2 CCP 16/2 目 录 页 次 对 本 文 件 实 质 性 内 容 如 有 疑 问, 请 联 系 :. 1 I. 引 言... 3 II. 基 本 食 品... 5 A. 谷 类... 5 B. 油 籽 油 类 和 油 粕... 6 C. 糖 类... 7 D. 肉 类... 8 E. 乳 制

年 7 月 CCP 16/2 C 商 品 问 题 委 员 会 第 七 十 一 届 会 议 年 10 月 4-6 日, 罗 马 - 年 商 品 市 场 形 势 与 短 期 展 望 内 容 提 要 本 文 全 面 回 顾 了 年 商 委 会 上 届 会 议 以 来 农 产 品 市 场 的 发 展 动 态 在 此 期 间, 大 多 数 食 品 的 国 际 价 格 跌 幅 超 过 年 和 年 虽 然 此 次 食 品 价 格 下 跌 总 体 是 世 界 供 需 失 衡 得 到 缓 解 所 致, 但 同 时 也 反 映 了 美 元 总 体 升 值 的 影 响 另 一 方 面, 过 去 两 年 来, 原 材 料 园 艺 产 品 和 热 带 产 品 的 国 际 价 格 走 势 则 各 不 相 同 : 茶 叶 香 蕉 棉 花 生 皮 的 价 格 在 供 应 充 足 的 压 力 下 普 遍 下 跌, 而 热 带 水 果 柑 橘 类 水 果 和 原 材 料 价 格 在 强 劲 全 球 需 求 的 支 撑 下 保 持 平 稳 或 坚 挺 建 议 商 品 委 采 取 的 行 动 提 请 委 员 会 注 意 各 种 食 品 和 农 业 商 品 的 市 场 形 势, 并 讨 论 其 对 全 球 粮 食 安 全 的 可 能 影 响 此 外, 鉴 于 全 球 商 品 市 场 在 粮 食 安 全 和 营 养 领 域 的 重 要 性, 委 员 会 不 妨 : 建 议 各 国 政 府 继 续 完 善 监 测 和 评 估 食 品 和 农 产 品 供 需 情 况 并 及 时 公 布 结 果, 以 提 高 市 场 透 明 度, 协 调 开 展 行 动 ; 要 求 各 国 政 府 避 免 采 取 有 可 能 扰 乱 商 品 市 场 和 贸 易 流 加 剧 价 格 波 动 的 行 为 对 本 文 件 实 质 性 内 容 如 有 疑 问, 请 联 系 : 商 品 问 题 委 员 会 ( 商 品 委 ) 秘 书 Boubaker Ben-Belhassen 电 子 邮 件 :boubaker.benbelhassen@fao.org 本 文 件 可 通 过 此 页 快 速 响 应 二 维 码 读 取 ; 粮 农 组 织 采 用 此 二 维 码 旨 在 尽 量 减 轻 环 境 影 响 并 倡 导 以 更 为 环 保 的 方 式 开 展 交 流 其 他 文 件 可 访 问 :www.fao.org

2 CCP 16/2 目 录 页 次 对 本 文 件 实 质 性 内 容 如 有 疑 问, 请 联 系 :. 1 I. 引 言... 3 II. 基 本 食 品... 5 A. 谷 类... 5 B. 油 籽 油 类 和 油 粕... 6 C. 糖 类... 7 D. 肉 类... 8 E. 乳 制 品... 9 III. 原 材 料 园 艺 产 品 和 热 带 产 品... 10 A. 茶 叶... 10 B. 咖 啡... 11 C. 香 蕉... 11 D. 柑 橘 类 水 果... 12 E. 热 带 水 果... 13 F. 生 皮... 14 G. 棉 花... 15 H. 剑 麻... 15 I. 蕉 麻... 16 J. 椰 棕... 17 K. 黄 麻... 17

CCP 16/2 3 I. 引 言 1. 在 商 委 会 年 举 行 上 届 会 议 至 今 的 两 年 时 间 内, 国 际 食 品 价 格 跌 幅 超 过 年 和 年 粮 农 组 织 国 际 食 品 价 格 指 数 (2-4=100) 反 映 了 这 一 下 跌 状 况 : 年, 指 数 比 年 下 跌 了 4%; 年 的 跌 幅 高 达 19%, 创 下 25 年 来 的 最 大 年 度 跌 幅 纪 录 年 前 几 个 月, 食 品 价 格 呈 回 暖 迹 象, 但 一 至 五 月 份 的 平 均 指 数 值 仍 比 年 同 期 下 跌 11% 过 去 两 年 来, 在 世 界 通 胀 率 极 低 的 背 景 下, 国 际 价 格 的 实 际 价 格 ( 以 世 界 银 行 制 造 商 单 位 价 值 指 数 平 减 ) 走 势 与 名 义 价 格 走 势 非 常 相 似 年, 食 品 价 格 的 波 动 呈 加 剧 之 势 年 3-8 月, 食 品 价 格 保 持 稳 定, 在 随 后 数 月 内 变 动 明 显, 但 这 几 轮 波 动 的 幅 度 不 如 年 至 年 期 间 的 波 动 明 显 食 品 价 格 指 数 ( 名 义 和 实 际 ) 与 历 史 波 动 250 14 2-4=100 150 100 50 12 10 8 6 4 2 百 分 比 0 0 食 品 价 格 指 数 - 名 义 ( 左 轴 ) 食 品 价 格 指 数 - 平 减 ( 左 轴 ) 历 史 波 动 ( 年 化 收 益 标 准 偏 差 )- 右 轴 食 品 价 格 指 数 500 400 300 100 0 谷 类 油 类 糖 类 肉 类 乳 制 品

4 CCP 16/2 2. 年, 指 数 达 201.8 点, 比 年 下 跌 8 点 (-4%) 除 肉 类 价 格 上 涨 8%, 指 数 涵 盖 的 所 有 其 他 商 品 的 价 格 全 线 下 跌 下 跌 幅 度 最 大 的 商 品 是 谷 类 (-12%), 其 次 分 别 为 乳 制 品 (-8%) 植 物 油 (-6%) 和 糖 (-4%) 年, 价 格 加 速 下 跌, 指 数 值 全 年 下 跌 38 点 (-19%) 至 164 点, 几 乎 回 落 到 7 年 危 机 前 的 161 点 水 平 与 年 相 比, 指 数 跟 踪 的 所 有 商 品 的 价 格 全 线 暴 跌 : 乳 制 品 下 跌 28%, 糖 下 跌 22%, 植 物 油 下 跌 19%, 肉 类 和 谷 类 都 下 跌 了 15% 年 1-5 月, 食 品 价 格 反 弹 趋 势 明 显, 增 至 152 点, 但 受 乳 制 品 肉 类 和 谷 类 价 格 暴 跌 影 响, 食 品 价 格 指 数 仍 比 年 同 期 下 跌 了 11%; 同 时 植 物 油 和 食 糖 行 业 价 格 企 稳 3. 过 去 两 年 来, 原 材 料 园 艺 产 品 和 热 带 产 品 的 国 际 价 格 走 势 各 不 相 同, 主 要 是 受 供 需 市 场 内 在 基 本 要 素 的 影 响 年 和 年, 在 供 应 量 充 足 的 压 力 下, 茶 叶 香 蕉 棉 花 和 生 皮 的 国 际 报 价 普 遍 下 跌 另 一 方 面, 热 带 水 果 柑 橘 类 水 果 和 原 材 料 价 格 在 强 劲 需 求 的 支 撑 下, 保 持 平 稳 或 呈 上 涨 趋 势 4. 由 于 国 际 报 价 都 以 美 元 计 价, 因 此 很 大 程 度 受 到 货 币 市 场 动 态 的 影 响 根 据 美 国 联 邦 储 备 委 员 会 按 价 格 调 整 的 主 要 货 币 美 元 汇 率 指 数, 自 年 8 月 起, 美 元 对 多 国 货 币 大 幅 升 值, 导 致 年 价 格 指 数 比 年 上 涨 3% 以 上, 并 于 年 继 续 上 扬 13% 虽 然 年 2 月 以 来, 美 元 升 值 势 头 已 经 减 弱, 但 指 数 在 年 1-5 月 仍 比 年 同 期 平 均 上 涨 了 7% 美 元 升 值 会 降 低 以 美 元 计 价 的 价 格 水 平, 因 此, 过 去 两 年 来 国 际 食 品 报 价 下 跌 很 大 程 度 上 由 汇 率 因 素 造 成 也 就 是 说, 若 以 本 国 货 币 计 价, 国 际 价 格 的 下 跌 幅 度 可 能 小 得 多, 甚 至 可 能 不 跌 反 升, 并 呈 走 强 之 势 240.0 220.0.0 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 粮 农 组 织 食 品 价 格 指 数 和 美 元 指 数 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 广 义 美 元 指 数 (97 年 1 月 =100) 粮 农 组 织 食 品 价 格 指 数 (2-04=100)

CCP 16/2 5 II. 基 本 食 品 商 品 A. 谷 类 5. 过 去 两 个 年 度 (/15 和 /16) 以 来, 由 于 全 球 谷 类 产 量 超 过 使 用 量, 全 球 谷 类 市 场 相 对 平 稳, 导 致 世 界 谷 类 储 备 强 劲 复 苏, 价 格 降 低 世 界 贸 易 继 续 增 长, 中 国 在 /15 年 度 和 欧 盟 在 /16 年 度 的 粗 粮 进 口 量 激 增 是 这 一 增 长 背 后 的 主 要 动 力 对 /17 年 度 的 早 期 前 景 展 望 也 表 明, 尽 管 世 界 库 存 量 预 计 会 小 幅 下 跌, 但 供 需 关 系 将 总 体 保 持 稳 定 平 衡 6. 年, 世 界 小 麦 产 量 创 下 新 纪 录, 增 加 了 /15 年 度 的 供 应 量, 国 际 价 格 随 之 跌 至 多 年 来 的 最 低 点 由 于 总 利 用 量 增 长 有 限,/15 年 度 的 期 末 库 存 创 下 13 年 来 的 新 高 年, 欧 洲 和 独 联 体 国 家 小 麦 产 量 持 续 增 长, 中 国 和 摩 洛 哥 实 现 大 丰 收, 两 者 远 远 抵 消 了 阿 根 廷 加 拿 大 和 印 度 收 成 下 滑 的 影 响, 因 此 世 界 小 麦 产 量 继 续 增 长 尽 管 小 麦 越 来 越 多 地 用 作 动 物 饲 料, 但 世 界 总 产 量 仍 超 过 总 使 用 量, 导 致 世 界 库 存 量 进 一 步 增 加 世 界 贸 易 量 曾 在 年 7 月 至 年 6 月 间 微 幅 下 滑 ;/16 年 度, 欧 盟 和 非 洲 若 干 国 家 加 大 进 口 量, 贸 易 量 随 之 反 弹 但 由 于 出 口 国 家 之 间 竞 争 激 烈, 整 个 年 度 的 国 际 价 格 走 弱 有 预 期 认 为, 年 接 近 纪 录 水 平 的 产 量 将 连 续 第 四 年 超 过 预 期 使 用 量 在 此 预 期 下,2017 年 的 小 麦 库 存 量 可 能 会 进 一 步 增 加 加 上 出 口 可 供 量 会 继 续 增 加, 本 年 度 (/17) 的 小 麦 价 格 很 可 能 会 面 临 下 行 压 力 350 谷 类 价 格 指 数 300 250 150 100 2-4=100 各 轴 名 称 谷 类 小 麦 粗 粮 大 米 7. 粗 粮 方 面, 年 世 界 产 量 创 下 纪 录, 加 上 早 已 高 企 的 库 存 量, 很 好 地 保 证 了 /15 年 度 世 界 供 需 关 系 的 平 衡, 具 体 表 现 是 国 际 价 格 比 上 一 年 度 低 得 多 在 主 要

6 CCP 16/2 粗 粮 中, 年 的 世 界 玉 米 产 量 创 下 新 高 全 球 高 粱 产 量 也 强 劲 增 长, 大 麦 产 量 略 低 于 年 的 纪 录 水 平 /15 年 度, 在 供 应 充 足 价 格 下 跌 的 情 况 下, 粗 粮 的 使 用 量, 尤 其 是 饲 料 用 量 随 之 上 涨, 中 国 和 美 国 的 消 费 量 尤 其 大 年 7 月 至 年 6 月, 全 球 粗 粮 贸 易 飙 升 11%, 此 迅 猛 涨 势 主 要 得 益 于 中 国 大 量 收 购 大 麦 和 高 粱 在 中 国 以 外 的 亚 洲 若 干 其 他 国 家 旺 盛 需 求 的 支 撑 下, 玉 米 贸 易 也 实 现 增 长 /15 年 度, 粗 粮 库 存 继 续 增 长, 世 界 库 存 量 与 利 用 量 之 比 十 年 来 首 次 超 过 20% 年, 低 价 和 若 干 区 域 的 不 利 天 气 抑 制 了 全 球 粗 粮 产 量 /16 年 度, 工 业 和 畜 牧 业 的 低 迷 需 求 限 制 了 世 界 粗 粮 利 用 量 增 长 因 此, 尽 管 年 产 量 暴 跌, 预 计 全 球 库 存 只 会 略 低 于 二 十 年 来 的 高 位 水 平 /16 年 度, 巨 大 的 出 口 供 应 量 使 国 际 价 格 面 临 下 行 压 力, 同 时 推 动 了 进 口 需 求, 尤 其 是 欧 盟 和 非 洲 南 部 若 干 国 家 的 需 求 虽 然 世 界 粗 粮 产 量 有 望 在 /17 年 度 反 弹, 但 预 计 难 以 达 到 总 利 用 量, 这 将 为 世 界 库 存 量 下 滑 埋 下 伏 笔 因 此, 虽 然 /17 年 度 的 开 局 价 格 受 巴 西 收 缩 出 口 供 应 影 响 而 保 持 坚 挺, 但 考 虑 到 北 半 球 粗 粮 产 量 有 望 超 过 平 均 水 平 目 前 库 存 量 较 大, 且 世 界 进 口 需 求 低 迷, 因 此 在 本 年 度 其 余 时 间 内, 粗 粮 价 格 很 可 能 保 持 下 滑 趋 势 8. 过 去 两 年 来, 世 界 大 米 经 济 几 经 波 折, 全 球 产 量 未 见 增 长, 甚 至 在 年 出 现 下 跌 气 候 异 常 是 大 米 生 产 部 门 表 现 欠 佳 的 主 要 原 因, 年 尤 其 如 此, 当 年 史 上 最 强 的 厄 尔 尼 诺 现 象 席 卷 了 很 多 重 要 的 大 米 生 产 国 家 价 格 毫 无 吸 引 力, 加 上 某 些 情 况 下 政 府 政 策 扶 持 不 力, 抑 制 了 大 米 生 产 行 业 的 增 长 /15 年 度, 全 球 大 米 产 量 超 过 利 用 量, 世 界 大 米 库 存 小 幅 增 长, 但 预 计 /16 年 度 难 以 维 持 这 一 局 面, 世 界 库 存 量 可 能 不 得 不 降 低 库 存 量 的 降 低 可 能 主 要 影 响 各 大 进 口 国 家, 因 为 年 这 些 国 家 的 大 米 生 产 受 不 利 天 气 条 件 影 响 最 大 年, 在 亚 洲 和 非 洲 进 口 量 增 长 的 支 撑 下, 国 际 大 米 贸 易 达 到 历 史 最 高 点, 但 在 年 出 现 下 跌 造 成 下 跌 的 主 要 原 因 是 尼 日 利 亚 出 台 了 更 具 保 护 性 的 贸 易 政 策, 减 少 了 进 口 量 尽 管 中 国 作 为 年 以 来 最 大 的 大 米 进 口 国 大 幅 提 高 了 进 口 量, 但 也 未 扭 转 下 跌 局 面 年, 大 米 贸 易 预 计 会 微 幅 反 弹, 因 为 若 干 国 家 需 要 通 过 进 口 来 弥 补 收 成 欠 佳 的 局 面 或 重 建 库 存 展 望 /17 销 售 年 度, 前 景 较 为 悲 观 : 虽 然 年 的 全 球 产 量 有 望 复 苏, 但 增 幅 不 会 太 大, 因 为 赤 道 以 南 国 家 受 到 厄 尔 尼 诺 现 象 影 响, 在 大 米 种 植 季 和 生 长 季 遭 遇 了 极 端 洪 涝 或 干 旱 天 气 2017 年, 由 于 进 口 需 求 低 迷, 出 口 可 供 量 日 益 减 少, 因 此 贸 易 前 景 也 不 看 好 B. 油 籽 油 类 和 油 粕 9. /15 年 度, 油 籽 和 油 籽 产 品 的 国 际 价 格 继 续 下 探 在 油 粕 市 场, 价 格 在 创 纪 录 的 大 豆 可 供 量 ( 及 充 足 的 饲 料 谷 物 ) 的 压 力 下 下 行, 全 球 油 粕 产 量 连 续 第 三 年 超 过 需 求 量 同 样, 随 着 全 球 库 存 得 到 进 一 步 补 充, 在 消 费 增 长 乏 力 的 背 景 下, 油 脂 的 国 际 价 格 走 弱 矿 物 油 价 格 的 暴 跌 抑 制 了 生 物 燃 料 制 造 业 对 油 脂 的 需 求,

CCP 16/2 7 也 导 致 油 脂 的 国 际 价 格 下 跌 年, 油 籽 油 脂 和 油 粕 国 际 价 格 长 期 低 迷 的 局 面 迎 来 转 机, 反 映 了 /16 年 度 油 籽 和 油 籽 产 品 的 全 球 供 需 平 衡 出 现 紧 缩 与 世 界 需 求 强 劲 的 预 期 形 成 对 比 的 是, 在 /16 年 度, 油 类 和 油 粕 的 全 球 产 量 预 计 会 下 跌, 进 而 需 要 动 用 全 球 库 存, 导 致 库 存 量 与 利 用 量 之 比 下 跌 因 此, 年 底 关 键 油 籽 和 油 脂 的 报 价 企 稳, 并 于 年 3 月 开 始 显 著 上 涨 ; 油 粕 国 际 价 格 在 年 3 月 前 一 直 承 受 下 行 压 力, 但 之 后 一 路 上 扬 10. 年 油 籽 价 格 之 所 以 反 弹, 主 要 受 大 豆 市 场 动 态 的 影 响, 尤 其 是 南 美 受 厄 尔 尼 诺 现 象 影 响 导 致 产 量 前 景 持 续 恶 化, 另 外 进 口 需 求, 尤 其 是 中 国 的 需 求 突 破 了 预 期 油 脂 价 格 重 新 走 强, 很 大 程 度 上 受 到 了 棕 榈 油 的 推 动 : 棕 榈 油 是 世 界 消 费 最 广 泛 的 植 物 油, 东 南 亚 产 区 受 厄 尔 尼 诺 现 象 影 响, 产 量 增 速 减 缓 与 之 对 应 的 是 国 际 需 求 强 劲, 而 其 他 植 物 油 代 替 棕 榈 油 的 可 能 性 非 常 有 限, 因 此 油 脂 的 国 际 价 格 随 之 上 涨 油 粕 方 面,/16 年 上 半 年, 全 球 豆 粕 ( 和 饲 料 谷 物 ) 可 供 量 充 足 的 预 期 拖 累 了 价 格, 在 证 实 南 美 大 豆 严 重 歉 收 后, 油 粕 价 格 于 年 4 月 上 涨 自 此 后, 初 步 迹 象 显 示,/17 年 度 全 球 油 料 作 物 产 量 也 许 会 勉 强 复 苏, 价 格 得 到 进 一 步 支 撑 2-4=100 300 油 籽 综 合 价 格 指 数 250 150 100 2010 油 籽 油 粕 油 类 C. 糖 类 11. 年 10 月 至 年 9 月, 国 际 糖 价 下 跌, 这 是 继 2010 年 糖 价 创 下 29 年 来 的 新 高 之 后 糖 料 生 产 持 续 扩 大 的 结 果 抑 制 进 口 或 提 振 出 口 的 政 策 措 施, 以 及 美 元 的 走 强, 尤 其 是 对 巴 西 货 币 的 升 值, 都 进 一 步 加 剧 了 糖 类 国 际 报 价 的 下 跌 趋 势 /16 年 度, 世 界 食 糖 产 量 预 期 会 下 滑, 而 且 将 是 五 年 来 首 次 低 于 全 球 消 费 量

8 CCP 16/2 在 此 预 期 下, 年 第 一 季 度 的 国 际 糖 价 反 弹 至 14.50 美 分 / 磅, 并 于 年 5 月 进 一 步 上 涨 至 17 美 分 / 磅 政 策 方 面, 食 糖 分 部 门 继 续 深 受 公 共 干 预 措 施 的 影 响, 具 体 表 现 为 出 口 限 制 高 进 口 关 税 和 国 内 补 贴 这 些 政 策 加 剧 了 价 格 波 动, 阻 碍 了 该 分 部 门 的 投 资 决 策 年, 欧 盟 根 据 共 同 农 业 政 策 实 施 了 一 系 列 糖 业 新 改 革, 将 从 2017 年 起 废 除 食 糖 和 糖 类 代 用 品 配 额 这 些 改 革 很 可 能 会 对 欧 盟 食 糖 市 场 和 欧 盟 糖 类 贸 易 伙 伴 产 生 广 泛 的 影 响, 与 欧 洲 多 元 醇 生 产 商 协 会 及 欧 洲 企 业 协 会 有 业 务 往 来 的 合 作 伙 伴 将 首 当 其 冲 美 分 / 磅 35.00 糖 类 : 国 际 糖 果 制 造 商 协 会 日 均 价 格 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 D. 肉 类 12. 年 和 年, 世 界 肉 类 产 量 微 幅 增 长, 年 度 涨 幅 略 高 于 1% 年, 肉 类 产 量 预 计 会 停 滞 不 前, 禽 肉 牛 肉 和 羊 肉 增 产 有 限, 而 猪 肉 产 量 可 能 下 滑 总 体 而 言, 这 一 期 间 饲 料 价 格 的 下 跌 加 强 了 很 多 国 家 的 肉 类 生 产, 但 是 不 利 气 候 因 素, 尤 其 是 干 旱, 影 响 了 某 些 区 域 的 牛 羊 肉 产 量 ; 在 其 他 区 域, 动 物 疾 病 抑 制 了 猪 肉 和 禽 肉 产 量 此 外, 在 若 干 情 况 下, 环 保 和 动 物 卫 生 法 规 影 响 了 产 量 例 如, 中 国 限 制 在 城 市 或 靠 近 城 市 的 地 方 养 猪 和 养 殖 禽 类, 从 而 限 制 了 产 量 同 时, 澳 大 利 亚 在 年 年 持 续 遭 受 干 旱, 导 致 肉 牛 屠 宰 率 飙 升, 随 后 于 年 不 得 不 启 动 保 畜 工 作, 牛 肉 产 量 随 之 下 跌 年 和 年, 肉 类 贸 易 量 下 滑 2.6%, 主 要 由 俄 罗 斯 联 邦 和 安 哥 拉 进 口 量 锐 减 所 致 肉 类 贸 易 有 望 在 年 回 暖, 因 为 沙 特 阿 拉 伯 中 国 墨 西 哥 日 本 和 南 非 等 国 的 需 求 出 现 增 长, 进 而 会 刺 激 南 美 北 美 和 欧 洲 扩 大 出 口

CCP 16/2 9 300 肉 类 价 格 指 数 250 2-4=100 150 100 50 0 肉 类 价 格 指 数 猪 肉 羊 肉 禽 肉 牛 肉 E. 乳 制 品 13. 年, 牛 奶 产 量 继 续 以 1.7% 的 速 度 稳 步 增 长, 预 计 年 会 实 现 类 似 的 增 长 水 平 今 年 的 产 量 增 长 预 计 来 自 亚 洲, 主 要 来 自 印 度 和 巴 基 斯 坦, 同 时 也 来 自 欧 洲 联 盟 美 国 和 巴 西 同 时, 干 旱 可 能 会 抑 制 非 洲 若 干 国 家 的 产 量 ; 利 润 率 降 低 有 可 能 导 致 新 西 兰 和 澳 大 利 亚 产 量 降 低, 并 抑 制 俄 罗 斯 联 邦 的 产 量 增 长 自 年 初 以 来, 乳 制 品 国 际 价 格 下 跌 显 著 粮 农 组 织 乳 制 品 价 格 指 数 在 年 2 月 创 下 275 点 的 纪 录 后 便 一 路 下 跌, 到 年 6 月 跌 去 一 半, 至 138 点, 原 因 是 某 些 国 家, 尤 其 是 中 国 和 俄 罗 斯 联 邦 进 口 需 求 下 跌 乳 制 品 现 行 国 际 价 格 较 低, 有 望 提 振 世 界 进 口 需 求, 年 乳 制 品 贸 易 量 有 望 增 长 1.5%, 达 到 7 320 万 吨 牛 奶 当 量 400 乳 制 品 价 格 指 数 2-4=100 300 100 0 黄 油 脱 脂 奶 粉 全 脂 奶 粉 奶 酪 乳 制 品 价 格 指 数

10 CCP 16/2 III. 原 材 料 园 艺 产 品 和 热 带 产 品 14. 原 材 料 园 艺 产 品 和 热 带 产 品 生 产 是 很 多 发 展 中 国 家, 尤 其 是 最 不 发 达 国 家 亿 万 农 村 小 农 的 主 要 生 计 和 收 入 来 源, 为 这 些 国 家 的 经 济 做 出 了 重 要 贡 献 ; 同 时, 也 为 这 些 国 家 带 来 了 必 要 的 外 汇 收 入, 使 其 能 进 口 粮 食, 因 此 也 保 证 了 粮 食 安 全 例 如, 在 年, 肯 尼 亚 和 斯 里 兰 卡 60% 和 64% 的 粮 食 进 口 都 是 用 茶 叶 出 口 收 入 偿 付 的, 哥 斯 达 黎 加 40% 的 粮 食 进 口 是 用 菠 萝 出 口 收 入 偿 付 的 厄 瓜 多 尔 的 香 蕉 出 口 收 入 在 偿 付 其 粮 食 进 口 的 所 有 费 用 后 还 有 盈 余 ; 在 哥 斯 达 黎 加 和 危 地 马 拉, 这 一 贡 献 率 也 高 达 40% 和 27% A. 茶 叶 15. 按 粮 农 组 织 茶 叶 综 合 价 格 来 衡 量, 在 年 前 的 十 年 内, 茶 叶 国 际 价 格 保 持 1 稳 定, 年 下 跌 5.3%, 主 要 原 因 是 CTC 红 碎 茶 价 格 走 软 年 平 均 价 格 反 弹, 因 为 红 碎 茶 价 格 反 弹 抵 消 了 传 统 工 艺 红 茶 价 格 下 跌 的 影 响 然 而, 年 底 和 年 初, 茶 叶 价 格 开 始 再 次 下 跌 市 场 疲 软 背 后 的 原 因 是 俄 罗 斯 联 邦 和 近 东 国 家 减 少 了 进 口 量 过 去 十 年 来, 强 劲 的 需 求 及 其 推 高 的 价 格 刺 激 了 供 应 的 大 幅 增 长, 国 内 消 费 和 贸 易 随 之 显 著 增 长 过 去 十 年 来, 全 球 一 级 的 出 口 收 入 增 长 了 一 倍 多, 从 5 年 的 25.8 亿 美 元 增 长 到 年 的 56.1 亿 美 元, 这 提 高 了 产 茶 国 家 的 农 村 收 入 和 家 庭 粮 食 安 全 从 5 年 到 年, 世 界 茶 叶 消 费 量 每 年 增 长 4.3%, 至 495 万 吨 这 一 增 长 得 益 于 人 均 收 入 水 平 的 快 速 增 长, 尤 其 是 中 国 印 度 和 其 他 新 兴 经 济 体 在 亚 洲 非 洲 拉 丁 美 洲 及 加 勒 比 的 大 多 数 产 茶 国 家, 需 求 增 长 显 著 过 去 十 年 来, 中 国 的 茶 叶 消 费 以 每 年 10.6% 的 速 度 急 剧 增 长, 年 达 到 167 万 吨, 占 全 球 茶 叶 消 费 总 量 的 34% 年 印 度 的 茶 叶 消 费 量 为 102 万 吨, 占 全 球 总 量 的 20% 以 上, 仅 次 于 中 国 美 分 / 千 克 350 茶 叶 ( 粮 农 组 织 综 合 价 格 ) 320 290 260 230 1 CTC 红 碎 茶 通 过 碾 碎 撕 裂 和 揉 卷 三 道 工 艺 制 作 而 成

CCP 16/2 11 B. 咖 啡 16. 咖 啡 价 格 于 年 达 到 最 高 水 平, 但 过 去 五 年 来 一 路 下 跌 这 一 下 跌 趋 势 曾 在 年 短 暂 逆 转, 当 年 国 际 咖 啡 组 织 的 综 合 指 示 性 价 格 年 均 值 达 到 155.26 美 分 / 磅, 而 年 为 119.51 美 分 / 磅 年 前 六 个 月 的 平 均 值 比 年 暴 跌 44.1% 从 名 义 价 来 看, 年 4 月 的 231.24 美 分 / 磅 是 1977 年 6 月 以 来 的 最 高 月 均 价 格 从 咖 啡 市 场 的 基 本 面 看, 供 需 平 衡 较 为 脆 弱 考 虑 到 目 前 的 库 存 量 处 于 最 低 水 平, 这 种 局 面 尤 其 令 人 担 忧 咖 啡 产 量 进 一 步 受 到 气 候 变 化 和 作 物 病 害 的 威 胁 据 观 察, 若 干 主 要 咖 啡 生 产 国 家 都 受 到 了 这 些 影 响 /16 作 物 年 度, 全 球 的 咖 啡 产 量 预 计 为 870 万 吨, 与 /15 年 度 基 本 持 平 应 指 出 的 是, 日 益 上 涨 的 生 产 成 本 很 可 能 会 导 致 若 干 出 口 国 家 缩 减 良 好 农 业 做 法, 进 而 削 弱 其 生 产 高 质 量 咖 啡 的 能 力 全 球 消 费 总 量 继 续 增 长, 从 日 历 年 的 840 万 吨 增 长 至 年 的 大 约 910 万 吨 年, 各 类 咖 啡 ( 生 咖 啡 烘 培 咖 啡 和 速 溶 咖 啡 ) 出 口 总 量 大 约 为 680 万 吨 美 分 / 磅 250 咖 啡 ( 国 际 咖 啡 组 织 综 合 价 格 ) 150 100 50 C. 香 蕉 17. 年, 香 蕉 的 全 球 产 量 快 速 增 长, 主 要 原 因 是 香 蕉 生 产 国 气 候 条 件 良 好 生 产 技 术 得 到 改 良 能 源 ( 石 油 ) 价 格 下 跌, 其 中 包 括 实 现 两 位 数 增 长 的 印 度 和 厄 瓜 多 尔 年, 全 球 出 口 量 增 长 7.3%, 达 到 创 纪 录 的 1 900 万 吨, 主 要 出 口 国, 即 厄 瓜 多 尔 危 地 马 拉 哥 斯 达 黎 加 哥 伦 比 亚 和 菲 律 宾 的 出 口 增 幅 达 8%-15% 欧 洲 和 美 国 不 断 增 长 的 需 求 支 撑 了 这 一 增 势 较 低 的 零 售 价 格 和 消 费 者 日 益 增 强 的 健 康 意 识 刺 激 了 美 国 和 欧 盟 需 求 的 增 长 鉴 于 供 应 量 不 断 增 加, 且 各 国 - 尤 其 是 欧 盟 和 美 国 贸 易 商 和 零 售 商 之 间 的 竞 争 十 分 激 烈, 价 格 下 行 压 力 仍 然 很 大 年 12 月, 美 国 进 口 价 格 比 年 平 均 下 跌 1.5% 在 欧 盟, 国 产 香 蕉 和 从 非 加 太 国 家 进 口 的 香 蕉 价 格 上 涨, 但 从 拉 丁 美 洲 的 所 谓 美 元 区 国 家 进 口 的 香 蕉 价 格 下 跌, 最 终 涨 跌 相 抵 代 号 为 TR4 的 真 菌 病 害 曾 严 重 影 响 了 澳 大 利 亚 中 国 印 度 尼 西 亚

12 CCP 16/2 马 来 西 亚 及 菲 律 宾 的 香 芽 蕉 (Cavendish) 及 其 他 本 地 香 蕉 的 产 量, 目 前 该 病 害 的 扩 散 依 然 是 引 起 关 切 的 主 要 原 因 在 受 影 响 区 域,TR4 病 害 威 胁 着 当 地 居 民 的 生 计 和 香 蕉 种 植 小 农 的 创 收 机 会 最 近 在 莫 桑 比 克 北 部 农 场 发 现 了 TR4, 让 人 更 加 担 忧 该 病 害 很 可 能 会 很 快 影 响 东 非 和 南 部 非 洲 的 产 量 美 元 / 吨 1400 香 蕉 : 对 美 国 和 欧 盟 的 平 均 出 口 价 格 1 1000 800 600 欧 盟 美 国 D. 柑 橘 类 水 果 18. 年, 受 美 国 橙 子 产 量 持 续 下 跌 的 影 响, 柑 橘 类 水 果 的 世 界 产 量 微 幅 下 跌 年, 受 柑 橘 黄 龙 病 影 响, 美 国 的 橙 子 产 量 受 损, 只 收 获 480 万 吨, 比 年 减 少 大 约 100 万 吨 在 中 国, 柑 橘 类 水 果 产 量 以 每 年 10% 的 速 度 连 续 增 长 了 近 三 十 年, 但 到 年, 增 速 下 降 至 1% 左 右 ; 在 巴 西, 由 于 单 产 提 高, 产 量 增 长 了 3%, 收 获 了 1 670 万 吨, 但 仍 比 历 史 最 高 水 平 低 大 约 20% 19. 全 球 橙 汁 消 费 量 不 断 下 降 的 趋 势 ( 虽 然 近 年 来 有 所 减 缓 ) 也 是 世 界 柑 橘 类 水 果 产 量 下 跌 的 一 大 原 因 长 期 以 来, 新 鲜 柑 橘 类 水 果 贸 易 都 是 区 域 贸 易 虽 然 橙 子 蜜 橘 和 葡 萄 柚 等 柑 橘 类 水 果 的 名 义 价 格 会 因 季 节 和 品 种 的 不 同 而 波 动, 但 过 去 十 年 来 一 直 比 较 平 稳, 波 动 性 相 对 较 低, 与 其 他 农 产 品 相 比 尤 其 如 此

CCP 16/2 13 美 元 / 磅 2.50 柑 橘 类 水 果 : 橙 汁 期 货 合 约 - 纽 约 棉 花 交 易 所 期 货 价 格 ( 美 元 / 磅 固 态 ) 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 E. 热 带 水 果 20. 过 去 十 年 来, 热 带 水 果 的 世 界 产 量 和 贸 易 量 增 速 较 快, 于 年 达 到 1.11 亿 吨 芒 果 产 量 继 续 一 路 领 先, 占 全 球 新 鲜 热 带 水 果 总 产 量 的 41%, 其 后 依 次 是 菠 萝 木 瓜 和 鳄 梨 年, 主 要 新 鲜 热 带 水 果 的 全 球 贸 易 量 约 为 630 万 吨, 总 值 61 亿 美 元 21. 新 兴 经 济 体, 尤 其 是 中 国 和 印 度 的 富 裕 城 镇 地 区 居 民 收 入 和 人 口 的 增 长, 推 高 了 热 带 水 果 的 消 费 量 在 发 达 国 家, 随 着 人 们 健 康 意 识 日 益 增 强, 尤 其 是 认 识 到 消 费 营 养 丰 富 的 热 带 水 果 有 益 健 康, 进 口 需 求 随 之 提 高 因 而 主 要 热 带 水 果 不 再 是 小 众 新 奇 产 品, 在 食 品 杂 货 店 已 变 得 司 空 见 惯, 在 美 国 英 国 中 国 和 德 国 尤 其 如 此 越 来 越 多 的 贸 易 商 和 零 售 商 受 到 鼓 舞, 纷 纷 进 口 新 鲜 和 加 工 热 带 水 果, 但 这 日 益 危 及 到 小 农 讨 价 还 价 的 地 位 近 年 来, 鳄 梨 是 最 受 热 捧 的 热 带 水 果 2010 年 至 年, 鳄 梨 的 全 球 进 口 量 几 乎 增 长 了 一 倍, 反 映 了 需 求 的 快 速 增 长 以 贸 易 量 衡 量, 芒 果 是 仅 次 于 菠 萝 的 第 二 大 热 带 水 果 由 于 芒 果 需 求 增 速 超 过 供 应 速 度, 价 格 上 涨 较 快, 全 球 进 口 值 也 水 涨 船 高 菠 萝 方 面, 由 于 收 获 期 缩 短 主 要 出 产 国 家 暂 时 供 过 于 求, 国 际 进 口 价 格 基 本 保 持 平 稳 发 展 中 国 家, 尤 其 是 这 些 国 家 的 小 农, 仍 然 是 热 带 水 果 的 主 要 供 应 商 大 约 99% 的 热 带 水 果 产 自 发 展 中 国 家 : 60% 来 自 亚 洲 ;25% 来 自 拉 丁 美 洲 ;14% 来 自 非 洲 热 带 水 果 的 出 口 创 造 了 收 入, 因 此 也 为 粮 食 安 全 作 出 了 重 要 贡 献

14 CCP 16/2 美 元 / 千 克 7.00 热 带 水 果 : 纽 约 批 发 价 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 菠 萝 鳄 梨 芒 果 木 瓜 F. 生 皮 22. 8 年, 受 全 球 金 融 危 机 影 响, 生 皮 国 际 价 格 显 著 下 跌, 到 9 年 中 期, 价 格 开 始 回 暖 并 稳 步 上 升, 涨 势 持 续 到 年 底 这 一 波 涨 势 由 主 要 市 场, 尤 其 中 国 和 欧 盟 不 断 增 长 的 生 皮 进 口 需 求 所 推 动, 这 些 市 场 使 用 生 皮 作 为 原 材 料 生 产 皮 革 制 品, 包 括 皮 鞋 皮 包 和 其 他 皮 革 消 费 品 然 而, 到 年 初, 受 中 国 需 求 降 低 经 济 活 动 放 缓 的 影 响, 生 皮 价 格 开 始 下 跌 23. 总 体 而 言, 奢 侈 品 全 球 需 求 下 降 影 响 了 生 皮 市 场 在 欧 洲, 只 有 若 干 行 业 的 需 求 仍 然 旺 盛, 即 汽 车 和 制 鞋 行 业 年 下 半 年 至 年 初, 生 皮 价 格 几 乎 没 有 变 化, 国 际 报 价 稳 定 在 70 美 分 / 磅 美 分 / 磅 生 皮 价 格, 芝 加 哥 基 准 价 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00

CCP 16/2 15 G. 棉 花 24. 自 年 8 月 以 来, 期 货 棉 价 指 数 在 1.44 美 元 / 千 克 和 1.63 美 元 / 千 克 之 间 震 荡, 远 低 于 年 3 月 创 下 的 5.06 美 元 / 千 克 的 最 高 纪 录 水 平 若 干 主 要 生 产 国 家 的 棉 花 价 格 扶 持 政 策 和 全 球 大 量 的 棉 花 库 存 支 撑 着 当 前 稳 定 但 较 低 的 价 格 水 平 近 年 来 需 求 减 弱 也 是 棉 花 国 际 价 格 低 迷 的 原 因 之 一 /16 年 度, 世 界 棉 花 消 费 量 预 计 会 下 跌 3%, 至 2 360 万 吨, 主 要 原 因 是 聚 酯 纤 维 价 格 较 低 全 球 经 济 增 长 乏 力 中 国 棉 纺 厂 的 棉 花 消 费 量 在 7/08 年 度 创 下 1 090 万 吨 的 纪 录 ;/16 年 度, 受 人 工 成 本 上 升 纺 织 品 和 成 衣 出 口 量 下 滑 的 影 响, 预 计 棉 花 消 费 量 会 下 跌 至 670 万 吨 另 一 方 面, 在 /16 年 度, 得 益 于 有 利 的 纺 织 品 出 口 政 策 完 整 的 供 应 链 和 富 有 竞 争 力 的 生 产 成 本 优 势, 印 度 棉 纺 厂 的 消 费 量 预 计 会 上 涨 4%, 至 540 万 吨 /16 年 度, 由 于 世 界 棉 花 种 植 面 积 减 少, 且 很 多 国 家 的 单 产 都 低 于 平 均 水 平, 全 球 棉 花 产 量 预 计 会 暴 跌 17%, 至 2 180 万 吨 /16 年 度, 中 国 开 始 开 仓 出 售 国 家 储 备 棉 并 将 进 口 量 降 至 不 足 100 万 吨, 远 低 于 年 500 万 吨 的 最 高 水 平 ; 世 界 棉 花 库 存 估 计 会 因 此 下 跌 8%, 至 2 040 万 吨 然 而, 由 于 世 界 棉 花 库 存 量 依 然 相 对 较 高, 约 为 世 界 棉 纺 厂 消 费 量 的 90%, 近 期 内 世 界 棉 花 价 格 很 难 有 太 多 上 涨 空 间 美 分 / 磅 250 期 货 棉 价 指 数 150 100 50 0 H. 剑 麻 25. 年 和 年, 随 着 剑 麻 纤 维 供 不 应 求, 尤 其 是 难 以 满 足 建 筑 复 合 材 料 加 工 业 的 需 求, 剑 麻 价 格 持 续 上 涨 年, 东 非 3L 级 剑 麻 的 平 均 价 格 为 2 133 美 元 / 吨,UG 级 为 2010 美 元 / 吨 ; 年 12 月 创 下 最 高 水 平, 分 别 为 2 350 美 元 / 吨 和 2 195 美 元 / 吨 巴 西 剑 麻 均 价 从 年 的 1 059 美 元 / 吨 上 涨 至 年 的 1 577 美 元 / 吨, 两 方 面 的 原 因 促 成 了 这 一 波 涨 势 : 一 是 年 和 年 连 续 遭 受 旱 灾 后 供 应 量 尚 未 恢 复, 二 是 巴 西 雷 亚 尔 对 美 元 走 弱 年, 剑 麻 纤 维 出 口 量 大 约 为 9.62 万 吨,

16 CCP 16/2 比 年 上 涨 12%, 而 剑 麻 制 成 品 出 口 量 下 跌 了 11%, 比 2010 年 的 10 万 吨 的 平 均 出 口 量 低 了 大 约 3.5 万 吨, 反 映 出 坦 桑 尼 亚 国 内 复 合 建 筑 材 料 生 产 行 业 以 及 进 口 国 家 复 合 材 料 生 产 行 业 的 需 求 情 况 美 元 / 吨 剑 麻 ( 粮 农 组 织 指 示 性 价 格 / 离 岸 价 格 ) 2500 0 1500 1000 500 I. 蕉 麻 26. 蕉 麻 价 格 于 年 下 半 年 急 剧 上 涨, 后 于 年 上 半 年 微 幅 下 跌, 之 后 由 于 咖 啡 滤 纸 和 茶 叶 包 制 造 业 ( 尤 其 是 欧 盟 ) 对 蕉 麻 的 需 求 稳 步 增 长, 蕉 麻 价 格 再 次 稳 步 上 涨, 涨 势 持 续 至 年 第 一 季 度, 达 到 8 年 创 下 的 峰 值 水 平 美 元 / 吨 蕉 麻 ( 粮 农 组 织 指 示 性 价 格 / 到 岸 价 格 ) 2400 2 0 1800 1600 1400

CCP 16/2 17 J. 椰 棕 27. 椰 棕 价 格 从 年 的 534 美 元 / 吨 微 幅 下 降 至 年 的 502 美 元 / 吨, 但 在 年 均 价 反 弹 至 569 美 元 / 吨 麻 线 和 纱 线 价 格 走 势 类 似, 但 纱 线 价 格 变 动 不 如 麻 线 剧 烈 棕 垫 鬃 丝 和 合 股 纤 维 价 格 自 年 以 来 保 持 相 对 稳 定 年, 由 于 椰 棕 出 口 量 增 加, 尤 其 是 中 国 欧 盟 和 澳 大 利 亚 大 量 进 口 用 于 制 造 椰 棕 产 品, 如 籽 苗 栽 培 介 质, 导 致 需 求 大 涨, 价 格 更 为 坚 挺 年, 椰 棕 纤 维 出 口 量 呈 显 著 上 涨 趋 势, 比 年 增 长 22% 年, 纤 维 出 口 总 量 是 5 年 的 三 倍 多, 但 只 出 口 了 相 对 较 少 的 椰 棕 制 成 品 年, 发 达 国 家 和 中 国 椰 棕 纤 维 进 口 量 大 幅 增 长, 占 全 球 进 口 总 量 的 近 70% 美 元 / 吨 椰 棕 纤 维 和 产 品 ( 粮 农 组 织 指 示 性 价 格 / 离 岸 价 格 ) 800 700 600 500 400 K. 黄 麻 28. 黄 麻 价 格 于 年 反 弹, 随 后 稳 步 上 涨, 涨 势 从 年 第 四 季 度 持 续 至 年 初 随 着 供 不 应 求 局 面 的 持 续, 黄 麻 价 格 一 路 上 扬, 于 年 3 月 创 下 880 美 元 / 吨 的 纪 录 /15 年 度, 由 于 孟 加 拉 国 实 行 出 口 限 制, 黄 麻 制 品 的 全 球 出 口 量 下 降 了 大 约 10%, 而 黄 麻 纤 维 的 出 口 量 暴 跌 了 44% 之 后, 孟 加 拉 国 于 /16 年 度 全 面 禁 止 黄 麻 出 口, 以 期 通 过 持 续 的 供 不 应 求 来 支 持 国 内 增 值 政 策 孟 加 拉 国 主 导 着 世 界 黄 麻 出 口,/15 年, 其 原 黄 麻 出 口 量 占 世 界 出 口 总 量 的 84%, 黄 麻 制 品 出 口 量 占 世 界 出 口 总 量 的 近 80% 印 度 也 是 黄 麻 制 品 的 重 要 出 口 国, 虽 然 其 国 内 需 求 也 十 分 可 观 然 而, 在 实 施 有 关 农 产 品 包 装 ( 如 用 黄 麻 袋 包 装 咖 啡 和 糖 ) 的 法 规 后, 印 度 的 黄 麻 制 品 出 口 量 下 跌 了 近 40% 世 界 第 三 大 黄 麻 出 口 国 尼 泊 尔 的 出 口 量 保 持 稳 定 年, 原 黄 麻 进 口 量 比 年 增 长 16%, 共 计 26.57 万 吨 年, 亚 洲 的 原 黄 麻 进 口 量 总 计 21.04 万 吨, 占 全 球 进 口 总 量 的 近

18 CCP 16/2 80%, 其 中 巴 基 斯 坦 是 最 大 的 进 口 国, 尼 泊 尔 是 第 二 大 进 口 国 年, 黄 麻 制 品 的 世 界 进 口 量 达 96.78 万 吨, 与 此 前 十 年 60 万 吨 的 平 均 进 口 量 相 比 增 长 显 著 近 东 仍 是 最 大 的 进 口 区 域, 土 耳 其 作 为 主 要 市 场, 进 口 量 增 长 稳 定 亚 洲 是 第 二 大 进 口 区 域, 由 于 印 度 限 制 进 口 孟 加 拉 国 产 品, 亚 洲 区 域 的 进 口 量 下 跌 了 12% 其 他 规 模 较 小 的 黄 麻 制 品 进 口 市 场 包 括 欧 盟 非 洲 和 北 美 美 元 / 吨 黄 麻 价 格 (BTD 级 / 离 岸 价 格 / 孟 加 拉 国 港 口 ) 1000 800 600 400