网上路演公告

苏 州 苏 试 试 验 仪 器 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 发 行 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 东 吴 证 券 股 份 有 限 特 别 提 示 1 苏 州 苏 试 试 验 仪 器 股 份 有 限 ( 以 下 简 称 发 行 人 或 苏 试 试 验 ) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 ( 中 国 证 监 会 令 第 98 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 时 股 东 公 开 发 售 股 份 暂 行 规 定 ( 证 监 会 公 告 [2014]11 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 第 99 号 ) 以 及 首 次 公 开 发 行 股 票 承 销 业 务 规 范 ( 中 证 协 发 [2014]77 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 配 售 细 则 ( 中 证 协 发 [2014]77 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 投 资 者 备 案 管 理 细 则 ( 中 证 协 发 [2014]77 号 ) 等 相 关 规 定 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 本 次 发 行 在 投 资 者 资 格 限 售 期 发 行 结 构 定 价 方 式 回 拨 机 制 配 售 原 则 等 方 面 有 重 大 变 化, 敬 请 投 资 者 重 点 关 注 2 本 次 初 步 询 价 和 网 下 发 行 均 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 网 下 发 行 电 子 平 台 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 ( 以 下 简 称 中 国 结 算 深 圳 分 ) 登 记 结 算 平 台 进 行 请 网 下 投 资 者 认 真 阅 读 本 公 告 及 深 交 所 公 布 的 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 实 施 细 则 ( 深 证 上 [2014]158 号 ) 本 次 网 上 发 行 通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行, 请 投 资 者 认 真 阅 读 本 公 告 及 深 交 所 公 布 的 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 按 市 值 申 购 实 施 办 法 ( 深 证 上 [2014]158 号 ) 3 发 行 人 与 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 东 吴 证 券 股 份 有 限 ( 以 下 简 称 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 主 承 销 商 或 东 吴 证 券 ) 郑 重 提 示 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险, 理 性 投 资, 认 真 阅 读 2015 年 1 月 14 日 (T-1 日 ) 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 中 国 改 革 报 上 的 苏 州 苏 试 试 验 仪 器 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 投 资 风 险 特 别 公 告 1

估 值 及 投 资 风 险 提 示 1 新 股 投 资 具 有 较 大 的 市 场 风 险, 投 资 者 需 要 充 分 了 解 新 股 投 资 风 险, 仔 细 研 读 发 行 人 招 股 说 明 书 中 披 露 的 风 险, 并 充 分 考 虑 风 险 因 素, 审 慎 参 与 本 次 发 行 的 估 值 报 价 投 资 2 根 据 中 国 证 监 会 上 市 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ) 的 规 定, 发 行 人 所 属 行 业 为 仪 器 仪 表 制 造 业, 行 业 代 码 为 C40 中 证 指 数 有 限 发 布 了 仪 器 仪 表 制 造 业 最 近 一 个 月 静 态 平 均 市 盈 率 49.16 倍 ( 截 至 2015 年 1 月 12 日 ), 请 投 资 者 决 策 时 参 考 本 次 发 行 价 格 11.48 元 / 股 对 应 的 2013 年 摊 薄 后 市 盈 率 为 22.96 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2013 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算 ), 低 于 行 业 平 均 市 盈 率, 但 仍 存 在 股 价 下 跌 给 投 资 者 带 来 损 失 的 风 险 新 股 投 资 具 有 较 大 的 市 场 风 险, 投 资 者 需 要 充 分 了 解 证 券 市 场 的 风 险, 仔 细 研 读 发 行 人 招 股 意 向 书 中 披 露 的 风 险, 并 充 分 考 虑 风 险 因 素, 审 慎 参 与 本 次 新 股 发 行 3 根 据 初 步 询 价 结 果, 经 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 协 商 确 定, 本 次 发 行 股 份 总 量 为 1,570 万 股, 全 部 发 行 新 股, 发 行 人 股 东 不 公 开 发 售 其 所 持 股 份 发 行 人 本 次 发 行 的 募 投 项 目 计 划 使 用 的 募 集 资 金 为 14,299.00 万 元 按 本 次 发 行 价 格 11.48 元 / 股 发 行 新 股 1,570 万 股 计 算 的 预 计 募 集 资 金 总 额 为 18,023.60 万 元, 扣 除 发 行 人 应 承 担 的 发 行 费 用 后, 预 计 募 集 资 金 净 额 为 14,283.60 万 元 4 发 行 人 本 次 募 集 资 金 如 果 运 用 不 当 或 短 期 业 务 不 能 同 步 增 长, 将 对 发 行 人 的 盈 利 水 平 造 成 不 利 影 响 或 存 在 发 行 人 净 资 产 收 益 率 出 现 较 大 幅 度 下 降 的 风 险, 由 此 可 能 造 成 发 行 人 估 值 水 平 下 调 股 价 下 跌, 从 而 给 投 资 者 带 来 投 资 损 失 重 要 提 示 1 苏 试 试 验 首 次 公 开 发 行 不 超 过 1,570 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]33 号 文 核 准 2 本 次 发 行 采 用 网 下 向 投 资 者 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 和 网 上 向 持 有 深 圳 市 场 非 限 售 A 股 股 份 市 值 的 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 2

发 行 ) 相 结 合 的 方 式 进 行 初 步 询 价 及 网 下 发 行 由 东 吴 证 券 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 组 织 实 施, 网 上 发 行 通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行 本 次 发 行 股 票 申 购 简 称 为 苏 试 试 验, 申 购 代 码 为 300416, 该 申 购 简 称 及 申 购 代 码 同 时 用 于 本 次 网 下 网 上 申 购 3 本 次 发 行 新 股 1,570 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25.00% 回 拨 机 制 启 动 前, 网 下 初 始 发 行 数 量 为 950 万 股, 占 本 次 发 行 总 量 的 60.51%; 网 上 初 始 发 行 数 量 为 620 万 股, 占 本 次 发 行 总 量 的 39.49% 本 次 发 行 不 进 行 老 股 转 让 4 本 次 发 行 的 初 步 询 价 工 作 已 于 2015 年 1 月 12 日 完 成 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 根 据 初 步 询 价 结 果, 综 合 考 虑 了 发 行 人 基 本 面 所 处 行 业 可 比 估 值 水 平 市 场 情 况 募 集 资 金 需 求 及 承 销 风 险 等 因 素, 协 商 确 定 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 人 民 币 11.48 元 / 股 此 发 行 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : (1)17.13 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2013 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ); (2)22.96 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2013 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算 ) 5 若 本 次 发 行 成 功, 发 行 人 募 集 资 金 总 额 预 计 为 18,023.60 万 元 ( 包 含 发 行 费 用 ), 净 额 为 14,283.60 万 元, 募 集 资 金 的 使 用 等 相 关 情 况 已 于 2015 年 1 月 6 日 在 苏 州 苏 试 试 验 仪 器 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 意 向 书 中 进 行 了 披 露 招 股 意 向 书 全 文 及 备 查 文 件 可 在 巨 潮 网 (www.cninfo.com.cn) 查 询 6 投 资 者 只 能 选 择 网 下 发 行 或 者 网 上 发 行 一 种 方 式 进 行 申 购 参 与 初 步 询 价 或 申 购 的 网 下 投 资 者 将 不 能 参 与 网 上 发 行 若 投 资 者 同 时 参 与 网 下 发 行 和 网 上 发 行 的, 网 上 发 行 申 购 部 分 为 无 效 申 购 7 股 票 配 售 对 象 在 申 购 及 持 股 等 方 面 应 遵 守 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 股 票 配 售 对 象 相 关 信 息 ( 包 括 股 票 配 售 对 象 名 称 证 券 银 行 收 付 款 / 账 号 等 ) 以 2015 年 1 月 8 日 12:00 前 在 中 国 证 券 业 协 会 和 网 下 发 行 电 子 平 台 登 记 的 备 案 信 息 为 准 8 网 下 发 行 重 要 事 项 : 3

(1) 参 与 网 下 发 行 的 有 效 报 价 投 资 者 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 录 入 申 购 单 信 息, 包 括 申 购 价 格 申 购 数 量 及 东 吴 证 券 规 定 的 其 他 信 息, 网 下 投 资 者 可 以 多 次 提 交 申 购 记 录, 但 以 最 后 一 次 提 交 的 全 部 申 购 记 录 为 准 (2) 可 参 与 网 下 申 购 的 投 资 者 应 于 2015 年 1 月 15 日 (T 日 )9:30-15:00 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 录 入 申 购 单 信 息, 包 括 申 购 价 格 申 购 数 量 及 本 公 告 中 规 定 的 其 他 信 息 每 个 股 票 配 售 对 象 的 申 购 价 格 为 本 次 发 行 价 格 11.48 元 / 股, 申 购 数 量 为 初 步 询 价 阶 段 填 写 的 拟 申 购 数 量 (3) 参 与 网 下 申 购 的 股 票 配 售 对 象 应 在 申 购 期 间 及 时 足 额 缴 付 申 购 款 本 次 网 下 发 行 申 购 款 项 划 出 时 间 应 早 于 2015 年 1 月 15 日 (T 日 )15:00, 到 达 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 ( 以 下 简 称 中 国 结 算 深 圳 分 ) 在 指 定 结 算 银 行 开 立 的 网 下 发 行 专 户 时 间 应 早 于 该 日 15:00 申 购 资 金 不 足 或 在 该 日 15:00 之 后 到 账 的 均 为 无 效 申 购 请 参 与 网 下 申 购 的 投 资 者 注 意 资 金 在 途 时 间 (4) 东 吴 证 券 按 照 中 国 结 算 深 圳 分 提 供 的 实 际 划 拨 资 金 有 效 的 股 票 配 售 对 象 名 单 确 认 最 终 有 效 的 申 购 记 录 初 步 询 价 中 提 交 有 效 报 价 的 股 票 配 售 对 象 未 参 与 本 次 网 下 申 购, 或 实 际 申 购 数 量 明 显 少 于 报 价 时 拟 申 购 数 量, 或 未 能 在 规 定 的 时 间 内 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 的, 发 行 人 与 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 视 其 为 违 约, 将 在 苏 州 苏 试 试 验 仪 器 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 配 售 结 果 公 告 ( 以 下 简 称 网 下 配 售 结 果 公 告 ) 中 予 以 披 露, 并 报 送 中 国 证 券 业 协 会 备 案 (5)2015 年 1 月 15 日 (T 日 )17:30 后, 参 与 网 下 申 购 的 投 资 者 可 通 过 其 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 资 金 到 账 情 况 共 用 备 案 的 网 下 投 资 者 如 无 法 通 过 其 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 资 金 到 账 情 况, 请 及 时 与 其 托 管 银 行 联 系 并 确 认 因 网 下 投 资 者 未 能 按 照 上 述 规 定 确 认 其 申 购 资 金 足 额 到 账 所 致 后 果 由 网 下 投 资 者 自 负 (6) 若 网 下 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 网 下 最 终 发 行 数 量 ( 双 向 回 拨 后 ), 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 配 售 原 则 进 行 配 售, 具 体 配 售 原 则 及 方 式 见 2015 年 1 月 6 日 刊 登 的 苏 州 苏 试 试 验 仪 器 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 初 步 询 价 及 推 介 公 告 ( 以 下 简 称 初 步 询 价 及 推 介 公 告 ) (7)2015 年 1 月 19 日 (T+2 日 ) 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 公 告 苏 4

州 苏 试 试 验 仪 器 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 上 定 价 发 行 申 购 情 况 及 中 签 率 公 告 网 下 配 售 结 果 公 告, 披 露 本 次 网 下 发 行 的 配 售 结 果 (8) 网 下 投 资 者 的 获 配 股 票 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排, 自 本 次 发 行 的 股 票 在 深 交 所 上 市 交 易 之 日 起 开 始 流 通 (9) 获 配 的 网 下 投 资 者 的 持 股 比 例 在 本 次 发 行 后 达 到 发 行 人 总 股 本 的 5% 以 上 ( 含 5%), 需 自 行 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 9 网 上 发 行 重 要 事 项 : (1) 本 次 网 上 申 购 时 间 为 :2015 年 1 月 15 日 (T 日 )9:15-11:30 13:00-15:00 (2) 深 交 所 根 据 投 资 者 2015 年 1 月 13 日 (T-2 日 ) 前 20 个 交 易 日 ( 含 T-2 日 ) 持 有 的 深 圳 市 场 非 限 售 A 股 股 份 的 日 均 市 值 确 定 其 网 上 可 申 购 额 度, 持 有 市 值 1 万 元 以 上 ( 含 1 万 元 ) 的 投 资 者 才 能 参 与 新 股 申 购, 每 5,000 元 市 值 可 申 购 一 个 申 购 单 位, 不 足 5,000 元 的 部 分 不 计 入 申 购 额 度 (3) 投 资 者 应 在 进 行 申 购 委 托 前 需 足 额 缴 款, 投 资 者 申 购 量 超 过 其 持 有 市 值 对 应 的 网 上 可 申 购 额 度 部 分 为 无 效 申 购 网 上 申 购 的 具 体 情 况 请 参 见 本 公 告 四 网 上 申 购 与 发 行 程 序 10 本 次 发 行 若 网 下 股 票 配 售 对 象 实 际 申 购 总 量 未 达 回 拨 前 网 下 发 行 数 量 ; 网 上 有 效 申 购 数 量 小 于 回 拨 前 网 上 发 行 数 量, 网 上 认 购 不 足 部 分 向 参 与 申 购 的 网 下 投 资 者 回 拨 后 仍 然 不 足 时, 发 行 人 及 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 采 取 中 止 发 行 措 施, 及 时 向 中 国 证 监 会 报 告, 并 公 告 中 止 发 行 原 因, 恢 复 发 行 安 排 等 事 宜, 择 机 重 启 发 行 中 止 发 行 后, 在 核 准 文 件 有 效 期 内, 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 可 重 新 启 动 发 行 11 本 公 告 仅 对 本 次 发 行 的 有 关 事 宜 进 行 说 明, 对 本 次 发 行 股 票 不 构 成 投 资 建 议 请 投 资 者 仔 细 阅 读 登 载 于 巨 潮 网 (www.cninfo.com.cn) 的 苏 州 苏 试 试 验 仪 器 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 意 向 书 全 文 等 文 件 提 请 投 资 者 特 别 关 注 招 股 意 向 书 中 重 大 事 项 提 示 和 风 险 因 素 章 节, 充 分 了 解 发 行 人 的 各 项 风 险 因 素, 自 行 判 断 其 经 营 状 况 及 投 资 价 值, 并 审 慎 做 出 投 资 决 策 发 行 人 受 政 治 经 济 行 业 及 经 营 管 理 水 平 的 影 响, 经 营 状 况 可 能 会 发 生 变 化, 5

由 此 可 能 导 致 的 投 资 风 险 应 由 投 资 者 自 行 承 担 12 本 次 发 行 结 束 后, 需 经 深 交 所 批 准 后, 方 能 公 开 挂 牌 交 易 如 果 未 能 获 得 批 准, 本 次 发 行 股 份 将 无 法 上 市, 发 行 人 会 按 照 发 行 价 并 加 算 银 行 同 期 存 款 利 息 返 还 给 本 次 申 购 获 配 的 投 资 者 13 有 关 本 次 发 行 的 其 他 事 宜, 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 中 国 改 革 报 上 及 时 公 告, 敬 请 投 资 者 留 意 释 义 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 在 本 公 告 中 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 苏 试 试 验 证 监 会 深 交 所 中 国 结 算 深 圳 分 申 购 平 台 结 算 平 台 主 承 销 商 本 次 发 行 T 日 / 网 上 申 购 日 QFII 元 指 苏 州 苏 试 试 验 仪 器 股 份 有 限 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 深 圳 证 券 交 易 所 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 指 深 交 所 网 下 申 购 电 子 平 台 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 登 记 结 算 平 台 指 东 吴 证 券 股 份 有 限 指 本 次 苏 州 苏 试 试 验 仪 器 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 不 超 过 1,570 万 股 人 民 币 普 通 股 ( 股 票 ) 的 行 为 指 2015 年 1 月 15 日 指 合 格 境 外 机 构 投 资 者 指 人 民 币 元 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 票 种 类 本 次 发 行 的 股 票 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 ( 股 票 ), 每 股 面 值 1.00 元 ( 二 ) 发 行 规 模 和 发 行 结 构 本 次 公 开 发 行 前 的 总 股 本 为 4,710 万 股 发 行 人 与 主 承 销 商 协 商 确 定 本 6

次 发 行 股 份 数 量 为 1,570 万 股, 本 次 发 行 仅 发 行 新 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25.00% 回 拨 机 制 启 动 前, 网 下 初 始 发 行 数 量 为 950 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 60.51%; 网 上 发 行 数 量 为 本 次 发 行 总 量 减 去 网 下 最 终 发 行 数 量 ( 三 ) 发 行 价 格 本 次 发 行 价 格 为 11.48 元 / 股 ( 四 ) 发 行 方 式 与 时 间 本 次 网 下 发 行 由 主 承 销 商 负 责 组 织 实 施, 配 售 对 象 通 过 申 购 平 台 进 行 申 购 ; 网 上 发 行 通 过 深 交 所 交 易 系 统 实 施, 投 资 者 以 发 行 价 格 11.48 元 / 股 缴 纳 申 购 款 网 下 发 行 申 购 时 间 :2015 年 1 月 15 日 (T 日 )9:30-15:00; 网 上 发 行 申 购 时 间 :2015 年 1 月 15 日 (T 日 )(9:15-11:30,13:00-15:00) ( 五 ) 网 上 网 下 回 拨 机 制 本 次 发 行 网 上 网 下 申 购 于 2015 年 1 月 15 日 (T 日 )15:00 同 时 截 止 申 购 结 束 后, 发 行 人 和 主 承 销 商 将 根 据 总 体 申 购 情 况 决 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 对 网 下 网 上 发 行 的 规 模 进 行 调 节 有 关 回 拨 机 制 的 具 体 安 排 如 下 : 1 网 下 向 网 上 回 拨 网 下 投 资 者 申 购 数 量 低 于 回 拨 前 网 下 初 始 发 行 数 量 的, 发 行 人 和 主 承 销 商 不 将 网 下 发 行 部 分 向 网 上 回 拨, 将 中 止 发 行 网 上 投 资 者 初 步 认 购 倍 数 超 过 50 倍 低 于 100 倍 ( 含 ) 的, 应 当 从 网 下 向 网 上 回 拨, 回 拨 比 例 为 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 20%; 网 上 投 资 者 初 步 认 购 倍 数 超 过 100 倍 低 于 150 倍 ( 含 ) 的, 回 拨 比 例 为 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 40%; 网 上 投 资 者 初 步 认 购 倍 数 超 过 150 倍 的, 回 拨 后 网 下 发 行 比 例 不 超 过 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 10%; 若 网 上 投 资 者 初 步 认 购 倍 数 低 于 50 倍 ( 含 ), 则 不 进 行 回 拨 2 网 上 向 网 下 回 拨 网 上 发 行 未 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 网 上 认 购 不 足 部 分 向 网 下 回 拨, 由 主 承 销 商 按 照 网 下 配 售 原 则 进 行 配 售, 仍 然 认 购 不 足 的, 则 中 止 发 行 7

在 发 生 回 拨 的 情 形 下, 主 承 销 商 将 按 回 拨 后 的 网 下 实 际 发 行 数 量 进 行 配 售, 将 按 回 拨 后 的 网 上 实 际 发 行 数 量 确 定 最 终 的 网 上 中 签 率 ( 六 ) 本 次 发 行 的 重 要 日 期 安 排 交 易 日 日 期 发 行 安 排 T-7 日 T-6 日 T-4 日 T-3 日 T-2 日 T-1 日 T 日 T+1 日 T+2 日 T+3 日 2015 年 1 月 6 日 ( 周 二 ) 2015 年 1 月 7 日 ( 周 三 ) 2015 年 1 月 9 日 ( 周 五 ) 2015 年 1 月 12 日 ( 周 一 ) 2015 年 1 月 13 日 ( 周 二 ) 2015 年 1 月 14 日 ( 周 三 ) 2015 年 1 月 15 日 ( 周 四 ) 2015 年 1 月 16 日 ( 周 五 ) 2015 年 1 月 19 日 ( 周 一 ) 2015 年 1 月 20 日 ( 周 二 ) 刊 登 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 提 示 公 告 和 初 步 询 价 及 推 介 公 告 网 下 投 资 者 提 交 参 与 询 价 的 申 请 资 料 接 收 网 下 投 资 者 提 交 文 件 截 止 日 (12:00 截 止 ) 初 步 询 价 ( 通 过 深 交 所 网 下 申 购 电 子 化 平 台 ) 初 步 询 价 截 止 日 (15:00 截 止 ) 刊 登 网 上 路 演 公 告 确 定 发 行 价 格 可 参 与 网 下 申 购 的 网 下 投 资 者 名 单 及 有 效 申 报 数 量 刊 登 投 资 风 险 特 别 公 告 发 行 公 告 网 上 路 演 网 下 申 购 缴 款 日 ( 申 购 资 金 有 效 到 帐 时 间 15:00 之 前 ) 网 上 资 金 申 购 日 ( 当 日 9:15-11:30,13:00-15:00) 网 下 申 购 资 金 验 资 网 上 申 购 资 金 验 资 确 定 是 否 启 动 回 拨 机 制 确 定 网 下 配 售 结 果 网 上 申 购 配 号 刊 登 网 下 配 售 结 果 公 告 网 上 中 签 率 公 告 网 下 未 获 配 申 购 资 金 退 款 网 上 发 行 摇 号 抽 签 刊 登 网 上 定 价 发 行 摇 号 中 签 结 果 公 告 网 上 申 购 资 金 解 冻 注 :1 T 日 为 网 上 申 购 日 8

2 本 次 网 下 发 行 采 用 电 子 化 方 式, 网 下 投 资 者 务 请 严 格 按 照 网 下 发 行 实 施 办 法 操 作 申 购 如 无 法 正 常 申 购, 请 及 时 联 系 主 承 销 商, 主 承 销 商 将 予 以 指 导 ; 如 果 不 是 网 下 投 资 者 自 身 技 术 及 操 作 原 因 造 成 的 问 题, 主 承 销 商 将 视 具 体 情 况 提 供 相 应 措 施 予 以 解 决 3 上 述 日 期 为 交 易 日, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 发 行, 主 承 销 商 将 及 时 通 知 并 公 告, 修 改 发 行 日 程 ( 七 ) 承 销 方 式 主 承 销 商 余 额 包 销 ( 八 ) 锁 定 期 安 排 本 次 网 上 网 下 发 行 的 股 票 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 ( 九 ) 老 股 转 让 安 排 本 次 发 行 股 份 全 部 为 新 股, 不 安 排 老 股 转 让 ( 十 ) 拟 上 市 地 点 深 圳 证 券 交 易 所 二 本 次 发 行 的 询 价 及 定 价 情 况 ( 一 ) 初 步 询 价 前 投 资 者 核 查 材 料 提 交 情 况 根 据 2015 年 1 月 6 日 (T-7 日 ) 刊 登 的 初 步 询 价 及 推 介 公 告 公 布 的 参 与 初 步 询 价 的 投 资 者 条 件, 网 下 投 资 者 应 于 2015 年 1 月 7 日 (T-6 日 )12:00 前 以 电 子 邮 件 的 方 式 向 主 承 销 商 提 交 相 关 网 下 投 资 者 核 查 文 件, 未 按 规 定 提 交 文 件 提 交 文 件 内 容 不 完 整 或 经 审 查 属 于 证 监 会 承 销 管 理 办 法 第 十 五 条 规 定 的 禁 止 配 售 情 形 的, 主 承 销 商 将 其 排 除 在 可 以 参 加 初 步 询 价 的 投 资 者 范 围 之 外 在 江 苏 新 天 伦 律 师 事 务 所 律 师 的 见 证 下, 主 承 销 商 根 据 2015 年 1 月 6 日 刊 登 的 初 步 询 价 及 推 介 公 告 中 公 布 的 参 与 初 步 询 价 的 投 资 者 条 件 及 投 资 者 核 查 材 料 提 交 要 求, 对 投 资 者 提 交 的 材 料 进 行 了 核 查, 主 承 销 商 对 在 规 定 时 间 内 未 提 交 核 查 材 料 的 机 构 投 资 者 和 个 人 进 行 了 删 除 ( 二 ) 网 下 投 资 者 询 价 情 况 1 总 体 申 报 情 况 2015 年 1 月 9 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 1 月 12 日 (T-3 日 ), 发 行 人 和 主 承 销 商 通 过 深 交 所 申 购 平 台 进 行 初 步 询 价, 共 有 64 家 网 下 投 资 者 所 管 理 的 96 个 配 售 对 象 在 规 定 的 时 间 内 通 过 深 交 所 申 购 平 台 参 与 了 初 步 询 价 报 价, 对 应 的 报 价 区 间 为 9

10.48 元 / 股 -11.49 元 / 股, 对 应 的 拟 申 购 数 量 合 计 为 84,790 万 股 所 有 配 售 对 象 的 报 价 情 况 详 见 附 表 经 主 承 销 商 核 查, 网 下 投 资 者 及 其 管 理 的 配 售 对 象 中, 私 募 基 金 投 资 者 不 存 在 未 完 成 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 私 募 基 金 登 记 备 案 的 情 况 2 剔 除 无 效 报 价 情 况 本 次 询 价 中,1 家 网 下 投 资 者 管 理 的 1 个 配 售 对 象 经 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 和 发 行 见 证 律 师 核 查 后, 确 认 属 于 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 禁 止 配 售 的 情 形 因 此, 以 上 1 个 配 售 对 象 提 交 的 报 价 已 全 部 被 确 定 为 无 效 报 价 予 以 剔 除 具 体 名 单 详 见 附 表 中 备 注 为 无 效 报 价 的 配 售 对 象 序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 拟 申 购 价 格 ( 元 ) 申 购 数 量 ( 万 股 ) 备 注 1 紫 金 信 托 有 限 责 任 紫 金 信 托 有 限 责 任 11.48 950 无 效 报 价 3 剔 除 无 效 报 价 后 的 整 体 报 价 情 况 剔 除 无 效 报 价 后, 参 与 初 步 询 价 的 网 下 投 资 者 为 63 家, 配 售 对 象 为 95 个, 报 价 区 间 为 10.48 元 / 股 -11.49 元 / 股, 申 购 总 量 为 83,840 万 股, 整 体 申 购 倍 数 为 88.25 倍 网 下 投 资 者 全 部 报 价 的 中 位 数 为 11.48 元 / 股, 加 权 平 均 数 为 11.47 元 / 股, 公 募 基 金 报 价 的 中 位 数 为 11.48 元 / 股, 公 募 基 金 报 价 的 加 权 平 均 数 为 11.48 元 / 股 网 下 投 资 者 全 部 报 价 中 位 数 11.48 网 下 投 资 者 全 部 报 价 加 权 平 均 值 11.47 ( 元 / 股 ) ( 元 / 股 ) 公 募 基 金 报 价 中 位 数 ( 元 / 股 ) 11.48 公 募 基 金 报 价 加 权 平 均 值 ( 元 / 股 ) 11.48 ( 三 ) 发 行 价 格 和 有 效 报 价 的 确 定 过 程 发 行 人 和 主 承 销 商 将 全 部 投 资 者 的 报 价 按 照 拟 申 购 价 格 由 高 至 低 的 顺 序 排 序 ; 拟 申 购 价 格 相 同 的, 按 照 拟 申 购 价 格 对 应 的 拟 申 购 数 量 由 少 至 多 的 顺 序 进 行 排 序 ; 拟 申 购 数 量 也 相 同 的, 按 照 申 购 时 间 由 后 至 前 的 顺 序 进 行 排 序 1 剔 除 最 高 报 价 部 分 情 况 发 行 人 和 主 承 销 商 按 上 述 排 序 规 则 和 排 序 结 果, 首 先 将 报 价 为 11.49 元 / 股 且 拟 申 购 数 量 少 于 950 万 股 的 配 售 对 象 报 价 剔 除, 该 部 分 剔 除 的 拟 申 购 量 为 3,530 10

万 股 ; 对 于 报 价 为 11.49 元 / 股 且 拟 申 购 数 量 为 950 万 股 的 配 售 对 象, 则 报 价 时 间 晚 于 2015 年 1 月 12 日 9 点 54 分 的 配 售 对 象 报 价 剔 除, 该 部 分 剔 除 的 拟 申 购 量 为 5,700 万 股 按 照 上 述 原 则 共 剔 除 了 13 个 配 售 对 象 的 报 价, 共 计 剔 除 拟 申 购 数 量 为 9,230 万 股, 被 剔 除 的 所 有 配 售 对 象 所 对 应 的 拟 申 购 数 量 为 剔 除 无 效 报 价 后 的 网 下 拟 申 购 总 量 的 11.01% 被 剔 除 的 配 售 对 象 名 单 详 见 附 表 中 备 注 为 高 价 剔 除 的 配 售 对 象 2 剔 除 后 网 下 初 步 询 价 情 况 统 计 剔 除 高 报 后, 网 下 投 资 者 报 价 的 中 位 数 加 权 平 均 数 以 及 公 募 基 金 报 价 的 中 位 数 和 加 权 平 均 数 如 下 : 剔 除 高 报 后, 网 下 投 资 者 报 价 中 位 数 ( 元 / 股 ) 剔 除 高 报 后, 公 募 基 金 报 价 中 位 数 ( 元 / 股 ) 3 发 行 价 格 的 确 定 11.48 剔 除 高 报 后, 网 下 投 资 者 报 价 加 权 平 均 值 ( 元 / 股 ) 11.48 剔 除 高 报 后, 公 募 基 金 报 价 加 权 平 均 值 ( 元 / 股 ) 11.47 11.48 发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 初 步 询 价 情 况, 并 综 合 考 虑 发 行 人 基 本 面 所 处 行 业 可 比 估 值 水 平 等 因 素, 确 定 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 11.48 元 / 股 本 次 发 行 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : (1)17.13 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 审 计 的 遵 照 中 国 会 计 准 则 确 定 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2013 年 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ); (2)22.96 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 审 计 的 遵 照 中 国 会 计 准 则 确 定 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2013 年 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算 ) 发 行 人 所 处 行 业 为 仪 器 仪 表 制 造 业 (C40), 中 证 指 数 有 限 发 布 的 最 近 一 个 月 行 业 平 均 静 态 市 盈 率 为 49.16 倍 (2015 年 1 月 12 日 ) 苏 试 试 验 本 次 发 行 市 盈 率 低 于 行 业 平 均 静 态 市 盈 率 与 主 营 业 务 比 较 接 近 的 股 票 上 市 有 先 河 环 保 雪 迪 龙 聚 光 科 技 电 科 院 华 测 检 测 东 华 测 试 苏 试 试 验 本 次 发 行 市 盈 率 低 于 可 比 平 均 市 盈 11

率 (57.77 倍, 已 剔 除 市 盈 率 异 常 的 东 华 测 试 后 计 算 得 出 ) 具 体 情 况 如 下 : 2015 年 1 月 12 日 证 券 代 码 证 券 简 称 前 30 个 交 易 日 均 价 ( 含 1 月 12 日 ) 2013 年 度 扣 非 后 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2013 年 静 态 市 盈 率 ( 倍 ) ( 元 / 股 ) 300137.SZ 先 河 环 保 16.33 0.22 74.23 002658.SZ 雪 迪 龙 27.23 0.49 55.57 300203.SZ 聚 光 科 技 19.88 0.21 94.67 300215.SZ 电 科 院 8.7 0.46 18.91 300012.SZ 华 测 检 测 16.83 0.37 45.49 300354.SZ 东 华 测 试 26.18 0.17 154.00 平 均 ( 剔 除 东 华 测 试 后 计 算 ) 0.35 57.77 4 有 效 报 价 的 确 认 未 被 剔 除, 拟 申 购 价 格 不 低 于 本 次 发 行 价 格 11.48 元 / 股, 且 在 规 定 时 间 内 按 照 初 步 询 价 及 推 介 公 告 中 的 要 求 提 交 了 相 关 备 案 材 料 的 投 资 者 报 价 即 为 有 效 报 价 有 效 报 价 的 网 下 投 资 者 共 计 56 家, 有 效 报 价 的 配 售 对 象 共 计 81 家, 对 应 的 有 效 拟 申 购 数 量 合 计 73,660 万 股, 具 体 报 价 信 息 详 见 附 表 中 备 注 为 有 效 报 价 的 配 售 对 象 上 述 81 个 配 售 对 象 应 按 照 本 次 发 行 价 格 参 与 网 下 申 购, 并 应 当 及 时 足 额 缴 纳 申 购 资 金 未 被 剔 除, 但 拟 申 购 价 格 低 于 本 次 发 行 价 格 11.48 元 / 股 的 报 价 亦 为 无 效 报 价 按 照 该 原 则, 提 交 了 无 效 报 价 的 配 售 对 象 共 计 1 家 具 体 名 单 详 见 附 表 中 备 注 为 低 价 剔 除 的 配 售 对 象 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 可 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 其 报 价 是 否 为 有 效 报 价 及 有 效 申 购 数 量 三 募 集 资 金 总 额 和 募 集 资 金 净 额 若 本 次 发 行 成 功, 本 次 募 集 资 金 总 额 不 超 过 18,023.60 万 元, 扣 除 发 行 费 用 3,740.00 万 元 后 的 募 集 资 金 净 额 不 超 过 14,283.60 万 元, 未 超 过 发 行 人 本 次 首 次 公 开 发 行 股 票 募 投 项 目 拟 使 用 募 集 资 金 总 额 14,299.00 万 元 12

四 网 下 申 购 与 发 行 程 序 ( 一 ) 网 下 申 购 有 效 报 价 的 股 票 配 售 对 象 通 过 深 交 所 电 子 平 台 进 行 申 购 1 参 与 网 下 发 行 的 有 效 报 价 投 资 者 应 于 2015 年 1 月 15 日 (T 日 )9:30-15:00 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 录 入 申 购 单 信 息, 包 括 申 购 价 格 申 购 数 量 及 主 承 销 商 在 发 行 公 告 中 规 定 的 其 他 信 息 2 参 与 网 下 发 行 的 有 效 报 价 投 资 者 必 须 足 额 及 时 向 中 国 结 算 深 圳 分 的 网 下 发 行 资 金 专 户 划 付 申 购 资 金 ( 申 购 资 金 = 发 行 价 格 有 效 申 购 数 量 ), 并 同 时 满 足 以 下 条 件 : (1) 网 下 投 资 者 的 申 购 数 量 应 与 初 步 询 价 有 效 申 购 数 量 一 致 ; (2) 网 下 投 资 者 应 当 从 在 协 会 备 案 的 银 行 向 中 国 结 算 深 圳 分 在 结 算 银 行 开 立 的 网 下 发 行 银 行 足 额 划 付 申 购 资 金 ; 且 配 售 对 象 划 付 申 购 资 金 应 于 同 一 银 行 系 统 内 划 付, 不 得 跨 行 划 付 ; (3) 申 购 资 金 有 效 到 账 时 间 为 2015 年 1 月 15 日 (T 日 ) 当 日 15:00 之 前, 对 于 网 下 投 资 者 在 T 日 规 定 时 间 (8:30-15:00) 以 外 时 间 划 入 的 资 金, 中 国 结 算 深 圳 分 将 认 定 为 无 效 资 金 并 予 以 退 回 请 参 与 网 下 申 购 的 投 资 者 注 意 资 金 到 账 时 间 中 国 证 券 登 记 结 算 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 信 息 表 如 下 : 开 户 行 开 户 名 称 银 行 账 号 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 中 国 建 设 银 行 深 圳 分 行 中 国 农 业 银 行 深 圳 分 行 中 国 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 4000023029200403170 44201501100059868686 41000500040018839 777057923359 招 商 银 行 深 纺 大 厦 支 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 755914224110802 13

开 户 行 开 户 名 称 银 行 账 号 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 交 通 银 行 深 圳 分 行 中 信 银 行 深 圳 分 行 兴 业 银 行 深 圳 分 行 中 国 光 大 银 行 深 圳 分 行 中 国 民 生 银 行 深 圳 分 行 华 夏 银 行 深 圳 分 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 广 发 银 行 深 圳 分 行 平 安 银 行 深 圳 分 行 渣 打 银 行 深 圳 分 行 上 海 银 行 深 圳 分 行 汇 丰 银 行 深 圳 分 行 花 旗 银 行 深 圳 分 行 北 京 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 443066285018150041840 7441010191900000157 337010100100219872 38910188000097242 1801014040001546 4530200001843300000255 79170153700000013 102082594010000028 0012400011735 000000501510209064 0039290303001057738 622296531012 1751696821 00392518000123500002910 注 : 可 登 录 http://www.chinaclear.cn- 法 律 规 则 - 业 务 规 则 - 清 算 与 交 收 - 深 圳 市 场 - 中 国 结 算 深 圳 分 网 下 发 行 专 户 信 息 表 查 询 (4) 参 与 申 购 的 股 票 配 售 对 象 应 在 划 款 备 注 栏 注 明 该 笔 申 购 资 金 的 资 金 明 14

细 及 新 股 代 码, 本 次 网 下 发 行 申 购 划 款 备 注 栏 的 备 注 格 式 为 : B001999906WXFX300416 (5) 有 效 报 价 网 下 投 资 者 在 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 一 旦 提 交 申 购, 即 被 视 为 向 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 发 出 正 式 申 购 要 约, 具 有 法 律 效 力 3 如 果 可 参 与 网 下 申 购 的 网 下 投 资 者 未 参 与 网 下 申 购 或 未 按 规 定 及 时 足 额 缴 纳 网 下 申 购 款, 将 被 视 为 违 约 并 应 承 担 违 约 责 任 主 承 销 商 将 公 告 披 露 违 约 情 况, 并 将 违 约 情 况 报 中 国 证 监 会 中 国 证 券 业 协 会 报 备 ( 二 ) 无 效 申 购 和 网 下 获 配 股 数 计 算 1 股 票 配 售 对 象 划 出 申 购 资 金 的 与 在 网 下 发 行 电 子 平 台 登 记 备 案 的 资 金 不 一 致 申 购 资 金 不 足 或 未 在 规 定 的 时 间 内 到 账 的, 其 新 股 申 购 全 部 无 效 不 同 有 效 报 价 股 票 配 售 对 象 共 用 银 行 的, 由 托 管 银 行 向 中 国 结 算 深 圳 分 提 供 实 际 划 拨 资 金 的 有 效 报 价 股 票 配 售 对 象 名 单 若 申 购 资 金 不 足 或 未 在 规 定 的 时 间 内 到 账, 没 有 包 括 在 名 单 中 的 投 资 者 的 新 股 申 购 无 效 ; 若 托 管 银 行 未 能 及 时 提 供 名 单, 且 申 购 资 金 不 足 或 未 在 规 定 的 时 间 内 到 账, 则 共 用 银 行 的 有 效 报 价 股 票 配 售 对 象 的 新 股 申 购 全 部 无 效 2 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 2015 年 1 月 6 日 刊 登 的 初 步 询 价 及 推 介 公 告 中 确 定 的 配 售 原 则, 将 网 下 发 行 股 票 配 售 给 提 供 有 效 报 价 的 股 票 配 售 对 象, 并 将 在 2015 年 1 月 19 日 (T+2 日 ) 刊 登 的 网 下 配 售 结 果 公 告 中 披 露 最 终 配 售 情 况 ( 三 ) 公 布 配 售 结 果 和 退 回 多 余 申 购 款 1 2015 年 1 月 19 日 (T+2 日 ), 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 中 国 改 革 报 上 刊 登 网 下 配 售 结 果 公 告, 内 容 包 括 本 次 发 行 获 得 配 售 的 机 构 投 资 者 名 称 个 人 投 资 者 信 息 每 个 获 配 投 资 者 的 报 价 申 购 数 量 获 配 数 量 初 步 询 价 期 间 提 供 有 效 报 价 但 未 参 与 申 购 或 实 际 申 购 数 量 明 显 少 于 拟 申 购 数 量 的 投 资 者 信 息 以 上 公 告 一 经 刊 出, 即 视 同 已 向 参 与 网 下 申 购 的 股 票 配 售 对 象 送 达 获 配 通 知 2 若 获 得 配 售 的 投 资 者 缴 纳 的 申 购 款 金 额 大 于 获 得 配 售 数 量 对 应 的 申 购 款 金 额, 根 据 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 实 施 细 则 的 规 定, 股 票 配 售 15

对 象 在 网 下 发 行 电 子 平 台 登 记 备 案 的 银 行 为 其 网 下 配 售 申 购 余 款 退 款 的 指 定 收 款 2015 年 1 月 16 日 (T+1 日 )15:00 前, 中 国 结 算 深 圳 分 根 据 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 提 供 的 新 股 网 下 配 售 结 果 计 算 股 票 配 售 对 象 应 退 款 项, 并 将 相 关 数 据 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 交 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 2015 年 1 月 19 日 (T+2 日 )9:00 前, 中 国 结 算 深 圳 分 扣 收 新 股 认 购 款 项, 并 发 出 付 款 指 令, 要 求 结 算 银 行 将 剩 余 款 项 退 至 股 票 配 售 对 象 登 记 备 案 的 收 款 银 行, 应 退 申 购 款 = 投 资 者 有 效 缴 付 的 申 购 款 - 投 资 者 获 配 股 数 对 应 的 认 股 款 金 额 3 股 票 配 售 对 象 的 全 部 申 购 款 项 在 冻 结 期 间 产 生 的 全 部 利 息 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 ( 四 ) 其 他 重 要 事 项 1 验 资 :2015 年 1 月 15 日 (T 日 )16:00 后, 发 行 人 与 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 会 同 大 华 会 计 师 事 务 所 对 网 下 发 行 银 行 的 新 股 申 购 资 金 进 行 验 证, 并 出 具 验 资 报 告, 中 国 结 算 深 圳 分 和 结 算 银 行 予 以 协 助 2 律 师 见 证 : 江 苏 新 天 伦 律 师 事 务 所 将 对 本 次 网 下 发 行 过 程 进 行 见 证, 并 出 具 专 项 法 律 意 见 书 3 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 特 别 提 醒 : 若 投 资 者 的 持 股 比 例 在 本 次 发 行 后 达 到 发 行 人 总 股 本 的 5% 以 上 ( 含 5%), 需 自 行 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 4 本 次 网 下 发 行 申 购 款 项 在 冻 结 期 间 产 生 的 全 部 利 息 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 5 配 售 对 象 已 参 与 网 下 报 价 申 购 配 售 的, 不 得 再 参 与 网 上 申 购 对 于 违 规 者, 中 国 结 算 将 对 其 网 上 申 购 作 无 效 处 理 ; 深 交 所 可 以 视 情 节 轻 重 给 予 警 告 限 制 申 购 等 相 应 处 分, 情 节 严 重 的 报 有 权 部 门 查 处 6 违 约 处 理 : 如 果 可 参 与 网 下 申 购 的 网 下 投 资 者 未 参 与 网 下 申 购 或 未 按 规 定 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款, 将 被 视 为 违 约 并 应 承 担 违 约 责 任 主 承 销 商 将 公 告 披 露 违 约 情 况, 并 将 违 约 情 况 报 中 国 证 监 会 中 国 证 券 业 协 会 报 备 五 网 上 申 购 与 发 行 程 序 ( 一 ) 申 购 时 间 16

2015 年 1 月 15 日 (T 日 ), 在 深 交 所 正 常 交 易 时 间 内 ( 上 午 9:15 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00) 进 行 申 购 如 遇 重 大 突 发 事 件 或 不 可 抗 力 因 素 影 响 本 次 发 行, 则 按 申 购 当 日 通 知 办 理 ( 二 ) 申 购 价 格 本 次 发 行 价 格 为 11.48 元 / 股 网 上 申 购 投 资 者 须 按 照 本 次 发 行 价 格 进 行 申 购 ( 三 ) 申 购 简 称 和 代 码 申 购 简 称 为 苏 试 试 验 ; 申 购 代 码 为 300416 ( 四 ) 本 次 网 上 发 行 对 象 指 持 有 深 交 所 证 券 卡 的 自 然 人 法 人 证 券 投 资 基 金 法 人 符 合 法 律 规 定 的 其 他 投 资 者 等 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 及 发 行 人 须 遵 守 的 其 他 监 管 要 求 所 禁 止 者 除 外 ) 本 次 发 行 主 承 销 商 的 自 营 不 得 参 与 本 次 发 行 的 网 上 申 购 ( 五 ) 本 次 网 上 发 行 方 式 本 次 网 上 发 行 通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行, 回 拨 前 网 上 初 始 发 行 数 量 为 620 万 股 主 承 销 商 在 指 定 时 间 内 (2015 年 1 月 15 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00) 将 620 万 股 苏 试 试 验 股 票 输 入 在 深 交 所 指 定 的 专 用 证 券, 作 为 该 股 票 唯 一 卖 方 各 地 投 资 者 可 在 指 定 的 时 间 内 通 过 与 深 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点, 以 发 行 价 格 和 符 合 规 定 的 有 效 申 购 数 量 进 行 申 购 委 托, 并 足 额 缴 纳 申 购 款 申 购 结 束 后, 由 主 承 销 商 会 同 中 国 结 算 深 圳 分 共 同 核 实 申 购 资 金 的 到 账 情 况, 登 记 的 结 算 系 统 主 机 根 据 实 际 到 账 资 金 统 计 有 效 申 购 数 量 和 有 效 申 购 户 数 网 上 投 资 者 获 配 股 票 数 量 的 确 定 方 法 为 : 1 如 网 上 有 效 申 购 数 量 小 于 或 等 于 本 次 最 终 网 上 发 行 数 量, 则 不 需 进 行 摇 号 抽 签, 所 有 配 号 都 是 中 签 号 码, 投 资 者 按 其 有 效 申 购 量 认 购 股 票 ; 2 如 网 上 有 效 申 购 数 量 大 于 本 次 最 终 网 上 发 行 数 量, 则 由 深 交 所 交 易 系 统 主 机 按 每 500 股 确 定 为 一 个 申 购 配 号, 顺 序 排 号, 然 后 通 过 摇 号 抽 签, 确 定 有 效 申 购 中 签 号 码, 每 一 中 签 号 码 认 购 500 股 17

最 终 中 签 率 =( 最 终 网 上 发 行 数 量 / 网 上 有 效 申 购 总 量 ) 100% ( 六 ) 申 购 数 量 和 申 购 次 数 的 规 定 1 本 次 网 上 发 行, 参 与 网 上 申 购 的 投 资 者 需 持 有 深 圳 市 场 非 限 售 股 票 股 份 市 值 根 据 其 所 持 有 的 深 圳 市 场 非 限 售 股 票 股 份 的 市 值 确 定 其 网 上 可 申 购 额 度, 持 有 市 值 1 万 元 以 上 ( 含 1 万 元 ) 的 投 资 者 才 能 参 与 新 股 申 购, 每 5,000 元 市 值 可 申 购 一 个 申 购 单 位, 不 足 5,000 元 的 部 分 不 计 入 申 购 额 度 深 圳 市 场 的 非 限 售 股 票 股 份 市 值 不 纳 入 计 算 每 一 个 申 购 单 位 为 500 股, 申 购 数 量 应 当 为 500 股 或 其 整 数 倍, 但 不 得 超 过 其 持 有 深 圳 市 场 非 限 售 股 票 股 票 市 值 对 应 的 网 上 可 申 购 额 度, 同 时 不 得 超 过 网 上 发 行 股 数 的 千 分 之 一, 即 不 得 超 过 6,000 股 2 配 售 对 象 只 能 选 择 网 下 或 者 网 上 一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 凡 参 与 初 步 询 价 报 价 的 配 售 对 象, 无 论 是 否 为 有 效 报 价 均 不 得 再 参 与 网 上 发 行 的 申 购 参 与 网 下 初 步 询 价 的 配 售 对 象 再 参 与 网 上 新 股 申 购, 导 致 其 申 购 无 效 的, 由 配 售 对 象 及 管 理 该 配 售 对 象 的 投 资 者 自 行 承 担 相 关 责 任 3 投 资 者 参 与 网 上 公 开 发 行 股 票 的 申 购, 只 能 使 用 一 个 证 券 同 一 投 资 者 使 用 多 个 证 券 参 与 同 一 只 新 股 申 购 的, 以 及 投 资 者 使 用 同 一 证 券 多 次 参 与 同 一 只 新 股 申 购 的, 以 该 投 资 者 的 第 一 笔 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 申 购 均 为 无 效 申 购 4 证 券 客 户 定 向 资 产 管 理 专 用 以 及 企 业 年 金, 证 券 注 册 资 料 中 持 有 人 名 称 相 同 且 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 相 同 的, 按 证 券 单 独 计 算 市 值 并 参 与 申 购 ( 七 ) 网 上 申 购 程 序 1 市 值 计 算 投 资 者 持 有 的 市 值 以 投 资 者 为 单 位, 按 其 2015 年 1 月 13 日 (T-2 日 ) 前 20 个 交 易 日 ( 含 T-2 日 ) 的 日 均 持 有 市 值 计 算 投 资 者 相 关 证 券 开 户 时 间 不 足 20 个 交 易 日 的, 按 20 个 交 易 日 计 算 日 均 持 有 市 值 投 资 者 持 有 多 个 证 券 的, 多 个 证 券 的 市 值 合 并 计 算 ; 确 认 多 个 证 券 18

为 同 一 投 资 者 持 有 的 原 则 为 证 券 注 册 资 料 中 的 持 有 人 名 称 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 均 相 同, 证 券 注 册 资 料 以 T-2 日 日 终 为 准 融 资 融 券 客 户 信 用 证 券 的 市 值 合 并 计 算 到 该 投 资 者 持 有 的 市 值 中, 证 券 转 融 通 担 保 证 券 明 细 的 市 值 合 并 计 算 到 该 证 券 持 有 的 市 值 中 非 限 售 股 票 股 份 发 生 司 法 冻 结 质 押, 以 及 存 在 上 市 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 交 易 限 制 的, 不 影 响 证 券 内 持 有 市 值 的 计 算 投 资 者 相 关 证 券 持 有 市 值 按 其 证 券 中 纳 入 市 值 计 算 范 围 的 股 份 数 量 与 相 应 收 盘 价 的 乘 积 计 算 2 存 入 足 额 申 购 资 金 参 与 本 次 苏 试 试 验 股 票 网 上 发 行 的 投 资 者, 应 在 网 上 资 金 申 购 日 2015 年 1 月 15 日 (T 日 ) 前 在 与 深 交 所 联 网 的 证 券 交 易 网 点 开 立 资 金, 并 根 据 自 己 的 申 购 量 存 入 足 额 的 申 购 资 金 3 申 购 手 续 申 购 手 续 与 在 二 级 市 场 买 入 深 交 所 上 市 股 票 的 方 式 相 同, 即 : (1) 投 资 者 当 面 委 托 时, 填 写 好 申 购 委 托 单 的 各 项 内 容, 持 本 人 身 份 证 股 票 卡 和 资 金 卡 ( 确 认 资 金 存 款 额 必 须 大 于 或 等 于 申 购 所 需 的 款 项 ) 到 申 购 者 开 户 的 与 深 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 办 理 委 托 手 续 柜 台 经 办 人 员 查 验 投 资 者 交 付 的 各 项 证 件, 复 核 无 误 后 即 可 接 受 委 托 (2) 投 资 者 通 过 电 话 委 托 或 其 他 自 动 委 托 方 式 时, 应 按 各 证 券 交 易 网 点 要 求 办 理 委 托 手 续 (3) 投 资 者 的 申 购 委 托 一 经 接 受, 不 得 撤 单 ( 八 ) 配 号 与 抽 签 若 网 上 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 最 终 网 上 发 行 数 量, 则 采 取 摇 号 抽 签 确 定 中 签 号 码 的 方 式 进 行 配 售 1 申 购 配 号 确 认 2015 年 1 月 16 日 (T+1 日 ), 各 证 券 交 易 网 点 将 申 购 资 金 划 入 中 国 结 算 深 圳 19

分 的 结 算 银 行 2015 年 1 月 16 日 (T+1 日 ), 进 行 核 算 验 资 配 号, 中 国 结 算 深 圳 分 将 实 际 到 账 的 有 效 申 购 资 金 划 入 新 股 申 购 资 金 专 户 主 承 销 商 会 同 中 国 结 算 深 圳 分 及 相 关 会 计 师 对 申 购 资 金 的 到 位 情 况 进 行 核 查, 并 出 具 验 资 报 告 深 交 所 和 中 国 结 算 深 圳 分 依 申 购 资 金 的 实 际 到 账 资 金 确 认 有 效 申 购, 按 每 500 股 配 一 个 申 购 号, 对 所 有 有 效 申 购 按 时 间 顺 序 连 续 配 号, 配 号 不 间 断, 直 到 最 后 一 笔 申 购, 并 将 配 号 结 果 传 到 各 证 券 交 易 网 点 凡 资 金 不 实 的 申 购 一 律 视 为 无 效 申 购, 将 不 予 配 号 2015 年 1 月 19 日 (T+2 日 ), 向 投 资 者 公 布 配 号 结 果 申 购 者 应 到 原 委 托 申 购 的 交 易 网 点 处 确 认 申 购 配 号 2 公 布 中 签 率 2015 年 1 月 19 日 (T+2 日 ), 发 行 人 和 主 承 销 商 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 中 国 改 革 报 刊 登 的 苏 州 苏 试 试 验 仪 器 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 上 定 价 发 行 申 购 情 况 及 中 签 率 公 告 中 公 布 网 上 发 行 中 签 率 3 摇 号 抽 签 公 布 中 签 结 果 2015 年 1 月 19 日 (T+2 日 ) 上 午 在 公 证 部 门 的 监 督 下, 由 主 承 销 商 和 发 行 人 主 持 摇 号 抽 签, 确 认 摇 号 中 签 结 果, 并 于 当 日 通 过 卫 星 网 络 将 抽 签 结 果 传 给 各 证 券 交 易 网 点 发 行 人 和 主 承 销 商 2015 年 1 月 20 日 (T+3 日 ) 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 中 国 改 革 报 刊 登 的 苏 州 苏 试 试 验 仪 器 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 上 定 价 发 行 摇 号 中 签 结 果 公 告 中 公 布 中 签 结 果 4 确 定 认 购 股 数 申 购 者 根 据 中 签 号 码, 确 定 认 购 股 数, 每 一 中 签 号 码 只 能 认 购 500 股 ( 九 ) 结 算 与 登 记 1 全 部 申 购 资 金 冻 结 产 生 的 利 息, 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 有 关 申 购 资 金 冻 结 等 事 宜, 遵 从 深 交 所 中 国 结 算 深 圳 分 有 关 规 定 20

2 2015 年 1 月 19 日 (T+2 日 ) 摇 号 抽 签 抽 签 结 束 后 中 国 结 算 深 圳 分 根 据 中 签 结 果 进 行 认 购 股 数 的 确 定 和 股 东 登 记, 并 将 有 效 认 购 结 果 发 至 各 证 券 交 易 网 点 3 2015 年 1 月 20 日 (T+3 日 ), 由 中 国 结 算 深 圳 分 对 未 中 签 的 申 购 款 予 以 解 冻, 并 向 各 证 券 交 易 网 点 返 还 未 中 签 部 分 的 申 购 余 款, 再 由 各 证 券 交 易 网 点 返 还 投 资 者 ; 同 时 中 国 结 算 深 圳 分 将 中 签 认 购 款 项 划 至 主 承 销 商 指 定 的 资 金 交 收 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 在 收 到 中 国 结 算 深 圳 分 划 转 的 认 购 资 金 后, 依 据 有 关 协 议 将 该 款 项 扣 除 保 荐 承 销 等 费 用 后 划 转 到 发 行 人 指 定 的 银 行 4 本 次 网 上 发 行 的 股 份 登 记 工 作 由 中 国 结 算 深 圳 分 完 成, 中 国 结 算 深 圳 分 向 发 行 人 提 供 股 东 名 册 ( 十 ) 发 行 地 点 全 国 与 深 交 所 交 易 系 统 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 六 发 行 费 用 本 次 网 下 发 行 不 向 配 售 对 象 收 取 佣 金 过 户 费 和 印 花 税 等 费 用 网 上 发 行 不 收 取 佣 金 和 印 花 税 等 费 用 七 发 行 人 和 主 承 销 商 ( 一 ) 发 行 人 : 苏 州 苏 试 试 验 仪 器 股 份 有 限 法 定 代 表 人 联 系 地 址 联 系 人 钟 琼 华 苏 州 工 业 园 区 中 新 科 技 城 唯 亭 镇 科 峰 路 18 号 陈 英 联 系 电 话 0512-66658033 传 真 0512-66658030 ( 二 ) 主 承 销 商 : 东 吴 证 券 股 份 有 限 法 定 代 表 人 范 力 21

联 系 地 址 联 系 人 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 资 本 市 场 部 电 话 0512-62938019 62936577 62938578 62938585 传 真 0512-62938556 发 行 人 : 苏 州 苏 试 试 验 仪 器 股 份 有 限 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 东 吴 证 券 股 份 有 限 2015 年 1 月 14 日 22

附 表 : 初 步 询 价 情 况 序 拟 申 购 价 申 购 数 量 可 申 购 量 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 备 注 号 格 ( 元 ) ( 万 股 ) ( 万 股 ) 1 紫 金 信 托 有 限 责 任 紫 金 信 托 有 限 责 任 11.48 950 0 无 效 报 价 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 2 富 国 基 金 管 理 有 限 11.49 200 0 高 价 剔 除 企 业 年 金 计 划 富 国 201 组 合 国 金 慧 泉 精 选 对 冲 7 号 集 合 资 3 国 金 证 券 股 份 有 限 11.49 200 0 高 价 剔 除 产 管 理 计 划 国 金 证 券 股 份 有 限 自 营 4 国 金 证 券 股 份 有 限 11.49 500 0 高 价 剔 除 安 信 国 际 金 融 控 股 有 限 安 信 国 际 金 融 控 股 有 限 - 5 11.49 530 0 高 价 剔 除 客 户 资 金 ( 交 易 所 证 券 ) 6 富 国 基 金 管 理 有 限 全 国 社 保 基 金 一 一 四 组 合 11.49 600 0 高 价 剔 除 工 商 银 行 统 筹 外 福 利 负 债 基 7 富 国 基 金 管 理 有 限 11.49 700 0 高 价 剔 除 金 富 国 组 合 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 8 富 国 基 金 管 理 有 限 11.49 800 0 高 价 剔 除 企 业 年 金 计 划 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 9 11.49 950 0 高 价 剔 除 司 证 券 投 资 基 金 招 商 安 润 保 本 混 合 型 证 券 投 10 招 商 基 金 管 理 有 限 11.49 950 0 高 价 剔 除 资 基 金 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 国 联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型 11 11.49 950 0 高 价 剔 除 司 证 券 投 资 基 金 12 11.49 950 0 高 价 剔 除 13 11.49 950 0 高 价 剔 除 14 11.49 950 0 高 价 剔 除 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 15 平 安 人 寿 - 万 能 - 个 险 万 能 11.49 950 950 有 效 报 价 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 16 平 安 人 寿 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 11.49 950 950 有 效 报 价 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 17 平 安 人 寿 - 分 红 - 个 险 分 红 11.49 950 950 有 效 报 价 18 11.49 950 950 有 效 报 价 19 11.49 950 950 有 效 报 价 20 11.49 950 950 有 效 报 价 21 11.48 200 200 有 效 报 价 22 陈 星 桥 陈 星 桥 11.48 300 300 有 效 报 价 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 23 国 泰 基 金 管 理 有 限 11.48 400 400 有 效 报 价 型 证 券 投 资 基 金 光 大 银 行 灵 活 配 置 1 号 投 资 组 24 国 泰 基 金 管 理 有 限 11.48 430 430 有 效 报 价 合 25 11.48 470 470 有 效 报 价 26 任 萍 任 萍 11.48 810 810 有 效 报 价 中 再 资 产 管 理 股 份 有 限 中 再 资 产 管 理 股 份 有 限 中 再 资 产 管 理 股 份 有 限 安 邦 资 产 管 理 有 限 责 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 上 海 国 泰 君 安 证 券 资 产 中 国 能 源 建 设 集 团 葛 洲 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 中 国 大 地 财 产 保 险 股 份 有 限 中 国 人 寿 再 保 险 股 份 有 限 公 中 国 财 产 再 保 险 股 份 有 限 公 安 邦 保 险 集 团 股 份 有 限 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 国 泰 君 安 君 享 新 利 一 号 集 合 中 国 能 源 建 设 集 团 葛 洲 坝 财 受 托 管 理 泰 康 人 寿 保 险 股 份 管 理 有 限 坝 财 务 有 限 司 司 传 统 普 通 保 险 产 品 传 统 产 品 自 营 资 产 管 理 计 划 务 有 限 自 营 投 资 有 限 - 分 红 - 个 人 分 红

序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 拟 申 购 价 格 ( 元 ) 申 购 数 量 ( 万 股 ) 可 申 购 量 ( 万 股 ) 27 民 生 通 惠 资 产 管 理 有 限 安 华 农 业 保 险 股 份 有 限 - 养 殖 保 险 11.48 830 830 有 效 报 价 28 航 天 科 工 财 务 有 限 责 任 航 天 科 工 财 务 有 限 责 任 自 营 11.48 870 870 有 效 报 价 29 渤 海 证 券 股 份 有 限 渤 海 证 券 股 份 有 限 30 宏 源 证 券 股 份 有 限 中 国 银 行 特 定 客 户 资 产 托 管 专 户 ( 宏 源 证 券 中 华 财 险 ) 31 华 夏 基 金 管 理 有 限 华 夏 基 金 专 户 资 产 管 理 计 划 32 鹏 华 基 金 管 理 有 限 鹏 华 价 值 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 33 国 泰 基 金 管 理 有 限 全 国 社 保 基 金 一 一 一 组 合 34 国 都 证 券 有 限 责 任 国 都 证 券 有 限 责 任 自 营 35 民 生 通 惠 资 产 管 理 有 限 民 生 人 寿 保 险 股 份 有 限 - 传 统 保 险 产 品 36 中 信 证 券 股 份 有 限 中 信 证 券 股 份 有 限 自 营 37 兴 业 国 际 信 托 有 限 兴 业 国 际 信 托 有 限 自 营 38 南 京 证 券 有 限 责 任 南 京 证 券 股 份 有 限 自 营 39 南 方 基 金 管 理 有 限 南 方 避 险 增 值 基 金 40 宝 盈 基 金 管 理 有 限 宝 盈 先 进 制 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 41 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 42 东 航 集 团 财 务 有 限 责 任 东 航 集 团 财 务 有 限 责 任 自 营 43 西 部 信 托 有 限 西 部 信 托 有 限 自 营 44 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 - 万 能 保 险 产 品 45 东 兴 证 券 股 份 有 限 东 兴 证 券 股 份 有 限 自 营 投 资 46 浙 江 中 扬 投 资 有 限 浙 江 中 扬 投 资 有 限 47 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 任 责 任 自 营 48 德 邦 证 券 有 限 责 任 德 邦 证 券 有 限 责 任 自 营 49 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 泰 达 宏 利 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 50 太 平 资 产 管 理 有 限 前 海 人 寿 保 险 股 份 有 限 万 能 型 保 险 产 品 51 广 州 证 券 股 份 有 限 广 州 证 券 股 份 有 限 自 营 52 上 海 从 容 投 资 管 理 有 限 新 疆 从 容 瑞 兴 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 53 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 工 银 瑞 信 基 金 理 财 计 划 专 户 54 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 企 业 年 金 计 划 备 注

序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 拟 申 购 价 格 ( 元 ) 申 购 数 量 ( 万 股 ) 可 申 购 量 ( 万 股 ) 55 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 中 国 银 行 股 份 有 限 企 业 年 金 计 划 56 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 企 业 年 金 计 划 57 工 银 瑞 信 基 金 - 农 行 - 中 国 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 农 业 银 行 离 退 休 人 员 福 利 负 债 58 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 中 国 工 商 银 行 统 筹 外 福 利 资 金 集 合 计 划 59 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 工 银 瑞 信 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 60 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 工 银 瑞 信 保 本 3 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 61 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 工 银 瑞 信 保 本 2 号 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 62 天 津 保 税 区 投 资 有 限 公 司 天 津 保 税 区 投 资 有 限 63 中 银 基 金 管 理 有 限 中 银 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 64 中 银 基 金 管 理 有 限 中 银 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 65 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 自 营 66 中 国 国 际 金 融 有 限 中 国 国 际 金 融 有 限 自 营 投 资 67 海 通 证 券 股 份 有 限 海 通 证 券 股 份 有 限 自 营 68 广 发 证 券 股 份 有 限 广 发 证 券 股 份 有 限 自 营 69 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 - 万 能 - 得 意 理 财 70 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 - 分 红 - 个 人 分 红 71 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 - 分 红 - 团 体 分 红 72 华 泰 资 产 管 理 有 限 受 托 管 理 前 海 人 寿 保 险 股 份 有 限 - 自 有 资 金 73 银 河 基 金 管 理 有 限 银 河 润 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 74 银 河 基 金 管 理 有 限 银 河 收 益 证 券 投 资 基 金 75 银 河 基 金 管 理 有 限 银 丰 证 券 投 资 基 金 76 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 投 连 平 衡 配 置 型 投 资 77 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 长 江 金 色 晚 晴 ( 集 合 型 ) 企 业 年 金 计 划 78 亳 州 市 古 井 玻 璃 制 品 有 亳 州 市 古 井 玻 璃 制 品 有 限 责 限 责 任 任 79 中 船 财 务 有 限 责 任 中 船 财 务 有 限 责 任 80 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 任 限 万 能 团 体 万 能 备 注

序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 拟 申 购 价 格 ( 元 ) 申 购 数 量 ( 万 股 ) 可 申 购 量 ( 万 股 ) 81 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 英 大 泰 和 人 寿 保 险 股 份 有 限 有 限 万 能 产 品 82 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 任 限 万 能 个 人 万 能 83 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 任 限 分 红 团 体 分 红 84 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 任 限 分 红 个 人 分 红 85 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 限 传 统 普 通 保 险 产 任 品 86 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 任 限 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 87 山 西 证 券 股 份 有 限 山 西 证 券 股 份 有 限 自 营 88 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 自 营 投 资 89 中 船 重 工 财 务 有 限 责 任 中 船 重 工 财 务 有 限 责 任 自 营 90 长 安 基 金 管 理 有 限 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 91 中 远 财 务 有 限 责 任 中 远 财 务 有 限 责 任 自 营 92 财 富 证 券 有 限 责 任 星 城 5 号 集 合 资 产 管 理 计 划 93 安 信 证 券 股 份 有 限 安 信 证 券 股 份 有 限 94 国 元 证 券 股 份 有 限 国 元 证 券 股 份 有 限 自 营 95 金 元 证 券 股 份 有 限 金 元 证 券 股 份 有 限 自 营 96 国 机 财 务 有 限 责 任 国 机 财 务 有 限 责 任 自 营 10.48 950 0 低 价 剔 除 备 注