航投资 0.0014015 0.1384 3 600111 包钢稀土 0.0013223-0.143 4 600271 航天信息 0.0011712-0.0174 5 600109 国金证券 0.0011409-0.0703 6 600150 中国船舶 0.0011141 0.1124 7 000100 TCL 集团 0.001114 0.0631 8 002024 苏宁云商 0.0010498 0.0771 9 600089 特变电工 0.00099596 0.1448 10 600516 方大炭素 0.0009261 1.754 数据来源 :WIND 华安证券理财中心 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 2
融资融券标的板块多空强弱分析 我们将目前融资融券概念个股按照申万一级行业分类进行划分, 然后统计了相关板块内个股的数据情况以代表融资融券标的板块表现 我们以融资净买入额与融资额的比值代表看多指数, 指数值越高, 代表短期内市场看多的氛围越浓重, 同样以融券净卖出额与融券额的比值代表看空指数, 指数越高, 代表短期内市场做空的热情越高 以两者之差代表多空指数, 我们以少于等于 -0.2 的情况定义为强烈看空, 以少于等于零而大于 -0.2 的区间定义为倾向偏空, 以大于零而少于 0.2 的定位为偏向看多, 而大于等于 0.2 的情形定义为强烈看多 融资融券标的板块多空强弱分析 序号 行业 融资净买 入额 融券净卖 出量 看多指数看空指数多空指数多空态势 1 交通运输 64677063 931090 0.11541 0.051454 0.06396 倾向看多 2 休闲服务 -10415150 26500-0.14718 0.15783-0.30502 强烈看空 3 传媒 14966189-247932 0.005755-0.02913 0.034885 倾向看多 4 公用事业 -208445460 1052500-0.19324 0.11322-0.30646 强烈看空 5 农林牧渔 8993446-23634 0.021255-0.012147 0.033402 倾向看多 6 化工 39715487-962653 0.025205-0.107 0.1322 倾向看多 7 医药生物 25365843-350620 0.0091751-0.048516 0.057691 倾向看多 8 商业贸易 -60762221 126695-0.074316 0.0090671-0.083383 倾向看空 9 国防军工 313413686-29055 0.087153-0.0011456 0.088299 倾向看多 10 家用电器 -29272798 15542-0.043259 0.00071787-0.043977 倾向看空 11 建筑材料 -17322260-85803 -0.048878-0.045787-0.003091 倾向看空 12 建筑装饰 -83942673-1646012 -0.11441-0.10513-0.0092777 倾向看空 13 房地产 -34015469-346400 -0.014272-0.0070638-0.0072081 倾向看空 14 有色金属 358149102 536510 0.080119 0.018767 0.061353 倾向看多 15 机械设备 19815866 525440 0.0096068 0.017593-0.0079859 倾向看空 16 汽车 129984078 386136 0.066293 0.02033 0.045963 倾向看多 17 电子 92323985-105171 0.050127-0.0082691 0.058396 倾向看多 18 电气设备 -37463591-86484 -0.031489-0.0073703-0.024118 倾向看空 19 纺织服装 35273530-42554 0.1851-0.055321 0.24042 强烈看多 20 综合 711380 72297 0.00086308 0.029403-0.02854 倾向看空 21 计算机 188861632-70286 0.066386-0.0086075 0.074994 倾向看多 22 轻工制造 15268608 15100 0.041904 0.12895-0.087046 倾向看空 23 食品饮料 -42804955 114458-0.064555 0.01982-0.084375 倾向看空 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 3
数据来源 :WIND 华安证券理财中心注 : 融资净买入额 = 融资买入额 融资偿还额融券净卖出量 = 融券卖出量 融券偿还量看多系数 = ( 融资买入额 - 融资偿还额 )/( 融资买入额 + 融资偿还额 ) 看空系数 = ( 融券卖出量 - 融券偿还量 )/( 融券卖出量 + 融券偿还量 ) 多空系数 = 看多系数 - 看空系数 融资融券标的行业统计 序号 行业 融资买入额 最大个股 融券卖出额 最大个股 融资买入额占自由 流通市值比最大个股 融券卖出占自由 流通股比最大个股 资金流向占 比最大个股 1 交通运输 上港集团 上港集团 宋都股份 天津海运 宋都股份 2 休闲服务 中青旅 中国国旅 号百控股 号百控股 中青旅 3 传媒 乐视网 凤凰传媒 东方财富 凤凰传媒 新华传媒 4 公用事业 华电国际 国电电力 乐山电力 内蒙华电 国中水务 5 农林牧渔 大北农 大北农 中粮生化 大北农 新希望 6 化工 三爱富 广汇能源 三爱富 盐湖股份 三爱富 7 医药生物 华神集团 上海医药 华神集团 武汉健民 武汉健民 8 商业贸易 苏宁云商 苏宁云商 江苏国泰 苏宁云商 浙江东方 9 国防军工 成飞集成 中国重工 北方导航 中国船舶 成飞集成 10 家用电器 TCL 集团 TCL 集团 同洲电子 TCL 集团 TCL 集团 11 建筑材料 海螺水泥 天山股份 巢东股份 天山股份 三峡新材 12 建筑装饰 新疆城建 中国中铁 蒙草抗旱 新疆城建 四川路桥 13 房地产 中珠控股 保利地产 中珠控股 招商地产 中天城投 14 有色金属 方大炭素 包钢稀土 烯碳新材 包钢稀土 方大炭素 15 机械设备 中航重机 中国北车 中航重机 中航重机 太原重工 16 汽车 万向钱潮 长安汽车 江淮汽车 长城汽车 均胜电子 17 电子 华工科技 京东方 A 华工科技 环旭电子 大恒科技 18 电气设备 航天机电 特变电工 燃控科技 特变电工 航天机电 19 纺织服装 雅戈尔 雅戈尔 福建南纺 美尔雅 美尔雅 20 综合 中信国安 中信国安 杉杉股份 中信国安 杉杉股份 21 计算机 浪潮信息 航天信息 华平股份 航天信息 浙大网新 22 轻工制造 景兴纸业 东方金钰 景兴纸业 东方金钰 鸿博股份 23 食品饮料 伊利股份 五粮液 沱牌舍得 酒鬼酒 沱牌舍得 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 4
融资买入和融券卖出股票池 融资买入股票池 股票代码股票名称操作建议关注理由风险提示 1 2 3 融券卖出股票池 股票代码股票名称操作建议关注理由风险提示 配对交易股票池暂略 注意事项 : 本产品侧重中短期运作, 主要针对市场热点, 题材等已经启动的股票进行操作 因此, 对及时性和技术娴熟程度要求较高, 风险也较大 参考须慎重! 本产品主要为 50 万元以上的高端客户服务, 如有特别服务需求, 请另行联系 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 5
特别声明 负责撰写此报告的分析小组就本研究报告确认 :1) 研究报告所提出的一切推荐意见均基于市场公开信息做出, 且为分析小组对报告所涉证券或发行人的独立判断 ;2) 研究报告中所涉证券或发行人是分析小组通过自上而下研究 数量化方法 或行业比较分析所得出的结论 重要声明 华安证券股份有限公司具备经中国证监会批准的开展证券投资咨询业务资格 本报告所用资料及数据均源于公开资料或者我们认为可靠的资料, 我们力求但不保证其真实性 准确性和完整性 报告所载的资料 意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 在不同时期, 华安证券理财中心可能会补充 修正或更新有关信息和观点, 但不保证及时公开发布 本报告所提供的信息 材料和分析工具仅供投资者参考 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成也不应视为对任何个人或机构出售 购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请 投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估, 依据或者使用本报告所做出的任何投资决策行为及其后果与本公司及报告作者无关 客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策, 本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险 本公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者其他金融产品等相关服务 本公司的销售人员 交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中观点不同的口头或书面评论或交易策略 本公司的资产管理部门 自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策 本公司及作者在自身所知情范围内, 与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制 静默措施的利益冲突 本报告由华安证券股份有限公司理财中心 ( 以下简称 华安证券理财中心 ) 编写, 仅供华安证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的客户使用 报告版权仅为华安证券股份有限公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制和发布 如引用 刊发, 需注明出处为华安证券理财中心, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 华安证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权 地址及联系方式 华安证券理财中心安徽省合肥市政务区南二环路 959 号财智大厦 B2 座 0512 室邮编 :230069 电话 :0551-6516-1881 传真 :0551-516-1850 请务必阅读正文最后的华安证券股份有限公司免责声明 6