2011-2012 年 中 国 人 用 疫 苗 行 业 研 究 报 告 经 过 几 十 年 的 发 展, 中 国 已 成 为 全 球 人 用 疫 苗 主 要 生 产 和 消 费 大 国 之 一 2011 年 中 国 人 用 疫 苗 生 产 企 业 达 38 家, 疫 苗 批 发 签 总 量 约 7.70 亿 人 份, 市 场 规 模 10 亿 元 左 右 并 且 由 于 疫 苗 行 业 政 策 技 术 资 金 等 壁 垒 限 制, 行 业 进 入 门 槛 高, 总 体 利 润 一 直 保 持 着 较 高 水 平 2007-2011 年 主 要 生 产 企 业 的 疫 苗 业 务 毛 利 率 基 本 保 持 在 60% 以 上, 有 些 企 业 甚 至 保 持 90% 左 右 的 毛 利 率 如 沃 森 生 物 成 大 生 物 虽 然 近 年 中 国 乙 脑 疫 苗 甲 肝 疫 苗 流 感 疫 苗 等 已 有 出 口 业 务, 但 是 总 体 仍 以 国 内 消 费 为 主 不 过 由 于 2011 年 3 月 中 国 疫 苗 监 管 体 系 通 过 了 WHO 评 估, 预 计 中 国 疫 苗 企 业 进 入 WHO 全 球 疫 苗 采 购 体 系, 拓 展 海 外 市 场 的 可 能 增 大 2011 年 天 坛 生 物 已 与 比 尔 及 梅 琳 达 盖 茨 基 金 会 就 脊 髓 灰 质 炎 减 毒 活 疫 苗 (OPV 疫 苗 ) 签 订 合 作 协 议, 若 公 司 亦 庄 疫 苗 车 间 建 成 并 通 过 WHO 预 认 证 后, 公 司 将 以 协 议 价 格 向 联 合 国 儿 童 基 金 会 (UNICEF) 供 应 年 1.6 亿 人 份 OPV 疫 苗 2011-2012 年 中 国 人 用 疫 苗 行 业 研 究 报 告 不 仅 着 重 研 究 了 中 国 人 用 疫 苗 行 业 国 内 外 运 营 环 境 总 体 现 状 市 场 供 需 10 种 疫 苗 细 分 市 场 及 发 展 前 景 等, 还 详 细 分 析 了 其 竞 争 格 局 及 11 家 在 人 用 疫 苗 生 产 企 业 的 经 营 状 况 发 展 优 势 及 新 品 研 发 动 态 等
表 :2007-2011 年 中 国 主 要 疫 苗 企 业 毛 利 率 受 中 国 经 济 水 平 国 家 疫 苗 预 防 政 策 及 人 们 防 疫 意 识 等 影 响, 目 前 中 国 实 际 接 种 疫 苗 仍 以 一 类 免 费 疫 苗 为 主 2010 年 中 国 一 类 疫 苗 和 二 类 疫 苗 批 发 签 量 比 例 为 3:1;2011 年 提 升 到 4:1, 基 本 与 2009 年 批 发 签 情 况 类 似 并 且 中 国 一 类 疫 苗 市 场 基 本 由 中 生 集 团 下 属 的 天 坛 生 物 和 长 春 成 都 兰 州 上 海 武 汉 五 大 生 物 制 品 研 究 所 及 医 科 院 昆 明 所 为 代 表 的 国 有 企 业 垄 断 2011 年 国 有 企 业 市 场 占 比 为 86.4%( 按 批 发 签 量 ); 在 脊 髓 灰 质 炎 疫 苗 细 分 市 场, 国 有 企 业 市 场 占 比 甚 至 达 99% 以 上 ( 按 批 发 签 量 )
但 随 着 疫 苗 市 场 的 逐 渐 放 宽, 民 营 企 业 在 二 类 疫 苗 市 场 所 占 比 重 不 断 攀 升,2011 年 其 占 比 高 达 52%( 按 批 发 签 量 ), 并 且 占 据 人 用 狂 犬 病 疫 苗 细 分 市 场 98.9% 9% 份 额 ( 按 批 发 签 量 ) 同 时, 外 资 企 业 凭 借 技 术 和 产 品 优 势 在 二 类 疫 苗 市 场 一 直 也 保 持 重 要 份 额, 比 重 在 15-20% 左 右 ( 按 批 发 签 量 ) 受 中 国 疫 苗 市 场 巨 大 需 求 的 推 动 下,GSK Pfizer Sanofi Pasteur Merk 以 及 Novartis 五 大 疫 苗 巨 头 均 在 华 大 力 拓 展 疫 苗 业 务 2011 年 1 月,Merk 收 购 疫 苗 上 游 企 业 北 京 清 大 天 一 科 技 有 限 公 司 100% 股 份 ;2011 年 3 月 诺 华 收 购 浙 江 天 元 85% 股 权 获 批 ;2011 年 6 月 GSK 以 2400 万 英 镑 收 购 葛 兰 素 史 克 海 王 51% 股 权 ;2011 年 底 GSK 与 沃 森 生 物 的 合 资 子 公 司 -- 沃 森 葛 兰 的 流 感 裂 解 疫 苗 项 目 进 入 土 建 阶 段 等
报 告 目 录 3. 中 国 人 用 疫 苗 细 分 市 场 分 析 31 3.1 乙 肝 疫 苗 3.1.1 市 场 供 需 1. 疫 苗 行 业 概 况 11 1.1 定 义 及 分 类 1.2 产 业 链 3.1.2 竞 争 格 局 313 3.1.3 市 场 价 格 3.2 流 脑 疫 苗 3.2.1 市 场 供 需 2. 中 国 人 用 疫 苗 行 业 发 展 概 况 2.1 总 体 概 况 2.2 运 行 环 境 分 析 2.2.1 国 际 市 场 2.2.2 政 策 环 境 2.2.3 中 国 生 物 制 药 市 场 2.3 发 展 现 状 2.4 市 场 供 需 2.5 竞 争 格 局 2.6 发 展 前 景 及 动 态 2.7 销 售 渠 道 322 3.2.2 竞 争 格 局 3.2.3 市 场 价 格 3.2.4 市 场 预 测 3.3 甲 肝 疫 苗 3.3.1 市 场 供 需 3.3.2 竞 争 格 局 3.3.3 市 场 价 格 3.3.4 市 场 预 测 3.4 流 感 疫 苗 3.4.1 市 场 供 需 3.4.2 竞 争 格 局
3.4.3 市 场 价 格 3.5 Hib 疫 苗 3.5.1 市 场 供 需 3.5.2 竞 争 格 局 3.5.3 市 场 价 格 3.5.4 市 场 预 测 3.6 人 用 狂 犬 疫 苗 3.6.1 市 场 供 需 3.8.3 市 场 价 格 3.9 百 白 破 疫 苗 3.9.1 市 场 供 需 3.9.2 竞 争 格 局 3.9.3 市 场 动 态 及 预 测 3.10 脊 髓 灰 质 炎 疫 苗 3.10.1 市 场 供 需 3.10.2 竞 争 格 局 3.6.2 竞 争 格 局 3.6.3 市 场 价 格 3.6.4 市 场 预 测 3.7 水 痘 疫 苗 3.7.1 市 场 供 需 3.7.2 竞 争 格 局 3.7.3 市 场 价 格 3.8 肺 炎 疫 苗 4. 中 国 人 用 疫 苗 进 出 口 分 析 4.1 出 口 分 析 4.1.1 出 口 量 及 金 额 4.1.2 出 口 国 家 和 地 区 4.2 进 口 分 析 4.1.1 进 口 量 及 金 额 4.2.2 I 进 口 来 源 国 和 地 区 381 3.8.1 市 场 供 需 3.8.2 竞 争 格 局 5. 中 国 主 要 人 用 疫 苗 生 产 企 业
5.1 中 国 生 物 技 术 集 团 公 司 5.1.1 北 京 天 坛 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 5.2 华 兰 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 5.2.1 公 司 简 介 5.2.2 经 营 状 况 5.2.3 营 收 构 成 5.2.4 毛 利 率 分 析 5.2.5 客 户 及 供 应 商 分 析 5.2.6 研 发 及 投 资 分 析 5.2.7 疫 苗 业 务 5.3 重 庆 智 飞 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 5.3.1 公 司 简 介 5.3.2 经 营 状 况 5.3.3 营 收 构 成 5.3.4 毛 利 率 分 析 5.3.5 客 户 分 析 536 5.3.6 研 发 及 投 资 分 析 5.4 云 南 沃 森 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 5.4.1 公 司 简 介 5.4.2 经 营 状 况 5.4.3 营 收 构 成 5.4.4 毛 利 率 分 析 5.4.5 客 户 及 供 应 商 分 析 5.4.6 研 发 及 投 资 分 析 5.5 北 京 科 兴 控 股 公 司 5.5.1 公 司 简 介 5.5.2 经 营 状 况 5.5.3 营 收 构 成 5.5.4 毛 利 率 分 析 5.5.5 研 发 及 投 资 分 析 5.6 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 5.6.1 公 司 简 介 5.6.2 经 营 状 况 5.6.3 营 收 构 成 564 5.6.4 毛 利 率 分 析 5.6.5 客 户 分 析
5.6.6 疫 苗 业 务 5.7 长 春 百 克 生 物 科 技 股 份 公 司 5.7.1 公 司 简 介 5.7.2 经 营 状 况 5.8 长 春 长 生 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 5.8.1 公 司 简 介 5.8.2 经 营 状 况 5.9 浙 江 天 元 生 物 药 业 有 限 公 司 5.9.1 公 司 简 介 5.9.2 经 营 状 况 5.10 深 圳 康 泰 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 5.10.1 公 司 简 介 5.10.2 经 营 状 况 5.11 大 连 汉 信 生 物 制 药 有 限 公 司 5.11.1 公 司 简 介 5.11.2 经 营 状 况
图 表 目 录 表 : 疫 苗 分 类 图 : 疫 苗 行 业 产 业 链 表 :2011 年 中 国 一 类 疫 苗 产 品 种 类 图 :2007-2011 年 全 球 人 用 疫 苗 市 场 规 模 图 :2007-2011 年 全 球 前 五 人 用 疫 苗 厂 商 销 售 额 表 :2009-2012 2012 年 全 球 新 型 疫 苗 研 发 情 况 表 :2005-2012 全 球 疫 苗 主 要 并 购 案 例 表 : 中 国 疫 苗 行 业 相 关 政 策 图 :2008-2011 年 中 国 生 物 生 化 制 品 工 业 销 售 产 值 及 利 润 总 额 图 :2007-2011 年 中 国 人 用 疫 苗 市 场 规 模 表 : 中 国 主 要 人 用 疫 苗 品 种 及 生 产 商 表 :2007-2011 年 中 国 主 要 人 用 疫 苗 生 产 商 毛 利 率 表 :2007-2011 年 中 国 一 类 和 二 类 人 用 疫 苗 批 签 发 量 及 占 比 图 :2007-2011 2011 年 中 国 一 类 人 用 疫 苗 市 场 份 额 变 化 ( 按 批 签 发 数 量 ) 图 :2007-2011 年 中 国 二 类 人 用 疫 苗 市 场 份 额 变 化 ( 按 批 签 发 数 量 )
表 : 截 至 2012 年 3 月 中 国 新 型 人 用 疫 苗 研 发 情 况 表 :2011-2012 年 外 资 企 业 在 华 疫 苗 业 务 动 态 图 : 中 国 疫 苗 流 通 渠 道 示 意 图 图 :2007-2011 年 中 国 乙 肝 疫 苗 ( 分 剂 型 ) 批 签 发 量 表 :2007-2011 年 中 国 乙 肝 疫 苗 (CHO 细 胞 ) 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2007-2010 年 中 国 乙 肝 疫 苗 ( 酵 母 ) 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2012 年 中 国 乙 肝 疫 苗 部 分 地 区 市 场 价 格 图 :2008-2011 年 中 国 流 脑 发 病 数 及 死 亡 率 图 :2007-2011 年 中 国 流 脑 疫 苗 ( 分 类 型 ) 批 签 发 量 表 :2007-2011 年 中 国 A 群 流 脑 疫 苗 供 应 商 及 其 批 发 签 量 表 :2007-2011 年 中 国 A+C 流 脑 疫 苗 供 应 商 及 其 批 发 签 量 表 :2008-2011 年 中 国 ACYW135 群 脑 膜 炎 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2012 年 中 国 部 分 地 区 流 脑 疫 苗 市 场 价 格 图 :2012-2015 2015 年 中 国 A 群 A+C C 及 ACYW135 流 脑 疫 苗 消 费 量 预 测 图 :2008-2011 年 中 国 甲 肝 疫 苗 发 病 数 及 死 亡 率 图 :2007-2011 年 中 国 甲 肝 疫 苗 批 发 签 量 表 :2007-2011 2011 年 中 国 甲 肝 疫 苗 供 应 商 及 其 批 发 签 量 表 :2012 年 中 国 甲 肝 疫 苗 市 场 价 格
图 :2012-2015 年 中 国 甲 肝 疫 苗 消 费 量 预 测 图 :2008-2011 年 中 国 流 行 性 感 冒 发 病 率 及 死 亡 率 图 :2009-2011 年 中 国 H1N1 流 感 发 病 率 及 死 亡 率 图 :2007-2011 年 中 国 流 感 疫 苗 批 发 签 量 表 :2007-2011 年 中 国 流 感 裂 解 疫 苗 供 应 商 及 其 批 发 量 表 :2007-2011 年 中 国 流 感 亚 单 位 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 : 2012 年 中 国 流 感 疫 苗 市 场 价 格 图 :2007-2011 年 中 国 Hib 疫 苗 批 发 签 量 表 :2007-2011 年 中 国 Hib 疫 苗 供 应 商 及 其 批 发 签 量 表 :2012 年 中 国 部 分 地 区 Hib 疫 苗 市 场 价 格 图 :2012-2015 年 中 国 Hib 疫 苗 销 量 预 测 图 :2007-2011 年 中 国 狂 犬 病 发 病 数 及 死 亡 率 图 :2007-2011 年 中 国 人 用 狂 犬 病 疫 苗 批 发 签 量 图 :2007-2011 2011 年 中 国 人 用 狂 犬 病 疫 苗 ( 分 类 型 ) 批 发 签 量 表 :2007-2011 年 中 国 人 用 Vero 细 胞 狂 犬 病 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2007-2010 年 中 国 人 用 BHK 细 胞 狂 犬 病 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2012 年 中 国 部 分 地 区 人 用 狂 犬 病 疫 苗 市 场 价 格 图 :2012-2015 年 中 国 人 用 狂 犬 病 疫 苗 销 量 预 测
图 :2007-2011 年 中 国 水 痘 疫 苗 批 发 签 量 表 :2007-2011 年 中 国 水 痘 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2012 年 中 国 部 分 地 区 水 痘 疫 苗 市 场 价 格 图 :2007-2011 年 中 国 肺 炎 疫 苗 批 发 签 量 表 :2007-2010 年 中 国 7 价 和 23 价 肺 炎 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2012 年 中 国 部 分 地 区 肺 炎 疫 苗 市 场 价 格 图 :2007-2010 年 中 国 百 白 破 疫 苗 批 发 签 量 表 :2007-2011 年 中 国 无 细 胞 百 白 破 三 联 疫 苗 供 应 商 及 其 批 发 签 量 图 :2007-2011 年 中 国 脊 髓 灰 质 疫 苗 批 发 签 量 表 :2007-2011 年 中 国 脊 髓 灰 质 疫 苗 供 应 商 及 其 批 发 签 量 图 :2009-2011 年 中 国 人 用 疫 苗 出 口 量 及 金 额 图 :2009-2011 年 中 国 人 用 疫 苗 出 口 均 价 表 :2011 年 中 国 人 用 疫 苗 出 口 国 家 和 地 区 图 :2009-2011 年 中 国 人 用 疫 苗 进 口 量 及 金 额 图 :2009-2011 年 中 国 人 用 疫 苗 进 口 均 价 表 :2011 年 中 国 人 用 疫 苗 进 口 来 源 国 表 : 天 坛 生 物 主 要 控 股 公 司 及 其 营 业 收 入 和 净 利 润 图 :2007-2012 年 天 坛 生 物 营 业 收 入 和 利 润 总 额
图 :2007-2011 年 天 坛 生 物 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2007-2011 年 天 坛 生 物 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2007-2011 年 天 坛 生 物 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 图 :2007-2011 年 天 坛 生 物 前 五 供 应 商 采 购 金 额 及 占 比 图 :2007-2011 年 天 坛 生 物 前 五 客 户 销 售 收 入 及 占 营 业 收 入 比 重 表 :2011 年 天 坛 生 物 前 五 客 户 及 其 销 售 收 入 图 :2007-2011 年 天 坛 生 物 疫 苗 业 务 收 入 及 毛 利 率 表 :2009-2011 年 天 坛 生 物 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 图 :2007-2011 年 华 兰 生 物 营 业 收 入 和 利 润 总 额 表 :2007-2011 年 华 兰 生 物 ( 分 行 业 ) 营 业 收 入 图 :2007-2011 年 华 兰 生 物 ( 分 行 业 ) 营 收 构 成 表 :2007-2011 年 华 兰 生 物 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 :2007-2011 年 华 兰 生 物 ( 分 产 品 ) 营 收 构 成 表 :2007-2011 2011 年 华 兰 生 物 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2007-2011 年 华 兰 生 物 ( 分 地 区 ) 营 收 构 成 图 :2007-2011 年 华 兰 生 物 ( 分 行 业 ) 毛 利 率 图 :2007-2011 2011 年 华 兰 生 物 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 图 :2007-2011 年 华 兰 生 物 前 五 客 户 销 售 收 入 及 其 占 营 业 收 入 比 重
图 :2007-2011 年 华 兰 生 物 前 五 供 应 商 采 购 金 额 及 其 占 比 图 :2008-2011 年 华 兰 生 物 研 发 投 入 及 其 占 营 业 收 入 比 重 表 :2009-2011 年 华 兰 生 物 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 图 :2007-2011 年 华 兰 生 物 疫 苗 收 入 及 毛 利 率 表 :2011-2012 年 华 兰 生 物 疫 苗 业 务 发 展 动 态 表 : 智 飞 生 物 及 其 子 公 司 主 营 产 品 图 :2007-2011 年 智 飞 生 物 营 业 收 入 和 利 润 表 :2010-2011 年 智 飞 生 物 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2011 年 智 飞 生 物 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 表 :2009-2011 年 智 飞 生 物 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2007-2011 年 智 飞 生 物 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 图 :2007-2011 年 智 飞 生 物 前 五 客 户 及 其 占 营 业 收 入 比 重 图 :2008-2011 年 智 飞 生 物 研 发 投 入 及 其 占 营 业 收 入 比 重 表 :2011-2013 2013 年 智 飞 生 物 疫 苗 研 发 进 度 表 : 沃 森 生 物 上 市 疫 苗 及 产 能 表 :2007-2011 年 沃 森 生 物 营 业 收 入 和 利 润 表 :2007-2011 2011 年 沃 森 生 物 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2009-2011 年 沃 森 生 物 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比
图 :2010-2011 年 沃 森 生 物 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2007-2011 年 沃 森 生 物 毛 利 率 表 :2007-2011 年 沃 森 生 物 前 五 客 户 销 售 收 入 和 前 五 供 应 商 采 购 金 额 表 :2011 年 沃 森 生 物 前 五 客 户 及 其 销 售 收 入 表 :2011 年 沃 森 生 物 前 五 供 应 商 及 其 采 购 金 额 图 :2009-2011 年 沃 森 生 物 研 发 投 入 及 其 占 营 业 收 入 比 重 表 : 截 止 2011 年 12 月 31 日 沃 森 生 物 在 研 疫 苗 图 :2007-2011 年 科 兴 控 股 营 业 收 入 和 利 润 表 :2007-2011 科 兴 控 股 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2008-2011 年 科 兴 控 股 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 图 :2007-2011 年 科 兴 控 股 毛 利 率 图 :2007-2011 年 科 兴 控 股 研 发 投 入 及 其 占 营 业 收 入 比 重 图 :2007-2011 年 辽 宁 成 大 营 业 收 入 和 净 利 润 表 :2007-2011 2011 年 辽 宁 成 大 ( 分 行 业 ) 营 业 收 入 图 :2007-2011 年 辽 宁 成 大 ( 分 行 业 ) 营 业 收 入 构 成 表 :2007-2011 年 辽 宁 成 大 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2007-2011 2011 年 辽 宁 成 大 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 构 成 图 :2007-2011 年 辽 宁 成 大 ( 分 行 业 ) 毛 利 率
图 :2007-2011 年 辽 宁 成 大 前 五 客 户 销 售 收 入 及 其 占 营 业 收 入 比 重 表 :2009-2011 年 成 大 生 物 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 图 :2009-2011 年 辽 宁 成 大 人 用 狂 犬 疫 苗 销 售 收 入 图 :2009-2011 年 辽 宁 成 大 疫 苗 业 务 毛 利 率 图 :2009-2011 年 辽 宁 成 大 疫 苗 销 售 收 入 和 利 润 总 额 图 :2009-2011 年 长 春 百 克 营 业 收 入 和 营 业 利 润 表 :2009-2011 年 长 春 百 克 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 表 :2008-2011 长 春 长 生 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 表 : 浙 江 天 元 主 要 疫 苗 产 品 表 :2008-2011 年 浙 江 天 元 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 图 :2008-2011 年 深 圳 康 泰 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 表 :2009-2011 年 大 连 汉 信 疫 苗 批 发 签 量 及 其 占 比 表 :2011 大 连 汉 信 疫 苗 项 目
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