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2016 年 2 月 1 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 60 深 证 指 数 60 日 信 板 块 稀 土 板 块 :6 月 底 前 完 成 六 大 稀 土 集 团 组 建 钢 铁 板 块 : 宝 钢 旗 下 两 公 司 停 牌 去 产 能 目 标 坚 定 年 报 概 念 : 首 批 年 报 预 披 露 催 生 年 报 行 情 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 2737.6 3.09% 深 证 成 指 9418.2 3.70% 创 业 板 指 1994.07 4.60% 沪 深 300 2946.09 3.24% 道 琼 斯 工 业 平 均 16466.3 2.47% 纳 斯 达 克 4613.95 2.38% 周 末 受 日 本 负 利 率 影 响 外 盘 继 续 反 弹, 全 球 性 投 资 者 恐 慌 情 绪 得 到 缓 解 A 股 周 五 大 幅 反 弹 重 上 2700 点 上 方, 银 行 券 商 等 权 重 板 块 走 强 短 期 市 场 有 望 超 跌 反 弹 迎 来 春 节 前 的 小 红 包 行 情 但 指 数 目 前 处 于 多 条 均 线 下 方, 港 币 汇 率 1 港 币 =0.8446 人 民 币 160.56 企 稳 有 余 反 弹 必 受 均 线 压 制, 反 弹 空 间 有 限 操 作 上 建 议 投 资 者 以 持 仓 观 望 为 上, 择 机 介 入 短 期 超 跌 品 种 博 取 反 弹 机 会 今 日 关 注 承 德 露 露 (000848): 股 价 超 跌, 价 值 低 估, 短 线 反 弹 空 间 较 大 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

宏 观 政 策 李 克 强 总 理 三 次 座 谈 会 透 出 今 年 经 济 关 键 词 上 周, 李 克 强 总 理 一 连 两 天 召 开 了 三 次 座 谈 会, 听 取 各 界 人 士 对 政 府 工 作 报 告 ( 征 求 意 见 稿 ) 和 十 三 五 规 划 纲 要 ( 草 案 )( 征 求 意 见 稿 ) 的 意 见 建 议 在 总 理 与 各 界 人 士 的 交 流 对 话 中, 供 给 侧 改 革 双 创 经 济 新 动 能 等 都 是 大 家 讨 论 重 点 而 总 理 的 讲 话 也 透 出 了 今 年 政 府 工 作 报 告 关 于 经 济 工 作 的 几 大 关 键 词 : 去 产 能 简 政 放 权 中 国 制 造 2025 与 互 联 网 + 融 合 发 展 1 月 22 日, 李 克 强 主 持 召 开 国 务 院 第 五 次 全 体 会 议, 讨 论 政 府 工 作 报 告 和 十 三 五 规 划 纲 要 草 案 他 在 会 上 表 示, 要 继 续 在 区 间 调 控 基 础 上 加 大 定 向 调 控 相 机 调 控, 推 进 结 构 性 改 革 特 别 是 供 给 侧 结 构 性 改 革, 统 筹 运 用 财 政 货 币 政 策 和 产 业 投 资 价 格 等 政 策 手 段, 为 经 济 发 展 营 造 稳 定 环 境 1 月 27 日 召 开 的 国 务 院 常 务 会 议 就 决 定, 推 动 中 国 制 造 2025 与 互 联 网 + 融 合 发 展 李 克 强 在 会 上 还 阐 述 了 融 合 发 展 的 一 些 政 策, 比 如, 创 建 一 批 创 新 中 心, 政 府 要 予 以 引 导 扶 持, 在 加 计 扣 除 科 技 引 导 资 金 等 方 面 给 予 政 策 支 持 ; 加 强 国 际 创 新 合 作 推 动 中 国 制 造 2025 与 德 国 工 业 4.0 韩 国 制 造 业 革 新 3.0 紧 密 合 作 等 1 月 CPI 料 同 比 上 涨 2% 左 右 多 家 机 构 近 期 预 计, 受 极 寒 天 气 等 因 素 影 响,1 月 CPI 可 能 同 比 上 涨 2% 左 右 业 内 人 士 预 计, 全 年 CPI 上 行 幅 度 有 限 当 前 货 币 政 策 虽 然 受 到 人 民 币 汇 率 走 势 的 制 约, 但 货 币 政 策 仍 可 能 继 续 放 松 交 行 首 席 经 济 学 家 连 平 认 为, 货 币 政 策 在 稳 健 的 基 础 上 偏 向 宽 松 调 节, 流 动 性 释 放 将 推 动 CPI 小 幅 上 升 春 节 临 近, 物 价 季 节 性 上 行, 雨 雪 天 气 推 升 食 品 类 价 格 根 据 商 务 部 公 布 的 周 频 农 产 品 价 格 指 数,1 月 前 三 周 食 品 价 格 涨 多 跌 少, 整 体 上 涨 幅 度 加 大, 除 了 水 产 品 价 格 基 本 稳 定 以 外, 其 他 主 要 食 品 价 格 都 有 所 上 升 预 计 1 月 食 品 价 格 环 比 涨 幅 加 大, 同 比 涨 幅 在 3.4% 到 4% 之 间 春 节 因 素 拉 动 服 务 价 格 小 幅 上 涨, 非 食 品 价 格 同 比 涨 幅 在 1% 到 1.2% 之 间 综 合 判 断,1 月 CPI 同 比 涨 幅 可 能 在 1.8-2.2% 之 间, 取 中 值 为 2%, 较 上 月 明 显 回 升 1 月 逾 500 家 上 市 公 司 获 重 要 股 东 增 持 1 月 A 股 大 幅 调 整, 上 市 公 司 股 价 缩 水 为 提 振 市 场 信 心, 上 市 公 司 重 要 股 东 以 及 董 监 高 积 极 增 持 股 票, 同 时 监 管 部 门 发 布 多 项 规 定 规 范 减 持,1 月 获 重 要 股 东 增 持 的 公 司 数 量 和 股 份 规 模 远 大 于 减 持 数 量 和 规 模 数 据 显 示,1 月 沪 深 两 市 共 有 505 家 公 司 在 二 级 市 场 获 重 要 股 东 增 持 分 析 人 士 认 为, 市 场 大 幅 调 整 后, 重 要 股 东 以 及 董 监 高 增 持 传 达 了 他 们 看 好 企 业 后 续 发 展 的 信 息, 有 助 于 恢 复 市 场 信 心, 稳 定 公 司 股 价 数 据 显 示,1 月 共 667 只 股 票 出 现 重 要 股 东 持 股 变 动, 其 中 获 增 持 的 股 票 共 505 只, 合 计 增 持 股 份 数 量 20.63 亿 股, 增 持 金 额 估 算 为 263.84 亿 元 来 自 证 监 会 的 统 计 数 据 显 示,1 月 4 日 至 28 日,389 家 上 市 公 司 实 施 股 东 增 持 计 划, 增 持 股 份 数 量 为 10.23 亿 股, 增 持 金 额 116.69 亿 元 2

行 业 动 态 旅 游 局 :2016 年 是 515 战 略 深 度 实 施 攻 坚 之 年 1 月 30 日, 在 海 南 省 海 口 市 召 开 的 2016 年 全 国 旅 游 工 作 会 议 完 成 各 项 议 程 会 议 表 示,2015 年 全 国 旅 游 行 业 积 极 实 施 515 战 略, 各 项 工 作 取 得 新 进 展 ;2016 年 是 515 战 略 深 度 实 施 的 攻 坚 克 难 之 年, 起 着 承 上 启 下 继 往 开 来 的 重 要 作 用 国 家 旅 游 局 副 局 长 吴 文 学 指 出, 做 好 2016 年 旅 游 工 作, 必 须 以 十 八 届 五 中 全 会 提 出 的 五 大 发 展 理 念 为 指 引, 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享, 同 时 做 好 十 三 五 旅 游 规 划 的 编 制 和 发 布 等 重 点 工 作 2016 年 我 国 将 开 展 首 批 全 域 旅 游 示 范 区 创 建 工 作, 其 中 海 南 省 被 确 定 为 首 个 全 域 旅 游 创 建 省, 将 享 受 到 国 家 旅 游 局 推 出 的 多 项 支 持 措 施 相 关 个 股 :, 相 关 上 市 公 司 有 号 百 控 股 (600640) 中 青 旅 (600138) 宋 城 演 艺 (300144) 大 东 海 (000613) 罗 顿 发 展 (600209) 海 南 航 空 (600221) 等 6 月 底 前 完 成 六 大 稀 土 集 团 组 建 工 信 部 在 1 月 29 日 举 行 2016 年 稀 土 行 业 座 谈 会 议 上 提 出, 十 三 五 期 间 稀 土 行 业 将 着 力 推 动 供 给 侧 改 革, 今 年 6 月 底 前 完 成 六 大 稀 土 集 团 全 部 集 团 组 建 工 作 目 前, 六 大 稀 土 集 团 中, 中 国 铝 业 公 司 中 国 北 方 稀 土 集 团 厦 门 钨 业 中 国 南 方 稀 土 集 团 已 完 成 组 建, 中 国 五 矿 集 团 广 东 稀 土 集 团 组 建 工 作 仍 在 推 进 中 此 外, 座 谈 会 还 提 出 打 击 稀 土 违 法 违 规 行 为, 建 立 产 品 追 溯 体 系, 黑 稀 土 采 掘 问 题 有 望 得 到 遏 制 相 关 个 股 : 相 关 上 市 公 司 有 北 方 稀 土 (600111) 五 矿 稀 土 (000831) 厦 门 钨 业 (600549) 广 晟 有 色 (600259) 虚 拟 现 实 产 品 销 售 火 爆 市 场 将 迎 快 速 发 展 期 包 括 Oculus Rift PlayStation VR 和 HTC Vive 等 几 款 虚 拟 现 实 (VR) 产 品 将 于 未 来 数 月 上 市 销 售 谷 歌 旗 下 VR 设 备 Cardboard 出 货 量 已 达 500 万 部 Facebook 旗 下 公 司 Oculus 本 月 开 始 接 受 Oculus Rift 预 订, 目 前 预 购 订 单 发 货 时 间 已 从 2016 年 3 月 排 到 7 月 HTC 与 Valve 联 合 开 发 的 一 款 VR 产 品 HTC Vive 将 于 2 月 下 旬 正 式 开 启 预 订, 首 批 量 产 版 将 于 4 月 出 货, 据 1 月 28 日 举 行 的 SteamVR 展 会 透 露 出 的 信 息 显 示 HTC Vive 售 价 约 为 700 美 元 随 着 虚 拟 现 实 在 其 他 行 业 越 来 越 深 入 的 应 用 与 推 广, 虚 拟 现 实 产 品 必 将 受 到 大 众 亲 睐 谷 歌 Facebook 等 虚 拟 现 实 产 品 的 销 售 和 预 售 的 火 爆, 无 不 显 示 今 年 将 成 为 今 年 将 成 为 虚 拟 现 实 技 术 快 速 普 及 的 一 年 相 关 个 股 : 星 星 科 技 (300256) 顺 网 科 技 (300113) 宝 钢 集 团 旗 下 两 公 司 齐 停 牌 钢 铁 去 产 能 目 标 坚 定 30 日, 八 一 钢 铁 韶 钢 松 山 同 时 公 告, 因 实 际 控 制 人 宝 钢 集 团 筹 划 涉 及 本 公 司 的 重 大 事 项, 开 始 停 牌 另 据 经 济 观 察 报 消 息, 关 于 钢 铁 行 业 脱 困 指 导 意 见 已 获 得 国 务 院 批 复, 或 在 春 节 后 正 式 下 发 ; 与 之 相 关 的 8 份 具 体 配 套 政 策 文 件, 即 将 由 相 关 负 责 部 门 起 草 完 毕 ;1-1.5 亿 吨 的 粗 钢 产 能 压 缩 目 标 将 在 未 来 3 年 内 完 成 点 评 : 在 诸 多 产 能 过 剩 行 业 中, 钢 铁 业 面 临 的 亏 损 压 力 最 大 根 据 最 新 业 绩 预 告, 酒 钢 宏 兴 武 钢 股 份 以 接 近 70 亿 元 的 亏 损 额 成 为 年 报 亏 损 王 政 策 面 也 始 终 把 钢 铁 行 业 放 在 去 产 能 的 首 位 予 以 强 调, 未 来 随 着 配 套 政 策 逐 步 落 地, 过 剩 产 能 将 加 速 出 清 相 关 个 股 : 首 钢 股 份 (000959) 正 在 切 入 城 市 综 合 服 务 业 ; 杭 钢 股 份 (600126) 将 置 入 环 保 和 再 生 资 源 业 务 3

个 股 要 闻 宜 华 木 业 等 获 增 持 宜 华 木 业 (600978) 控 股 股 东 宜 华 集 团 于 26-29 日 期 间, 继 续 增 持 公 司 483 万 股 宜 华 健 康 (000150) 控 股 股 东 宜 华 集 团 29 日 增 持 公 司 90 万 股, 此 前 公 告 以 逾 4 亿 元 收 购 亲 和 源 超 58% 的 股 权, 从 而 涉 足 养 老 产 业 此 外, 中 南 建 设 (000961) 控 股 股 东 中 南 城 投 未 来 2 月 内, 将 增 持 公 司 2 亿 元, 增 持 价 格 不 超 15 元 金 证 股 份 (600446) 五 高 管 29 日 增 持 公 司 逾 150 万 股 未 来 3 月 内, 若 公 司 股 价 持 续 低 于 33 元, 上 述 高 管 计 划 增 持 不 超 2 亿 元 相 关 个 股 : 宜 华 木 业 (600978) 麦 捷 科 技 定 增 10 亿 拓 展 智 能 终 端 元 器 件 麦 捷 科 技 (300319) 拟 定 增 6000 万 股, 募 资 10 亿 元 用 于 推 动 产 业 结 构 升 级 其 中,4.5 亿 元 拟 投 向 基 于 LTCC 基 板 的 终 端 射 频 声 表 滤 波 器 封 装 工 艺 开 发 与 生 产 项 目, 达 产 后 预 计 年 均 净 利 5806 万 元 ;3.4 亿 元 拟 投 向 MPIM 小 尺 寸 系 列 电 感 生 产 项 目, 达 产 后 预 计 年 均 净 利 5114 万 元 上 述 项 目 的 产 品 均 为 智 能 手 机 配 件 相 关 个 股 : 麦 捷 科 技 (300319) 金 固 股 份 : 汽 车 超 人 发 展 强 劲 金 固 股 份 (002488) 汽 车 超 人 APP 发 展 势 头 强 劲, 目 前 已 在 全 国 打 造 7 大 物 流 基 地, 合 作 门 店 近 25000 家, 覆 盖 300 多 个 地 级 市, 并 在 618 双 十 一 双 十 二 获 得 优 异 的 成 绩 汽 车 超 人 是 公 司 独 立 研 发 的 一 款 致 力 于 发 展 汽 车 后 市 场 的 O2O 电 子 商 务 APP, 业 务 发 展 极 具 拓 展 性, 除 了 轮 胎 电 商, 未 来 还 将 涉 及 二 手 车 新 车 汽 车 保 险 等 高 附 加 值 业 务, 有 望 成 为 国 内 领 先 的 汽 车 后 服 务 综 合 性 平 台 随 着 汽 车 超 人 业 务 的 快 速 发 展, 公 司 估 值 空 间 未 来 将 进 一 步 打 开 此 外, 公 司 于 去 年 4 月 参 股 苏 州 智 华, 正 式 进 军 汽 车 智 能 驾 驶 领 域 目 前 苏 州 智 华 已 经 进 入 国 内 多 家 中 国 品 牌 和 合 资 品 牌 汽 车 厂 配 套 供 应 体 系, 并 成 功 为 东 风 日 产, 广 汽, 长 安, 宇 通, 金 龙 等 车 厂 量 产 供 货, 同 时 后 装 产 品 也 已 经 开 发 完 成 公 司 表 示, 未 来 将 以 苏 州 智 华 为 平 台, 继 续 投 资 布 局 智 能 驾 驶 相 关 个 股 : 金 固 股 份 (002488) 东 土 科 技 在 研 项 目 进 展 顺 利 近 期 机 构 调 研 东 土 科 技 (300353), 重 点 关 注 公 司 研 发 项 目 的 进 展 情 况 反 馈 显 示, 公 司 目 前 研 发 项 目 进 展 顺 利, 其 中 工 业 服 务 器 第 一 款 产 品 硬 件 已 经 完 成, 目 前 正 在 软 件 调 试 阶 段 ; 该 系 列 产 品 主 要 应 用 于 智 能 交 通 领 域 和 电 力 行 业, 未 来 有 望 每 年 给 公 司 贡 献 2-3 亿 元 的 收 入 同 时, 智 能 交 通 产 品 计 划 将 于 三 月 份 进 行 调 试, 有 望 在 六 月 份 进 入 现 场 试 用 ; 智 能 电 网 方 面 产 品 目 前 也 正 处 于 调 试 阶 段 公 司 作 为 工 业 通 信 和 工 业 控 制 的 跨 界 领 先 者, 围 绕 工 业 互 联 网 整 体 解 决 方 案 深 入 布 局 公 司 构 建 的 工 业 互 联 网 解 决 方 案, 未 来 有 望 进 一 步 拓 展 到 工 厂 自 动 化 机 器 人 汽 车 等 更 广 阔 制 造 领 域, 成 长 空 间 巨 大 公 司 预 计,2015 年 净 利 润 同 比 增 长 195%-225% 相 关 个 股 : 东 土 科 技 (300353) 4

资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 软 件 服 务 5.43 26.7 亿 1 贵 金 属 2.82 1138 万 2 券 商 信 托 5.84 20.5 亿 2 装 修 装 饰 3.63 1003 万 3 房 地 产 4.10 17.5 亿 3 农 药 兽 药 2.39-1251 万 4 机 械 行 业 3.78 14.7 亿 4 煤 炭 采 选 2.15-2497 万 5 电 子 信 息 4.47 12.8 亿 5 木 业 家 具 2.52-7056 万 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 300168 万 达 信 息 8.99 3.79 亿 000785 武 汉 中 商 -7.48-7363 万 601390 中 国 中 铁 9.94 3.44 亿 600807 天 业 股 份 0.00-7419 万 601318 中 国 平 安 3.00 2.94 亿 600604 市 北 高 新 -6.64-7873 万 601688 华 泰 证 券 10.04 2.68 亿 002625 龙 生 股 份 1.27-8036 万 600958 东 方 证 券 9.98 2.63 亿 600893 中 航 动 力 0.03-8613 万 002460 赣 锋 锂 业 9.99 2.59 亿 000738 中 航 动 控 -1.70-8689 万 600030 中 信 证 券 5.84 2.58 亿 002654 万 润 科 技 -10.00-9786 万 300059 东 方 财 富 5.10 2.56 亿 600074 保 千 里 1.25-9849 万 000762 西 藏 矿 业 10.00 2.43 亿 600651 飞 乐 音 响 -3.41-1.31 亿 600503 华 丽 家 族 10.01 2.30 亿 600978 宜 华 木 业 -2.78-1.96 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5