楷 [Table_Title] 体 _GB2312 楷 体 _GB2312 楷 体 _GB2312 wo[table_maininfo] 证 券 研 究 报 告 / 策 略 专 题 报 告 新 能 源 汽 车 产 业 链 资 讯 - 第 5 期 [Table_Invest] 证 券 研 究 报 告 发 布 时 间 :2016-02-01 报 告 摘 要 : 核 心 观 点 : 上 周 新 能 源 汽 车 板 块 表 现 较 差, 各 个 细 分 板 块 均 跑 输 沪 深 [Table_Summary] 300, 除 了 板 块 自 身 的 高 贝 塔 值 因 素 外, 媒 体 对 暂 缓 三 元 在 商 用 车 的 推 广 以 及 行 业 骗 补 等 负 面 消 息 报 导 持 续 升 温 也 起 到 了 推 波 助 澜 的 作 用 本 月 初 我 们 判 断 第 一 季 度 将 是 政 策 博 弈 的 窗 口 期, 暂 缓 三 元 在 商 用 车 推 广 以 及 骗 补 等 事 件 只 是 多 方 博 弈 的 开 始, 上 周 多 起 事 件 的 发 生 也 验 证 了 我 们 的 判 断 : 四 部 委 组 织 的 调 查 小 组 已 经 奔 赴 重 点 区 域, 开 始 彻 查 骗 补 行 为 ; 有 关 部 门 讨 论 加 快 构 建 新 能 源 汽 车 积 分 交 易 制 度 ; 发 改 委 等 部 门 联 合 印 发 动 力 电 池 回 收 政 策, 明 确 要 建 立 动 力 电 池 编 码 制 度 在 多 方 博 弈 结 果 尚 未 落 地 之 前, 我 们 继 续 建 议 投 资 者 耐 心 等 待 板 块 出 清, 逢 低 可 以 布 局 需 求 冲 击 较 小 弹 性 较 高 的 细 分 板 块, 主 要 包 括 两 个 方 向 :1 产 能 释 放 缓 慢, 且 垄 断 格 局 下 议 价 能 力 强 的 上 游 原 材 料 碳 酸 锂 板 块 ;2 需 求 外 溢 推 动 景 气 反 转 的 BMS 及 pack 板 块 标 的 方 面, 继 续 推 荐 曙 光 股 份 (BMS 和 Pack), 比 亚 迪 ( 电 池 整 车 ) 智 慧 能 源 ( 电 池 ) 当 升 科 技 ( 三 元 正 极 材 料 ) 杉 杉 股 份 ( 三 元 正 极 材 料 ) 新 宙 邦 ( 电 解 液 ), 松 芝 股 份 ( 电 空 调 ) 国 内 外 行 情 回 顾 : 上 周 新 能 源 汽 车 板 块 整 体 表 现 较 差, 其 中 表 现 较 好 的 为 新 能 源 汽 车 板 块 (-2.70) 领 涨 个 股 分 别 为 : 铜 峰 电 子 (17.80%), 东 阳 光 科 (3.85%), 东 风 科 技 (2.79%); 领 跌 个 股 分 别 为 : 曙 光 股 份 (-20.27%), 高 德 红 外 (-19.33%), 江 特 电 机 (-18.67%) 上 周 海 外 电 动 汽 车 板 块 表 现 较 差 (-6.53%), 而 其 他 两 板 块 表 现 一 般 : 燃 料 电 池 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 1.50%, 锂 电 池 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -1.43% 重 要 政 策 跟 踪 : 泸 州 将 在 高 速 路 服 务 区 建 18 个 新 能 源 充 电 站 河 北 充 电 设 施 建 设 实 施 意 见 出 台 2020 年 建 设 充 电 站 1970 座 国 内 外 重 要 资 讯 : 新 能 源 车 充 电 桩 京 津 冀 高 速 路 将 全 覆 盖 奇 瑞 今 年 将 推 3 款 新 能 源 车 销 量 目 标 3.3 万 制 造 新 能 源 汽 车 河 南 将 打 造 三 个 基 地 深 圳 12 月 2.5 万 辆 新 能 源 车 免 税 占 全 年 总 量 的 70% 2015 年 浙 江 新 能 源 汽 车 整 车 产 量 约 7 万 辆 上 海 12 月 新 能 源 汽 车 上 牌 量 超 2014 年 全 年 台 玻 实 联 长 宜 1200 万 美 元 动 力 电 池 项 目 青 岛 西 海 岸 新 区 投 产 LG 化 学 与 奥 迪 签 订 合 作 协 议 提 供 车 载 电 池 英 国 8 城 市 获 4 千 万 英 镑 用 于 发 展 电 动 汽 车 [Table_Report] 相 关 报 告 新 能 源 汽 车 产 业 链 资 讯 第 3 期 新 能 源 汽 车 产 业 链 资 讯 第 4 期 [Table_Author] 证 券 分 析 师 : 瞿 永 忠 执 业 证 书 编 号 :S0550515110002 (021)20361230 djm@nesc.cn 联 系 人 : 笪 佳 敏 (021)20361230 djm@nesc.cn 2016-1-18 2016-1-25 重 要 公 告 : 沧 州 明 珠 (002108): 拟 以 1.184 亿 元 设 立 沧 州 明 珠 锂 电 隔 膜 有 限 公 司 风 险 提 示 : 配 套 设 施 建 设 缓 慢 ; 市 场 推 广 低 于 预 期 ; 油 价 下 行 ; 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明
目 录 1. 国 内 外 行 情 回 顾... 3 1.1. 国 内 行 情 回 顾...3 1.2. 板 块 估 值 比 较...3 1.3. 海 外 行 情 回 顾...8 2. 政 策 及 公 司 公 告... 9 2.1. 国 内 政 策 追 踪...9 2.2. 重 要 公 司 公 告... 11 3. 国 内 外 资 讯... 16 3.1. 国 内 资 讯...16 3.2. 海 外 资 讯...22 4. 产 业 链 数 据 图 表 及 更 新... 24 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 2 / 30
1. 国 内 外 行 情 回 顾 1.1. 国 内 行 情 回 顾 上 周 新 能 源 汽 车 板 块 整 体 表 现 较 差, 其 中 表 现 较 好 的 为 新 能 源 汽 车 板 块 (-2.70) 领 涨 个 股 分 别 为 : 铜 峰 电 子 (17.80%), 东 阳 光 科 (3.85%), 东 风 科 技 (2.79%); 领 跌 个 股 分 别 为 : 曙 光 股 份 (-20.27%), 高 德 红 外 (-19.33%), 江 特 电 机 (-18.67%) 从 细 分 子 板 块 来 看, 上 游 原 材 料 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -9.58%, 跑 输 沪 深 300 指 数 4.2 个 百 分 点 电 池 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -13.29%, 跑 输 沪 深 300 指 数 7.92 个 百 分 点 电 解 液 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -12.77%, 跑 输 沪 深 300 指 数 7.39 个 百 分 点 正 负 极 材 料 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -10.94%, 跑 输 沪 深 300 指 数 5.57 个 百 分 点 隔 膜 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -7.80%, 跑 输 沪 深 300 指 数 2.43 个 百 分 点 充 换 电 系 统 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -8.58%, 跑 输 沪 深 300 指 数 3.2 个 百 分 点 动 力 系 统 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -10.61%, 跑 输 沪 深 300 指 数 5.23 个 百 分 点 汽 车 电 子 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -6.31%, 跑 输 沪 深 300 指 数 0.93 个 百 分 点 燃 料 电 池 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -10.05%, 跑 输 沪 深 300 指 数 4.68 个 百 分 点 新 能 源 乘 用 车 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -5.47%, 跑 输 沪 深 300 指 数 0.1 个 百 分 点 新 能 源 客 车 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -2.70%, 跑 赢 沪 深 300 指 数 2.68 个 百 分 点 图 1: 上 游 原 材 料 板 块 市 场 表 现 上 游 原 材 料 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 300014.sz 亿 纬 锂 能 -14.83-40.34-40.34 002460.sz 赣 锋 锂 业 -16.18-41.55-41.55 002466.sz 天 齐 锂 业 -2.50-16.87-16.87 002192.sz *ST 融 捷 -11.45-21.88-21.88 300127.sz 银 河 磁 体 -9.18-31.96-31.96 000970.sz 中 科 三 环 -12.24-31.50-31.50 300224.sz 正 海 磁 材 -14.90-31.43-31.43 加 权 平 均 涨 跌 幅 -9.58-27.87-27.87 图 2: 电 解 液 板 块 市 场 表 现 电 解 液 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 002709.sz 天 赐 材 料 -7.70-30.17-30.17 002091.sz 江 苏 国 泰 -6.85-39.14-39.14 300037.sz 新 宙 邦 -17.66-45.49-45.49 002411.sz 九 九 久 -15.76-41.90-41.90 加 权 平 均 涨 跌 幅 -12.77-39.44-39.44 图 3: 电 池 板 块 市 场 表 现 电 池 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 000049.sz 德 赛 电 池 -10.78-35.54-35.54 300207.sz 欣 旺 达 -11.30-27.65-27.65 002594.sz 比 亚 迪 -13.72-26.10-26.10 002684.sz 猛 狮 科 技 0.00-17.66-17.66 300438.sz 鹏 辉 能 源 0.80-30.21-30.21 002733.sz 雄 韬 股 份 -18.55-34.89-34.89 002407.sz 多 氟 多 -17.15-20.27-20.27 002139.sz 拓 邦 股 份 -10.93-37.54-37.54 002045.sz 国 光 电 器 -16.97-41.22-41.22 002263.sz 大 东 南 -13.31-42.56-42.56 002074.sz 国 轩 高 科 -14.18-34.07-34.07 600482.sh 风 帆 股 份 -17.44-34.50-34.50 加 权 平 均 涨 跌 幅 -13.29-28.51-28.51 图 4: 正 负 极 材 料 板 块 市 场 表 现 正 负 极 材 料 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 002176.sz 江 特 电 机 -18.67-38.64-38.64 000839.sz 中 信 国 安 -14.83-37.94-37.94 600549.sh 厦 门 钨 业 -4.72-27.01-27.01 600390.sh 金 瑞 科 技 0.18-28.28-28.28 300073.sz 当 升 科 技 -14.57-40.48-40.48 600884.sh 杉 杉 股 份 -15.13-40.09-40.09 002070.sz 众 和 股 份 -10.22-22.80-22.80 000009.sz 中 国 宝 安 -6.77-34.02-34.02 加 权 平 均 涨 跌 幅 -10.94-33.72-33.72 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 3 / 30
图 5: 隔 膜 板 块 市 场 表 现 隔 膜 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 002108.sz 沧 州 明 珠 -11.37-27.22-27.22 002411.sz 九 九 久 -15.76-41.90-41.90 002168.sz 深 圳 惠 程 -4.48-31.53-31.53 600096.sh 云 天 化 -3.17-31.61-31.61 000973.sz 佛 塑 科 技 0.00 0.00 0.00 002263.sz 大 东 南 -13.31-42.56-42.56 加 权 平 均 涨 跌 幅 -7.80-27.76-27.76 图 6: 动 力 系 统 板 块 市 场 表 现 动 力 系 统 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 600478.sh 科 力 远 -12.17-35.49-35.49 002418.sz 康 盛 股 份 -16.88-32.33-32.33 002249.sz 大 洋 电 机 -12.82-32.28-32.28 002664.sz 信 质 电 机 0.00 0.00 0.00 002196.sz 方 正 电 机 -15.89-25.81-25.81 600366.sh 宁 波 韵 升 -9.61-33.70-33.70 加 权 平 均 涨 跌 幅 -10.61-26.14-26.14 图 7: 充 换 电 系 统 板 块 市 场 表 现 充 换 电 系 统 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 002358.sz 森 源 电 气 -1.14-29.59-29.59 002121.sz 科 陆 电 子 -14.09-25.41-25.41 600405.sh 动 力 源 -10.86-30.41-30.41 002276.sz 万 马 股 份 -10.53-33.92-33.92 002452.sz 长 高 集 团 -16.12 8.21 8.21 600680.sh 上 海 普 天 -13.11-30.62-30.62 300001.sz 特 锐 德 -4.20-29.14-29.14 600268.sh 国 电 南 自 -4.62-31.28-31.28 600406.sh 国 电 南 瑞 -6.82-22.18-22.18 000400.sz 许 继 电 气 -11.30-32.94-32.94 002227.sz 奥 特 迅 -6.86-21.57-21.57 002660.sz 茂 硕 电 源 -12.48-35.15-35.15 加 权 平 均 涨 跌 幅 -8.58-26.97-26.97 图 8: 燃 料 电 池 板 块 市 场 表 现 燃 料 电 池 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 600192.sh 长 城 电 工 -6.87-30.56-30.56 600220.sh 江 苏 阳 光 -12.53-31.88-31.88 002274.sz 华 昌 化 工 -10.77-40.42-40.42 300068.sz 南 都 电 源 -13.33-31.20-31.20 600846.sh 同 济 科 技 -11.91-34.45-34.45 000571.sz 新 大 洲 A 0.00-31.20-31.20 加 权 平 均 涨 跌 幅 -10.05-33.11-33.11 图 9: 汽 车 电 子 板 块 市 场 表 现 汽 车 电 子 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 000636.sz 风 华 高 科 -12.66-32.25-32.25 600303.sh 曙 光 股 份 -20.27-37.72-37.72 002454.sz 松 芝 股 份 -8.94-38.41-38.41 002048.sz 宁 波 华 翔 0.00 0.00 0.00 002214.sz 大 立 科 技 -2.28-27.20-27.20 002414.sz 高 德 红 外 -19.33-43.16-43.16 002484.sz 江 海 股 份 -6.68-36.33-36.33 002642.sz 荣 之 联 -10.93-35.27-35.27 300007.sz 汉 威 电 子 -18.14-46.70-46.70 300134.sz 大 富 科 技 -8.77-39.87-39.87 600081.sh 东 风 科 技 2.79-31.12-31.12 600237.sh 铜 峰 电 子 17.80 17.80 17.80 600563.sh 法 拉 电 子 -10.41-33.41-33.41 600673.sh 东 阳 光 科 3.85-25.81-25.81 600699.sh 均 胜 电 子 0.00 0.00 0.00 600742.sh 一 汽 富 维 -9.83-22.28-22.28 300304.sz 云 意 电 气 -13.24-35.78-35.78 601799.sh 星 宇 股 份 -11.31-36.17-36.17 加 权 平 均 涨 跌 幅 -6.31-26.11-26.11 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 4 / 30
图 10: 新 能 源 乘 用 车 板 块 市 场 表 现 新 能 源 乘 用 车 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 600104.sh 上 汽 集 团 -1.48-12.25-12.25 002594.sz 比 亚 迪 -13.72-26.10-26.10 600418.sh 江 淮 汽 车 -16.39-38.45-38.45 601777.sh 力 帆 股 份 -17.84-47.69-47.69 000625.sz 长 安 汽 车 1.30-13.02-13.02 000572.sz 海 马 汽 车 -10.77-31.41-31.41 600006.sh 东 风 汽 车 -4.72-33.86-33.86 加 权 平 均 涨 跌 幅 -5.47-18.74-18.74 图 11: 新 能 源 客 车 板 块 市 场 表 现 新 能 源 客 车 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 (%) 600066.sh 宇 通 客 车 -0.05-16.94-16.94 600686.sh 金 龙 汽 车 -3.86-24.75-24.75 000868.sz 安 凯 客 车 -10.30-38.08-38.08 000957.sz 中 通 客 车 -13.60-27.18-27.18 600213.sh 亚 星 客 车 -7.96-40.59-40.59 加 权 平 均 涨 跌 幅 -2.70-21.10-21.10 图 12: 新 能 源 汽 车 领 涨 个 股 ( 前 十 ) 图 13: 新 能 源 汽 车 各 板 块 周 涨 跌 幅 对 比 1.2. 板 块 估 值 比 较 整 体 来 看, 除 新 能 源 客 车 板 块 以 外, 其 他 板 块 估 值 均 较 高, 其 中 估 值 前 三 位 分 别 为 : 电 解 液 板 块 (833.52 倍 ) 隔 膜 板 块 (665.81 倍 ) 上 游 原 材 料 板 块 (118.79 倍 ) 本 周 沪 深 300 动 态 整 体 PE 为 10.99 倍, 上 游 原 材 料 板 块 为 118.79 倍, 相 对 估 值 为 10.81 倍 ; 电 池 板 块 为 101.54 倍, 相 对 估 值 为 9.24 倍 ; 电 解 液 板 块 为 833.52 倍, 相 对 估 值 为 75.88 倍 ; 正 负 极 材 料 板 块 为 75.74 倍, 相 对 估 值 为 6.89 倍 ; 隔 膜 板 块 为 665.81 倍, 相 对 估 值 为 60.61 倍 ; 充 换 电 系 统 板 块 为 76.17 倍, 相 对 估 值 为 6.93 倍 ; 动 力 系 统 板 块 为 96.48 倍, 相 对 估 值 为 8.78 倍 ; 汽 车 电 子 板 块 为 63.51 倍, 相 对 估 值 为 5.78 倍 ; 燃 料 电 池 板 块 为 61.41 倍, 相 对 估 值 为 5.59 倍 ; 新 能 源 乘 用 车 板 块 为 23.72 倍, 相 对 估 值 为 2.16 倍 ; 新 能 源 客 车 板 块 为 22.16 倍, 相 对 估 值 为 2.02 倍 图 14: 上 游 原 材 料 板 块 估 值 上 游 原 材 料 PE-TTM PB PS 300014.sz 亿 纬 锂 能 72.36 5.09 6.54 002460.sz 赣 锋 锂 业 125.80 7.70 12.56 002192.sz *ST 融 捷 759.37 9.24 29.09 002466.sz 天 齐 锂 业 182.85 10.55 16.73 300127.sz 银 河 磁 体 41.75 3.80 10.63 000970.sz 中 科 三 环 41.22 2.69 2.88 300224.sz 正 海 磁 材 48.15 3.85 6.95 加 权 平 均 估 值 118.79 7.43 13.01 图 15: 电 解 液 板 块 估 值 电 解 液 PE-TTM PB PS 002709.sz 天 赐 材 料 122.96 6.66 9.00 002091.sz 江 苏 国 泰 26.19 3.47 0.90 300037.sz 新 宙 邦 45.74 2.97 6.90 002411.sz 九 九 久 1837.63 1.86 15.63 加 权 平 均 估 值 833.52 3.40 10.10 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 5 / 30
图 16: 电 池 板 块 公 司 估 值 电 池 PE-TTM PB PS 000049.sz 德 赛 电 池 28.52 8.60 0.89 300207.sz 欣 旺 达 44.95 6.96 2.15 002594.sz 比 亚 迪 58.74 4.07 1.78 002407.sz 多 氟 多 417.21 7.43 7.20 002684.sz 猛 狮 科 技 522.46 7.92 12.57 300438.sz 鹏 辉 能 源 105.94 9.20 9.56 002733.sz 雄 韬 股 份 51.43 5.23 2.85 002139.sz 拓 邦 股 份 49.08 3.82 3.02 002045.sz 国 光 电 器 69.22 3.59 2.17 002263.sz 大 东 南 147.16 1.73 5.62 002074.sz 国 轩 高 科 62.67 7.20 11.71 600482.sh 风 帆 股 份 98.11 7.56 2.88 加 权 平 均 估 值 101.54 5.41 3.88 图 17: 正 负 极 材 料 板 块 公 司 估 值 正 负 极 材 料 PE-TTM PB PS 002176.sz 江 特 电 机 330.85 5.45 17.59 000839.sz 中 信 国 安 56.90 2.99 8.36 600549.sh 厦 门 钨 业 -23.55 2.23 1.46 600390.sh 金 瑞 科 技 -73.90 3.45 3.81 300073.sz 当 升 科 技 -174.22 3.45 5.93 600884.sh 杉 杉 股 份 11.18 2.24 2.44 002070.sz 众 和 股 份 -100.12 13.79 15.91 000009.sz 中 国 宝 安 26.11 4.22 3.93 加 权 平 均 估 值 75.74 4.62 7.61 图 18: 隔 膜 板 块 公 司 估 值 隔 膜 PE-TTM PB PS 002108.sz 沧 州 明 珠 39.42 4.59 3.76 002168.sz 深 圳 惠 程 49.30 4.98 30.22 600096.sh 云 天 化 -12.19 1.65 0.21 000973.sz 佛 塑 科 技 227.64 6.25 4.53 002411.sz 九 九 久 1837.63 1.86 15.63 002263.sz 大 东 南 147.16 1.73 5.62 加 权 平 均 估 值 665.81 3.46 9.20 图 19: 动 力 系 统 板 块 公 司 估 值 动 力 系 统 PE-TTM PB PS 600478.sh 科 力 远 -446.01 8.84 15.26 002418.sz 康 盛 股 份 158.21 4.74 4.61 002249.sz 大 洋 电 机 49.55 4.58 3.32 002664.sz 信 质 电 机 63.84 8.88 8.32 002196.sz 方 正 电 机 262.23 2.71 8.19 300153.sz 科 泰 电 源 213.10 6.51 8.70 600366.sh 宁 波 韵 升 26.15 2.07 5.53 加 权 平 均 估 值 96.48 5.89 7.74 图 20: 充 换 电 系 统 板 块 公 司 估 值 充 换 电 系 统 PE-TTM PB PS 002358.sz 森 源 电 气 35.61 4.70 7.43 002121.sz 科 陆 电 子 61.31 4.66 4.61 600405.sh 动 力 源 289.98 6.27 5.03 002276.sz 万 马 股 份 77.04 6.61 2.90 002452.sz 长 高 集 团 73.36 4.32 10.61 600680.sh 上 海 普 天 -869.52 9.76 7.92 300001.sz 特 锐 德 137.65 8.48 9.56 600268.sh 国 电 南 自 -16.37 2.38 0.92 600406.sh 国 电 南 瑞 34.12 4.47 3.82 000400.sz 许 继 电 气 20.70 2.29 1.94 002227.sz 奥 特 迅 115.82 9.10 15.84 002660.sz 茂 硕 电 源 -94.95 3.29 3.95 加 权 平 均 估 值 76.17 5.84 5.84 图 21: 燃 料 电 池 板 块 公 司 估 值 燃 料 电 池 PE-TTM PB PS 600192.sh 长 城 电 工 78.89 1.68 1.67 600220.sh 江 苏 阳 光 73.02 3.97 3.35 002274.sz 华 昌 化 工 -84.62 1.59 1.12 300068.sz 南 都 电 源 61.08 2.80 1.87 600846.sh 同 济 科 技 28.29 2.88 1.17 000571.sz 新 大 洲 A 67.58 2.07 4.92 加 权 平 均 估 值 61.41 2.68 2.39 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 6 / 30
图 22: 汽 车 电 子 板 块 估 值 汽 车 电 子 PE-TTM PB PS 000636.sz 风 华 高 科 79.08 1.54 3.46 600303.sh 曙 光 股 份 -52.26 2.68 1.73 002454.sz 松 芝 股 份 18.83 2.00 1.90 002048.sz 宁 波 华 翔 33.53 2.12 0.97 002214.sz 大 立 科 技 114.40 5.58 15.50 002414.sz 高 德 红 外 175.74 4.22 20.49 002484.sz 江 海 股 份 41.91 3.34 5.00 002642.sz 荣 之 联 95.04 4.51 10.51 300007.sz 汉 威 电 子 67.56 4.48 7.76 300134.sz 大 富 科 技 97.32 4.74 5.76 600081.sh 东 风 科 技 26.41 4.57 1.05 600237.sh 铜 峰 电 子 -53.56 2.73 6.03 600563.sh 法 拉 电 子 19.70 3.38 4.52 600673.sh 东 阳 光 科 134.90 5.18 3.71 600699.sh 均 胜 电 子 55.09 5.81 2.71 600742.sh 一 汽 富 维 10.70 1.25 0.47 300304.sz 云 意 电 气 52.30 3.95 8.89 002450.sz 康 得 新 36.27 8.17 7.10 601799.sh 星 宇 股 份 19.46 2.88 2.45 加 权 平 均 估 值 63.51 5.05 6.17 图 23: 新 能 源 乘 用 车 板 块 公 司 估 值 新 能 源 乘 用 车 PE-TTM PB PS 600104.sh 上 汽 集 团 7.12 1.24 0.32 002594.sz 比 亚 迪 58.74 4.07 1.78 600418.sh 江 淮 汽 车 17.33 1.59 0.31 601777.sh 力 帆 股 份 34.06 1.63 0.95 000625.sz 长 安 汽 车 7.78 2.21 1.07 000572.sz 海 马 汽 车 43.51 0.99 0.61 600006.sh 东 风 汽 车 40.87 1.83 0.73 加 权 平 均 估 值 23.72 2.19 0.87 图 24: 新 能 源 客 车 板 块 公 司 估 值 新 能 源 客 车 PE-TTM PB PS 600066.sh 宇 通 客 车 12.34 3.70 1.39 600686.sh 金 龙 汽 车 22.90 2.42 0.37 000868.sz 安 凯 客 车 112.08 3.24 1.05 000957.sz 中 通 客 车 27.68 2.74 1.10 600213.sh 亚 星 客 车 -13.53-62.15 1.28 加 权 平 均 估 值 22.16 1.30 1.20 图 25: 新 能 源 汽 车 各 板 块 估 值 对 比 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 7 / 30
1.3. 海 外 行 情 回 顾 上 周 海 外 电 动 汽 车 板 块 表 现 较 差 (-6.53%), 而 其 他 两 板 块 表 现 一 般 : 燃 料 电 池 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 1.50%, 锂 电 池 板 块 加 权 平 均 涨 跌 幅 为 -1.43% 个 股 方 面, 领 涨 个 股 分 别 为 : ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC(257.14%),AFC ENERGY PLC(68.62%),CERES POWER HLDGS(41.67%); 领 跌 个 股 分 别 为 : 美 国 先 进 电 池 科 技 (-18.16%), 泰 坦 能 源 技 术 (-11.19%),MOBILEYE NV(-10.79%) 图 26: 海 外 燃 料 电 池 板 块 市 场 表 现 燃 料 电 池 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 %) 1811.hk 中 广 核 新 能 源 -1.72-32.94-32.94 0189.hk 东 岳 集 团 -5.13-24.87-24.87 bldp.o BALLARD POWER SYSTEMS INC -2.21-14.74-14.74 fcel.o FUELCELL ENERGY INC 0.57 7.46 7.46 hygs.o HYDROGENICS CORP 3.62-8.67-8.67 plug.o 普 拉 格 能 源 2.75-11.37-11.37 utx.n 联 合 技 术 1.55-8.72-8.72 afc.l AFC ENERGY PLC 68.62 5.15 12.09 cfu.l CERAMIC FUEL CELLS 0.00 0.00 0.00 cwr.l CERES POWER HLDGS 41.67 33.41-16.06 加 权 平 均 涨 跌 幅 1.50-8.99-8.99 图 27: 海 外 锂 电 池 板 块 市 场 表 现 锂 电 池 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 %) 0729.hk 五 龙 电 动 车 -7.04-31.25-31.25 0819.hk 天 能 动 力 6.27-11.79-11.79 1043.hk 光 宇 国 际 集 团 科 技 1.16-23.24-23.24 1188.hk 正 道 集 团 -10.00-30.77-30.77 1211.hk 比 亚 迪 股 份 -1.12-17.47-17.47 1399.hk 飞 毛 腿 0.00 0.00 0.00 abat.oo 美 国 先 进 电 池 科 技 -18.16 0.00 0.00 alti.oo ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC 257.14 233.33 233.33 cbak.o 比 克 电 池 -5.19-28.47-28.47 加 权 平 均 涨 跌 幅 -1.43-18.49-18.49 图 28: 海 外 电 动 汽 车 板 块 市 场 表 现 电 动 汽 车 周 涨 跌 幅 (%) 月 涨 跌 幅 (%) 年 涨 跌 幅 %) 2188.hk 泰 坦 能 源 技 术 -11.19-37.04-37.04 kndi.o 康 迪 车 业 -6.41-27.71-27.71 oiim.o 凹 凸 科 技 0.74-2.84-2.84 tsla.o 特 斯 拉 汽 车 -5.60-20.34-20.34 uqm.a UQM TECHNOLOGIES INC -7.75-28.56-28.56 mxwl.o MAXWELL TECHNOLOGIES INC 6.41-2.38-2.38 mbly.n MOBILEYE NV -10.79-35.83-35.83 加 权 平 均 涨 跌 幅 -6.53-23.28-23.28 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 8 / 30
图 29: 海 外 燃 料 电 池 板 块 估 值 燃 料 电 池 PE-TTM PB PS 1811.hk 中 广 核 新 能 源 3.12 0.84 0.45 0189.hk 东 岳 集 团 4.66 0.43 0.32 bldp.o BALLARD POWER SYSTEMS INC -8.61 2.02 3.62 fcel.o FUELCELL ENERGY INC -4.35 0.91 0.87 hygs.o HYDROGENICS CORP -9.28 12.33 2.01 plug.o 普 拉 格 能 源 -8.92 2.25 3.90 utx.n 联 合 技 术 10.22 2.84 1.39 afc.l AFC ENERGY PLC 0.00 6.30 63.81 cfu.l CERAMIC FUEL CELLS 0.00 0.00 0.00 cwr.l CERES POWER HLDGS 0.00 2.38 134.16 加 权 平 均 估 值 10.14 2.82 1.41 图 30: 海 外 锂 电 池 板 块 估 值 电 池 PE-TTM PB PS 0729.hk 五 龙 电 动 车 -85.64 3.15 20.20 0819.hk 天 能 动 力 -63.01 1.76 0.35 1043.hk 光 宇 国 际 集 团 科 技 32.93 0.45 0.22 1188.hk 正 道 集 团 -12.52 2.30 179.97 1211.hk 比 亚 迪 股 份 35.66 2.47 1.13 1399.hk 飞 毛 腿 15.80 0.77 0.33 abat.oo 美 国 先 进 电 池 科 技 0.00 0.01 0.00 alti.oo ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC 0.00 0.00 0.00 cbak.o 比 克 电 池 2.17 1.59 2.48 加 权 平 均 估 值 35.27 2.42 11.27 图 31: 海 外 电 动 汽 车 板 块 市 场 表 现 电 动 汽 车 PE-TTM PB PS 2188.hk 泰 坦 能 源 技 术 -23.64 2.12 4.67 kndi.o 康 迪 车 业 23.77 1.60 1.90 oiim.o 凹 凸 科 技 -1.66 0.42 0.64 tsla.o 特 斯 拉 汽 车 -35.97 18.49 6.42 uqm.a UQM TECHNOLOGIES INC -2.63 1.06 4.42 mxwl.o MAXWELL TECHNOLOGIES INC -9.37 1.70 1.22 mbly.n MOBILEYE NV -193.49 14.75 40.52 加 权 平 均 估 值 23.77 17.36 12.74 2. 政 策 及 公 司 公 告 2.1. 国 内 政 策 追 踪 北 京 启 动 锂 离 子 电 池 行 业 规 范 公 告 申 报 工 作 来 源 : 第 一 电 动 网 2016-1-26 1 月 26 日, 北 京 市 经 信 委 发 布 关 于 开 展 北 京 地 区 锂 离 子 电 池 行 业 规 范 公 告 申 报 工 作 的 通 知, 通 知 明 确, 符 合 规 定 的 锂 离 子 电 池 生 产 企 业 提 出 规 范 公 告 申 请 时, 应 按 相 关 通 知 要 求 提 交 材 料, 提 交 的 每 份 申 请 书 封 面 应 加 盖 企 业 公 章, 每 份 申 请 书 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 9 / 30
及 所 附 材 料 装 订 成 册 ( 一 式 3 份 ) 报 北 京 市 经 信 委 电 子 信 息 产 业 处, 同 步 通 过 工 信 部 锂 离 子 电 池 工 业 管 理 系 统 进 行 在 线 申 报 申 请 书 应 资 料 齐 全 并 符 合 要 求, 否 则 不 予 受 理 收 到 申 请 后, 北 京 市 经 信 委 将 组 织 初 审, 对 经 审 核 并 符 合 规 定 的 申 请 材 料, 上 报 工 信 部 复 核 2016 年 第 一 批 申 报 截 止 日 期 为 2016 年 3 月 10 日 工 信 部 与 重 庆 启 动 智 能 汽 车 与 智 慧 交 通 合 作 来 源 : 中 国 新 闻 网 2016-1-27 27 日, 中 国 工 业 和 信 息 化 部 重 庆 市 人 民 政 府 在 重 庆 签 订 基 于 宽 带 移 动 互 联 网 的 智 能 汽 车 与 智 慧 交 通 应 用 示 范 合 作 框 架 协 议, 将 共 同 推 动 构 建 4.5G/5G 智 能 汽 车 与 智 慧 交 通 融 合 发 展 的 产 业 生 态 根 据 合 作 框 架 协 议 和 建 设 方 案, 工 业 和 信 息 化 部 重 庆 市 人 民 政 府 将 共 同 推 动 构 建 4.5G/5G 智 能 汽 车 与 智 慧 交 通 融 合 发 展 的 产 业 生 态, 研 发 一 批 智 能 汽 车 与 智 慧 交 通 关 键 技 术 和 产 品, 带 动 电 子 信 息 宽 带 移 动 通 信 移 动 互 联 网 物 联 网 汽 车 制 造 等 相 关 产 业 的 发 展 未 来 三 年, 重 庆 市 将 逐 步 由 试 验 场 区 封 闭 环 境 到 城 市 交 通 开 放 环 境, 加 强 关 于 自 动 驾 驶 交 通 安 全 舒 适 及 节 能 环 保 信 息 服 务 及 娱 乐 交 通 管 理 等 领 域 的 新 技 术 新 产 品 研 究 开 发 和 检 测 认 证 重 庆 将 在 智 能 驾 驶 智 慧 路 网 绿 色 用 车 防 盗 追 踪 便 捷 停 车 车 与 车 的 资 源 共 享 大 范 围 交 通 诱 导 交 通 状 态 智 慧 管 理 等 多 个 方 面 进 行 应 用 示 范 泸 州 将 在 高 速 路 服 务 区 建 18 个 新 能 源 充 电 站 来 源 : 泸 州 广 播 网 2016-1-27 昨 日, 记 者 从 泸 州 市 经 信 委 获 悉, 泸 州 市 新 能 源 汽 车 充 电 设 施 专 项 规 划 (2015-2030) 目 前 已 经 进 入 公 示 阶 段 规 划 范 围 为 江 阳 区 龙 马 潭 纳 溪 区 泸 县 合 江 县 叙 永 县 古 蔺 县 区 域 的 公 共 交 通 首 末 站 公 共 交 通 枢 纽 站 公 共 停 车 场 高 速 公 路 服 务 区 等 适 合 于 建 设 电 动 汽 车 充 电 设 施 的 区 域 目 标 将 泸 州 建 成 配 套 完 善 的 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 示 范 城 市 根 据 规 划, 我 市 将 建 设 城 际 互 联 充 电 站 城 内 公 交 充 电 站 和 城 内 公 共 充 电 站 具 体 而 言, 按 照 国 家 推 进 电 动 汽 车 充 电 设 施 相 关 政 策, 结 合 国 家 电 网 公 司 城 际 互 联 建 设 进 度, 泸 州 境 内 高 速 路 重 点 考 虑 泸 渝 高 速 成 自 泸 高 速 纳 黔 高 速,9 对 服 务 区 共 建 18 个 充 电 站, 宜 将 每 个 高 速 路 服 务 区 均 设 臵 充 电 站, 并 考 虑 纳 入 控 制 ; 公 交 车 充 电 站 建 设 随 公 交 投 放 数 量 增 加, 按 照 国 内 公 交 车 充 电 站 建 设 中 等 水 平 建 设 ; 城 内 公 共 充 电 站 建 设 与 城 际 充 电 结 合, 二 者 充 电 能 力 互 补 此 外, 根 据 市 政 府 新 能 源 汽 车 试 点 城 市 工 作 规 划 和 行 业 规 划 要 求, 规 划 到 2016 年 泸 州 市 各 类 型 社 会 运 营 的 集 中 式 充 电 站 总 量 按 照 13 座 控 制 ; 规 划 到 2020 年 泸 州 市 各 类 型 社 会 运 营 的 集 中 式 充 电 站 总 量 按 31 座 控 ; 规 划 到 2030 年 泸 州 市 各 类 型 社 会 运 营 的 集 中 式 充 电 站 总 量 按 77 座 控 制 为 保 证 电 动 汽 车 续 航 能 力, 提 高 其 可 达 能 力, 充 电 站 选 点 布 局 尽 量 考 虑 面 上 布 点 和 均 衡 布 局 要 求, 即 在 满 足 服 务 半 径 的 基 础 上 尽 量 实 现 低 密 度, 大 面 积 覆 盖 城 市 建 成 和 拟 建 区 域 河 北 充 电 设 施 建 设 实 施 意 见 出 台 2020 年 建 设 充 电 站 1970 座 来 源 : 第 一 电 动 网 2016-1-28 近 日, 河 北 省 人 民 政 府 办 公 厅 公 布 关 于 加 快 全 省 电 动 汽 车 充 电 基 础 设 施 建 设 的 实 施 意 见, 意 见 明 确, 到 2020 年, 基 本 建 成 车 桩 相 随 适 度 超 前 智 能 高 效 的 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 10 / 30
充 电 基 础 设 施 体 系, 具 备 满 足 为 20 万 辆 以 上 电 动 汽 车 ( 标 车 ) 充 电 的 能 力 到 十 三 五 末, 河 北 省 建 设 充 电 站 1970 座, 充 电 桩 65625 个 其 中, 公 用 充 电 站 1533 座, 充 电 桩 25730 个 ; 专 用 充 电 站 437 座, 充 电 桩 39895 个 实 施 意 见 还 显 示, 研 究 制 定 河 北 省 电 动 汽 车 充 电 基 础 设 施 建 设 规 划 和 相 关 技 术 标 准 在 积 极 争 取 国 家 专 项 奖 励 资 金 支 持 的 同 时, 研 究 提 出 十 三 五 期 间 促 进 河 北 省 充 电 基 础 设 施 建 设 的 相 关 政 策 各 地 要 探 索 充 电 基 础 设 施 建 设 多 元 融 资 渠 道, 有 效 整 合 公 交 出 租 车 场 站 以 及 社 会 公 共 停 车 场 等 各 类 公 共 资 源, 通 过 PPP 等 合 作 方 式, 为 社 会 资 本 参 与 充 电 基 础 设 施 建 设 运 营 创 造 条 件 鼓 励 利 用 社 会 资 本 设 立 充 电 基 础 设 施 发 展 专 项 基 金, 允 许 符 合 条 件 的 充 电 基 础 设 施 企 业 发 行 企 业 债 券 中 国 将 建 立 电 动 汽 车 动 力 电 池 编 码 制 度 来 源 : 中 国 经 济 网 2016-1-29 国 家 发 展 改 革 委 工 信 部 环 保 部 商 务 部 质 检 总 局 日 前 联 合 印 发 电 动 汽 车 动 力 蓄 电 池 回 收 利 用 技 术 政 策 (2015 年 版 ) ( 以 下 简 称 技 术 政 策 ), 对 电 动 汽 车 动 力 电 池 的 设 计 生 产 回 收 主 体 梯 次 利 用 及 再 生 利 用 等 做 出 了 具 体 规 定 国 家 发 展 改 革 委 有 关 负 责 人 表 示, 技 术 政 策 出 台 的 主 要 目 的, 就 是 加 强 对 动 力 电 池 回 收 利 用 工 作 的 技 术 指 导 和 规 范, 明 确 动 力 电 池 回 收 利 用 的 责 任 主 体, 指 导 相 关 企 业 建 立 上 下 游 企 业 联 动 的 动 力 电 池 回 收 利 用 体 系, 此 举 有 助 于 培 育 良 好 的 再 利 用 体 系, 防 止 走 其 他 废 弃 物 治 理 走 过 的 先 乱 后 治 的 老 路 据 介 绍, 技 术 政 策 中 的 电 动 汽 车 动 力 电 池 包 括 锂 离 子 动 力 蓄 电 池 金 属 氢 化 物 镍 动 力 蓄 电 池 等, 不 包 括 铅 酸 蓄 电 池 在 行 业 管 理 办 法 出 台 前, 有 关 部 门 将 对 动 力 电 池 的 各 个 环 节 进 行 指 导 性 管 理 和 监 督 在 动 力 电 池 回 收 利 用 责 任 主 体 的 确 定 上, 技 术 政 策 明 确 了 电 动 汽 车 及 动 力 电 池 生 产 企 业 ( 含 进 口 商 ) 是 动 力 电 池 回 收 利 用 的 责 任 主 体 其 中, 电 动 汽 车 整 车 生 产 企 业 应 负 责 回 收 安 装 在 整 车 上 的 电 动 汽 车 动 力 电 池, 动 力 电 池 生 产 企 业 ( 指 系 统 生 产 企 业 ) 应 负 责 回 收 其 销 售 给 独 立 电 池 经 销 商 ( 整 车 生 产 企 业 售 后 体 系 之 外 ) 的 动 力 电 池 新 版 技 术 政 策 明 确 提 出 将 建 立 动 力 电 池 编 码 制 度, 构 建 起 电 池 回 收 再 利 用 的 可 追 溯 体 系 据 悉, 具 体 编 码 工 作 由 生 产 企 业 负 责, 国 家 汽 车 标 准 化 主 管 部 门 将 尽 快 制 定 动 力 电 池 产 品 编 码 标 准 ; 动 力 电 池 生 产 企 业 ( 含 进 口 商 ) 要 对 所 生 产 ( 或 进 口 ) 的 所 有 动 力 电 池 产 品 进 行 编 码, 并 建 立 可 追 溯 系 统 编 码 应 具 有 与 产 品 的 唯 一 对 应 性, 标 识 在 动 力 电 池 产 品 显 著 位 臵, 且 具 有 较 高 牢 固 性 考 虑 到 部 分 废 旧 动 力 电 池 仍 有 一 定 容 量, 可 适 用 于 电 动 自 行 车 电 网 储 能 电 站 等 行 业, 国 家 鼓 励 符 合 条 件 的 废 旧 动 力 电 池 进 行 梯 级 利 用, 以 提 升 资 源 利 用 率 2.2. 重 要 公 司 公 告 国 电 南 自 (600268): 2016-1-25 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :2,500 万 元 -3,500 万 元, 实 现 扭 亏 为 盈 业 绩 变 动 原 因 : 1 公 司 加 大 产 品 推 介 力 度, 本 期 销 售 收 入 较 上 年 有 所 增 加 2 本 期 公 司 持 续 加 强 精 细 化 管 理, 通 过 加 强 合 同 评 审, 狠 抓 有 质 量 有 效 益 的 订 单, 合 同 质 量 进 一 步 提 高, 使 得 本 期 销 售 毛 利 率 较 上 年 有 所 提 高 3 本 期 公 司 进 一 步 加 强 费 用 管 理, 期 间 费 用 较 上 年 有 所 下 降 4 本 期 公 司 计 提 资 产 减 值 准 备 较 上 年 有 所 降 低 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 11 / 30
曙 光 股 份 (600303): 2016-1-25 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 ;13,368.54 万 元, 同 比 增 加 10.15 倍 左 右 业 绩 变 动 原 因 : 1 抓 住 市 场 机 遇, 大 力 发 展 新 能 源 汽 车 2 出 让 沈 阳 经 济 技 术 开 发 区 土 地 使 用 权 房 产 等 增 加 收 益 3 本 报 告 期, 公 司 非 经 常 性 损 益 金 额 预 计 为 15,462 万 元, 上 年 同 期 非 经 常 性 损 益 金 额 28,154 万 元 新 宙 邦 (300037): 2016-1-25 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 快 报, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :1,282.98 万 元, 同 比 减 少 3.36% 天 赐 材 料 (002709): 2016-1-25 公 司 修 正 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :8922.33 万 元 -9845.33 万 元, 同 比 增 加 45%-60% 沧 州 明 珠 (002108): 2016-1-25 公 司 拟 以 1.184 亿 元 出 资 设 立 全 资 子 公 司 沧 州 明 珠 锂 电 隔 膜 有 限 公 司 公 司 拟 以 人 民 币 11,840 万 元 现 金 出 资 设 立 全 资 子 公 司 沧 州 明 珠 锂 电 隔 膜 有 限 公 司 沧 州 明 珠 锂 电 隔 膜 有 限 公 司 注 册 成 立 后, 主 营 业 务 为 生 产 和 销 售 锂 离 子 电 池 隔 膜 产 品 新 产 品 的 研 发 货 物 进 出 口 公 司 在 沧 州 市 注 册 成 立 明 珠 锂 电 ; 投 资 项 目 为 年 产 10,500 万 平 方 米 湿 法 锂 离 子 电 池 隔 膜 项 目 ; 投 资 金 额 为 59,200 万 元 人 民 币, 主 要 用 于 土 地 机 器 设 备 的 购 入 和 房 屋 建 筑 物 等 配 套 设 施 的 建 设 科 泰 电 源 (300153): 2016-1-25 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :3,445.99 万 元 -4,385.81 万 元, 同 比 增 加 10%-40% 沧 州 明 珠 (002108): 2016-1-25 公 司 拟 以 不 低 于 14.16 元 / 股 的 价 格, 非 公 开 发 行 不 超 过 5,000 万 股, 募 集 总 额 不 超 过 7.08 亿 元 的 资 金 其 中,5.92 亿 元 用 于 年 产 10,500 万 平 方 米 湿 法 锂 离 子 电 池 隔 膜 项 目,1 亿 用 于 补 充 流 动 资 金 金 龙 汽 车 (600686): 2016-1-25 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :47,223.27 万 元 -54,679.57 万 元, 同 比 增 加 90%-120% 业 绩 变 动 原 因 : 1. 新 能 源 车 销 售 收 入 大 幅 提 升 ; 2. 毛 利 率 同 比 提 升 ; 3.2015 年 完 成 收 购 厦 门 创 程 环 保 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 云 天 化 (600096): 2016-1-26 投 资 1500 万 元 设 立 全 资 子 公 司 重 庆 云 天 化 瀚 恩 新 材 料 开 发 有 限 公 司 公 司 对 下 属 机 构 重 庆 研 发 中 心 进 行 分 拆 重 组 设 立 全 资 子 公 司, 公 司 持 有 其 100% 股 权 公 司 以 重 庆 研 发 中 心 2015 年 9 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 25,439.44 万 元, 再 加 现 金 投 资 1500 万 元 后 的 相 关 全 部 资 产 负 债 和 劳 动 力 整 体 打 包 设 立 全 资 子 公 司 重 庆 云 天 化 瀚 恩 新 材 料 开 发 有 限 公 司 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 12 / 30
江 海 股 份 (002484): 2016-1-26 全 资 子 公 司 新 江 海 与 苏 州 优 普 优 普 集 团 签 署 股 权 收 购 合 作 协 议, 拟 购 买 优 普 集 团 及 其 他 方 持 有 的 苏 州 优 普 的 100% 股 权 新 江 海 是 本 公 司 的 全 资 子 公 司, 新 江 海 成 立 于 2011 年, 主 要 生 产 薄 膜 电 容 器 2016 年 1 月 25 日 新 江 海 与 优 普 电 子 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 新 加 坡 优 普 集 团 有 限 公 司 签 署 股 权 收 购 合 作 协 议, 新 江 海 拟 购 买 优 普 集 团 及 其 他 方 持 有 的 苏 州 优 普 的 100% 股 权, 优 普 集 团 有 意 出 售 其 持 有 的 苏 州 优 普 的 100% 股 权 杉 杉 股 份 (600884): 2016-1-26 公 司 与 包 头 签 署 包 头 市 市 政 府 与 宁 波 杉 杉 股 份 有 限 公 司 关 于 包 头 市 石 墨 矿 矿 业 权 之 合 作 意 向 书, 拟 设 立 合 资 公 司 公 司 与 包 头 市 市 政 府 签 署 了 包 头 市 市 政 府 与 宁 波 杉 杉 股 份 有 限 公 司 关 于 包 头 市 石 墨 矿 矿 业 权 之 合 作 意 向 书, 就 包 头 市 辖 区 现 探 明 有 石 墨 矿 矿 产 资 源 的 事 项 达 成 初 步 合 作 意 向 依 托 包 头 市 丰 富 的 石 墨 矿 资 源, 公 司 拟 与 包 头 市 政 府 通 过 设 立 合 资 公 司, 以 市 场 为 导 向, 企 业 为 主 体, 政 府 支 持 推 动, 就 石 墨 矿 资 源 进 行 合 作 开 采, 以 锁 定 锂 电 上 游 原 材 料, 充 实 上 游 资 源 供 应, 加 快 推 进 公 司 锂 电 材 料 业 务 发 展 亿 纬 锂 能 (300014): 2016-1-26 公 司 与 成 都 硅 宝 科 技 签 订 战 略 合 作 协 议 公 司 近 日 与 成 都 硅 宝 科 技 股 份 有 限 公 司 签 订 了 战 略 合 作 协 议, 公 司 与 硅 宝 科 技 就 新 能 源 汽 车 动 力 电 池 安 全 性 整 体 解 决 方 案, 建 立 长 期 的 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 实 现 共 同 发 展 合 作 方 式 : 将 硅 宝 科 技 研 发 的 新 能 源 汽 车 动 力 电 池 安 全 性 整 体 解 决 方 案 应 用 于 公 司 新 能 源 汽 车 动 力 电 池 包, 用 于 提 高 公 司 产 品 的 安 全 性 稳 定 性 抗 震 性 及 密 封 性 硅 宝 科 技 根 据 本 协 议 相 关 规 定, 向 公 司 新 能 源 汽 车 动 力 电 池 包 提 供 硅 酮 灌 封 胶 产 品, 以 及 相 应 的 技 术 服 务 中 国 宝 安 (000009): 2016-1-27 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :7.5 亿 元 -8 亿 元, 同 比 增 长 147.26%-163.74% 业 绩 变 动 原 因 : 1 公 司 将 所 持 有 的 联 营 企 业 宝 安 鸿 基 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 15% 股 权 对 外 转 让 获 得 较 大 投 资 收 益 ; 2 公 司 控 股 子 公 司 深 圳 市 大 地 和 电 气 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 业 绩 大 幅 增 长 东 风 汽 车 (600006): 2016-1-27 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :3.514 亿 元, 同 比 增 长 150% 左 右 杉 杉 股 份 (600884): 2016-1-27 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :6.097 亿 元 -7.839 亿 元, 同 比 增 长 75%-125% 宁 波 华 翔 (002048): 2016-1-27 公 司 拟 对 全 资 子 公 司 NBHX AUTOMOTIV E SYSTEM GMBH 增 资 5000 万 欧 元 NBHX AUTOMOTIVE 注 册 资 本 由 500 万 欧 元 增 加 至 5500 万 欧 元 科 力 远 (600478): 2016-1-27 公 司 向 长 经 开 集 团 转 让 其 所 持 有 的 长 经 开 投 资 25% 股 权, 转 让 价 款 为 人 民 币 1650 万 元 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 13 / 30
业 绩 变 动 原 因 : 合 营 企 业 长 安 福 特 新 品 锐 界 金 牛 座 上 市, 福 睿 斯 的 销 量 同 比 大 增, 投 资 收 益 增 加 重 庆 长 安 本 部 CS75 CS35 等 销 量 同 比 大 增, 本 部 实 现 盈 利 上 述 因 素 致 使 公 司 报 告 期 业 绩 增 长 长 安 汽 车 (000625): 2016-1-27 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :93 亿 元 -101 亿 元, 同 比 增 长 23% -33.58% 上 汽 集 团 (600104): 2016-1-28 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :296.52 亿 元, 同 比 增 长 6% 左 右 当 升 科 技 (300073): 2016-1-28 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :1,000 万 元 -1,500 万 元, 实 现 扭 亏 为 盈 业 绩 变 动 原 因 : 1 报 告 期 内, 公 司 积 极 开 拓 国 际 国 内 市 场, 锂 电 正 极 材 料 销 售 收 入 同 比 增 长 约 25%, 销 量 同 比 增 加 约 36% 江 苏 当 升 一 期 工 程 车 用 动 力 正 极 材 料 已 实 现 满 产, 多 元 材 料 整 体 毛 利 率 上 升 ; 2 报 告 期 内, 公 司 收 购 的 北 京 中 鼎 高 科 自 动 化 技 术 有 限 公 司 自 2015 年 8 月 开 始 纳 入 公 司 合 并 报 表, 公 司 合 并 利 润 增 加 ; 3 报 告 期 内, 公 司 获 取 参 股 公 司 星 城 石 墨 的 投 资 收 益 较 去 年 同 期 大 幅 增 加 ; 4 公 司 预 计 本 年 度 非 经 常 性 收 益 约 870 万 元, 较 去 年 同 期 减 少 约 620 万 元, 非 经 常 性 收 益 对 本 年 度 净 利 润 影 响 额 约 为 670 万 元 欣 旺 达 (300207): 2016-1-28 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :30,234.67 万 元 -35,273.78 万 元, 同 比 增 长 80%-110% 大 洋 电 机 (002249): 2016-1-28 公 司 修 正 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :29,687.74 万 元 -38,594.07 万 元, 同 比 增 长 0%-30% 业 绩 修 正 原 因 : 1 第 四 季 度 公 司 新 能 源 车 辆 动 力 总 成 系 统 的 销 售 收 入 实 现 快 速 增 长, 对 总 体 业 绩 的 贡 献 占 比 有 所 提 升 2 公 司 积 极 开 拓 国 内 外 市 场, 家 电 及 家 居 电 器 电 机 车 辆 旋 转 电 器 业 务 板 块 第 四 季 度 的 销 售 收 入 好 于 前 期 预 测, 相 应 业 绩 有 所 增 长 3 第 四 季 度 公 司 进 一 步 开 展 节 支 增 效 活 动, 着 力 降 低 生 产 成 本, 严 格 控 制 各 项 期 间 费 用, 取 得 明 显 的 效 果 深 圳 惠 程 (002168): 2016-1-28 公 司 发 布 2015 年 报 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 12,833.15 万 元, 同 比 增 长 244.43% 江 淮 汽 车 (600418): 2016-1-28 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :87,235.5 万 元, 同 比 增 长 65% 左 右 东 风 汽 车 (600006): 2016-1-28 公 司 向 地 上 铁 租 车 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 供 应 总 质 量 7.5 吨 级 纯 电 动 厢 式 物 流 车 总 质 量 4.5 吨 级 纯 电 动 厢 式 物 流 车 以 及 其 它 经 双 方 确 定 的 纯 电 动 物 流 车 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 14 / 30
本 公 司 按 照 地 上 铁 租 车 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 的 需 求 向 其 供 应 新 能 源 物 流 车 双 方 合 作 的 车 型 ( 包 括 纯 电 动 底 盘 整 车 ) 如 下 : 1 总 质 量 7.5 吨 级 纯 电 动 厢 式 物 流 车 ; 2 总 质 量 4.5 吨 级 纯 电 动 厢 式 物 流 车 ; 3 其 它 经 双 方 确 定 的 纯 电 动 物 流 车 亚 星 客 车 (600213): 2016-1-29 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :1500 万 元 -2500 万 元, 将 实 现 扭 亏 为 盈 业 绩 变 动 原 因 : 1 2015 年 在 国 家 大 力 推 广 新 能 源 客 车 的 市 场 环 境 下, 公 司 新 能 源 客 车 销 量 相 应 增 加,2015 年 主 营 业 务 利 润 也 相 对 增 长 2 公 司 大 力 加 强 降 本 增 效 工 作, 大 力 压 缩 各 项 费 用 铜 峰 电 子 (600237): 2016-1-29 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 : 1500 万 元, 将 实 现 扭 亏 为 盈 金 瑞 科 技 (600390): 2016-1-29 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 亏 损 为 :3.6 亿, 同 比 减 少 11.84 倍 中 信 国 安 (000839): 2016-1-29 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :3.5 亿 左 右, 同 比 增 长 约 84.97% 安 凯 客 车 (000868): 2016-1-29 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :3500 万 元 -4200 万 元, 同 比 增 长 49%-79% 汉 威 电 子 (300007): 2016-1-29 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :7,454.43 万 元 -8,314.56 万 元, 同 比 增 长 30%-45% 业 绩 变 动 原 因 : 报 告 期 内, 尽 管 受 到 宏 观 经 济 下 行 的 影 响, 公 司 继 续 努 力 落 实 成 为 领 先 的 物 联 网 (IOT) 解 决 方 案 提 供 商 的 战 略 目 标, 加 强 旗 下 各 业 务 单 位 的 资 源 整 合 与 业 务 协 同 能 力, 增 强 获 取 行 业 订 单 的 竞 争 实 力, 同 时 积 极 推 进 具 有 产 业 协 同 效 应 的 投 资 并 购 业 务, 加 快 完 善 产 业 生 态 圈, 形 成 了 涵 盖 智 慧 城 市 智 慧 安 全 智 慧 环 保 居 家 健 康 等 领 域 的 产 业 布 局, 总 体 取 得 良 好 的 经 营 业 绩 其 中, 传 感 器 智 慧 城 市 智 慧 环 保 公 用 事 业 等 业 务 板 块 继 续 保 持 稳 健 发 展 态 势, 对 公 司 整 体 经 营 业 绩 增 长 产 生 了 积 极 影 响 此 外, 报 告 期 内 公 司 加 速 推 进 投 资 并 购 业 务 及 进 一 步 扩 大 经 营 规 模, 导 致 财 务 费 用 较 上 年 度 大 幅 增 长, 在 一 定 程 度 上 影 响 了 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 非 经 常 损 益 对 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 影 响 净 额 约 为 2,950 万 元 佛 塑 科 技 (000973): 2016-1-29 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :7,500 万 元 -8,500 万 元, 同 比 增 长 -6.42%-6.05% 上 海 普 天 (600680): 2016-1-29 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :0.9 亿 元 -1 亿 元 业 绩 亏 损 主 要 原 因 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 15 / 30
亏 损 主 要 原 因 为 : 1 因 业 务 结 构 调 整 及 相 关 项 目 延 缓, 当 期 销 售 收 入 与 去 年 同 期 相 比, 降 低 约 5.0 亿 元 ; 2 报 告 期 内, 公 司 按 照 企 业 会 计 准 则 等 相 关 规 定 已 计 提 相 应 资 产 减 值 准 备 外, 额 外 计 提 资 产 减 值 准 备, 减 少 了 公 司 利 润 约 8100 万 元 : (1) 计 提 存 货 跌 价 准 备 : 主 要 是 部 分 通 信 及 电 子 机 具 产 品, 由 于 市 场 需 求 变 化 技 术 更 新 以 及 客 户 产 品 型 号 更 换 等 因 素 影 响, 可 变 现 净 值 预 计 出 现 大 幅 下 跌, 存 在 损 失 风 险, 预 计 额 外 计 提 存 货 跌 价 准 备 金 额 3500 万 元 ; (2) 计 提 应 收 账 款 坏 账 准 备 : 主 要 是 由 于 部 分 逾 期 时 间 较 长 的 应 收 账 款 按 照 个 别 认 定 法 预 计 额 外 计 提 坏 账 准 备 金 额 4600 万 元 正 海 磁 材 (300224): 2016-1-29 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :15,659.42 万 元, 同 比 增 长 38.49% 鹏 辉 能 源 (300438): 2016-1-29 公 司 发 布 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :7530.49 万 元 -9337.8 万 元, 同 比 增 长 25%-55% 猛 狮 科 技 (002684): 2016-1-29 公 司 修 正 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :200 万 元 -700 万 元, 同 比 增 长 50%-80% 茂 硕 电 源 (002660): 2016-1-29 公 司 修 正 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 亏 损 为 :0-2,000 万 元 科 陆 电 子 (002121): 2016-1-29 公 司 修 正 2015 年 度 业 绩 预 告, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :18,854.14 万 元 -22,624.97 万 元, 同 比 下 降 34.74%-81.35% 3. 国 内 外 资 讯 3.1 国 内 资 讯 新 能 源 车 充 电 桩 京 津 冀 高 速 路 将 全 覆 盖 来 源 : 京 华 时 报 2016-1-25 据 市 科 委 新 能 源 与 新 材 料 处 处 长 许 心 超 介 绍, 如 今 充 电 桩 建 设 已 进 入 由 市 场 选 择 的 第 二 阶 段, 此 前 第 一 阶 段 属 于 政 府 主 导, 比 如 出 租 车 公 交 车 充 电 桩 建 设 过 去 由 政 府 选 点, 现 在 变 成 由 市 场 选 点, 例 如 西 单 北 京 南 站 机 场 等 重 要 枢 纽 充 电 桩 的 设 臵 目 前 在 北 京 有 10 家 充 电 桩 建 设 企 业, 其 中 充 电 桩 建 设 和 补 贴 都 在 加 大 力 度 进 行 今 年 再 建 5000 个 充 电 桩 没 有 问 题, 但 具 体 什 么 时 间 完 成, 取 决 市 场 要 素 的 整 合, 具 体 地 点 选 址, 肯 定 是 市 场 选 择 最 有 利 的 地 方 许 心 超 说 城 区 目 前 是 5 公 里 以 内 就 能 找 到 充 电 桩, 到 2016 年 底 能 够 实 现 3 公 里 以 内 2017 年 底, 京 津 冀 区 域 内 所 有 高 速 路 都 要 建 充 电 设 施, 每 个 服 务 区 将 建 有 4 个 快 速 充 电 桩, 以 满 足 市 民 的 普 遍 需 求 现 在 有 7 条 高 速 公 路 已 经 在 陆 续 建 设 充 电 桩, 高 速 服 务 区 设 计 标 准 是 每 50 公 里 一 个, 大 概 一 个 服 务 区 有 4 个 快 速 充 电 桩 未 来 只 要 有 服 务 区 的 地 方 都 会 有 充 电 设 施, 一 般 公 共 场 合 以 快 充 为 主,30 分 钟 就 能 满 足 80% 的 充 电 量, 使 用 效 率 高, 能 符 合 普 遍 的 需 求 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 16 / 30
新 能 源 商 用 车 崛 起 比 亚 迪 成 2015 年 度 领 跑 者 来 源 :EV 视 界 2016-1-25 2015 年 是 全 国 汽 车 产 业 结 构 调 整 的 一 年, 也 是 新 能 源 商 用 车 异 军 突 起 的 一 年 据 工 信 部 数 据 显 示,2015 年 全 国 累 计 生 产 纯 电 动 商 用 车 达 14.79 万 辆, 同 比 增 长 800% 在 新 能 源 商 用 车 产 业 发 展 如 火 如 荼 之 际, 比 亚 迪 凭 借 强 大 的 整 车 研 发 能 力 和 产 业 垂 直 整 合 能 力 迅 速 崛 起 2015 年, 比 亚 迪 全 年 累 计 订 销 纯 电 动 公 交 车 超 过 7500 辆, 车 型 均 为 8 米 以 上 客 车, 并 蝉 联 纯 电 动 大 客 车 (10 米 以 上 ) 销 量 冠 军! 比 亚 迪 新 能 源 商 用 车 产 品 不 仅 遍 布 国 内 各 大 城 市, 也 远 销 全 球 各 个 国 家 及 地 区, 赢 得 海 内 外 市 场 与 客 户 的 一 致 认 可, 成 为 2015 年 度 业 内 倍 受 瞩 目 的 领 头 羊! 专 访 王 清 礼 : 围 绕 消 费 者 需 求 完 善 产 品 2016 年 销 量 将 超 15 万 辆 来 源 : 第 一 电 动 网 2016-1-25 据 了 解, 已 经 过 去 的 2015 年, 雷 丁 建 立 了 1500 家 一 级 渠 道 6000 家 二 级 渠 道, 连 续 三 个 月 销 量 过 万,2015 年 6 万 辆 的 销 售 目 标 超 预 期 完 成,2016 年 计 划 销 量 超 15 万 辆 产 能 方 面, 雷 丁 已 经 具 备 年 产 15 万 辆 电 动 汽 车 生 产 能 力, 形 成 以 两 厢 车 三 厢 车 SUV 三 大 平 台 为 基 础 的 七 大 产 品 系 列 无 论 是 在 产 销 方 面, 还 是 在 技 术 研 发 市 场 渠 道 上, 雷 丁 都 有 所 布 局 王 清 礼 表 示, 雷 丁 电 动 汽 车 积 极 拓 展 研 发 互 联 网 技 术, 比 如 U-cari 车 互 联 技 术, 用 手 机 APP 可 以 控 制 这 台 微 型 电 动 车, 实 现 手 机 定 位 防 盗 导 航 等 诸 多 跟 汽 车 一 样 的 功 能 锂 电 系 统 控 制 技 术 icontorl, 未 来 会 把 锂 电 池 的 技 术 应 用 到 微 型 电 动 车 上 面 来, 让 微 型 电 动 车 跟 传 统 汽 车 享 受 同 样 的 技 术 除 了 产 品 方 面 的 发 展 投 入, 雷 丁 在 产 能 建 设 上 也 下 了 很 大 功 夫 为 保 障 产 能 储 备, 雷 丁 在 现 有 基 础 上 进 行 了 新 的 四 大 工 艺 生 产 规 划, 四 大 工 艺 三 期 工 程 将 于 2016 年 4 月 开 工 建 设,2016 年 8 月, 雷 丁 四 大 工 艺 二 期 工 程 将 建 成 投 产, 预 计 实 现 35 万 的 年 产 能 ; 三 期 工 程 主 要 针 对 高 速 电 动 汽 车 规 划 建 设 机 器 智 能 化 工 厂, 到 2018 年 20 万 产 能 全 智 能 化 三 厂 投 产,2019 年 海 外 研 发 中 心 成 立, 未 来 形 成 50 万 辆 的 年 总 产 能, 形 成 海 内 外 两 大 研 发 中 心 工 信 部 : 三 元 锂 电 池 客 车 暂 停 列 入 新 能 源 汽 推 广 目 录 来 源 : 电 动 汽 车 时 代 2016-1-25 1 月 24 日, 在 钓 鱼 台 国 宾 馆 召 开 的 中 国 电 动 汽 车 百 人 会 论 坛 进 入 了 第 二 天 的 议 程 在 以 动 力 电 池 的 发 展 与 突 破 为 主 题 的 峰 会 上, 工 信 部 装 备 工 业 司 司 长 张 相 木 表 示, 出 于 对 电 池 安 全 性 的 考 虑, 国 家 将 暂 时 暂 停 三 元 锂 电 池 客 车 进 入 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 推 荐 车 型 目 录 张 相 木 在 会 上 介 绍, 锂 离 子 电 池 包 括 磷 酸 铁 锂 三 元 锂 碳 酸 锂 镍 酸 锂 等 多 种 类 型, 而 我 国 在 电 池 技 术 上 一 直 鼓 励 多 种 技 术 路 线 共 同 发 展 虽 然 三 元 锂 电 池 比 能 量 高, 是 锂 电 池 未 来 一 个 重 要 的 发 展 方 向 但 我 国 三 元 材 料 研 发 起 步 晚, 用 于 客 车 的 安 全 性 开 发 和 验 证 还 不 够 目 前 国 家 正 在 考 虑 进 一 步 提 高 新 能 源 汽 车 产 品 安 全 技 术 门 槛, 将 组 织 开 展 对 三 元 锂 电 池 客 车 等 车 型 在 现 行 安 全 标 准 体 系 下 的 风 险 评 估 在 评 估 完 成 前, 暂 停 三 元 锂 电 池 客 车 列 入 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 推 荐 车 型 目 录 公 安 部 交 管 局 : 全 国 截 至 2015 年 底 新 能 源 汽 车 保 有 量 达 58.32 万 辆 来 源 : 公 安 部 交 管 局 2016-1-26 据 公 安 部 交 管 局 统 计, 截 至 2015 年 底, 全 国 机 动 车 保 有 量 达 2.79 亿 辆, 其 中 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 17 / 30
汽 车 1.72 亿 辆 ; 机 动 车 驾 驶 人 3.27 亿 人, 其 中 汽 车 驾 驶 人 超 过 2.8 亿 人 新 能 源 汽 车 保 有 量 达 58.32 万 辆, 与 2014 年 相 比 增 长 169.48% 其 中, 纯 电 动 汽 车 保 有 量 33.2 万 辆, 占 新 能 源 汽 车 总 量 的 56.93%, 与 2014 年 相 比 增 长 317.06% 2015 年 新 注 册 登 记 的 汽 车 达 2385 万 辆, 保 有 量 净 增 1781 万 辆, 均 为 历 史 最 高 水 平 汽 车 占 机 动 车 的 比 率 迅 速 提 高, 近 五 年 汽 车 占 机 动 车 比 率 从 47.06% 提 高 到 61.82%, 群 众 机 动 化 出 行 方 式 经 历 了 从 摩 托 车 到 汽 车 的 转 变, 交 通 出 行 结 构 发 生 了 根 本 性 变 化 全 国 有 40 个 城 市 的 汽 车 保 有 量 超 过 百 万 辆, 北 京 成 都 深 圳 上 海 重 庆 天 津 苏 州 郑 州 杭 州 广 州 西 安 11 个 城 市 汽 车 保 有 量 超 过 200 万 辆 邯 郸 :2850 辆 新 能 源 汽 车 驶 上 街 头 来 源 : 邯 郸 日 报 2016-1-26 自 获 批 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 城 市 以 来, 邯 郸 市 全 面 推 进 政 策 制 定 车 辆 推 广 充 电 设 施 建 设 等 工 作, 到 2015 年 底, 已 推 广 应 用 新 能 源 汽 车 2850 辆 充 电 站 21 座 充 电 桩 620 个, 超 额 完 成 省 政 府 下 达 的 推 广 各 类 新 能 源 汽 车 2201 辆 充 电 站 10 座 充 电 桩 600 个 的 任 务 据 了 解, 为 推 进 机 动 车 污 染 防 治 工 作, 邯 郸 市 积 极 采 取 有 效 措 施, 出 台 关 于 加 快 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 的 实 施 意 见, 制 定 税 费 减 免 资 金 补 贴 等 支 持 政 策, 及 时 兑 补 省 补 贴 资 金, 提 高 社 会 购 买 新 能 源 汽 车 的 积 极 性 奇 瑞 今 年 将 推 3 款 新 能 源 车 销 量 目 标 3.3 万 来 源 : 网 通 社 2016-1-26 按 照 规 划, 奇 瑞 将 形 成 四 大 新 能 源 整 车 平 台, 未 来 将 基 于 这 些 平 台 陆 续 推 出 多 款 新 车, 旗 下 首 款 插 电 式 混 合 动 力 车 型 艾 瑞 泽 7PHEV 确 定 将 会 在 今 年 4 月 份 率 先 上 市 奇 瑞 汽 车 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 刘 志 佳 表 示 : 奇 瑞 今 年 新 能 源 车 销 量 目 标 为 3.3 万 辆 另 据 记 者 此 前 获 得 的 消 息, 除 艾 瑞 泽 7PHEV 外, 奇 瑞 今 年 预 计 还 将 推 出 小 蚂 蚁 微 型 纯 电 动 车 艾 瑞 泽 3 EV 共 计 3 款 新 能 源 车 型 在 新 能 源 领 域, 奇 瑞 公 司 自 2000 年 开 始 投 入 新 能 源 汽 车 的 研 发, 建 立 了 节 能 与 新 能 源 汽 车 研 发 体 系 新 能 源 试 验 中 心 试 制 中 心 等, 掌 握 了 新 能 源 汽 车 的 核 心 技 术 标 定 技 术 和 试 验 验 证 技 术 在 市 场 表 现 方 面,2015 年, 奇 瑞 新 能 源 产 品 累 计 销 量 14,147 辆, 同 比 增 长 66% 其 中 奇 瑞 eq 为 绝 对 销 售 主 力, 累 计 销 售 超 过 8000 辆 据 刘 志 佳 介 绍,2016 年 奇 瑞 将 新 能 源 车 销 量 目 标 定 为 3.3 万 辆, 其 中 纯 电 车 目 标 为 28,000 辆, 插 电 式 混 合 动 力 车 目 标 是 5,000 辆 与 2015 年 销 量 表 现 相 比, 其 今 年 销 量 将 实 现 133% 的 增 幅 制 造 新 能 源 汽 车 河 南 将 打 造 三 个 基 地 来 源 : 大 河 网 2016-1-26 记 者 从 省 工 业 和 信 息 化 委 员 会 了 解 到, 我 省 下 一 步 将 打 造 三 个 整 车 制 造 基 地 : 郑 州 新 能 源 客 车 多 功 能 乘 用 车 制 造 基 地 ; 三 门 峡 中 高 档 纯 电 动 轿 车 生 产 基 地 ; 新 乡 纯 电 动 轻 型 专 用 车 乘 用 车 生 产 组 装 基 地 省 工 信 委 装 备 工 业 处 相 关 负 责 人 表 示, 到 2017 年, 全 省 计 划 建 成 大 型 充 换 电 站 15 座, 移 动 充 换 电 站 ( 车 )80 座, 公 交 车 充 电 桩 1000 个, 乘 用 汽 车 充 电 桩 6000 个 到 2020 年, 建 成 大 型 充 换 电 站 44 座, 交 流 充 电 桩 3.6 万 个, 新 能 源 汽 车 配 套 服 务 设 施 基 本 完 备 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 18 / 30
北 京 通 州 新 城 将 打 造 2 公 里 电 动 车 充 电 圈 来 源 : 北 京 晨 报 2016-1-27 国 网 北 京 电 力 计 划 用 三 年 时 间 完 成 通 州 地 区 375 个 村,13.2 万 户 的 煤 改 电 工 程, 实 现 通 州 区 煤 改 电 全 覆 盖 2016 年 通 州 地 区 将 实 施 123 个 村,3.98 万 户 的 煤 改 电 工 作, 基 本 实 现 六 环 以 内 通 州 区 无 煤 化 十 三 五 期 间, 通 州 地 区 还 计 划 建 设 126 座 充 电 站 1970 台 充 电 桩, 全 力 打 造 行 政 办 公 区 1 公 里 充 电 圈 新 城 2 公 里 充 电 圈 政 府 机 关 开 发 区 大 型 交 通 枢 纽 大 型 社 区 周 边 旅 游 景 点 商 业 中 心 等 场 所 重 点 布 局 主 要 路 网 景 观 沿 线 均 匀 布 局 11 个 乡 镇 核 心 区 域 合 理 布 局 的 电 动 汽 车 充 电 服 务 网 络 其 中,2016 年 确 保 建 设 完 成 36 座 充 电 站 320 台 充 电 桩 京 2.45 万 人 手 拿 新 能 源 车 指 标 未 买 车 来 源 : 北 京 晨 报 2016-1-27 北 京 市 科 委 双 新 处 处 长 许 心 超 在 1 月 20 日 由 新 华 网 主 办 的 转 型 融 合 第 二 届 公 务 车 论 坛 上 透 露 的 最 新 数 据 显 示,2015 年 北 京 新 增 电 动 车 2.35 万 辆, 配 臵 指 标 4.8 万 辆, 而 实 际 上 牌 量 只 有 1.56 万 辆 也 就 是 说,2015 年 有 2.45 万 人 拿 到 新 能 源 车 指 标 还 没 买 车 据 了 解, 尽 管 北 京 市 对 新 能 源 车 采 取 不 摇 号 不 限 行 等 特 殊 礼 遇, 但 续 航 里 程 焦 虑 充 电 不 方 便 新 能 源 车 产 品 选 择 较 少 等 原 因 仍 是 新 能 源 车 走 进 百 姓 家 的 障 碍 对 此, 许 心 超 表 示, 截 至 2015 年 底, 北 京 市 累 计 建 成 充 电 桩 2.1 万 个, 今 年 还 将 加 大 充 电 桩 的 建 设, 形 成 5 公 里 充 电 圈, 解 决 市 民 充 电 难 的 问 题 据 了 解,2016 年 北 京 新 能 源 车 配 臵 指 标 为 6 万 辆, 采 取 先 申 请 先 配 臵 的 不 摇 号 政 策, 加 之 今 年 新 能 源 车 产 品 陆 续 推 出, 北 京 的 新 能 源 车 还 将 是 爆 发 的 增 长 态 势 从 全 国 来 看, 中 国 汽 车 工 业 协 会 预 计 今 年 全 国 新 能 源 车 销 量 将 翻 一 番, 达 到 70 万 辆 深 圳 12 月 2.5 万 辆 新 能 源 车 免 税 占 全 年 总 量 的 70% 来 源 : 深 圳 商 报 2016-1-28 2015 年, 深 圳 新 能 源 车 辆 销 售 出 现 井 喷 格 局 记 者 近 日 从 深 圳 国 家 税 务 局 车 辆 购 臵 税 征 收 管 理 分 局 了 解 到,2015 年, 该 局 共 计 办 理 新 能 源 免 税 车 辆 35668 台, 相 比 前 年 办 理 的 1860 台 增 长 了 近 18.18 倍, 涉 及 金 额 7.88 亿 元, 大 大 惠 利 了 购 车 主 其 中, 仅 12 月 份 就 集 中 办 理 了 新 能 源 免 税 车 辆 24959 台, 占 全 年 总 量 的 70% 2015 年 浙 江 新 能 源 汽 车 整 车 产 量 约 7 万 辆 来 源 : 每 日 经 济 新 闻 2016-1-28 在 新 能 源 汽 车 推 广 数 量 上, 浙 江 位 居 全 国 前 列 到 2015 年 底, 浙 江 省 推 广 新 能 源 汽 车 28475 辆, 由 杭 州 湖 州 绍 兴 金 华 组 成 的 试 点 城 市 群 共 推 广 24337 辆, 其 中 杭 州 22011 辆, 湖 州 230 辆, 绍 兴 904 辆, 金 华 1192 辆, 据 到 2015 年 11 月 底 的 数 据, 名 列 全 国 第 三 作 为 配 套, 浙 江 的 充 电 设 施 建 设 也 在 加 快 推 进 到 2015 年 底, 全 省 已 建 成 充 换 电 站 281 座 充 电 桩 3472 个, 其 中 杭 州 233 座 3143 个 值 得 一 提 的 是, 这 么 多 新 能 源 汽 车 中, 有 相 当 一 部 分 是 本 土 产 的 2015 年 我 国 新 能 源 汽 车 产 量 35 万 辆, 超 过 美 国, 位 居 世 界 第 一 这 其 中,20% 的 车 是 浙 江 制 造 有 数 据 显 示,2015 年 浙 江 省 新 能 源 汽 车 整 车 产 量 约 7 万 辆, 其 中 康 迪 2.5 万 辆, 吉 利 2 万 辆, 众 泰 1.8 万 辆, 整 车 及 零 部 件 产 业 规 模 150 亿 元 我 省 的 康 迪 ( 吉 利 ) 众 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 19 / 30
泰 进 入 全 球 纯 电 动 汽 车 销 量 前 10 名, 位 居 全 国 前 2 名 浙 江 省 还 明 确 了 未 来 的 新 能 源 汽 车 行 业 目 标 到 2020 年, 浙 江 省 新 能 源 汽 车 产 量 累 计 达 50 万 辆 以 上, 推 广 应 用 累 计 达 23 万 辆 以 上, 充 换 电 站 800 座 以 上, 充 电 桩 超 过 21 万 个 上 海 12 月 新 能 源 汽 车 上 牌 量 超 2014 年 全 年 来 源 : 中 国 新 闻 网 2016-1-28 上 海 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 近 日 发 布 消 息 称, 上 海 市 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 火 爆,2015 年 12 月 一 个 月 的 上 牌 量 超 过 2014 年 全 年 当 天, 上 海 市 新 能 源 汽 车 推 进 办 发 布 数 据 显 示,2015 年 12 月 份 上 牌 运 行 新 能 源 汽 车 14715 辆, 全 年 累 计 推 广 应 用 44247 辆, 是 2014 年 全 年 推 广 应 用 10644 辆 的 4.15 倍 据 此,2013 年 以 来 上 海 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 累 计 已 达 55406 辆 官 方 数 据 显 示, 在 上 海 2015 年 12 月 份 上 牌 运 行 的 新 能 源 汽 车 中, 插 电 式 混 合 动 力 11381 辆, 纯 电 动 3334 辆 ; 私 人 用 户 购 买 8343 辆, 法 人 用 户 购 买 6372 辆 北 京 继 续 攻 坚 机 动 车 减 排 高 排 放 车 治 理 重 点 来 源 : 北 京 日 报 2016-1-28 为 了 实 现 2016 年 全 市 PM2.5 年 均 浓 度 相 比 2015 年 下 降 5% 左 右 的 目 标, 本 市 今 年 继 续 落 实 清 洁 空 气 行 动 计 划 记 者 昨 天 自 市 人 代 会 新 闻 发 布 会 上 了 解 到, 今 年 本 市 将 对 煤 车 工 业 扬 尘 等 重 点 领 域 实 施 一 系 列 污 染 治 理 工 程 其 中, 继 续 在 机 动 车 减 排 上 下 功 夫, 一 方 面 严 控 汽 油 车 增 量, 鼓 励 新 能 源 车 和 发 展 公 共 交 通, 另 一 方 面, 老 旧 机 动 车 今 年 将 再 淘 汰 20 万 辆, 外 埠 重 型 柴 油 车 也 成 为 今 年 治 理 重 点 记 者 了 解 到, 今 年 的 治 理 方 案 中, 要 求 严 格 执 行 机 动 车 总 量 控 制 政 策, 将 中 心 城 绿 色 出 行 比 例 提 高 到 71%, 并 力 争 再 次 率 先 出 台 实 施 第 六 阶 段 车 用 燃 油 地 方 标 准 同 时 方 案 鼓 励 发 展 新 能 源 车, 更 新 2700 辆 低 排 放 公 交 车, 力 争 全 市 新 能 源 车 推 广 应 用 规 模 累 计 达 到 5 万 辆 今 年 的 行 动 计 划 中 特 别 提 到 了 在 不 断 引 导 降 低 机 动 车 使 用 强 度 的 同 时, 进 一 步 突 出 治 理 高 排 放 车 高 排 放 的 老 旧 机 动 车 将 加 快 淘 汰 更 新 步 伐, 采 取 经 济 行 政 执 法 等 综 合 措 施 着 力 加 大 国 Ⅰ 国 Ⅱ 轻 型 客 车 和 国 Ⅲ 柴 油 车 等 高 排 放 车 淘 汰 力 度 今 年 预 计 再 淘 汰 20 万 辆 高 排 放 的 老 旧 车 大 排 量 的 公 交 车 等 公 共 领 域 车 辆 结 构 将 被 调 整, 取 而 代 之 的 是 新 能 源 车 的 推 广 发 改 委 :1 月 27 日 国 内 成 品 油 价 格 不 调 整 来 源 : 经 济 参 考 报 2016-1-28 1 月 27 日 发 改 委 对 外 发 布, 截 至 1 月 26 日, 国 内 成 品 油 价 格 挂 靠 的 国 际 市 场 原 油 前 10 个 工 作 日 平 均 价 格 低 于 每 桶 40 美 元 我 们 正 密 切 跟 踪 成 品 油 价 格 形 成 机 制 运 行 情 况, 结 合 国 内 外 石 油 市 场 形 势 变 化, 进 一 步 予 以 研 究 完 善 根 据 石 油 价 格 管 理 办 法 第 六 条 规 定, 本 次 汽 柴 油 价 格 暂 不 作 调 整 台 玻 实 联 长 宜 1200 万 美 元 动 力 电 池 项 目 青 岛 西 海 岸 新 区 投 产 来 源 : 青 岛 财 经 网 2016-1-28 1 月 27 日, 台 玻 实 联 长 宜 新 能 源 动 力 电 池 项 目 投 产, 标 志 着 青 岛 西 海 岸 新 区 新 能 源 产 业 进 一 步 发 展 壮 大, 也 是 青 岛 西 海 岸 新 区 大 力 培 育 新 能 源 产 业 推 动 企 业 转 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 20 / 30
型 发 展 升 级 完 善 产 业 链 条 的 又 一 重 大 成 果 该 项 目 是 青 岛 西 海 岸 新 区 投 产 的 第 一 家 新 能 源 动 力 电 池 厂 家, 将 为 山 东 及 至 北 方 地 区 的 整 车 生 产 厂 家 提 供 动 力 总 成 技 术 台 玻 实 联 长 宜 新 能 源 动 力 电 池 项 目 计 划 总 投 资 1200 万 美 元, 主 要 生 产 供 应 新 能 源 电 动 车 ( 包 含 纯 电 驱 动 与 混 合 动 力 ) 用 电 池 组 电 池 管 理 系 统 电 机 管 理 系 统 电 动 汽 车 电 控 集 成 以 及 储 能 系 统 用 电 池 组 组 装 项 目 建 成 后, 年 组 装 磷 酸 锂 铁 电 池 组 约 2 亿 安 时, 年 销 售 收 入 为 33 亿 元 人 民 币 湖 南 妙 盛 电 源 高 功 率 型 锂 离 子 动 力 电 池 生 产 基 地 落 户 麓 谷 来 源 : 高 新 麓 谷 2016-1-28 1 月 26 日, 湖 南 湘 江 新 区 举 行 重 大 投 资 商 座 谈 会 暨 项 目 集 中 签 约 仪 式, 现 场 签 约 项 目 26 个, 其 中 由 湖 南 妙 盛 汽 车 电 源 有 限 公 司 投 资 的 10 亿 元 项 目 -- 高 功 率 型 锂 离 子 动 力 电 池 生 产 基 地 落 户 麓 谷 在 签 约 仪 式 上, 一 个 投 资 10 亿 元 的 高 功 率 型 锂 离 子 动 力 电 池 生 产 基 地 落 户 麓 谷, 据 了 解, 妙 盛 电 源 在 锂 离 子 动 力 电 池 领 域 的 业 务 定 位 为 汽 车 动 力 电 池 汽 车 启 动 汽 车 启 停 电 池 的 综 合 运 营 商, 首 创 锂 离 子 免 疫 系 统, 并 采 用 先 进 的 聚 合 物 电 池 封 口 技 术 纳 米 材 料 涂 覆 等 技 术, 实 现 聚 合 物 锂 离 子 动 力 电 池 技 术 产 业 化, 是 湖 南 本 土 的 首 家 动 力 锂 离 子 电 池 生 产 企 业 该 公 司 计 划 在 麓 谷 建 设 16.6 亿 瓦 时 的 汽 车 动 力 电 池 生 产 基 地, 基 地 占 地 面 积 约 70 亩, 建 设 期 约 两 年, 建 成 达 产 后 预 计 将 实 现 年 产 值 30 亿 元 百 度 计 划 三 年 内 推 无 人 驾 驶 汽 车 来 源 : 财 华 社 2016-1-28 主 管 自 动 驾 车 业 务 开 发 的 百 度 高 级 副 总 裁 王 劲 接 受 外 电 访 问 时 表 示, 中 国 汽 车 业 的 发 展 较 其 他 国 家 慢, 因 为 技 术 专 利 不 是 操 控 在 自 己 手 上, 但 自 动 驾 车 需 要 人 工 智 能 与 数 码 地 图 的 开 发, 而 百 度 在 人 工 智 能 方 面 已 经 投 放 相 当 大 量 资 源, 加 上 熟 悉 中 国 市 场, 因 此 竞 爭 力 不 逊 其 他 公 司, 甚 至 可 具 领 头 作 用 他 披 露, 过 去 3 个 月 与 中 国 电 动 汽 车 生 產 商 比 亚 迪 合 作, 开 发 百 度 自 驾 软 件, 稍 后 可 能 与 美 国 公 司 有 合 作, 计 划 今 年 在 中 国 个 別 城 市 的 密 封 环 境, 进 行 自 动 驾 车 测 试, 目 标 是 在 3 年 内 在 10 个 城 市 发 展 相 关 业 务 首 钢 中 兴 共 建 新 能 源 技 术 团 队 推 进 设 施 建 设 来 源 : 北 晚 新 视 觉 2016-1-29 今 天 上 午, 首 钢 与 中 兴 在 北 京 签 署 战 略 合 作 协 议 双 方 表 示, 将 在 新 能 源 汽 车 领 域 组 成 技 术 研 发 团 队, 推 进 充 电 基 础 设 施 建 设 据 悉, 首 钢 和 中 兴 将 共 建 联 合 研 究 院, 推 进 新 能 源 电 动 汽 车 及 充 电 设 施 与 运 营 平 台 的 发 展 ; 研 究 下 一 代 智 能 网 联 汽 车 的 关 键 技 术 ; 联 合 申 请 承 担 国 家 重 大 专 项 课 题, 在 全 国 推 广 城 市 智 能 立 体 车 库 综 合 解 决 方 案 项 目 庐 江 : 投 资 30 亿 元 新 能 源 汽 车 及 动 力 电 池 项 目 签 约 来 源 : 庐 江 县 委 县 政 府 信 息 中 心 2016-1-29 1 月 28 日 下 午, 庐 江 县 举 行 年 产 10 万 辆 新 能 源 汽 车 和 10 亿 AH 动 力 电 池 项 目 签 约 仪 式, 县 委 书 记 吴 劲 县 长 王 连 贵 县 委 副 书 记 张 建 中 国 润 金 华 ( 北 京 ) 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 王 凤 成 合 肥 中 航 新 能 源 技 术 研 究 院 有 限 责 任 公 司 总 经 理 袁 孝 友 出 席 签 约 仪 式 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 21 / 30
该 项 目 拟 选 址 位 于 县 经 开 区 城 西 大 道 与 环 湖 南 路 交 口, 总 投 资 30 亿 元 人 民 币 项 目 达 产 后, 实 现 年 产 值 不 低 于 120 亿 元 人 民 币, 上 缴 税 收 不 低 于 30 万 元 / 亩 项 目 分 两 期 实 施, 一 期 建 设 5 万 辆 纯 电 动 汽 车 和 5 亿 10 亿 AH 动 力 锂 电 池 ( 含 聚 合 物 固 态 锂 电 池 ) 生 产 线 及 配 套 设 施, 二 期 建 设 5 万 辆 纯 电 动 汽 车 和 5 亿 10 亿 AH 动 力 锂 电 池 ( 含 聚 合 物 固 态 锂 电 池 ) 生 产 线 及 配 套 设 施 项 目 一 期 工 程 计 划 于 2016 年 6 月 底 开 工 建 设,2017 年 12 月 份 竣 工,2018 年 7 月 份 投 产, 投 产 18 个 月 内 达 产 3.2 海 外 资 讯 上 汽 集 团 投 资 美 国 锂 电 池 新 星 麻 省 固 体 能 源 来 源 : 赛 迪 网 2016-1-25 美 国 麻 省 固 体 能 源 公 司 (SolidEnergy) 今 日 宣 布, 其 获 得 了 来 自 中 国 最 大 的 汽 车 上 市 公 司 上 汽 集 团 的 B 轮 战 略 投 资, 以 帮 助 上 汽 未 来 的 新 能 源 汽 车 进 行 电 池 开 发, 提 高 续 航 里 程, 降 低 成 本 这 家 脱 壳 于 美 国 麻 省 理 工 大 学 能 源 实 验 室 的 材 料 科 技 公 司 还 同 时 获 得 了 美 国 最 大 的 汽 车 公 司 通 用 汽 车 和 美 国 应 用 材 料 公 司 的 B 轮 战 略 投 资, 共 同 致 力 于 无 负 极 新 一 代 锂 电 池 的 产 业 化 发 展 上 述 三 家 机 构 在 B 轮 融 资 中 总 共 投 资 1200 万 美 元 应 用 材 料 公 司 是 全 球 电 子 产 业 中 最 大 的 设 备 服 务 和 软 件 产 品 供 应 商 LG 化 学 与 奥 迪 签 订 合 作 协 议 提 供 车 载 电 池 来 源 : 环 球 网 2016-1-25 据 韩 国 朝 鲜 日 报 1 月 24 日 消 息,LG 电 子 与 一 汽 集 团 成 功 签 订 合 作 合 同, 将 为 一 汽 提 供 电 池 组 变 流 器 和 推 动 器 等 电 动 车 核 心 配 件 LG 电 子 提 供 的 电 池 组 能 够 储 存 电 动 汽 车 所 需 的 动 力, 变 流 器 能 够 把 电 池 的 直 流 电 转 换 成 交 流 电, 推 动 器 则 是 发 动 机 等 各 种 动 力 装 臵 德 国 开 发 新 式 电 动 车 电 池 充 电 概 念 来 源 : 腾 讯 专 稿 2016-1-26 根 据 德 国 汽 车 制 造 的 报 道, 德 国 研 究 开 发 新 式 电 动 车 电 池 充 电 技 术, 研 发 锂 - 紫 罗 烯 电 动 车 电 池, 新 型 电 池 将 直 接 安 装 在 汽 车 底 盘, 电 动 车 的 行 驶 路 程 届 时 将 达 到 1000 公 里 德 国 弗 朗 霍 夫 陶 瓷 技 术 和 系 统 IKTS 研 究 所 艾 尔 维 汽 车 工 程 技 术 公 司 和 thyssenkrupp 系 统 工 程 有 限 公 司 合 作, 启 动 EMBATT 项 目, 为 期 三 年, 开 发 新 一 代 锂 - 紫 罗 烯 电 池, 电 池 安 臵 在 汽 车 底 盘 上, 实 现 电 池 能 量 密 度 450 Wh/l, 驾 驶 历 程 最 高 达 到 1000 公 里, 电 动 车 电 池 造 价 将 缩 减 到 每 千 瓦 时 200 欧 英 国 8 城 市 获 4 千 万 英 镑 用 于 发 展 电 动 汽 车 来 源 : 网 易 汽 车 2016-1-26 据 英 国 媒 体 Autocar 报 道, 英 国 8 个 城 市 获 得 总 额 达 4000 万 英 镑 ( 约 3.75 亿 元 人 民 币 ) 的 专 项 资 金, 用 于 支 持 混 合 动 力 及 电 动 汽 车 的 发 展 据 悉, 该 专 项 资 金 由 英 国 政 府 超 低 排 放 (Go Ultra Low) 项 目 提 供, 将 用 于 在 选 定 城 市 支 持 电 动 汽 车 基 础 设 施 建 设 及 提 供 奖 励 措 施 八 个 选 定 城 市 分 别 为 伦 敦 米 尔 顿 凯 恩 斯 布 里 斯 托 尔 诺 丁 汉 郡 德 比 敦 提 牛 津 约 克 郡 为 获 得 该 资 金, 这 些 城 市 之 前 都 提 交 了 支 持 电 动 汽 车 发 展 的 承 诺 书 伦 敦 获 共 得 1300 万 英 镑 ( 约 1.22 亿 元 人 民 币 ) 专 项 资 金, 承 诺 将 使 用 这 笔 资 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 22 / 30
金 修 建 未 来 社 区 在 未 来 社 区 里, 超 低 排 放 车 辆 (ULEVs) 将 会 享 有 优 先 停 车 及 优 先 通 行 的 优 待 米 尔 顿 凯 恩 斯 将 支 出 900 万 英 镑 ( 约 8,448 万 元 人 民 币 ) 建 立 新 的 电 动 汽 车 体 验 中 心 该 中 心 将 会 向 人 们 普 及 超 低 排 放 车 辆 的 益 处, 并 提 供 短 期 车 辆 贷 款 米 尔 顿 凯 恩 斯 政 府 还 承 诺 向 电 动 汽 车 免 费 开 放 20,000 个 停 车 位, 并 提 供 优 先 通 行 权 布 里 斯 托 尔 城 将 投 入 700 万 英 镑 ( 约 6,570 万 元 人 民 币 ), 为 超 低 排 放 车 辆 进 入 合 用 汽 车 车 道 提 供 特 殊 通 道, 并 实 施 新 的 插 电 式 汽 车 租 赁 方 案 诺 丁 汉 郡 及 德 比 申 请 到 600 万 英 镑 ( 约 5,632 万 元 人 民 币 ), 承 诺 用 于 修 建 230 个 充 电 桩, 为 超 低 排 放 车 辆 停 车 提 供 折 扣, 并 允 许 当 地 企 业 试 用 超 低 排 放 车 辆 剩 下 的 500 万 英 镑 ( 约 4,693 万 元 人 民 币 ) 则 会 用 于 在 敦 提 牛 津 约 克 郡 及 英 国 东 北 部 地 区 启 动 电 动 汽 车 项 目 英 国 政 府 希 望 能 看 到 全 国 性 的 清 洁 汽 车 革 命, 计 划 在 敦 提 修 建 新 的 充 电 中 心 及 在 约 克 郡 建 设 太 阳 能 停 车 换 乘 系 统 英 国 准 备 让 电 动 汽 车 在 路 灯 下 进 行 充 电 来 源 : cnbeta 2016-1-26 伦 敦 从 英 国 政 府 那 里 赢 得 了 4000 万 英 镑 的 经 费, 用 来 开 发 兼 作 电 动 汽 车 充 电 站 的 新 型 路 灯 目 前 还 不 清 楚 这 些 路 灯 究 竟 是 什 么 样 子, 或 者 它 们 何 时 推 出, 但 这 样 的 技 术 最 早 是 由 宝 马 去 年 在 英 国 推 出, 宝 马 也 是 英 国 政 府 这 项 计 划 的 财 政 支 持 者 宝 马 今 天 宣 布, 将 在 英 国 牛 津 附 近 试 点 一 个 类 似 的 项 目, 但 尚 未 宣 布 在 伦 敦 的 试 点 计 划 伦 敦 计 划 花 费 1300 万 英 镑 来 实 施 未 来 邻 里 计 划, 其 中 包 括 提 供 电 动 车 免 费 停 车 场 和 交 通 优 先 权, 像 是 使 用 公 交 专 用 道, 以 鼓 励 更 多 消 费 者 购 买 更 环 保 的 车 辆 此 外, 大 伦 敦 政 府 证 实, 到 2020 年 将 有 3000 多 辆 混 合 动 力 客 车 和 300 辆 零 排 放 的 单 层 巴 士, 另 外 还 有 60 万 英 镑 预 留 改 造 伦 敦 消 防 队 的 电 动 车 ZMP 将 基 于 Linux 开 放 自 动 驾 驶 实 时 操 作 系 统 来 源 : 车 云 网 2016-1-27 日 本 ZMP 和 JIG-SAW 两 家 公 司 于 2016 年 1 月 19 日 宣 布, 将 共 同 开 发 自 动 驾 驶 用 实 时 OS IZAC-OS 计 划 将 ZMP 面 向 自 动 驾 驶 技 术 开 发 者 开 发 并 销 售 的 车 载 电 脑 IZAC 的 OS 改 为 IZAC-OS IZAC-OS 是 以 Linux 为 基 础, 强 化 安 全 性 和 性 能 的 Automotive Real-Time Linux ( 自 动 驾 驶 汽 车 用 实 时 LinuxOS), 是 实 现 可 拦 截 外 部 攻 击 的 安 全 自 动 驾 驶 及 自 主 移 动 稳 定 且 高 性 能, 以 及 瞄 准 量 产 化 的 开 发 设 计 思 想 的 基 础 这 套 OS 将 针 对 三 个 方 向 : 安 全, 包 括 侵 入 篡 改 及 泄 漏 的 检 测 及 防 止, 基 于 容 器 技 术 的 资 源 隔 离, 以 及 内 核 及 系 统 级 的 异 常 自 动 检 测 恢 复 和 自 我 诊 断 功 能 等 ; 性 能, 包 括 实 时 性 能 及 资 源 控 制 等 ; 产 品, 包 括 为 在 线 升 级 应 用 开 发 构 建 环 境 等 JIG-SAW 将 提 供 以 该 公 司 拥 有 的 容 器 式 安 全 OS 技 术 为 基 础 的 IZAC-OS 用 独 创 内 核 ( 代 号 :NEURO) 两 公 司 今 后 将 通 过 公 路 实 验 等 手 段 反 复 进 行 各 种 安 全 及 耐 久 性 测 试, 推 进 该 OS 的 共 同 开 发 特 斯 拉 下 调 2016 中 国 区 销 量 目 标 至 5000 辆 来 源 : 车 云 网 2016-1-27 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 23 / 30
近 日, 特 斯 拉 CEO 伊 隆 马 斯 克 (Elon Musk) 表 示, 将 下 调 2016 年 中 国 区 销 量 目 标 至 5000 辆 另 外, 特 斯 拉 正 在 努 力 寻 找 当 地 的 合 作 伙 伴, 希 望 能 在 今 年 上 半 年 顺 利 于 国 内 建 厂 据 悉,2015 年 前 9 个 月, 特 斯 拉 在 中 国 销 售 了 3025 台 电 动 汽 车, 离 2014 年 定 下 的 目 标 1 万 辆 相 差 很 远, 业 绩 不 佳 是 马 斯 克 下 调 了 中 国 销 售 目 标 的 主 要 原 因 数 据 显 示, 香 港 已 成 为 特 斯 拉 Model S 全 球 保 有 密 度 最 高 的 城 市, 在 2015 年 全 球 共 计 交 付 的 50,580 辆 Model S 中, 有 2,221 辆 是 来 自 香 港 的 订 单, 占 全 球 约 4.39% 近 两 年, 香 港 政 府 鼓 励 市 民 使 用 电 动 汽 车, 并 在 香 港 推 行 电 动 汽 车 首 次 免 登 记 税 政 策, 使 电 动 车 注 册 量 增 长 了 270%, 而 特 斯 拉 Model S 占 到 全 部 电 动 车 份 额 的 80% 博 世 研 发 智 能 油 门 踏 板, 提 供 超 速 震 动 提 醒 来 源 : 环 球 网 2016-1-27 据 今 日 美 国 杂 志 1 月 26 日 报 道 称, 全 球 第 一 大 汽 车 技 术 供 应 商 博 世 公 司 25 日 宣 布, 研 发 出 一 种 能 够 提 供 触 觉 反 馈 的 智 能 油 门 踏 板 当 汽 车 加 速 过 快 时, 智 能 油 门 能 够 产 生 振 动, 提 醒 司 机 另 外, 博 世 公 司 还 称, 通 过 对 司 机 的 减 速 提 醒, 这 项 新 的 成 果 能 够 帮 助 司 机 减 少 大 约 7% 的 燃 油 消 耗 此 项 成 果 的 研 发 同 时 也 揭 示 了 汽 车 界 一 个 已 为 人 知 的 秘 密 : 无 人 驾 驶 汽 车 革 命 中 的 很 多 新 技 术 都 来 自 技 术 供 应 商, 而 不 是 制 造 商 博 世 智 能 油 门 不 仅 能 够 帮 助 司 机 省 油, 同 时 也 能 提 醒 司 机, 预 防 潜 在 危 险, 博 世 汽 油 发 动 机 部 门 总 裁 Stefan Seiberth 在 声 明 中 指 出 在 汽 车 在 弯 曲 道 路 上 急 速 行 驶 时, 智 能 油 门 会 提 醒 司 机 减 速, 前 提 是 汽 车 装 配 有 导 航 系 统 和 能 够 识 别 路 标 的 照 相 机 在 车 辆 超 速 时, 单 行 道 上 走 错 方 向 时, 陷 入 拥 堵 以 及 其 他 危 险 境 况 时, 踏 板 也 会 震 动 轻 推, 警 示 司 机 大 众 发 布 中 国 计 划 未 来 新 增 3 万 个 就 业 岗 位 来 源 : 汽 车 产 经 网 2016-1-28 1 月 26 日, 大 众 汽 车 集 团 ( 中 国 ) 的 媒 体 年 会 上, 负 责 公 关 与 传 播 业 务 的 副 总 裁 彭 菲 莉 女 士 代 表 公 司 表 态 : 中 国 对 于 大 众 汽 车 来 说, 是 大 众 在 全 球 最 重 要 的, 最 具 备 发 展 潜 力 的 市 场 我 们 对 中 国 做 出 的 投 资 承 诺 不 会 改 变, 每 年 投 资 不 会 少 于 40 亿 欧 元 在 产 品 规 划 上,2016 年, 大 众 在 中 国 重 点 推 出 的 车 型 主 要 聚 焦 在 SUV 新 能 源 汽 车 智 能 互 联 领 域 在 今 后 的 三 到 五 年, 大 众 汽 车 会 向 中 国 市 场 投 放 十 五 款 左 右 的 新 能 源 车 型 在 数 字 化 和 车 联 网 领 域, 也 会 做 更 多 的 投 资 在 员 工 方 面, 大 众 在 中 国 似 乎 也 并 没 有 受 到 太 多 影 响 从 现 在 开 始 到 2019 年, 大 众 在 中 国 不 仅 不 会 裁 员, 还 会 新 增 三 万 个 全 新 的 工 作 机 会 彭 菲 莉 介 绍 说 : 我 们 在 中 国 的 员 工 数 量 将 会 达 到 12 万 最 新 研 究 : 无 人 驾 驶 汽 车 市 值 6 亿 美 元 来 源 : 腾 讯 汽 车 2016-1-28 近 期 据 国 外 媒 体 报 道, 一 家 市 场 调 查 机 构 Juniper Research 今 天 发 布 的 最 新 调 查 报 告 显 示, 未 来 无 人 驾 驶 汽 车 市 场 价 值 到 2020 年 或 达 6 亿 美 元, 而 苹 果 谷 歌 和 亚 马 逊 凭 借 领 先 的 技 术 将 引 领 无 人 驾 驶 汽 车 市 场 该 最 新 调 查 报 告 显 示 : 苹 果 旗 下 的 CarPlay 谷 歌 旗 下 的 Android Auto 和 亚 马 逊 旗 下 的 Amazon Echo 这 三 个 无 人 驾 驶 平 台, 将 成 为 左 右 该 市 场 的 主 要 平 台 目 前, 苹 果 旗 下 的 CarPlay 主 要 是 通 过 将 驾 驶 者 的 iphone 实 现 车 载 系 统 的 互 联, 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 24 / 30
在 互 联 的 前 提 下 对 汽 车 进 行 操 控 而 谷 歌 的 Android Auto 与 苹 果 的 平 台 类 似, 也 是 通 过 手 机 端 的 安 卓 系 统 与 车 载 平 台 进 行 互 联 而 亚 马 逊 的 Amazon Echo 则 主 打 智 能 家 居 与 智 能 语 音 特 色, 该 平 台 主 要 通 过 语 音 控 制 与 智 能 设 备 进 行 互 联, 实 现 对 汽 车 的 操 控 大 众 汽 车 :2020 年 前 发 布 约 20 款 电 动 汽 车 来 源 : EV 视 界 2016-1-28 根 据 混 动 汽 车 网 1 月 27 日 报 道, 大 众 在 布 鲁 塞 尔 发 表 新 年 总 结 时, 大 众 首 席 执 行 官 Matthias Müller 确 认, 大 众 将 在 2020 年 之 前, 公 布 约 20 款 车 型, 包 括 纯 电 动 汽 车 或 插 电 式 混 动 汽 车 Matthias Müller 同 样 强 调, 这 是 工 业 公 司 与 决 策 者 的 必 然 选 择, 选 择 在 欧 洲 建 设 汽 车 我 们 不 能 将 这 块 领 域 留 给 硅 谷 他 说 大 众 汽 车 :2020 年 前 发 布 约 20 款 电 动 汽 车 来 源 : 新 浪 科 技 2016-1-28 北 京 时 间 28 日 晚 路 透 社 称, 全 球 首 辆 无 人 驾 驶 摆 渡 车 周 四 在 荷 兰 小 镇 Wageningen 正 式 上 路, 这 款 名 为 WePod 的 电 动 汽 车 可 搭 载 6 名 乘 客, 运 营 路 线 长 度 只 有 200 米, 时 速 为 8 公 里 尽 管 如 此,Wepod 是 全 球 首 个 在 普 通 公 路 上 行 驶 的 无 人 驾 驶 交 通 工 具, 乘 客 可 使 用 相 关 App 来 预 定 乘 坐 该 项 目 的 技 术 总 监 Jan Willem van der Wiel 表 示, 在 此 之 前, 无 人 驾 驶 车 辆 从 未 在 公 共 道 路 上 使 用 过, 这 是 一 个 里 程 碑 这 一 试 点 项 目 未 来 几 个 月 还 将 扩 大, 最 终 将 在 Wageningen 镇 一 条 长 达 6 公 里 的 路 线 上 运 行 全 面 投 入 运 营 后,WePod 的 时 速 将 可 达 到 25 公 里 无 人 驾 驶 和 电 动 汽 车 太 火 了! 通 用 也 加 入 了 来 源 : 新 浪 科 技 2016-1-29 近 日, 通 用 汽 车 宣 布, 该 公 司 已 经 成 立 了 一 个 专 门 的 团 队, 希 望 加 快 无 人 驾 驶 汽 车 和 电 动 汽 车 的 研 发 速 度, 并 增 加 这 类 产 品 的 数 量 通 用 汽 车 全 球 产 品 项 目 副 总 裁 道 格 帕 克 斯 (Doug Parks) 将 出 任 无 人 驾 驶 技 术 和 汽 车 业 务 执 行 副 总 裁, 该 决 议 自 2 月 1 日 起 生 效 通 用 汽 车 表 示, 帕 克 斯 将 负 责 开 发 新 的 电 动 和 电 池 系 统, 并 为 新 车 设 计 软 件 他 将 向 该 公 司 全 球 产 品 开 发 主 管 马 克 鲁 斯 (Mark Reuss) 汇 报 工 作 4. 产 业 链 数 据 图 表 及 更 新 本 周 更 新 : 正 极 材 料 方 面, 本 周 99.5%min 电 池 级 碳 酸 锂 的 市 场 价 为 20 万 元 / 吨, 与 上 周 持 平 碳 酸 锂 商 品 指 数 为 293, 比 上 周 增 长 5.31% 国 内 钴 酸 锂 (60%min) 的 价 格 为 171000 元 / 吨, 与 上 周 持 平, 比 去 年 同 期 减 少 0.29%; 镍 价 方 面, 现 货 结 算 价 :BOCE 电 解 镍 为 68 美 元 / 吨, 比 上 周 减 少 0.94%, 比 去 年 同 期 减 少 34.81% 国 内 新 能 源 汽 车 销 量 : 据 工 信 部 网 站 消 息, 工 信 部 发 布 数 据 显 示,2015 年 12 月, 我 国 新 能 源 汽 车 生 产 9.98 万 辆, 同 比 增 长 3 倍 其 中, 纯 电 动 乘 用 车 生 产 2.57 万 辆, 同 比 增 长 114%, 插 电 式 混 合 动 力 乘 用 车 生 产 1.05 万 辆, 同 比 增 长 2 倍 ; 纯 电 动 商 用 车 生 产 5.78 万 辆, 同 比 增 长 6 倍, 插 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 25 / 30
电 式 混 合 动 力 商 用 车 生 产 5725 辆, 同 比 增 长 51% 列 入 免 征 车 辆 购 臵 税 的 新 能 源 汽 车 车 型 目 录 前 六 批 的 国 产 新 能 源 汽 车 生 产 9.18 万 辆, 占 12 月 产 量 的 92% 2015 年 累 计 生 产 新 能 源 汽 车 37.90 万 辆, 同 比 增 长 4 倍 其 中, 纯 电 动 乘 用 车 生 产 14.28 万 辆, 同 比 增 长 3 倍, 插 电 式 混 合 动 力 乘 用 车 生 产 6.36 万 辆, 同 比 增 长 3 倍 ; 纯 电 动 商 用 车 生 产 14.79 万 辆, 同 比 增 长 8 倍, 插 电 式 混 合 动 力 商 用 车 生 产 2.46 万 辆, 同 比 增 长 79% 据 中 汽 协 会 数 据 统 计, 2015 年 新 能 源 汽 车 产 量 达 340471 辆, 销 量 331092 辆, 同 比 分 别 增 长 3.3 倍 和 3.4 倍 其 中, 纯 电 动 车 型 产 销 量 分 别 完 成 254633 辆 和 24782 辆, 同 比 增 长 分 别 为 4.2 倍 和 4.5 倍 ; 插 电 式 混 合 动 力 车 型 产 销 量 分 别 完 成 85838 辆 和 83610 辆, 同 比 增 长 1.9 倍 和 1.8 倍 新 能 源 乘 用 车 中, 纯 电 动 乘 用 车 产 销 分 别 完 成 152172 辆 和 146719 辆, 同 比 分 别 增 长 2.8 倍 和 3 倍 ; 插 电 式 混 合 动 力 乘 用 车 产 销 分 别 完 成 62608 辆 和 60663 辆, 同 比 均 增 长 2.5 倍 新 能 源 商 用 车 中, 纯 电 动 商 用 车 产 销 分 别 完 成 102461 辆 和 100763 辆, 同 比 分 别 增 长 10.4 倍 和 10.6 倍 ; 插 电 式 混 合 动 力 商 用 车 产 销 分 别 完 成 23230 辆 和 22947 辆, 同 比 增 长 91.1% 和 88.8% 美 国 新 能 源 汽 车 销 量 : 据 hybrid 统 计, 从 2015 年 12 月 份, 美 国 插 电 式 电 动 汽 车 的 月 销 量 为 13388 辆, 同 比 增 加 18.63%; 混 合 动 力 汽 车 月 销 量 为 32387 辆, 同 比 减 少 2.7% 图 32: 碳 酸 锂 商 品 指 数 图 33: 四 川 国 锂 : 碳 酸 锂 ( 电 池 级,99.5%min) 数 据 来 源 : 生 意 社, 东 北 证 券 数 据 来 源 : 生 意 社, 东 北 证 券 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 26 / 30
图 33: 北 京 市 场 价 : 钴 酸 锂 (60%min) 图 34: 现 货 结 算 价 :BOCE 电 解 镍 210,000 190,000 170,000 150,000 130,000 110,000 90,000 70,000 50,000 30,000 10,000 北 京 市 场 价 : 钴 酸 锂 (60%min): 元 / 吨 数 据 来 源 : 渤 海 商 品 交 易, 东 北 证 券 图 35: 锂 电 池 当 月 值 及 同 比 增 速 (%) 图 36: 国 内 锂 电 池 企 业 数 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 东 北 证 券 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 东 北 证 券 图 37: 纯 电 动 乘 用 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 图 38: 插 电 式 混 合 动 力 乘 用 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 数 据 来 源 : 工 信 部, 东 北 证 券 数 据 来 源 : 工 信 部, 东 北 证 券 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 27 / 30
图 39: 纯 电 动 商 用 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 图 40: 插 电 式 混 合 动 力 商 用 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 数 据 来 源 : 工 信 部, 东 北 证 券 数 据 来 源 : 工 信 部, 东 北 证 券 图 41: 中 国 新 能 源 汽 车 月 度 产 量 合 计 ( 辆 ) 图 42: 中 国 纯 电 动 专 用 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 图 43: 中 国 纯 电 动 客 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 图 44: 中 国 纯 电 动 乘 用 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 28 / 30
图 45: 中 国 插 电 式 混 合 动 力 客 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 图 46: 中 国 插 电 式 混 合 动 力 乘 用 车 月 度 产 量 ( 辆 ) 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 图 47: 美 国 插 入 式 电 动 汽 车 月 度 销 量 ( 辆 ) 图 48: 美 国 混 合 动 力 汽 车 月 度 销 量 ( 辆 ) 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 数 据 来 源 : 节 能 与 新 能 源 汽 车 网, 东 北 证 券 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 声 明 及 说 明 29 / 30