公 司 代 码 :600187 公 司 简 称 : 国 中 水 务 黑 龙 江 国 中 水 务 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 国 中 水 务 600187 ST 国 中 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 刘 玉 萍 张 茜 电 话 021-62265371 021-62265371 传 真 021-62187072 021-62187072 电 子 信 箱 liuyuping@interchina.com zhangxi@interchina.com 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 5,010,754,598.48 4,065,279,771.48 23.26 归 属 于 上 市 公 司 股 2,566,086,274.14 2,544,564,430.85 0.85 东 的 净 资 产 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 上 年 同 期 (1-6 月 ) 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 304,387,504.87 6,381,697.74 4,669.69 金 流 量 净 额 营 业 收 入 169,283,477.09 258,554,922.05-34.53 归 属 于 上 市 公 司 股 20,260,937.28 12,172,720.62 66.45 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 -16,090,739.94 2,340,125.46-787.60
损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.79 0.46 增 加 0.33 0.0139 0.0084 65.48 0.0139 0.0084 65.48 2.2 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 112,618 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 有 限 股 东 性 持 股 比 持 股 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 售 条 件 的 质 例 (%) 数 量 量 股 份 数 量 国 中 ( 天 津 ) 水 务 有 限 公 境 内 非 15.62 227,312,500 0 质 押 200,000,000 司 国 有 法 人 安 信 信 托 股 份 有 限 公 司 未 知 4.00 58,165,594 0 未 知 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 未 知 2.87 41,787,328 0 未 知 公 司 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 未 知 2.29 33,400,238 0 未 知 限 公 司 - 陕 国 投 祥 瑞 5 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 顾 德 珍 未 知 1.79 26,079,500 0 未 知 宋 振 勃 未 知 1.69 24,623,500 0 未 知 北 京 昊 青 财 富 投 资 管 理 未 知 1.68 24,522,623 0 未 知 有 限 公 司 - 昊 青 价 值 稳 健 8 号 投 资 基 金 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 未 知 1.49 21,628,100 0 未 知 责 任 公 司 耿 长 骅 未 知 1.36 19,846,921 0 未 知 朱 华 未 知 0.84 12,300,000 0 未 知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 的 情 况
三 管 理 层 讨 论 与 分 析 在 国 内 经 济 下 行 态 势 延 续 增 速 放 缓 的 形 势 下,2016 年 上 半 年 环 保 行 业 尤 其 是 民 营 水 务 企 业 面 临 更 为 严 峻 的 外 部 环 境, 业 务 发 展 面 临 更 多 压 力 报 告 期 内, 公 司 一 方 面 坚 持 稳 中 求 进, 加 快 推 进 市 政 供 排 水 重 点 升 级 改 造 项 目 的 投 资 建 设, 提 倡 精 细 化 运 营 管 理, 为 完 成 全 年 工 作 目 标 奠 定 基 础 ; 另 一 方 面, 深 入 挖 掘 投 资 和 发 展 潜 力, 想 方 设 法 多 方 突 围 资 金 困 局, 强 化 内 外 部 资 源 整 合, 推 动 公 司 健 康 稳 步 发 展 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 16,928.35 万 元, 同 比 下 降 -34.53%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,026.09 万 元, 同 比 增 长 66.45% 报 告 期 内, 公 司 重 点 开 展 了 以 下 几 项 工 作 : (1) 积 极 推 进 非 公 开 发 行 股 票 工 作, 为 公 司 发 展 谋 求 资 本 保 障 自 2015 年 11 月 发 布 非 公 开 发 行 预 案 以 来, 公 司 根 据 实 际 情 况 共 计 完 成 了 四 次 预 案 修 订 工 作, 并 于 2016 年 4 月 经 中 国 证 监 会 行 政 许 可 受 理, 于 2016 年 6 月 完 成 向 中 国 证 监 会 提 交 反 馈 意 见 回 复, 目 前 正 处 于 中 国 证 监 会 审 核 阶 段 公 司 本 次 计 划 以 不 低 于 4.80 元 / 股 的 价 格 向 厚 康 实 业 永 冠 贸 易 发 行 不 超 过 19,831.09 万 股 股 份, 预 计 募 集 资 金 不 超 过 人 民 币 95,189.25 万 元 并 用 于 6 个 水 务 工 程 建 设 项 目 以 及 补 充 流 动 资 金 管 理 中 心 建 设 项 目 和 创 新 研 究 平 台 建 设 项 目 本 次 非 公 开 发 行 将 解 决 项 目 的 资 金 需 求, 进 一 步 提 升 公 司 竞 争 实 力, 优 化 公 司 业 务 结 构, 为 下 一 步 发 展 奠 定 基 础 (2) 加 强 成 本 费 用 控 制, 全 面 提 升 经 营 管 理 水 平 报 告 期 内, 公 司 全 面 提 升 经 营 管 理 水 平, 推 行 事 业 部 制 改 革 一 方 面, 进 一 步 加 强 和 规 范 在 建 项 目 管 理, 提 升 运 营 项 目 精 细 化 管 理 水 平 ; 另 一 方 面, 严 格 预 算 管 理, 严 格 控 制 财 务 风 险, 加 强 成 本 费 用 控 制 报 告 期 内, 剔 除 污 水 处 理 业 务 增 值 税 优 惠 政 策 变 化 的 影 响, 市 政 供 排 水 业 务 总 体 实 现 平 稳 发 展 ; 工 程 承 包 和 设 备 销 售 业 务 因 面 临 更 激 烈 的 行 业 竞 争, 盈 利 水 平 有 所 下 滑 (3) 深 入 挖 掘 投 资 发 展 潜 力, 着 重 推 进 银 行 融 资 工 作 报 告 期 内, 公 司 根 据 业 务 进 展 和 资 金 需 求 的 实 际 情 况, 制 定 了 一 整 套 融 资 计 划, 着 重 推 进 和 落 实 银 行 授 信 和 融 资 工 作 报 告 期 内, 公 司 新 增 及 续 贷 各 类 流 动 资 金 贷 款 约 21,000.00 万 元 ; 因 参 股 公 司 赛 领 基 金 2015 年 度 利 润 分 配 而 确 认 投 资 收 益 约 3,550.00 万 元 (4) 全 面 开 展 内 部 审 计, 完 善 内 控 控 制 体 系 建 设 报 告 期 内, 公 司 开 展 多 次 常 规 审 计 和 专 项 审 计 工 作, 注 重 内 部 控 制 的 程 序 化 标 准 化 制 度 化 和 规 范 化 公 司 健 全 完 善 运 营 / 在 建 项 目 管 理 投 资 项 目 管 理 财 务 资 金 管 理 内 部 重 大 信 息 通 报 人 力 资 源 管 理 等 诸 多 方 面 的 内 部 控 制 规 范 工 作, 强 化 各 子 公 司 的 管 理 制 度, 进 一 步 提 升 公 司 治 理 水 平
3.1 主 营 业 务 分 析 3.1.1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 16,928.35 25,855.49-34.53 营 业 成 本 11,138.00 15,272.44-27.07 销 售 费 用 665.10 1,957.83-66.03 管 理 费 用 4,705.80 5,897.25-20.20 财 务 费 用 2,691.06 2,275.89 18.24 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 30,438.75 638.17 4,669.69 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13,569.87-20,981.73 35.33 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -24,130.20 22,127.53-209.05 研 发 支 出 261.94 563.19-53.49 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 :(1)2015 年 12 月 公 司 将 天 地 人 股 权 出 售, 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围, 相 应 收 入 减 少 (2) 子 公 司 湘 潭 国 中 水 务 有 限 公 司 去 年 同 期 进 行 鹤 岭 工 程 建 设, 确 认 其 他 业 务 收 入 约 1,900 万 元, 该 工 程 现 已 接 近 完 工, 本 年 未 发 生 该 项 收 入 ;(3) 自 2015 年 7 月 1 日 起, 国 家 对 污 水 处 理 业 务 取 消 增 值 税 免 税 优 惠, 对 所 征 税 款 实 行 70% 即 征 即 退 政 策, 使 得 收 入 下 降 约 1,200 万 元 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 :(1)2015 年 12 月 公 司 将 天 地 人 股 权 出 售, 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围, 相 应 成 本 减 少 (2) 子 公 司 湘 潭 国 中 水 务 有 限 公 司 去 年 同 期 进 行 鹤 岭 工 程 建 设, 确 认 其 他 业 务 成 本 约 1,400 万 元, 该 工 程 现 已 接 近 完 工, 本 年 未 发 生 该 项 成 本 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 :2015 年 12 月 公 司 将 天 地 人 股 权 出 售, 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围, 天 地 人 公 司 因 自 身 行 业 特 点 销 售 费 用 较 高, 因 此 公 司 本 期 销 售 费 用 大 幅 减 少 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 :2015 年 12 月 公 司 将 天 地 人 股 权 出 售, 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围, 相 应 管 理 费 用 减 少 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 本 期 期 末 有 息 负 债 余 额 较 去 年 同 期 增 加 较 多, 相 应 的 财 务 费 用 有 所 增 长 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 :(1) 本 期 公 司 加 强 应 收 账 款 管 理, 回 收 款 项 增 加 ;(2)2016 年 1-6 月 向 关 联 方 上 海 鹏 欣 ( 集 团 ) 有 限 公 司 借 款 23,000 万 元 ;(3) 向 国 中 天 津 借 款 3,000 万 元 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 :(1) 本 期 公 司 购 买 理 财 产 生 的 现 金 流 出 小 于 赎 回 理 财 产 生 的 现 金 流 入, 而 去 年 同 期 购 买 理 财 产 生 的 现 金 流 出 大 于 赎 回 理 财 产 生 的 现 金 流 入 ( 2) 本 期 子 公 司 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 减 少, 子 公 司 湘 潭 国 中 水 务 有 限 公 司 本 期 较 去 年 同 期 支 付 的 现 金 减 少 约 4,100 万 元, 子 公 司 湘 潭 污 水 支 出 的 现 金 减 少 约 3,400 万, 因 此 本 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 大 幅 上 升 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 本 期 归 还 了 短 期 融 资 券 3 亿 元 和 银 行 借 款 约 1.07 亿 元, 同 时 新 增 银 行 借 款 2.1 亿 元, 去 年 同 期 发 行 短 期 融 资 券, 形 成 筹 资 活 动 现 金 流 入, 短 期 融 资 券 本 期 到 期 归 还, 形 成 筹 资 活 动 现 金 流 出, 因 此 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 去 年 同 期 大 幅 下 降 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 :2015 年 12 月 公 司 将 天 地 人 股 权 出 售, 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围, 天 地 人 公 司 去 年 同 期 研 发 支 出 投 入 占 公 司 整 体 比 重 较 高, 因 此 研 发 支 出 减 少
3.1.2 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内, 公 司 来 源 于 工 程 服 务 及 设 备 销 售 的 利 润 大 幅 减 少, 去 年 同 期 公 司 工 程 服 务 及 设 备 销 售 利 润 主 要 源 于 天 地 人 公 司,2015 年 12 月 公 司 完 成 对 天 地 人 股 权 出 售, 自 2015 年 12 月 不 再 将 天 地 人 纳 入 财 务 报 表 合 并 范 围 公 司 投 资 收 益 大 幅 增 加, 主 要 原 因 为 公 司 根 据 赛 领 国 际 投 资 基 金 ( 上 海 ) 有 限 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 确 认 投 资 收 益 35,499,863.02 元 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 第 六 届 董 事 会 第 十 次 会 议 第 六 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 第 六 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 第 六 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 及 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 2016 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 计 划 向 厚 康 实 业 永 冠 贸 易 两 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 不 超 过 19,831.09 万 股 ( 含 本 数 ) 股 份, 预 计 募 集 资 金 不 超 过 人 民 币 95,189.25 万 元 并 用 于 6 个 水 务 工 程 建 设 项 目 以 及 补 充 流 动 资 金 管 理 中 心 建 设 项 目 和 创 新 研 究 平 台 建 设 项 目 详 见 公 司 于 2016 年 7 月 2 日 发 布 的 2015 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 四 次 修 订 稿 ) 目 前, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 事 项 处 于 中 国 证 监 会 审 核 阶 段 公 司 于 2015 年 1 月 28 日 发 行 了 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券, 发 行 金 额 1 亿 元, 发 行 利 率 6.70%; 并 已 于 2016 年 1 月 29 日 完 成 了 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 的 兑 付 工 作 公 司 于 2015 年 6 月 12 日 发 行 了 2015 年 度 第 二 期 短 期 融 资 券, 发 行 金 额 2 亿 元, 发 行 利 率 7.00%; 并 已 于 2016 年 6 月 15 日 完 成 了 2015 年 度 第 二 期 短 期 融 资 券 的 兑 付 工 作 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 公 司 遵 循 当 前 发 展 战 略 转 型 要 求, 报 告 期 内 按 照 经 营 计 划 组 织 开 展 了 以 下 各 项 工 作 : 1) 巩 固 和 提 高 市 政 供 水 和 污 水 处 理 项 目 的 管 理 水 平, 充 分 发 挥 现 有 存 量 资 产 的 潜 力 和 优 势 ; 2) 坚 持 技 术 领 先 战 略, 建 设 创 新 研 究 平 台, 提 升 公 司 技 术 研 发 水 平, 培 育 公 司 核 心 竞 争 优 势 ; 3) 优 化 公 司 业 务 结 构, 拓 展 高 技 术 含 量 高 附 加 值 的 产 业 细 分 领 域 ; 4) 完 善 组 织 架 构 体 系 建 设, 推 行 事 业 部 制 改 革, 加 强 内 部 控 制 体 制 建 设 ; 发 挥 上 市 公 司 融 资 和 资 本 运 作 平 台 作 用, 为 公 司 战 略 转 型 提 供 保 障 3.2 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 3.2.1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 万 元 主 营 业 务 分 行 业 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 比 上 年 增 比 上 年 增 减 (%) 减 (%) 自 来 水 销 售 4,792.43 3,704.88 22.69 8.72 26.75 污 水 处 理 10,897.14 6,755.56 38.01-12.02-2.41 工 程 服 务 393.46 297.07 24.50-91.50-88.52 设 备 销 售 230.78 218.08 5.50-90.23-83.82 币 种 : 人 民 币 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 11.00 减 少 6.11 减 少 19.62 减 少 37.44
合 计 16,313.81 10,975.59 32.72-31.42-20.35 主 营 业 务 分 产 品 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 比 上 年 增 比 上 年 增 减 (%) 减 (%) 自 来 水 销 售 4,792.43 3,704.88 22.69 8.72 26.75 污 水 处 理 10,897.14 6,755.56 38.01-12.02-2.41 工 程 技 术 咨 询 服 务 18.68 92.47-395.02-98.99-82.99 设 备 销 售 230.78 218.08 5.50-90.23-83.82 工 程 总 包 374.78 204.60 45.41-86.56-89.99 合 计 16,313.81 10,975.59 32.72-31.42-20.35 减 少 9.35 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 11.00 减 少 6.1 个 百 分 点 减 少 465.51 个 百 分 点 减 少 37.44 增 加 18.72 减 少 9.35 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 自 来 水 销 售 : 本 期 部 分 子 公 司 在 建 工 程 建 设 完 成 结 转 为 固 定 资 产, 导 致 折 旧 费 用 增 加, 成 本 增 加, 毛 利 率 下 降 污 水 处 理 : 自 2015 年 7 月 1 日 起, 国 家 对 污 水 处 理 业 务 取 消 增 值 税 免 税 优 惠, 对 所 征 税 款 实 行 70% 即 征 即 退 政 策, 因 此 营 业 收 入 下 降, 毛 利 下 降 工 程 服 务 :2015 年 12 月 公 司 将 天 地 人 股 权 出 售, 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围, 相 应 收 入 减 少, 成 本 下 降 设 备 销 售 :2015 年 12 月 公 司 将 天 地 人 股 权 出 售, 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围, 相 应 收 入 减 少, 成 本 下 降 3.2.2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 东 北 191.78-37.51 华 北 5,585.10-46.36 华 东 7,281.64 11.70 华 南 0.00-100.00 华 中 242.42-87.25 西 北 474.83-83.35 西 南 2,538.04 159.22 合 计 16,313.81-31.42 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明
2015 年 12 月 公 司 将 天 地 人 股 权 出 售, 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围, 天 地 人 公 司 承 接 的 项 目 遍 布 全 国 各 地, 因 此 与 去 年 同 期 相 比 大 部 分 地 区 营 业 收 入 下 降 3.3 核 心 竞 争 力 分 析 3.3.1 产 业 链 协 同 优 势 公 司 的 主 营 业 务 既 有 稳 定 的 水 务 项 目 建 设 和 运 营 业 务, 也 有 高 附 加 值 的 水 处 理 设 备 及 工 程 业 务 通 过 各 业 务 在 技 术 客 户 销 售 网 络 等 方 面 的 深 入 互 动 和 资 源 配 置, 公 司 可 以 为 政 府 和 企 业 客 户 提 供 一 揽 子 的 环 境 综 合 治 理 解 决 方 案, 充 分 发 挥 公 司 集 投 资 设 计 工 程 产 品 咨 询 运 营 为 一 体 的 环 保 产 业 链 综 合 优 势 3.3.2 技 术 领 先 优 势 公 司 一 贯 坚 持 技 术 领 先 战 略, 具 备 雄 厚 的 技 术 储 备 和 行 业 实 施 经 验, 业 务 技 术 涵 盖 了 水 处 理 产 业 链 的 研 发 咨 询 设 计 建 设 运 营 等 各 个 方 面 ; 同 时 公 司 认 识 到 技 术 革 新 对 环 保 行 业 未 来 格 局 的 深 远 影 响, 注 重 国 际 前 沿 环 保 技 术 的 前 瞻 布 局 3.3.3 经 营 管 理 优 势 公 司 作 为 上 市 公 司, 建 立 了 现 代 化 的 企 业 管 理 模 式 ; 公 司 的 核 心 管 理 团 队 对 中 国 水 务 环 保 市 场 有 着 深 刻 理 解, 在 产 业 架 构 和 布 局 海 内 外 投 资 并 购 市 场 经 营 拓 展 和 运 营 成 本 管 控 等 方 面 拥 有 丰 富 经 验 公 司 的 经 营 管 理 优 势 在 当 前 资 源 整 合 和 业 务 多 元 发 展 阶 段 将 发 挥 重 要 作 用 3.3.4 国 际 视 野 优 势 公 司 持 续 关 注 海 外 并 购 机 会, 国 际 化 意 识 和 国 际 化 程 度 走 在 国 内 水 务 企 业 的 前 列 公 司 具 备 有 效 整 合 境 内 外 合 作 资 源 拓 展 国 内 国 际 两 个 市 场 的 能 力, 拥 有 完 整 的 技 术 评 估 和 并 购 操 作 的 规 范 体 系, 在 决 策 效 率 和 资 源 配 置 上 有 着 较 突 出 的 优 势 公 司 的 国 际 业 务 服 务 于 公 司 的 战 略 转 型 和 产 业 布 局, 可 以 帮 助 公 司 更 加 快 捷 高 效 地 对 接 海 外 的 环 保 技 术 和 国 内 的 市 场 空 间, 使 公 司 在 市 场 竞 争 中 取 得 先 发 和 领 先 地 位 3.4 投 资 状 况 分 析 3.4.1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内 公 司 对 外 股 权 投 资 的 主 要 变 动 为 : 新 增 对 赛 领 基 金 的 股 权 投 资 公 司 于 2015 年 3 月 13 日 与 鹏 欣 集 团 签 订 股 权 转 让 协 议, 以 人 民 币 3.78 亿 元 受 让 鹏 欣 集 团 在 赛 领 基 金 的 10 亿 元 出 资 额 ( 其 中 实 缴 出 资 额 为 3 亿 元 ) 所 对 应 的 全 部 股 权 及 其 相 应 的 一 切 股 东 权 利 及 股 东 义 务 截 至 报 告 期 末, 公 司 对 赛 领 基 金 的 认 缴 出 资 额 为 10 亿 元, 占 赛 领 基 金 注 册 资 本 的 比 例 为 11.10% 赛 领 基 金 已 于 2016 年 2 月 4 日 完 成 本 次 股 权 转 让 涉 及 的 工 商 变 更 登 记
(1) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 单 位 : 元 报 告 期 初 持 期 末 持 期 所 会 计 证 券 股 份 来 证 券 代 码 最 初 投 资 成 本 股 比 例 股 比 例 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 有 者 核 算 简 称 源 (%) (%) 权 益 科 目 变 动 长 期 原 股 东 SE000110 股 权 出 售 及 JOSA 52,267,914.99 35.82 30.75 44,652,551.96-1,626,620.59 6469 投 资 新 发 行 股 份 合 计 52,267,914.99 / / 44,652,551.96-1,626,620.59 / / 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 公 司 持 有 的 其 他 上 市 公 司 全 称 为 Josab International AB, 该 公 司 成 立 于 1999 年, 是 一 家 总 部 设 在 瑞 典 斯 德 哥 尔 摩 的 上 市 公 司, 公 司 注 册 号 为 556549-1114
3.5 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 3.5.1 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 投 资 类 型 资 金 来 源 签 约 方 投 资 份 额 投 资 期 限 产 品 类 型 预 计 收 益 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉 上 海 浦 东 发 展 银 利 多 多 现 金 管 2016.1.1 至 募 集 资 金 行 北 京 经 济 技 术 7,950,000.00 理 1 号 2016.07.13 开 发 区 支 行 保 本 浮 动 收 益 2.40% 盈 利 否 惠 至 28 天 自 有 资 金 上 海 浦 东 发 展 银 2016.1.13 至 2,900,000.00 行 齐 齐 哈 尔 分 行 2016.7.11 保 本 固 定 收 益 3.10% 盈 利 否 7 天 卓 越 滚 动 平 安 银 行 股 份 有 2015.12.31 至 自 有 资 金 23,000,000.00 理 财 限 公 司 2016.1.21 保 本 浮 动 收 益 2.70% 盈 利 否 上 海 浦 东 发 展 银 利 多 多 现 金 管 2016.1.11 至 自 有 资 金 行 北 京 经 济 技 术 57,000,000.00 理 1 号 2016.1.26 开 发 区 支 行 保 本 浮 动 收 益 2.40% 盈 利 否 日 积 月 累 日 计 中 国 银 行 湘 潭 市 2016.06.01 至 募 集 资 金 1,000,000.00 划 九 华 支 行 2016.06.28 保 本 浮 动 利 率 2.45% 盈 利 否 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 的 说 明 2013 年 6 月 26 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案, 同 意 公 司 及 控 股 子 公 司 按 照 拟 定 的 银 行 理 财 产 品 购 买 计 划 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 安 全 性 高 流 动 性 好 满 足 保 本 要 求 的 银 行 理 财 产 品, 期 限 为 1 年 独 立 董 事 监 事 会 和 保 荐 机 构 分 别 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 2014 年 8 月 14 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 延 长 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 有 效 期 限 的 议 案, 同 意 将 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 有 效 期 限 延 长 一 年 2015 年 8 月 19 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 延 长 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 有 效 期 限 的 议 案, 同 意 将 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 有 效 期 限 延 长 一 年
3.6 募 集 资 金 使 用 情 况 3.6.1 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 尚 未 使 用 已 累 计 使 尚 未 使 用 募 集 资 金 已 使 用 募 募 集 资 金 募 集 年 份 募 集 方 式 用 募 集 资 募 集 资 金 总 额 集 资 金 总 用 途 及 去 金 总 额 总 额 额 向 2013 年 非 公 开 发 行 122,054.04 41.46 122,229.91 801.08 建 设 牙 克 石 给 排 水 工 程 合 计 / 122,054.04 41.46 122,229.91 801.08 / 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2013]333 号 文 核 准, 公 司 获 准 非 公 开 发 行 不 超 过 16,000 万 股 人 民 币 普 通 股, 通 过 非 公 开 发 行 方 式 向 8 家 机 构 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 155,024,691 股, 发 行 价 格 为 8.10 元 / 股 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,255,699,997.10 元, 扣 除 券 商 费 用 后 为 人 民 币 1,220,540,397.10 元 上 述 资 金 已 于 2013 年 6 月 18 日 存 入 公 司 指 定 的 募 集 资 金 专 用 账 户 内 中 准 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 验 证, 并 于 2013 年 6 月 18 日 出 具 了 中 准 验 字 [2013]1038 号 的 验 资 报 告 公 司 2016 年 度 1-6 月 使 用 募 集 资 金 41.46 万 元, 截 至 2016 年 6 月 30 日 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 为 122,229.91 万 元, 公 司 账 户 期 末 募 集 资 金 专 户 余 额 为 0.00 万 元 此 外, 作 为 募 投 项 目 实 施 主 体 的 子 公 司 的 期 末 募 集 资 金 专 户 余 额 为 801.08 万 元 ( 包 含 理 财 产 品 产 生 投 资 收 益 )
承 诺 项 目 名 称 3.6.2 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 报 告 期 投 入 金 额 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 收 购 天 地 人 否 49,500.00 49,500.00 是 已 完 成 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 90% 股 权 建 设 东 营 河 口 否 6,900.00 6,900.00 是 已 完 成 不 适 用 1,013.89 不 适 用 不 适 用 污 水 工 程 建 设 九 华 供 水 否 17,586.18 41.46 17,691.93 是 已 完 成 不 适 用 -264.25 不 适 用 不 适 用 工 程 建 设 九 华 污 水 否 8,091.65 8,799.50 是 在 建 中 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 工 程 建 设 牙 克 石 给 否 9,693.00 9,055.27 是 在 建 中 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 排 水 工 程 天 地 人 增 资 否 10,000.00 10,000.00 是 已 完 成 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 北 京 中 科 增 资 否 4,500.00 4,500.00 是 已 完 成 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 建 设 环 境 科 技 否 4,500.00 4,500.00 是 已 完 成 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 创 新 及 工 程 技 术 研 究 平 台 补 充 流 动 资 金 否 11,283.21 11,283.21 是 已 完 成 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 合 计 / 122,054.04 41.46 122,229.91 / / / / / / 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 说 明 无 注 : 本 表 中 披 露 的 产 生 收 益 情 况 为 2016 年 1-6 月 该 项 目 产 生 收 益
3.6.3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 业 务 性 质 主 要 产 品 或 服 务 2016 年 1-6 月 净 利 润 涿 州 中 科 国 益 水 务 有 限 公 司 污 水 处 理 污 水 处 理 2,827,975.90 国 水 ( 昌 黎 ) 污 水 处 理 有 限 公 司 污 水 处 理 污 水 处 理 2,056,256.72 国 中 ( 秦 皇 岛 ) 污 水 处 理 有 限 公 司 污 水 处 理 污 水 处 理 2,953,306.51 东 营 国 中 水 务 有 限 公 司 工 业 原 水 自 来 水 销 售 工 业 原 水 自 来 水 销 售 2,028,905.93 东 营 国 中 环 保 科 技 有 限 公 司 污 水 处 理 污 水 处 理 10,138,904.68 国 水 ( 马 鞍 山 ) 污 水 处 理 有 限 公 司 污 水 处 理 污 水 处 理 2,274,694.99 赛 领 国 际 投 资 基 金 ( 上 海 ) 有 限 公 司 投 资 投 资 投 资 管 理 投 资 咨 询 -30,296,589.57 注 : 本 公 司 报 告 期 内 确 认 的 投 资 收 益 为 报 告 期 内 根 据 赛 领 基 金 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 确 认 的 投 资 收 益 约 为 3,550 万 元, 对 公 司 净 利 润 影 响 达 到 10% 以 上 上 表 列 示 的 净 利 润 为 主 要 子 公 司 参 股 公 司 自 身 于 2016 年 1-6 月 期 间 的 净 利 润 3.7 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 3.7.1 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 无 3.7.2 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 分 配 或 转 增 否 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 相 关 情 况 说 明 公 司 拟 定 本 报 告 期 不 进 行 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 3.8 其 他 披 露 事 项 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 公 司 预 计 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动, 主 要 原 因 为 : 公 司 因 参 股 公 司 赛 领 基 金 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 而 确 认 投 资 收 益 约 3,550 万 元 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 无
4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 无 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 通 过 设 立 或 投 资 等 方 式 取 得 的 子 公 司 子 公 司 全 称 子 公 司 类 型 注 册 地 业 务 性 质 持 股 比 例 (%) 湘 潭 国 中 水 务 有 限 公 司 控 股 子 公 司 湘 潭 市 自 来 水 销 售 81.80 东 营 国 中 环 保 科 技 有 限 公 司 全 资 子 公 司 东 营 市 污 水 处 理 100.00 东 营 国 中 水 务 有 限 公 司 控 股 子 公 司 东 营 市 工 业 原 水 自 来 水 销 售 55.13 湘 潭 国 中 污 水 处 理 有 限 公 司 控 股 子 公 司 湘 潭 市 污 水 处 理 75.8125 国 中 水 务 香 港 有 限 公 司 全 资 子 公 司 中 国 香 港 水 务 项 目 的 投 资 管 理 及 相 关 服 务 100.00 节 能 环 保 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 北 京 国 中 科 创 环 境 科 技 有 限 责 任 公 北 京 市 怀 柔 控 股 子 公 司 术 转 让 技 术 服 务 ; 司 区 货 物 进 出 口 技 术 90.00 进 出 口 牙 克 石 市 国 中 水 务 有 限 公 司 全 资 子 公 司 牙 克 石 市 给 排 水 工 程 设 施 的 咨 询 设 备 供 应 100.00 齐 齐 哈 尔 国 中 污 水 处 理 有 限 公 司 全 资 子 公 司 齐 齐 哈 尔 市 中 水 污 水 处 理 100.00 齐 齐 哈 尔 国 中 水 务 有 限 公 司 全 资 子 公 司 齐 齐 哈 尔 市 自 来 水 销 售 100.00 北 京 国 中 家 源 新 型 城 镇 投 资 发 展 有 工 程 咨 询 投 资 全 资 子 公 司 北 京 市 限 公 司 技 术 开 发 等 100.00 北 京 国 中 大 华 环 保 科 技 发 展 有 限 公 建 设 工 程 项 目 管 全 资 子 公 司 北 京 市 司 理 投 资 100.00 天 津 国 中 润 源 污 水 处 理 有 限 公 司 控 股 子 公 司 天 津 市 武 清 区 污 水 处 理 60.00 深 圳 市 前 海 国 中 环 保 投 资 发 展 有 限 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 环 保 项 目 投 资 100.00 湖 南 国 中 水 务 投 资 有 限 公 司 全 资 子 公 司 长 沙 市 供 排 水 项 目 的 投 资 100.00 国 中 ( 上 海 ) 环 保 科 技 有 限 公 司 全 资 子 公 司 上 海 市 环 保 科 技 领 域 技 术 开 发 咨 询 转 让 技 术 服 务, 投 资 管 100.00 理 等 荣 县 国 中 水 务 有 限 公 司 全 资 子 公 司 荣 县 污 水 处 理 100.00 广 州 国 中 格 里 环 保 有 限 公 司 全 资 子 公 司 广 州 生 态 保 护 和 环 境 治 理 业 100.00
技 术 开 发 ; 经 济 信 息 咨 询 ; 建 设 工 程 项 目 管 理 ; 技 术 进 北 京 国 中 迈 富 环 保 科 技 发 展 有 限 公 全 资 子 公 司 北 京 出 口 ; 销 售 化 工 产 司 品 ( 不 含 危 险 化 学 100.00 品 ) 机 械 设 备 仪 器 仪 表 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 子 公 司 全 称 子 公 司 类 型 注 册 地 业 务 性 质 持 股 比 例 (%) 国 水 ( 昌 黎 ) 污 水 处 理 有 限 公 司 全 资 子 公 司 秦 皇 岛 市 昌 黎 县 污 水 处 理 100.00 国 水 ( 马 鞍 山 ) 污 水 处 理 有 限 公 司 全 资 子 公 司 马 鞍 山 市 污 水 处 理 100.00 鄂 尔 多 斯 市 国 中 水 务 有 限 公 司 全 资 子 公 司 鄂 尔 多 斯 市 污 水 处 理 100.00 太 原 豪 峰 污 水 处 理 有 限 公 司 控 股 子 公 司 太 原 市 污 水 处 理 80.00 国 中 ( 秦 皇 岛 ) 污 水 处 理 有 限 公 司 全 资 子 公 司 秦 皇 岛 市 污 水 处 理 100.00 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 子 公 司 全 称 子 公 司 类 型 注 册 地 业 务 性 质 持 股 比 例 (%) 汉 中 市 国 中 自 来 水 有 限 公 司 全 资 子 公 司 汉 中 市 自 来 水 销 售 100.00 汉 中 市 汉 江 供 水 实 业 有 限 责 任 公 司 全 资 子 公 司 汉 中 市 给 排 水 工 程 安 装 施 工 设 备 及 配 件 等 100.00 销 售 技 术 服 务 等 青 海 雄 越 环 保 科 技 有 限 责 任 公 司 控 股 子 公 司 西 宁 市 污 水 处 理 95.00 北 京 中 科 国 益 环 保 工 程 有 限 公 司 控 股 子 公 司 北 京 市 环 境 工 程 设 计 环 境 污 染 治 理 设 施 运 营 环 境 设 备 开 发 ; 环 境 工 程 资 询 技 90.00 术 开 发 销 售 化 工 产 品 涿 州 中 科 国 益 水 务 有 限 公 司 全 资 子 公 司 涿 州 市 污 水 处 理 100.00 沈 阳 经 济 区 彰 武 爱 思 特 水 处 理 有 限 公 司 全 资 子 公 司 阜 新 市 污 水 处 理 100.00 宁 阳 磁 窑 中 环 水 务 有 限 公 司 全 资 子 公 司 泰 安 市 污 水 处 理 100.00 2016 年 4 月 25 日, 本 公 司 在 广 州 成 立 全 资 子 公 司 广 州 国 中 格 里 环 保 有 限 公 司, 注 册 资 本 40,000 万 元, 本 公 司 出 资 占 注 册 资 本 100% 公 司 目 前 尚 未 认 缴 出 资 广 州 国 中 格 里 环 保 有 限 公 司 经 营 范 围 为 : 生 态 保 护 和 环 境 治 理 业 ( 具 体 经 营 项 目 请 登 录 广 州 市 商 事 主 体 信 息 公 示 平 台 查 询 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 2016 年 4 月 22 日, 本 公 司 在 北 京 成 立 全 资 子 公 司 北 京 国 中 迈 富 环 保 科 技 发 展 有 限 公 司, 注 册 资 本 50 万 元, 本 公 司 出 资 占 注 册 资 本 100% 公 司 目 前 尚 未 认 缴 出 资 北 京 国 中 迈 富 环 保 科 技 发 展 有 限 公 司 主 要 经 营 技 术 开 发 ; 经 济 信 息 咨 询 ; 建 设 工 程 项 目 管 理 ; 技 术 进 出 口 ; 销 售 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 机 械 设 备 仪 器 仪 表
4.4 半 年 度 财 务 报 告 已 经 审 计, 并 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 无