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新 希 望 六 和 股 份 有 限 2013 年 度 报 告 2014-14 2014 年 04 月 1

第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2013 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.50 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 负 责 人 刘 畅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 兴 垚 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 普 松 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 2

目 录 2013 年 度 报 告... 一 重 要 提 示 目 录 和 释 义...5 二 简 介... 11 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要...14 四 董 事 会 报 告...15 五 重 要 事 项...35 六 股 份 变 动 及 股 东 情 况...48 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况...54 八 治 理...63 九 内 部 控 制...67 十 财 务 报 告...69 十 一 备 查 文 件 目 录...223 3

释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 本 或 指 新 希 望 六 和 股 份 有 限 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 四 川 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 四 川 监 管 局 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 法 指 中 国 人 民 共 和 国 法 证 券 法 指 中 国 人 民 共 和 国 证 券 法 4

重 大 风 险 提 示 一 原 材 料 供 应 风 险 由 于 原 材 料 价 格 居 高 不 下, 近 年 来 的 畜 禽 成 品 价 格 持 续 走 低, 且 玉 米 和 豆 粕 占 饲 料 原 料 成 本 的 55% 左 右, 仔 猪 鸡 苗 鸭 苗 占 畜 禽 养 殖 生 产 成 本 的 40% 左 右, 生 猪 占 生 猪 屠 宰 生 产 成 本 的 80% 以 上, 而 原 料 价 格 的 持 续 上 涨 及 豆 粕 类 原 料 价 格 大 幅 的 波 动 将 给 的 生 产 成 本 带 来 不 利 影 响 近 年 来, 由 于 自 然 环 境 的 恶 化 等 因 素 导 致 全 球 农 业 用 地 不 断 减 少, 粮 食 产 量 不 断 降 低, 全 球 农 牧 行 业 的 原 材 料 呈 短 缺 状 态, 粮 食 作 物 价 格 进 入 一 个 长 期 上 涨 期, 呈 现 不 断 上 涨 趋 势, 并 且 豆 粕 类 原 料 的 价 格 近 年 来 一 直 呈 现 较 大 幅 度 波 动 畜 禽 等 养 殖 产 品 不 能 随 原 料 上 涨 而 变 动, 不 能 传 导 成 本 压 力, 而 其 价 格 又 处 于 持 续 下 跌 中, 从 而 造 成 成 本 与 售 价 倒 挂 的 现 象, 导 致 亏 损 屠 宰 和 肉 制 品 加 工 业 务 与 饲 料 原 料 价 格 畜 禽 价 格 国 内 消 费 环 境 国 外 肉 类 进 口 等 因 素 关 联 度 极 大 生 猪 价 格 自 去 年 创 历 史 新 高 以 来 呈 现 振 荡 走 低 的 态 势, 肉 食 消 费 疲 软, 国 外 肉 品 进 口 量 逐 年 走 高 在 诸 多 外 部 因 素 影 响 下, 的 屠 宰 业 务 面 临 日 趋 严 峻 的 经 营 环 境, 如 何 平 稳 发 展, 考 验 着 经 营 团 队 的 管 理 驾 驭 能 力 风 险 应 对 措 施 : 在 饲 料 原 料 上, 从 2009 年 开 始 就 已 在 国 内 全 面 实 施 原 料 集 中 采 购 管 理 办 法, 充 分 发 挥 集 中 采 购 的 优 势, 对 饲 料 主 要 原 材 料 实 施 集 中 采 购, 从 而 有 效 把 握 原 料 市 场 行 情, 降 低 采 购 成 本 在 畜 禽 养 殖 上, 合 理 控 制 饲 养 规 模, 控 制 疫 情 发 生, 降 低 成 本 ; 优 化 饲 养 模 式, 提 高 生 产 效 率, 加 强 技 术 力 量 和 研 究, 向 国 外 先 进 经 验 学 习, 提 高 种 5

畜 禽 生 产 效 率, 从 而 降 低 生 产 成 本 在 屠 宰 业 务 上, 贯 彻 冻 转 鲜 生 转 熟, 批 发 转 终 端 经 营 策 略, 提 高 分 割 肉 鲜 销 比 率, 推 动 质 量 型 终 端 和 战 略 型 团 购 的 渠 道 转 型 ; 转 换 营 销 模 式, 充 分 发 挥 产 业 化 配 套 优 势, 加 强 与 大 中 猪 场 和 养 殖 户 的 合 作, 加 快 北 方 片 区 生 猪 养 殖 基 地 建 设, 确 保 生 猪 采 购 和 供 应 ; 业 务 创 新, 发 展 酱 卤 熟 食 业 务 和 地 域 特 色 产 品, 打 造 中 央 厨 房 概 念 ; 搭 建 冻 副 产 品 统 销 平 台, 推 动 畜 禽 副 产 品 商 贸 业 务 ; 发 展 壮 大 牦 牛 产 业 肉 制 品 业 务 执 行 整 合 资 源 规 模 扩 容 全 国 布 局 创 新 发 展 的 发 展 思 路, 加 大 技 改 投 入 突 破 产 能 限 制 ; 优 化 产 品 结 构, 丰 富 产 品 线 培 育 拳 头 产 品, 尝 试 速 冻 微 波 和 腌 腊 食 品 等 新 业 务 ; 合 资 建 设 清 真 食 品 加 工 基 地, 涉 足 清 真 食 品 产 业 ; 形 成 全 国 市 场 布 局, 实 现 全 国 肉 制 品 品 牌 战 略 二 市 场 竞 争 风 险 我 国 饲 料 行 业 经 过 多 年 的 发 展, 市 场 日 趋 平 稳, 由 于 饲 料 生 产 的 步 入 门 槛 较 低, 生 产 企 业 众 多, 市 场 竞 争 非 常 激 烈 ; 同 时, 作 为 饲 料 主 要 原 料 的 鱼 粉 玉 米 豆 粕 价 格 不 断 上 涨, 造 成 饲 料 生 产 成 本 费 用 上 升, 整 个 饲 料 行 业 的 利 润 空 间 趋 薄 风 险 应 对 措 施 : 饲 料 是 的 传 统 业 务, 经 过 多 年 的 培 育, 在 品 牌 质 量 营 销 网 络 市 场 规 模 以 及 成 本 控 制 上 具 有 一 定 的 优 势, 通 过 产 业 链 建 设, 发 挥 相 互 促 进 和 带 动 作 用, 进 一 步 提 高 在 行 业 中 的 竞 争 力 将 在 国 内 外 市 场 取 得 的 成 功 经 验 基 础 上, 继 续 实 施 国 内 外 新 项 目 的 投 资 建 设, 提 高 公 司 饲 料 的 整 体 盈 利 能 力 在 饲 料 业 务 上 持 续 增 加 对 生 产 线 的 技 改 投 入, 提 6

升 硬 件 水 平, 同 时 强 化 产 品 的 服 务 营 销 畜 禽 养 殖 是 食 品 产 业 链 的 中 间 环 节, 随 着 重 大 资 产 重 组 的 完 成, 公 司 在 养 殖 方 面 的 竞 争 力 得 到 了 进 一 步 提 升, 可 借 助 饲 料 养 殖 屠 宰 加 工 的 产 业 一 体 化 经 营 优 势, 打 通 饲 料 养 殖 畜 禽 屠 宰 肉 制 品 加 工 的 产 业 链 体 系, 从 而 保 障 生 产 经 营 的 持 续 稳 健 发 展 三 发 生 重 大 疫 情 自 然 灾 害 的 风 险 近 年 来, 国 内 外 口 蹄 疫 及 流 感 疫 情 等 对 猪 鸡 鸭 养 殖 具 有 较 强 破 坏 力 的 传 染 病 疫 情 时 有 发 生, 这 不 但 直 接 给 的 养 殖 业 务 带 来 较 大 威 胁, 也 对 饲 料 的 生 产 经 营 造 成 了 影 响 若 疫 情 暴 发 时 卫 生 防 疫 部 门 及 不 能 采 取 及 时 有 效 地 措 施 控 制 疫 情, 则 将 对 的 业 务 产 生 不 利 影 响 风 险 应 对 措 施 : 养 殖 基 地 所 规 划 建 设 的 生 猪 养 殖 场, 系 规 范 化 标 准 化 的 养 殖 场, 配 备 了 专 业 的 养 殖 技 术 人 员, 采 取 了 严 格 的 防 疫 措 施, 基 本 能 够 防 范 疫 情 的 发 生 通 过 多 年 的 摸 索 和 积 累, 已 总 结 出 了 一 些 应 对 重 大 疫 情 的 经 验 和 措 施, 通 过 适 时 地 调 整 产 品 结 构, 提 高 产 品 质 量, 积 极 进 行 市 场 深 度 开 发, 降 低 成 本 费 用 等 来 消 除 各 种 疫 情 的 影 响 无 法 排 除 下 属 企 业 所 在 地 区 遭 受 类 似 重 大 自 然 灾 害 的 可 能 性, 但 是 公 司 各 项 业 务 布 局 比 较 分 散 的 现 状 保 证 了 特 定 区 域 发 生 重 大 疫 情 或 自 然 灾 害 时, 不 会 对 整 体 业 务 产 生 重 大 影 响 同 时, 能 够 利 用 集 中 优 势, 并 在 政 府 的 大 力 支 持 下, 及 时 有 效 地 调 配 资 金 原 材 料 设 备 人 员 等 尽 快 恢 复 生 产, 减 少 自 然 灾 害 所 造 成 的 损 失 四 食 品 安 全 及 质 量 标 准 体 系 提 升 风 险 7

近 年 来, 口 蹄 疫 流 感 疫 情 等 疫 病 流 行, 瘦 肉 精 等 药 物 添 加 超 标 等, 对 猪 鸡 鸭 的 养 殖 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 等 肉 食 产 业 链 条 冲 击 较 大, 食 品 安 全 问 题 拷 问 着 食 品 企 业 的 经 营 2009 年 6 月 1 日, 中 华 人 民 共 和 国 食 品 安 全 法 ( 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 第 9 号 ) 正 式 实 施, 保 证 食 品 安 全, 保 证 公 众 身 体 健 康 和 生 命 安 全, 也 将 成 为 包 括 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 企 业 在 内 的 所 有 食 品 加 工 企 业 的 生 命 线, 不 断 加 强 和 完 善 食 品 生 产 全 过 程 质 量 控 制 不 仅 将 成 为 整 个 产 业 的 发 展 趋 势, 而 且 将 对 整 个 行 业 的 生 产 经 营 格 局 产 生 深 远 影 响 风 险 应 对 措 施 : 对 食 品 安 全 工 作 高 度 重 视, 采 取 严 格 的 防 范 和 管 理 措 施, 从 采 购 生 产 销 售 各 环 节 全 面 把 关, 形 成 了 可 追 溯 的 食 品 安 全 体 系 ; 引 入 先 进 的 生 产 管 理 理 念, 探 索 无 害 化 养 殖 和 无 抗 化 养 殖, 既 降 低 成 本 又 提 供 优 质 食 品 原 料 ; 严 格 遵 循 国 家 食 品 安 全 的 法 律 法 规, 宣 传 提 高 食 品 安 全 意 识, 加 大 食 品 安 全 检 验 检 测 的 硬 软 件 投 入, 加 大 对 屠 宰 肉 制 品 业 务 的 前 端 原 料 采 购 中 间 生 产 管 理 后 端 销 售 配 送 等 食 品 安 全 节 点 的 质 量 控 制, 消 除 食 品 安 全 风 险 五 境 外 经 营 风 险 在 国 外 建 立 饲 料 企 业 是 应 对 国 内 饲 料 市 场 竞 争 激 烈 市 场 利 润 率 下 降 的 重 大 举 措, 是 总 体 发 展 战 略 的 重 要 组 成 部 分, 也 是 应 对 全 球 经 济 一 体 化 的 重 要 措 施 目 前, 已 在 越 南 菲 律 宾 孟 加 拉 印 度 尼 西 亚 柬 埔 寨 斯 里 兰 卡 新 加 坡 埃 及 土 耳 其 南 非 俄 罗 斯 等 国 家 建 立 了, 在 今 后 业 务 所 涉 的 国 家 和 地 区 将 进 一 步 扩 大 由 于 这 些 国 家 的 政 治 经 济 文 化 8

环 境 习 俗 等 与 国 内 存 在 着 不 同 程 度 的 差 异, 有 可 能 出 现 经 营 战 略 营 运 方 式 管 理 模 式 以 及 工 作 人 员 的 配 合 公 共 关 系 等 方 面 的 问 题, 加 大 了 的 管 理 难 度, 有 可 能 引 致 国 外 的 经 营 运 作 和 收 益 状 况 在 短 期 内 不 稳 定 或 达 不 到 预 期 目 标 此 外, 若 这 些 国 家 出 现 政 局 不 稳, 发 生 动 乱 等 情 况, 国 外 也 可 能 面 临 财 产 损 失 的 风 险 风 险 应 对 措 施 : 针 对 上 述 问 题, 凭 借 在 国 外 投 资 所 积 累 的 成 功 经 验, 派 遣 高 素 质 管 理 人 员 到 国 外, 并 充 分 利 用 当 地 资 源, 使 国 外 新 建 规 避 风 险, 少 走 弯 路, 早 日 投 产 并 见 成 效 此 外, 对 国 外 应 收 账 款 坏 账 准 备 估 计 进 行 调 整, 采 用 更 为 谨 慎 的 计 提 办 法, 以 减 低 相 关 风 险 六 汇 率 风 险 在 国 外 投 资 的 饲 料 企 业 集 中 在 东 南 亚 及 南 亚 地 区, 包 括 越 南 菲 律 宾 孟 加 拉 印 度 尼 西 亚 柬 埔 寨 斯 里 兰 卡 新 加 坡 等 国 越 南 作 为 最 早 进 入 和 最 大 规 模 的 海 外 市 场, 对 国 外 饲 料 业 务 的 影 响 较 大 由 于 中 国 法 定 的 货 币 人 民 币 和 越 南 法 定 货 币 越 南 盾 均 不 可 自 由 兑 换, 在 越 南 当 地 投 资 的 企 业 在 进 行 国 外 采 购 及 利 润 分 配 返 回 国 内 时, 需 要 将 日 常 生 产 经 营 使 用 的 越 南 盾 先 兑 换 为 美 元 ( 需 经 越 南 国 内 有 关 部 门 批 准 ), 国 外 采 购 时 直 接 支 付 美 元, 利 润 分 配 返 回 国 内 则 需 将 美 元 再 次 兑 换 为 人 民 币, 随 着 人 民 币 汇 率 升 值 的 预 期, 汇 率 风 险 更 为 突 出 因 此, 国 外 饲 料 业 务 可 能 因 汇 率 波 动 而 面 临 汇 兑 损 失 的 风 险 风 险 应 对 措 施 : 为 应 对 汇 率 变 化 导 致 的 汇 兑 损 失 风 险, 一 是 在 国 外 采 购 过 程 中 合 理 计 划, 提 前 安 排 签 署 采 购 合 同, 降 低 一 部 分 汇 兑 损 失 ; 二 是 在 国 外 公 司 利 润 分 配 返 回 国 内 的 操 作 过 程 中 密 切 关 注 汇 率 变 化 情 况, 选 择 较 为 合 适 的 时 点 安 排 购 汇 结 汇, 尽 可 能 降 低 汇 兑 损 失 的 影 响 ; 三 是 加 强 生 产 经 营 和 市 场 销 售 9

工 作, 通 过 盈 利 能 力 的 加 强 弥 补 一 部 分 汇 兑 损 失 10

第 二 节 简 介 一 信 息 股 票 简 称 新 希 望 股 票 代 码 000876 股 票 上 市 证 券 交 易 所 的 中 文 名 称 的 中 文 简 称 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 ) 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 深 圳 证 券 交 易 所 新 希 望 六 和 股 份 有 限 新 希 望 NEW HOPE LIUHE CO.,LTD NEW HOPE 刘 畅 四 川 省 绵 阳 市 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 621006 办 公 地 址 四 川 省 成 都 市 锦 江 工 业 园 区 金 石 路 376 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 610063 网 址 电 子 信 箱 http://www.newhopeagri.com gfdsb@newhopegroup.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 向 川 陈 琳 联 系 地 址 四 川 省 成 都 市 锦 江 工 业 园 区 金 石 路 376 号 四 川 省 成 都 市 锦 江 工 业 园 区 金 石 路 376 号 电 话 (028)82000876 (028)85953835 传 真 (028)85950022 (028)85950022 电 子 信 箱 gfdsb@newhopegroup.com chenla@newhopegroup.com 注 : 根 据 中 国 证 监 会 四 川 监 管 局 川 证 监 上 市 [2014]13 号 文 之 规 定, 现 已 设 立 投 资 者 咨 询 专 线, 专 线 号 码 : 028-85950011 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.cninfo.com.cn 董 事 会 办 公 室 11

四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1998 年 03 月 04 日 四 川 省 绵 阳 市 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 5100001808767 国 税 ;51070070915198-1 地 税 :510700520121199 70915198-1 报 告 期 末 注 册 2013 年 09 月 02 日 四 川 省 绵 阳 市 国 家 高 新 技 术 产 业 开 发 区 510000000072738 国 税 ;510700709151981 地 税 :510791709151981 70915198-1 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 为 进 一 步 突 出 以 农 业 为 主, 逐 步 减 少 和 淡 化 在 非 农 产 业 ( 化 工 ) 的 投 资, 以 利 集 中 精 力 抓 好 农 业 产 业 链 一 体 化 的 经 营 和 发 展 的 发 展 战 略, 集 中 资 金 和 精 力 搞 好 农 牧 产 业 的 生 产 经 营, 根 据 2007 年 2 月 7 日 第 三 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议, 将 所 持 有 的 成 都 华 融 化 工 有 限 的 全 部 股 权 转 让 给 新 希 望 集 团 有 限 为 彻 底 解 决 历 史 遗 留 的 同 业 竞 争 问 题, 保 护 全 体 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 以 更 高 的 资 产 质 量 与 盈 利 水 平 回 报 广 大 投 资 者, 于 2011 年 完 成 了 体 系 内 农 牧 产 业 重 大 资 产 重 组 的 整 体 上 市 置 换 出 售 了 持 有 的 成 都 新 希 望 实 业 四 川 新 希 望 实 业 新 希 望 乳 业 的 全 部 股 权, 置 换 发 行 股 份 购 买 了 农 牧 类 资 产 该 重 大 资 产 重 组 完 成 后, 的 生 产 规 模 盈 利 能 力 行 业 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力 得 到 大 幅 提 升, 成 为 目 前 国 内 产 业 链 最 完 整 产 品 覆 盖 面 最 广 的 农 牧 类 上 市, 其 行 业 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力 得 到 较 大 提 升 力 争 打 造 饲 料 生 产 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 制 品 加 工 的 产 业 协 同 一 体 化 经 营 格 局, 从 而 有 效 地 平 抑 畜 禽 养 殖 经 营 的 波 动 性, 以 形 成 较 为 完 整 的 可 控 的 可 追 溯 的 产 业 内 循 环 体 系, 保 障 饲 料 与 食 品 安 全 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 成 都 市 洗 面 桥 街 18 号 金 茂 礼 都 南 楼 28 楼 徐 家 敏, 王 映 国 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 财 务 顾 问 名 称 财 务 顾 问 办 公 地 址 财 务 顾 问 主 办 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 北 京 市 西 城 区 月 坛 北 街 2 号 月 坛 大 厦 A501 室 田 定 斌 岳 大 洲 2012.1.1-2014.12.31 12

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2013 年 2012 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2011 年 营 业 收 入 ( 元 ) 69,395,247,910.83 73,238,326,400.88-5.25% 71,640,047,189.22 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 1,898,506,488.91 1,707,286,466.62 11.2% 2,642,814,487.90 归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 1,832,862,058.61 1,680,606,207.68 9.06% 950,192,319.26 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 1,583,640,757.09 2,051,973,643.03-22.82% 2,122,005,453.93 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.09 0.98 11.22% 1.52 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.09 0.98 11.22% 1.52 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 15.68% 16.55% 下 降 0.87 个 百 分 点 30.94% 2013 年 末 2012 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2011 年 末 总 资 产 ( 元 ) 29,535,113,334.76 24,698,800,767.95 19.58% 21,689,512,802.97 归 属 于 上 市 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 13,020,951,812.29 11,243,053,246.04 15.81% 9,585,088,625.61 二 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 除 同 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 -51,301,357.06-39,157,191.25-13,786,643.02 86,745,987.61 61,320,122.59 77,913,612.85 1,432,659,466.31 92,639,176.18 3,454,883.28-8,599,832.50 13

可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 3,267,183.14 2,394,800.00 0.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -55,408,282.20 3,633,893.06-18,144,463.21 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 28,278,305.80 1,599,662.75 249,889,337.74 减 : 所 得 税 影 响 额 7,177,017.39 194,107.63 15,895,549.22 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 31,399,565.78 6,371,803.86 11,413,760.31 合 计 65,644,430.30 26,680,258.94 1,692,622,168.64 -- 对 根 据 公 开 发 行 证 券 的 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 14

第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2013 年, 我 国 经 济 延 续 2012 年 的 经 济 发 展 态 势 步 入 结 构 性 减 速 期, 制 造 业 投 资 下 滑, 实 体 通 缩 依 然, 消 费 增 幅 下 降 纵 观 行 业 形 势,2012 年 末 发 生 的 白 羽 肉 鸡 舆 情 事 件 的 后 续 影 响 H7N9 流 感 疫 情 消 费 疲 弱 地 震 灾 害 等 诸 多 不 利 因 素, 养 殖 业 在 2013 年 的 持 续 低 迷, 加 上 饲 料 原 料 和 劳 动 力 成 本 持 续 上 升, 使 家 禽 行 业 陷 入 了 前 所 未 有 的 困 境 面 对 上 半 年 宏 观 经 济 与 行 业 发 展 的 不 利 局 面, 新 一 届 董 事 会 在 承 续 上 届 董 事 会 优 良 传 统 和 作 风 的 同 时, 进 一 步 明 晰 战 略, 部 署 全 局, 调 结 构 促 转 型, 全 面 推 进 创 新 与 变 革 三 季 度, 养 殖 与 肉 制 品 业 务 的 亏 损 幅 度 逐 步 减 小, 饲 料 业 务 保 持 稳 定, 整 体 经 营 业 绩 有 所 回 升 同 时, 积 极 推 进 国 际 化 进 程, 随 着 2013 年 在 海 外 市 场 的 继 续 加 大 投 入, 的 海 外 业 务 取 得 了 较 好 的 业 绩, 其 饲 料 产 品 的 销 量 销 售 收 入 都 有 明 显 增 长, 利 润 亦 有 大 幅 提 高 1 饲 料 饲 料 是 的 核 心 业 务, 处 于 农 牧 产 业 链 的 前 端 当 前 的 饲 料 产 品 结 构 仍 是 以 禽 料 为 主, 因 此 2013 年 受 H7N9 流 感 等 因 素 影 响 较 大, 饲 料 板 块 的 整 体 销 量 有 所 下 降 为 应 对 行 业 整 体 下 滑 的 不 利 影 响, 在 新 一 届 董 事 会 的 领 导 下, 进 行 了 一 系 列 的 改 革, 逐 步 调 整 业 务 结 构, 大 力 开 拓 猪 料 市 场, 从 而 使 全 年 饲 料 销 售 收 入 的 下 降 幅 度 小 于 其 销 量 的 下 降 幅 度 ; 同 时, 由 于 饲 料 产 品 主 要 采 取 成 本 加 成 与 市 场 定 价 相 结 合 的 定 价 模 式, 饲 料 产 品 成 本 的 变 化 可 以 很 好 地 通 过 饲 料 产 品 销 售 价 格 的 变 化 向 下 游 传 导, 从 而 消 除 原 材 料 价 格 上 涨 带 来 的 成 本 压 力 因 此, 饲 料 业 务 在 2013 年 仍 然 保 持 了 较 好 地 稳 定 的 利 润 2 畜 禽 养 殖 畜 禽 养 殖 是 的 重 要 业 务, 在 农 牧 产 业 链 中 居 于 中 间 位 置, 连 接 着 前 端 的 饲 料 和 后 端 的 肉 制 品 业 务 2013 年 受 整 体 市 场 环 境 的 影 响, 养 殖 业 务 的 销 量 有 所 下 降, 同 时 由 于 种 苗 价 格 长 期 低 迷, 养 殖 业 务 连 续 2 年 亏 损, 但 同 比 亏 损 幅 度 减 小 3 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 业 务 在 农 牧 产 业 链 中 最 贴 近 消 费 终 端,2013 年 受 食 品 安 全 及 公 共 卫 生 事 件 冲 击 较 大, 导 致 消 费 者 的 禽 肉 消 费 信 心 受 到 影 响, 加 之 禽 肉 产 品 市 场 整 体 而 言 供 大 于 求, 肉 食 板 块 的 销 量 和 销 售 收 入 在 报 告 期 内 均 出 现 下 滑, 禽 屠 宰 业 务 连 续 2 年 亏 损, 但 同 比 亏 损 幅 度 减 小, 而 熟 食 成 为 其 中 亮 点 报 告 期 内, 通 过 积 极 拓 展 销 售 区 域 和 渠 道 持 续 研 发 新 品 和 优 化 产 品 结 构 降 低 产 品 成 本 等 举 措, 熟 食 产 品 的 综 合 盈 利 能 力 得 以 提 升, 销 量 的 同 比 增 长 带 来 了 销 售 毛 利 总 额 的 增 长 4 金 融 投 资 报 告 期 内, 持 有 民 生 银 行 的 股 份 数 量 未 发 生 变 化, 仍 为 民 生 银 行 第 一 大 股 东, 并 获 得 了 其 业 绩 增 长 给 带 来 的 良 好 投 资 收 益 基 于 对 民 生 银 行 经 营 业 绩 和 资 本 市 场 估 值 的 判 断, 以 人 民 币 1,186,844,000 元 认 购 了 民 生 银 行 2013 年 公 开 发 行 的 可 转 换 债, 当 期 即 获 得 了 93,753,928.94 元 的 二 级 市 场 投 资 收 益 报 告 期 内, 持 有 民 生 人 寿 保 险 股 份 有 限 的 股 份 数 量 与 持 股 比 例 亦 未 发 生 变 化 民 生 人 寿 自 2010 年 开 始 已 连 续 四 年 盈 利,2013 年 在 资 产 规 模 盈 利 水 平 及 偿 付 能 力 等 各 方 面 均 呈 现 出 良 好 的 增 长 态 势 2013 年, 实 现 营 业 收 入 6,939,524.79 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 5.25%; 实 现 利 润 总 额 280,980.14 万 元, 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 189,850.65 万 元, 分 别 比 上 年 同 期 增 加 13.53 % 和 11.2% 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 2013 年 实 现 主 营 业 务 收 入 6,923,894.03 万 元, 同 比 减 少 382,279.51 万 元, 下 降 5.23%, 主 要 是 饲 料 企 业 屠 宰 及 肉 制 品 的 收 入 下 降 ; 发 生 营 业 成 本 6,522,696.67 万 元, 同 比 减 少 399,450.60 万 元, 下 降 5.77%; 发 生 期 间 费 用 332,570.19 万 元, 同 比 增 加 25,297.83 万 元, 增 幅 8.23%; 发 生 研 发 支 出 6,793.27 万 元, 同 比 增 加 6.27 万 元 实 现 经 营 性 现 金 流 量 净 额 158,364.08 万 元, 同 比 下 降 22.82% 2013 年 实 现 主 营 业 务 毛 利 润 401,197.36 万 元, 同 比 增 加 17,171.09 万 元, 增 幅 4.47% 增 长 的 主 要 原 因 是 逐 步 调 15

整 产 业 结 构, 大 力 开 拓 市 场, 提 高 产 品 毛 利 率, 饲 料 毛 利 润 同 比 增 加 10,242.04 万 元 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 延 续 2012 年 的 经 济 发 展 态 势,2013 年 中 国 经 济 步 入 结 构 性 减 速 期 与 2012 年 相 比, 制 造 业 投 资 下 滑, 实 体 通 缩 依 然, 消 费 增 幅 下 降, 经 济 靠 货 币 推 动 的 格 局 未 变 报 告 期 内, 董 事 会 及 经 营 团 队 积 极 思 变, 明 晰 战 略, 部 署 全 局, 调 结 构 促 转 型, 全 面 推 进 组 织 变 革, 确 立 了 经 营 变 革 方 向, 即 : 实 行 产 销 分 离, 无 限 贴 近 养 殖 户 与 消 费 者 两 端 ; 坚 持 有 效 经 营, 淘 汰 落 后 产 能, 进 行 产 品 瘦 身 ; 聚 焦 优 势 区 域 优 势 产 品, 打 造 最 具 竞 争 力 的 养 殖 聚 落 确 立 了 强 夯 实 愿 协 作 共 创 新 齐 激 活 的 经 营 管 理 主 题, 即 : 在 养 殖 端 控 制 成 本, 实 现 安 全 可 追 溯 ; 在 消 费 端 体 现 产 品 溢 价 能 力 ; 重 构 产 业 链, 释 放 产 业 规 模 所 创 造 的 价 值, 提 升 食 品 端 盈 利 能 力, 提 升 畜 禽 肉 食 冰 鲜 品 比 例, 做 大 终 端 平 台 自 三 季 度 以 来, 养 殖 与 肉 制 品 业 务 的 亏 损 幅 度 逐 步 减 小, 饲 料 业 务 保 持 稳 定, 整 体 经 营 业 绩 有 所 回 升 同 时, 随 着 2013 年 在 海 外 市 场 的 继 续 加 大 投 入, 积 极 推 进 国 际 化 进 程, 的 海 外 业 务 取 得 了 较 好 的 业 绩, 其 饲 料 产 品 的 销 量 销 售 收 入 都 有 明 显 增 长, 利 润 亦 有 大 幅 提 高 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 2 收 入 说 明 的 主 营 业 务 以 饲 料 生 产 畜 禽 养 殖 和 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 的 农 牧 产 业 一 体 化 经 营, 该 主 营 业 务 的 产 销 比 和 库 存 量 较 稳 定, 增 减 变 化 较 小 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 销 售 量 1,539.48 1,685.89-8.68% 饲 料 ( 万 吨 ) 生 产 量 1,541.78 1,681.52-8.31% 库 存 量 18.92 16.62 13.84% 销 售 量 208.15 232.11-10.32% 屠 宰 及 肉 制 品 ( 万 吨 ) 生 产 量 206.53 229.56-10.03% 库 存 量 5.26 6.88-23.55% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 1,644,120,759.60 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 2.36% 前 5 大 客 户 资 料 16

适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 1 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 402,714,275.47 0.58% 2 山 东 荣 达 农 业 发 展 有 限 380,192,386.78 0.55% 3 德 州 市 禹 城 市 骇 河 街 王 守 宽 322,277,439.87 0.46% 4 杭 州 五 洲 羽 绒 制 品 有 限 307,205,477.44 0.44% 5 潍 坊 新 和 盛 家 禽 有 限 231,731,180.04 0.33% 合 计 -- 1,644,120,759.60 2.36% 3 成 本 行 业 分 类 2013 年 2012 年 行 业 分 类 项 目 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 饲 料 主 要 材 料 36,903,181,436.81 85.85% 39,025,457,699.09 85.97% -0.12% 饲 料 辅 助 材 料 4,169,608,153.02 9.7% 4,376,008,051.87 9.64% 0.06% 饲 料 包 装 材 料 477,140,726.79 1.11% 531,113,010.44 1.17% -0.06% 饲 料 职 工 薪 酬 386,870,859.56 0.9% 413,087,897.01 0.91% -0.01% 饲 料 制 造 费 用 610,396,245.08 1.42% 553,810,147.64 1.22% 0.2% 饲 料 燃 料 及 动 力 438,453,640.83 1.02% 494,797,590.93 1.09% -0.07% 屠 宰 及 肉 制 品 主 要 材 料 16,571,712,429.29 85.23% 18,142,318,604.39 85.3% -0.07% 屠 宰 及 肉 制 品 辅 助 材 料 204,156,964.11 1.05% 182,912,004.69 0.86% 0.19% 屠 宰 及 肉 制 品 包 装 材 料 437,479,208.80 2.25% 467,914,430.59 2.2% 0.05% 屠 宰 及 肉 制 品 职 工 薪 酬 1,493,262,366.03 7.68% 1,769,567,301.16 8.32% -0.64% 屠 宰 及 肉 制 品 制 造 费 用 443,312,264.92 2.28% 397,727,266.01 1.87% 0.41% 屠 宰 及 肉 制 品 燃 料 及 动 力 293,597,157.91 1.51% 308,398,147.44 1.45% 0.06% 养 殖 饲 料 662,501,286.43 38.19% 532,783,217.40 35.28% 2.91% 养 殖 兽 药 49,787,344.65 2.87% 38,508,991.05 2.55% 0.32% 养 殖 苗 种 成 本 643,419,028.90 37.09% 594,699,634.39 39.38% -2.29% 养 殖 职 工 薪 酬 70,257,402.72 4.05% 61,614,385.69 4.08% -0.03% 养 殖 农 业 制 造 费 用 165,148,265.17 9.52% 140,746,586.91 9.32% 0.2% 养 殖 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 138,953,529.83 8.01% 136,820,179.98 9.06% -1.05% 养 殖 包 装 材 料 4,683,826.85 0.27% 4,983,516.49 0.33% -0.06% 17

主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 3,348,600,542.86 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 5.02% 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 1 邦 基 三 维 油 脂 有 限 1,349,127,487.64 2.02% 2 邦 基 正 大 ( 天 津 ) 粮 油 有 限 873,740,493.93 1.31% 3 邦 基 ( 南 京 ) 粮 油 有 限 498,833,617.98 0.75% 4 泰 兴 市 振 华 油 脂 有 限 327,253,690.76 0.49% 5 The Delong CO,INC 299,645,252.55 0.45% 合 计 -- 3,348,600,542.86 5.02% 4 费 用 2013 年 发 销 售 费 用 131,426.27 万 元, 管 理 费 用 151,141.79 万 元, 财 务 费 用 50,002.13 万 元, 同 比 分 别 减 少 133.59 万 元, 降 幅 0.1%, 增 加 12,023.79 万 元, 增 幅 8.64%, 增 加 13,407.63 万 元, 增 幅 36.64% 本 年 财 务 费 用 增 加 的 主 要 原 因 是 本 年 借 款 短 期 融 资 劵 增 加 及 利 率 增 加, 外 币 汇 率 变 动 产 生 的 汇 兑 损 失 增 加 所 致 5 研 发 支 出 2013 年 发 生 研 发 支 出 6,793.27 万 元, 同 比 增 加 6.27 万 元 其 中, 费 用 化 支 出 6,755.03 万 元, 资 本 化 支 出 37.34 万 元 增 长 的 主 要 原 因 系 为 了 开 发 新 产 品, 提 高 产 品 市 场 竞 争 力, 加 大 了 对 产 品 研 发 的 投 入 本 年 度 研 发 支 出 总 额 占 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 0.6%, 占 最 近 一 期 经 审 计 的 营 业 收 入 的 0.09% 6 现 金 流 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 73,355,254,841.93 77,583,164,728.53-5.45% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 71,771,614,084.84 75,531,191,085.50-4.98% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,583,640,757.09 2,051,973,643.03-22.82% 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 8,005,545,921.84 1,059,310,793.14 655.73% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 10,755,864,805.93 2,495,589,022.87 331% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,750,318,884.09-1,436,278,229.73-91.49% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 8,853,482,839.81 6,762,314,776.03 30.92% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 7,532,679,809.02 6,526,434,174.17 15.42% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,320,803,030.79 235,880,601.86 459.95% 18

现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 148,382,420.76 838,474,360.44-82.3% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 增 长 655.73% 主 要 是 处 置 本 年 购 买 的 民 生 债 券 股 票 基 金 等 收 回 投 资 所 致 ; 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 增 长 331% 主 要 是 本 年 购 买 民 生 债 券 股 票 基 金 理 财 产 品 等 增 加 投 入 所 致 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 下 降 91.49% 主 要 是 本 年 对 外 投 资 增 加 所 致 ; 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 增 长 30.92% 主 要 是 本 年 经 营 所 需 借 款 增 加 所 致 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 长 459.95% 主 要 是 本 年 借 款 净 增 加 额 增 加 所 致 ; 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 下 降 82.30% 主 要 本 年 增 加 投 资 所 致 报 告 期 内 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 饲 料 46,103,204,889.14 42,985,651,062.09 6.76% -4.76% -5.31% 增 长 0.53 个 百 分 点 屠 宰 及 肉 制 品 20,059,260,568.37 19,443,520,391.06 3.07% -8.28% -8.58% 增 长 0.32 个 百 分 点 养 殖 1,784,454,148.02 1,734,750,684.55 2.79% 15.59% 14.87% 增 长 0.61 个 百 分 点 包 装 物 5,179,205.93 4,520,212.27 12.72% -5.3% -5.28% 下 降 0.02 个 百 分 点 化 工 产 品 67,573,873.98 64,877,362.65 3.99% -20.35% -15.19% 下 降 5.84 个 百 分 点 贸 易 1,012,801,304.06 885,619,413.65 12.56% 6.02% 3.95% 增 长 1.74 个 百 分 点 其 他 206,466,281.50 108,027,563.28 47.68% 6.84% -6.02% 增 长 7.16 个 百 分 点 分 地 区 西 北 1,088,952,779.79 1,001,096,949.21 8.07% -12.39% -14.14% 增 长 1.87 个 百 分 点 西 南 5,916,731,616.22 5,344,779,757.45 9.67% -1.16% -3.43% 增 长 2.12 个 百 分 点 华 北 7,731,058,122.01 7,503,683,734.26 2.94% 9.35% 9.87% 下 降 0.46 个 百 分 点 华 中 12,142,290,985.67 11,428,738,279.32 5.88% 4.13% 3.09% 增 长 0.96 个 百 分 点 华 南 3,839,989,418.80 3,622,792,632.74 5.66% -12.66% -13.48% 增 长 0.89 个 百 分 点 华 东 32,398,859,841.33 30,563,132,715.09 5.67% -9.84% -10.04% 增 长 0.22 个 百 分 点 东 北 3,403,572,691.17 3,288,868,231.79 3.37% -25.03% -25.08% 增 长 0.07 个 百 分 点 国 外 2,717,484,816.01 2,473,874,389.69 8.96% 21.77% 20.57% 增 长 0.9 个 百 分 点 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 19

四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 末 2012 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 比 重 增 减 (%) 货 币 资 金 3,130,557,615.16 10.6% 2,982,175,194.40 12.07% -1.47% 应 收 账 款 502,797,388.16 1.7% 568,002,351.39 2.3% -0.6% 存 货 4,535,177,551.84 15.36% 4,072,399,321.51 16.49% -1.13% 投 资 性 房 地 产 480,196.94 0% 496,723.10 0% 0% 长 期 股 权 投 资 10,538,951,057.50 35.68% 8,857,087,919.21 35.86% -0.18% 固 定 资 产 5,609,113,839.70 18.99% 4,743,146,289.25 19.2% -0.21% 在 建 工 程 696,163,352.54 2.36% 703,494,223.26 2.85% -0.49% 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 2012 年 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 比 重 增 减 (%) 短 期 借 款 6,092,127,921.41 20.63% 4,382,443,902.49 17.74% 2.89% 长 期 借 款 325,242,250.00 1.1% 92,000,000.00 0.37% 0.73% 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 项 目 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 期 末 数 金 融 资 产 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 2. 衍 生 金 融 资 产 25,510,338.12-1,168,327.08 6,069,941,024.60 5,817,916,975.67 269,843,781.97 1,431,970.00 37,139,393.11 30,617,115.11 7,954,248.00 3. 可 供 出 售 金 33,550,000.00-4,290,000.00 9,760,000.00 1,186,844,000.00 1,186,844,000.00 29,260,000.00 20

融 资 产 金 融 资 产 小 计 59,060,338.12-4,026,357.08 9,760,000.00 0.00 7,287,402,139.71 7,035,378,090.78 307,058,029.97 上 述 合 计 59,060,338.12-4,026,357.08 9,760,000.00 0.00 7,287,402,139.71 7,035,378,090.78 307,058,029.97 金 融 负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报 告 期 内 主 要 资 产 计 量 属 性 是 否 发 生 重 大 变 化 是 否 五 核 心 竞 争 力 分 析 作 为 一 家 民 营 企 业, 经 过 了 中 国 市 场 经 济 浪 潮 的 历 炼, 打 破 了 民 企 短 暂 生 命 周 期 的 宿 命, 并 在 快 速 成 长 中 铸 就 了 独 有 不 可 复 制 和 可 持 续 的 核 心 竞 争 力, 正 是 这 一 核 心 竞 争 力, 决 定 了 新 希 望 六 和 的 基 业 长 青 和 永 续 发 展 核 心 竞 争 力 之 一 独 特 的 品 牌 优 势 多 年 来, 倾 注 心 血 培 育 的 自 主 品 牌, 拥 有 较 高 的 市 场 占 有 率, 深 受 广 大 经 销 商 和 养 殖 户 的 肯 定 和 欢 迎 凭 借 良 好 的 产 品 品 牌 企 业 品 牌 和 企 业 家 品 牌, 在 国 内 外 拥 有 较 高 的 知 名 度 与 美 誉 度, 这 是 其 他 企 业 难 以 复 制 的 优 势 核 心 竞 争 力 之 一 农 产 业 领 域 的 积 累 和 坚 守 农 产 业 是 的 基 础 产 业, 自 成 立 以 来, 默 默 耕 耘, 始 终 坚 守, 通 过 不 断 积 累, 为 赢 得 了 中 国 饲 料 大 王 美 誉 和 中 国 农 业 产 业 化 龙 头 称 号, 更 赢 得 了 国 家 和 业 界 的 高 度 认 同, 奠 定 了 行 业 领 袖 地 位 核 心 竞 争 力 之 一 日 趋 成 熟 的 产 业 一 体 化 经 营 格 局 通 过 重 大 资 产 整 合, 已 成 为 中 国 目 前 资 产 规 模 最 大 产 业 链 最 完 整 的 农 牧 业 产 业 龙 头 企 业 倡 导 的 + 农 户 + 合 作 社 经 营 模 式, 坚 持 推 进 产 业 链 建 设, 努 力 提 高 企 业 的 核 心 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力 产 业 结 构 的 日 趋 成 熟, 使 得 抵 御 行 业 风 险 和 保 障 产 品 安 全 的 能 力 不 断 提 升, 使 本 在 产 业 结 构 风 险 控 制 和 经 营 稳 定 性 上 领 跑 同 行 业 企 业 核 心 竞 争 力 之 一 创 新 的 企 业 家 精 神 和 新 和 实 谦 的 企 业 文 化 从 创 始 人 白 手 起 家 到 成 为 中 国 最 大 民 企 之 一, 从 单 一 农 业 产 业 延 伸 至 多 元 化 产 业, 从 四 川 盆 地 走 向 全 国, 进 而 实 现 国 际 化, 其 间 既 稳 健 又 不 乏 创 新, 既 多 元 发 展 又 坚 守 主 业, 既 立 足 国 内 又 放 眼 国 际, 旺 盛 的 创 业 精 神 和 务 实 稳 健 的 企 业 文 化 是 最 为 宝 贵 的 财 富 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 (%) 355,968,307.22 314,105,353.23 13.33% 被 投 资 情 况 名 称 主 要 业 务 上 市 占 被 投 资 权 益 比 例 (%) 黔 西 南 农 牧 科 技 有 限 饲 料 加 工 销 售 40% 河 北 千 喜 鹤 肠 衣 有 限 食 品 加 工 40% 山 东 海 波 尔 六 和 育 种 有 限 养 殖 12.5% 南 京 和 大 食 品 有 限 商 贸 30% 21

陕 西 石 羊 ( 集 团 ) 农 牧 有 限 牲 畜 家 禽 饲 养 49% 临 沂 六 和 鲁 盛 食 品 有 限 农 产 品 初 级 加 工 31.25% 河 北 兴 达 饲 料 集 团 有 限 饲 料 加 工 28% 青 岛 大 牧 人 畜 牧 机 械 有 限 机 械 制 造 28.75% 安 徽 新 华 鸭 业 开 发 有 限 牲 畜 家 禽 饲 养 45% 上 海 六 和 勤 强 食 品 有 限 商 贸 25% 青 岛 康 大 六 和 饲 料 有 限 饲 料 加 工 49% 北 京 采 之 道 农 业 发 展 有 限 蔬 菜 销 售 20% 安 徽 民 益 和 种 禽 养 殖 有 限 种 禽 饲 养 40% 中 储 粮 莱 州 丰 和 物 流 有 限 收 购 粮 食 销 售 饲 料 及 饲 料 原 料 15.15% 成 都 新 卫 科 技 有 限 生 产 加 工 28% 台 山 市 嘉 新 物 流 有 限 货 运 代 理 50% 陕 西 石 羊 食 品 有 限 畜 禽 屠 宰 加 工 销 售 60% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 名 称 类 别 最 初 投 资 期 初 持 股 期 初 持 股 期 末 持 股 期 末 持 股 期 末 账 面 成 本 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 商 业 银 行 1,184,973, 676.80 1,333,586, 825 4.7% 1,333,586, 825 4.7% 9,740,485, 227.91 1,987,066, 长 期 股 权 000.00 投 资 协 议 认 购 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 商 业 银 行 19,500,000 110,000,00.00 0 0.03% 110,000,00 0 0.03% 29,260,000.00 可 供 出 售 金 融 资 产 协 议 认 购 民 生 人 寿 保 险 股 份 有 限 保 险 211,196,00 203,520,00 0.00 0 5.09% 203,520,00 0 5.09% 211,196,00 0.00 长 期 股 权 0.00 投 资 协 议 认 购 新 希 望 财 务 有 限 公 司 其 他 200,000,00 0.00 90,000,000 30% 200,000,00 0 40% 224,940,81 11,743,926 长 期 股 权 4.37.39 投 资 协 议 出 资 山 西 省 文 水 县 信 用 合 作 社 其 他 1,852,500. 00 1,852,500 3.19% 1,852,500 3.21% 1,860,708. 00 75,916.50 长 期 股 权 投 资 协 议 出 资 资 阳 市 农 业 产 业 化 信 用 担 保 有 限 责 任 其 他 4,500,000. 00 4,500,000 2.25% 4,500,000 2.25% 4,500,000. 00 长 期 股 权 投 资 协 议 出 资 22

合 计 1,622,022, 176.80 1,743,459, 325 -- 1,853,459, 325 -- 10,212,242,750.28 1,998,885, 842.89 -- -- (3) 证 券 投 资 情 况 最 初 投 资 期 初 持 股 期 初 持 股 期 末 持 股 期 末 持 股 期 末 账 面 报 告 期 损 会 计 核 算 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 股 份 来 源 成 本 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 值 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科 目 基 金 无 长 信 灵 活 风 格 1 号 基 金 1,000,000.00 1,000,000.00 交 易 性 金 融 资 产 购 买 基 金 无 长 信 货 币 基 金 20,000,00 0.00 20,000,00 0.00 交 易 性 金 融 资 产 购 买 基 金 无 大 成 货 币 基 金 200,000,0 00.00 200,000,0 00.00 交 易 性 金 融 资 产 购 买 股 票 600887 伊 利 股 份 3,970,497.51 103,200 103,200 4,033,056 交 易 性 金.00 62,558.49 融 资 产 购 买 股 票 601166 兴 业 银 行 39,418,31 2.02 3,721,211 3,721,211 37,733,07 9.54-1,685,23 交 易 性 金 2.48 融 资 产 购 买 其 他 204001 GC001 5,000,050.00 50,000 50,000 5,000,050.00 交 易 性 金 融 资 产 购 买 基 金 940018 天 天 发 一 天 期 基 金 2,070,265.32 2,077,596 交 易 性 金.43 7,331.11 融 资 产 购 买 合 计 271,459,1 24.85 3,874,411 -- 3,874,411 -- 269,843,7 81.97-1,615,34 2.88 -- -- 持 有 其 他 上 市 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 的 控 股 子 新 希 望 投 资 有 限 共 计 持 有 民 生 银 行 1,333,586,825 股, 占 该 行 总 股 本 的 4.70%, 为 民 生 银 行 的 第 一 大 股 东, 对 其 投 资 按 权 益 法 核 算 ; 的 控 股 子 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 持 有 光 大 银 行 股 票 1,100 万 股, 将 其 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 衍 生 品 投 资 情 况 单 位 : 万 元 衍 生 品 投 资 操 作 方 名 称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 衍 生 品 投 资 类 型 衍 生 品 投 资 初 始 投 资 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 计 提 减 期 初 投 值 准 备 资 金 额 金 额 ( 如 有 ) 期 末 投 资 金 额 期 末 投 资 金 额 占 报 报 告 期 实 际 告 期 末 净 资 损 益 金 额 产 比 例 (%) 山 东 新 希 望 全 资 否 期 货 合 约 652.23 2013 年 11 2014 年 08 0 0 652.23 0.05% 143.2 23

六 和 集 团 有 限 子 月 21 日 月 15 日 合 计 652.23 -- -- 0 0 652.23 0.05% 143.2 衍 生 品 投 资 资 金 来 源 涉 诉 情 况 ( 如 适 用 ) 衍 生 品 投 资 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 自 筹 不 适 用 2013 年 10 月 31 日 一 风 险 分 析 商 品 期 货 套 期 保 值 操 作 可 以 有 效 管 理 原 材 料 的 采 购 价 格 风 险, 特 别 是 减 少 原 料 大 幅 下 跌 时, 较 高 的 库 存 带 来 的 跌 价 损 失 对 的 影 响, 但 同 时 也 会 存 在 一 定 风 险 : 1 价 格 异 常 波 动 风 险 : 理 论 上, 各 交 易 品 种 在 交 割 期 的 期 货 市 场 价 格 和 现 货 市 场 价 格 将 会 回 归 一 致, 极 个 别 的 非 理 性 市 场 情 况 下, 可 能 出 现 期 货 和 现 货 价 格 在 交 割 期 仍 然 不 能 回 归, 因 此 出 现 系 统 性 风 险 事 件, 从 而 对 的 套 期 保 值 操 作 方 案 带 来 影 响, 甚 至 造 成 损 失 2 资 金 风 险 : 期 货 交 易 按 照 下 达 的 操 作 指 令, 如 投 入 金 额 过 大, 可 能 造 成 资 金 流 动 性 风 险, 甚 至 因 为 来 不 及 补 充 保 证 金 而 被 强 行 平 仓 带 来 实 际 损 失 报 告 期 衍 生 品 持 仓 的 风 险 分 析 及 控 制 措 3 技 术 风 险 : 可 能 因 为 计 算 机 系 统 不 完 备 导 致 技 术 风 险 施 说 明 ( 包 括 但 不 限 于 市 场 风 险 流 动 性 二 风 险 管 理 策 略 风 险 信 用 风 险 操 作 风 险 法 律 风 险 等 ) 1 将 套 期 保 值 业 务 与 生 产 经 营 相 匹 配, 严 格 控 制 期 货 头 寸 2 严 格 控 制 套 期 保 值 的 资 金 规 模, 合 理 计 划 和 使 用 保 证 金, 严 格 按 照 期 货 交 易 管 理 制 度 规 定 下 达 操 作 指 令, 根 据 规 定 进 行 审 批 后, 方 可 进 行 操 作 3 已 制 定 了 较 为 健 全 的 衍 生 品 投 资 管 理 制 度 及 期 货 管 理 制 度, 对 套 期 保 值 业 务 作 出 了 明 确 规 定 同 时, 设 立 了 专 门 的 期 货 操 作 团 队 期 货 操 作 监 控 团 队 和 相 应 的 业 务 流 程, 通 过 实 行 授 权 和 岗 位 牵 制, 以 及 进 行 内 部 审 计 等 措 施 进 行 控 制 4 建 立 了 主 要 品 种 中 长 期 走 势 预 警 机 制, 按 照 市 场 价 格 走 势 的 监 控 机 制, 由 公 司 期 货 操 作 和 监 控 团 队 定 期 对 主 要 品 种 的 未 来 一 个 时 期 的 走 势 进 行 预 判, 以 保 证 期 货 品 种 在 异 常 波 动 时 作 出 及 时 判 断 和 处 置 已 投 资 衍 生 品 报 告 期 内 市 场 价 格 或 产 品 公 允 价 值 变 动 的 情 况, 对 衍 生 品 公 允 价 值 套 期 保 值 交 易 品 种 为 国 内 主 要 期 货 市 场 主 流 品 种, 市 场 透 明 度 大, 成 交 活 的 分 析 应 披 露 具 体 使 用 的 方 法 及 相 关 假 跃, 成 交 价 格 和 当 日 结 算 单 价 能 充 分 反 映 衍 生 品 的 公 允 价 值 设 与 参 数 的 设 定 报 告 期 衍 生 品 的 会 计 政 策 及 会 计 核 算 具 体 原 则 与 上 一 报 告 期 相 比 是 否 发 生 重 大 变 化 的 说 明 独 立 董 事 对 衍 生 品 投 资 及 风 险 控 制 情 况 的 专 项 意 见 衍 生 品 交 易 相 关 会 计 政 策 及 核 算 原 则 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 发 布 的 企 业 会 计 准 则 - 金 融 工 具 确 认 和 计 量 及 企 业 会 计 准 则 - 套 期 保 值 相 关 规 定 执 行, 未 发 生 变 化 以 套 期 保 值 为 目 的 的 衍 生 品 投 资, 已 指 定 相 关 部 门 评 估 投 资 风 险, 分 析 衍 生 品 投 资 的 可 行 性 与 必 要 性 ; 已 制 定 衍 生 品 投 资 管 理 制 度 及 期 货 管 理 制 度, 组 织 机 构 健 全 完 善, 并 配 备 有 相 关 专 业 人 员, 业 务 流 程 符 合 相 关 规 定 2013 年 对 套 期 保 值 品 种 价 值 变 化 能 进 行 有 效 监 控 及 风 险 评 估, 能 够 按 照 监 管 部 门 的 相 关 法 规 规 定 要 求, 规 范 进 行 套 期 保 值 业 务, 遵 循 了 谨 慎 性 原 则, 内 部 24

审 批 制 度 及 业 务 操 作 流 程 完 备, 风 险 控 制 有 效 (2) 委 托 贷 款 情 况 单 位 : 万 元 贷 款 对 象 是 否 关 联 方 贷 款 金 额 贷 款 利 率 担 保 人 或 抵 押 物 贷 款 对 象 资 金 用 途 吴 庭 宝 否 300 8% 无 抵 押 常 新 爱 否 500 8% 无 抵 押 养 殖 户 养 殖 资 金 需 求 养 殖 户 养 殖 资 金 需 求 合 计 -- 800 -- -- -- 3 主 要 子 参 股 分 析 主 要 子 参 股 情 况 名 称 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 子 农 业 销 售 兽 药 ; 进 出 口 业 务 ; 饲 料 520,000,00 药 物 添 加 剂 销 0.00 售 10,892,81 4,883.99 5,761,014,5 82.17 52,036,019, 760,557,036 539,537,815 698.64.77.39 四 川 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 子 农 业 饲 料 研 究 开 发 : 畜 禽 饲 料 ( 不 800,000,00 含 种 畜 禽 ) 及 0.00 销 售 2,343,268,200.43 1,343,335,8 88.70 8,816,411,8 379,731,723 310,338,739 57.17.75.14 创 业 投 资 投 资 管 理 财 务 顾 问 理 财 咨 询 新 希 望 投 资 有 限 子 金 融 业 企 业 重 组 咨 询 576,555,60 市 场 调 查 资 信 0.00 11,352,97 1,592.26 9,135,087,6 71.92 0.00 2,011,784,6 68.43 2,010,815,6 97.73 调 查 技 术 开 发 及 转 让 技 术 咨 询 服 务 主 要 子 参 股 情 况 说 明 控 股 子 山 东 新 希 望 六 和 集 团 有 限 本 年 实 现 的 净 利 润 较 上 年 同 期 增 长, 主 要 是 组 织 架 构 调 整 效 果 逐 步 显 现, 饲 料 业 务 利 润 稳 定 增 长, 种 禽 和 禽 屠 宰 业 务 大 幅 减 亏 在 五 大 特 区 内 部 实 行 纵 向 一 体 化 管 理 后, 特 区 统 管 区 域 内 饲 料 养 殖 屠 宰 业 务 减 少 了 饲 料 销 售 的 中 间 环 节, 提 升 了 饲 料 的 利 润, 同 时 也 为 未 来 往 下 游 走, 提 供 了 可 靠 的 低 成 本 的 原 料 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 的 情 况 适 用 不 适 用 25

名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 新 希 望 老 挝 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 2,182,909.08 元 新 希 望 棉 兰 股 份 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 2,816,383.85 元 新 希 望 印 度 尼 西 亚 农 牧 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 552,304.24 元 辽 宁 千 喜 鹤 牧 业 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 248,588.07 元 深 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 96,887.16 元 海 阳 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 99,438.14 元 潍 坊 新 希 望 六 和 饲 料 科 技 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 224,178.45 元 苍 山 新 希 望 六 和 虹 郡 食 品 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 3,773,874.22 元 商 水 新 和 日 日 红 食 品 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 8,837,992.77 元 夏 津 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 929,290.18 元 莘 县 新 希 望 六 和 清 思 斋 食 品 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 244,845.58 元 新 希 望 土 耳 其 饲 料 养 殖 食 品 进 出 口 贸 易 与 工 业 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 1,107,256.54 元 重 庆 新 希 望 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 753,458.22 元 广 西 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 399,924.36 元 阳 江 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 589,105.48 元 永 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 49,780.48 元 广 州 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 8,171,940.06 元 江 门 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 4,561,375.59 元 北 京 新 希 望 六 和 商 贸 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 盈 利 2,310,555.75 元 西 藏 林 芝 新 希 望 六 和 养 殖 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 1,093,158.22 元 拉 萨 新 希 望 实 业 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 241,333.76 元 红 原 新 希 望 牦 牛 产 业 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 440,565.68 元 莱 芜 新 希 望 六 和 食 品 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 464,235.21 元 临 沂 市 河 东 区 盛 宏 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 1,909,615.35 元 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 379,889.38 元 利 津 和 顺 北 京 鸭 养 殖 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 40,919.72 元 西 藏 新 牧 贸 易 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 盈 利 66,099.95 元 邹 城 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 亏 损 160,861.89 元 香 港 新 希 望 六 和 国 际 贸 易 有 限 发 展 需 要 投 资 成 立 盈 利 5,978,687.08 元 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 发 展 需 要 购 买 股 权 盈 利 613,026.65 元 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 发 展 需 要 购 买 股 权 亏 损 502,428.61 元 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 搬 迁 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 26

南 通 天 成 动 物 营 养 药 有 限 搬 迁 注 销 无 影 响 合 肥 千 喜 鹤 食 品 有 限 不 适 应 发 展 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 海 南 中 渔 水 产 有 限 不 适 应 发 展 股 权 转 让 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 天 津 六 和 嘉 味 食 品 有 限 搬 迁 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 辽 阳 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 不 适 应 发 展 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 聊 城 六 和 农 经 饲 料 有 限 不 适 应 发 展 注 销 无 影 响 青 州 六 和 康 普 力 饲 料 有 限 不 适 应 发 展 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 不 适 应 发 展 注 销 对 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 七 2014 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 八 未 来 发 展 的 展 望 农 业 是 国 民 经 济 重 要 支 持 性 产 业, 国 家 对 农 业 经 济 的 发 展 高 度 重 视 2014 年 中 央 一 号 文 件 提 出 了 家 庭 经 营 为 基 础 与 多 种 经 营 共 同 发 展 传 统 精 耕 细 作 与 现 代 物 质 技 术 装 备 相 辅 相 成 的 重 要 原 则 及 一 系 列 具 体 措 施, 如 : 允 许 承 包 土 地 的 经 营 权 向 金 融 机 构 抵 押 融 资 探 索 建 立 工 商 企 业 流 转 农 业 用 地 风 险 保 障 金 制 度 推 行 合 作 式 订 单 式 托 管 式 等 社 会 化 服 务 模 式 等, 将 使 一 大 批 现 代 化 农 牧 企 业 在 引 领 产 业 链 发 展 促 进 + 基 地 + 农 户 共 同 繁 荣 等 方 面 得 到 支 持 将 抓 住 行 业 调 整 与 变 革 的 机 遇, 充 分 借 助 政 策 支 持, 通 过 持 续 的 产 品 提 升 和 创 新 的 服 务 增 值, 构 建 和 完 善 饲 料 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 制 品 加 工 终 端 销 售 的 一 体 化 经 营 模 式, 实 现 基 地 农 户 终 端 消 费 者 之 间 更 多 样 的 价 值 创 造 与 更 高 效 的 价 值 传 递, 使 从 生 产 加 工 型 农 牧 企 业 逐 渐 转 型 为 现 代 农 业 服 务 企 业, 打 造 世 界 级 的 农 牧 企 业 与 美 好, 为 耕 者 谋 利, 为 食 者 造 福 ( 一 ) 行 业 发 展 与 竞 争 格 局 进 入 2014 年 以 来, 人 民 币 对 美 元 汇 率 一 改 过 去 多 年 连 续 上 升 的 局 面, 预 示 着 人 民 币 对 美 元 汇 率 可 能 进 入 一 个 下 行 区 间, 这 将 持 续 增 加 国 内 饲 料 企 业 从 海 外 进 口 原 料 的 成 本 同 时, 由 于 国 内 经 济 长 期 粗 放 增 长 给 自 然 环 境 造 成 的 严 重 破 坏, 导 致 其 流 感 口 蹄 疫 传 染 性 胃 肠 炎 等 生 猪 疫 病 不 断 出 现, 危 及 农 牧 业 的 养 殖 与 流 通 而 互 联 网 媒 体 的 发 展, 又 使 得 任 何 局 部 小 规 模 的 疫 病, 都 容 易 在 全 国 范 围 内 造 成 非 理 性 的 恐 慌 与 肉 制 品 消 费 的 骤 减, 给 行 业 带 来 严 重 影 响 持 续 的 原 料 价 格 上 涨 短 期 的 畜 禽 消 费 回 落, 饲 料 产 能 的 继 续 扩 大, 种 猪 种 禽 的 无 序 引 入, 养 殖 产 业 链 供 需 饱 和 以 及 产 能 利 用 率 低 等, 都 将 进 一 步 推 动 国 内 饲 料 养 殖 行 业 的 集 中 与 整 合, 大 型 企 业 未 来 面 临 着 极 大 的 整 合 空 间 在 集 中 与 整 合 的 同 时, 行 业 产 业 链 的 价 值 也 逐 渐 向 两 端 转 移 一 端 是 在 产 业 链 下 游, 农 牧 食 品 产 业 链 主 要 附 加 值 在 食 品 加 工 环 节 产 生, 消 费 者 需 求 的 变 化 主 导 了 市 场 的 变 化, 所 以 价 值 增 值 必 然 引 导 企 业 向 消 费 端 转 移, 同 时 也 支 撑 产 业 链 规 模 不 断 扩 大 ; 另 一 端 是 在 产 业 链 上 游, 品 质 更 好 的 饲 料 以 及 围 绕 养 殖 环 节 的 各 种 增 值 服 务, 都 具 有 更 大 的 盈 利 空 间, 养 殖 端 的 竞 争 已 经 从 产 品 的 竞 争 转 到 养 殖 解 决 方 案 的 竞 争 所 以, 与 优 质 养 殖 资 源 的 结 合 并 形 成 价 值 共 同 体, 将 成 为 行 业 发 展 的 关 键 点 自 2011 年 完 成 农 牧 产 业 整 体 上 市 的 重 组 后, 已 成 为 国 内 规 模 最 大 的 农 牧 业 上 市, 拥 有 从 饲 料 养 殖 到 屠 宰 及 肉 制 品 加 工 的 完 整 产 业 链 ; 是 国 内 最 大 的 饲 料 生 产 国 内 领 先 的 畜 禽 养 殖 屠 宰 及 鲜 冻 肉 食 加 工 企 业 巨 大 的 规 模 完 整 的 产 业 链 全 面 的 产 品 类 型 充 沛 的 自 有 资 金 以 及 广 泛 的 合 作 网 络, 将 使 一 方 面 可 以 充 分 消 化 外 部 环 境 波 动 带 来 的 不 利 影 响, 另 一 方 面 则 可 以 积 极 探 索 各 种 相 关 的 新 业 务 与 新 模 式, 确 保 稳 健 转 型 与 持 续 增 长 ( 二 ) 发 展 战 略 与 经 营 计 划 在 2014 年 的 战 略 定 位 是 通 过 组 织 改 革 与 创 新, 由 以 产 品 为 中 心 向 以 客 户 为 中 心 转 型 从 而 实 现 可 持 续 的 增 长, 使 最 终 成 为 饲 料 产 业 的 领 导 者, 成 为 食 品 产 业 的 领 先 者, 成 为 养 殖 领 域 产 业 链 的 组 织 者 将 以 加 快 转 型 和 变 革 创 新 为 主 线, 以 提 高 发 展 质 量 和 效 益 为 中 心, 适 应 国 际 畜 牧 业 技 术 和 产 业 发 展 新 趋 势, 着 力 改 27

善 需 求 结 构, 实 施 创 新 驱 动, 推 动 技 术 和 产 品 结 构 升 级 ; 进 一 步 优 化 产 业 结 构 和 产 能 结 构 ; 积 极 应 对 国 内 外 市 场 变 化 ; 提 高 产 业 国 际 市 场 竞 争 力, 为 实 现 由 大 到 强 由 国 内 到 国 际 化 的 转 变 奠 定 坚 实 基 础 结 合 的 发 展 战 略, 计 划 在 2014 年 实 现 营 业 收 入 800 亿 元 为 实 现 这 一 目 标, 将 围 绕 强 夯 实 愿 协 作 共 创 新 齐 激 活 的 经 营 思 路, 在 2014 年 启 动 或 完 成 以 下 重 点 工 作 : 1 通 过 划 小 经 营 考 核 单 元 实 现 组 织 变 革 及 架 构 扁 平 化, 从 而 达 到 聚 焦 区 域, 聚 焦 市 场, 聚 焦 产 品 的 目 的, 同 时 能 更 直 观 地 监 测 业 绩, 实 现 产 能 的 合 理 和 有 效, 最 终 保 证 企 业 的 良 性 健 康 增 长 2 在 养 殖 端 方 面, 基 于 区 域 养 殖 基 地 进 行 一 体 化 管 理, 增 强 与 规 模 养 殖 户 的 合 作, 实 现 + 基 地 + 农 户 的 合 作 模 式 将 稳 定 国 内 现 有 种 禽 规 模, 把 种 禽 重 点 放 在 强 化 管 理 提 升 技 术 指 标 环 节 上, 持 续 打 造 行 业 内 领 先 的 种 禽 品 牌 ; 的 生 猪 产 业 经 过 近 两 年 的 摸 索, 已 形 成 了 多 种 模 式 的 设 计 建 设 经 营 标 准 和 流 程, 培 养 了 一 批 产 业 人 员, 按 照 统 一 标 准 统 一 模 式 统 一 复 制 原 则,2014 年, 的 生 猪 产 业 将 步 入 快 速 发 展 通 道 通 过 福 达 计 划, 围 绕 养 殖 端, 将 分 步 完 成 研 发 一 体 化 饲 料 市 场 技 术 体 系 农 场 养 殖 的 标 准 化 流 程 及 技 术 支 持 体 系 QA 体 系 五 大 体 系 与 平 台 建 设 ; 计 划 三 年 培 养 1,000 名 优 秀 技 术 服 务 人 员, 并 构 建 动 保 体 系 ; 提 高 养 猪 大 学 影 响 力, 搭 建 产 业 链 沟 通 服 务 平 台, 为 行 业 输 出 技 术 人 才 3 在 消 费 端 方 面, 始 终 坚 持 以 食 品 安 全 为 主 线, 对 现 有 优 势 食 品 企 业 进 行 产 业 配 套 和 完 善 通 过 冻 转 鲜 粗 转 精 生 转 熟 等 多 种 形 式, 转 变 食 品 结 构, 提 升 畜 禽 肉 食 的 市 场 竞 争 力 ; 布 局 万 店 网 络, 积 极 探 索 多 种 形 式 的 电 商 合 作, 并 借 助 新 希 望 六 和 + 模 式 实 现 渠 道 共 赢, 打 造 新 希 望 六 和 价 值 品 牌 体 系 ; 着 力 打 造 熟 食 和 调 理, 以 及 深 加 工 与 精 品 包 装 品 牌, 重 点 培 育 终 端 品 牌 4 加 快 海 外 市 场 发 展, 整 合 世 界 资 源, 进 行 全 球 产 业 布 局 将 大 幅 提 高 海 外 业 务 比 重, 在 发 展 中 国 家 加 快 规 模 扩 张, 迅 速 抢 占 资 源 和 市 场 份 额, 在 发 达 国 家 通 过 合 作 或 并 购 的 方 式 获 得 优 质 的 技 术 及 品 牌 5 进 一 步 加 大 技 术 研 发 投 入, 创 新 生 产 加 工 与 管 理 技 术, 注 重 过 程 控 制, 提 高 精 益 生 产 水 平, 建 立 全 产 业 链 的 技 术 研 发 体 系 将 搭 建 畜 禽 肉 食 研 发 平 台, 深 度 整 合 的 食 品 研 发 资 源, 用 技 术 驱 动 成 本 改 善 ; 成 立 消 费 者 研 究 中 心, 研 究 消 费 趋 势 和 市 场 规 划, 处 理 客 户 投 诉 以 及 与 消 费 者 沟 通, 为 研 发 和 技 术 革 新 提 供 信 息 支 持 6 围 绕 战 略 转 型, 加 快 信 息 化 建 设 将 以 服 务 养 殖 户 和 服 务 消 费 者 为 目 标 建 立 养 殖 服 务 系 统 和 食 品 终 端 销 售 系 统, 将 产 业 链 的 业 务 数 据 形 成 闭 环, 建 设 全 程 可 追 溯 的 信 息 系 统 ; 重 视 消 费 者 体 验 和 互 联 网 应 用, 通 过 线 上 线 下 互 动 模 式, 提 升 产 品 的 品 牌 影 响 力 确 立 市 场 竞 争 优 势 7 激 励 组 织, 搭 建 经 理 人 发 展 平 台, 激 活 内 部 创 业 激 情, 创 造 员 工 多 样 化 的 成 长 平 台 将 通 过 精 岗 增 效 精 益 化 优 化 产 业 链 设 计 组 织 扁 平 化, 实 现 人 均 效 率 的 继 续 提 升 ; 通 过 构 建 竞 争 - 选 拔 - 淘 汰 机 制, 形 成 优 胜 劣 汰 的 职 业 经 理 人 发 展 通 道 ; 通 过 构 建 合 理 的 评 价 和 激 励 机 制 及 价 值 分 享 机 制, 打 造 员 工 与 成 长 共 同 体 ( 三 ) 未 来 发 展 所 需 资 金 与 使 用 计 划 2014 年, 在 饲 料 畜 禽 养 殖 屠 宰 肉 制 品 加 工 的 产 业 一 体 化 建 设, 国 内 外 新 建 项 目 等 经 营 活 动 和 其 它 投 资 等 方 面 的 预 计 资 金 需 求 约 为 人 民 币 45 亿 元, 其 资 金 的 来 源 渠 道 主 要 有 : 1 自 有 资 金 ( 含 现 有 货 币 资 金 和 2014 年 度 经 营 性 现 金 净 流 入 ); 2 2013 年 启 动 的 非 公 开 增 发 项 目 融 资 ; 3 向 国 内 外 金 融 机 构 融 资 ; 4 发 行 短 期 融 资 券 等 其 它 融 资 九 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 (1) 本 年 新 增 合 并 报 表 的 单 位 包 括 : 新 希 望 老 挝 有 限 新 希 望 棉 兰 股 份 有 限 新 希 望 印 度 尼 西 亚 农 牧 有 限 公 司 辽 宁 千 喜 鹤 牧 业 有 限 深 州 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 海 阳 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 潍 坊 新 希 望 六 和 饲 料 科 技 有 限 苍 山 新 希 望 六 和 虹 郡 食 品 有 限 商 水 新 和 日 日 红 食 品 有 限 夏 津 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 莘 县 新 希 望 六 和 清 思 斋 食 品 有 限 新 希 望 土 耳 其 饲 料 养 殖 食 品 进 出 口 贸 易 与 工 业 有 限 重 庆 新 希 望 饲 料 有 限 广 西 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 阳 江 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 永 州 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 广 州 六 和 饲 料 有 限 江 门 六 和 饲 料 有 限 北 京 新 希 望 六 和 商 贸 有 限 西 藏 林 芝 新 希 望 六 和 养 殖 有 限 拉 萨 新 希 望 实 业 有 限 红 原 新 希 望 牦 牛 产 28

业 有 限 莱 芜 新 希 望 六 和 食 品 有 限 临 沂 市 河 东 区 盛 宏 饲 料 有 限 安 徽 省 皖 西 白 鹅 原 种 场 有 限 利 津 和 顺 北 京 鸭 养 殖 有 限 西 藏 新 牧 贸 易 有 限 邹 城 新 希 望 六 和 饲 料 有 限 香 港 新 希 望 六 和 国 际 贸 易 有 限 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 31 家, 该 部 分 中 除 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 外, 其 余 均 为 2013 年 投 资 设 立, 从 成 立 之 日 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 临 西 县 和 兴 饲 料 有 限 从 购 买 股 权 后 的 2013 年 3 月 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 ; 高 密 康 大 六 和 饲 料 有 限 从 增 加 股 权 为 全 资 后 的 2013 年 1 月 起 纳 入 合 并 报 表 范 围 (2) 本 年 减 少 合 并 报 表 的 单 位 为 : 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 南 通 天 成 动 物 营 养 药 有 限 合 肥 千 喜 鹤 食 品 有 限 海 南 中 渔 水 产 有 限 聊 城 六 和 农 经 饲 料 有 限 天 津 六 和 嘉 味 食 品 有 限 辽 阳 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 青 州 六 和 康 普 力 饲 料 有 限 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 9 家 都 匀 国 雄 饲 料 有 限 南 通 天 成 动 物 营 养 药 有 限 合 肥 千 喜 鹤 食 品 有 限 聊 城 六 和 农 经 饲 料 有 限 天 津 六 和 嘉 味 食 品 有 限 辽 阳 新 希 望 六 和 农 牧 有 限 青 州 六 和 康 普 力 饲 料 有 限 襄 汾 县 大 象 农 牧 养 殖 有 限 8 家 已 注 销, 从 注 销 之 日 起 不 再 纳 入 合 并 报 表 范 围 海 南 中 渔 水 产 有 限, 因 本 年 处 置 了 对 该 的 股 权, 故 从 处 置 之 日 起 不 再 合 并 该 的 报 表 十 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 会 2012 37 号 ) 及 中 国 证 监 会 四 川 证 监 局 关 于 召 开 上 市 现 金 分 红 监 管 工 作 会 议 的 通 知 ( 川 证 监 上 市 2012 26 号 ) 相 关 文 件 的 要 求, 对 章 程 中 有 关 利 润 分 配 条 款 进 行 修 订 完 善, 明 确 规 定 了 利 润 分 配 原 则 决 策 机 制 和 程 序 分 配 政 策 调 整 的 决 策 机 制 分 配 形 式 和 期 间 间 隔 分 配 条 件 和 比 例 以 及 与 独 立 董 事 和 中 小 股 东 沟 通 机 制 等 方 面 内 容, 进 一 步 强 化 回 报 股 东 意 识, 增 强 现 金 分 红 透 明 度 公 司 的 现 金 分 红 政 策 符 合 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 规 定, 利 润 分 配 原 则 现 金 分 红 条 件 及 比 例 明 确 清 晰, 利 润 分 配 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 独 立 董 事 能 够 尽 职 履 责 并 发 挥 应 有 的 作 用, 中 小 股 东 沟 通 措 施 明 确 合 法 权 益 得 到 了 充 分 的 维 护, 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 其 调 整 或 变 更 的 条 件 和 程 序 也 是 合 规 透 明 的 的 现 金 分 红 政 策 已 获 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 及 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 符 合 章 程 及 股 东 大 会 的 要 求 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 符 合 章 程 及 审 议 程 序 的 相 关 规 定 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是, 现 金 分 红 政 策 载 于 章 程 第 一 百 五 十 五 条, 并 已 经 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 是, 在 符 合 现 金 分 红 条 件 下, 连 续 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 原 则 上 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 是, 利 润 分 配 预 案 由 董 事 会 提 出, 董 事 会 应 当 关 注 利 润 分 配 的 合 规 性 和 合 理 性, 是 否 与 可 分 配 利 润 总 额 资 金 充 裕 程 度 可 持 续 发 展 等 状 况 匹 配 利 润 分 配 预 案 经 董 事 会 审 议 通 过 后, 需 提 交 股 东 大 会 审 议 是, 制 定 现 金 分 红 方 案 时, 应 当 与 独 立 董 事 事 前 充 分 沟 通 讨 论, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 独 立 意 见 是, 制 定 现 金 分 红 方 案 时, 应 当 积 极 通 过 电 话 传 真 邮 件 投 资 者 关 系 互 动 平 台 等 多 种 渠 道 与 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 及 时 回 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 是, 有 关 利 润 分 配 政 策 的 调 整 由 董 事 会 提 出 议 案 后 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 29

2011 年 度 的 分 配 方 案 为 : 以 总 股 本 1,737,669,610 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 1.70 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 295,403,833.70 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 方 案 已 经 2012 年 5 月 29 日 召 开 的 2011 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 并 于 2012 年 7 月 18 日 实 施 完 成 2012 年 度 的 分 配 预 案 为 : 以 总 股 本 1,737,669,610 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 1.20 元 ( 含 税 ), 共 计 应 派 发 现 金 红 利 208,520,353.20 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 方 案 已 经 2013 年 5 月 22 日 召 开 的 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 并 于 2013 年 7 月 18 日 实 施 完 成 2013 年 度 的 分 配 预 案 拟 为 : 以 总 股 本 1,737,669,610 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 2.5 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 434,417,402.50 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 方 案 尚 需 提 请 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 后 实 施 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 434,417,402.50 1,898,506,488.91 22.88% 2012 年 208,520,353.20 1,707,286,466.62 12.21% 2011 年 295,403,833.70 2,642,814,487.90 11.18% 报 告 期 内 盈 利 且 母 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 十 一 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 2.50 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 1,737,669,610 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 434,417,402.50 可 分 配 利 润 ( 元 ) 8,842,722,754.00 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 (%) 100% 现 金 分 红 政 策 : 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80 % 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 新 希 望 六 和 股 份 有 限 2013 年 年 度 财 务 报 告 经 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 会 计 师 审 计, 并 由 其 出 具 了 川 华 信 审 (2014)025 号 审 计 报 告 : 2013 年 实 现 归 属 于 母 所 有 者 的 净 利 润 为 1,898,506,488.91 元, 按 规 定 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 108,138,245.99 元, 实 施 2012 年 年 度 利 润 分 配 方 案 ( 每 10 股 派 现 1.2 元 ) 支 付 普 通 股 股 利 208,520,353.20 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 7,260,874,864.28 元, 年 度 可 分 配 利 润 为 8,842,722,754.00 元, 资 本 公 积 金 为 1,669,175,232.10 元, 其 中 可 转 增 股 本 的 资 本 公 积 为 0.00 元 ; 母 2013 年 实 现 净 利 润 为 513,149,717.18 元, 按 规 定 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 51,314,971.72 元, 实 施 2012 年 年 度 利 润 分 配 方 案 ( 每 10 股 派 现 1.2 元 ) 支 付 普 通 股 股 利 208,520,353.20 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 221,088,771,28 元, 年 度 可 分 配 利 润 为 474,403,163.54 元 30

2013 年 年 度 分 配 预 案 拟 为 : 以 总 股 本 1,737,669,610 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 2.5 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 434,417,402.50 元, 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 十 二 社 会 责 任 情 况 敬 请 投 资 者 查 阅 于 2014 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 披 露 的 新 希 望 六 和 股 份 有 限 2013 年 度 社 会 责 任 报 告 上 市 及 其 子 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 上 市 及 其 子 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 三 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2013 年 01 月 04 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 01 月 07 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 时 代 周 报 询 问 涉 及 的 报 道 对 的 影 响 2013 年 01 月 08 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 01 月 08 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 时 代 周 报 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 01 月 09 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 机 构 时 登 投 资 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 01 月 15 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 发 展 前 景 2013 年 01 月 17 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 每 日 经 济 新 闻 询 问 涉 及 的 报 道 事 件 的 进 展 2013 年 01 月 21 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 年 报 披 露 时 间 2013 年 01 月 21 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 东 信 息 2013 年 01 月 23 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 01 月 23 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 涉 及 的 报 道 对 的 影 响 2013 年 01 月 24 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 经 营 情 况 2013 年 01 月 24 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 01 月 28 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 01 月 28 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 子 信 息 2013 年 01 月 28 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 涉 及 的 报 道 对 的 影 响 2013 年 01 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 涉 及 的 报 道 对 的 影 响 2013 年 01 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 01 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 31

2013 年 01 月 31 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 02 月 01 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 02 月 05 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 东 持 股 信 息 2013 年 02 月 05 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 02 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 利 润 增 长 点 2013 年 02 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 东 情 况 2013 年 02 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 02 月 16 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 02 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 02 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 投 资 报 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 02 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 02 月 20 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 投 资 报 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 02 月 21 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 21 世 纪 经 济 报 道 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 02 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 03 月 11 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 债 券 信 息 2013 年 03 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 民 生 银 行 相 关 信 息 2013 年 03 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 国 家 产 业 政 策 2013 年 03 月 25 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 产 品 市 场 行 情 2013 年 03 月 28 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 求 证 报 道 2013 年 03 月 29 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 东 大 会 时 间 2013 年 04 月 01 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 04 月 01 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 持 有 的 民 生 银 行 股 权 信 息 2013 年 04 月 03 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 04 月 08 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 04 月 08 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 华 尔 街 日 报 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 04 月 09 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 承 诺 情 况 2013 年 04 月 09 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 04 月 10 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 大 智 慧 询 问 产 品 市 场 行 情 波 动 对 的 影 响 2013 年 04 月 12 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 04 月 12 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 南 方 都 市 报 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 04 月 16 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 04 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 地 震 对 的 影 响 2013 年 04 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 32

2013 年 04 月 23 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 05 月 02 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 05 月 02 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 补 偿 承 诺 情 况 2013 年 05 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 经 营 情 况 2013 年 05 月 07 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 求 证 报 道 2013 年 05 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 国 家 产 业 政 策 2013 年 05 月 17 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 资 产 重 组 情 况 2013 年 05 月 20 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 05 月 21 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 05 月 21 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 国 家 产 业 政 策 2013 年 05 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 证 券 日 报 询 问 管 理 层 结 构 2013 年 05 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 12 年 年 报 数 据 2013 年 05 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 管 理 层 信 息 2013 年 05 月 23 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 股 价 行 情 2013 年 05 月 27 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 情 况 2013 年 05 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 05 月 31 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 经 营 情 况 2013 年 06 月 03 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 产 品 原 材 料 波 动 的 影 响 2013 年 06 月 05 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 H7N9 流 感 对 的 影 响 2013 年 06 月 05 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 构 成 2013 年 06 月 05 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 希 望 大 股 东 增 持 2013 年 06 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 经 营 建 议 2013 年 06 月 07 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 信 息 披 露 状 况 2013 年 06 月 14 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 求 证 报 道 2013 年 06 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 06 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 地 震 对 的 影 响 2013 年 06 月 25 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 06 月 27 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 分 红 时 间 2013 年 07 月 03 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 07 月 10 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 07 月 12 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 投 资 者 接 待 日 事 项 2013 年 07 月 12 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 07 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 经 营 建 议 2013 年 07 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 33

2013 年 07 月 23 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 07 月 26 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 情 况 2013 年 07 月 31 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 对 民 生 银 行 收 益 核 算 方 法 2013 年 08 月 02 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 大 智 慧 询 问 民 生 电 商 事 宜 2013 年 08 月 02 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 时 报 询 问 民 生 电 商 事 宜 2013 年 08 月 02 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 半 年 报 披 露 时 间 2013 年 08 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 证 券 市 场 周 刊 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 投 资 报 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 06 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 财 新 传 媒 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 07 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 07 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 财 务 数 据 2013 年 08 月 08 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 09 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 停 牌 事 宜 2013 年 08 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 投 资 报 询 问 增 发 事 宜 2013 年 08 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 21 世 纪 经 济 报 道 询 问 增 发 事 宜 2013 年 08 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 中 国 民 营 经 济 报 询 问 增 发 事 宜 2013 年 08 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 重 庆 商 报 询 问 增 发 事 宜 2013 年 08 月 15 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 2013 年 08 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 增 发 事 宜 2013 年 08 月 20 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 承 诺 事 项 2013 年 09 月 10 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 金 融 投 资 报 询 问 业 绩 2013 年 09 月 13 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 机 构 东 莞 证 券 询 问 战 略 2013 年 09 月 24 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 董 事 会 结 构 2013 年 09 月 25 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 其 他 新 京 报 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 09 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 产 品 结 构 2013 年 09 月 30 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 增 发 事 宜 2013 年 10 月 15 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 求 证 涉 及 的 报 道 2013 年 10 月 17 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 业 绩 2013 年 10 月 22 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 产 品 结 构 2013 年 12 月 12 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 产 品 原 材 料 情 况 2013 年 12 月 16 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 增 发 事 宜 2013 年 12 月 19 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 经 营 情 况 2013 年 12 月 20 日 董 事 会 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 个 人 投 资 者 询 问 增 发 事 宜 34