一 前 次 募 集 资 金 的 募 集 情 况 深 圳 市 方 直 科 技 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 方 直 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2011]901 号 文 关 于 核 准 深 圳 市 方 直 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 批 复 的 核 准, 同 意 公 司 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )1,100 万 股 公 司 于 2011 年 6 月 20 日 向 社 会 公 众 投 资 者 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )1,100 万 股, 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元, 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 19.60 元, 共 计 募 集 资 金 人 民 币 21,560.00 万 元, 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 29,967,169.30 元, 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 185,632,830.70 元 截 止 2011 年 6 月 23 日, 公 司 上 述 发 行 募 集 的 资 金 已 全 部 到 位, 业 经 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 以 立 信 大 华 验 字 [2011]178 号 验 资 报 告 验 证 确 认 公 司 按 照 创 业 板 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 暂 行 办 法 规 定 在 以 下 银 行 开 设 了 募 集 资 金 的 存 储 专 户,, 募 集 资 金 的 存 储 情 况 列 示 如 下 : 金 额 单 位 : 人 民 币 元 开 户 行 账 号 初 时 存 放 金 额 截 止 日 余 额 存 款 类 型 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 南 山 麒 麟 支 行 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 城 市 广 场 支 行 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 高 新 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 科 苑 支 行 4000023129200383666 27,000,000.00 --- 已 注 销 102001512010090576 35,280,000.00 --- 已 注 销 4553200001801900062260 27,240,000.00 --- 已 注 销 755904054810152 12,000,000.00 --- 已 注 销 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 红 树 湾 支 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 科 技 园 支 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 科 技 园 支 行 372100347062 92,580,000.00 --- 已 注 销 79210155200001496 --- 79210155200000766 --- 208.88 活 期 10,000,000.00 理 财 15,332,065.81 活 期 6,000,000.00 理 财 合 计 194,100,000.00 31,332,274.69
注 1: 初 始 存 放 金 额 包 含 尚 未 支 付 的 发 行 费 用 8,467,169.30 元 注 2: 根 据 公 司 2012 年 4 月 20 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 及 审 议 通 过 的 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 银 行 专 户 的 议 案, 决 定 将 公 司 存 放 于 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 红 树 湾 支 行 ( 账 号 :372100347062) 的 募 集 资 金 更 换 到 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 科 技 园 支 行 ( 账 号 :79210155200000766) 进 行 专 户 储 存 公 司 已 于 2012 年 10 月 24 日 将 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 红 树 湾 支 行 账 户 ( 账 号 :372100347062) 予 以 注 销 注 3: 根 据 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 及 第 二 届 监 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议, 公 司 将 营 销 服 务 中 心 建 设 项 目 进 行 结 项, 并 将 该 项 目 结 余 募 集 资 金 338.77 万 元 转 回 超 募 资 金 专 户 管 理, 原 由 本 公 司 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 南 山 麒 麟 支 行 ( 账 号 :4000023129200383666) 便 无 存 放 募 集 资 金 的 用 途, 公 司 已 经 于 2015 年 4 月 22 日 将 此 账 户 予 以 注 销 注 4: 根 据 公 司 2015 年 1 月 19 日 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议 及 审 议 通 过 的 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 银 行 专 户 的 议 案, 公 司 决 定 将 存 放 于 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 高 新 支 行 ( 账 号 :4553200001801900062260)( 该 账 户 已 于 2015 年 9 月 23 日 注 销 ) 的 募 集 资 金 更 换 到 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 科 技 园 支 行 ( 账 号 :79210155200001496) 进 行 专 户 储 存 注 5: 根 据 公 司 第 三 届 董 事 会 第 八 次 会 议 及 第 三 届 监 事 会 第 六 次 会 议 决 议, 公 司 将 研 发 中 心 项 目 进 行 结 项, 并 将 该 项 目 结 余 利 息 81.66 万 元 转 回 超 募 资 金 专 户, 原 本 公 司 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 科 苑 支 行 ( 账 号 :755904054810152) 将 无 存 放 募 集 资 金 的 用 途, 公 司 于 2016 年 5 月 9 日 将 此 账 户 予 以 注 销
二 前 次 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 ( 一 ) 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 单 位 : 人 民 币 万 元 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 : 16,665.31 募 集 资 金 总 额 : 18,563.28 各 年 度 使 用 募 集 资 金 金 额 : 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 : --- 2011 年 度 : 552.72 2012 年 度 : 2,158.52 2013 年 度 : 10,253.56 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 : --- 2014 年 度 : 2,070.52 2015 年 度 : 1,382.71 2016 年 1-6 月 : 247.28 投 资 项 目 募 集 资 金 投 资 总 额 截 止 日 募 集 资 金 累 计 投 资 额 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 序 号 承 诺 投 资 项 目 实 际 投 资 项 目 募 集 前 承 诺 募 集 后 承 诺 实 际 投 资 募 集 前 承 诺 募 集 后 承 诺 实 际 投 资 金 额 与 募 集 后 实 际 投 资 金 额 期 ( 或 截 止 日 项 目 完 工 程 度 ) 投 资 金 额 投 资 金 额 金 额 ( 注 1) 投 资 金 额 投 资 金 额 承 诺 投 资 金 额 的 差 额 一 首 次 公 开 发 行 备 注 承 诺 投 资 项 目 1 中 小 学 英 语 同 步 教 育 软 件 项 目 升 中 小 学 英 语 同 步 教 育 软 件 级 及 版 本 扩 产 项 目 项 目 升 级 及 版 本 扩 产 项 目 3,528.00 3,528.00 3,700.77 3,528.00 3,528.00 3,700.77 172.77 2015 年 4 月 注 1 2 中 小 学 多 学 科 ( 不 含 英 语 ) 同 步 中 小 学 多 学 科 ( 不 含 英 语 ) 教 育 软 件 项 目 同 步 教 育 软 件 项 目 2,724.00 2,724.00 1,976.31 2,724.00 2,724.00 1,976.31 (747.69) 2016 年 12 月 注 2 3 营 销 服 务 中 心 建 设 项 目 营 销 服 务 中 心 建 设 项 目 2,700.00 2,700.00 2,361.23 2,700.00 2,700.00 2,361.23 (338.77) 2014 年 12 月 注 3 4 研 发 中 心 建 设 项 目 研 发 中 心 建 设 项 目 1,200.00 1,200.00 1,221.64 1,200.00 1,200.00 1,221.64 21.64 2015 年 12 月 注 1 承 诺 投 资 项 目 小 计 10,152.00 10,152.00 9,259.95 10,152.00 10,152.00 9,259.95 (892.05) 超 募 资 金 投 向 5 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 项 目 运 资 金 项 目 8,411.28 8,411.28 7,405.36 8,411.28 8,411.28 7,405.36 (1,005.92) --- 超 募 资 金 投 向 小 计 8,411.28 8,411.28 7,405.36 8,411.28 8,411.28 7,405.36 (1,005.92) 合 计 18,563.28 18,563.28 16,665.31 18,563.28 18,563.28 16,665.31 (1,897.97)
注 1 实 际 投 资 金 额 包 含 募 集 资 金 产 生 的 利 息 收 入 投 入 募 投 项 目 的 金 额 注 2 项 目 尚 未 完 成 注 3 营 销 服 务 中 心 建 设 项 目 出 现 结 余 的 主 要 原 因 为 以 下 三 个 方 面 : 1 原 计 划 购 买 的 软 硬 件 工 具 及 相 关 办 公 配 套 设 施 的 投 资 出 现 结 余, 主 要 原 因 是 : 一 根 据 公 司 发 展 规 划, 分 公 司 和 办 事 处 建 设 计 划 有 所 调 整, 只 在 北 京 和 长 沙 设 立 分 公 司, 故 有 结 余 ; 二 客 服 系 统 根 据 公 司 的 实 际 情 况, 建 设 的 方 式 发 生 了 变 化, 亦 有 结 余 2 分 公 司 和 办 事 处 设 立 方 面, 考 虑 到 北 京 是 政 治 文 化 中 心, 聚 集 了 大 量 出 版 社 及 教 育 行 业 资 源, 建 立 北 京 分 公 司 方 便 与 公 司 上 游 合 作 单 位 进 行 联 系, 在 业 务 上 辐 射 华 北 区 域 ; 华 中 地 区 人 力 资 源 丰 富, 特 别 是 动 漫 人 才 相 对 集 中, 公 司 在 长 沙 设 立 分 公 司, 一 方 面 作 为 公 司 开 发 制 作 基 地, 另 一 方 面 通 过 分 公 司 实 现 对 包 括 武 汉 在 内 的 周 边 的 市 场 辐 射 与 覆 盖, 完 善 销 售 网 络 体 系 ; 由 于 西 北 市 场 为 公 司 初 始 开 拓 市 场, 市 场 产 出 规 模 不 大, 按 照 公 司 市 场 发 展 规 划 设 立 办 事 处, 行 使 办 事 处 职 能, 故 市 场 建 设 方 面 的 募 集 资 金 有 节 余 3 在 客 户 服 务 中 心 建 设 方 面, 公 司 目 前 的 产 品 主 要 以 光 盘 为 载 体 发 行, 产 品 稳 定 性 好, 咨 询 量 主 要 集 中 在 开 学 季, 并 以 非 主 动 性 服 务 为 主, 故 公 司 采 用 低 成 本 租 赁 服 务 器 的 方 式 (400 托 管 座 席 型 呼 叫 中 心 ) 即 可 满 足 现 有 的 服 务 规 模 因 此, 公 司 未 购 置 客 户 服 务 系 统 ( 二 ) 前 次 募 集 资 金 实 际 投 资 项 目 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 :2013 年 8 月 13 日 公 告 关 于 募 投 项 目 部 分 实 施 地 变 更, 将 中 小 学 英 语 同 步 教 育 软 件 升 级 及 新 版 本 开 发 项 目 中 小 学 多 学 科 ( 不 含 英 语 ) 同 步 教 育 软 件 项 目 和 研 发 中 心 建 设 项 目 的 部 分 工 作 移 至 长 沙 分 公 司 展 开, 募 投 项 目 部 分 实 施 地 点 变 更 为 长 沙 市 高 新 区 桐 梓 坡 西 路 229 号 麓 谷 国 际 工 业 园 孵 化 楼 A 栋 1001 ( 三 ) 前 次 募 集 资 金 投 资 项 目 对 外 转 让 或 置 换 情 况 说 明 公 司 不 存 在 前 次 募 集 资 金 投 资 项 目 对 外 转 让 或 置 换 的 情 况 ( 四 ) 闲 置 募 集 资 金 使 用 情 况 根 据 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 公 司 使 用 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 不 超 过 2,500 万 元 ( 五 ) 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向, 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 均 存 放 在 公 司 的 募 集 资 金 专 户
( 六 ) 超 募 资 金 使 用 情 况 公 司 前 次 募 集 资 金 中 超 募 的 资 金 金 额 为 人 民 币 8,411.28 万 元, 超 募 资 金 已 使 用 7,405.36 万 元, 用 于 购 置 深 圳 办 公 房 产 该 超 募 资 金 的 使 用 经 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 及 公 司 第 二 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 尚 未 使 用 的 超 募 资 金 均 存 放 在 公 司 的 募 集 资 金 专 户 ( 七 ) 前 次 募 集 资 金 未 使 用 完 毕 的 情 况 说 明 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 185,632,830.70 元,, 公 司 累 计 利 息 收 入 扣 减 手 续 费 净 额 为 人 民 币 12,352,553.11 元, 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币 92,599,552.12 元, 使 用 超 募 资 金 购 置 办 公 用 房 人 民 币 74,053,557.00 元, 尚 未 使 用 募 集 资 金 人 民 币 31,332,274.69 元 前 次 募 集 资 金 未 使 用 完 毕 的 主 要 原 因 为 部 分 项 目 尚 在 进 行 当 中, 公 司 将 按 工 程 进 度 及 合 同 约 定, 合 理 使 用 募 集 资 金
三 募 集 资 金 投 资 项 目 产 生 的 经 济 效 益 情 况 ( 一 ) 前 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 现 效 益 情 况 对 照 表 序 号 1 2 实 际 投 资 项 目 各 年 度 实 际 效 益 截 止 日 投 资 承 诺 效 益 项 目 名 称 项 目 进 度 2011 年 7-12 月 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 首 次 公 开 发 行 承 诺 投 资 项 目 中 小 学 英 语 同 步 教 育 软 件 项 目 升 级 及 版 本 扩 产 项 目 中 小 学 多 学 科 ( 不 含 英 语 ) 同 步 教 育 软 件 项 目 2016 年 1-6 月 截 止 日 累 计 实 现 效 益 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 最 近 五 年 平 均 实 现 收 益 是 否 达 到 预 计 效 益 100% 947.25 --- 814.24 978.27 1,002.45 1,225.74 718.47 4,739.17 947.83 是 72.55% 615.55 --- --- 86.82 178.36 247.36 111.33 623.87 124.77 否 3 营 销 服 务 中 心 建 设 项 目 100% 不 适 用 --- --- --- --- --- --- --- --- 不 适 用 4 研 发 中 心 建 设 项 目 100% 不 适 用 --- --- --- --- --- --- --- --- 不 适 用 5 超 募 资 金 投 向 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 项 目 --- 不 适 用 --- --- --- --- --- --- --- 不 适 用 合 计 --- 814.24 1,065.09 1,180.81 1,473.10 829.80 5,363.04 1,072.60 * 各 项 目 效 益 计 算 情 况 说 明 : 各 项 目 实 现 效 益 的 计 算 口 径 计 算 方 法 与 承 诺 效 益 的 计 算 口 径 计 算 方 法 一 致
( 二 ) 前 次 募 集 资 金 投 资 项 目 无 法 单 独 核 算 效 益 的 情 况 说 明 营 销 服 务 中 心 建 设 项 目 研 发 中 心 建 设 项 目 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 项 目 无 法 单 独 核 算 效 益 营 销 服 务 中 心 建 设 项 目 的 建 成 有 利 于 公 司 实 现 对 目 标 市 场 的 快 速 占 领 和 渗 透, 有 利 于 公 司 加 大 对 已 进 入 市 场 的 深 度 挖 掘, 完 善 营 销 服 务 体 系, 提 升 公 司 区 域 市 场 的 服 务 能 力, 使 营 销 服 务 网 络 的 各 个 节 点 响 应 市 场 的 速 度 更 快 服 务 更 贴 近 用 户 需 求, 进 一 步 提 高 市 场 占 有 率, 保 证 公 司 在 这 些 地 区 的 强 势 营 销 地 位 研 发 中 心 建 设 项 目 : 由 于 本 项 目 主 要 用 于 提 升 公 司 的 研 发 能 力, 不 直 接 产 生 经 济 效 益, 但 项 目 的 实 施 对 公 司 未 来 持 续 发 展 提 供 了 有 力 的 保 障 研 发 中 心 建 立 后, 公 司 将 对 教 育 软 件 的 发 展 方 向 最 新 的 教 育 改 革 理 念 不 断 变 化 的 市 场 和 客 户 需 求 以 及 最 新 的 同 步 教 育 实 现 的 技 术 手 段 进 行 密 切 跟 踪 和 研 究, 保 证 公 司 的 竞 争 优 势, 同 时 还 将 对 相 关 技 术 进 行 开 发, 供 公 司 储 备 或 将 研 究 的 成 果 转 化 成 产 品, 掌 握 未 来 发 展 先 机 ( 三 ) 未 能 实 现 承 诺 收 益 的 说 明 : 中 小 学 多 学 科 ( 不 含 英 语 ) 同 步 教 育 软 件 项 目 : 中 小 学 多 学 科 同 步 教 育 软 件 项 目 计 划 开 发 语 文 等 多 学 科 的 同 步 配 套 软 件 受 国 家 教 育 政 策 影 响, 语 文 新 教 材 的 发 展 方 向 不 明 确, 新 教 材 的 审 核 及 选 用 一 直 没 有 明 确 的 政 策 如 果 按 原 有 教 材 开 发 相 关 产 品, 会 面 临 新 产 品 刚 上 市 就 可 能 报 废 的 风 险 因 此, 公 司 放 缓 了 语 文 产 品 的 开 发, 致 使 该 募 投 项 目 的 投 入 及 利 润 均 未 达 到 原 计 划 水 平 目 前 语 文 学 科 的 一 年 级 将 从 今 年 9 月 开 始 使 用 新 版 教 材 公 司 已 经 与 相 关 出 版 社 继 续 合 作, 快 速 推 进 新 教 材 相 关 产 品 的 开 发 今 后 随 着 新 教 材 的 陆 续 使 用, 将 加 快 相 关 资 源 的 制 作 年 初 碎 片 化 策 略 初 显 效 果, 制 作 的 基 础 资 源, 在 新 教 材 开 发 时, 能 整 合 使 用, 有 效 加 快 新 教 材 配 套 软 件 的 开 发 进 度
四 前 次 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 与 已 公 开 披 露 的 信 息 对 照 情 况 公 司 前 次 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 与 公 司 其 他 年 度 定 期 报 告 和 其 他 信 息 披 露 文 件 中 披 露 的 有 关 内 容 不 存 在 差 异 深 圳 市 方 直 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 盖 章 ) 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 2016 年 8 月 26 日