2014-2017 年 中 国 人 用 疫 苗 行 业 研 究 报 告 疫 苗 是 为 了 预 防 控 制 传 染 病 的 发 生 流 行, 用 于 人 体 的 预 防 性 生 物 制 品, 需 求 相 对 刚 性 2013 年 中 国 人 用 疫 苗 批 签 发 量 同 比 增 长 4.9%, 市 场 规 模 同 比 增 长 2.8% 由 于 疑 似 接 种 疫 苗 引 起 死 亡 事 件 以 及 部 分 企 业 如 深 圳 康 泰 天 坛 生 物 大 连 汉 信 等 因 未 通 过 新 版 GMP 面 临 部 分 产 品 停 产 等 影 响,2014 年 中 国 人 用 疫 苗 市 场 供 需 可 能 出 现 小 幅 下 滑, 但 长 期 来 看, 仍 将 稳 定 增 长 受 中 国 经 济 水 平 国 家 疫 苗 预 防 政 策 及 人 们 防 疫 意 识 等 影 响, 目 前 中 国 实 际 接 种 疫 苗 以 一 类 免 费 疫 苗 为 主, 批 签 发 量 占 比 约 达 80% 左 右 并 且, 中 国 卫 生 部 门 正 尝 试 改 善 一 类 疫 苗 质 量 如 2014 年 广 东 惠 州 市 率 先 试 点 将 脊 髓 灰 质 炎 灭 活 疫 苗 纳 入 免 疫 规 划 ( 本 次 试 点 所 采 购 疫 苗 由 赛 诺 菲 巴 斯 德 公 司 提 供 ) 不 过 这 只 是 部 分 改 进 计 划, 即 第 一 二 剂 次 接 种 注 射 脊 髓 灰 质 灭 活 疫 苗 IPV, 第 三 四 剂 次 仍 然 接 种 口 服 脊 髓 灰 质 减 毒 疫 苗 OPV 中 国 人 用 疫 苗 市 场 仍 主 要 被 中 生 集 团 下 属 的 北 京 天 坛 生 物 成 都 所 上 海 所 兰 州 所 武 汉 所 长 春 所 医 科 院 生 物 所 等 国 有 企 业 占 据, 但 占 比 在 下 降 2013 年 中 国 国 有 企 业 疫 苗 批 签 发 量 占 比 达 69.9%, 较 上 年 下 降 8.6 个 百 分 比 ; 而 民 资 企 业 外 资 企 业 占 比 则 较 上 年 分 别 增 长 6 个 百 分 点 2.6 个 百 分 点 受 中 国 疫 苗 质 量 的 提 高 出 口 退 税 的 增 长 (2009 年 出 口 退 税 由 13% 提 高 到 15%) 等 利 好 因 素 影 响, 中 国 人 用 疫 苗 出 口 量 及 金 额 增 长 较 快 2014 年 1-6 月 中 国 人 用 疫 苗 出 口 量 出 口 金 额 分 别 达 65.08 吨 1545 万 美 元, 较 上 年 同 期 分 别 增 长 115.6% 50%
此 外, 随 着 中 国 疫 苗 监 管 体 系 通 过 WHO 的 评 估, 成 都 所 天 坛 生 物 华 兰 生 物 等 国 内 多 家 疫 苗 企 业 正 积 极 向 世 卫 组 织 申 请 预 认 证 以 进 一 步 拓 展 海 外 市 场 2013 年 10 月, 成 都 所 的 乙 脑 疫 苗 成 为 国 内 首 个 通 过 WHO 预 认 证 的 疫 苗, 被 列 入 联 合 国 采 购 清 单 ;2014 年 4 月, 华 兰 生 物 的 流 感 裂 解 疫 苗 接 受 WHO 现 场 检 查, 有 望 2015 实 现 出 口 2014-2017 年 中 国 人 用 疫 苗 行 业 研 究 报 告 主 要 包 括 以 下 几 个 方 面 : 中 国 人 用 疫 苗 行 业 运 行 环 境 总 体 现 状 销 售 渠 道 等 ; 中 国 人 用 疫 苗 行 业 市 场 供 需 竞 争 格 局 进 出 口 及 发 展 预 测 等 ; 中 国 乙 肝 疫 苗 流 感 疫 苗 狂 犬 病 疫 苗 肺 炎 疫 苗 等 10 种 疫 苗 细 分 产 品 的 市 场 供 需 竞 争 格 局 以 及 市 场 价 格 等 ; 中 国 11 家 主 要 人 用 疫 苗 企 业 的 经 营 状 况 疫 苗 业 务 及 发 展 前 景 等
报 告 目 录 第 一 章 人 用 疫 苗 行 业 概 况 1.1 定 义 及 分 类 1.2 产 业 链 第 二 章 中 国 人 用 疫 苗 市 场 概 况 2.1 总 体 现 状 2.2 运 营 环 境 2.2.1 国 际 市 场 2.2.2 政 策 环 境 2.2.3 中 国 生 物 制 药 市 场 2.3 市 场 现 状 2.4 市 场 供 需 2.5 竞 争 格 局 2.6 发 展 动 态 2.7 销 售 渠 道 第 三 章 中 国 人 用 疫 苗 细 分 市 场 分 析 3.1 乙 肝 疫 苗 3.1.1 市 场 供 需 3.1.2 竞 争 格 局 3.1.3 市 场 价 格 3.2 流 脑 疫 苗 3.2.1 市 场 供 需 3.2.2 竞 争 格 局 3.2.3 市 场 价 格 3.2.4 市 场 预 测 3.3 甲 肝 疫 苗 3.3.1 市 场 供 需 3.3.2 竞 争 格 局 3.3.3 市 场 价 格 3.3.4 市 场 预 测 3.4 流 感 疫 苗 3.4.1 市 场 供 需 3.4.2 竞 争 格 局 3.4.3 市 场 价 格 3.5 Hib 疫 苗 3.5.1 市 场 供 需 3.5.2 竞 争 格 局 3.5.3 市 场 价 格 3.5.4 市 场 预 测 3.6 人 用 狂 犬 病 疫 苗 3.6.1 市 场 供 需
3.6.2 竞 争 格 局 3.6.3 市 场 价 格 3.6.4 市 场 预 测 3.7 水 痘 疫 苗 3.7.1 市 场 供 需 3.7.2 竞 争 格 局 3.7.3 市 场 价 格 3.8 肺 炎 疫 苗 3.8.1 市 场 供 需 3.8.2 竞 争 格 局 3.8.3 市 场 价 格 3.9 DTP 疫 苗 3.9.1 市 场 供 需 3.9.2 竞 争 格 局 3.9.3 市 场 动 态 及 预 测 3.10 脊 髓 灰 质 炎 疫 苗 3.10.1 市 场 供 需 3.10.2 竞 争 格 局 第 四 章 中 国 人 用 疫 苗 进 出 口 分 析 4.1 出 口 分 析 4.1.1 出 口 量 及 金 额 4.1.2 出 口 区 域 分 布 4.2 进 口 分 析 4.2.1 进 口 量 及 金 额 4.2.2 进 口 国 家 和 地 区 第 五 章 中 国 主 要 疫 苗 企 业 5.1 中 生 集 团 5.1.1 北 京 天 坛 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 5.2 华 兰 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 5.2.1 公 司 简 介 5.2.2 经 营 状 况 5.2.3 营 收 构 成 5.2.4 毛 利 率 5.2.5 客 户 与 供 应 商 5.2.6 研 发 与 投 资 5.2.7 疫 苗 业 务 5.2.8 发 展 前 景 及 预 测 5.3 重 庆 智 飞 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 5.3.1 公 司 简 介 5.3.2 经 营 状 况 5.3.3 营 收 构 成 5.3.4 毛 利 率 5.3.5 主 要 客 户
5.3.6 研 发 与 投 资 5.3.7 发 展 前 景 及 预 测 5.4 云 南 沃 森 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 5.4.1 公 司 简 介 5.4.2 经 营 状 况 5.4.3 营 收 构 成 5.4.4 毛 利 率 5.4.5 客 户 与 供 应 商 5.4.6 研 发 与 投 资 5.4.7 发 展 前 景 及 预 测 5.5 科 兴 控 股 生 物 技 术 有 限 公 司 5.5.1 公 司 简 介 5.5.2 经 营 状 况 5.5.3 营 收 构 成 5.5.4 研 发 与 投 资 5.6 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 5.6.1 公 司 简 介 5.6.2 经 营 状 况 5.6.3 营 收 构 成 5.6.4 毛 利 率 5.6.5 主 要 客 户 5.6.6 疫 苗 业 务 5.6.7 发 展 前 景 及 预 测 5.7 长 春 百 克 生 物 科 技 股 份 公 司 5.7.1 公 司 简 介 5.7.2 经 营 状 况 5.8 长 春 长 生 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 5.8.1 公 司 简 介 5.8.2 经 营 状 况 5.9 浙 江 天 元 生 物 药 业 有 限 公 司 5.9.1 公 司 简 介 5.9.2 经 营 状 况 5.10 深 圳 康 泰 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 5.10.1 公 司 简 介 5.10.2 经 营 状 况 5.11 大 连 汉 信 生 物 制 药 有 限 公 司 5.11.1 公 司 简 介 5.11.2 经 营 状 况
图 表 目 录 表 : 人 用 疫 苗 分 类 图 : 人 用 疫 苗 产 业 链 表 :2013 年 中 国 一 类 人 用 疫 苗 种 类 及 预 防 疾 病 图 :2008-2013 年 全 球 人 用 疫 苗 市 场 规 模 图 :2008-2013 年 全 球 疫 苗 top5 企 业 的 疫 苗 收 入 表 :2013 年 全 球 最 畅 销 的 疫 苗 top10 表 :2005-2014 年 全 球 疫 苗 行 业 兼 并 购 事 件 表 :2006-2013 年 中 国 疫 苗 行 业 相 关 政 策 图 :2008-2014 年 中 国 生 物 生 化 制 药 行 业 营 业 收 入 与 利 润 总 额 图 : 2007-2013 年 中 国 人 用 疫 苗 市 场 规 模 表 : 中 国 人 用 疫 苗 种 类 及 供 应 商 表 :2007-2013 年 中 国 主 要 疫 苗 企 业 的 疫 苗 业 务 毛 利 率 表 :2007-2013 年 中 国 一 类 疫 苗 与 二 类 疫 苗 批 签 发 量 图 :2008-2013 年 中 国 一 类 人 用 疫 苗 批 签 发 量 占 比 ( 按 企 业 性 质 ) 图 : 2008-2013 年 中 国 二 类 人 用 疫 苗 批 签 发 量 占 比 ( 按 企 业 性 质 ) 图 :2011-2013 年 中 国 主 要 疫 苗 企 业 的 疫 苗 业 务 收 入 表 : 截 至 2014 年 8 月 中 国 部 分 疫 苗 研 发 情 况 表 :2011-2013 年 中 国 人 用 疫 苗 行 业 涉 及 外 资 企 业 事 件 图 : 中 国 人 用 疫 苗 销 售 渠 道 示 意 图 图 :2007-2013 年 中 国 乙 肝 疫 苗 批 签 发 量 ( 分 剂 型 )
表 :2008-2013 中 国 乙 肝 疫 苗 (CHO Cell) 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2007-2013 年 中 国 乙 肝 疫 苗 (Yeast) 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2014 年 中 国 部 分 地 区 疫 苗 市 场 价 格 图 :2008-2013 年 中 国 流 脑 发 病 数 及 死 亡 数 图 :2007-2013 年 中 国 流 脑 疫 苗 批 签 发 量 ( 分 类 型 ) 表 :2007-2013 年 中 国 A 群 流 脑 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2007-2013 年 中 国 A+C 流 脑 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2008-2013 年 中 国 ACYW135 流 脑 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2014 年 中 国 部 分 地 区 流 脑 疫 苗 市 场 价 格 图 :2013-2017 年 中 国 流 脑 疫 苗 需 求 量 ( 分 类 型 ) 图 :2008-2013 年 中 国 甲 肝 疫 苗 发 病 数 及 死 亡 数 图 :2007-2013 年 中 国 甲 肝 疫 苗 批 签 发 量 表 :2007-2013 中 国 年 甲 肝 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2014 年 中 国 部 分 地 区 甲 肝 疫 苗 市 场 价 格 图 :2013-2017 年 中 国 甲 肝 疫 苗 市 场 需 求 预 测 图 :2008-2013 年 中 国 流 感 疫 苗 发 病 数 及 死 亡 率 图 :2009-2012 年 中 国 H1N1 流 感 发 病 数 及 死 亡 数 表 :2007-2013 年 中 国 流 感 疫 苗 批 签 发 量 ( 分 类 型 ) 表 :2007-2013 年 中 国 流 感 裂 解 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2007-2012 年 中 国 亚 单 位 流 感 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2014 年 中 国 部 分 地 区 流 感 疫 苗 市 场 价 格 图 :2007-2013 年 中 国 Hib 疫 苗 批 签 发 量
表 :2007-2013 年 中 国 Hib 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2014 年 中 国 部 分 地 区 流 感 疫 苗 市 场 价 格 图 :2013-2017 年 中 国 流 感 疫 苗 销 量 预 测 图 :2007-2013 年 中 国 狂 犬 病 发 病 数 及 死 亡 数 图 :2007-2013 年 中 国 人 用 狂 犬 病 疫 苗 批 签 发 量 图 :2007-2013 年 中 国 人 用 狂 犬 病 批 签 发 量 ( 分 类 型 ) 表 :2007-2013 年 中 国 人 用 (Vero Cell ) 狂 犬 病 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2007-2013 年 中 国 人 用 ( BHK Cell) 狂 犬 病 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 : 2014 年 中 国 部 分 地 区 人 用 狂 犬 病 疫 苗 市 场 价 格 图 :2013-2017 年 中 国 人 用 狂 犬 病 疫 苗 需 求 量 预 测 图 :2007-2013 年 中 国 水 痘 疫 苗 批 签 发 量 表 :2007-2013 年 中 国 水 痘 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2014 年 中 国 部 分 水 痘 疫 苗 市 场 价 格 表 : 2007-2013 年 中 国 肺 炎 疫 苗 批 签 发 量 表 :2007-2013 年 中 国 7- 价 /23 价 肺 炎 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 表 :2014 年 中 国 部 分 地 区 肺 炎 疫 苗 市 场 价 格 表 :2007-2013 年 中 国 百 白 破 疫 苗 批 签 发 量 表 :2007-2013 年 中 国 无 细 胞 百 白 破 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 图 :2007-2013 年 中 国 脊 髓 灰 质 炎 疫 苗 批 签 发 量 表 : 2007-2013 年 中 国 脊 髓 灰 质 炎 疫 苗 供 应 商 及 其 批 签 发 量 图 :2009-2014 中 国 人 用 疫 苗 出 口 量 及 金 额 图 : 2009-2014 年 中 国 人 用 疫 苗 出 口 均 价
表 :2013 年 中 国 人 用 疫 苗 出 口 国 家 和 地 区 分 布 图 :2009-2014 年 中 国 人 用 疫 苗 进 口 量 及 金 额 图 :2009-2014 年 中 国 进 口 人 用 疫 苗 均 价 表 :2013 年 中 国 进 口 人 用 疫 苗 来 源 国 家 和 地 区 表 :2013 天 坛 生 物 子 公 司 及 其 收 入 利 润 图 :2007-2014 年 天 坛 生 物 营 业 收 入 和 营 业 利 润 图 :2007-2013 年 天 坛 生 物 ( 分 行 业 ) 营 业 收 入 表 :2007-2013 年 天 坛 生 物 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2007-2013 年 天 坛 生 物 前 五 供 应 商 及 其 采 购 金 额 占 总 采 购 金 额 比 重 图 :2007-2013 年 天 坛 生 物 前 五 客 户 收 入 贡 献 及 占 总 营 业 收 入 的 比 重 表 :2013 年 天 坛 生 物 前 五 客 户 名 称 收 入 贡 献 及 其 占 比 图 : 2007-2013 年 天 坛 生 物 ( 分 行 业 ) 毛 利 率 图 :2009-2013 年 天 坛 生 物 研 发 成 本 及 占 营 业 收 入 的 比 重 图 : 2007-2013 年 天 坛 生 物 疫 苗 营 业 收 入 表 :2009-2013 年 天 坛 生 物 ( 分 产 品 ) 批 签 发 量 图 :2012-2017 年 天 坛 生 物 营 业 收 入 与 营 业 利 润 图 :2007-2013 年 华 兰 生 物 营 业 收 入 和 营 业 利 润 表 :2007-2013 年 华 兰 生 物 ( 分 行 业 ) 营 业 收 入 表 :2007-2013 年 华 兰 生 物 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2007-2014 年 华 兰 生 物 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 图 :2007-2013 年 华 兰 生 物 前 五 客 户 收 入 贡 献 及 占 总 营 业 收 入 的 比 重 图 :2007-2012 年 华 兰 生 物 前 五 供 应 商 采 购 金 额 及 占 总 采 购 金 额 的 比 重
图 :2007-2013 年 华 兰 生 物 研 发 投 入 及 占 营 业 收 入 的 比 重 表 :2011-2013 年 华 兰 生 物 ( 分 产 品 ) 批 签 发 量 图 :2008-2013 年 华 兰 生 物 疫 苗 营 业 收 入 及 毛 利 率 图 :2012-2017 年 华 兰 生 物 营 业 收 入 与 营 业 利 润 表 : 智 飞 生 物 及 其 子 公 司 主 营 产 品 图 :2008-2014 年 智 飞 生 物 营 业 收 入 与 营 业 利 润 表 :2011-2013 年 智 飞 生 物 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2011-2013 年 智 飞 生 物 ( 分 产 品 ) 批 签 发 量 表 :2009-2013 年 智 飞 生 物 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2009-2014 年 智 飞 生 物 毛 利 率 表 :2008-2013 年 智 飞 生 物 自 产 疫 苗 毛 利 率 表 :2008-2013 年 智 飞 生 物 代 理 疫 苗 毛 利 率 图 :2008-2013 年 智 飞 生 物 前 五 客 户 营 业 收 入 及 占 同 期 营 业 收 入 的 比 重 图 :2008-2013 年 智 飞 生 物 研 发 投 入 及 占 同 期 营 业 收 入 的 比 重 表 : 截 至 2013 年 底 智 飞 生 物 在 研 产 品 其 进 度 图 :2012-2017 年 智 飞 生 物 营 业 收 入 与 营 业 利 润 预 测 图 : 沃 森 生 物 产 业 布 局 图 :2009-2014 年 沃 森 生 物 营 业 收 入 与 营 业 利 润 表 :2009-2013 年 沃 森 生 物 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2009-2013 年 沃 森 生 物 ( 分 产 品 ) 批 签 发 量 表 :2010-2013 年 沃 森 生 物 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 表 :2007-2013 年 沃 森 生 物 ( 分 产 品 ) 毛 利 率
图 :2008-2013 年 沃 森 生 物 前 五 客 户 收 入 及 占 同 期 营 业 收 入 的 比 重 表 :2013 年 沃 森 生 物 前 五 客 户 名 称 收 入 贡 献 及 占 同 期 营 业 收 入 的 比 重 图 :2008-2013 年 沃 森 生 物 前 五 供 应 商 采 购 金 额 及 占 营 业 收 入 的 比 重 图 : 2009-2013 年 沃 森 生 物 研 发 投 入 及 占 同 期 营 业 收 入 的 比 重 表 : 截 至 2013 年 底 沃 森 生 物 在 研 产 品 及 进 度 图 :2012-2017 年 沃 森 生 物 营 业 收 入 与 营 业 利 润 预 测 图 : 科 兴 生 物 股 权 结 构 表 :2008-2014 年 科 兴 生 物 营 业 收 入 与 营 业 利 润 表 :2011-2013 年 科 兴 生 物 ( 分 产 品 ) 疫 苗 销 量 表 :2008-2014 年 科 兴 生 物 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2008-2013 年 科 兴 生 物 ( 分 产 品 ) 疫 苗 批 签 发 量 图 :2008-2013 年 科 兴 生 物 研 发 投 入 及 占 同 期 营 业 收 入 的 比 重 图 :2008-2014 年 辽 宁 成 大 营 业 收 入 与 营 业 利 润 表 :2008-2013 年 辽 宁 成 大 ( 分 行 业 ) 营 业 收 入 表 :2008-2013 年 辽 宁 成 大 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 表 :2008-2014 年 辽 宁 成 大 ( 分 行 业 ) 毛 利 率 图 :2008-2013 年 辽 宁 成 大 前 五 客 户 收 入 及 同 期 营 业 收 入 的 比 重 表 :2013 年 辽 宁 成 大 前 五 客 户 名 称 收 入 贡 献 及 占 同 期 营 业 收 入 的 比 重 表 :2008-2013 年 辽 宁 成 大 疫 苗 业 务 收 入 及 毛 利 率 图 :2012-2017 年 辽 宁 成 大 营 业 收 入 与 营 业 利 润 图 :2009-2013 年 百 克 生 物 营 业 收 入 与 营 业 利 润 图 : 2008-2013 年 百 克 生 物 ( 分 产 品 ) 疫 苗 批 签 发 量
表 :2008-2013 年 长 春 长 生 ( 分 产 品 ) 批 签 发 量 表 : 浙 江 天 元 疫 苗 种 类 表 :2008-2013 年 浙 江 天 元 ( 分 产 品 ) 疫 苗 批 签 发 量 疫 苗 表 :2007-2013 年 大 连 汉 信 ( 分 剂 型 ) 乙 肝 疫 苗 批 签 发 量 表 :2009-2013 年 大 连 汉 信 ( 分 产 品 ) 疫 苗 批 签 发 量 表 :2013 年 大 连 汉 信 部 分 在 研 疫 苗
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