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公 司 代 码 :600208 公 司 简 称 : 新 湖 中 宝 新 湖 中 宝 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 林 俊 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 潘 孝 娜 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 胡 倩 倩 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 以 2015 年 4 月 23 日 总 股 本 8,138,131,967 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.56 元 ( 含 税 ), 共 计 455,735,390.15 元 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 年 度 报 告 中 有 涉 及 公 司 经 营 和 发 展 战 略 等 未 来 计 划 的 前 瞻 性 陈 述, 该 计 划 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 180

目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 6 第 四 节 董 事 会 报 告... 9 第 五 节 重 要 事 项... 39 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 49 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 59 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 60 第 九 节 公 司 治 理... 65 第 十 节 内 部 控 制... 70 第 十 一 节 财 务 报 告... 71 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 180 2 / 180

第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 新 湖 中 宝 公 司 本 公 司 指 新 湖 中 宝 股 份 有 限 公 司 大 股 东 控 股 股 东 新 湖 集 团 指 浙 江 新 湖 集 团 股 份 有 限 公 司 新 湖 控 股 指 新 湖 控 股 有 限 公 司 宁 波 嘉 源 指 宁 波 嘉 源 实 业 发 展 有 限 公 司 浙 江 恒 兴 力 指 浙 江 恒 兴 力 控 股 集 团 有 限 公 司 报 告 期 本 报 告 期 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 二 重 大 风 险 提 示 无 3 / 180

第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 新 湖 中 宝 股 份 有 限 公 司 新 湖 中 宝 XINHU ZHONGBAO CO.,LTD. XINHU ZHONGBAO 林 俊 波 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 虞 迪 锋 高 莉 联 系 地 址 浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 11 层 务 大 厦 11 层 电 话 0571-87395003 0571-85171837 传 真 0571-87395052 0571-87395052 电 子 信 箱 yudf@600208.net gaoli@600208.net 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 浙 江 省 嘉 兴 市 中 山 路 禾 兴 路 口 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 314000 公 司 办 公 地 址 浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 11 层 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 310007 公 司 网 址 www.600208.net 电 子 信 箱 xhzb@600208.net 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 11 层 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 交 所 新 湖 中 宝 600208 中 宝 股 份 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2014-12-11 注 册 登 记 地 点 浙 江 省 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 330000000004201 税 务 登 记 号 码 330401142941287 4 / 180

组 织 机 构 代 码 14294128-7 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 公 司 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 2006 年 11 月 17 日, 经 公 司 2006 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 表 决 通 过, 公 司 完 成 重 大 资 产 重 组, 主 营 业 务 从 商 业 贸 易 变 更 为 房 地 产 开 发 和 销 售 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 1999 年 6 月 23 日, 公 司 上 市, 第 一 大 股 东 为 中 国 圣 出 瑞 资 源 投 资 控 股 有 限 公 司 2003 年 10 月, 中 国 圣 出 瑞 资 源 投 资 控 股 有 限 公 司 将 所 持 有 的 本 公 司 股 份 转 让 给 浙 江 恒 兴 力 股 份 转 让 完 成 后, 浙 江 恒 兴 力 成 为 本 公 司 第 一 大 股 东 2006 年 7 月 20 日, 浙 江 恒 兴 力 的 原 股 东 分 别 将 所 持 有 的 浙 江 恒 兴 力 股 权 转 让 给 新 湖 集 团 转 让 完 成 后, 新 湖 集 团 成 为 公 司 的 控 股 股 东 此 后, 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 更 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 杭 州 市 西 溪 路 128 号 10 层 签 字 会 计 师 姓 名 林 国 雄 景 彩 子 名 称 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 保 大 厦 1 楼 北 侧 大 厅 签 字 的 保 荐 代 表 人 葛 鑫 王 文 毅 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 2014 年 12 月 4 日 至 2015 年 12 月 31 日 5 / 180

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 2013 年 本 期 比 上 主 要 会 计 数 据 2014 年 年 同 期 增 2012 年 调 整 后 调 整 前 减 (%) 调 整 后 调 整 前 营 业 收 入 11,038,339,077.92 9,209,040,364.56 9,209,040,364.56 19.86 9,908,655,442.57 9,908,655,442.57 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 1,081,922,249.92 983,137,478.08 983,137,478.08 10.05 2,309,431,581.17 2,309,431,581.17 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 638,494,300.58 256,164,996.66 256,164,996.66 149.25 1,891,990,904.44 1,891,990,904.44 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 -5,008,432,532.98-861,632,484.00-861,632,484.00 不 适 用 -115,774,182.96-115,774,182.96 额 2014 年 末 本 期 末 比 2013 年 末 2012 年 末 上 年 同 期 末 增 减 (% 调 整 后 调 整 前 调 整 后 调 整 前 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 19,220,774,485.86 12,900,222,266.58 12,900,222,266.58 49.00 12,572,878,926.99 12,572,878,926.99 产 总 资 产 70,849,233,162.20 58,579,251,340.62 58,579,251,340.62 20.95 46,459,599,769.13 46,459,599,769.13 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 2012 年 调 整 后 调 整 前 同 期 增 减 (%) 调 整 后 调 整 前 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.17 0.16 0.16 6.25 0.37 0.37 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.17 0.16 0.16 6.25 0.37 0.37 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.10 0.04 0.04 150.00 0.30 0.30 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 增 加 0.42 个 8.09 7.67 7.67 (%) 百 分 点 20.85 20.85 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 增 加 2.77 个 4.77 2.00 2.00 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 百 分 点 17.08 17.08 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 429,751,415.14 365,693,857.65 171,369,803.48 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 4,675,010.15 16,815,862.85 236,851,109.33 6 / 180

经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 242,054.79 2,265,894.91 5,080,679.06 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 -816,949.78 211,718,727.14 70,253,823.31 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 10,995,265.64 62,043,567.73-2,987,345.05 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 131,879,522.01 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -41,505.23-593,363.00-175,348.19 所 得 税 影 响 额 -1,377,341.37-62,851,587.87-62,952,045.21 合 计 443,427,949.34 726,972,481.42 417,440,676.73 7 / 180

三 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 27,726,244.26 14,196,803.80-13,529,440.46 1,212,186.59 衍 生 金 融 资 产 885,486.00-885,486.00 942,645.00 可 供 出 售 金 融 资 产 621,801,219.82 971,447,264.12 349,646,044.30-27,431,075.44 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 157,807,040.00 157,807,040.00 767,602.83 合 计 650,412,950.08 1,143,451,107.92 493,038,157.84-24,508,641.02 8 / 180

第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 内 总 体 经 营 情 况 2014 年 是 公 司 战 略 转 型 取 得 重 大 进 展 的 一 年, 经 过 多 年 前 瞻 布 局, 公 司 地 产 + 互 联 网 金 控 战 略 逐 步 成 型 地 产 业 务 资 产 质 量 优 质, 销 售 收 入 稳 健 增 长 ; 金 融 及 互 联 网 金 融 投 资 取 得 重 大 突 破 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 110.38 亿 元, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 达 10.82 亿 元 ; 每 股 收 益 0.17 元 ; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 8.09% 2 公 司 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 (1) 财 务 情 况 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 708.50 亿 元, 同 比 增 长 20.95%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 192.20 亿 元, 同 比 增 长 49%; 公 司 货 币 资 金 余 额 127.52 亿 元, 流 动 比 率 188.90%, 均 保 持 在 合 理 范 围 内 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 110.38 亿 元, 同 比 增 长 19.86%, 其 中, 实 现 地 产 业 务 收 入 63.48 亿 元 ( 不 含 合 作 项 目 ), 较 上 年 增 长 46.84%, 毛 利 率 32.73% 期 内, 公 司 财 务 稳 健, 负 债 结 构 进 一 步 优 化 公 司 帐 面 资 产 负 债 率 71.06%; 期 末 预 收 款 项 达 67.98 亿 元, 扣 除 预 收 款 项 后 的 资 产 负 债 率 仅 为 61.46%, 继 续 保 持 在 行 业 较 低 水 平 尽 管 加 大 了 投 资 力 度, 公 司 的 经 营 性 现 金 流 平 衡 情 况 保 持 良 好 期 内, 相 对 充 裕 的 资 金 状 况 将 使 公 司 能 够 更 加 灵 活 地 应 对 市 场 变 化 公 司 主 要 间 接 融 资 渠 道 为 银 行 及 信 托 公 司 等 金 融 机 构, 年 末 融 资 余 额 为 336 亿 元, 其 中 银 行 借 款 的 平 均 融 资 成 本 7.82%, 各 类 融 资 加 权 平 均 融 资 成 本 9.69% 利 息 资 本 化 金 额 24 亿 元, 利 息 资 本 化 率 76% (2) 地 产 业 务 情 况 期 内, 公 司 克 服 市 场 调 整 困 难, 创 新 推 广 方 式 和 销 售 模 式, 积 极 拼 抢 市 场, 地 产 业 务 稳 健 增 长 全 年 实 现 销 售 72.97 亿 元 ; 全 年 实 现 销 售 面 积 61.07 万 平 方 米 ; 住 宅 每 平 方 米 平 均 售 价 为 11950 元 ; 实 现 结 算 面 积 56.94 万 平 方 米, 结 算 金 额 63.48 亿 元 ( 不 含 合 作 项 目 ) 在 行 业 利 润 率 趋 势 性 下 滑 的 大 背 景 下, 公 司 严 控 成 本, 提 升 管 理 效 益, 努 力 保 持 了 利 润 率 的 稳 定 期 内, 公 司 坚 持 普 通 刚 需 住 宅 产 品 定 位, 加 大 设 计 优 化, 产 品 设 计 更 加 精 准, 整 体 品 质 提 升 明 显, 为 销 售 的 稳 步 增 长 奠 定 基 础 期 内, 累 计 新 增 住 宅 面 积 约 80 万 平 方 米, 新 增 住 宅 产 品 中, 140 平 方 米 以 下 中 小 户 型 产 品 占 比 超 90%, 更 好 地 迎 合 了 市 场 需 求 期 内, 公 司 坚 持 审 慎 的 土 地 获 取 策 略, 新 增 土 地 储 备 面 积 约 90 万 平 方 米, 规 划 建 筑 面 积 约 200 万 平 方 米, 实 现 了 土 地 储 备 的 合 理 增 长 ; 截 至 2014 年 末, 公 司 现 有 开 发 项 目 30 余 个 ( 不 含 9 / 180

海 涂 开 发 项 目 ), 项 目 土 地 面 积 约 1200 万 平 方 米, 按 公 司 权 益 计 算 约 为 1000 万 平 方 米 ; 规 划 建 筑 面 积 约 2100 万 平 方 米, 权 益 规 划 建 筑 面 积 约 1700 万 平 方 米 期 内, 公 司 商 业 地 产 和 城 镇 化 综 合 项 目 稳 步 推 进 期 内, 天 津 静 海 义 乌 小 商 品 国 际 商 贸 城 已 进 入 招 商 阶 段 温 州 西 湾 项 目 正 积 极 推 进 中, 南 片 区 域 正 持 续 从 一 级 开 发 转 二 级 公 开 出 让 阶 段, 北 片 区 域 围 堤 建 设 进 度 正 常, 主 堤 工 程 推 进 3000 余 米, 子 堤 工 程 推 进 2500 余 米 启 东 长 江 口 圆 陀 角 旅 游 度 假 区 项 目 已 进 入 开 工 阶 段 10 / 180

1 主 要 房 地 产 项 目 概 况 一 览 表 面 积 单 位 : 平 方 米 金 额 单 位 : 万 元 截 至 2014 年 12 月 31 日 序 权 益 占 地 规 划 建 筑 权 益 规 划 公 司 名 称 项 目 名 称 权 益 占 地 面 积 累 计 开 工 累 计 竣 工 累 计 合 同 累 计 合 同 累 计 结 算 累 计 结 算 号 面 积 面 积 建 筑 面 积 面 积 面 积 销 售 面 积 销 售 收 入 面 积 收 入 1 沈 阳 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 沈 阳 北 国 之 春 100% 525,339 525,339 1,171,371 1,171,371 1,087,831 1,011,511 875,717 505,254 860,849 488,866 沈 阳 新 湖 花 园 100% 54,933 54,933 137,333 137,333 62,109 0 14,491 12,701 0 0 2 沈 阳 沈 北 金 谷 置 业 有 限 公 司 沈 阳 仙 林 金 谷 100% 268,162 268,162 436,532 436,532 97,854 34,565 20,360 16,247 15,915 12,662 3 沈 阳 新 湖 明 珠 置 业 有 限 公 司 沈 阳 新 湖 湾 100% 283,038 283,038 383,567 383,567 13,976 0 0 0 0 0 4 天 津 新 湖 凯 华 投 资 有 限 公 司 天 津 香 格 里 拉 100% 145,059 145,059 140,097 140,097 92,903 89,652 80,567 69,303 68,675 62,259 5 义 乌 北 方 ( 天 津 ) 国 际 商 贸 城 有 天 津 义 乌 商 贸 城 100% 625,468 625,468 915,402 915,402 限 公 司 其 中 : 拟 发 展 作 出 租 100% 263,335 263,335 383,282 383,282 522,184 0 47,961 30,595 29,424 15,730 6 滨 州 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 滨 州 新 湖 玫 瑰 园 100% 123,801 123,801 55,174 55,174 21,291 21,291 7,984 4,398 3,563 1,485 7 泰 安 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 泰 安 新 湖 绿 园 100% 120,129 120,129 192,325 192,325 192,325 61,863 102,890 42,515 58,200 24,230 8 江 苏 新 湖 宝 华 置 业 有 限 公 司 南 京 仙 林 翠 谷 100% 637,048 637,048 508,000 508,000 265,590 154,986 172,274 143,971 143,756 111,684 9 苏 州 新 湖 置 业 有 限 公 司 苏 州 明 珠 城 100% 1,041,089 1,041,089 2,050,773 2,050,773 1,492,670 858,604 817,160 568,601 630,503 411,680 其 中 : 拟 发 展 作 出 租 100% 69,307 69,307 89,883 89,883 10 南 通 新 湖 置 业 有 限 公 司 南 通 新 湖 长 江 公 园 100% 251,005 251,005 451,860 451,860 200,118 0 0 0 0 0 11 芜 湖 长 江 长 置 业 有 限 公 司 芜 湖 长 江 长 现 代 城 100% 154,079 154,079 432,770 432,770 432,770 432,770 377,790 189,547 377,489 188,442 12 上 海 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 新 湖 明 珠 城 98% 228,717 224,143 900,000 882,000 549,344 493,675 472,204 795,874 435,515 640,067 13 上 海 中 瀚 置 业 有 限 公 司 上 海 青 蓝 国 际 100% 64,784 64,784 325,262 325,262 153,921 0 0 0 0 0 14 杭 州 新 湖 美 丽 洲 置 业 有 限 公 司 杭 州 香 格 里 拉 100% 832,601 832,601 461,464 461,464 308,859 253,483 140,565 227,273 133,032 208,453 15 浙 江 新 兰 得 置 业 有 限 公 司 杭 州 新 湖 果 岭 100% 360,929 360,929 511,285 511,285 396,129 157,207 127,772 136,378 96,231 101,121 16 杭 州 新 湖 鸬 鸟 置 业 有 限 公 司 杭 州 金 色 童 年 100% 138,982 138,982 152,880 152,880 其 中 : 拟 发 展 作 出 租 100% 64,627 64,627 71,089 71,089 6,177 0 0 0 0 0 11 / 180

17 杭 州 新 湖 明 珠 置 业 有 限 公 司 杭 州 武 林 国 际 70% 26,256 18,379 128,741 90,119 128,741 112,937 43,070 188,609 32,046 129,696 18 嘉 兴 新 湖 中 房 置 业 有 限 公 司 嘉 兴 新 中 国 际 51% 186,344 95,035 490,000 249,900 228,469 0 16,498 12,870 0 0 海 宁 绿 城 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 19 司 海 宁 百 合 新 城 50% 942,344 471,172 1,254,737 627,369 1,254,737 1,054,685 838,242 822,817 753,059 708,303 20 衢 州 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 衢 州 新 湖 景 城 100% 480,507 480,507 893,121 893,121 720,107 395,143 367,245 190,819 364,792 186,451 21 丽 水 新 湖 置 业 有 限 公 司 丽 水 新 湖 国 际 100% 191,050 191,050 470,062 470,062 316,249 158,717 193,309 300,789 102,969 152,736 22 乐 清 新 湖 置 业 有 限 公 司 乐 清 海 德 公 园 65% 186,967 121,529 372,676 242,239 199,993 0 43,760 100,648 0 0 23 瑞 安 市 中 宝 置 业 有 限 公 司 规 划 中 60% 159,845 95,907 407,000 244,200 0 0 0 0 0 0 24 浙 江 澳 辰 地 产 发 展 有 限 公 司 兰 溪 香 格 里 拉 100% 319,817 319,817 503,604 503,604 194,852 119,779 78,025 72,086 73,387 68,346 25 舟 山 新 湖 保 亿 置 业 有 限 公 司 舟 山 御 景 国 际 55% 105,623 58,093 242,563 133,410 242,563 0 18,744 26,666 0 0 26 九 江 新 湖 远 洲 置 业 有 限 公 司 九 江 柴 桑 春 天 70% 635,400 444,780 1,073,216 751,251 1,073,216 932,685 834,284 379,427 794,868 356,615 27 九 江 新 湖 中 宝 置 业 有 限 公 司 九 江 庐 山 国 际 70% 406,935 284,855 964,631 675,242 557,056 324,103 178,220 109,693 132,448 78,183 28 其 他 - - 2,331,691-4,994,398-468,196 311,769 296,524 166,657 193,110 94,258 合 计 11,827,942 9,973,865 21,020,844 17,271,190 11,280,230 6,979,425 6,165,656 5,113,738 5,299,831 4,041,267 注 : 本 表 数 据 未 考 虑 权 益 比 例 海 涂 开 发 项 目 面 积 单 位 : 平 方 米 公 司 名 称 项 目 名 称 权 益 占 地 面 积 权 益 占 地 面 积 已 完 成 海 涂 开 发 面 积 启 东 新 湖 投 资 开 发 有 限 公 司 启 东 圆 陀 角 项 目 100% 4,000,000 4,000,000 2,358,000 平 阳 县 利 得 海 涂 围 垦 开 发 有 限 公 司 温 州 西 湾 项 目 51% 8,060,000 4,110,600 3,490,000 注 :1 启 东 新 湖 投 资 开 发 有 限 公 司 截 至 2014 年 已 完 成 235.8 万 平 方 米 ( 约 合 3537 亩 ) 的 海 涂 开 发, 并 取 得 相 应 的 收 入 2 平 阳 县 利 得 海 涂 围 垦 开 发 有 限 公 司 2012 年 已 完 成 南 片 349 万 平 方 米 ( 约 合 5231.35 亩 ) 的 海 涂 开 发, 并 于 2012 年 12 月 被 平 阳 县 国 土 资 源 局 收 储 12 / 180

22014 年 房 地 产 项 目 规 划 建 筑 面 积 按 地 区 分 布 图 辽 宁, 10.13% 天 津, 5.02% 其 他, 23.76% 山 东, 1.18% 江 苏, 14.32% 江 西, 9.69% 安 徽, 2.06% 上 海, 5.83% 浙 江, 28.01% 32014 年 度 主 要 房 地 产 项 目 开 发 情 况 一 览 表 面 积 单 位 : 平 方 米 金 额 单 位 : 万 元 序 新 开 工 面 新 竣 工 在 建 楼 面 可 供 出 售 楼 合 同 销 售 合 同 销 售 公 司 名 称 项 目 名 称 类 别 号 积 面 积 面 积 面 面 积 面 积 收 入 结 算 面 积 结 算 收 入 1 沈 阳 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 沈 阳 北 国 之 春 住 宅 0 117,942 76,320 148,338 51,067 44,714 79,320 54,760 沈 阳 新 湖 花 园 住 宅 62,109 0 62,109 32,037 14,491 12,701 0 0 2 沈 阳 沈 北 金 谷 置 业 有 限 公 司 沈 阳 仙 林 金 谷 住 宅 0 0 63,289 61,479 2,005 1,490 2,449 2,058 3 沈 阳 新 湖 明 珠 置 业 有 限 公 司 沈 阳 新 湖 湾 住 宅 13,976 0 13,976 13,994 0 0 0 0 13 / 180

4 天 津 新 湖 凯 华 投 资 有 限 公 司 天 津 香 格 里 拉 住 宅 0 22,693 3,251 5,615 9,440 4,291 2,113 1,542 5 住 宅 0 0 101,744 69,046 10,484 5,750 29,424 15,730 义 乌 北 方 ( 天 津 ) 国 际 商 贸 城 有 天 津 义 乌 商 贸 城 商 铺 及 购 限 公 司 0 0 420,440 30,904 13,602 12,213 0 0 物 中 心 6 滨 州 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 滨 州 新 湖 玫 瑰 园 住 宅 0 16,955 0 13,307 367 202 606 403 7 泰 安 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 泰 安 新 湖 绿 园 住 宅 50,181 0 130,462 36,214 11,193 6,176 0 0 8 江 苏 新 湖 宝 华 置 业 有 限 公 司 南 京 仙 林 翠 谷 住 宅 38,653 14,972 110,604 25,266 23,018 25,144 16,277 19,273 9 苏 州 新 湖 置 业 有 限 公 司 苏 州 明 珠 城 住 宅 375,199 0 634,066 162,117 77,725 61,421 75,375 53,320 10 南 通 新 湖 置 业 有 限 公 司 南 通 新 湖 长 江 公 园 住 宅 200,118 0 200,118 0 0 0 0 0 11 芜 湖 长 江 长 置 业 有 限 公 司 芜 湖 长 江 长 现 代 城 住 宅 0 0 0 3,424 1,963 1,945 5,627 2,200 12 上 海 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 新 湖 明 珠 城 住 宅 0 0 55,669 29,571 56,869 185,431 21,713 34,232 13 上 海 中 瀚 置 业 有 限 公 司 上 海 青 蓝 国 际 住 宅 0 0 153,921 0 0 0 0 0 14 杭 州 新 湖 美 丽 洲 置 业 有 限 公 司 杭 州 香 格 里 拉 住 宅 8,291 0 55,376 35,953 2,307 7,647 2,003 7,680 15 浙 江 新 兰 得 置 业 有 限 公 司 杭 州 新 湖 果 岭 住 宅 104,755 119,181 238,922 47,357 16,738 19,443 63,487 65,922 16 杭 州 新 湖 鸬 鸟 置 业 有 限 公 司 杭 州 金 色 童 年 住 宅 6,177 0 6,177 0 0 0 0 0 17 杭 州 新 湖 明 珠 置 业 有 限 公 司 杭 州 武 林 国 际 住 宅 0 112,937 15,804 39,405 6,417 30,413 32,046 129,696 18 嘉 兴 新 湖 中 房 置 业 有 限 公 司 嘉 兴 新 中 国 际 住 宅 62,326 0 228,469 88,272 15,148 11,756 0 0 19 海 宁 绿 城 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 海 宁 百 合 新 城 住 宅 0 0 200,052 49,360 60,388 84,025 17,461 28,325 20 桐 乡 新 湖 升 华 置 业 有 限 公 司 桐 乡 香 格 里 拉 住 宅 0 0 0 0 4,126 939 6,761 1,994 21 衢 州 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 衢 州 新 湖 景 城 住 宅 219,901 50,859 324,964 15,446 18,955 20,392 48,725 44,682 22 丽 水 新 湖 置 业 有 限 公 司 丽 水 新 湖 国 际 住 宅 93,989 158,717 157,532 76,830 45,902 78,836 102,969 152,736 23 乐 清 新 湖 置 业 有 限 公 司 乐 清 海 德 公 园 住 宅 0 0 199,993 135,599 0 0 0 0 24 瑞 安 市 中 宝 置 业 有 限 公 司 规 划 中 住 宅 0 0 0 0 0 0 0 0 25 浙 江 澳 辰 地 产 发 展 有 限 公 司 兰 溪 香 格 里 拉 住 宅 0 18,777 75,073 43,942 2,495 2,107 721 710 14 / 180

26 舟 山 新 湖 保 亿 置 业 有 限 公 司 舟 山 御 景 国 际 住 宅 0 0 242,563 22,066 5,233 6,900 0 0 27 九 江 新 湖 远 洲 置 业 有 限 公 司 九 江 柴 桑 春 天 住 宅 0 0 140,531 101,178 65,263 36,679 36,545 20,216 28 九 江 新 湖 中 宝 置 业 有 限 公 司 九 江 庐 山 国 际 住 宅 0 119,241 232,953 76,780 66,931 43,796 43,231 30,533 29 其 他 - 住 宅 0 39,182 156,427 53,479 28,553 25,315 0 0 合 计 1,235,675 791,456 4,300,805 1,416,979 610,680 729,726 586,853 666,012 注 1: 本 表 数 据 未 考 虑 权 益 比 例 注 2: 住 宅 区 附 带 的 商 铺 车 位 储 藏 室 公 共 配 套 设 施 等 均 含 在 住 宅 类 别 内, 不 单 独 列 示 42014 年 度 主 要 房 地 产 项 目 出 租 情 况 表 序 可 供 出 租 房 地 产 楼 已 出 租 房 地 产 楼 2014 年 年 租 金 每 平 方 米 平 均 租 金 公 司 名 称 项 目 名 称 物 业 类 型 出 租 率 号 面 面 积 ( 平 方 米 ) 面 面 积 ( 平 方 米 ) 收 入 ( 元 / 年 ) ( 元 / 平 方 米 / 年 ) 1 沈 阳 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 沈 阳 北 国 之 春 办 公 写 字 楼 5,472 2,939 53.71% 220,428 150 2 杭 州 新 湖 美 丽 洲 置 业 有 限 公 司 杭 州 香 格 里 拉 办 公 写 字 楼 654 654 100.00% 1,892,530 2,894 3 苏 州 新 湖 置 业 有 限 公 司 苏 州 明 珠 城 商 铺 及 购 物 中 心 19,796 13,912 70.28% 2,325,278 167 4 上 海 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上 海 新 湖 明 珠 城 商 铺 及 购 物 中 心 21,326 15,879 74.46% 11,147,114 702 5 海 宁 绿 城 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 海 宁 百 合 新 城 商 铺 及 购 物 中 心 11,891 10,830 91.08% 6,042,321 558 6 丽 水 新 湖 置 业 有 限 公 司 丽 水 新 湖 国 际 商 铺 及 购 物 中 心 3,988 534 13.39% 119,354 894 7 九 江 新 湖 远 洲 置 业 有 限 公 司 九 江 柴 桑 春 天 商 铺 及 购 物 中 心 10,858 10,858 100.00% 2,827,563 260 8 绍 兴 市 百 大 房 产 有 限 责 任 公 司 绍 兴 红 太 阳 中 心 办 公 写 字 楼 1,607 1,114 69.32% 186,345 167 商 铺 及 购 物 中 心 22,226 20,445 91.99% 5,716,197 280 合 计 97,818 77,165-30,477,130-15 / 180

(3) 互 联 网 金 控 情 况 期 内, 公 司 积 极 打 造 互 联 网 金 控 平 台 增 资 入 股 温 州 银 行 股 份 有 限 公 司 获 得 银 监 会 批 准, 公 司 成 为 温 州 银 行 单 一 第 一 大 股 东, 持 股 比 例 为 13.96%( 哈 尔 滨 高 科 技 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 另 持 有 温 州 银 行 1.82% 的 股 份 ); 同 时, 公 司 参 股 公 司 盛 京 银 行 也 已 于 2014 年 12 月 29 日 在 香 港 成 功 上 市 公 司 所 投 资 的 保 险 证 券 银 行 期 货 等 金 融 板 块 已 初 步 成 型, 未 来 将 借 助 互 联 网 和 资 本 市 场 实 现 新 的 突 破 近 期, 公 司 参 股 公 司 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 湘 财 证 券 ) 与 上 海 大 智 慧 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 智 慧 ) 换 股 合 并 事 项 已 于 2015 年 4 月 17 日 获 中 国 证 监 会 并 购 重 组 委 审 核 通 过 换 股 合 并 后, 公 司 及 参 股 公 司 新 湖 控 股 将 合 计 持 有 大 智 慧 29.88% 的 股 份, 公 司 直 接 间 接 持 有 比 例 为 15.1% 此 次 交 易 完 成 后, 大 智 慧 将 成 为 第 一 家 真 正 意 义 上 的 互 联 网 券 商, 可 全 面 深 入 整 合 大 智 慧 和 湘 财 证 券 的 业 务 资 源, 搭 建 真 正 以 互 联 网 为 基 础 的 业 务 平 台, 并 在 此 平 台 基 础 上 进 一 步 整 合 拓 展 相 关 资 源, 以 分 享 互 联 网 金 融 的 巨 大 成 长 空 间 (4) 公 司 管 理 和 内 控 情 况 期 内, 公 司 对 系 统 内 主 要 子 公 司 的 内 控 情 况 进 行 核 查, 积 极 落 实 整 改 方 案, 推 动 管 理 提 升 期 内, 公 司 地 产 业 务 一 贯 坚 持 对 品 质 和 价 值 孜 孜 以 求 的 态 度, 在 项 目 设 计 工 程 技 术 工 程 质 量 物 资 采 购 等 方 面 均 细 化 了 管 理 节 点, 进 一 步 建 立 健 全 有 关 工 作 标 准 管 控 制 度, 有 效 提 升 了 项 目 品 质 同 时, 公 司 进 一 步 加 强 了 成 本 管 理 不 断 强 化 标 准 化 应 用, 深 化 与 合 作 伙 伴 的 关 系, 加 大 集 团 采 购 力 度, 发 挥 采 购 规 模 效 益 加 强 工 程 质 量 管 控, 开 展 内 部 工 程 质 量 考 评, 持 续 提 升 开 发 效 益 期 内, 公 司 加 强 对 投 资 的 金 融 企 业 和 其 它 企 业 的 内 控 和 管 理 公 司 所 投 资 的 金 融 企 业 均 合 规 经 营, 有 规 范 的 内 控 管 理 制 度 同 时, 公 司 对 所 投 资 的 企 业 也 建 立 了 有 效 的 管 理 流 程, 以 控 制 投 资 风 险 (5) 公 司 再 融 资 情 况 期 内, 公 司 抓 住 机 遇, 成 功 实 施 再 融 资, 并 启 动 新 一 轮 非 公 开 发 行 公 司 债 和 中 期 票 据 融 资 方 案 期 内, 在 地 产 公 司 再 融 资 政 策 放 开 后, 公 司 敏 锐 把 握 政 策 变 化, 及 时 启 动 再 融 资 方 案, 并 于 2014 年 7 月 获 得 中 国 证 监 会 发 审 委 通 过,9 月 获 得 中 国 证 监 会 的 核 准 通 知 书,12 月 成 功 发 行 并 办 理 完 毕 股 份 登 记 工 作, 募 集 资 金 约 55 亿 元, 募 集 资 金 投 向 上 海 新 湖 明 珠 城 三 期 三 标 段 四 标 段 和 上 海 新 湖 青 蓝 国 际 两 个 棚 户 区 改 造 项 目 16 / 180

期 内, 公 司 充 分 运 用 资 本 市 场 各 种 融 资 工 具, 启 动 了 新 一 轮 再 融 资 公 司 债 和 中 期 票 据 融 资 方 案, 拟 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 50 亿 元 发 行 公 司 债 35 亿 元 和 申 请 注 册 中 期 票 据 35 亿 元 目 前 上 述 方 案 己 经 公 司 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过, 正 在 积 极 推 进 中 (6) 企 业 形 象 和 品 牌 建 设 期 内, 公 司 投 资 者 关 系 管 理 工 作 稳 步 提 升, 资 本 市 场 形 象 更 趋 稳 定 凭 借 清 晰 战 略 和 坚 实 转 型 举 措, 公 司 发 展 潜 力 和 投 资 价 值 得 到 了 资 本 市 场 的 高 度 认 同 期 内, 公 司 继 续 强 化 品 牌 建 设, 地 产 业 务 品 牌 得 到 显 著 提 升 公 司 产 品 研 发 设 计 营 造 策 划 和 销 售 能 力 持 续 提 高, 获 得 了 客 户 合 作 伙 伴 员 工 和 股 东 等 利 益 相 关 方 的 高 度 认 可 杭 州 武 林 国 际 项 目 被 评 为 2014 年 度 杭 州 市 建 设 工 程 西 湖 杯 ( 建 筑 工 程 奖 ) 公 司 荣 获 2014 博 鳌 房 地 产 论 坛 中 国 地 产 风 尚 大 奖 2014 中 国 最 具 价 值 地 产 上 市 企 业 称 号 在 中 国 房 地 产 研 究 会 中 国 房 地 产 业 协 会 与 中 国 房 地 产 测 评 中 心 主 办 的 2014 年 中 国 房 地 产 上 市 公 司 综 合 实 力 100 强 测 评 中, 新 湖 中 宝 位 列 49 强 期 内, 公 司 金 融 品 牌 逐 渐 凸 现 湘 财 证 券 大 智 慧 新 湖 期 货 温 州 银 行 盛 京 银 行 在 行 业 内 均 具 有 良 好 的 品 牌 和 优 良 的 业 绩 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 11,038,339,077.92 9,209,040,364.56 19.86 营 业 成 本 8,596,467,864.64 6,974,893,614.85 23.25 销 售 费 用 346,073,064.65 321,422,557.34 7.67 管 理 费 用 290,143,744.94 307,799,041.15-5.74 财 务 费 用 655,590,233.09 613,629,033.03 6.84 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,008,432,532.98-861,632,484.00 不 适 用 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 412,547,203.82-1,519,918,980.39 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 6,541,471,575.45 4,522,593,409.61 44.64 研 发 支 出 8,621,441.07 8,423,250.95 2.35 2 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 110.38 亿 元, 同 比 增 长 19.86%, 其 中 房 地 产 业 务 结 转 收 入 63.48 亿 元, 同 比 增 长 46.84%, 主 要 是 由 于 本 期 房 地 产 结 算 面 积 增 加 所 致 (2) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 向 前 5 名 客 户 销 售 额 合 计 为 339,260.59 万 元, 占 公 司 年 度 销 售 总 额 的 30.73% 17 / 180

3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 单 位 : 元 分 行 业 情 况 分 行 业 房 地 产 海 涂 开 发 商 业 贸 易 本 期 金 本 期 占 上 年 同 额 较 上 成 本 构 成 项 总 成 本 期 占 总 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 年 同 期 目 比 例 成 本 比 变 动 比 (%) 例 (%) 例 (%) 房 地 产 开 发 4,270,679,304.27 49.84 2,699,026,102.26 38.79 58.23 成 本 海 涂 开 发 成 184,961,705.85 2.16 269,544,962.15 3.87-31.38 本 购 货 成 本 4,088,266,308.44 47.72 3,963,784,157.64 56.96 3.14 其 他 其 它 成 本 24,031,450.11 0.28 26,248,344.89 0.38-8.45 合 计 8,567,938,768.67 100.00 6,958,603,566.94 100.00 23.13 情 况 说 明 本 期 较 上 期 变 动 主 要 是 因 为 本 期 房 地 产 结 算 面 积 增 加 (2) 主 要 供 应 商 情 况 报 告 期 内, 公 司 向 前 5 名 供 货 商 采 购 额 合 计 为 337,417.28 万 元, 占 公 司 年 度 采 购 总 额 的 40.66% 4 费 用 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 销 售 费 用 346,073,064.65 321,422,557.34 7.67 管 理 费 用 290,143,744.94 307,799,041.15-5.74 财 务 费 用 655,590,233.09 613,629,033.03 6.84 所 得 税 费 用 349,673,355.05 366,020,120.23-4.47 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 8,621,441.07 本 期 资 本 化 研 发 支 出 0 研 发 支 出 合 计 8,621,441.07 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 0.04 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 0.08 (2) 情 况 说 明 18 / 180

公 司 子 公 司 新 湖 期 货 有 限 公 司 符 合 国 家 重 点 支 持 的 高 新 技 术 领 域 和 国 家 发 展 改 革 委 员 会 等 部 门 公 布 的 当 前 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域 指 南 (2007 年 度 ) 规 定 的 研 发 项 目 共 2 项 : 机 构 投 资 者 量 化 交 易 解 决 系 统 和 新 湖 期 货 资 产 管 理 软 件 平 台 系 统 开 发 项 目 当 期 研 发 费 用 计 入 当 期 损 益 未 形 成 无 形 资 产 6 现 金 流 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 变 动 原 因 经 营 活 动 产 生 的 本 期 支 付 土 地 款 及 房 -5,008,432,532.98-861,632,484.00 不 适 用 现 金 流 量 净 额 地 产 项 目 投 入 增 加 本 期 处 置 股 权 投 资 收 投 资 活 动 产 生 的 412,547,203.82-1,519,918,980.39 不 适 用 回 的 现 金 增 加 及 本 期 现 金 流 量 净 额 股 权 投 资 减 少 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 6,541,471,575.45 4,522,593,409.61 44.64 本 期 非 公 开 发 行 股 票 其 他 说 明 : 2014 年 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 为 -50.08 亿 元, 净 利 润 11.46 亿 元, 两 者 差 异 主 要 系 房 地 产 项 目 开 发 周 期 较 长, 项 目 结 转 利 润 滞 后 于 投 入 7 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期, 公 司 出 售 大 智 慧 股 份 89,072,391 股, 实 现 投 资 收 益 320,719,282.41 元 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 根 据 本 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 和 2013 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 新 湖 中 宝 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 2014 885 号 ) 核 准, 本 期 公 司 获 准 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 本 次 非 公 开 发 行 共 计 募 集 资 金 净 额 为 5,437,176,556.12 元, 其 中 计 入 实 收 资 本 1,773,958,060.00 元, 计 入 资 本 公 积 ( 股 本 溢 价 ) 3,663,218,496.12 元 公 司 本 次 增 资, 业 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 验 出 具 了 天 健 验 2014 246 号 验 资 报 告 公 司 已 于 2014 年 12 月 11 日 办 妥 工 商 变 更 登 记 手 续 (3) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 公 司 已 在 本 节 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 对 公 司 发 展 战 略 及 计 划 进 行 说 明, 敬 请 查 阅 19 / 180

( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 成 营 业 收 入 毛 利 率 比 毛 利 率 本 比 上 比 上 年 增 上 年 增 减 (%) 年 增 减 减 (%) (%) (%) 房 地 产 6,348,421,796.00 4,270,679,304.27 32.73 46.84 58.23 减 少 4.84 个 百 分 点 海 涂 开 发 347,753,533.79 184,961,705.85 46.81-44.74-31.38 减 少 10.36 个 百 分 点 商 业 贸 易 4,105,132,328.96 4,088,266,308.44 0.41 3.43 3.14 增 加 0.28 个 百 分 点 其 他 165,304,901.92 24,031,450.11 85.46 11.05-8.45 增 加 3.09 个 百 分 点 合 计 10,966,612,560.67 8,567,938,768.67 21.87 20.90 23.13 减 少 1.41 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 浙 江 7,814,120,366.55 66.9 辽 宁 533,822,062.00-37.6 安 徽 21,995,908.00-46.74 江 西 507,492,993.00-49.85 江 苏 1,078,095,873.79-38.08 上 海 834,330,674.33 52.89 天 津 172,724,483.00 50.21 其 他 4,030,200.00-94.83 合 计 10,966,612,560.67 20.90 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 其 中 : 占 公 司 营 业 收 入 总 额 或 营 业 利 润 总 额 10% 以 上 的 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 分 行 毛 利 率 毛 利 率 比 上 营 业 收 入 营 业 成 本 比 上 年 增 比 上 年 增 业 (%) 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) 浙 江 7,814,120,366.55 6,490,304,465.06 16.94 66.90 46.78 增 加 11.38 个 百 分 点 江 苏 1,078,095,873.79 674,937,741.57 37.4-38.08-27.88 减 少 8.85 个 百 分 点 上 海 834,330,674.33 492,116,530.72 41.02 52.89 96.09 减 少 12.99 20 / 180

个 百 分 点 2014 年 度 主 要 房 地 产 业 务 分 地 区 情 况 一 览 表 面 积 单 位 : 平 方 米 金 额 单 位 : 万 元 地 区 合 同 销 售 合 同 销 售 销 售 收 入 面 积 收 入 占 比 结 算 面 积 结 算 收 入 结 算 收 入 占 比 辽 宁 67,563 58,905 8.07% 81,769 56,818 8.53% 天 津 33,526 22,254 3.05% 31,537 17,272 2.59% 山 东 11,560 6,378 0.87% 606 403 0.06% 江 苏 100,743 86,565 11.86% 91,652 72,593 10.90% 安 徽 1,963 1,945 0.27% 5,627 2,200 0.33% 浙 江 177,709 262,458 35.97% 274,173 431,745 64.83% 上 海 56,869 185,431 25.41% 21,713 34,232 5.14% 江 西 132,194 80,475 11.03% 79,776 50,749 7.62% 其 他 28,553 25,315 3.47% 0 0 0.00% 合 计 610,680 729,726 100.00% 586,853 666,012 100.00% 2014 年 度 房 地 产 项 目 结 算 收 入 按 地 区 分 布 图 江 西, 7.62% 上 海, 5.14% 辽 宁, 8.53% 天 津, 2.59% 山 东, 0.06% 江 苏, 10.90% 安 徽, 0.33% 浙 江, 64.83% 21 / 180

2014 年 度 房 地 产 项 目 合 同 销 售 收 入 按 地 区 分 布 图 其 他, 3.47% 江 西, 11.03% 辽 宁, 8.07% 天 津, 3.05% 山 东, 0.87% 江 苏, 11.86% 安 徽, 0.27% 上 海, 25.41% 浙 江, 35.97% ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 本 期 期 上 期 期 本 期 期 末 末 数 占 末 数 占 金 额 较 上 项 目 名 称 本 期 期 末 数 总 资 产 上 期 期 末 数 总 资 产 期 期 末 变 情 况 说 明 的 比 例 的 比 例 动 比 例 (%) (%) (%) 货 币 资 金 12,752,155,568.04 18.00 10,049,909,108.70 17.16 26.89 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 系 交 易 性 金 融 资 产 减 动 计 入 当 期 14,196,803.80 0.02 27,726,244.26 0.05-48.80 少 损 益 的 金 融 资 产 主 要 系 平 阳 利 得 公 司 应 收 账 款 1,157,737,522.67 1.63 3,122,071,737.82 5.33-62.92 收 回 部 分 土 地 收 储 款 所 致 预 付 款 项 228,576,391.40 0.32 408,254,642.98 0.70-44.01 预 付 土 地 款 和 工 程 款 减 少 主 要 系 本 期 支 付 土 地 存 货 42,789,574,351.01 60.40 32,384,870,560.13 55.28 32.13 款 及 房 地 产 项 目 投 入 增 加 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 165,852,176.82 0.23 246,110,352.36 0.42-32.61 部 分 资 产 已 处 置 长 期 股 权 投 6,532,911,914.15 9.22 4,993,979,420.25 8.53 30.82 主 要 系 增 加 了 对 温 州 22 / 180

资 其 他 非 流 动 资 产 588,706,638.00 0.83 1,551,469,900.00 2.65-62.05 短 期 借 款 3,082,900,000.00 4.35 2,827,890,000.00 4.83 9.02 应 付 票 据 950,550,000.00 1.34 336,000,000.00 0.57 182.90 应 付 股 利 1,787,227.10-16,787,227.10 0.03-89.35 一 年 内 到 期 非 流 动 负 债 10,648,636,630.00 15.03 7,882,340,000.00 13.46 35.09 长 期 借 款 13,389,640,000.00 18.90 13,025,720,000.00 22.24 2.79 递 延 收 益 186,125,758.49 0.26 59,964,813.45 0.10 210.39 银 行 股 份 有 限 公 司 的 股 权 投 资 主 要 系 预 付 温 州 银 行 股 权 投 资 款 转 入 长 期 股 权 投 资 公 司 以 银 行 承 兑 汇 票 结 算 方 式 增 加 所 致 子 公 司 支 付 了 以 前 年 度 的 应 分 配 股 利 主 要 系 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 增 加 系 收 到 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 增 加 2 公 允 价 值 计 量 资 产 主 要 资 产 计 量 属 性 变 化 相 关 情 况 说 明 报 告 期, 公 司 采 用 公 允 价 值 计 量 的 资 产 情 况 可 参 见 " 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 \ 三 采 用 公 允 价 值 计 量 项 目 " 其 出 售 情 况 可 参 见 " 第 四 节 董 事 会 报 告 \ 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 \( 五 ) 投 资 状 况 分 析 \(1) 证 券 投 资 情 况 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 (4) 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 " ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 的 核 心 竞 争 优 势 进 一 步 强 化 经 过 多 年 的 用 心 打 造, 公 司 地 产 + 互 联 网 金 控 双 主 业 发 展 战 略 逐 步 成 型, 在 战 略 规 模 品 牌 管 理 等 方 面 已 具 备 一 定 的 核 心 竞 争 力, 为 公 司 持 续 健 康 稳 定 发 展 打 下 坚 实 基 础 1 发 展 战 略 前 瞻 清 晰 公 司 未 来 将 全 力 打 造 互 联 网 金 控 平 台 同 时, 公 司 在 地 产 行 业 耕 耘 二 十 余 年, 逐 步 形 成 了 独 有 的 地 产 业 务 发 展 优 势 未 来 一 段 时 期, 公 司 将 充 分 发 挥 地 产 主 业 既 有 优 势 加 速 地 产 项 目 价 值 释 放, 为 公 司 转 型 发 展 提 供 支 撑 2 资 产 质 量 优 质 公 司 目 前 住 宅 和 商 业 开 发 土 地 储 备 接 近 1200 万 平 方 米, 海 涂 开 发 土 地 面 积 逾 600 万 平 方 米, 可 满 足 公 司 5-8 年 的 开 发 需 求, 而 且 土 地 成 本 相 对 较 低 公 司 项 目 均 衡 分 布 在 经 济 相 对 发 达 的 一 二 三 线 城 市, 购 买 力 水 平 高, 市 场 空 间 大, 项 目 资 源 优 质, 为 公 司 发 展 提 供 了 良 好 的 发 展 空 间 同 时, 公 司 投 资 的 金 融 股 权 价 值 提 升 巨 大, 业 绩 优 良 23 / 180

3 现 金 流 量 充 沛 公 司 延 续 了 财 务 稳 健 的 经 营 风 格, 始 终 把 控 制 资 金 风 险 放 在 第 一 位 多 年 来, 公 司 的 资 产 负 债 率 综 合 资 金 成 本 在 同 行 业 中 均 保 持 合 理 水 平 这 为 公 司 未 来 继 续 扩 大 规 模 提 供 了 充 足 的 杠 杆 空 间, 也 成 为 公 司 重 要 的 核 心 竞 争 优 势 之 一 4 管 理 团 队 优 秀 公 司 核 心 管 理 层 的 长 期 稳 定 为 企 业 的 持 续 稳 定 发 展 提 供 了 重 要 支 持 通 过 长 期 的 业 务 和 经 营 实 践, 公 司 凝 聚 了 一 大 批 业 务 精 英 和 管 理 团 队 这 些 管 理 团 队 和 业 务 精 英 素 质 高 能 力 强 诚 恳 敬 业 经 验 丰 富, 拥 有 广 泛 和 稳 定 的 业 务 网 络, 能 够 有 效 及 时 地 为 客 户 提 供 全 面 细 致 的 服 务, 促 进 公 司 价 值 的 持 续 提 升 5 公 司 治 理 规 范 高 效 在 持 续 经 营 20 多 年 的 过 程 中, 公 司 成 功 规 避 了 多 次 市 场 风 险 与 政 策 风 险, 得 以 稳 健 成 长 这 在 很 大 程 度 上 取 决 于 健 全 有 效 的 公 司 内 部 治 理 机 制 及 对 风 险 的 认 知 能 力 和 管 控 能 力 公 司 按 照 法 律 法 规 要 求 及 公 司 发 展 实 际 建 立 了 完 整 的 业 务 及 管 理 制 度 流 程, 并 建 立 了 配 套 的 规 范 管 理 风 险 控 制 体 系, 为 公 持 续 稳 健 发 展 打 下 坚 实 基 础 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 单 位 : 万 元 报 告 期 内 投 资 额 153,185.80 投 资 额 增 减 变 动 数 47,438.74 上 年 同 期 投 资 额 105,747.06 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 44.86 被 投 资 的 公 司 情 况 被 投 资 的 公 司 名 称 滁 州 长 城 国 际 动 漫 旅 游 创 意 园 有 限 公 司 主 要 经 营 活 动 动 漫 教 育 培 训 基 地 和 主 题 公 园 建 设 经 营 管 理 ; 旅 游 服 务 等 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 10.00% 启 东 江 海 乡 村 俱 乐 部 有 限 公 司 健 身 垂 钓 会 议 服 务 ; 农 作 物 种 植 销 售 租 赁 100.00% 香 港 新 澳 投 资 有 限 公 司 投 资 100.00% 平 阳 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 99.80% 平 阳 隆 恒 置 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 51.00% 南 通 启 仁 置 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 100.00% 嘉 兴 南 湖 国 际 教 育 文 化 交 流 中 心 教 育 培 训 80.00% 新 湖 影 视 传 播 有 限 公 司 影 视 投 资 广 告 文 化 教 育 培 训 等 100.00% 杭 州 新 湖 鸬 鸟 置 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 100.00% 杭 州 鸬 鸟 旅 游 开 发 有 限 公 司 旅 游 资 源 开 发 100.00% 杭 州 余 杭 财 经 投 资 有 限 公 司 投 资 100.00% 24 / 180

义 乌 北 方 ( 天 津 ) 国 际 商 贸 城 有 限 公 司 市 场 管 理 及 服 务 100.00% 上 海 新 湖 瑞 丰 金 融 服 务 有 限 公 司 资 产 管 理 91.67% 沈 阳 新 湖 明 珠 置 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 100.00% 温 州 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 服 务 13.96% (1) 证 券 投 资 情 况 占 期 末 证 序 证 券 证 券 代 最 初 投 资 金 额 持 有 数 量 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 证 券 简 称 券 总 投 资 号 品 种 码 ( 元 ) ( 股 ) ( 元 ) ( 元 ) 比 例 (%) 1 基 金 千 石 资 本 - 恒 5,000,000.00 5,000,000.00 5,165,006.60 36.38 165,006.60 如 轩 鸿 1 期 2 基 金 660001 农 银 行 业 成 长 2,000,000.00 1,990,071.57 3,600,039.47 25.36 415,924.96 3 基 金 160603 鹏 华 普 天 收 益 2,000,000.00 1,865,088.80 1,889,334.95 13.31 408,454.44 4 基 金 519680 交 银 增 利 债 券 1,000,000.00 997,140.94 1,080,402.21 7.61 186,465.36 A/B 5 基 金 519995 长 信 金 利 趋 势 450,000.00 1,091,737.88 912,911.22 6.43 308,525.13 6 基 金 570007 诺 德 优 选 30 703,748.25 694,444.44 654,166.66 4.61 74,305.55 7 基 金 257070 国 联 安 优 选 行 496,251.75 496,251.75 579,622.04 4.08 23,820.08 业 8 基 金 530001 建 信 恒 久 价 值 200,000.00 378,836.11 235,711.83 1.66 18,108.37 9 基 金 华 宝 量 华 对 冲 2,000,000.00 2,000,630.00 61,591.56 0.43-758,208.96 一 期 B 10 国 债 204007 新 式 质 押 式 国 18,000.00 180.00 18,017.26 0.13 17.26 债 7 天 回 购 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 / 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / 369,767.80 合 计 13,868,000.00 / 14,196,803.80 100 1,212,186.59 25 / 180

(2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 单 位 : 元 证 券 代 码 02066 02366 期 初 持 期 末 持 证 券 报 告 期 所 有 者 权 会 计 核 最 初 投 资 成 本 期 初 持 股 数 股 比 例 期 末 持 股 数 股 比 例 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 简 称 益 变 动 算 科 目 (%) (%) 盛 京 长 期 股 450,000,000.00 300,000,000 7.32 300,000,000 5.31 1,947,656,921.27 369,946,695.40-13,549,082.54 银 行 权 投 资 可 供 出 星 美 119,439,404.84 39,945,228 7.10 39,945,228 7.10 10,873,405.66-27,431,075.44-9,764,655.91 售 金 融 文 化 资 产 合 计 569,439,404.84 339,945,228 / 339,945,228 / 1,958,530,326.93 342,515,619.96-23,313,738.45 / / 股 份 来 源 增 资 方 式 取 得 认 购 非 公 开 发 行 募 集 股 份 配 股 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 (1) 2014 年 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 盛 京 银 行 ) 权 益 法 核 算 确 认 的 投 资 收 益 为 371,777,729.09 元, 确 认 的 其 他 权 益 变 动 为 56,183,380.45 元, 其 他 权 益 变 动 -69,732,462.99 元 期 末, 本 公 司 持 有 盛 京 银 行 30,000 万 股, 持 股 比 例 为 5.31% (2) 公 司 持 有 星 美 文 化 集 团 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 星 美 文 化 ) 的 股 权 比 例 7.10% 根 据 该 公 司 2014 年 6 月 6 日 的 公 司 股 东 大 会 决 议, 公 司 不 再 向 该 公 司 董 事 会 派 有 董 事, 对 该 公 司 不 再 具 有 重 大 影 响, 故 公 司 对 其 的 长 期 股 权 投 资 按 账 面 价 值 重 分 类 至 可 供 出 售 金 融 资 产 2014 年 星 美 文 化 权 益 法 核 算 确 认 的 投 资 收 益 为 -1,691,691.24 元, 星 美 文 化 重 大 影 响 丧 失 后, 剩 余 股 权 按 公 允 价 值 重 新 计 量 产 生 的 利 得 为 -25,739,384.20 元 期 末, 公 司 持 有 星 美 文 化 39,945,228 股, 按 照 2014 年 12 月 最 后 一 个 交 易 日 的 收 盘 价 0.345 港 币 / 股 计 算 其 公 允 价 值 为 10,873,405.66 元 26 / 180

(3) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 新 湖 期 货 有 限 公 司 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 锦 泰 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 温 州 银 行 股 份 有 限 公 司 占 该 公 最 初 投 资 金 额 持 有 数 量 ( 股 ) 司 股 权 ( 元 ) 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 70,725,600.00 14,920,000.00 0.72 70,725,600.00 416,500,000.00 206,250,000.00 91.67 416,500,000.00 45,173,994.37 110,000,000.00 110,000,000.00 3.44 110,000,000.00 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 200,000,000.00 200,000,000.00 18.18 165,852,176.82 259,204.97 2,867,556.54 1,319,500,000.00 350,000,000.00 13.96 1,367,782,137.74 42,612,915.75 5,669,221.99 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 可 供 出 售 认 购 非 公 开 发 行 金 融 资 产 募 集 股 份 长 期 股 权 受 让 股 权 及 增 资 投 资 方 式 取 得 可 供 出 售 受 让 股 权 及 增 资 金 融 资 产 方 式 取 得 划 分 为 持 发 起 设 立 并 出 资 有 待 售 的 取 得 资 产 长 期 股 权 认 购 非 公 开 发 行 投 资 募 集 股 份 合 计 2,116,725,600.00 881,170,000.00 / 2,130,859,914.56 88,046,115.09 8,536,778.53 / / 27 / 180

(4) 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 报 告 期 买 入 股 份 数 量 使 用 的 资 金 数 报 告 期 卖 出 股 份 数 股 份 名 称 期 初 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 股 份 数 量 ( 股 ) 产 生 的 投 资 收 益 ( 元 ) ( 股 ) 量 ( 元 ) 量 ( 股 ) 大 智 慧 80,974,901.00 8,097,490.00 0 89,072,391.00 0 320,719,282.41 报 告 期 内 卖 出 申 购 取 得 的 新 股 产 生 的 投 资 收 益 总 额 0.00 元 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 的 说 明 根 据 大 智 慧 2013 年 度 利 润 分 配 方 案, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 1 股, 股 权 登 记 日 为 2014 年 4 月 29 日 股 权 登 记 日 公 司 持 有 大 智 慧 80,974,901 股, 转 增 后 公 司 持 股 增 加 8,097,490 股 28 / 180

2 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 募 集 年 募 集 方 募 集 资 金 本 年 度 已 使 用 募 已 累 计 使 用 募 尚 未 使 用 募 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 份 式 总 额 集 资 金 总 额 集 资 金 总 额 集 资 金 总 额 及 去 向 2014 年 非 公 开 发 行 543,717.66 364,245.40 364,245.40 179,472.26 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 存 放 在 公 司 开 立 的 监 管 账 户 中, 未 变 更 投 资 项 目 合 计 / 543,717.66 364,245.40 364,245.40 179,472.26 / 募 集 资 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2014 885 号 文 核 准, 并 经 贵 所 同 意, 本 公 司 金 总 体 使 用 情 由 主 承 销 商 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 采 用 非 公 开 发 行 方 式, 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 况 说 明 通 股 (A 股 ) 股 票 1,773,958,060 股, 发 行 价 为 每 股 人 民 币 3.10 元, 共 计 募 集 资 金 5,499,269,986.00 元, 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 59,493,429.88 元 后 的 募 集 资 金 为 5,439,776,556.12 元, 已 由 主 承 销 商 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2014 年 11 月 19 日 汇 入 本 公 司 募 集 资 金 监 管 账 户 另 减 除 律 师 会 计 师 等 其 他 发 行 费 用 2,600,000.00 元 后, 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 5,437,176,556.12 元 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 业 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 由 其 出 具 验 资 报 告 ( 天 健 验 2014 246 号 ) 本 公 司 2014 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 364,245.40 万 元,2014 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 479.48 万 元 ; 累 计 已 使 用 募 集 资 金 364,245.40 万 元, 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 479.48 万 元 截 至 2014 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 余 额 为 179,951.74 万 元 ( 包 括 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 ) (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 年 度 投 入 金 额 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 29 / 180

明 上 海 新 湖 明 珠 城 三 否 296,573.27 177,935.26 177,935.26 是 28.02% 115,758 项 目 尚 在 是 无 无 期 三 四 标 段 建 设 中 上 海 新 湖 青 蓝 国 际 否 247,144.39 186,310.14 186,310.14 是 47.32% 124,880 项 目 尚 在 是 无 无 建 设 中 合 计 / 543,717.66 364,245.40 364,245.40 / / 240,638 / / / / 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 说 明 注 : 项 目 进 度 系 开 工 面 积 与 规 划 建 筑 面 积 的 比 例 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 (1) 主 要 子 公 司 经 营 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 启 东 新 湖 投 资 开 发 有 限 公 司 衢 州 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 杭 州 新 湖 明 珠 置 业 有 限 公 司 丽 水 新 湖 置 业 有 限 公 司 浙 江 新 兰 得 置 业 有 限 公 司 所 处 行 主 要 产 品 或 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 业 服 务 房 地 产 海 涂 开 发 7,500.00 168,515.36 43,528.58 12,922.26 房 地 产 房 地 产 房 地 产 房 地 产 衢 州 新 湖 景 城 28,000.00 72,182.97 50,423.74 15,203.55 杭 州 武 林 国 际 10,000.00 172,651.07 27,360.69 21,809.89 丽 水 新 湖 国 际 5,000.00 306,021.19 11,686.36 12,380.44 杭 州 新 湖 果 岭 20,408.00 113,274.30 35,399.65 13,717.96 合 计 70,908.00 832,644.89 168,399.02 76,034.10 (2) 本 年 度 取 得 和 处 置 子 公 司 情 况 根 据 本 公 司 之 子 公 司 浙 江 新 湖 房 地 产 集 团 有 限 公 司 于 2014 年 10 月 8 日 签 订 的 股 权 及 债 权 转 让 协 议, 浙 江 新 湖 房 地 产 集 团 有 限 公 司 以 1,900 万 元 受 让 杭 州 余 杭 财 经 投 资 有 限 公 司 100% 股 权 浙 江 新 湖 房 地 产 集 团 有 限 公 司 已 分 别 于 2014 年 10 月 10 日 及 2014 年 12 月 4 日 共 支 付 股 权 转 让 款 1,900 万 元, 办 理 了 相 应 的 财 产 权 交 接 手 续, 并 于 2014 年 11 月 14 日 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 故 自 2014 年 12 月 起 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 根 据 浙 江 新 湖 房 地 产 集 团 有 限 公 司 之 子 公 司 杭 州 鸬 鸟 置 业 有 限 公 司 于 2014 年 10 月 8 日 签 订 的 股 权 及 债 权 转 让 协 议, 杭 州 鸬 鸟 置 业 有 限 公 司 以 750 万 元 受 让 杭 州 鸬 鸟 旅 游 开 发 有 限 公 司 100% 股 权 杭 州 鸬 鸟 置 业 有 限 公 司 已 分 别 于 2014 年 10 月 10 日 及 2014 年 12 月 4 日 共 支 付 股 权 转 30 / 180

让 款 750 万 元, 办 理 了 相 应 的 财 产 权 交 接 手 续, 并 于 2014 年 11 月 14 日 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 故 自 2014 年 12 月 起 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 根 据 本 公 司 于 2014 年 5 月 22 日 签 订 的 股 权 转 让 协 议, 公 司 转 让 桐 乡 新 湖 升 华 置 业 有 限 公 司 100% 的 股 权, 转 让 价 款 共 计 人 民 币 306,950,646.30 元 ( 桐 乡 新 湖 升 华 置 业 有 限 公 司 债 权 债 务 及 存 货 资 产 清 理 形 成 的 净 资 产 变 化 相 应 调 整 股 权 转 让 总 价, 在 股 权 转 让 款 余 款 中 结 算 ) 公 司 获 得 处 置 收 益 110,530,110.76 元 (3) 子 公 司 或 参 股 公 司 经 营 情 况 ( 适 用 净 利 润 或 投 资 收 益 对 公 司 净 利 润 影 响 达 到 10% 以 上 的 情 况 ) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 启 东 新 湖 投 资 开 发 有 限 公 司 34,775.35 17,260.64 12,922.26 衢 州 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 44,700.86 19,840.60 15,203.55 丽 水 新 湖 置 业 有 限 公 司 152,753.57 16,646.33 12,380.44 浙 江 新 兰 得 置 业 有 限 公 司 65,922.96 18,399.63 13,717.96 杭 州 新 湖 明 珠 置 业 有 限 公 司 129,696.85 29,087.78 21,809.89 海 宁 绿 城 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 28,949.78 15,512.85 12,923.03 新 湖 控 股 有 限 公 司 257,463.38 85,796.94 61,152.93 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 1,120,476.30 705,872.50 542,383.80 (4) 子 公 司 或 参 股 公 司 经 营 状 况 ( 适 用 于 单 个 公 司 的 经 营 业 绩 与 上 一 年 度 相 比 变 动 30% 以 上, 且 对 公 司 合 并 经 营 业 绩 造 成 重 大 影 响 的 情 况 ) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 本 期 净 利 润 上 期 净 利 润 变 动 幅 度 变 动 原 因 启 东 新 湖 投 资 开 发 有 限 公 司 12,922.26 27,218.85-52.52 本 期 海 涂 开 发 收 益 减 少 衢 州 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 15,203.55 3,874.72 292.38 本 期 房 地 产 结 算 收 入 增 加 丽 水 新 湖 置 业 有 限 公 司 12,380.44-3,066.47 不 适 用 本 期 交 房 结 转 收 入 浙 江 新 兰 得 置 业 有 限 公 司 13,717.96-2,031.74 不 适 用 本 期 交 房 结 转 收 入 杭 州 新 湖 明 珠 置 业 有 限 公 司 21,809.89-1,559.98 不 适 用 本 期 交 房 结 转 收 入 海 宁 绿 城 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 12,923.03 29,604.79-56.35 本 期 房 地 产 结 算 收 入 减 少 新 湖 控 股 有 限 公 司 61,152.93-33,391.45 不 适 用 本 期 投 资 收 益 及 公 允 价 值 变 动 损 益 增 加 (5) 投 资 收 益 中 占 比 10% 以 上 的 股 权 投 资 项 目 31 / 180 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币

公 司 名 称 账 面 投 资 收 益 占 投 资 收 益 总 额 的 比 例 (%) 新 湖 控 股 有 限 公 司 16,661.30 15.78 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 36,994.67 35.03 上 海 大 智 慧 股 份 有 限 公 司 32,071.93 30.37 4 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 本 年 度 投 入 累 计 实 际 投 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 金 额 入 金 额 平 阳 隆 恒 置 业 有 限 公 本 期 尚 未 产 生 929,193 前 期 276,117.28 276,117.28 司 隆 恒 置 业 项 目 收 益 南 通 启 仁 置 业 有 限 公 本 期 尚 未 产 生 144,700 前 期 36,955.56 36,955.56 司 长 江 公 园 收 益 合 计 1,073,893 / 313,072.84 313,072.84 / 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 地 产 地 产 行 业 经 过 十 几 年 的 快 速 发 展, 逐 步 进 入 平 稳 增 长 的 新 常 态 过 去 几 年 的 调 控 政 策 使 房 地 产 市 场 的 投 机 需 求 得 到 了 有 效 遏 制, 未 来, 行 政 性 调 控 政 策 将 逐 渐 淡 出, 原 有 的 限 购 限 贷 等 行 政 调 控 政 策 将 逐 步 退 出, 地 产 行 业 有 望 进 入 稳 步 健 康 发 展 的 新 阶 段 地 产 企 业 未 来 的 竞 争 能 力 将 主 要 取 决 于 企 业 的 投 资 能 力 和 经 营 管 理 水 平 随 着 地 产 政 策 调 节 回 归 市 场 化, 地 产 行 业 的 发 展 走 势 受 调 控 政 策 影 响 程 度 日 趋 减 弱, 供 求 关 系 信 贷 环 境 以 及 城 市 规 划 等 基 本 市 场 化 因 素, 将 主 导 未 来 地 产 市 场 走 势, 而 行 业 内 的 竞 争 将 愈 加 激 烈 2 金 融 及 互 联 网 金 融 金 融 业 将 伴 随 居 民 财 富 增 长 和 利 率 市 场 化 大 潮 成 为 未 来 10 年 中 国 经 济 的 主 题 利 率 市 场 化 的 出 现, 导 致 居 民 财 富 在 增 长 的 同 时, 资 产 配 置 也 将 发 生 变 化, 居 民 在 权 益 类 资 产 另 类 投 资 上 的 配 置 比 例 将 进 一 步 上 升 国 九 条 的 出 台 推 动 了 金 融 混 业 发 展, 金 控 将 成 为 居 民 集 中 配 置 资 产 的 场 所 居 民 财 富 增 长 要 求 金 融 市 场 提 供 更 多 的 理 财 服 务, 而 旧 有 模 式 发 展 受 阻 也 使 得 实 体 经 济 呼 唤 更 大 更 强 的 金 融 机 构 金 控 集 团 将 成 为 居 民 集 中 进 行 资 产 配 置 的 场 所, 当 前 混 业 经 营 为 做 大 金 控 奠 定 了 制 度 性 基 础 32 / 180

互 联 网 金 融 的 兴 起, 使 金 控 协 同 有 望 进 一 步 提 升 互 联 网 金 融 改 变 支 付 习 惯 借 贷 方 式 和 投 资 理 财 渠 道, 这 也 给 非 银 行 金 融 机 构 和 非 金 融 机 构 留 下 巨 大 的 创 新 空 间, 网 络 数 据 社 交 和 金 融 领 域 的 更 多 合 作, 将 实 现 互 联 网 金 融 的 快 速 扩 张, 同 时 也 给 公 司 近 年 来 布 局 的 互 联 网 金 控 带 来 更 多 的 发 展 机 遇 综 上, 公 司 将 充 分 关 注 外 部 政 策 经 济 形 势 变 化 带 来 的 影 响, 抓 住 金 融 大 数 据 互 联 网 带 来 的 机 遇, 积 极 谋 求 战 略 转 型, 融 合 具 有 较 大 发 展 潜 力 的 金 融 互 联 网 等 业 务 板 块, 促 进 公 司 市 场 价 值 资 产 规 模 盈 利 能 力 持 续 提 升 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 将 积 极 谋 求 向 金 融 及 互 联 网 金 融 的 转 型 在 做 好 传 统 地 产 主 业 的 同 时, 全 力 打 造 互 联 网 金 控 平 台, 提 升 公 司 价 值 1 地 产 加 强 产 品 创 新, 缩 短 开 发 周 期, 提 高 成 本 控 制 能 力, 加 大 销 售 规 模 优 化 地 产 行 业 的 战 略 布 局, 积 极 调 整 地 产 资 源 结 构 和 地 产 产 品 结 构 优 化 管 控 模 式, 提 升 产 品 品 质, 强 化 精 细 化 管 理 水 平, 提 升 专 业 化 运 作 能 力, 促 进 公 司 价 值 增 长 2 金 融 及 互 联 网 金 融 夯 实 互 联 网 金 融 业 务 基 础, 持 续 扩 展 互 联 网 金 融 业 务 规 模 经 过 近 年 来 的 系 统 整 合, 公 司 涵 盖 保 险 证 券 银 行 期 货 等 主 要 业 务 的 互 联 网 金 控 平 台 已 初 具 雏 形 公 司 将 积 极 把 握 行 业 爆 发 的 有 利 时 机, 不 断 整 合 互 联 网 金 融 资 源, 深 化 互 联 网 金 融 业 务 创 新, 利 用 互 联 网 和 大 数 据 进 一 步 增 强 各 金 融 版 块 的 协 同 性, 力 求 在 互 联 网 金 融 领 域 打 造 核 心 竞 争 力 ( 三 ) 经 营 计 划 1 整 合 金 融 资 源, 全 力 打 造 互 联 网 金 控 平 台 互 联 网 金 控 平 台 的 整 合 湘 财 证 券 与 大 智 慧 换 股 合 并 完 成 后, 公 司 将 进 一 步 加 强 与 大 智 慧 的 融 合, 继 续 打 造 收 购 整 合 其 他 互 联 网 流 量 平 台, 逐 步 将 所 持 有 的 保 险 证 券 银 行 期 货 等 金 融 相 关 业 务 整 合 到 统 一 的 互 联 网 金 控 平 台 上, 实 现 网 络 资 源 业 务 客 户 产 品 在 互 联 网 金 控 平 台 上 的 共 享, 最 大 限 度 获 取 客 户 价 值 互 联 网 金 融 业 务 的 创 新 公 司 将 不 断 提 供 互 联 网 金 融 的 系 列 创 新 服 务, 向 客 户 提 供 包 括 保 险 证 券 银 行 期 货 等 全 方 位 的 金 融 服 务 和 创 新 产 品, 实 现 互 联 网 金 融 业 务 与 核 心 金 融 业 务 用 户 互 相 导 流, 使 核 心 金 融 板 块 之 间 互 联 网 金 融 与 传 统 金 融 之 间, 形 成 良 好 的 协 同 性 和 交 叉 销 售, 实 33 / 180

现 公 司 金 融 产 业 基 于 互 联 网 发 展 趋 势 的 业 务 对 接 和 结 构 优 化, 分 享 金 融 和 互 联 网 行 业 未 来 的 高 成 长 空 间 2 强 化 地 产 团 队 品 牌 和 营 销 建 设, 深 耕 地 产 主 业 2015 年, 公 司 将 依 托 低 成 本 的 项 目 资 源 及 多 元 化 融 资 能 力 优 秀 的 管 理 团 队 和 管 理 经 验 等 优 势, 加 快 去 库 存 优 化 存 量 结 构, 持 续 推 进 项 目 投 资 和 开 发 管 理 的 精 细 化 降 本 增 效, 努 力 实 现 地 产 业 务 持 续 健 康 发 展 创 新 营 销 模 式, 打 造 多 渠 道 营 销 平 台 首 先 是 进 一 步 完 善 营 销 管 理 体 系, 优 化 营 销 激 励 制 度 加 强 对 营 销 人 员 培 训, 落 实 全 员 营 销 政 策 等 方 面 入 手, 以 打 造 专 业 化 的 销 售 团 队, 提 高 营 销 效 率 其 次 是 开 展 网 络 营 销 要 充 分 运 用 各 种 金 融 工 具 帮 助 快 速 去 化, 探 索 搭 建 地 产 电 商 平 台, 通 过 移 动 互 动 特 点 实 现 精 准 锁 客 与 意 向 转 化, 加 快 公 司 项 目 周 转 提 升 产 品 设 计 研 发 能 力, 灵 活 适 应 市 场 需 求 围 绕 市 场 和 客 户 需 求 变 化, 不 断 优 化 产 品 性 价 比, 提 升 市 场 竞 争 力 引 进 业 内 知 名 专 业 人 士, 从 产 品 设 计 到 工 艺 打 造, 以 及 园 区 服 务 进 行 全 方 位 的 投 入 和 提 升 紧 跟 市 场 需 求 加 大 面 向 刚 需 的 中 小 户 型 产 品 的 投 放, 深 度 挖 掘 大 户 型 产 品 的 个 性 化 需 求, 促 进 销 售 回 笼 3 灵 活 运 用 资 本 市 场 工 具, 不 断 夯 实 公 司 综 合 实 力 灵 活 利 用 资 本 市 场 各 类 工 具 在 传 统 融 资 方 式 基 础 上, 创 新 合 作 模 式, 扩 大 资 金 来 源, 降 低 资 金 成 本, 以 股 权 融 资 债 券 融 资 等 多 种 方 式 保 障 公 司 可 持 续 发 展 积 极 开 辟 多 元 化 融 资 渠 道 公 司 将 充 分 发 挥 资 本 市 场 融 资 平 台 的 优 势, 合 理 安 排 融 资 节 奏 拓 展 多 元 化 融 资 渠 道, 创 新 融 资 方 式, 坚 持 资 本 市 场 与 货 币 市 场 并 举 的 融 资 策 略, 构 建 全 方 位 融 资 体 系 抓 紧 时 机, 争 取 早 日 实 施 公 司 非 公 开 发 行 A 股 公 司 债 中 期 票 据 或 其 他 债 务 工 具 发 行 计 划, 优 化 公 司 资 产 负 债 结 构, 为 公 司 下 一 步 发 展 夯 实 基 础 积 极 研 究 和 创 新 金 融 产 品 关 注 金 融 创 新, 降 低 资 金 成 本, 尝 试 包 括 REITS 住 宅 开 发 基 金 境 外 发 债 PPP 等 融 资 方 式 4 进 一 步 健 全 公 司 治 理, 保 障 公 司 持 续 稳 健 发 展 加 强 内 控 建 设 进 一 步 完 善 公 司 组 织 架 构 完 善 法 人 治 理 结 构 与 风 险 防 范 机 制, 在 制 度 层 面 保 障 公 司 实 现 长 期 健 康 发 展 高 度 重 视 内 幕 信 息 及 知 情 人 登 记 管 理, 进 一 步 深 化 内 幕 交 易 防 控 工 作 根 据 投 资 者 特 征 开 展 有 针 对 性 的 投 资 者 关 系 管 理 活 动, 通 过 及 时 主 动 与 投 资 者 交 流, 提 升 公 司 价 值 34 / 180

创 新 用 人 机 制 优 化 人 才 结 构, 完 善 市 场 化 激 励 与 考 核 机 制, 重 视 团 队 协 作, 创 造 优 秀 的 企 业 文 化, 为 公 司 后 续 发 展 提 供 人 力 支 持 继 续 加 强 对 人 才 梯 队 的 培 养 和 建 设, 完 善 培 训 机 制, 打 造 精 干 高 效 的 团 队, 打 造 一 支 管 理 水 平 高 专 业 技 能 强 市 场 反 应 快 的 管 理 团 队, 提 升 组 织 效 能 强 化 绩 效 考 核, 建 立 反 映 绩 效 与 能 力 差 异 的 奖 酬 文 化, 激 励 价 值 创 造, 更 好 地 满 足 客 户 需 求, 为 股 东 创 造 价 值, 为 员 工 提 供 职 业 发 展 的 平 台 2015 年 度 主 要 房 地 产 项 目 开 发 计 划 表 面 积 单 位 : 平 方 米 金 额 单 位 : 万 元 序 新 开 工 新 竣 工 合 同 销 售 合 同 销 售 结 算 结 算 公 司 名 称 号 面 积 面 积 面 积 收 入 面 积 收 入 1 沈 阳 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 30,000 76,320 75,700 60,650 38,300 30,000 2 沈 阳 沈 北 金 谷 置 业 有 限 公 司 0 63,290 4,300 3,050 3,600 2,700 3 沈 阳 新 湖 明 珠 置 业 有 限 公 司 0 13,980 9,650 7,100 7,500 5,000 4 天 津 新 湖 凯 华 投 资 有 限 公 司 0 3,450 3,000 2,200 3,000 2,200 义 乌 北 方 ( 天 津 ) 国 际 商 贸 城 5 有 限 公 司 0 176,540 19,000 13,000 37,550 27,900 6 滨 州 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 20,000 0 3,000 2,100 3,900 2,650 7 泰 安 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 0 44,440 24,550 10,000 34,350 16,050 8 江 苏 新 湖 宝 华 置 业 有 限 公 司 45,000 22,470 36,600 32,550 18,450 23,800 9 苏 州 新 湖 置 业 有 限 公 司 415,600 228,500 105,700 80,300 180,750 146,800 10 南 通 新 湖 置 业 有 限 公 司 0 0 0 0 0 0 11 芜 湖 长 江 长 置 业 有 限 公 司 0 0 3,100 4,150 3,080 4,150 12 上 海 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 0 47,800 6,300 22,000 42,250 173,600 13 上 海 中 瀚 置 业 有 限 公 司 0 0 60,000 318,000 0 0 14 杭 州 新 湖 美 丽 洲 置 业 有 限 公 司 0 0 10,500 30,000 1,800 5,500 15 浙 江 新 兰 得 置 业 有 限 公 司 0 0 37,650 40,050 4,050 5,300 16 杭 州 新 湖 鸬 鸟 置 业 有 限 公 司 30,000 0 0 0 0 0 17 杭 州 新 湖 明 珠 置 业 有 限 公 司 0 6,520 30,000 135,000 36,000 168,000 18 嘉 兴 新 湖 中 房 置 业 有 限 公 司 0 0 25,750 20,100 0 0 海 宁 绿 城 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 19 公 司 0 200,050 33,800 42,000 109,850 151,700 20 衢 州 新 湖 房 地 产 开 发 有 限 公 司 173,014 0 53,150 40,950 7,400 8,150 21 丽 水 新 湖 置 业 有 限 公 司 153,813 63,540 52,650 100,200 57,050 93,650 22 乐 清 新 湖 置 业 有 限 公 司 172,683 0 53,050 70,650 0 0 23 瑞 安 市 中 宝 置 业 有 限 公 司 164,350 0 65,950 99,000 0 0 24 浙 江 澳 辰 地 产 发 展 有 限 公 司 36,632 75,100 29,350 27,300 11,800 8,750 25 舟 山 新 湖 保 亿 置 业 有 限 公 司 0 0 29,000 36,300 0 0 26 九 江 新 湖 远 洲 置 业 有 限 公 司 0 121,800 90,850 55,750 150,700 89,950 27 九 江 新 湖 中 宝 置 业 有 限 公 司 0 115,110 58,750 40,050 74,400 49,600 35 / 180

28 其 他 63,689 146,220 37,800 30,000 0 0 合 计 1,304,781 1,405,130 959,150 1,322,450 825,780 1,015,450 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 2015 年, 公 司 将 继 续 坚 持 既 定 的 发 展 战 略, 努 力 优 化 投 资 结 构, 提 高 运 营 效 率, 加 强 精 细 化 管 理, 实 现 公 司 持 续 平 稳 健 康 发 展 1 坚 持 一 贯 稳 健 的 财 务 政 策, 加 快 销 售 进 度 和 销 售 资 金 的 回 笼,2015 年 度 计 划 销 售 回 款 约 130 亿 元 人 民 币 公 司 将 采 取 切 实 有 力 措 施, 落 实 公 司 的 发 展 战 略 规 划 及 财 务 预 算, 加 强 对 公 司 资 金 的 管 理 与 监 控, 使 公 司 的 开 发 经 营 计 划 和 公 司 的 现 金 流 量 计 划 更 加 协 调 一 致, 确 保 开 发 经 营 计 划 实 施 到 位, 在 提 高 资 金 使 用 效 率 的 同 时 保 证 经 营 活 动 资 金 的 需 求 2 2015 年, 公 司 计 划 新 增 股 权 和 债 权 融 资 100 亿 元, 其 中 股 权 融 资 50 亿 元 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 公 司 正 在 开 发 建 设 的 房 地 产 项 目 预 售 情 况 较 为 良 好, 但 公 司 主 营 业 务 经 营 中 的 风 险 因 素 仍 然 存 在, 公 司 未 来 发 展 面 临 的 主 要 风 险 如 下 : 1 行 业 风 险 在 行 业 步 入 发 展 新 常 态 之 后, 公 司 将 面 临 市 场 规 模 整 体 增 速 放 缓 波 动 加 剧, 房 地 产 项 目 开 发 盈 利 水 平 趋 势 性 下 降, 区 域 市 场 分 化 加 剧 投 资 风 险 加 大, 房 地 产 行 业 发 展 模 式 转 变 和 创 新 等 方 面 的 行 业 共 性 挑 战 2 管 理 风 险 公 司 房 地 产 开 发 经 营 业 务 主 要 由 公 司 及 地 区 公 司 控 股 的 项 目 子 公 司 负 责 具 体 运 作, 随 着 公 司 业 务 规 模 的 持 续 扩 大, 以 及 发 展 的 区 域 不 断 延 伸, 将 会 对 现 有 管 理 团 队 提 出 更 高 的 要 求, 如 果 公 司 人 力 资 源 储 备 风 险 控 制 项 目 管 理 等 方 面 不 能 及 时 跟 进, 公 司 将 面 临 一 定 的 管 理 风 险 3 经 营 风 险 房 地 产 项 目 在 开 发 设 计 工 程 销 售 等 环 节 都 存 在 经 营 风 险, 公 司 将 进 一 步 提 升 经 营 团 队 对 项 目 运 营 的 管 理 能 力, 降 低 经 营 风 险 4 市 场 风 险 房 地 产 市 场 现 已 进 入 专 业 化 规 模 化 品 牌 化 等 综 合 实 力 竞 争 阶 段, 加 之 政 策 调 控 的 不 确 定 风 险, 加 剧 了 行 业 竞 争 和 市 场 大 幅 波 动 的 风 险, 未 来 房 地 产 市 场 的 竞 争 更 加 激 烈, 从 而 加 剧 了 市 场 风 险 5 投 资 风 险 公 司 持 有 较 多 的 金 融 及 其 它 股 权 投 资, 存 在 投 资 收 益 未 达 预 期 或 因 被 投 资 企 业 经 营 不 善 所 带 来 的 投 资 风 险 36 / 180

三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 公 司 根 据 财 政 部 2014 年 发 布 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 等 八 项 会 计 准 则 变 更 了 相 关 会 计 政 策, 此 次 会 计 政 策 变 更 依 照 财 政 部 有 关 规 定 和 要 求 进 行, 对 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 无 重 大 影 响 对 2014 年 初 合 并 报 表 项 目 调 整 如 下 : 被 投 资 交 易 基 本 信 息 长 期 股 权 投 资 可 供 出 售 金 融 资 划 分 为 持 有 代 售 单 位 (+/-) 产 (+/-) 的 资 产 (+/-) 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 钻 石 交 易 所 有 限 公 司 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 青 海 碱 业 有 限 公 司 浙 江 古 纤 道 新 材 料 股 份 有 限 公 司 杭 州 安 睿 东 枢 纽 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 大 智 慧 股 份 有 限 公 司 初 始 投 资 70,725,600.00 元, 持 股 比 例 0.72% 初 始 投 资 1,958,852.00 元, 持 股 比 例 5.00% 初 始 投 资 110,000,000.00 元, 持 股 比 例 3.44% 初 始 投 资 280,000,000.00 元, 持 股 比 例 10.83% 初 始 投 资 270,000,000.00 元, 持 股 比 例 6.25% 初 始 投 资 55,000,000.00 元, 持 股 比 例 28.37% 初 始 投 资 180,000,000.00 元, 持 股 比 例 1.42% 初 始 投 资 143,393,521.33 元, 持 股 比 例 4.48% -70,725,600.00 70,725,600.00-1,958,852.00 1,958,852.00-110,000,000.00 110,000,000.00-280,000,000.00 280,000,000.00-270,000,000.00 270,000,000.00-55,000,000.00 55,000,000.00-180,000,000.00 180,000,000.00-246,110,352.36 246,110,352.36 合 计 - -1,213,794,804.36 967,684,452.00 246,110,352.36 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 和 浙 江 证 监 局 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 分 红 相 关 规 定 的 通 知 等 相 关 监 管 规 定, 公 司 对 公 司 章 程 中 关 于 利 润 分 配 的 条 款 进 行 修 订, 并 进 一 步 制 定 了 分 红 管 理 制 度 和 2012-2014 年 股 东 回 报 规 划 37 / 180

( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 适 用 不 适 用 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 每 10 股 分 红 送 红 股 年 度 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 占 合 并 报 表 每 10 股 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 现 金 分 红 的 数 额 转 增 数 中 归 属 于 上 市 公 司 市 公 司 股 东 ( 含 税 ) ( 股 ) 股 东 的 净 利 润 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2014 年 0 0.56 0 455,735,390.15 1,081,922,249.92 42.12 2013 年 0 0.62 0 388,049,184.03 983,137,478.08 39.47 2012 年 0 0.61 0 381,790,326.23 2,309,431,581.17 16.53 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 详 见 披 露 于 上 交 所 网 站 的 新 湖 中 宝 股 份 有 限 公 司 2014 年 公 司 社 会 责 任 报 告 ( 二 ). 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 不 适 用 38 / 180

一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 第 五 节 重 要 事 项 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 认 购 温 州 银 行 定 向 增 发 股 份 临 2013-19 临 2013-67 临 2013-90 临 2014-095(www.sse.com.cn) 转 让 大 智 慧 股 权 临 2013-95 临 2013-97 临 2013-102 临 2014-063(www.sse.com.cn) 转 让 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 股 权 临 2013-92(www.sse.com.cn) 转 让 桐 乡 新 湖 升 华 置 业 有 限 公 司 股 权 临 2014-055(www.sse.com.cn) 转 让 锦 泰 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 股 份 临 2014-052 临 2014-118(www.sse.com.cn) 收 购 阳 光 保 险 集 团 股 份 有 限 公 司 股 份 临 2014-020 临 2014-066 临 2014-070 (www.sse.com.cn) ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 情 况 1 收 购 资 产 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 资 产 购 买 日 资 产 收 购 价 格 自 收 购 日 起 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 自 本 年 初 至 本 年 是 否 为 关 末 为 上 市 公 司 贡 联 交 易 献 的 净 利 润 ( 适 用 ( 如 是, 于 同 一 控 制 下 的 说 明 定 价 企 业 合 并 ) 原 则 ) 资 产 收 购 定 价 原 则 所 涉 及 的 所 涉 及 的 资 产 产 权 债 权 债 务 是 否 已 全 是 否 已 全 部 过 户 部 转 移 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 关 联 关 系 浙 江 新 源 控 股 集 团 有 限 公 司 杭 州 鸬 鸟 2014 年 11 旅 游 开 发 月 14 日 有 限 公 司 750.00-0.51 否 公 允 是 是 0 价 值 浙 江 新 源 控 杭 州 余 杭 2014 年 11 1,900.00-2.58 否 公 允 是 是 0 股 集 团 有 限 公 司 财 经 投 资 月 14 日 有 限 公 司 价 值 39 / 180