深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 发 行 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 特 别 提 示 1 深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 关 于 进 一 步 改 革 和 完 善 新 股 发 行 体 制 的 指 导 意 见 以 及 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 暂 行 办 法 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 并 拟 在 创 业 板 上 市, 本 次 初 步 询 价 和 网 下 发 行 均 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行, 请 询 价 对 象 及 其 管 理 的 配 售 对 象 认 真 阅 读 本 公 告 关 于 网 下 发 行 电 子 化 的 详 细 内 容, 请 查 阅 深 交 所 网 站 (www.szse.cn) 公 布 的 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 电 子 化 实 施 细 则 (2009 年 修 订 ) 2 发 行 人 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 郑 重 提 示 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险, 理 性 投 资, 认 真 阅 读 2009 年 12 月 23 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 证 券 日 报 上 的 深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 投 资 风 险 特 别 公 告 重 要 提 示 1 深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 朗 科 科 技 或 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 1,680 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2009]1390 号 文 核 准 本 次 发 行 的 股 票 拟 在 深 交 所 创 业 板 上 市 2 本 次 发 行 采 用 网 下 向 配 售 对 象 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 同 时 进 行 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 主 承 销 商 或 平 安 1
证 券 ) 分 别 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 和 深 交 所 交 易 系 统 实 施 本 次 发 行 股 票 申 购 简 称 为 朗 科 科 技, 申 购 代 码 为 300042, 该 申 购 简 称 及 申 购 代 码 同 时 适 用 于 本 次 发 行 网 下 申 购 与 网 上 申 购 3 本 次 发 行 股 份 数 量 为 1,680 万 股 其 中, 网 下 发 行 占 本 次 最 终 发 行 数 量 的 20%, 即 336 万 股 ; 网 上 发 行 数 量 为 本 次 最 终 发 行 数 量 减 去 网 下 最 终 发 行 数 量 4 本 次 发 行 的 初 步 询 价 工 作 已 于 2009 年 12 月 21 日 (T-3 日 ) 完 成 发 行 人 和 平 安 证 券 根 据 询 价 对 象 的 报 价 情 况, 并 综 合 参 考 公 司 基 本 面 本 次 发 行 募 集 资 金 需 求 总 量 可 比 上 市 公 司 和 市 场 环 境 等 因 素, 协 商 确 定 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 人 民 币 39.00 元 / 股 此 发 行 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : (1)57.35 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2008 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ); (2)76.47 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2008 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算, 发 行 后 总 股 数 按 本 次 发 行 1,680 万 股 计 算 ) (3) 初 步 询 价 报 价 不 低 于 本 次 发 行 价 格 的 所 有 有 效 报 价 对 应 的 累 计 拟 申 购 数 量 之 和 为 23,740 万 股, 超 额 认 购 倍 数 为 70.65 倍 5 招 股 意 向 书 披 露 的 拟 募 集 资 金 数 量 为 21,338 万 元, 若 本 次 发 行 成 功, 发 行 人 实 际 募 集 资 金 数 量 将 为 65,520 万 元, 超 出 发 行 人 拟 募 集 资 金 数 量 44,182 万 元, 该 部 分 资 金 的 使 用 安 排 等 相 关 情 况 于 2009 年 12 月 16 日 在 深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 意 向 书 进 行 了 初 步 披 露, 发 行 人 还 将 通 过 相 应 决 策 程 序 决 定 该 部 分 资 金 运 用 招 股 意 向 书 全 文 可 在 中 国 证 监 会 五 家 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网, 网 址 www.cninfo.com.cn; 中 证 网, 网 址 www.cs.com.cn; 中 国 证 券 网, 网 址 www.cnstock.com; 证 券 时 报 网, 网 址 www.secutimes.com; 中 国 资 本 证 券 网, 网 址 www.ccstock.cn) 查 询 6 配 售 对 象 只 能 选 择 网 下 发 行 或 者 网 上 发 行 一 种 方 式 进 行 申 购 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 将 不 能 参 与 网 上 发 行 若 配 售 对 象 同 时 参 与 网 下 发 行 和 网 上 发 行 的, 网 上 发 行 申 购 部 分 为 无 效 申 购 2
7 网 下 发 行 重 要 事 项 : (1) 在 初 步 询 价 期 间 提 交 有 效 报 价 ( 指 申 报 价 格 39.00 元 的 报 价 ) 的 股 票 配 售 对 象 方 可 参 与 网 下 申 购 提 交 有 效 报 价 的 股 票 配 售 对 象 应 按 初 步 询 价 报 价 时 有 效 报 价 对 应 的 申 购 数 量 参 与 网 下 申 购 (2) 本 次 网 下 发 行 申 购 缴 款 时 间 为 :2009 年 12 月 24 日 (T 日, 周 四 )9:30 至 15:00 参 与 网 下 申 购 的 股 票 配 售 对 象 应 及 时 足 额 向 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 网 下 发 行 资 金 专 户 划 付 申 购 款, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 银 行 账 户 信 息 表 附 后 ( 或 登 录 http://www.chinaclear.cn- 业 务 规 则 - 深 圳 市 场 - 清 算 与 交 收 查 询 ) 参 与 网 下 申 购 的 股 票 配 售 对 象 应 在 划 款 备 注 栏 注 明 该 笔 申 购 资 金 的 资 金 明 细 账 户 及 新 股 代 码, 备 注 格 式 为 : B001999906WXFX300042 申 购 款 有 效 到 账 时 间 为 2009 年 12 月 24 日 (T 日, 周 四 ) 当 日 15:00 之 前,T-1 日 到 账 及 T 日 15:00 之 后 到 账 的 均 为 无 效 申 购 请 提 交 有 效 报 价 的 股 票 配 售 对 象 注 意 资 金 到 账 时 间 (3) 不 同 股 票 配 售 对 象 共 用 银 行 账 户 时, 应 于 发 出 申 购 资 金 划 付 指 令 后 与 托 管 银 行 有 效 确 认, 督 促 托 管 银 行 向 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 提 供 实 际 划 拨 资 金 的 有 效 股 票 配 售 对 象 名 单 若 申 购 资 金 不 足 或 未 在 规 定 时 间 内 到 账, 没 有 包 括 在 名 单 中 的 股 票 配 售 对 象 的 申 购 无 效 ; 若 托 管 银 行 未 能 及 时 提 供 名 单, 且 申 购 资 金 不 足 或 未 在 规 定 的 时 间 内 到 账, 则 共 用 银 行 账 户 的 股 票 配 售 对 象 的 申 购 全 部 无 效 (4) 在 划 拨 申 购 资 金 当 日, 股 票 配 售 对 象 可 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 资 金 到 账 情 况 共 用 备 案 账 户 的 股 票 配 售 对 象 若 无 法 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 资 金 到 账 情 况, 应 及 时 与 托 管 银 行 确 认 (5) 主 承 销 商 按 照 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 提 供 的 实 际 划 拨 资 金 有 效 股 票 配 售 对 象 名 单 确 认 最 终 有 效 申 购, 未 能 在 规 定 的 时 间 内 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 的, 发 行 人 及 主 承 销 商 将 视 其 为 违 约, 违 约 情 况 将 报 送 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 中 国 证 券 业 协 会 备 案 (6) 股 票 配 售 对 象 的 获 配 股 票 应 自 本 次 网 上 定 价 发 行 的 股 票 在 深 交 所 上 市 交 易 之 日 起 锁 定 3 个 月 3
8 网 上 发 行 重 要 事 项 : (1) 本 次 网 上 申 购 时 间 为 :2009 年 12 月 24 日 (T 日, 周 四 )9:30 至 11:30 13:00 至 15:00 (2) 参 与 本 次 网 上 申 购 的 单 一 证 券 账 户 申 购 委 托 不 少 于 500 股, 超 过 500 股 的 必 须 是 500 股 的 整 数 倍, 但 不 得 超 过 13,000 股 (3) 机 构 投 资 者 和 根 据 创 业 板 投 资 者 适 当 性 管 理 有 关 规 定 已 经 开 通 了 创 业 板 市 场 交 易 的 自 然 人 投 资 者 均 可 参 加 网 上 申 购, 但 参 与 了 本 次 网 下 初 步 询 价 的 配 售 对 象 及 法 律 法 规 禁 止 者 除 外 若 配 售 对 象 同 时 参 与 网 下 发 行 和 网 上 发 行 的, 网 上 发 行 申 购 部 分 为 无 效 申 购 投 资 者 参 与 网 上 发 行 申 购, 只 能 使 用 一 个 证 券 账 户, 每 一 证 券 账 户 只 能 申 购 一 次 证 券 账 户 注 册 资 料 中 账 户 持 有 人 名 称 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 均 相 同 的 多 个 证 券 账 户 参 与 本 次 网 上 发 行 申 购 的, 或 同 一 证 券 账 户 多 次 参 与 本 次 网 上 发 行 申 购 的, 以 深 交 所 交 易 系 统 确 认 的 该 投 资 者 的 首 笔 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 均 为 无 效 申 购 9 本 公 告 仅 对 股 票 发 行 事 宜 扼 要 说 明, 不 构 成 投 资 建 议 请 投 资 者 仔 细 阅 读 登 载 于 中 国 证 监 会 五 家 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网, 网 址 www.cninfo.com.cn; 中 证 网, 网 址 www.cs.com.cn; 中 国 证 券 网, 网 址 www.cnstock.com; 证 券 时 报 网, 网 址 www.secutimes.com; 中 国 资 本 证 券 网, 网 址 www.ccstock.cn) 上 的 本 次 发 行 的 招 股 意 向 书 全 文 及 相 关 资 料 10 本 次 发 行 股 票 的 上 市 事 宜 将 另 行 公 告 有 关 本 次 发 行 的 其 他 事 宜, 将 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 证 券 日 报 上 及 时 公 告, 敬 请 投 资 者 留 意 释 义 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 在 本 公 告 中 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 / 朗 科 科 技 证 监 会 深 交 所 指 深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 深 圳 证 券 交 易 所 4
中 国 结 算 深 圳 分 公 司 保 荐 人 / 主 承 销 商 / 平 安 证 券 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 指 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 本 次 发 行 指 深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 1,680 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 并 拟 在 创 业 板 上 市 之 行 为 网 上 发 行 指 本 次 通 过 深 交 所 交 易 系 统 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 1,344 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 之 行 为 网 下 发 行 指 本 次 发 行 中 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 向 配 售 对 象 采 用 定 价 方 式 发 行 336 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 之 行 为 询 价 对 象 符 合 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 ( 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 令 第 37 号 ) 中 界 定 的 询 价 对 象 的 条 件, 且 已 经 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 备 案 的 机 构 投 资 者 配 售 对 象 指 询 价 对 象 于 2009 年 12 月 21 日 (T-3 日 )12:00 前 已 向 中 国 证 券 业 协 会 登 记 的 自 营 业 务 或 其 管 理 的 证 券 投 资 产 品 为 本 次 发 行 的 配 售 对 象, 均 可 参 加 本 次 发 行 网 下 发 行, 但 下 述 情 况 除 外 : (1) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 的 证 券 自 营 账 户 (2) 与 发 行 人 或 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 之 间 存 在 实 际 控 制 关 系 或 控 股 关 系 的 询 价 对 象 管 理 的 配 售 对 象 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 开 立 证 券 账 户 的 机 构 投 资 者 投 资 者 和 根 据 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 的 相 关 规 定 已 开 通 创 业 板 市 场 交 易 的 自 然 人 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 有 效 报 价 初 步 询 价 中 配 售 对 象 申 报 价 格 不 低 于 最 终 确 定 的 发 行 价 格 对 应 的 报 价 部 分 有 效 申 购 指 符 合 本 公 告 中 的 有 关 规 定 的 申 购, 包 括 按 照 规 定 的 程 序 申 购 价 格 与 发 行 价 格 一 致 申 购 数 量 符 合 有 关 规 定 及 时 足 额 缴 付 申 购 款 等 的 申 购 网 下 发 行 资 金 专 户 指 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 在 结 算 银 行 开 立 的 网 下 发 行 5
银 行 资 金 账 户 T 日 指 2009 年 12 月 24 日, 即 定 价 后 参 与 本 次 网 下 发 行 申 购 的 股 票 配 售 对 象 按 其 有 效 报 价 数 量 缴 付 申 购 资 金 和 本 次 网 上 发 行 申 购 股 票 的 日 期 元 指 人 民 币 元 一 初 步 询 价 结 果 及 定 价 依 据 2009 年 12 月 17 日 至 2009 年 12 月 21 日 ( 三 个 工 作 日 ) 为 初 步 询 价 日, 发 行 人 和 主 承 销 商 对 所 有 询 价 对 象 发 出 邀 请 截 至 2009 年 12 月 21 日 下 午 15:00 时, 主 承 销 商 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 系 统 共 收 到 并 确 认 由 79 家 询 价 对 象 代 理 的 122 家 股 票 配 售 对 象 的 初 步 询 价 申 报 信 息 发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 初 步 询 价 期 间 累 计 投 标 结 果, 并 综 合 参 考 公 司 基 本 面 本 次 发 行 募 集 资 金 需 求 总 量 可 比 上 市 公 司 和 市 场 环 境 等 因 素, 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 为 39.00 元 / 股, 具 体 分 析 如 下 : ( 一 ) 初 步 询 价 情 况 的 统 计 分 析 申 报 价 格 ( 元 / 股 ) 62 申 报 数 量 ( 万 股 ) 330 累 计 申 报 数 量 ( 万 股 ) 330 对 应 08 年 摊 薄 后 市 盈 率 121.57 对 应 网 下 超 额 认 购 倍 数 0.98 55 300 630 107.84 1.88 52.46 330 960 102.86 2.86 51 330 1290 100.00 3.84 50 1160 2450 98.04 7.29 49 330 2780 96.08 8.27 48.8 330 3110 95.69 9.26 48 660 3770 94.12 11.22 47.25 1180 4950 92.65 14.73 47 760 5710 92.16 16.99 46 300 6010 90.20 17.89 45.01 200 6210 88.25 18.48 45 3960 10170 88.24 30.27 44.65 330 10500 87.55 31.25 44.1 330 10830 86.47 32.23 44 660 11490 86.27 34.20 43.26 180 11670 84.82 34.73 43 910 12580 84.31 37.44 6
42 4760 17340 82.35 51.61 41.8 330 17670 81.96 52.59 41.2 1390 19060 80.78 56.73 41 330 19390 80.39 57.71 40.98 330 19720 80.35 58.69 40.5 330 20050 79.41 59.67 40.06 110 20160 78.55 60.00 40 2570 22730 78.43 67.65 39 1010 23740 76.47 70.65 38 530 24270 74.51 72.23 37 200 24470 72.55 72.83 36.8 330 24800 72.16 73.81 36.63 110 24910 71.82 74.14 36.5 330 25240 71.57 75.12 35.7 330 25570 70.00 76.10 35 1190 26760 68.63 79.64 34.4 330 27090 67.45 80.63 34 330 27420 66.67 81.61 33.8 160 27580 66.27 82.08 33 990 28570 64.71 85.03 32.24 330 28900 63.22 86.01 32.2 330 29230 63.14 86.99 32.16 110 29340 63.06 87.32 32 1210 30550 62.75 90.92 31 450 31000 60.78 92.26 30.91 330 31330 60.61 93.24 30 1150 32480 58.82 96.67 29.4 330 32810 57.65 97.65 28 330 33140 54.90 98.63 27.35 330 33470 53.63 99.61 26.04 330 33800 51.06 100.60 24.8 330 34130 48.63 101.58 24 330 34460 47.06 102.56 18.5 200 34660 36.27 103.15 16.5 130 34790 32.35 103.54 根 据 配 售 对 象 报 价 及 申 购 数 据, 依 次 计 算 各 价 位 上 的 累 计 申 购 总 量 及 对 应 的 超 额 认 购 倍 数, 统 计 如 下 : 本 次 发 行 价 格 39.00 元 / 股 对 应 的 累 积 申 购 数 量 为 23,740 万 股, 对 应 的 网 下 超 额 认 购 倍 数 70.65 倍, 对 应 2008 年 摊 薄 后 的 市 盈 率 为 76.47 倍 ( 二 ) 按 询 价 对 象 分 类 的 配 售 对 象 申 报 情 况 明 细 表 7
配 售 对 象 配 售 对 象 申 报 价 格 区 间 平 均 价 格 加 权 平 均 价 格 配 售 对 象 报 价 中 申 购 数 量 类 型 数 量 ( 家 ) ( 元 ) ( 元 ) ( 元 ) 位 数 ( 元 ) 占 比 基 金 公 司 46 27.35-50.00 39.02 38.99 40.00 36.79% 证 券 公 司 48 16.50-62.00 39.81 39.99 40.98 41.33% 财 务 公 司 8 35.00-49.00 42.96 42.96 43.50 7.59% 信 托 公 司 17 30.00-48.80 42.44 42.34 42.00 12.76% 保 险 公 司 3 45.00-45.00 45.00 45.00 45.00 1.52% QFII 0 - - - - 0.00% 所 有 配 售 对 象 122 16.50-62.00 40.23 40.22 42.00 100.00% 根 据 上 述 统 计, 所 有 配 售 对 象 报 价 加 权 平 均 值 所 有 配 售 对 象 报 价 中 位 数 基 金 报 价 加 权 平 均 值 基 金 报 价 中 位 数 四 值 的 最 小 值 为 38.99 元 本 次 确 定 的 39.00 元 / 股 的 发 行 价 格 低 于 所 有 股 票 配 售 对 象 报 价 加 权 平 均 数 和 中 位 数, 与 38.99 元 几 乎 相 等 ( 三 ) 与 可 比 上 市 公 司 市 盈 率 ( 市 净 率 或 其 他 指 标 ) 对 比 分 析 选 取 目 前 A 股 与 朗 科 科 技 同 为 消 费 类 电 子 行 业 的 9 家 上 市 公 司 作 为 可 比 公 司, 以 2008 年 每 股 收 益 及 截 止 2009 年 12 月 21 日 收 盘 价 计 算 可 比 公 司 的 静 态 市 盈 率, 结 果 如 下 : 公 司 代 码 公 司 简 称 价 格 ( 元 ) 08 年 EPS 08 年 PE 002055 得 润 电 子 13.30 0.20 66.50 000970 中 科 三 环 8.23 0.19 43.32 002214 大 立 科 技 24.40 0.39 62.56 002222 福 晶 科 技 10.06 0.27 37.26 002179 中 航 光 电 20.19 0.42 48.07 002139 拓 邦 股 份 14.28 0.26 54.92 002045 广 州 国 光 12.80 0.35 36.57 002289 宇 顺 电 子 32.97 0.49 67.29 002106 莱 宝 高 科 20.89 0.64 32.64 均 值 49.90 上 述 9 家 可 比 上 市 公 司 的 平 均 静 态 市 盈 率 为 49.90 倍 发 行 人 以 2008 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 的 净 利 润 所 计 算 的 摊 薄 前 每 股 收 益 为 0.68 元 / 股, 以 2008 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 所 计 算 的 摊 薄 后 每 股 收 益 为 0.51 元 / 股, 依 据 本 次 发 行 价 格 39.00 元 / 股 计 算, 发 行 市 盈 率 为 76.47 倍 ( 以 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 值 计 算 ), 本 次 定 价 高 于 与 可 比 公 司 均 值, 但 考 虑 到 公 司 的 成 长 性, 给 与 一 定 的 8
溢 价 是 合 适 的 ( 四 ) 按 发 行 价 格 计 算 的 预 计 募 集 资 金 量 与 拟 投 资 项 目 实 际 资 金 需 要 量 的 对 比 分 析 根 据 招 股 意 向 书, 发 行 人 本 次 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )1,680 万 股, 募 集 资 金 到 位 后 将 投 资 以 下 项 目, 具 体 运 用 计 划 如 下 : 序 号 项 目 名 称 总 投 资 ( 万 元 ) 备 案 文 号 环 保 批 文 1 闪 存 应 用 及 移 动 存 储 技 术 研 究 平 台 扩 建 项 目 2,116 深 发 改 备 案 深 环 法 证 字 [2009]0017 号 [2009] 第 135 号 2 闪 存 应 用 及 移 动 存 储 产 品 开 发 平 台 扩 建 项 目 6,689 深 发 改 备 案 深 环 法 证 字 [2009]0016 号 [2009] 第 135 号 3 专 利 申 请 维 护 运 营 项 目 5,991 - 深 环 法 证 字 [2009] 第 135 号 4 营 销 网 络 扩 展 及 品 牌 运 营 项 目 6,542 - 深 环 法 证 字 [2009] 第 135 号 合 计 21,338 - - 上 述 项 目 总 投 资 约 为 21,338 万 元, 其 使 用 将 按 照 轻 重 缓 急 的 顺 序 安 排 本 次 发 行 价 格 为 39.00 元 / 股, 发 行 数 量 为 1,680 万 股, 如 发 行 能 顺 利 实 施, 本 次 募 集 资 金 总 额 为 65,520 万 元, 将 超 出 招 股 意 向 书 中 披 露 的 募 集 资 金 投 资 项 目 所 需 金 额 约 44,182 万 元 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 超 出 招 股 意 向 书 中 披 露 的 募 集 资 金 投 资 项 目 所 需 金 额 的 部 分, 发 行 人 将 根 据 业 务 发 展 规 划 和 资 金 管 理 制 度, 将 超 额 募 集 资 金 用 于 公 司 主 营 业 务 的 拓 展, 具 体 如 下 : 增 加 专 利 申 请 维 护 运 营 项 目 的 资 金 投 入, 加 大 专 利 海 关 保 护 力 度 加 大 专 利 诉 讼 力 度 增 加 专 利 授 权 许 可 客 户 数 量 拓 展 跨 行 业 专 利 维 权 及 专 利 授 权 许 可 对 象 等 ; 增 加 闪 存 应 用 及 移 动 存 储 技 术 研 究 平 台 扩 建 项 目 的 资 金 投 入, 加 大 闪 存 控 制 技 术 数 据 通 信 接 口 技 术 存 储 介 质 技 术 存 储 算 法 与 构 架 新 的 计 算 机 构 架 等 前 瞻 性 技 术 的 研 发 投 入 ; 增 加 闪 存 应 用 及 移 动 存 储 产 品 开 发 平 台 扩 建 项 目 的 资 金 投 入, 加 大 高 端 加 密 闪 存 盘 电 视 闪 存 模 块 及 解 决 方 案 工 业 控 制 闪 存 模 块 及 解 决 方 案 数 字 版 权 保 护 产 品 教 育 行 业 闪 存 盘 解 决 方 案 等 中 高 端 产 品 及 行 业 解 决 方 案 的 开 发 投 入 在 募 集 资 金 使 用 过 程 中, 如 出 现 暂 时 性 的 资 金 闲 置 情 况, 发 行 人 承 诺 : 不 进 9
行 交 易 性 金 融 资 产 和 可 供 出 售 的 金 融 资 产 借 予 他 人 委 托 理 财 等 财 务 性 投 资, 不 直 接 或 者 间 接 投 资 于 以 买 卖 有 价 证 券 为 主 要 业 务 的 公 司, 不 将 募 集 资 金 用 于 质 押 委 托 贷 款 或 其 他 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 的 投 资 控 股 股 东 实 际 控 制 人 等 关 联 人 不 占 用 或 挪 用 募 集 资 金, 不 利 用 募 投 项 目 获 得 不 正 当 利 益 该 部 分 闲 置 资 金 将 暂 时 存 放 于 募 集 资 金 专 户, 待 发 行 人 在 主 营 业 务 发 展 方 面 存 在 资 金 需 求 的 情 况 下 使 用 本 次 募 集 资 金 超 过 项 目 投 资 需 求 的 部 分, 发 行 人 将 通 过 相 应 决 策 程 序 投 资 于 公 司 的 主 营 业 务 所 有 募 集 资 金 将 存 入 募 集 资 金 专 户, 保 荐 人 存 放 募 集 资 金 的 商 业 银 行 将 与 发 行 人 一 起 对 全 部 募 集 资 金 进 行 三 方 监 管 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 票 种 类 本 次 发 行 的 股 票 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 ( 二 ) 发 行 数 量 和 发 行 结 构 本 次 发 行 股 份 数 量 为 1,680 万 股 其 中, 网 下 发 行 数 量 为 336 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 20%; 网 上 发 行 数 量 为 本 次 最 终 发 行 数 量 减 去 网 下 最 终 发 行 数 量 ( 三 ) 发 行 价 格 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 39.00 元 / 股 此 发 行 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : (1)57.35 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2008 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ) (2)76.47 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2008 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算, 发 行 后 总 股 数 按 本 次 发 行 1,680 万 股 计 算 ) (3) 初 步 询 价 报 价 不 低 于 本 次 发 行 价 格 的 所 有 有 效 报 价 对 应 的 累 计 拟 申 购 数 量 之 和 为 23,740 万 股, 超 额 认 购 倍 数 为 70.65 倍 ( 四 ) 本 次 发 行 的 重 要 日 期 安 排 10
日 期 T-6 日 2009 年 12 月 16 日 ( 周 三 ) T-5 日 2009 年 12 月 17 日 ( 周 四 ) T-4 日 2009 年 12 月 18 日 ( 周 五 ) T-3 日 2009 年 12 月 21 日 ( 周 一 ) T-2 日 2009 年 12 月 22 日 ( 周 二 ) T-1 日 2009 年 12 月 23 日 ( 周 三 ) T 日 2009 年 12 月 24 日 ( 周 四 ) T+1 日 2009 年 12 月 25 日 ( 周 五 ) T+2 日 2009 年 12 月 28 日 ( 周 一 ) T+3 日 2009 年 12 月 29 日 ( 周 二 ) 发 行 安 排 刊 登 初 步 询 价 及 推 介 公 告 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 提 示 公 告 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 北 京 ) 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 上 海 ) 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 深 圳 ) 初 步 询 价 截 止 日 (15:00) 确 定 发 行 价 格 可 参 与 网 下 申 购 的 股 票 配 售 对 象 数 量 及 有 效 申 报 数 量 刊 登 网 上 路 演 公 告 刊 登 发 行 公 告 投 资 风 险 特 别 公 告 网 上 路 演 网 下 申 购 缴 款 日 (9:30-15:00; 有 效 到 账 时 间 15:00 之 前 ) 网 上 发 行 申 购 日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网 下 申 购 资 金 验 资 网 上 申 购 资 金 验 资 刊 登 网 下 配 售 结 果 公 告 网 上 中 签 率 公 告 摇 号 抽 签 网 下 申 购 多 余 款 项 退 还 刊 登 网 上 中 签 结 果 公 告 网 上 申 购 资 金 解 冻 网 上 申 购 多 余 款 项 退 还 注 :1 上 述 日 期 为 工 作 日, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 本 次 发 行, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 公 告, 修 改 本 次 发 行 日 程 2 如 因 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 系 统 故 障 或 非 可 控 因 素 导 致 询 价 对 象 或 配 售 对 象 无 法 正 常 使 用 其 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行 初 步 询 价 或 网 下 申 购 工 作, 请 询 价 对 象 或 配 售 对 象 及 时 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 ( 五 ) 拟 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 三 网 下 发 行 ( 一 ) 配 售 原 则 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 按 如 下 原 则 进 行 配 售 : 1 如 果 提 供 有 效 报 价 的 配 售 对 象 最 终 有 效 申 购 总 量 小 于 本 次 网 下 发 行 数 量 336 万 股, 经 发 行 人 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 协 商 一 致, 可 中 止 本 次 发 行 2 如 果 提 供 有 效 报 价 的 配 售 对 象 最 终 有 效 申 购 总 量 不 小 于 本 次 网 下 发 行 数 11
量 336 万 股, 则 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 超 额 认 购 的 实 际 情 况 以 一 定 的 超 额 认 购 倍 数 确 定 配 售 比 例 对 全 部 有 效 申 购 按 照 统 一 的 配 售 比 例 进 行 配 售, 参 加 网 下 配 售 的 配 售 对 象 获 得 的 配 售 股 数 按 以 下 公 式 计 算 : 配 售 比 例 = 网 下 发 行 数 量 / 网 下 有 效 申 购 总 量 某 一 配 售 对 象 获 得 的 配 售 股 数 = 该 配 售 对 象 的 全 部 有 效 申 购 数 量 配 售 比 例 3 零 股 的 处 理 : 按 获 配 股 数 由 高 至 低 排 列 配 售 对 象, 如 果 零 股 总 数 大 于 500 股 时, 零 股 以 每 500 股 为 一 个 单 位 依 次 配 售, 不 足 500 股 的 配 售 给 排 列 在 最 后 一 个 获 配 500 股 零 股 的 配 售 对 象 后 面 的 第 一 个 配 售 对 象 ( 获 配 股 数 相 同 则 随 机 排 序 ); 如 果 零 股 总 数 小 于 或 等 于 500 股, 则 将 零 股 配 给 获 配 数 量 最 高 的 配 售 对 象 ( 获 配 股 数 相 同 则 随 机 排 序 ) ( 二 ) 网 下 申 购 缴 款 1 提 供 有 效 报 价 的 配 售 对 象 信 息 本 次 发 行 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 共 122 家, 其 中 提 供 有 效 报 价 的 配 售 对 象 87 家, 对 应 有 效 申 购 数 量 之 和 为 23,740 万 股 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 可 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 其 报 价 是 否 为 有 效 报 价 及 有 效 报 价 对 应 的 申 购 数 量 提 交 有 效 报 价 的 配 售 对 象 参 与 网 下 申 购 时, 应 按 初 步 询 价 报 价 时 有 效 报 价 对 应 申 购 量 参 与 申 购, 按 照 发 行 价 格 与 有 效 报 价 对 应 的 申 购 数 量 的 乘 积 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 提 交 有 效 报 价 但 未 能 在 规 定 的 时 间 内 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 的 配 售 对 象, 主 承 销 商 将 于 2009 年 12 月 28 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 证 券 日 报 上 的 深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 配 售 结 果 公 告 中 予 以 披 露, 并 报 送 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 中 国 证 券 业 协 会 备 案 2 缴 纳 申 购 款 (1) 申 购 款 的 数 量 12
提 供 有 效 报 价 的 配 售 对 象 必 须 全 额 缴 纳 申 购 资 金 申 购 资 金 计 算 公 式 如 下 : 申 购 资 金 = 发 行 价 格 申 购 数 量 (2) 申 购 资 金 的 缴 付 网 下 申 购 缴 款 时 间 为 2009 年 12 月 24 日 (T 日, 周 四 ), 参 与 申 购 的 配 售 对 象 应 在 划 款 备 注 栏 注 明 该 笔 申 购 资 金 的 资 金 明 细 账 户 及 新 股 代 码, 本 次 网 下 申 购 划 款 备 注 栏 的 备 注 格 式 为 : B001999906WXFX300042 配 售 对 象 应 使 用 在 中 国 证 券 业 协 会 备 案 的 银 行 账 户 划 付 申 购 资 金 且 应 确 保 资 金 于 2009 年 12 月 24 日 (T 日, 周 四 ) 当 日 15:00 之 前 到 达 中 国 深 圳 结 算 分 公 司 的 网 下 发 行 资 金 专 户 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 网 下 发 行 银 行 账 户 信 息 表 如 下 : 开 户 行 开 户 名 称 银 行 账 号 工 商 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 4000023029200403170 建 设 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 44201501100059868686 农 业 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 41000500040018839 中 国 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 810100838438024001 招 商 银 行 深 纺 大 厦 支 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 755914224110802 交 通 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 443066285018150041840 中 信 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 7441010191900000157 兴 业 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 337010100100219872 光 大 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 38910188000097242 民 生 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 1801014040001546 深 圳 发 展 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 19009893059705 华 夏 银 行 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 4530200001843300000255 13
浦 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 广 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 深 圳 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 营 业 部 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 深 圳 分 行 上 海 银 行 深 圳 分 行 汇 丰 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 深 圳 分 行 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 79170153700000013 102082594010000028 0012400011735 000000501510209064 0039290303001057738 622296531012 注 : 以 上 账 户 信 息 可 登 录 http://www.chinaclear.cn- 业 务 规 则 - 深 圳 市 场 - 清 算 与 交 收 查 询 3 公 布 配 售 结 果 和 多 余 申 购 款 退 回 (1)2009 年 12 月 24 日 (T 日, 周 四 ), 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 于 15:00 后 对 配 售 对 象 划 付 的 申 购 资 金 按 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 电 子 化 实 施 细 则 (2009 年 修 订 ) 的 规 定 进 行 有 效 性 检 查, 并 于 2009 年 12 月 25 日 (T+1 日, 周 五 )9:00 前 发 出 电 子 付 款 指 令, 要 求 结 算 银 行 将 无 效 资 金 退 至 配 售 对 象 备 案 账 户 退 款 情 况 包 括 : 股 票 配 售 对 象 划 付 金 额 大 于 当 日 应 付 申 购 金 额, 将 多 划 款 退 回 ; 股 票 配 售 对 象 划 付 金 额 小 于 当 日 应 付 申 购 金 额, 将 全 部 来 款 退 回 ; 股 票 配 售 对 象 本 次 无 申 购 资 格, 当 日 划 付 的 金 额 无 效, 将 全 部 来 款 退 回 2009 年 12 月 25 日 (T+1 日, 周 五 ), 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 根 据 主 承 销 商 提 供 的 网 下 配 售 结 果, 计 算 各 股 票 配 售 对 象 实 际 应 付 的 认 购 金 额, 并 将 股 票 配 售 对 象 T 日 划 付 的 有 效 申 购 资 金 减 去 认 购 金 额 后 的 余 额 于 2009 年 12 月 28 日 (T+2 日, 周 一 )9:00 前, 以 电 子 指 令 方 式 通 过 相 应 的 结 算 银 行 退 至 其 备 案 账 户 (2)2009 年 12 月 28 日 (T+2 日, 周 一 ), 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 证 券 日 报 上 刊 登 网 下 配 售 结 果 公 告, 内 容 包 括 获 配 对 象 名 单 获 配 数 量 等 上 述 公 告 一 经 刊 出, 即 视 同 已 向 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 送 达 获 配 通 知 所 有 (3) 本 次 发 行 申 购 款 项 在 冻 结 期 间 产 生 的 全 部 利 息 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 14
(4) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 对 所 有 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 的 账 户 进 行 确 认 获 得 配 售 的 股 票 将 锁 定 3 个 月, 锁 定 期 自 本 次 发 行 中 网 上 定 价 发 行 的 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 计 算 (5) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 特 别 提 醒 : 如 配 售 对 象 的 持 股 比 例 在 本 次 发 行 后 达 到 发 行 人 总 股 本 的 5% 以 上 ( 含 5%), 须 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 (6) 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 将 于 2009 年 12 月 25 日 (T+1 日, 周 五 ) 对 配 售 对 象 网 下 申 购 资 金 的 到 账 情 况 进 行 审 验, 并 出 具 验 资 报 告 (7) 广 东 信 达 律 师 事 务 所 将 对 本 次 网 下 配 售 过 程 进 行 见 证, 并 出 具 专 项 法 律 意 见 书 四 网 上 发 行 本 次 网 上 发 行 通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 指 定 时 间 内 (2009 年 12 月 24 日 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00 ) 将 1,344 万 股 朗 科 科 技 股 票 输 入 其 在 深 交 所 的 专 用 证 券 账 户, 作 为 该 股 票 唯 一 卖 方, 以 39.00 元 / 股 的 发 行 价 格 卖 出 各 地 投 资 者 可 在 指 定 的 时 间 内 通 过 与 深 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点, 以 发 行 价 格 和 符 合 本 公 告 规 定 的 有 效 申 购 数 量 进 行 申 购 委 托, 并 足 额 缴 纳 申 购 款 申 购 结 束 后, 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 会 同 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 共 同 核 实 申 购 资 金 的 到 账 情 况, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 结 算 系 统 主 机 根 据 实 际 到 账 资 金 统 计 有 效 申 购 数 量 和 有 效 申 购 户 数 投 资 者 认 购 股 票 数 量 的 确 定 方 法 为 : 1 如 有 效 申 购 量 小 于 或 等 于 本 次 网 上 发 行 量, 不 需 进 行 摇 号 抽 签, 所 有 配 号 都 是 中 签 号 码, 投 资 者 按 其 有 效 申 购 量 认 购 股 票 ; 2 如 有 效 申 购 数 量 大 于 本 次 网 上 发 行 量, 则 由 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 结 算 系 统 主 机 按 每 500 股 确 定 为 一 个 申 报 号, 顺 序 排 号, 然 后 通 过 摇 号 抽 签, 确 定 有 效 15
申 购 中 签 申 报 号, 每 一 中 签 申 报 号 认 购 500 股 中 签 率 = 网 上 发 行 总 量 网 上 有 效 申 购 总 量 100% ( 一 ) 申 购 数 量 的 规 定 1 本 次 网 上 发 行, 参 加 申 购 的 单 一 证 券 账 户 的 委 托 申 购 数 量 不 少 于 500 股, 超 过 500 股 的 必 须 是 500 股 的 整 数 倍 2 单 一 证 券 账 户 申 购 上 限 为 13,000 股, 对 于 申 购 数 量 超 过 申 购 上 限 的 新 股 申 购 委 托, 深 交 所 交 易 系 统 将 该 委 托 视 为 无 效 委 托 予 以 自 动 撤 销, 不 予 确 认 3 单 一 证 券 账 户 只 能 申 购 一 次, 一 经 申 报 不 能 撤 单 同 一 账 户 的 多 次 申 购 委 托 ( 包 括 在 不 同 的 证 券 交 易 网 点 各 进 行 一 次 申 购 的 情 况 ), 除 第 一 次 申 购 外, 均 视 为 无 效 申 购 4 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 不 能 参 与 网 上 申 购, 若 参 与 网 上 申 购, 则 网 上 申 购 部 分 为 无 效 申 购 5 证 券 账 户 注 册 资 料 中 账 户 持 有 人 名 称 相 同 且 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 相 同 的 多 个 证 券 账 户 ( 以 2009 年 12 月 23 日 账 户 注 册 资 料 为 准 ) 参 与 本 次 发 行 网 上 申 购 的, 以 深 交 所 交 易 系 统 确 认 的 该 投 资 者 的 第 一 笔 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 申 购 均 为 无 效 申 购 ( 二 ) 申 购 程 序 1 办 理 开 户 登 记 参 加 本 次 朗 科 科 技 股 票 网 上 发 行 的 投 资 者 须 持 有 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 证 券 账 户 卡 并 已 开 通 了 创 业 板 市 场 交 易 2 存 入 足 额 申 购 资 金 参 与 本 次 朗 科 科 技 网 上 申 购 的 投 资 者, 应 在 网 上 申 购 日 2009 年 12 月 24 日 (T 日, 周 四, 含 当 日 ) 前 在 与 深 交 所 联 网 的 证 券 交 易 网 点 开 立 资 金 账 户, 16
并 根 据 自 己 的 申 购 量 存 入 足 额 的 申 购 资 金 3 申 购 手 续 申 购 手 续 与 在 二 级 市 场 买 入 深 交 所 上 市 股 票 的 方 式 相 同, 即 : (1) 投 资 者 当 面 委 托 时, 填 写 好 申 购 委 托 单 的 各 项 内 容, 持 本 人 身 份 证 证 券 账 户 卡 和 资 金 账 户 卡 ( 确 认 资 金 存 款 额 必 须 大 于 或 等 于 申 购 所 需 的 款 项 ) 到 申 购 者 开 户 的 与 深 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 办 理 委 托 手 续 柜 台 经 办 人 员 查 验 投 资 者 交 付 的 各 项 证 件, 复 核 无 误 后 即 可 接 受 委 托 (2) 投 资 者 通 过 电 话 委 托 或 其 他 自 动 委 托 方 式 时, 应 按 各 证 券 交 易 网 点 要 求 办 理 委 托 手 续 (3) 投 资 者 的 申 购 委 托 一 经 接 受, 不 得 撤 单 ( 三 ) 配 号 与 抽 签 若 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 网 上 发 行 量, 则 采 取 摇 号 抽 签 确 定 中 签 号 码 的 方 式 进 行 配 售 1 申 购 配 号 确 认 2009 年 12 月 25 日 (T+1 日, 周 五 ), 各 证 券 交 易 网 点 将 申 购 资 金 划 入 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 结 算 银 行 账 户 2009 年 12 月 25 日 (T+1 日, 周 五 ) 进 行 核 算 验 资 配 号, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 实 际 到 账 的 有 效 申 购 资 金 划 入 新 股 申 购 资 金 验 资 专 户 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 会 同 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 及 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 申 购 资 金 的 到 位 情 况 进 行 核 查, 并 由 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 依 申 购 资 金 的 实 际 到 账 资 金 确 认 有 效 申 购, 按 每 500 股 配 一 个 申 购 号, 对 所 有 有 效 申 购 按 时 间 顺 序 连 续 配 号, 配 号 不 间 断, 直 到 最 后 一 笔 申 购, 并 将 配 号 结 果 传 到 各 证 券 交 易 网 点 凡 资 金 不 实 的 申 购 一 律 视 为 无 效 申 购, 将 不 予 配 号 17
2009 年 12 月 28 日 (T+2 日, 周 一 ) 向 投 资 者 公 布 配 号 结 果 申 购 者 应 到 原 委 托 申 购 的 交 易 网 点 处 确 认 申 购 配 号 2 公 布 中 签 率 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 于 2009 年 12 月 28 日 (T+2 日, 周 一 ) 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 证 券 日 报 上 公 布 中 签 率 3 摇 号 抽 签 公 布 中 签 结 果 2009 年 12 月 28 日 (T+2 日, 周 一 ) 上 午 在 公 证 部 门 的 监 督 下, 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 和 发 行 人 主 持 摇 号 抽 签, 确 认 摇 号 中 签 结 果, 并 于 当 日 通 过 卫 星 网 络 将 抽 签 结 果 传 给 各 证 券 交 易 网 点 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 于 2009 年 12 月 29 日 (T+3 日, 周 二 ) 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 证 券 日 报 上 公 布 中 签 结 果 4 确 认 认 购 股 数 申 购 者 根 据 中 签 号 码, 确 认 认 购 股 数, 每 一 中 签 号 码 只 能 认 购 500 股 ( 四 ) 结 算 与 登 记 1 2009 年 12 月 25 日 (T+1 日, 周 五 ) 和 2009 年 12 月 28 日 (T+2 日, 周 一 )( 共 二 个 工 作 日 ), 全 部 申 购 资 金 由 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 冻 结 在 申 购 资 金 专 户 内, 所 冻 结 的 资 金 产 生 的 利 息, 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 有 关 申 购 资 金 冻 结 等 事 宜, 遵 从 深 交 所 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 有 关 规 定 2 2009 年 12 月 28 日 (T+2 日, 周 一 ) 摇 号 抽 签 抽 签 结 束 后 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 根 据 中 签 结 果 进 行 认 购 股 数 的 确 定 和 股 东 登 记, 并 将 有 效 认 购 结 果 发 至 各 证 券 交 易 网 点 3 2009 年 12 月 29 日 (T+3 日, 周 二 ), 由 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 对 未 中 签 的 申 购 款 予 以 解 冻, 并 向 各 证 券 交 易 网 点 返 还 未 中 签 部 分 的 申 购 余 款, 再 由 各 证 券 交 易 网 点 返 还 投 资 者 ; 同 时 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 中 签 的 认 购 款 项 划 至 保 荐 人 18
( 主 承 销 商 ) 资 金 交 收 账 户 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 收 到 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 划 转 的 认 购 资 金 后, 依 据 有 关 协 议 将 该 款 项 扣 除 承 销 费 用 等 费 用 后 划 转 到 发 行 人 指 定 的 银 行 账 户 4 本 次 网 上 发 行 的 新 股 登 记 工 作 由 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 完 成, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 向 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 或 发 行 人 提 供 股 东 名 册 五 发 行 费 用 本 次 网 下 发 行 不 向 配 售 对 象 收 取 佣 金 过 户 费 和 印 花 税 等 费 用 向 投 资 者 网 上 定 价 发 行 不 收 取 佣 金 和 印 花 税 等 费 用 六 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 1 发 行 人 : 深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 邓 国 顺 住 所 : 深 圳 市 南 山 区 高 新 区 中 国 科 技 开 发 院 孵 化 大 楼 六 楼 电 话 :0755-26727572 联 系 人 : 王 爱 凤 2 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 层 电 话 :0755-22625640 22625472 22627926 联 系 人 : 姜 英 爱 曹 敏 刘 俊 佑 张 培 育 发 行 人 : 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 深 圳 市 朗 科 科 技 股 份 有 限 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 2009 年 12 月 23 日 19