湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 :2016-006 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 10 月 2 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 201

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 :2016-006 证 券 代 码 :836620 证 券 简 称 : 丽 源 科 技 主 办 券 商 : 长 江 证 券 丽 源 科 技 NEEQ :836620 湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 (Hubei Color Root Technology Co.Ltd) 年 度 报 告 2015 第 1 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 :2016-006 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 10 月 2 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 2015 年 10 月 25 日, 湖 北 丽 源 科 技 股 份 公 司 正 式 成 立 2015 年 11 月 20 日, 公 司 在 上 海 设 立 全 资 子 公 司, 致 力 于 纺 织 科 技 化 工 科 技 机 电 设 备 材 料 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 转 让 纺 织 品 化 工 原 料 及 产 品 机 械 设 备 的 研 发 销 售 夯 实 公 司 纺 织 化 学 品 产 品 链 延 生 基 础 2015 年 公 司 获 得 产 品 专 利 授 权 1 项, 完 成 3 项 新 发 明 专 利 申 请 截 止 报 告 期 末, 公 司 共 拥 有 发 明 专 利 14 项, 另 已 申 请 待 核 准 专 利 12 项 2015 年 取 得 了 4 个 产 品 行 业 标 准 编 号, 参 与 2 个 产 品 国 家 标 准 的 制 定 与 起 草 工 作 截 止 报 告 期 末, 公 司 共 主 持 或 参 与 制 定 起 草 国 家 和 行 业 标 准 9 项, 已 获 得 7 个 产 品 的 标 准 编 号 第 2 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 5 第 二 节 公 司 概 况... 7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 11 第 五 节 重 要 事 项... 22 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 26 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况... 29 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况... 29 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制... 34 第 十 节 财 务 报 告... 39 第 3 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 释 义 释 义 项 目 释 义 股 东 大 会 股 份 公 司 股 东 大 会 董 事 会 股 份 公 司 董 事 会 监 事 会 股 份 公 司 监 事 会 三 会 股 份 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 高 级 管 理 人 员 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 管 理 层 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 公 司 章 程 章 程 湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 丽 源 数 码 丽 源 数 码 工 程 技 术 有 限 公 司 松 滋 丽 康 松 滋 丽 康 科 技 有 限 公 司 松 滋 焱 基 松 滋 市 焱 基 化 工 染 料 有 限 公 司 华 康 源 投 资 湖 北 华 康 源 投 资 管 理 有 限 公 司 华 康 源 科 技 湖 北 华 康 源 科 技 有 限 公 司 湖 北 祺 丽 华 湖 北 祺 丽 华 科 技 有 限 公 司 内 蒙 古 利 元 内 蒙 古 利 元 科 技 有 限 公 司 乾 富 典 当 湖 北 乾 富 典 当 有 限 公 司 丽 源 房 地 产 松 滋 市 丽 源 房 地 产 开 发 有 限 公 司 丽 源 港 口 松 滋 丽 源 港 口 有 限 公 司 松 滋 得 宝 松 滋 市 得 宝 染 料 化 工 有 限 公 司 江 苏 丽 源 江 苏 丽 源 化 工 科 技 有 限 公 司 上 海 俪 源 上 海 俪 源 科 技 股 份 有 限 公 司 子 行 投 资 武 汉 子 行 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 子 轩 投 资 武 汉 子 轩 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 永 拓 北 京 永 拓 北 京 永 拓 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 元 万 元 人 民 币 元 人 民 币 万 元 报 告 期 2015 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 第 4 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 北 京 永 拓 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 环 境 保 护 的 风 险 原 材 料 价 格 波 动 风 险 技 术 革 新 风 险 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 公 司 的 主 营 业 务 是 染 料 及 中 间 体 的 研 发 生 产 及 销 售, 属 于 化 工 领 域 的 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 公 司 非 常 重 视 环 境 保 护, 其 拥 有 的 先 进 生 产 工 艺 及 设 备, 完 备 的 环 境 保 护 处 理 设 施 及 流 程, 保 证 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中 的 污 染 物 处 理 后 排 放 严 格 执 行 国 家 规 定 的 标 准 公 司 目 前 生 产 项 目 均 依 法 履 行 了 环 境 影 响 评 价 及 三 同 时 制 度 随 着 国 家 对 环 境 保 护 的 日 趋 重 视, 对 环 境 保 护 的 要 求 越 来 越 高, 相 关 法 律 法 规 更 加 严 格 如 现 有 的 污 染 物 处 理 设 施 及 流 程 无 法 完 全 满 足 新 的 环 保 标 准 要 求, 则 可 能 增 加 公 司 对 环 境 保 护 的 投 入, 在 一 定 程 度 上 会 增 加 公 司 的 运 营 成 本, 所 以 公 司 存 在 一 定 的 环 保 风 险 公 司 主 要 从 事 染 料 及 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 原 材 料 主 要 包 括 H 酸 对 位 酯 线 性 酯 三 聚 氟 氰 等 染 料 中 间 体, 其 价 格 受 国 家 产 业 政 策 和 环 保 政 策 市 场 供 需 变 化 基 本 有 机 化 工 原 料 价 格 变 化 等 多 种 因 素 的 影 响 而 呈 现 一 定 的 波 动 公 司 产 品 原 材 料 成 本 占 生 产 成 本 比 重 较 高, 因 此, 如 果 基 本 有 机 化 工 原 料 ( 如 苯 萘 等 ) 价 格 出 现 大 幅 波 动, 将 对 公 司 生 产 经 营 产 生 一 定 的 影 响 目 前, 公 司 是 国 内 唯 一 含 氟 染 料 生 产 企 业, 若 同 行 获 得 含 氟 染 料 生 产 技 术, 则 由 原 有 的 差 异 化 竞 争 变 第 5 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 产 品 种 类 单 一 风 险 汇 率 波 动 风 险 公 司 治 理 的 风 险 控 股 股 东 的 控 制 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 否 成 同 质 化 竞 争, 公 司 的 主 要 收 入 及 利 润 来 源 将 会 受 到 严 重 影 响 目 前 公 司 的 主 要 产 品 为 活 性 染 料 及 中 间 体, 相 比 同 行 业 内 的 大 型 染 料 企 业 以 及 上 市 公 司, 公 司 的 产 品 种 类 较 为 单 一, 给 公 司 未 来 发 展 带 来 一 定 的 风 险 公 司 主 营 业 务 收 入 中 境 外 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 约 为 23% 公 司 境 外 销 售 收 入 大 部 分 以 美 元 结 算, 如 果 未 来 人 民 币 对 美 元 汇 率 出 现 大 幅 波 动, 随 着 公 司 国 外 市 场 的 进 一 步 拓 展 和 出 口 规 模 的 增 长, 将 对 公 司 以 人 民 币 计 价 的 营 业 收 入 和 利 润 产 生 不 利 的 影 响 有 限 公 司 阶 段, 公 司 治 理 存 在 一 些 瑕 疵, 存 在 未 定 期 召 开 股 东 会, 执 行 董 事 监 事 未 定 期 向 股 东 会 报 告 工 作, 关 联 方 之 间 关 联 交 易 未 履 行 审 批 流 程 等 情 形 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定 建 立 健 全 了 三 会 一 层 治 理 结 构, 制 定 了 适 应 公 司 现 阶 段 发 展 要 求 的 内 部 控 制 制 度 但 股 份 公 司 成 立 时 间 短, 公 司 三 会 一 层 规 范 治 理 的 意 识 还 需 要 进 一 步 加 强 如 未 来 公 司 经 营 出 现 内 部 管 理 不 适 应 公 司 发 展 的 情 形, 将 可 能 影 响 公 司 持 续 稳 定 健 康 的 发 展 公 司 的 控 股 股 东 刘 卫 斌 直 接 持 有 公 司 64.05% 的 股 份 股 份 公 司 设 立 后, 担 任 董 事 长 兼 总 经 理, 能 够 对 公 司 的 发 展 战 略 人 事 任 免 生 产 经 营 等 重 大 事 项 施 加 重 大 影 响 虽 然 公 司 已 经 建 立 起 较 为 完 善 的 法 人 治 理 机 制, 但 如 果 出 现 控 股 股 东 利 用 其 控 制 优 势 进 行 不 当 控 制, 则 可 能 存 在 损 害 公 司 和 中 小 股 东 利 益 的 风 险 第 6 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 证 券 简 称 Hubei Color Root Technology Co.Ltd 丽 源 科 技 证 券 代 码 836620 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 主 办 券 商 主 办 券 商 办 公 地 址 刘 卫 斌 湖 北 省 松 滋 市 陈 店 镇 丽 源 大 道 1 号 湖 北 省 松 滋 市 陈 店 镇 丽 源 大 道 1 号 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 会 计 师 事 务 所 北 京 永 拓 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 肖 恒 标 涂 汉 兰 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 东 大 桥 关 东 店 北 街 1 号 国 安 大 厦 12 13 15 层 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 严 钦 华 电 话 0716-6797888 传 真 0716-6797339 电 子 邮 箱 yanqinhua@colroot.com 公 司 网 址 www.colroot.com 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 湖 北 省 松 滋 市 陈 店 镇 丽 源 大 道 1 号, 邮 政 编 码 :434209 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 www.neeq.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 三 企 业 信 息 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 2016-02-26 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) C26 化 学 原 料 及 化 学 制 品 制 造 业 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 染 料 及 中 间 体 的 研 发 生 产 和 销 售 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 92,750,000 第 7 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 控 股 股 东 实 际 控 制 人 刘 卫 斌 刘 卫 斌 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 91421000679792808R 是 税 务 登 记 证 号 码 91421000679792808R 是 组 织 机 构 代 码 91421000679792808R 是 注 : 丽 源 科 技 于 2015 年 10 月 29 日 取 得 了 加 载 统 一 社 会 信 用 代 码 的 营 业 执 照 ( 即 三 证 合 一 ), 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91421000679792808R 第 8 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 442,897,473.38 524,423,281.99-15.55% 毛 利 率 27.74% 15.02% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 46,006,763.35 31,319,156.79 46.90% 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 35,076,035.28 27,668,176.16 26.77% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 27.86% 15.06% _ ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 21.24% 13.31% - ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 0.71 0.32 121.88% 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 692,587,405.24 665,905,048.76 4.01% 负 债 总 计 399,054,089.07 517,920,862.89-22.95% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 263,195,660.89 126,271,456.95 108.44% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 2.84 2.10 35.24% 资 产 负 债 率 57.62% 77.78% - 流 动 比 率 0.94 0.98 - 利 息 保 障 倍 数 10.35 6.75 第 9 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -35,602,384.65 48,022,837.60 - 应 收 账 款 周 转 率 4.26 5.10 - 存 货 周 转 率 2.14 2.86 - 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 4.01% 8.53% - 营 业 收 入 增 长 率 -15.55% 55.56% - 净 利 润 增 长 率 88.72% 14.13% - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 92,750,000 0 - 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 - - - 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 - - - 带 有 转 股 条 款 的 债 券 - - - 期 权 数 量 - - - 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -54,397.07 计 入 当 期 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 8,969,436.71 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 7,346,430.95 除 上 述 各 项 之 外 的 其 它 营 业 收 入 和 支 出 -853,927.83 非 经 常 性 损 益 合 计 15,407,542.76 所 得 税 影 响 数 1,228,824.60 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 3,247,990.09 非 经 常 性 损 益 净 额 10,930,728.07 第 10 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 主 营 业 务 为 染 料 及 其 中 间 体 的 研 发 生 产 和 销 售 公 司 主 要 采 取 直 销 的 销 售 模 式, 向 市 场 推 广 及 销 售 公 司 所 生 产 提 供 节 能 环 保 安 全 的 活 性 染 料 产 品 及 中 间 体, 全 面 配 套 增 值 技 术 服 务 国 内 重 点 布 局 沿 海 五 省 ( 山 东 江 苏 浙 江 福 建 广 东 ), 海 外 市 场 重 点 布 局 孟 加 拉 巴 基 斯 坦 土 耳 其 印 度 越 南 及 印 尼 等 国 公 司 坚 持 差 异 化 发 展 战 略, 以 普 通 品 为 基 础, 致 力 于 研 发 更 安 全 环 保 健 康 的 染 料 产 品, 并 逐 步 扩 大 公 司 高 端 含 氟 活 性 染 料 的 市 场 受 原 材 料 价 格 波 动 影 响, 报 告 期 内, 公 司 的 毛 利 率 波 动 幅 度 也 较 大, 从 2013 2014 年 的 18% 左 右 提 升 到 2015 年 的 28% 公 司 拓 展 了 产 业 链, 摆 脱 了 原 材 料 采 购 受 中 间 体 化 工 企 业 产 品 售 价 的 限 制, 同 时 也 受 益 于 2015 年 原 材 料 价 格 的 回 落, 公 司 2015 年 的 毛 利 率 大 幅 提 升 但 略 低 于 行 业 平 均 水 平, 主 要 原 因 系 前 期 采 购 的 高 价 原 材 料 库 存 尚 未 完 全 消 化 完 所 致 待 公 司 主 要 原 材 料 自 我 配 套 后, 原 材 料 价 格 波 动 风 险 会 得 到 有 效 控 制 报 告 期 内, 公 司 的 商 业 模 式 较 上 年, 没 有 发 生 重 大 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 事 项 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2015 年, 按 照 董 事 会 制 定 的 年 度 生 产 经 营 计 划, 积 极 推 进 各 项 业 务 : 一 整 体 经 营 业 绩 : 第 11 页, 共 135 页 是 或 否 2015 年 实 现 营 业 总 收 入 4.43 亿 元, 比 上 年 同 期 5.24 亿 元 减 少 15.55%( 其 中 : 外 购 染 料 中 间 体 贸 易 收 入 减 少 1.32 亿 元, 降 幅 25.23%, 自 产 产 品 销 售 收 入 增 加 5077.38 万 元, 增 幅 9.68%); 净 利 润 5385 万 元, 比 上 年 同 期 2852.19 万 元 增 长 88.73% 截 至 2015 年 末, 公 司 资 产 总 额 6.93 亿 元, 较 上 年 末 6.66 亿 元 增 长 4.01%; 负 债 总 额 3.99 亿 元, 较 上 年 末 5.18 亿 元 减 少 22.95%; 净 资 产 2.94 亿 元, 较 上 年 末 1.48 亿 元 增 长 98.35% 归 属 母 公 司 净 利 润 4,600.68 万 元, 每 股 收 益 0.71 元, 较 上 年 每 股 收 益 0.32 元, 增 长 121.88 % 二 报 告 期 内 公 司 生 产 经 营 具 体 措 施 : (1) 产 品 研 发 实 力 进 一 步 增 强 2015 年 公 司 着 眼 于 客 户 市 场 需 求, 结 合 公 司 研 发 战 略, 采 取 引 进 技 术 与 自 主 研 发 相 结 合 的 方 式, 进 行 新 产 品 研 发 全 年 完 成 研 发 项 目 近 30 项 针 对 市 场 需 求 推 出 低 碱 低 温 的 否 否 否 否 否 否 否 否

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 产 品, 更 好 地 补 充 了 产 品 系 列, 补 充 了 活 性 染 色 品 种 的 生 产 工 艺 技 术 ; 结 合 市 场 反 馈 研 发 了 中 深 色 经 济 型 的 含 氟 活 性 染 料, 以 更 好 地 适 应 市 场 需 求 在 无 水 印 染 染 色 技 术 免 皂 洗 印 花 清 洁 工 艺 天 丝 或 粘 胶 免 硅 酸 钠 的 冷 轧 堆 染 色 等 清 洁 生 产 工 艺 的 研 发 方 面 也 取 得 了 一 定 的 成 果 (2) 技 术 应 用 支 持 与 质 量 管 理 公 司 应 用 工 程 团 队, 包 括 外 聘 业 内 专 家 多 名 全 年 为 客 户 提 供 几 百 次 现 场 技 术 支 持, 及 时 为 客 户 提 供 包 括 染 料 选 择 染 料 应 用 方 案 印 染 工 艺 等 方 面 的 全 套 染 色 解 决 方 案, 依 靠 自 身 较 强 的 技 术 优 势, 建 立 与 客 户 密 切 联 系 的 纽 带 公 司 通 过 建 立 公 司 产 品 技 术 档 案 标 样 管 理 制 度 质 量 分 析 专 题 会 议 质 量 事 故 应 急 预 案 等 措 施 对 公 司 加 强 产 品 质 量 管 理 (3) 科 技 项 目 及 荣 誉 截 至 2015 年 末, 公 司 共 申 请 国 家 发 明 专 利 26 项, 获 专 利 授 权 14 项, 本 年 度 完 成 3 项 新 发 明 专 利 的 申 请 公 司 共 主 持 或 参 与 制 定 起 草 国 家 和 行 业 标 准 9 项, 已 获 得 7 个 产 品 的 标 准 编 号 本 年 度 取 得 了 4 个 产 品 行 业 标 准 编 号, 参 与 2 项 产 品 标 准 的 制 定 与 起 草 工 作 同 时, 获 得 湖 北 省 守 合 同 重 信 用 企 业 通 过 了 湖 北 省 高 新 技 术 企 业 复 审 等 科 技 荣 誉 (4) 投 资 设 立 子 公 司 2015 年 底, 公 司 通 过 董 事 会 授 权, 在 上 海 漕 河 泾 开 发 区 投 资 500 万 元 设 立 全 资 子 公 司 上 海 俪 源 科 技 有 限 公 司, 主 要 从 事 纺 织 科 技 化 工 科 技 机 电 设 备 材 料 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 转 让, 纺 织 品 化 工 原 料 及 产 品 机 械 设 备 的 研 发 销 售 业 务 目 前 正 处 于 项 目 建 设 阶 段 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 项 目 本 期 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 第 12 页, 共 135 页 上 年 同 期 单 位 : 元 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 营 业 收 入 442,897,473.38-15.55% - 524,423,281.99 55.56% - 营 业 成 本 320,025,928.84-28.19% 72.26% 445,677,971.89 62.35% 84.98% 毛 利 率 27.74% - - 15.02% - - 管 理 费 用 35,562,423.80 14.56% 8.03% 31,043,456.31 66.87% 5.92% 销 售 费 用 19,444,708.49 21.93% 4.39% 15,947,526.94 29.49% 3.04% 财 务 费 用 5,622,844.96-23.28% 1.27% 7,329,507.34 103.68% 1.40% 营 业 利 润 57,454,499.53 120.88% 12.97% 26,012,065.93 8.12% 4.96% 营 业 外 收 入 8,979,033.88-2.88% 2.03% 9,245,541.62 75.21% 1.76% 营 业 外 支 出 917,922.07 23.08% 0.21% 745,798.30 374.87% 0.14% 净 利 润 53,846,305.62 88.72% 12.16% 28,531,885.71 14.13% 5.44% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 营 业 收 入 : 由 于 本 年 原 材 料 - 染 料 中 间 体 价 格 持 续 下 跌, 本 年 公 司 减 少 了 染 料 中 间 体 贸 易 业 务, 使 得 外 购 染 料 中 间 体 贸 易 收 入 减 少 132,299,636.67 元, 降 幅 25.23%; 随 着 孙 公 司 内 蒙 古 利 元 的 中 间 体 投 产, 本 期 新 增 染 料 中 间 体 收 入 64,979,745.07 元, 增 幅 12.39%; 因 产 品 价 格 下 降 导 致 本 期 染 料 收 入 减 少 14,205,917.01 元, 降 幅 2.71% 2 营 业 成 本 : 报 告 年 度 内 营 业 成 本 率 总 体 下 降 12.72 个 百 分 点, 主 要 因 素 为 :1 随 着 孙 公 司 内 蒙 古 利 元 的 中 间 体 投 产 自 供 及 企 业 加 强 成 本 控 制, 导 致 染 料 生 产 的 原 材 料 的 价 格 大

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 幅 下 降 ;2 由 于 染 料 中 间 体 贸 易 较 自 产 染 料 及 中 间 体 的 毛 利 率 较 低, 在 染 料 中 间 体 贸 易 毛 利 率 基 本 持 平 的 情 况 下, 随 着 贸 易 中 间 提 收 入 比 重 由 上 年 的 26.98% 下 降 到 本 年 的 2.01% 的 降 低, 导 致 营 业 成 本 率 总 体 下 降 3 管 理 费 用 : 本 年 管 理 费 用 上 升 主 要 是 因 新 增 三 板 挂 牌 咨 询 服 务 费 用 及 内 蒙 古 利 元 投 产 计 提 安 全 生 产 费 用 导 致 4 销 售 费 用 : 本 年 销 售 费 用 上 升 主 要 是 内 蒙 古 利 元 本 年 投 产 新 增 销 售 所 产 生 的 费 用 5 财 务 费 用 : 本 年 在 控 制 借 款 总 体 规 模 的 情 况 下, 提 高 了 资 金 使 用 效 率, 减 少 了 各 笔 贷 款 的 占 用 时 间, 从 而 总 体 降 低 了 公 司 财 务 成 本 6 净 利 润 : 本 年 净 利 润 大 幅 增 加 的 主 要 原 因 为 随 着 内 蒙 古 利 元 投 产 及 公 司 的 成 本 管 控, 导 致 单 位 产 品 盈 力 能 力 大 幅 上 升 导 致 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 433,711,294.40 311,746,527.83 382,937,466.34 318,819,994.79 其 他 业 务 收 入 9,186,178.98 8,279,401.01 141,485,815.65 126,857,977.10 合 计 442,897,473.38 320,025,928.84 524,423,281.99 445,677,971.89 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 境 内 333,677,369.53 76.94% 275,938,016.54 72.06% 境 外 100,033,924.87 23.06% 106,999,449.80 27.94% 合 计 433,711,294.40 100.00% 382,937,466.34 100.00% 收 入 构 成 变 动 的 原 因 1 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 收 入 较 上 年 增 加 50,773,828.06 元, 是 因 孙 公 司 内 蒙 古 利 源 公 司 染 料 中 间 体 投 产, 新 增 染 料 中 间 体 收 入 64,979,745.07 元, 同 时, 因 产 品 价 格 下 降 导 致 本 期 染 料 收 入 减 少 14,205,917.01 元 2 报 告 期 内 公 司 其 他 业 务 收 入 较 上 年 减 少 132,299,636.67 元, 是 因 本 年 染 料 中 间 体 市 场 价 格 下 降, 公 司 减 少 了 相 关 贸 易 业 务, 导 致 外 购 染 料 中 间 体 贸 易 收 入 大 幅 减 少 (3) 现 金 流 量 状 况 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 第 13 页, 共 135 页 单 位 : 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -35,602,384.65 48,022,837.60 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -43,985,170.13-111,171,016.16 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 70,601,186.03 80,540,030.50 现 金 流 量 分 析 : 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -3,560.24 万 元, 较 上 年 减 少 8363 万 元 的 主 要 原 因 为 :1 本 年 下 半 年 由 于 下 游 客 户 不 景 气, 导 致 本 年 客 户 欠 款 增 加 净 减 少 4304.74 万 元 ;2 内 蒙 古 利 元 的 中 间 体 生 产 线 投 入 生 产, 导 致 本 期 现 金 支 付 的 职 工 以

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 及 其 他 费 用 大 量 增 加 ;3 本 年 改 变 对 供 应 商 的 结 算 方 式, 降 低 了 银 行 承 兑 汇 票 的 使 用, 并 及 时 偿 还 供 应 商 欠 款, 导 致 采 购 支 付 现 金 大 量 增 加 上 年 度 材 料 采 购 应 付 票 据 1520 万 元 已 于 2015 年 全 部 偿 还 ;4 本 年 收 到 政 府 补 助 款 使 得 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 增 加 2358.80 万 元 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -4,398.52 万 元, 较 上 年 减 少 6919 万 元 的 变 化 形 成 主 要 如 下 :1 随 着 内 蒙 古 利 元 基 建 完 工, 使 得 本 年 固 定 资 产 投 资 减 少 9202 万 元 ;2 本 年 收 购 子 公 司 华 康 源 投 资 及 孙 公 司 华 康 源 科 技 及 祺 丽 华 科 技 少 数 股 权 增 加 投 资 2150 万 元 ;3 投 资 参 股 公 司 湖 北 乾 富 典 当 有 限 公 司 新 增 投 支 出 2,050.00 万 元 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,060.12 万 元, 较 上 年 减 少 994 万 元 的 变 化 形 成 主 要 如 下 :1 新 增 股 东 投 资 净 增 加 筹 资 现 金 流 量 金 额 9310 万 元 ;2 银 行 借 款 减 少 净 减 少 筹 资 现 金 流 量 金 额 1849 万 元 ;3 支 付 前 期 股 利 减 少 净 增 加 筹 资 现 金 流 量 金 额 3023 万 元 ; 4 偿 还 借 款 及 支 付 前 股 东 减 资 款 净 减 少 筹 资 现 金 流 量 金 额 9750 万 元 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 浙 江 亿 得 化 工 有 限 公 司 17,449,217.96 3.94% 否 2 张 家 港 保 税 区 晨 光 贸 易 有 限 公 司 15,835,064.10 3.58% 否 3 广 东 省 溢 达 纺 织 有 限 公 司 15,716,730.77 3.55% 否 4 佛 山 市 得 宝 化 工 染 料 有 限 公 司 14,551,083.25 3.29% 是 5 无 锡 润 新 染 料 有 限 公 司 11,099,093.17 2.51% 否 合 计 74,651,189.25 16.87% - 注 : 如 存 在 关 联 关 系, 则 必 须 披 露 客 户 的 具 体 名 称 (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 石 家 庄 市 和 合 化 工 化 肥 有 限 公 司 19,156,452.99 8.33% 否 2 新 宝 国 际 创 建 有 限 公 司 12,717,460.29 5.53% 否 3 台 州 市 前 进 化 工 有 限 公 司 10,709,053.49 4.65% 否 4 佛 山 得 宝 化 工 染 料 有 限 公 司 8,251,709.13 3.59% 是 5 杭 州 萧 山 腾 龙 化 工 物 资 有 限 公 司 7,784,444.00 3.38% 是 6 松 滋 市 松 江 能 源 有 限 责 任 公 司 8,017,839.66 3.48% 否 合 计 66,636,959.56 28.96% - 注 : 如 存 在 关 联 关 系, 则 必 须 披 露 供 应 商 的 具 体 名 称 (6) 研 发 支 出 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 单 位 : 元 研 发 投 入 金 额 15,375,405.52 14,186,318.18 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 3.47% 2.71% 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 第 14 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 15 页, 共 135 页 单 位 : 元 项 目 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 产 比 重 的 增 减 货 币 资 金 13,978,928.01-80.71% 2.02% 72,481,494.19 20.10% 10.88% -8.86% 应 收 账 款 118,852,157.62 52.48% 17.16% 77,947,044.04-33.11% 11.71% 5.45% 存 货 146,461,756.39-4.16% 21.15% 152,819,709.36-28.70% 22.95% -1.80% 长 期 股 权 投 资 20,501,052.72-2.96% 0.00 - - 2.96% 固 定 资 产 263,346,784.44 188.95% 38.02% 91,138,444.01 1.83% 13.69% 24.33% 在 建 工 程 14,307,393.61-89.79% 2.07% 140,097,409.20 4,836.79% 21.04% -18.97 短 期 借 款 111,500,000.00 11.50% 16.10% 100,000,000.00 3.94% 15.02% 1.08% 长 期 借 款 - - - - - - - 资 产 总 计 692,587,405.24 4.01% - 665,905,048.76 8.53% - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 本 报 告 期 末 货 币 资 金 较 上 年 度 减 少 58,502,566.18 元, 主 要 是 本 期 大 额 偿 还 债 务 导 致 2 本 报 告 期 末 应 收 账 款 较 上 年 度 增 加 40,905,113.58 元, 主 要 是 下 游 企 业 经 营 较 为 困 难, 账 期 有 所 增 加 及 内 蒙 利 元 新 增 销 售 导 致 ; 3 本 报 告 期 末 长 期 股 权 投 资 较 上 年 度 增 加 20,501,052.72 元, 是 本 年 新 增 对 湖 北 乾 富 典 当 行 投 资 ; 4 本 报 告 期 末 固 定 资 产 较 上 年 度 增 加 172,208,340.43 元, 主 要 是 内 蒙 古 利 元 在 建 工 程 完 工 转 入 增 加 固 定 资 产 原 值 183,496,404.79 元 及 计 提 折 旧 19,313,750.11 元 所 致 ; 5 本 报 告 期 末 在 建 工 程 比 上 年 度 减 少 125,790,015.59 元, 主 要 是 内 蒙 古 利 元 基 建 完 工 转 入 固 定 资 产 所 致 ; 6 本 报 告 期 末 短 期 借 款 较 上 年 度 增 加 11,500,000.00 元, 主 要 是 本 年 拓 展 融 资 渠 道, 并 依 据 公 司 资 金 需 求 情 况 减 少 松 滋 市 农 行 贷 款 500 万 元 减 少 松 滋 市 农 商 行 贷 款 650 万 元, 并 新 增 加 湖 北 银 行 松 滋 支 行 2300 万 元 所 致 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 一 主 要 控 股 子 公 司 情 况 : 1 内 蒙 古 利 元 科 技 有 限 公 司 是 公 司 子 公 司 湖 北 华 康 源 投 资 管 理 有 限 公 司 子 公 司, 占 51% 股 权, 注 册 资 本 为 5000 万 元 人 民 币, 主 要 从 事 精 细 化 工 产 品 的 研 发 生 产 与 销 售, 化 工 新 材 料 的 研 发 生 产 经 营, 化 工 原 料 与 化 工 机 械 设 备 经 营 业 务 本 期 末 总 资 产 : 275,799,923.24 元 本 期 末 净 资 产 :65,077,172.97 元 ; 本 期 净 利 润 :19,162,656.61 元 2 松 滋 丽 康 科 技 有 限 公 司 是 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 为 400 万 元 人 民 币, 主 要 从 事 精 细 化 工 产 品 研 发 生 产 销 售 ; 货 物 进 出 口 贸 易 业 务 报 告 期 内 暂 无 营 业 收 入 3 松 滋 市 焱 基 化 工 染 料 有 限 公 司 是 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 为 500 万 元 人 民 币, 主 要 从 事 化 工 产 品 及 原 料 仪 器 仪 表 机 器 设 备 及 相 关 技 术 销 售 和 进 出 口 业 务 本 期 末 总 资 产 :10,717,072.09 元 本 期 末 净 资 产 :8,794,891.16 元 ; 本 期 净 利 润 :-483,077.16 %

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 元 4 湖 北 华 康 源 科 技 有 限 公 司 是 公 司 子 公 司 湖 北 华 康 源 投 资 管 理 有 限 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 为 1000 万 元 人 民 币, 主 要 从 事 纺 织 化 工 高 分 子 新 材 料 新 产 品 及 相 关 机 械 产 品 的 研 发 生 产 销 售 进 出 口 业 务 报 本 期 末 总 资 产 :10,039,694.70 元 本 期 末 净 资 产 :8,920,154.30 元 ; 本 期 净 利 润 :-290,636.49 元 5 湖 北 祺 丽 华 科 技 有 限 公 司 是 公 司 子 公 司 湖 北 华 康 源 投 资 管 理 有 限 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 为 1000 万 元 人 民 币, 主 要 从 事 纺 织 品 化 工 产 品 高 分 子 新 材 料 新 产 品 及 相 关 机 械 产 品 ( 的 研 发 销 售 进 出 口 业 务 本 期 末 总 资 产 :22,170,861.61 元 本 期 末 净 资 产 : 10,110,417.17 元 ; 本 期 净 利 润 : 741,334.96 元 6 湖 北 华 康 源 投 资 管 理 有 限 公 司, 是 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 为 2000 万 元 人 民 币, 主 要 从 事 投 资 及 投 资 管 理 业 务 报 告 期 内 暂 无 营 业 收 入 7 湖 北 乾 富 典 当 有 限 公 司 是 公 司 子 公 司 湖 北 华 康 源 投 资 管 理 有 限 公 司 子 公 司, 占 41% 股 权, 注 册 资 本 为 5000 万 元 人 民 币, 主 要 从 事 动 产 质 押 典 当 业 务 ; 财 产 权 利 质 押 典 当 业 务 ; 房 地 产 抵 押 典 当 业 务 本 期 末 总 资 产 : 50,101,491.70 元 本 期 末 净 资 产 : 50,002,567.62 元 ; 本 期 净 利 润 :2,567.62 元 二 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 情 况 : 1 取 得 子 公 司 : 上 海 俪 源 科 技 有 限 公 司 是 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 为 500 万 元 人 民 币, 主 要 从 事 纺 织 科 技 化 工 科 技 机 电 设 备 材 料 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 转 让, 纺 织 品 化 工 原 料 及 产 品 机 械 设 备 的 研 发 销 售 业 务 报 告 期 内, 公 司 处 于 建 设 阶 段, 暂 无 营 业 收 入 2 处 置 子 公 司 : 1) 江 苏 丽 源 : 于 2014 年 08 月 11 日 经 无 锡 市 锡 山 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 成 立 设 立 时 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 股 东 为 丽 源 科 技 及 自 然 人 股 东 郝 结 明, 法 定 代 表 人 为 刘 卫 斌, 注 册 号 为 320205000217263, 企 业 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 住 所 地 为 无 锡 市 锡 山 经 济 技 术 开 发 区 芙 蓉 中 三 路 99-8 号, 经 营 范 围 为 化 工 产 品 的 研 发 ; 化 工 原 料 及 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 的 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 江 苏 丽 源 已 于 2015 年 10 月 20 日 经 无 锡 市 锡 山 区 市 场 监 督 管 理 局 核 准 注 销 2) 松 滋 得 宝 : 于 2009 年 9 月 17 日 经 松 滋 市 工 商 局 登 记 注 册 成 立 设 立 时 注 册 资 本 为 500 万 元, 股 东 为 丽 源 科 技, 法 定 代 表 人 为 罗 润 富, 注 册 号 为 421087000014495, 企 业 类 型 为 有 限 责 任 公 司, 住 所 地 为 松 滋 市 陈 店 镇 ( 丽 源 科 技 公 司 二 楼 ), 经 营 范 围 为 纺 织 印 染 染 料 助 剂 及 化 工 中 间 体 销 售 ( 不 含 危 化 品 ) 松 滋 得 宝 已 于 2015 年 7 月 13 日 经 松 滋 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 注 销 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 全 资 子 公 司 松 滋 丽 康 科 技 有 限 公 司 于 2015 年 12 月 26 日 向 中 国 农 业 银 行 松 滋 市 支 行 认 购 金 融 理 财 产 品 金 额 合 计 500 万 元 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 1 产 业 背 景 公 司 目 前 主 要 致 力 于 染 料 及 中 间 体 的 研 发 生 产 和 销 售, 所 处 行 业 为 精 细 化 工 行 业 中 的 染 料 行 业 根 据 证 监 会 2012 年 修 订 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 公 司 业 务 应 划 入 C26 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 根 据 国 家 统 计 局 发 布 的 国 民 经 济 行 业 分 类 第 16 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 (GB/T4754-2011), 公 司 目 前 所 在 行 业 归 属 于 C2644 染 料 制 造 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 发 布 的 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引 公 司 应 属 于 C2644 染 料 制 造, 按 照 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 应 属 于 11101010 商 品 化 工 世 界 染 料 工 业 与 纺 织 纤 维 工 业 的 发 展 密 切 相 关 近 年, 随 着 世 界 纺 织 纤 维 工 业 的 发 展, 世 界 染 料 工 业 保 持 了 平 稳 的 增 长 趋 势 在 世 界 染 料 市 场 上,2000 年 前 后 经 过 兼 并 重 组 强 强 联 合, 形 成 了 国 际 上 三 家 主 要 的 全 球 性 染 料 供 应 商 : 德 司 达 亨 斯 迈 和 昂 高, 并 一 度 占 据 了 全 球 市 场 50% 左 右 的 市 场 份 额 此 后, 随 着 世 界 染 料 工 业 重 心 的 转 移, 中 国 和 印 度 的 染 料 工 业 取 得 了 长 足 的 进 展, 逐 渐 成 为 世 界 染 料 的 主 要 生 产 基 地 2 我 国 染 料 市 场 规 模 及 品 种 需 求 变 化 情 况 进 入 21 世 纪 以 来, 随 着 人 民 物 质 文 化 生 活 的 提 高, 对 染 料 工 业 也 提 出 了 更 高 的 要 求 : 品 种 繁 多 色 彩 斑 斓 ; 无 毒 害 无 污 染, 绿 色 环 保 ; 特 色 化 等, 我 国 染 料 产 品 的 开 发 和 生 产 由 此 进 入 一 个 新 时 期 2001 年 全 国 染 料 产 量 33.74 万 吨,2004 年 全 国 产 量 59.83 万 吨, 约 占 世 界 染 料 总 产 量 的 60%, 居 世 界 第 一 2004 年 -2007 年 我 国 染 料 产 量 一 直 保 持 强 劲 增 长 态 势 在 我 国, 染 料 产 品 最 大 应 用 领 域 为 纺 织 印 染 业, 用 量 占 比 约 90%, 而 纺 织 印 染 行 业 对 外 依 存 度 较 高, 易 受 国 际 市 场 需 求 波 动 影 响 2008 年 国 际 金 融 危 机 对 全 球 实 体 经 济 造 成 冲 击, 引 发 国 外 市 场 对 纺 织 品 需 求 减 少, 对 我 国 染 料 行 业 也 造 成 了 一 定 的 不 利 影 响, 产 量 有 所 下 降 2009 年 以 来, 国 家 有 关 政 府 部 门 及 时 出 台 了 一 系 列 针 对 性 的 政 策 措 施 促 进 纺 织 行 业 健 康 发 展, 内 需 市 场 的 快 速 启 动 缓 解 了 行 业 面 临 的 困 境, 我 国 纺 织 印 染 行 业 在 下 半 年 已 走 出 低 谷, 带 动 国 内 染 料 行 业 也 步 入 上 升 通 道 2009 年 开 始 全 国 染 料 产 量 重 新 回 升, 处 于 平 稳 增 长 直 至 2013 年, 我 国 染 料 产 量 89.52 万 吨, 平 均 年 增 长 5.62% 到 2016 年, 我 国 纺 织 纤 维 的 产 量 将 会 达 到 5000 万 吨 以 上, 染 料 的 年 消 耗 量 将 增 加 到 100 万 吨 以 上 2012 年 11 月 19 日, 环 保 部 公 布 了 新 的 纺 织 染 整 工 业 污 染 物 排 放 标 准, 于 2013 年 1 月 1 日 开 始 执 行 与 现 行 的 1992 年 颁 布 的 标 准 相 比, 新 标 准 中 各 污 染 物 的 排 放 限 值 均 明 显 下 调, 并 增 加 了 总 氮 总 磷 可 吸 附 有 机 卤 素 (AOX) 等 指 标 下 游 排 污 门 槛 的 提 高, 对 染 料 提 出 更 高 的 要 求, 为 此, 染 料 行 业 也 将 不 断 推 出 高 端 产 品, 调 整 产 业 结 构, 力 促 环 保 升 级 随 着 国 家 环 保 和 生 态 发 展 的 要 求 不 断 提 高, 对 纺 织 化 学 领 域 提 出 更 高 的 挑 战, 对 节 能 减 排 环 境 友 好 型 染 料 需 求 会 不 断 上 升 近 年 来, 染 料 及 中 间 体 产 品 的 不 断 升 级 已 经 大 幅 减 少 了 纺 织 染 整 过 程 中 的 污 水 排 量 另 外, 活 性 染 料 低 温 染 色 工 艺 喷 墨 印 花 等 染 整 新 工 艺 的 不 断 涌 现, 也 实 现 了 污 水 减 排 甚 至 零 排 放 3 市 场 竞 争 格 局 变 化 国 内 市 场 : 经 过 近 十 年 市 场 竞 争 的 不 断 淘 汰 和 整 合, 国 内 染 料 生 产 的 集 中 度 不 断 提 高 中 国 主 要 的 染 料 生 产 基 地, 已 经 从 原 来 的 吉 林 天 津 等 地, 转 移 到 目 前 的 浙 江 江 苏 上 海, 这 3 个 省 的 染 料 年 产 量 已 达 到 到 全 国 产 量 的 80% 以 上, 浙 江 江 苏 两 省 的 染 料 出 口 量 接 近 全 国 的 60% 尽 管 目 前 中 国 染 料 行 业 企 业 的 产 业 化 集 中 度 已 经 有 了 很 大 提 高, 但 还 没 有 形 成 分 工 合 作 优 势 互 补, 更 没 有 发 挥 出 整 体 效 能 海 外 市 场 : 亨 斯 迈 德 司 达 昂 高 等 公 司, 是 全 球 重 要 染 料 供 应 商 其 中 : (1) 亨 斯 迈 美 国 亨 斯 迈 集 团, 创 始 于 1970 年, 公 司 总 部 位 于 美 国 犹 他 州 盐 湖 城 该 集 团 于 2006 年 收 购 原 瑞 士 汽 巴 纺 织 染 化 部, 从 而 增 加 了 纺 织 染 化 业 务 亨 斯 迈 集 团 业 务 分 为 五 大 块, 其 中 纺 织 染 化 只 是 其 中 之 一 其 纺 织 染 料 产 品 主 要 为 高 日 晒 FN 系 列 等 原 位 于 瑞 士 中 国 青 岛 的 纺 织 染 化 工 厂 部 分 生 产 设 备, 现 被 搬 迁 至 印 度 泰 国 等 国 家 (2) 德 司 达 : 第 17 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 1995 年, 德 国 拜 耳 公 司 和 赫 斯 特 公 司 的 染 料 部 门 合 并 建 立 了 德 司 达 公 司 1999 年 11 月, 德 国 巴 斯 夫 公 司 的 纺 织 用 染 料 和 颜 料 部 门 也 加 入 了 进 来, 组 成 新 的 德 司 达 公 司 2004 年 8 月, 美 国 白 金 公 司 从 德 司 达 原 先 3 家 大 股 东 拜 耳 赫 斯 特 和 巴 斯 夫 手 中 全 面 收 购 了 德 司 达 的 股 份 2010 年 被 浙 江 龙 盛 从 美 国 白 金 公 司 手 中 收 购 其 主 要 产 品 为 雷 马 素 丽 华 实 CA 等 产 品 系 列 (3) 昂 高 : 2013 年, 美 国 私 人 投 资 公 司 收 购 总 部 设 在 ( 瑞 士 ) 巴 塞 尔 附 近 的 Mutten 的 科 莱 恩, 并 将 公 司 更 名 为 昂 高 其 染 料 产 品 主 要 为 高 日 晒 HF 等 系 列 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1) 技 术 优 势 公 司 设 有 专 门 的 研 发 机 构, 拥 有 较 强 的 研 发 团 队 多 年 来, 公 司 在 研 发 方 面 取 得 了 多 项 重 大 成 果, 特 别 是 在 含 氟 活 性 染 料 技 术 方 面, 使 之 成 为 目 前 中 国 唯 一 含 氟 活 性 染 料 生 产 基 地 并 计 划 在 上 海 建 立 技 术 研 发 中 心, 进 一 步 加 强 新 产 品 研 究 和 应 用 技 术 服 务 公 司 生 产 工 艺 技 术 的 更 新 和 改 进, 除 拥 有 三 聚 氟 氰 线 性 酯 及 含 氟 活 性 染 料 生 产 技 术 外, 还 拥 有 绿 色 加 氢 还 原 技 术 浅 色 纤 维 素 染 色 物 高 日 晒 牢 度 及 汗 光 牢 度 染 色 技 术 资 源 循 环 利 用 技 术 染 料 系 列 化 及 商 品 化 技 术 甲 臢 络 合 物 产 品 合 成 新 工 艺 技 术 等 多 项 核 心 技 术, 已 获 得 14 项 发 明 专 利 2) 市 场 优 势 公 司 自 成 立 以 来 一 直 从 事 染 料 生 产 和 销 售, 具 有 丰 富 的 经 验 和 市 场 资 源, 与 客 户 有 着 长 期 良 好 的 合 作 关 系 公 司 主 要 产 品 包 括 特 殊 品 半 特 殊 品 普 通 品 等 活 性 染 料 重 点 在 特 殊 品 销 售 市 场 方 面, 与 竞 争 对 手 ( 海 外 竞 争 对 手 ) 相 比 : 一 是 国 内 销 售 无 贸 易 壁 垒 ( 无 增 值 税 关 税 等 ); 二 是 国 内 销 售 物 流 成 本 低, 供 货 及 时 ; 三 是 计 划 在 海 外 增 设 办 事 处, 引 进 聘 请 更 多 专 业 人 才 服 务 市 场, 从 而 获 得 更 多 的 海 外 终 端 客 户 3) 质 量 控 制 优 势 公 司 现 已 建 立 ISO9001 质 量 管 理 体 系 ISO14001 环 境 管 理 体 系,OHSAS18001 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 ; 获 得 了 GOTS Eco-Passport 证 书 公 司 重 视 产 品 质 量, 旨 在 为 客 户 提 供 优 质 产 品 公 司 设 有 应 用 中 心 品 控 中 心 研 发 部, 分 别 从 新 技 术 应 用 产 品 质 量 及 新 技 术 开 发 为 公 司 产 品 质 量 提 供 保 证, 并 按 照 体 系 要 求 专 司 鉴 定 把 关 报 告 预 防 四 大 质 量 监 测 职 能, 建 立 起 一 整 套 工 作 程 序 ; 同 时, 实 行 严 格 的 质 量 责 任 考 核 制 度, 以 推 动 体 系 的 有 效 运 行, 使 生 产 质 量 全 过 程 的 每 一 个 环 节 都 处 于 严 格 控 制 之 中, 从 而 确 保 产 品 品 质 4) 企 业 管 理 优 势 公 司 高 级 管 理 人 员 均 具 有 多 年 的 企 业 管 理 经 验, 市 场 敏 锐 度 高, 发 展 思 路 明 确, 形 成 了 一 套 行 之 有 效 的 经 营 管 理 模 式 公 司 构 建 了 权 责 明 确 高 效 有 序 的 现 代 企 业 管 理 体 系, 在 生 产 管 理 质 量 管 理 研 发 管 理 和 营 销 管 理 等 各 方 面 都 制 定 了 相 应 的 制 度 并 实 施 了 合 理 有 效 的 激 励 措 施, 为 公 司 的 战 略 实 施 执 行 提 供 了 强 有 力 的 保 障 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 公 司 在 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 方 面 完 全 独 立, 能 够 保 持 有 良 好 的 公 司 经 营 的 独 立 性 此 外, 公 司 会 计 核 算 财 务 管 理 风 险 控 制 等 各 项 重 大 内 部 控 制 体 系 运 行 良 好, 主 要 财 务 业 务 等 经 营 指 标 健 康 同 时, 公 司 经 营 管 理 层 核 心 业 务 人 员 队 伍 稳 定, 公 司 经 过 多 年 的 经 营 和 发 展, 逐 渐 形 成 了 稳 定 的 生 产 销 售 研 发 盈 利 模 式 因 此, 公 司 拥 有 良 好 的 持 续 经 营 能 力 第 18 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 本 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 对 持 续 经 营 能 力 有 重 大 影 响 的 事 项 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 未 来 几 年, 我 国 染 料 制 造 业 发 展 趋 势 大 致 有 以 下 几 个 方 面 : 第 一, 下 游 纺 织 业 和 印 染 业 的 持 续 发 展 是 染 料 市 场 拓 展 的 重 要 保 证 我 国 纺 织 品 市 场 存 在 尚 待 开 发 的 巨 大 潜 力, 从 服 装 和 纤 维 消 费 来 看, 年 人 均 消 费 量 不 到 发 达 国 家 的 一 半, 农 村 消 费 量 仅 城 镇 的 五 分 之 一, 可 见 国 内 特 别 是 农 村 纺 织 品 消 费 市 场 需 求 极 大 从 印 染 业 来 看, 我 国 规 模 以 上 印 染 企 业 印 染 布 产 量 年 均 增 长 率 接 近 20%, 印 染 布 产 量 和 消 费 量 的 持 续 增 加 会 直 接 拉 动 染 料 市 场 需 求 的 增 长 与 此 同 时, 我 国 印 染 企 业 正 通 过 产 业 升 级 和 并 购 重 组 快 速 走 向 集 中, 形 成 规 模 优 势, 这 也 会 对 染 料 市 场 发 展 和 产 业 升 级 产 生 积 极 作 用 第 二, 特 色 化 和 绿 色 环 保 是 染 料 产 品 未 来 的 发 展 方 向 近 年 国 际 纺 织 消 费 呈 现 市 场 品 种 式 样 花 色 多 元 化, 崇 尚 自 然 环 保 的 趋 势 消 费 者 的 购 买 力 不 断 增 强, 和 对 纺 织 品 需 求 的 不 断 增 加 和 提 高, 致 使 各 种 新 型 纤 维 和 混 纺 面 料 产 品 不 断 涌 现, 这 将 推 动 具 有 更 好 染 色 性 能 和 染 色 效 果 的 高 端 染 料 需 求 快 速 增 长 从 另 一 方 面 来 看, 随 着 人 类 环 保 意 识 的 日 益 增 强, 绿 色 纺 织 品 及 环 保 技 工 技 术 已 成 为 国 际 纺 织 品 贸 易 的 基 本 要 求 和 国 内 纺 织 工 业 可 持 续 发 展 的 前 提, 这 促 进 了 环 保 型 染 料 新 技 术 新 产 品 的 开 发 进 程, 绿 色 环 保 染 料 新 产 品 和 新 应 用 技 术 将 成 为 染 料 产 业 发 展 的 必 由 之 路 第 三, 应 用 技 术 和 服 务 能 力 的 提 升 是 染 料 行 业 的 必 然 趋 势 应 用 技 术 决 定 了 染 料 行 业 今 后 的 发 展 方 向 目 前 市 场 上 染 料 产 品 有 上 千 个 品 种, 各 种 纺 织 品 面 料 种 类 更 加 繁 多, 而 人 们 对 面 料 染 色 效 果 的 各 样 需 求 使 得 如 何 选 用 合 适 的 染 料 产 品 和 印 染 工 艺 成 为 染 料 厂 商 和 印 染 企 业 亟 待 解 决 的 问 题 因 此, 开 发 不 同 的 应 用 工 艺 将 是 染 料 行 业 未 来 的 发 展 趋 势 之 一 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 随 着 目 前 全 球 环 保 意 识 的 增 强, 染 料 品 种 升 级 换 代, 进 入 安 全 环 保 健 康 染 料 时 代 是 必 然 的 发 展 趋 势 同 时, 随 着 国 内 外 纺 织 行 业 产 业 升 级, 高 档 纺 织 面 料 对 性 能 优 异 节 能 环 保 产 品 需 求 旺 盛, 未 来 公 司 将 重 点 关 注 以 下 产 品 的 研 究 与 开 发 : 1 补 充 完 善 氟 基 活 性 染 料 色 谱 ; 2 研 究 新 型 活 性 印 花 染 料 系 列 ; 3 研 发 数 码 喷 墨 印 花 墨 水 ; 4 研 发 新 型 节 水 型 活 性 染 料 系 列 同 时 拓 展 其 他 类 别 染 料, 走 高 精 专 的 发 展 之 路, 在 细 分 市 场 中 寻 求 发 展 空 间 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 2016 年 主 要 生 产 经 营 目 标 指 标 : 完 成 活 性 染 料 产 量 销 售 收 入 净 利 润 同 比 增 长 率 均 为 30% 围 绕 上 述 目 标, 分 别 重 点 抓 好 以 下 几 个 方 面 的 工 作 : 1 建 立 安 全 环 保 长 效 机 制, 确 保 目 标 实 现 公 司 2015 年 取 得 了 荆 州 市 安 全 生 产 协 会 颁 发 的 安 全 生 产 标 准 化 三 级 企 业 证 书 2016 年, 公 司 将 大 力 推 进 安 全 生 产 标 准 化 工 作, 并 按 安 全 生 产 标 准 化 要 求 开 展 环 保 工 作, 全 面 提 升 企 业 安 全 生 产 环 境 保 护 管 理 水 平 通 过 落 实 安 全 环 保 责 任 制, 开 展 安 全 环 保 专 第 19 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 项 整 治 安 全 环 保 评 估 等 手 段, 推 动 促 进 企 业 建 立 安 全 生 产 环 境 保 护 长 效 机 制, 有 效 地 保 证 企 业 安 全 环 保 目 标 的 完 成 2 坚 持 产 品 技 术 创 新, 增 强 企 业 发 展 动 力 一 方 面 重 点 研 发 染 料 新 品 种, 同 时 利 用 含 氟 活 性 染 料 的 特 点, 进 行 复 配 开 发 增 强 产 品 应 用 技 术 性 能, 并 根 据 市 场 需 要 结 合 公 司 2016 年 的 发 展 方 向, 对 清 洁 印 染 工 艺 与 喷 墨 染 料 进 行 深 入 研 究 开 发, 全 面 增 强 企 业 发 展 后 劲 3 积 极 开 拓 海 外 业 务, 稳 步 提 高 市 场 占 有 率 设 立 海 外 办 事 处 和 海 外 仓 库 : 根 据 土 耳 其 巴 基 斯 坦 孟 加 拉 等 海 外 市 场 特 点, 在 保 税 区 设 立 仓 库 库 存 产 品 以 及 增 加 相 关 驻 外 人 员, 满 足 供 应 并 拟 定 派 人 员 驻 越 南 胡 志 明 印 尼 万 隆 等 城 市, 新 设 办 事 处 增 强 国 内 市 场 销 售 团 队 凝 聚 力 : 在 浙 江 山 东 佛 山 福 建 江 苏 市 场 增 加 新 的 销 售 力 量, 招 聘 专 业 素 质 高 有 专 业 背 景 的 销 售 人 员 加 入 销 售 团 队, 充 实 力 量 ; 挑 选 有 团 队 组 织 能 力, 责 任 心 强 的 区 域 负 责 人, 带 领 区 域 业 务 员 共 同 开 辟 市 场 将 上 海 俪 源 尽 快 投 入 使 用 : 利 用 上 海 俪 源 平 台, 建 设 研 发 销 售 应 用 技 术 服 务 中 心, 进 一 步 提 高 公 司 研 发 销 售 与 应 用 技 术 服 务 能 力 4 加 强 员 工 队 伍 建 设, 完 善 企 业 激 励 机 制 2016 年 计 划 大 量 招 收 大 专 以 上 学 历 人 员 各 类 专 业 技 术 人 员 等, 为 公 司 业 务 扩 展 及 发 展 需 要, 合 理 配 备 好 人 才 队 伍 拟 通 过 内 部 及 外 委 培 训 的 方 式, 对 员 工 进 行 各 项 技 能 培 训, 提 高 员 工 队 伍 整 体 素 质 采 取 各 种 激 励 方 式, 引 进 留 住 用 好 人 才 5 完 成 三 期 工 程 建 设, 提 升 企 业 综 合 实 力 随 着 内 蒙 古 利 元 公 司 中 间 体 生 产 的 配 套, 为 了 发 挥 整 体 投 资 效 益 和 保 持 染 料 中 间 体 产 能 的 合 理 匹 配, 提 升 企 业 的 综 合 实 力, 公 司 决 定 实 施 三 期 工 程 建 设 6 完 善 公 司 治 理 结 构, 保 证 企 业 健 康 发 展 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 无 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 主 要 从 事 染 料 及 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 原 材 料 主 要 包 括 H 酸 对 位 酯 线 性 酯 三 聚 氟 氰 等 染 料 中 间 体, 其 价 格 受 国 家 产 业 政 策 和 环 保 政 策 市 场 供 需 变 化 基 本 有 机 化 工 原 料 价 格 变 化 等 多 种 因 素 的 影 响 而 呈 现 一 定 的 波 动 公 司 产 品 原 材 料 成 本 占 生 产 成 本 比 重 较 高, 如 果 基 本 有 机 化 工 原 料 ( 如 苯 萘 等 ) 价 格 出 现 大 幅 波 动, 将 对 公 司 生 产 经 营 产 生 一 定 的 影 响 对 策 : 进 一 步 加 大 原 材 料 自 我 配 套, 采 用 新 技 术 新 工 艺 新 设 备, 加 大 技 术 改 造 力 度, 不 断 降 低 生 产 成 本 2 技 术 革 新 风 险 目 前, 公 司 是 国 内 唯 一 含 氟 染 料 生 产 企 业, 若 同 行 获 得 含 氟 染 料 生 产 技 术, 则 由 原 有 的 差 异 化 竞 争 变 成 同 质 化 竞 争, 公 司 的 主 要 收 入 及 利 润 来 源 将 会 受 到 严 重 影 响 对 策 : 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 含 氟 染 料 品 种 研 发, 优 化 含 氟 染 料 品 种 结 构, 加 强 知 识 产 权 保 护 3 产 品 种 类 单 一 风 险 第 20 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 目 前 公 司 的 主 要 产 品 为 活 性 染 料 及 中 间 体, 相 比 同 行 业 内 的 大 型 染 料 企 业 以 及 上 市 公 司, 公 司 的 产 品 种 类 较 为 单 一, 给 公 司 未 来 发 展 带 来 一 定 的 风 险 对 策 : 完 善 产 品 色 谱 系 列, 更 进 一 步 凸 现 本 公 司 产 品 特 性, 同 时 发 展 具 有 核 心 竞 争 力 的 其 它 类 别 的 染 料 4 偿 债 风 险 报 告 期 内, 公 司 资 产 负 债 率 维 持 在 较 高 水 平, 流 动 比 率 和 速 动 比 率 较 低, 因 此 公 司 存 在 一 定 的 偿 债 风 险 对 策 : 增 加 企 业 资 本 金 的 注 入, 压 缩 应 收 贷 款, 加 速 资 金 周 转, 增 强 企 业 盈 利 能 力, 降 低 偿 债 风 险 5 汇 率 波 动 风 险 公 司 主 营 业 务 收 入 中 出 口 收 入 占 比 23% 左 右, 公 司 出 口 收 入 大 部 分 以 美 元 结 算 如 果 未 来 人 民 币 对 美 元 汇 率 出 现 大 幅 波 动, 随 着 公 司 国 外 市 场 的 进 一 步 拓 展 和 出 口 规 模 的 增 长, 将 对 公 司 以 人 民 币 计 价 的 营 业 收 入 和 利 润 产 生 不 利 的 影 响 对 策 : 优 化 出 口 产 品 结 构 要 加 大 技 改 投 入, 加 快 产 品 升 级 换 代, 努 力 提 高 产 品 质 量 和 附 加 值, 扩 大 质 量 效 益 好 和 自 有 品 牌 的 产 品 出 口, 提 高 出 口 产 品 综 合 竞 争 力 加 速 市 场 多 元 化 步 伐 大 力 实 施 市 场 多 元 化 战 略, 在 巩 固 欧 盟 传 统 市 场 的 同 时, 着 力 开 拓 南 美 东 南 亚 南 亚 中 东 非 洲 东 欧 俄 罗 斯 等 新 兴 出 口 市 场, 防 范 单 一 市 场 的 不 稳 定 风 险 同 时 要 根 据 各 个 国 家 和 地 区 的 金 融 政 策 规 定, 尽 量 选 择 多 币 种 进 行 结 算, 规 避 单 一 货 币 的 升 贬 值 风 险 加 强 成 本 和 费 用 管 理 切 实 加 强 采 购 生 产 销 售 储 存 资 金 运 筹 等 各 个 环 节 的 成 本 和 费 用 管 理, 充 分 挖 掘 内 部 潜 力, 降 低 成 本 和 费 用 开 支, 扩 大 产 品 利 润 空 间, 增 强 出 口 产 品 的 价 格 竞 争 力 加 快 出 口 变 现, 减 少 应 收 外 汇 账 款 占 用 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 无 否 标 准 无 保 留 意 见 第 21 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 是 第 五 节 二 ( 一 ) 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 第 五 节 二 ( 二 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 是 第 五 节 二 ( 三 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 是 第 五 节 二 ( 四 ) 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 第 五 节 二 ( 五 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 是 第 五 节 二 ( 六 ) 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 占 用 者 占 用 形 式 ( 资 金 资 产 资 源 ) 期 初 余 额 第 22 页, 共 135 页 期 末 余 额 是 否 无 偿 占 用 单 位 : 元 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 刘 卫 斌 - 16,330,000.00 0.00 是 是 总 计 - 16,330,000.00 0.00 - - 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : 刘 卫 斌 是 丽 源 科 技 实 际 控 制 人,2014 年 刘 卫 斌 本 人 借 钱 给 丽 源 科 技 全 资 子 公 司 华 康 源 投 资 52,650,000.00 元, 用 于 华 康 源 对 内 蒙 利 元 的 基 建 投 资 同 时 因 其 本 人 资 金 周 转 困 难, 临 时 向 本 公 司 借 款, 期 初 余 额 16,330,000.00 元 ( 借 入 借 出 相 抵 后, 期 初 公 司 净 欠 刘 卫 斌 36,320,000.00 元 ), 其 向 公 司 相 关 借 款 16,330,000.00 元 已 于 2015 年 7 月 31 日 前 偿 还 完 毕 该 项 发 生 在 股 改 之 前, 经 当 时 有 限 责 任 公 司 股 东 会 决 议 通 过 ( 二 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 单 位 : 元

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 日 常 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 0.00 16,036,153.13 2 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 第 23 页, 共 135 页 0.00 46,038,652.03 3 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 0.00 0.00 4 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 0.00 0.00 5 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 0.00 0.00 总 计 0.00 62,074,805.16 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 上 海 俪 源 科 技 有 限 公 司 刘 卫 斌 刘 子 轩 松 滋 市 丽 源 房 地 产 开 发 有 限 公 司 张 霞 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 子 公 司 上 海 俪 源 科 技 有 限 公 司 与 兴 业 银 行 上 海 松 江 支 行 签 订 固 定 资 产 借 款 合 同, 本 公 司 为 上 海 俪 源 科 技 有 限 公 司 借 款 提 供 担 保, 担 保 金 额 为 1470 万 元, 担 保 期 限 为 2015 年 12 月 31 日 至 2025 年 12 月 30 日, 截 止 2015 年 12 月 31 日, 该 项 担 保 余 额 为 1,460.87 万 元 2015 年 6 月 2 日, 刘 卫 斌 刘 子 轩 与 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 松 滋 市 支 行 签 署 编 号 为 4210052015005203 的 最 高 额 保 证 合 同, 自 2015 年 6 月 2 日 至 2017 年 6 月 1 日 期 间 公 司 与 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 松 滋 市 支 行 之 间 债 权 提 供 连 带 责 任 保 证 担 保, 担 保 最 高 金 额 为 10,000.00 万 元 2013 年 10 月 22 日, 松 滋 市 丽 源 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 松 滋 市 农 村 商 业 银 行 签 订 : 编 号 为 陈 信 贷 高 抵 字 (2013) 第 0038 号 的 最 高 额 抵 押 合 同, 松 滋 市 丽 源 房 地 产 开 发 有 限 公 司 将 其 拥 有 的 权 证 编 号 为 松 国 用 (2013) 第 1159 号 的 土 地 使 用 权 进 行 抵 押, 自 2013 年 10 月 21 日 至 2018 年 10 月 22 日 期 间 公 司 与 松 滋 市 农 村 商 业 银 行 不 超 过 4,000.00 万 元 的 所 有 债 务 提 供 抵 押 担 保 公 司 监 事 会 主 席, 兼 任 办 公 室 主 任 人 事 部 长 及 工 会 主 席 与 上 述 工 作 的 零 星 开 支 均 由 其 代 为 办 理 有 限 公 司 阶 段 一 直 采 用 借 取 备 用 金 的 方 式 进 行 定 期 报 账 截 止 2016 年 4 月 15 日, 上 述 款 项 已 全 部 报 账 到 位 14,700,000.00 是 100,000,000.00 是 30,000,000.00 是 120,183.10 是 丽 源 数 码 公 司 前 控 股 股 东,2015 年 公 司 偿 还 借 款 4,200,000.00 是

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 工 程 技 术 有 限 公 司 杭 州 天 瑞 印 染 有 限 公 司 刘 卫 斌 刘 卫 斌 刘 卫 斌 刘 行 刘 行 蔡 霞 蔡 霞 武 汉 子 轩 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 武 汉 子 轩 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 武 汉 子 行 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 武 汉 子 行 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 松 滋 丽 源 港 口 有 限 公 司 杭 州 天 宇 印 染 有 限 公 司 杭 州 天 瑞 印 染 有 限 公 4,200,000.00 元, 截 止 2015 年 期 末, 公 司 余 7,800,000.00 元 未 偿 还 完 毕 重 要 孙 公 司 内 蒙 利 元 科 技 有 限 公 司 股 东 公 司 2015 年 预 收 其 销 售 货 物 款 项 601,862.50 元 截 止 2015 年 期 末 共 余 819,487.50 元 公 司 实 际 控 制 人 公 司 2015 年 收 到 其 偿 还 公 司 个 人 借 款 16,330,000.00 元, 截 止 2015 年 期 末, 其 全 部 欠 款 款 已 付 清 公 司 实 际 控 制 人 公 司 2015 年 收 到 其 个 人 借 款 95,590,000.00 元 公 司 实 际 控 制 人 公 司 2015 年 向 其 个 人 偿 还 借 款 118,017,022.84 元 截 止 2015 年 期 末, 公 司 应 付 其 个 人 借 款 余 额 为 30,225,425.25 元 董 事 采 购 部 经 理 公 司 2015 年 收 到 其 个 人 借 款 2,195,378.76 元 董 事 采 购 部 经 理 公 司 2015 年 向 其 个 人 偿 还 借 款 500,000.00 元 截 止 2015 年 期 末, 公 司 应 付 其 个 人 借 款 余 额 为 1,800,000.00 元 董 事 公 司 2015 年 收 到 其 个 人 借 款 6,833,566.00 元 董 事 公 司 2015 年 向 其 个 人 偿 还 借 款 4,540,000.00 元 截 止 2015 年 期 末, 公 司 应 付 其 个 人 借 款 余 额 为 3,705,174.00 元 董 事 刘 行 参 股 股 东 刘 子 轩 控 制 的 其 他 企 业. 公 司 2015 年 收 到 其 借 款 34,000,000.00 元 董 事 刘 行 参 股 股 东 刘 子 轩 控 制 的 其 他 企 业. 公 司 2015 年 偿 还 其 借 款 34,000,000.00 元 董 事 刘 行 蔡 霞 控 制 的 其 他 企 业 公 司 2015 年 收 到 其 借 款 34,000,000.00 元 董 事 刘 行 蔡 霞 控 制 的 其 他 企 业 公 司 2015 年 偿 还 其 借 款 34,000,000.00 元 董 事 刘 行 控 制 的 其 他 企 业 公 司 2015 年 向 其 借 款 350,000.00 元, 截 止 2015 年 期 末 未 偿 还 重 要 孙 公 司 内 蒙 利 元 科 技 有 限 公 司 股 东 公 司 2015 年 向 其 借 款 200,000.00 元, 截 止 2015 年 期 末 未 偿 还 重 要 孙 公 司 内 蒙 利 元 科 技 有 限 公 司 股 东 公 司 2015 年 向 其 借 款 200,000.00 元, 截 止 2015 601,862.50 是 16,330,000.00 是 95,590,000.00 是 118,017,022.84 是 2,195,378.76 是 500,000.00 是 6,833,566.00 是 4,540,000.00 是 34,000,000.00 是 34,000,000.00 是 34,000,000.00 是 34,000,000.00 是 350,000.00 是 2,000,000.00 是 2,000,000.00 是 第 24 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 司 年 期 末 未 偿 还 总 计 - 533,978,013.20 - ( 三 ) 对 外 投 资 事 项 重 要 的 联 营 企 业 投 资 湖 北 乾 富 典 当 有 限 公 司, 投 资 金 额 20,501,052.72 元, 支 付 方 式 : 现 金 支 付 ; 持 股 比 例 41%, 投 资 的 会 计 处 理 方 法 权 益 法 本 期 确 认 投 资 收 益 1,052.72 元 报 告 期 内 已 披 露 上 海 俪 源 科 技 有 限 公 司 为 本 公 司 于 2015 年 11 月 10 日 经 公 司 第 一 届 第 三 次 董 事 会 审 议 通 过 投 资 设 立 的 全 资 子 公 司, 截 至 报 告 期 末, 出 资 款 尚 未 实 际 缴 纳, 本 次 审 计 将 其 纳 入 合 并 报 表 ( 四 ) 企 业 合 并 事 项 1 2015 年 5 月 20 日, 本 公 司 与 控 股 股 东 刘 卫 斌 蔡 霞 刘 行 刘 子 轩 签 订 股 权 转 让 协 议, 整 体 收 购 4 人 持 有 的 湖 北 华 康 源 投 资 管 理 有 限 公 司 100% 股 权, 股 权 转 让 价 款 为 2000 万 元, 湖 北 华 康 源 投 资 管 理 有 限 公 司 于 2015 年 6 月 16 日 办 理 了 工 商 变 更, 此 项 收 购 构 成 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 公 司 将 2015 年 6 月 30 日 作 为 财 务 报 表 合 并 日 2 湖 北 华 康 源 投 资 管 理 有 限 公 司 持 有 武 汉 华 康 源 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 武 汉 祺 丽 华 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 内 蒙 古 利 元 科 技 有 限 公 司 51% 股 权, 本 公 司 通 过 全 资 收 购 湖 北 华 康 源 投 资 管 理 有 限 公 司 股 权 从 而 间 接 收 购 武 汉 华 康 源 科 技 有 限 公 司 武 汉 祺 丽 华 科 技 有 限 公 司 内 蒙 古 利 元 科 技 有 限 公 司 3 2015 年 5 月 4 日, 本 公 司 与 控 股 股 东 刘 卫 斌 刘 子 轩 签 订 股 权 转 让 协 议, 整 体 收 购 2 人 持 有 的 松 滋 丽 康 科 技 有 限 公 司 100% 股 权, 股 权 转 让 款 为 0 元, 公 司 于 2015 年 5 月 8 日 办 理 了 工 商 变 更, 此 项 收 购 构 成 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 公 司 将 2015 年 5 月 31 日 作 为 财 务 报 表 合 并 日 由 于 该 公 司 合 并 前 未 缴 纳 出 资, 本 公 司 在 合 并 后, 于 2015 年 6 月 29 日 缴 纳 了 该 公 司 注 册 资 本 400 万 元 ( 五 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 做 出 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 在 报 告 期 内 均 严 格 履 行 上 述 承 诺, 未 有 违 背 承 诺 事 项 2 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 做 出 了 竞 业 禁 止 的 承 诺 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 在 报 告 期 内 均 严 格 履 行 上 述 承 诺, 未 有 违 背 承 诺 事 项 3 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 子 公 司 上 海 俪 源 科 技 有 限 公 司 与 兴 业 银 行 上 海 松 江 支 行 签 订 固 定 资 产 借 款 合 同, 本 公 司 为 上 海 俪 源 科 技 有 限 公 司 借 款 提 供 担 保, 担 保 金 额 为 1470 万 元, 担 保 期 限 为 2015 年 12 月 31 日 至 2025 年 12 月 30 日, 截 止 2015 年 12 月 31 日, 该 项 担 保 余 额 为 1,460.87 万 元 4 2013 年 9 月 9 日, 本 公 司 与 中 国 农 业 银 行 松 滋 市 支 行 签 订 了 42100620130013398 号 最 高 额 抵 押 合 同, 为 公 司 2013 年 9 月 9 日 至 2018 年 9 月 8 日 不 超 过 4530 万 元 的 所 有 债 务 提 供 抵 押 担 保 2014 年 2 月 19 日, 本 公 司 与 中 国 农 业 银 行 松 滋 市 支 行 签 订 了 42100620140002368 号 最 高 额 抵 押 合 同, 为 公 司 2014 年 2 月 19 日 至 2019 年 2 月 18 日 不 超 过 2284 万 元 的 所 有 债 务 提 供 抵 押 担 保 2015 年 7 月 8 日, 本 公 司 与 中 国 农 业 银 行 松 滋 市 支 行 签 订 了 42100620150005972 号 最 高 额 抵 押 合 同, 为 公 司 2015 年 7 月 8 日 至 2017 年 7 月 7 日 不 超 过 500 万 元 的 所 有 债 务 提 供 抵 押 担 保 2015 年 6 月 2 日, 本 公 司 第 25 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 股 东 刘 卫 斌 刘 子 轩 与 中 国 农 业 银 行 松 滋 市 支 行 签 订 了 42100520150005203 号 最 高 额 保 证 合 同, 为 公 司 2015 年 6 月 2 日 至 2017 年 6 月 1 日 不 超 过 10000 万 元 的 所 有 债 务 提 供 保 证 担 保, 截 止 2015 年 12 月 31 日, 上 述 抵 押 物 中 房 屋 原 值 61,223,082.08 元, 摊 余 价 值 46,686,415.40 元, 机 器 设 备 原 值 为 12,783,041.49 元 摊 余 价 值 10,758,057.95 元, 土 地 原 值 为 28,577,594.50 元 摊 余 价 值 为 26,025,546.50 元 通 过 上 述 抵 押 加 担 保 方 式, 本 公 司 取 得 了 中 国 农 业 银 行 松 滋 市 支 行 10000 万 元 的 贷 款 授 信 截 止 2015 年 12 月 31 日, 在 上 述 抵 押 担 保 项 下, 公 司 借 款 余 额 为 5350 万 元 5 2013 年 11 月 13 日, 本 公 司 以 原 值 51,619,081.78 元 摊 余 价 值 24,218,944.15 元 的 机 器 设 备 与 运 输 工 具 与 松 滋 市 农 村 商 业 银 行 签 订 了 陈 信 贷 高 抵 字 (2013) 第 0043 号 关 联 方 松 滋 市 丽 源 房 地 产 开 发 有 限 公 司 以 其 拥 有 的 权 证 编 号 为 松 国 用 (2013) 第 1159 号 土 地 作 为 抵 押 与 松 滋 市 农 村 商 业 银 行 签 订 了 陈 信 贷 高 抵 字 (2013) 第 0038 号 最 高 额 抵 押 合 同, 为 公 司 2013 年 10 月 27 日 至 2016 年 10 月 27 日 不 超 过 4000 万 元 的 所 有 债 务 提 供 抵 押 担 保 截 止 2015 年 12 月 31 日, 在 上 述 抵 押 担 保 项 下, 公 司 借 款 余 额 3500 万 元 6 2015 年 11 月 25 日, 本 公 司 以 价 值 6038 万 存 货 与 湖 北 银 行 签 订 2015 抵 200611250002 号 最 高 额 抵 押 合 同, 为 湖 北 银 行 2500 万 借 款 提 供 抵 押 担 保, 借 款 协 议 书 号 为 2015 借 200611250008 号 ; 截 至 2015 年 12 月 31 日 借 款 余 额 为 2300 万 元 ( 六 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 资 产 权 利 受 限 类 型 账 面 价 值 占 总 资 产 的 比 例 单 位 : 元 发 生 原 因 存 货 抵 押 60,401,320.17 8.72% 贷 款 抵 押 固 定 资 产 抵 押 81,663,417.50 11.79% 贷 款 抵 押 无 形 资 产 - 土 地 使 用 权 抵 押 26,025,546.50 3.76% 贷 款 抵 押 累 计 值 168,090,284.17 24.27% 注 : 权 利 受 限 类 型 为 查 封 扣 押 冻 结 抵 押 质 押 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 % 数 量 比 例 无 限 售 条 件 股 份 无 限 售 股 份 总 数 0-26,500,000 26,500,000 28.57% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 0-0 0 - 董 事 监 事 高 管 0-0 0 - 核 心 员 工 0-0 0 - 有 有 限 售 股 份 总 数 0-66,250,000 66,250,000 71.43% 第 26 页, 共 135 页

限 售 条 件 股 份 湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 0-59,400,000 59,400,000 64.04% 董 事 监 事 高 管 0-0 0 - 核 心 员 工 0-0 0 - 普 通 股 总 股 本 0-92,750,000 92,750,000 - 普 通 股 股 东 人 数 4 备 注 : 股 份 公 司 于 2015 年 10 月 份 成 立, 故 期 初 股 本 为 0 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 期 末 持 有 无 期 初 持 期 末 持 期 末 持 有 限 售 持 股 变 动 期 末 持 股 数 限 售 股 份 数 股 数 股 比 例 股 份 数 量 量 1 刘 卫 斌 0 59,400,000 59,400,000 64.04% 59,400,000 0 2 刘 子 轩 0 600,000 600,000 0.66% 600,000 0 3 武 汉 子 行 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 0 16,375,000 16,375,000 17.65% 3,125,000 13,250,000 4 武 汉 子 轩 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 0 16,375,000 16,375,000 17.65% 3,125,000 13,250,000 合 计 0 92,750,000 92,750,000 100.00% 66,250,000 26,500,000 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 股 东 中, 刘 卫 斌 与 刘 子 轩 父 子 关 系 ; 刘 子 轩 通 过 出 资 子 轩 投 资 间 接 持 有 公 司 股 份 刘 卫 斌 的 配 偶 蔡 霞 通 过 出 资 子 行 投 资 间 接 持 有 公 司 股 份 ; 刘 卫 斌 的 儿 子 刘 行 通 过 出 资 子 行 投 资 子 轩 投 资 间 接 持 有 公 司 股 份 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 - - - 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 - - - 优 先 股 总 计 - - - 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 刘 卫 斌, 男,1968 年 7 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 大 学 学 历, 正 高 职 高 级 工 程 师 1989 年 6 月 至 2000 年 8 月 就 职 于 湖 北 楚 源 集 团 精 细 化 工 股 份 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 ; 2000 年 9 月 至 2008 年 12 月, 就 职 于 湖 北 华 丽 染 料 工 业 有 限 公 司, 任 董 事 长 ;2010 年 7 第 27 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 月 至 2011 年 3 月, 就 职 于 丽 源 数 码, 任 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2013 年 12 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 丽 源 有 限, 任 执 行 董 事 兼 总 经 理 兼 任 省 第 九 十 十 一 届 政 协 委 员, 荆 州 市 人 大 代 表, 武 汉 纺 织 大 学 客 座 教 授 荆 州 市 科 协 副 主 席 2015 年 10 月 至 今 任 股 份 公 司 董 事 长 总 经 理, 任 期 3 年 报 告 期 内 无 变 动 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 同 控 股 股 东 情 况 四 股 份 代 持 情 况 否 第 28 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 中 董 监 高 与 核 心 员 工 人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 - - - - - - - - - - - - - 二 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 合 计 - - - - - - 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 三 间 接 融 资 情 况 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 合 计 - - - - - 四 利 润 分 配 情 况 2015 年 利 润 分 配 情 况 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 - - - - 2014 年 利 润 分 配 情 况 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 - - - - 第 29 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 刘 卫 斌 董 事 长, 总 经 理 男 48 本 科 严 钦 华 董 事, 董 秘, 财 务 负 责 人, 副 总 经 理 男 52 本 科 臧 少 玉 董 事 男 43 本 科 蔡 霞 董 事 女 49 专 科 刘 行 董 事 男 28 专 科 张 霞 监 事 女 46 专 科 刘 庆 卫 监 事 男 46 专 科 刘 振 国 监 事 男 42 高 中 董 事 会 人 数 :5 监 事 会 人 数 :3 高 级 管 理 人 员 人 数 :2 第 30 页, 共 135 页 2015 年 10 月 25 日 -2018 年 10 月 25 日 2015 年 10 月 25 日 -2018 年 10 月 25 日 2015 年 10 月 25 日 -2018 年 10 月 25 日 2015 年 10 月 25 日 -2018 年 10 月 25 日 2015 年 10 月 25 日 -2018 年 10 月 25 日 2015 年 10 月 25 日 -2018 年 10 月 25 日 2015 年 10 月 25 日 -2018 年 10 月 25 日 2015 年 10 月 25 日 -2018 年 10 月 25 日 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 刘 卫 斌 与 蔡 霞 为 夫 妻 关 系, 刘 行 与 刘 卫 斌 为 父 子 关 系 与 蔡 霞 为 母 子 关 系 除 上 述 情 况 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 之 间 无 其 它 关 联 关 系 姓 名 ( 二 ) 持 股 情 况 职 务 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 是 是 否 否 是 是 是 是 单 位 : 股 期 末 普 通 股 持 股 比 例 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 刘 卫 斌 董 事 长, 总 经 理 0 59,400,000 59,400,000 64.04% 0 严 钦 华 事 长, 董 秘, 副 总 经 理, 财 务 负 责 人 0 0 0-0 臧 少 玉 董 事 0 0 0-0 臧 少 玉 董 事 0 0 0-0 蔡 霞 董 事 0 0 0-0

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 刘 行 董 事 0 0 0-0 张 霞 监 事 会 主 席 0 0 0-0 刘 庆 卫 监 事 0 0 0-0 刘 振 国 监 事 0 0 0-0 合 计 0 59,400,000 59,400,000 64.04% 0 ( 三 ) 变 动 情 况 信 息 统 计 姓 名 刘 卫 斌 期 初 职 务 执 行 董 事 兼 总 经 理 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 新 任 严 钦 华 副 总 经 理 新 任 期 末 职 务 董 事 长 兼 总 经 理 董 事 董 秘 财 务 负 责 任 人 副 总 经 理 臧 少 玉 无 新 任 董 事 蔡 霞 副 总 经 理 新 任 董 事 刘 行 采 购 部 经 理 新 任 董 事 张 霞 办 公 室 主 任 新 任 监 事 会 主 席 刘 庆 卫 财 务 部 长 新 任 监 事 刘 振 国 研 发 部 长 新 任 监 事 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 是 否 是 是 简 要 变 动 原 因 股 份 制 改 革, 设 立 董 事 会, 选 举 产 生 股 份 制 改 革, 设 立 董 事 会, 选 举 产 生 股 份 制 改 革, 设 立 董 事 会, 选 举 产 生 股 份 制 改 革, 设 立 董 事 会, 选 举 产 生 股 份 制 改 革, 设 立 董 事 会, 选 举 产 生 股 份 制 改 革, 设 立 董 事 会, 选 举 产 生 股 份 制 改 革, 设 立 董 事 会, 选 举 产 生 股 份 制 改 革, 设 立 董 事 会, 选 举 产 生 刘 卫 斌, 男,1968 年 7 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 大 学 学 历, 正 高 职 高 级 工 程 师 1989 年 6 月 至 2000 年 8 月 就 职 于 湖 北 楚 源 集 团 精 细 化 工 股 份 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 ;2000 年 9 月 至 2008 年 12 月, 就 职 于 湖 北 华 丽 染 料 工 业 有 限 公 司, 任 董 事 长 ;2010 年 7 月 至 2011 年 3 月, 就 职 于 丽 源 数 码, 任 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2013 年 12 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 丽 源 有 限, 任 执 行 董 事 兼 总 经 理 兼 任 省 第 九 十 十 一 届 政 协 委 员, 荆 州 市 人 大 代 表, 武 汉 纺 织 大 学 客 座 教 授 荆 州 市 科 协 副 主 席 2015 年 10 月 至 今 任 股 份 公 司 董 事 长 总 经 理, 任 期 3 年 严 钦 华, 董 事 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书, 男,1964 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1987 年 毕 业 于 湖 北 省 师 范 学 院, 高 级 经 济 师 1984 年 至 1999 年 就 职 于 湖 北 省 荆 州 化 工 厂 ;1999 年 至 2000 年 5 月, 就 职 于 湖 北 楚 源 精 细 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 ;2001 年 12 月 至 2009 年 3 月, 就 职 于 湖 北 华 丽 染 料 工 业 有 限 公 司, 任 生 产 副 总 经 理 ;;2009 年 3 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 丽 源 有 限, 任 副 总 经 理, 松 滋 市 人 大 代 表 2015 年 10 月 至 今 任 股 份 公 司 董 事 第 31 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书, 任 期 三 年 臧 少 玉, 董 事, 男,1973 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 1996 年 东 华 大 学 本 科 毕 业 大 学 毕 业 后 就 职 于 烟 台 宽 幅 布 厂 技 术 科 ;1997 年 至 2000 年 任 伊 曼 纺 织 化 工 公 司 染 料 部 经 理 ; 2001 年 至 2012 年 加 入 上 海 安 诺 其 纺 织 化 工 股 份 有 限 公 司 并 担 任 副 总 经 理 总 经 理 ;2012 年 至 今, 就 职 于 海 宁 市 饰 雅 纺 织 有 限 公 司, 任 执 行 董 事 2015 年 10 月 至 今 任 股 份 公 司 董 事, 任 期 三 年 蔡 霞, 董 事, 女,1967 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1990 年 毕 业 于 石 首 市 广 播 电 视 大 学 中 文 系 2002 年 至 2005 年 就 职 于 石 首 市 众 鑫 实 业 有 限 公 司 2015 年 10 月 至 今 任 股 份 公 司 董 事, 任 期 三 年 刘 行, 董 事, 男,1988 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 2009 年 毕 业 于 华 中 科 技 大 学 2009 年 6 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 丽 源 有 限, 任 采 购 部 经 理 2015 年 10 月 至 今 任 股 份 公 司 董 事, 任 期 三 年 张 霞, 监 事 会 主 席,1970 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1990 年 毕 业 于 华 中 科 技 大 学 应 用 化 学 专 业 1990 年 7 月 至 2003 年 9 月 就 职 于 湖 北 石 首 中 实 公 司, 任 质 检 科 长 ;2003 年 10 月 至 2008 年 6 月, 就 职 于 湖 北 鑫 慧 化 工 有 限 公 司, 任 全 质 办 主 任 ;2009 年 10 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 丽 源 有 限, 任 综 合 办 公 室 主 任 2015 年 10 月 至 今 任 监 事 会 主 席, 任 期 三 年 刘 庆 卫, 监 事, 男,1970 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1990 年 毕 业 于 湖 北 经 济 管 理 大 学 商 业 企 业 管 理 专 业 1990 年 9 月 到 2002 年 6 月, 就 职 于 石 首 市 棉 花 总 公 司 ;2002 年 7 月 到 2009 年 3 月 就 职 于 湖 北 楚 源 精 细 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 ;2009 年 4 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 丽 源 有 限, 任 财 务 部 部 长 2015 年 10 月 至 今 任 股 份 公 司 监 事, 任 期 三 年 刘 振 国, 职 工 代 表 监 事, 男,1974 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,2002 年 5 月 至 2009 年 2 月, 就 职 于 湖 北 华 丽 染 料 工 业 有 限 公 司 2009 年 3 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 丽 源 有 限, 任 研 发 部 长 2015 年 10 月 至 今 任 股 份 公 司 监 事, 任 期 三 年 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 生 产 人 员 437 457 技 术 人 员 93 95 销 售 人 员 48 50 管 理 人 员 57 57 行 政 人 员 47 47 财 务 人 员 8 8 员 工 总 计 690 714 注 : 可 以 分 类 为 : 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 等 第 32 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 2 2 硕 士 1 1 本 科 54 56 专 科 67 70 专 科 以 下 566 585 员 工 总 计 690 714 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 公 司 注 重 人 才 的 选 拔 培 养 和 储 备 通 过 海 外 业 内 专 家 推 荐 大 专 院 校 签 约 参 加 专 业 人 才 招 聘 会 等 方 式 广 纳 行 业 精 英 与 技 术 创 新 管 理 型 人 才 公 司 对 新 入 职 的 员 工 进 行 岗 前 培 训, 内 容 包 括 但 不 限 于 公 司 基 本 情 况 公 司 未 来 发 展 战 略 员 工 手 册 三 级 安 全 教 育 等 公 司 采 取 内 部 培 训 外 委 培 训 以 及 到 上 下 游 相 关 企 业 实 践 等 多 层 次 多 渠 道 的 形 式 加 强 员 工 的 培 训, 不 断 提 高 员 工 学 习 能 力 与 专 业 技 能 和 综 合 能 力 公 司 依 据 国 家 相 关 法 律 法 规 以 及 公 司 薪 酬 管 理 制 度, 与 员 工 签 订 劳 动 合 同, 为 员 工 办 理 缴 纳 养 老 医 疗 工 伤 失 业 生 育 等 社 会 保 险 同 时, 为 员 工 购 买 意 外 伤 害 险, 为 员 工 增 加 福 利, 并 对 社 会 保 险 进 行 补 充 目 前 无 需 要 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 员 工 ( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 单 位 : 股 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 0 0 0 0 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : 程 翠 云 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1968 年 生, 毕 业 于 长 江 大 学 1989 年 7 月 至 1999 年 6 月 就 职 于 荆 州 化 工 厂, 任 技 术 科 长 ;2001 年 9 月 至 2009 年 8 月 就 职 于 湖 北 华 丽 染 料 工 业 有 限 公 司 ;2009 年 9 月 至 今, 就 职 于 本 公 司, 现 任 应 用 技 术 服 务 总 监 沙 振 中 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1974 年 生, 毕 业 于 湖 北 大 学 2001 年 至 2009 年 就 职 于 湖 北 华 丽 染 料 有 限 公 司 工 作, 中 国 染 料 工 业 协 会 专 家 委 员 会 委 员 2009 年 7 月 至 今, 就 职 于 本 公 司, 现 任 技 术 研 发 总 监 尚 爱 国 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1967 年 生, 毕 业 于 华 中 科 技 大 学, 工 程 师 1990 年 至 2009 年 就 职 于 湖 北 楚 源 集 团 高 新 公 司, 国 家 染 料 标 准 化 委 员 会 委 员 2009 年 11 月 至 今, 就 职 于 本 公 司, 现 任 品 质 控 制 总 监 刘 振 国 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1974 年 生 2002 年 5 月 至 2009 年 2 月, 就 职 于 湖 北 华 丽 染 料 工 业 有 限 公 司 2009 年 3 月 至 今, 就 职 于 本 公 司, 现 任 研 发 部 长 李 永 良 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1976 年 生, 毕 业 于 长 江 大 学 精 细 化 工 专 业 2001 年 4 月 至 2010 年 7 月, 就 职 于 湖 北 华 丽 染 料 有 限 公 司 ;2010 年 8 月 至 今, 就 职 于 本 公 司, 从 事 新 产 品 和 新 技 术 的 研 发 及 推 广 应 用, 任 技 术 副 总 监 上 述 核 心 技 术 人 员 均 未 持 有 公 司 股 份 报 告 期 内, 公 司 的 核 心 技 术 人 员 未 发 生 重 大 变 化, 较 为 稳 定 第 33 页, 共 135 页

湖 北 丽 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 事 项 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 是 否 否 否 否 否 否 否 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 以 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 制 定 的 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 行 之 有 效 的 内 控 管 理 体 系, 确 保 公 司 规 范 运 作 ( 一 ) 关 于 股 东 与 股 东 大 会 : 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 等 规 定 和 要 求, 规 范 地 召 集 召 开 股 东 大 会, 平 等 对 待 所 有 股 东, 并 尽 可 能 为 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利, 使 其 充 分 行 使 股 东 权 利 ( 二 ) 关 于 公 司 与 控 股 股 东 : 公 司 控 股 股 东 严 格 规 范 自 己 的 行 为, 没 有 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 和 经 营 活 动 ( 三 ) 关 于 董 事 和 董 事 会 : 公 司 董 事 会 由 5 名 董 事 组 成, 设 董 事 长 1 名 ; 董 事 由 股 东 大 会 选 举 或 更 换, 任 期 3 年 ; 董 事 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 公 司 制 订 了 董 事 会 议 事 规 则, 董 事 会 严 格 按 照 公 司 章 程 和 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定 行 使 权 利 报 告 期 内, 股 份 公 司 董 事 会 运 行 规 范, 依 据 公 司 法 公 司 章 程 以 及 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定, 对 公 司 生 产 经 营 方 案 管 理 人 员 任 命 以 及 基 本 制 度 的 制 定 等 事 项 进 行 审 议 并 作 出 了 有 效 决 议 ; 同 时, 对 需 要 股 东 大 会 审 议 的 事 项, 按 规 定 提 交 了 股 东 大 会 审 议, 切 实 发 挥 了 董 事 会 的 作 用 ( 四 ) 关 于 监 事 和 监 事 会 : 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 除 职 工 代 表 监 事 1 人 由 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 外, 其 余 2 名 监 事 由 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 公 司 监 事 会 设 监 事 会 主 席 1 名 监 事 的 任 期 每 届 为 3 年, 监 事 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任 公 司 制 定 了 监 事 会 议 事 规 则, 监 事 会 规 范 运 行 公 司 监 事 严 格 按 照 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定 行 使 权 利 报 告 期 内, 股 份 公 司 共 召 开 1 次 监 事 会 会 议, 就 选 举 股 份 公 司 监 事 会 主 席 做 出 了 有 效 决 议 自 股 份 公 司 成 立 以 来, 监 事 会 的 运 行 逐 步 规 范, 所 有 监 事 均 出 席 列 席 了 历 次 股 东 大 会 及 董 事 会, 对 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 和 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 重 大 投 资 等 事 宜 实 施 了 有 效 监 督 ( 五 ) 关 于 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 : 公 司 正 逐 步 建 立 和 完 善 公 正 透 明 的 高 级 管 理 人 员 的 绩 效 考 核 标 准 和 激 励 约 束 机 制 高 级 管 理 人 员 的 聘 任 公 开 透 明, 符 合 法 律 法 规 的 规 定 第 34 页, 共 135 页