2015 中 国 互 联 网 上 网 服 务 行 业 发 展 报 告 中 国 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 行 业 协 会 2016 年 3 月 1
目 录 目 录... 2 报 告 说 明... 3 总 体 概 况... 4 转 型 升 级 工 作... 7 上 网 服 务 经 营 主 体... 8 行 业 从 业 人 员... 11 上 网 服 务 消 费 者... 13 上 网 服 务 终 端... 15 场 所 经 营 内 容... 18 行 业 管 理 政 策... 21 资 本 市 场... 23 行 业 协 会 工 作... 25 行 业 存 在 的 问 题... 28 行 业 发 展 趋 势... 30 2015 年 行 业 大 事 记... 32 2
报 告 说 明 2015 年, 互 联 网 上 网 服 务 行 业 转 型 升 级 步 伐 加 快, 行 业 面 貌 焕 然 一 新, 市 场 关 注 度 场 所 数 量 行 业 营 收 屡 创 新 高, 产 业 外 资 本 加 快 速 度 进 入 互 联 网 上 网 服 务 行 业 报 告 运 用 统 计 学 定 量 分 析 的 方 法, 对 我 国 互 联 网 上 网 服 务 行 业 进 行 客 观 分 析, 以 厘 清 市 场 内 部 结 构 和 社 会 经 济 发 展 的 互 动 关 系, 展 现 我 国 上 网 服 务 市 场 阶 段 性 特 点, 总 结 市 场 发 展 规 律, 把 握 我 国 上 网 服 务 市 场 的 未 来 趋 势 本 报 告 中 的 数 据 均 以 我 国 互 联 网 上 网 市 场 运 营 主 体 经 营 者 消 费 者 行 业 协 会 等 为 统 计 和 调 研 对 象, 重 点 探 讨 行 业 转 型 升 级 及 发 展 趋 势, 本 报 告 提 供 和 使 用 的 行 业 数 据 来 自 于 国 家 文 化 部 中 娱 智 库 易 乐 游 软 件 统 计 数 据 以 及 中 国 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 行 业 协 会 在 本 报 告 中, 除 以 资 料 来 源 数 据 来 源 等 标 记 说 明 采 自 第 三 方 行 业 研 究 机 构 的 数 据 和 研 究 成 果 外, 其 余 数 据 和 成 果 的 来 源 均 为 其 他 途 径, 在 报 告 中 不 再 一 一 标 示 本 报 告 严 肃 认 真 地 对 所 有 数 据 进 行 了 反 复 核 对, 部 分 数 据 与 其 他 公 布 数 据 不 一 致, 主 要 因 为 本 报 告 在 统 计 范 围 和 方 法 论 上 采 取 了 更 具 客 观 性 和 科 学 性 的 态 度 3
总 体 概 况 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所, 从 场 所 属 性 上 来 说, 属 于 网 络 文 化 内 容 传 播 和 服 务 的 提 供 场 所 互 联 网 上 网 服 务 场 所 作 为 大 众 文 化 的 重 要 承 载 体, 为 文 学 音 乐 漫 画 视 频 游 戏 等 文 化 艺 术 形 式 的 传 播 提 供 了 新 的 手 段, 作 为 大 众 文 化 休 闲 消 费 场 所 为 我 国 的 经 济 发 展 社 会 稳 定 做 出 了 贡 献 2015 年, 中 国 互 联 网 上 网 服 务 行 业 依 然 以 行 业 转 型 升 级 为 主 旋 律, 全 行 业 发 生 了 可 喜 的 变 化, 全 行 业 转 型 升 级 效 果 明 显, 行 业 竞 争 力 增 强 图 1 2009-2015 年 我 国 上 网 服 务 行 业 营 业 收 入 变 化 情 况 在 促 进 经 济 发 展 方 面, 作 为 网 络 文 化 产 业 重 要 的 组 成 部 分, 上 网 服 务 产 业 链 相 关 企 业 增 收 明 显, 例 如 会 议 及 聚 会 场 地 费 网 络 直 播 收 入, 部 分 场 所 的 会 议 及 聚 会 场 地 费 与 上 网 费 几 乎 持 平, 部 分 场 所 的 网 络 直 播 收 入 超 越 上 网 费 收 入 转 型 升 级 成 功 的 上 网 服 务 营 业 场 所 经 营 4
业 绩 普 遍 提 升 20-30%, 营 收 点 从 单 一 的 上 网 费 收 入 和 饮 料 零 食 收 入 扩 展 到 其 他 增 值 服 务 收 入 上 图 2 2015 年 我 国 上 网 服 务 行 业 营 业 收 入 来 源 2015 年 行 业 整 体 营 收 达 到 641.7 亿 元, 较 2014 年 增 长 12.6%, 上 网 服 务 营 业 场 所 硬 件 供 应 商 和 软 件 服 务 提 供 商 受 益 于 场 所 升 级 改 造, 业 绩 也 大 幅 提 升 5
图 3 2015 年 全 国 互 联 网 上 网 服 务 行 业 与 其 他 文 化 产 业 收 入 对 比 互 联 网 上 网 服 务 场 所 健 康 发 展, 有 利 于 增 加 就 业, 带 动 创 业 上 网 服 务 营 业 场 所 不 需 要 更 多 厂 房 和 土 地 就 能 够 创 造 很 多 的 就 业 机 会 上 网 服 务 行 业 产 业 链 条 长, 对 普 通 工 作 人 员 要 求 不 高, 平 均 每 家 场 所 能 接 受 10 人 以 上 的 人 员 就 业 上 网 服 务 行 业 的 社 会 形 象 得 到 改 善, 一 些 经 营 场 所 积 极 发 挥 教 育 培 训 电 子 商 务 作 用, 部 分 场 所 每 周 设 置 固 定 时 间, 为 周 边 居 民 特 别 是 广 大 老 年 人 提 供 电 脑 网 络 知 识 培 训 通 过 这 些 措 施, 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 拉 近 邻 里 关 系, 为 和 谐 社 区 文 明 街 道 做 出 了 贡 献 6
转 型 升 级 工 作 在 各 方 的 大 力 推 动 下,2015 年 互 联 网 上 网 行 业 转 型 升 级 的 成 功 企 业 典 型 案 例 已 经 由 点 到 面, 大 量 涌 现, 特 别 是 互 联 网 + 战 略 以 及 大 众 创 业 万 众 创 新 的 影 响 下, 涌 现 了 一 批 与 之 呼 应 的 新 型 互 联 网 上 网 服 务 场 所 代 表 企 业 有 北 京 白 夜 网 咖 山 西 竞 时 代 众 创 空 间 等 白 夜 网 咖 依 托 地 处 高 校 区 的 地 理 位 置 优 势, 为 大 学 生 提 供 创 业 支 持 ; 山 西 竞 时 代 众 创 空 间 经 文 化 部 门 与 工 商 局 协 商, 场 所 内 每 一 个 机 器 座 位 号 均 可 为 小 微 企 业 注 册, 最 多 可 以 注 册 小 微 企 业 一 百 余 个, 这 些 小 微 企 业 每 年 还 将 得 到 当 地 政 府 的 文 化 创 意 扶 持 政 策 支 持 上 网 服 务 产 业 链 相 关 企 业 增 收 明 显 转 型 升 级 成 功 的 上 网 服 务 营 业 场 所 经 营 业 绩 普 遍 提 升 20-30%, 营 收 点 从 单 一 的 上 网 费 收 入 和 饮 料 零 食 收 入 扩 展 到 其 他 增 值 服 务 收 入 上 上 网 服 务 产 业 相 关 服 务 提 供 商 和 供 应 商 受 益 于 场 所 升 级 改 造, 业 绩 也 大 幅 提 升 : 以 上 网 服 务 场 所 家 具 厂 商 天 龙 家 具 为 例,2015 年 的 营 收 业 绩 较 往 年 提 升 近 40%, 场 所 电 脑 终 端 设 备 供 应 商, 以 英 伟 达 为 例, 营 收 业 绩 较 之 前 提 升 30% 7
上 网 服 务 经 营 主 体 随 着 各 地 总 量 控 制 的 放 开 以 及 先 照 后 证 政 策 的 进 一 步 实 施, 截 止 到 2015 年 年 底, 全 国 共 有 各 类 上 网 服 务 营 业 场 所 数 量 达 到 15.2 万 家, 正 常 经 营 达 到 14.6 万, 上 网 服 务 终 端 数 量 达 到 1410 万 台 部 分 经 营 不 善 的 场 所 退 出 市 场 的 同 时, 行 业 外 投 资 者 纷 纷 进 入 设 立 新 的 场 所 图 4 2015 年 实 际 经 营 的 全 国 上 网 服 务 营 业 场 所 数 量 新 增 的 经 营 场 所 中, 最 高 的 投 资 额 达 到 了 2600 万 ; 新 增 的 4000 家 场 所 平 均 每 店 投 资 在 300 万 左 右, 平 均 单 店 投 资 较 之 前 额 度 增 加 50% 以 上 ;2015 年 全 行 业 新 增 场 所 投 资 和 原 有 场 所 改 造 投 资 总 计 近 250 亿 元, 占 2015 年 我 国 文 化 体 育 和 娱 乐 业 固 定 资 产 投 资 额 的 3.7%, 大 大 拉 动 了 上 网 服 务 周 边 产 业 的 发 展 8
图 5 2015 年 全 国 上 网 服 务 营 业 场 所 固 定 投 资 在 文 化 娱 乐 体 育 中 的 占 比 场 所 区 域 分 布 方 面,2015 年, 在 政 府 政 策 引 导 及 市 场 自 我 调 整 作 用 下, 全 国 上 网 服 务 营 业 场 所 数 量 出 现 增 长 大 部 分 地 区 呈 现 出 总 体 保 持 平 稳 局 部 稳 中 有 升 的 特 征, 新 增 的 区 域 集 中 在 一 线 城 市 的 商 业 区 经 济 较 发 达 的 东 部 地 区 的 场 所 数 量 在 全 国 占 到 了 四 成 1 图 6 全 国 上 网 服 务 营 业 场 所 区 域 分 布 状 况 1 本 报 告 所 指 的 西 部 地 区 是 四 川 重 庆 贵 州 云 南 西 藏 陕 西 甘 肃 青 海 宁 夏 新 疆 广 西 内 蒙 古 ; 中 部 地 区 是 山 西 吉 林 黑 龙 江 安 徽 江 西 河 南 湖 北 湖 南, 东 部 地 区 包 括 北 京 天 津 河 北 辽 宁 上 海 江 苏 浙 江 福 建 山 东 广 东 和 海 南 等 省 ( 市 ) 9
在 选 址 上, 从 下 图 的 数 据 来 看, 目 前 全 国 的 上 网 服 务 营 业 场 所, 依 然 集 中 于 商 业 圈 居 民 区, 但 随 着 商 业 区 和 居 民 区 的 房 屋 租 金 上 涨, 以 及 城 市 拆 迁 和 工 业 化 产 业 化 进 程 加 快, 位 于 城 市 工 业 园 区 城 乡 结 合 部 农 村 的 上 网 服 务 场 所 数 量 正 在 增 加 上 网 服 务 营 业 场 所 依 然 是 上 网 条 件 较 差 地 区 及 人 群 的 主 要 信 息 化 接 触 渠 道 图 7 全 国 上 网 服 务 营 业 场 所 区 域 分 布 状 况 10
行 业 从 业 人 员 2014 年 全 国 上 网 服 务 行 业 从 业 人 员 103.5 万 名, 年 龄 以 18-28 岁 为 主 体, 占 51% 左 右, 从 业 人 员 年 龄 普 遍 偏 低, 年 龄 偏 低 的 从 业 人 员 工 资 成 本 低, 这 也 是 从 业 人 员 流 动 性 较 大 的 原 因 之 一 图 8 全 国 上 网 服 务 营 业 场 所 从 业 人 员 年 龄 分 布 图 9 全 国 上 网 服 务 营 业 场 所 从 业 人 员 流 动 状 况 11
2015 年 全 国 从 业 人 员 中 受 教 育 程 度 依 然 处 于 中 等 偏 下 水 平, 但 较 2014 年 整 体 学 历 水 平 有 所 提 升, 主 要 体 现 在 : 本 科 以 上 学 历 水 平 的 员 工 比 例 分 别 提 升 到 27.8%, 初 中 及 以 下 的 比 例 下 降 到 4.2% 2014 年 下 半 年 开 始, 在 转 型 升 级 工 作 和 全 国 上 网 服 务 行 业 协 会 各 地 协 会 的 带 动 下, 针 对 上 网 服 务 行 业 从 业 者 的 职 业 培 训 学 历 教 育 逐 步 开 展 起 来 图 10 全 国 上 网 服 务 营 业 场 所 从 业 人 员 学 历 水 平 12
上 网 服 务 消 费 者 截 止 到 2015 年 年 底, 我 国 互 联 网 上 网 服 务 行 业 用 户 数 量 达 到 1.2 亿 人, 与 2014 年 相 比 实 现 小 幅 增 长 消 费 者 的 用 户 体 验 得 到 提 升, 这 是 用 户 数 量 实 现 小 幅 增 长 的 主 要 原 因 中 娱 智 库 与 盛 天 网 络 联 合 调 查 显 示 : 我 国 2015 年 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 的 网 民 20 岁 以 下 的 人 群 占 据 了 绝 大 份 额, 网 民 朝 着 低 龄 化 的 方 向 发 展 图 11 全 国 上 网 服 务 用 户 年 龄 分 布 调 查 数 据 显 示, 网 民 中 上 班 族 占 比 降 低, 在 校 学 生 占 比 提 升, 受 到 低 龄 化 的 影 响, 学 生 将 会 取 代 上 班 族, 成 为 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 的 最 重 要 用 户 13
图 12 全 国 上 网 服 务 用 户 职 业 分 布 上 网 服 务 场 所 消 费 者 收 入 数 据 方 面, 一 二 线 城 市 用 户 收 入 明 显 要 高 于 其 他 线 城 市, 但 就 8000 元 以 上 高 收 入 人 群, 却 集 中 在 三 四 线 城 市 图 13 上 网 服 务 场 所 消 费 者 收 入 数 据 14
上 网 服 务 终 端 受 全 行 业 转 型 升 级 工 作 推 动 及 互 联 网 上 网 服 务 场 所 数 量 增 加 的 影 响,2015 年 全 国 上 网 服 务 场 所 终 端 保 有 量 为 1410 万 台, 较 2014 年 增 加 2.9% 图 14 2006-2015 年 全 国 上 网 服 务 营 业 场 所 终 端 数 量 考 虑 成 本 因 素,2015 年 互 联 网 上 网 服 务 场 所 终 端 类 型 仍 以 组 装 电 脑 为 主, 品 牌 机 所 占 比 例 仍 然 较 低 目 前 上 网 服 务 场 所 的 终 端 更 新 速 度 较 快, 性 价 比 高 的 组 装 电 脑 更 加 适 合 上 网 服 务 场 所 电 脑 更 新 速 度 快 的 特 点, 已 经 成 为 市 场 的 主 流 在 全 行 业 转 型 升 级 工 作 的 推 动 下,2015 年 上 网 服 务 场 所 用 于 购 买 硬 件 的 费 用 有 较 大 幅 度 的 增 长 网 咖 模 式 电 竞 模 式 都 需 要 经 营 者 必 须 加 大 硬 件 的 投 入, 以 提 升 客 户 机 的 硬 件 配 置, 提 高 用 户 的 用 户 体 验 2015 年 的 场 所 收 银 计 费 系 统 市 场 中, 顺 网 科 技 拥 有 了 成 都 吉 胜 科 技 的 万 象 网 管 和 上 海 新 浩 义 的 Pubwin 两 个 龙 头 产 品, 实 际 上 已 经 15
抢 占 了 近 七 成 的 市 场 份 额 在 部 分 地 区, 部 分 软 件 形 成 了 垄 断 局 面, 例 如 龙 管 家 在 湖 北 省 主 要 城 市, 上 海 雨 人 在 北 京 等 城 市, 市 场 占 有 率 均 接 近 100% 一 卡 通 在 部 分 地 区 表 现 良 好, 紧 随 以 上 软 件 之 后 图 15 全 国 上 网 服 务 营 业 场 所 收 银 计 费 软 件 状 况 随 着 技 术 的 发 展 和 市 场 的 需 要, 上 网 服 务 营 业 场 所 主 流 网 维 产 品 更 新 软 件 无 盘 功 能 已 逐 步 融 为 一 体, 形 成 网 吧 娱 乐 综 合 管 理 平 台, 在 2015 年, 国 内 上 网 服 务 场 所 网 吧 娱 乐 综 合 管 理 平 台 产 品 市 场 占 有 率 整 体 变 化 不 大, 顺 网 旗 下 网 维 大 师 仍 以 48.3% 市 场 占 有 率 稳 居 第 一, 湖 北 盛 天 网 络 的 易 游 ( 易 乐 游 ) 平 台 占 有 率 继 续 保 持 小 幅 增 长, 除 以 上 两 家 份 额 较 大 的 公 司 外, 其 他 市 场 出 现 了 一 定 的 变 化, 部 分 软 件 因 经 营 问 题 放 弃 运 维 转 行 其 他 业 务, 杭 州 边 锋 网 络 云 更 新 平 台 的 发 展 也 进 一 步 挤 压 了 同 类 软 件 的 生 存 空 间 16
图 16 全 国 上 网 服 务 营 业 场 所 网 吧 娱 乐 综 合 管 理 平 台 状 况 17
场 所 经 营 内 容 网 络 游 戏 依 然 是 上 网 服 务 场 所 用 户 在 2015 年 最 主 要 的 娱 乐 手 段, 比 例 超 过 80%, 游 戏 以 网 络 游 戏 及 游 戏 对 战 平 台 为 主 中 娱 智 库 与 盛 天 网 络 联 合 数 据 显 示, 电 子 竞 技 游 戏 以 45% 的 支 持 率, 成 为 上 网 服 务 行 业 网 民 首 选 的 游 戏 类 型 近 几 年, 英 雄 联 盟 与 穿 越 火 线 几 乎 成 了 上 网 服 务 场 所 游 戏 的 代 名 词, 其 中 尤 以 英 难 联 盟 最 受 欢 迎 调 查 数 据 显 示, 2015 年, 英 雄 联 盟 穿 越 火 线 等 团 队 竞 技 类 游 戏 依 然 占 据 用 户 受 欢 迎 的 电 子 竞 技 游 戏 的 排 行 榜 前 面 的 位 置 18
图 17 全 国 上 网 服 务 营 业 场 所 男 女 用 户 喜 欢 的 游 戏 类 别 在 上 网 服 务 场 所 用 户 喜 欢 的 游 戏 类 型 中, 相 比 而 言, 女 孩 更 喜 欢 玩 竞 速 类 网 游, 对 射 击 游 戏 热 度 不 大 女 性 各 类 游 戏 喜 欢 的 比 较 平 均 图 18 全 国 上 网 服 务 营 业 场 所 用 户 收 入 状 况 19
与 去 年 相 比, 今 年 上 网 服 务 营 业 场 所 内 不 为 游 戏 花 钱 的 用 户 仅 占 12% 较 去 年 有 大 幅 度 下 降, 而 消 费 300 元 以 上 的 玩 家 将 有 大 幅 度 的 提 升 玩 家 的 收 入 降 低 了, 但 是 消 费 水 平 提 高, 这 表 明 上 网 服 务 营 业 场 所 的 用 户 游 戏 消 费 更 加 常 态 化 图 19 全 国 上 网 服 务 营 业 场 所 用 户 获 取 电 竞 信 息 来 源 由 全 国 互 联 网 上 网 服 务 行 业 协 会 主 办 的 首 届 中 国 电 子 竞 技 娱 乐 大 赛 也 拉 开 帷 幕, 近 1000 家 的 场 所 报 名 此 外, 已 有 EGL 竞 技 联 盟 等, 通 过 专 业 的 组 织 指 导, 遵 循 专 业 的 竞 技 体 育 规 范 化 的 宣 传 及 运 作, 打 通 了 游 戏 厂 商 到 上 网 服 务 场 所 赛 事 落 地 等 环 节 举 办 电 竞 游 戏 赛 事 与 活 动, 已 成 为 上 网 服 务 场 所 业 主 最 常 用 的 促 销 手 段 之 一 上 网 服 务 场 所 电 竞 比 赛 规 范 化 规 模 化 将 是 行 业 发 展 的 下 一 个 关 键 步 骤 20
行 业 管 理 政 策 2014 年 11 月, 文 化 部 等 四 部 门 联 合 印 发 关 于 加 强 执 法 监 督 完 善 管 理 政 策 促 进 互 联 网 上 网 服 务 行 业 健 康 有 序 发 展 的 通 知, 同 时 文 化 部 配 套 印 发 关 于 推 动 互 联 网 上 网 服 务 行 业 转 型 升 级 的 意 见, 在 全 国 范 围 内 部 署 开 展 上 网 服 务 行 业 转 型 升 级 作 为 行 业 主 管 部 门,2015 年 文 化 部 进 一 步 明 确 了 以 下 管 理 方 向 : 要 一 手 抓 行 业 转 型 升 级, 一 手 抓 加 强 执 法 监 管, 以 环 境 整 治 和 禁 止 违 规 接 纳 未 成 年 人 为 重 点, 推 动 县 城 乡 镇 和 城 乡 接 合 部 上 网 服 务 场 所 守 法 经 营 转 型 升 级 ; 推 进 农 村 和 城 乡 结 合 部 上 网 场 所 与 公 共 文 化 服 务 相 结 合, 通 过 政 府 购 买 公 共 文 化 服 务, 参 与 社 会 公 益 活 动 和 社 区 建 设, 扩 大 消 费 群 体, 改 善 行 业 整 体 形 象 ; 继 续 做 好 服 务 环 境 分 级 评 定 工 作, 鼓 励 优 秀 企 业 在 大 学 校 园 周 边 发 展 加 盟 店 直 营 店, 推 进 大 学 校 园 周 边 上 网 场 所 参 与 电 竞 大 赛 ; 加 大 培 训 和 宣 传, 不 断 提 高 行 业 管 理 服 务 水 平, 努 力 改 善 行 业 的 社 会 形 象 11 月, 针 对 县 ( 区 ) 城 乡 结 合 部 上 网 服 务 场 所 违 规 接 纳 未 成 年 人 问 题, 文 化 部 从 即 日 起 至 春 节, 开 展 为 期 3 个 月 的 县 城 乡 镇 上 网 服 务 场 所 专 项 整 治 行 动 专 项 行 动 的 重 点 一 是 整 治 上 网 服 务 场 所 违 规 接 纳 未 成 年 人 问 题, 特 别 是 重 点 整 治 接 纳 未 成 年 人 长 时 间 连 续 上 网 锁 闭 门 窗 接 纳 未 成 年 人 接 纳 未 成 年 人 通 宵 上 网 等 性 质 恶 劣 的 违 规 行 为 ; 二 是 整 治 上 网 服 务 场 所 营 业 环 境, 使 县 城 乡 镇 城 乡 结 合 部 上 21
网 服 务 场 所 环 境 得 到 明 显 改 善, 为 消 费 者 提 供 敞 亮 开 放 整 洁 的 上 网 环 境 行 业 主 管 部 门 希 望 通 过 以 上 措 施, 达 到 标 本 兼 治 的 效 果, 将 上 网 服 务 行 业 逐 步 改 造 成 适 合 不 同 消 费 群 体, 兼 具 信 息 服 务 社 交 休 闲 竞 技 娱 乐 教 育 培 训 远 程 咨 询 等 多 种 功 能, 在 文 化 消 费 中 起 引 领 作 用 的 社 区 信 息 服 务 平 台 和 多 功 能 文 化 活 动 场 所 22
资 本 市 场 资 本 市 场 的 热 度 是 一 个 行 业 的 晴 雨 表 在 行 业 主 管 部 门 各 地 行 业 协 会 行 业 从 业 者 的 共 同 努 力 下,2015 年 全 国 上 网 服 务 行 业 发 展 态 势 和 全 行 业 的 转 型 升 级 工 作 的 整 体 形 势 趋 好, 带 动 了 资 本 市 场 对 于 上 网 服 务 行 业 的 关 注 首 先 是 行 业 外 的 投 资 者 纷 纷 进 入 上 网 服 务 行 业, 比 较 有 代 表 性 的 包 括 联 众 公 司 和 普 思 投 资 入 股 网 鱼 网 咖, 浙 报 集 团 入 股 杰 拉 网 咖, 以 及 云 鼎 竞 技 馆 获 得 投 资 等 在 三 四 线 城 市, 尤 其 是 西 南 西 北 地 区, 一 些 新 的 投 资 者 多 为 国 外 留 学 或 一 线 城 市 上 学 的 年 回 乡 回 城 的 年 轻 人, 这 部 分 投 资 者 往 往 家 境 较 好, 熟 悉 IT 互 联 网 行 业, 整 体 素 质 高, 代 表 性 的 案 例, 如 马 鞍 山 的 爱 尚 网 吧 广 西 南 宁 遇 网 吧 等, 这 些 代 表 着 行 业 的 新 生 力 量 和 希 望 其 次 是 金 融 资 本 深 度 参 与 到 行 业 转 型 升 级 中 全 国 上 网 服 务 营 业 场 所 行 业 协 会 成 立 了 行 业 金 融 分 会, 吸 引 了 永 安 信 基 金 招 商 证 券 兴 业 证 券 等 投 资 基 金 券 商 的 加 入, 行 业 发 展 从 此 插 上 了 金 融 的 翅 膀, 分 会 主 导 的 行 业 众 筹 平 台 网 吧 联 名 消 费 信 用 卡 项 目 也 正 式 启 动 12 月 28 日, 杭 州 顺 网 邦 全 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 在 杭 州 成 立, 推 出 了 上 网 服 务 行 业 贷 款 服 务 平 台 贷 93, 并 在 会 上 与 多 家 银 行 签 订 了 授 信 合 作 协 议, 成 为 国 内 首 家 专 门 致 力 于 帮 助 上 网 服 务 行 业 转 型 升 级 的 金 融 服 务 公 司 23
第 三, 国 内 上 网 服 务 产 业 链 厂 商 纷 纷 登 陆 证 券 市 场 先 后 有 湖 南 衡 润 装 饰 浙 江 网 络 之 家 挂 牌 上 海 股 权 交 易 中 心 Q 板 年 底 湖 北 盛 天 网 络 登 陆 A 股 市 场, 则 具 有 重 大 意 义, 上 网 服 务 行 业 的 整 体 关 注 度 得 到 进 一 步 提 升 24
行 业 协 会 工 作 2015 年 全 国 协 会 以 转 型 升 级 提 升 形 象 为 目 标, 在 文 化 部 的 领 导 下, 在 地 方 协 会 的 共 同 努 力 和 积 极 配 合 下, 以 活 动 激 发 活 力, 以 试 点 带 动 全 面, 以 品 牌 辐 射 行 业, 以 培 训 提 升 管 理, 以 标 准 规 范 服 务, 以 跨 界 扩 大 影 响, 引 领 全 行 业 发 生 了 可 喜 变 化 : 转 型 升 级 取 得 明 显 成 效 转 型 升 级 理 念 成 为 行 业 共 识 和 自 觉, 成 为 促 进 行 业 发 展 的 内 生 动 力 行 业 信 心 得 到 恢 复, 从 业 者 找 到 了 从 业 尊 严, 开 始 主 动 求 变 求 新 求 依 法 经 营 和 可 持 续 发 展 全 国 及 地 方 行 业 协 会 通 过 加 强 行 业 培 训, 组 织 考 察 观 摩, 典 型 示 范, 论 坛 座 谈 等 途 径, 扶 持 行 业 转 型 升 级 探 索 行 业 新 业 态 加 强 协 会 组 织 建 设, 拓 展 协 会 职 能 2015 年 协 会 发 展 副 会 长 单 位 3 家, 理 事 单 位 3 家, 会 员 单 位 13 家, 会 员 数 量 达 到 242 家 ; 增 设 办 公 室 研 究 室 和 会 员 工 作 部, 成 立 行 业 环 境 分 类 评 级 专 家 委 员 会 ; 成 立 行 业 金 融 分 会 培 训 中 心 智 力 竞 技 分 会, 休 闲 竞 技 分 会 四 个 二 级 机 构 ; 调 整 了 电 子 竞 技 分 会, 行 业 数 据 研 究 中 心 协 会 加 强 行 业 形 象 宣 传, 积 极 打 造 立 体 化 宣 传 平 台 2015 协 会 利 用 中 国 上 网 服 务 会 员 专 刊 官 方 微 博 微 信 号 官 方 网 站 等 多 渠 道 进 行 宣 传, 会 员 专 刊 出 刊 10 期, 官 方 微 信 订 阅 人 数 达 到 5289 人 ; 协 会 倡 导 行 业 举 办 暑 期 免 费 高 考 查 分 填 报 志 愿 活 动 ; 网 络 夏 令 营 活 动, 为 留 守 儿 童 开 辟 公 益 上 网 服 务 等 活 动, 加 强 行 业 形 象 宣 传, 提 升 行 业 形 象 根 据 市 场 司 的 要 求, 认 真 完 成 了 信 息 直 报 工 作 指 定 由 25
会 刊 编 辑 部 承 担 编 辑 和 上 报 工 作, 选 派 骨 干 编 辑 参 加 了 市 场 司 的 信 息 员 培 训 班, 向 各 地 协 会 下 发 了 上 报 信 息 员 的 通 知, 启 动 了 信 息 直 报 网 络 的 建 设 工 作 年 内 共 上 报 信 息 18 期, 内 容 质 量 稳 定 提 高, 部 分 稿 件 受 到 了 上 级 领 导 的 关 注 加 强 行 业 培 训 为 提 高 行 业 经 营 管 理 水 准, 提 升 行 业 服 务 品 质, 协 会 培 训 中 心 与 清 华 大 学 公 共 管 理 学 院 举 办 两 期 高 级 研 修 班 ; 按 照 文 化 部 要 求, 制 定 了 2015-2017 行 业 培 训 规 划, 并 按 照 三 年 规 划 目 标 要 求, 拟 定 培 了 训 计 划, 召 开 了 培 训 教 材 大 纲 专 家 会, 目 前 正 在 加 快 进 行 教 材 编 撰 在 线 培 训 平 台 建 设 加 强 行 业 调 研 工 作 为 了 解 转 型 升 级 情 况, 陪 同 文 化 部 领 导 市 场 司 领 导, 对 北 京 密 云 天 拓 网 咖 北 京 市 吧 友 网 咖 慈 云 寺 店 北 京 网 鱼 电 竞 馆 开 展 了 一 系 列 专 项 调 研 及 座 谈 搭 建 行 业 交 流 平 台, 举 办 转 型 升 级 系 列 活 动 为 提 升 企 业 转 型 升 级 荣 誉 感, 激 发 行 业 新 活 力, 协 会 组 织 上 网 服 务 行 业 年 度 评 选, 成 功 举 办 了 首 届 行 业 年 会 ; 积 极 参 加 首 届 红 牛 中 国 棋 牌 竞 技 大 赛 第 十 三 届 网 博 会 互 联 网 上 网 服 务 行 业 转 型 升 级 论 坛 ; 举 办 网 络 时 空 竞 技 娱 乐 2015 互 联 网 上 网 产 业 发 展 高 峰 论 坛 ; 与 有 关 企 业 联 合 主 办 中 国 万 达 英 伟 达 电 子 竞 技 娱 乐 大 赛 等, 为 转 型 升 级 搭 建 多 层 次 跨 行 业 的 合 作 平 台 大 力 推 动 服 务 环 境 评 级 工 作 按 照 文 化 部 要 求, 协 会 完 成 互 联 网 上 网 服 务 行 业 服 务 环 境 分 级 标 准 制 定, 举 办 了 第 一 届 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 服 务 环 境 分 类 评 级 清 华 研 修 班 8 月 4 日 首 批 上 网 服 26
务 场 所 服 务 环 境 分 级 评 定 结 果 补 充 公 示 发 布, 共 有 71 家 上 网 服 务 营 业 场 所 通 过 了 专 家 委 员 会 的 评 审 同 年 11 月 26 日, 协 会 发 布 关 于 第 2 批 上 网 服 务 营 业 场 所 服 务 环 境 分 级 评 定 及 常 态 化 开 展 的 通 知, 各 地 区 上 网 服 务 场 所 踊 跃 报 名, 激 起 了 一 轮 评 级 热 潮 至 2015 年 底, 在 短 短 一 个 多 月 的 时 间 内, 已 有 371 家 上 网 场 所 通 过 了 第 2 批 分 类 评 级 资 料 的 初 审 加 强 行 业 研 究, 推 动 行 业 智 库 建 设 工 作 协 会 积 极 开 展 行 业 调 查 活 动, 编 写 了 2014 中 国 互 联 网 上 网 服 务 市 场 年 度 报 告 2015 年 中 国 上 网 服 务 发 展 季 度 报 告 十 二 五 行 业 总 结 暨 十 三 五 发 展 建 议 意 见 全 国 上 网 服 务 行 业 税 收 调 研 报 告 上 网 服 务 行 业 参 与 智 慧 城 市 建 设 调 研 报 告 农 村 上 网 服 务 营 业 场 所 纳 入 公 共 文 化 服 务 体 系 调 研 报 告 等 行 业 调 查 报 告, 为 政 策 决 策 行 业 发 展 转 型 升 级 提 供 数 据 支 持 目 前, 协 会 正 着 手 积 极 筹 备 行 业 智 库 建 设, 广 纳 才 智, 丰 富 成 果, 积 极 储 备 行 业 研 究 力 量 加 强 与 地 方 协 会 之 间 的 联 系 全 国 协 会 通 过 秘 书 长 联 席 工 作 会 议 行 业 转 型 升 级 工 作 座 谈 会, 转 型 升 级 万 里 行 活 动 等, 推 动 全 国 各 级 协 会 统 一 思 想, 形 成 合 力, 提 升 行 业 转 型 升 级 的 新 境 界 推 动 行 业 金 融 融 资 平 台 建 设 为 解 决 互 联 网 上 网 服 务 行 业 融 资 难 的 问 题, 协 会 成 立 了 行 业 金 融 分 会 目 前 金 融 分 会 已 经 与 中 信 银 行 拉 卡 拉 公 司 中 国 电 影 基 金 会 等 专 业 机 构 建 立 联 系, 就 筹 备 行 业 众 筹 平 台, 引 入 金 融 杠 杆 网 吧 联 名 消 费 信 用 卡 等 项 目 展 开 积 极 合 作 27
行 业 存 在 的 问 题 在 行 业 主 管 部 门 各 地 行 业 协 会 行 业 从 业 者 的 共 同 努 力 下, 我 国 互 联 网 上 网 服 务 行 业 的 整 体 形 势 趋 好, 但 也 存 在 一 些 问 题, 需 要 重 视 : 一 是 场 所 经 营 同 质 化 和 过 度 投 资 应 引 起 注 意 2015 年 互 联 网 上 网 服 务 行 业 转 型 升 级 成 效 明 显, 整 体 形 势 趋 好 但 同 时 也 要 看 到, 行 业 发 展 中 存 在 着 普 遍 过 度 追 求 高 端 化 同 质 化 现 象 显 现, 特 别 是 网 咖 模 式 ( 来 自 顺 网 科 技 提 供 的 数 据 显 示, 截 止 2015 年 8 月 上 旬, 百 度 地 图 上 全 国 网 咖 的 数 量 约 6090 家, 相 比 6 个 月 前, 半 年 时 间 增 长 了 140%) 电 竞 模 式 一 拥 而 上 不 可 否 认 网 咖 和 电 竞 模 式 的 积 极 作 用, 但 也 应 看 到, 这 两 种 模 式 的 场 所 改 造 或 新 建 成 本 较 高, 对 管 理 者 经 营 者 以 及 从 业 人 员 的 水 平 要 求 较 高, 投 资 周 期 长, 如 引 导 不 善 易 损 害 行 业 健 康 发 展, 需 引 起 行 业 主 管 部 门 和 协 会 注 意, 予 以 正 确 引 导 图 20 2015 年 全 国 网 咖 增 长 情 况 28
二 是 整 体 行 业 营 利 模 式 依 然 单 一, 上 网 费 依 然 占 据 主 要 的 收 入 来 源, 收 入 迫 切 实 现 多 元 化 单 一 的 盈 利 模 式 对 资 金 人 才 的 引 入 以 及 行 业 的 长 远 发 展 造 成 了 一 定 的 困 难 三 是 先 进 典 型 经 验 示 范 有 待 加 强 在 近 几 年 的 转 型 升 级 过 程 中, 各 地 都 涌 现 出 了 一 些 具 有 良 好 示 范 效 应 的 场 所, 但 由 于 部 分 地 方 政 府 行 业 协 会 重 视 不 够 或 传 播 渠 道 闭 塞 单 一 等 情 况, 先 进 典 型 的 示 范 工 作 未 能 有 效 开 展 四 是 地 方 行 业 协 会 作 用 发 挥 不 明 显 由 于 多 种 原 因, 地 方 行 业 协 会 参 差 不 齐, 部 分 地 方 协 会 的 协 调 调 度 沟 通 等 机 制 未 建 立 起 来, 甚 至 有 些 地 方 尚 未 组 建 行 业, 这 对 于 政 策 传 达 行 业 自 律 工 作 行 业 转 型 升 级 工 作 带 来 了 困 难 五 是 社 会 整 体 认 可 度 依 然 不 高 在 过 去 的 几 年 中, 从 行 业 主 管 部 门 到 行 业 协 会, 再 到 上 网 服 务 营 业 场 所 经 营 者, 都 在 通 过 实 际 行 动 改 变 着 媒 体 以 及 社 会 对 上 网 服 务 行 业 的 看 法, 行 业 整 体 有 所 改 善, 但 社 会 整 体 认 可 度 依 然 有 待 提 高 上 网 服 务 行 业 形 象 的 提 升 是 个 系 统 工 程, 任 重 道 远 29
行 业 发 展 趋 势 在 总 体 经 济 形 势 个 人 电 脑 和 互 联 网 宽 带 的 日 益 普 及 移 动 互 联 网 终 端 及 应 用 日 新 月 异 政 策 支 持 力 度 加 大 等 因 素 的 影 响 下, 在 上 网 服 务 行 业 从 业 人 员 的 努 力 下, 未 来 几 年, 全 国 互 联 网 上 网 服 务 行 业 将 进 入 一 个 新 的 调 整 期 和 机 遇 期 上 网 服 务 营 业 场 所 的 社 交 属 性 进 一 步 显 现 用 户 三 五 成 群 的 来 到 上 网 服 务 场 所, 组 团 玩 英 雄 联 盟 看 电 竞 直 播 交 友, 这 是 典 型 的 社 交 活 动, 并 且 这 种 趋 势 在 二 三 线 城 市 日 益 明 显 场 所 经 营 者 可 以 围 绕 用 户 的 社 交 需 求, 以 相 应 的 主 题 为 切 入 点, 打 造 各 种 活 动 竞 技 体 验, 建 立 玩 家 群 体 的 互 动 和 圈 子 来 增 强 用 户 粘 性, 还 可 以 通 过 与 游 戏 厂 商 的 合 作, 举 办 诸 如 电 子 竞 技 大 赛 探 寻 新 的 商 业 模 式 上 网 服 务 场 所 与 其 他 产 业 业 态 的 有 效 融 合 将 不 断 加 强 上 网 服 务 行 业 诞 生 于 信 息 化 时 代 体 现 科 技 进 步 的 现 代 服 务 行 业, 发 展 成 具 有 现 代 管 理 水 平 的 行 业, 把 传 统 网 吧 升 级 为 综 合 性 的 现 代 文 化 活 动 场 所 参 与 基 层 公 共 服 务 电 子 商 务 社 区 培 训 远 程 教 育 等 领 域 将 会 越 来 越 广 泛 越 来 越 深 入, 与 农 村 书 屋 农 村 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 和 社 区 上 网 服 务 场 所 将 成 为 新 增 长 点, 与 其 他 产 业 业 态 的 有 效 融 合 将 不 断 加 强 上 网 服 务 场 所 单 一 经 营 模 式 减 少, 经 营 业 态 进 一 步 提 升, 综 合 体 业 态 日 益 增 多 为 保 证 客 源 不 流 失, 未 来 的 上 网 服 务 场 所 也 将 从 单 一 服 务 向 多 元 化 运 用 平 台 方 向 发 展, 开 展 多 种 创 新 商 业 模 式, 其 中 综 合 30
影 视 娱 乐 培 训 休 闲 游 戏 游 艺 高 端 商 务 综 合 购 物 等 创 新 或 综 合 的 经 营 业 态 将 显 现 上 网 服 务 营 业 场 所 成 为 电 子 竞 技 比 赛 传 播 最 终 落 地 点, 电 竞 已 经 成 为 了 红 遍 全 球 的 现 象 级 活 动, 而 其 中 心 正 有 向 中 国 转 移 趋 势, 在 这 股 大 潮 中, 上 网 服 务 营 业 场 所 迎 来 了 新 的 机 遇 厂 商 及 赛 事 主 办 方 为 了 在 各 类 赛 事 中 树 立 品 牌, 开 始 营 造 群 众 基 础 网 吧 赛 事 的 导 入, 能 有 效 提 升 电 竞 爱 好 者 的 参 与 感 社 区 的 归 属 感 2015 年, 世 界 电 子 竞 技 大 赛 及 全 国 电 子 竞 技 大 赛 均 开 设 了 网 吧 选 拔 赛 环 节, 在 这 其 中 以 战 吧 为 代 表 的 高 端 电 竞 网 吧 联 盟 英 伟 达 的 星 秀 场 等 起 到 了 不 可 忽 视 的 作 用, 遵 循 专 业 竞 技 体 育 模 式 的 规 范 化 的 运 作 及 统 一 宣 传, 更 规 范 有 价 值 行 业 形 象 正 在 大 众 心 目 中 悄 然 树 立 随 着 转 型 升 级 工 作 的 继 续, 全 国 上 网 服 务 企 业 收 入 的 两 极 分 化 形 式 将 继 续 持 续 在 应 对 复 杂 的 经 济 形 势 以 及 网 民 日 益 多 样 化 的 需 要 的 情 况 下, 部 分 场 所 实 现 营 收 方 面 的 大 突 破, 部 分 场 所 经 营 更 加 困 难, 甚 至 面 临 倒 闭 危 险, 市 场 作 为 调 节 杠 杆 的 作 用 日 益 凸 显 31
2015 年 行 业 大 事 记 l 4 月 15 日, 全 国 上 网 服 务 行 业 年 会 暨 2014 中 国 上 网 服 务 行 业 年 度 荣 誉 评 选 发 布 活 动 在 北 京 隆 重 举 行 文 化 部 副 部 长 项 兆 伦 文 化 部 文 化 市 场 司 司 长 陈 通 副 司 长 周 书 生 副 巡 视 员 孙 秋 霞 等 领 导 出 席 年 会, 项 兆 伦 发 表 重 要 讲 话, 陈 通 代 表 管 理 部 门 发 言, 北 京 市 文 化 局 副 局 长 关 宇 致 欢 迎 辞, 中 国 上 网 服 务 营 业 场 所 行 业 协 会 会 长 张 新 建 代 表 主 办 方 致 辞 l 5 月 8 日, 中 国 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 行 业 协 会 与 深 圳 市 联 建 光 电 股 份 有 限 公 司 在 北 京 友 谊 宾 馆 正 式 签 署 战 略 合 作 协 议, 联 建 光 电 成 为 中 国 上 网 服 务 行 业 电 子 竞 技 场 所 大 型 LED 视 频 显 示 系 统 的 唯 一 合 作 伙 伴 l 6 月 25 日, 中 国 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 行 业 协 会 在 清 华 大 学 建 筑 节 能 研 究 中 心 举 行 2015 年 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 电 子 竞 技 主 题 研 修 班 开 学 典 礼 暨 中 国 互 联 网 上 网 产 业 ( 清 华 大 学 ) 网 络 学 院 的 挂 牌 仪 式 l 8 月 19 日, 由 文 化 部 文 化 市 场 司 指 导 中 国 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 行 业 协 会 主 办 的 全 国 上 网 服 务 行 业 ( 东 北 地 区 ) 交 流 会 32
在 大 连 市 香 洲 花 园 酒 店 隆 重 召 开 来 自 东 北 四 省 ( 区 ) 和 北 京 上 海 河 南 湖 北 等 省 ( 市 ) 的 文 化 厅 ( 局 ) 上 网 服 务 行 业 协 会 领 导 及 上 网 服 务 企 业 代 表 近 400 人 参 加 了 大 会 l 11 月, 文 化 部 从 即 日 起 至 春 节, 开 展 为 期 3 个 月 的 县 城 乡 镇 上 网 服 务 场 所 专 项 整 治 行 动 为 推 进 专 项 整 治 行 动 开 展, 文 化 部 公 布 了 第 一 批 上 网 服 务 场 所 黑 名 单, 湖 南 邵 东 县 黑 马 网 吧 等 1 9 家 上 网 服 务 场 所 被 列 入 黑 名 单 这 19 家 上 网 服 务 场 所 均 因 违 规 接 纳 未 成 年 人 情 节 严 重, 被 处 以 吊 销 网 络 文 化 经 营 许 可 证 的 行 政 处 罚 l 11 月 13 日, 全 国 网 吧 及 网 络 游 戏 管 理 工 作 协 调 小 组 办 公 室 工 作 会 议 暨 上 网 服 务 行 业 转 型 升 级 媒 体 恳 谈 会 在 北 京 召 开 在 恳 谈 会 上, 文 化 部 文 化 市 场 司 司 长 陈 通 和 中 国 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 行 业 协 会 会 长 张 新 建 先 后 发 言 l 11 月 15 日, 由 文 化 部 文 化 市 场 司 国 家 体 育 总 局 棋 牌 运 动 管 理 中 心 共 同 指 导 中 国 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 行 业 协 会 主 办 的 网 络 时 空 竞 技 娱 乐 2015 互 联 网 上 网 产 业 发 展 高 峰 论 坛 在 北 京 网 鱼 电 竞 旗 舰 店 举 行 文 化 部 副 部 长 项 兆 伦 国 家 体 育 总 局 副 局 长 冯 建 中 国 家 体 育 总 局 棋 牌 运 动 管 理 中 心 党 委 书 记 33
杨 俊 安 副 主 任 陈 泽 兰 文 化 部 文 化 市 场 司 副 巡 视 员 孙 秋 霞 中 国 互 联 网 上 网 服 务 营 业 场 所 行 业 协 会 会 长 张 新 建 北 京 市 文 化 局 副 局 长 关 宇 文 化 部 文 化 市 场 司 网 络 处 处 长 马 峰 等 领 导 同 志 出 席 了 活 动 l 12 月 31 日, 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 正 式 挂 牌 登 陆 深 圳 证 劵 交 易 所 A 股 市 场 盛 天 网 络 在 互 联 网 领 域 深 耕 多 年, 是 国 内 领 先 的 场 景 化 互 联 网 用 户 运 营 平 台, 也 是 网 吧 行 业 知 名 的 领 军 企 业, 在 网 络 娱 乐 平 台 技 术 革 新 网 吧 电 子 竞 技 等 方 面 均 有 优 异 的 表 现 34