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新 希 望 六 和 股 份 有 限 2013 年 度 报 告 2014-14 2014 年 04 月 1

第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2013 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.50 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 负 责 人 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 兴 垚 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 普 松 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 2

目 录 2013 年 度 报 告... 一 重 要 提 示 目 录 和 释 义...5 二 简 介... 11 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要...14 四 董 事 会 报 告...15 五 重 要 事 项...35 六 股 份 变 动 及 股 东 情 况...48 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况...54 八 治 理...63 九 内 部 控 制...67 十 财 务 报 告...69 十 一 备 查 文 件 目 录...223 3

释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 本 或 指 新 希 望 六 和 股 份 有 限 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 四 川 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 四 川 监 管 局 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 法 指 中 国 人 民 共 和 国 法 证 券 法 指 中 国 人 民 共 和 国 证 券 法 4

重 大 风 险 提 示 一 原 材 料 供 应 风 险 由 于 原 材 料 价 格 居 高 不 下, 近 年 来 的 畜 禽 成 品 价 格 持 续 走 低, 且 玉 米 和 豆 粕 占 饲 料 原 料 成 本 的 55% 左 右, 仔 猪 鸡 苗 鸭 苗 占 畜 禽 养 殖 生 产 成 本 的 40% 左 右, 生 猪 占 生 猪 屠 宰 生 产 成 本 的 80% 以 上, 而 原 料 价 格 的 持 续 上 涨 及 豆 粕 类 原 料 价 格 大 幅 的 波 动 将 给 的 生 产 成 本 带 来 不 利 影 响 近 年 来, 由 于 自 然 环 境 的 恶 化 等 因 素 导 致 全 球 农 业 用 地 不 断 减 少, 粮 食 产 量 不 断 降 低, 全 球 农 牧 行 业 的 原 材 料 呈 短 缺 状 态, 粮 食 作 物 价 格 进 入 一 个 长 期 上 涨 期, 呈 现 不 断 上 涨 趋 势, 并 且 豆 粕 类 原 料 的 价 格 近 年 来 一 直 呈 现 较 大 幅 度 波 动 畜 禽 等 养 殖 产 品 不 能 随 原 料 上 涨 而 变 动, 不 能 传 导 成 本 压 力, 而 其 价 格 又 处 于 持 续 下 跌 中, 从 而 造 成 成 本 与 售 价 倒 挂 的 现 象, 导 致 亏 损 屠 宰 和 肉 制 品 加 工 业 务 与 饲 料 原 料 价 格 畜 禽 价 格 国 内 消 费 环 境 国 外 肉 类 进 口 等 因 素 关 联 度 极 大 生 猪 价 格 自 去 年 创 历 史 新 高 以 来 呈 现 振 荡 走 低 的 态 势, 肉 食 消 费 疲 软, 国 外 肉 品 进 口 量 逐 年 走 高 在 诸 多 外 部 因 素 影 响 下, 的 屠 宰 业 务 面 临 日 趋 严 峻 的 经 营 环 境, 如 何 平 稳 发 展, 考 验 着 经 营 团 队 的 管 理 驾 驭 能 力 风 险 应 对 措 施 : 在 饲 料 原 料 上, 从 2009 年 开 始 就 已 在 国 内 全 面 实 施 原 料 集 中 采 购 管 理 办 法, 充 分 发 挥 集 中 采 购 的 优 势, 对 饲 料 主 要 原 材 料 实 施 集 中 采 购, 从 而 有 效 把 握 原 料 市 场 行 情, 降 低 采 购 成 本 在 畜 禽 养 殖 上, 合 理 控 制 饲 养 规 模, 控 制 疫 情 发 生, 降 低 成 本 ; 优 化 饲 养 模 式, 提 高 生 产 效 率, 加 强 技 术 力 量 和 研 究, 向 国 外 先 进 经 验 学 习, 提 高 种 5

畜 禽 生 产 效 率, 从 而 降 低 生 产 成 本 在 屠 宰 业 务 上, 贯 彻 冻 转 鲜 生 转 熟, 批 发 转 终 端 经 营 策 略, 提 高 分 割 肉 鲜 销 比 率, 推 动 质 量 型 终 端 和 战 略 型 团 购 的 渠 道 转 型 ; 转 换 营 销 模 式, 充 分 发 挥 产 业 化 配 套 优 势, 加 强 与 大 中 猪 场 和 养 殖 户 的 合 作, 加 快 北 方 片 区 生 猪 养 殖 基 地 建 设, 确 保 生 猪 采 购 和 供 应 ; 业 务 创 新, 发 展 酱 卤 熟 食 业 务 和 地 域 特 色 产 品, 打 造 中 央 厨 房 概 念 ; 搭 建 冻 副 产 品 统 销 平 台, 推 动 畜 禽 副 产 品 商 贸 业 务 ; 发 展 壮 大 牦 牛 产 业 肉 制 品 业 务 执 行 整 合 资 源 规 模 扩 容 全 国 布 局 创 新 发 展 的 发 展 思 路, 加 大 技 改 投 入 突 破 产 能 限 制 ; 优 化 产 品 结 构, 丰 富 产 品 线 培 育 拳 头 产 品, 尝 试 速 冻 微 波 和 腌 腊 食 品 等 新 业 务 ; 合 资 建 设 清 真 食 品 加 工 基 地, 涉 足 清 真 食 品 产 业 ; 形 成 全 国 市 场 布 局, 实 现 全 国 肉 制 品 品 牌 战 略 二 市 场 竞 争 风 险 我 国 饲 料 行 业 经 过 多 年 的 发 展, 市 场 日 趋 平 稳, 由 于 饲 料 生 产 的 步 入 门 槛 较 低, 生 产 企 业 众 多, 市 场 竞 争 非 常 激 烈 ; 同 时, 作 为 饲 料 主 要 原 料 的 鱼 粉 玉 米 豆 粕 价 格 不 断 上 涨, 造 成 饲 料 生 产 成 本 费 用 上 升, 整 个 饲 料 行 业 的 利 润 空 间 趋 薄 风 险 应 对 措 施 : 饲 料 是 的 传 统 业 务, 经 过 多 年 的 培 育, 在 品 牌 质 量 营 销 网 络 市 场 规 模 以 及 成 本 控 制 上 具 有 一 定 的 优 势, 通 过 产 业 链 建 设, 发 挥 相 互 促 进 和 带 动 作 用, 进 一 步 提 高 在 行 业 中 的 竞 争 力 将 在 国 内 外 市 场 取 得 的 成 功 经 验 基 础 上, 继 续 实 施 国 内 外 新 项 目 的 投 资 建 设, 提 高 公 司 饲 料 的 整 体 盈 利 能 力 在 饲 料 业 务 上 持 续 增 加 对 生 产 线 的 技 改 投 入, 提 6

升 硬 件 水 平, 同 时 强 化 产 品 的 服 务 营 销 畜 禽 养 殖 是 食 品 产 业 链 的 中 间 环 节, 随 着 重 大 资 产 重 组 的 完 成, 公 司 在 养 殖 方 面 的 竞 争 力 得 到 了 进 一 步 提 升, 可 借 助 饲 料 养 殖 屠 宰 加 工 的 产 业 一 体 化 经 营 优 势, 打 通 饲 料 养 殖 畜 禽 屠 宰 肉 制 品 加 工 的 产 业 链 体 系, 从 而 保 障 生 产 经 营 的 持 续 稳 健 发 展 三 发 生 重 大 疫 情 自 然 灾 害 的 风 险 近 年 来, 国 内 外 口 蹄 疫 及 流 感 疫 情 等 对 猪 鸡 鸭 养 殖 具 有 较 强 破 坏 力 的 传 染 病 疫 情 时 有 发 生, 这 不 但 直 接 给 的 养 殖 业 务 带 来 较 大 威 胁, 也 对 饲 料 的 生 产 经 营 造 成 了 影 响 若 疫 情 暴 发 时 卫 生 防 疫 部 门 及 不 能 采 取 及 时 有 效 地 措 施 控 制 疫 情, 则 将 对 的 业 务 产 生 不 利 影 响 风 险 应 对 措 施 : 养 殖 基 地 所 规 划 建 设 的 生 猪 养 殖 场, 系 规 范 化 标 准 化 的 养 殖 场, 配 备 了 专 业 的 养 殖 技 术 人 员, 采 取 了 严 格 的 防 疫 措 施, 基 本 能 够 防 范 疫 情 的 发 生 通 过 多 年 的 摸 索 和 积 累, 已 总 结 出 了 一 些 应 对 重 大 疫 情 的 经 验 和 措 施, 通 过 适 时 地 调 整 产 品 结 构, 提 高 产 品 质 量, 积 极 进 行 市 场 深 度 开 发, 降 低 成 本 费 用 等 来 消 除 各 种 疫 情 的 影 响 无 法 排 除 下 属 企 业 所 在 地 区 遭 受 类 似 重 大 自 然 灾 害 的 可 能 性, 但 是 公 司 各 项 业 务 布 局 比 较 分 散 的 现 状 保 证 了 特 定 区 域 发 生 重 大 疫 情 或 自 然 灾 害 时, 不 会 对 整 体 业 务 产 生 重 大 影 响 同 时, 能 够 利 用 集 中 优 势, 并 在 政 府 的 大 力 支 持 下, 及 时 有 效 地 调 配 资 金 原 材 料 设 备 人 员 等 尽 快 恢 复 生 产, 减 少 自 然 灾 害 所 造 成 的 损 失 四 食 品 安 全 及 质 量 标 准 体 系 提 升 风 险 7

近 年 来, 口 蹄 疫 流 感 疫 情 等 疫 病 流 行, 瘦 肉 精 等 药 物 添 加 超 标 等, 对 猪 鸡 鸭 的 养 殖 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 等 肉 食 产 业 链 条 冲 击 较 大, 食 品 安 全 问 题 拷 问 着 食 品 企 业 的 经 营 2009 年 6 月 1 日, 中 华 人 民 共 和 国 食 品 安 全 法 ( 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 第 9 号 ) 正 式 实 施, 保 证 食 品 安 全, 保 证 公 众 身 体 健 康 和 生 命 安 全, 也 将 成 为 包 括 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 企 业 在 内 的 所 有 食 品 加 工 企 业 的 生 命 线, 不 断 加 强 和 完 善 食 品 生 产 全 过 程 质 量 控 制 不 仅 将 成 为 整 个 产 业 的 发 展 趋 势, 而 且 将 对 整 个 行 业 的 生 产 经 营 格 局 产 生 深 远 影 响 风 险 应 对 措 施 : 对 食 品 安 全 工 作 高 度 重 视, 采 取 严 格 的 防 范 和 管 理 措 施, 从 采 购 生 产 销 售 各 环 节 全 面 把 关, 形 成 了 可 追 溯 的 食 品 安 全 体 系 ; 引 入 先 进 的 生 产 管 理 理 念, 探 索 无 害 化 养 殖 和 无 抗 化 养 殖, 既 降 低 成 本 又 提 供 优 质 食 品 原 料 ; 严 格 遵 循 国 家 食 品 安 全 的 法 律 法 规, 宣 传 提 高 食 品 安 全 意 识, 加 大 食 品 安 全 检 验 检 测 的 硬 软 件 投 入, 加 大 对 屠 宰 肉 制 品 业 务 的 前 端 原 料 采 购 中 间 生 产 管 理 后 端 销 售 配 送 等 食 品 安 全 节 点 的 质 量 控 制, 消 除 食 品 安 全 风 险 五 境 外 经 营 风 险 在 国 外 建 立 饲 料 企 业 是 应 对 国 内 饲 料 市 场 竞 争 激 烈 市 场 利 润 率 下 降 的 重 大 举 措, 是 总 体 发 展 战 略 的 重 要 组 成 部 分, 也 是 应 对 全 球 经 济 一 体 化 的 重 要 措 施 目 前, 已 在 越 南 菲 律 宾 孟 加 拉 印 度 尼 西 亚 柬 埔 寨 斯 里 兰 卡 新 加 坡 埃 及 土 耳 其 南 非 俄 罗 斯 等 国 家 建 立 了, 在 今 后 业 务 所 涉 的 国 家 和 地 区 将 进 一 步 扩 大 由 于 这 些 国 家 的 政 治 经 济 文 化 8

环 境 习 俗 等 与 国 内 存 在 着 不 同 程 度 的 差 异, 有 可 能 出 现 经 营 战 略 营 运 方 式 管 理 模 式 以 及 工 作 人 员 的 配 合 公 共 关 系 等 方 面 的 问 题, 加 大 了 的 管 理 难 度, 有 可 能 引 致 国 外 的 经 营 运 作 和 收 益 状 况 在 短 期 内 不 稳 定 或 达 不 到 预 期 目 标 此 外, 若 这 些 国 家 出 现 政 局 不 稳, 发 生 动 乱 等 情 况, 国 外 也 可 能 面 临 财 产 损 失 的 风 险 风 险 应 对 措 施 : 针 对 上 述 问 题, 凭 借 在 国 外 投 资 所 积 累 的 成 功 经 验, 派 遣 高 素 质 管 理 人 员 到 国 外, 并 充 分 利 用 当 地 资 源, 使 国 外 新 建 规 避 风 险, 少 走 弯 路, 早 日 投 产 并 见 成 效 此 外, 对 国 外 应 收 账 款 坏 账 准 备 估 计 进 行 调 整, 采 用 更 为 谨 慎 的 计 提 办 法, 以 减 低 相 关 风 险 六 汇 率 风 险 在 国 外 投 资 的 饲 料 企 业 集 中 在 东 南 亚 及 南 亚 地 区, 包 括 越 南 菲 律 宾 孟 加 拉 印 度 尼 西 亚 柬 埔 寨 斯 里 兰 卡 新 加 坡 等 国 越 南 作 为 最 早 进 入 和 最 大 规 模 的 海 外 市 场, 对 国 外 饲 料 业 务 的 影 响 较 大 由 于 中 国 法 定 的 货 币 人 民 币 和 越 南 法 定 货 币 越 南 盾 均 不 可 自 由 兑 换, 在 越 南 当 地 投 资 的 企 业 在 进 行 国 外 采 购 及 利 润 分 配 返 回 国 内 时, 需 要 将 日 常 生 产 经 营 使 用 的 越 南 盾 先 兑 换 为 美 元 ( 需 经 越 南 国 内 有 关 部 门 批 准 ), 国 外 采 购 时 直 接 支 付 美 元, 利 润 分 配 返 回 国 内 则 需 将 美 元 再 次 兑 换 为 人 民 币, 随 着 人 民 币 汇 率 升 值 的 预 期, 汇 率 风 险 更 为 突 出 因 此, 国 外 饲 料 业 务 可 能 因 汇 率 波 动 而 面 临 汇 兑 损 失 的 风 险 风 险 应 对 措 施 : 为 应 对 汇 率 变 化 导 致 的 汇 兑 损 失 风 险, 一 是 在 国 外 采 购 过 程 中 合 理 计 划, 提 前 安 排 签 署 采 购 合 同, 降 低 一 部 分 汇 兑 损 失 ; 二 是 在 国 外 公 司 利 润 分 配 返 回 国 内 的 操 作 过 程 中 密 切 关 注 汇 率 变 化 情 况, 选 择 较 为 合 适 的 时 点 安 排 购 汇 结 汇, 尽 可 能 降 低 汇 兑 损 失 的 影 响 ; 三 是 加 强 生 产 经 营 和 市 场 销 售 9

工 作, 通 过 盈 利 能 力 的 加 强 弥 补 一 部 分 汇 兑 损 失 10

第 二 节 简 介 一 信 息 股 票 简 称 新 希 望 股 票 代 码 000876 股 票 上 市 证 券 交 易 所 的 中 文 名 称 的 中 文 简 称 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 ) 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 深 圳 证 券 交 易 所 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 NEW HOPE LIUHE CO.,LTD NEW HOPE 刘 畅 四 川 省 绵 阳 市 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 621006 办 公 地 址 四 川 省 成 都 市 锦 江 工 业 园 区 金 石 路 376 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 610063 网 址 电 子 信 箱 http://www.newhopeagri.com gfdsb@newhopegroup.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 向 川 陈 琳 联 系 地 址 四 川 省 成 都 市 锦 江 工 业 园 区 金 石 路 376 号 四 川 省 成 都 市 锦 江 工 业 园 区 金 石 路 376 号 电 话 (028)82000876 (028)85953835 传 真 (028)85950022 (028)85950022 电 子 信 箱 gfdsb@newhopegroup.com chenla@newhopegroup.com 注 : 根 据 中 国 证 监 会 四 川 监 管 局 川 证 监 上 市 [2014]13 号 文 之 规 定, 现 已 设 立 投 资 者 咨 询 专 线, 专 线 号 码 : 028-85950011 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.cninfo.com.cn 董 事 会 办 公 室 11

四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1998 年 03 月 04 日 四 川 省 绵 阳 市 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 5100001808767 国 税 ;51070070915198-1 地 税 :510700520121199 70915198-1 报 告 期 末 注 册 2013 年 09 月 02 日 四 川 省 绵 阳 市 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 510000000072738 国 税 ;510700709151981 地 税 :510791709151981 70915198-1 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 为 进 一 步 突 出 以 农 业 为 主, 逐 步 减 少 和 淡 化 在 非 农 产 业 ( 化 工 ) 的 投 资, 以 利 集 中 精 力 抓 好 农 业 产 业 链 一 体 化 的 经 营 和 发 展 的 发 展 战 略, 集 中 资 金 和 精 力 搞 好 农 牧 产 业 的 生 产 经 营, 根 据 2007 年 2 月 7 日 第 三 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议, 将 所 持 有 的 成 都 华 融 化 工 有 限 的 全 部 股 权 转 让 给 新 希 望 集 团 有 限 为 彻 底 解 决 历 史 遗 留 的 同 业 竞 争 问 题, 保 护 全 体 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 以 更 高 的 资 产 质 量 与 盈 利 水 平 回 报 广 大 投 资 者, 于 2011 年 完 成 了 体 系 内 农 牧 产 业 重 大 资 产 重 组 的 整 体 上 市 置 换 出 售 了 持 有 的 成 都 新 希 望 实 业 四 川 新 希 望 实 业 新 希 望 乳 业 的 全 部 股 权, 置 换 发 行 股 份 购 买 了 农 牧 类 资 产 该 重 大 资 产 重 组 完 成 后, 的 生 产 规 模 盈 利 能 力 行 业 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力 得 到 大 幅 提 升, 成 为 目 前 国 内 产 业 链 最 完 整 产 品 覆 盖 面 最 广 的 农 牧 类 上 市, 其 行 业 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力 得 到 较 大 提 升 力 争 打 造 饲 料 生 产 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 制 品 加 工 的 产 业 协 同 一 体 化 经 营 格 局, 从 而 有 效 地 平 抑 畜 禽 养 殖 经 营 的 波 动 性, 以 形 成 较 为 完 整 的 可 控 的 可 追 溯 的 产 业 内 循 环 体 系, 保 障 饲 料 与 食 品 安 全 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 成 都 市 洗 面 桥 街 18 号 金 茂 礼 都 南 楼 28 楼 徐 家 敏, 王 映 国 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 财 务 顾 问 名 称 财 务 顾 问 办 公 地 址 财 务 顾 问 主 办 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 北 京 市 西 城 区 月 坛 北 街 2 号 月 坛 大 厦 A501 室 田 定 斌 岳 大 洲 2012.1.1-2014.12.31 12

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2013 年 2012 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2011 年 营 业 收 入 ( 元 ) 69,395,247,910.83 73,238,326,400.88-5.25% 71,640,047,189.22 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 1,898,506,488.91 1,707,286,466.62 11.2% 2,642,814,487.90 归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 1,832,862,058.61 1,680,606,207.68 9.06% 950,192,319.26 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 1,583,640,757.09 2,051,973,643.03-22.82% 2,122,005,453.93 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.09 0.98 11.22% 1.52 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.09 0.98 11.22% 1.52 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 15.68% 16.55% 下 降 0.87 个 百 分 点 30.94% 2013 年 末 2012 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2011 年 末 总 资 产 ( 元 ) 29,535,113,334.76 24,698,800,767.95 19.58% 21,689,512,802.97 归 属 于 上 市 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 13,020,951,812.29 11,243,053,246.04 15.81% 9,585,088,625.61 二 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 除 同 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 -51,301,357.06-39,157,191.25-13,786,643.02 86,745,987.61 61,320,122.59 77,913,612.85 1,432,659,466.31 92,639,176.18 3,454,883.28-8,599,832.50 13

可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 3,267,183.14 2,394,800.00 0.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -55,408,282.20 3,633,893.06-18,144,463.21 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 28,278,305.80 1,599,662.75 249,889,337.74 减 : 所 得 税 影 响 额 7,177,017.39 194,107.63 15,895,549.22 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 31,399,565.78 6,371,803.86 11,413,760.31 合 计 65,644,430.30 26,680,258.94 1,692,622,168.64 -- 对 根 据 公 开 发 行 证 券 的 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 14

第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2013 年, 我 国 经 济 延 续 2012 年 的 经 济 发 展 态 势 步 入 结 构 性 减 速 期, 制 造 业 投 资 下 滑, 实 体 通 缩 依 然, 消 费 增 幅 下 降 纵 观 行 业 形 势,2012 年 末 发 生 的 白 羽 肉 鸡 舆 情 事 件 的 后 续 影 响 H7N9 流 感 疫 情 消 费 疲 弱 地 震 灾 害 等 诸 多 不 利 因 素, 养 殖 业 在 2013 年 的 持 续 低 迷, 加 上 饲 料 原 料 和 劳 动 力 成 本 持 续 上 升, 使 家 禽 行 业 陷 入 了 前 所 未 有 的 困 境 面 对 上 半 年 宏 观 经 济 与 行 业 发 展 的 不 利 局 面, 新 一 届 董 事 会 在 承 续 上 届 董 事 会 优 良 传 统 和 作 风 的 同 时, 进 一 步 明 晰 战 略, 部 署 全 局, 调 结 构 促 转 型, 全 面 推 进 创 新 与 变 革 三 季 度, 养 殖 与 肉 制 品 业 务 的 亏 损 幅 度 逐 步 减 小, 饲 料 业 务 保 持 稳 定, 整 体 经 营 业 绩 有 所 回 升 同 时, 积 极 推 进 国 际 化 进 程, 随 着 2013 年 在 海 外 市 场 的 继 续 加 大 投 入, 的 海 外 业 务 取 得 了 较 好 的 业 绩, 其 饲 料 产 品 的 销 量 销 售 收 入 都 有 明 显 增 长, 利 润 亦 有 大 幅 提 高 1 饲 料 饲 料 是 的 核 心 业 务, 处 于 农 牧 产 业 链 的 前 端 当 前 的 饲 料 产 品 结 构 仍 是 以 禽 料 为 主, 因 此 2013 年 受 H7N9 流 感 等 因 素 影 响 较 大, 饲 料 板 块 的 整 体 销 量 有 所 下 降 为 应 对 行 业 整 体 下 滑 的 不 利 影 响, 在 新 一 届 董 事 会 的 领 导 下, 进 行 了 一 系 列 的 改 革, 逐 步 调 整 业 务 结 构, 大 力 开 拓 猪 料 市 场, 从 而 使 全 年 饲 料 销 售 收 入 的 下 降 幅 度 小 于 其 销 量 的 下 降 幅 度 ; 同 时, 由 于 饲 料 产 品 主 要 采 取 成 本 加 成 与 市 场 定 价 相 结 合 的 定 价 模 式, 饲 料 产 品 成 本 的 变 化 可 以 很 好 地 通 过 饲 料 产 品 销 售 价 格 的 变 化 向 下 游 传 导, 从 而 消 除 原 材 料 价 格 上 涨 带 来 的 成 本 压 力 因 此, 饲 料 业 务 在 2013 年 仍 然 保 持 了 较 好 地 稳 定 的 利 润 2 畜 禽 养 殖 畜 禽 养 殖 是 的 重 要 业 务, 在 农 牧 产 业 链 中 居 于 中 间 位 置, 连 接 着 前 端 的 饲 料 和 后 端 的 肉 制 品 业 务 2013 年 受 整 体 市 场 环 境 的 影 响, 养 殖 业 务 的 销 量 有 所 下 降, 同 时 由 于 种 苗 价 格 长 期 低 迷, 养 殖 业 务 连 续 2 年 亏 损, 但 同 比 亏 损 幅 度 减 小 3 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 业 务 在 农 牧 产 业 链 中 最 贴 近 消 费 终 端,2013 年 受 食 品 安 全 及 公 共 卫 生 事 件 冲 击 较 大, 导 致 消 费 者 的 禽 肉 消 费 信 心 受 到 影 响, 加 之 禽 肉 产 品 市 场 整 体 而 言 供 大 于 求, 肉 食 板 块 的 销 量 和 销 售 收 入 在 报 告 期 内 均 出 现 下 滑, 禽 屠 宰 业 务 连 续 2 年 亏 损, 但 同 比 亏 损 幅 度 减 小, 而 熟 食 成 为 其 中 亮 点 报 告 期 内, 通 过 积 极 拓 展 销 售 区 域 和 渠 道 持 续 研 发 新 品 和 优 化 产 品 结 构 降 低 产 品 成 本 等 举 措, 熟 食 产 品 的 综 合 盈 利 能 力 得 以 提 升, 销 量 的 同 比 增 长 带 来 了 销 售 毛 利 总 额 的 增 长 4 金 融 投 资 报 告 期 内, 持 有 民 生 银 行 的 股 份 数 量 未 发 生 变 化, 仍 为 民 生 银 行 第 一 大 股 东, 并 获 得 了 其 业 绩 增 长 给 带 来 的 良 好 投 资 收 益 基 于 对 民 生 银 行 经 营 业 绩 和 资 本 市 场 估 值 的 判 断, 以 人 民 币 1,186,844,000 元 认 购 了 民 生 银 行 2013 年 公 开 发 行 的 可 转 换 债, 当 期 即 获 得 了 93,753,928.94 元 的 二 级 市 场 投 资 收 益 报 告 期 内, 持 有 民 生 人 寿 保 险 股 份 有 限 的 股 份 数 量 与 持 股 比 例 亦 未 发 生 变 化 民 生 人 寿 自 2010 年 开 始 已 连 续 四 年 盈 利,2013 年 在 资 产 规 模 盈 利 水 平 及 偿 付 能 力 等 各 方 面 均 呈 现 出 良 好 的 增 长 态 势 2013 年, 实 现 营 业 收 入 6,939,524.79 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 5.25%; 实 现 利 润 总 额 280,980.14 万 元, 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 189,850.65 万 元, 分 别 比 上 年 同 期 增 加 13.53 % 和 11.2% 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 2013 年 实 现 主 营 业 务 收 入 6,923,894.03 万 元, 同 比 减 少 382,279.51 万 元, 下 降 5.23%, 主 要 是 饲 料 企 业 屠 宰 及 肉 制 品 的 收 入 下 降 ; 发 生 营 业 成 本 6,522,696.67 万 元, 同 比 减 少 399,450.60 万 元, 下 降 5.77%; 发 生 期 间 费 用 332,570.19 万 元, 同 比 增 加 25,297.83 万 元, 增 幅 8.23%; 发 生 研 发 支 出 6,793.27 万 元, 同 比 增 加 6.27 万 元 实 现 经 营 性 现 金 流 量 净 额 158,364.08 万 元, 同 比 下 降 22.82% 2013 年 实 现 主 营 业 务 毛 利 润 401,197.36 万 元, 同 比 增 加 17,171.09 万 元, 增 幅 4.47% 增 长 的 主 要 原 因 是 逐 步 调 15

整 产 业 结 构, 大 力 开 拓 市 场, 提 高 产 品 毛 利 率, 饲 料 毛 利 润 同 比 增 加 10,242.04 万 元 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 延 续 2012 年 的 经 济 发 展 态 势,2013 年 中 国 经 济 步 入 结 构 性 减 速 期 与 2012 年 相 比, 制 造 业 投 资 下 滑, 实 体 通 缩 依 然, 消 费 增 幅 下 降, 经 济 靠 货 币 推 动 的 格 局 未 变 报 告 期 内, 董 事 会 及 经 营 团 队 积 极 思 变, 明 晰 战 略, 部 署 全 局, 调 结 构 促 转 型, 全 面 推 进 组 织 变 革, 确 立 了 经 营 变 革 方 向, 即 : 实 行 产 销 分 离, 无 限 贴 近 养 殖 户 与 消 费 者 两 端 ; 坚 持 有 效 经 营, 淘 汰 落 后 产 能, 进 行 产 品 瘦 身 ; 聚 焦 优 势 区 域 优 势 产 品, 打 造 最 具 竞 争 力 的 养 殖 聚 落 确 立 了 强 夯 实 愿 协 作 共 创 新 齐 激 活 的 经 营 管 理 主 题, 即 : 在 养 殖 端 控 制 成 本, 实 现 安 全 可 追 溯 ; 在 消 费 端 体 现 产 品 溢 价 能 力 ; 重 构 产 业 链, 释 放 产 业 规 模 所 创 造 的 价 值, 提 升 食 品 端 盈 利 能 力, 提 升 畜 禽 肉 食 冰 鲜 品 比 例, 做 大 终 端 平 台 自 三 季 度 以 来, 养 殖 与 肉 制 品 业 务 的 亏 损 幅 度 逐 步 减 小, 饲 料 业 务 保 持 稳 定, 整 体 经 营 业 绩 有 所 回 升 同 时, 随 着 2013 年 在 海 外 市 场 的 继 续 加 大 投 入, 积 极 推 进 国 际 化 进 程, 的 海 外 业 务 取 得 了 较 好 的 业 绩, 其 饲 料 产 品 的 销 量 销 售 收 入 都 有 明 显 增 长, 利 润 亦 有 大 幅 提 高 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 2 收 入 说 明 的 主 营 业 务 以 饲 料 生 产 畜 禽 养 殖 和 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 的 农 牧 产 业 一 体 化 经 营, 该 主 营 业 务 的 产 销 比 和 库 存 量 较 稳 定, 增 减 变 化 较 小 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 销 售 量 1,539.48 1,685.89-8.68% 饲 料 ( 万 吨 ) 生 产 量 1,541.78 1,681.52-8.31% 库 存 量 18.92 16.62 13.84% 销 售 量 208.15 232.11-10.32% 屠 宰 及 肉 制 品 ( 万 吨 ) 生 产 量 206.53 229.56-10.03% 库 存 量 5.26 6.88-23.55% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 1,644,120,759.60 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 2.36% 前 5 大 客 户 资 料 16

适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 1 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 402,714,275.47 0.58% 2 山 东 荣 达 农 业 发 展 有 限 380,192,386.78 0.55% 3 德 州 市 禹 城 市 骇 河 街 王 守 宽 322,277,439.87 0.46% 4 杭 州 五 洲 羽 绒 制 品 有 限 307,205,477.44 0.44% 5 潍 坊 新 和 盛 家 禽 有 限 231,731,180.04 0.33% 合 计 -- 1,644,120,759.60 2.36% 3 成 本 行 业 分 类 2013 年 2012 年 行 业 分 类 项 目 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 饲 料 主 要 材 料 36,903,181,436.81 85.85% 39,025,457,699.09 85.97% -0.12% 饲 料 辅 助 材 料 4,169,608,153.02 9.7% 4,376,008,051.87 9.64% 0.06% 饲 料 包 装 材 料 477,140,726.79 1.11% 531,113,010.44 1.17% -0.06% 饲 料 职 工 薪 酬 386,870,859.56 0.9% 413,087,897.01 0.91% -0.01% 饲 料 制 造 费 用 610,396,245.08 1.42% 553,810,147.64 1.22% 0.2% 饲 料 燃 料 及 动 力 438,453,640.83 1.02% 494,797,590.93 1.09% -0.07% 屠 宰 及 肉 制 品 主 要 材 料 16,571,712,429.29 85.23% 18,142,318,604.39 85.3% -0.07% 屠 宰 及 肉 制 品 辅 助 材 料 204,156,964.11 1.05% 182,912,004.69 0.86% 0.19% 屠 宰 及 肉 制 品 包 装 材 料 437,479,208.80 2.25% 467,914,430.59 2.2% 0.05% 屠 宰 及 肉 制 品 职 工 薪 酬 1,493,262,366.03 7.68% 1,769,567,301.16 8.32% -0.64% 屠 宰 及 肉 制 品 制 造 费 用 443,312,264.92 2.28% 397,727,266.01 1.87% 0.41% 屠 宰 及 肉 制 品 燃 料 及 动 力 293,597,157.91 1.51% 308,398,147.44 1.45% 0.06% 养 殖 饲 料 662,501,286.43 38.19% 532,783,217.40 35.28% 2.91% 养 殖 兽 药 49,787,344.65 2.87% 38,508,991.05 2.55% 0.32% 养 殖 苗 种 成 本 643,419,028.90 37.09% 594,699,634.39 39.38% -2.29% 养 殖 职 工 薪 酬 70,257,402.72 4.05% 61,614,385.69 4.08% -0.03% 养 殖 农 业 制 造 费 用 165,148,265.17 9.52% 140,746,586.91 9.32% 0.2% 养 殖 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 138,953,529.83 8.01% 136,820,179.98 9.06% -1.05% 养 殖 包 装 材 料 4,683,826.85 0.27% 4,983,516.49 0.33% -0.06% 17

主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 3,348,600,542.86 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 5.02% 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 1 邦 基 三 维 油 脂 有 限 1,349,127,487.64 2.02% 2 邦 基 正 大 ( 天 津 ) 粮 油 有 限 873,740,493.93 1.31% 3 邦 基 ( 南 京 ) 粮 油 有 限 498,833,617.98 0.75% 4 泰 兴 市 振 华 油 脂 有 限 327,253,690.76 0.49% 5 The Delong CO,INC 299,645,252.55 0.45% 合 计 -- 3,348,600,542.86 5.02% 4 费 用 2013 年 发 销 售 费 用 131,426.27 万 元, 管 理 费 用 151,141.79 万 元, 财 务 费 用 50,002.13 万 元, 同 比 分 别 减 少 133.59 万 元, 降 幅 0.1%, 增 加 12,023.79 万 元, 增 幅 8.64%, 增 加 13,407.63 万 元, 增 幅 36.64% 本 年 财 务 费 用 增 加 的 主 要 原 因 是 本 年 借 款 短 期 融 资 劵 增 加 及 利 率 增 加, 外 币 汇 率 变 动 产 生 的 汇 兑 损 失 增 加 所 致 5 研 发 支 出 2013 年 发 生 研 发 支 出 6,793.27 万 元, 同 比 增 加 6.27 万 元 其 中, 费 用 化 支 出 6,755.03 万 元, 资 本 化 支 出 37.34 万 元 增 长 的 主 要 原 因 系 为 了 开 发 新 产 品, 提 高 产 品 市 场 竞 争 力, 加 大 了 对 产 品 研 发 的 投 入 本 年 度 研 发 支 出 总 额 占 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 0.6%, 占 最 近 一 期 经 审 计 的 营 业 收 入 的 0.09% 6 现 金 流 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 73,355,254,841.93 77,583,164,728.53-5.45% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 71,771,614,084.84 75,531,191,085.50-4.98% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,583,640,757.09 2,051,973,643.03-22.82% 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 8,005,545,921.84 1,059,310,793.14 655.73% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 10,755,864,805.93 2,495,589,022.87 331% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,750,318,884.09-1,436,278,229.73-91.49% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 8,853,482,839.81 6,762,314,776.03 30.92% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 7,532,679,809.02 6,526,434,174.17 15.42% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,320,803,030.79 235,880,601.86 459.95% 18

现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 148,382,420.76 838,474,360.44-82.3% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 增 长 655.73% 主 要 是 处 置 本 年 购 买 的 民 生 债 券 股 票 基 金 等 收 回 投 资 所 致 ; 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 增 长 331% 主 要 是 本 年 购 买 民 生 债 券 股 票 基 金 理 财 产 品 等 增 加 投 入 所 致 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 下 降 91.49% 主 要 是 本 年 对 外 投 资 增 加 所 致 ; 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 增 长 30.92% 主 要 是 本 年 经 营 所 需 借 款 增 加 所 致 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 长 459.95% 主 要 是 本 年 借 款 净 增 加 额 增 加 所 致 ; 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 下 降 82.30% 主 要 本 年 增 加 投 资 所 致 报 告 期 内 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 饲 料 46,103,204,889.14 42,985,651,062.09 6.76% -4.76% -5.31% 增 长 0.53 个 百 分 点 屠 宰 及 肉 制 品 20,059,260,568.37 19,443,520,391.06 3.07% -8.28% -8.58% 增 长 0.32 个 百 分 点 养 殖 1,784,454,148.02 1,734,750,684.55 2.79% 15.59% 14.87% 增 长 0.61 个 百 分 点 包 装 物 5,179,205.93 4,520,212.27 12.72% -5.3% -5.28% 下 降 0.02 个 百 分 点 化 工 产 品 67,573,873.98 64,877,362.65 3.99% -20.35% -15.19% 下 降 5.84 个 百 分 点 贸 易 1,012,801,304.06 885,619,413.65 12.56% 6.02% 3.95% 增 长 1.74 个 百 分 点 其 他 206,466,281.50 108,027,563.28 47.68% 6.84% -6.02% 增 长 7.16 个 百 分 点 分 地 区 西 北 1,088,952,779.79 1,001,096,949.21 8.07% -12.39% -14.14% 增 长 1.87 个 百 分 点 西 南 5,916,731,616.22 5,344,779,757.45 9.67% -1.16% -3.43% 增 长 2.12 个 百 分 点 华 北 7,731,058,122.01 7,503,683,734.26 2.94% 9.35% 9.87% 下 降 0.46 个 百 分 点 华 中 12,142,290,985.67 11,428,738,279.32 5.88% 4.13% 3.09% 增 长 0.96 个 百 分 点 华 南 3,839,989,418.80 3,622,792,632.74 5.66% -12.66% -13.48% 增 长 0.89 个 百 分 点 华 东 32,398,859,841.33 30,563,132,715.09 5.67% -9.84% -10.04% 增 长 0.22 个 百 分 点 东 北 3,403,572,691.17 3,288,868,231.79 3.37% -25.03% -25.08% 增 长 0.07 个 百 分 点 国 外 2,717,484,816.01 2,473,874,389.69 8.96% 21.77% 20.57% 增 长 0.9 个 百 分 点 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 19

四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 末 2012 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 比 重 增 减 (%) 货 币 资 金 3,130,557,615.16 10.6% 2,982,175,194.40 12.07% -1.47% 应 收 账 款 502,797,388.16 1.7% 568,002,351.39 2.3% -0.6% 存 货 4,535,177,551.84 15.36% 4,072,399,321.51 16.49% -1.13% 投 资 性 房 地 产 480,196.94 0% 496,723.10 0% 0% 长 期 股 权 投 资 10,538,951,057.50 35.68% 8,857,087,919.21 35.86% -0.18% 固 定 资 产 5,609,113,839.70 18.99% 4,743,146,289.25 19.2% -0.21% 在 建 工 程 696,163,352.54 2.36% 703,494,223.26 2.85% -0.49% 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 2012 年 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 比 重 增 减 (%) 短 期 借 款 6,092,127,921.41 20.63% 4,382,443,902.49 17.74% 2.89% 长 期 借 款 325,242,250.00 1.1% 92,000,000.00 0.37% 0.73% 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 项 目 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 期 末 数 金 融 资 产 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 2. 衍 生 金 融 资 产 25,510,338.12-1,168,327.08 6,069,941,024.60 5,817,916,975.67 269,843,781.97 1,431,970.00 37,139,393.11 30,617,115.11 7,954,248.00 3. 可 供 出 售 金 33,550,000.00-4,290,000.00 9,760,000.00 1,186,844,000.00 1,186,844,000.00 29,260,000.00 20

融 资 产 金 融 资 产 小 计 59,060,338.12-4,026,357.08 9,760,000.00 0.00 7,287,402,139.71 7,035,378,090.78 307,058,029.97 上 述 合 计 59,060,338.12-4,026,357.08 9,760,000.00 0.00 7,287,402,139.71 7,035,378,090.78 307,058,029.97 金 融 负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报 告 期 内 主 要 资 产 计 量 属 性 是 否 发 生 重 大 变 化 是 否 五 核 心 竞 争 力 分 析 作 为 一 家 民 营 企 业, 经 过 了 中 国 市 场 经 济 浪 潮 的 历 炼, 打 破 了 民 企 短 暂 生 命 周 期 的 宿 命, 并 在 快 速 成 长 中 铸 就 了 独 有 不 可 复 制 和 可 持 续 的 核 心 竞 争 力, 正 是 这 一 核 心 竞 争 力, 决 定 了 新 希 望 六 和 的 基 业 长 青 和 永 续 发 展 核 心 竞 争 力 之 一 独 特 的 品 牌 优 势 多 年 来, 倾 注 心 血 培 育 的 自 主 品 牌, 拥 有 较 高 的 市 场 占 有 率, 深 受 广 大 经 销 商 和 养 殖 户 的 肯 定 和 欢 迎 凭 借 良 好 的 产 品 品 牌 企 业 品 牌 和 企 业 家 品 牌, 在 国 内 外 拥 有 较 高 的 知 名 度 与 美 誉 度, 这 是 其 他 企 业 难 以 复 制 的 优 势 核 心 竞 争 力 之 一 农 产 业 领 域 的 积 累 和 坚 守 农 产 业 是 的 基 础 产 业, 自 成 立 以 来, 默 默 耕 耘, 始 终 坚 守, 通 过 不 断 积 累, 为 赢 得 了 中 国 饲 料 大 王 美 誉 和 中 国 农 业 产 业 化 龙 头 称 号, 更 赢 得 了 国 家 和 业 界 的 高 度 认 同, 奠 定 了 行 业 领 袖 地 位 核 心 竞 争 力 之 一 日 趋 成 熟 的 产 业 一 体 化 经 营 格 局 通 过 重 大 资 产 整 合, 已 成 为 中 国 目 前 资 产 规 模 最 大 产 业 链 最 完 整 的 农 牧 业 产 业 龙 头 企 业 倡 导 的 + 农 户 + 合 作 社 经 营 模 式, 坚 持 推 进 产 业 链 建 设, 努 力 提 高 企 业 的 核 心 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力 产 业 结 构 的 日 趋 成 熟, 使 得 抵 御 行 业 风 险 和 保 障 产 品 安 全 的 能 力 不 断 提 升, 使 本 在 产 业 结 构 风 险 控 制 和 经 营 稳 定 性 上 领 跑 同 行 业 企 业 核 心 竞 争 力 之 一 创 新 的 企 业 家 精 神 和 新 和 实 谦 的 企 业 文 化 从 创 始 人 白 手 起 家 到 成 为 中 国 最 大 民 企 之 一, 从 单 一 农 业 产 业 延 伸 至 多 元 化 产 业, 从 四 川 盆 地 走 向 全 国, 进 而 实 现 国 际 化, 其 间 既 稳 健 又 不 乏 创 新, 既 多 元 发 展 又 坚 守 主 业, 既 立 足 国 内 又 放 眼 国 际, 旺 盛 的 创 业 精 神 和 务 实 稳 健 的 企 业 文 化 是 最 为 宝 贵 的 财 富 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 (%) 355,968,307.22 314,105,353.23 13.33% 被 投 资 情 况 名 称 主 要 业 务 上 市 占 被 投 资 权 益 比 例 (%) 黔 西 南 农 牧 科 技 有 限 饲 料 加 工 销 售 40% 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 食 品 加 工 40% 山 东 海 波 尔 六 和 育 种 有 限 养 殖 12.5% 南 京 和 大 食 品 有 限 商 贸 30% 21

陕 西 石 羊 ( 集 团 ) 农 牧 有 限 牲 畜 家 禽 饲 养 49% 临 沂 六 和 鲁 盛 食 品 有 限 农 产 品 初 级 加 工 31.25% 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 饲 料 加 工 28% 青 岛 大 牧 人 畜 牧 机 械 有 限 机 械 制 造 28.75% 安 徽 新 华 鸭 业 开 发 有 限 牲 畜 家 禽 饲 养 45% 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 商 贸 25% 青 岛 康 大 六 和 饲 料 有 限 饲 料 加 工 49% 北 京 采 之 道 农 业 发 展 有 限 蔬 菜 销 售 20% 安 徽 民 益 和 种 禽 养 殖 有 限 种 禽 饲 养 40% 中 储 粮 莱 州 丰 和 物 流 有 限 收 购 粮 食 销 售 饲 料 及 饲 料 原 料 15.15% 成 都 新 卫 科 技 有 限 生 产 加 工 28% 台 山 市 嘉 新 物 流 有 限 货 运 代 理 50% 陕 西 石 羊 食 品 有 限 畜 禽 屠 宰 加 工 销 售 60% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 名 称 类 别 最 初 投 资 期 初 持 股 期 初 持 股 期 末 持 股 期 末 持 股 期 末 账 面 成 本 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 商 业 银 行 1,184,973, 676.80 1,333,586, 825 4.7% 1,333,586, 825 4.7% 9,740,485, 227.91 1,987,066, 长 期 股 权 000.00 投 资 协 议 认 购 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 商 业 银 行 19,500,000 110,000,00.00 0 0.03% 110,000,00 0 0.03% 29,260,000.00 可 供 出 售 金 融 资 产 协 议 认 购 民 生 人 寿 保 险 股 份 有 限 保 险 211,196,00 203,520,00 0.00 0 5.09% 203,520,00 0 5.09% 211,196,00 0.00 长 期 股 权 0.00 投 资 协 议 认 购 新 希 望 财 务 有 限 公 司 其 他 200,000,00 0.00 90,000,000 30% 200,000,00 0 40% 224,940,81 11,743,926 长 期 股 权 4.37.39 投 资 协 议 出 资 山 西 省 文 水 县 信 用 合 作 社 其 他 1,852,500. 00 1,852,500 3.19% 1,852,500 3.21% 1,860,708. 00 75,916.50 长 期 股 权 投 资 协 议 出 资 资 阳 市 农 业 产 业 化 信 用 担 保 有 限 责 任 其 他 4,500,000. 00 4,500,000 2.25% 4,500,000 2.25% 4,500,000. 00 长 期 股 权 投 资 协 议 出 资 22

合 计 1,622,022, 176.80 1,743,459, 325 -- 1,853,459, 325 -- 10,212,242,750.28 1,998,885, 842.89 -- -- (3) 证 券 投 资 情 况 最 初 投 资 期 初 持 股 期 初 持 股 期 末 持 股 期 末 持 股 期 末 账 面 报 告 期 损 会 计 核 算 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 股 份 来 源 成 本 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 值 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科 目 基 金 无 长 信 灵 活 风 格 1 号 基 金 1,000,000.00 1,000,000.00 交 易 性 金 融 资 产 购 买 基 金 无 长 信 货 币 基 金 20,000,00 0.00 20,000,00 0.00 交 易 性 金 融 资 产 购 买 基 金 无 大 成 货 币 基 金 200,000,0 00.00 200,000,0 00.00 交 易 性 金 融 资 产 购 买 股 票 600887 伊 利 股 份 3,970,497.51 103,200 103,200 4,033,056 交 易 性 金.00 62,558.49 融 资 产 购 买 股 票 601166 兴 业 银 行 39,418,31 2.02 3,721,211 3,721,211 37,733,07 9.54-1,685,23 交 易 性 金 2.48 融 资 产 购 买 其 他 204001 GC001 5,000,050.00 50,000 50,000 5,000,050.00 交 易 性 金 融 资 产 购 买 基 金 940018 天 天 发 一 天 期 基 金 2,070,265.32 2,077,596 交 易 性 金.43 7,331.11 融 资 产 购 买 合 计 271,459,1 24.85 3,874,411 -- 3,874,411 -- 269,843,7 81.97-1,615,34 2.88 -- -- 持 有 其 他 上 市 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 的 控 股 子 新 希 望 投 资 有 限 共 计 持 有 民 生 银 行 1,333,586,825 股, 占 该 行 总 股 本 的 4.70%, 为 民 生 银 行 的 第 一 大 股 东, 对 其 投 资 按 权 益 法 核 算 ; 的 控 股 子 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 持 有 光 大 银 行 股 票 1,100 万 股, 将 其 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 衍 生 品 投 资 情 况 单 位 : 万 元 衍 生 品 投 资 操 作 方 名 称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 衍 生 品 投 资 类 型 衍 生 品 投 资 初 始 投 资 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 计 提 减 期 初 投 值 准 备 资 金 额 金 额 ( 如 有 ) 期 末 投 资 金 额 期 末 投 资 金 额 占 报 报 告 期 实 际 告 期 末 净 资 损 益 金 额 产 比 例 (%) 山 东 新 希 望 全 资 否 期 货 合 约 652.23 2013 年 11 2014 年 08 0 0 652.23 0.05% 143.2 23

六 和 集 团 有 限 子 月 21 日 月 15 日 合 计 652.23 -- -- 0 0 652.23 0.05% 143.2 衍 生 品 投 资 资 金 来 源 涉 诉 情 况 ( 如 适 用 ) 衍 生 品 投 资 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 自 筹 不 适 用 2013 年 10 月 31 日 一 风 险 分 析 商 品 期 货 套 期 保 值 操 作 可 以 有 效 管 理 原 材 料 的 采 购 价 格 风 险, 特 别 是 减 少 原 料 大 幅 下 跌 时, 较 高 的 库 存 带 来 的 跌 价 损 失 对 的 影 响, 但 同 时 也 会 存 在 一 定 风 险 : 1 价 格 异 常 波 动 风 险 : 理 论 上, 各 交 易 品 种 在 交 割 期 的 期 货 市 场 价 格 和 现 货 市 场 价 格 将 会 回 归 一 致, 极 个 别 的 非 理 性 市 场 情 况 下, 可 能 出 现 期 货 和 现 货 价 格 在 交 割 期 仍 然 不 能 回 归, 因 此 出 现 系 统 性 风 险 事 件, 从 而 对 的 套 期 保 值 操 作 方 案 带 来 影 响, 甚 至 造 成 损 失 2 资 金 风 险 : 期 货 交 易 按 照 下 达 的 操 作 指 令, 如 投 入 金 额 过 大, 可 能 造 成 资 金 流 动 性 风 险, 甚 至 因 为 来 不 及 补 充 保 证 金 而 被 强 行 平 仓 带 来 实 际 损 失 报 告 期 衍 生 品 持 仓 的 风 险 分 析 及 控 制 措 3 技 术 风 险 : 可 能 因 为 计 算 机 系 统 不 完 备 导 致 技 术 风 险 施 说 明 ( 包 括 但 不 限 于 市 场 风 险 流 动 性 二 风 险 管 理 策 略 风 险 信 用 风 险 操 作 风 险 法 律 风 险 等 ) 1 将 套 期 保 值 业 务 与 生 产 经 营 相 匹 配, 严 格 控 制 期 货 头 寸 2 严 格 控 制 套 期 保 值 的 资 金 规 模, 合 理 计 划 和 使 用 保 证 金, 严 格 按 照 期 货 交 易 管 理 制 度 规 定 下 达 操 作 指 令, 根 据 规 定 进 行 审 批 后, 方 可 进 行 操 作 3 已 制 定 了 较 为 健 全 的 衍 生 品 投 资 管 理 制 度 及 期 货 管 理 制 度, 对 套 期 保 值 业 务 作 出 了 明 确 规 定 同 时, 设 立 了 专 门 的 期 货 操 作 团 队 期 货 操 作 监 控 团 队 和 相 应 的 业 务 流 程, 通 过 实 行 授 权 和 岗 位 牵 制, 以 及 进 行 内 部 审 计 等 措 施 进 行 控 制 4 建 立 了 主 要 品 种 中 长 期 走 势 预 警 机 制, 按 照 市 场 价 格 走 势 的 监 控 机 制, 由 公 司 期 货 操 作 和 监 控 团 队 定 期 对 主 要 品 种 的 未 来 一 个 时 期 的 走 势 进 行 预 判, 以 保 证 期 货 品 种 在 异 常 波 动 时 作 出 及 时 判 断 和 处 置 已 投 资 衍 生 品 报 告 期 内 市 场 价 格 或 产 品 公 允 价 值 变 动 的 情 况, 对 衍 生 品 公 允 价 值 套 期 保 值 交 易 品 种 为 国 内 主 要 期 货 市 场 主 流 品 种, 市 场 透 明 度 大, 成 交 活 的 分 析 应 披 露 具 体 使 用 的 方 法 及 相 关 假 跃, 成 交 价 格 和 当 日 结 算 单 价 能 充 分 反 映 衍 生 品 的 公 允 价 值 设 与 参 数 的 设 定 报 告 期 衍 生 品 的 会 计 政 策 及 会 计 核 算 具 体 原 则 与 上 一 报 告 期 相 比 是 否 发 生 重 大 变 化 的 说 明 独 立 董 事 对 衍 生 品 投 资 及 风 险 控 制 情 况 的 专 项 意 见 衍 生 品 交 易 相 关 会 计 政 策 及 核 算 原 则 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 发 布 的 企 业 会 计 准 则 - 金 融 工 具 确 认 和 计 量 及 企 业 会 计 准 则 - 套 期 保 值 相 关 规 定 执 行, 未 发 生 变 化 以 套 期 保 值 为 目 的 的 衍 生 品 投 资, 已 指 定 相 关 部 门 评 估 投 资 风 险, 分 析 衍 生 品 投 资 的 可 行 性 与 必 要 性 ; 已 制 定 衍 生 品 投 资 管 理 制 度 及 期 货 管 理 制 度, 组 织 机 构 健 全 完 善, 并 配 备 有 相 关 专 业 人 员, 业 务 流 程 符 合 相 关 规 定 2013 年 对 套 期 保 值 品 种 价 值 变 化 能 进 行 有 效 监 控 及 风 险 评 估, 能 够 按 照 监 管 部 门 的 相 关 法 规 规 定 要 求, 规 范 进 行 套 期 保 值 业 务, 遵 循 了 谨 慎 性 原 则, 内 部 24

审 批 制 度 及 业 务 操 作 流 程 完 备, 风 险 控 制 有 效 (2) 委 托 贷 款 情 况 单 位 : 万 元 贷 款 对 象 是 否 关 联 方 贷 款 金 额 贷 款 利 率 担 保 人 或 抵 押 物 贷 款 对 象 资 金 用 途 吴 庭 宝 否 300 8% 无 抵 押 常 新 爱 否 500 8% 无 抵 押 养 殖 户 养 殖 资 金 需 求 养 殖 户 养 殖 资 金 需 求 合 计 -- 800 -- -- -- 3 主 要 子 参 股 分 析 主 要 子 参 股 情 况 名 称 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 子 农 业 销 售 兽 药 ; 进 出 口 业 务 ; 饲 料 520,000,00 药 物 添 加 剂 销 0.00 售 10,892,81 4,883.99 5,761,014,5 82.17 52,036,019, 760,557,036 539,537,815 698.64.77.39 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 子 农 业 饲 料 研 究 开 发 : 畜 禽 饲 料 ( 不 800,000,00 含 种 畜 禽 ) 及 0.00 销 售 2,343,268,200.43 1,343,335,8 88.70 8,816,411,8 379,731,723 310,338,739 57.17.75.14 创 业 投 资 投 资 管 理 财 务 顾 问 理 财 咨 询 新 希 望 投 资 有 限 子 金 融 业 企 业 重 组 咨 询 576,555,60 市 场 调 查 资 信 0.00 11,352,97 1,592.26 9,135,087,6 71.92 0.00 2,011,784,6 68.43 2,010,815,6 97.73 调 查 技 术 开 发 及 转 让 技 术 咨 询 服 务 主 要 子 参 股 情 况 说 明 控 股 子 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 本 年 实 现 的 净 利 润 较 上 年 同 期 增 长, 主 要 是 组 织 架 构 调 整 效 果 逐 步 显 现, 饲 料 业 务 利 润 稳 定 增 长, 种 禽 和 禽 屠 宰 业 务 大 幅 减 亏 在 五 大 特 区 内 部 实 行 纵 向 一 体 化 管 理 后, 特 区 统 管 区 域 内 饲 料 养 殖 屠 宰 业 务 减 少 了 饲 料 销 售 的 中 间 环 节, 提 升 了 饲 料 的 利 润, 同 时 也 为 未 来 往 下 游 走, 提 供 了 可 靠 的 低 成 本 的 原 料 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 的 情 况 适 用 不 适 用 25

名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 新 希 望 老 挝 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 2,182,909.08 元 新 希 望 棉 兰 股 份 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 2,816,383.85 元 新 希 望 印 度 尼 西 亚 农 牧 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 552,304.24 元 辽 宁 千 喜 鹤 牧 业 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 248,588.07 元 深 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 96,887.16 元 海 阳 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 99,438.14 元 潍 坊 新 希 望 六 和 饲 料 科 技 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 224,178.45 元 苍 山 新 希 望 六 和 虹 郡 食 品 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 3,773,874.22 元 商 水 新 和 日 日 红 食 品 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 8,837,992.77 元 夏 津 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 929,290.18 元 莘 县 新 希 望 六 和 清 思 斋 食 品 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 244,845.58 元 新 希 望 土 耳 其 饲 料 养 殖 食 品 进 出 口 贸 易 与 工 业 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 1,107,256.54 元 重 庆 新 希 望 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 753,458.22 元 广 西 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 399,924.36 元 阳 江 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 589,105.48 元 永 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 49,780.48 元 广 州 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 8,171,940.06 元 江 门 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 4,561,375.59 元 北 京 新 希 望 六 和 商 贸 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 盈 利 2,310,555.75 元 西 藏 林 芝 新 希 望 六 和 养 殖 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 1,093,158.22 元 拉 萨 新 希 望 实 业 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 241,333.76 元 红 原 新 希 望 牦 牛 产 业 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 440,565.68 元 莱 芜 新 希 望 六 和 食 品 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 464,235.21 元 临 沂 市 河 东 区 盛 宏 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 1,909,615.35 元 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 379,889.38 元 利 津 和 顺 北 京 鸭 养 殖 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 40,919.72 元 西 藏 新 牧 贸 易 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 盈 利 66,099.95 元 邹 城 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 160,861.89 元 香 港 新 希 望 六 和 国 际 贸 易 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 盈 利 5,978,687.08 元 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 购 买 股 权 盈 利 613,026.65 元 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 发 展 需 要 购 买 股 权 亏 损 502,428.61 元 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 搬 迁 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 26

南 通 天 成 动 物 营 养 药 有 限 搬 迁 注 销 无 影 响 合 肥 千 喜 鹤 食 品 有 限 不 适 应 发 展 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 海 南 中 渔 水 产 有 限 不 适 应 发 展 股 权 转 让 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 天 津 六 和 嘉 味 食 品 有 限 搬 迁 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 辽 阳 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 不 适 应 发 展 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 聊 城 六 和 农 经 饲 料 有 限 不 适 应 发 展 注 销 无 影 响 青 州 六 和 康 普 力 饲 料 有 限 不 适 应 发 展 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 不 适 应 发 展 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 七 2014 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 八 未 来 发 展 的 展 望 农 业 是 国 民 经 济 重 要 支 持 性 产 业, 国 家 对 农 业 经 济 的 发 展 高 度 重 视 2014 年 中 央 一 号 文 件 提 出 了 家 庭 经 营 为 基 础 与 多 种 经 营 共 同 发 展 传 统 精 耕 细 作 与 现 代 物 质 技 术 装 备 相 辅 相 成 的 重 要 原 则 及 一 系 列 具 体 措 施, 如 : 允 许 承 包 土 地 的 经 营 权 向 金 融 机 构 抵 押 融 资 探 索 建 立 工 商 企 业 流 转 农 业 用 地 风 险 保 障 金 制 度 推 行 合 作 式 订 单 式 托 管 式 等 社 会 化 服 务 模 式 等, 将 使 一 大 批 现 代 化 农 牧 企 业 在 引 领 产 业 链 发 展 促 进 + 基 地 + 农 户 共 同 繁 荣 等 方 面 得 到 支 持 将 抓 住 行 业 调 整 与 变 革 的 机 遇, 充 分 借 助 政 策 支 持, 通 过 持 续 的 产 品 提 升 和 创 新 的 服 务 增 值, 构 建 和 完 善 饲 料 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 制 品 加 工 终 端 销 售 的 一 体 化 经 营 模 式, 实 现 基 地 农 户 终 端 消 费 者 之 间 更 多 样 的 价 值 创 造 与 更 高 效 的 价 值 传 递, 使 从 生 产 加 工 型 农 牧 企 业 逐 渐 转 型 为 现 代 农 业 服 务 企 业, 打 造 世 界 级 的 农 牧 企 业 与 美 好, 为 耕 者 谋 利, 为 食 者 造 福 ( 一 ) 行 业 发 展 与 竞 争 格 局 进 入 2014 年 以 来, 人 民 币 对 美 元 汇 率 一 改 过 去 多 年 连 续 上 升 的 局 面, 预 示 着 人 民 币 对 美 元 汇 率 可 能 进 入 一 个 下 行 区 间, 这 将 持 续 增 加 国 内 饲 料 企 业 从 海 外 进 口 原 料 的 成 本 同 时, 由 于 国 内 经 济 长 期 粗 放 增 长 给 自 然 环 境 造 成 的 严 重 破 坏, 导 致 其 流 感 口 蹄 疫 传 染 性 胃 肠 炎 等 生 猪 疫 病 不 断 出 现, 危 及 农 牧 业 的 养 殖 与 流 通 而 互 联 网 媒 体 的 发 展, 又 使 得 任 何 局 部 小 规 模 的 疫 病, 都 容 易 在 全 国 范 围 内 造 成 非 理 性 的 恐 慌 与 肉 制 品 消 费 的 骤 减, 给 行 业 带 来 严 重 影 响 持 续 的 原 料 价 格 上 涨 短 期 的 畜 禽 消 费 回 落, 饲 料 产 能 的 继 续 扩 大, 种 猪 种 禽 的 无 序 引 入, 养 殖 产 业 链 供 需 饱 和 以 及 产 能 利 用 率 低 等, 都 将 进 一 步 推 动 国 内 饲 料 养 殖 行 业 的 集 中 与 整 合, 大 型 企 业 未 来 面 临 着 极 大 的 整 合 空 间 在 集 中 与 整 合 的 同 时, 行 业 产 业 链 的 价 值 也 逐 渐 向 两 端 转 移 一 端 是 在 产 业 链 下 游, 农 牧 食 品 产 业 链 主 要 附 加 值 在 食 品 加 工 环 节 产 生, 消 费 者 需 求 的 变 化 主 导 了 市 场 的 变 化, 所 以 价 值 增 值 必 然 引 导 企 业 向 消 费 端 转 移, 同 时 也 支 撑 产 业 链 规 模 不 断 扩 大 ; 另 一 端 是 在 产 业 链 上 游, 品 质 更 好 的 饲 料 以 及 围 绕 养 殖 环 节 的 各 种 增 值 服 务, 都 具 有 更 大 的 盈 利 空 间, 养 殖 端 的 竞 争 已 经 从 产 品 的 竞 争 转 到 养 殖 解 决 方 案 的 竞 争 所 以, 与 优 质 养 殖 资 源 的 结 合 并 形 成 价 值 共 同 体, 将 成 为 行 业 发 展 的 关 键 点 自 2011 年 完 成 农 牧 产 业 整 体 上 市 的 重 组 后, 已 成 为 国 内 规 模 最 大 的 农 牧 业 上 市, 拥 有 从 饲 料 养 殖 到 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 的 完 整 产 业 链 ; 是 国 内 最 大 的 饲 料 生 产 国 内 领 先 的 畜 禽 养 殖 屠 宰 及 鲜 冻 肉 食 加 工 企 业 巨 大 的 规 模 完 整 的 产 业 链 全 面 的 产 品 类 型 充 沛 的 自 有 资 金 以 及 广 泛 的 合 作 网 络, 将 使 一 方 面 可 以 充 分 消 化 外 部 环 境 波 动 带 来 的 不 利 影 响, 另 一 方 面 则 可 以 积 极 探 索 各 种 相 关 的 新 业 务 与 新 模 式, 确 保 稳 健 转 型 与 持 续 增 长 ( 二 ) 发 展 战 略 与 经 营 计 划 在 2014 年 的 战 略 定 位 是 通 过 组 织 改 革 与 创 新, 由 以 产 品 为 中 心 向 以 客 户 为 中 心 转 型 从 而 实 现 可 持 续 的 增 长, 使 最 终 成 为 饲 料 产 业 的 领 导 者, 成 为 食 品 产 业 的 领 先 者, 成 为 养 殖 领 域 产 业 链 的 组 织 者 将 以 加 快 转 型 和 变 革 创 新 为 主 线, 以 提 高 发 展 质 量 和 效 益 为 中 心, 适 应 国 际 畜 牧 业 技 术 和 产 业 发 展 新 趋 势, 着 力 改 27

善 需 求 结 构, 实 施 创 新 驱 动, 推 动 技 术 和 产 品 结 构 升 级 ; 进 一 步 优 化 产 业 结 构 和 产 能 结 构 ; 积 极 应 对 国 内 外 市 场 变 化 ; 提 高 产 业 国 际 市 场 竞 争 力, 为 实 现 由 大 到 强 由 国 内 到 国 际 化 的 转 变 奠 定 坚 实 基 础 结 合 的 发 展 战 略, 计 划 在 2014 年 实 现 营 业 收 入 800 亿 元 为 实 现 这 一 目 标, 将 围 绕 强 夯 实 愿 协 作 共 创 新 齐 激 活 的 经 营 思 路, 在 2014 年 启 动 或 完 成 以 下 重 点 工 作 : 1 通 过 划 小 经 营 考 核 单 元 实 现 组 织 变 革 及 架 构 扁 平 化, 从 而 达 到 聚 焦 区 域, 聚 焦 市 场, 聚 焦 产 品 的 目 的, 同 时 能 更 直 观 地 监 测 业 绩, 实 现 产 能 的 合 理 和 有 效, 最 终 保 证 企 业 的 良 性 健 康 增 长 2 在 养 殖 端 方 面, 基 于 区 域 养 殖 基 地 进 行 一 体 化 管 理, 增 强 与 规 模 养 殖 户 的 合 作, 实 现 + 基 地 + 农 户 的 合 作 模 式 将 稳 定 国 内 现 有 种 禽 规 模, 把 种 禽 重 点 放 在 强 化 管 理 提 升 技 术 指 标 环 节 上, 持 续 打 造 行 业 内 领 先 的 种 禽 品 牌 ; 的 生 猪 产 业 经 过 近 两 年 的 摸 索, 已 形 成 了 多 种 模 式 的 设 计 建 设 经 营 标 准 和 流 程, 培 养 了 一 批 产 业 人 员, 按 照 统 一 标 准 统 一 模 式 统 一 复 制 原 则,2014 年, 的 生 猪 产 业 将 步 入 快 速 发 展 通 道 通 过 福 达 计 划, 围 绕 养 殖 端, 将 分 步 完 成 研 发 一 体 化 饲 料 市 场 技 术 体 系 农 场 养 殖 的 标 准 化 流 程 及 技 术 支 持 体 系 QA 体 系 五 大 体 系 与 平 台 建 设 ; 计 划 三 年 培 养 1,000 名 优 秀 技 术 服 务 人 员, 并 构 建 动 保 体 系 ; 提 高 养 猪 大 学 影 响 力, 搭 建 产 业 链 沟 通 服 务 平 台, 为 行 业 输 出 技 术 人 才 3 在 消 费 端 方 面, 始 终 坚 持 以 食 品 安 全 为 主 线, 对 现 有 优 势 食 品 企 业 进 行 产 业 配 套 和 完 善 通 过 冻 转 鲜 粗 转 精 生 转 熟 等 多 种 形 式, 转 变 食 品 结 构, 提 升 畜 禽 肉 食 的 市 场 竞 争 力 ; 布 局 万 店 网 络, 积 极 探 索 多 种 形 式 的 电 商 合 作, 并 借 助 新 希 望 六 和 + 模 式 实 现 渠 道 共 赢, 打 造 新 希 望 六 和 价 值 品 牌 体 系 ; 着 力 打 造 熟 食 和 调 理, 以 及 深 加 工 与 精 品 包 装 品 牌, 重 点 培 育 终 端 品 牌 4 加 快 海 外 市 场 发 展, 整 合 世 界 资 源, 进 行 全 球 产 业 布 局 将 大 幅 提 高 海 外 业 务 比 重, 在 发 展 中 国 家 加 快 规 模 扩 张, 迅 速 抢 占 资 源 和 市 场 份 额, 在 发 达 国 家 通 过 合 作 或 并 购 的 方 式 获 得 优 质 的 技 术 及 品 牌 5 进 一 步 加 大 技 术 研 发 投 入, 创 新 生 产 加 工 与 管 理 技 术, 注 重 过 程 控 制, 提 高 精 益 生 产 水 平, 建 立 全 产 业 链 的 技 术 研 发 体 系 将 搭 建 畜 禽 肉 食 研 发 平 台, 深 度 整 合 的 食 品 研 发 资 源, 用 技 术 驱 动 成 本 改 善 ; 成 立 消 费 者 研 究 中 心, 研 究 消 费 趋 势 和 市 场 规 划, 处 理 客 户 投 诉 以 及 与 消 费 者 沟 通, 为 研 发 和 技 术 革 新 提 供 信 息 支 持 6 围 绕 战 略 转 型, 加 快 信 息 化 建 设 将 以 服 务 养 殖 户 和 服 务 消 费 者 为 目 标 建 立 养 殖 服 务 系 统 和 食 品 终 端 销 售 系 统, 将 产 业 链 的 业 务 数 据 形 成 闭 环, 建 设 全 程 可 追 溯 的 信 息 系 统 ; 重 视 消 费 者 体 验 和 互 联 网 应 用, 通 过 线 上 线 下 互 动 模 式, 提 升 产 品 的 品 牌 影 响 力 确 立 市 场 竞 争 优 势 7 激 励 组 织, 搭 建 经 理 人 发 展 平 台, 激 活 内 部 创 业 激 情, 创 造 员 工 多 样 化 的 成 长 平 台 将 通 过 精 岗 增 效 精 益 化 优 化 产 业 链 设 计 组 织 扁 平 化, 实 现 人 均 效 率 的 继 续 提 升 ; 通 过 构 建 竞 争 - 选 拔 - 淘 汰 机 制, 形 成 优 胜 劣 汰 的 职 业 经 理 人 发 展 通 道 ; 通 过 构 建 合 理 的 评 价 和 激 励 机 制 及 价 值 分 享 机 制, 打 造 员 工 与 成 长 共 同 体 ( 三 ) 未 来 发 展 所 需 资 金 与 使 用 计 划 2014 年, 在 饲 料 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 制 品 加 工 的 产 业 一 体 化 建 设, 国 内 外 新 建 项 目 等 经 营 活 动 和 其 它 投 资 等 方 面 的 预 计 资 金 需 求 约 为 人 民 币 45 亿 元, 其 资 金 的 来 源 渠 道 主 要 有 : 1 自 有 资 金 ( 含 现 有 货 币 资 金 和 2014 年 度 经 营 性 现 金 净 流 入 ); 2 2013 年 启 动 的 非 公 开 增 发 项 目 融 资 ; 3 向 国 内 外 金 融 机 构 融 资 ; 4 发 行 短 期 融 资 券 等 其 它 融 资 九 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 (1) 本 年 新 增 合 并 报 表 的 单 位 包 括 : 新 希 望 老 挝 有 限 新 希 望 棉 兰 股 份 有 限 新 希 望 印 度 尼 西 亚 农 牧 有 限 公 司 辽 宁 千 喜 鹤 牧 业 有 限 深 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 海 阳 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 新 希 望 六 和 饲 料 科 技 有 限 苍 山 新 希 望 六 和 虹 郡 食 品 有 限 商 水 新 和 日 日 红 食 品 有 限 夏 津 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 莘 县 新 希 望 六 和 清 思 斋 食 品 有 限 新 希 望 土 耳 其 饲 料 养 殖 食 品 进 出 口 贸 易 与 工 业 有 限 重 庆 新 希 望 饲 料 有 限 广 西 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 阳 江 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 永 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 广 州 六 和 饲 料 有 限 江 门 六 和 饲 料 有 限 北 京 新 希 望 六 和 商 贸 有 限 西 藏 林 芝 新 希 望 六 和 养 殖 有 限 拉 萨 新 希 望 实 业 有 限 红 原 新 希 望 牦 牛 产 28

业 有 限 莱 芜 新 希 望 六 和 食 品 有 限 临 沂 市 河 东 区 盛 宏 饲 料 有 限 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 利 津 和 顺 北 京 鸭 养 殖 有 限 西 藏 新 牧 贸 易 有 限 邹 城 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 香 港 新 希 望 六 和 国 际 贸 易 有 限 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 31 家, 该 部 分 中 除 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 外, 其 余 均 为 2013 年 投 资 设 立, 从 成 立 之 日 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 从 购 买 股 权 后 的 2013 年 3 月 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 ; 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 从 增 加 股 权 为 全 资 后 的 2013 年 1 月 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 (2) 本 年 减 少 合 并 报 表 的 单 位 为 : 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 南 通 天 成 动 物 营 养 药 有 限 合 肥 千 喜 鹤 食 品 有 限 海 南 中 渔 水 产 有 限 聊 城 六 和 农 经 饲 料 有 限 天 津 六 和 嘉 味 食 品 有 限 辽 阳 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 青 州 六 和 康 普 力 饲 料 有 限 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 9 家 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 南 通 天 成 动 物 营 养 药 有 限 合 肥 千 喜 鹤 食 品 有 限 聊 城 六 和 农 经 饲 料 有 限 天 津 六 和 嘉 味 食 品 有 限 辽 阳 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 青 州 六 和 康 普 力 饲 料 有 限 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 8 家 已 注 销, 从 注 销 之 日 起 不 再 纳 入 合 并 报 表 范 围 海 南 中 渔 水 产 有 限, 因 本 年 处 置 了 对 该 的 股 权, 故 从 处 置 之 日 起 不 再 合 并 该 的 报 表 十 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 会 2012 37 号 ) 及 中 国 证 监 会 四 川 证 监 局 关 于 召 开 上 市 现 金 分 红 监 管 工 作 会 议 的 通 知 ( 川 证 监 上 市 2012 26 号 ) 相 关 文 件 的 要 求, 对 章 程 中 有 关 利 润 分 配 条 款 进 行 修 订 完 善, 明 确 规 定 了 利 润 分 配 原 则 决 策 机 制 和 程 序 分 配 政 策 调 整 的 决 策 机 制 分 配 形 式 和 期 间 间 隔 分 配 条 件 和 比 例 以 及 与 独 立 董 事 和 中 小 股 东 沟 通 机 制 等 方 面 内 容, 进 一 步 强 化 回 报 股 东 意 识, 增 强 现 金 分 红 透 明 度 公 司 的 现 金 分 红 政 策 符 合 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 规 定, 利 润 分 配 原 则 现 金 分 红 条 件 及 比 例 明 确 清 晰, 利 润 分 配 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 独 立 董 事 能 够 尽 职 履 责 并 发 挥 应 有 的 作 用, 中 小 股 东 沟 通 措 施 明 确 合 法 权 益 得 到 了 充 分 的 维 护, 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 其 调 整 或 变 更 的 条 件 和 程 序 也 是 合 规 透 明 的 的 现 金 分 红 政 策 已 获 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 及 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 符 合 章 程 及 股 东 大 会 的 要 求 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 符 合 章 程 及 审 议 程 序 的 相 关 规 定 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是, 现 金 分 红 政 策 载 于 章 程 第 一 百 五 十 五 条, 并 已 经 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 是, 在 符 合 现 金 分 红 条 件 下, 连 续 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 原 则 上 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 是, 利 润 分 配 预 案 由 董 事 会 提 出, 董 事 会 应 当 关 注 利 润 分 配 的 合 规 性 和 合 理 性, 是 否 与 可 分 配 利 润 总 额 资 金 充 裕 程 度 可 持 续 发 展 等 状 况 匹 配 利 润 分 配 预 案 经 董 事 会 审 议 通 过 后, 需 提 交 股 东 大 会 审 议 是, 制 定 现 金 分 红 方 案 时, 应 当 与 独 立 董 事 事 前 充 分 沟 通 讨 论, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 独 立 意 见 是, 制 定 现 金 分 红 方 案 时, 应 当 积 极 通 过 电 话 传 真 邮 件 投 资 者 关 系 互 动 平 台 等 多 种 渠 道 与 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 及 时 回 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 是, 有 关 利 润 分 配 政 策 的 调 整 由 董 事 会 提 出 议 案 后 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 29

2011 年 度 的 分 配 方 案 为 : 以 总 股 本 1,737,669,610 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 1.70 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 295,403,833.70 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 方 案 已 经 2012 年 5 月 29 日 召 开 的 2011 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 并 于 2012 年 7 月 18 日 实 施 完 成 2012 年 度 的 分 配 预 案 为 : 以 总 股 本 1,737,669,610 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 1.20 元 ( 含 税 ), 共 计 应 派 发 现 金 红 利 208,520,353.20 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 方 案 已 经 2013 年 5 月 22 日 召 开 的 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 并 于 2013 年 7 月 18 日 实 施 完 成 2013 年 度 的 分 配 预 案 拟 为 : 以 总 股 本 1,737,669,610 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 2.5 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 434,417,402.50 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 方 案 尚 需 提 请 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 后 实 施 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 434,417,402.50 1,898,506,488.91 22.88% 2012 年 208,520,353.20 1,707,286,466.62 12.21% 2011 年 295,403,833.70 2,642,814,487.90 11.18% 报 告 期 内 盈 利 且 母 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 十 一 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 2.50 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 1,737,669,610 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 434,417,402.50 可 分 配 利 润 ( 元 ) 8,842,722,754.00 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 (%) 100% 现 金 分 红 政 策 : 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80 % 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 新 希 望 六 和 股 份 有 限 2013 年 年 度 财 务 报 告 经 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 会 计 师 审 计, 并 由 其 出 具 了 川 华 信 审 (2014)025 号 审 计 报 告 : 2013 年 实 现 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 为 1,898,506,488.91 元, 按 规 定 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 108,138,245.99 元, 实 施 2012 年 年 度 利 润 分 配 方 案 ( 每 10 股 派 现 1.2 元 ) 支 付 普 通 股 股 利 208,520,353.20 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 7,260,874,864.28 元, 年 度 可 分 配 利 润 为 8,842,722,754.00 元, 资 本 公 积 金 为 1,669,175,232.10 元, 其 中 可 转 增 股 本 的 资 本 公 积 为 0.00 元 ; 母 2013 年 实 现 净 利 润 为 513,149,717.18 元, 按 规 定 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 51,314,971.72 元, 实 施 2012 年 年 度 利 润 分 配 方 案 ( 每 10 股 派 现 1.2 元 ) 支 付 普 通 股 股 利 208,520,353.20 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 221,088,771,28 元, 年 度 可 分 配 利 润 为 474,403,163.54 元 30

2013 年 年 度 分 配 预 案 拟 为 : 以 总 股 本 1,737,669,610 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 2.5 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 434,417,402.50 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 十 二 社 会 责 任 情 况 敬 请 投 资 者 查 阅 于 2014 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 披 露 的 新 希 望 六 和 股 份 有 限 2013 年 度 社 会 责 任 报 告 上 市 及 其 子 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 上 市 及 其 子 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 三 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2013 年 01 月 04 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 01 月 07 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 时 代 周 报 询 问 涉 及 的 报 道 对 的 影 响 2013 年 01 月 08 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 01 月 08 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 时 代 周 报 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 01 月 09 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 机 构 时 登 投 资 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 01 月 15 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 发 展 前 景 2013 年 01 月 17 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 每 日 经 济 新 闻 询 问 涉 及 的 报 道 事 件 的 进 展 2013 年 01 月 21 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 年 报 披 露 时 间 2013 年 01 月 21 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 东 信 息 2013 年 01 月 23 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 01 月 23 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 涉 及 的 报 道 对 的 影 响 2013 年 01 月 24 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 经 营 情 况 2013 年 01 月 24 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 01 月 28 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 01 月 28 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 子 信 息 2013 年 01 月 28 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 涉 及 的 报 道 对 的 影 响 2013 年 01 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 涉 及 的 报 道 对 的 影 响 2013 年 01 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 01 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 31

2013 年 01 月 31 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 02 月 01 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 02 月 05 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 东 持 股 信 息 2013 年 02 月 05 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 02 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 利 润 增 长 点 2013 年 02 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 东 情 况 2013 年 02 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 02 月 16 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 02 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 02 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 投 资 报 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 02 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 02 月 20 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 投 资 报 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 02 月 21 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 21 世 纪 经 济 报 道 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 02 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 03 月 11 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 债 券 信 息 2013 年 03 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 03 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 国 家 产 业 政 策 2013 年 03 月 25 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 产 品 市 场 行 情 2013 年 03 月 28 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 求 证 报 道 2013 年 03 月 29 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 东 大 会 时 间 2013 年 04 月 01 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 04 月 01 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 持 有 的 民 生 银 行 股 权 信 息 2013 年 04 月 03 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 04 月 08 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 04 月 08 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 华 尔 街 日 报 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 04 月 09 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 承 诺 情 况 2013 年 04 月 09 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 04 月 10 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 大 智 慧 询 问 产 品 市 场 行 情 波 动 对 的 影 响 2013 年 04 月 12 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 04 月 12 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 南 方 都 市 报 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 04 月 16 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 04 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 地 震 对 的 影 响 2013 年 04 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 32

2013 年 04 月 23 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 05 月 02 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 05 月 02 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 补 偿 承 诺 情 况 2013 年 05 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 经 营 情 况 2013 年 05 月 07 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 求 证 报 道 2013 年 05 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 国 家 产 业 政 策 2013 年 05 月 17 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 资 产 重 组 情 况 2013 年 05 月 20 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 05 月 21 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 05 月 21 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 国 家 产 业 政 策 2013 年 05 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 证 券 日 报 询 问 管 理 层 结 构 2013 年 05 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 12 年 年 报 数 据 2013 年 05 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 管 理 层 信 息 2013 年 05 月 23 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 价 行 情 2013 年 05 月 27 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 情 况 2013 年 05 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 05 月 31 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 经 营 情 况 2013 年 06 月 03 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 产 品 原 材 料 波 动 的 影 响 2013 年 06 月 05 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 06 月 05 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 构 成 2013 年 06 月 05 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 希 望 大 股 东 增 持 2013 年 06 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 经 营 建 议 2013 年 06 月 07 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 信 息 披 露 状 况 2013 年 06 月 14 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 求 证 报 道 2013 年 06 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 06 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 地 震 对 的 影 响 2013 年 06 月 25 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 06 月 27 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 分 红 时 间 2013 年 07 月 03 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 07 月 10 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 07 月 12 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 者 接 待 日 事 项 2013 年 07 月 12 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 07 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 经 营 建 议 2013 年 07 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 33

2013 年 07 月 23 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 07 月 26 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 07 月 31 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 对 民 生 银 行 收 益 核 算 方 法 2013 年 08 月 02 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 大 智 慧 询 问 民 生 电 商 事 宜 2013 年 08 月 02 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 时 报 询 问 民 生 电 商 事 宜 2013 年 08 月 02 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 半 年 报 披 露 时 间 2013 年 08 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 证 券 市 场 周 刊 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 投 资 报 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 财 新 传 媒 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 07 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 07 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 财 务 数 据 2013 年 08 月 08 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 09 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 投 资 报 询 问 增 发 事 宜 2013 年 08 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 21 世 纪 经 济 报 道 询 问 增 发 事 宜 2013 年 08 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 中 国 民 营 经 济 报 询 问 增 发 事 宜 2013 年 08 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 重 庆 商 报 询 问 增 发 事 宜 2013 年 08 月 15 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 2013 年 08 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 增 发 事 宜 2013 年 08 月 20 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 承 诺 事 项 2013 年 09 月 10 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 投 资 报 询 问 业 绩 2013 年 09 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 机 构 东 莞 证 券 询 问 战 略 2013 年 09 月 24 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 董 事 会 结 构 2013 年 09 月 25 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 新 京 报 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 09 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 产 品 结 构 2013 年 09 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 增 发 事 宜 2013 年 10 月 15 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 10 月 17 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 2013 年 10 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 产 品 结 构 2013 年 12 月 12 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 产 品 原 材 料 情 况 2013 年 12 月 16 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 增 发 事 宜 2013 年 12 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 经 营 情 况 2013 年 12 月 20 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 增 发 事 宜 34

2013 年 12 月 26 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 价 市 场 行 情 35

第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 或 置 入 资 产 交 易 价 格 ( 万 元 ) 进 展 情 况 ( 注 2) 对 经 营 的 影 响 ( 注 3) 对 损 益 的 影 响 ( 注 4) 该 资 产 为 上 市 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 率 (%) 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 披 露 日 期 ( 注 5) 披 露 索 引 河 北 兴 达 临 西 县 和 兴 饲 产 权 已 过 饲 料 集 团 料 有 限 1,580 户 债 权 债 无 影 响 69.35 是 联 营 企 业 不 适 用 有 限 100% 股 权 务 已 转 移 山 东 凯 加 高 密 康 大 六 和 产 权 已 过 食 品 股 份 饲 料 有 限 306 户 债 权 债 无 影 响 -9.11 否 不 适 用 有 限 51% 股 权 务 已 转 移 山 东 广 饶 广 饶 光 聚 六 和 产 权 已 过 聚 龙 食 品 食 品 有 限 144 户 债 权 债 无 影 响 -102.65 否 不 适 用 有 限 48% 少 数 股 权 务 已 转 移 2 出 售 资 产 情 况 交 易 对 方 被 出 售 资 产 出 售 日 交 易 价 格 ( 万 元 ) 本 期 初 起 至 出 售 日 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 资 产 出 出 售 对 售 为 上 的 市 影 响 贡 献 的 ( 注 3) 净 利 润 占 净 利 资 产 出 售 定 价 原 则 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 披 露 日 期 披 露 索 引 36

的 净 利 润 ( 万 元 ) 润 总 额 的 比 例 (%) 形 ) 禹 城 市 三 丰 养 殖 有 限 禹 城 六 和 养 殖 有 限 公 司 10% 股 权 2013 年 6 月 18 日 6.03-2.06 3.55 协 议 定 价 否 是 是 不 适 用 详 见 于 丸 红 株 式 会 社 青 岛 田 润 食 品 有 限 公 司 35% 股 权 2013 年 12 月 31 日 资 本 公 18,934. 95-830.62 积 增 加 8710.02 万 元 协 议 定 价 否 是 是 2013 年 12 月 06 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninf o.com.cn) 披 露 的 关 于 转 让 子 股 权 完 成 交 割 的 公 告 详 见 于 丸 红 ( 北 京 ) 商 业 贸 易 有 限 公 司 青 岛 田 润 食 品 2013 年 有 限 公 12 月 31 司 5% 股 日 权 资 本 公 积 增 加 2,900-118.66 1,244.2 9 万 元 协 议 定 价 否 是 是 2013 年 12 月 06 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninf o.com.cn) 披 露 的 关 于 转 让 子 股 权 完 成 交 割 的 公 告 四 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 担 保 情 况 单 位 : 万 元 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 为 关 是 否 履 行 联 方 担 保 完 毕 ( 是 或 否 ) 阿 坝 州 新 希 望 牦 牛 产 业 有 限 2013 年 04 月 27 日 20,000 2013 年 12 月 12 日 5,500 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 0013 年 04 月 27 日 20,000 2013 年 03 月 11 日 3,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 0013 年 04 月 27 日 34,000 2013 年 03 月 20 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 37

山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 0013 年 04 月 27 日 7,000 2013 年 05 月 21 日 1,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 20,000 2013 年 06 月 03 日 3,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 34,000 2013 年 07 月 01 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 81,000 2013 年 12 月 20 日 12,000 连 带 责 任 保 证 8 个 月 否 是 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 34,000 2013 年 07 月 30 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 2013 年 04 月 27 日 90,000 2013 年 08 月 06 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 盘 锦 六 和 农 牧 有 限 2013 年 04 月 27 日 5,000 2013 年 06 月 15 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 青 岛 田 润 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 3,000 2013 年 09 月 05 日 1,500 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 阜 新 六 和 农 牧 有 限 2013 年 04 月 27 日 10,000 2013 年 02 月 05 日 10,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 14,000 2013 年 11 月 22 日 10,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 2,800 2013 年 12 月 09 日 2,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 4,200 2013 年 12 月 23 日 3,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 1,400 2013 年 04 月 08 日 550 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 1,400 2013 年 04 月 17 日 550 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 1,400 2013 年 04 月 19 日 550 连 带 责 任 保 证 11 个 月 否 是 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 2013 年 04 月 27 日 2,800 2013 年 01 月 14 日 1,100 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 闻 喜 县 象 丰 农 牧 科 技 有 限 2012 年 08 月 31 日 1,000 2013 年 05 月 10 日 1,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 闻 喜 县 象 丰 农 牧 科 技 有 限 2012 年 08 月 31 日 500 2013 年 05 月 25 日 500 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 饲 料 客 户 养 殖 户 2013 年 04 月 27 日 241 2013 年 06 月 26 日 240 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 否 38

饲 料 客 户 养 殖 户 2013 年 04 月 27 日 301 2013 年 07 月 30 日 300 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 否 饲 料 客 户 养 殖 户 2013 年 04 月 27 日 763 2013 年 08 月 01 日 760 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 否 饲 料 客 户 养 殖 户 2013 年 04 月 27 日 973 2013 年 09 月 02 日 970 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 否 饲 料 客 户 养 殖 户 2013 年 04 月 27 日 321 2013 年 10 月 21 日 320 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 否 饲 料 客 户 养 殖 户 2013 年 04 月 27 日 401 2013 年 11 月 12 日 400 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 否 报 告 期 内 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A3) 报 告 期 内 对 外 担 保 实 际 发 生 389,000 额 合 计 (A2) 报 告 期 末 实 际 对 外 担 保 余 额 390,500 合 计 (A4) 对 子 的 担 保 情 况 83,240 83,240 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 为 关 是 否 履 行 联 方 担 保 完 毕 ( 是 或 否 ) 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 3,500 2013 年 02 月 26 日 3,500 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 700 2013 年 02 月 26 日 700 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 800 2013 年 02 月 27 日 800 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 5,000 2013 年 05 月 13 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 4,000 2013 年 06 月 08 日 4,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 2,090.78 2013 年 11 月 25 日 2,090.78 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 855.89 2013 年 11 月 26 日 855.89 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 701.94 2013 年 11 月 27 日 701.94 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 806.12 2013 年 11 月 28 日 806.12 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 北 京 千 喜 鹤 食 品 2013 年 04 1,545.28 2013 年 11 月 1,545.28 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 39

有 限 月 27 日 29 日 西 藏 圣 牛 新 希 望 农 牧 科 技 有 限 2013 年 04 月 27 日 35,000 2013 年 12 月 31 日 15,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 2013 年 04 月 27 日 5,000 2013 年 09 月 03 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 2013 年 04 月 27 日 3,000 2013 年 11 月 30 日 3,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 否 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 2013 年 04 月 27 日 2,000 2013 年 12 月 03 日 2,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 辽 宁 千 喜 鹤 食 品 有 限 2013 年 04 月 27 日 10,000 2013 年 07 月 05 日 5,000 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 2013 年 04 月 27 日 17,497 2013 年 05 月 10 日 10,657.38 连 带 责 任 保 证 壹 年 否 是 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 2013 年 04 月 27 日 2,503 2013 年 09 月 06 日 1,524.23 连 带 责 任 保 证 叁 年 否 是 报 告 期 内 审 批 对 子 担 保 额 度 合 计 (B1) 95,000 报 告 期 内 对 子 担 保 实 际 发 生 额 合 计 (B2) 62,181.61 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 担 保 额 度 合 计 (B3) 95,000 报 告 期 末 对 子 实 际 担 保 余 额 合 计 (B4) 62,181.61 担 保 总 额 ( 即 前 两 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1) 484,000 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 计 (A2+B2) 145,421.61 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3) 485,500 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 (A4+B4) 145,421.61 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4) 占 净 资 产 的 比 例 (%) 11.17% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 0 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 0 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 ( 如 有 ) 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 说 明 ( 如 有 ) 无 无 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 无 40

五 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 新 希 望 集 团 有 限 自 获 得 流 通 权 之 日 起, 在 36 个 月 内 不 上 市 交 易 或 者 转 让 股 份 在 上 述 禁 售 期 满 后, 只 有 在 任 一 连 续 5 个 交 易 日 股 票 收 盘 价 达 到 6.8 股 改 承 诺 新 希 望 集 团 有 限 元 以 上 时, 方 可 以 不 低 于 6.8 元 挂 牌 出 售 原 非 流 通 股 实 施 利 润 分 配 资 本 公 积 金 转 增 增 发 2006 年 01 三 十 六 个 月 新 股 配 股 可 转 换 债 券 转 股 或 月 19 日 全 体 股 东 同 比 例 缩 股 时, 上 述 出 售 股 份 的 价 格 将 做 相 应 调 整 因 自 股 权 分 置 改 革 至 今, 新 希 望 集 团 有 限 严 格 遵 守 了 相 关 承 诺 在 2005 2006 2007 和 2009 年 度 分 别 实 施 了 利 润 分 配 和 公 积 金 转 增 方 案, 新 希 望 集 团 承 诺 的 减 持 价 格 调 整 为 不 低 于 2.40 元 / 股 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 无 无 无 无 在 重 大 资 产 重 组 中, 本 次 交 易 的 发 股 对 象 南 方 希 望 成 都 新 望 和 之 望 实 业 李 巍 刘 畅 承 诺, 本 次 以 资 产 认 购 取 得 的 股 份, 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 ; 发 股 对 象 西 藏 善 诚 西 藏 思 壮 承 诺, 本 次 以 资 产 认 购 取 得 的 股 份, 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 转 让, 上 述 股 份 中 的 50% 在 本 次 发 行 结 束 之 日 起 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 南 方 希 望 实 业 有 限 西 12 个 月 后 可 以 解 除 限 售 ( 在 该 部 2011 年 01 三 十 六 个 月 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 分 股 份 办 理 解 除 限 售 手 续 之 前, 月 06 日 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 公 应 事 先 通 知 南 方 希 望 ), 剩 余 50% 司 潍 坊 众 慧 投 资 管 理 有 限 股 份 将 一 直 锁 定 至 本 次 发 行 结 束 西 藏 高 智 实 业 投 资 发 之 日 起 36 个 月 后 方 可 解 禁 转 让 ; 展 有 限 拉 萨 开 发 区 和 发 股 对 象 潍 坊 众 慧 承 诺, 本 次 以 之 望 实 业 有 限 新 疆 惠 资 产 认 购 取 得 的 股 份, 自 本 次 发 德 股 权 投 资 有 限 成 都 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 转 让, 新 望 投 资 有 限 刘 畅 上 述 股 份 中 的 67% 在 本 次 发 行 结 李 巍 束 之 日 起 12 个 月 后 可 以 解 除 限 售 恪 守 承 诺 41

( 在 该 部 分 股 份 办 理 解 除 限 售 手 续 之 前, 应 事 先 通 知 南 方 希 望 ), 剩 余 33% 股 份 将 一 直 锁 定 至 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 后 方 可 解 禁 转 让 ; 发 股 对 象 西 藏 高 智 新 疆 惠 德 承 诺, 本 次 以 资 产 认 购 取 得 的 股 份, 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 转 让, 上 述 股 份 中 的 65% 在 本 次 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 后 可 以 解 除 限 售 ( 在 该 部 分 股 份 办 理 解 除 限 售 手 续 之 前, 应 事 先 通 知 南 方 希 望 ), 剩 余 35% 股 份 将 一 直 锁 定 至 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 后 方 可 解 禁 转 让 各 发 股 对 象 同 时 承 诺, 若 上 市 在 上 述 锁 定 期 内 实 施 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的, 锁 定 的 股 份 数 应 包 括 各 自 在 上 市 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 实 施 时 获 得 的 股 份 数 重 大 资 产 重 组 各 发 股 对 象 均 在 盈 利 补 偿 协 议 中 承 诺 : 若 标 的 在 2011 年 2012 年 2013 年 三 个 会 计 年 度 的 实 际 净 利 润 数, 未 达 到 其 各 自 的 利 润 预 测 数, 则 相 应 发 股 对 象 应 就 未 达 到 利 润 预 测 的 部 分 对 本 进 行 补 偿 : 相 应 发 股 对 象 各 方 将 于 本 公 司 年 度 审 计 报 告 出 具 后 一 个 月 内, 依 照 约 定 的 公 式 计 算 出 每 年 应 予 补 偿 的 股 份 ( 以 下 简 称 " 应 补 偿 股 份 ") 数 量, 该 应 补 偿 股 份 由 南 方 希 望 实 业 有 限 西 本 以 一 元 的 价 格 进 行 回 购 并 2011 年 01 三 十 六 个 月 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 予 以 注 销 针 对 发 股 对 象 西 藏 思 月 06 日 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 公 壮 西 藏 善 诚 潍 坊 众 慧 新 疆 司 潍 坊 众 慧 投 资 管 理 有 限 惠 德 及 西 藏 高 智 锁 定 期 承 诺 与 业 西 藏 高 智 实 业 投 资 发 绩 承 诺 期 限 不 匹 配 的 情 形, 南 方 展 有 限 拉 萨 开 发 区 和 希 望 承 诺 如 下 : 在 本 次 发 行 结 束 之 望 实 业 有 限 新 疆 惠 之 日 起 12 个 月 后, 若 其 他 发 股 对 德 股 权 投 资 有 限 成 都 象 需 要 依 照 上 述 盈 利 补 偿 协 议 的 新 望 投 资 有 限 刘 畅 约 定 履 行 补 偿 义 务, 而 其 届 时 持 李 巍 有 的 上 市 股 份 数 量 不 足 以 履 行 其 在 上 述 盈 利 补 偿 协 议 项 下 的 补 偿 义 务, 则 南 方 希 望 将 以 其 所 恪 守 承 诺 42

持 上 市 股 份 代 相 应 发 股 对 象 履 行 其 在 上 述 盈 利 补 偿 协 议 项 下 的 补 偿 义 务 在 南 方 希 望 代 相 应 发 股 对 象 履 行 完 毕 补 偿 义 务 后, 有 权 向 其 进 行 追 偿 南 方 希 望 实 业 有 限 南 方 希 望 实 业 有 限 为 确 保 本 次 重 大 资 产 重 组 完 成 后, 拟 注 入 资 产 的 环 保 不 规 范 情 形 不 会 给 上 市 的 正 常 生 产 经 营 构 成 重 大 不 利 影 响, 南 方 希 望 承 诺 : 若 因 环 保 不 规 范 情 形 导 致 标 的 产 生 额 外 支 出 及 或 损 2011 年 11 重 组 完 成 后 失 ( 包 括 政 府 罚 款 停 产 政 府 责 月 03 日 令 搬 迁 或 强 制 拆 迁 第 三 方 索 赔 等 ), 南 方 希 望 将 视 情 况 积 极 采 取 相 关 措 施, 补 偿 标 的 因 此 产 生 的 全 部 额 外 支 出 及 或 损 失, 尽 力 减 轻 或 消 除 不 利 影 响 针 对 拟 注 入 资 产 土 地 和 房 产 存 在 的 不 规 范 情 形, 为 确 保 不 会 给 上 市 的 正 常 生 产 经 营 构 成 重 大 不 利 影 响, 南 方 希 望 承 诺 : 截 至 本 承 诺 函 出 具 之 日, 标 的 公 司 可 以 正 常 使 用 该 等 土 地 使 用 权 和 房 产, 标 的 的 生 产 经 营 活 动 正 常, 该 等 土 地 使 用 权 和 房 产 的 不 规 范 情 形 未 对 标 的 的 生 产 经 营 活 动 造 成 重 大 不 利 影 响 在 本 承 诺 函 出 具 之 后, 南 方 希 望 及 标 的 将 继 续 与 政 府 有 关 主 管 部 门 其 他 相 关 方 进 行 充 分 协 商 和 沟 通, 积 极 采 取 各 种 措 施 解 2011 年 07 重 组 完 成 后 决 该 等 土 地 使 用 权 和 房 产 的 不 规 月 21 日 范 使 用 行 为, 尽 力 促 使 标 的 合 法 有 效 地 拥 有 或 使 用 该 等 土 地 使 用 权 和 房 产 若 确 因 客 观 原 因 无 法 将 该 等 土 地 使 用 权 和 房 产 的 使 用 行 为 合 法 合 规 化, 南 方 希 望 及 标 的 将 寻 找 相 应 地 段 的 可 替 代 的 合 法 合 规 的 生 产 经 营 场 所, 在 稳 健 经 营 的 同 时, 逐 步 更 换 该 等 土 地 使 用 权 和 房 产 若 因 该 等 土 地 使 用 权 和 房 产 使 用 的 不 规 范 情 形 导 致 标 的 产 生 恪 守 承 诺 恪 守 承 诺 43

额 外 支 出 及 或 损 失 ( 包 括 但 不 限 于 政 府 罚 款 政 府 责 令 搬 迁 或 强 制 拆 迁 第 三 方 索 赔 等 ), 南 方 希 望 将 视 情 况 积 极 采 取 相 关 措 施, 补 偿 标 的 因 此 产 生 的 全 部 额 外 支 出 及 或 损 失, 尽 力 减 轻 或 消 除 不 利 影 响 重 大 资 产 重 组 完 成 后, 南 方 希 望 将 成 为 股 东, 新 希 望 集 团 控 制 的 股 份 进 一 步 增 加, 新 希 望 集 团 及 南 方 希 望 就 确 新 希 望 集 团 有 限 南 方 保 独 立 性 事 宜 承 诺 如 下 : 一 2010 年 12 重 组 完 成 后 希 望 实 业 有 限 保 证 上 市 资 产 独 立 ; 二 保 月 31 日 证 上 市 的 财 务 独 立 ; 三 保 证 上 市 机 构 独 立 ; 四 保 证 上 市 业 务 独 立 ; 五 保 证 上 市 人 员 相 对 独 立 为 维 护 在 重 大 资 产 重 组 2010 年 12 重 组 完 成 后 后 的 合 法 权 益, 以 上 股 东 承 诺 : 月 31 日 承 诺 人 目 前 并 没 有 直 接 或 间 接 地 从 事 任 何 与 上 市 所 从 事 的 业 务 构 成 同 业 竞 争 的 业 务 活 动 ; 在 刘 永 好 新 希 望 集 团 有 限 公 承 诺 人 实 际 控 制 上 市 期 间, 司 南 方 希 望 实 业 有 限 承 诺 人 及 承 诺 人 所 控 制 的 其 他 企 业 ( 除 上 市 外 ) 将 不 直 接 或 间 接 从 事 任 何 与 上 市 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务, 亦 不 从 事 任 何 可 能 导 致 上 市 利 益 受 损 的 活 动 为 减 少 和 规 范 重 大 资 产 2010 年 12 重 组 完 成 后 重 组 后 可 能 产 生 的 关 联 交 易, 以 月 31 日 上 股 东 承 诺 : 尽 量 避 免 或 减 少 与 上 市 及 其 下 属 子 之 间 的 关 联 交 易 ; 对 于 无 法 避 免 或 有 合 理 理 由 存 在 的 关 联 交 易, 将 与 上 新 希 望 集 团 有 限 南 方 市 依 法 签 订 规 范 的 关 联 交 易 希 望 实 业 有 限 协 议, 并 按 照 有 关 法 律 法 规 规 章 其 他 规 范 性 文 件 和 章 程 的 规 定 履 行 批 准 程 序, 关 联 交 易 价 格 依 照 与 无 关 联 关 系 的 独 立 第 三 方 进 行 相 同 或 相 似 交 易 时 的 价 格 确 定, 保 证 关 联 交 易 价 格 具 有 公 允 性 ; 保 证 按 照 有 关 法 律 恪 守 承 诺 恪 守 承 诺 恪 守 承 诺 44

法 规 和 章 程 的 规 定 履 行 关 联 交 易 的 信 息 披 露 义 务 ; 保 证 不 利 用 关 联 交 易 非 法 转 移 上 市 的 资 金 利 润, 不 利 用 关 系 交 易 损 害 上 市 及 非 关 联 股 东 的 利 益 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 其 他 对 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 无 无 无 无 无 无 无 无 是 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 不 适 用 2 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 盈 利 预 测 资 产 或 项 目 名 称 预 测 起 始 时 间 预 测 终 止 时 间 当 期 预 测 业 绩 ( 万 元 ) 当 期 实 际 业 绩 ( 万 元 ) 未 达 预 测 的 原 因 ( 如 适 用 ) 原 预 测 披 露 日 期 原 预 测 披 露 索 引 发 行 股 份 购 买 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 公 司 100% 股 权 2011 年 01 月 01 日 2013 年 12 月 31 日 59,783.85 36,539.1 受 市 场 行 情 影 2011 年 11 响, 本 期 未 达 到 月 03 日 业 绩 预 测 2011 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 和 证 券 时 报 上 披 露 的 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 关 于 重 大 资 产 重 组 相 关 方 出 具 的 承 诺 的 公 告 发 行 股 份 购 买 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 公 司 24% 股 权 ( 另 76% 由 六 和 集 团 持 有 ) 2011 年 01 月 01 日 2013 年 12 月 31 日 45,547.35 41,610.55 受 市 场 行 情 影 2011 年 11 响, 本 期 未 达 到 月 03 日 业 绩 预 测 2011 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 和 证 券 时 报 上 披 露 的 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 关 于 重 大 资 产 重 组 相 关 方 出 具 的 承 诺 的 公 告 发 行 股 份 购 买 成 都 枫 澜 科 技 有 限 75% 股 权 2011 年 01 月 01 日 2013 年 12 月 31 日 805.08 965.5 2011 年 11 月 03 日 2011 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 和 证 券 时 报 上 披 露 的 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 关 于 重 大 资 产 重 组 相 关 方 出 具 的 承 诺 的 公 告 发 行 股 份 购 买 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 公 2011 年 01 司 7.25% 股 权, 月 01 日 置 换 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 2013 年 12 月 31 日 17,070.53 24,338.2 2011 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 和 证 券 时 报 上 披 露 的 四 2011 年 11 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 月 03 日 关 于 重 大 资 产 重 组 相 关 方 出 具 的 承 诺 的 公 告 45

限 92.75% 股 权 六 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 560 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 16 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 徐 家 敏, 王 映 国 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 2013 年 度, 聘 请 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 进 行 审 计 七 其 他 重 大 事 项 的 说 明 1 关 于 认 购 民 生 银 行 可 转 换 债 券 的 事 项 : 通 过 控 股 子 新 希 望 投 资 有 限 间 接 持 有 民 生 银 行 1,333,586,825 股, 占 其 总 股 本 的 4.70%, 系 民 生 银 行 第 一 大 股 东 近 年 来, 民 生 银 行 的 经 营 业 绩 持 续 向 好, 亦 因 此 取 得 了 良 好 的 投 资 收 益 为 维 持 对 民 生 银 行 的 持 股 地 位, 继 续 分 享 民 生 银 行 的 成 长 业 绩, 同 意 新 希 望 投 资 有 限 以 其 持 有 的 不 超 过 3 亿 股 的 民 生 银 行 股 票 进 行 质 押 融 资, 并 以 人 民 币 11.8 亿 元 全 额 认 购 了 民 生 银 行 本 次 发 行 的 可 转 换 债 券 的 老 股 东 优 先 配 售 部 分 11,802,240 张, 同 时 超 额 认 购 了 66,200 张, 新 希 望 投 资 有 限 现 共 计 持 有 民 生 可 转 债 数 量 1,186,844,000 元 敬 请 投 资 者 查 阅 于 2013 年 3 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 披 露 的 新 希 望 六 和 股 份 有 限 关 于 认 购 民 生 银 行 可 转 换 债 券 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2013-04) 2 关 于 签 订 日 常 关 联 交 易 框 架 协 议 暨 对 2013 年 度 日 常 关 联 交 易 进 行 预 计 的 事 项 : 根 据 在 日 常 经 营 中 与 各 关 联 人 之 间 发 生 关 联 交 易 的 情 况, 分 别 与 新 希 望 集 团 有 限 青 岛 康 地 恩 药 业 股 份 有 限 山 东 和 实 集 团 有 限 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 签 订 了 2013 年 度 产 品 购 销 框 架 协 议 2013 年 度 产 品 采 购 框 架 协 议 与 2013 年 度 产 品 销 售 框 架 协 议 2013 年 度 向 各 关 联 人 及 其 下 属 企 业 购 买 饲 料 原 料 饲 料 添 加 剂 磷 酸 氢 钙 兽 药 微 生 态 酶 制 剂 等 产 品 的 金 额 预 计 不 超 过 人 民 币 11 亿 元, 销 售 饲 料 禽 肉 包 装 物 等 产 品 的 金 额 预 计 不 超 过 人 民 币 7.3 亿 元, 该 事 项 已 经 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 3 关 于 授 权 及 控 股 子 2013 年 为 下 属 养 殖 场 ( 户 ) 或 经 销 商 提 供 担 保 额 度 的 事 项 : 2013 年 提 供 的 担 保 总 额 度 预 计 为 人 民 币 55.335 亿 元 ( 其 中 我 为 下 属 控 股 子 提 供 担 保 14.52 亿 元, 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 为 下 属 提 供 担 保 2.6 亿 元, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 为 下 属 提 供 担 保 37.715 亿 元, 及 控 股 子 为 养 殖 场 ( 户 ) 或 经 销 商 提 供 担 保 0.5 亿 元 ) 本 次 担 保 授 权 后, 及 控 股 子 累 计 提 供 担 保 的 最 大 金 额 将 不 超 过 人 民 币 55.335 亿 元, 且 不 超 过 2012 年 经 审 计 净 资 产 144.87 亿 元 的 38.19% 该 事 项 已 经 第 五 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 4 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 事 项 : 第 五 届 董 事 会 于 2013 年 5 月 任 期 届 满, 按 照 法 章 程 等 规 定 须 进 行 换 届 选 举 根 据 证 监 会 交 易 所 等 有 关 规 定, 在 事 先 征 求 股 东 独 立 董 事 等 意 见 后, 经 董 事 会 提 名 委 员 会 提 名 并 第 五 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 推 选 出 了 第 六 届 董 事 会 成 员 : 刘 畅 陈 春 花 刘 永 好 黄 代 云 王 航 陶 煦 温 铁 军 黄 耀 文 胡 智 王 璞 第 六 届 董 事 会 成 员 任 期 为 自 2012 年 年 度 股 东 大 会 通 过 之 日 起 三 年 该 事 项 已 经 2013 46

年 5 月 22 日 召 开 的 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 5 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 事 项 : 第 五 届 监 事 会 于 2013 年 5 月 任 期 届 满, 按 照 法 章 程 等 规 定 须 进 行 换 届 选 举 根 据 证 监 会 交 易 所 等 有 关 规 定, 在 事 先 征 求 股 东 等 意 见 后, 经 第 五 届 监 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 推 选 出 了 第 六 届 股 东 代 表 监 事 成 员 : 唐 勇 牟 清 华 武 敏 ;2013 年 4 月 23 日 召 开 的 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 了 2 名 职 工 代 表 监 事 : 吕 建 义 孙 道 菊 第 六 届 监 事 会 成 员 任 期 为 自 股 东 大 会 通 过 之 日 起 三 年 6 关 于 调 整 第 六 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 成 员 的 事 项 : 按 照 董 事 会 各 专 门 委 员 会 实 施 细 则 的 规 定, 并 根 据 最 新 修 订 的 章 程, 第 六 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 需 进 行 相 应 调 整, 具 体 如 下 : (1) 提 名 委 员 会 : 温 铁 军 胡 智 王 璞 刘 畅 陈 春 花 刘 永 好 ; 温 铁 军 任 主 任 委 员 (2) 薪 酬 与 考 核 委 员 会 : 王 璞 温 铁 军 胡 智 刘 畅 陈 春 花 王 航 ; 王 璞 任 主 任 委 员 (3) 审 计 委 员 会 : 胡 智 王 璞 陶 煦 黄 代 云 ; 胡 智 任 主 任 委 员 (4) 战 略 发 展 委 员 会 : 刘 畅 陈 春 花 刘 永 好 王 航 陶 煦 黄 代 云 温 铁 军 王 璞 ; 刘 畅 任 主 任 委 员 7 关 于 非 公 开 发 行 股 票 的 事 项 :2013 年 8 月 12 日, 召 开 了 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 等 相 关 议 案, 拟 分 别 向 南 方 希 望 发 行 206,659,012 股, 新 希 望 集 团 发 行 116,050,516 股, 和 之 望 实 业 发 行 10,068,886 股, 美 好 房 屋 发 行 7,921,928 股, 新 望 投 资 发 行 3,731,343 股, 本 次 向 五 家 发 行 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 合 计 344,431,685 股, 发 行 价 格 为 人 民 币 8.71 元 / 股, 拟 募 集 人 民 币 30 亿 元 用 于 补 充 流 动 资 金, 该 事 项 已 经 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 于 2013 年 9 月 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 下 发 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 (131253 号 ), 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 对 提 交 的 上 市 非 公 开 发 行 行 政 许 可 申 请 材 料 进 行 了 审 查, 决 定 对 该 行 政 许 可 申 请 予 以 受 理 8 关 于 发 行 短 期 融 资 券 的 事 项 : 于 2013 年 5 月 22 日 召 开 的 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案, 同 意 向 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 申 请 发 行 人 民 币 10 亿 元 的 短 期 融 资 券 根 据 交 易 商 协 会 签 发 的 接 受 注 册 通 知 书 ( 中 市 协 注 2013 CP305 号 ), 交 易 商 协 会 同 意 接 受 短 期 融 资 券 注 册, 注 册 额 度 自 交 易 商 协 会 发 出 接 受 注 册 通 知 书 之 日 起 2 年 内 有 效 2013 年 9 月 9 日, 已 完 成 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 10 亿 元 人 民 币 的 发 行 工 作,2013 年 9 月 10 日 资 金 已 全 额 到 账 发 行 结 果 如 下 : 发 行 金 额 为 10 亿 元 人 民 币, 利 率 为 5.5%, 到 期 一 次 性 还 本 付 息, 期 限 为 365 天, 每 张 面 值 为 100 元, 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 和 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 联 席 主 承 销 9 关 于 开 展 饲 料 原 材 料 期 货 套 期 保 值 业 务 的 事 项 : 玉 米 大 豆 豆 粕 等 是 我 饲 料 产 品 重 要 原 材 料, 其 市 场 价 格 的 涨 跌 对 企 业 的 利 润 有 较 大 影 响 近 年 来, 受 宏 观 经 济 形 势 及 自 然 环 境 变 化 的 影 响, 原 材 料 价 格 持 续 大 幅 波 动, 主 营 业 务 面 临 一 定 的 市 场 风 险 为 有 效 规 避 市 场 风 险, 对 冲 原 材 料 价 格 波 动 对 生 产 经 营 的 影 响, 稳 定 年 度 经 营 利 润, 决 定 在 不 超 过 人 民 币 1 亿 元 的 保 证 金 额 度 内 在 国 内 期 货 市 场 进 行 套 期 保 值 操 作, 并 严 格 控 制 风 险, 减 少 和 降 低 原 材 料 价 格 波 动 对 正 常 生 产 经 营 的 影 响 所 建 立 的 期 货 套 期 保 值 头 寸 以 现 货 用 量 和 库 存 量 为 基 础, 拟 套 期 保 值 的 原 料 合 约 最 高 数 量 约 占 2013 年 度 对 应 原 料 预 计 耗 用 量 的 10%, 预 计 全 年 套 保 数 量 不 超 过 50 万 吨 八 子 重 要 事 项 1 控 股 子 新 希 望 投 资 有 限 于 2013 年 3 月 14 日 融 资 15 亿 元 用 于 认 购 民 生 银 行 可 转 债, 截 止 2013 年 9 月 15 日, 民 生 银 行 可 转 债 已 经 全 部 减 持, 回 笼 资 金 16 亿 元 因 该 融 资 期 限 为 一 年, 且 距 离 融 资 到 期 日 尚 余 5 个 月 时 间, 在 保 证 资 金 安 全 的 前 提 条 件 下, 为 提 高 资 金 使 用 效 率, 合 理 利 用 短 期 闲 置 资 金, 新 希 望 投 资 有 限 在 不 超 过 16 亿 元 的 额 度 内 购 买 金 融 机 构 发 售 的 对 公 保 本 型 理 财 产 品 新 希 望 投 资 有 限 运 用 短 期 闲 置 资 金 进 行 低 风 险 的 金 融 机 构 理 财 产 品 投 资, 可 以 提 高 资 金 使 用 效 率, 能 获 得 一 定 的 投 资 收 益, 为 股 东 谋 取 更 多 的 投 资 回 报 2 控 股 的 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 拟 将 其 所 持 有 的 青 岛 田 润 食 品 有 限 35% 的 股 权 转 让 给 日 本 丸 红 株 式 会 社, 同 时 将 其 持 有 的 青 岛 田 润 5% 的 股 权 转 让 给 丸 红 ( 北 京 ) 商 业 贸 易 有 限, 该 事 项 已 经 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 47

现 该 项 目 已 获 国 家 商 务 部 审 核 批 准, 并 正 式 完 成 股 权 交 割, 业 已 收 到 日 本 丸 红 及 丸 红 商 贸 的 股 权 转 让 款 人 民 币 2.32 亿 元 在 引 进 日 本 丸 红 作 为 战 略 合 作 伙 伴 后, 将 通 过 使 用 并 吸 收 日 方 的 先 进 技 术 经 验, 提 高 生 产 效 率 及 现 有 肉 禽 处 理 厂 的 产 品 出 成 率, 从 而 提 升 企 业 的 竞 争 力, 并 借 助 日 方 的 销 售 渠 道, 提 高 对 日 出 口 禽 肉 熟 食 制 品 的 销 量 九 发 行 债 券 的 情 况 2009 年 8 月 6 日, 经 中 国 证 监 会 证 监 发 行 字 [2009]747 号 文 核 准, 本 获 准 发 行 不 超 过 80,000 万 元 ( 含 80,000 万 元 ) 公 司 债 券,2009 年 11 月 发 行 了 80,000 万 元 债 券 本 次 发 行 按 面 值 平 价 发 行, 票 面 金 额 为 100 元 / 张, 发 行 数 量 为 80 万 手 (800 万 张 ), 票 面 利 率 为 6.10% 本 期 债 券 为 5 年 期 固 定 利 率, 按 年 付 息, 到 期 一 次 还 本, 利 息 每 年 支 付 一 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付, 起 息 日 为 2009 年 11 月 25 日 债 券 已 于 2009 年 12 月 25 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 债 券 简 称 09 希 望 债, 证 券 代 码 112017 于 2010 年 11 月 25 日 支 付 了 2009 年 11 月 25 日 至 2010 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 ; 于 2011 年 11 月 25 日 支 付 了 2010 年 11 月 25 日 至 2011 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 ; 于 2012 年 11 月 26 日 支 付 了 2011 年 11 月 25 日 至 2012 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 ; 于 2013 年 11 月 25 日 支 付 了 2012 年 11 月 25 日 至 2013 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 48

第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 663,540,208 38.19% 663,540,208 38.19% 3 其 他 内 资 持 股 663,540,208 38.19% 663,540,208 38.19% 其 中 : 境 内 法 人 持 股 656,677,731 37.79% 656,677,731 37.79% 境 内 自 然 人 持 股 6,862,477 0.4% 6,862,477 0.4% 二 无 限 售 条 件 股 份 1,074,129,402 61.81% 1,074,129,402 61.81% 1 人 民 币 普 通 股 1,074,129,402 61.81% 1,074,129,402 61.81% 三 股 份 总 数 1,737,669,610 100% 1,737,669,610 100% 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 适 用 不 适 用 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 股 票 及 其 衍 生 证 券 名 称 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 股 票 类 新 希 望 2011 年 09 月 13 日 8 905,298,070 2011 年 11 月 04 日 905,298,070 可 转 换 债 券 分 离 交 易 可 转 债 债 类 债 2009 年 11 月 25 日 100 8,000,000 2009 年 12 月 25 日 8,000,000 2014 年 11 月 25 日 49

前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 2011 年 9 月 13 日, 中 国 证 监 会 核 准 了 的 重 大 资 产 重 组 及 向 南 方 希 望 青 岛 善 诚 青 岛 思 壮 潍 坊 众 慧 和 之 望 实 业 惠 德 农 牧 青 岛 高 智 成 都 新 望 李 巍 刘 畅 10 位 法 人 和 自 然 人 发 行 了 905,298,070 股 股 份 ;2011 年 10 月 14 日, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 深 圳 分 办 理 了 本 次 发 行 股 份 的 股 权 登 记 手 续, 股 份 性 质 为 有 限 售 条 件 流 通 股 ;2011 年 11 月 4 日, 本 次 新 增 股 份 上 市 2009 年 8 月 6 日, 经 中 国 证 监 会 证 监 发 行 字 [2009]747 号 文 核 准, 本 获 准 发 行 不 超 过 80,000 万 元 ( 含 80,000 万 元 ) 债 券,2009 年 11 月 发 行 了 80,000 万 元 债 券 本 次 发 行 按 面 值 平 价 发 行, 票 面 金 额 为 100 元 / 张, 发 行 数 量 为 80 万 手 (800 万 张 ), 票 面 利 率 为 6.10% 本 期 债 券 为 5 年 期 固 定 利 率, 按 年 付 息, 到 期 一 次 还 本, 利 息 每 年 支 付 一 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付, 起 息 日 为 2009 年 11 月 25 日 债 券 已 于 2009 年 12 月 25 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 债 券 简 称 09 希 望 债, 证 券 代 码 112017 于 2010 年 11 月 25 日 支 付 了 2009 年 11 月 25 日 至 2010 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 ; 于 2011 年 11 月 25 日 支 付 了 2010 年 11 月 25 日 至 2011 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 ; 于 2012 年 11 月 26 日 支 付 了 2011 年 11 月 25 日 至 2012 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 ; 于 2013 年 11 月 25 日 支 付 了 2012 年 11 月 25 日 至 2013 年 11 月 24 日 期 间 的 债 券 利 息 2 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 报 告 期 内 股 份 总 数 及 股 东 结 构 未 发 生 变 动 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 50,023 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 54,011 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 质 押 或 冻 结 情 况 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 数 量 南 方 希 望 实 业 有 限 新 希 望 集 团 有 限 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 拉 萨 开 发 区 和 之 望 实 业 有 限 境 内 非 国 有 法 人 23.24% 403,916,262 403,916,262 0 境 内 非 国 有 法 人 21.89% 380,354,832 0 380,354,832 境 内 非 国 有 法 人 5.7% 99,059,312 49,529,656 49,529,656 质 押 25,000,000 境 内 非 国 有 法 人 5.7% 99,059,312 49,529,656 49,529,656 质 押 25,000,000 境 内 非 国 有 法 人 3.79% 65,820,141 65,820,141 0 西 藏 高 智 实 业 投 资 境 内 非 国 有 法 人 3.42% 59,513,433 24,513,433 35,000,000 质 押 24,000,000 发 展 有 限 50

新 疆 惠 德 股 权 投 资 有 限 潍 坊 众 慧 投 资 管 理 有 限 成 都 美 好 房 屋 开 发 有 限 中 国 工 商 银 行 - 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 2.88% 50,027,415 17,509,595 32,517,820 质 押 17,500,000 境 内 非 国 有 法 人 2% 34,813,916 32,103,115 2,710,801 境 内 非 国 有 法 人 1.67% 29,087,827 0 29,087,827 其 他 1.35% 23,400,000 0 23,400,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 新 希 望 集 团 有 限 是 本 第 一 大 股 东 南 方 希 望 实 业 有 限 的 控 股 股 东 因 此, 新 希 望 集 团 有 限 和 南 方 希 望 实 业 有 限 互 为 一 致 行 动 人, 合 并 持 有 本 股 本 比 例 为 45.13%; 第 2 9 位 股 东 的 法 定 代 表 人 为 兄 弟 关 系 除 此 之 外, 本 不 能 确 定 其 他 流 通 股 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 不 能 确 定 其 是 否 属 于 上 市 持 股 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 新 希 望 集 团 有 限 380,354,832 人 民 币 普 通 股 380,354,832 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 49,529,656 人 民 币 普 通 股 49,529,656 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 49,529,656 人 民 币 普 通 股 49,529,656 西 藏 高 智 实 业 投 资 发 展 有 限 35,000,000 人 民 币 普 通 股 35,000,000 新 疆 惠 德 股 权 投 资 有 限 32,517,820 人 民 币 普 通 股 32,517,820 成 都 美 好 房 屋 开 发 有 限 29,087,827 人 民 币 普 通 股 29,087,827 中 国 工 商 银 行 - 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 嘉 实 研 究 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 23,400,000 人 民 币 普 通 股 23,400,000 20,155,645 人 民 币 普 通 股 20,155,645 西 藏 百 升 实 业 有 限 12,717,957 人 民 币 普 通 股 12,717,957 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 约 定 购 回 专 用 账 户 11,417,000 人 民 币 普 通 股 11,417,000 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 上 述 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 中, 第 1 6 位 股 东 的 法 定 代 表 人 为 兄 弟 关 系 除 此 之 外, 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 本 不 能 确 定 其 他 流 通 股 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 不 能 确 定 其 是 否 属 于 上 市 持 股 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 说 明 前 十 大 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 )( 参 见 注 4) 股 东 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 除 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 股 份 86,059,312 股 外, 还 通 过 中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 13,000,000 股 ; 股 东 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 除 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 股 份 86,059,312 股 外, 还 通 过 中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 13,000,000 股 51

股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 截 止 报 告 期 末, 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 中 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 约 定 购 回 专 用 账 户 的 原 股 东 成 都 希 望 大 陆 实 业 有 限 进 行 了 约 定 购 回 初 始 交 易, 交 易 数 量 为 11,417,000 股, 占 总 股 本 的 0.66% 报 告 期 内 该 股 东 通 过 约 定 购 回 专 用 账 户 未 进 行 约 定 购 回 交 易, 约 定 购 回 专 用 账 户 期 末 持 股 数 量 与 期 初 持 股 数 量 一 致 2 控 股 股 东 情 况 法 人 控 股 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 农 林 牧 副 渔 产 业 基 地 开 发 建 设 ; 生 态 资 源 开 发, 菜 篮 子 基 地 建 设 ; 饲 料 农 副 产 品 ( 除 棉 花 烟 叶 蚕 茧 粮 油 ) 加 工 仓 储 销 售, 高 新 技 术 的 开 发 ; 销 售 普 通 机 械 电 新 希 望 集 团 有 限 刘 永 好 1997 年 01 月 09 日 20189384-5 800,000,000 元 器 机 械 电 子 产 品 ; 化 工 原 料 及 产 品 ( 不 包 含 危 险 品 ), 五 金 交 电 针 纺 织 品 文 化 办 公 用 品 建 筑 材 料 ; 本 企 业 自 产 产 品 及 相 关 技 术 的 出 口 及 本 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 辅 材 料, 仪 器 仪 表 机 械 设 备 零 配 件 和 相 关 技 术 的 进 口, 进 料 加 工 和 " 三 来 一 补 " 业 务 新 希 望 集 团 以 为 耕 者 谋 利, 为 食 者 造 福 为 经 营 理 念, 致 力 于 打 造 规 范 环 保 领 先 的 世 界 级 农 牧 企 业, 引 领 中 国 畜 牧 业 增 长 方 式 转 变 的 战 略 发 展 目 标 新 希 望 集 团 在 新 的 5 年 规 划 中 提 出 销 售 收 入 达 1,200 亿 元, 以 种 苗 终 端 食 品 为 重 点 的 产 业 整 合 与 延 伸, 形 成 先 进 的 猪 禽 奶 牛 产 业 链 农 牧 业 作 为 新 希 望 集 团 的 核 心 主 业, 未 来 3 年, 在 新 希 望 体 系 内, 将 实 现 供 给 猪 苗 1,000 万 头, 禽 苗 10 亿 只, 饲 料 2,500 万 吨 ; 实 现 合 同 奶 牛 15 万 头, 牛 奶 加 工 75 万 吨, 猪 肉 食 品 加 工 150 万 吨, 禽 肉 食 品 加 工 120 万 吨 ; 产 业 同 时 涉 及 上 游 原 料 基 地, 示 范 养 殖, 以 及 下 游 食 品 经 营 成 果 财 务 状 况 现 金 深 加 工 和 城 市 分 销 ; 继 续 保 持 中 国 最 大 的 禽 肉 蛋 奶 系 列 产 品 供 应 商 地 位 的 同 时, 通 过 拓 流 和 未 来 发 展 战 略 等 展 国 内 国 外 两 个 市 场 达 到 饲 料 销 量 2,500 万 吨, 国 内 饲 料 市 场 占 有 率 达 15% 以 上, 饲 料 销 售 收 入 650 亿 元, 饲 料 和 肉 食 产 销 规 模 进 入 世 界 前 三 名 ; 联 系 帮 扶 带 动 1,000 万 农 民 增 收 致 富 ; 实 现 可 合 并 年 销 售 收 入 1,400 亿 元, 其 中 来 自 海 外 的 应 占 10% 同 时, 本 将 继 续 推 进 三 链 两 网 建 设, 实 现 猪 禽 奶 牛 产 业 链 贯 通 互 补 2012 年 度 集 团 合 并 报 表 收 入 806 亿 元, 净 利 润 36.89 亿 元,2012 年 12 月 31 日 集 团 总 资 产 为 495.22 亿 元, 资 产 负 债 率 49.5% 2013 年 度 仍 保 持 良 好 的 财 务 状 况 ;2012 年 度 集 团 实 现 经 营 性 现 金 净 流 量 18.24 亿 元, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 4.07 亿 元,2013 年 度 仍 保 持 了 较 好 的 现 金 流 量 状 况 控 股 股 东 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 1 新 希 望 集 团 有 限 持 有 四 川 科 伦 药 业 股 份 有 限 ( 股 票 简 称 : 科 伦 药 业 )8,909,472 52

司 的 股 权 情 况 股, 持 股 比 例 为 1.86% 2 新 希 望 集 团 有 限 的 全 资 子 新 希 望 化 工 投 资 有 限 是 河 北 宝 硕 股 份 有 限 ( 股 票 简 称 : 宝 硕 股 份 ) 的 第 一 大 股 东, 持 有 其 123,130,937 股, 持 股 比 例 为 29.85% 3. 新 希 望 集 团 有 限 持 有 深 圳 市 燃 气 集 团 股 份 有 限 ( 股 票 简 称 : 深 圳 燃 气 )16,500,000 股, 持 股 比 例 为 0.83%; 新 希 望 集 团 有 限 的 控 股 子 南 方 希 望 实 业 有 限 持 有 其 148,500,000 股, 持 股 比 例 为 7.5% 4. 新 希 望 集 团 有 限 的 控 股 子 南 方 希 望 实 业 有 限 持 有 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 简 称 : 民 生 银 行 )558,306,938 股, 持 股 比 例 为 1.97%; 新 希 望 集 团 有 限 的 控 股 子 新 希 望 国 际 ( 香 港 ) 有 限 持 有 其 H 股 16,987,500 股, 持 股 比 例 为 0.29% 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 3 实 际 控 制 人 情 况 自 然 人 实 际 控 制 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 刘 永 好 中 国 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 任 新 希 望 集 团 董 事 长, 中 国 民 生 银 行 副 董 事 长, 第 十 二 届 全 国 人 大 代 表, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 河 北 宝 硕 股 份 有 限 ( 股 票 简 称 : 宝 硕 股 份 ) 的 第 一 大 股 东 是 新 希 望 化 工 投 资 有 限, 其 控 股 股 东 是 新 希 望 集 团 有 限, 实 际 控 制 人 为 刘 永 好 控 股 股 东 名 称 : 新 希 望 化 工 投 资 有 限 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 情 况 法 定 代 表 人 : 罗 修 竹 成 立 日 期 :2006 年 9 月 6 日 注 册 资 本 :1,000,000,000 元 经 营 范 围 : 研 究 开 发 销 售 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ); 项 目 投 资 及 提 供 技 术 咨 询 和 售 后 服 务 ( 不 含 金 融 证 券 期 货 )( 以 上 项 目 国 家 法 律 法 规 禁 止 和 限 制 的 不 得 经 营 ) 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 53

实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 适 用 不 适 用 4 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 法 人 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 饲 料 研 究 开 发 ; 批 发 零 售 ; 电 子 产 品 五 金 交 电 百 货 针 纺 织 品 文 化 办 公 用 品 ( 不 含 彩 色 复 南 方 希 望 实 业 有 限 罗 修 竹 2002 年 11 月 21 日 58575152-X 884,313,725 元 印 机 ) 建 筑 材 料 ( 不 含 化 学 危 险 品 及 木 材 ) 农 副 土 特 产 品 ( 除 国 家 有 专 项 规 定 的 品 种 ) 化 工 产 品 ( 除 化 学 危 险 品 ) 机 械 器 材 ; 投 资 咨 询 服 务 ( 除 中 介 服 务 ) 54

第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 姓 名 职 务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 期 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 增 持 股 份 数 量 ( 股 ) 本 期 减 持 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 刘 畅 董 事 长 现 任 女 34 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 1,077,726 0 0 1,077,726 陈 春 花 联 席 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 现 任 女 50 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 0 0 0 0 刘 永 好 董 事 现 任 男 62 王 航 董 事 现 任 男 42 陶 煦 董 事 总 裁 现 任 男 46 黄 代 云 董 事 现 任 男 62 温 铁 军 独 立 董 事 现 任 男 62 胡 智 独 立 董 事 现 任 男 50 王 璞 独 立 董 事 现 任 男 46 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 446,160 0 0 446,160 0 0 0 0 0 0 0 0 71,386 0 0 71,386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 唐 勇 监 事 会 主 席 现 任 男 57 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 0 0 0 0 牟 清 华 监 事 现 任 男 40 武 敏 监 事 现 任 女 41 吕 建 义 监 事 现 任 男 58 孙 道 菊 监 事 现 任 女 41 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 向 川 副 总 裁 董 现 任 男 55 2013 年 05 2016 年 05 0 0 0 0 55

事 会 秘 书 月 22 日 月 21 日 陈 兴 垚 副 总 裁 财 务 总 监 现 任 男 39 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 0 0 0 0 崔 照 江 副 总 裁 现 任 男 37 李 兵 副 总 裁 现 任 男 42 吉 崇 星 副 总 裁 现 任 男 39 孙 维 才 副 总 裁 现 任 男 45 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 党 跃 文 投 资 发 展 总 监 现 任 男 51 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 4,000 0 0 4,000 吕 明 斌 研 发 总 监 现 任 男 46 2013 年 05 2016 年 05 月 22 日 月 21 日 0 0 0 0 张 效 成 常 务 副 董 事 长 离 任 男 58 2011 年 11 2013 年 05 月 29 日 月 21 日 0 0 0 0 黄 炳 亮 副 董 事 长 离 任 男 59 黄 友 独 立 董 事 离 任 男 51 章 群 独 立 董 事 离 任 女 51 周 友 苏 独 立 董 事 离 任 男 60 黄 耀 文 独 立 董 事 离 任 男 43 荣 国 跃 监 事 离 任 男 55 2011 年 11 2013 年 05 月 29 日 月 21 日 2010 年 05 2013 年 05 月 20 日 月 21 日 2010 年 05 2013 年 05 月 20 日 月 21 日 2010 年 05 2013 年 05 月 20 日 月 21 日 2013 年 05 2013 年 08 月 22 日 月 13 日 2011 年 11 2013 年 05 月 29 日 月 21 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 计 -- -- -- -- -- -- 1,599,272 0 0 1,599,272 二 任 职 情 况 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 董 事 长 : 刘 畅, 女, 高 级 工 商 管 理 硕 士 (EMBA) 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 长, 新 希 望 集 团 有 限 董 事, 南 方 希 望 实 业 有 限 董 事 ; 曾 任 北 京 金 锣 广 告 品 牌 宣 传 项 目 策 划 经 理, 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 办 公 室 主 任, 新 希 望 乳 业 控 股 有 限 办 公 室 主 任, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 陈 春 花, 女, 工 商 管 理 博 士 后 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 联 席 董 事 长 兼 首 席 执 行 官, 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 广 州 市 政 府 决 策 咨 询 专 家, 华 油 能 源 (HK 01252) 非 执 行 董 事,ENECAL PTE. LTD. 董 事, 广 东 威 创 视 讯 56

科 技 有 限 非 执 行 董 事 ; 曾 担 任 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 副 院 长 经 济 与 贸 易 学 院 执 行 院 长, 北 大 商 业 评 论 副 主 编, 山 东 六 和 集 团 总 裁, 威 灵 控 股 (HK 00382) 非 执 行 独 立 董 事, 招 商 基 金 管 理 独 立 董 事 董 事 : 刘 永 好, 男, 大 专 文 化, 高 级 工 程 师 现 任 新 希 望 集 团 董 事 长, 中 国 民 生 银 行 副 董 事 长, 第 十 二 届 全 国 人 大 代 表, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 ; 曾 任 希 望 集 团 总 裁, 第 七 八 届 全 国 工 商 联 副 主 席, 第 九 十 届 全 国 政 协 常 委 第 十 第 十 一 届 全 国 政 协 经 济 委 员 会 副 主 任 王 航, 男, 北 京 大 学 经 济 学 硕 士 现 任 新 希 望 集 团 有 限 副 董 事 长, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事, 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 董 事, 南 方 希 望 实 业 有 限 董 事, 中 国 青 年 企 业 家 协 会 副 会 长 ; 曾 任 贵 阳 市 羊 昌 初 级 中 学 教 师, 中 国 人 民 银 行 办 公 厅 公 务 员, 威 科 商 务 电 脑 有 限 总 监 高 级 副 总 裁, 河 北 宝 硕 股 份 有 限 董 事 等 陶 煦, 男, 博 士 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 总 裁 ; 曾 任 青 岛 正 大 有 限 会 计 销 售 经 理 副 总 经 理 总 经 理, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 部 门 总 经 理 肉 食 事 业 部 总 经 理 副 总 裁 总 裁 黄 代 云, 男, 大 学 文 化, 中 共 党 员, 高 级 经 济 师 现 任 新 希 望 集 团 董 事, 四 川 新 希 望 乳 业 控 股 有 限 董 事 长, 新 希 望 财 务 有 限 董 事 长, 河 北 宝 硕 股 份 有 限 董 事, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 ; 曾 任 德 阳 市 农 药 厂 副 厂 长 厂 长 党 委 委 员, 德 阳 市 政 府 扭 亏 办 主 任, 德 阳 市 农 药 抢 建 工 程 ( 省 重 点 工 程 ) 指 挥 部 指 挥 长, 德 阳 市 农 药 厂 厂 长 兼 党 委 书 记, 四 川 金 路 集 团 董 事 常 务 副 总 经 理, 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 董 事 总 经 理, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 副 董 事 长 独 立 董 事 : 温 铁 军, 男, 管 理 学 博 士, 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 现 任 中 国 人 民 大 学 学 术 委 员 会 副 主 任 可 持 续 发 展 高 等 研 究 院 执 行 院 长, 国 务 院 学 位 委 员 会 农 林 经 济 管 理 学 科 评 议 组 成 员, 国 家 环 境 咨 询 委 员 会 委 员, 中 国 农 业 经 济 学 会 副 会 长, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 独 立 董 事 ; 曾 任 国 务 院 农 村 发 展 研 究 中 心 副 处 长, 农 业 部 农 村 经 济 研 究 中 心 处 长, 中 国 经 济 体 制 改 革 研 究 会 副 秘 书 长, 中 国 经 济 体 制 改 革 杂 志 社 社 长 兼 总 编, 中 国 人 民 大 学 农 业 与 农 村 发 展 学 院 院 长 等 职 胡 智, 男, 研 究 生, 注 册 会 计 师 现 任 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 高 级 合 伙 人, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 独 立 董 事 ; 曾 任 北 京 环 宇 电 器 技 术 人 员, 北 京 金 宝 综 合 服 务 社 职 员, 北 京 兴 业 会 计 师 事 务 所 部 门 经 理, 北 京 兴 业 会 计 师 事 务 所 首 席 评 估 师, 北 京 天 健 兴 业 资 产 评 估 有 限 副 总 经 理, 北 京 京 都 中 新 资 产 评 估 有 限 总 经 理 王 璞, 男, 硕 士 现 任 北 大 纵 横 管 理 咨 询 集 团 创 始 人 首 席 专 家, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 独 立 董 事 监 事 : 唐 勇, 男, 大 学 文 化, 中 共 党 员 现 任 新 希 望 集 团 有 限 运 营 总 监, 河 北 宝 硕 股 份 有 限 监 事 会 主 席, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 监 事 会 主 席 ; 曾 任 成 都 师 范 专 科 学 校 数 学 系 老 师, 成 都 师 专 学 生 处 长 兼 校 团 委 副 书 记, 成 都 市 粮 食 局 金 牛 局 局 长 助 理 兼 工 业 总 经 理, 成 都 大 业 期 货 经 纪 总 经 理 助 理, 东 方 希 望 集 团 有 限 投 资 部 长 董 事 长 助 理, 光 明 乳 业 股 份 董 事, 东 方 希 望 三 门 峡 铝 业 总 经 理, 东 方 希 望 集 团 有 限 董 事 长 办 公 室 主 任 董 事 长 助 理, 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 董 事 牟 清 华, 男, 硕 士 现 任 新 希 望 集 团 有 限 财 务 副 总 监 兼 财 务 部 长, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 监 事 ; 曾 任 重 庆 五 桥 粮 油 总 财 务 科 长, 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 所 属 财 务 经 理, 湖 北 尧 治 河 磷 化 有 限 财 务 总 监, 成 都 希 望 食 品 有 限 财 务 总 监, 四 川 南 方 希 望 实 业 有 限 财 务 部 长, 四 川 新 希 望 农 牧 有 限 财 务 总 监 武 敏, 女, 大 学 本 科, 中 共 党 员, 高 级 会 计 师, 注 册 会 计 师, 注 册 税 务 师 现 任 新 希 望 房 地 产 事 业 部 副 总 裁, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 监 事, 四 川 科 伦 药 业 股 份 有 限 董 事, 深 圳 市 燃 气 集 团 股 份 有 限 监 事, 河 北 宝 硕 股 份 有 限 董 事 ; 曾 任 攀 钢 财 务 处 财 务 管 理 工 作, 攀 钢 新 钢 钒 股 份 财 务 部 科 长, 攀 钢 集 团 财 务 部 科 长, 新 希 望 集 团 有 限 财 务 部 高 级 经 理 部 长 助 理 副 部 长, 新 希 望 集 团 有 限 经 营 管 理 部 副 部 长 部 长 吕 建 义, 男, 中 共 党 员, 大 专 学 历 现 任 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 副 总 裁, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 监 事 ; 曾 任 莱 阳 市 中 荆 镇 教 师, 山 东 莱 阳 春 雪 集 团 副 总 经 理 孙 道 菊, 女, 大 学 本 科, 会 计 师 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 财 务 二 部 总 经 理, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 监 事 ; 曾 任 南 方 希 望 实 业 有 限 出 纳 会 计, 成 都 福 瑞 达 商 贸 有 限 责 任 财 务 主 管, 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 主 办 会 计 经 理 财 务 部 副 总 经 理 高 级 管 理 人 员 : 向 川, 男, 研 究 生 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 副 总 裁 董 事 会 秘 书 ; 曾 任 四 川 达 县 立 新 铁 厂 生 产 经 营 副 厂 长, 四 川 57

达 县 覃 家 坝 铁 厂 厂 长, 达 县 人 民 政 府 办 公 室 副 科 长, 达 县 计 委 副 主 任, 达 县 经 协 委 主 任, 海 口 鑫 达 工 贸 董 事 长, 通 威 股 份 有 限 董 事 董 事 会 秘 书, 河 南 通 威 董 事 长 陈 兴 垚, 男, 硕 士, 注 册 会 计 师 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 副 总 裁 兼 财 务 总 监 ; 曾 任 北 京 航 空 材 料 研 究 院 材 料 性 能 研 究 工 作, 北 京 京 都 会 计 师 事 务 所 审 计 工 作, 新 希 望 投 资 有 限 投 资 经 理 助 理 副 总 裁, 北 京 双 鹤 药 业 股 份 有 限 董 事, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 财 务 总 监 崔 照 江, 男, 硕 士 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 副 总 裁 ; 曾 任 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 人 力 资 源 总 监, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 人 力 资 源 总 监 李 兵, 男,MBA 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 副 总 裁, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 成 都 片 联 成 都 服 务 中 心 总 裁 ; 曾 任 希 望 集 团 深 州 金 豆 饲 料 有 限 销 售 部 经 理, 希 望 集 团 榆 次 强 大 饲 料 总 经 理, 希 望 集 团 郑 州 红 门 饲 料 有 限 总 经 理, 希 望 集 团 河 南 区 域 片 区 总 裁, 广 汉 国 雄 饲 料 有 限 总 经 理, 贵 州 片 区 总 经 理 兼 贵 阳 新 希 望 农 业 科 技 有 限 总 经 理, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 总 裁 助 理 吉 崇 星, 男, 硕 士 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 副 总 裁 ; 曾 任 章 丘 市 畜 牧 局 种 鸡 厂 厂 长, 滨 州 六 和 饲 料 有 限 销 售 经 理, 聊 城 六 和 饲 料 有 限 总 经 理, 滨 州 六 和 饲 料 有 限 总 经 理, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 鲁 西 北 片 区 副 总 经 理 总 经 理, 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 总 经 理, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 总 裁 助 理 孙 维 才, 男,EMBA 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 副 总 裁 兼 华 北 区 片 联 总 裁 ; 曾 任 山 东 莘 县 畜 禽 总 副 总 经 理 饲 料 总 经 理, 山 东 六 和 集 团 分 总 经 理 片 区 总 经 理, 陕 西 石 羊 农 牧 集 团 总 裁, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 助 理 总 裁 党 跃 文, 男, 硕 士 现 任 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 建 设 发 展 部 总 监, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 投 资 发 展 总 监 ; 曾 任 内 贸 部 武 汉 科 研 设 计 院 技 术 员 计 划 处 处 长 饲 料 设 计 室 主 任 吕 明 斌, 男, 博 士 现 任 新 希 望 六 和 股 份 有 限 研 发 总 监, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 技 术 部 总 经 理, 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 技 术 部 总 经 理 ; 曾 任 山 东 六 和 集 团 有 限 技 术 部 总 经 理 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 股 东 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 刘 畅 新 希 望 集 团 有 限 董 事 1997 年 01 月 01 日 否 刘 畅 南 方 希 望 实 业 有 限 董 事 2004 年 01 月 01 日 否 刘 永 好 新 希 望 集 团 有 限 董 事 长 1997 年 01 月 01 日 否 王 航 新 希 望 集 团 有 限 副 董 事 长 2012 年 11 月 01 日 否 王 航 南 方 希 望 实 业 有 限 董 事 2011 年 06 月 01 日 否 黄 代 云 新 希 望 集 团 有 限 董 事 2004 年 06 月 01 日 否 唐 勇 新 希 望 集 团 有 限 运 营 总 监 2007 年 05 月 01 日 是 牟 清 华 新 希 望 集 团 有 限 财 务 副 总 监 2013 年 12 月 01 日 是 武 敏 新 希 望 集 团 有 限 经 营 管 理 部 部 长 2013 年 03 月 01 日 2014 年 02 月 01 日 是 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 其 他 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 陈 春 花 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 教 授 博 士 2008 年 03 月 01 日 是 58

生 导 师 陈 春 花 广 州 市 政 府 决 策 咨 询 专 家 2006 年 06 月 01 日 否 陈 春 花 华 油 能 源 有 限 非 执 行 董 事 2013 年 06 月 01 日 否 陈 春 花 ENECAL PTE.LTD. 董 事 2013 年 05 月 01 日 否 陈 春 花 广 东 威 创 视 讯 科 技 有 限 非 执 行 董 事 2013 年 12 月 01 日 否 刘 永 好 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 副 董 事 长 2009 年 05 月 01 日 是 王 航 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 董 事 2006 年 07 月 01 日 是 王 航 中 国 青 年 企 业 家 协 会 副 会 长 2009 年 10 月 01 日 否 黄 代 云 四 川 新 希 望 乳 业 控 股 有 限 董 事 长 2006 年 07 月 01 日 否 黄 代 云 新 希 望 财 务 有 限 董 事 长 2013 年 08 月 01 日 否 黄 代 云 河 北 宝 硕 股 份 有 限 董 事 2009 年 12 月 29 日 否 学 术 委 员 会 副 主 任 可 持 温 铁 军 中 国 人 民 大 学 续 发 展 高 等 研 究 院 执 行 2004 年 01 月 01 日 是 院 长 温 铁 军 国 务 院 学 位 委 员 会 农 林 经 济 管 理 学 科 评 议 组 成 员 2005 年 05 月 01 日 否 温 铁 军 国 家 环 境 咨 询 委 员 会 委 员 2006 年 06 月 01 日 否 温 铁 军 中 国 农 业 经 济 学 会 副 会 长 2007 年 07 月 01 日 否 胡 智 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 高 级 合 伙 人 2010 年 03 月 01 日 是 王 璞 北 大 纵 横 管 理 咨 询 集 团 创 始 人 首 席 专 家 1996 年 07 月 01 日 是 唐 勇 河 北 宝 硕 股 份 有 限 监 事 会 主 席 2009 年 12 月 29 日 否 武 敏 新 希 望 房 地 产 事 业 部 副 总 裁 2014 年 02 月 01 日 是 武 敏 四 川 科 伦 药 业 股 份 有 限 董 事 2012 年 07 月 16 日 否 武 敏 深 圳 市 燃 气 集 团 股 份 有 限 监 事 2013 年 09 月 12 日 否 武 敏 河 北 宝 硕 股 份 有 限 董 事 2012 年 12 月 28 日 否 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 确 定 依 据 实 际 支 付 情 况 薪 酬 与 考 核 委 员 会 根 据 高 级 管 理 人 员 分 管 工 作 范 围 主 要 职 责 业 务 创 新 能 力 工 作 绩 效 和 员 工 薪 酬 管 理 试 行 办 法 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 的 有 关 制 度 和 规 定, 确 定 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 截 止 2013 年 12 月 31 日, 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 从 领 取 薪 酬 合 计 1211.91 万 元 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 单 位 : 万 元 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 从 获 得 的 报 酬 总 额 从 股 东 单 位 获 得 的 报 酬 总 额 报 告 期 末 实 际 所 得 报 酬 刘 畅 董 事 长 女 34 现 任 294.26 0 294.26 59

陈 春 花 联 席 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 女 50 现 任 70.8 0 70.8 刘 永 好 董 事 男 62 现 任 108 0 108 王 航 董 事 男 42 现 任 0 0 0 陶 煦 董 事 总 裁 男 46 现 任 100.1 0 100.1 黄 代 云 董 事 男 62 现 任 26 0 26 温 铁 军 独 立 董 事 男 62 现 任 13.33 0 13.33 胡 智 独 立 董 事 男 50 现 任 13.33 0 13.33 王 璞 独 立 董 事 男 46 现 任 13.33 0 13.33 唐 勇 监 事 会 主 席 男 57 现 任 0 56.6 56.6 牟 清 华 监 事 男 40 现 任 0 17.74 17.74 武 敏 监 事 女 41 现 任 0 23.7 23.7 吕 建 义 监 事 男 58 现 任 59.8 0 59.8 孙 道 菊 监 事 女 41 现 任 19.88 0 19.88 向 川 陈 兴 垚 副 总 裁 董 事 会 秘 书 副 总 裁 财 务 总 监 男 55 现 任 35.05 0 35.05 男 39 现 任 59.8 0 59.8 崔 照 江 副 总 裁 男 37 现 任 59.8 0 59.8 李 兵 副 总 裁 男 42 现 任 58.12 0 58.12 吉 崇 星 副 总 裁 男 39 现 任 52 0 52 孙 维 才 副 总 裁 男 45 现 任 39.6 0 39.6 党 跃 文 投 资 发 展 总 监 男 51 现 任 59.8 0 59.8 吕 明 斌 研 发 总 监 男 46 现 任 42.25 0 42.25 张 效 成 常 务 副 董 事 长 男 58 离 任 35 0 35 黄 炳 亮 副 董 事 长 男 59 离 任 35 0 35 黄 友 独 立 董 事 男 51 离 任 3.33 0 3.33 章 群 独 立 董 事 女 51 离 任 3.33 0 3.33 周 友 苏 独 立 董 事 男 60 离 任 3.33 0 3.33 黄 耀 文 独 立 董 事 男 43 离 任 6.67 0 6.67 荣 国 跃 监 事 男 55 离 任 0 65 65 合 计 -- -- -- -- 1,211.91 163.04 1,374.95 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 60

四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 刘 畅 董 事 长 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 陈 春 花 联 席 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 刘 永 好 董 事 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 黄 代 云 董 事 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 温 铁 军 独 立 董 事 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 胡 智 独 立 董 事 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 王 璞 独 立 董 事 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 牟 清 华 监 事 被 选 举 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 陈 兴 垚 副 总 裁 兼 财 务 总 监 聘 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 崔 照 江 副 总 裁 聘 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 李 兵 副 总 裁 聘 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 吉 崇 星 副 总 裁 聘 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 孙 维 才 副 总 裁 聘 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 吕 明 斌 研 发 总 监 聘 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 张 效 成 常 务 副 董 事 长 离 任 2013 年 05 月 22 日 个 人 原 因 黄 炳 亮 副 董 事 长 离 任 2013 年 05 月 22 日 个 人 原 因 黄 友 独 立 董 事 任 期 满 离 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 章 群 独 立 董 事 任 期 满 离 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 周 友 苏 独 立 董 事 任 期 满 离 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 黄 耀 文 独 立 董 事 离 任 2013 年 08 月 13 日 个 人 原 因 荣 国 跃 监 事 任 期 满 离 任 2013 年 05 月 22 日 换 届 选 举 五 报 告 期 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 新 一 届 领 导 班 子 于 2013 年 7 月 组 建, 新 班 子 聘 请 曹 宏 女 士 为 首 席 科 学 家, 负 责 市 场 技 术 及 动 保 能 力 体 系 建 设, 扩 展 新 希 望 六 和 品 牌 影 响 力, 提 升 养 殖 效 率 和 用 户 体 验, 拓 展 吸 纳 高 端 核 心 用 户 群 体, 促 进 产 品 外 延 价 值 增 长 六 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 结 构 1 人 员 构 成 : 截 止 2013 年 12 月 31 日, 在 职 员 工 总 数 为 66739 人, 其 中 生 产 人 员 48910 人, 技 术 人 员 1200 人, 营 销 人 员 9000 人, 财 务 人 员 1344 人, 行 政 人 员 6285 人 61

2.01% 9.41% 13.49% 1.80% 73.29% 生 产 人 员 技 术 人 员 营 销 人 员 财 务 人 员 行 政 人 员 2 学 历 构 成 : 本 科 以 上 435 人, 本 科 4258 人, 大 专 10678 人, 其 他 51368 人 0.65% 6.38% 16% 76.97% 本 科 以 上 本 科 大 专 其 他 3 技 术 职 称 构 成 : 高 级 技 术 职 称 38 人, 中 级 技 术 职 称 670 人, 初 级 技 术 职 称 3463 人 62

0.91% 16.06% 83.03% 高 级 技 术 职 称 中 级 技 术 职 称 初 级 技 术 职 称 ( 二 ) 员 工 薪 酬 政 策 一 线 生 产 员 工 实 行 计 件 工 资 制, 营 销 人 员 实 行 联 销 计 酬 制, 计 时 员 工 实 行 岗 位 等 级 工 资 与 绩 效 考 核 工 资 制 员 工 薪 酬 调 整 根 据 净 利 润 增 长 和 人 均 效 率 增 长 情 况 以 及 同 行 业 企 业 员 工 薪 酬 水 平 政 府 工 资 指 导 线 统 计 部 门 公 布 的 物 价 上 涨 指 数 等 资 料 确 定 调 薪 总 体 比 率 和 调 薪 总 额, 然 后 再 对 各 经 营 区 域 员 工 个 人 层 层 考 核 予 以 调 整 加 班 工 资 和 各 项 休 假 工 资 按 国 家 规 定 执 行 按 照 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 和 相 关 规 章 制 度 规 定, 为 建 立 劳 动 合 同 关 系 的 员 工, 依 法 办 理 和 缴 纳 了 社 会 保 险 ( 三 ) 员 工 培 训 1 员 工 入 职 培 训 : 一 般 由 员 工 入 职 人 力 资 源 部 门 负 责 组 织 培 训 但 通 过 校 园 招 聘 进 入 的 应 届 大 学 生 由 统 一 组 织 入 职 培 训 2 员 工 知 识 和 技 能 培 训 分 内 训 和 外 训 两 种 每 年 年 底 组 织 一 次 员 工 培 训 需 求 问 卷 调 查, 通 过 对 调 查 结 果 分 析 设 计 年 度 培 训 计 划 高 层 管 理 人 员 的 培 训 以 外 训 为 主, 内 训 基 本 采 取 以 会 代 训 方 式, 高 层 管 理 人 员 的 培 训 由 商 学 院 负 责 ; 中 层 管 理 人 员 培 训 内 训 和 外 训 相 结 合, 中 层 管 理 人 员 培 训 各 经 营 区 域 负 责, 外 培 项 目 和 课 程 报 总 部 审 批 ; 基 层 员 工 培 训 以 内 训 为 主, 由 分 子 和 部 门 负 责, 外 培 项 目 和 课 程 报 主 管 区 域 审 批 3 岗 位 资 格 培 训 ; 国 家 规 定 特 殊 工 种 人 员 岗 位 资 格 培 训 由 员 工 本 人 或 员 工 所 在 分 子 人 力 资 源 部 联 系 国 家 相 关 培 训 机 构 参 加 培 训 考 试, 取 得 岗 位 资 格 证 4 全 面 质 量 管 理 (QMS) 培 训, 分 子 负 责 对 员 工 进 行 质 量 管 理 现 场 培 训, 对 部 门 负 责 人 以 下 员 工 进 行 QMS 理 论 培 训, 总 部 负 责 组 织 对 分 子 部 门 负 责 人 及 以 上 管 理 人 员 进 行 QMS 的 外 培 5 启 动 福 达 计 划, 建 设 千 人 专 业 技 术 服 务 团 队, 对 规 模 化 标 准 化 养 殖 场 和 价 值 型 经 销 商 提 供 专 业 增 值 服 务, 帮 助 养 殖 户 经 销 商 等 合 作 伙 伴 取 得 更 大 成 功 福 达 计 划 自 2013 年 10 月 启 动 以 来, 现 已 培 训 专 业 技 术 服 务 和 管 理 人 员 1380 人 次 63

第 八 节 治 理 一 治 理 的 基 本 状 况 为 了 维 护 投 资 者 利 益, 保 护 财 产 安 全 完 整, 保 证 财 务 信 息 真 实 准 确 完 整, 促 进 按 照 战 略 目 标 稳 健 规 范 发 展, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 根 据 国 家 五 部 委 及 四 川 证 监 局 相 关 文 件 规 定, 在 董 事 会 的 领 导 下, 于 2012 年 开 始 启 动 内 部 控 制 实 施 工 作 目 前, 的 内 控 制 度 体 系 已 逐 步 建 立 和 完 善 起 来, 并 将 于 2014 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 上 (www.cninfo.com.cn) 披 露 经 会 计 师 事 务 所 审 计 的 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 报 告 期 内, 公 开 披 露 的 制 度 如 下 : 序 号 制 度 名 称 披 露 日 期 披 露 媒 体 1 章 程 (2013 年 4 月 ) 2013 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2 章 程 (2013 年 8 月 ) 2013 年 8 月 13 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 3 股 东 大 会 议 事 规 则 (2013 年 8 月 ) 2013 年 8 月 13 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 4 董 事 会 议 事 规 则 (2013 年 8 月 ) 2013 年 8 月 13 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 5 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 (2013 年 8 月 ) 2013 年 8 月 13 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 6 证 券 投 资 管 理 制 度 (2013 年 10 月 ) 2013 年 10 月 31 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn 7 衍 生 品 投 资 管 理 制 度 (2013 年 10 月 ) 2013 年 10 月 31 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn 8 期 货 管 理 制 度 (2013 年 10 月 ) 2013 年 10 月 31 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn 治 理 与 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 是 否 存 在 差 异 是 否 治 理 与 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 治 理 专 项 活 动 开 展 情 况 以 及 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 的 制 定 实 施 情 况 内 幕 信 息 及 知 情 人 登 记 备 案 管 理 制 度 已 获 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 于 2011 年 11 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 上 (www.cninfo.com.cn) 严 格 按 照 该 制 度 的 规 定, 做 好 内 幕 信 息 知 情 人 的 信 息 登 记, 严 格 约 束 其 行 为, 防 范 泄 露 内 幕 信 息 及 内 幕 信 息 交 易 等 行 为 报 告 期 内, 该 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 现 内 幕 知 情 人 买 卖 本 股 票 及 其 衍 生 品 种 的 情 况, 也 无 被 监 管 部 门 采 取 监 管 措 施 及 行 政 处 罚 的 情 况 二 报 告 期 内 召 开 的 年 度 股 东 大 会 和 临 时 股 东 大 会 的 有 关 情 况 1 本 报 告 期 年 度 股 东 大 会 情 况 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 决 议 情 况 披 露 日 期 披 露 索 引 2012 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 2012 年 详 见 于 2013 年 5 月 23 2012 年 年 度 股 东 大 会 度 董 事 会 工 作 报 告 2012 年 度 监 事 会 工 作 2013 年 05 报 告 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 关 月 22 日 于 聘 请 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 为 公 全 部 通 过 日 在 证 券 时 报 上 海 证 2013 年 05 月 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 23 日 (www.cninfo.com.cn) 上 披 司 2013 年 财 务 报 告 审 计 单 位 的 议 案 关 于 露 的 公 告 ( 公 告 名 称 :2012 签 订 日 常 关 联 交 易 框 架 协 议 暨 对 2013 年 度 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 64

日 常 关 联 交 易 进 行 预 计 的 议 案 关 于 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案 关 于 与 新 希 望 财 务 有 限 签 订 金 融 服 务 协 议 的 议 案 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 关 于 修 改 章 程 的 议 案 公 告 编 号 :2013-18) 2 本 报 告 期 临 时 股 东 大 会 情 况 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 决 议 情 况 披 露 日 期 披 露 索 引 关 于 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 关 于 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 关 于 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 事 项 详 见 于 2013 年 9 月 的 议 案 关 于 同 意 与 特 定 认 购 对 象 签 订 5 日 在 证 券 时 报 上 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2013 年 09 月 04 日 议 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 同 意 新 希 全 部 通 过 望 集 团 有 限 免 于 以 要 约 收 购 方 式 增 2013 年 09 月 05 日 网 (www.cninfo.com.cn) 上 披 露 的 公 告 ( 公 告 名 持 股 份 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 称 :2013 年 第 一 次 临 时 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 股 东 大 会 决 议 公 告 公 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 修 改 章 程 告 编 号 :2013-38) 的 议 案 关 于 修 改 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 案 关 于 修 改 董 事 会 议 事 规 则 的 议 案 关 于 修 改 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 的 议 案 关 于 制 定 未 来 三 年 (2013-2015 年 ) 股 东 回 报 规 划 的 议 案 三 报 告 期 内 独 立 董 事 履 行 职 责 的 情 况 1 独 立 董 事 出 席 董 事 会 及 股 东 大 会 的 情 况 独 立 董 事 出 席 董 事 会 情 况 独 立 董 事 姓 名 本 报 告 期 应 参 加 董 事 会 次 数 现 场 出 席 次 数 以 通 讯 方 式 参 加 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议 黄 友 3 2 1 0 0 否 章 群 3 2 1 0 0 否 周 友 苏 3 2 1 0 0 否 温 铁 军 5 4 1 0 0 否 65

胡 智 5 4 1 0 0 否 王 璞 5 4 1 0 0 否 黄 耀 文 3 3 0 0 0 否 独 立 董 事 列 席 股 东 大 会 次 数 2 连 续 两 次 未 亲 自 出 席 董 事 会 的 说 明 不 适 用 2 独 立 董 事 对 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 独 立 董 事 对 有 关 事 项 是 否 提 出 异 议 是 否 报 告 期 内 独 立 董 事 对 有 关 事 项 未 提 出 异 议 3 独 立 董 事 履 行 职 责 的 其 他 说 明 独 立 董 事 对 有 关 建 议 是 否 被 采 纳 是 否 独 立 董 事 对 有 关 建 议 被 采 纳 或 未 被 采 纳 的 说 明 报 告 期 内, 独 立 董 事 在 工 作 中 恪 尽 职 守, 建 言 献 策, 积 极 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会, 履 行 法 证 券 法 章 程 和 独 立 董 事 工 作 细 则 等 所 赋 予 的 权 利 职 责 及 义 务, 严 格 遵 守 国 家 法 律 法 令 法 规 条 例 规 章 等 相 关 规 定, 从 生 产 经 营 发 展 战 略 及 重 大 决 策 等 方 面, 均 提 出 了 很 多 专 业 化 和 建 设 性 意 见 四 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 报 告 期 内 履 行 职 责 情 况 董 事 会 审 计 委 员 会 履 行 职 责 情 况 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 第 五 届 董 事 会 审 计 委 员 会 由 黄 友 周 友 苏 黄 炳 亮 三 名 董 事 组 成, 黄 友 任 主 任 委 员 ( 一 )2013 年 4 月 23 日, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 会 审 计 委 员 会 在 三 楼 会 议 室 召 开 会 议 应 到 3 人, 实 到 3 人, 会 议 由 主 任 委 员 黄 友 先 生 主 持 会 议 符 合 法 章 程 的 有 关 规 定, 审 计 委 员 会 全 体 委 员 以 举 手 表 决 的 方 式 通 过 了 以 下 议 案 : (1) 以 3 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 通 过 2012 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 ; (2) 以 3 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 通 过 关 于 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 从 事 2012 年 度 审 计 工 作 的 总 结 报 告 ; (3) 以 3 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 通 过 关 于 聘 请 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 为 2013 年 财 务 报 告 审 计 单 位 的 议 案 2013 年 拟 续 聘 具 有 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 进 行 会 计 报 表 审 计, 聘 期 一 年 ( 二 )2013 年 4 月 25 日, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 会 审 计 委 员 会 在 三 楼 会 议 室 召 开 会 议 应 到 3 人, 实 到 3 人, 会 议 由 主 任 委 员 黄 友 先 生 主 持 会 议 符 合 法 章 程 的 有 关 规 定, 审 计 委 员 会 全 体 委 员 以 举 手 表 决 的 方 式 全 票 通 过 了 2013 年 一 季 度 财 务 报 告 新 希 望 六 和 股 份 有 限 第 六 届 董 事 会 审 计 委 员 会 由 胡 智 王 璞 陶 煦 黄 代 云 四 名 董 事 组 成, 胡 智 任 主 任 委 员 ( 三 )2013 年 8 月 29 日, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 会 审 计 委 员 会 在 青 岛 服 务 中 心 三 楼 会 议 室 召 开 会 议 应 到 4 人, 实 到 4 人, 会 议 由 主 任 委 员 胡 智 先 生 主 持 会 议 符 合 法 章 程 的 有 关 规 定, 审 计 委 员 会 全 体 委 员 以 举 手 表 66

决 的 方 式 全 票 通 过 了 2013 年 半 年 度 财 务 报 告 ( 四 )2013 年 10 月 29 日, 新 希 望 六 和 股 份 有 限 董 事 会 审 计 委 员 会 在 北 京 市 东 城 区 建 国 门 华 润 大 厦 206 会 议 室 召 开 会 议 应 到 4 人, 实 到 4 人, 会 议 由 主 任 委 员 胡 智 先 生 主 持 会 议 符 合 法 章 程 的 有 关 规 定, 审 计 委 员 会 全 体 委 员 以 举 手 表 决 的 方 式 全 票 通 过 了 2013 年 三 季 度 财 务 报 告 五 监 事 会 工 作 情 况 监 事 会 在 报 告 期 内 的 监 督 活 动 中 发 现 是 否 存 在 风 险 是 否 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 六 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 完 整 情 况 与 控 股 股 东 新 希 望 集 团 有 限 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 上 完 全 分 开, 并 具 有 独 立 完 整 的 业 务 及 自 主 经 营 能 力 1 业 务 独 立 情 况 : 本 独 立 从 事 生 产 经 营, 对 控 股 股 东 和 其 他 关 联 企 业 不 存 在 依 赖 关 系 拥 有 独 立 的 原 材 料 采 购 和 产 品 的 生 产 销 售 系 统, 主 要 的 原 材 料 采 购 和 产 品 的 生 产 销 售, 不 依 赖 控 股 股 东 和 其 他 关 联 企 业 2 人 员 分 开 情 况 : 设 有 人 力 资 源 部 专 门 负 责 的 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 工 作, 并 制 定 了 对 员 工 进 行 考 核 的 一 系 列 规 章 制 度 总 经 理 等 高 级 管 理 人 员 没 有 在 本 和 股 东 单 位 中 双 重 任 职, 均 在 本 领 取 报 酬 3 机 构 独 立 情 况 : 与 控 股 股 东 及 其 关 联 企 业 的 办 公 机 构 和 生 产 经 营 场 所 完 全 分 开, 不 存 在 混 合 经 营, 合 署 办 公 的 情 况 各 部 门 与 控 股 股 东 及 其 关 联 企 业 的 内 设 机 构 之 间 没 有 上 下 级 关 系 和 隶 属 关 系, 亦 未 有 控 股 股 东 以 任 何 形 式 干 预 本 生 产 经 营 活 动 的 情 况 发 生 4 资 产 完 整 情 况 : 拥 有 独 立 完 整 的 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施, 以 及 土 地 使 用 权 工 业 产 权 非 专 利 技 术 等 资 产 控 股 股 东 没 有 以 任 何 形 式 违 规 占 用 资 金 资 产 及 其 他 资 源 5 财 务 独 立 情 况 : 设 立 了 独 立 财 务 部 作 为 的 财 务 管 理 机 构, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 并 根 据 上 市 有 关 会 计 制 度 的 要 求, 独 立 进 行 财 务 决 策, 对 分 子 的 财 务 实 行 垂 直 管 理 在 银 行 设 立 了 独 立 账 号, 依 法 独 立 纳 税 没 有 为 控 股 股 东 及 其 下 属 单 位 和 其 他 关 联 企 业 提 供 担 保 七 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 情 况 根 据 新 希 望 六 和 股 份 有 限 高 管 人 员 绩 效 考 核 和 薪 酬 激 励 体 系 相 关 规 定, 董 事 和 高 级 管 理 人 员 向 董 事 会 薪 酬 与 绩 效 委 员 会 述 职 并 进 行 自 我 评 价, 薪 酬 与 绩 效 委 员 会 基 于 4 个 方 面 对 董 事 及 高 管 人 员 进 行 了 绩 效 评 价 : (1) 主 要 财 务 指 标 和 经 营 目 标 的 达 成 情 况 (2) 高 管 人 员 主 要 职 责 与 所 管 辖 单 位 业 绩 与 预 算 达 成 情 况 (3) 治 理 及 内 控 体 系 建 设 情 况 (4) 高 管 人 员 创 新 能 力 及 领 导 力 评 价 67

第 九 节 内 部 控 制 一 内 部 控 制 建 设 情 况 根 据 国 家 五 部 委 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 应 用 指 引 的 要 求, 并 结 合 企 业 实 际 情 况, 报 告 期 内, 内 控 领 导 小 组 编 制 了 新 希 望 六 和 股 份 有 限 内 部 控 制 制 度 及 其 对 应 的 业 务 流 程 图 矩 阵 表, 该 内 控 制 度 经 过 了 专 家 评 审, 并 经 董 事 会 审 议 通 过, 于 2013 年 8 月 下 发 了 新 六 2013 74 关 于 贯 彻 执 行 新 希 望 六 和 股 份 有 限 内 部 控 制 制 度 ( 试 行 ) 的 通 知, 要 求 各 分 子 积 极 推 进, 遵 照 执 行 ; 董 事 会 明 确 了 内 部 控 制 缺 陷 的 认 定 标 准 ; 制 定 了 内 部 控 制 制 度 风 险 评 估, 并 就 进 行 风 险 评 估 的 领 导 机 构 和 日 常 管 理 机 构 的 设 置 提 出 了 建 议, 制 定 了 对 高 管 层 总 部 各 职 能 部 门 下 属 各 单 位 开 展 风 险 评 估 的 基 本 要 求 评 估 范 围 和 业 务 流 程 ; 内 控 领 导 小 组 检 查 了 部 分 企 业 内 控 执 行 情 况, 并 对 员 工 进 行 了 内 控 制 度 培 训 ; 内 控 办 公 室 形 成 了 内 控 自 我 评 价 工 作 基 本 方 案, 并 经 内 控 领 导 小 组 审 议 通 过 二 董 事 会 关 于 内 部 控 制 责 任 的 声 明 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 的 规 定, 建 立 健 全 和 有 效 实 施 内 部 控 制, 评 价 其 有 效 性, 并 如 实 披 露 内 部 控 制 评 价 报 告 是 公 司 董 事 会 的 责 任 监 事 会 对 董 事 会 建 立 和 实 施 内 部 控 制 进 行 监 督 经 理 层 负 责 组 织 领 导 企 业 内 部 控 制 的 日 常 运 行 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 内 部 控 制 的 目 标 是 合 理 保 证 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 实 现 发 展 战 略 由 于 内 部 控 制 存 在 的 固 有 局 限 性, 故 仅 能 为 实 现 上 述 目 标 提 供 合 理 保 证 此 外, 由 于 情 况 的 变 化 可 能 导 致 内 部 控 制 变 得 不 恰 当, 或 对 控 制 政 策 和 程 序 遵 循 的 程 度 降 低, 根 据 内 部 控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 三 建 立 财 务 报 告 内 部 控 制 的 依 据 本 评 价 报 告 旨 在 根 据 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 等 五 部 委 联 合 发 布 的 内 部 控 制 基 本 规 范 ( 下 称 基 本 规 范 ) 公 司 内 部 控 制 评 价 指 引 ( 下 称 评 价 指 引 ) 的 要 求, 结 合 内 部 控 制 制 度 和 评 价 办 法, 在 内 部 控 制 日 常 监 督 和 专 项 监 督 的 基 础 上, 对 母 及 选 取 的 重 要 子 截 至 2013 年 12 月 31 日 的 内 部 控 制 设 计 与 运 行 的 有 效 性 进 行 评 价 四 内 部 控 制 评 价 报 告 内 部 控 制 评 价 报 告 中 报 告 期 内 发 现 的 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 具 体 情 况 报 告 期 内 未 发 现 内 部 控 制 重 大 缺 陷 内 部 控 制 评 价 报 告 全 文 披 露 日 期 内 部 控 制 评 价 报 告 全 文 披 露 索 引 2014 年 04 月 18 日 详 见 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 披 露 的 新 希 望 六 和 股 份 有 限 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 五 内 部 控 制 审 计 报 告 适 用 不 适 用 68

内 部 控 制 审 计 报 告 中 的 审 议 意 见 段 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 认 为, 新 希 望 六 和 于 2013 年 12 月 31 日 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 相 关 规 定 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 有 效 的 财 务 报 告 内 部 控 制 内 部 控 制 审 计 报 告 全 文 披 露 日 期 内 部 控 制 审 计 报 告 全 文 披 露 索 引 2014 年 04 月 18 日 详 见 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 披 露 的 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 新 希 望 六 和 股 份 有 限 内 部 控 制 审 计 报 告 会 计 师 事 务 所 是 否 出 具 非 标 准 意 见 的 内 部 控 制 审 计 报 告 是 否 会 计 师 事 务 所 出 具 的 内 部 控 制 审 计 报 告 与 董 事 会 的 自 我 评 价 报 告 意 见 是 否 一 致 是 否 六 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 建 立 与 执 行 情 况 2010 年 4 月 26 日, 第 四 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 制 定 了 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度, 明 确 了 出 现 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 的 情 形 认 定 标 准 处 理 程 序 和 责 任 追 究 机 制, 落 实 年 报 信 息 披 露 的 责 任 人, 加 大 问 责 力 度, 以 提 高 年 报 信 息 编 制 与 披 露 质 量 和 透 明 度 报 告 期 内, 未 出 现 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 69

第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 审 计 意 见 类 型 审 计 报 告 签 署 日 期 标 准 无 保 留 审 计 意 见 2014 年 04 月 16 日 审 计 机 构 名 称 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 报 告 文 号 注 册 会 计 师 姓 名 川 华 信 审 (2014)025 号 徐 家 敏 王 映 国 审 计 报 告 正 文 新 希 望 六 和 股 份 有 限 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 新 希 望 六 和 股 份 有 限 ( 以 下 简 称 新 希 望 六 和 ) 财 务 报 表, 包 括 2013 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 资 产 负 债 表,2013 年 度 的 合 并 及 母 利 润 表 合 并 及 母 现 金 流 量 表 合 并 及 母 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 新 希 望 六 和 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 合 并 及 母 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 新 希 望 六 和 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 新 希 望 六 和 2013 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 财 务 状 况 以 及 2013 年 度 的 合 并 及 母 经 营 成 果 和 现 金 流 量 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 成 都 中 国 注 册 会 计 师 : 徐 家 敏 中 国 注 册 会 计 师 : 王 映 国 二 〇 一 四 年 四 月 十 六 日 70

二 财 务 报 表 财 务 附 注 中 报 表 的 单 位 为 : 人 民 币 元 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 3,130,557,615.16 2,982,175,194.40 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 277,798,029.97 25,510,338.12 应 收 票 据 57,736,021.83 42,651,998.50 应 收 账 款 502,797,388.16 568,002,351.39 预 付 款 项 862,397,855.56 622,354,551.17 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 540,854.56 918,297.34 应 收 股 利 其 他 应 收 款 465,933,185.83 369,003,887.27 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 4,535,177,551.84 4,072,399,321.51 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 988,000,000.00 流 动 资 产 合 计 10,820,938,502.91 8,683,015,939.70 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 29,260,000.00 33,550,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 10,538,951,057.50 8,857,087,919.21 投 资 性 房 地 产 480,196.94 496,723.10 固 定 资 产 5,609,113,839.70 4,743,146,289.25 71

在 建 工 程 696,163,352.54 703,494,223.26 工 程 物 资 854,711.88 2,987,846.01 固 定 资 产 清 理 24,354,129.27 生 产 性 生 物 资 产 343,700,973.47 324,927,013.50 油 气 资 产 无 形 资 产 819,183,832.28 710,642,234.49 开 发 支 出 1,944,144.49 商 誉 524,677,017.63 519,183,474.08 长 期 待 摊 费 用 81,883,938.96 78,452,302.21 递 延 所 得 税 资 产 45,551,781.68 39,872,658.65 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 18,714,174,831.85 16,015,784,828.25 资 产 总 计 29,535,113,334.76 24,698,800,767.95 流 动 负 债 : 短 期 借 款 6,092,127,921.41 4,382,443,902.49 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 207,400,000.00 321,700,000.00 应 付 账 款 2,351,792,952.02 1,761,336,548.17 预 收 款 项 451,005,946.78 525,366,132.20 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 275,184,752.39 322,853,307.14 应 交 税 费 -399,223,257.99-418,182,935.42 应 付 利 息 96,781,211.75 19,458,038.73 应 付 股 利 13,563,777.89 34,059,715.99 其 他 应 付 款 1,226,162,977.65 1,311,708,155.45 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 47,022,850.65 33,581,140.98 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 892,229,130.29 409,736,759.22 72

其 他 流 动 负 债 1,000,000,000.00 500,000,000.00 流 动 负 债 合 计 12,254,048,262.84 9,204,060,764.95 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 325,242,250.00 92,000,000.00 应 付 债 券 800,000,000.00 长 期 应 付 款 8,980,276.44 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 4,610,894.31 5,394,001.49 其 他 非 流 动 负 债 176,417,725.87 110,051,876.77 非 流 动 负 债 合 计 515,251,146.62 1,007,445,878.26 负 债 合 计 12,769,299,409.46 10,211,506,643.21 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 1,737,669,610.00 1,737,669,610.00 资 本 公 积 1,669,175,232.10 1,569,196,385.34 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 876,170,053.26 769,135,107.15 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 8,842,722,754.00 7,260,874,864.28 外 币 报 表 折 算 差 额 -104,785,837.07-93,822,720.73 归 属 于 母 所 有 者 权 益 合 计 13,020,951,812.29 11,243,053,246.04 少 数 股 东 权 益 3,744,862,113.01 3,244,240,878.70 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 16,765,813,925.30 14,487,294,124.74 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 29,535,113,334.76 24,698,800,767.95 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 2 母 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 546,934,043.42 517,737,320.66 交 易 性 金 融 资 产 2,077,596.43 73

应 收 票 据 应 收 账 款 329,503.00 91,633.81 预 付 款 项 3,370,000.00 2,812,843.19 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 3,502,504,075.73 1,891,024,880.56 存 货 43,509,853.40 47,259,741.83 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 4,098,725,071.98 2,458,926,420.05 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 7,491,991,365.33 7,173,376,698.60 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 28,593,375.40 24,306,612.92 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 10,616,900.15 9,262,591.31 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 883,092.92 1,470,399.92 递 延 所 得 税 资 产 733,282.00 135,429.26 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 7,532,818,015.80 7,208,551,732.01 资 产 总 计 11,631,543,087.78 9,667,478,152.06 流 动 负 债 : 短 期 借 款 2,495,000,000.00 1,560,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 74

应 付 账 款 24,452,216.16 26,848,436.77 预 收 款 项 5,502,550.70 3,949,109.15 应 付 职 工 薪 酬 2,187,870.97 1,582,355.06 应 交 税 费 163,030.13 79,534.33 应 付 利 息 29,694,777.78 11,180,416.67 应 付 股 利 1,981,987.35 1,981,987.35 其 他 应 付 款 517,021,719.95 858,947,841.64 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 878,000,000.00 250,000,000.00 其 他 流 动 负 债 1,000,000,000.00 流 动 负 债 合 计 4,954,004,153.04 2,714,569,680.97 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 300,000,000.00 80,000,000.00 应 付 债 券 800,000,000.00 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 1,099.67 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 300,001,099.67 880,000,000.00 负 债 合 计 5,254,005,252.71 3,594,569,680.97 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 1,737,669,610.00 1,737,669,610.00 资 本 公 积 3,964,253,420.94 3,964,253,420.94 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 201,211,640.59 149,896,668.87 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 474,403,163.54 221,088,771.28 外 币 报 表 折 算 差 额 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 6,377,537,835.07 6,072,908,471.09 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 11,631,543,087.78 9,667,478,152.06 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 75

3 合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 69,395,247,910.83 73,238,326,400.88 其 中 : 营 业 收 入 69,395,247,910.83 73,238,326,400.88 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 68,710,464,336.16 72,608,938,260.88 其 中 : 营 业 成 本 65,311,400,749.74 69,316,363,438.76 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 9,192,311.16 13,187,532.88 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 23,538,810.69 21,975,932.52 销 售 费 用 1,314,262,695.42 1,315,598,633.48 管 理 费 用 1,511,417,899.14 1,391,179,976.19 财 务 费 用 500,021,281.10 365,944,940.43 资 产 减 值 损 失 40,630,588.91 184,687,806.62 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 263,642.92 8,570,880.09 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2,135,235,476.44 1,811,219,304.24 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 2,023,988,095.87 1,814,657,785.30 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,820,282,694.03 2,449,178,324.33 加 : 营 业 外 收 入 127,687,745.41 139,167,091.57 减 : 营 业 外 支 出 138,169,022.07 113,370,267.17 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 63,768,382.05 60,050,354.71 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 2,809,801,417.37 2,474,975,148.73 减 : 所 得 税 费 用 318,346,555.48 280,986,349.66 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,491,454,861.89 2,193,988,799.07 76

其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 1,898,506,488.91 1,707,286,466.62 少 数 股 东 损 益 592,948,372.98 486,702,332.45 六 每 股 收 益 : -- -- ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 1.09 0.98 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 1.09 0.98 七 其 他 综 合 收 益 101,716,740.82 328,593,270.91 八 综 合 收 益 总 额 2,593,171,602.71 2,522,582,069.98 归 属 于 母 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 1,987,522,219.33 1,953,222,794.44 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 605,649,383.38 569,359,275.54 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 4 母 利 润 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 586,646,357.16 607,332,758.95 减 : 营 业 成 本 545,271,643.80 557,519,981.54 营 业 税 金 及 附 加 69,386.60 44,631.37 销 售 费 用 12,233,273.11 12,939,058.53 管 理 费 用 90,114,185.44 57,286,932.53 财 务 费 用 251,488,419.45 102,010,006.07 资 产 减 值 损 失 3,985,684.97 197,177.44 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 7,331.11-79,463.52 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 829,117,465.13 352,978,464.79 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 10,020,869.33 5,809,498.63 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 512,608,560.03 230,233,972.74 加 : 营 业 外 收 入 150,318.48 278,648.57 减 : 营 业 外 支 出 205,914.40 115,026.60 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 3,567.47 9,898.93 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 512,552,964.11 230,397,594.71 减 : 所 得 税 费 用 -596,753.07-41,496.14 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 513,149,717.18 230,439,090.85 五 每 股 收 益 : -- -- 77

( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.3 0.13 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.3 0.13 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 513,149,717.18 230,439,090.85 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 5 合 并 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 72,859,143,188.26 77,066,908,105.37 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 1,857,416.23 1,872,590.06 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 494,254,237.44 514,384,033.10 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 73,355,254,841.93 77,583,164,728.53 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 66,199,531,632.24 70,469,350,324.01 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 3,429,032,642.96 3,176,971,248.17 支 付 的 各 项 税 费 505,303,524.56 543,302,901.83 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,637,746,285.08 1,341,566,611.49 78

经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 71,771,614,084.84 75,531,191,085.50 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,583,640,757.09 2,051,973,643.03 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 7,376,698,974.22 320,901,532.27 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 418,207,989.36 624,236,575.43 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 159,491,103.19 107,782,683.77 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 51,147,855.07 1,124,401.95 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 5,265,599.72 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 8,005,545,921.84 1,059,310,793.14 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 2,353,608,405.78 2,038,242,918.37 投 资 支 付 的 现 金 8,385,024,339.51 457,346,104.50 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 17,232,060.64 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 10,755,864,805.93 2,495,589,022.87 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,750,318,884.09-1,436,278,229.73 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 104,792,875.17 135,579,700.00 其 中 : 子 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 104,792,875.17 135,579,700.00 取 得 借 款 收 到 的 现 金 8,730,384,276.23 6,616,388,106.14 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 18,305,688.41 10,346,969.89 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 8,853,482,839.81 6,762,314,776.03 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 6,599,194,766.53 5,606,987,946.34 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 926,811,940.26 917,446,227.83 其 中 : 子 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 331,200,961.68 215,546,618.38 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 6,673,102.23 2,000,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 7,532,679,809.02 6,526,434,174.17 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,320,803,030.79 235,880,601.86 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -5,742,483.03-13,101,654.72 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 148,382,420.76 838,474,360.44 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,982,175,194.40 2,143,700,833.96 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,130,557,615.16 2,982,175,194.40 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 79

6 母 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 588,173,578.85 606,563,133.55 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 66,751,048.10 26,957,888.52 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 654,924,626.95 633,521,022.07 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 531,139,890.05 551,665,372.17 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 53,296,933.16 35,645,283.30 支 付 的 各 项 税 费 11,193,046.74 10,398,301.57 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 121,213,947.97 42,228,710.78 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 716,843,817.92 639,937,667.82 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -61,919,190.97-6,416,645.75 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 4,305,033.86 3,483,770.29 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 875,958,526.12 347,231,817.79 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 38,810.00 236,473.81 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 10,774,804.99 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 166,441,223.57 893,506,986.54 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,057,518,398.54 1,244,459,048.43 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 14,527,826.30 4,734,627.51 投 资 支 付 的 现 金 252,788,568.60 149,845,254.07 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 139,011,000.00 125,623,154.54 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 2,112,534,412.53 621,769,326.18 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,518,861,807.43 901,972,362.30 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,461,343,408.89 342,486,686.13 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 4,365,000,000.00 1,950,000,000.01 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,365,000,000.00 1,950,000,000.01 80

偿 还 债 务 支 付 的 现 金 2,382,000,000.00 1,642,601,800.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 431,507,345.39 444,452,119.00 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,813,507,345.39 2,087,053,919.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,551,492,654.61-137,053,918.99 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 966,668.01-3,666,411.48 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 29,196,722.76 195,349,709.91 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 517,737,320.66 322,387,610.75 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 546,934,043.42 517,737,320.66 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 7 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 本 期 金 额 本 期 金 额 归 属 于 母 所 有 者 权 益 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 1,737,6 1,569,19 69,610. 6,385.34 00 769,135,107.15 7,260,87 4,864.28-93,822, 720.73 3,244,240,878.70 14,487,294,124.74 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 1,737,6 1,569,19 69,610. 6,385.34 00 769,135,107.15 7,260,87 4,864.28-93,822, 720.73 3,244,240,878.70 14,487,294,124.74 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 99,978,8 107,034 1,581,84-10,963, 500,621,2 2,278,519, 以 - 号 填 列 ) 46.76,946.11 7,889.72 116.34 34.31 800.56 ( 一 ) 净 利 润 1,898,50 6,488.91 592,948,3 72.98 2,491,454, 861.89 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 99,978,8 46.76-10,963, 116.34 12,701,01 0.40 101,716,74 0.82 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 99,978,8 1,898,50-10,963, 605,649,3 2,593,171, 81

46.76 6,488.91 116.34 83.38 602.71 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 -1,103,2 99.88 205,676,8 74.50 204,573,57 4.62 1. 所 有 者 投 入 资 本 116,378,2 54.17 116,378,25 4.17 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 -1,103,2 99.88 89,298,62 0.33 88,195,320.45 ( 四 ) 利 润 分 配 108,138,245.99-316,65 8,599.19-310,705, 023.57-519,225,3 76.77 1. 提 取 盈 余 公 积 108,138,245.99-108,13 8,245.99 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 -208,52-310,705, -519,225,3 配 0,353.20 023.57 76.77 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,737,6 1,669,17 69,610. 5,232.10 00 876,170,053.26 8,842,72-104,78 2,754.00 5,837.07 3,744,862,113.01 16,765,813,925.30 上 年 金 额 上 年 金 额 项 目 实 收 资 本 ( 或 资 本 公 积 归 属 于 母 所 有 者 权 益 减 : 库 存 专 项 储 股 备 盈 余 公 一 般 风 积 险 准 备 未 分 配 利 润 其 他 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 82

股 本 ) 一 上 年 年 末 余 额 1,737,6 1,324,24 69,610. 3,964.67 00 672,245,543.68 5,945,73 6,135.14-94,806, 627.88 2,783,152,746.34 12,368,241,371.95 加 : 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 追 溯 调 整 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 1,737,6 1,324,24 69,610. 3,964.67 00 672,245,543.68 5,945,73 6,135.14-94,806, 627.88 2,783,152,746.34 12,368,241,371.95 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 244,952, 96,889, 1,315,13 983,907. 461,088,1 2,119,052, 以 - 号 填 列 ) 420.67 563.47 8,729.14 15 32.36 752.79 ( 一 ) 净 利 润 1,707,28 6,466.62 486,702,3 32.45 2,193,988, 799.07 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 244,952, 420.67 983,907. 15 82,656,94 3.09 328,593,27 0.91 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 244,952, 420.67 1,707,28 983,907. 6,466.62 15 569,359,2 75.54 2,522,582, 069.98 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 145,659.69 107,275,4 75.20 107,421,13 4.89 1. 所 有 者 投 入 资 本 113,610,7 00.00 113,610,70 0.00 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 145,659.69-6,335,22-6,189,565. 4.80 11 ( 四 ) 利 润 分 配 96,743, 903.78-392,14 7,737.48-215,546, 618.38-510,950,4 52.08 1. 提 取 盈 余 公 积 96,743, 903.78-96,743, 903.78 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 -295,40-215,546, -510,950,4 配 3,833.70 618.38 52.08 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 83

本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,737,6 1,569,19 69,610. 6,385.34 00 769,135,107.15 7,260,87 4,864.28-93,822, 720.73 3,244,240,878.70 14,487,294,124.74 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 8 母 所 有 者 权 益 变 动 表 编 制 单 位 : 新 希 望 六 和 股 份 有 限 本 期 金 额 本 期 金 额 项 目 实 收 资 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 1,737,669, 610.00 3,964,253, 420.94 149,896,66 8.87 221,088,77 1.28 6,072,908, 471.09 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 1,737,669, 610.00 3,964,253, 420.94 149,896,66 8.87 221,088,77 1.28 6,072,908, 471.09 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 51,314,971 253,314,39 304,629,36 以 - 号 填 列 ).72 2.26 3.98 ( 一 ) 净 利 润 513,149,71 7.18 513,149,71 7.18 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 513,149,71 7.18 513,149,71 7.18 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 84

1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 51,314,971.72-259,835,3 24.92-208,520,3 53.20 1. 提 取 盈 余 公 积 51,314,971.72-51,314,97 1.72 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -208,520,3 53.20-208,520,3 53.20 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,737,669, 610.00 3,964,253, 420.94 201,211,64 0.59 474,403,16 3.54 6,377,537, 835.07 上 年 金 额 上 年 金 额 项 目 实 收 资 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 1,737,669, 610.00 3,962,047, 902.92 126,852,75 9.78 309,097,42 3.22 6,135,667, 695.92 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 1,737,669, 610.00 3,962,047, 902.92 126,852,75 9.78 309,097,42 3.22 6,135,667, 695.92 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 2,205,518. 23,043,909-88,008,65-62,759,22 85

- 号 填 列 ) 02.09 1.94 4.83 ( 一 ) 净 利 润 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 2,205,518. 02 2,205,518. 02 230,439,09 230,439,09 0.85 0.85 2,205,518. 02 230,439,09 232,644,60 0.85 8.87 ( 四 ) 利 润 分 配 23,043,909.09-318,447,7 42.79-295,403,8 33.70 1. 提 取 盈 余 公 积 23,043,909.09-23,043,90 9.09 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -295,403,8 33.70-295,403,8 33.70 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 1,737,669, 610.00 3,964,253, 420.94 149,896,66 8.87 221,088,77 1.28 6,072,908, 471.09 法 定 代 表 人 : 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 兴 垚 会 计 机 构 负 责 人 : 王 普 松 三 基 本 情 况 ( 一 ) 历 史 沿 革 86

新 希 望 六 和 股 份 有 限 ( 原 名 四 川 新 希 望 农 业 股 份 有 限 )( 以 下 简 称 或 本 ) 系 经 四 川 省 人 民 政 府 川 府 函 (1997)260 号 文 批 准, 于 1998 年 3 月 4 日 由 原 绵 阳 希 望 饲 料 有 限 整 体 变 更 成 立 成 立 时 注 册 资 本 为 14,002.00 万 元 1998 年 3 月 11 日 和 9 月 15 日, 向 社 会 公 众 公 开 发 行 的 公 众 股 3,600.00 万 股 和 向 内 部 职 工 发 行 的 内 部 职 工 股 400.00 万 股, 分 别 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 股 票 代 码 :000876 股 票 上 市 后, 经 过 2000 年 5 月 的 转 送 股 2001 年 3 月 的 配 股 2002 年 7 月 2002 年 10 月 2008 年 6 月 2010 年 5 月 的 转 送 股, 以 及 2006 年 8 月 执 行 的 股 权 分 置 改 革 方 案 后, 截 至 2010 年 12 月 31 日, 总 股 本 为 83,237.154 万 股 根 据 2011 年 1 月 10 日 临 时 股 东 会 通 过 的 关 于 资 产 出 售 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 的 议 案, 通 过 向 南 方 希 望 实 业 有 限 ( 原 名 四 川 南 方 希 望 实 业 有 限 ) 李 巍 刘 畅 成 都 新 望 投 资 有 限 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 ( 原 名 青 岛 善 诚 投 资 咨 询 有 限 ) 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 ( 原 名 青 岛 思 壮 投 资 咨 询 有 限 ) 潍 坊 众 慧 投 资 管 理 有 限 拉 萨 开 发 区 和 之 望 实 业 有 限 ( 原 名 青 岛 和 之 望 实 业 有 限 ) 西 藏 高 智 实 业 投 资 发 展 有 限 ( 原 名 青 岛 高 智 实 业 投 资 发 展 有 限 ) 新 疆 惠 德 股 权 投 资 有 限 ( 原 名 山 东 惠 德 农 牧 科 技 有 限 ) 发 行 股 份 905,298,070.00 元 购 买 其 各 自 持 有 的 成 都 枫 澜 科 技 有 限 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 ( 原 名 四 川 新 希 望 农 牧 有 限 ) 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 ( 原 名 山 东 六 和 集 团 有 限 ) 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 ( 原 名 六 和 饲 料 股 份 有 限 ) 的 股 权, 同 时 出 售 了 房 地 产 行 业 的 股 权 置 换 出 了 乳 品 行 业 的 股 权 于 2011 年 10 月 14 日 完 成 了 上 述 重 大 资 产 重 组, 完 成 后 的 经 营 业 务 注 册 资 本 都 发 生 了 变 化, 截 止 2013 年 12 月 31 日 注 册 资 本 173,766.961 万 元, 总 股 本 为 173,766.961 万 股, 其 中 有 限 售 条 件 的 流 通 股 为 66,354.0208 万 股, 无 限 售 条 件 的 流 通 股 为 107,412.9402 万 股 ( 二 ) 行 业 情 况 成 立 时 下 设 绵 阳 希 望 昆 明 希 望 贵 阳 希 望 和 西 昌 希 望 四 家 饲 料 分 经 过 多 年 的 发 展, 截 至 2013 年 12 月 底 已 相 继 在 四 川 云 南 贵 州 重 庆 广 东 广 西 海 南 河 北 山 东 江 苏 河 南 安 徽 江 西 湖 北 湖 南 上 海 陕 西 新 疆 北 京 天 津 辽 宁 吉 林 黑 龙 江 西 藏 甘 肃 宁 夏 越 南 柬 埔 寨 菲 律 宾 孟 加 拉 印 度 尼 西 亚 斯 里 兰 卡 新 加 坡 缅 甸 埃 及 土 耳 其 等 地 以 投 资 新 设 或 收 购 兼 并 等 方 式 拥 有 429 家 直 接 或 间 接 控 制 的 子 及 14 家 联 营 企 业 1 家 合 营 企 业, 成 为 以 饲 料 养 殖 屠 宰 及 肉 制 品 金 融 为 核 心 竞 争 力 的 产 业 集 团 其 中 饲 料 行 业 的 控 股 子 235 家, 联 营 企 业 4 家 ; 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 行 业 控 股 子 73 家, 联 营 企 业 1 家 ; 养 殖 行 业 的 控 股 子 79 家, 联 营 企 业 2 家 ; 担 保 行 业 控 股 子 9 家 ; 贸 易 行 业 控 股 子 8 家, 联 营 企 业 3 家 ; 其 他 行 业 的 控 股 子 25 家, 联 营 企 业 2 家 ; 合 营 企 业 1 家 ; 金 融 联 营 企 业 2 家 ( 三 ) 经 营 范 围 营 业 执 照 号 510000000072738 法 定 代 表 人 : 刘 畅 经 营 范 围 : 配 合 饲 料 浓 缩 饲 料 精 料 补 充 料 的 生 产 加 工 ( 限 分 支 机 构 经 营 )( 以 上 项 目 及 期 限 以 许 可 证 为 准 ) 一 般 经 营 项 目 ( 以 下 范 围 不 含 前 置 许 可 项 目, 后 置 许 可 项 目 凭 许 可 证 或 审 批 文 件 经 营 ); 谷 物 及 其 他 作 物 的 种 植 ; 牲 畜 的 饲 养 ; 猪 的 饲 养 ; 家 禽 的 饲 养 ; 商 品 批 发 与 零 售 ; 进 出 口 业 ; 项 目 投 资 与 管 理 ; 科 技 交 流 和 推 广 服 务 业 注 册 地 址 : 四 川 省 绵 阳 市 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 ( 四 ) 的 主 要 产 品 的 饲 料 行 业 产 品 主 要 包 括 猪 料 禽 料 鱼 料 等 ; 养 殖 行 业 主 要 包 括 种 猪 商 品 猪 种 鸡 种 鸭 商 品 鸡 商 品 鸭 等 ; 屠 宰 及 肉 制 品 行 业 产 品 包 括 熟 肉 制 品 生 鲜 速 冻 食 品 等 ( 五 ) 母 以 及 实 际 控 制 人 名 称 截 止 2013 年 12 月 31 日 第 一 大 股 东 是 南 方 希 望 实 业 有 限, 第 二 大 股 东 是 新 希 望 集 团 有 限, 而 新 希 望 集 团 有 限 为 南 方 希 望 实 业 有 限 的 控 股 股 东, 所 以 控 股 股 东 ( 母 ) 为 新 希 望 集 团 有 限, 最 终 实 际 控 制 人 为 刘 永 好 四 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 和 前 期 差 错 1 财 务 报 表 的 编 制 基 础 以 持 续 经 营 为 前 提, 以 权 责 发 生 制 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 其 他 各 项 会 计 准 则 的 规 定 进 行 确 认 和 计 量 87

2 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 本 声 明 编 制 的 财 务 报 表 及 附 注 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 信 息 3 会 计 期 间 自 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 4 记 账 本 位 币 境 内 企 业 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 境 外 企 业 以 其 经 营 所 处 的 主 要 经 济 环 境 中 的 货 币 作 为 记 账 本 位 币, 编 制 财 务 报 表 时 折 算 为 人 民 币 5 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 (1) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 合 并 方 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 或 承 担 债 务 方 式 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 长 期 股 权 投 资 初 始 成 本 与 支 付 的 现 金 转 让 的 非 现 金 资 产 以 及 所 承 担 债 务 账 面 价 值 之 间 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 (2) 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 非 同 一 控 制 企 业 合 并, 在 购 买 日 按 照 下 列 情 况 确 定 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 成 本 : A 一 次 交 换 交 易 实 现 的 企 业 合 并, 长 期 股 权 投 资 成 本 为 在 购 买 日 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 B 通 过 多 次 交 换 交 易 分 步 实 现 的 企 业 合 并, 区 分 个 别 财 务 报 表 和 合 并 财 务 报 表 进 行 相 关 会 计 处 理 在 个 别 财 务 报 表 中, 以 购 买 日 之 前 所 持 被 购 买 方 的 股 权 投 资 的 账 面 价 值 与 购 买 日 新 增 投 资 成 本 之 和, 作 为 该 项 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 在 处 置 该 项 投 资 时 将 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 ( 例 如, 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 计 入 资 本 公 积 的 部 分, 下 同 ) 转 入 当 期 投 资 收 益 在 合 并 财 务 报 表 中, 对 于 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权, 按 照 该 股 权 在 购 买 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量, 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 应 当 为 购 买 日 所 属 当 期 投 资 收 益 C 为 进 行 企 业 合 并 发 生 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 相 关 管 理 费 用, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 作 为 合 并 对 价 发 行 的 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 用, 计 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉, 对 于 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 计 入 当 期 损 益, 同 时 调 整 长 期 股 权 投 资 的 成 本 在 购 买 日 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉 ; 如 果 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额, 首 先 对 取 得 的 被 购 买 方 各 项 可 辨 认 资 产 负 债 及 或 有 负 债 的 公 允 价 值 以 及 合 并 成 本 的 计 量 进 行 复 核, 经 复 核 后 合 并 成 本 仍 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 计 入 当 期 损 益 88

6 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 (1) 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 A 合 并 范 围 的 确 定 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 予 以 确 定, 即 直 接 或 通 过 子 间 接 拥 有 被 投 资 单 位 半 数 以 上 的 表 决 权 ; 或 对 被 投 资 单 位 符 合 下 列 条 件 之 一 的, 均 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 : 1 通 过 与 被 投 资 单 位 其 他 投 资 者 之 间 的 协 议, 拥 有 被 投 资 单 位 半 数 以 上 的 表 决 权 ; 2 根 据 章 程 或 协 议, 有 权 决 定 被 投 资 单 位 的 财 务 和 经 营 政 策 ; 3 有 权 任 免 被 投 资 单 位 的 董 事 会 或 类 似 机 构 的 多 数 成 员 ; 4 在 被 投 资 单 位 的 董 事 会 或 类 似 机 构 占 多 数 表 决 权 B 合 并 的 会 计 方 法 合 并 财 务 报 表 以 母 和 其 子 的 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料 进 行 编 制 合 并 资 产 负 债 表 以 母 和 子 的 资 产 负 债 表 为 基 础, 在 抵 销 母 对 子 长 期 股 权 投 资 项 目 与 子 所 有 者 权 益 项 目 及 母 与 子 子 相 互 之 间 发 生 的 内 部 交 易 对 合 并 资 产 负 债 表 的 影 响 后 进 行 编 制 ; 合 并 利 润 表 以 母 和 子 公 司 的 利 润 表 为 基 础, 在 抵 销 母 与 子 子 相 互 之 间 发 生 的 内 部 交 易 对 合 并 利 润 表 的 影 响 后 进 行 编 制 合 并 现 金 流 量 表 以 母 和 子 的 现 金 流 量 表 为 基 础, 在 抵 销 母 与 子 子 相 互 之 间 发 生 的 内 部 交 易 对 合 并 现 金 流 量 表 的 影 响 后 进 行 编 制 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 以 母 和 子 的 所 有 者 权 益 变 动 表 为 基 础, 在 抵 销 母 对 子 的 长 期 股 权 投 资 与 母 在 子 所 有 者 权 益 中 所 享 有 的 份 额 子 对 子 的 长 期 股 权 投 资 与 子 在 子 所 有 者 权 益 中 所 享 有 的 份 额 及 母 与 子 子 相 互 之 间 发 生 的 内 部 交 易 对 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 的 影 响 后 进 行 编 制 如 子 所 采 用 的 会 计 政 策 与 母 不 一 致 的, 按 照 母 的 会 计 政 策 对 子 财 务 报 表 进 行 必 要 的 调 整 (2) 对 同 一 子 的 股 权 在 连 续 两 个 会 计 年 度 买 入 再 卖 出, 或 卖 出 再 买 入 的 应 披 露 相 关 的 会 计 处 理 方 法 不 适 用 7 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 将 持 有 的 期 限 短 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 且 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 等 确 认 为 现 金 等 价 物 包 括 但 不 限 于 满 足 前 项 条 件 的 从 购 买 日 起 三 个 月 内 到 期 的 债 券 投 资 可 转 让 存 单 等 8 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算 (1) 外 币 业 务 对 发 生 的 外 币 业 务, 采 用 业 务 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 合 为 人 民 币 记 账 资 产 负 债 表 日, 外 币 货 币 性 项 目 按 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 折 合 人 民 币 差 额, 其 中, 属 筹 建 期 间 发 生 的 汇 兑 损 益 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 ( 固 定 资 产 投 资 性 房 地 产 及 长 期 存 货 ) 资 本 化 期 间 有 关 的 汇 兑 损 益, 计 入 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 成 本 ; 属 于 公 允 价 值 计 量 的 非 货 币 性 项 目 发 生 的 汇 兑 损 益 作 为 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ; 其 余 计 入 当 期 损 益 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算, 不 改 变 其 记 账 本 位 币 金 额 (2) 外 币 财 务 报 表 的 折 算 外 币 财 务 报 表 的 折 算 方 法 如 下 : A 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算, 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 外, 其 他 项 89

目 采 用 发 生 时 的 即 期 汇 率 折 算 未 分 配 利 润 项 目 以 折 算 后 的 利 润 分 配 表 中 该 项 目 的 数 额 列 示, 与 折 算 后 资 产 类 负 债 类 和 所 有 者 权 益 项 目 合 计 数 的 差 额, 作 为 外 币 报 表 折 算 差 额 在 未 分 配 利 润 项 目 后 单 独 反 映 B 利 润 表 的 收 入 支 出 项 目, 采 用 当 期 即 期 汇 率 的 近 似 汇 率 折 算 C 现 金 流 量 表 中 有 关 反 映 发 生 额 的 项 目 均 按 照 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 的 近 似 汇 率 折 算 为 人 民 币, 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 在 现 金 流 量 表 中 单 独 列 示 9 金 融 工 具 金 融 工 具, 是 指 形 成 一 个 企 业 的 金 融 资 产, 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 或 权 益 工 具 的 合 同 (1) 金 融 工 具 的 分 类 金 融 工 具 包 括 金 融 资 产 金 融 负 债 和 权 益 工 具 A 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 下 四 类 : 1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ; 2 持 有 至 到 期 投 资 ; 3 贷 款 和 应 收 款 项 ; 4 可 供 出 售 金 融 资 产 B 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 下 两 类 : 1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 包 括 交 易 性 金 融 负 债 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ; 2 其 他 金 融 负 债 (2) 金 融 工 具 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 A 在 初 始 确 认 金 融 资 产 时, 均 按 公 允 价 值 计 量, 在 进 行 后 续 计 量 时, 四 类 资 产 的 计 量 方 式 有 所 不 同 1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 按 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额, 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 持 有 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 确 认 为 投 资 收 益 资 产 负 债 表 日 以 公 允 价 值 计 量, 因 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 该 金 融 资 产 处 置 时 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 损 益 2 可 供 出 售 金 融 资 产, 按 取 得 时 该 金 融 资 产 公 允 价 值 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 持 有 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 确 认 为 投 资 收 益 资 产 负 债 表 日 以 公 允 价 值 计 量, 因 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 直 接 计 入 资 本 公 积 该 金 融 资 产 处 置 时 其 取 得 价 款 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 原 计 入 资 本 公 积 的 公 允 价 值 变 动 额 转 入 投 资 收 益 3 对 外 销 售 商 品 或 提 供 劳 务 形 成 的 应 收 款 项 按 双 方 合 同 或 协 议 价 款 作 为 初 始 确 认 金 额 收 回 或 处 置 应 收 款 项 时, 取 得 的 价 款 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 4 持 有 至 到 期 投 资, 按 取 得 时 该 金 融 资 产 公 允 价 值 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额, 持 有 期 间 按 实 际 利 率 及 摊 余 成 本 计 算 确 认 利 息 收 入 计 入 投 资 收 益 该 金 融 资 产 处 置 时 其 取 得 价 款 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 B 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 取 得 时 以 公 允 价 值 计 量, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益, 持 有 期 间 按 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 其 他 金 融 负 债, 取 得 时 按 公 允 价 值 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 持 有 期 间 按 实 际 利 率 法, 以 摊 余 成 本 计 量 90

(3) 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 时, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 风 险 和 报 酬 的, 如 果 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 因 转 移 而 收 到 的 对 价 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 ( 涉 及 可 供 出 售 金 融 资 产 ) 之 和, 与 所 转 移 金 融 资 产 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 金 融 资 产 部 分 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 整 体 账 面 价 值 在 终 止 确 认 和 未 终 止 确 认 部 分 之 间, 按 照 各 自 相 对 公 允 价 值 进 行 分 摊, 并 将 终 止 确 认 部 分 的 对 价 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 中 终 止 确 认 部 分 的 金 额 ( 涉 及 可 供 出 售 金 融 资 产 ) 之 和, 与 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 (4) 金 融 负 债 终 止 确 认 条 件 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时, 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 (5) 金 融 资 产 和 金 融 负 债 公 允 价 值 的 确 定 方 法 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 采 用 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 认 其 公 允 价 值 ; 不 存 在 活 跃 市 场 的, 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 ; 初 始 取 得 或 衍 生 的 金 融 资 产 或 承 担 的 金 融 负 债, 以 市 场 交 易 价 格 为 基 础 确 定 其 公 允 价 值 (6) 金 融 资 产 ( 不 含 应 收 款 项 ) 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日 对 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 外 的 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 计 提 减 值 准 备 对 单 项 金 额 重 大 的 金 融 资 产 单 独 进 行 减 值 测 试, 对 单 项 金 额 不 重 大 的 金 融 资 产, 或 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 对 贷 款 持 有 至 到 期 投 资 按 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 与 账 面 价 值 的 差 额 计 提 减 值 准 备 ; 计 提 后 如 有 客 观 证 据 表 明 其 价 值 已 恢 复, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回 计 入 当 期 损 益 可 供 出 售 的 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 即 使 该 金 融 资 产 没 有 终 止 确 认, 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 因 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失, 予 以 转 出 计 入 当 期 损 益 其 中, 属 于 可 供 出 售 债 务 工 具 的, 在 随 后 发 生 公 允 价 值 回 升 时, 原 减 值 准 备 转 回 计 入 当 期 损 益, 属 于 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资, 其 减 值 准 备 不 得 通 过 损 益 转 回 各 类 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 的 各 项 认 定 标 准 (7) 将 尚 未 到 期 的 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的, 说 明 持 有 意 图 或 能 力 发 生 改 变 的 依 据 A 存 在 下 列 情 况 之 一 的, 说 明 没 有 明 确 意 图 将 金 融 资 产 投 资 持 有 至 到 期 : 1 持 有 该 金 融 资 产 的 期 限 不 确 定 2 发 生 市 场 利 率 变 化 流 动 性 需 要 变 化 替 代 投 资 机 会 及 其 投 资 收 益 率 变 化 融 资 来 源 和 条 件 变 化 外 汇 风 险 变 化 等 情 况 时, 将 出 售 该 金 融 资 产 3 该 金 融 资 产 的 发 行 方 可 以 按 照 明 显 低 于 其 摊 余 成 本 的 金 额 清 偿 4 其 他 表 明 没 有 明 确 意 图 将 该 金 融 资 产 持 有 至 到 期 的 情 况 B 存 在 下 列 情 况 之 一 的, 说 明 没 有 能 力 将 具 有 固 定 期 限 的 金 融 资 产 投 资 持 有 至 到 期 : 1 没 有 可 利 用 的 财 务 资 源 持 续 地 为 该 金 融 资 产 投 资 提 供 资 金 支 持, 以 使 该 金 融 资 产 投 资 持 有 至 到 期 2 受 法 律 行 政 法 规 的 限 制, 使 难 以 将 该 金 融 资 产 投 资 持 有 至 到 期 91

3 其 他 表 明 没 有 能 力 将 具 有 固 定 期 限 的 金 融 资 产 投 资 持 有 至 到 期 的 情 况 10 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 A 坏 账 损 失 确 认 标 准 坏 账 确 认 标 准 : 凡 因 债 务 人 破 产, 依 照 法 律 清 偿 程 序 清 偿 后 剩 余 财 产 确 实 不 能 清 偿 的 应 收 款 项 ; 或 因 债 务 人 死 亡, 既 无 遗 产 可 供 清 偿, 又 无 义 务 承 担 人, 确 实 无 法 收 回 ; 或 因 债 务 人 逾 期 未 能 履 行 偿 债 义 务, 经 法 院 裁 决, 确 定 无 法 清 偿 的 应 收 款 项 ; 债 务 人 遭 受 重 大 自 然 灾 害 或 意 外 事 故, 损 失 巨 大, 以 其 财 产 确 实 无 法 清 偿 的 应 收 款 项 经 法 定 程 序 审 核 批 准, 该 等 应 收 款 项 列 为 坏 账 损 失, 并 冲 销 计 提 的 坏 账 准 备 B 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 范 围 仅 对 非 合 并 报 表 范 围 的 应 收 款 项 ( 包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 ) 计 提, 合 并 报 表 范 围 的 应 收 款 项 不 计 提 坏 账 准 备 (1) 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 单 项 应 收 款 项 余 额 在 100 万 元 以 上 的 非 合 并 报 表 范 围 内 的 应 收 款 项 采 用 单 项 分 析, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 确 认 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 (2) 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 组 合 名 称 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 确 定 组 合 的 依 据 信 用 风 险 分 析 法 其 他 方 法 根 据 历 史 经 验 确 定 的 不 同 风 险 等 级 组 合 中, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 适 用 不 适 用 组 合 名 称 无 风 险 低 风 险 较 低 风 险 中 等 风 险 方 法 说 明 国 外 企 业 对 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 业 务 的 信 用 期 内 及 超 过 信 用 期 30 日, 未 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 业 务 的 账 龄 在 6 个 月 内 的 不 计 提 国 内 企 业 的 应 收 款 项 和 国 外 企 业 的 其 他 应 收 款 账 龄 在 1 年 以 内 的 按 应 收 款 项 的 5% 计 提 国 内 企 业 的 应 收 款 项 和 国 外 企 业 的 其 他 应 收 款 账 龄 在 1-2 年 的 按 应 收 款 项 的 10% 计 提 国 外 企 业 对 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 业 务 的 超 过 信 用 期 30-60( 含 60) 日, 国 内 企 业 的 应 收 款 项 和 国 外 企 业 的 其 他 应 收 款 账 龄 92

在 2-3 年 的 按 应 收 款 项 的 20% 计 提 (3) 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 A 应 收 账 款 :1 债 务 人 破 产 或 停 业 ; 债 务 人 死 亡 ; 债 务 人 遭 受 重 大 自 然 灾 害 ; 债 务 人 经 营 不 善, 财 务 状 况 恶 化 ;2 国 内 企 业 账 龄 超 过 3 年 的 ;3 国 外 企 业 中 未 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 的 企 业 的 应 收 账 款 账 龄 超 过 6 个 月 的 ; 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 的 企 业 的 应 收 账 款 超 过 信 用 期 限 60 天 的 B 其 他 应 收 款 : 债 务 人 破 产 或 停 业 ; 债 务 人 死 亡 ; 债 务 人 遭 受 重 大 自 然 灾 害 ; 债 务 人 经 营 不 善, 财 务 状 况 恶 化 ; 账 龄 超 过 3 年 的 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 确 认 资 产 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 11 存 货 (1) 存 货 的 分 类 存 货 分 为 原 材 料 包 装 物 在 产 品 库 存 商 品 低 值 易 耗 品 自 制 半 成 品 发 出 商 品 委 托 加 工 物 资 消 耗 性 生 物 资 产 周 转 材 料 (2) 发 出 存 货 的 计 价 方 法 计 价 方 法 : 加 权 平 均 法 是 在 原 材 料 等 存 货 按 实 际 成 本 进 行 明 细 分 类 核 算 时, 以 本 月 各 批 进 货 数 量 和 月 初 数 量 为 权 数 计 算 原 材 料 等 存 货 的 平 均 单 位 成 本 来 计 算 每 月 发 出 存 货 及 月 末 存 货 的 成 本 (3) 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 期 末 时, 存 货 以 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 量, 对 于 数 量 繁 多 单 价 较 低 的 存 货, 按 存 货 类 别 计 提 ; 与 具 有 类 似 目 的 或 最 终 用 途 并 在 同 一 地 区 生 产 和 销 售 的 产 品 系 列 相 关, 且 难 以 将 其 与 该 产 品 系 列 的 其 他 项 目 区 别 开 来 进 行 估 价 的 存 货, 合 并 计 提 ; 其 他 按 单 个 存 货 项 目 的 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的 差 额 计 提 存 货 跌 价 准 备 (4) 存 货 的 盘 存 制 度 盘 存 制 度 : 永 续 盘 存 制 (5) 低 值 易 耗 品 和 包 装 物 的 摊 销 方 法 低 值 易 耗 品 摊 销 方 法 : 一 次 摊 销 法 包 装 物 摊 销 方 法 : 一 次 摊 销 法 93

12 长 期 股 权 投 资 (1) 投 资 成 本 的 确 定 A 对 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 区 分 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 进 行 核 算 对 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 在 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 或 承 担 债 务 方 式 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本, 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 与 支 付 的 合 并 对 价 账 面 价 值 ( 或 发 行 股 份 面 值 总 额 ) 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 对 于 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 以 合 并 成 本 作 为 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 : a 一 次 交 换 交 易 实 现 的 企 业 合 并, 合 并 成 本 为 在 购 买 日 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 b 通 过 多 次 交 换 交 易 分 步 实 现 的 企 业 合 并, 区 分 个 别 财 务 报 表 和 合 并 财 务 报 表 进 行 相 关 会 计 处 理 在 个 别 财 务 报 表 中, 以 购 买 日 之 前 所 持 被 购 买 方 的 股 权 投 资 的 账 面 价 值 与 购 买 日 新 增 投 资 成 本 之 和, 作 为 该 项 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 在 处 置 该 项 投 资 时 将 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 ( 例 如, 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 计 入 资 本 公 积 的 部 分, 下 同 ) 转 入 当 期 投 资 收 益 在 合 并 财 务 报 表 中, 对 于 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权, 按 照 该 股 权 在 购 买 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量, 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 其 他 综 合 收 益 的, 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 应 当 转 为 购 买 日 所 属 当 期 投 资 收 益 c 为 进 行 企 业 合 并 发 生 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 相 关 管 理 费 用, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 作 为 合 并 对 价 发 行 的 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 用, 计 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 合 并 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉, 对 于 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 计 入 合 并 当 期 损 益 B 以 支 付 现 金 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 投 资 成 本 投 资 成 本 包 括 与 取 得 长 期 股 权 投 资 直 接 相 关 的 费 用 税 金 及 其 他 必 要 支 出 以 发 行 权 益 性 证 券 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 其 成 本 为 所 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 投 资 者 投 入 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本 权 益 法 核 算 时, 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 大 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 不 调 整 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 ; 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 计 入 当 期 损 益, 同 时 调 整 长 期 股 权 投 资 的 成 本 (2) 后 续 计 量 及 损 益 确 认 A 对 子 ( 实 施 控 制 ) 的 长 期 投 资 和 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资 按 成 本 法 核 算, 投 资 收 益 于 被 投 资 宣 派 现 金 股 利 时 确 认 B 合 营 企 业 联 营 企 业 及 其 他 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资 采 用 权 益 法 核 算, 持 有 投 资 期 间 : 对 属 于 因 被 投 资 单 位 实 现 净 损 益 产 生 的 所 有 者 权 益 的 变 动, 投 资 企 业 按 照 持 股 比 例 计 算 应 享 有 的 份 额, 增 加 或 减 少 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 同 时 确 认 为 当 期 投 资 损 益 ; 对 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 其 他 因 素 导 致 的 所 有 者 权 益 变 动, 在 持 股 比 例 不 变 的 情 况 下, 按 照 持 股 比 例 计 算 应 享 有 或 应 分 担 的 份 额, 增 加 或 减 少 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 同 时 确 认 为 资 本 公 积 ( 其 他 资 本 公 积 ); 被 投 资 单 位 宣 告 分 派 利 润 或 现 金 股 利 时, 投 资 企 业 按 持 股 比 例 计 算 应 分 得 的 部 分, 冲 减 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 在 确 认 应 享 有 被 投 资 单 位 净 损 益 的 份 额 时, 以 取 得 投 资 时 被 投 资 单 位 各 项 可 辨 认 资 产 等 的 公 允 价 值 为 基 础, 对 被 投 资 单 位 的 净 利 润 进 行 调 整 后 确 认 ; 被 投 资 单 位 采 用 的 会 计 政 策 及 会 计 期 间 与 投 资 企 业 不 一 致 的, 按 照 本 会 计 政 策 及 会 计 期 间 对 被 投 资 单 位 的 财 务 报 表 进 行 调 整, 并 据 以 确 认 投 资 损 益 对 于 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 的 其 他 变 动, 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 并 计 入 所 有 者 权 益 在 确 认 被 投 资 单 位 发 生 的 净 亏 损 时, 除 负 有 承 担 额 外 损 失 义 务 的 外, 以 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 以 及 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 减 记 至 零 为 限, 被 投 资 单 位 以 后 实 现 净 利 润 的, 在 收 益 分 享 额 弥 补 未 确 认 的 亏 损 分 担 额 后, 94

恢 复 确 认 收 益 分 享 额 (3) 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 共 同 控 制 的 判 断 依 据 : 指 合 同 约 定 对 某 项 经 济 活 动 所 共 有 的 控 制, 仅 在 与 该 项 经 济 活 动 相 关 的 重 要 财 务 和 生 产 经 营 决 策 需 要 分 享 控 制 权 的 投 资 方 一 致 同 意 时 存 在 投 资 企 业 与 其 他 方 对 被 投 资 单 位 实 施 共 同 控 制 的, 被 投 资 单 位 为 其 合 营 企 业 重 大 影 响 的 判 断 依 据 : 指 对 一 个 企 业 的 财 务 和 经 营 政 策 有 参 与 决 策 的 权 利, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定 投 资 企 业 能 够 对 被 投 资 单 位 施 加 重 大 影 响 的, 被 投 资 单 位 为 联 营 企 业 通 常 母 持 有 被 投 资 单 位 20% 以 上 但 低 于 50% 的 表 决 权 时, 一 般 认 为 具 有 重 大 影 响, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 不 能 参 与 被 投 资 单 位 的 生 产 经 营 决 策, 不 形 成 重 大 影 响 拥 有 被 投 资 企 业 20% 以 下 表 决 权 股 份, 但 存 在 以 下 一 种 或 几 种 情 况 时, 认 定 为 具 有 重 大 影 响 : 1 在 被 投 资 单 位 的 董 事 会 或 类 似 权 利 机 构 中 派 有 代 表 ; 2 参 与 被 投 资 单 位 的 政 策 制 定 过 程, 包 括 股 利 分 配 政 策 的 制 定 ; 3 与 被 投 资 单 位 之 间 发 生 重 要 交 易 ; 4 向 被 投 资 单 位 派 出 管 理 人 员 ; 5 向 被 投 资 单 位 提 供 关 键 技 术 资 料 (4) 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 期 末 时, 若 长 期 投 资 由 于 市 价 持 续 下 跌 或 被 投 资 单 位 经 营 状 况 恶 化 等 原 因 导 致 其 可 收 回 金 额 低 于 长 期 投 资 的 账 面 价 值, 则 按 单 项 长 期 投 资 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额 计 提 长 期 投 资 减 值 准 备 13 投 资 性 房 地 产 A 投 资 性 房 地 产 分 类 投 资 性 房 地 产 分 为 已 出 租 的 土 地 使 用 权 持 有 并 准 备 增 值 后 转 让 的 土 地 使 用 权 已 出 租 的 建 筑 物 B 投 资 性 房 地 产 计 量 外 购 投 资 性 房 地 产 按 其 取 得 时 的 成 本 进 行 初 始 计 量, 取 得 时 的 成 本 包 括 买 价 相 关 税 费 和 可 直 接 归 属 于 该 资 产 的 支 出 ; 自 行 建 造 的 投 资 性 房 地 产 成 本 由 为 使 投 资 性 房 地 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 必 要 的 支 出 构 成 投 资 性 房 地 产 按 成 本 模 式 进 行 后 续 计 量, 属 房 屋 建 筑 物 的, 采 用 直 线 法 分 类 计 提 折 旧 ; 属 土 地 使 用 权 的, 在 使 用 寿 命 内 采 用 直 线 法 摊 销 资 产 分 类 估 计 经 济 使 用 年 限 年 折 旧 ( 摊 销 ) 率 及 预 计 净 残 值 率 如 下 : 类 别 估 计 经 济 使 用 年 限 年 折 旧 率 预 计 净 残 值 率 房 屋 建 筑 物 40 年 2.38% 5% 已 计 提 减 值 准 备 的 投 资 性 房 地 产 在 计 提 折 旧 时, 按 照 其 账 面 价 值, 以 及 尚 可 使 用 年 限 重 新 计 算 确 定 折 旧 率 和 折 旧 额 ; 属 土 地 使 用 权 的, 在 自 可 供 使 用 当 月 起 至 终 止 确 认 时 止 的 使 用 寿 命 期 间 内 分 期 平 均 摊 销, 计 入 当 期 损 益 C 投 资 性 房 地 产 减 值 准 备 确 认 标 准 和 计 提 方 法 期 末 时, 对 投 资 性 房 地 产 逐 项 进 行 检 查, 根 据 各 项 投 资 性 房 地 产 预 计 给 带 来 未 来 经 济 利 益 的 能 力, 按 单 项 投 资 性 房 地 产 预 计 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 减 值 准 备, 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 予 转 回 当 改 变 投 资 性 房 地 产 用 途, 如 用 于 自 用 时, 将 相 关 投 资 性 房 地 产 转 入 其 他 资 产 注 :1 采 用 成 本 模 式 的, 披 露 投 资 性 房 地 产 的 折 旧 或 摊 销 方 法 以 及 减 值 准 备 计 提 依 据 ; 2 采 用 公 允 价 值 模 式 的, 应 披 露 该 项 会 计 政 策 选 择 的 依 据, 包 括 认 定 投 资 性 房 地 产 所 在 地 有 活 跃 的 房 地 产 交 易 市 场 的 依 据 ; 能 够 从 房 地 产 交 易 市 场 取 得 同 类 或 类 似 房 地 产 的 市 场 价 格 及 其 他 相 关 信 息, 从 而 对 投 资 性 房 地 产 的 公 允 价 值 进 行 估 计 的 依 据 ; 同 时 说 明 对 投 资 性 房 地 产 的 公 允 价 值 进 行 估 计 时 涉 及 的 关 键 假 设 和 主 要 不 确 定 因 素 95

14 固 定 资 产 (1) 固 定 资 产 确 认 条 件 固 定 资 产 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 经 营 管 理 而 持 有 的 使 用 寿 命 超 过 一 年 的 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 工 具 及 其 它 与 经 营 有 关 的 工 器 具 等 于 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 以 及 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时 予 以 确 认 (2) 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 计 价 方 法 租 入 的 固 定 资 产 实 质 上 转 移 了 与 资 产 有 关 的 全 部 风 险 的 报 酬 时 确 认 该 项 固 定 资 产 的 租 赁 为 融 资 租 赁 融 资 租 赁 的 固 定 资 产 的 成 本, 按 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 的 原 账 面 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 的 现 值 两 者 中 较 低 者 作 为 入 账 价 值, 融 资 租 入 的 固 定 资 产 采 用 与 自 有 应 计 折 旧 资 产 相 一 致 的 折 旧 政 策 (3) 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 对 所 有 固 定 资 产 计 提 折 旧, 对 已 提 足 折 旧 仍 继 续 使 用 的 固 定 资 产 除 外 采 用 直 线 法 分 类 计 提 折 旧, 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 率 和 年 折 旧 率 如 下 : 类 别 折 旧 年 限 ( 年 ) 残 值 率 (%) 年 折 旧 率 房 屋 及 建 筑 物 20-40 年 5% 2.38%-4.75% 机 器 设 备 8-16 年 5% 5.94%-11.88% 电 子 设 备 3 年 5% 31.67% 运 输 设 备 5 年 5% 19% 其 他 设 备 5 年 5% 19% (4) 固 定 资 产 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 期 末 时, 对 固 定 资 产 逐 项 进 行 检 查, 如 果 由 于 市 价 持 续 下 跌, 或 技 术 陈 旧 损 坏 长 期 闲 置 等 原 因 导 致 其 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的, 按 单 项 固 定 资 产 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 提 取 固 定 资 产 减 值 准 备, 计 入 当 期 损 益, 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 予 转 回 对 存 在 下 列 情 况 之 一 的 固 定 资 产, 全 额 计 提 减 值 准 备 : A 长 期 闲 置 不 用, 在 可 预 见 的 将 来 不 会 再 使 用, 且 已 无 转 让 价 值 的 固 定 资 产 B 由 于 技 术 进 步 等 原 因, 已 不 可 使 用 的 固 定 资 产 C 虽 然 固 定 资 产 尚 可 使 用, 但 使 用 后 产 生 大 量 不 合 格 产 品 的 固 定 资 产 D 已 遭 毁 损, 以 至 于 不 再 具 有 使 用 价 值 和 转 让 价 值 的 固 定 资 产 E 其 他 实 质 上 已 经 不 能 再 给 企 业 带 来 经 济 利 益 的 固 定 资 产 (5) 其 他 说 明 根 据 固 定 资 产 的 性 质 和 使 用 情 况, 确 定 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 和 预 计 净 残 值 并 在 年 度 终 了, 对 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 和 折 旧 方 法 进 行 复 核 96

15 在 建 工 程 (1) 在 建 工 程 的 类 别 在 建 工 程 主 要 包 括 自 营 工 程 出 包 工 程 设 备 安 装 工 程 在 建 工 程 按 实 际 发 生 的 支 出 确 定 其 工 程 成 本, 自 营 工 程 按 直 接 材 料 直 接 工 资 直 接 施 工 费 等 计 量 ; 出 包 工 程 按 应 支 付 的 工 程 价 款 等 计 量 ; 设 备 安 装 工 程 按 所 安 装 设 备 的 价 值 安 装 费 用 工 程 试 运 转 等 所 发 生 的 支 出 确 定 工 程 成 本 在 建 工 程 成 本 还 包 括 应 当 资 本 化 的 借 款 费 用 和 汇 兑 损 益 (2) 在 建 工 程 结 转 为 固 定 资 产 的 标 准 和 时 点 所 建 造 的 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 但 尚 未 办 理 竣 工 决 算 的, 自 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 日 起, 根 据 工 程 预 算 造 价 工 程 实 际 成 本 等 按 估 计 的 价 值 转 入 固 定 资 产, 次 月 起 开 始 计 提 折 旧, 待 办 理 竣 工 决 算 后 进 行 调 整 (3) 在 建 工 程 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 对 存 在 下 列 一 项 或 若 干 项 情 况 的, 按 在 建 工 程 期 末 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 在 建 工 程 减 值 准 备 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 A 长 期 停 建 并 且 预 计 在 未 来 3 年 内 不 会 重 新 开 工 的 ; B 所 建 项 目 无 论 在 性 能 上, 还 是 在 技 术 上 均 已 经 落 后, 并 且 给 企 业 带 来 的 经 济 利 益 具 有 很 大 不 确 定 性 的 ; C 其 他 足 以 证 明 在 建 工 程 已 经 发 生 了 减 值 情 形 的 16 借 款 费 用 (1) 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 发 生 的 借 款 费 用, 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 应 当 在 发 生 时 根 据 其 发 生 额 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产, 是 指 需 要 经 过 相 当 长 时 间 (1 年 以 上 ) 的 购 建 或 者 生 产 活 动 才 能 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 的 固 定 资 产 投 资 性 房 地 产 和 存 货 等 资 产 (2) 借 款 费 用 资 本 化 期 间 A 资 产 支 出 已 经 发 生, 资 产 支 出 包 括 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 以 支 付 现 金 转 移 非 现 金 资 产 或 者 承 担 带 息 债 务 形 式 发 生 的 支 出 ; B 借 款 费 用 已 经 发 生 ; C 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 (3) 暂 停 资 本 化 期 间 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 时, 借 款 费 用 应 当 停 止 资 本 化 由 于 管 理 决 策 上 的 原 因 或 者 其 他 不 可 预 见 方 面 的 原 因 等 所 导 致 的 应 予 资 本 化 资 产 购 建 的 非 正 常 中 断, 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 的, 则 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化, 将 其 确 认 为 当 期 费 用, 直 至 资 产 的 购 建 活 动 重 新 开 始 (4) 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 计 算 方 法 A 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 借 入 专 门 借 款 的, 以 专 门 借 款 当 期 实 际 发 生 的 利 息 费 用, 减 去 将 尚 未 动 用 97

的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的 投 资 收 益 后 的 金 额 确 定 B 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 占 用 了 一 般 借 款 的, 根 据 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率, 计 算 确 定 一 般 借 款 应 予 资 本 化 的 利 息 金 额 资 本 化 率 根 据 一 般 借 款 加 权 平 均 利 率 计 算 确 定 在 资 本 化 期 间 内, 每 一 会 计 期 间 的 利 息 资 本 化 金 额, 不 应 当 超 过 当 期 相 关 借 款 实 际 发 生 的 利 息 金 额 17 生 物 资 产 生 产 性 生 物 资 产 是 指 为 产 出 农 产 品 而 持 有 的 生 物 资 产, 包 括 未 成 熟 生 产 性 生 物 资 产 和 成 熟 生 产 性 生 物 资 产 生 产 性 生 物 资 产 按 照 成 本 进 行 初 始 计 量 : A 外 购 生 产 性 生 物 资 产 的 成 本, 包 括 购 买 价 款 相 关 税 费 运 输 费 保 险 费 以 及 可 直 接 归 属 于 购 买 该 资 产 的 其 他 支 出 B 自 行 繁 殖 的 产 畜 成 本, 包 括 达 到 预 定 生 产 经 营 目 的 ( 成 龄 ) 前 发 生 的 饲 料 费 人 工 费 和 应 分 摊 的 间 接 费 用 等 必 要 支 出 C 投 资 者 投 入 生 物 资 产 的 成 本, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 确 定, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的 除 外 生 产 性 生 物 资 产 的 后 续 计 量 : 对 于 已 达 到 预 定 生 产 经 营 目 的 的 生 产 性 生 物 资 产 ( 即 成 熟 生 产 性 生 物 资 产 ), 根 据 其 性 质 使 用 情 况 和 有 关 经 济 利 益 的 预 期 实 现 方 式 确 定 其 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 按 照 年 限 平 均 法 或 工 作 量 法 计 提 行 折 旧, 并 根 据 用 途 分 别 计 入 相 关 资 产 的 成 本 或 当 期 损 益 的 成 熟 生 产 性 生 物 资 产 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 如 下 : 类 别 预 计 使 用 寿 命 ( 生 产 量 ) 预 计 净 残 值 种 母 猪 36 月 500-1400 元 / 头 种 公 猪 18 月 500-1400 元 / 头 种 鸡 155 枚 /90 枚 ( 换 羽 ) 15 元 / 只 种 鸭 245 枚 /120 枚 ( 换 羽 ) 18 元 / 只 每 年 年 度 终 了 企 业 对 生 产 性 生 物 资 产 进 行 检 查, 有 确 凿 证 据 表 明 生 产 性 生 物 资 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 按 照 可 变 现 净 值 或 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额, 计 提 生 物 资 产 减 值 准 备, 并 计 入 当 期 损 益, 生 产 性 生 物 资 产 减 值 准 备 一 经 计 提, 在 资 产 存 续 期 内 不 予 转 回 18 无 形 资 产 (1) 无 形 资 产 的 计 价 方 法 无 形 资 产 按 照 实 际 成 本 进 行 初 始 计 量, 即 以 取 得 无 形 资 产 并 使 之 达 到 预 定 用 途 而 发 生 的 全 部 支 出 作 为 无 形 资 产 的 成 本 A 外 购 无 形 资 产 的 成 本, 包 括 购 买 价 款 相 关 税 费 以 及 直 接 归 属 于 使 该 项 资 产 达 到 预 定 用 途 所 发 生 的 其 他 支 出 ; B 自 行 开 发 的 无 形 资 产, 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 在 满 足 条 件 时 确 认 为 无 形 资 产 C 投 资 者 投 入 无 形 资 产 的 成 本, 应 当 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 确 定, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的 除 外 D 接 受 债 务 人 以 非 现 金 资 产 抵 偿 债 务 方 式 取 得 的 无 形 资 产, 或 以 应 收 债 权 换 入 无 形 资 产 的, 按 换 入 无 形 资 产 的 公 允 价 值 入 账 E 非 货 币 性 交 易 投 入 的 无 形 资 产, 以 该 项 固 定 资 产 的 公 允 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 入 账 成 本 F 接 受 捐 赠 的 无 形 资 产, 捐 赠 方 提 供 了 有 关 凭 据 的, 按 凭 据 上 标 明 的 金 额 加 上 应 支 付 的 相 关 税 费 计 价 ; 捐 赠 方 没 有 提 供 有 关 凭 据 的, 如 果 同 类 或 类 似 无 形 资 产 存 在 活 跃 市 场 的, 按 同 类 或 类 似 无 形 资 产 的 市 场 价 格 估 计 的 金 额, 加 上 应 支 付 的 相 关 税 费, 作 为 实 际 成 本 ; 如 果 同 类 或 类 似 无 形 资 产 不 存 在 活 跃 市 场 的, 按 接 受 捐 赠 的 无 形 资 产 的 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值, 作 为 实 际 成 本 在 取 得 无 形 资 产 时 分 析 判 断 其 使 用 寿 命 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 使 用 寿 命 内 采 用 直 线 法 摊 销 ; 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 不 予 摊 销 98

(2) 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 估 计 情 况 A 有 法 律 法 规 规 定 的 年 限, 按 法 律 法 规 规 定 的 期 限 ; B 无 法 律 法 规 规 定 的 年 限, 按 相 关 合 同 规 定 的 受 益 年 限 ; C 无 法 律 法 规 规 定 和 合 同 规 定 的 年 限, 能 够 合 理 估 计 经 济 使 用 年 限 的, 按 合 理 估 计 的 使 用 年 限 ; D 如 无 前 述 规 定 年 限, 则 按 照 不 超 过 10 年 摊 销 项 目 预 计 使 用 寿 命 依 据 土 地 使 用 权 40-50 年 法 律 规 定 的 有 效 年 限 商 标 权 10 年 法 律 规 定 的 有 效 年 限 其 他 办 公 软 件 3 年 合 理 估 计 (3) 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 的 判 断 依 据 将 国 外 企 业 持 土 地 所 有 权 的 无 形 资 产 判 断 为 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 (4) 无 形 资 产 减 值 准 备 的 计 提 按 无 形 资 产 可 收 回 金 额 低 于 账 面 净 值 的 差 额 计 提 无 形 资 产 减 值 准 备 ; 可 收 回 金 额 根 据 无 形 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 无 形 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 (5) 划 分 内 部 研 究 开 发 项 目 的 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 具 体 标 准 内 部 开 发 项 目 的 研 究 阶 段 A 研 发 项 目 经 董 事 会 或 者 管 理 层 批 准, 进 行 有 计 划 的 收 集 相 关 资 料 市 场 调 查 比 较 市 场 中 的 产 品 等 活 动 时 ; B 为 进 一 步 的 研 发 项 目 进 行 资 料 及 相 关 方 面 的 准 备 活 动, 并 没 有 形 成 阶 段 性 成 果 内 部 开 发 项 目 的 开 发 阶 段 A 将 研 发 阶 段 的 研 究 成 果 进 行 具 体 运 用, 以 生 产 出 新 的 或 具 有 实 质 性 改 进 的 装 置 产 品 等 ; B 形 成 成 果 的 可 能 性 较 大 (6) 内 部 研 究 开 发 项 目 支 出 的 核 算 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 确 认 为 无 形 资 产, 否 则 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 A 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; B 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; C 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 应 当 证 明 其 有 用 性 ; D 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; E 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 19 长 期 待 摊 费 用 长 期 待 摊 费 用 按 实 际 发 生 额 入 账, 采 用 直 线 法 在 受 益 期 限 或 规 定 的 摊 销 期 限 内 摊 销 如 果 长 期 待 摊 的 费 用 项 目 不 能 使 以 99

后 会 计 期 间 受 益 则 将 尚 未 摊 销 的 该 项 目 的 摊 余 价 值 全 部 转 入 当 期 损 益 20 预 计 负 债 预 计 负 债 是 因 或 有 事 项 可 能 产 生 的 负 债, 包 括 对 外 提 供 担 保 未 决 诉 讼 产 品 质 量 保 证 重 组 义 务 等 产 生 的 预 计 负 债 (1) 预 计 负 债 的 确 认 标 准 发 生 与 或 有 事 项 相 关 的 义 务 并 同 时 符 合 以 下 条 件 时, 在 资 产 负 债 表 中 确 认 为 预 计 负 债 : A 该 义 务 是 本 承 担 的 现 时 义 务 ; B 该 义 务 的 履 行 很 可 能 导 致 经 济 利 益 流 出 企 业 ; C 该 义 务 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 (2) 预 计 负 债 的 计 量 方 法 预 计 负 债 应 当 按 照 履 行 相 关 现 时 义 务 所 需 支 出 的 最 佳 估 计 数 进 行 初 始 计 量, 以 后 在 每 个 资 产 负 债 表 日, 对 预 计 负 债 的 账 面 价 值 进 行 复 核 有 确 凿 证 据 表 明 该 账 面 价 值 不 能 真 实 反 映 当 前 最 佳 估 计 数 的, 按 照 当 前 最 佳 估 计 数 对 该 账 面 价 值 进 行 调 整 被 投 资 单 位 发 生 的 亏 损 在 冲 减 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 和 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 ( 长 期 应 收 款 或 其 他 应 收 款 ) 至 零 后, 按 照 合 同 和 协 议 约 定 仍 承 担 额 外 义 务 的, 将 预 计 承 担 的 部 分 确 认 为 预 计 负 债 21 收 入 (1) 销 售 商 品 收 入 确 认 时 间 的 具 体 判 断 标 准 销 售 的 商 品 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 按 从 购 货 方 已 收 或 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 的 金 额 确 认 销 售 商 品 收 入 A 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方 ; B 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ; C 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; D 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; E 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 合 同 或 协 议 价 款 的 收 取 采 用 递 延 方 式, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 按 照 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 的 公 允 价 值 确 定 销 售 商 品 收 入 金 额 (2) 确 认 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 的 依 据 在 与 让 渡 资 产 使 用 权 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 和 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 的 计 量 时 予 以 确 认 使 用 费 收 入 按 照 有 关 合 同 或 协 议 约 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 (3) 确 认 提 供 劳 务 收 入 的 依 据 不 适 用 100

(4) 按 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 的 收 入 和 建 造 合 同 收 入 时, 确 定 合 同 完 工 进 度 的 依 据 和 方 法 不 适 用 22 政 府 补 助 (1) 类 型 政 府 补 助 在 管 理 层 确 认 其 将 满 足 政 府 补 助 所 附 条 件, 并 且 没 有 相 反 证 据 很 可 能 最 终 无 法 满 足 这 些 条 件 时 确 认 一 般 情 况 下, 在 收 到 政 府 补 助 时 确 认 政 府 补 助 为 货 币 性 资 产 的, 按 照 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 ; 政 府 补 助 为 非 货 币 性 资 产 的, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 公 允 价 值 不 能 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 ( 人 民 币 1 元 ) 计 量 (2) 会 计 政 策 A 区 分 与 资 产 相 关 政 府 补 助 和 与 收 益 相 关 政 府 补 助 的 具 体 标 准 首 先 根 据 政 府 有 关 部 门 的 文 件 对 所 取 得 的 政 府 补 助 进 行 划 分, 若 政 府 补 助 文 件 不 明 确 的 根 据 申 请 政 府 补 助 的 实 际 内 容 进 行 划 分 B 与 政 府 补 助 相 关 的 递 延 收 益 的 摊 销 方 法 以 及 摊 销 期 限 的 确 认 方 法 从 政 府 有 关 部 门 无 偿 取 得 的 货 币 性 资 产 或 非 货 币 性 资 产, 于 能 够 满 足 政 府 补 助 所 附 条 件, 以 及 能 够 收 到 政 府 补 助 时 予 以 确 认 a 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 但 是, 按 照 名 义 金 额 计 量 的 政 府 补 助, 直 接 计 入 当 期 损 益 b 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 用 于 补 偿 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间 计 入 当 期 损 益 ; 用 于 补 偿 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 如 果 已 确 认 的 政 府 补 助 需 要 返 还 的, 存 在 相 关 递 延 收 益 的, 冲 减 相 关 递 延 收 益 账 面 余 额, 超 出 部 分 计 入 当 期 损 益 ; 不 存 在 相 关 递 延 收 益 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 23 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 (1) 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 依 据 以 未 来 期 间 很 可 能 取 得 的 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限, 确 认 相 关 的 递 延 所 得 税 资 产 在 判 断 企 业 于 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 转 回 的 未 来 期 间 是 否 能 够 产 生 足 够 的 应 纳 税 所 税 额 时, 以 企 业 管 理 层 批 准 的 最 近 财 务 预 算 或 预 测 数 据 以 及 企 业 的 五 年 规 划 为 基 础 (2) 确 认 递 延 所 得 税 负 债 的 依 据 除 下 列 情 况 产 生 的 递 延 所 得 税 负 债 以 外, 本 确 认 所 有 应 纳 税 暂 时 性 差 异 产 生 的 递 延 所 得 税 负 债 : A 商 誉 的 初 始 确 认 ; B 同 时 满 足 具 有 下 列 特 征 的 交 易 中 产 生 的 资 产 或 负 债 的 初 始 确 认 :1 该 项 交 易 不 是 企 业 合 并 ;2 交 易 发 生 时 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 ( 或 可 抵 扣 亏 损 ) C 本 对 与 子 联 营 及 合 营 企 业 投 资 产 生 相 关 的 应 纳 税 暂 时 性 差 异, 同 时 满 足 下 列 条 件 的 :1 投 资 企 业 能 够 控 制 暂 时 性 差 异 的 转 回 的 时 间 ;2 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 不 会 转 回 101

24 经 营 租 赁 融 资 租 赁 (1) 经 营 租 赁 会 计 处 理 作 为 承 租 人 的, 对 于 支 付 的 租 金, 在 租 赁 期 内 按 照 直 线 法 计 入 相 关 资 产 成 本 或 当 期 损 益 ; 作 为 出 租 人 的, 按 资 产 的 性 质, 将 租 赁 资 产 在 资 产 负 债 表 中 列 示 对 于 收 到 的 租 赁 租 金, 在 租 赁 期 内 按 照 直 线 法 确 认 为 当 期 损 益, 对 于 经 营 租 赁 资 产 中 的 固 定 资 产, 采 用 类 似 应 折 旧 通 常 采 用 的 折 旧 政 策 计 提 折 旧, 对 于 其 他 经 营 租 赁 资 产, 采 用 合 理 的 方 法 进 行 摊 销 (2) 融 资 租 赁 会 计 处 理 租 赁 期 开 始 日, 将 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 现 值 两 者 中 较 低 者 作 为 租 入 资 产 的 入 账 价 值, 将 最 低 租 赁 付 款 额 作 为 长 期 应 付 款 的 入 账 价 值, 差 额 作 为 未 确 认 融 资 费 用, 以 租 赁 合 同 规 定 的 利 率 或 合 同 约 定 每 期 支 付 的 金 额 扣 除 租 金 后 的 差 额 作 为 未 确 认 融 资 费 用 的 分 摊 率 或 分 摊 额, 在 租 赁 期 内 分 期 摊 销 或 确 认 (3) 售 后 租 回 的 会 计 处 理 根 据 租 赁 准 则 的 规 定, 将 售 后 租 回 交 易 认 定 为 融 资 租 赁 或 经 营 租 赁 售 后 租 回 认 定 为 融 资 租 赁 的, 将 售 后 租 回 交 易 和 资 产 的 出 售 视 为 一 项 交 易, 不 将 资 产 出 售 的 损 益 确 认 为 当 期 损 益, 而 将 其 作 为 融 资 费 用 递 延 并 按 资 产 的 折 旧 进 行 分 摊, 作 为 折 旧 费 用 的 调 整 售 后 租 回 认 定 为 经 营 租 赁 的, 资 产 出 售 价 格 低 于 公 允 价 值, 应 确 认 为 当 期 损 益 ; 资 产 出 售 价 格 高 于 公 允 价 值, 高 于 公 允 价 值 的 部 分 予 以 递 延, 并 在 预 计 的 资 产 使 用 期 限 内 摊 销 售 后 租 回 资 产 公 允 价 值 与 账 面 价 值 的 差 额 确 认 为 当 期 损 益 25 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 的 变 更 本 报 告 期 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 是 否 变 更 是 否 本 报 告 期 无 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 (1) 会 计 政 策 变 更 本 报 告 期 主 要 会 计 政 策 是 否 变 更 是 否 本 报 告 期 无 主 要 会 计 政 策 变 更 (2) 会 计 估 计 变 更 本 报 告 期 主 要 会 计 估 计 是 否 变 更 是 否 本 报 告 期 无 主 要 会 计 估 计 变 更 26 前 期 会 计 差 错 更 正 本 报 告 期 是 否 发 现 前 期 会 计 差 错 102

是 否 本 报 告 期 未 发 现 前 期 会 计 差 错 (1) 追 溯 重 述 法 本 报 告 期 是 否 发 现 采 用 追 溯 重 述 法 的 前 期 会 计 差 错 是 否 (2) 未 来 适 用 法 本 报 告 期 是 否 发 现 采 用 未 来 适 用 法 的 前 期 会 计 差 错 是 否 五 税 项 1 主 要 税 种 和 税 率 税 种 计 税 依 据 税 率 增 值 税 应 税 销 售 额 17% 13% 12% 10% 5% 3% 营 业 税 应 税 营 业 额 5% 城 市 维 护 建 设 税 实 际 缴 纳 的 流 转 税 7% 5% 1% 企 业 所 得 税 各 分 分 厂 执 行 的 所 得 税 税 率 无 应 纳 税 所 得 额 30% 25% 20% 17% 15% 12.5% 10% 9% 7.5% 5% 2 税 收 优 惠 及 批 文 (1) 根 据 财 政 部 海 关 总 署 国 家 税 务 总 局 联 合 发 布 的 关 于 深 入 实 施 西 部 大 开 发 战 略 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 ( 财 税 2011 58 号 及 国 家 税 务 总 局 关 于 深 入 实 施 西 部 大 开 发 战 略 有 关 企 业 所 得 税 问 题 的 公 告 ( 国 家 税 务 总 局 公 告 2012 年 第 12 号 ) 文 件 的 精 神, 自 2011 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日, 对 设 在 西 部 地 区 的 鼓 励 类 产 业 企 业 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 设 在 西 部 地 区 的 绵 阳 昆 明 西 昌 分 及 控 股 子 中 的 广 汉 国 雄 遵 义 嘉 好 贵 阳 新 科 曲 靖 国 雄 西 藏 圣 牛 昆 明 新 希 望 重 庆 希 望 重 庆 国 雄 达 州 嘉 好 资 阳 嘉 好 泸 州 新 希 望 希 望 食 品 武 威 希 望 青 铜 峡 国 雄 新 疆 新 希 望 汉 中 希 望 西 安 新 希 望 兰 州 希 望 南 宁 国 雄 玉 林 新 希 望 桂 林 新 希 望 彭 山 新 希 望 彭 山 教 槽 料 世 纪 投 资 枫 澜 科 技 武 隆 新 希 望 等 企 业 征 得 税 务 机 关 的 同 意 下 在 2013 年 12 月 31 日 前 继 续 在 执 行 15% 的 所 得 税 税 率 各 分 所 得 税 遵 循 统 一 计 算 分 级 管 理 就 地 预 缴 汇 总 清 算 原 则, 年 终 在 母 所 在 税 务 局 汇 总 汇 算 清 缴 (2) 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 赣 州 市 执 行 西 部 大 开 发 税 收 政 策 问 题 的 通 知 ( 财 税 2013 4 号 ) 江 西 省 地 方 税 务 局 关 于 发 布 < 赣 州 市 执 行 西 部 大 开 发 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 管 理 办 法 ( 试 行 )> 的 公 告 (2013 年 第 5 号 ) 和 赣 州 市 地 方 税 务 局 关 于 确 认 赣 州 希 望 饲 料 有 限 等 29 户 企 业 享 受 西 部 大 开 发 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 的 通 知 ( 赣 市 地 税 函 [2013]100 号 ) 规 定, 赣 州 希 望 2012 年 度 至 2020 年 度 享 受 西 部 大 开 发 企 业 所 得 税 税 收 优 惠 政 策, 减 按 15% 优 惠 税 率 征 收 企 业 所 得 税 (3) 下 属 肉 食 品 加 工 行 业 的 企 业 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 第 二 十 七 条 第 一 款 规 定, 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 第 八 十 六 条 和 财 税 2008 149 号 文 件 的 规 定, 从 事 的 肉 类 初 加 工 业 务 免 征 企 业 所 得 税, 并 已 取 得 备 案 ; 深 加 工 业 务 所 得 税 税 率 为 25% 103

(4) 下 属 养 殖 行 业 的 企 业 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 第 二 十 七 条 第 一 款 规 定, 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 第 八 十 六 条 规 定, 牲 畜 家 禽 养 殖 免 征 所 得 税, 并 已 取 得 备 案 (5) 控 股 子 新 希 望 荣 成 鱼 粉 根 据 企 业 所 得 税 法 第 二 十 七 条 第 ( 一 ) 项 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 第 八 十 六 条 第 ( 一 ) 项 和 财 税 2008 149 号 文 件 的 规 定, 从 事 动 物 饲 料 初 加 工 业 务 免 征 企 业 所 得 税 (6) 全 资 子 青 岛 和 美 饲 料 有 限 被 评 为 高 新 技 术 企 业, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 第 二 十 八 条 规 定, 国 家 需 要 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 企 业, 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 (7) 的 海 外 控 股 子 所 得 税 政 策 为 : a 新 希 望 河 内 有 限 责 任 根 据 当 地 的 税 收 优 惠 政 策 规 定, 主 营 业 务 的 所 得 税 税 率 10%, 主 营 业 务 之 外 的 其 他 业 务 利 润 ( 包 括 废 旧 物 资 净 收 入 利 息 净 收 入 营 业 外 收 支 净 额 ) 的 所 得 不 享 受 优 惠 税 率, 按 正 常 税 率 25% 执 行 b 新 希 望 胡 志 明 有 限 根 据 当 地 税 收 优 惠 政 策 规 定, 一 期 工 程 税 率 15%; 二 期 工 程 税 率 25%, 从 2008 年 起, 免 征 3 年, 减 半 征 收 5 年, 2013 年 属 减 半 征 收 期, 所 得 税 率 为 12.5% 应 纳 所 得 税 额 的 计 算 方 法 为 : 应 纳 所 得 税 额 = 当 期 经 营 年 度 内 应 纳 税 所 得 额 一 期 工 程 固 定 资 产 占 比 40.39% 所 得 税 税 率 15%+ 当 期 经 营 年 度 内 应 纳 税 所 得 额 二 期 工 程 固 定 资 产 占 比 59.61% 所 得 税 税 率 12.5% c 新 希 望 同 塔 水 产 饲 料 有 限 从 开 始 经 营 活 动 起 12 年 内 所 得 税 税 率 为 15%, 以 后 年 度 为 25%, 同 时 享 受 盈 利 年 度 起 免 征 3 年, 减 半 征 收 7 年 的 优 惠 政 策 2008 年 处 于 在 建 期 间,2010 年 开 始 盈 利,2013 年 属 于 减 半 征 收 期, 税 率 7.5% 其 他 业 务 利 润 ( 包 括 废 旧 物 资 净 收 入 利 息 净 收 入 营 业 外 收 支 净 额 ) 所 得 税 不 享 受 税 收 优 惠 政 策, 其 所 得 税 税 率 为 25% d 菲 律 宾 邦 邦 牙 农 业 有 限 新 希 望 菲 律 宾 中 吕 宋 有 限 新 希 望 菲 律 宾 塔 拉 克 农 业 科 技 有 限 新 希 望 菲 律 宾 布 拉 干 农 业 科 技 有 限 根 据 菲 律 宾 税 法 规 定 : 企 业 成 立 前 三 年 按 实 际 利 润 的 30% 征 收 所 得 税, 从 第 四 年 起 按 毛 收 入 的 2% 或 实 际 利 润 的 30% 从 高 征 收 计 征 新 希 望 邦 邦 牙 农 业 有 限 目 前 未 正 常 营 业, 只 有 零 星 的 过 磅 业 务, 按 毛 利 的 2% 缴 纳 所 得 税 ; 新 希 望 菲 律 宾 中 吕 宋 有 限 2013 年 所 得 税 税 率 为 30%; 新 希 望 菲 律 宾 塔 拉 克 农 业 科 技 有 限 根 据 在 菲 的 投 资 协 议, 从 投 产 之 日 起 所 得 税 实 行 2 免 3 减 半 的 优 惠 政 策, 已 于 2012 年 7 月 正 式 投 产,2013 年 申 请 免 征 企 业 所 得 税, 相 关 手 续 正 在 办 理 中 ; 新 希 望 菲 律 宾 布 拉 干 农 业 科 技 有 限 根 据 当 地 税 收 优 惠 政 策, 从 投 产 之 日 期 免 征 企 业 所 得 税 4 年, 已 于 2013 年 4 月 正 式 投 产, 所 得 税 免 税 手 续 正 在 办 理 中 e 新 希 望 孟 加 拉 有 限 新 希 望 农 业 科 技 孟 加 拉 有 限 按 销 售 收 入 的 5 和 税 前 利 润 的 5% 二 者 较 大 金 额 计 征 所 得 税 新 希 望 孟 加 拉 农 牧 有 限 按 销 售 收 入 的 5 和 税 前 利 润 的 5% 二 者 较 大 金 额 计 征 所 得 税,2013 年 该 为 在 建 期 f 新 希 望 柬 埔 寨 有 限 根 据 当 地 税 收 优 惠 政 策 规 定, 执 行 9% 的 所 得 税 税 率,2010 年 至 2011 年 4 月 为 筹 建 期,2011 年 5 月 正 式 投 产, 免 征 3 年,2013 年 属 于 免 税 期 g 新 希 望 兰 卡 有 限 根 据 当 地 税 收 政 策, 执 行 20% 的 所 得 税 税 率, 在 建 设 及 投 产 的 前 期 免 征 所 得 税, 免 征 期 的 计 算 方 法 为 建 设 期 2 年 投 产 期 2 年 再 加 5 年 的 免 税 期, 即 从 成 立 起 免 征 9 年 的 所 得 税, 兰 卡 成 立 于 2010 年 11 月 18 日, 投 产 期 从 2012 年 4 月 12 日 起 计 算,2013 年 属 于 免 税 期, 免 征 所 得 税 当 期 利 润 中 的 银 行 存 款 利 息 收 入 不 属 于 免 征 所 得 税 的 范 畴, 按 20% 单 独 计 算 缴 纳 所 得 税 h 缅 甸 新 希 望 农 牧 有 限 当 地 所 得 税 税 率 为 25%, 根 据 缅 甸 所 得 税 法 和 投 资 委 员 会 决 议, 从 正 式 生 产 经 营 起 免 3 年 所 得 税,2013 年 为 在 建 期, 免 征 所 得 税 i 新 希 望 老 挝 有 限 根 据 当 地 管 委 会 政 策, 所 得 税 率 为 8%, 从 盈 利 年 度 起 免 征 5 年 所 得 税,2013 年 为 筹 建 期 j 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 新 加 坡 国 际 控 股 ( 私 人 ) 有 限 新 希 望 亚 洲 投 资 私 人 有 限 新 希 望 环 球 投 资 私 人 有 限 根 据 当 地 税 收 政 策, 执 行 17% 的 所 得 税 税 率 在 计 算 时, 应 纳 税 所 得 额 前 1 万 新 加 坡 元 减 免 75%, 之 后 29 万 新 加 坡 元 减 免 50%, 超 过 30 万 新 加 坡 元 的 部 分 无 减 免 优 惠 k 新 希 望 南 非 有 限 根 据 南 非 SARS 规 定 2013-2014 年 执 行 28% 的 所 得 税 税 率,2013 年 为 在 建 期 l 新 希 望 埃 及 有 限 根 据 当 地 税 收 政 策 企 业 利 润 1000 万 埃 及 镑 以 内 执 行 20% 的 所 得 税 税 率,1000 埃 及 镑 以 上 执 行 25% 的 所 得 税 税 率,2013 年 所 得 税 税 率 为 20% m 新 希 望 土 耳 其 有 限 根 据 当 地 税 收 政 策, 执 行 20% 的 所 得 税 税 率,2013 年 为 筹 建 期 104

3 其 他 说 明 除 以 上 所 列 外, 其 余 控 股 子 执 行 25% 所 得 税 税 率 六 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 1 子 情 况 截 至 2013 年 12 月 底 已 相 继 在 四 川 云 南 贵 州 重 庆 广 东 广 西 海 南 河 北 山 东 江 苏 河 南 安 徽 江 西 湖 北 湖 南 上 海 陕 西 新 疆 北 京 天 津 辽 宁 吉 林 黑 龙 江 西 藏 甘 肃 宁 夏 越 南 柬 埔 寨 菲 律 宾 孟 加 拉 印 度 尼 西 亚 斯 里 兰 卡 新 加 坡 缅 甸 埃 及 土 耳 其 等 地 以 投 资 新 设 或 收 购 兼 并 等 方 式 拥 有 429 家 直 接 或 间 接 控 制 的 子 公 司 及 14 家 联 营 企 业 1 家 合 营 企 业, 成 为 以 饲 料 养 殖 屠 宰 及 肉 制 品 金 融 为 核 心 竞 争 力 的 产 业 集 团 其 中 饲 料 行 业 的 控 股 子 235 家, 联 营 企 业 4 家 ; 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 行 业 控 股 子 73 家, 联 营 企 业 1 家 ; 养 殖 行 业 的 控 股 子 79 家, 联 营 企 业 2 家 ; 担 保 行 业 控 股 子 9 家 ; 贸 易 行 业 控 股 子 8 家, 联 营 企 业 3 家 ; 其 他 行 业 的 控 股 子 25 家, 联 营 企 业 2 家 ; 合 营 企 业 1 家 ; 金 融 联 营 企 业 2 家 (1) 通 过 设 立 或 投 资 等 方 式 取 得 的 子 实 质 上 构 是 否 合 并 报 表 少 数 股 东 从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 少 数 股 东 成 对 权 益 分 担 的 子 全 称 子 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 经 营 范 围 期 末 实 际 投 资 额 子 公 司 净 投 资 的 其 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 他 项 东 损 子 目 余 益 的 年 初 所 额 金 额 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 新 希 望 菲 律 宾 中 吕 宋 有 限 控 股 子 菲 律 宾 1,650 生 产 万 比 加 工 索 生 产 销 售 饲 料 饲 料 添 加 剂 2,523,279.89 99.93% 99.93% 是 34,883.9 9 新 希 望 邦 邦 牙 农 业 有 限 全 资 子 菲 律 宾 生 产 10 万 加 工 美 元 主 营 : 生 产 销 售 各 种 饲 料 饲 料 添 加 剂 食 822,548.00 100% 100% 是 0.00 105

品 机 械 等 ; 新 希 望 菲 律 宾 塔 拉 克 农 业 科 技 有 限 控 股 子 菲 律 宾 2,000 生 产 万 比 加 工 索 生 产 饲 料 和 畜 禽 饲 料 的 生 产 销 售 2,932,838.04 97.44% 97.44% 是 160,423. 09 新 希 望 菲 律 宾 布 拉 干 农 业 科 技 有 限 控 股 子 菲 律 宾 260.1 生 产 万 比 加 工 索 饲 料 生 产 与 销 售 381,296.37 96.9% 96.9% 是 -159,122.33 新 希 望 印 度 尼 西 亚 泗 水 有 限 印 度 控 股 子 尼 西 亚 524.9 生 产 生 产 销 售 饲 料 8 万 美 加 工 饲 料 添 加 剂 元 33,824,703.20 99% 99% 是 398,515. 49 新 希 望 印 度 尼 西 亚 雅 加 达 有 限 印 度 控 股 子 尼 西 亚 生 产 495 万 生 产 销 售 饲 料 加 工 美 元 饲 料 添 加 剂 34,906,998.06 99% 99% 是 207,587. 89 新 希 望 孟 加 拉 有 限 控 股 子 孟 加 拉 生 产 1 亿 塔 生 产 销 售 饲 料 加 工 卡 饲 料 添 加 剂 11,400,546.39 97.86% 99% 是 1,826,02 4.36 新 希 望 农 业 科 技 孟 加 拉 有 限 控 股 子 孟 加 拉 生 产 1 亿 塔 生 产 销 售 饲 料 加 工 卡 饲 料 添 加 剂 8,808,958.92 89.89% 90% 是 2,291,65 8.93 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 全 资 子 新 加 坡 7,286. 批 发 批 发 贸 易, 投 资 4 万 新 贸 易 控 股 元 357,453,808.15 100% 100% 是 4,176,92 7.11 荣 成 新 希 望 鱼 粉 有 限 公 司 控 股 子 山 东 荣 成 生 产 制 造 560 销 售 制 造 销 售 鱼 粉 鱼 油 3,360,000.00 60% 60% 是 1,905,17 9.12 饲 料 饲 料 原 料 饲 料 添 加 剂 的 生 产 加 工 昆 明 新 希 望 农 业 科 技 有 限 全 资 子 云 南 昆 明 生 产 加 工 1,000 销 售 销 售, 农 副 产 品 加 工 生 产 销 售, 种 养 殖 业 的 10,000,000.00 99.63% 100% 是 2,492.03 开 发 经 营, 现 代 农 业 技 术 服 务 咨 询 贵 阳 新 希 望 农 业 科 技 有 限 全 资 子 贵 州 贵 阳 生 产 加 工 500 销 售 生 产 销 售 饲 料 饲 料 添 加 剂 5,000,000.00 99.63% 100% 是 40,855.9 2 河 北 新 希 望 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 河 北 辛 集 生 产 加 工 2,000 加 工 农 副 产 品, 销 售 自 产 产 品 20,000,000.00 100% 100% 是 0.00 106

木 薯 收 购 及 销 海 南 新 希 望 农 业 有 限 公 司 全 资 子 海 南 海 口 生 产 加 工 1,000 销 售 售, 饲 料 生 产 加 工 销 售, 兽 药 农 渔 业 种 养 销 10,000,000.00 92.5% 100% 是 278,577. 88 售 饲 料 生 产 加 工 海 南 澄 迈 新 希 望 农 牧 有 限 全 资 子 海 南 生 产 加 工 1,500 销 售 畜 牧 业 及 渔 业 的 产 业 化 养 殖 及 销 售 木 薯 收 购 及 加 工 15,000,000.00 100% 100% 是 0.00 销 售 饲 料 ( 不 含 添 加 剂 预 混 饲 料 ) 生 广 汉 国 雄 饲 料 有 限 全 资 子 四 川 广 汉 生 产 加 工 1,050 销 售 产 销 售 ; 成 品 兽 药 及 添 加 剂 ( 不 含 兽 用 生 物 制 品 ) 销 售 ; 10,500,000.00 92.86% 100% 是 768,706. 24 普 通 货 运 ; 农 业 技 术 综 合 开 发 粮 食 农 副 产 品 农 副 土 特 产 品 的 加 工 ; 畜 禽 鱼 类 的 养 殖 北 京 新 希 望 农 牧 科 技 有 限 全 资 子 北 京 生 产 加 工 1,000 及 深 加 工 ; 系 列 配 合 饲 料 系 列 浓 缩 饲 料 及 其 10,000,000.00 100% 100% 是 0.00 添 加 剂 预 混 料 的 生 产 加 工 ; 销 售 自 产 产 品 ; 农 牧 科 技 开 发 泰 州 新 希 望 农 业 有 限 公 司 全 资 子 江 苏 泰 州 生 产 加 工 1,000 农 业 技 术 服 务 咨 询, 饲 料 销 售 10,000,000.00 100% 100% 是 0.00 西 藏 圣 牛 新 希 望 农 牧 科 技 有 限 控 股 子 西 藏 拉 萨 生 产 加 工 1,000 农 副 产 品 种 养 殖 业 的 开 发 及 经 营 5,100,000.00 51% 51% 是 670,236. 08 芒 市 新 希 望 农 牧 科 技 有 限 云 南 全 资 子 德 宏 州 生 产 加 工 1,000 饲 料 饲 料 添 加 剂 饲 料 原 料 销 售 ; 农 牧 科 技 技 术 咨 询 服 务 10,000,000.00 100% 100% 是 0.00 黔 东 南 新 希 望 农 牧 科 技 全 资 子 贵 州 凯 里 生 产 加 工 1,000 饲 料 饲 料 添 加 剂 饲 料 原 料 销 10,000,000.00 100% 100% 是 0.00 107

有 限 售 ; 农 牧 科 技 技 术 服 务 宣 传 推 广 畜 禽 水 产, 反 刍 动 物 及 其 昆 明 新 希 望 动 物 营 养 有 限 全 资 子 云 南 昆 明 生 产 加 工 2,000 他 类 饲 料 水 产 销 售 ; 饲 料 原 料 添 加 剂 销 20,000,000.00 100% 100% 是 0.00 售 ; 农 牧 科 技 技 术 咨 询 服 务 兽 药 兽 用 生 物 江 苏 天 成 保 健 品 有 限 公 司 控 股 子 江 苏 海 安 生 产 加 工 8,000 销 售 制 品 医 用 保 品 化 工 原 料 药 物 及 饲 料 添 加 剂 的 生 产 与 40,800,000.00 51% 51% 是 42,631,7 02.50 销 售 批 发 零 售 : 饲 料 原 料 饲 料 添 加 剂 饲 料 系 列 产 品 农 副 产 品 四 川 新 和 进 出 口 有 限 公 司 全 资 子 四 川 新 津 商 品 贸 易 1,000 ( 不 含 粮 油 ); 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口, 但 国 10,000,000.00 92.5% 100% 是 626,317. 60 家 限 定 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 加 工 销 售 塑 料 编 织 袋 高 附 加 四 川 新 乐 塑 胶 有 限 全 资 子 四 川 乐 山 生 产 加 工 400 销 售 值 塑 料 制 品 和 现 代 包 装 用 品 的 研 制 开 发 4,000,000.00 98.57% 100% 是 -6,468.2 9 销 售, 销 售 塑 料 及 原 料 创 业 投 资 投 资 管 理 财 务 顾 问 理 财 咨 询 新 希 望 投 资 有 限 控 股 子 上 海 投 资 57,65 咨 询 5.56 企 业 重 组 咨 询 503,192,000.00 75% 75% 是 市 场 调 查 资 信 2,283,77 1,917.98 调 查 技 术 开 发 及 转 让 技 术 咨 询 服 务 108

畜 禽 养 殖 ; 畜 禽 河 北 新 希 望 农 牧 有 限 公 司 全 资 子 河 北 宽 城 养 殖 10,00 0 水 产 饲 料 销 售 ; 畜 禽 产 品 生 产 100,000,000.00 采 购 与 销 售 ; 养 100% 100% 是 0.00 殖 技 术 咨 询 培 训 服 务 家 禽 的 孵 化 养 金 堂 新 希 望 畜 牧 有 限 公 司 全 资 子 四 川 金 堂 养 殖 200 殖 ( 仅 限 下 设 的 分 经 营 ), 家 禽 的 销 售, 饲 料 销 售, 生 猪 销 2,000,000.00 100% 100% 是 0.00 售 三 台 新 希 望 农 牧 科 技 有 限 全 资 子 四 川 三 台 养 殖 1,000 生 猪 养 殖 销 售, 饲 料 经 营, 兽 药 销 售, 农 业 技 术 综 合 开 发 10,000,000.00 100% 100% 是 665,613. 94 畜 禽 养 殖 ; 畜 禽 徐 水 县 新 希 望 大 午 农 牧 有 限 控 股 子 河 北 徐 水 养 殖 1,000 水 产 饲 料 销 售 ; 畜 禽 产 品 采 购 销 售 ; 农 业 养 殖 技 术 咨 询 培 5,100,000.00 51% 51% 是 6,131,91 0.62 训 服 务 贷 款 担 保 票 据 承 兑 担 保, 贸 易 三 台 新 希 望 农 牧 融 资 担 保 有 限 全 资 子 四 川 三 台 担 保 3,000 融 资 担 保 项 目 融 资 担 保, 信 用 证 担 保 及 其 他 30,000,000.00 100% 100% 是 0.00 融 资 性 担 保 业 务 肉 类 产 品 及 加 上 海 时 和 商 业 有 限 控 股 子 上 海 市 工 品 调 料 禽 批 发 200 万 蛋 肉 制 品 及 相 零 售 美 元 关 食 品 的 零 售 6,928,510.00 51% 51% 是 2,307,36 8.77 批 发 进 出 口 等 动 物 饲 料 鸡 新 希 望 埃 及 有 限 全 资 子 埃 及 鱼 等 等 饲 料 加 生 产 800 万 工 生 产 肉 禽 类 加 工 美 元 育 肥, 鸡 蛋 育 养 殖 肥, 行 业 内 信 息 9,114,700.00 100% 100% 是 0.00 咨 询 峨 眉 山 新 希 望 六 和 饲 料 全 资 子 四 川 峨 眉 饲 料 1,000. 销 售 00 饲 料 饲 料 原 料 销 售 10,000,000.00 100% 100% 是 0.00 109

有 限 山 武 隆 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 全 资 子 重 庆 武 隆 生 产 1,000. 销 售 00 配 合 饲 料 浓 缩 饲 料 生 产 销 售, 农 牧 科 技 技 术 服 务 等 10,000,000.00 100% 100% 是 0.00 宝 鸡 新 希 望 农 牧 有 限 公 司 全 资 子 陕 西 扶 风 加 工 2,000. 销 售 00 浓 缩 饲 料 配 合 饲 料 和 预 混 合 饲 料 加 工 销 售 20,000,000.00 100% 100% 是 0.00 畜 禽 云 南 新 希 望 六 和 禽 业 有 限 全 资 子 云 南 安 宁 供 养 200 收 购 畜 禽 代 养 收 购 销 售 2,000,000.00 100% 100% 是 0.00 销 售 三 原 新 希 望 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 陕 西 三 原 加 工 2,000. 销 售 00 浓 缩 饲 料 配 合 饲 料 和 预 混 合 饲 料 的 销 售 20,000,000.00 100% 100% 是 0.00 德 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 全 资 子 山 东 夏 津 畜 禽 3,000. 养 殖 00 销 售 畜 禽 养 殖 销 售 30,000,000.00 100% 100% 是 6,971,49 3.53 新 希 望 国 际 全 资 子 新 加 控 股 ( 私 人 ) 坡 有 限 批 发 1,251. 贸 48 万 易 新 元 投 资 进 出 口 贸 易 和 投 资 控 股 72,409,544.10 100% 100% 是 0.00 梧 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 全 资 子 广 西 梧 州 生 1,000. 产 00 销 售 配 合 饲 料 浓 缩 饲 料 的 销 售 ; 农 产 品 ( 谷 物 种 子 除 外 ) 销 售 10,000,000.00 100% 100% 是 0.00 重 庆 新 希 望 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 重 庆 巴 南 饲 料 销 售 2,000 农 牧 科 技 技 术 服 务 宣 传 推 广 ; 饲 料 销 售 20,000,000.00 100% 100% 是 0.00 广 西 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 全 资 子 广 西 南 宁 饲 料 销 售 1,000 饲 料 及 饲 料 原 料 的 销 售 10,000,000.00 100% 100% 是 0.00 阳 江 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 广 东 全 资 子 阳 江 市 饲 料 销 售 2,000 饲 料 及 饲 料 原 料 的 销 售 20,000,000.00 100% 100% 是 0.00 永 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 湖 南 全 资 子 永 州 市 生 产 1,500 销 售 猪 浓 缩 饲 料 及 猪 鸡 鸭 鱼 配 合 饲 料 的 销 售 ; 粮 食 农 副 15,000,000.00 100% 100% 是 0.00 110

产 品 的 销 售 ; 农 牧 科 技 技 术 服 务 宣 传 推 广 广 州 六 和 饲 料 有 限 控 股 子 广 州 市 生 产 6,300 销 售 生 产 销 售 配 合 饲 料 浓 缩 饲 料 38,430,000.00 61% 61% 是 19,604,0 06.90 北 京 新 希 望 六 和 商 贸 有 限 全 资 子 北 京 市 贸 易 1,800 销 售 饲 料 ; 货 物 进 出 口 代 理 进 出 口 技 术 进 出 口 18,000,000.00 100% 100% 是 0.00 西 藏 林 芝 新 希 望 六 和 养 殖 有 限 控 股 子 西 藏 林 芝 养 2,058. 殖 10 销 售 牲 畜 的 饲 养 及 销 售 ; 饲 料 销 售 12,081,000.00 60% 60% 是 7,616,73 6.71 饲 料 销 售 ; 蓄 禽 牧 业 及 渔 业 拉 萨 新 希 望 实 业 有 限 公 司 控 股 子 西 藏 拉 萨 饲 料 销 售 1,000 的 产 业 化 养 殖 及 销 售 ; 进 出 口 贸 易 ; 项 目 投 资 5,500,000.00 55% 55% 是 4,391,39 9.81 管 理 ; 科 技 交 流 和 推 广 新 希 望 河 内 有 限 责 任 公 司 全 资 子 越 南 生 产 1,472. 加 工 36 万 销 售 美 元 加 工 家 畜 家 禽 水 产 等 饲 料 105,983,303.34 100% 100% 是 0.00 通 过 设 立 或 投 资 等 方 式 取 得 的 子 的 其 他 说 明 (2) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 子 全 称 子 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 经 营 范 围 期 末 实 际 投 资 额 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 少 数 股 东 权 益 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 从 母 所 有 者 权 益 冲 减 子 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 山 东 新 希 望 六 和 集 团 全 资 子 山 东 青 岛 饲 料 兽 药 52,000 销 售 兽 药 ; 进 出 口 业 务 ; 饲 料 药 物 添 加 剂 销 5,265,61 1,264.00 100% 100% 是 169,386, 914.18 111

有 限 公 售 司 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 公 全 资 子 山 东 青 岛 饲 料 加 工 9,010 预 混 料 饲 料 等 的 生 产 及 销 售 960,526, 368.00 100% 100% 是 368,460, 018.66 司 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 公 司 全 资 子 成 都 新 津 县 饲 料 80,000 饲 料 研 究 开 发 : 畜 禽 饲 料 ( 不 1,517,88 含 种 畜 禽 ) 及 9,480.00 销 售 100% 100% 是 110,171, 630.77 遵 义 嘉 各 类 畜 禽 鱼 饲 好 饲 料 有 限 公 全 资 子 贵 州 遵 义 生 产 加 工 200 料 饲 料 原 料 9,418,00 饲 料 添 加 剂 的 0.00 97.5% 100% 是 62,831.0 4 司 生 产 销 售 曲 靖 国 雄 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 云 南 曲 靖 生 产 加 工 300 饲 料 生 产 销 售, 饲 料 添 加 剂 批 发 零 售 9,411,50 0.00 97.5% 100% 是 -213,323.25 武 汉 六 和 食 品 有 限 公 司 控 股 子 湖 北 孝 感 加 工 销 售 3,000 鸡 鸭 加 工 销 售, 动 物 养 殖 与 技 术 推 广 16,500,0 00.00 55% 55% 是 -9,133,4 86.68 鞍 山 六 和 食 品 有 限 公 司 全 资 子 辽 宁 鞍 山 农 产 品 初 加 工 600 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 食 品 加 工 兽 药 销 售 6,000,00 0.00 100% 100% 是 0.00 青 岛 田 润 食 品 有 限 公 司 控 股 子 山 东 青 岛 农 产 品 初 加 工 22,200 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 食 品 加 工 兽 药 销 售 133,200, 000.00 60% 60% 是 102,766, 605.28 寿 光 田 汇 食 品 有 限 公 司 全 资 子 山 东 寿 光 农 产 品 初 加 工 1,860 肉 食 品 加 工 销 售, 畜 禽 养 殖 销 售 18,600,0 00.00 100% 100% 是 8,542,08 1.28 滨 州 六 和 隆 达 农 牧 有 控 股 子 山 东 滨 州 农 产 品 初 加 工 800 肉 食 鸡 ( 鸭 ) 收 购 屠 宰 销 售 4,160,00 0.00 52% 52% 是 11,152,9 18.87 限 阜 新 六 控 股 子 辽 宁 阜 农 产 品 12,260 饲 料 畜 禽 养 33,333,3 60% 60% 是 -512,498 112

和 农 牧 有 限 公 司 新 初 加 工 殖 屠 宰 肉 食 品 加 工 兽 药 销 售 33.33.68 聊 城 六 和 荣 达 农 牧 有 限 控 股 子 山 东 聊 城 农 产 品 初 加 工 1,300 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 食 品 加 工 兽 药 销 售 7,800,00 0.00 60% 60% 是 42,227,9 91.79 新 泰 六 和 养 殖 有 限 公 全 资 子 山 东 新 泰 牲 畜 家 禽 饲 养 1,500 畜 禽 养 殖 及 销 售 15,000,0 00.00 100% 100% 是 -27,472. 54 司 沂 南 六 和 正 壮 饲 料 有 控 股 子 山 东 沂 南 饲 料 加 工 700 饲 料 生 产 及 销 售 4,200,00 0.00 60% 60% 是 8,352,40 5.02 限 昌 邑 六 和 欣 荣 饲 料 有 控 股 子 山 东 昌 邑 饲 料 加 工 400 饲 料 生 产 及 销 售 2,200,00 0.00 55% 55% 是 7,406,37 0.35 限 登 封 六 和 养 殖 有 限 公 控 股 子 河 南 登 封 牲 畜 家 禽 饲 养 1,500 畜 禽 养 殖 及 销 售 8,250,00 0.00 55% 55% 是 -1,926,7 57.17 司 德 州 六 和 养 殖 有 限 公 全 资 子 山 东 德 州 牲 畜 家 禽 饲 养 500 畜 禽 养 殖 及 销 售 5,000,00 0.00 100% 100% 是 0.00 司 山 西 省 大 象 农 牧 集 团 有 限 公 控 股 子 山 西 文 水 农 产 品 初 加 工 14,998 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 食 品 加 工 兽 药 销 售 127,620, 004.33 53.25 % 53.25% 是 161,069, 031.47 司 合 肥 华 仁 农 牧 集 团 有 限 控 股 子 安 徽 合 肥 农 产 品 初 级 加 工 828.57 饲 料 生 产 及 销 售, 畜 禽 养 殖 28,483,5 屠 宰 肉 食 品 加 00.00 工 兽 药 销 售 51% 51% 是 32,604,4 80.47 遵 化 六 和 美 客 多 食 品 控 股 子 河 北 遵 化 农 产 品 初 级 加 工 3,000 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 食 品 加 工 兽 药 销 售 15,300,0 00.00 51% 51% 是 -2,213,3 45.07 青 岛 和 全 资 子 山 东 青 饲 料 加 830 饲 料 生 产 销 售 194,454, 100% 100% 是 0.00 113

美 饲 料 有 限 公 司 岛 工 837.35 潍 坊 六 和 饲 料 有 限 公 全 资 子 山 东 潍 坊 饲 料 加 工 1,200 饲 料 生 产 经 营 收 购 玉 米 12,000,0 00.00 100% 100% 是 2,136,06 5.40 司 青 岛 友 和 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 山 东 青 岛 饲 料 加 工 2,484 饲 料 生 产 经 营 27,365,2 饲 料 原 料 添 加 00.00 剂 经 营 100% 100% 是 0.00 洛 阳 六 和 饲 料 有 限 责 控 股 子 河 南 洛 阳 饲 料 加 工 400 浓 缩 饲 料 制 造 销 售 2,210,00 0.00 74.62 % 74.62% 是 10,819,9 51.50 任 河 南 六 和 饲 料 有 限 公 控 股 子 河 南 焦 作 饲 料 加 工 1,333 饲 料 生 产 经 营 收 购 玉 米 8,375,17 9.11 75.02 % 75.02% 是 52,780,1 28.97 司 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 山 东 莱 阳 饲 料 加 工 829 生 产 加 工 畜 禽 饲 料 和 特 种 饲 料 并 销 售 11,357,4 00.79 100% 100% 是 0.00 泰 安 六 饲 料 加 饲 料 生 产 经 营 和 经 纬 农 牧 有 控 股 子 山 东 泰 安 工 农 产 品 初 1,600 饲 料 原 料 添 加 9,600,00 剂 经 营 养 殖 0.00 60% 60% 是 15,652,0 74.63 限 级 加 工 冷 藏 临 沂 六 和 配 合 饲 料 有 限 控 股 子 山 东 临 沂 饲 料 加 工 2,300 饲 料 生 产 经 营 12,650,0 饲 料 原 料 添 加 00.00 剂 经 营 55% 55% 是 35,240,6 97.44 河 南 六 和 北 徐 饲 料 有 控 股 子 河 南 北 徐 饲 料 加 工 500 配 合 饲 料 浓 缩 饲 料 加 工 销 售 3,000,00 0.00 60% 60% 是 5,139,73 6.93 限 盐 城 六 和 饲 料 有 限 公 司 控 股 子 江 苏 盐 城 饲 料 加 工 1,200 饲 料 生 产 经 营 11,400,0 饲 料 原 料 添 加 00.00 剂 经 营 100% 100% 是 0.00 高 唐 六 和 荣 达 控 股 子 山 东 高 唐 饲 料 加 工 4,000 饲 料 生 产 经 营 24,000,0 饲 料 原 料 添 加 00.00 60% 60% 是 27,706,2 88.15 114

饲 料 有 剂 经 营 限 盘 锦 六 和 农 牧 有 限 公 司 全 资 子 辽 宁 盘 锦 饲 料 加 工 3,000 饲 料 生 产 经 营 30,000,0 饲 料 原 料 添 加 00.00 剂 经 营 100% 100% 是 1,440,67 9.38 普 惠 农 牧 投 资 担 保 有 限 全 资 子 山 东 济 南 贷 款 担 保 15,000 养 殖 业 担 保 和 中 小 企 业 贷 款 担 保 150,000, 000.00 100% 100% 是 29,715,7 42.21 江 西 联 和 农 牧 发 展 有 限 控 股 子 江 西 南 昌 饲 料 加 工 2,000 饲 料 生 产 经 营 11,000,0 饲 料 原 料 添 加 00.00 剂 经 营 55% 55% 是 23,149,5 57.94 沂 水 六 和 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 山 东 沂 水 饲 料 加 工 500 饲 料 生 产 经 营 5,000,00 饲 料 原 料 添 加 0.00 剂 经 营 100% 100% 是 0.00 重 庆 希 望 饲 料 有 限 公 司 全 资 子 重 庆 市 饲 料 生 产 加 工 728 配 合 饲 料 浓 缩 饲 料 的 生 产 销 售 31,504,1 61.70 100% 100% 是 0.00 农 林 牧 渔 种 植 养 殖 领 域 高 科 技 产 品 的 成 都 世 纪 投 资 有 限 公 司 控 股 子 四 川 成 都 研 发 及 饲 料 原 料 生 产 销 售 1,000.0 0 研 制 开 发 应 用 实 施 ; 添 加 剂 预 475,500, 混 合 饲 料 的 研 000.00 究 开 发 生 产 ; 浓 缩 饲 料 的 研 75% 75% 是 43,642,5 40.84 究 开 发 生 产 ; 销 售 本 生 产 的 产 品 等 广 州 希 加 工 : 配 合 饲 望 饲 料 有 限 公 控 股 子 广 东 广 州 饲 料 生 产 加 工 1,164.0 0 料 浓 缩 饲 料, 22,198,4 销 售 本 企 业 产 52.98 87.12 % 87.98% 是 4,472,78 9.86 司 品 长 沙 国 猪 浓 缩 饲 料 雄 饲 料 有 限 公 控 股 子 湖 南 长 沙 饲 料 生 产 加 工 600 鸡 鸭 鱼 配 合 饲 料 的 生 产 销 16,941,3 00.00 100% 100% 是 0.00 司 售 115

肉 制 品 ( 熏 煮 香 成 都 希 望 食 品 有 限 公 司 控 股 子 四 川 新 津 肉 制 品 生 产 加 工 1,000.0 0 肠 火 腿 肠 制 品 腌 腊 肉 制 品 酱 49,096,3 卤 肉 制 品 ), 蛋 77.91 制 品 ( 再 制 蛋 58.75 % 58.75% 是 80,973,9 88.54 类 ) 生 产 销 售 通 过 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 的 其 他 说 明 (1) 上 表 列 示 少 数 股 东 权 益 中 持 股 比 例 100% 的 六 和 集 团 六 和 股 份 新 希 望 农 牧 三 台 农 牧 德 州 农 牧 新 加 坡 私 人 寿 光 田 汇 潍 坊 六 和 普 惠 担 保 等 的 少 数 股 东 权 益 系 各 自 下 属 控 股 子 的 少 数 股 东 权 益 扣 除 上 表 各 自 下 属 单 列 少 数 股 东 权 益 后 的 金 额 (2) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 判 断 依 据 是 上 述 5 家 合 并 前 后 均 受 新 希 望 集 团 有 限 控 制, 实 质 控 制 人 为 刘 永 好 (3) 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 少 子 全 称 子 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 经 营 范 围 期 末 实 际 投 资 额 实 质 上 构 成 对 子 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 少 数 股 东 权 益 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 屠 宰 销 售 生 猪 ; 加 工 销 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 控 股 子 北 京 平 谷 肉 食 品 加 工 48,000 售 熟 肉 制 品 卤 蛋 442,400, 包 装 汤 000.00 99.15% 99.15% 是 657,954.00 非 发 酵 性 豆 制 品 速 冻 食 品 罐 头 116

食 品 ; 冷 藏 保 温 运 输 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 饲 料 饲 成 都 枫 料 添 加 剂 澜 科 技 有 限 公 控 股 子 成 都 市 高 新 区 饲 料 添 加 剂 500 及 天 然 色 素 的 研 50,713,6 50.00 75% 75% 是 4,996,8 96.99 司 制 开 发 生 产 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 公 司 控 股 子 河 北 南 宫 肉 食 品 加 工 6,000 肉 制 品 屠 宰 肉 类 副 产 品 加 工 冷 藏 保 温 运 输 45,156,0 00.00 74.62% 75.26% 是 6,531,9 29.02 生 猪 收 辽 宁 千 购 屠 宰 喜 鹤 食 品 有 限 控 股 子 辽 宁 沈 阳 肉 食 品 加 工 6,351 销 售, 冷 冻 冷 鲜 57,476,5 50.00 89.73% 90.5% 是 4,333,6 55.53 猪 肉 加 工 销 售 通 过 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 的 其 他 说 明 无 2 合 并 范 围 发 生 变 更 的 说 明 合 并 报 表 范 围 发 生 变 更 说 明 (1) 本 年 新 增 合 并 报 表 的 单 位 包 括 : 新 希 望 老 挝 有 限 新 希 望 棉 兰 股 份 有 限 新 希 望 印 度 尼 西 亚 农 牧 有 限 公 司 辽 宁 千 喜 鹤 牧 业 有 限 深 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 海 阳 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 新 希 望 六 和 饲 料 科 技 有 限 苍 山 新 希 望 六 和 虹 郡 食 品 有 限 商 水 新 和 日 日 红 食 品 有 限 夏 津 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 莘 县 新 希 望 六 和 清 思 斋 食 品 有 限 新 希 望 土 耳 其 饲 料 养 殖 食 品 进 出 口 贸 易 与 工 业 有 限 重 庆 新 希 望 饲 料 有 限 广 西 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 阳 江 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 永 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 广 州 六 和 饲 料 有 限 江 门 六 和 饲 料 有 限 北 京 新 希 望 六 和 商 贸 有 限 西 藏 林 芝 新 希 望 六 和 养 殖 有 限 拉 萨 新 希 望 实 业 有 限 红 原 新 希 望 牦 牛 产 业 有 限 莱 芜 新 希 望 六 和 食 品 有 限 临 沂 市 河 东 区 盛 宏 饲 料 有 限 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 利 津 和 顺 北 京 鸭 养 殖 有 限 西 藏 新 牧 贸 易 有 限 邹 城 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 香 港 新 希 望 六 和 国 际 贸 易 有 限 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 31 家, 该 部 分 中 除 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 外, 其 余 均 为 2013 年 投 资 设 立, 从 成 立 之 日 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 从 购 买 股 权 后 的 2013 年 3 月 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 ; 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 从 增 加 股 权 为 全 资 后 的 2013 年 1 月 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 (2) 本 年 减 少 合 并 报 表 的 单 位 为 : 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 南 通 天 成 动 物 营 养 药 有 限 合 肥 千 喜 鹤 食 品 有 限 117

海 南 中 渔 水 产 有 限 聊 城 六 和 农 经 饲 料 有 限 天 津 六 和 嘉 味 食 品 有 限 辽 阳 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 青 州 六 和 康 普 力 饲 料 有 限 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 9 家 适 用 不 适 用 与 上 年 相 比 本 年 ( 期 ) 新 增 合 并 单 位 31 家, 原 因 为 本 期 投 资 新 设 和 股 权 收 购 的 控 股 子, 已 完 成 注 册 成 立 和 股 权 转 让 相 关 手 续 与 上 年 相 比 本 年 ( 期 ) 减 少 合 并 单 位 9 家, 原 因 为 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 南 通 天 成 动 物 营 养 药 有 限 合 肥 千 喜 鹤 食 品 有 限 聊 城 六 和 农 经 饲 料 有 限 天 津 六 和 嘉 味 食 品 有 限 辽 阳 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 青 州 六 和 康 普 力 饲 料 有 限 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 8 家 已 注 销, 从 注 销 之 日 起 不 再 纳 入 合 并 报 表 范 围 海 南 中 渔 水 产 有 限, 本 年 处 置 了 对 该 的 股 权, 从 处 置 之 日 起 不 再 合 并 该 的 报 表 3 报 告 期 内 新 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 和 报 告 期 内 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 本 期 新 纳 入 合 并 范 围 的 子 特 殊 目 的 主 体 通 过 受 托 经 营 或 承 租 等 方 式 形 成 控 制 权 的 经 营 实 体 名 称 期 末 净 资 产 本 期 净 利 润 新 希 望 老 挝 有 限 15,784,331.70-2,182,909.08 新 希 望 棉 兰 股 份 有 限 12,499,786.48-2,816,383.85 新 希 望 印 度 尼 西 亚 农 牧 有 限 -464,912.93-552,304.24 辽 宁 千 喜 鹤 牧 业 有 限 4,751,411.93-248,588.07 深 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 5,903,112.84-96,887.16 海 阳 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 19,900,561.86-99,438.14 潍 坊 新 希 望 六 和 饲 料 科 技 有 限 19,775,821.55-224,178.45 苍 山 新 希 望 六 和 虹 郡 食 品 有 限 6,226,125.78-3,773,874.22 商 水 新 和 日 日 红 食 品 有 限 1,162,007.23-8,837,992.77 夏 津 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 29,070,709.82-929,290.18 莘 县 新 希 望 六 和 清 思 斋 食 品 有 限 9,755,154.42-244,845.58 新 希 望 土 耳 其 饲 料 养 殖 食 品 进 出 口 贸 易 与 工 业 有 限 10,386,190.52-1,107,256.54 重 庆 新 希 望 饲 料 有 限 19,246,541.78-753,458.22 广 西 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 9,600,075.64-399,924.36 阳 江 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 19,410,894.52-589,105.48 永 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 14,950,219.52-49,780.48 广 州 六 和 饲 料 有 限 54,828,059.94-8,171,940.06 江 门 六 和 饲 料 有 限 5,438,624.41-4,561,375.59 北 京 新 希 望 六 和 商 贸 有 限 20,310,555.75 2,310,555.75 西 藏 林 芝 新 希 望 六 和 养 殖 有 限 19,041,841.78-1,093,158.22 118

拉 萨 新 希 望 实 业 有 限 9,758,666.24-241,333.76 红 原 新 希 望 牦 牛 产 业 有 限 17,559,434.32-440,565.68 莱 芜 新 希 望 六 和 食 品 有 限 7,535,764.79-464,235.21 临 沂 市 河 东 区 盛 宏 饲 料 有 限 90,384.65-1,909,615.35 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 9,862,016.82-379,889.38 利 津 和 顺 北 京 鸭 养 殖 有 限 3,959,080.28-40,919.72 西 藏 新 牧 贸 易 有 限 30,066,099.95 66,099.95 邹 城 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 19,839,138.11-160,861.89 香 港 新 希 望 六 和 国 际 贸 易 有 限 5,978,687.08 5,978,687.08 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 6,765,990.64 613,026.65 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 14,236,859.34-502,428.61 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 子 特 殊 目 的 主 体 通 过 受 托 经 营 或 承 租 等 方 式 形 成 控 制 权 的 经 营 实 体 名 称 处 置 日 净 资 产 年 初 至 处 置 日 净 利 润 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 5,903,102.34 709,120.50 南 通 天 成 动 物 营 养 药 有 限 987,126.53 0.00 合 肥 千 喜 鹤 食 品 有 限 59,526,114.88-473,885.12 海 南 中 渔 水 产 有 限 19,188,328.45-7,620,461.07 天 津 六 和 嘉 味 食 品 有 限 1,454,694.18-1,975,270.21 辽 阳 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 48,401,147.36-1,598,852.64 聊 城 六 和 农 经 饲 料 有 限 1,487,897.89 青 州 六 和 康 普 力 饲 料 有 限 2,513,979.28-1,379,327.11 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 -4,339,026.91-1,255,760.39 新 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 和 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 的 其 他 说 明 无 4 报 告 期 内 发 生 的 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 被 合 并 方 商 誉 金 额 商 誉 计 算 方 法 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 3,535,449.75 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 1,958,093.80 在 购 买 股 权 时 购 买 价 超 过 在 被 投 资 单 位 所 享 有 的 净 资 产 份 额 的 金 额 在 购 买 股 权 时 购 买 价 超 过 在 被 投 资 单 位 所 享 有 的 净 资 产 份 额 的 金 额 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 其 他 说 明 119

报 告 期 内, 以 3,060,000.00 元 的 价 格 购 买 了 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 51% 的 股 权, 投 资 成 本 小 于 购 买 日 应 享 有 的 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额, 差 额 部 分 计 入 当 期 损 益 报 告 期 内, 以 货 币 资 金 17,240,000.00 元 入 股 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限, 占 该 100% 股 权, 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 公 司 净 资 产 为 13,704,550.25 元, 享 有 13,704,550.25 元 的 净 资 产, 形 成 商 誉 3,535,449.75 元 报 告 期 内, 以 货 币 资 金 12,200,000.00 元 入 股 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限, 占 该 100% 股 权, 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 净 资 产 为 10,241,906.20 元, 享 有 10,241,906.20 元 的 净 资 产, 形 成 商 誉 1,958,093.80 元 是 否 存 在 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 企 业 合 并 且 在 本 报 告 期 取 得 控 制 权 的 情 形 适 用 不 适 用 5 报 告 期 内 出 售 丧 失 控 制 权 的 股 权 而 减 少 子 子 名 称 出 售 日 损 益 确 认 方 法 海 南 中 渔 水 产 有 限 2013 年 09 月 23 日 售 价 与 投 资 成 本 的 差 额 出 售 丧 失 控 制 权 的 股 权 而 减 少 的 子 的 其 他 说 明 无 是 否 存 在 通 过 多 次 交 易 分 步 处 置 对 子 投 资 且 至 本 报 告 期 丧 失 控 制 权 的 情 形 适 用 不 适 用 6 境 外 经 营 实 体 主 要 报 表 项 目 的 折 算 汇 率 境 外 经 营 单 位 名 称 本 位 币 名 称 折 算 汇 率 ( 人 民 币 : 外 币 ) 资 产 负 债 收 入 费 用 所 有 者 权 益 ( 除 未 分 配 利 润 ) 新 希 望 河 内 有 限 责 任 越 南 盾 1:3405 1:3405 1:3388 1:3388 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 越 南 北 宁 有 限 越 南 盾 1:3405 1:3405 1:3388 1:3388 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 胡 志 明 有 限 越 南 盾 1:3405 1:3405 1:3388 1:3388 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 平 定 有 限 越 南 盾 1:3405 1:3405 1:3388 1:3388 发 生 日 即 期 汇 率 同 塔 新 希 望 水 产 饲 料 有 限 越 南 盾 1:3405 1:3405 1:3388 1:3388 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 柬 埔 寨 有 限 美 元 1:0.1619 1:0.1619 1:0.1618 1:0.1618 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 邦 邦 牙 农 业 有 限 比 索 1:7.05 1:7.05 1:6.97 1:6.97 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 菲 律 宾 中 吕 宋 有 限 比 索 1:7.05 1:7.05 1:6.97 1:6.97 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 菲 律 宾 塔 拉 克 农 业 科 技 有 限 新 希 望 菲 律 宾 布 拉 干 农 业 科 技 有 限 比 索 1:7.05 1:7.05 1:6.97 1:6.97 发 生 日 即 期 汇 率 比 索 1:7.05 1:7.05 1:6.97 1:6.97 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 孟 加 拉 饲 料 有 限 达 卡 1:12.6686 1:12.6686 1:12.6769 1:12.6769 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 农 业 科 技 孟 加 拉 有 限 达 卡 1:12.6686 1:12.6686 1:12.6769 1:12.6769 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 孟 加 拉 农 牧 有 限 达 卡 1:12.6686 1:12.6686 1:12.6769 1:12.6769 发 生 日 即 期 汇 率 120

新 希 望 兰 卡 有 限 卢 比 1:21.2467 1:21.2467 1:20.6037 1:20.6037 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 印 度 尼 西 亚 泗 水 有 限 印 尼 盾 1:1607 1:1607 1:1597 1:1597 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 印 度 尼 西 亚 雅 加 达 有 限 印 尼 盾 1:1607 1:1607 1:1597 1:1597 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 美 元 1:0.1619 1:0.1619 1:0.1618 1:0.1618 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 亚 洲 投 资 私 人 有 限 美 元 1:0.1619 1:0.1619 1:0.1618 1:0.1618 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 国 际 控 股 ( 私 人 ) 有 限 美 元 1:0.1619 1:0.1619 1:0.1618 1:0.1618 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 环 球 投 资 私 人 有 限 美 元 1:0.1619 1:0.1619 1:0.1618 1:0.1618 发 生 日 即 期 汇 率 缅 甸 新 希 望 农 牧 有 限 缅 币 1:156.829 1:156.829 1:154.431 1:154.431 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 埃 及 有 限 埃 镑 1:0.8804 1:0.8804 1:0.881 1:0.881 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 南 非 有 限 兰 特 1:1.6299 1:1.6299 1:1.6446 1:1.6446 发 生 日 即 期 汇 率 GENERAL HERO 港 币 1:0.7966 1:0.7966 1:0.7986 1:0.7986 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 老 挝 有 限 基 普 1:1255.93 1:1255.93 1:1255.39 1:1255.39 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 棉 兰 股 份 有 限 印 尼 盾 1:1607 1:1607 1:1597 1:1597 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 印 度 尼 西 亚 农 牧 有 限 印 尼 盾 1:1607 1:1607 1:1597 1:1597 发 生 日 即 期 汇 率 新 希 望 土 耳 其 饲 料 养 殖 食 品 进 出 口 贸 易 与 工 业 有 限 里 拉 1:3.2100 1:3.2100 1:3.2449 1:3.2449 发 生 日 即 期 汇 率 七 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 1 货 币 资 金 项 目 期 末 数 期 初 数 外 币 金 额 折 算 率 人 民 币 金 额 外 币 金 额 折 算 率 人 民 币 金 额 现 金 : -- -- 56,362,350.03 -- -- 38,284,221.04 人 民 币 -- -- 55,582,114.51 -- -- 37,261,112.85 美 元 127,971.57 6.0969 780,235.52 162,772.47 6.2855 1,023,108.19 银 行 存 款 : -- -- 2,602,940,356.15 -- -- 2,562,287,412.34 人 民 币 -- -- 2,543,520,237.46 -- -- 2,504,464,703.21 美 元 9,478,343.00 6.0969 57,788,478.47 8,950,064.84 6.2855 56,255,632.52 港 币 2,075,350.06 0.7862 1,631,640.22 1,932,753.59 0.8108 1,567,076.61 其 他 货 币 资 金 : -- -- 471,254,908.98 -- -- 381,603,561.02 人 民 币 -- -- 463,627,509.60 -- -- 369,566,889.30 美 元 1,251,029.11 6.0969 7,627,399.38 1,914,990.33 6.2855 12,036,671.72 合 计 -- -- 3,130,557,615.16 -- -- 2,982,175,194.40 121

如 有 因 抵 押 质 押 或 冻 结 等 对 使 用 有 限 制 存 放 在 境 外 有 潜 在 回 收 风 险 的 款 项 应 单 独 说 明 (1) 无 抵 押 质 押 或 冻 结 等 原 因 使 用 受 限 的 货 币 资 金 (2) 无 存 放 在 境 外 有 潜 在 回 收 风 险 的 货 币 资 金 2 交 易 性 金 融 资 产 (1) 交 易 性 金 融 资 产 项 目 期 末 公 允 价 值 期 初 公 允 价 值 交 易 性 权 益 工 具 投 资 48,843,781.97 2,301,000.00 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 7,954,248.00 其 他 221,000,000.00 23,209,338.12 合 计 277,798,029.97 25,510,338.12 3 应 收 票 据 (1) 应 收 票 据 的 分 类 种 类 期 末 数 期 初 数 银 行 承 兑 汇 票 57,736,021.83 42,651,998.50 合 计 57,736,021.83 42,651,998.50 4 应 收 利 息 (1) 应 收 利 息 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 定 期 存 款 利 息 918,297.34 201,243.48 578,686.26 540,854.56 合 计 918,297.34 201,243.48 578,686.26 540,854.56 (2) 应 收 利 息 的 说 明 的 应 收 利 息 是 控 股 子 三 台 新 希 望 农 牧 融 资 担 保 有 限 的 定 期 存 款 利 息 122

5 应 收 账 款 (1) 应 收 账 款 按 种 类 披 露 期 末 数 期 初 数 种 类 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 342,101,448.56 60.7% 29,078,729.58 8.5% 427,879,347.27 65.33% 56,386,280.70 13.18% 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 197,044,260.94 34.96% 9,117,075.14 4.63% 204,174,142.81 31.18% 9,237,741.05 4.52% 组 合 小 计 197,044,260.94 34.96% 9,117,075.14 4.63% 204,174,142.81 31.18% 9,237,741.05 4.52% 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 24,451,143.77 4.34% 22,603,660.39 92.44% 22,832,594.39 3.49% 21,259,711.33 93.11% 合 计 563,596,853.27 -- 60,799,465.11 -- 654,886,084.47 -- 86,883,733.08 -- 应 收 账 款 种 类 的 说 明 第 一 类 : 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 是 指 单 项 金 额 在 100 万 元 以 上 的 非 合 并 范 围 内 的 应 收 账 款 第 二 类 : 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 :A 债 务 人 破 产 或 停 业 ; 债 务 人 死 亡 ; 债 务 人 遭 受 重 大 自 然 灾 害 ; 债 务 人 经 营 不 善, 财 务 状 况 恶 化 ;B 国 内 企 业 账 龄 超 过 3 年 的 ;C 国 外 企 业 中 未 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 的 企 业 的 应 收 账 款 账 龄 超 过 6 个 月 的 ; 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 的 企 业 的 应 收 账 款 超 过 信 用 期 限 60 天 的 第 三 类 : 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 是 指 扣 除 上 述 两 类 后 的 应 收 账 款, 组 合 方 式 为 信 用 风 险 分 析 法 期 末 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 计 提 理 由 北 京 嘉 信 恒 泰 商 贸 有 限 36,851,238.80 1,842,561.94 按 可 收 回 金 额 低 于 5% 账 面 价 值 计 提 南 京 和 大 食 品 有 限 34,455,857.66 1,722,792.88 5% 同 上 福 喜 食 品 有 限 27,054,335.70 1,352,716.79 5% 同 上 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 15,380,812.11 769,040.61 5% 同 上 agus sulistyono (Sucipto) 11,997,223.61 0% 同 上 北 京 华 联 综 合 超 市 股 份 有 限 ( 第 二 分 ) 8,382,490.97 419,124.55 5% 同 上 中 食 成 都 冷 藏 物 流 有 限 7,876,474.00 393,823.70 5% 同 上 123

张 家 口 市 佳 佳 食 品 有 限 责 任 7,048,786.12 352,439.31 5% 同 上 安 徽 省 西 商 食 品 有 限 6,801,000.00 340,050.00 5% 同 上 江 西 阿 南 食 品 有 限 6,116,014.32 305,800.72 5% 同 上 郑 州 三 全 食 品 股 份 有 限 6,093,501.94 304,675.10 5% 同 上 宫 如 意 6,020,193.57 301,009.68 5% 同 上 Super Mega(Hou Shi Lian) 5,915,256.75 1,674,824.66 28.31% 同 上 美 安 5,307,803.66 265,390.18 5% 同 上 广 州 德 丰 企 业 集 团 5,068,931.65 5,068,931.65 100% 同 上 偃 师 惠 众 畜 禽 养 殖 服 务 专 业 合 作 社 5,000,000.00 250,000.00 5% 同 上 柘 城 县 和 兴 畜 禽 养 殖 专 业 合 作 社 5,000,000.00 250,000.00 5% 同 上 kamilur rosyad 4,733,483.99 0.00 0% 同 上 沃 尔 玛 ( 中 国 ) 投 资 有 限 4,371,173.58 841,158.98 19.24% 同 上 四 川 和 谐 食 品 有 限 4,023,511.95 201,175.60 5% 同 上 寿 光 市 益 农 畜 禽 养 殖 专 业 合 作 社 4,000,000.00 200,000.00 5% 同 上 德 州 金 锣 肉 制 品 有 限 3,854,632.40 192,731.62 5% 同 上 贾 坤 3,758,222.00 187,911.10 5% 同 上 圣 安 娜 饼 屋 ( 深 圳 ) 有 限 3,747,191.96 187,359.60 5% 同 上 MAXIM'S 3,589,511.03 179,475.55 5% 同 上 Alpha Farms Corp 3,147,542.12 175,909.27 5.59% 同 上 房 孝 博 3,074,152.35 153,707.62 5% 同 上 钜 丰 行 2,887,483.82 144,374.19 5% 同 上 成 都 平 和 经 营 部 2,694,034.10 134,701.71 5% 同 上 Dorotea Castro 2,659,208.73 0% 同 上 家 乐 福 超 市 有 限 2,658,091.61 450,522.37 16.95% 同 上 JIMMY TAN (KAYTANPIO FARM) 2,615,875.54 0% 同 上 成 都 红 旗 连 锁 有 限 2,577,547.01 347,555.56 13.48% 同 上 成 都 统 一 企 业 食 品 有 限 2,511,867.40 125,593.37 5% 同 上 JCMLGENERAL MERCHANDISE(999Poultry Farm) 2,400,597.13 0.00 0% 同 上 阜 新 双 汇 肉 类 加 工 有 限 2,341,202.42 117,060.12 5% 同 上 河 南 众 品 生 鲜 物 流 有 限 2,302,732.37 115,136.62 5% 同 上 REDASLAN COMPANY 2,290,321.42 193,977.01 8.47% 同 上 山 东 德 州 双 汇 食 品 有 限 2,238,698.00 111,934.90 5% 同 上 NGUYEN THI DONG 2,223,419.70 0% 同 上 124

四 川 得 益 绿 色 食 品 集 团 有 限 2,219,400.00 110,970.00 5% 同 上 肖 秋 福 2,186,391.40 109,319.57 5% 同 上 天 津 家 乐 福 2,183,568.37 436,713.67 20% 同 上 TRI MITRA 2,152,433.26 2,152,433.26 100% 同 上 张 吉 美 2,150,599.88 215,059.99 10% 同 上 SUPA AT 2,066,720.86 0% 同 上 东 莞 市 真 功 夫 餐 料 生 产 有 限 2,014,565.59 100,728.28 5% 同 上 RANCA KARYA FARM 1,951,196.11 0% 同 上 SINAR KANOMAN(KIKI) FARM 1,943,346.67 0% 同 上 潍 坊 阿 旺 食 品 有 限 1,909,208.80 95,460.44 5% 同 上 山 东 新 和 盛 食 品 有 限 1,822,677.23 91,133.86 5% 同 上 重 庆 永 辉 超 市 1,733,985.77 86,699.29 5% 同 上 四 川 王 家 渡 食 品 有 限 1,665,404.00 83,270.20 5% 同 上 河 南 众 品 食 业 股 份 有 限 1,655,780.02 82,789.00 5% 同 上 辽 宁 兴 隆 超 市 连 锁 有 限 1,639,952.99 81,997.65 5% 同 上 大 快 活 快 餐 有 限 1,639,473.08 81,973.65 5% 同 上 宁 强 康 迪 种 猪 科 技 有 限 1,566,597.15 78,329.86 5% 同 上 上 海 福 喜 食 品 有 限 1,557,090.08 77,854.50 5% 同 上 上 海 联 友 理 佳 贸 易 有 限 1,522,982.14 76,149.11 5% 同 上 Guillermo Emong Cacao 1,476,398.36 0% 同 上 桂 林 市 临 桂 县 穗 丰 社 家 禽 养 殖 有 限 责 任 1,465,709.68 1,465,709.68 100% 同 上 董 继 河 1,448,783.60 72,439.18 5% 同 上 张 继 营 1,447,416.68 1,447,416.68 100% 同 上 Mohammad.Ilham 1,435,667.83 0.00 0% 同 上 通 辽 金 锣 食 品 有 限 责 任 1,434,492.14 71,724.61 5% 同 上 CV.ANSELL JAYA 1,429,073.73 0% 同 上 志 荣 1,347,161.56 67,358.08 5% 同 上 吴 满 元 1,337,197.55 267,439.51 20% 同 上 Sukadi 1,330,565.28 0.00 0% 同 上 成 都 市 人 人 乐 商 业 有 限 ( 总 店 ) 1,254,564.23 145,569.85 11.6% 同 上 上 海 品 食 冷 冻 食 品 有 限 1,241,950.00 62,097.50 5% 同 上 穆 西 忠 1,224,282.80 61,214.14 5% 同 上 LIN JIAN YE 1,202,890.31 45,834.03 3.81% 同 上 125

Koperasi Karya Agro 1,199,777.89 0.00 0% 同 上 FELY CASTANEDA 1,191,539.94 0.00 0% 同 上 凤 鸿 源 禽 业 有 限 1,148,089.20 1,148,089.20 100% 同 上 汉 记 蛋 庄 1,134,007.80 56,700.39 5% 同 上 南 京 阿 惠 食 品 有 限 责 任 1,108,868.16 55,443.41 5% 同 上 沈 阳 市 兴 隆 大 家 庭 购 物 中 心 有 限 1,098,296.71 54,914.84 5% 同 上 烟 台 雅 米 宠 物 食 品 有 限 1,093,351.88 54,667.59 5% 同 上 王 素 文 1,090,952.83 54,547.64 5% 同 上 威 宝 ( 国 际 ) 贸 易 1,077,101.86 53,855.09 5% 同 上 昆 明 统 一 企 业 食 品 有 限 1,066,800.00 53,340.00 5% 同 上 快 乐 蜂 食 品 ( 安 徽 ) 有 限 1,060,400.00 53,020.00 5% 同 上 REYNALDO P.ONG(NEW HOPE SOUTH MARKETER,INC) 1,044,336.33 0.00 0% 同 上 深 圳 市 周 黑 鸭 食 品 有 限 1,040,000.40 52,000.02 5% 同 上 阜 新 双 汇 食 品 有 限 责 任 1,018,160.00 50,908.00 5% 同 上 澳 门 振 兴 蛋 号 1,001,816.92 50,090.85 5% 同 上 合 计 342,101,448.56 29,078,729.58 -- -- 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 组 合 名 称 账 面 余 额 坏 账 准 备 无 风 险 47,272,090.15 低 风 险 132,082,950.84 6,604,147.54 较 低 风 险 10,249,164.05 1,024,916.43 中 等 风 险 7,440,055.90 1,488,011.17 合 计 197,044,260.94 9,117,075.14 期 末 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 计 提 理 由 Lucila Constantino 948,044.18 948,044.18 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 100% 价 值 计 提 126

XIAO GUANGZAO 687,745.75 686,491.09 99.82% 同 上 D-REYES FARM 474,197.53 474,197.53 100% 同 上 CIKUYA MANDIRI FARM 421,515.74 421,515.74 100% 同 上 APO FARM 369,865.76 184,932.88 50% 同 上 彭 章 顺 330,145.06 330,145.06 100% 同 上 CV.MANDALA JAYA FARM 302,600.05 302,600.05 100% 同 上 Vincent Mones 269,378.43 269,378.43 100% 同 上 EVELYN YOUNG 267,805.98 267,805.98 100% 同 上 CHEUNG WING YU(1ST FARM) 228,923.27 228,923.27 100% 同 上 GANDA MEKAR PS 223,414.71 223,414.71 100% 同 上 MALIGAYA POULTRY FARM 209,729.36 184,772.46 88.1% 同 上 谢 文 祥 207,970.30 207,970.30 100% 同 上 Eka Sari PS 203,472.99 203,472.99 100% 同 上 广 西 桂 林 帝 室 农 业 科 技 生 态 园 有 限 203,288.00 203,288.00 100% 同 上 Wilfredo Gungon Sr. 198,849.52 99,424.76 50% 同 上 魏 茂 林 195,988.39 195,988.39 100% 同 上 Vincent Sy 195,770.80 97,885.40 50% 同 上 库 盛 全 191,939.16 191,939.16 100% 同 上 张 震 184,312.80 184,312.80 100% 同 上 ALLAN BILOG CHING 179,468.78 118,684.40 66.13% 同 上 张 福 强 173,008.68 173,008.68 100% 同 上 宋 会 川 171,133.33 171,133.33 100% 同 上 富 兴 166,078.20 166,078.20 100% 同 上 BERLIAN JAYA PS 162,817.66 162,817.66 100% 同 上 JATMIKO PUTRA FARM GROUP 160,495.74 80,247.87 50% 同 上 李 锦 添 153,739.80 153,739.80 100% 同 上 张 玉 祥 152,188.00 152,188.00 100% 同 上 周 朝 辉 142,620.20 142,620.20 100% 同 上 LESTARI FARM 141,525.76 141,525.76 100% 同 上 Lorenzo Canlaon 135,736.70 67,868.35 50% 同 上 127

Cabalquinto 周 胜 田 132,327.85 66,163.93 50% 同 上 JUDE SALAZAR 132,034.50 132,034.50 100% 同 上 冯 建 国 131,951.60 131,951.60 100% 同 上 阜 新 市 原 种 猪 场 130,000.00 130,000.00 100% 同 上 ARDI PUTRA PS 127,689.16 63,844.58 50% 同 上 Cik Nonik 127,332.54 63,666.27 50% 同 上 Olivia Castrense 127,264.66 109,733.67 86.22% 同 上 NESTOR MAGTOTO 124,495.32 124,495.32 100% 同 上 AYEP FARM 123,261.63 123,261.63 100% 同 上 淮 安 市 君 泰 食 品 有 限 公 司 PUTRA MANDIRI FARM 119,777.80 119,777.80 100% 同 上 114,784.89 114,784.89 100% 同 上 CV.SILIWANGI 109,379.68 54,689.84 50% 同 上 王 彦 红 108,720.00 108,720.00 100% 同 上 Jose Francisco 107,605.73 53,802.86 50% 同 上 CAI JIAXIN & CAI CONCEPTA SANTOS 107,406.06 16,252.68 15.13% 同 上 H.Furqon 106,078.04 106,078.04 100% 同 上 萨 达 尔 104,755.60 52,377.80 50% 同 上 刘 树 梅 104,253.00 104,253.00 100% 同 上 DIOMEDES ALEGRE 102,830.83 51,415.42 50% 同 上 Slamet Wasono 100,050.03 100,050.03 100% 同 上 北 京 友 爱 阳 光 科 技 有 限 100,000.00 100,000.00 100% 同 上 其 他 若 干 13,955,374.22 13,239,891.10 94.87% 同 上 合 计 24,451,143.77 22,603,660.39 -- -- (2) 本 报 告 期 转 回 或 收 回 的 应 收 账 款 情 况 应 收 账 款 内 容 转 回 或 收 回 原 因 确 定 原 坏 账 准 备 的 依 据 转 回 或 收 回 前 累 计 已 计 提 坏 账 准 备 金 额 转 回 或 收 回 金 额 北 京 友 爱 阳 光 科 技 有 限 加 大 催 收 力 度, 收 回 欠 款 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 148,000.00 148,000.00 128

LI JIANSHENG 加 大 催 收 力 度, 收 回 欠 款 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 2,744,943.14 2,744,943.14 合 计 -- -- 2,892,943.14 -- 期 末 单 项 金 额 重 大 或 虽 不 重 大 但 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 金 额 计 提 比 例 (%) 理 由 北 京 嘉 信 恒 泰 商 贸 有 限 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 36,851,238.80 1,842,561.94 5% 价 值 计 提 南 京 和 大 食 品 有 限 34,455,857.66 1,722,792.88 5% 同 上 福 喜 食 品 有 限 27,054,335.70 1,352,716.79 5% 同 上 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 15,380,812.11 769,040.61 5% 同 上 agus sulistyono (Sucipto) 11,997,223.61 0% 同 上 北 京 华 联 综 合 超 市 股 份 有 限 ( 第 二 分 ) 中 食 成 都 冷 藏 物 流 有 限 张 家 口 市 佳 佳 食 品 有 限 责 任 安 徽 省 西 商 食 品 有 限 公 司 8,382,490.97 419,124.55 5% 同 上 7,876,474.00 393,823.70 5% 同 上 7,048,786.12 352,439.31 5% 同 上 6,801,000.00 340,050.00 5% 同 上 江 西 阿 南 食 品 有 限 6,116,014.32 305,800.72 5% 同 上 郑 州 三 全 食 品 股 份 有 限 6,093,501.94 304,675.10 5% 同 上 宫 如 意 6,020,193.57 301,009.68 5% 同 上 Super Mega(Hou Shi Lian) 5,915,256.75 1,674,824.66 28.31% 同 上 美 安 5,307,803.66 265,390.18 5% 同 上 广 州 德 丰 企 业 集 团 5,068,931.65 5,068,931.65 100% 同 上 偃 师 惠 众 畜 禽 养 殖 服 务 专 业 合 作 社 柘 城 县 和 兴 畜 禽 养 殖 专 业 合 作 社 5,000,000.00 250,000.00 5% 同 上 5,000,000.00 250,000.00 5% 同 上 kamilur rosyad 4,733,483.99 0.00 0% 同 上 沃 尔 玛 ( 中 国 ) 投 资 有 限 4,371,173.58 841,158.98 19.24% 同 上 四 川 和 谐 食 品 有 限 4,023,511.95 201,175.60 5% 同 上 129

寿 光 市 益 农 畜 禽 养 殖 专 业 合 作 社 德 州 金 锣 肉 制 品 有 限 公 司 4,000,000.00 200,000.00 5% 同 上 3,854,632.40 192,731.62 5% 同 上 贾 坤 3,758,222.00 187,911.10 5% 同 上 圣 安 娜 饼 屋 ( 深 圳 ) 有 限 3,747,191.96 187,359.60 5% 同 上 MAXIM'S 3,589,511.03 179,475.55 5% 同 上 Alpha Farms Corp 3,147,542.12 175,909.27 5.59% 同 上 房 孝 博 3,074,152.35 153,707.62 5% 同 上 钜 丰 行 2,887,483.82 144,374.19 5% 同 上 成 都 平 和 经 营 部 2,694,034.10 134,701.71 5% 同 上 Dorotea Castro 2,659,208.73 0% 同 上 家 乐 福 超 市 有 限 2,658,091.61 450,522.37 16.95% 同 上 JIMMY TAN (KAYTANPIO FARM) 2,615,875.54 0% 同 上 成 都 红 旗 连 锁 有 限 2,577,547.01 347,555.56 13.48% 同 上 成 都 统 一 企 业 食 品 有 限 JCMLGENERAL MERCHANDISE(999Po ultry Farm) 阜 新 双 汇 肉 类 加 工 有 限 河 南 众 品 生 鲜 物 流 有 限 REDASLAN COMPANY 山 东 德 州 双 汇 食 品 有 限 2,511,867.40 125,593.37 5% 同 上 2,400,597.13 0.00 0% 同 上 2,341,202.42 117,060.12 5% 同 上 2,302,732.37 115,136.62 5% 同 上 2,290,321.42 193,977.01 8.47% 同 上 2,238,698.00 111,934.90 5% 同 上 NGUYEN THI DONG 2,223,419.70 0% 同 上 四 川 得 益 绿 色 食 品 集 团 有 限 2,219,400.00 110,970.00 5% 同 上 肖 秋 福 2,186,391.40 109,319.57 5% 同 上 天 津 家 乐 福 2,183,568.37 436,713.67 20% 同 上 TRI MITRA 2,152,433.26 2,152,433.26 100% 同 上 张 吉 美 2,150,599.88 215,059.99 10% 同 上 130

SUPA AT 2,066,720.86 0% 同 上 东 莞 市 真 功 夫 餐 料 生 产 有 限 2,014,565.59 100,728.28 5% 同 上 RANCA KARYA FARM 1,951,196.11 0% 同 上 SINAR KANOMAN(KIKI) FARM 1,943,346.67 0% 同 上 潍 坊 阿 旺 食 品 有 限 1,909,208.80 95,460.44 5% 同 上 山 东 新 和 盛 食 品 有 限 公 司 1,822,677.23 91,133.86 5% 同 上 重 庆 永 辉 超 市 1,733,985.77 86,699.29 5% 同 上 四 川 王 家 渡 食 品 有 限 公 司 河 南 众 品 食 业 股 份 有 限 辽 宁 兴 隆 超 市 连 锁 有 限 1,665,404.00 83,270.20 5% 同 上 1,655,780.02 82,789.00 5% 同 上 1,639,952.99 81,997.65 5% 同 上 大 快 活 快 餐 有 限 1,639,473.08 81,973.65 5% 同 上 宁 强 康 迪 种 猪 科 技 有 限 1,566,597.15 78,329.86 5% 同 上 上 海 福 喜 食 品 有 限 1,557,090.08 77,854.50 5% 同 上 上 海 联 友 理 佳 贸 易 有 限 1,522,982.14 76,149.11 5% 同 上 Guillermo Emong Cacao 1,476,398.36 0% 同 上 桂 林 市 临 桂 县 穗 丰 社 家 禽 养 殖 有 限 责 任 1,465,709.68 1,465,709.68 100% 同 上 董 继 河 1,448,783.60 72,439.18 5% 同 上 张 继 营 1,447,416.68 1,447,416.68 100% 同 上 Mohammad.Ilham 1,435,667.83 0.00 0% 同 上 通 辽 金 锣 食 品 有 限 责 任 1,434,492.14 71,724.61 5% 同 上 CV.ANSELL JAYA 1,429,073.73 0% 同 上 志 荣 1,347,161.56 67,358.08 5% 同 上 吴 满 元 1,337,197.55 267,439.51 20% 同 上 Sukadi 1,330,565.28 0.00 0% 同 上 成 都 市 人 人 乐 商 业 有 限 ( 总 店 ) 1,254,564.23 145,569.85 11.6% 同 上 131

上 海 品 食 冷 冻 食 品 有 限 1,241,950.00 62,097.50 5% 同 上 穆 西 忠 1,224,282.80 61,214.14 5% 同 上 LIN JIAN YE 1,202,890.31 45,834.03 3.81% 同 上 Koperasi Karya Agro 1,199,777.89 0.00 0% 同 上 FELY CASTANEDA 1,191,539.94 0.00 0% 同 上 凤 鸿 源 禽 业 有 限 1,148,089.20 1,148,089.20 100% 同 上 汉 记 蛋 庄 1,134,007.80 56,700.39 5% 同 上 南 京 阿 惠 食 品 有 限 责 任 沈 阳 市 兴 隆 大 家 庭 购 物 中 心 有 限 烟 台 雅 米 宠 物 食 品 有 限 1,108,868.16 55,443.41 5% 同 上 1,098,296.71 54,914.84 5% 同 上 1,093,351.88 54,667.59 5% 同 上 王 素 文 1,090,952.83 54,547.64 5% 同 上 威 宝 ( 国 际 ) 贸 易 1,077,101.86 53,855.09 5% 同 上 昆 明 统 一 企 业 食 品 有 限 快 乐 蜂 食 品 ( 安 徽 ) 有 限 REYNALDO P.ONG(NEW HOPE SOUTH MARKETER,INC) 深 圳 市 周 黑 鸭 食 品 有 限 阜 新 双 汇 食 品 有 限 责 任 1,066,800.00 53,340.00 5% 同 上 1,060,400.00 53,020.00 5% 同 上 1,044,336.33 0.00 0% 同 上 1,040,000.40 52,000.02 5% 同 上 1,018,160.00 50,908.00 5% 同 上 澳 门 振 兴 蛋 号 1,001,816.92 50,090.85 5% 同 上 Lucila Constantino 948,044.18 948,044.18 100% 同 上 XIAO GUANGZAO 687,745.75 686,491.09 99.82% 同 上 D-REYES FARM 474,197.53 474,197.53 100% 同 上 CIKUYA MANDIRI FARM 421,515.74 421,515.74 100% 同 上 APO FARM 369,865.76 184,932.88 50% 同 上 彭 章 顺 330,145.06 330,145.06 100% 同 上 CV.MANDALA JAYA 302,600.05 302,600.05 100% 同 上 132

FARM Vincent Mones 269,378.43 269,378.43 100% 同 上 EVELYN YOUNG 267,805.98 267,805.98 100% 同 上 CHEUNG WING YU(1ST FARM) 228,923.27 228,923.27 100% 同 上 GANDA MEKAR PS 223,414.71 223,414.71 100% 同 上 MALIGAYA POULTRY FARM 209,729.36 184,772.46 88.1% 同 上 谢 文 祥 207,970.30 207,970.30 100% 同 上 Eka Sari PS 203,472.99 203,472.99 100% 同 上 广 西 桂 林 帝 室 农 业 科 技 生 态 园 有 限 203,288.00 203,288.00 100% 同 上 Wilfredo Gungon Sr. 198,849.52 99,424.76 50% 同 上 魏 茂 林 195,988.39 195,988.39 100% 同 上 Vincent Sy 195,770.80 97,885.40 50% 同 上 库 盛 全 191,939.16 191,939.16 100% 同 上 张 震 184,312.80 184,312.80 100% 同 上 ALLAN BILOG CHING 179,468.78 118,684.40 66.13% 同 上 张 福 强 173,008.68 173,008.68 100% 同 上 宋 会 川 171,133.33 171,133.33 100% 同 上 富 兴 166,078.20 166,078.20 100% 同 上 BERLIAN JAYA PS 162,817.66 162,817.66 100% 同 上 JATMIKO PUTRA FARM GROUP 160,495.74 80,247.87 50% 同 上 李 锦 添 153,739.80 153,739.80 100% 同 上 张 玉 祥 152,188.00 152,188.00 100% 同 上 周 朝 辉 142,620.20 142,620.20 100% 同 上 LESTARI FARM 141,525.76 141,525.76 100% 同 上 Lorenzo Canlaon Cabalquinto 135,736.70 67,868.35 50% 同 上 周 胜 田 132,327.85 66,163.93 50% 同 上 JUDE SALAZAR 132,034.50 132,034.50 100% 同 上 冯 建 国 131,951.60 131,951.60 100% 同 上 阜 新 市 原 种 猪 场 130,000.00 130,000.00 100% 同 上 ARDI PUTRA PS 127,689.16 63,844.58 50% 同 上 133

Cik Nonik 127,332.54 63,666.27 50% 同 上 Olivia Castrense 127,264.66 109,733.67 86.22% 同 上 NESTOR MAGTOTO 124,495.32 124,495.32 100% 同 上 AYEP FARM 123,261.63 123,261.63 100% 同 上 淮 安 市 君 泰 食 品 有 限 公 司 PUTRA MANDIRI FARM 119,777.80 119,777.80 100% 同 上 114,784.89 114,784.89 100% 同 上 CV.SILIWANGI 109,379.68 54,689.84 50% 同 上 王 彦 红 108,720.00 108,720.00 100% 同 上 Jose Francisco 107,605.73 53,802.86 50% 同 上 CAI JIAXIN & CAI CONCEPTA SANTOS 107,406.06 16,252.68 15.13% 同 上 H.Furqon 106,078.04 106,078.04 100% 同 上 萨 达 尔 104,755.60 52,377.80 50% 同 上 刘 树 梅 104,253.00 104,253.00 100% 同 上 DIOMEDES ALEGRE 102,830.83 51,415.42 50% 同 上 Slamet Wasono 100,050.03 100,050.03 100% 同 上 北 京 友 爱 阳 光 科 技 有 限 100,000.00 100,000.00 100% 同 上 其 他 若 干 13,955,374.22 13,239,891.10 94.87% 同 上 合 计 366,552,592.33 51,682,389.97 -- -- 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 账 款 的 说 明 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 :A 债 务 人 破 产 或 停 业 ; 债 务 人 死 亡 ; 债 务 人 遭 受 重 大 自 然 灾 害 ; 债 务 人 经 营 不 善, 财 务 状 况 恶 化 ;B 国 内 企 业 账 龄 超 过 3 年 的 ;C 国 外 企 业 中 未 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 的 企 业 的 应 收 账 款 账 龄 超 过 6 个 月 的 ; 执 行 商 业 远 期 本 票 (post dated check) 的 企 业 的 应 收 账 款 超 过 信 用 期 限 60 天 的 (3) 本 报 告 期 实 际 核 销 的 应 收 账 款 情 况 单 位 名 称 应 收 账 款 性 质 核 销 时 间 核 销 金 额 核 销 原 因 是 否 因 关 联 交 易 产 生 广 西 玉 林 市 翁 正 农 牧 有 限 货 款 2013 年 11 月 26 日 1,439,710.61 欠 款 时 间 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 否 陈 峻 货 款 2013 年 11 月 26 日 1,119,776.00 欠 款 时 间 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 否 邹 平 农 合 畜 禽 养 殖 货 款 2013 年 10 月 31 日 372,765.60 该 合 作 社 已 核 销, 款 否 134

专 业 合 作 社 项 无 法 收 回 陆 川 三 盟 鸭 业 有 限 货 款 2013 年 11 月 26 日 296,811.00 欠 款 时 间 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 否 孙 万 忠 货 款 2013 年 12 月 31 日 146,600.00 李 东 明 货 款 2013 年 03 月 31 日 124,785.00 章 风 光 货 款 2013 年 03 月 31 日 122,808.44 其 他 若 干 个 单 位 货 款 2013 年 12 月 31 日 445,207.07 欠 款 时 间 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 欠 款 时 间 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 欠 款 时 间 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 欠 款 时 间 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 否 否 否 否 合 计 -- -- 4,068,463.72 -- -- 应 收 账 款 核 销 说 明 报 告 期 内, 根 据 应 收 账 款 的 实 际 状 况, 对 部 分 账 龄 较 长, 久 拖 不 付, 无 法 收 回 的 应 收 款 项 进 行 了 核 销, 本 期 核 销 的 应 收 账 款 金 额 占 应 收 账 款 总 额 比 例 为 0.72% (4) 应 收 账 款 中 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 与 本 关 系 金 额 年 限 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 (%) 北 京 嘉 信 恒 泰 商 贸 有 限 客 户 36,851,238.80 1 年 以 内 6.54% 南 京 和 大 食 品 有 限 联 营 企 业 34,455,857.66 1 年 以 内 6.11% 福 喜 食 品 有 限 客 户 27,054,335.70 1 年 以 内 4.8% 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 联 营 企 业 15,380,812.11 1 年 以 内 2.73% agus sulistyono (Sucipto) 客 户 11,997,223.61 1 年 以 内 2.13% 合 计 -- 125,739,467.88 -- 22.31% (5) 应 收 关 联 方 账 款 情 况 单 位 名 称 与 本 关 系 金 额 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 (%) 南 方 希 望 实 业 有 限 之 控 股 子 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制 96,220.00 0.02% 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 联 营 企 业 7,030.73 0% 南 京 和 大 食 品 有 限 联 营 企 业 34,455,857.66 6.11% 135

上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 联 营 企 业 15,380,812.11 2.73% 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 联 营 企 业 368,746.74 0.07% 合 计 -- 50,308,667.24 8.93% 6 其 他 应 收 款 (1) 其 他 应 收 款 按 种 类 披 露 期 末 数 期 初 数 种 类 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 221,886,256.29 40.25% 39,585,316.15 17.84% 172,290,342.76 38.2% 41,349,639.32 24% 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 采 用 其 他 方 式 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 299,884,805.09 54.4% 19,268,489.24 6.43% 251,035,479.69 55.65% 15,378,136.08 6.13% 组 合 小 计 299,884,805.09 54.4% 19,268,489.24 6.43% 251,035,479.69 55.65% 15,378,136.08 6.13% 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 29,500,293.31 5.35% 26,484,363.47 89.78% 27,743,586.68 6.15% 25,337,746.46 91.33% 合 计 551,271,354.69 -- 85,338,168.86 -- 451,069,409.13 -- 82,065,521.86 -- 其 他 应 收 款 种 类 的 说 明 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 是 指 单 项 金 额 在 100 万 元 以 上 的 非 合 并 范 围 内 的 其 他 应 收 款 ; 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 是 指 期 末 账 龄 超 过 3 年 及 账 龄 低 于 3 年 但 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 ; 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 指 扣 除 前 两 项 的 其 他 应 收 款, 组 合 方 式 为 信 用 风 险 分 析 法 期 末 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 其 他 应 收 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 金 额 计 提 比 例 (%) 理 由 养 殖 户 临 时 周 转 借 款 29,765,686.00 1,488,284.30 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 5% 提 海 南 中 渔 水 产 有 限 25,025,000.00 1,825,050.00 7.29% 同 上 九 寨 沟 高 原 食 品 有 限 24,778,577.43 1,834,990.18 7.41% 同 上 广 州 谷 旺 饲 料 有 限 22,570,000.00 1,128,500.00 5% 同 上 漯 河 六 和 豫 汇 食 品 有 限 12,622,034.19 3,155,508.55 25% 同 上 136

吕 梁 市 离 石 区 南 海 滩 养 殖 场 10,203,682.64 510,184.13 5% 同 上 石 喜 桂 9,000,000.00 450,000.00 5% 同 上 陕 西 石 羊 食 品 有 限 6,000,000.00 600,000.00 10% 同 上 西 藏 圣 牛 乳 业 有 限 4,400,000.00 2,200,000.00 50% 同 上 潍 坊 元 丰 饲 料 有 限 4,602,928.86 4,602,928.86 100% 同 上 资 阳 市 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 3,712,600.00 3,712,600.00 100% 同 上 刘 崟 3,048,550.64 152,427.53 5% 同 上 程 鹏 3,019,750.88 150,987.54 5% 同 上 马 德 荣 3,000,000.00 150,000.00 5% 同 上 如 东 新 银 河 饲 料 有 限 2,782,732.39 2,702,689.19 97.12% 同 上 路 易 达 孚 ( 北 京 ) 贸 易 有 限 责 任 2,541,600.00 127,080.00 5% 同 上 泰 安 市 顺 极 经 贸 有 限 2,127,529.00 212,752.90 10% 同 上 漯 河 市 豫 汇 集 团 有 限 2,100,000.00 2,100,000.00 100% 同 上 徐 新 华 2,060,637.34 412,127.47 20% 同 上 淄 博 六 和 宝 元 饲 料 有 限 1,783,795.42 1,783,795.42 100% 同 上 寿 光 市 益 农 畜 禽 养 殖 专 业 合 作 社 2,000,000.00 100,000.00 5% 同 上 赵 喜 双 2,000,000.00 100,000.00 5% 同 上 李 静 研 2,000,000.00 100,000.00 5% 同 上 杨 庆 华 2,000,000.00 100,000.00 5% 同 上 武 威 六 和 益 民 饲 料 有 限 1,982,868.38 198,286.84 10% 同 上 河 北 华 裕 家 禽 育 种 有 限 1,840,000.00 368,000.00 20% 同 上 怀 化 岩 冲 煤 矿 1,797,083.45 852,083.45 47.41% 同 上 庄 志 伟 1,790,000.00 89,500.00 5% 同 上 王 连 宝 1,635,000.00 81,750.00 5% 同 上 宜 昌 市 桔 城 饲 料 有 限 1,625,969.35 1,593,076.85 97.98% 同 上 安 徽 华 诚 饲 料 科 技 有 限 1,618,650.00 809,325.00 50% 同 上 张 琦 1,556,888.00 77,844.40 5% 同 上 赵 品 康 1,551,016.58 110,681.84 7.14% 同 上 王 寻 1,520,000.00 76,000.00 5% 同 上 济 南 双 利 食 品 有 限 1,472,558.14 147,255.81 10% 同 上 文 水 县 锦 绣 农 牧 发 展 有 限 公 司 1,460,625.00 73,031.25 5% 同 上 137

新 沂 市 乡 情 农 业 发 展 有 限 公 司 1,417,198.33 70,859.92 5% 同 上 汨 罗 市 粮 食 局 1,320,000.00 1,320,000.00 100% 同 上 杨 小 才 1,277,495.33 63,874.77 5% 同 上 刘 延 云 1,239,000.00 1,239,000.00 100% 同 上 阜 新 蒙 古 族 自 治 县 慧 康 养 鸡 专 业 合 作 社 1,200,000.00 60,000.00 5% 同 上 周 志 宏 1,140,000.00 1,140,000.00 100% 同 上 青 岛 海 关 保 证 金 1,110,773.39 55,538.67 5% 同 上 崔 利 彬 1,096,000.00 54,800.00 5% 同 上 Monami Freighter(Pvt)Ltd 1,048,410.49 52,420.52 5% 同 上 徐 莺 1,016,378.33 50,818.92 5% 同 上 宋 绪 国 1,012,000.00 50,600.00 5% 同 上 李 广 超 1,010,173.33 50,508.67 5% 同 上 刘 超 1,003,063.40 50,153.17 5% 同 上 海 航 集 团 财 务 有 限 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 同 上 宜 良 工 业 园 区 管 理 委 员 会 1,000,000.00 50,000.00 5% 同 上 泰 安 旺 河 肉 鸭 专 业 合 作 社 1,000,000.00 50,000.00 5% 同 上 李 运 德 1,000,000.00 50,000.00 5% 同 上 合 计 221,886,256.29 39,585,316.15 -- -- 组 合 中, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 组 合 名 称 账 面 余 额 坏 账 准 备 无 风 险 低 风 险 249,874,607.59 12,493,730.43 较 低 风 险 32,272,806.66 3,227,280.65 中 等 风 险 17,737,390.84 3,547,478.16 合 计 299,884,805.09 19,268,489.24 期 末 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 138

其 他 应 收 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 计 提 理 由 肖 开 明 972,289.94 972,289.94 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 100% 价 值 计 提 魏 东 华 800,000.00 800,000.00 100% 同 上 安 丘 市 凌 河 镇 政 府 780,244.20 780,244.20 100% 同 上 徐 树 常 777,096.60 388,548.30 50% 同 上 常 德 市 德 山 经 济 开 发 区 财 政 局 770,000.00 770,000.00 100% 同 上 甄 恺 700,052.66 700,052.66 100% 同 上 王 军 祥 663,600.00 331,800.00 50% 同 上 吴 乃 岩 642,538.80 321,269.40 50% 同 上 郭 财 614,827.03 307,413.52 50% 同 上 阜 新 惠 民 房 地 产 开 发 公 司 600,000.00 600,000.00 100% 同 上 胡 宝 鹏 595,000.00 595,000.00 100% 同 上 刘 文 忠 500,000.00 500,000.00 100% 同 上 孙 士 伟 497,628.48 497,628.48 100% 同 上 山 东 元 丰 食 品 有 限 491,079.52 491,079.52 100% 同 上 杨 才 贵 484,606.90 484,606.90 100% 同 上 和 柄 枝 432,000.00 432,000.00 100% 同 上 威 海 源 进 车 队 400,000.00 400,000.00 100% 同 上 海 南 英 农 实 业 有 限 337,092.29 332,190.31 98.55% 同 上 江 苏 省 徐 州 市 睢 宁 县 国 土 资 源 局 山 西 交 城 县 兴 隆 养 殖 合 作 社 青 岛 市 农 业 产 业 化 促 进 会 325,000.00 325,000.00 100% 同 上 324,304.00 324,304.00 100% 同 上 300,000.00 150,000.00 50% 同 上 朱 宏 凯 246,873.40 246,873.40 100% 同 上 张 浩 244,510.06 244,510.06 100% 同 上 山 东 鸿 泰 建 设 集 团 有 限 244,000.00 244,000.00 100% 同 上 潍 坊 泰 源 拍 卖 有 限 235,000.00 235,000.00 100% 同 上 阳 光 乳 业 有 限 225,658.00 225,658.00 100% 同 上 吴 其 军 203,013.72 203,013.72 100% 同 上 大 禹 200,000.00 200,000.00 100% 同 上 139

段 玉 祥 182,332.91 182,332.91 100% 同 上 袁 呈 玉 175,145.25 175,145.25 100% 同 上 张 九 聪 150,000.00 150,000.00 100% 同 上 钟 祥 市 粮 食 局 141,586.91 141,586.91 100% 同 上 王 伟 140,000.00 140,000.00 100% 同 上 吴 军 140,000.00 70,000.00 50% 同 上 闫 志 武 128,000.00 128,000.00 100% 同 上 陈 文 君 126,063.00 126,063.00 100% 同 上 柯 玉 明 115,000.00 115,000.00 100% 同 上 赵 丽 111,562.08 111,562.08 100% 同 上 杨 万 军 109,856.30 109,856.30 100% 同 上 刘 汉 国 106,426.92 106,426.92 100% 同 上 叶 银 贤 104,949.09 104,949.09 100% 同 上 秦 世 军 104,864.40 104,864.40 100% 同 上 李 征 文 100,000.50 100,000.50 100% 同 上 北 京 郑 锅 中 光 科 技 有 限 重 庆 百 货 大 楼 股 份 有 限 超 市 分 山 东 省 禹 城 市 电 力 总 公 司 100,000.00 100,000.00 100% 同 上 100,000.00 100,000.00 100% 同 上 100,000.00 100,000.00 100% 同 上 其 他 若 干 13,658,090.35 12,216,093.70 89.44% 同 上 合 计 29,500,293.31 26,484,363.47 -- -- (2) 本 报 告 期 转 回 或 收 回 的 其 他 应 收 款 情 况 其 他 应 收 款 内 容 转 回 或 收 回 原 因 确 定 原 坏 账 准 备 的 依 据 转 回 或 收 回 前 累 计 已 计 提 坏 账 准 备 金 额 转 回 或 收 回 金 额 乐 山 乐 丰 畜 牧 机 械 设 备 有 限 已 收 回 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 提 144,240.00 144,240.00 常 德 市 德 山 经 济 开 发 区 财 政 局 已 收 回 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 提 230,000.00 230,000.00 合 计 -- -- 374,240.00 -- 期 末 单 项 金 额 重 大 或 虽 不 重 大 但 单 独 进 行 减 值 测 试 的 其 他 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 140

应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 金 额 计 提 比 例 (%) 理 由 养 殖 户 临 时 周 转 借 款 29,765,686.00 1,488,284.30 5% 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 提 海 南 中 渔 水 产 有 限 九 寨 沟 高 原 食 品 有 限 广 州 谷 旺 饲 料 有 限 漯 河 六 和 豫 汇 食 品 有 限 吕 梁 市 离 石 区 南 海 滩 养 殖 场 25,025,000.00 1,825,050.00 7.29% 同 上 24,778,577.43 1,834,990.18 7.41% 同 上 22,570,000.00 1,128,500.00 5% 同 上 12,622,034.19 3,155,508.55 25% 同 上 10,203,682.64 510,184.13 5% 同 上 石 喜 桂 9,000,000.00 450,000.00 5% 同 上 陕 西 石 羊 食 品 有 限 西 藏 圣 牛 乳 业 有 限 潍 坊 元 丰 饲 料 有 限 资 阳 市 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 6,000,000.00 600,000.00 10% 同 上 4,400,000.00 2,200,000.00 50% 同 上 4,602,928.86 4,602,928.86 100% 同 上 3,712,600.00 3,712,600.00 100% 同 上 刘 崟 3,048,550.64 152,427.53 5% 同 上 程 鹏 3,019,750.88 150,987.54 5% 同 上 马 德 荣 3,000,000.00 150,000.00 5% 同 上 如 东 新 银 河 饲 料 有 限 路 易 达 孚 ( 北 京 ) 贸 易 有 限 责 任 泰 安 市 顺 极 经 贸 有 限 漯 河 市 豫 汇 集 团 有 限 2,782,732.39 2,702,689.19 97.12% 同 上 2,541,600.00 127,080.00 5% 同 上 2,127,529.00 212,752.90 10% 同 上 2,100,000.00 2,100,000.00 100% 同 上 徐 新 华 2,060,637.34 412,127.47 20% 同 上 淄 博 六 和 宝 元 饲 料 有 限 1,783,795.42 1,783,795.42 100% 同 上 141

寿 光 市 益 农 畜 禽 养 殖 专 业 合 作 社 2,000,000.00 100,000.00 5% 同 上 赵 喜 双 2,000,000.00 100,000.00 5% 同 上 李 静 研 2,000,000.00 100,000.00 5% 同 上 杨 庆 华 2,000,000.00 100,000.00 5% 同 上 武 威 六 和 益 民 饲 料 有 限 河 北 华 裕 家 禽 育 种 有 限 1,982,868.38 198,286.84 10% 同 上 1,840,000.00 368,000.00 20% 同 上 怀 化 岩 冲 煤 矿 1,797,083.45 852,083.45 47.41% 同 上 庄 志 伟 1,790,000.00 89,500.00 5% 同 上 王 连 宝 1,635,000.00 81,750.00 5% 同 上 宜 昌 市 桔 城 饲 料 有 限 安 徽 华 诚 饲 料 科 技 有 限 1,625,969.35 1,593,076.85 97.98% 同 上 1,618,650.00 809,325.00 50% 同 上 张 琦 1,556,888.00 77,844.40 5% 同 上 赵 品 康 1,551,016.58 110,681.84 7.14% 同 上 王 寻 1,520,000.00 76,000.00 5% 同 上 济 南 双 利 食 品 有 限 文 水 县 锦 绣 农 牧 发 展 有 限 新 沂 市 乡 情 农 业 发 展 有 限 1,472,558.14 147,255.81 10% 同 上 1,460,625.00 73,031.25 5% 同 上 1,417,198.33 70,859.92 5% 同 上 汨 罗 市 粮 食 局 1,320,000.00 1,320,000.00 100% 同 上 杨 小 才 1,277,495.33 63,874.77 5% 同 上 刘 延 云 1,239,000.00 1,239,000.00 100% 同 上 阜 新 蒙 古 族 自 治 县 慧 康 养 鸡 专 业 合 作 社 1,200,000.00 60,000.00 5% 同 上 周 志 宏 1,140,000.00 1,140,000.00 100% 同 上 青 岛 海 关 保 证 金 1,110,773.39 55,538.67 5% 同 上 崔 利 彬 1,096,000.00 54,800.00 5% 同 上 Monami Freighter(Pvt)Ltd 1,048,410.49 52,420.52 5% 同 上 徐 莺 1,016,378.33 50,818.92 5% 同 上 142

宋 绪 国 1,012,000.00 50,600.00 5% 同 上 李 广 超 1,010,173.33 50,508.67 5% 同 上 刘 超 1,003,063.40 50,153.17 5% 同 上 海 航 集 团 财 务 有 限 宜 良 工 业 园 区 管 理 委 员 会 泰 安 旺 河 肉 鸭 专 业 合 作 社 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 同 上 1,000,000.00 50,000.00 5% 同 上 1,000,000.00 50,000.00 5% 同 上 李 运 德 1,000,000.00 50,000.00 5% 同 上 肖 开 明 972,289.94 972,289.94 100% 同 上 魏 东 华 800,000.00 800,000.00 100% 同 上 安 丘 市 凌 河 镇 政 府 780,244.20 780,244.20 100% 同 上 徐 树 常 777,096.60 388,548.30 50% 同 上 常 德 市 德 山 经 济 开 发 区 财 政 局 770,000.00 770,000.00 100% 同 上 甄 恺 700,052.66 700,052.66 100% 同 上 王 军 祥 663,600.00 331,800.00 50% 同 上 吴 乃 岩 642,538.80 321,269.40 50% 同 上 郭 财 614,827.03 307,413.52 50% 同 上 阜 新 惠 民 房 地 产 开 发 600,000.00 600,000.00 100% 同 上 胡 宝 鹏 595,000.00 595,000.00 100% 同 上 刘 文 忠 500,000.00 500,000.00 100% 同 上 孙 士 伟 497,628.48 497,628.48 100% 同 上 山 东 元 丰 食 品 有 限 491,079.52 491,079.52 100% 同 上 杨 才 贵 484,606.90 484,606.90 100% 同 上 和 柄 枝 432,000.00 432,000.00 100% 同 上 威 海 源 进 车 队 400,000.00 400,000.00 100% 同 上 海 南 英 农 实 业 有 限 江 苏 省 徐 州 市 睢 宁 县 国 土 资 源 局 337,092.29 332,190.31 98.55% 同 上 325,000.00 325,000.00 100% 同 上 山 西 交 城 县 兴 隆 324,304.00 324,304.00 100% 同 上 143

养 殖 合 作 社 青 岛 市 农 业 产 业 化 促 进 会 300,000.00 150,000.00 50% 同 上 朱 宏 凯 246,873.40 246,873.40 100% 同 上 张 浩 244,510.06 244,510.06 100% 同 上 山 东 鸿 泰 建 设 集 团 有 限 潍 坊 泰 源 拍 卖 有 限 244,000.00 244,000.00 100% 同 上 235,000.00 235,000.00 100% 同 上 阳 光 乳 业 有 限 225,658.00 225,658.00 100% 同 上 吴 其 军 203,013.72 203,013.72 100% 同 上 大 禹 200,000.00 200,000.00 100% 同 上 段 玉 祥 182,332.91 182,332.91 100% 同 上 袁 呈 玉 175,145.25 175,145.25 100% 同 上 张 九 聪 150,000.00 150,000.00 100% 同 上 钟 祥 市 粮 食 局 141,586.91 141,586.91 100% 同 上 王 伟 140,000.00 140,000.00 100% 同 上 吴 军 140,000.00 70,000.00 50% 同 上 闫 志 武 128,000.00 128,000.00 100% 同 上 陈 文 君 126,063.00 126,063.00 100% 同 上 柯 玉 明 115,000.00 115,000.00 100% 同 上 赵 丽 111,562.08 111,562.08 100% 同 上 杨 万 军 109,856.30 109,856.30 100% 同 上 刘 汉 国 106,426.92 106,426.92 100% 同 上 叶 银 贤 104,949.09 104,949.09 100% 同 上 秦 世 军 104,864.40 104,864.40 100% 同 上 李 征 文 100,000.50 100,000.50 100% 同 上 北 京 郑 锅 中 光 科 技 有 限 重 庆 百 货 大 楼 股 份 有 限 超 市 分 山 东 省 禹 城 市 电 力 总 100,000.00 100,000.00 100% 同 上 100,000.00 100,000.00 100% 同 上 100,000.00 100,000.00 100% 同 上 其 他 若 干 13,658,090.35 12,216,093.70 89.44% 同 上 合 计 251,386,549.60 66,069,679.62 -- -- 144

单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 的 说 明 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 是 指 期 末 账 龄 超 过 3 年 及 账 龄 低 于 3 年 但 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 (3) 本 报 告 期 实 际 核 销 的 其 他 应 收 款 情 况 单 位 名 称 其 他 应 收 款 性 质 核 销 时 间 核 销 金 额 核 销 原 因 是 否 因 关 联 交 易 产 生 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 徐 州 六 和 食 品 有 限 往 来 2013 年 12 月 31 日 4,339,026.91 已 注 销 无 法 收 回 是 往 来 2013 年 12 月 31 日 1,466,708.75 已 注 销 无 法 收 回 是 孙 士 伟 借 款 2013 年 12 月 31 日 497,628.48 若 干 单 位 往 来 2013 年 12 月 31 日 388,815.97 账 龄 较 长 无 法 收 回 账 龄 较 长, 无 法 收 回 否 否 合 计 -- -- 6,692,180.11 -- -- 其 他 应 收 款 核 销 说 明 注 : 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 徐 州 六 和 食 品 有 限 均 系 间 接 控 股 的 子, 本 年 注 销, 对 其 应 收 款 已 无 法 收 回, 故 核 销 (4) 金 额 较 大 的 其 他 应 收 款 的 性 质 或 内 容 单 位 名 称 金 额 款 项 的 性 质 或 内 容 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 (%) 养 殖 户 临 时 周 转 借 款 29,765,686.00 往 来 款 5.4% 海 南 中 渔 水 产 有 限 25,025,000.00 往 来 款 4.54% 九 寨 沟 高 原 食 品 有 限 24,778,577.43 往 来 款 4.5% 广 州 谷 旺 饲 料 有 限 22,570,000.00 往 来 款 4.09% 漯 河 六 和 豫 汇 食 品 有 限 12,622,034.19 往 来 款 2.29% 吕 梁 市 离 石 区 南 海 滩 养 殖 场 10,203,682.64 往 来 款 1.85% 石 喜 桂 9,000,000.00 往 来 款 1.63% 陕 西 石 羊 食 品 有 限 6,000,000.00 往 来 款 1.09% 西 藏 圣 牛 乳 业 有 限 4,400,000.00 往 来 款 0.8% 潍 坊 元 丰 饲 料 有 限 4,602,928.86 往 来 款 0.84% 资 阳 市 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 3,712,600.00 往 来 款 0.67% 刘 崟 3,048,550.64 往 来 款 0.55% 145

程 鹏 3,019,750.88 往 来 款 0.55% 马 德 荣 3,000,000.00 往 来 款 0.54% 如 东 新 银 河 饲 料 有 限 2,782,732.39 往 来 款 0.51% 路 易 达 孚 ( 北 京 ) 贸 易 有 限 责 任 2,541,600.00 往 来 款 0.46% 泰 安 市 顺 极 经 贸 有 限 2,127,529.00 往 来 款 0.39% 漯 河 市 豫 汇 集 团 有 限 2,100,000.00 往 来 款 0.38% 徐 新 华 2,060,637.34 往 来 款 0.37% 淄 博 六 和 宝 元 饲 料 有 限 1,783,795.42 往 来 款 0.32% 寿 光 市 益 农 畜 禽 养 殖 专 业 合 作 社 2,000,000.00 往 来 款 0.36% 赵 喜 双 2,000,000.00 往 来 款 0.36% 李 静 研 2,000,000.00 往 来 款 0.36% 杨 庆 华 2,000,000.00 往 来 款 0.36% 武 威 六 和 益 民 饲 料 有 限 1,982,868.38 往 来 款 0.36% 河 北 华 裕 家 禽 育 种 有 限 1,840,000.00 往 来 款 0.33% 怀 化 岩 冲 煤 矿 1,797,083.45 往 来 款 0.33% 庄 志 伟 1,790,000.00 往 来 款 0.33% 王 连 宝 1,635,000.00 往 来 款 0.3% 宜 昌 市 桔 城 饲 料 有 限 1,625,969.35 往 来 款 0.3% 安 徽 华 诚 饲 料 科 技 有 限 1,618,650.00 往 来 款 0.29% 张 琦 1,556,888.00 往 来 款 0.28% 赵 品 康 1,551,016.58 往 来 款 0.28% 王 寻 1,520,000.00 往 来 款 0.28% 济 南 双 利 食 品 有 限 1,472,558.14 往 来 款 0.27% 文 水 县 锦 绣 农 牧 发 展 有 限 1,460,625.00 往 来 款 0.27% 新 沂 市 乡 情 农 业 发 展 有 限 1,417,198.33 往 来 款 0.26% 汨 罗 市 粮 食 局 1,320,000.00 往 来 款 0.24% 杨 小 才 1,277,495.33 往 来 款 0.23% 刘 延 云 1,239,000.00 往 来 款 0.23% 阜 新 蒙 古 族 自 治 县 慧 康 养 鸡 专 业 合 作 社 1,200,000.00 往 来 款 0.22% 周 志 宏 1,140,000.00 往 来 款 0.21% 青 岛 海 关 保 证 金 1,110,773.39 往 来 款 0.2% 崔 利 彬 1,096,000.00 往 来 款 0.2% 146

Monami Freighter(Pvt)Ltd 1,048,410.49 往 来 款 0.19% 徐 莺 1,016,378.33 往 来 款 0.18% 宋 绪 国 1,012,000.00 往 来 款 0.18% 李 广 超 1,010,173.33 往 来 款 0.18% 刘 超 1,003,063.40 往 来 款 0.18% 海 航 集 团 财 务 有 限 1,000,000.00 往 来 款 0.18% 宜 良 工 业 园 区 管 理 委 员 会 1,000,000.00 往 来 款 0.18% 泰 安 旺 河 肉 鸭 专 业 合 作 社 1,000,000.00 往 来 款 0.18% 李 运 德 1,000,000.00 往 来 款 0.18% 合 计 221,886,256.29 -- 40.25% 说 明 金 额 较 大 的 其 他 应 收 款 包 含 单 项 应 收 账 款 余 额 在 100 万 元 以 上 的 非 合 并 报 表 范 围 内 的 应 收 款 项 (5) 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 与 本 关 系 金 额 年 限 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 (%) 养 殖 户 临 时 周 转 借 款 非 关 联 方 29,765,686.00 1 年 以 内 5.4% 海 南 中 渔 水 产 有 限 原 子, 已 转 让 25,025,000.00 1 年 以 内 及 1-2 年 4.54% 九 寨 沟 高 原 食 品 有 限 非 关 联 方 24,778,577.43 1 年 以 内 及 1-2 年 4.49% 广 州 谷 旺 饲 料 有 限 非 关 联 方 22,570,000.00 1 年 以 内 4.09% 漯 河 六 和 豫 汇 食 品 有 限 原 子,12 年 已 进 入 清 算 程 序 12,622,034.19 2-3 年 2.29% 合 计 -- 114,761,297.62 -- 20.81% (6) 其 他 应 收 关 联 方 账 款 情 况 单 位 名 称 与 本 关 系 金 额 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 (%) 陕 西 石 羊 食 品 有 限 关 联 单 位 6,000,000.00 1.09% 合 计 -- 6,000,000.00 1.09% 147

7 预 付 款 项 (1) 预 付 款 项 按 账 龄 列 示 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 1 年 以 内 852,104,598.52 98.8% 594,684,641.92 95.55% 1 至 2 年 4,275,546.84 0.5% 24,118,035.14 3.88% 2 至 3 年 2,672,966.62 0.31% 107,580.53 0.02% 3 年 以 上 3,344,743.58 0.39% 3,444,293.58 0.55% 合 计 862,397,855.56 -- 622,354,551.17 -- 预 付 款 项 账 龄 的 说 明 的 预 付 款 项 主 要 集 中 在 一 年 以 内, 占 预 付 账 款 总 额 的 98.80%, 存 在 损 失 的 风 险 极 小 (2) 预 付 款 项 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 与 本 关 系 金 额 时 间 未 结 算 原 因 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 供 应 商 78,493,998.79 1 年 以 内 合 同 尚 未 执 行 完 毕 邦 吉 农 业 化 新 加 坡 供 应 商 43,370,653.37 1 年 以 内 合 同 尚 未 执 行 完 毕 马 玉 海 供 应 商 38,849,046.93 1 年 以 内 合 同 尚 未 执 行 完 毕 青 岛 润 谷 国 际 贸 易 有 限 长 春 大 合 生 物 技 术 开 发 有 限 供 应 商 27,186,208.74 1 年 以 内 合 同 尚 未 执 行 完 毕 供 应 商 23,392,211.06 1 年 以 内 合 同 尚 未 执 行 完 毕 合 计 -- 211,292,118.89 -- -- 预 付 款 项 主 要 单 位 的 说 明 预 付 款 项 主 要 为 预 付 供 应 商 的 货 款 (3) 预 付 款 项 的 说 明 预 付 款 项 主 要 为 预 付 给 供 应 商 的 货 款, 且 集 中 在 一 年 以 内, 存 在 损 失 的 风 险 极 小 8 存 货 (1) 存 货 分 类 148

项 目 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 原 材 料 2,742,847,841.37 343,176.26 2,742,504,665.11 2,293,702,272.10 410,459.57 2,293,291,812.53 库 存 商 品 1,394,421,937.32 20,173,601.37 1,374,248,335.95 1,536,642,714.40 99,655,717.50 1,436,986,996.90 周 转 材 料 82,934,405.11 0.00 82,934,405.11 85,203,368.24 85,203,368.24 消 耗 性 生 物 资 产 168,070,253.61 93,025.36 167,977,228.25 140,358,080.14 816,377.49 139,541,702.65 包 装 物 73,186,063.16 47,920.94 73,138,142.22 75,630,849.37 234,893.37 75,395,956.00 发 出 商 品 0.00 0.00 0.00 125,280.00 125,280.00 低 值 易 耗 品 5,515,379.55 0.00 5,515,379.55 5,468,426.86 5,468,426.86 委 托 加 工 物 资 566,295.78 0.00 566,295.78 872,843.66 872,843.66 自 制 半 成 品 118,683,125.55 30,390,025.68 88,293,099.87 85,081,573.81 49,568,639.14 35,512,934.67 合 计 4,586,225,301.45 51,047,749.61 4,535,177,551.84 4,223,085,408.58 150,686,087.07 4,072,399,321.51 (2) 存 货 跌 价 准 备 存 货 种 类 期 初 账 面 余 额 本 期 计 提 额 转 回 本 期 减 少 转 销 期 末 账 面 余 额 原 材 料 410,459.57 0.00 53,471.32 13,811.99 343,176.26 库 存 商 品 99,655,717.50 18,825,648.05 5,209,537.61 93,098,226.57 20,173,601.37 周 转 材 料 0.00 消 耗 性 生 物 资 产 816,377.49 93,025.36 0.00 816,377.49 93,025.36 包 装 物 234,893.37 10,992.16 80,546.47 117,418.12 47,920.94 自 制 半 成 品 49,568,639.14 30,366,541.72 4,803,894.31 44,741,260.87 30,390,025.68 合 计 150,686,087.07 49,296,207.29 10,147,449.71 138,787,095.04 51,047,749.61 (3) 存 货 跌 价 准 备 情 况 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备 的 依 据 本 期 转 回 存 货 跌 价 准 备 的 原 因 本 期 转 回 金 额 占 该 项 存 货 期 末 余 额 的 比 例 (%) 原 材 料 可 变 现 净 值 低 于 账 面 价 值 价 格 回 升 库 存 商 品 可 变 现 净 值 低 于 账 面 价 值 价 格 回 升 0.37% 消 耗 性 生 物 资 产 可 变 现 净 值 低 于 账 面 价 值 存 货 的 说 明 包 装 物 可 变 现 净 值 低 于 账 面 价 值 价 格 回 升 0.11% 自 制 半 成 品 可 变 现 净 值 低 于 账 面 价 值 价 格 回 升 4.05% 149

的 存 货 主 要 由 原 材 料 和 库 存 商 品 构 成, 占 了 整 个 存 货 余 额 的 90.21%, 存 货 余 额 中 无 借 款 费 用 资 本 化 金 额 9 其 他 流 动 资 产 项 目 期 末 数 期 初 数 委 托 银 行 为 养 殖 户 发 放 的 贷 款 8,000,000.00 0.00 购 买 的 理 财 产 品 980,000,000.00 0.00 合 计 988,000,000.00 其 他 流 动 资 产 说 明 (1) 委 托 银 行 为 养 殖 户 发 放 的 贷 款 系 间 接 控 股 的 子 普 惠 农 牧 投 资 担 保 有 限 及 其 子 委 托 银 行 为 养 殖 户 发 放 的 贷 款 (2) 购 买 的 理 财 产 品 说 明 如 下 : 理 财 产 品 名 称 购 买 金 额 ( 万 元 ) 购 买 日 期 到 期 日 期 产 品 年 收 益 率 (%) 西 藏 信 托 有 限 20,000.00 2013 年 4 月 3 日 2014 年 3 月 10 日 6.60 贵 州 百 灵 股 权 收 益 权 投 资 19,000.00 2013 年 4 月 11 日 2014 年 3 月 10 日 8.20 信 托 合 同 中 诚 信 托 有 限 责 任 资 金 49,000.00 2013 年 10 月 24 日 2014 年 3 月 5 日 7.50 信 托 合 同 吉 信. 兴 民 钢 圈 股 权 受 益 权 单 10,000.00 2013 年 6 月 9 日 2014 年 1 月 9 日 7.80 - 资 金 信 托 计 划 合 计 98,000.00 理 财 产 品 期 后 已 全 额 收 回, 取 得 投 资 收 益 29,461,890.47 元 10 可 供 出 售 金 融 资 产 (1) 可 供 出 售 金 融 资 产 情 况 项 目 期 末 公 允 价 值 期 初 公 允 价 值 可 供 出 售 权 益 工 具 29,260,000.00 33,550,000.00 合 计 29,260,000.00 33,550,000.00 本 期 将 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的, 本 期 重 分 类 的 金 额 0.00 元, 该 金 额 占 重 分 类 前 持 有 至 到 期 投 资 总 额 的 比 例 0% 可 供 出 售 金 融 资 产 的 说 明 可 供 出 售 金 融 资 产 本 期 减 少 是 公 允 价 值 变 动 转 出 11 对 合 营 企 业 投 资 和 联 营 企 业 投 资 150

被 投 资 单 位 名 称 本 企 业 持 股 比 例 (%) 本 企 业 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%) 期 末 资 产 总 额 期 末 负 债 总 额 期 末 净 资 产 总 额 本 期 营 业 收 入 总 额 本 期 净 利 润 一 合 营 企 业 台 山 市 嘉 新 物 流 有 限 50% 50% 8,094,721.23 6,627,280.32 1,467,440.91 87,814.18-283,957.86 二 联 营 企 业 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 4.7% 4.7% 3,226,210,000, 000.00 3,021,923,000, 204,287,000,00 182,154,000,00 42,278,000,000 000.00 0.00 0.00.00 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 黔 西 南 农 牧 科 技 有 限 40% 40% 22,957,607.49 18,028,195.91 4,929,411.58 40,190,199.04-1,664,225.92 40% 40% 25,093,524.79 13,924,704.86 11,168,819.93 125,929,200.27 1,824,835.59 新 希 望 财 务 有 限 40% 40% 2,255,774,125. 49 1,693,422,089. 562,352,035.91 47,658,426.75 29,359,815.99 58 成 都 新 卫 科 技 有 限 南 京 和 大 食 品 有 限 临 沂 六 和 鲁 盛 食 品 有 限 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 青 岛 大 牧 人 机 械 股 份 有 限 公 司 28% 28% 16,805,232.88 436,371.68 16,368,861.20 1,363,487.19 470,807.39 30% 30% 46,781,374.56 47,978,249.82-1,196,875.26 200,009,335.59-2,213,319.27 31.25% 31.25% 41,561,066.09 8,135,379.93 33,425,686.16 352,476,948.74 7,523,000.54 28% 28% 230,817,034.91 199,480,082.15 31,336,952.76 298,046,209.71 1,097,268.78 28.75% 28.75% 463,208,042.47 167,288,706.45 295,919,336.02 559,388,806.81 82,651,626.23 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 25% 25% 73,422,825.78 45,504,498.75 27,918,327.03 1,106,192,710. 97 10,064,190.10 青 岛 康 大 六 和 饲 料 有 限 安 徽 新 华 鸭 业 开 发 有 限 北 京 采 之 道 农 业 发 展 有 限 公 司 安 徽 民 益 和 种 禽 养 殖 有 限 公 司 49% 49% 36,654,809.85 13,798,509.24 22,856,300.61 224,213,675.91 1,372,480.94 45% 45% 21,407,910.87 14,839,265.20 6,568,645.67-97,234.25 20% 20% 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 40% 40% 110,737,962.22 15,801,856.83 94,936,105.39 6,317,372.62-13,428,213.13 合 营 企 业 联 营 企 业 的 重 要 会 计 政 策 会 计 估 计 与 的 会 计 政 策 会 计 估 计 存 在 重 大 差 异 的 说 明 151

无 12 长 期 股 权 投 资 (1) 长 期 股 权 投 资 明 细 情 况 在 被 投 资 在 被 投 资 单 位 持 股 在 被 投 资 被 投 资 单 单 位 表 决 比 例 与 表 本 期 计 提 本 期 现 金 核 算 方 法 投 资 成 本 期 初 余 额 增 减 变 动 期 末 余 额 单 位 持 股 减 值 准 备 位 权 比 例 决 权 比 例 减 值 准 备 红 利 比 例 (%) (%) 不 一 致 的 说 明 中 国 民 生 银 行 股 份 权 益 法 有 限 1,184,973,676.80 8,112,228 1,628,256 9,740,485,970.01,257.90,227.91 4.7% 4.7% 410,744,7 42.10 黔 西 南 农 牧 科 技 有 权 益 法 限 1,200,000 4,913,898.00.81-470,065. 4,443,833 76.05 40% 40% 1,200,000.00 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 权 益 法 限 4,000,000.00 4,113,161 829,488.0 4,942,649.63 0.63 40% 40% 新 希 望 财 务 有 限 公 权 益 法 司 200,000,0 213,196,8 00.00 87.97 11,743,92 224,940,8 6.40 14.37 40% 40% 民 生 人 寿 保 险 股 份 成 本 法 有 限 211,196,0 00.00 211,196,0 00.00 211,196,0 00.00 5.09% 5.09% 山 东 海 波 尔 六 和 育 成 本 法 种 有 限 公 1,333,375 1,333,375.00.00 1,333,375.00 12.5% 12.5% 司 山 西 省 文 水 县 信 用 成 本 法 合 作 社 1,852,500 1,860,708.00.00 1,860,708.00 3.21% 3.21% 75,916.50 南 京 和 大 食 品 有 限 权 益 法 600,000.0 0 59,504.74-59,504.7 4 0.00 30% 30% 陕 西 石 羊 ( 集 团 ) 成 本 法 农 牧 有 限 42,989,71 94,578,08 8.91 5.31 94,578,08 5.31 49% 注 1 152

临 沂 六 和 鲁 盛 食 品 权 益 法 有 限 5,000,000 12,256,36.00 5.62-1,810,83 10,445,52 8.69 6.93 31.25% 31.25% 3,762,980.00 河 北 兴 达 饲 料 集 团 权 益 法 有 限 青 岛 大 牧 人 机 械 股 权 益 法 份 有 限 公 司 32,480,00 33,931,89 307,235.2 34,239,13 0.00 6.36 6 1.62 30,289,84 61,286,81 23,762,34 85,049,15 7.21 7.39 2.54 9.93 28% 28% 28.75% 28.75% 安 徽 新 华 鸭 业 开 发 权 益 法 有 限 900,000.0 2,984,413 0.46-43,755.4 2,940,658 1.05 45% 45% 上 海 六 和 勤 强 食 品 权 益 法 有 限 30,000,00 30,918,19 2,516,047 33,434,24 0.00 2.80.52 0.32 25% 25% 高 密 康 大 六 和 饲 料 权 益 法 有 限 2,940,000 2,927,884.00.73-2,927,88 4.73 0.00 49% 注 2 青 岛 康 大 六 和 饲 料 权 益 法 有 限 9,800,000 12,205,99.00 0.00-1,006,40 2.70 11,199,58 7.30 49% 49% 1,713,182.00 潍 坊 元 丰 饲 料 有 限 成 本 法 4,840,000 4,840,000.00.00 4,840,000.00 100% 4,840,000.00 淄 博 六 和 宝 元 饲 料 成 本 法 有 限 550,000.0 550,000.0 0 0 550,000.0 0 55% 550,000.0 0 北 京 采 之 道 农 业 发 权 益 法 展 有 限 公 400,000.0 400,000.0 0 0 400,000.0 0 20% 20% 司 安 徽 民 益 和 种 禽 养 权 益 法 殖 有 限 公 司 中 储 粮 莱 州 丰 和 物 成 本 法 流 有 限 公 司 44,000,00 23,345,64 14,487,61 37,833,25 0.00 0.75 4.32 5.07 10,000,00 3,000,000 7,000,000 10,000,00 0.00.00.00 0.00 40% 40% 15.15% 15.15% 153

徐 州 六 和 食 品 有 限 成 本 法 3,000,000 3,000,000.00.00-3,000,00 0.00 0.00 100% -3,000,00 0.00 漯 河 六 和 豫 汇 食 品 成 本 法 有 限 3,900,000 3,900,000.00.00 3,900,000.00 60% 注 3 3,900,000.00 成 都 新 卫 科 技 有 限 权 益 法 1,400,000 5,162,623.00.82-579,342. 4,583,281 69.13 28% 28% 711,168.7 6 台 山 市 嘉 新 物 流 有 权 益 法 限 1,000,000 875,699.3.00 8-141,978. 733,720.4 93 5 50% 50% 资 阳 市 农 业 产 业 化 信 用 担 保 成 本 法 有 限 责 任 4,500,000 4,500,000.00.00 4,500,000.00 2.25% 2.25% 陕 西 石 羊 食 品 有 限 成 本 法 30,000,00 0.00 19,811,80 3.43 19,811,80 3.43 60% 注 1 合 计 -- 1,863,145 8,869,377 1,678,863 10,548,24,117.92,919.21,138.29 1,057.50 -- -- -- 9,290,000.00-3,000,00 418,207,9 0.00 89.36 长 期 股 权 投 资 的 说 明 注 1: 拟 处 置 对 陕 西 石 羊 ( 集 团 ) 农 牧 有 限 及 陕 西 石 羊 食 品 有 限 的 股 权, 放 弃 了 对 该 两 家 经 营 的 参 与 权 控 制 权, 从 2012 年 7 月 起 对 该 两 家 的 核 算 均 采 用 成 本 法 核 算 注 2: 子 本 年 初 对 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 增 持 51% 的 股 份 后, 该 成 为 间 接 持 有 100% 股 份 的 全 资 子, 从 2013 年 1 月 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 注 3: 漯 河 六 和 豫 汇 食 品 有 限 2012 年 已 进 入 清 算 程 序, 已 丧 失 了 该 的 控 制 权, 采 用 成 本 法 核 算 长 期 股 权 投 资 质 押 情 况 子 新 希 望 投 资 有 限 在 2013 年 3 月 14 日 以 288,461,539 股 民 生 银 行 股 票 质 押 给 华 能 贵 城 信 托 有 限 借 款 15 亿 元 人 民 币, 期 限 1 年 ;2013 年 7 月 16 日, 追 加 质 押 10,193,000 股 民 生 银 行 股 票 以 置 换 已 质 押 股 票 产 生 的 红 利 ;2013 年 9 月 24 日, 追 加 质 押 10,058,100 股 民 生 银 行 股 票 以 置 换 已 质 押 股 票 产 生 的 红 利 ; 截 止 2013 年 12 月 31 日, 合 计 质 押 民 生 银 行 股 票 308,712,639 股 该 部 分 被 质 押 股 票 的 质 押 权 在 2014 年 3 月 14 日 还 款 后 的 2014 年 3 月 20 日 已 解 除 13 投 资 性 房 地 产 (1) 按 成 本 计 量 的 投 资 性 房 地 产 项 目 期 初 账 面 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 账 面 余 额 154

一 账 面 原 值 合 计 695,836.80 695,836.80 1. 房 屋 建 筑 物 695,836.80 695,836.80 二 累 计 折 旧 和 累 计 摊 销 合 计 199,113.70 16,526.16 215,639.86 1. 房 屋 建 筑 物 199,113.70 16,526.16 215,639.86 三 投 资 性 房 地 产 账 面 净 值 合 计 496,723.10-16,526.16 480,196.94 1. 房 屋 建 筑 物 496,723.10-16,526.16 480,196.94 五 投 资 性 房 地 产 账 面 价 值 合 计 496,723.10-16,526.16 480,196.94 1. 房 屋 建 筑 物 496,723.10-16,526.16 480,196.94 本 期 本 期 折 旧 和 摊 销 额 16,526.16 投 资 性 房 地 产 本 期 减 值 准 备 计 提 额 0.00 14 固 定 资 产 (1) 固 定 资 产 情 况 项 目 期 初 账 面 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 账 面 余 额 一 账 面 原 值 合 计 : 6,747,420,233.17 1,440,691,637.19 215,583,036.20 7,972,528,834.16 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 3,429,655,346.03 688,024,371.07 66,111,730.78 4,051,567,986.32 机 器 设 备 2,908,819,990.71 624,420,283.80 118,853,887.86 3,414,386,386.65 运 输 工 具 167,386,494.84 30,568,928.02 15,442,307.55 182,513,115.31 其 他 241,558,401.59 97,678,054.30 15,175,110.01 324,061,345.88 -- 期 初 账 面 余 额 本 期 新 增 本 期 计 提 本 期 减 少 本 期 期 末 余 额 二 累 计 折 旧 合 计 : 1,987,747,099.75 478,671,897.28 119,495,484.64 2,346,923,512.39 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 694,058,686.21 139,846,349.93 27,654,964.24 806,250,071.90 机 器 设 备 1,084,692,273.93 267,003,827.44 69,459,301.73 1,282,236,799.64 运 输 工 具 83,894,504.99 24,342,498.57 12,809,838.45 95,427,165.11 其 他 125,101,634.62 47,479,221.34 9,571,380.22 163,009,475.74 -- 期 初 账 面 余 额 -- 本 期 期 末 余 额 三 固 定 资 产 账 面 净 值 合 计 4,759,673,133.42 -- 5,625,605,321.77 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 2,735,596,659.82 -- 3,245,317,914.42 155

机 器 设 备 1,824,127,716.78 -- 2,132,149,587.01 运 输 工 具 83,491,989.85 -- 87,085,950.20 其 他 116,456,766.97 -- 161,051,870.14 四 减 值 准 备 合 计 16,526,844.17 -- 16,491,482.07 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 3,462,544.09 -- 3,462,544.09 机 器 设 备 12,683,553.51 -- 12,748,052.81 运 输 工 具 142,168.21 -- 109,229.15 其 他 238,578.36 -- 171,656.02 五 固 定 资 产 账 面 价 值 合 计 4,743,146,289.25 -- 5,609,113,839.70 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 2,732,134,115.73 -- 3,241,855,370.33 机 器 设 备 1,811,444,163.27 -- 2,119,401,534.20 运 输 工 具 83,349,821.64 -- 86,976,721.05 其 他 116,218,188.61 -- 160,880,214.12 本 期 折 旧 额 478,671,897.28 元 ; 本 期 由 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产 原 价 为 977,691,439.80 元 (2) 暂 时 闲 置 的 固 定 资 产 情 况 项 目 账 面 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 净 值 备 注 房 屋 及 建 筑 物 16,501,888.28 8,211,511.79 3,291,414.85 4,998,961.64 机 器 设 备 30,615,205.26 16,783,534.38 10,632,467.53 3,199,203.35 其 他 426,201.56 349,443.34 15,371.68 61,386.54 (3) 通 过 融 资 租 赁 租 入 的 固 定 资 产 项 目 账 面 原 值 累 计 折 旧 账 面 净 值 机 器 设 备 31,464,583.67 1,859,041.52 29,605,542.15 (4) 通 过 经 营 租 赁 租 出 的 固 定 资 产 种 类 期 末 账 面 价 值 运 输 工 具 40,034.19 (5) 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 情 况 项 目 未 办 妥 产 权 证 书 原 因 预 计 办 结 产 权 证 书 时 间 156

一 自 有 土 地 上 自 建 房 屋 报 建 竣 工 手 续 待 完 善 待 定 二 租 赁 土 地 上 自 建 房 屋 租 赁 的 土 地 不 能 办 理 产 权 三 未 办 理 过 户 的 房 屋 四 其 他 危 房, 未 达 到 地 震 抗 震 要 求 固 定 资 产 说 明 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产, 预 计 办 结 产 权 证 书 的 时 间 不 确 定 15 在 建 工 程 (1) 在 建 工 程 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 饲 料 厂 改 扩 土 建 工 程 335,875,055.87 333,036.88 335,542,018.99 259,479,815.03 333,036.88 259,146,778.15 食 品 加 工 改 扩 建 工 程 108,451,925.90 108,451,925.90 249,270,770.29 249,270,770.29 养 殖 改 扩 建 工 程 203,310,804.78 203,310,804.78 92,402,699.03 92,402,699.03 其 他 48,858,602.87 48,858,602.87 102,673,975.79 102,673,975.79 合 计 696,496,389.42 333,036.88 696,163,352.54 703,827,260.14 333,036.88 703,494,223.26 (2) 重 大 在 建 工 程 项 目 变 动 情 况 项 目 名 称 预 算 数 期 初 数 本 期 增 加 转 入 固 定 资 产 其 他 减 少 工 程 投 入 占 预 算 比 例 (%) 工 程 进 度 利 息 资 本 化 累 计 金 额 其 中 : 本 期 利 息 资 本 化 金 额 本 期 利 息 资 本 化 率 (%) 资 金 来 源 期 末 数 饲 料 厂 改 扩 建 工 程 1,269,72 1,800.00 259,479, 815.03 542,202, 421.82 447,257, 803.82 18,549,3 77.16 63.14% 0.02%-1 00% 335,875, 055.87 食 品 加 工 改 扩 建 工 程 423,100, 700.00 249,270, 770.29 98,976,2 97.54 219,151, 105.30 20,644,0 36.63 82.31% 11% 至 100% 108,451, 925.90 养 殖 公 司 改 扩 建 工 程 746,028, 200.00 92,402,6 99.03 278,601, 278.13 166,552, 542.45 1,140,62 9.93 49.73% 1% 至 100% 203,310, 804.78 其 他 235,402, 400.00 102,673, 975.79 93,810,5 31.45 144,729, 988.23 2,895,91 6.14 83.47% 12% 至 100% 48,858,6 02.87 合 计 2,674,25 703,827, 1,013,59 977,691, 43,229,9 -- -- 0.00 0.00 -- -- 696,496, 157

3,100.00 260.14 0,528.94 439.80 59.86 389.42 在 建 工 程 项 目 变 动 情 况 的 说 明 本 期 在 建 工 程 项 目 的 其 他 减 少 是 外 币 报 表 折 算 汇 差 及 转 出 不 符 合 资 本 化 的 部 分 (3) 在 建 工 程 减 值 准 备 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 计 提 原 因 资 阳 嘉 好 设 备 安 装 工 程 333,036.88 0.00 0.00 333,036.88 多 年 停 建 无 开 工 迹 象 合 计 333,036.88 0.00 0.00 333,036.88 -- (4) 重 大 在 建 工 程 的 工 程 进 度 情 况 项 目 工 程 进 度 备 注 饲 料 厂 改 扩 建 工 程 0.02%-100% 食 品 加 工 改 扩 建 工 程 11% 至 100% 养 殖 改 扩 建 工 程 1% 至 100% 其 他 12% 至 100% (5) 在 建 工 程 的 说 明 报 告 期 末 在 建 工 程 比 年 初 减 少 733.09 万 元, 减 少 1.04%, 主 要 是 本 期 在 建 项 目 达 到 转 固 条 件, 转 入 固 定 资 产 所 致 16 工 程 物 资 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 专 用 材 料 2,878,046.01 4,259,142.44 6,762,142.01 375,046.44 专 用 设 备 109,800.00 673,520.18 627,581.12 155,739.06 工 具 及 器 具 323,926.38 0.00 323,926.38 合 计 2,987,846.01 5,256,589.00 7,389,723.13 854,711.88 工 程 物 资 的 说 明 工 程 物 资 主 要 是 为 在 建 工 程 准 备 的 各 种 物 资 的 成 本, 包 括 工 程 用 材 料 尚 未 安 装 的 设 备 以 及 为 生 产 准 备 的 工 器 具 等 17 固 定 资 产 清 理 158

项 目 期 初 账 面 价 值 期 末 账 面 价 值 转 入 清 理 的 原 因 设 备 清 理 11,498,594.76 房 屋 清 理 12,855,534.51 下 属 临 沂 冷 藏 厂 因 政 府 规 划 需 要 拆 迁, 正 在 对 固 定 资 产 进 行 清 理 下 属 临 沂 冷 藏 厂 因 政 府 规 划 需 要 拆 迁, 正 在 对 固 定 资 产 进 行 清 理 合 计 24,354,129.27 -- 说 明 转 入 固 定 资 产 清 理 起 始 时 间 已 超 过 1 年 的 固 定 资 产 清 理 进 展 情 况 18 生 产 性 生 物 资 产 (1) 以 成 本 计 量 项 目 期 初 账 面 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 账 面 余 额 一 畜 牧 养 殖 业 未 成 熟 96,992,845.37 450,696,221.83 452,401,185.08 95,287,882.12 成 熟 227,934,168.13 429,306,151.59 408,827,228.37 248,413,091.35 二 水 产 业 合 计 324,927,013.50 880,002,373.42 861,228,413.45 343,700,973.47 (2) 以 公 允 价 值 计 量 生 产 性 生 物 资 产 的 说 明 的 生 产 性 生 物 资 产 是 由 种 公 猪 种 母 猪 种 鸡 和 种 鸭 构 成 上 表 所 述 成 熟 性 生 物 资 产 金 额 是 账 面 原 值 扣 除 累 计 折 旧 后 的 数 据 19 无 形 资 产 (1) 无 形 资 产 情 况 项 目 期 初 账 面 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 账 面 余 额 一 账 面 原 值 合 计 877,666,155.06 140,457,504.89 9,503,860.96 1,008,619,798.99 土 地 使 用 权 792,572,725.75 132,391,325.37 7,449,149.40 917,514,901.72 商 标 使 用 权 55,673,611.74 12,000.00 0.00 55,685,611.74 ERP 项 目 软 件 19,807,244.10 2,143,903.99 1,365,329.85 20,585,818.24 159

brill 饲 料 配 方 软 件 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 其 他 5,112,573.47 5,910,275.53 689,381.71 10,333,467.29 二 累 计 摊 销 合 计 167,023,920.57 25,607,577.28 3,195,531.14 189,435,966.71 土 地 使 用 权 92,876,791.27 19,022,930.14 1,146,093.96 110,753,627.45 商 标 使 用 权 55,072,202.68 79,277.84 0.00 55,151,480.52 ERP 项 目 软 件 11,468,275.71 4,662,630.34 1,363,532.75 14,767,373.30 brill 饲 料 配 方 软 件 4,500,000.00 4,500,000.00 其 他 3,106,650.91 1,842,738.96 685,904.43 4,263,485.44 三 无 形 资 产 账 面 净 值 合 计 710,642,234.49 114,849,927.61 6,308,329.82 819,183,832.28 土 地 使 用 权 699,695,934.48 113,368,395.23 6,303,055.44 806,761,274.27 商 标 使 用 权 601,409.06-67,277.84 0.00 534,131.22 ERP 项 目 软 件 8,338,968.39-2,518,726.35 1,797.10 5,818,444.94 brill 饲 料 配 方 软 件 0.00 0.00 其 他 2,005,922.56 4,067,536.57 3,477.28 6,069,981.85 土 地 使 用 权 商 标 使 用 权 ERP 项 目 软 件 brill 饲 料 配 方 软 件 其 他 无 形 资 产 账 面 价 值 合 计 710,642,234.49 114,849,927.61 6,308,329.82 819,183,832.28 土 地 使 用 权 699,695,934.48 113,368,395.23 6,303,055.44 806,761,274.27 商 标 使 用 权 601,409.06-67,277.84 0.00 534,131.22 ERP 项 目 软 件 8,338,968.39-2,518,726.35 1,797.10 5,818,444.94 brill 饲 料 配 方 软 件 0.00 0.00 0.00 其 他 2,005,922.56 4,067,536.57 3,477.28 6,069,981.85 本 期 摊 销 额 25,607,577.28 元 (2) 开 发 项 目 支 出 项 目 期 初 数 本 期 增 加 计 入 当 期 损 益 本 期 减 少 确 认 为 无 形 资 产 期 末 数 高 效 绿 色 天 然 植 物 叶 黄 素 系 列 产 品 专 利 技 术 产 业 化 项 目 310,653.59 34,391.50 345,045.09 猪 料 开 发 项 目 ( 新 型 1,633,490.90 339,008.16 1,972,499.06 160

高 效 微 生 态 制 剂 产 品 开 发 ) 合 计 1,944,144.49 373,399.66 2,317,544.15 本 期 开 发 支 出 占 本 期 研 究 开 发 项 目 支 出 总 额 的 比 例 0.55% 通 过 内 部 研 发 形 成 的 无 形 资 产 占 无 形 资 产 期 末 账 面 价 值 的 比 例 0.28% 开 发 项 目 的 说 明, 包 括 本 期 发 生 的 单 项 价 值 在 100 万 元 以 上 且 以 评 估 值 为 入 账 依 据 的, 应 披 露 评 估 机 构 名 称 评 估 方 法 20 商 誉 被 投 资 单 位 名 称 或 形 成 商 誉 的 事 项 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 期 末 减 值 准 备 新 希 望 投 资 有 限 58,567,474.80 58,567,474.80 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 19,091,431.45 19,091,431.45 10,418,225.09 成 都 枫 澜 科 技 有 限 36,276,456.48 36,276,456.48 山 西 省 文 水 县 大 象 禽 业 有 限 公 司 6,063,541.74 6,063,541.74 合 肥 华 仁 农 牧 集 团 有 限 6,118,302.82 6,118,302.82 仙 桃 六 和 挑 战 饲 料 有 限 422,276.77 422,276.77 射 阳 六 和 饲 料 有 限 2,194,351.61 2,194,351.61 成 都 世 纪 投 资 有 限 398,573,665.34 398,573,665.34 东 莞 新 希 望 六 和 龙 生 食 品 有 限 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 公 司 2,294,198.16 2,294,198.16 1,958,093.80 1,958,093.80 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 3,535,449.75 3,535,449.75 合 计 529,601,699.17 5,493,543.55 535,095,242.72 10,418,225.09 说 明 商 誉 的 减 值 测 试 方 法 和 减 值 准 备 计 提 方 法 (1) 商 誉 减 值 测 试 的 方 法 : 根 据 未 来 5 年 预 计 利 润 的 现 值 5 年 后 资 产 价 值 的 现 值 测 算 可 收 回 的 现 金 现 值 及 对 整 体 资 产 评 估 价 值 与 已 投 入 的 成 本 进 行 比 较 (2) 商 誉 减 值 测 试 的 计 提 : 按 测 算 的 可 收 回 现 金 现 值 低 于 已 投 入 的 成 本 的 差 额 计 提 商 誉 减 值 准 备 21 长 期 待 摊 费 用 项 目 期 初 数 本 期 增 加 额 本 期 摊 销 额 其 他 减 少 额 期 末 数 其 他 减 少 的 原 因 土 地 使 用 费 31,851,441.30 526,166.91 5,519,183.88 26,858,424.33 租 入 固 定 资 产 改 20,635,926.07 10,986,888.60 7,728,463.48 293,664.52 23,600,686.67 注 161

良 支 出 电 力 增 容 费 52,650.79 218,524.76 43,199.46 9,500.61 218,475.48 注 经 营 许 可 2,777,777.78 0.00 2,777,777.78 0.00 厂 房 及 设 备 租 赁 费 5,323,834.35 4,136,916.13 1,365,715.04 8,095,035.44 其 他 17,810,671.92 21,420,552.10 14,782,698.05 1,337,208.93 23,111,317.04 注 合 计 78,452,302.21 37,289,048.50 32,217,037.69 1,640,374.06 81,883,938.96 -- 长 期 待 摊 费 用 的 说 明 注 : 长 期 待 摊 费 用 其 他 减 少 包 含 了 汇 率 变 动 减 少 及 减 少 合 并 报 表 范 围 的 都 匀 国 雄 等 转 出 的 长 期 待 摊 费 用 22 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 (1) 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 不 以 抵 销 后 的 净 额 列 示 已 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 项 目 期 末 数 期 初 数 递 延 所 得 税 资 产 : 资 产 减 值 准 备 22,510,555.98 24,206,856.24 可 抵 扣 亏 损 11,842,285.70 7,399,768.59 交 易 性 金 融 资 产 公 允 价 值 低 于 成 本 价 405,668.50 111,753.95 存 货 未 实 现 毛 利 6,380,787.72 8,154,279.87 担 保 赔 偿 准 备 及 递 延 收 益 等 4,412,483.78 小 计 45,551,781.68 39,872,658.65 递 延 所 得 税 负 债 : 计 入 资 本 公 积 的 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 2,440,000.00 3,512,500.00 交 易 性 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 359,092.17 资 产 计 税 价 值 小 于 账 面 价 值 1,811,802.14 1,881,501.49 小 计 4,610,894.31 5,394,001.49 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 明 细 项 目 期 末 数 期 初 数 可 抵 扣 亏 损 828,009,093.62 811,442,808.88 合 计 828,009,093.62 811,442,808.88 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 亏 损 将 于 以 下 年 度 到 期 162

年 份 期 末 数 期 初 数 备 注 2013 年 度 125,471,010.53 2014 年 度 80,715,608.72 119,554,760.42 2015 年 度 87,039,339.22 132,138,933.39 2016 年 度 161,754,004.62 222,984,081.73 2017 年 度 160,438,442.73 211,294,022.81 2018 年 度 338,061,698.33 合 计 828,009,093.62 811,442,808.88 -- 应 纳 税 差 异 和 可 抵 扣 差 异 项 目 明 细 项 目 期 末 暂 时 性 差 异 金 额 期 初 应 纳 税 差 异 项 目 交 易 性 金 融 资 产 公 允 价 值 高 于 成 本 价 1,439,301.11 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 高 于 成 本 价 9,760,000.00 14,050,000.00 资 产 评 估 增 值 12,078,680.92 12,543,343.27 小 计 23,277,982.03 26,593,343.27 可 抵 扣 差 异 项 目 应 收 账 款 坏 账 准 备 60,799,465.11 86,883,733.08 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 85,338,168.86 82,065,521.86 存 货 跌 价 准 备 7,864,083.61 150,686,087.07 可 弥 补 亏 损 50,501,318.75 36,562,341.73 存 货 未 实 现 毛 利 29,009,824.97 33,334,980.36 担 保 赔 偿 准 备 金 及 递 延 收 益 17,649,935.09 交 易 性 金 融 资 产 公 允 价 值 低 于 成 本 价 1,622,673.99 447,015.80 小 计 252,785,470.38 389,979,679.90 (2) 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 以 抵 销 后 的 净 额 列 示 互 抵 后 的 递 延 所 得 税 资 产 及 负 债 的 组 成 项 目 报 告 期 末 互 抵 后 的 报 告 期 末 互 抵 后 的 报 告 期 初 互 抵 后 的 报 告 期 初 互 抵 后 的 项 目 递 延 所 得 税 资 产 或 可 抵 扣 或 应 纳 税 暂 递 延 所 得 税 资 产 或 可 抵 扣 或 应 纳 税 暂 负 债 时 性 差 异 负 债 时 性 差 异 递 延 所 得 税 资 产 45,551,781.68 39,872,658.65 递 延 所 得 税 负 债 4,610,894.31 5,394,001.49 163

23 资 产 减 值 准 备 明 细 项 目 期 初 账 面 余 额 本 期 增 加 转 回 本 期 减 少 转 销 期 末 账 面 余 额 一 坏 账 准 备 168,949,254.94 23,172,939.96 35,223,917.10 10,760,643.83 146,137,633.97 二 存 货 跌 价 准 备 150,686,087.07 49,296,207.29 10,147,449.71 138,787,095.04 51,047,749.61 五 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 12,290,000.00-3,000,000.00 9,290,000.00 七 固 定 资 产 减 值 准 备 16,526,844.17 357,099.44 392,461.54 16,491,482.07 八 工 程 物 资 减 值 准 备 980,000.00 980,000.00 九 在 建 工 程 减 值 准 备 333,036.88 0.00 333,036.88 十 三 商 誉 减 值 准 备 10,418,225.09 10,418,225.09 合 计 360,183,448.15 69,826,246.69 45,371,366.81 149,940,200.41 234,698,127.62 资 产 减 值 明 细 情 况 的 说 明 应 收 款 项 坏 账 准 备 本 年 转 回 中 含 有 汇 率 变 动 影 响 的 坏 账 准 备 减 少 3,087,389.62 元 及 本 年 减 少 合 并 报 表 范 围 的 子 中 渔 水 产 等 单 位 转 出 时 的 期 末 坏 账 准 备 10,088,319.41 元 24 短 期 借 款 (1) 短 期 借 款 分 类 项 目 期 末 数 期 初 数 质 押 借 款 1,500,000,000.00 抵 押 借 款 168,060,109.41 206,621,779.99 保 证 借 款 1,478,573,812.00 2,180,227,500.00 信 用 借 款 2,945,494,000.00 1,995,594,622.50 合 计 6,092,127,921.41 4,382,443,902.49 短 期 借 款 分 类 的 说 明 A 抵 押 借 款 的 资 产 抵 押 情 况 如 下 : 抵 押 物 抵 押 物 原 值 抵 押 借 款 金 额 中 吕 宋 邦 邦 牙 土 地 7,419,718.14 68,212,824.00 塔 拉 克 土 地 640,927.70 12,278,308.32 塔 拉 克 土 地 1,139,427.01 21,828,103.68 布 拉 干 土 地 11,458,187.39 23,192,360.16 印 尼 泗 水 房 产 20,998,953.04 3,469,505.25 江 苏 天 成 土 地 6,015,726.40 9,000,000.00 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 土 地 使 用 权 7,500,000.00 3,769,008.00 164

合 肥 华 仁 农 牧 集 团 有 限 房 屋 建 筑 物 土 地 使 用 权 22,030,356.71 26,310,000.00 合 计 77,203,296.39 168,060,109.41 B 保 证 借 款 明 细 列 示 如 下 : 保 证 单 位 保 证 借 款 金 额 新 希 望 六 和 股 份 有 限 为 新 加 坡 私 人 有 限 担 保 106,573,812.00 新 希 望 六 和 股 份 有 限 为 西 藏 圣 牛 有 限 担 保 150,000,000.00 新 希 望 六 和 股 份 有 限 为 北 京 千 喜 鹤 担 保 200,000,000.00 新 希 望 六 和 股 份 有 限 为 河 北 千 喜 鹤 担 保 100,000,000.00 新 希 望 六 和 股 份 有 限 为 辽 宁 千 喜 鹤 担 保 50,000,000.00 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 为 阿 坝 州 新 希 望 牦 牛 产 业 有 限 担 保 55,000,000.00 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 滨 州 六 和 饲 料 有 限 庆 云 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 六 和 饲 料 有 限 青 290,000,000.00 岛 和 美 饲 料 有 限 为 山 东 六 和 集 团 担 保 青 岛 和 美 饲 料 有 限 为 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 担 保 50,000,000.00 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 为 青 岛 田 润 食 品 有 限 担 保 15,000,000.00 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 为 阜 新 六 和 农 牧 有 限 担 保 100,000,000.00 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 为 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 担 保 50,000,000.00 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 为 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 担 保 150,000,000.00 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 为 盘 锦 六 和 农 牧 有 限 担 保 50,000,000.00 安 徽 安 粮 投 融 资 咨 询 有 限 为 安 徽 新 华 畜 牧 科 技 有 限 担 保 5,000,000.00 安 徽 凤 阳 县 凤 临 粮 贸 有 限 为 安 徽 百 信 饲 料 有 限 担 保 4,000,000.00 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 文 水 县 锦 绣 农 牧 发 展 有 限 为 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 担 保 50,000,000.00 文 水 县 国 华 油 脂 有 限 为 文 水 县 大 象 禽 业 象 丰 饲 料 有 限 担 保 30,000,000.00 文 水 县 大 象 禽 业 象 丰 饲 料 有 限 石 维 国 为 闻 喜 县 象 丰 农 牧 科 技 有 限 担 保 10,000,000.00 文 水 县 大 象 禽 业 象 丰 饲 料 有 限 吕 锐 锋 石 维 国 为 闻 喜 县 象 丰 农 牧 科 技 有 限 担 保 5,000,000.00 阜 新 市 中 小 企 业 信 用 担 保 中 心 为 阜 新 六 和 农 牧 有 限 担 保 8,000,000.00 合 计 1,478,573,812.00 C 质 押 借 款 1,500,000,000.00 元 的 质 押 物 是 在 民 生 银 行 的 308,712,639 股 股 权 (2) 已 到 期 未 偿 还 的 短 期 借 款 情 况 资 产 负 债 表 日 后 已 偿 还 金 额 2,513,690,313.78 元 25 应 付 票 据 种 类 期 末 数 期 初 数 银 行 承 兑 汇 票 207,400,000.00 321,700,000.00 合 计 207,400,000.00 321,700,000.00 下 一 会 计 期 间 将 到 期 的 金 额 83,600,000.00 元 165

26 应 付 账 款 (1) 应 付 账 款 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 供 应 商 货 款 2,351,792,952.02 1,761,336,548.17 合 计 2,351,792,952.02 1,761,336,548.17 (2) 账 龄 超 过 一 年 的 大 额 应 付 账 款 情 况 的 说 明 应 付 账 款 中 无 账 龄 超 过 一 年 的 大 额 应 付 账 款 27 预 收 账 款 (1) 预 收 账 款 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 预 收 账 款 451,005,946.78 525,366,132.20 合 计 451,005,946.78 525,366,132.20 (2) 账 龄 超 过 一 年 的 大 额 预 收 账 款 情 况 的 说 明 预 收 款 项 中 无 账 龄 超 过 一 年 的 大 额 预 收 款 28 应 付 职 工 薪 酬 项 目 期 初 账 面 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 账 面 余 额 一 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 277,365,800.47 2,992,022,722.81 3,038,932,458.73 230,456,064.55 二 职 工 福 利 费 6,453,660.68 199,545,085.64 200,848,103.07 5,150,643.25 三 社 会 保 险 费 3,159,598.63 190,226,272.67 189,740,263.10 3,645,608.20 其 中 :1 医 疗 保 险 费 416,408.22 46,411,134.66 46,225,055.50 602,487.38 2 基 本 养 老 保 险 费 2,505,042.13 118,176,208.62 117,983,207.56 2,698,043.19 3 年 金 缴 费 112,237.98 112,237.98 0.00 4 失 业 保 险 费 136,243.64 8,241,927.47 8,228,607.77 149,563.34 5 工 伤 保 险 费 57,933.00 8,063,353.20 7,976,345.75 144,940.45 166

6 生 育 保 险 费 33,571.64 5,148,743.30 5,133,098.15 49,216.79 7 综 合 保 险 费 10,400.00 4,072,667.44 4,081,710.39 1,357.05 四 住 房 公 积 金 402,766.14 1,652,967.71 1,625,885.11 429,848.74 五 辞 退 福 利 3,299,888.36 3,286,888.56 12,999.80 六 其 他 35,471,481.22 31,627,042.02 31,608,935.39 35,489,587.85 1 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 35,471,481.22 30,124,093.90 30,131,755.33 35,463,819.79 2 非 货 币 性 福 利 285,009.19 285,009.19 0.00 3 其 他 1,217,938.93 1,192,170.87 25,768.06 合 计 322,853,307.14 3,418,373,979.21 3,466,042,533.96 275,184,752.39 应 付 职 工 薪 酬 中 属 于 拖 欠 性 质 的 金 额 0.00 元 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 金 额 35,463,819.79 元, 非 货 币 性 福 利 金 额 0.00 元, 因 解 除 劳 动 关 系 给 予 补 偿 12,999.80 元 应 付 职 工 薪 酬 预 计 发 放 时 间 金 额 等 安 排 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 在 2014 年 1-2 月 全 额 发 放, 社 会 保 险 费 在 2014 年 1 月 向 社 保 局 缴 纳 29 应 交 税 费 项 目 期 末 数 期 初 数 增 值 税 -586,669,203.08-502,110,403.88 营 业 税 3,254,158.60 1,591,867.21 企 业 所 得 税 164,574,265.09 66,064,380.10 个 人 所 得 税 4,940,356.28 4,118,482.02 城 市 维 护 建 设 税 1,099,926.37-269,254.89 土 地 使 用 税 5,126,473.75 5,134,528.70 房 产 税 3,243,195.78 2,073,293.23 印 花 税 3,342,450.84 2,749,340.18 教 育 费 附 加 553,404.89-114,653.04 地 方 教 育 费 附 加 339,427.09-118,168.33 副 调 基 金 127,060.76 62,694.48 水 利 基 金 213,174.45 756,357.71 契 税 22,050.72 1,131,617.28 其 他 610,000.47 746,983.81 合 计 -399,223,257.99-418,182,935.42 应 交 税 费 说 明, 所 在 地 税 务 机 关 同 意 各 分 分 厂 之 间 应 纳 税 所 得 额 相 互 调 剂 的, 应 说 明 税 款 计 算 过 程 注 : 增 值 税 负 数 的 原 因 一 是 农 产 品 初 加 工 税 收 政 策 的 特 殊 性 影 响 产 生, 二 是 农 产 品 初 加 工 毛 利 率 太 低 所 致 167

30 应 付 利 息 项 目 期 末 数 期 初 数 分 期 付 息 到 期 还 本 的 长 期 借 款 利 息 617,625.66 2,625,810.16 企 业 债 券 利 息 25,219,444.45 15,543,333.33 短 期 借 款 应 付 利 息 70,944,141.64 1,288,895.24 合 计 96,781,211.75 19,458,038.73 应 付 利 息 说 明 的 应 付 利 息 主 要 是 计 提 的 短 期 借 款 利 息 和 企 业 债 券 利 息, 短 期 借 款 应 付 利 息 增 加 主 要 是 新 希 望 投 资 有 限 短 期 借 款 利 息 未 结 算 ; 企 业 债 券 利 息 是 2009 年 11 月 发 行 了 80,000 万 元 债 券, 本 次 发 行 按 面 值 平 价 发 行, 票 面 利 率 为 6.10%, 此 债 券 为 5 年 期 固 定 利 率, 按 年 付 息, 到 期 一 次 还 本, 利 息 每 年 支 付 一 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付,2012 年 11 月 -2013 年 10 月 债 利 息 已 于 2013 年 11 月 支 付 31 应 付 股 利 单 位 名 称 期 末 数 期 初 数 超 过 一 年 未 支 付 原 因 成 都 美 好 房 屋 开 发 有 限 1,056,501.05 1,056,501.05 已 宣 告 尚 未 领 取 的 股 利 成 都 希 望 大 陆 实 业 有 限 925,486.30 925,486.30 已 宣 告 尚 未 领 取 的 股 利 Exceptional Assets Limited 5,894,119.30 8,625,492.64 已 宣 告 尚 未 领 取 的 股 利 南 方 希 望 实 业 有 限 0.00 21,246,575.68 山 东 天 聚 安 普 瑞 农 牧 发 展 有 限 0.00 85,660.32 徐 州 海 阔 农 业 发 展 有 限 0.00 2,120,000.00 泰 安 经 纬 农 牧 发 展 有 限 5,687,671.24 合 计 13,563,777.89 34,059,715.99 -- 应 付 股 利 的 说 明 超 过 一 年 未 支 付 的 应 付 股 利 均 为 已 宣 告 尚 未 领 取 的 股 利, 共 计 7,876,106.65 元 32 其 他 应 付 款 (1) 其 他 应 付 款 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 周 转 借 款 往 来 款 暂 收 款 项 等 1,226,162,977.65 1,311,708,155.45 合 计 1,226,162,977.65 1,311,708,155.45 168

(2) 本 报 告 期 其 他 应 付 款 中 应 付 持 有 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 单 位 名 称 期 末 数 期 初 数 南 方 希 望 实 业 有 限 1,350,000.00 0.00 新 希 望 集 团 有 限 112,500,000.00 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 1,000,000.00 1,000,000.00 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 1,000,000.00 1,000,000.00 合 计 115,850,000.00 2,000,000.00 (3) 账 龄 超 过 一 年 的 大 额 其 他 应 付 款 情 况 的 说 明 项 目 金 额 账 龄 款 项 内 容 清 水 镇 镇 政 府 32,562,276.50 2-3 年 暂 借 款 山 西 金 通 投 资 管 理 有 限 7,100,000.00 5 年 以 上 周 转 借 款 山 西 省 政 府 投 资 资 产 管 理 中 心 6,523,000.00 1-2 年 暂 借 款 河 南 书 青 牧 业 有 限 6,837,567.30 2-3 年 暂 借 款 陕 西 汉 宝 科 技 发 展 集 团 有 限 3,222,166.14 2-3 年 往 来 款 刘 竹 承 3,000,000.00 2-3 年 鸭 毛 押 金 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 1,000,000.00 2-3 年 暂 借 款 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 1,000,000.00 3-4 年 暂 借 款 小 计 61,245,009.94 (4) 金 额 较 大 的 其 他 应 付 款 说 明 内 容 项 目 金 额 账 龄 款 项 内 容 文 水 县 锦 绣 农 牧 发 展 有 限 147,850,866.00 1 年 以 内 暂 存 款 新 希 望 集 团 有 限 112,500,000.00 1 年 以 内 往 来 款 清 水 镇 镇 政 府 1,900,000.00 1 年 以 内 暂 借 款 32,562,276.50 2-3 年 安 徽 民 益 和 种 禽 养 殖 有 限 12,990,412.76 1 年 以 内 往 来 款 马 树 春 15,690,463.00 1 年 以 内 暂 存 款 国 外 饲 料 企 业 优 扣 31,708,031.27 1 年 以 内 折 扣 冷 藏 鸭 毛 押 金 115,752,506.94 1 年 以 内 暂 收 款 国 内 饲 料 企 业 市 场 保 证 金 23,308,633.55 1 年 以 内 暂 扣 缴 纳 各 种 暂 收 保 证 金 88,653,444.82 1 年 以 内 暂 收 款 合 计 582,916,634.84 169

33 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 (1) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 1 年 内 到 期 的 长 期 借 款 85,000,000.00 409,736,759.22 1 年 内 到 期 的 应 付 债 券 800,000,000.00 1 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 7,229,130.29 合 计 892,229,130.29 409,736,759.22 (2) 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 项 目 期 末 数 期 初 数 抵 押 借 款 5,000,000.00 保 证 借 款 78,000,000.00 409,736,759.22 信 用 借 款 2,000,000.00 合 计 85,000,000.00 409,736,759.22 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 中 属 于 逾 期 借 款 获 得 展 期 的 金 额 0.00 元 金 额 前 五 名 的 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 贷 款 单 位 借 款 起 始 日 借 款 终 止 日 币 种 利 率 (%) 外 币 金 额 期 末 数 期 初 数 本 币 金 额 外 币 金 额 本 币 金 额 交 通 银 行 成 都 高 新 支 行 农 行 林 芝 县 支 行 中 信 银 行 太 原 分 行 农 行 总 府 支 行 新 加 坡 建 设 银 行 农 行 总 府 支 行 2012 年 07 月 2014 年 07 月 10 日 10 日 2011 年 06 月 2014 年 06 月 20 日 20 日 2012 年 06 月 2014 年 06 月 28 日 27 日 2011 年 02 月 2013 年 02 月 09 日 09 日 2011 年 05 月 2013 年 05 月 13 日 15 日 2011 年 03 月 2013 年 03 月 14 日 13 日 人 民 币 元 6.15% 78,000,000.00 人 民 币 元 4.42% 5,000,000.00 人 民 币 元 8% 2,000,000.00 人 民 币 元 5.8% 100,000,000.00 美 元 2.25% 11,640,000.00 73,120,363.64 人 民 币 元 5.8% 50,000,000.00 170

农 行 总 府 支 行 农 行 总 府 支 行 2011 年 04 月 2013 年 03 月 12 日 13 日 2011 年 04 月 2013 年 04 月 20 日 19 日 人 民 币 元 6.08% 50,000,000.00 人 民 币 元 6.08% 50,000,000.00 合 计 -- -- -- -- -- 85,000,000.00 -- 323,120,363.64 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 中 的 逾 期 借 款 资 产 负 债 表 日 后 已 偿 还 的 金 额 0.00 元 (3) 一 年 内 到 期 的 应 付 债 券 债 券 名 称 面 值 发 行 日 期 债 券 期 限 发 行 金 额 期 初 应 付 利 息 本 期 应 计 利 息 本 期 已 付 利 息 期 末 应 付 利 息 期 末 余 额 债 800,000,000.00 2009 年 11 月 25 日 5 年 800,000,000.00 8,133,333.34 48,800,000.00 48,800,000.00 8,133,333.34 800,000,000.00 一 年 内 到 期 的 应 付 债 券 说 明 该 债 券 于 2014 年 11 月 25 日 到 期 (4) 一 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 借 款 单 位 期 限 初 始 金 额 利 率 (%) 应 计 利 息 期 末 余 额 借 款 条 件 恒 信 金 融 租 赁 有 限 1 年 36,134,791.31 12% 1,574,280.00 7,229,130.29 融 资 租 赁 一 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 的 说 明 一 年 内 到 期 的 长 期 应 付 款 系 融 资 租 入 固 定 资 产 将 在 一 年 内 到 期 的 应 付 款 34 其 他 流 动 负 债 项 目 期 末 账 面 余 额 期 初 账 面 余 额 短 期 融 资 债 券 1,000,000,000.00 500,000,000.00 合 计 1,000,000,000.00 500,000,000.00 其 他 流 动 负 债 说 明 2013 年 9 月 10 日, 发 行 10 亿 的 短 期 融 资 券, 期 限 自 2013 年 9 月 10 日 至 2014 年 9 月 9 日, 利 率 为 5.5% 上 年 发 行 的 短 期 融 资 劵 本 年 已 兑 付 171

35 长 期 借 款 (1) 长 期 借 款 分 类 项 目 期 末 数 期 初 数 抵 押 借 款 10,000,000.00 10,000,000.00 保 证 借 款 15,242,250.00 80,000,000.00 信 用 借 款 300,000,000.00 2,000,000.00 合 计 325,242,250.00 92,000,000.00 长 期 借 款 分 类 的 说 明 长 期 借 款 是 按 借 款 性 质 进 行 分 类 (2) 金 额 前 五 名 的 长 期 借 款 贷 款 单 位 借 款 起 始 日 借 款 终 止 日 币 种 利 率 (%) 外 币 金 额 期 末 数 本 币 金 额 外 币 金 额 期 初 数 本 币 金 额 农 行 总 府 支 行 农 行 总 府 支 行 农 行 总 府 支 行 交 通 银 行 成 都 高 新 支 行 辽 宁 省 阜 新 银 行 利 民 支 行 华 侨 银 行 中 信 银 行 太 原 分 行 2013 年 06 2015 年 06 月 月 09 日 08 日 2013 年 07 2015 年 07 月 月 10 日 09 日 2013 年 07 2015 年 07 月 月 31 日 30 日 2012 年 07 2014 年 07 月 月 10 日 10 日 2003 年 07 2007 年 07 月 月 03 日 02 日 2013 年 09 2016 年 09 月 月 06 日 01 日 2012 年 06 2014 年 06 月 月 28 日 27 日 人 民 币 元 5.84% 100,000,000.00 人 民 币 元 5.84% 100,000,000.00 人 民 币 元 5.84% 100,000,000.00 人 民 币 元 6.15% 80,000,000.00 人 民 币 元 6.05% 10,000,000.00 10,000,000.00 美 元 注 2,500,000.00 15,242,250.00 人 民 币 元 8% 2,000,000.00 合 计 -- -- -- -- -- 325,242,250.00 -- 92,000,000.00 长 期 借 款 说 明, 因 逾 期 借 款 获 得 展 期 形 成 的 长 期 借 款, 应 说 明 获 得 展 期 的 条 件 本 金 利 息 预 计 还 款 安 排 等 抵 押 借 款 1,000.00 万 元, 已 于 2007 年 7 月 2 日 到 期 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 与 阜 新 市 人 民 政 府 于 2007 年 3 月 14 日 签 订 项 目 投 资 协 议 书 规 定, 其 控 股 子 阜 新 六 和 农 牧 有 限 此 笔 贷 款 由 阜 新 市 人 民 政 府 利 用 财 政 扶 持 资 金 偿 还 本 息 保 证 借 款 系 新 希 望 六 和 股 份 有 限 为 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 提 供 担 保 172

注 : 华 侨 银 行 贷 款 利 率 为 Lib+1.3% 36 长 期 应 付 款 (1) 金 额 前 五 名 长 期 应 付 款 情 况 单 位 期 限 初 始 金 额 利 率 (%) 应 计 利 息 期 末 余 额 借 款 条 件 恒 信 金 融 租 赁 有 限 3 年 36,134,791.31 12% 2,022,033.41 8,980,276.44 融 资 租 赁 (2) 长 期 应 付 款 中 的 应 付 融 资 租 赁 款 明 细 单 位 期 末 数 期 初 数 外 币 人 民 币 外 币 人 民 币 恒 信 金 融 租 赁 有 限 8,980,276.44 合 计 8,980,276.44 由 独 立 第 三 方 为 融 资 租 赁 提 供 担 保 的 金 额 0.00 元 长 期 应 付 款 的 说 明 报 告 期 内, 控 股 子 山 西 省 大 象 农 牧 集 团 有 限 与 恒 信 金 融 租 赁 有 限 签 订 融 资 回 租 合 同, 将 拥 有 的 机 器 设 备 转 让 给 恒 信 金 融 租 赁 有 限, 然 后 再 回 租 该 机 器 设 备, 租 赁 期 满 后 以 名 义 价 100 元 取 得 所 有 权 37 其 他 非 流 动 负 债 项 目 期 末 账 面 余 额 期 初 账 面 余 额 递 延 收 益 - 政 府 补 助 175,847,913.57 110,051,876.77 未 实 现 售 后 租 回 收 益 569,812.30 合 计 176,417,725.87 110,051,876.77 其 他 非 流 动 负 债 说 明 涉 及 政 府 补 助 的 负 债 项 目 负 债 项 目 期 初 余 额 本 期 新 增 补 助 金 额 本 期 计 入 营 业 外 收 入 金 额 其 他 变 动 期 末 余 额 与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关 都 匀 国 雄 厂 房 搬 迁 补 偿 款 2,489,000.00 1,112,234.89 1,376,765.11 与 资 产 相 关 贵 阳 蓄 水 池 补 助 27,916.49 5,000.04 22,916.45 与 资 产 相 关 贵 阳 农 业 产 业 化 专 91,666.58 50,000.04 41,666.54 与 资 产 相 关 173

项 资 金 贵 阳 高 档 乳 猪 料 生 产 设 备 设 施 技 改 引 进 补 助 款 贵 阳 叉 车 和 缝 包 机 购 置 补 助 贵 阳 新 科 畜 禽 鱼 专 用 饲 料 生 产 线 技 改 专 项 资 金 西 藏 圣 牛 中 小 企 业 发 展 专 项 补 助 北 京 千 喜 鹤 肉 食 品 质 量 安 全 检 测 及 追 溯 系 统 项 目 拨 款 北 京 千 喜 鹤 冷 链 物 流 补 贴 河 北 千 喜 鹤 冷 藏 车 补 贴 河 北 服 务 业 引 导 与 市 场 建 设 补 助 河 北 千 喜 鹤 生 猪 产 业 化 建 设 项 目 补 贴 河 北 千 喜 鹤 污 水 处 理 项 目 补 贴 辽 宁 千 喜 鹤 固 定 资 产 补 贴 辽 宁 千 喜 鹤 生 猪 调 出 大 县 奖 励 资 金 辽 宁 千 喜 鹤 冷 链 物 流 补 贴 宽 城 生 猪 繁 育 养 殖 基 地 建 设 补 助 宽 城 生 猪 标 准 化 规 模 养 殖 场 建 设 补 助 宽 城 养 殖 基 地 沼 气 工 程 建 设 补 助 宽 城 养 殖 基 地 沼 气 工 程 建 设 设 备 补 助 112,500.00 37,500.00 75,000.00 与 资 产 相 关 87,500.00 37,500.00 50,000.00 与 资 产 相 关 174,999.98 50,000.04 124,999.94 与 资 产 相 关 2,400,000.00 600,000.00 3,000,000.00 与 资 产 相 关 709,166.65 229,999.97 479,166.68 与 资 产 相 关 3,174,000.00 4,860,000.00 330,272.73 7,703,727.27 与 资 产 相 关 100,000.00 100,000.00 与 资 产 相 关 160,000.00 80,000.00 80,000.00 与 资 产 相 关 6,400,000.00 800,000.00 5,600,000.00 与 资 产 相 关 950,000.00 50,000.00 900,000.00 与 资 产 相 关 2,201,900.10 486,899.99 1,715,000.11 与 资 产 相 关 8,000,000.00 996,999.93 7,003,000.07 与 资 产 相 关 4,200,000.00 425,000.03 3,774,999.97 与 资 产 相 关 833,333.43 833,333.43 与 资 产 相 关 455,833.27 50,000.00 405,833.27 与 资 产 相 关 429,166.67 50,000.00 379,166.67 与 资 产 相 关 260,000.00 150,000.00 36,250.00 373,750.00 与 资 产 相 关 宽 城 菜 篮 子 工 程 补 462,500.04 50,000.41 412,499.63 与 资 产 相 关 174

贴 宽 城 菜 篮 子 畜 产 品 生 猪 款 项 目 三 台 农 牧 灾 后 项 目 补 助 三 台 农 牧 项 目 建 设 补 助 三 台 农 牧 围 墙 道 路 补 助 300,000.00 30,000.00 270,000.00 与 资 产 相 关 500,000.00 60,000.00 440,000.00 与 资 产 相 关 2,500,000.00 300,000.00 2,200,000.00 与 资 产 相 关 291,666.72 35,000.04 256,666.68 与 资 产 相 关 三 台 农 牧 财 政 贴 息 1,733,333.28 1,000,000.00 291,666.55 2,441,666.73 与 资 产 相 关 三 台 农 牧 生 猪 产 业 链 补 贴 三 台 农 牧 标 准 化 猪 场 建 设 补 贴 徐 水 生 猪 养 殖 基 地 建 设 补 贴 " 国 雄 " 牌 生 物 高 能 猪 配 合 饲 料 和 高 成 活 率 草 鱼 育 种 配 合 饲 料 培 育 与 产 业 化 示 范 新 型 安 全 高 效 生 猪 饲 料 的 产 业 化 应 用 猪 健 康 养 殖 的 营 养 调 控 技 术 中 试 与 产 业 化 示 范 安 全 高 消 化 率 乳 仔 猪 料 生 产 关 键 技 术 集 成 研 究 产 业 化 枫 澜 科 技 高 效 绿 色 叶 黄 素 枫 澜 科 技 微 生 态 制 剂 产 品 开 发 和 应 用 枫 澜 科 技 一 种 由 万 寿 菊 干 花 制 备 叶 黄 素 晶 体 的 方 法 新 型 微 生 态 制 剂 及 生 物 饲 料 研 发 与 产 业 化 750,000.00 500,000.04 249,999.96 与 资 产 相 关 2,000,000.00 116,666.69 1,883,333.31 与 资 产 相 关 4,794,444.39 483,333.36 4,311,111.03 与 资 产 相 关 1,150,000.00 1,150,000.00 与 收 益 相 关 1,400,000.00 600,000.00 2,000,000.00 与 收 益 相 关 600,000.00 600,000.00 与 收 益 相 关 600,000.00 600,000.00 与 收 益 相 关 300,000.00 300,000.00 与 收 益 相 关 460,000.00 460,000.00 与 收 益 相 关 880,000.00 880,000.00 与 收 益 相 关 2,750,000.00 2,750,000.00 与 收 益 相 关 175

基 于 万 寿 菊 干 花 生 物 萃 取 叶 黄 素 晶 体 技 术 的 转 化 应 用 项 目 万 寿 菊 干 花 高 效 提 取 叶 黄 素 晶 体 技 术 的 产 业 化 应 用 武 汉 六 和 养 殖 基 地 建 棚 补 贴 武 隆 精 品 猪 饲 料 生 产 线 补 助 宝 鸡 农 牧 项 目 调 整 补 助 500,000.00 500,000.00 与 收 益 相 关 700,000.00 700,000.00 与 收 益 相 关 92,500.00 5,000.00 87,500.00 与 资 产 相 关 200,000.00 20,000.00 180,000.00 与 资 产 相 关 750,000.00 750,000.00 与 资 产 相 关 淮 北 污 水 处 理 补 助 333,333.22 33,333.36 299,999.86 与 资 产 相 关 土 地 使 用 专 项 补 助 5,929,000.00 5,120,500.00 208,807.50 10,840,692.50 与 资 产 相 关 利 辛 项 目 投 资 补 助 15,000,000.00 15,000,000.00 与 资 产 相 关 夏 津 环 保 专 项 补 助 15,077,700.00 15,077,700.00 与 资 产 相 关 林 芝 生 猪 良 种 示 范 项 目 补 助 生 猪 健 康 养 殖 和 肉 品 精 深 加 工 关 键 技 术 产 业 化 应 用 企 业 技 术 中 心 创 新 能 力 建 设 项 目 新 型 微 生 态 制 剂 及 生 物 饲 料 研 发 与 产 业 化 1,000,000.00 1,000,000.00 与 资 产 相 关 380,000.00 380,000.00 与 收 益 相 关 4,300,000.00 1,433,333.34 2,866,666.66 与 资 产 相 关 400,000.00 400,000.00 与 收 益 相 关 信 息 化 专 项 资 金 640,000.00 640,000.00 与 收 益 相 关 新 疆 希 望 锅 炉 煤 改 气 工 程 补 贴 款 144,000.00 12,000.00 132,000.00 与 资 产 相 关 汉 中 电 脑 补 贴 5,000.00 5,000.00 与 资 产 相 关 荆 州 桥 梁 建 设 补 助 100,000.00 3,958.33 96,041.67 与 资 产 相 关 海 波 尔 污 水 处 理 系 统 海 波 尔 "512" 灾 后 建 项 目 海 波 尔 2012 年 省 级 环 境 保 护 项 目 439,437.50 22,250.04 417,187.46 与 资 产 相 关 2,194,583.35 114,999.96 2,079,583.39 与 资 产 相 关 360,000.00 72,000.00 288,000.00 与 资 产 相 关 176

海 波 尔 科 技 成 果 转 化 补 助 乐 山 农 牧 信 息 站 补 助 分 全 猪 场 提 灌 站 补 贴 乐 山 农 牧 生 猪 产 业 链 专 项 资 金 资 阳 农 牧 江 油 海 波 尔 生 猪 产 业 化 项 目 资 阳 农 牧 生 猪 调 出 大 县 奖 励 资 金 荣 昌 猪 场 公 猪 站 建 设 项 目 荣 昌 猪 场 污 水 处 理 建 设 项 目 补 贴 荣 昌 猪 资 源 保 护 补 助 新 希 望 食 品 优 质 系 列 肉 制 品 专 项 款 ( 省 产 业 技 术 研 发 资 金 ) 新 希 望 食 品 胶 原 弹 性 火 腿 香 肠 加 工 关 键 技 术 研 发 新 希 望 食 品 蛋 白 交 联 技 术 在 肉 制 品 加 工 中 的 应 用 研 究 专 项 拨 款 优 质 系 列 肉 制 品 ( 省 产 业 技 术 研 发 资 金 ) 高 纤 维 复 合 天 然 胶 在 低 温 肉 制 品 的 研 发 洪 雅 县 科 技 局 拨 款 " 市 级 科 技 计 划 项 目 经 费 " 优 质 动 植 物 蛋 白 重 组 项 目 经 费 140,000.00 140,000.00 与 收 益 相 关 39,200.00 39,200.00 与 收 益 相 关 45,000.00 937.50 44,062.50 与 资 产 相 关 2,846,685.68 1,005,097.33 1,841,588.35 与 资 产 相 关 3,163,602.07 574,586.73 2,589,015.34 与 资 产 相 关 200,000.00 20,000.00 180,000.00 与 资 产 相 关 1,900,000.00 99,999.96 1,800,000.04 与 资 产 相 关 346,666.67 350,000.00 9,999.96 686,666.71 与 资 产 相 关 120,000.00 120,000.00 与 资 产 相 关 284,751.39 284,751.39 与 收 益 相 关 120,000.00 120,000.00 与 收 益 相 关 100,000.00 700,000.00 800,000.00 与 收 益 相 关 400,000.00 400,000.00 与 收 益 相 关 180,000.00 180,000.00 与 收 益 相 关 100,000.00 100,000.00 与 收 益 相 关 40,000.00 40,000.00 与 收 益 相 关 牦 牛 产 业 链 项 目 经 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 与 资 产 相 关 177

费 阿 坝 牦 牛 污 水 处 理 工 程 补 贴 阿 坝 牦 牛 养 殖 基 地 补 贴 400,000.00 400,000.00 与 资 产 相 关 900,000.00 900,000.00 与 资 产 相 关 生 猪 产 业 化 项 目 1,939,857.48 240,570.07 1,699,287.41 与 资 产 相 关 深 海 鱼 肉 肠 生 产 加 工 关 键 技 术 研 究 与 开 发 水 果 味 火 腿 肠 生 产 加 工 关 键 技 术 研 究 与 开 发 优 质 猪 肉 精 深 加 工 与 冷 链 贮 运 综 合 技 术 集 成 与 产 业 化 牛 羊 屠 宰 生 产 线 技 术 改 造 60,000.00 60,000.00 与 资 产 相 关 170,000.00 170,000.00 与 资 产 相 关 4,200,000.00 4,200,000.00 与 资 产 相 关 300,000.00 300,000.00 与 资 产 相 关 优 质 牧 草 示 范 基 地 1,000,000.00 1,000,000.00 与 资 产 相 关 河 南 六 和 饲 料 有 限 基 础 设 施 建 设 费 河 南 六 和 饲 料 有 限 土 地 返 还 款 单 县 六 和 饲 料 有 限 土 地 返 还 款 莱 芜 六 和 乐 林 饲 料 有 限 土 地 返 还 款 乐 陵 六 和 乐 鑫 饲 料 有 限 固 定 资 产 拆 迁 补 偿 湖 北 团 风 中 慧 畜 牧 科 技 基 础 设 施 建 设 配 套 费 阜 阳 六 和 饲 料 有 限 土 地 补 偿 款 大 庆 六 和 饲 料 有 限 基 础 设 施 建 设 配 套 费 3,129,474.06 67,786.68 3,061,687.38 与 资 产 相 关 2,445,900.09 52,599.96 2,393,300.13 与 资 产 相 关 9,500,000.00 9,500,000.00 与 资 产 相 关 7,030,000.00 538,966.71 6,491,033.29 与 资 产 相 关 749,333.36 75,999.96 673,333.40 与 资 产 相 关 548,277.96 47,333.28 500,944.68 与 资 产 相 关 2,000,000.00 3,412.97 1,996,587.03 与 资 产 相 关 7,600,000.00 400,000.00 7,200,000.00 与 资 产 相 关 178

青 岛 平 和 养 殖 专 业 合 作 社 建 设 项 目 安 阳 六 和 永 达 饲 料 有 限 土 地 返 还 款 河 南 六 和 饲 料 有 限 科 技 三 项 费 用 拨 款 大 庆 六 和 饲 料 有 限 科 技 创 新 资 金 青 岛 田 润 食 品 有 限 土 地 补 贴 款 青 岛 田 润 食 品 有 限 技 术 改 造 专 项 基 金 聊 城 市 污 水 处 理 专 项 资 金 污 水 处 理 工 程 补 贴 资 金 德 州 市 畜 牧 检 疫 资 金 1,570,000.00 120,000.00 1,690,000.00 与 资 产 相 关 1,944,589.76 44,195.22 1,900,394.54 与 资 产 相 关 573,900.00 573,900.00 与 收 益 相 关 622,332.00 622,332.00 与 收 益 相 关 2,548,756.67 53,941.94 2,494,814.73 与 资 产 相 关 1,360,000.00 68,001.00 1,291,999.00 与 资 产 相 关 524,583.19 80,000.04 444,583.15 与 资 产 相 关 500,000.00 700,000.00 50,000.00 1,150,000.00 与 资 产 相 关 40,000.00 28,977.50 11,022.50 与 资 产 相 关 农 牧 食 品 加 工 补 助 5,000,000.00 5,000,000.00 与 收 益 相 关 青 岛 市 产 业 振 兴 专 项 资 金 六 和 集 团 安 全 高 效 畜 禽 饲 料 生 产 关 键 技 术 集 成 与 示 范 水 禽 低 排 放 饲 料 配 制 关 键 技 术 研 发 与 产 业 化 示 范 调 理 肉 制 品 冷 链 储 运 关 键 技 术 研 究 和 示 范 推 广 国 家 龙 头 企 业 信 息 化 面 向 行 业 龙 头 和 特 色 产 业 制 造 业 信 息 化 关 键 技 术 研 究 与 应 用 示 范 550,000.00 550,000.00 与 收 益 相 关 415,000.00 14,000.00 401,000.00 与 资 产 相 关 560,000.00 318,350.00 69,615.85 808,734.15 与 收 益 相 关 100,000.00 100,000.00 与 收 益 相 关 525,000.00 262,500.00 787,500.00 与 资 产 相 关 735,000.00 735,000.00 与 资 产 相 关 179

鸡 肉 调 理 肉 制 品 加 工 工 艺 标 准 化 技 术 研 究 与 产 业 化 示 范 生 鲜 调 理 品 加 工 技 术 肉 类 生 产 与 加 工 质 量 安 全 控 制 技 术 酶 制 剂 与 微 生 态 化 制 剂 无 害 化 处 理 养 殖 废 弃 物 示 范 修 订 饲 料 用 水 解 羽 毛 粉 标 准 化 学 自 动 发 光 禽 肉 药 残 检 测 试 项 目 组 肉 鸡 屠 宰 加 工 生 产 补 助 冷 鲜 鸡 肉 产 品 物 流 配 送 补 助 128,100.00 128,100.00 与 收 益 相 关 46,300.00 46,300.00 与 收 益 相 关 55,300.00 55,300.00 与 收 益 相 关 165,000.00 165,000.00 与 收 益 相 关 30,000.00 30,000.00 与 收 益 相 关 15,000.00 15,000.00 与 收 益 相 关 950,000.00 950,000.00 与 收 益 相 关 2,000,000.00 2,000,000.00 与 收 益 相 关 设 备 改 造 项 目 资 金 600,000.00 75,000.00 675,000.00 与 资 产 相 关 废 水 治 理 项 目 资 金 1,000,000.00 200,000.00 1,200,000.00 与 资 产 相 关 现 代 农 业 项 目 资 金 800,000.00 230,000.00 1,030,000.00 与 资 产 相 关 皖 西 白 鹅 保 种 项 目 资 金 2,900,000.00 580,000.00 2,320,000.00 与 资 产 相 关 冷 链 专 项 资 金 420,000.00 60,000.00 360,000.00 与 资 产 相 关 为 农 服 务 项 目 技 术 服 务 中 心 补 贴 1,500,000.00 1,500,000.00 与 资 产 相 关 合 计 110,051,876.77 89,686,565.28 22,513,763.37 1,376,765.11 175,847,913.5 7 -- 其 他 变 动 系 都 匀 国 雄 厂 房 搬 迁 补 偿 款 用 于 冲 减 搬 迁 长 期 资 产 损 失 38 股 本 期 初 数 本 期 变 动 增 减 (+ -) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 期 末 数 股 份 总 数 1,737,669,610.00 1,737,669,610.00 股 本 变 动 情 况 说 明, 本 报 告 期 内 有 增 资 或 减 资 行 为 的, 应 披 露 执 行 验 资 的 会 计 师 事 务 所 名 称 和 验 资 报 告 文 号 ; 运 行 不 足 3 年 的 股 份 有 限, 设 立 前 的 年 份 只 需 说 明 净 资 产 情 况 ; 有 限 责 任 整 体 变 更 为 股 份 应 说 明 设 立 时 的 验 资 情 况 180

39 资 本 公 积 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 资 本 溢 价 ( 股 本 溢 价 ) 99,543,130.99 35,298,034.23 64,245,096.76 其 他 资 本 公 积 1,569,196,385.34 38,951,250.00 3,217,500.00 1,604,930,135.34 合 计 1,569,196,385.34 138,494,380.99 38,515,534.23 1,669,175,232.10 资 本 公 积 说 明 资 本 ( 股 本 ) 溢 价 本 年 增 加 系 出 售 全 资 子 青 岛 田 润 40% 的 股 权, 股 权 处 置 价 款 高 于 对 应 净 资 产 份 额 的 金 额, 本 年 减 少 系 本 年 购 买 部 分 控 股 子 少 数 股 权, 股 权 购 买 价 高 于 按 照 新 增 持 股 比 例 计 算 应 享 有 子 自 购 买 日 ( 或 合 并 日 ) 开 始 持 续 计 算 的 可 辨 认 净 资 产 份 额 之 间 的 差 额 其 他 资 本 公 积 本 年 增 加 38,951,250.00 元, 是 控 股 子 - 新 希 望 投 资 有 限 资 本 公 积 净 增 加 中 按 持 股 比 例 所 享 有 的 份 额 ; 其 他 资 本 公 积 本 年 减 少 3,217,500.00 元, 系 可 供 出 售 的 金 融 资 产 本 年 公 允 价 值 变 动 扣 除 所 得 税 后 的 变 动 净 额 40 盈 余 公 积 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 法 定 盈 余 公 积 769,135,107.15 108,138,245.99 1,103,299.88 876,170,053.26 合 计 769,135,107.15 108,138,245.99 1,103,299.88 876,170,053.26 盈 余 公 积 说 明, 用 盈 余 公 积 转 增 股 本 弥 补 亏 损 分 派 股 利 的, 应 说 明 有 关 决 议 盈 余 公 积 本 年 增 加 中 按 母 净 利 润 的 10% 计 提 及 子 按 各 自 净 利 润 10% 提 取 中 母 所 享 有 的 份 额 ; 本 年 减 少 系 处 置 动 物 药 厂 都 匀 国 雄 股 权 时 将 原 计 提 数 中 母 所 享 有 的 部 分 冲 销 41 未 分 配 利 润 项 目 金 额 提 取 或 分 配 比 例 调 整 前 上 年 末 未 分 配 利 润 7,260,874,864.28 -- 调 整 后 年 初 未 分 配 利 润 7,260,874,864.28 -- 加 : 本 期 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 1,898,506,488.91 -- 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 108,138,245.99 应 付 普 通 股 股 利 208,520,353.20 期 末 未 分 配 利 润 8,842,722,754.00 -- 调 整 年 初 未 分 配 利 润 明 细 : 1) 由 于 企 业 会 计 准 则 及 其 相 关 新 规 定 进 行 追 溯 调 整, 影 响 年 初 未 分 配 利 润 0.00 元 2) 由 于 会 计 政 策 变 更, 影 响 年 初 未 分 配 利 润 0.00 元 3) 由 于 重 大 会 计 差 错 更 正, 影 响 年 初 未 分 配 利 润 0.00 元 181

4) 由 于 同 一 控 制 导 致 的 合 并 范 围 变 更, 影 响 年 初 未 分 配 利 润 0.00 元 5) 其 他 调 整 合 计 影 响 年 初 未 分 配 利 润 0.00 元 未 分 配 利 润 说 明, 对 于 首 次 公 开 发 行 证 券 的, 如 果 发 行 前 的 滚 存 利 润 经 股 东 大 会 决 议 由 新 老 股 东 共 同 享 有, 应 明 确 予 以 说 明 ; 如 果 发 行 前 的 滚 存 利 润 经 股 东 大 会 决 议 在 发 行 前 进 行 分 配 并 由 老 股 东 享 有, 应 明 确 披 露 应 付 股 利 中 老 股 东 享 有 的 经 审 计 的 利 润 数 42 营 业 收 入 营 业 成 本 (1) 营 业 收 入 营 业 成 本 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 主 营 业 务 收 入 69,238,940,271.00 73,061,735,438.28 其 他 业 务 收 入 156,307,639.83 176,590,962.60 营 业 成 本 65,311,400,749.74 69,316,363,438.76 (2) 主 营 业 务 ( 分 行 业 ) 行 业 名 称 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 饲 料 46,103,204,889.14 42,985,651,062.09 48,409,407,815.01 45,394,274,396.98 屠 宰 及 肉 制 品 20,059,260,568.37 19,443,520,391.06 21,869,722,363.96 21,268,837,754.28 养 殖 1,784,454,148.02 1,734,750,684.55 1,543,743,778.63 1,510,156,511.91 包 装 物 5,179,205.93 4,520,212.27 5,468,979.13 4,772,128.86 化 工 产 品 67,573,873.98 64,877,362.65 84,834,593.79 76,495,526.42 贸 易 1,012,801,304.06 885,619,413.65 955,302,243.11 851,985,443.39 其 他 206,466,281.50 108,027,563.28 193,255,664.65 114,950,944.35 合 计 69,238,940,271.00 65,226,966,689.55 73,061,735,438.28 69,221,472,706.19 (3) 主 营 业 务 ( 分 地 区 ) 地 区 名 称 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 西 北 1,088,952,779.79 1,001,096,949.21 1,243,017,688.21 1,165,963,678.14 西 南 5,916,731,616.22 5,344,779,757.45 5,986,322,778.73 5,534,443,530.03 华 北 7,731,058,122.01 7,503,683,734.26 7,069,990,070.70 6,829,669,112.68 182

华 中 12,142,290,985.67 11,428,738,279.32 11,660,972,848.84 11,086,674,194.12 华 南 3,839,989,418.80 3,622,792,632.74 4,396,783,228.48 4,187,097,511.41 华 东 32,398,859,841.33 30,563,132,715.09 35,932,963,213.58 33,975,823,355.74 东 北 3,403,572,691.17 3,288,868,231.79 4,539,989,689.02 4,389,984,348.31 国 外 2,717,484,816.01 2,473,874,389.69 2,231,695,920.72 2,051,816,975.76 合 计 69,238,940,271.00 65,226,966,689.55 73,061,735,438.28 69,221,472,706.19 (4) 来 自 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 情 况 客 户 名 称 主 营 业 务 收 入 占 全 部 营 业 收 入 的 比 例 (%) 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 402,714,275.47 0.58% 山 东 荣 达 农 业 发 展 有 限 380,192,386.78 0.55% 德 州 市 禹 城 市 骇 河 街 王 守 宽 322,277,439.87 0.46% 杭 州 五 洲 羽 绒 制 品 有 限 307,205,477.44 0.44% 潍 坊 新 和 盛 家 禽 有 限 231,731,180.04 0.33% 合 计 1,644,120,759.60 2.36% 营 业 收 入 的 说 明 43 营 业 税 金 及 附 加 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 计 缴 标 准 营 业 税 8,001,138.13 7,712,921.50 5% 城 市 维 护 建 设 税 6,479,144.69 5,943,680.14 1% 5% 7% 教 育 费 附 加 3,461,336.73 3,393,074.46 3% 地 方 教 育 费 附 加 2,234,905.27 2,097,184.65 2% 副 食 品 调 控 基 金 1,277,733.85 1,080,172.34 地 税 物 价 调 节 基 金 84,784.66 107,600.77 水 利 基 金 1,719,005.80 1,364,842.21 其 他 280,761.56 276,456.45 合 计 23,538,810.69 21,975,932.52 -- 营 业 税 金 及 附 加 的 说 明 44 销 售 费 用 183

项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 职 工 薪 酬 752,894,221.79 711,133,999.04 办 公 费 2,730,285.70 2,123,973.90 差 旅 费 77,684,557.64 74,447,511.63 邮 电 费 2,583,836.89 2,576,011.45 机 物 料 消 耗 4,726,747.13 4,635,634.09 低 值 易 耗 品 摊 销 598,063.34 1,502,488.66 折 旧 费 4,637,323.07 4,837,231.16 租 赁 费 9,630,984.19 10,737,363.45 劳 动 保 护 费 411,503.18 5,562,998.61 交 通 费 10,813,055.64 6,572,590.36 会 务 费 7,585,725.66 8,384,848.62 水 电 费 491,635.31 600,961.10 运 输 费 267,750,178.56 286,171,730.19 检 验 检 疫 费 13,578,853.22 14,506,559.63 广 告 费 39,926,666.90 42,763,908.77 宣 传 费 37,118,898.45 39,385,377.36 售 后 服 务 费 10,780,719.61 9,290,989.53 装 卸 费 20,078,567.33 23,272,751.82 仓 储 费 11,516,418.14 20,399,306.32 市 场 管 理 费 28,161,929.00 31,213,200.17 退 货 损 失 费 141,658.74 1,385,261.39 周 转 材 料 摊 销 1,961,402.20 1,067,552.94 其 他 8,459,463.73 13,026,383.29 合 计 1,314,262,695.42 1,315,598,633.48 45 管 理 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 职 工 薪 酬 665,373,628.82 615,774,532.21 办 公 费 35,673,580.76 33,971,515.86 差 旅 费 54,043,155.39 58,497,017.14 通 讯 费 12,794,796.24 11,818,805.60 机 物 料 消 耗 4,623,951.64 4,123,010.01 184

低 值 易 耗 品 摊 销 7,419,564.43 10,568,595.96 折 旧 费 73,881,538.67 59,192,243.77 租 赁 费 51,245,688.17 36,210,618.45 劳 动 保 护 费 2,140,076.22 2,426,035.08 修 理 费 59,825,658.32 63,209,781.49 财 产 保 险 费 7,081,448.24 7,173,477.55 交 通 费 18,728,888.45 18,003,800.68 会 员 费 及 会 务 费 17,180,394.88 17,606,963.00 水 电 费 39,621,487.10 35,651,715.70 业 务 招 待 费 77,806,433.16 75,062,858.44 中 介 机 构 费 用 33,581,427.09 20,833,460.99 存 货 盘 亏 毁 损 报 废 720,400.05 277,477.62 环 境 保 护 费 3,468,079.34 2,927,945.18 商 标 使 用 费 33,200.00 63,460.00 技 术 研 发 费 67,559,335.71 65,925,888.73 无 形 资 产 摊 销 21,898,093.04 19,501,207.23 长 期 待 摊 费 用 摊 销 11,380,570.10 27,495,929.69 检 验 检 测 费 993,546.89 1,014,451.73 开 办 费 52,535,194.09 44,675,265.95 税 费 97,702,999.35 78,238,016.17 董 事 会 费 2,123,164.06 1,845,692.83 取 暖 费 1,193,832.46 1,660,354.66 其 他 90,787,766.47 77,429,854.47 合 计 1,511,417,899.14 1,391,179,976.19 46 财 务 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 利 息 支 出 464,048,231.60 403,979,448.72 利 息 收 入 -39,910,903.89-72,906,103.30 汇 兑 损 失 54,629,878.60 17,948,811.26 汇 兑 收 益 -5,606,737.08-4,847,156.54 其 他 26,860,811.87 21,769,940.29 合 计 500,021,281.10 365,944,940.43 185

47 公 允 价 值 变 动 收 益 产 生 公 允 价 值 变 动 收 益 的 来 源 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 交 易 性 金 融 资 产 -1,168,327.08 8,570,880.09 其 他 1,431,970.00 合 计 263,642.92 8,570,880.09 公 允 价 值 变 动 收 益 的 说 明 公 允 价 值 变 动 收 益 均 为 购 买 的 股 票 及 期 货 年 末 市 价 与 成 本 价 的 差 额 其 他 项 目 本 期 发 生 额 1,431,970.00 元, 系 豆 粕 期 货 合 约 公 允 价 值 变 动 收 益 911,940.00 元, 菜 籽 粕 期 货 合 约 公 允 价 值 变 动 收 益 520,030.00 元 48 投 资 收 益 (1) 投 资 收 益 明 细 情 况 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 75,916.50 77,853.00 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 2,023,988,095.87 1,814,657,785.30 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 -9,482,374.99 1,599,662.75 持 有 可 供 出 售 金 融 资 产 等 期 间 取 得 的 投 资 收 益 1,463,000.00 处 置 交 易 性 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 -1,359,754.01-6,578,996.81 可 供 出 售 金 融 资 产 等 取 得 的 投 资 收 益 93,735,287.27 其 他 28,278,305.80 合 计 2,135,235,476.44 1,811,219,304.24 (2) 按 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 山 西 省 文 水 县 信 用 合 作 社 75,916.50 77,853.00 被 投 资 单 位 利 润 分 配 方 案 的 变 化 合 计 75,916.50 77,853.00 -- (3) 按 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 1,987,066,000.00 1,765,461,000.00 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 186

黔 西 南 农 牧 科 技 有 限 729,934.24 1,251,337.48 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 829,488.00 808,499.51 注 新 希 望 财 务 有 限 11,743,926.39 8,338,080.93 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 成 都 新 卫 科 技 有 限 131,826.07 211,449.99 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 台 山 市 嘉 新 物 流 有 限 -141,978.93-54,337.21 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 南 京 和 大 食 品 有 限 -59,504.74-549,705.09 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 陕 西 石 羊 ( 集 团 ) 农 牧 有 限 0.00 10,430,123.29 2012 年 7 月 起 改 为 成 本 法 核 算 临 沂 六 和 鲁 盛 食 品 有 限 1,952,141.31 3,177,546.41 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 307,235.26-2,520,382.93 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 青 岛 大 牧 人 机 械 股 份 有 限 23,762,342.54 27,986,312.21 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 0.00-177,183.29 本 年 纳 入 合 并 报 表 范 围 青 岛 康 大 六 和 饲 料 有 限 706,779.30 2,053,550.04 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 2,516,047.52 467,114.93 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 安 徽 新 华 鸭 业 开 发 有 限 -43,755.41-1,571,261.72 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 安 徽 民 益 和 种 禽 养 殖 有 限 -5,512,385.68-654,359.25 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 合 计 2,023,988,095.87 1,814,657,785.30 -- 投 资 收 益 的 说 明, 若 投 资 收 益 汇 回 有 重 大 限 制 的, 应 予 以 说 明 若 不 存 在 此 类 重 大 限 制, 也 应 做 出 说 明 投 资 收 益 汇 回 不 存 在 重 大 限 制 其 他 系 购 买 理 财 产 品 产 生 的 收 益 注 : 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 自 身 亏 损, 但 投 资 收 益 为 正 数, 系 与 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 的 经 营 者 签 订 了 承 包 合 同, 只 要 保 证 肠 衣 的 基 本 供 应 量, 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 无 论 盈 亏 均 按 合 同 支 付 利 润, 该 投 资 收 益 系 根 据 承 包 合 同 及 肠 衣 供 应 量 计 算 所 得 49 资 产 减 值 损 失 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 坏 账 损 失 1,124,731.89 30,049,548.16 二 存 货 跌 价 损 失 39,148,757.58 147,538,982.60 五 长 期 股 权 投 资 减 值 损 失 6,900,000.00 七 固 定 资 产 减 值 损 失 357,099.44 185,954.38 九 在 建 工 程 减 值 损 失 13,321.48 合 计 40,630,588.91 184,687,806.62 187

50 营 业 外 收 入 (1) 营 业 外 收 入 情 况 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 计 入 当 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 非 流 动 资 产 处 置 利 得 合 计 21,949,399.98 20,893,163.46 21,949,399.98 其 中 : 固 定 资 产 处 置 利 得 6,048,359.23 8,759,524.44 6,048,359.23 无 形 资 产 处 置 利 得 737,345.60 3,682,785.27 737,345.60 政 府 补 助 86,745,987.61 61,320,122.59 86,745,987.61 罚 没 收 入 5,372,176.92 27,452,136.89 5,372,176.92 盘 盈 利 得 994,329.72 1,325,847.86 994,329.72 无 法 支 付 的 应 付 款 项 2,094,692.20 1,572,323.27 2,094,692.20 其 他 10,531,158.98 26,603,497.50 10,531,158.98 合 计 127,687,745.41 139,167,091.57 127,687,745.41 营 业 外 收 入 说 明 非 流 动 资 产 处 置 利 得 合 计 栏 本 期 发 生 额 含 生 产 性 生 物 资 产 处 置 利 得 15,163,695.15 元, 上 期 发 生 额 8,450,853.75 元, 计 入 当 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 15,163,695.15 元 (2) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 补 助 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关 是 否 属 于 非 经 常 性 损 益 财 政 补 贴 26,767,948.53 6,341,938.05 与 收 益 相 关 是 农 业 发 展 项 目 补 贴 6,969,587.00 6,248,434.49 与 收 益 相 关 是 财 政 贴 息 5,188,000.00 10,558,000.00 与 收 益 相 关 是 农 牧 食 品 加 工 补 贴 7,000,000.00 与 收 益 相 关 是 青 岛 产 业 振 兴 补 贴 550,000.00 与 收 益 相 关 是 节 能 环 保 补 贴 2,558,855.00 175,498.00 与 收 益 相 关 是 外 经 贸 促 进 资 金 150,000.00 与 收 益 相 关 是 农 产 品 市 场 价 格 调 控 补 贴 138,100.00 1,306,960.00 与 收 益 相 关 是 科 技 创 新 基 金 33,400.00 与 收 益 相 关 是 生 产 扶 持 专 项 补 贴 资 金 2,167,001.00 7,602,500.00 与 收 益 相 关 是 各 种 奖 励 2,048,440.00 2,464,204.00 与 收 益 相 关 是 现 代 化 技 开 发 与 集 成 示 413,133.80 与 收 益 相 关 是 188

范 项 目 补 贴 税 收 返 还 1,857,416.23 1,872,590.06 与 收 益 相 关 是 资 产 性 补 贴 13,669,747.52 9,514,582.64 与 收 益 相 关 是 荣 昌 猪 资 源 保 护 补 助 392,000.00 与 收 益 相 关 是 引 种 及 能 繁 母 猪 补 贴 1,915,290.00 1,941,000.00 与 收 益 相 关 是 专 利 实 施 与 促 进 专 项 资 金 21,920.00 38,480.00 与 收 益 相 关 是 水 电 费 补 贴 326,120.77 与 收 益 相 关 是 社 会 保 险 用 工 补 贴 579,000.00 133,540.00 与 收 益 相 关 是 无 害 化 处 理 补 助 5,430,448.00 6,145,542.00 与 收 益 相 关 是 冻 肉 储 备 补 贴 6,074,875.00 5,327,275.00 与 收 益 相 关 是 病 害 猪 补 贴 1,574,344.00 与 收 益 相 关 是 肉 鸡 屠 宰 加 工 补 贴 950,000.00 与 收 益 相 关 是 建 立 完 善 的 饲 料 质 量 管 理 体 系 和 食 品 可 追 溯 系 统 补 助 100,000.00 与 收 益 相 关 是 畜 禽 育 种 攻 关 补 贴 46,000.00 与 收 益 相 关 是 母 猪 保 险 补 贴 42,540.00 与 收 益 相 关 是 活 禽 加 工 补 贴 126,000.00 与 收 益 相 关 是 其 他 407,494.56 897,904.55 与 收 益 相 关 是 合 计 86,745,987.61 61,320,122.59 -- -- 51 营 业 外 支 出 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 计 入 当 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 失 合 计 63,768,382.05 60,050,354.71 63,768,382.05 其 中 : 固 定 资 产 处 置 损 失 47,535,752.85 20,342,548.07 47,535,752.85 无 形 资 产 处 置 损 失 361,402.23 361,402.23 对 外 捐 赠 1,364,987.99 3,573,028.02 1,364,987.99 罚 没 支 出 6,297,241.56 2,306,099.34 6,297,241.56 非 常 损 失 49,262,107.99 33,859,943.08 49,262,107.99 其 他 17,476,302.48 13,580,842.02 17,476,302.48 合 计 138,169,022.07 113,370,267.17 138,169,022.07 营 业 外 支 出 说 明 189

非 流 动 资 产 处 置 损 失 合 计 栏 含 生 产 性 生 物 资 产 处 置 损 失 本 期 发 生 额 15,871,226.97 元, 上 期 发 生 额 39,707,806.64 元, 计 入 当 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 15,871,226.97 元 52 所 得 税 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 按 税 法 及 相 关 规 定 计 算 的 当 期 所 得 税 323,040,123.45 269,816,943.26 递 延 所 得 税 调 整 -4,693,567.97 11,169,406.40 合 计 318,346,555.48 280,986,349.66 53 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 的 计 算 过 程 (1) 基 本 每 股 收 益 计 算 过 程 如 下 : 基 本 每 股 收 益 =P S S= S0 + S1 + Si Mi M0? Sj Mj M0?Sk 其 中 :P 为 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 年 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 年 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 年 末 的 月 份 数 基 本 每 股 收 益 =1,898,506,488.91 1,737,669,610=1.09( 元 / 股 ) (2) 稀 释 每 股 收 益 计 算 过 程 由 于 不 存 在 稀 释 性 潜 在 普 通 股, 故 稀 释 每 股 收 益 的 计 算 与 基 本 每 股 收 益 计 算 过 程 相 同 稀 释 每 股 收 益 =1,898,506,488.91 1,737,669,610=1.09( 元 / 股 ) 54 其 他 综 合 收 益 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 产 生 的 利 得 ( 损 失 ) 金 额 -4,290,000.00 1,870,000.00 减 : 可 供 出 售 金 融 资 产 产 生 的 所 得 税 影 响 -1,072,500.00 467,500.00 小 计 -3,217,500.00 1,402,500.00 2. 按 照 权 益 法 核 算 的 在 被 投 资 单 位 其 他 综 合 收 益 中 所 享 有 的 份 额 51,935,000.00 326,234,670.67 小 计 51,935,000.00 326,234,670.67 4. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -11,245,855.94 956,100.24 小 计 -11,245,855.94 956,100.24 5. 其 他 64,245,096.76 小 计 64,245,096.76 190

合 计 101,716,740.82 328,593,270.91 其 他 综 合 收 益 说 明 其 他 综 合 收 益 其 他 系 购 买 或 处 置 少 数 股 权 产 生 的 差 额, 其 中 : 本 年 增 加 99,543,130.99 元 系 出 售 全 资 子 青 岛 田 润 40% 的 股 权, 股 权 处 置 价 款 高 于 对 应 净 资 产 份 额 的 金 额 ; 本 年 减 少 35,298,034.23 元 系 本 年 购 买 部 分 控 股 子 少 数 股 权, 股 权 购 买 价 高 于 按 照 新 增 持 股 比 例 计 算 应 享 有 子 自 购 买 日 ( 或 合 并 日 ) 开 始 持 续 计 算 的 可 辨 认 净 资 产 份 额 之 间 的 差 额 55 现 金 流 量 表 附 注 (1) 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 金 额 收 到 各 种 暂 收 款 230,058,849.69 收 到 的 各 种 补 贴 150,924,608.18 代 扣 款 项 57,079,097.00 银 行 存 款 利 息 收 入 40,288,346.67 罚 没 收 入 5,372,176.92 其 他 10,531,158.98 合 计 494,254,237.44 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 说 明 (2) 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 金 额 支 付 各 种 暂 付 款 390,076,150.50 银 行 手 续 费 等 26,860,811.87 销 售 费 用 556,133,566.62 管 理 费 用 590,428,215.30 罚 没 支 出 6,297,241.56 其 他 67,950,299.23 合 计 1,637,746,285.08 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 说 明 (3) 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 金 额 191

售 后 租 回 所 收 到 的 现 金 18,305,688.41 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 说 明 合 计 18,305,688.41 (4) 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 金 额 售 后 租 回 所 支 付 的 现 金 6,673,102.23 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 说 明 合 计 6,673,102.23 56 现 金 流 量 表 补 充 资 料 (1) 现 金 流 量 表 补 充 资 料 补 充 资 料 本 期 金 额 上 期 金 额 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : -- -- 净 利 润 2,491,454,861.89 2,193,988,799.07 加 : 资 产 减 值 准 备 40,630,588.91 184,687,806.62 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 759,733,958.69 717,686,039.15 无 形 资 产 摊 销 25,607,577.28 19,501,207.23 长 期 待 摊 费 用 摊 销 32,217,037.69 27,495,929.69 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 41,818,982.07 39,157,191.25 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -263,642.92-8,570,880.09 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 502,682,475.35 417,081,103.44 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -2,135,235,476.44-1,811,219,304.24 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -4,892,893.82 10,665,424.07 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 289,392.82 503,982.33 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -312,540,180.91 289,341,227.93 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 46,917,085.55 163,593,254.58 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 95,220,990.93-191,938,138.00 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,583,640,757.09 2,051,973,643.03 2. 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : -- -- 3. 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : -- -- 192

现 金 的 期 末 余 额 3,130,557,615.16 2,982,175,194.40 减 : 现 金 的 期 初 余 额 2,982,175,194.40 2,143,700,833.96 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 148,382,420.76 838,474,360.44 (2) 本 报 告 期 取 得 或 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 的 相 关 信 息 补 充 资 料 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 的 有 关 信 息 : -- -- 1. 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 的 价 格 17,240,000.00 14,387,200.00 2. 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 和 现 金 等 价 物 17,240,000.00 14,387,200.00 减 : 子 及 其 他 营 业 单 位 持 有 的 现 金 和 现 金 等 价 物 7,939.36 19,652,799.72 3. 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 17,232,060.64 4. 取 得 子 的 净 资 产 13,704,550.25 43,158,693.80 流 动 资 产 5,687,643.67 95,195,992.83 非 流 动 资 产 15,040,209.00 37,379,977.45 流 动 负 债 7,023,302.42 89,417,276.48 二 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 的 有 关 信 息 : -- -- 1. 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 的 价 格 61,078,560.56 5,572,873.69 2. 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 和 现 金 等 价 物 61,078,560.56 5,572,873.69 减 : 子 及 其 他 营 业 单 位 持 有 的 现 金 和 现 金 等 价 物 9,930,705.49 4,448,471.74 3. 处 置 子 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 51,147,855.07 1,124,401.95 4. 处 置 子 的 净 资 产 123,210,801.47 18,456,043.05 流 动 资 产 128,313,504.46 60,520,860.68 非 流 动 资 产 75,874,735.84 39,269,608.58 流 动 负 债 80,737,438.83 80,673,926.21 非 流 动 负 债 240,000.00 660,500.00 (3) 现 金 和 现 金 等 价 物 的 构 成 项 目 期 末 数 期 初 数 一 现 金 3,130,557,615.16 2,982,175,194.40 其 中 : 库 存 现 金 56,362,350.03 38,284,221.04 可 随 时 用 于 支 付 的 银 行 存 款 2,602,940,356.15 2,562,287,412.34 可 随 时 用 于 支 付 的 其 他 货 币 资 金 471,254,908.98 381,603,561.02 193

三 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,130,557,615.16 2,982,175,194.40 现 金 流 量 表 补 充 资 料 的 说 明 上 年 取 得 子 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 为 -5,265,599.72, 系 新 增 非 同 一 控 制 的 子 购 买 股 权 时 支 付 的 价 款 小 于 购 买 股 权 时 被 购 买 的 现 金 及 现 金 等 价 物 的 金 额, 在 现 金 流 量 表 重 分 类 列 示 在 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 八 关 联 方 及 关 联 交 易 1 本 企 业 的 母 情 况 母 对 母 对 母 名 称 关 联 关 系 企 业 类 型 注 册 地 法 定 代 表 人 业 务 性 质 注 册 资 本 本 企 业 的 持 股 比 例 本 企 业 的 表 决 权 比 本 企 业 最 终 控 制 方 组 织 机 构 代 码 (%) 例 (%) 新 希 望 集 团 有 限 控 股 股 东 有 限 责 任 四 川 成 都 刘 永 好 管 理 800,000,00 0.00 33.74% 45.13% 刘 永 好 20189384-5 本 企 业 的 母 情 况 的 说 明 第 一 大 股 东 南 方 希 望 实 业 有 限 的 控 股 股 东 为 第 二 大 股 东 新 希 望 集 团 有 限, 控 股 股 东 为 新 希 望 集 团 有 限, 而 新 希 望 集 团 有 限 的 实 际 控 制 人 为 刘 永 好, 所 以 本 最 终 控 制 方 的 控 制 人 为 刘 永 好 2 本 企 业 的 子 情 况 子 全 称 子 类 型 企 业 类 型 注 册 地 法 定 代 表 人 业 务 性 质 注 册 资 本 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 组 织 机 构 代 (%) 码 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 控 股 子 限 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 控 股 子 限 有 限 责 任 有 限 责 任 青 岛 刘 永 好 饲 料 兽 药 52,000 100% 100% 26480774-8 成 都 陶 煦 饲 料 加 工 80,000 100% 100% 69091298-9 新 希 望 菲 律 宾 中 吕 宋 有 控 股 子 限 有 限 责 任 菲 律 宾 黄 代 云 生 产 加 工 1650 万 比 索 99.93% 99.93% 新 希 望 邦 邦 牙 农 业 有 限 控 股 子 有 限 责 任 菲 律 宾 黄 代 云 生 产 加 工 10 万 美 元 100% 100% 新 希 望 菲 律 宾 塔 拉 克 农 控 股 子 业 科 技 有 限 有 限 责 任 菲 律 宾 黄 代 云 生 产 加 工 2000 万 比 索 97.44% 97.44% 194

新 希 望 菲 律 宾 布 拉 干 农 控 股 子 业 科 技 有 限 有 限 责 任 菲 律 宾 黄 代 云 生 产 加 工 260.1 万 比 索 96.9% 96.9% 新 希 望 印 度 尼 西 亚 泗 水 控 股 子 有 限 有 限 责 任 印 度 尼 西 亚 姚 永 建 生 产 加 工 524.98 万 美 元 99% 99% 新 希 望 印 度 尼 西 亚 雅 加 控 股 子 达 有 限 新 希 望 孟 加 控 股 子 拉 有 限 新 希 望 农 业 科 技 孟 加 拉 控 股 子 有 限 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 印 度 尼 西 亚 姚 永 建 生 产 加 工 495 万 美 元 99% 99% 孟 加 拉 黄 代 云 生 产 加 工 1 亿 塔 卡 97.86% 99% 孟 加 拉 黄 代 云 生 产 加 工 1 亿 塔 卡 89.9% 90% 荣 成 新 希 望 鱼 粉 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 山 东 荣 成 黄 代 云 生 产 制 造 销 售 560 60% 60% 26713413-9 遵 义 嘉 好 饲 控 股 子 料 有 限 曲 靖 国 雄 饲 控 股 子 料 有 限 有 限 责 任 有 限 责 任 贵 州 遵 义 黄 代 云 生 产 加 工 200 97.5% 100% 70964109-1 云 南 曲 靖 黄 代 云 生 产 加 工 300 97.5% 100% 70988159-7 昆 明 新 希 望 农 业 科 技 有 控 股 子 限 有 限 责 任 云 南 昆 明 黄 代 云 生 产 加 工 销 售 1000 99.63% 100% 73123857-3 贵 阳 新 希 望 农 业 科 技 有 控 股 子 限 有 限 责 任 贵 州 贵 阳 黄 代 云 生 产 加 工 销 售 500 99.63% 100% 72218944- X 河 北 新 希 望 饲 料 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 河 北 辛 集 黄 代 云 生 产 加 工 2000 100% 100% 79268737-2 海 南 新 希 望 农 业 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 海 南 海 口 黄 代 云 生 产 加 工 销 售 1000 92.5% 100% 70882862-0 海 南 澄 迈 新 希 望 农 牧 有 控 股 子 限 有 限 责 任 海 南 黄 代 云 生 产 加 工 1500 100% 100% 66512536-9 广 汉 国 雄 饲 控 股 子 料 有 限 有 限 责 任 四 川 广 汉 黄 代 云 生 产 加 工 销 售 1050 92.86% 100% 70895402-9 195

北 京 新 希 望 农 牧 科 技 有 控 股 子 限 泰 州 新 希 望 农 业 有 限 公 控 股 子 司 西 藏 圣 牛 新 希 望 农 业 科 控 股 子 技 有 限 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 北 京 陶 玉 岭 生 产 加 工 1000 100% 100% 78250034-0 江 苏 泰 州 黄 代 云 生 产 加 工 1000 100% 100% 68780546-1 西 藏 拉 萨 张 智 明 生 产 加 工 1000 51% 51% 68680906-5 芒 市 新 希 望 农 牧 科 技 有 控 股 子 限 有 限 责 任 云 南 德 宏 州 李 兵 生 产 加 工 销 售 1000 100% 100% 57468223-1 黔 东 南 新 希 望 农 牧 科 技 控 股 子 有 限 有 限 责 任 贵 州 凯 里 李 兵 生 产 加 工 销 售 1000 100% 100% 57712633-7 昆 明 新 希 望 动 物 营 养 有 控 股 子 限 有 限 责 任 云 南 昆 明 李 兵 生 产 加 工 销 售 2000 100% 100% 53239476-6 江 苏 天 成 保 健 品 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 江 苏 海 安 黄 代 云 生 产 加 工 销 售 8000 51% 51% 74480934-7 四 川 新 和 进 出 口 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 四 川 新 津 黄 代 云 商 品 贸 易 1000 92.5% 100% 70924304-2 四 川 新 乐 塑 控 股 子 胶 有 限 有 限 责 任 四 川 乐 山 黄 代 云 生 产 加 工 销 售 400 98.57% 100% 70924204- X 新 希 望 投 资 控 股 子 有 限 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 公 控 股 子 司 河 北 新 希 望 农 牧 有 限 公 控 股 子 司 金 堂 新 希 望 畜 牧 有 限 公 控 股 子 司 三 台 新 希 望 农 牧 科 技 有 控 股 子 限 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 上 海 黄 代 云 投 资 咨 询 57655.56 75% 75% 74493689-9 北 京 平 谷 黄 代 云 肉 食 品 加 工 48000 99.15% 99.15% 74156772-5 河 北 宽 城 龚 华 忠 养 殖 10000 100% 100% 66771930-4 四 川 金 堂 龚 华 忠 养 殖 200 100% 100% 67967591-9 四 川 三 台 龚 华 忠 养 殖 1000 100% 100% 68239486-x 196

徐 水 县 新 希 望 大 午 农 牧 控 股 子 有 限 成 都 枫 澜 科 控 股 子 技 有 限 有 限 责 任 有 限 责 任 河 北 徐 水 刘 平 养 殖 1,000 51% 51% 68279442-5 成 都 高 新 刘 双 饲 料 添 加 剂 500 75% 75% 72806339-7 三 台 新 希 望 农 牧 融 资 担 控 股 子 保 有 限 有 限 责 任 四 川 三 台 王 世 熔 担 保 3,000 100% 100% 57525256-7 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 控 股 子 有 限 责 任 新 加 坡 刘 畅 批 发 贸 易 7286.4 万 新 元 100% 100% 新 希 望 埃 及 控 股 子 有 限 有 限 责 任 埃 及 杨 成 彬 生 产 加 工 养 800 万 美 元 100% 100% 殖 峨 眉 山 新 希 望 六 和 饲 料 控 股 子 有 限 有 限 责 任 四 川 峨 眉 山 李 兵 饲 料 销 售 1,000.00 100% 100% 59750756-7 武 隆 新 希 望 六 和 饲 料 有 控 股 子 限 有 限 责 任 重 庆 武 隆 李 兵 生 产 销 售 1,000.00 100% 100% 59922814- X 宝 鸡 新 希 望 农 牧 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 陕 西 扶 风 孙 维 才 加 工 销 售 2,000.00 100% 100% 05042424- X 云 南 新 希 望 六 和 禽 业 有 控 股 子 限 有 限 责 任 云 南 安 宁 龚 华 忠 畜 禽 供 养 收 购 销 售 200 100% 100% 05221545- X 三 原 新 希 望 饲 料 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 陕 西 三 原 孙 维 才 加 工 销 售 2,000.00 100% 100% 05210615-7 德 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 控 股 子 限 有 限 责 任 山 东 夏 津 吉 崇 星 畜 禽 养 殖 销 售 3,000.00 100% 100% 05497918-9 新 希 望 国 际 控 股 ( 私 人 ) 控 股 子 有 限 有 限 责 任 新 加 坡 刘 畅 批 发 贸 易 投 资 1251.48 万 新 元 100% 100% 59750756-7 梧 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 控 股 子 限 重 庆 新 希 望 饲 料 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 有 限 责 任 广 西 梧 州 李 兵 生 产 销 售 1,000.00 100% 100% 05437347-8 重 庆 巴 南 李 兵 饲 料 销 售 2,000 100% 100% 06054663-8 197

广 西 新 希 望 六 和 饲 料 有 控 股 子 限 阳 江 新 希 望 六 和 饲 料 有 控 股 子 限 永 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 控 股 子 限 广 州 六 和 饲 控 股 子 料 有 限 北 京 新 希 望 六 和 商 贸 有 控 股 子 限 西 藏 林 芝 新 希 望 六 和 养 控 股 子 殖 有 限 拉 萨 新 希 望 实 业 有 限 公 控 股 子 司 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 有 限 责 任 广 西 南 宁 李 兵 饲 料 销 售 1,000 100% 100% 07199447-9 广 东 阳 江 市 李 兵 饲 料 销 售 2,000 100% 100% 06511979-0 湖 南 永 州 市 李 兵 生 产 销 售 1,500 100% 100% 06014525-2 广 州 市 陶 煦 生 产 销 售 6,300 61% 61% 06819754-0 北 京 市 陶 煦 贸 易 1,800 100% 100% 06126482-7 西 藏 林 芝 李 兵 养 殖 销 售 2,058.10 60% 60% 74191904-9 西 藏 拉 萨 朱 黎 强 饲 料 销 售 1,000 55% 55% 06467114-5 3 本 企 业 的 合 营 和 联 营 企 业 情 况 本 企 业 在 被 被 投 资 单 位 名 称 企 业 类 型 注 册 地 法 定 代 表 人 业 务 性 质 注 册 资 本 本 企 业 持 股 投 资 单 位 表 关 联 关 系 比 例 (%) 决 权 比 例 组 织 机 构 代 码 (%) 一 合 营 企 业 台 山 市 嘉 新 物 流 有 限 有 限 责 任 广 东 台 山 王 明 鹏 货 运 代 理 200.00 50% 50% 合 营 企 业 68245957-1 二 联 营 企 业 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 股 份 有 限 北 京 市 董 文 标 金 融 2,836,600.0 0 4.7% 4.7% 联 营 企 业 10001898-8 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 黔 西 南 农 牧 科 技 有 有 限 责 任 有 限 责 任 河 北 南 宫 徐 树 根 生 产 加 工 1,000.00 40% 40% 联 营 企 业 68135830-6 贵 州 兴 义 李 兵 生 产 加 工 300.00 40% 40% 联 营 企 业 78547646-2 198

限 新 希 望 财 务 有 限 公 司 有 限 责 任 四 川 成 都 黄 代 云 金 融 50,000.00 40% 40% 联 营 企 业 56717873-9 成 都 新 卫 科 技 有 限 有 限 责 任 四 川 成 都 GUOKUN ZHANG 生 产 加 工 500.00 28% 28% 联 营 企 业 71602397X 南 京 和 大 食 品 有 限 有 限 责 任 江 苏 南 京 李 公 贵 商 贸 200.00 30% 30% 联 营 企 业 79042839-3 临 沂 六 和 鲁 盛 食 品 有 限 有 限 责 任 山 东 临 沂 叶 军 农 产 品 初 级 加 工 1,600.00 31.25% 31.25% 联 营 企 业 66197894-6 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 青 岛 大 牧 人 机 械 股 份 有 限 公 司 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 青 岛 康 大 六 和 饲 料 有 限 有 限 责 任 股 份 有 限 有 限 责 任 有 限 责 任 河 北 邢 台 侯 爱 国 饲 料 加 工 2,600.00 28% 28% 联 营 企 业 10729965-5 山 东 青 岛 姚 象 超 机 械 制 造 13,700.00 28.75% 28.75% 联 营 企 业 77684213-3 上 海 松 江 陆 静 静 商 贸 1,000.00 25% 25% 联 营 企 业 63133437-3 山 东 青 岛 陶 煦 饲 料 加 工 2,000.00 49% 49% 联 营 企 业 75375862-5 安 徽 新 华 鸭 业 开 发 有 限 有 限 责 任 六 安 市 吴 华 芹 牲 畜 家 禽 饲 养 200.00 45% 45% 联 营 企 业 66143653-0 北 京 采 之 道 农 业 发 展 有 限 公 司 安 徽 民 益 和 种 禽 养 殖 有 限 公 司 有 限 责 任 有 限 责 任 北 京 朝 阳 区 宫 秀 兰 蔬 菜 销 售 200.00 20% 20% 联 营 企 业 58256773-5 安 徽 萧 县 陈 延 芝 种 禽 饲 养 6,000.00 40% 40% 联 营 企 业 59018198-X 4 本 企 业 的 其 他 关 联 方 情 况 其 他 关 联 方 名 称 与 本 关 系 组 织 机 构 代 码 199

南 方 希 望 实 业 有 限 之 控 股 子 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制 的 法 人 新 希 望 化 工 投 资 有 限 及 其 控 股 子 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制 的 法 人 79217138-4 新 希 望 乳 业 控 股 有 限 及 其 控 股 子 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制 的 法 人 79002199-9 青 岛 蔚 蓝 生 物 股 份 有 限 及 其 控 股 子 注 77027526-2 山 东 和 实 集 团 有 限 及 其 控 股 子 注 553997568 四 川 新 希 望 房 地 产 开 发 有 限 及 其 控 股 子 受 同 一 实 质 控 制 人 控 制 的 法 人 633139520 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 持 股 5% 以 上 的 股 东 77682515-7 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 持 股 5% 以 上 的 股 东 77683589-x 本 企 业 的 其 他 关 联 方 情 况 的 说 明 青 岛 蔚 蓝 生 物 股 份 有 限 山 东 和 实 集 团 有 限 均 系 由 持 有 本 股 份 5% 以 上 的 股 东 之 实 际 控 制 人 张 效 成 黄 炳 亮 共 同 控 制 的 企 业 5 关 联 方 交 易 (1) 采 购 商 品 接 受 劳 务 情 况 表 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 关 联 方 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 方 式 及 决 策 程 序 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 比 例 (%) 新 希 望 化 工 投 资 有 限 及 其 控 股 子 南 方 希 望 实 业 有 限 之 控 股 子 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 成 都 新 卫 科 技 有 限 青 岛 蔚 蓝 生 物 股 份 有 限 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 山 东 和 实 集 团 有 限 临 沂 六 和 鲁 盛 食 品 有 限 购 销 商 品 市 价 6,084,552.23 0.01% 26,640,933.87 0.04% 购 销 商 品 市 价 126,801,393.70 0.19% 196,024,591.68 0.28% 购 销 商 品 市 价 40,336.21 购 销 商 品 市 价 1,595,280.00 购 销 商 品 市 价 251,858,547.50 0.37% 242,166,408.97 0.34% 购 销 商 品 市 价 384,119.95 1,495,118.99 购 销 商 品 市 价 4,103,339.00 0.01% 81,359,452.21 0.12% 购 销 商 品 市 价 10,356,065.82 0.02% 6,050,420.99 0.01% 200

河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 青 岛 大 牧 人 畜 牧 机 械 有 限 安 徽 民 益 和 种 禽 养 殖 有 限 青 岛 康 大 六 和 饲 料 有 限 购 销 商 品 市 价 900,000.00 1,336,160.00 购 销 商 品 市 价 18,613,907.01 0.03% 19,815,584.96 0.03% 购 销 商 品 市 价 2,248,207.96 购 销 商 品 市 价 1,116,595.49 1,661,525.40 小 计 424,102,344.87 0.63% 576,550,197.07 0.82% 出 售 商 品 提 供 劳 务 情 况 表 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 关 联 方 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 方 式 及 决 策 程 序 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 比 例 (%) 新 希 望 化 工 投 资 有 限 及 其 控 股 子 南 方 希 望 实 业 有 限 之 控 股 子 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 黔 西 南 希 望 农 牧 有 限 四 川 新 希 望 房 地 产 开 发 有 限 及 其 控 股 子 成 都 新 卫 科 技 有 限 新 希 望 集 团 有 限 新 希 望 财 务 有 限 南 京 和 大 食 品 有 限 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 销 售 商 品 市 价 4,480,937.70 0.01% 4,613,355.77 0.01% 销 售 商 品 市 价 35,843,278.52 0.05% 43,011,040.01 0.06% 销 售 商 品 市 价 24,586,381.32 0.04% 24,807,483.65 0.03% 销 售 商 品 市 价 1,987,313.97 2,410,014.81 销 售 商 品 市 价 183,506.69 105,547.08 销 售 商 品 市 价 2,229.50 销 售 商 品 市 价 677,887.46 231,986.22 销 售 商 品 市 价 22,126.53 54,581.55 销 售 商 品 市 价 129,280,526.95 0.19% 171,436,314.00 0.23% 销 售 商 品 市 价 0.00 25,949,452.15 0.04% 河 北 兴 达 饲 料 集 团 销 售 商 品 市 价 27,364,724.49 0.04% 11,659,604.65 0.02% 201

有 限 青 岛 康 大 六 和 饲 料 有 限 青 岛 蔚 蓝 生 物 股 份 有 限 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 山 东 和 实 集 团 有 限 销 售 商 品 市 价 28,978,048.53 0.04% 80,897,683.41 0.11% 销 售 商 品 市 价 3,295,984.25 销 售 商 品 市 价 402,714,275.47 0.58% 446,173,421.70 0.61% 销 售 商 品 市 价 1,223,413.02 52,719,341.57 0.07% 小 计 660,640,634.40 0.95% 864,069,826.57 1.18% (2) 关 联 租 赁 情 况 承 租 情 况 表 出 租 方 名 称 承 租 方 名 称 租 赁 资 产 种 类 租 赁 起 始 日 租 赁 终 止 日 租 赁 费 定 价 依 据 本 报 告 期 确 认 的 租 赁 费 四 川 新 希 望 乳 业 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 办 公 楼 2013 年 01 月 01 日 2014 年 12 月 31 日 市 场 价 1,351,600.00 关 联 租 赁 情 况 说 明 四 川 新 希 望 乳 业 有 限 系 南 方 希 望 实 业 有 限 的 控 股 子 (3) 关 联 担 保 情 况 担 保 方 被 担 保 方 担 保 金 额 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 新 希 望 集 团 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 78,000,000.00 2012 年 07 月 10 日 2014 年 07 月 10 日 否 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 35,000,000.00 2013 年 02 月 26 日 2014 年 02 月 25 日 否 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 7,000,000.00 2013 年 02 月 26 日 2014 年 02 月 25 日 否 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 8,000,000.00 2013 年 02 月 27 日 2014 年 02 月 25 日 否 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 50,000,000.00 2013 年 05 月 13 日 2014 年 05 月 09 日 否 新 希 望 六 和 股 份 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 40,000,000.00 2013 年 06 月 08 日 2014 年 06 月 07 日 否 202

有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 20,907,769.00 2013 年 11 月 25 日 2014 年 11 月 24 日 否 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 8,558,852.00 2013 年 11 月 26 日 2014 年 11 月 24 日 否 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 7,019,397.00 2013 年 11 月 27 日 2014 年 11 月 24 日 否 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 8,061,167.00 2013 年 11 月 28 日 2014 年 11 月 24 日 否 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 15,452,815.00 2013 年 11 月 29 日 2014 年 11 月 24 日 否 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 西 藏 圣 牛 新 希 望 农 牧 科 技 有 限 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 河 北 千 喜 鹤 肉 类 产 业 有 限 150,000,000.00 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 30 日 否 50,000,000.00 2013 年 09 月 03 日 2014 年 09 月 02 日 否 30,000,000.00 2013 年 11 月 30 日 2014 年 11 月 29 日 否 20,000,000.00 2013 年 12 月 03 日 2014 年 12 月 02 日 否 新 希 望 六 和 股 份 有 限 辽 宁 千 喜 鹤 食 品 有 限 50,000,000.00 2013 年 07 月 05 日 2014 年 07 月 04 日 否 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 六 和 股 份 有 限 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 滨 州 六 和 饲 料 有 限 庆 云 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 六 和 饲 料 有 限 青 岛 和 美 饲 料 有 限 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 滨 州 六 和 饲 料 有 限 庆 云 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 阿 坝 州 新 希 望 牦 牛 产 业 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 106,573,812.00 2013 年 05 月 10 日 2014 年 05 月 01 日 否 15,242,250.00 2013 年 09 月 06 日 2016 年 09 月 01 日 否 55,000,000.00 2013 年 12 月 12 日 2014 年 11 月 14 日 否 30,000,000.00 2013 年 03 月 11 日 2014 年 03 月 10 日 否 50,000,000.00 2013 年 03 月 20 日 2014 年 03 月 19 日 否 203

六 和 饲 料 有 限 青 岛 和 美 饲 料 有 限 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 滨 州 六 和 饲 料 有 限 庆 云 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 六 和 饲 料 有 限 青 岛 和 美 饲 料 有 限 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 滨 州 六 和 饲 料 有 限 庆 云 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 六 和 饲 料 有 限 青 岛 和 美 饲 料 有 限 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 滨 州 六 和 饲 料 有 限 庆 云 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 六 和 饲 料 有 限 青 岛 和 美 饲 料 有 限 莱 阳 六 和 饲 料 有 限 公 司 滨 州 六 和 饲 料 有 限 庆 云 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 六 和 饲 料 有 限 青 岛 和 美 饲 料 有 限 青 岛 和 美 饲 料 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 10,000,000.00 2013 年 05 月 21 日 2014 年 05 月 20 日 否 30,000,000.00 2013 年 06 月 03 日 2014 年 06 月 02 日 否 50,000,000.00 2013 年 07 月 01 日 2014 年 06 月 30 日 否 120,000,000.00 2013 年 12 月 20 日 2014 年 08 月 12 日 否 50,000,000.00 2013 年 07 月 30 日 2014 年 07 月 25 日 否 50,000,000.00 2013 年 08 月 06 日 2014 年 07 月 31 日 否 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 盘 锦 六 和 农 牧 有 限 50,000,000.00 2013 年 06 月 15 日 2014 年 06 月 14 日 否 青 岛 田 润 食 品 有 限 15,000,000.00 2013 年 09 月 05 日 2014 年 09 月 04 日 否 阜 新 六 和 农 牧 有 限 100,000,000.00 2013 年 02 月 05 日 2014 年 02 月 04 日 否 山 东 新 希 望 六 和 集 团 山 西 大 象 农 牧 集 团 100,000,000.00 2013 年 11 月 22 日 2014 年 11 月 21 日 否 204

有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 文 水 县 大 象 禽 业 象 丰 饲 料 有 限 文 水 县 大 象 禽 业 象 丰 饲 料 有 限 关 联 担 保 情 况 说 明 有 限 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 山 西 大 象 农 牧 集 团 有 限 闻 喜 县 象 丰 农 牧 科 技 有 限 闻 喜 县 象 丰 农 牧 科 技 有 限 20,000,000.00 2013 年 12 月 09 日 2014 年 12 月 08 日 否 30,000,000.00 2013 年 12 月 23 日 2014 年 12 月 22 日 否 5,500,000.00 2013 年 04 月 08 日 2014 年 04 月 07 日 否 5,500,000.00 2013 年 04 月 17 日 2014 年 02 月 25 日 否 5,500,000.00 2013 年 04 月 19 日 2014 年 03 月 18 日 否 11,000,000.00 2013 年 01 月 14 日 2014 年 01 月 13 日 否 10,000,000.00 2013 年 05 月 10 日 2014 年 05 月 10 日 否 5,000,000.00 2013 年 05 月 25 日 2014 年 05 月 25 日 否 母 新 希 望 集 团 有 限 为 提 供 担 保 78,000,000.00 元, 其 余 是 为 控 股 子 提 供 担 保 及 控 股 子 为 控 股 子 担 保 1,424,316,062 元 (4) 其 他 关 联 交 易 A 截 止 2013 年 12 月 31 日, 在 新 希 望 财 务 有 限 的 存 贷 款 情 况 如 下 : (1) 贷 款 关 联 方 名 称 年 末 数 年 初 数 本 年 利 息 支 出 新 希 望 财 务 有 限 262,000,000.00 90,000,000.00 13,082,250.03 (2) 存 款 关 联 方 名 称 年 末 数 年 初 数 本 年 利 息 收 入 新 希 望 财 务 有 限 948,401,254.98 343,444,585.64 17,802,858.47 B 2013 年 8 月 与 关 联 方 南 方 希 望 实 业 有 限 共 同 投 资 设 立 了 拉 萨 新 希 望 实 业 有 限, 该 注 册 资 本 1,000 万 元, 以 现 金 出 资 550 万 元, 占 该 注 册 资 本 的 55%, 南 方 希 望 实 业 有 限 以 现 金 出 资 450 万 元, 占 注 册 资 本 的 45% 6 关 联 方 应 收 应 付 款 项 上 市 应 收 关 联 方 款 项 项 目 名 称 关 联 方 期 末 期 初 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 205

应 收 账 款 应 收 账 款 应 收 账 款 应 收 账 款 应 收 账 款 应 收 账 款 应 收 账 款 应 收 账 款 应 收 票 据 预 付 款 项 预 付 款 项 其 他 应 收 款 上 市 应 付 关 联 方 款 项 南 方 希 望 实 业 有 限 公 司 之 控 股 子 四 川 新 希 望 房 地 产 开 发 有 限 及 其 控 股 子 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 南 京 和 大 食 品 有 限 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 新 希 望 财 务 有 限 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 新 希 望 化 工 投 资 有 限 之 控 股 子 南 方 希 望 实 业 有 限 公 司 之 控 股 子 青 岛 大 牧 人 机 械 股 份 有 限 陕 西 石 羊 食 品 有 限 96,220.00 4,811.00 800.00 40.00 6,320.00 316.00 7,030.73 351.54 22,435.66 1,121.78 8,700.00 435.00 34,455,857.66 1,722,792.88 22,136,311.00 2,687,680.20 15,380,812.11 769,040.61 24,325,474.70 3,025,778.84 480.00 24.00 368,746.74 18,437.34 804,169.91 40,208.50 926,571.00 11,980,720.46 11,137,361.71 1,945,530.40 635,350.00 6,000,000.00 600,000.00 6,000,000.00 300,000.00 项 目 名 称 关 联 方 期 末 金 额 期 初 金 额 应 付 账 款 应 付 账 款 南 方 希 望 实 业 有 限 之 控 股 子 新 希 望 化 工 投 资 有 限 及 其 控 股 子 2,191,956.77 10,652,633.95 0.00 857,530.00 应 付 账 款 成 都 新 卫 科 技 有 限 0.00 1,200,000.00 应 付 账 款 青 岛 蔚 蓝 生 物 股 份 有 限 27,661,461.06 12,889,711.79 应 付 账 款 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 450,000.00 应 付 账 款 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 33,626.00 应 付 账 款 山 东 和 实 集 团 有 限 42,912.50 206

应 付 账 款 青 岛 大 牧 人 机 械 股 份 有 限 2,348,286.38 1,629,087.45 预 收 款 项 南 方 希 望 实 业 有 限 之 控 股 子 65,618.79 预 收 款 项 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 53,270.92 预 收 款 项 新 希 望 集 团 有 限 ( 持 股 5% 以 上 股 东 ) 1,260.00 其 他 应 付 款 其 他 应 付 款 其 他 应 付 款 其 他 应 付 款 其 他 应 付 款 新 希 望 集 团 有 限 ( 持 股 5% 以 上 股 东 ) 南 方 希 望 实 业 有 限 ( 持 股 5% 以 上 股 东 ) 四 川 新 希 望 南 方 房 地 产 开 发 有 限 南 方 希 望 实 业 有 限 之 控 股 子 新 希 望 化 工 投 资 有 限 及 其 控 股 子 112,500,000.00 1,350,000.00 117,777.46 0.00 76,555.00 60.50 60.50 其 他 应 付 款 临 沂 六 和 鲁 盛 食 品 有 限 2,668,534.77 其 他 应 付 款 安 徽 民 益 和 种 禽 养 殖 有 限 12,990,412.76 其 他 应 付 款 成 都 新 卫 科 技 有 限 453,274.32 453,274.32 其 他 应 付 款 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 67,844.00 67,844.00 其 他 应 付 款 其 他 应 付 款 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 ( 持 股 5% 以 上 股 东 ) 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 ( 持 股 5% 以 上 股 东 ) 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 九 或 有 事 项 1 未 决 诉 讼 或 仲 裁 形 成 的 或 有 负 债 及 其 财 务 影 响 下 属 控 股 子 钟 祥 希 望 饲 料 有 限 武 汉 希 望 饲 料 有 限 由 于 与 客 户 对 销 售 合 同 的 理 解 和 执 行 方 面 发 生 纠 纷, 存 在 未 决 诉 讼, 结 果 不 能 合 理 估 计 2 为 其 他 单 位 提 供 债 务 担 保 形 成 的 或 有 负 债 及 其 财 务 影 响 为 饲 料 客 户 养 殖 户 提 供 贷 款 反 担 保 2,990 万 元 其 他 或 有 负 债 及 其 财 务 影 响 无 207

十 资 产 负 债 表 日 后 事 项 1 资 产 负 债 表 日 后 利 润 分 配 情 况 说 明 拟 分 配 的 利 润 或 股 利 434,417,402.50 2 其 他 资 产 负 债 表 日 后 事 项 说 明 以 民 生 银 行 308,712,639 股 为 质 押 物 向 华 能 贵 城 信 托 有 限 的 借 款 15 亿 元 在 2014 年 3 月 14 已 归 还, 该 股 权 质 押 于 2014 年 3 月 20 日 已 解 除 十 一 其 他 重 要 事 项 1 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 项 目 期 初 金 额 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 期 末 金 额 金 融 资 产 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 25,510,338.12-1,168,327.08 269,843,781.97 2. 衍 生 金 融 资 产 1,431,970.00 7,954,248.00 3. 可 供 出 售 金 融 资 产 33,550,000.00-4,290,000.00 9,760,000.00 29,260,000.00 金 融 资 产 小 计 59,060,338.12-4,026,357.08 9,760,000.00 0.00 307,058,029.97 上 述 合 计 59,060,338.12-4,026,357.08 9,760,000.00 0.00 307,058,029.97 金 融 负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 其 他 (1) 持 股 5% 的 股 东 西 藏 善 诚 投 资 咨 询 有 限 西 藏 思 壮 投 资 咨 询 有 限 分 别 将 其 持 股 股 份 中 的 2,500.00 万 股 股 权 押 给 银 行 用 于 借 款 (2) 截 止 2013 年 12 月 31 日, 无 需 要 披 露 的 其 他 重 要 事 项 208

十 二 母 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 1 应 收 账 款 (1) 应 收 账 款 期 末 数 期 初 数 种 类 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 比 例 比 例 金 额 比 例 (%) 金 额 金 额 金 额 (%) (%) 比 例 (%) 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 332,707.45 85.68% 3,204.45 0.96% 69,574.01 55.58% 3,478.70 5% 组 合 小 计 332,707.45 85.68% 3,204.45 0.96% 69,574.01 55.58% 3,478.70 5% 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 55,606.27 14.32% 55,606.27 100% 55,606.27 44.42% 30,067.77 54.07% 合 计 388,313.72 -- 58,810.72 -- 125,180.28 -- 33,546.47 -- 应 收 账 款 种 类 的 说 明 第 一 类, 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 是 指 单 项 金 额 在 100 万 元 以 上 的 非 合 并 范 围 内 的 应 收 账 款 第 二 类 : 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 :A 债 务 人 破 产 或 停 业 ; 债 务 人 死 亡 ; 债 务 人 遭 受 重 大 自 然 灾 害 ; 债 务 人 经 营 不 善, 财 务 状 况 恶 化 ;B 账 龄 超 过 3 年 的 第 三 类 : 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 是 指 扣 除 上 述 两 类 后 的 应 收 账 款, 组 合 方 式 为 信 用 风 险 分 析 法 期 末 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 组 合 名 称 账 面 余 额 坏 账 准 备 无 风 险 268,618.44 0.00 低 风 险 64,089.01 3,204.45 较 低 风 险 0.00 0.00 中 等 风 险 0.00 0.00 合 计 332,707.45 3,204.45 209

期 末 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 适 用 不 适 用 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 计 提 理 由 共 4 个 单 位 55,606.27 55,606.27 100% 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 提 合 计 55,606.27 55,606.27 -- -- (2) 本 报 告 期 转 回 或 收 回 的 应 收 账 款 情 况 期 末 单 项 金 额 重 大 或 虽 不 重 大 但 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 金 额 计 提 比 例 (%) 理 由 共 4 个 单 位 55,606.27 55,606.27 100% 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 提 合 计 55,606.27 55,606.27 -- -- 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 账 款 的 说 明 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 :A 债 务 人 破 产 或 停 业 ; 债 务 人 死 亡 ; 债 务 人 遭 受 重 大 自 然 灾 害 ; 债 务 人 经 营 不 善, 财 务 状 况 恶 化 ;B 账 龄 超 过 3 年 的 (3) 应 收 账 款 中 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 与 本 关 系 金 额 年 限 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 (%) 金 堂 新 希 望 畜 牧 有 限 全 资 子 253,844.68 1 年 以 内 65.37% 徐 伯 会 客 户 55,489.01 1 年 以 内 14.29% 杨 兆 锦 客 户 32,316.00 4 年 以 上 8.32% 芒 市 新 希 望 农 牧 科 技 有 限 全 资 子 14,773.76 1 年 以 内 3.8% 朱 贵 明 客 户 13,563.00 4 年 以 上 3.49% 合 计 -- 369,986.45 -- 95.27% (4) 不 符 合 终 止 确 认 条 件 的 应 收 账 款 的 转 移 金 额 为 元 210

2 其 他 应 收 款 (1) 其 他 应 收 款 期 末 数 期 初 数 种 类 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 比 例 比 例 比 例 比 例 金 额 金 额 金 额 金 额 (%) (%) (%) (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 57,313,749.40 1.6 3% 3,439,487.47 6% 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 采 用 其 他 方 式 计 提 坏 账 3,448,482,655.2 98. 364,127.24 0.0 1,891,363,211. 99. 349,492.05 0.0 准 备 的 其 他 应 收 款 8 33 1% 04 97 2% % % 组 合 小 计 3,448,482,655.2 98. 364,127.24 0.0 1,891,363,211. 99. 349,492.05 0.0 8 33 1% 04 97 2% % % 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 1,537,407.00 0.04% 1,026,121.24 66.74 % 515,555.47 0.03% 504,393.90 97.84 % 合 计 3,507,333,811.68 -- 4,829,735.95 -- 1,891,878,766.51 -- 853,885.95 -- 其 他 应 收 款 种 类 的 说 明 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 是 指 单 项 金 额 在 100 万 元 以 上 的 非 合 并 范 围 内 的 其 他 应 收 款 ; 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 是 指 期 末 账 龄 超 过 3 年 及 账 龄 低 于 3 年 但 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 ; 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 指 扣 除 前 两 项 的 其 他 应 收 款, 组 合 方 式 为 信 用 风 险 分 析 法 期 末 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 其 他 应 收 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 金 额 计 提 比 例 (%) 理 由 养 殖 户 临 时 周 转 借 款 29,765,686.00 1,488,284.30 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 5% 价 值 计 提 海 南 中 渔 水 产 有 限 25,025,000.00 1,825,050.00 7.29% 同 上 王 寻 1,520,000.00 76,000.00 5% 同 上 刘 超 1,003,063.40 50,153.17 5% 同 上 合 计 57,313,749.40 3,439,487.47 -- -- 组 合 中, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 211

适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 组 合 中, 采 用 其 他 方 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 组 合 名 称 账 面 余 额 坏 账 准 备 无 风 险 3,442,696,613.25 低 风 险 4,303,047.68 215,152.38 较 低 风 险 1,476,240.12 147,624.01 中 等 风 险 6,754.23 1,350.85 合 计 3,448,482,655.28 364,127.24 期 末 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 适 用 不 适 用 其 他 应 收 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 计 提 理 由 共 18 个 单 位 1,537,407.00 1,026,121.24 66.74% 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 提 合 计 1,537,407.00 1,026,121.24 -- -- (2) 本 报 告 期 转 回 或 收 回 的 其 他 应 收 款 情 况 期 末 单 项 金 额 重 大 或 虽 不 重 大 但 单 独 进 行 减 值 测 试 的 其 他 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 金 额 计 提 比 例 (%) 理 由 养 殖 户 临 时 周 转 借 款 29,765,686.00 1,488,284.30 5% 按 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 计 提 海 南 中 渔 水 产 有 限 25,025,000.00 1,825,050.00 7.29% 同 上 王 寻 1,520,000.00 76,000.00 5% 同 上 刘 超 1,003,063.40 50,153.17 5% 同 上 共 18 个 单 位 1,537,407.00 1,026,121.24 66.74% 同 上 合 计 58,851,156.40 4,465,608.71 -- -- 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 的 说 明 单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 是 指 期 末 账 龄 超 过 3 年 及 账 龄 低 于 3 年 但 风 险 较 大 的 其 他 应 收 款 (3) 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 212

单 位 名 称 与 本 关 系 金 额 年 限 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 (%) 新 希 望 投 资 有 限 控 股 子 537,845,793.19 1 年 以 内 15.33% 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 全 资 子 333,982,000.00 1 年 以 内 9.52% 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 限 控 股 子 333,034,674.53 1 年 以 内 9.5% 青 岛 和 美 饲 料 有 限 全 资 子 300,000,000.00 1 年 以 内 8.55% 德 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 全 资 子 310,466,327.04 1 年 以 内 8.85% 合 计 -- 1,815,328,794.76 -- 51.76 % (4) 不 符 合 终 止 确 认 条 件 的 其 他 应 收 款 项 的 转 移 金 额 为 0 元 3 长 期 股 权 投 资 在 被 投 资 在 被 投 资 单 位 持 股 在 被 投 资 被 投 资 单 单 位 表 决 比 例 与 表 本 期 计 提 本 期 现 金 核 算 方 法 投 资 成 本 期 初 余 额 增 减 变 动 期 末 余 额 单 位 持 股 减 值 准 备 位 权 比 例 决 权 比 例 减 值 准 备 红 利 比 例 (%) (%) 不 一 致 的 说 明 新 希 望 菲 律 宾 中 吕 成 本 法 宋 有 限 公 2,523,279 2,523,279.89.89 2,523,279.89 99.93% 99.93% 司 新 希 望 邦 邦 牙 农 业 成 本 法 有 限 822,548.0 822,548.0 0 0 822,548.0 0 100% 100% 新 希 望 印 度 尼 西 亚 成 本 法 泗 水 有 限 11,034,58 9.50 11,034,58 9.50 11,034,58 9.50 99% 99% 新 希 望 印 度 尼 西 亚 成 本 法 雅 加 达 有 22,762,47 22,762,47 0.06 0.06 22,762,47 0.06 99% 99% 限 同 塔 新 希 望 水 产 饲 成 本 法 料 有 限 公 34,236,33 34,236,33 6.00 6.00-34,236,3 36.00 0.00 100% 10,834,88 9.92 司 213

新 希 望 胡 志 明 有 限 成 本 法 28,945,56 28,945,56 8.25 8.25-28,945,5 68.25 0.00 100% 17,317,67 8.15 新 希 望 河 内 有 限 责 成 本 法 任 63,344,56 63,344,56 3.15 3.15-63,344,5 63.15 0.00 100% 123,441,7 03.63 新 希 望 孟 加 拉 有 限 成 本 法 10,939,91 10,939,91 8.25 8.25 10,939,91 8.25 95% 95% 荣 成 新 希 望 鱼 粉 有 成 本 法 限 3,360,000 3,360,000.00.00 3,360,000.00 60% 60% 遵 义 嘉 好 饲 料 有 限 成 本 法 6,443,491 6,443,491.20.20 6,443,491.20 90% 90% 1,912,652.86 曲 靖 国 雄 饲 料 有 限 成 本 法 3,943,229 3,943,229.08.08 3,943,229.08 90% 90% 昆 明 新 希 望 农 业 科 成 本 法 技 有 限 公 9,500,000 9,500,000.00.00 9,500,000.00 95% 95% 1,266,536.22 司 贵 阳 新 希 望 农 业 科 成 本 法 技 有 限 公 4,750,000 4,750,000.00.00 4,750,000.00 95% 95% 12,374,93 5.54 司 河 北 新 希 望 饲 料 有 成 本 法 限 20,000,00 20,000,00 0.00 0.00 20,000,00 0.00 100% 100% 海 南 新 希 望 农 业 有 成 本 法 限 7,000,000 7,000,000.00.00 7,000,000.00 70% 70% 海 南 澄 迈 新 希 望 农 成 本 法 牧 有 限 公 15,000,00 15,000,00 0.00 0.00 15,000,00 0.00 100% 100% 13,723,14 8.54 司 广 汉 国 雄 饲 料 有 限 成 本 法 7,500,000 7,500,000.00.00 7,500,000.00 71.43% 71.43% 4,323,219.15 都 匀 国 雄 成 本 法 6,982,434 6,982,434-6,982,43 0.00 饲 料 有 限 214

.50.50 4.50 北 京 新 希 望 农 牧 科 成 本 法 技 有 限 公 7,500,000 7,500,000.00.00 7,500,000.00 75% 75% 司 泰 州 新 希 望 农 业 有 成 本 法 限 10,000,00 10,000,00 0.00 0.00 10,000,00 0.00 100% 100% 江 苏 天 成 保 健 品 有 成 本 法 限 40,800,00 40,800,00 0.00 0.00 40,800,00 0.00 51% 51% 四 川 新 乐 塑 胶 有 限 成 本 法 3,800,000 3,800,000.00.00 3,800,000.00 95% 95% 新 希 望 投 资 有 限 公 成 本 法 司 503,191,9 503,191,9 58.85 58.85 503,191,9 58.85 75% 75% 412,500,0 00.00 北 京 千 喜 鹤 食 品 有 成 本 法 限 437,437,7 437,437,7 82.33 82.33 437,437,7 82.33 99.15% 99.15% 河 北 新 希 望 农 牧 有 成 本 法 限 100,000,0 100,000,0 00.00 00.00 100,000,0 00.00 100% 100% 金 堂 新 希 望 畜 牧 有 成 本 法 限 2,000,000 2,000,000.00.00 2,000,000.00 100% 100% 三 台 新 希 望 农 牧 科 成 本 法 技 有 限 公 10,000,00 10,000,00 0.00 0.00 10,000,00 0.00 100% 100% 司 徐 水 县 新 希 望 大 午 成 本 法 农 牧 有 限 5,100,000 5,100,000.00.00 5,100,000.00 51% 51% 西 藏 圣 牛 新 希 望 农 成 本 法 牧 科 技 有 5,100,000 4,692,514.00.53 4,692,514.53 51% 51% 限 新 希 望 柬 埔 寨 有 限 成 本 法 39,947,27 35,952,54 0.00 3.00-35,952,5 43.00 0.00 90% 215

新 希 望 农 业 科 技 孟 成 本 法 加 拉 8,319,572 8,319,572.31.31 8,319,572.31 85% 85% 四 川 新 和 进 出 口 有 成 本 法 限 9,228,115.46 9,228,115.46 9,228,115.46 70% 70% 13,320,87 9.84 新 希 望 菲 律 宾 塔 拉 克 农 业 科 成 本 法 技 有 限 公 2,932,838 2,932,838.04.04 2,932,838.04 97.44% 97.44% 司 新 希 望 兰 卡 有 限 公 成 本 法 司 39,102,51 32,761,01 4.00 4.00-32,761,0 14.00 0.00 98% 上 海 时 和 商 业 有 限 权 益 法 3,403,170 1,147,807 1,186,339 38,531.89.00.36.25 25% 25% 民 生 人 寿 保 险 股 份 成 本 法 有 限 211,196,0 00.00 211,196,0 00.00 211,196,0 00.00 5.09% 5.09% 芒 市 新 希 望 农 牧 科 成 本 法 技 有 限 公 10,000,00 10,000,00 0.00 0.00 10,000,00 0.00 100% 100% 司 三 台 新 希 望 农 牧 融 成 本 法 资 担 保 有 30,000,00 30,000,00 0.00 0.00 30,000,00 0.00 100% 100% 限 新 希 望 菲 律 宾 布 拉 干 农 业 科 成 本 法 技 有 限 公 381,296.3 381,296.3 7 7 381,296.3 7 96.9% 96.9% 司 新 希 望 新 加 坡 私 人 成 本 法 有 限 357,453,8 34,434,94 323,018,8 357,453,8 08.15 1.41 66.74 08.15 100% 100% 黔 东 南 新 希 望 农 牧 成 本 法 科 技 有 限 10,000,00 10,000,00 0.00 0.00 10,000,00 0.00 100% 100% 成 都 枫 澜 成 本 法 50,713,65 50,713,65 50,713,65 75% 75% 14,942,88 216

科 技 有 限 0.00 0.00 0.00 2.27 昆 明 新 希 望 动 物 营 成 本 法 养 食 品 有 20,000,00 20,000,00 0.00 0.00 20,000,00 0.00 100% 100% 限 山 东 新 希 望 六 和 集 成 本 法 团 有 限 公 5,265,611 3,483,295,264.00,809.07 3,483,295,809.07 100% 100% 司 四 川 新 希 望 六 和 农 成 本 法 牧 有 限 公 1,517,889 1,052,335,480.00,894.98 1,052,335,894.98 100% 100% 250,000,0 00.00 司 新 希 望 六 和 饲 料 股 成 本 法 份 有 限 公 960,526,3 68.00 481,111,3 23.70 481,111,3 23.70 24% 100% 司 新 希 望 财 务 有 限 公 权 益 法 司 170,000,0 181,217,3 9,982,337 191,199,6 00.00 54.77.44 92.21 34% 34% 新 希 望 埃 及 有 限 公 成 本 法 司 9,114,700.00 9,114,700.00 9,114,700.00 100% 100% 峨 眉 山 新 希 望 六 和 成 本 法 饲 料 有 限 10,000,00 10,000,00 0.00 0.00 10,000,00 0.00 100% 100% 武 隆 新 希 望 六 和 饲 成 本 法 料 有 限 公 10,000,00 10,000,00 0.00 0.00 10,000,00 0.00 100% 100% 司 宝 鸡 新 希 望 农 牧 有 成 本 法 限 20,000,00 20,000,00 0.00 0.00 20,000,00 0.00 100% 100% 云 南 新 希 望 六 和 禽 成 本 法 业 有 限 公 2,000,000 2,000,000.00.00 2,000,000.00 100% 100% 司 海 南 中 渔 成 本 法 水 产 有 限 5,387,200 5,387,200.00.00-5,387,20 0.00 0.00 217

三 原 新 希 望 饲 料 有 成 本 法 限 20,000,00 20,000,00 0.00 0.00 20,000,00 0.00 100% 100% 德 州 新 希 望 六 和 农 成 本 法 牧 有 限 公 30,000,00 30,000,00 0.00 0.00 30,000,00 0.00 100% 100% 司 梧 州 新 希 望 六 和 饲 成 本 法 料 有 限 公 10,000,00 10,000,00 0.00 0.00 10,000,00 0.00 100% 100% 司 新 希 望 国 际 控 股 成 本 法 ( 私 人 ) 有 限 72,409,54 18,235,95 54,173,58 72,409,54 4.10 4.54 9.56 4.10 100% 100% 重 庆 新 希 望 饲 料 有 成 本 法 限 20,000,00 0.00 20,000,00 20,000,00 0.00 0.00 100% 100% 广 西 新 希 望 六 和 饲 成 本 法 料 有 限 公 10,000,00 0.00 10,000,00 10,000,00 0.00 0.00 100% 100% 司 阳 江 新 希 望 六 和 饲 成 本 法 料 有 限 公 20,000,00 0.00 20,000,00 20,000,00 0.00 0.00 100% 100% 司 永 州 新 希 望 六 和 饲 成 本 法 料 有 限 公 15,000,00 0.00 15,000,00 15,000,00 0.00 0.00 100% 100% 司 广 州 六 和 饲 料 有 限 成 本 法 38,430,00 0.00 38,430,00 38,430,00 0.00 0.00 61% 61% 北 京 新 希 望 六 和 商 成 本 法 贸 有 限 公 18,000,00 0.00 18,000,00 18,000,00 0.00 0.00 100% 100% 司 西 藏 林 芝 新 希 望 六 成 本 法 和 养 殖 有 12,081,00 0.00 12,081,00 12,081,00 0.00 0.00 60% 60% 218

限 拉 萨 新 希 望 实 业 有 成 本 法 限 5,500,000.00 5,500,000 5,500,000.00.00 55% 55% 合 计 -- 10,418,64 7,173,376 318,614,6 7,491,991 5,959.49,698.60 66.73,365.33 -- -- -- 875,958,5 26.12 长 期 股 权 投 资 的 说 明 (1) 长 期 股 权 投 资 指 通 过 投 资 取 得 被 投 资 单 位 的 股 份 民 生 人 寿 保 险 股 份 有 限 为 参 股, 采 用 成 本 法 核 算 ; 新 希 望 财 务 有 限 为 联 营 企 业, 采 用 权 益 法 核 算 ; 上 海 时 和 商 业 有 限 为 间 接 控 股 的, 母 持 股 25%, 采 用 权 益 法 核 算 ; 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 为 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 的 控 股 子, 母 持 股 24%, 采 用 成 本 法 核 算 ; 其 他 为 母 的 控 股 子, 采 用 成 本 法 核 算 (2) 同 塔 新 希 望 水 产 饲 料 有 限 新 希 望 胡 志 明 有 限 新 希 望 河 内 有 限 责 任 新 希 望 柬 埔 寨 有 限 新 希 望 兰 卡 有 限 5 家 的 股 权, 已 转 入 下 属 全 资 子 新 希 望 新 加 坡 私 人 有 限 (3) 在 2013 年 已 转 让 海 南 中 渔 水 产 有 限 股 权 (4) 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 在 2013 年 已 注 销 4 营 业 收 入 和 营 业 成 本 (1) 营 业 收 入 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 主 营 业 务 收 入 585,065,110.07 605,679,842.87 其 他 业 务 收 入 1,581,247.09 1,652,916.08 合 计 586,646,357.16 607,332,758.95 营 业 成 本 545,271,643.80 557,519,981.54 (2) 主 营 业 务 ( 分 行 业 ) 行 业 名 称 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 饲 料 585,065,110.07 544,668,225.93 605,679,842.87 556,894,918.81 合 计 585,065,110.07 544,668,225.93 605,679,842.87 556,894,918.81 (3) 主 营 业 务 ( 分 地 区 ) 地 区 名 称 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 219

西 南 585,065,110.07 544,668,225.93 605,679,842.87 556,894,918.81 合 计 585,065,110.07 544,668,225.93 605,679,842.87 556,894,918.81 (4) 来 自 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 情 况 客 户 名 称 营 业 收 入 总 额 占 全 部 营 业 收 入 的 比 例 (%) 王 万 良 16,934,226.00 2.89% 昆 明 雪 兰 牛 奶 有 限 责 任 15,733,291.60 2.68% 李 翠 薇 15,702,652.20 2.68% 李 长 洪 10,709,563.20 1.83% 金 堂 新 希 望 畜 牧 有 限 10,251,413.28 1.75% 合 计 69,331,146.28 11.83% 5 投 资 收 益 (1) 投 资 收 益 明 细 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 875,958,526.12 347,231,817.79 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 10,020,869.33 5,809,498.63 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 -56,948,976.13 处 置 交 易 性 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 87,045.81-62,851.63 合 计 829,117,465.13 352,978,464.79 (2) 按 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 新 希 望 河 内 有 限 责 任 123,441,703.63 60,990,999.50 子 利 润 分 配 方 案 不 同 所 致 贵 阳 新 希 望 农 业 科 技 有 限 12,374,935.54 16,459,391.43 同 上 广 汉 国 雄 饲 料 有 限 4,323,219.15 3,214,901.79 同 上 遵 义 嘉 好 饲 料 有 限 1,912,652.86 1,730,108.35 同 上 海 南 澄 迈 新 希 望 农 牧 有 限 13,723,148.54 15,639,986.20 同 上 昆 明 新 希 望 农 业 科 技 有 限 1,266,536.22 1,598,333.40 同 上 220

新 希 望 投 资 有 限 412,500,000.00 同 上 新 希 望 胡 志 明 有 限 17,317,678.15 37,643,819.31 同 上 同 塔 新 希 望 水 产 饲 料 有 限 10,834,889.92 15,911,687.29 同 上 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 250,000,000.00 120,000,000.00 同 上 成 都 枫 澜 科 技 有 限 14,942,882.27 同 上 四 川 新 和 进 出 口 有 限 13,320,879.84 同 上 新 希 望 六 和 饲 料 股 份 有 限 72,000,000.00 同 上 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 0.00 2,042,590.52 本 年 已 注 销 合 计 875,958,526.12 347,231,817.79 -- (3) 按 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 新 希 望 财 务 有 限 9,982,337.44 6,822,878.74 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 上 海 时 和 商 业 有 限 38,531.89-1,013,380.11 被 投 资 单 位 净 利 润 变 化 合 计 10,020,869.33 5,809,498.63 -- 6 现 金 流 量 表 补 充 资 料 补 充 资 料 本 期 金 额 上 期 金 额 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : -- -- 净 利 润 513,149,717.18 230,439,090.85 加 : 资 产 减 值 准 备 3,985,684.97 197,177.44 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 4,644,606.35 3,578,710.37 无 形 资 产 摊 销 1,075,371.16 351,160.94 长 期 待 摊 费 用 摊 销 632,062.00 354,924.08 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -28,987.53-80,988.91 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -7,331.11 79,463.52 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -829,117,465.13 151,080,748.87 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -491,617,465.13-352,978,464.79 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -597,852.74-29,576.61 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 1,099.67-11,919.53 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 3,765,317.71-1,301,879.65 221

经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -33,073,400.85-111,834,567.52 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 1,373,857.91 73,739,475.19 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -61,919,190.97-6,416,645.75 2. 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : -- -- 3. 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : -- -- 现 金 的 期 末 余 额 546,934,043.42 517,737,320.66 减 : 现 金 的 期 初 余 额 517,737,320.66 322,387,610.75 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 29,196,722.76 195,349,709.91 十 三 补 充 资 料 1 当 期 非 经 常 性 损 益 明 细 表 项 目 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -51,301,357.06 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 同 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 86,745,987.61 92,639,176.18 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 3,267,183.14 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -55,408,282.20 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 28,278,305.80 减 : 所 得 税 影 响 额 7,177,017.39 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 31,399,565.78 合 计 65,644,430.30 -- 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 为 经 常 性 损 益 项 目, 应 说 明 逐 项 披 露 认 定 理 由 适 用 不 适 用 2 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 报 告 期 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 (%) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 15.68% 1.09 1.09 222

扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 15.14% 1.05 1.05 3 主 要 会 计 报 表 项 目 的 异 常 情 况 及 原 因 的 说 明 报 表 项 目 变 动 额 变 动 幅 度 (%) 原 因 说 明 交 易 性 金 融 资 产 25,228.77 988.96 控 股 子 购 买 的 货 币 基 金 股 票 增 加 应 收 票 据 1,508.40 35.37 主 要 是 本 年 采 用 银 行 承 兑 汇 票 进 行 结 算 的 业 务 加 大, 导 致 年 末 应 收 票 据 增 加 预 付 款 项 24,004.33 38.57 为 保 证 原 材 料 供 应, 预 付 购 货 款 增 加 应 收 利 息 -37.74-41.10 本 期 定 期 存 款 减 少, 导 致 应 收 利 息 减 少 其 他 流 动 资 产 98,800.00 主 要 是 控 股 子 购 买 的 理 财 产 品 增 加 开 发 支 出 -194.41-100.00 控 股 子 开 发 项 目 验 收 合 格 结 转 开 发 支 出 固 定 资 产 清 理 2,435.41 需 要 拆 迁 的 固 定 资 产 清 理 未 完 成 所 致 短 期 借 款 170,968.40 39.01 经 营 发 展 需 要 增 加 借 款 应 付 票 据 -11,430.00-35.53 票 据 付 款 方 式 减 少 应 付 账 款 59,045.64 33.52 期 末 购 买 原 材 料 增 加, 欠 付 货 款 随 之 增 加 应 付 利 息 7,732.32 397.38 短 期 融 资 债 券 利 息 及 上 海 投 资 短 期 借 款 利 息 未 结 算, 增 加 应 付 利 息 应 付 股 利 -2,049.59-60.18 支 付 了 年 初 欠 付 股 利 保 险 合 同 准 备 金 1,344.17 40.03 本 年 按 会 计 政 策 规 定 计 提 的 准 备 金 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 48,249.24 117.76 长 期 负 债 一 年 内 到 期 转 入 数 大 于 已 归 还 的 一 年 内 到 期 的 借 款 其 他 流 动 负 债 50,000.00 100.00 本 年 归 还 了 已 到 期 的 短 期 融 资 劵 5 亿 元, 同 时 新 增 了 短 期 融 资 券 10 亿 元 长 期 借 款 23,324.23 253.52 主 要 是 本 年 新 增 长 期 借 款 所 致 应 付 债 券 -80,000.00-100.00 应 付 债 券 将 于 一 年 内 到 期, 转 入 了 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 长 期 应 付 款 898.03 本 年 新 增 的 融 资 租 入 固 定 资 产 应 付 的 融 资 租 赁 款 其 他 非 流 动 负 债 6,636.58 60.30 政 府 拨 款 增 加 所 致 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 -399.52-30.30 本 年 担 保 贷 款 较 上 年 减 少 所 致 财 务 费 用 13,407.63 36.64 本 年 借 款 短 期 融 资 劵 增 加 及 利 率 增 加 ; 外 币 汇 率 变 动 产 生 的 汇 兑 损 失 增 加 资 产 减 值 损 失 -14,405.72-78.00 本 年 末 禽 肉 产 品 及 鸡 苗 鸭 苗 价 格 回 升 所 致 公 允 价 值 变 动 收 益 -830.72-96.92 投 资 额 及 证 券 市 场 行 情 变 化 所 致 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 694,623.51 655.73 主 要 是 处 置 本 年 购 买 的 民 生 债 券 股 票 基 金 等 收 回 投 资 所 致 223

投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 826,027.58 331.00 主 要 是 本 年 购 买 民 生 债 券 股 票 基 金 理 财 产 品 等 增 加 投 入 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -131,404.07-91.49 主 要 是 本 年 对 外 投 资 增 加 所 致 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 209,116.81 30.92 主 要 是 本 年 经 营 所 需 借 款 增 加 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 108,492.24 459.95 主 要 是 本 年 借 款 净 增 加 额 增 加 所 致 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 735.92 56.17 主 要 是 汇 率 变 动 所 致 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -69,009.19-82.30 主 要 本 年 增 加 投 资 所 致 224

第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 载 有 法 定 代 表 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 会 计 报 表 ( 二 ) 载 有 会 计 师 事 务 所 签 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 ( 三 ) 报 告 期 内 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 上 公 开 披 露 过 的 所 有 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 新 希 望 六 和 股 份 有 限 法 定 代 表 人 : 刘 畅 二 0 一 四 年 四 月 十 六 日 225