八 项 规 定 细 则 及 对 酒 店 运 营 的 影 响 2012 年 底, 中 共 中 央 关 于 改 进 工 作 作 风 密 切 联 系 群 众 的 八 项 规 定 出 台, 连 同 随 之 的 六 项 禁 令 成 为 中 国 酒 店 业 俗 称 的 八 项 规 定 ; 而 八 项 规 定 的

2015 年 7 月 价 格 :1,200 美 元 八 项 规 定 后 的 中 国 酒 店 市 场 黄 致 超 副 董 事 武 文 博 高 级 分 析 师 任 巧 玲 分 析 师 www.hvs.com 豪 威 盛 中 国 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 建 设 路 1072 号 东 方 广 场 5 楼 509 室

八 项 规 定 细 则 及 对 酒 店 运 营 的 影 响 2012 年 底, 中 共 中 央 关 于 改 进 工 作 作 风 密 切 联 系 群 众 的 八 项 规 定 出 台, 连 同 随 之 的 六 项 禁 令 成 为 中 国 酒 店 业 俗 称 的 八 项 规 定 ; 而 八 项 规 定 的 实 施, 对 中 国 酒 店 业, 特 别 是 高 端 酒 店 业 产 生 了 巨 大 的 影 响 八 项 规 定 对 酒 店 运 营 产 生 的 直 接 影 响 - 八 项 规 定 中 要 求 : 要 精 简 会 议 活 动, 切 实 改 进 会 风 ; 严 格 控 制 以 中 央 名 义 召 开 的 各 类 全 国 性 会 议 和 举 行 的 重 大 活 动 ; 不 开 泛 泛 部 署 工 作 和 提 要 求 的 会 ; 未 经 中 央 批 准 一 律 不 得 出 席 各 类 剪 彩 奠 基 活 动 和 庆 祝 会 纪 念 会 表 彰 会 博 览 会 研 讨 会 及 各 类 论 坛 ; 提 高 会 议 实 效, 开 短 会 讲 短 话, 力 戒 空 话 套 话 这 一 规 定 不 但 对 政 府 性 质 的 会 议 和 活 动 数 量 进 行 了 限 制, 同 时 也 严 格 要 求 对 会 议 活 动 的 规 模 进 行 控 制 规 定 直 接 使 得 酒 店 宴 会 会 议 市 场 中, 来 源 于 政 府 客 源 的 需 求 在 数 和 量 上 都 急 速 下 滑 ; 餐 饮 需 求 也 随 之 受 到 影 响 - 六 项 禁 令 中 规 定 : 严 禁 用 公 款 搞 相 互 走 访 送 礼 宴 请 等 拜 年 活 动 各 地 各 部 门 要 大 力 精 简 各 种 茶 话 会 联 欢 会, 严 格 控 制 年 终 评 比 达 标 表 彰 活 动, 单 位 之 间 不 搞 节 日 慰 问 活 动, 未 经 批 准 不 得 举 办 各 类 节 日 庆 典 活 动 该 条 禁 令 的 实 施 直 接 降 低 了 政 府 性 质 宴 请 等 方 面 的 需 求, 减 少 了 政 府 对 当 地 高 端 餐 饮 的 消 费 需 求 酒 店 作 为 高 端 餐 饮 的 一 大 重 要 供 应 地, 首 当 其 冲 同 时, 各 种 活 动 的 减 少 也 势 必 对 酒 店 宴 会 会 议 市 场 带 来 极 大 冲 击 不 准 借 用 各 种 名 义 组 织 和 参 与 用 公 款 支 付 的 高 消 费 娱 乐 健 身 活 动 ; 不 准 用 公 款 组 织 游 山 玩 水 安 排 私 人 度 假 旅 游 出 国 ( 境 ) 旅 游 等 活 动 禁 止 公 款 支 付 的 高 消 费 娱 乐 和 度 假 旅 游 政 策 极 大 缩 减 了 政 府 性 质 团 体 对 旅 游 产 品 的 需 求 对 酒 店 住 宿 的 需 求 也 随 之 下 降 严 禁 超 标 准 接 待 领 导 干 部 下 基 层 调 研 参 加 会 议 检 查 工 作 等, 要 严 格 按 照 中 央 和 省 委 的 有 关 要 求 执 行 这 一 禁 令 推 行 后, 政 府 工 作 人 员 出 行 入 住 餐 饮 预 算 大 幅 度 降 低 大 多 数 工 作 人 员 预 算 已 无 法 达 到 高 星 级 酒 店 标 准, 转 而 选 择 中 档 酒 店 ; 而 在 餐 饮 方 面, 也 尽 可 能 避 开 高 档 餐 厅 高 星 级 酒 店 餐 饮 设 施 这 些 都 直 接 影 响 了 中 档 和 高 档 酒 店, 特 别 是 五 星 级 酒 店 包 括 客 房 和 餐 饮 在 内 的 政 府 客 源 市 场 同 时, 酒 店 在 对 政 府 客 源 报 价 方 面 也 作 出 了 相 应 的 调 整 第 2 页

八 项 规 定 的 延 伸 影 响 八 项 规 定 的 推 出 和 实 施, 不 仅 大 大 减 少 了 政 府 行 为 下 的 消 费 ; 受 此 影 响, 众 多 公 司 企 业 也 纷 纷 跟 随 政 府 的 步 伐, 采 取 措 施, 节 省 开 支 根 据 豪 威 盛 调 查, 从 2013 年 起, 中 国 各 大 城 市 的 公 司 出 差 预 算 均 有 所 缩 减 ; 为 适 应 市 场 需 求 变 化, 各 酒 店 在 公 司 房 价 方 面 也 做 了 相 应 的 下 调 与 此 同 时, 作 为 会 奖 大 户 的 金 融 医 药 行 业 也 尽 力 避 免 将 20 大 旅 游 城 市 作 为 会 议 目 的 地 因 此, 这 些 区 域 的 高 端 酒 店 收 入, 特 别 是 餐 饮 宴 会 会 议 收 入 进 一 步 下 滑 八 项 规 定 对 酒 店 市 场 的 影 响 为 了 评 估 八 项 规 定 对 各 地 区 酒 店 市 场 的 影 响, 我 们 对 50 个 城 市 的 酒 店 市 场 业 绩 进 行 了 调 研 我 们 将 2012 年 2013 年 和 2014 年 的 酒 店 平 均 房 价 入 住 率 和 餐 饮 收 入 进 行 了 比 较, 以 反 映 过 去 3 年 里 酒 店 市 场 业 绩 的 变 化 趋 势 本 文 中 所 使 用 的 数 据 由 中 国 国 家 旅 游 局 提 供 和 豪 威 盛 调 研 整 理 客 房 收 入 实 施 八 项 规 定 后, 三 星 级 和 四 星 级 酒 店 客 房 收 入 在 过 去 3 年 里 持 续 下 滑, 分 别 从 2012 年 的 人 民 币 340 亿 元 和 人 民 币 270 亿 元 降 至 2014 年 的 人 民 图 表 1: 全 国 范 围 三 至 五 星 级 酒 店 客 房 收 入 (2012 2014) 币 320 亿 元 和 人 民 币 250 亿 元 五 星 级 酒 店 客 房 收 入 在 2013 年 有 小 幅 增 长, 但 在 2014 年 大 幅 下 降 人 民 币 20 亿 元 然 而, 八 项 规 定 实 施 后, 客 房 收 入 比 例 稳 步 增 长 2012 年 至 2014 年 间, 四 星 级 和 三 星 级 酒 店 客 房 收 入 比 例 分 别 提 升 了 3 个 百 分 点 和 5 个 百 分 点 五 星 级 酒 店 的 客 房 收 入 比 例 呈 波 动 趋 势 客 房 收 入 比 例 持 续 增 长 显 示 八 项 规 定 推 出 后, 市 场 正 在 形 成 以 住 宿 设 施 为 中 心 的 全 新 需 求 结 构 图 表 2: 每 可 售 房 收 入 下 降 的 城 市 数 量 (2012 2014) 2013 年,50 个 调 研 城 市 中 有 33 个 城 市 的 每 可 售 房 收 入 较 前 一 年 有 所 下 降 2014 年 为 32 个 城 市, 减 少 了 一 个 城 市 这 一 数 据 体 现 了 八 项 规 定 的 实 施 对 中 国 酒 店 市 场 产 生 了 巨 大 的 影 响, 到 2014 年 尚 未 显 示 有 回 暖 迹 象 然 而,2014 年 三 星 级 和 五 星 级 酒 店 每 可 售 房 收 入 出 现 小 幅 回 升 在 三 星 级 酒 店 市 场 中, 每 可 售 房 收 入 下 降 的 城 市 数 量 从 37 个 减 少 到 27 个, 而 在 五 星 级 酒 店 市 场 中, 每 可 售 房 收 入 下 降 的 城 市 数 量 从 42 个 减 少 到 36 个 虽 然 每 可 售 房 收 入 的 增 长 幅 度 很 小, 但 也 在 一 定 程 度 上 体 现 了 中 国 酒 店 市 场 正 在 逐 步 复 苏 的 情 况 第 3 页

图 表 3 和 图 表 4 中 的 10 个 城 市, 分 别 为 2013 年 和 2014 年 五 星 级 酒 店 市 场 每 可 售 房 收 入 增 幅 最 大 和 降 幅 最 大 的 5 个 城 市 其 中 昆 明 和 丽 江 两 个 城 市 的 每 可 售 房 收 入 在 2012 年 至 2013 年 间 增 速 最 快, 同 比 增 长 率 分 别 达 到 38% 和 21% 而 每 可 售 房 收 入 增 长 速 度 排 名 第 五 位 的 城 市 哈 尔 滨, 仅 比 去 年 增 长 了 5%; 有 10 个 城 市 的 每 可 售 房 收 入 降 幅 大 于 2 其 中, 山 西 省 省 会 城 市 太 原, 由 于 受 2012 年 底 开 始 的 反 腐 运 动 影 响 较 大, 其 酒 店 市 场 每 可 售 房 收 入 降 幅 最 大, 达 到 35% 图 表 3: 五 星 级 酒 店 市 场 2013 年 较 2012 年 的 每 可 售 房 收 入 增 长 变 化 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 图 表 4: 五 星 级 酒 店 市 场 2014 年 较 2013 年 的 每 可 售 房 收 入 增 长 变 化 8 6 4 2-2 -4-6 五 星 级 酒 店 市 场 在 2014 年 显 示 出 缓 慢 回 暖 迹 象, 其 中 拉 萨 反 弹 幅 度 最 大, 较 2013 年 同 比 上 升 6 但 是 每 可 售 房 收 入 呈 增 长 趋 势 的 城 市 数 量 仍 然 有 限, 不 少 城 市 的 下 降 幅 度 仍 大 于 2 值 得 注 意 的 是, 昆 明 酒 店 市 场 每 可 售 房 收 入 在 2013 年 呈 现 大 幅 增 长, 但 在 2014 年 却 下 降 了 32% 作 为 备 受 欢 迎 的 传 统 会 奖 目 的 地, 在 中 央 实 施 严 格 控 制 政 府 和 国 有 企 业 举 办 会 议 的 相 关 政 策 后, 昆 明 酒 店 市 场 也 受 到 了 巨 大 的 影 响 2013 年, 中 国 主 要 的 酒 店 市 场 如 北 京 上 海 广 州 和 深 圳 的 五 星 级 每 可 售 房 收 入 均 呈 下 降 态 势 ; 其 中 北 京 下 跌 幅 度 最 大, 达 到 1 得 益 于 休 闲 和 奖 励 旅 游 客 群 的 需 求 增 长, 三 亚 五 星 级 酒 店 市 场 逆 势 而 上, 每 可 售 房 收 入 较 前 一 年 增 长 了 3% 2014 年 这 些 主 要 酒 店 市 场 的 每 可 售 房 收 入 迅 速 复 苏, 其 中 以 上 海 市 场 表 现 最 为 突 出, 每 可 售 房 收 入 增 长 率 达 到 7% 北 京 深 圳 和 三 亚 的 每 可 售 房 收 入 增 速 分 别 达 到 了 4% 5% 和 3% 值 得 注 意 的 是, 广 州 酒 店 市 场 的 每 可 售 房 收 入 在 此 两 年 间 仍 处 于 下 滑 趋 势, 暂 时 未 呈 现 出 反 弹 迹 象 这 些 主 要 酒 店 市 场 的 每 可 售 房 收 入 波 动 较 小, 显 示 其 受 八 项 规 定 的 影 响 不 大 图 表 5: 五 星 级 酒 店 市 场 每 可 售 房 收 入 增 长 变 化 (2012 2014) 第 4 页

餐 饮 收 入 八 项 规 定 大 力 限 制 政 府 性 质 的 餐 饮 和 宴 会 消 费, 因 此 市 场 认 为 其 对 酒 店 餐 饮 收 入 的 影 响 最 大 2013 年, 五 星 级 酒 店 的 餐 饮 宴 会 和 会 议 ( 以 下 简 称 餐 饮 ) 总 收 入 比 2012 年 减 少 了 人 民 币 21.5 亿 元, 降 幅 达 7% 随 着 各 酒 店 纷 纷 改 变 其 餐 饮 经 营 策 略, 将 目 标 客 群 重 点 瞄 准 团 体 和 个 人,2014 年 五 星 级 酒 店 市 场 又 呈 现 逐 渐 复 苏 态 势 但 餐 饮 年 收 入 仍 然 比 八 项 规 定 实 施 前 减 少 了 4% 同 时, 三 星 级 和 四 星 级 酒 店 的 餐 饮 收 入 降 幅 较 大, 分 图 表 6: 全 国 范 围 三 至 五 星 级 酒 店 餐 饮 收 入 (2012 2014) 别 达 到 1 和 13% 在 收 入 构 成 方 面, 餐 饮 收 入 比 例 在 2013 年 经 历 显 著 下 滑 后,2014 年 呈 现 反 弹 趋 势 五 星 级 酒 店 的 餐 饮 收 入 比 例 从 2012 年 的 43% 下 降 至 2013 年 的 41%, 并 在 2014 年 迅 速 复 苏 三 星 级 酒 店 也 呈 现 相 似 的 变 化 趋 势, 但 反 弹 幅 度 相 对 较 小 四 星 级 酒 店 的 餐 饮 收 入 比 例 在 过 去 两 年 里 也 有 所 下 滑, 从 2012 年 的 46% 降 至 2014 年 的 43% 2013 年, 在 50 个 调 研 城 市 中, 只 有 9 个 城 市 的 每 客 房 餐 饮 收 入 比 2012 年 有 所 增 长, 而 整 体 市 场 的 每 客 房 餐 饮 收 入 下 降 了 8% 在 此 形 势 下, 酒 店 经 营 者 开 始 改 变 其 餐 饮 运 营 策 略 城 市 酒 店 将 更 多 的 目 光 转 向 本 地 市 场, 而 度 假 酒 店 则 更 多 的 吸 引 奖 励 旅 游 团 体 随 着 这 一 策 略 的 转 变,2014 年 有 约 6 的 主 要 城 市 酒 店 市 场 实 现 每 客 房 餐 饮 收 入 增 长 总 体 来 看, 只 要 酒 店 采 取 适 当 的 营 销 策 略, 均 可 达 到 较 为 满 意 的 餐 饮 收 入 水 平 ; 而 八 项 规 定 也 在 一 定 程 度 上 促 进 酒 店 市 场 结 构 的 健 康 发 展 图 表 8:2013 年 较 2012 年 餐 饮 收 入 增 长 变 化 12 10 8 6 4 2-2 -4-6 图 表 7: 每 客 房 餐 饮 收 入 增 加 的 城 市 数 量 (2012 2014) 35 31 30 25 20 15 9 10 5 0 2013 年 对 比 2012 年 2014 年 对 比 2013 年 值 得 注 意 的 是, 一 些 休 闲 旅 游 目 的 地 如 丽 江 和 三 亚 市 场 在 此 期 间 仍 在 餐 饮 收 入 上 呈 现 良 好 增 长, 表 明 这 些 城 市 的 酒 店 餐 饮 收 入 对 政 府 消 费 的 依 赖 性 较 小 餐 饮 收 入 增 长 主 要 得 益 于 散 客 和 奖 励 旅 游 团 体 的 消 费 下 图 也 显 示 了 二 三 线 商 业 城 市 的 酒 店 餐 饮 收 入 受 八 项 规 定 影 响 最 大 这 些 城 市 的 经 济 通 常 由 政 府 或 国 有 企 业 主 导, 私 营 企 业 和 中 产 阶 级 未 成 气 候 由 于 这 些 客 户 的 企 业 会 议 和 社 会 餐 饮 需 求 有 限, 因 此 这 些 城 市 的 酒 店 餐 饮 收 入 也 可 能 受 到 影 响 第 5 页

图 表 9:2014 年 较 2013 年 餐 饮 收 入 增 长 变 化 100 80 60 40 20-20 总 体 来 看, 在 经 历 了 八 项 规 定 实 施 后 初 期 的 巨 大 冲 击 之 后,2014 年 各 酒 店 市 场 餐 饮 收 入 开 始 复 苏 著 名 休 闲 旅 游 目 的 地 的 酒 店 所 受 影 响 较 小, 而 二 三 线 的 商 业 城 市 普 遍 受 到 影 响 较 大 随 着 各 酒 店 相 应 调 整 市 场 策 略, 将 重 点 放 在 社 会 餐 饮 消 费 和 奖 励 旅 游 团 体 上, 酒 店 餐 饮 收 入 出 现 反 弹 然 而, 由 于 这 类 用 餐 者 对 价 格 较 为 敏 感, 因 此 酒 店 餐 饮 营 运 利 润 率 可 能 会 受 到 一 定 程 度 的 影 响 精 选 服 务 酒 店 快 速 发 展 随 着 八 项 规 定 进 一 步 实 施, 传 统 酒 店 市 场 也 许 仍 然 面 临 着 如 何 增 加 其 营 业 收 入 的 挑 战 为 此, 各 酒 店 集 团 陆 续 推 广 其 现 有 品 牌 或 推 出 新 的 精 选 服 务 酒 店 品 牌, 如 希 尔 顿 花 园 凯 悦 嘉 轩, 以 及 新 推 出 的 Radisson Red 等 精 选 服 务 酒 店 是 介 于 有 限 服 务 和 全 服 务 之 间 的 一 种 酒 店 类 型 其 在 客 房 设 施 上 可 能 符 合 全 服 务 酒 店 的 标 准, 但 是 策 略 性 地 精 简 了 其 他 设 施 和 服 务, 比 如 餐 厅 和 宴 会 设 施 这 类 酒 店 保 留 了 利 润 较 高 的 优 质 客 房 产 品, 缩 小 了 成 本 较 高 的 餐 饮 设 施 规 模 因 此 可 降 低 酒 店 运 营 成 本, 以 保 证 较 高 的 营 业 利 润 精 选 服 务 酒 店 的 品 牌 标 准 通 常 比 其 他 酒 店 品 牌 更 灵 活 主 要 以 市 场 需 求 为 主 导 ; 可 根 据 业 主 要 求 灵 活 设 计 酒 店 规 模 客 房 面 积 和 设 施 数 量 酒 店 设 计 可 将 品 牌 标 准 与 当 地 元 素 相 结 合 中 国 的 精 选 服 务 酒 店 主 要 面 向 商 务 客 人 部 分 休 闲 客 人 以 及 一 些 小 型 旅 游 团 体, 这 些 人 多 半 是 追 求 便 利 时 尚 和 品 位 生 活 方 式 的 中 产 阶 级 和 千 禧 世 代 中 国 的 精 选 服 务 酒 店 同 时 也 更 加 强 调 宾 客 的 入 住 体 验 通 常 融 合 了 时 尚 设 计, 并 注 重 空 间 的 有 效 利 用 免 费 高 速 Wi-Fi 画 廊 健 身 房 社 交 区 域 和 高 科 技 是 中 国 精 选 服 务 酒 店 制 胜 的 关 键 第 6 页

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