第 卷第 期 年 月 资源与产业 Ｖ Ｎ Ａ ＲＥＳ ＯＵＲＣＥＳ Ｉ ＮＤＵＳ ＴＲＩ ＥＳ ｗｗｗ ｚ 中国黄金产业现状及对策建议 刘舒飞 李 亮 中国地质大学 地球科学与资源学院 北京 ３ 中国黄金协会 北京 摘 要 黄金具有特殊的商品属性和货币职能 是重要的战略性矿产资源之一 我国目前是世界第一大产金 国和消费国 已查明的黄金资源储量也位居世界前列 从我国黄金资源储量及资源分布特征 黄金生产和消 费情况 近些年的地质找矿成果 采选冶及加工技术工艺现状 下游产业及黄金市场发展情况等方面分析了 我国黄金产业现状 总结了近些年取得的成绩 提出了制约我国黄金产业持续健康发展的几个主要问题 即 资源禀赋差 资源利用水平不高 产业结构不合理 金价下跌导致企业生产经营困难 资源保障程度不足 等 针对这些问题 提出了加强地质勘查 提高资源保障程度 加大科技攻关力度 提高资源利用水平 加 快产业结构调整 提升改造传统产业 加强 一带一路 建设 提升国际合作水平的建议 关键词 黄金资源 产业现状 问题 建议 中图分类号 Ｆ Ｆ 文献标识码 Ａ 文章编号 ３ ９ ＳＩ ＴＵＡＴＩ ＯＮＡＮＤＳＵＧＧＥＳＴＩ ＯＮＳＦＯＲＣＨＩ ＮＡ ＳＧＯＬＤＲＥＳＯＵＲＣＥＩ ＮＤＵＳＴＲＹ ＬＩ ＵＳ ＬＩＬ Ｓ Ｅ Ｓ Ｒ Ｃ Ｕ Ｇ Ｂ ３ Ｃ Ｃ Ｇ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｇ ｍｍ Ｃ ｍ ｗ ｗ Ｔ ｚ Ｃ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍｍ ｍ Ｃ ｍ ｗ Ａ ｍ ｑ ｘ ｍ ｍ ｘ Ｋ ｗ 收稿日期 修订日期 责任编辑 胡媛 网络出版地址 ｗｗｗ ｍ ＴＤ ９ ｍ ＤＯＩ ３ 通讯作者 刘舒飞 Ｅ ｍ ３ ｍ 引用格式 刘舒飞 王庆飞 李亮中国黄金产业现状及对策建议 Ｊ 资源与产业 ９ Ｌ Ｓ Ｌ Ｌ Ｓ Ｃ Ｊ Ｒ Ｉ ９
第 4 期 刘 舒 飞 等 : 中 国 黄 金 产 业 现 状 及 对 策 建 议 99 黄 金 是 国 家 实 行 保 护 性 开 采 的 特 定 矿 种, 被 广 泛 应 用 于 珠 宝 首 饰 电 子 通 讯 航 空 航 天 等 领 域, 在 应 对 金 融 危 机 保 障 国 家 经 济 安 全 等 方 面 具 有 特 殊 作 用 [1] 我 国 是 黄 金 资 源 大 国, 经 过 多 年 发 展 建 设, 我 国 黄 金 产 业 形 成 了 地 质 勘 查 矿 山 开 采 冶 炼 深 加 工 和 科 研 等 完 整 的 产 业 体 系 黄 金 产 量 消 费 量 位 居 世 界 第 一, 已 查 明 黄 金 资 源 储 量 居 世 界 第 三, 黄 金 交 易 量 也 居 全 球 前 列, 我 国 已 经 成 为 世 界 黄 金 版 图 中 举 足 轻 重 的 一 部 分 但 当 前, 我 国 黄 金 产 业 仍 面 临 资 源 利 用 水 平 不 高 资 源 保 障 程 度 不 足 企 业 生 产 经 营 困 难 产 业 结 构 不 合 理 等 问 题 1 中 国 黄 金 产 业 现 状 1 1 黄 金 资 源 分 布 特 征 全 球 金 矿 查 明 资 源 储 量 约 为 10 万 t, 主 要 分 布 在 南 非 俄 罗 斯 中 国 澳 大 利 亚 印 度 尼 西 亚 美 国 等 国 家 [2] 2014 年 我 国 金 矿 查 明 资 源 储 量 为 9816 03t, 排 在 南 非 俄 罗 斯 之 后, 居 世 界 第 3 位, 其 中 岩 金 7777 66t, 伴 生 金 1548 76t, 砂 金 489 61t 根 据 全 国 重 要 矿 产 潜 力 评 价 项 目 的 最 新 统 计, 全 国 共 有 金 矿 矿 产 地 7148 处, 其 中 特 大 型 14 处 大 型 103 处 中 型 307 处 小 型 1748 处 矿 点 4978 处 [3] 全 国 有 30 个 省 区 有 金 矿 资 源 分 布, 其 中 山 东 省 查 明 资 源 储 量 2088 41t, 占 全 国 总 量 的 21%, 山 东 河 南 甘 肃 内 蒙 古 新 疆 江 西 6 个 省 区 的 查 明 资 源 储 量 合 计 为 5307 71t, 占 全 国 总 量 的 54% ( 表 1) 我 国 金 矿 床 具 有 成 矿 时 代 多 成 矿 环 境 复 杂 古 陆 边 缘 矿 床 集 中 叠 加 成 矿 和 构 造 控 制 作 用 显 著 等 特 点 [4-5], 矿 床 成 群 成 带 分 布 于 胶 东 小 秦 岭 冀 北 燕 辽 西 秦 岭 黔 滇 桂 川 陕 甘 西 南 三 江 天 山 兴 蒙 等 区 ( 带 ), 资 源 分 布 相 对 集 中 1 2 黄 金 生 产 及 消 费 情 况 2015 年 我 国 黄 金 产 量 为 450 1t( 扣 除 进 口 原 料 产 金 65 8t), 占 全 球 总 量 的 15%, 其 中 矿 产 金 产 量 379 4t, 有 色 副 产 金 产 量 70 6t [4] 我 国 黄 金 产 量 自 2007 年 首 次 超 越 南 非 后, 已 经 连 续 9 年 位 居 全 球 首 位 2005 2015 年 我 国 黄 金 产 量 的 年 均 增 长 率 为 7 9% ( 图 1) 表 1 中 国 查 明 黄 金 资 源 储 量 分 布 Table1 China sprovengoldresourcedistribution 地 区 黄 金 储 量 /t 所 占 比 例 /% 山 东 2088 41 21 276 甘 肃 842 40 8 582 内 蒙 古 659 41 6 718 河 南 626 74 6 385 新 疆 576 62 5 874 江 西 514 13 5 238 云 南 458 50 4 671 安 徽 385 45 3 927 四 川 365 21 3 721 陕 西 357 85 3 646 黑 龙 江 342 53 3 489 湖 南 314 58 3 205 西 藏 305 16 3 109 其 他 1979 04 20 161 我 国 产 金 省 份 较 多, 但 产 量 分 布 又 相 对 集 中, 仅 山 东 省 的 黄 金 产 量 就 占 全 国 总 量 的 1/3, 山 东 河 南 江 西 的 产 量 占 全 国 总 量 的 一 半 以 上 ( 表 2) 表 2 2015 年 中 国 黄 金 产 量 分 布 Table2 China sgoldproductiondistributionin2015 地 区 黄 金 产 量 /t 所 占 比 例 /% 山 东 172 23 33 386 甘 肃 22 43 4 348 内 蒙 古 23 77 4 608 河 南 70 39 13 645 新 疆 18 62 3 609 江 西 38 36 7 436 云 南 27 33 5 298 安 徽 16 81 3 259 福 建 20 69 4 011 湖 南 26 81 5 197 其 他 78 43 15 203 在 消 费 需 求 方 面,2015 年 我 国 黄 金 消 费 量 为 985 90t, 连 续 3 年 位 居 世 界 第 一, 其 中, 黄 金 首 饰 消 费 721 58t, 金 条 消 费 173 08t, 金 币 消 费 22 8t, 工 业 及 其 他 用 金 68 44t 随 着 居 民 传 统 消
100 资 源 与 产 业 2016 年 图 1 2005 2015 年 中 国 黄 金 产 量 Fig 1 China sgoldproductionfrom2005 2015 费 投 资 观 念 的 改 变 和 新 型 理 财 产 品 的 不 断 增 多, 黄 金 首 饰 消 费 被 分 流, 所 占 比 例 有 所 下 降, 工 业 及 其 他 用 金 量 则 逐 步 趋 于 平 稳 1 3 黄 金 地 质 勘 查 工 作 进 展 山 东 莱 州 三 山 岛 金 矿 北 部 海 域 新 发 现 金 资 源 储 量 470t, 是 国 内 首 个 探 明 的 海 上 金 矿 床, 莱 州 纱 岭 地 区 探 明 金 资 源 储 量 300t 三 山 岛 金 矿 超 深 部 勘 查 已 完 成 的 最 深 钻 孔 达 2440 91m, 并 且 揭 示 了 胶 东 西 北 部 金 矿 集 区 的 深 部 存 在 第 三 甚 至 第 四 矿 化 富 集 带 的 可 能 性 另 外, 甘 肃 合 作 枣 子 沟 和 加 甘 滩 云 南 鹤 庆 北 衙 贵 州 普 安 灰 家 堡 内 蒙 古 赤 峰 金 厂 沟 梁 新 疆 萨 瓦 亚 尔 顿 和 新 源 卡 特 巴 阿 苏 湖 南 黄 金 洞 等 地 也 相 继 探 明 大 量 金 矿 资 源 近 5 年 来, 我 国 实 际 新 增 查 明 金 资 源 储 量 超 过 4000t 1 4 黄 金 采 选 冶 技 术 工 艺 发 展 现 状 经 过 多 年 发 展, 我 国 黄 金 采 选 冶 技 术 工 艺 均 达 到 世 界 先 进 水 平 超 深 部 勘 查 海 底 采 矿 低 品 位 难 选 冶 资 源 综 合 回 收 利 用 等 方 面 均 取 得 重 大 突 破, 我 国 自 主 研 发 的 生 物 氧 化 提 金 技 术 原 矿 焙 烧 工 艺 热 压 氧 化 技 术 树 脂 矿 浆 提 金 工 艺 及 99999 高 纯 金 精 炼 技 术 等 均 处 于 国 际 领 先 地 位 陕 西 太 白 金 矿 吉 林 夹 皮 沟 金 矿 河 南 秦 岭 金 矿 通 过 全 泥 氰 化 浸 出 或 堆 浸 方 法 回 收 尾 矿 中 的 金 取 得 良 好 效 果, 山 东 金 州 矿 业 采 用 无 制 粒 化 学 疏 松 堆 浸 法 回 收 金 - 制 砖 联 合 工 艺, 综 合 利 用 尾 矿 资 源, 整 个 项 目 废 渣 废 水 零 排 放 在 技 术 装 备 方 面, 无 轨 开 拓 系 统 及 凿 岩 台 车 的 引 进,43m 高 压 深 锥 浓 密 机 和 我 国 自 主 研 发 的 220m 3 浮 选 槽 的 采 用 大 大 提 高 了 生 产 效 率 [6] 1 5 下 游 产 业 及 黄 金 市 场 发 展 情 况 近 十 几 年 来, 国 内 黄 金 深 加 工 和 黄 金 产 品 设 计 加 工 制 造 业 等 发 展 迅 速, 销 售 收 入 及 产 业 规 模 已 接 近 上 游 黄 金 采 选 业, 黄 金 饰 品 投 资 品 及 文 化 艺 术 品 层 出 不 穷, 目 前 我 国 已 成 为 世 界 上 最 大 的 黄 金 首 饰 加 工 基 地 和 最 重 要 的 黄 金 珠 宝 消 费 市 场 随 着 国 内 市 场 开 放 程 度 的 不 断 加 大, 黄 金 交 易 渠 道 不 断 拓 展, 交 易 方 式 不 断 创 新, 交 易 品 种 逐 渐 增 多, 市 场 活 力 明 显 增 强, 在 世 界 范 围 内 的 影 响 力 和 话 语 权 也 逐 年 增 大 2 中 国 黄 金 产 业 存 在 的 问 题 1) 资 源 禀 赋 差, 资 源 利 用 水 平 不 高 我 国 金 矿 床 呈 现 小 贫 散 的 特 点, 小 矿 点 多, 大 矿 床 少, 中 小 型 矿 山 数 量 占 全 国 总 量 的 95% 以 上 ; 贫 矿 多, 富 矿 少, 目 前 国 内 生 产 矿 山 岩 金 的 平 均 品 位 为 2 1g/t, 而 且 呈 逐 年 下 降 的 趋 势, 浅 部 优 质 资 源 迅 速 消 耗, 部 分 黄 金 勘 查 开 发 已 逐 步 转 向 深 部 另 外, 我 国 金 矿 床 分 布 较 散, 单 一 金 矿 床 少, 共 伴 生 矿 床 多, 难 选 冶 难 回 收 资 源 所 占 比 例 高 达 40% [7-8], 资 源 综 合 利 用 难 度 较 大 并 且 部 分 企 业 的 采 矿 损 失 率 选 矿 回 收 率 劳 动 生 产 率 等 指 标 较 落 后, 采 简 弃 难 采 富 弃 贫 现 象 仍 然 存 在
第 4 期 刘 舒 飞 等 : 中 国 黄 金 产 业 现 状 及 对 策 建 议 101 2) 产 业 结 构 不 合 理, 调 整 转 型 迫 在 眉 睫 2014 年 我 国 十 大 黄 金 企 业 共 生 产 矿 产 金 157 5 t, 仅 占 国 内 矿 产 金 总 量 的 43%, 超 过 半 数 的 矿 产 金 由 中 小 规 模 企 业 生 产 目 前 生 产 规 模 低 于 200t/d 的 中 小 矿 山 数 量 仍 然 较 多, 部 分 地 方 甚 至 仍 存 在 作 坊 式 小 企 业 另 外, 传 统 采 选 业 智 能 化 水 平 仍 较 低, 亟 需 改 造 提 升, 黄 金 珠 宝 业 等 下 游 产 业 多 处 于 低 水 平 加 工 制 造 阶 段, 设 计 研 发 和 创 新 能 力 弱, 品 牌 建 设 滞 后, 产 品 同 质 化 明 显 3) 金 价 持 续 低 位 震 荡, 企 业 生 产 经 营 困 难 2013 2015 年 国 际 金 价 不 断 下 跌, 与 2011 年 最 高 点 相 比 最 大 跌 幅 为 44 1% 同 时, 随 着 开 采 深 度 的 逐 年 加 大 和 入 选 品 位 的 降 低, 十 二 五 期 间 我 国 黄 金 矿 山 的 平 均 综 合 成 本 增 加 了 37% 数 据 显 示 国 内 黄 金 企 业 的 赢 利 能 力 比 2012 年 最 高 点 下 降 了 约 67%, 全 行 业 利 润 连 续 2 年 大 幅 下 降, 接 近 1/3 的 矿 山 企 业 已 处 于 亏 损 状 态, 部 分 中 小 矿 山 企 业 开 始 减 产 甚 至 长 时 间 停 产 4) 资 源 保 障 程 度 不 足, 危 机 矿 山 数 量 激 增 我 国 作 为 全 球 第 一 大 产 金 国, 当 前 保 有 黄 金 资 源 储 量 并 不 占 优 势, 可 供 企 业 近 期 或 中 期 开 采 的 金 矿 基 础 储 量 所 占 的 比 重 仅 为 20 54%, 远 低 于 全 球 平 均 水 平, 并 且 相 当 一 部 分 为 暂 时 难 以 利 用 的 资 源 同 时, 经 过 多 年 开 采, 传 统 产 金 省 份 如 河 南 吉 林 黑 龙 江, 危 机 矿 山 数 量 激 增, 老 矿 山 资 源 枯 竭 已 经 成 为 行 业 发 展 面 临 的 一 道 难 题, 攻 深 找 盲 寻 找 接 替 资 源 工 作 刻 不 容 缓 3 对 策 建 议 1) 加 强 地 质 勘 查, 提 高 资 源 保 障 程 度 以 企 业 为 主 导, 政 府 加 强 政 策 引 导, 把 提 高 资 源 保 障 能 力 提 升 到 行 业 发 展 安 全 的 战 略 高 度, 深 入 开 展 找 矿 战 略 突 破 行 动, 突 出 重 点 成 矿 区 带 大 中 型 矿 山 深 部 及 外 围 的 勘 查 工 作, 不 断 挖 掘 老 矿 山 深 部 和 外 围 资 源 潜 力, 推 进 整 装 勘 查 和 资 源 整 合 同 时, 应 大 力 推 广 低 品 位 共 伴 生 及 尾 矿 资 源 的 开 发 利 用, 建 立 健 全 完 善 的 黄 金 再 生 资 源 利 用 体 系, 逐 步 提 高 我 国 黄 金 资 源 保 障 程 度 2) 加 大 科 技 攻 关 力 度, 提 高 资 源 利 用 水 平 在 地 质 方 面, 加 强 区 域 及 矿 床 成 矿 规 律 研 究 和 预 测, 探 索 深 部 隐 伏 矿 体 盲 矿 体 定 位 预 测 综 合 找 矿 技 术, 矿 床 下 部 和 厚 层 覆 盖 区 的 物 探 化 探 技 术 及 深 部 地 质 勘 查 方 法, 发 挥 科 技 在 探 矿 中 的 主 导 作 用 在 采 矿 方 面, 加 强 对 岩 石 力 学 充 填 岩 爆 地 温 等 的 研 究, 进 一 步 改 进 形 态 复 杂 矿 脉 薄 和 围 岩 不 稳 固 的 矿 体 和 厚 大 矿 体 的 开 采 工 艺, 探 索 智 能 化 开 采 超 深 部 开 采 的 应 用, 降 低 损 失 率 和 贫 化 率, 减 少 采 矿 损 失 力 争 逐 渐 建 成 以 开 采 环 境 数 字 化 采 掘 装 备 智 能 化 生 产 过 程 遥 控 化 信 息 传 输 网 络 化 和 经 营 管 理 信 息 化 为 基 本 内 涵, 以 安 全 高 效 经 济 环 保 为 目 标 的 集 约 化 规 模 化 的 采 矿 工 程 在 选 冶 方 面, 应 加 强 低 品 位 矿 石 提 金 复 杂 难 选 冶 和 共 伴 生 资 源 综 合 利 用 及 尾 矿 资 源 再 利 用 方 面 的 科 技 攻 关 力 度, 对 热 压 氧 化 预 处 理 无 氰 提 金 等 工 艺 开 展 大 规 模 产 业 化 研 究 工 作, 积 极 开 展 氰 化 尾 渣 充 填 研 究 工 作 3) 加 快 产 业 结 构 调 整, 提 升 改 造 传 统 产 业 具 有 技 术 资 金 等 优 势 的 大 型 黄 金 企 业 应 采 取 收 购 参 股 等 形 式 重 组 中 小 型 企 业, 走 规 模 化 集 约 化 发 展 之 路, 加 强 资 源 和 业 务 整 合, 加 快 向 精 深 加 工 生 产 性 服 务 业 等 下 游 延 伸, 从 单 一 黄 金 向 多 金 属 多 元 化 经 营 转 型, 提 升 产 业 竞 争 力 同 时, 运 用 信 息 化 手 段 自 动 化 设 备 智 能 化 生 产 体 系 改 造 传 统 采 选 业, 在 黄 金 精 深 加 工 及 珠 宝 首 饰 业 方 面 推 动 生 产 型 制 造 向 服 务 型 制 造 转 变, 不 断 提 升 黄 金 产 品 设 计 制 造 营 销 和 服 务 水 平 [9] 4) 加 强 一 带 一 路 建 设, 提 升 国 际 合 作 水 平 黄 金 资 源 开 发 具 有 基 础 设 施 要 求 不 高 周 期 短 财 政 贡 献 大 等 优 势, 一 带 一 路 沿 线 黄 金 资 源 储 量 为 21000t, 占 全 球 的 42%,2015 年 黄 金 产 量 占 世 界 的 37%, 全 球 二 十 大 黄 金 矿 山 中 有 6 座 位 于 该 区 域 2014 年, 沿 线 国 家 首 饰 消 费 达 2025t, 占 全 球 的 82 4%, 实 物 黄 金 需 求 778t, 占 全 球 的 77% 政 府 应 加 强 宏 观 谋 划 和 统 筹 指 导, 为 各 类 企 业 搭 建 合 作 平 台, 提 供 政 策 支 持 和 便 利 化 服 务, 支 持 和 鼓 励 国 内 黄 金 企 业 创 新 合 作 模 式 [10], 发 挥 黄 金 行 业 的 先 导 示 范 效 应, 在 一 带 一 路 沿 线 推 进 资 源 勘 探 开 发 生 产 运 输 加 工 等 全 产 业 链 合 作, 扩 大 就 地 加 工 规 模, 同 时 带 动 相 关 矿 业 开 发 以
102 资 源 与 产 业 2016 年 及 技 术 装 备 服 务 标 准 输 出, 实 现 全 面 合 作 共 赢 参 考 文 献 [1] 张 文 钊, 卿 敏, 牛 翠, 等. 中 国 金 矿 床 类 型 时 空 分 布 规 律 及 找 矿 方 向 概 述 [J]. 矿 物 岩 石 地 球 化 学 通 报,2014,33(5): 721 732 [2] U.S.GeologicalSurvey.Mineralcommoditysummaries2015[EB/ OL].[2016 07 31].htp://semanticommunity.info/@ api/ deki/files/32945/mcs2015.pdf [3] 王 成 辉, 徐 珏, 黄 凡, 等. 中 国 金 矿 资 源 特 征 及 成 矿 规 律 概 要 [J]. 地 质 学 报,2014,88(12):2315 2325 [4] 翟 裕 生, 彭 润 民, 邓 军, 等. 成 矿 系 统 分 析 与 新 类 型 矿 床 预 测 [J]. 地 学 前 缘,2000,7(1):123 132 [5] 翟 裕 生, 邓 军, 李 晓 波. 区 域 成 矿 学 [M]. 北 京 : 地 质 出 版 社, 1999 [6] 屠 雯. 科 技 引 领 发 展, 创 新 驱 动 未 来 : 访 中 国 黄 金 集 团 公 司 总 经 理 宋 鑫 [J]. 中 国 有 色 金 属,2014(13):26 32 [7] 宋 鑫. 中 国 难 处 理 金 矿 资 源 及 其 开 发 利 用 技 术 [J]. 黄 金, 2009,30(7):46 49 [8] 罗 栋, 王 艳 楠. 我 国 金 矿 资 源 现 状 与 找 矿 方 向 [J]. 资 源 与 产 业,2013,15(4):51 57 [9] 蒋 亮 智, 喻 学 惠. 新 形 势 下 我 国 珠 宝 首 饰 市 场 需 求 分 析 与 预 测 [J]. 资 源 与 产 业,2015,17(3):67 71 [10] 王 威, 刘 伟. 南 美 黄 金 资 源 控 制 与 产 出 格 局 分 析 [J]. 资 源 与 产 业,2014,16(4):24 28