辽宁奥克化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中信建投证券有限责任公司 重要提示 1 辽宁奥克化学股份有限公司( 以下简称 发行人 ) 首次公开发行不超过 2,700 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]534 号文核准 2 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式 根据初步询价申报结果, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 中信建投证券有限责任公司确定本次发行价格为 85.00 元, 网下发行数量为 540 万股, 占本次发行总量的 20%; 网上定价发行数量为 2,160 万股, 占本次发行量的 80% 3 本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2010 年 5 月 6 日结束 参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资, 并出具了验资报告 ; 本次网下发行过程由北京市君泰律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书 4 根据 2010 年 5 月 5 日公布的 辽宁奥克化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 ( 以下简称 发行公告 ), 本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知 一 网下发行申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 ( 中国证券监督管理委员会令第 37 号 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单, 对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认 根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐人 ( 主承销商 ) 做出最终统计如下 : 经核查确认, 在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售 1
对象共有 119 家, 该 119 家股票配售对象全部按照 发行公告 的要求及时足额缴 纳了申购款, 有效申购资金为 3,255,500 万元, 有效申购数量为 38,300 万股 二 本次网下申购获配情况 本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为 540 万股, 有效申购为 38,300 万股, 有效申购获得配售的配售比例为 1.40992167%, 认购倍数为 70.93 倍 最终向股票配售对象配售股数为 540 万股 三 网下配售结果 序号 股票配售对象的最终获配情况如下 : 配售对象名称 有效申购数 ( 万股 ) 获配数量 ( 万股 ) 1 长江证券股份有限公司自营账户 540 7.6201 2 东北证券股份有限公司自营账户 3 广州证券有限责任公司自营账户 240 3.3838 4 国泰君安证券股份有限公司自营账户 5 红塔证券股份有限公司自营账户 6 华安证券有限责任公司自营账户 180 2.5378 7 华泰证券股份有限公司自营账户 8 山西证券股份有限公司自营账户 300 4.2297 9 10 11 12 兴业卓越 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 3 月 27 日 ) 兴业卓越 2 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 11 月 26 日 ) 招商证券现金牛集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日 ) 招商证券股票星集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 11 月 4 日 ) 120 1.6919 220 3.1018 320 4.5117 13 招商智远稳健 1 号集合资产管理计划 120 1.6919 14 15 中信证券债券优化集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2019 年 1 月 5 日 ) 中信证券 聚宝盆 伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 5 月 7 日 ) 250 3.5248 250 3.5248 16 首创证券有限责任公司自营账户 200 2.8198 17 中天证券有限责任公司自营账户 340 4.7937 18 财富证券有限责任公司自营账户 100 1.4099 19 太平洋证券股份有限公司自营账户 200 2.8198 2
20 江南证券有限责任公司自营账户 21 中山证券有限责任公司自营账户 200 2.8198 22 日信证券有限责任公司自营投资账户 100 1.4099 23 爱建证券有限责任公司自营投资账户 100 1.4099 24 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 25 大通证券股份有限公司自营投资账户 26 27 大通星海 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 6 月 25 日 ) 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日 ) 100 1.4099 28 西南证券股份有限公司自营投资账户 29 财通证券有限责任公司自营投资账户 260 3.6657 30 兵器财务有限责任公司自营账户 31 东航集团财务有限责任公司自营账户 100 1.4099 32 航天科工财务有限责任公司自营账户 33 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 34 中船重工财务有限责任公司自营账户 35 五矿集团财务有限责任公司自营账户 36 国机财务有限责任公司自营账户 240 3.3838 37 中国电力财务有限公司自营账户 38 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 39 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 40 申能集团财务有限公司自营投资账户 150 2.1148 41 宝盈增强收益债券型证券投资基金 360 5.0757 42 全国社保基金一零八组合 43 全国社保基金五零一组合 44 全国社保基金六零三组合 45 全国社保基金四零五组合 220 3.1018 46 长盛积极配置债券型证券投资基金 100 1.4099 47 东方龙混合型开放式证券投资基金 100 1.4099 48 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 300 4.2297 49 富国天利增长债券投资基金 270 3.8067 50 富国天益价值证券投资基金 120 1.6919 51 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 52 富国优化增强债券型证券投资基金 100 1.4099 53 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 100 1.4099 54 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 100 1.4099 55 广发聚富开放式证券投资基金 400 5.6396 56 广发增强债券型证券投资基金 300 4.2297 57 德盛增利债券证券投资基金 400 5.6396 58 宝康债券投资基金 130 1.8328 59 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 130 1.8328 3
60 全国社保基金五零四组合 61 嘉实债券开放式证券投资基金 200 2.8198 62 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 200 2.8198 63 全国社保基金一零六组合 200 2.8198 64 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 360 5.0757 65 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 66 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 210 2.9608 67 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 270 3.8067 68 申万巴黎盛利精选证券投资基金 140 1.9738 69 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 170 2.3968 70 泰信双息双利债券型证券投资基金 150 2.1148 71 泰信增强收益债券型证券投资基金 200 2.8198 72 易方达稳健收益债券型证券投资基金 450 6.3446 73 银河银信添利债券型证券投资基金 140 1.9738 74 银丰证券投资基金 100 1.4099 75 银河银泰理财分红证券投资基金 100 1.4099 76 77 78 79 中银专户 2 号资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 9 月 24 日 ) 中银专户 3 号资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 9 月 29 日 ) 中银专户 4 号资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 9 月 29 日 ) 中银专户 5 号资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 9 月 11 日 ) 120 1.6919 120 1.6919 140 1.9738 100 1.4099 80 长信银利精选开放式证券投资基金 150 2.1148 81 长信增利动态策略股票型证券投资基金 200 2.8198 82 华富收益增强债券型证券投资基金 83 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 84 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 85 交银施罗德增利债券证券投资基金 86 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 120 1.6919 87 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 88 汇添富增强收益债券型证券投资基金 89 汇添富价值精选股票型证券投资基金 100 1.4099 90 益民红利成长混合型证券投资基金 480 6.7676 91 益民创新优势混合型证券投资基金 92 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 150 2.1148 93 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 100 1.4099 94 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 100 1.4099 95 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 150 2.1148 96 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 100 1.4099 97 民生加银增强收益债券型证券投资基金 340 4.7937 98 民生加银精选股票型证券投资基金 300 4.2297 4
99 德意志银行 QFII 投资账户 270 3.8067 100 上海国际信托有限公司自营账户 100 1.4099 101 天津信托有限责任公司自营账户 100 1.4099 102 厦门国际信托有限公司自营账户 100 1.4099 103 云南国际信托有限公司自营账户 300 4.2297 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 金丝猴证券投资. 瑞盈集合资金信托计划 ( 网下资格截至 2011 年 7 月 9 日 ) 云信成长 2007-2 号 ( 第一期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日 ) 云信成长 2007-2 号 ( 第七期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日 ) 云信成长 2007-2 号 ( 第九期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日 ) 瑞凯集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日 ) 云信成长 2007-2 号 ( 第六期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日 ) 结构化新股投资集合资金信托计划 1 期 ( 网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日 ) 结构化新股投资集合资金信托计划 2 期 ( 网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日 ) 结构化新股投资集合资金信托计划 3 期 ( 网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日 ) 结构化新股投资集合资金信托计划 4 期 ( 网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日 ) 结构化新股投资集合资金信托计划 5 期 ( 网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日 ) 结构化新股投资集合资金信托计划 6 期 ( 网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日 ) 结构化新股投资集合资金信托计划 7 期 ( 网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日 ) 160 2.2558 117 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 220 3.1018 118 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 300 4.2297 119 杭州工商信托股份有限公司自营账户 110 1.5509 注 :1 上表中的 获配数量 是以本次发行网下配售中的配售比例为基础, 再根据 发 行公告 中规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量 2 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额 如有疑问请配售对象 及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 四 冻结资金利息的处理 5
股票配售对象申购款 ( 含获得配售部分 ) 冻结期间产生的利息由中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司按 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知 ( 证监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理 五 持股锁定期限本次网下配售对象获配股份的锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易日起开始计算, 上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结 六 主承销商联系方式上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的主承销商联系 具体联系方式如下 : 联系人 : 杨继萍 王琴 封帆地址 : 北京市东城区朝阳门内大街 188 号联系电话 :010-85130202 010-85130998 发行人 : 辽宁奥克化学股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 中信建投证券有限责任公司 2010 年 5 月 10 日 6