中 国 零 售 业 百 强 及 投 资 机 会 研 究 报 告 版 权 声 明 : 该 报 告 的 所 有 图 片 表 格 以 及 文 字 内 容 的 版 权 归 北 京 水 清 木 华 科 技 有 限 公 司 ( 水 清 木 华 研 究 中 心 ) 所 有 其 中, 部 分 图 表 在 标 注 有 其 他 方 面 数 据 来 源 的 情 况 下, 版 权 归 属 原 数 据 所 有 公 司 水 清 木 华 研 究 中 心 获 取 的 数 据 主 要 来 源 于 市 场 调 查 公 开 资 料 和 第 三 方 购 买, 如 果 有 涉 及 版 权 纠 纷 问 题, 请 及 时 联 络 水 清 木 华 研 究 中 心
序 号 B506 报 告 名 称 中 国 零 售 业 百 强 及 投 资 机 会 研 究 报 告 字 数 4.2 万 图 表 数 量 160 报 告 页 数 125 完 成 时 间 07-12 语 种 中 文 电 子 版 价 格 (RMB) 8500 纸 质 版 价 格 (RMB) 7500 摘 要 本 报 告 对 中 国 商 业 联 合 会 中 华 全 国 商 业 信 息 中 心 公 布 的 零 售 百 强 企 业 以 及 其 投 资 机 会 进 行 了 阐 述, 分 析 了 百 强 中 各 个 企 业 的 经 营 状 况 并 购 资 料, 并 根 据 其 自 身 的 市 场 定 位 和 发 展 战 略 预 测 其 发 展 趋 势 随 着 2004 年 零 售 业 的 全 面 开 放, 我 国 零 售 行 业 规 模 逐 年 扩 大 从 2007 年 前 十 个 月 的 社 会 消 费 品 总 额 来 看, 我 国 零 售 总 额 同 比 增 长 了 16.1% 至 72090 亿 人 民 币 预 计 2008-2010 年, 我 国 零 售 业 增 速 有 望 保 持 在 15% 以 上 未 来 5-10 年, 中 国 零 售 市 场 15% 的 市 场 份 额 将 由 中 小 超 市 占 领, 大 卖 场 的 市 场 份 额 约 为 10%, 百 货 店 比 重 将 下 降 到 10%, 其 他 各 种 零 售 业 态 不 会 超 过 10% 的 市 场 份 额 2008 年 奥 运 会 在 中 国 的 举 办, 为 我 国 零 售 企 业 带 来 发 展 提 升 机 会, 商 业 零 售 业 将 迎 来 黄 金 发 展 年 2007 年 的 中 国 零 售 业 一 方 面 外 资 零 售 快 速 增 长, 另 一 方 面 并 购 交 易 频 频 发 生 2003 年 百 强 企 业 中 内 资 企 业 占 据 91 席, 外 资 企 业 9 席 ;2004 2005 年 分 别 有 12 家 和 15 家 外 资 企 业 入 围 ;2006 年 外 资 企 业 数 量 则 上 升 至 17 家 ResearchInChina 水 清 木 华 研 究 中 心 www.pday.com.cn 2
另 外, 零 售 业 大 额 并 购 频 频 发 生 比 如 北 京 物 美 集 团 在 市 场 上 频 频 出 手, 先 后 并 购 了 北 京 美 廉 美 超 市 宁 夏 新 华 百 货 和 江 苏 时 代 超 市, 截 至 2006 年 底 全 国 门 店 总 数 达 到 728 家, 增 长 12%; 国 美 电 器 收 购 永 乐 电 器, 截 至 到 2006 年 底 国 美 门 店 总 数 达 到 820 家, 成 为 全 国 零 售 额 最 大 的 企 业 表 中 国 零 售 业 百 强 表 ( 部 分 ) 排 名 企 业 名 称 业 态 销 售 总 额 ( 百 万 RMB) 同 比 ±% 2006 年 门 店 数 1 国 美 电 器 集 团 家 电 专 业 店 86930 74.42 820 2 百 联 集 团 有 限 公 司 百 货 店 / 超 市 / 便 利 77095 8.15 6280 3 苏 宁 电 器 集 团 家 电 专 业 店 60952 53.46 520 4 华 润 万 家 有 限 公 司 百 货 店 / 超 市 / 便 利 37853 25.59 2250 5 大 连 大 商 集 团 百 货 店 / 超 市 / 便 利 36136 19.98 182 6 家 乐 福 ( 中 国 )* 超 市 24800 52.70 95 ResearchInChina 水 清 木 华 研 究 中 心 www.pday.com.cn 3
7 物 美 控 股 集 团 超 市 / 便 利 23119 21.22 728 8 北 京 华 联 集 团 * 百 货 店 / 超 市 21200 1.92 76 9 农 工 商 超 市 超 市 / 便 利 19626 11.84 1857 10 上 海 大 润 发 有 限 公 司 超 市 19587 24.76 68 11 重 庆 商 社 百 货 店 / 超 市 / 便 利 18089 20.15 219 12 江 苏 五 星 电 器 家 电 专 业 店 17801 21.83 229 13 沃 尔 玛 * 超 市 / 会 员 店 15032 30.00 71 14 新 一 佳 超 市 有 限 公 司 超 市 14255 20.79 99 15 好 又 多 集 团 * 超 市 14000 6.06 101 16 易 初 莲 花 * 超 市 13500 34.19 75 17 合 肥 百 货 大 楼 百 货 店 / 超 市 / 便 利 12250 16.67 74 18 江 苏 文 峰 大 世 界 超 市 / 会 员 店 / 专 业 12005 20.03 764 19 宏 图 三 胞 有 限 公 司 电 脑 专 业 店 10300 53.73 105 20 利 群 集 团 有 限 公 司 百 货 店 / 超 市 / 便 利 10143 23.26 746 正 文 目 录 第 一 章 中 国 零 售 业 发 展 概 述 1.1 中 国 零 售 业 宏 观 环 境 分 析 1.1.1 零 售 业 政 策 导 向 1.1.2 零 售 业 经 济 环 境 1.2 中 国 零 售 业 的 发 展 现 状 1.2.1 零 售 行 业 规 模 逐 年 增 大 1.2.2 零 售 行 业 地 区 发 展 不 平 衡 1.2.3 企 业 景 气 指 数 和 企 业 家 信 心 指 数 攀 升 1.2.4 消 费 者 预 期 指 数 高 涨 1.3 中 国 零 售 业 的 发 展 趋 势 1.3.1 并 购 浪 潮 持 续 增 温 1.3.2 区 域 品 牌 愈 加 明 显 1.3.3 零 售 业 态 呈 多 元 化 发 展 1.4 中 国 零 售 业 百 强 名 单 第 二 章 东 部 地 区 零 售 业 竞 争 力 分 析 2.1 北 京 市 零 售 业 竞 争 力 分 析 2.1.1 北 京 零 售 业 概 况 2.1.2 北 京 零 售 业 并 购 现 状 2.1.3 北 京 零 售 业 潜 在 投 资 机 会 分 析 2.1.4 国 美 电 器 集 团 2.1.5 物 美 控 股 集 团 有 限 公 司 2.1.6 北 京 王 府 井 百 货 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2.1.7 北 京 华 联 集 团 投 资 控 股 有 限 公 司 2.2 天 津 市 零 售 业 竞 争 力 分 析 2.2.1 天 津 零 售 业 并 购 现 状 2.2.2 中 原 百 货 集 团 股 份 有 限 公 司 2.3 河 北 省 零 售 业 竞 争 力 分 析 ResearchInChina 水 清 木 华 研 究 中 心 www.pday.com.cn 4
2.3.1 河 北 零 售 业 概 况 2.3.2 河 北 零 售 业 并 购 现 状 2.3.3 石 家 庄 北 国 人 百 集 团 2.3.4 唐 山 百 货 大 楼 集 团 有 限 责 任 公 司 2.3.5 河 北 保 龙 仓 商 业 连 锁 有 限 公 司 2.3.6 河 北 保 百 集 团 有 限 公 司 2.5 山 东 省 零 售 业 竞 争 力 分 析 2.5.1 山 东 零 售 业 概 况 2.5.2 山 东 零 售 业 并 购 现 状 2.5.3 山 东 零 售 业 潜 在 投 资 机 会 分 析 2.5.4 三 东 三 联 第 三 章 珠 三 角 地 区 零 售 竞 争 力 分 析 3.1 广 东 省 零 售 业 竞 争 力 分 析 3.1.1 广 东 零 售 业 概 况 3.1.2 广 东 零 售 业 并 购 现 状 3.1.3 天 虹 商 场 有 限 公 司 3.1.4 广 州 市 广 百 股 份 有 限 公 司 3.1.5 广 州 友 谊 商 店 股 份 有 限 公 司 3.2 福 建 省 零 售 业 竞 争 力 分 析 3.2.1 福 建 零 售 业 概 况 3.2.2 福 建 零 售 业 并 购 现 状 3.2.3 福 建 永 辉 集 团 有 限 公 司 3.2.4 福 建 新 华 都 购 物 广 场 有 限 公 司 第 四 章 长 三 角 地 区 竞 争 力 分 析 4.1 上 海 市 零 售 业 竞 争 力 分 析 4.1.1 上 海 零 售 业 概 况 4.1.2 上 海 零 售 业 潜 在 投 资 机 会 分 析 4.1.3 百 联 集 团 有 限 公 司 4.1.4 苏 宁 电 器 集 团 4.1.5 农 工 商 超 市 ( 集 团 ) 有 限 公 司 4.2 江 苏 省 零 售 业 竞 争 力 分 析 4.2.1 江 苏 零 售 业 并 购 现 状 4.2.2 江 苏 零 售 业 潜 在 投 资 机 会 分 析 4.2.3 江 苏 无 锡 商 业 大 厦 集 团 有 限 公 司 4.2.4 江 苏 五 星 电 器 有 限 公 司 4.3 浙 江 省 零 售 业 竞 争 力 分 析 4.3.1 浙 江 零 售 业 概 况 4.3.2 浙 江 零 售 业 并 购 现 状 4.3.3 宁 波 市 三 江 购 物 俱 乐 部 有 限 公 司 4.3.4 杭 州 大 厦 购 物 中 心 第 五 章 中 部 地 区 零 售 业 竞 争 力 分 析 ResearchInChina 水 清 木 华 研 究 中 心 www.pday.com.cn 5
5.1 湖 南 省 零 售 业 竞 争 力 分 析 5.1.1 湖 南 零 售 业 概 况 5.1.2 湖 南 零 售 业 并 购 现 状 5.1.3 步 步 高 商 业 连 锁 有 限 公 司 5.1.4 湖 南 友 谊 阿 波 罗 股 份 有 限 公 司 5.2 湖 北 省 零 售 业 竞 争 力 分 析 5.2.1 湖 北 零 售 业 概 况 5.2.2 湖 北 零 售 业 并 购 现 状 5.2.3 武 汉 中 百 集 团 股 份 有 限 公 司 5.2.4 武 汉 武 商 集 团 股 份 有 限 公 司 5.2.5 武 汉 中 商 集 团 股 份 有 限 公 司 5.3 安 徽 省 零 售 业 竞 争 力 分 析 5.3.1 安 徽 零 售 业 概 况 5.3.2 合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 5.3.3 安 徽 省 徽 商 集 团 有 限 公 司 5.4 山 西 江 西 河 南 零 售 业 竞 争 力 分 析 5.4.1 漯 河 双 汇 商 业 连 锁 有 限 公 司 5.4.2 山 西 太 原 唐 久 超 市 有 限 公 司 5.4.3 南 昌 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 5.4.4 南 昌 洪 城 大 厦 股 份 有 限 公 司 第 六 章 东 北 地 区 西 部 零 售 业 竞 争 力 分 析 6.1 东 北 零 售 业 竞 争 力 分 析 6.1.1 东 北 零 售 业 概 况 6.1.2 东 北 零 售 业 并 购 现 状 6.1.3 大 连 大 商 集 团 有 限 公 司 6.1.4 长 春 欧 亚 集 团 股 份 有 限 公 司 6.1.5 沈 阳 商 业 城 股 份 有 限 公 司 6.1.6 辽 宁 兴 隆 百 货 集 团 有 限 公 司 6.2 西 部 零 售 业 竞 争 力 分 析 6.2.1 西 部 零 售 业 概 况 6.2.2 重 庆 商 社 ( 集 团 ) 有 限 公 司 6.2.3 四 川 省 互 惠 商 业 有 限 责 任 公 司 6.2.4 成 都 红 旗 连 锁 有 限 公 司 6.2.5 西 安 开 元 商 城 有 限 公 司 第 七 章 外 资 零 售 企 业 竞 争 力 分 析 7.1 外 资 零 售 业 竞 争 力 分 析 7.1.1 外 资 零 售 百 强 7.2 沃 尔 玛 竞 争 力 分 析 7.2.1 企 业 简 介 7.2.2 中 国 发 展 情 况 7.2.3 投 资 并 购 情 况 7.3 家 乐 福 ResearchInChina 水 清 木 华 研 究 中 心 www.pday.com.cn 6
7.3.1 企 业 简 介 7.3.2 中 国 发 展 情 况 7.3.3 投 资 并 购 情 况 7.4 易 初 莲 花 7.4.1 企 业 简 介 7.4.2 并 购 现 状 7.5 麦 德 龙 7.5.1 企 业 简 介 7.5.2 中 国 发 展 情 况 第 八 章 观 点 总 结 部 分 图 表 目 录 图 :2003-2007 零 售 业 并 购 数 量 图 :2003-2007 年 并 购 金 额 对 比 图 : 新 合 作 竞 争 力 层 析 分 析 图 : 新 燕 莎 竞 争 力 层 次 分 析 图 :2000-2006 翠 微 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 图 : 翠 微 大 厦 竞 争 力 层 次 分 析 图 :2001-2006 国 美 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 图 :2003-2006 国 美 年 流 动 负 债 变 化 趋 势 图 : 国 美 竞 争 力 分 析 图 :2000-2006 物 美 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 图 : 物 美 竞 争 力 分 析 图 :1990-2007 王 府 井 主 营 业 务 收 入 变 化 趋 势 图 :1993-2006 王 府 井 经 营 净 利 率 变 化 趋 势 图 : 王 府 井 竞 争 力 分 析 图 : 天 津 市 2007 年 社 会 消 费 额 及 增 长 变 化 趋 势 图 : 北 人 集 团 2000-2006 年 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 图 : 北 人 集 团 竞 争 力 分 析 图 : 天 虹 商 场 2000-2006 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 图 : 天 虹 集 团 竞 争 力 分 析 图 :2004-2007 广 百 股 份 主 营 业 收 入 变 化 趋 势 图 :2004-2007 广 百 股 份 资 产 总 计 变 化 趋 势 图 :2004-2007 广 百 股 份 经 营 毛 利 率 变 化 趋 势 图 : 广 百 竞 争 力 分 析 图 : 广 州 友 谊 1997-2007 主 营 业 务 收 入 变 化 趋 势 图 : 广 州 友 谊 1997-2007 资 产 总 计 变 化 趋 势 图 : 广 州 友 谊 1997-2007 即 经 营 毛 利 率 变 化 趋 势 图 : 广 州 友 谊 竞 争 力 分 析 图 : 福 建 省 消 费 零 售 累 计 总 额 及 增 长 变 化 趋 势 图 : 上 海 2007 年 1-10 消 费 总 额 及 增 长 率 变 化 趋 势 图 : 豫 园 旅 游 商 城 2000-2006 年 销 售 规 模 及 同 比 增 长 图 : 豫 园 商 城 竞 争 力 分 析 图 : 捷 强 集 团 2000-2006 年 销 售 规 模 及 同 比 增 长 ResearchInChina 水 清 木 华 研 究 中 心 www.pday.com.cn 7
图 : 农 工 商 超 市 2000-2006 年 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 图 : 农 工 商 超 市 竞 争 力 分 析 图 :2007 年 江 苏 消 费 零 售 累 计 总 额 及 增 长 变 化 趋 势 图 : 无 锡 商 业 大 厦 1999-2007 主 营 业 务 收 入 变 化 趋 势 图 : 无 锡 商 业 大 厦 1999-2007 负 债 合 计 变 化 趋 势 图 : 无 锡 商 业 大 厦 1999-2007 经 营 毛 利 率 变 化 趋 势 图 : 三 江 购 物 2000-2006 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 图 : 三 江 购 物 竞 争 力 分 析 图 : 杭 州 大 厦 2000-2006 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 图 : 杭 州 大 厦 竞 争 力 分 析 图 : 步 步 高 2002-2006 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 图 : 步 步 高 2002-2006 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 图 : 步 步 高 竞 争 力 分 析 图 : 湖 北 省 2007 年 社 会 零 售 累 计 总 额 及 增 长 变 化 趋 势 图 :1994-2007 武 汉 中 商 总 资 产 变 化 趋 势 图 :1994-2007 武 汉 中 商 资 产 总 计 变 化 趋 势 图 :1994-2007 武 汉 中 商 经 营 毛 利 率 变 化 趋 势 图 :1993-2007 合 肥 百 货 大 楼 主 营 业 务 收 入 变 化 趋 势 图 :1993-2007 合 肥 百 货 大 楼 资 产 总 计 变 化 趋 势 图 :1993-2007 合 肥 百 货 大 楼 经 营 毛 利 率 变 化 趋 势 图 :2002-2006 年 双 汇 商 业 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 图 :2005-2006 年 唐 久 超 市 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 图 :2002-2006 年 南 昌 百 货 大 楼 销 售 规 模 及 变 化 趋 势 图 :2004-2006 年 南 昌 洪 城 大 厦 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 图 :1993-2007 大 商 集 团 主 营 业 务 收 入 变 化 趋 势 图 :1993-2007 大 商 集 团 资 产 总 计 变 化 趋 势 图 :1993-2007 大 商 集 团 经 营 毛 利 率 变 化 趋 势 图 :1997-2007 沈 阳 商 业 城 主 营 业 务 收 入 变 化 趋 势 图 :1997-2007 沈 阳 商 业 城 资 产 总 计 变 化 趋 势 图 :1997-2007 沈 阳 商 业 城 负 债 合 计 变 化 趋 势 图 :1997-2007 沈 阳 商 业 城 经 营 毛 利 率 变 化 趋 势 图 :2002-2006 辽 宁 兴 隆 大 家 庭 商 业 集 团 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 图 :2007 年 2-10 月 四 川 销 售 零 售 累 计 总 额 及 增 长 变 化 趋 势 图 :2004-2006 商 社 集 团 年 销 售 规 模 增 长 变 化 趋 势 图 :2003-2006 成 都 红 旗 连 锁 年 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 图 :2000-2007 西 安 开 元 商 城 年 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 表 : 中 国 零 售 百 强 ---- 北 京 地 区 表 : 北 京 地 区 零 售 业 并 购 事 件 表 :2005-2006 年 新 合 作 商 贸 销 售 情 况 表 :2000-2006 年 燕 莎 销 售 规 模 表 :2006 年 菜 百 销 售 规 模 及 增 长 表 : 国 美 美 并 购 事 件 表 : 物 美 并 购 事 件 表 : 北 京 王 府 井 百 货 并 购 事 件 ResearchInChina 水 清 木 华 研 究 中 心 www.pday.com.cn 8
表 : 华 联 综 超 并 购 事 件 表 :2006 年 零 售 百 强 - 天 津 表 : 天 津 并 购 事 件 表 : 零 售 业 百 强 -- 河 北 地 区 表 : 河 北 零 售 业 并 购 事 件 表 表 :2004-2006 年 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 表 : 山 东 并 购 事 件 表 :2005-2006 年 烟 台 市 振 华 百 货 销 售 规 模 及 同 比 增 长 表 :2005-2006 年 济 南 华 联 销 售 规 模 及 同 比 增 长 表 :2006 零 售 百 强 -- 广 东 表 : 广 东 并 购 事 件 表 :2006 年 百 强 --- 福 建 省 表 : 福 建 省 并 购 事 件 表 :2005-2006 年 永 辉 集 团 销 售 规 模 及 增 长 表 :2004-2006 年 新 华 都 集 团 销 售 规 模 及 增 长 表 :2006 年 百 强 -- 上 海 表 : 上 海 并 购 事 件 表 :2005-2006 年 上 海 康 诚 仓 储 销 售 规 模 及 同 比 增 长 表 : 百 联 股 份 并 购 事 件 表 : 苏 宁 并 购 事 件 表 : 江 苏 并 购 事 件 表 : 苏 州 人 民 商 场 2005-2006 年 销 售 规 模 及 增 长 变 化 趋 势 表 :2006 年 零 售 百 强 浙 江 表 : 浙 江 并 购 事 件 表 :2006 年 零 售 百 强 --- 湖 南 表 : 湖 南 并 购 事 件 表 :2006 年 零 售 百 强 --- 湖 北 表 : 湖 北 并 购 事 件 表 : 武 汉 中 百 并 购 事 件 表 :2006 年 零 售 百 强 安 徽 表 :2006 年 百 强 东 北 地 区 表 : 东 北 地 区 并 购 事 件 表 :2006 年 零 售 百 强 四 川 表 : 西 部 零 售 并 购 事 件 表 :2006 年 零 售 百 强 外 资 表 : 外 资 并 购 事 件 ResearchInChina 水 清 木 华 研 究 中 心 www.pday.com.cn 9
如 何 申 请 购 买 报 告 1, 请 填 写 研 究 报 告 订 购 协 议 (http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc ), 注 明 单 位 名 称 联 系 人 联 系 办 法 ( 含 传 真 和 邮 件 ) 申 请 报 告 名 称, 然 后 签 字 盖 章 后 传 真 到 : 86-10-82601570 2, 研 究 中 心 在 签 订 协 议 后, 将 回 复 传 真 给 您 3, 会 员 或 客 户 按 照 签 订 的 协 议 汇 款 到 以 下 帐 户 : 开 户 行 : 交 通 银 行 世 纪 城 支 行 帐 号 :110060668012015061217 户 名 : 北 京 水 清 木 华 科 技 有 限 公 司 4, 研 究 中 心 在 收 到 会 员 或 客 户 汇 款 凭 证 的 传 真 确 认 后, 按 时 提 供 信 息 服 务 资 料 或 研 究 报 告 的 文 档 电 话 :86-10-82601561 82601562 82601563 传 真 :86-10-82601570 ResearchInChina 水 清 木 华 研 究 中 心 www.pday.com.cn 10