中 国 女 性 移 动 美 妆 用 户 白 皮 书 2015 年 www.iresearch.com.cn
伴 随 智 能 手 机 的 普 及 和 电 子 商 务 的 发 展, 移 动 美 妆 购 物 逐 渐 融 入 MM 们 的 生 活, 爱 美 又 浪 漫 的 广 大 女 性 是 移 动 美 妆 界 无 法 忽 视 的 主 流 人 群, 艾 瑞 联 合 美 啦 发 布 中 国 女 性 移 动 美 妆 用 户 白 皮 书, 揭 秘 移 动 端 中 国 女 性 美 妆 党 琳 琅 满 目 的 妆 品 ; 别 具 匠 心 的 妆 容 ; 总 是 创 流 行, 兴 迭 代 2 2
移 动 美 妆 江 湖 3 3
[ 美 妆 消 费 市 场 大 核 心 主 力 剁 手 党 ] ² 2014 年 中 国 化 妆 品 总 零 售 交 易 规 模 为 4052 亿 元, 线 上 渠 道 交 易 规 模 为 1184 亿 元 预 计 到 2016 年, 中 国 化 妆 品 总 零 售 规 模 将 达 到 5925 亿, 中 国 化 妆 品 线 上 渠 道 交 易 规 模 预 计 在 1880 亿 左 右, 渗 透 率 将 达 到 32% 左 右,2013 年 到 2016 年 的 线 上 渠 道 交 易 规 模 年 平 均 增 速 为 33% 化 妆 品 2013 2014 2015e 2016e 总 零 售 ( 亿 元 ) 3339 4052 4903 5925 线 上 销 售 / 网 络 购 物 ( 亿 元 ) 902 1184 1526 1880 渗 透 率 27.0% 29.2% 31.1% 31.7% 买 买 买! 渗 透 率 预 计 从 27% 增 长 到 32% 2013 年 -2016 年 2013 年 -2016 年 美 妆 总 零 售 交 易 规 模 增 长 率 >20% 美 妆 线 上 渠 道 交 易 规 模 增 长 率 33% 来 源 : 综 合 企 业 财 报 及 专 家 访 谈, 根 据 艾 瑞 统 计 预 测 模 型 核 算 及 预 估 数 据 4 4
[ 服 装 鞋 包 和 美 妆, 就 是 任 性 买 买 买!] ² 根 据 2014 年 12 月 iclick 社 区 第 十 四 届 艾 瑞 网 民 网 络 习 惯 及 消 费 行 为 调 研 数 据, 中 国 女 性 网 购 用 户 中 有 62.4%% 的 人 在 网 上 购 买 过 美 妆 用 品, 且 在 已 购 品 类 中, 美 妆 用 品 已 购 比 例 排 名 第 三, 仅 低 于 服 装 鞋 帽 箱 包 户 外 用 品 大 类 和 手 机 话 费 充 值 类 2014 年 中 国 女 性 网 购 用 户 已 购 商 品 类 别 75.5% 67.5% 62.4% 57.6% 52.9% 50.3% 48.7% 37.1% 36.9% 36.2% 36.1% 34.3% 32.8% 32.4% 27.3% 27.1% 26.3% 23.6% 18.7% 服 装 鞋 帽 箱 包 户 外 用 品 类 手 机 话 费 充 值 化 妆 品 及 个 人 护 理 用 品 类 家 居 百 货 类 小 家 电 图 书 音 像 类 通 讯 产 品 类 手 机 彩 票 母 婴 用 品 类 数 码 产 品 类 生 鲜 水 果 及 其 他 食 品 蛋 糕 鲜 花 玩 具 礼 品 类 IT 产 品 类 家 装 大 宗 家 电 珠 宝 首 饰 佩 件 类 医 药 保 健 Q 币 等 虚 拟 币 充 值 游 戏 点 卡 游 戏 道 具 游 戏 装 备 美 妆 类 消 费 排 在 第 三 位 噢! >60% 的 女 性 网 购 用 户 买 过 美 妆 用 品, 网 购 美 妆 吸 引 力 大! 80% 60% 40% 20% 0% 已 购 商 品 类 别 (%) 样 本 :N=1381; 根 据 2014 年 12 月 iclick 社 区 第 十 四 届 艾 瑞 网 民 网 络 习 惯 及 消 费 行 为 调 研 数 据 获 得 5 5
[ 爱 自 拍 也 爱 美 妆, 自 拍 女 孩 美 美 美 ] ² 随 着 智 能 手 机 的 普 及, 自 拍 已 经 成 为 大 部 分 女 性 日 常 必 不 可 少 的 行 为 之 一 艾 瑞 通 过 对 自 拍 女 性 进 行 调 研, 从 她 们 的 生 活 消 费 情 况 来 看, 平 均 每 月 花 在 个 人 消 费 上 的 金 额 高 达 2800 元, 其 中, 美 妆 用 品 月 均 消 费 支 出 为 61 3 元 自 拍 MM 在 护 肤 化 妆 品 上 的 月 均 消 费 为 613 元 服 装 自 拍 女 性 在 各 产 品 服 务 的 月 平 均 花 费 757 为 美 丽 买 单! 没 感 觉 花 很 多 哇! 护 肤 化 妆 品 美 容 SPA 613 578 配 饰 发 型 403 454 买 买 买 月 均 花 费 2800 元 样 本 :N=1101; 于 2014 年 12 月 通 过 艾 瑞 iusersurvey 对 女 性 自 拍 行 为 随 机 调 研 获 得 6 6
[ 妆 载 全 世 界, 移 动 美 妆 队 伍 不 断 壮 大 ] ² 根 据 艾 瑞 咨 询 musertracker 监 测 数 据 显 示,2015 年 1 月 中 国 移 动 美 妆 行 业 月 度 覆 盖 人 数 为 2087 万 人,6 月 增 长 到 2308 万 人, 上 半 年 共 增 加 221 万 人, 行 业 月 度 覆 盖 人 数 整 体 呈 增 长 趋 势, 用 户 数 量 不 断 积 累 美 在 不 断 积 累 中 musertracker-2015 年 上 半 年 中 国 移 动 美 妆 行 业 月 度 覆 盖 人 数 变 化 趋 势 3000 0.8% 3.4% -0.3% 1.8% 4.6% 2087 2103 2174 2166 2206 2308 2000 1000 0 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 总 月 度 覆 盖 人 数 ( 万 人 ) 环 比 增 长 (%) 2015 年 上 半 年 移 动 美 妆 行 业 月 度 覆 盖 人 数 增 加 221 万 人 来 源 :musertracker. 2015.5, 基 于 对 100 万 名 移 动 互 联 网 智 能 终 端 同 源 样 本 使 用 行 为 的 长 期 监 测 数 据 获 得 7 7
移 动 美 妆 之 美 人 精 8 8
[ 美 人 精 的 搜 索 圈, 护 肤 彩 妆 是 焦 点 ] ² ² 根 据 2015 年 1-8 月 美 啦 用 户 话 题 搜 索 量 变 化 趋 势 来 看, 中 国 移 动 美 妆 用 户 话 题 搜 索 排 行 呈 两 梯 队 第 一 梯 队 基 本 稳 定, 排 名 变 化 较 小, 依 次 为 护 肤 彩 妆 工 具 ; 第 二 梯 队 阵 容 也 基 本 稳 定, 包 括 美 容 食 品 香 水 身 体, 但 相 较 第 一 梯 队, 二 梯 队 排 名 顺 序 有 较 大 波 动 艾 瑞 分 析 认 为, 由 于 夏 季 身 体 皮 肤 接 触 阳 光 的 面 积 和 频 次 均 增 加, 身 体 护 理 品 用 量 加 大, 相 关 话 题 的 关 注 度 也 随 之 提 高,6 7 月 身 体 搜 索 排 名 上 升 至 第 三, 变 化 较 为 明 显 排 名 2015 年 1-8 月 美 啦 用 户 话 题 搜 索 排 行 变 化 趋 势 1 6 2 第 一 梯 队 就 是 这 么 回 事 儿! 3 4 排 名 变 化 明 显 5 第 二 梯 队 6 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 护 肤 彩 妆 工 具 美 容 食 品 香 水 身 体 9 9
[ 美 人 精 之 愈 年 轻 愈 任 性,90 后 占 比 超 80% ] 根 据 美 啦 用 户 截 止 到 2015 年 8 月 的 年 龄 分 布 情 况, 中 国 移 动 美 妆 用 户 中, 年 龄 在 18 岁 以 下 占 比 为 15%, 年 龄 在 1 8 到 25 岁 占 比 为 67%, 年 龄 在 26 岁 到 30 岁 占 比 为 12%, 年 龄 在 31 到 35 岁 占 比 为 3%, 年 龄 在 35 岁 以 上 占 比 为 3% 其 中, 年 龄 在 18 到 25 岁 的 群 体, 占 比 最 大,90 后 占 比 超 80% 67% 年 龄 在 18 到 25 岁 愈 年 轻, 愈 任 性! 15% 年 龄 在 18 岁 以 下 12% 年 龄 在 26 到 30 岁 3% 年 龄 在 31 到 35 岁 3% 年 龄 在 35 岁 以 上 注 释 : 截 止 到 2015 年 8 月 美 啦 用 户 年 龄 分 布 情 况 10 10
[ 美 人 精 之 未 婚 女 恋 美 妆 ] 根 据 美 啦 用 户 截 止 到 2015 年 8 月 的 性 别 和 婚 姻 情 况 分 析, 移 动 美 妆 用 户 女 性 用 户 占 比 为 82%, 未 婚 用 户 占 比 为 75%, 未 婚 女 性 是 移 动 美 妆 用 户 的 主 力 军 美 妆 党 4 人 就 有 3 人 未 婚 ~ 男 性 也 有 美 妆 党 ~ 注 释 : 截 止 到 2015 年 8 月 美 啦 用 户 婚 姻 情 况 和 性 别 比 例 11 11
[ 美 人 精 之 肤 质 大 揭 密 ] 根 据 美 啦 用 户 截 止 到 2015 年 8 月 肤 质 统 计, 移 动 美 妆 用 户 拥 有 混 合 型 肤 质 的 人 数 最 多, 占 比 为 30%, 其 它 依 次 为 油 性 肤 质 24%, 干 性 肤 质 19%, 中 性 肤 质 18% 和 敏 感 性 肤 质 9% 最 少 见 皮 肤 薄, 偶 见 红 血 丝 9% 敏 感 性 30% 混 合 性 最 普 遍 T 字 部 位 油, 两 颊 干 最 健 康 不 干 不 油 刚 刚 好 18% 中 性 最 易 皱 干 燥 脱 屑, 不 宜 长 痘 19% 干 性 24% 油 性 最 易 长 痘 满 面 油 光, 毛 孔 较 粗 12 12
[ 美 人 精 之 爱 学 习 也 爱 美 丽 ] 根 据 美 啦 用 户 截 止 到 2015 年 8 月 职 业 统 计, 移 动 美 妆 用 户 中 有 50.8% 是 大 学 生, 其 余 依 次 为 企 业 白 领 全 职 太 太 和 中 学 生 大 学 生 和 企 业 白 领 总 占 比 近 80% 最 好 的 年 纪, 爱 学 习 也 爱 美 丽! 美 妆 达 人 排 行 50.8% 大 学 生 28.4% 企 业 白 领 18.1% 全 职 太 太 2.7% 中 学 生 13 13
移 动 美 妆 之 淘 美 妆 14 14
[ 跨 境 网 购 化 妆 品 消 费 第 一, 六 成 女 性 海 淘 化 妆 品 ] 在 2014 年 中 国 跨 境 网 络 购 物 用 户 跨 境 网 购 时 购 买 过 的 商 品 品 类 方 面, 化 妆 品 及 个 人 护 理 类 服 装 鞋 帽 医 药 保 健 品 母 婴 用 品 类 3C 数 码 类 商 品 是 用 户 购 买 过 的 前 5 大 类 商 品 在 后 续 考 虑 通 过 跨 境 网 购 购 买 的 商 品 中, 化 妆 品 及 个 人 护 理 用 品 类 也 将 是 核 心 消 费 品 类 女 性 用 户 购 买 较 多 的 前 3 类 商 品 分 别 为 化 妆 品 及 个 人 护 理 用 品 类 医 药 保 健 品 母 婴 用 品 类 其 中, 女 性 用 户 购 买 最 多 的 是 化 妆 品 及 个 人 护 理 用 品 类, 以 66.7% 的 占 比 远 超 过 排 名 第 二 (46.3%) 的 医 药 保 健 品 化 妆 品 及 个 人 护 理 用 品 类 服 装 鞋 帽 医 药 保 健 品 母 婴 用 品 类 3C 数 码 家 居 百 货 类 箱 包 运 动 户 外 用 品 玩 具 礼 品 类 珠 宝 首 饰 佩 件 类 2014 年 中 国 跨 境 网 络 购 物 用 户 跨 境 网 购 购 买 的 商 品 品 类 Top10 53.3% 35.2% 43.4% 32.0% 42.1% 25.0% 38.7% 29.9% 37.7% 32.0% 31.6% 18.9% 29.5% 20.6% 29.3% 20.2% 27.8% 15.4% 25.0% 20.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 已 经 购 买 过 的 商 品 (%) 化 妆 品 及 个 人 护 理 用 品 类 2014 年 中 国 跨 境 网 络 购 物 女 性 用 户 购 买 过 的 商 品 种 类 医 药 保 健 品 母 婴 用 品 类 服 装 鞋 帽 家 居 百 货 类 3C 数 码 箱 包 玩 具 礼 品 类 运 动 户 外 用 品 珠 宝 首 饰 佩 件 类 生 活 家 电 汽 车 用 品 其 他 0.4% 23.1% 19.6% 17.3% 31.8% 29.8% 26.3% 34.1% 34.1% 46.3% 42.4% 42.0% 66.7% 0% 20% 40% 60% 80% 女 (%) 来 源 :2015 年 中 国 跨 境 网 络 购 物 用 户 研 究 报 告 样 本 :N=525; 根 据 2014 年 12 月 iclick 社 区 第 十 四 届 艾 瑞 网 民 网 络 习 惯 及 消 费 行 为 调 研 数 据 获 得 15 15
[ 淘 美 妆 之 全 球 产 品 最 爱 韩 范 ] 根 据 美 啦 全 球 购 产 品 销 量 情 况 统 计, 移 动 美 妆 用 户 最 喜 爱 的 产 品 产 地 为 韩 国, 其 余 依 次 为 日 本 法 国 美 国 英 国 和 泰 国 大 爱 韩 国 品! 1 韩 国 2 日 本 3 法 国 4 美 国 5 英 国 6 泰 国 16 16
[ 淘 美 妆 之 一 二 线 城 市 美 妆 产 品 最 强 购 买 力 ] 根 据 美 啦 全 国 产 品 销 量 情 况 统 计, 移 动 美 妆 各 城 市 的 总 销 量 排 名 依 次 为 二 线 城 市 一 线 城 市 三 线 城 市 和 四 线 城 市, 一 二 线 城 市 依 然 是 消 费 主 流, 二 线 城 市 整 体 销 量 最 大 最 强 购 买 力! 一 线 城 市 二 线 城 市 一 二 线 城 市 依 然 是 消 费 主 流 二 线 城 市 整 体 销 量 最 大 ~ 三 线 城 市 四 线 城 市 如 北 京 上 海 深 圳 广 州 天 津 如 杭 州 青 岛 大 连 重 庆 沈 阳 等 如 银 川 吉 林 临 沂 保 定 泰 州 等 如 汕 头 孝 感 株 洲 荆 州 等 注 释 : 各 类 城 市 的 总 销 量 排 名 如 下 : 二 线 城 市 > 一 线 城 市 > 三 线 城 市 > 四 线 城 市 17 17
[ 淘 美 妆 之 妆 品 吸 引 力 ] 根 据 美 啦 2015 年 6-8 月 美 啦 单 月 各 功 能 产 品 收 藏 量 分 布 情 况, 在 美 啦 各 功 能 产 品 中, 收 藏 比 例 位 于 前 三 的 依 次 为 面 膜 面 贴 粉 底 / 遮 瑕 和 唇 膏 唇 彩, 且 三 类 产 品 收 藏 比 例 均 超 10% 2015 年 6-8 月 美 啦 单 月 收 藏 量 分 布 情 况 面 膜 面 贴 12.7% 粉 底 / 遮 瑕 11.2% 唇 膏 唇 彩 10.1% 乳 液 面 霜 7.2% 化 妆 水 6.8% 眼 影 / 眼 线 5.9% 洁 面 5.5% 防 晒 隔 离 4.8% 精 华 露 4.0% 眉 笔 2.9% 洗 发 护 发 2.4% 卸 妆 2.4% 女 士 香 水 2.3% 睫 毛 膏 2.3% 眼 部 护 理 2.1% 腮 红 2.1% 其 他 1.6% 手 工 / 香 皂 1.1% 身 体 乳 1.1% 化 妆 刷 1.1% >10% 肿 么 那 么 多 收 藏, 快 来 帮 菇 凉 拔 草! 18 18
[ 淘 美 妆 之 美 妆 产 品 消 费 力 ] 根 据 2015 年 6-8 月 美 啦 各 功 能 产 品 销 售 量 / 营 销 额 分 布 情 况, 面 膜 的 销 售 量 / 销 售 额 均 排 名 首 位 此 外,BB 霜 /C C 霜 精 华 面 霜 和 套 装 四 种 产 品 的 销 售 额 占 比, 明 显 高 于 其 销 售 量 占 比, 相 对 其 他 产 品 单 价 较 高 最 爱 面 膜! 2015 年 6-8 月 美 啦 各 功 能 产 品 销 售 量 / 销 售 额 分 布 情 况 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 销 售 量 占 比 (%) 销 售 额 占 比 (%) 注 释 :BB 霜 /CC 霜 精 华 面 霜 单 价 较 高, 销 售 额 占 比 高 于 销 售 量 19 19
移 动 美 妆 时 刻 20 20
[ 美 啦 女 性 美 妆 社 区 APP] 美 啦 是 深 圳 品 汇 科 技 有 限 公 司 于 2013 年 7 月 推 出 的 一 款 国 内 女 生 美 妆 类 社 区 交 流 手 机 软 件 以 美 妆 为 切 入 点, 延 展 到 女 性 所 需 的 全 方 位 美 丽 资 讯 为 爱 美 女 性 打 造 一 个 集 合 美 丽 资 讯 + 时 尚 买 手 的 移 动 社 区 电 商 平 台 从 美 妆 美 搭 美 甲 美 刊 视 频 测 评 等 功 能 为 用 户 提 供 更 适 合 中 国 女 性 的 全 方 位 美 丽 资 讯, 专 业 明 显 级 美 妆 老 师 达 人 团 队 提 供 专 业 资 讯, 使 美 啦 成 为 中 国 女 性 的 时 尚 美 丽 顾 问 美 啦 APP 社 区 教 学 视 频 深 受 美 妆 爱 好 者 及 美 妆 小 白 追 捧, 月 度 平 均 浏 览 量 在 50000 以 上 2015 年 6 月, 美 啦 与 Angelababy 合 作, 将 产 品 更 新 为 Angelababy 的 美 啦, 并 正 式 将 美 购 功 能 放 大, 推 出 全 球 购, 进 军 美 妆 跨 境 电 商 领 域 此 次 合 作 借 助 明 星 效 应 扩 大 影 响 力 的 同 时, 也 将 产 品 拟 人 化, 使 产 品 风 格 更 加 明 确 易 于 理 解, 也 更 加 符 合 美 啦 自 身 的 定 位 和 发 展 方 向 根 据 艾 瑞 musertracker 监 测 数 据 显 示,2015 年 2 月 到 2015 年 5 月, 美 啦 的 月 度 覆 盖 人 数 稳 定 在 600 万 以 上, 用 户 参 与 度 较 高 2015 年 1 月 -5 月 美 啦 App 月 度 覆 盖 人 数 已 披 露 融 资 情 况 2014 年 年 初 拿 到 IDG A 轮 融 资 ; 2014 年 8 月, 获 得 晨 兴 资 本 领 投 金 沙 江 IDG 云 启 资 本 跟 投 的 2000 万 美 金 B 轮 融 资 截 止 到 2015 年 9 月, 美 啦 在 C 轮 融 资 中 900 600 300 599.7 608.9 1.5% 4.6% 0.4% -2.3% 637.2 639.8 625.0 0 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 月 度 覆 盖 人 数 ( 万 人 ) 环 比 增 长 (%) 来 源 : 艾 瑞 musertracker, 基 于 对 15 万 名 ios 和 Android 系 统 的 智 能 终 端 用 户 长 期 使 用 行 为 监 测 获 得 21 21
[ 淘 美 妆 之 Angelababy 的 美 啦 ] 美 啦 的 核 心 用 户 集 中 在 15-25 岁 的 爱 美 女 性 中, 核 心 用 户 群 与 Angelababy 的 粉 丝 高 度 契 合, 因 此 美 啦 聘 请 被 誉 为 美 妆 风 向 标 的 Angelababy 代 言, 更 进 驻 美 啦 成 为 首 席 产 品 设 计 师, 参 与 产 品 设 计 及 研 发, 最 为 爱 面 美 膜 的! 女 性 带 来 更 好 的 产 品 体 验 Step one 产 品 改 版 : 将 美 啦 logo 及 品 牌 名 改 为 Angelababy 的 美 啦, 并 将 App 改 版 为 Angelababy 版 本 Step two 品 宣 推 广 : 在 纽 约 北 京 东 京 等 全 球 多 地 投 放 Angelababy 的 美 啦 品 宣 推 广, 并 在 微 博 上 发 话 题 #baby 才 貌 双 全 # Step three 用 户 互 动 : 新 老 用 户 都 会 收 到 美 啦 推 送 的 感 谢 信, 信 中 把 美 啦 logo 改 为 用 户 头 像, 品 牌 名 也 改 为 用 户 XXX 的 美 啦, 借 此 告 知 用 户, 这 不 只 是 Angelababy 的 美 啦, 更 是 属 于 所 有 爱 美 女 性 的 美 啦 活 动 效 果 : Ø Angelababy 代 言 美 啦 的 消 息 发 布 后,#baby 才 貌 双 全 # 上 热 话 榜 17 名, 港 台 板 块 排 名 第 二, 并 被 推 荐 上 其 他 热 门 话 题 Ø 美 啦,Angelababy 的 美 啦 两 大 关 键 词 均 进 入 AppStore 热 搜 榜 Ø 美 啦 24 小 时 新 增 用 户 比 此 前 增 长 超 17 倍 Ø 美 啦 全 球 购 的 销 售 额 增 长 6.7 倍 效 果 棒 棒 嗒! 22 22
淘美妆之单日销量达顶峰 都是818周年庆惹的 祸 根据美啦2015年8月美啦单月销量情况 8月18日受美啦周年庆活动带动 其销售量达到单月顶峰 当周销量 最爱面膜 剧增 占单月销量五成以上 2015年8月美啦单月销售量分布情况 25% 都是促销 惹的祸 50.46% 20% 15% 10% 5% 0% 销售量当天在当月中占比 % 注释 8月18日是美啦的两周年纪念日 为感恩用户的支持 美啦于8月18-21日举办两周年感恩活动 回馈用户 其中 8月17日周一销售量保持平稳 8月18日剧增 至8月23日周日 销售占比依然超出平时平均水平 23 23
[ 淘 美 妆 之 移 动 美 妆 江 湖 任 性 增 长 ] 2014 年 12 月 19 日, 美 啦 美 购 正 式 上 线 根 据 美 啦 2015 年 1-8 月 美 啦 销 售 量 分 布 情 况 来 看,2015 年 以 来 美 啦 月 度 销 售 量 快 速 提 升,2015 年 8 月 相 比 较 于 1 月 实 现 了 20 倍 左 右 的 增 长 2015 年 1-8 月 美 啦 销 售 量 分 布 情 况 2015 年 8 月 18 日, 美 啦 2 周 年 纪 念 日 感 恩 促 销 活 动 2015 年 8 月 较 1 月 实 现 了 20 倍 左 右 的 增 长! 2014 年 12 月 19 日, 美 啦 美 购 正 式 上 线, 首 次 出 现 购 买 2015 年 4 月, 美 啦 再 次 改 版 电 商 版 块, 优 化 用 户 购 买 流 程 2015 年 6 月, Angelababy 成 为 美 啦 明 星 代 言 人 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 销 售 量 ( 笔 ) 24 24
法 律 声 明 本 报 告 为 上 海 艾 瑞 市 场 咨 询 有 限 公 司 制 作, 报 告 中 所 有 的 文 字 图 片 表 格 均 受 到 中 国 法 律 知 识 产 权 相 关 条 例 的 版 权 保 护 没 有 经 过 本 公 司 书 面 许 可, 任 何 组 织 和 个 人, 不 得 使 用 本 报 告 中 的 信 息 用 于 其 它 商 业 目 的 本 报 告 中 部 分 文 字 和 数 据 采 集 于 公 开 信 息, 所 有 权 为 原 著 者 所 有 没 有 经 过 原 著 者 和 本 公 司 许 可, 任 何 组 织 和 个 人 不 得 使 用 本 报 告 中 的 信 息 用 于 其 他 商 业 目 的 本 报 告 中 运 营 商 收 入 及 相 关 市 场 预 测 主 要 为 公 司 研 究 员 采 用 行 业 访 谈 市 场 调 查 二 手 数 据 及 其 他 研 究 方 法 分 析 获 得, 部 分 数 据 未 经 运 营 商 直 接 认 可 本 报 告 中 发 布 的 调 研 数 据 部 分 采 用 样 本 调 研 方 法, 其 数 据 结 果 受 到 样 本 的 影 响 由 于 调 研 方 法 及 样 本 的 限 制, 调 查 资 料 收 集 范 围 的 限 制, 部 分 数 据 不 能 够 完 全 反 映 真 实 市 场 情 况 本 报 告 只 提 供 给 购 买 报 告 的 客 户 作 为 市 场 参 考 资 料, 本 公 司 对 该 报 告 的 数 据 准 确 性 不 承 担 法 律 责 任 公 司 服 务 介 绍 : 艾 瑞 咨 询 集 团 :http://www.iresearch.com.cn 公 司 产 品 介 绍 : 艾 瑞 客 户 解 决 方 案 :http://www.iresearch.com.cn/solution 艾 瑞 连 续 数 据 研 究 产 品 :http://www.iresearch.com.cn/product 艾 瑞 专 项 研 究 咨 询 服 务 :http://www.iresearch.com.cn/consulting 艾 瑞 研 究 观 点 报 告 :http://www.iresearch.com.cn/report 艾 瑞 学 院 培 训 业 务 :http://www.iresearch.com.cn/institute 艾 瑞 媒 体 会 议 服 务 :http://www.iresearch.com.cn/meeting 公 司 资 讯 网 站 : 艾 瑞 网 :http://www.iresearch.cn 艾 瑞 广 告 先 锋 :http://www.iresearchad.com 艾 瑞 网 络 媒 体 精 品 推 荐 :http://www.iwebchoice.com 联 系 方 式 北 京 :86-010-51283899 上 海 :86-021-51082699 广 州 :86-020-38010229 25 25