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2016 年 2 月 29 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 50 深 证 指 数 50 水 治 理 : 加 强 长 江 黄 金 水 道 环 境 污 染 防 控 治 理 日 信 板 块 气 凝 胶 : 超 级 材 料 气 凝 胶 规 模 生 产 地 产 板 块 : 一 线 城 市 地 产 市 场 火 爆 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 2767.21 0.95% 深 证 成 指 9573.7 0.24% 创 业 板 指 2014.92-1.09% 沪 深 300 2948.03 1.00% 道 琼 斯 工 16639.9-0.34% 业 平 均 7 纳 斯 达 克 4590.47 0.18% 昨 日 市 场 止 跌 反 弹, 市 场 恐 慌 情 绪 有 所 缓 解 但 成 交 量 未 能 有 效 放 大, 且 2850 附 近 均 线 密 集 区 压 力 较 大, 短 线 反 弹 空 间 有 限, 投 资 者 仍 需 耐 心 等 待 再 次 盘 底 鉴 于 两 会 即 将 召 开, 板 块 投 资 机 会 将 成 为 市 场 阶 段 热 点 供 给 港 币 汇 率 1 港 币 =0.8411 人 民 币 160.56 侧 改 革 国 企 改 革 等 概 念 可 能 持 续 发 酵 操 作 上 建 议 继 续 保 持 适 当 仓 位, 重 点 关 注 超 跌 品 种 的 中 线 介 入 机 会 今 日 关 注 鲁 阳 节 能 (002088): 公 司 气 凝 胶 技 术 相 关 方 产 品 投 入 市 场 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

宏 观 政 策 楼 继 伟 : 目 前 最 好 实 施 扩 张 性 财 政 政 策 2016 年 二 十 国 集 团 (G20) 财 金 渠 道 把 促 进 结 构 性 改 革 作 为 重 点 领 域 之 一 谈 及 中 国 在 这 方 面 的 措 施, 财 政 部 部 长 楼 继 伟 27 日 出 席 G20 财 长 和 央 行 行 长 会 议 主 席 国 新 闻 发 布 会 时 表 示, 结 构 性 改 革 各 国 有 各 国 的 国 情, 所 能 够 产 生 的 效 果, 各 国 也 不 太 一 样 中 国 可 能 产 生 的 效 果 比 较 大 因 为 中 国 结 构 性 问 题 造 成 的 资 源 配 置 扭 曲 比 较 大, 矫 正 这 些 扭 曲 带 来 的 增 长 效 果 也 比 较 大 中 国 要 分 析 当 前 形 势, 采 取 措 施, 注 重 结 构 性 改 革 长 短 措 施 的 搭 配 楼 继 伟 表 示, 中 国 这 两 年 大 幅 度 解 除 管 制, 减 少 行 政 审 批, 加 强 政 府 部 门 之 间 的 信 息 联 动, 使 得 居 民 和 企 业 办 事 越 来 越 方 便, 极 大 地 推 动 了 创 业 和 创 新 除 价 格 改 革 户 籍 改 革 外, 在 税 收 政 策 上, 中 国 针 对 小 微 企 业 的 创 新 给 予 了 支 持 ; 对 社 会 上 支 持 创 新 的 投 资 基 金, 给 予 政 策 鼓 励 ; 对 司 法 体 制 进 行 改 革 此 外, 还 有 一 些 正 在 准 备 的 改 革 措 施, 以 后 要 逐 步 推 出 项 俊 波 回 应 险 资 举 牌 : 保 险 资 金 整 体 风 险 总 体 可 控 宝 万 之 争 将 险 资 举 牌 推 到 舆 论 风 口 浪 尖 一 时 间, 举 牌 险 资 成 为 各 方 关 注 的 对 象, 加 上 股 市 下 跌 使 得 部 分 险 资 被 套, 更 为 舆 论 聚 焦 对 此, 中 国 保 监 会 主 席 项 俊 波 近 日 在 接 受 媒 体 采 访 时 明 确 表 态, 保 险 资 金 整 体 风 险 总 体 可 控 近 期, 保 监 会 主 席 项 俊 波 在 接 受 媒 体 采 访 的 时 候, 直 面 险 资 举 牌 的 问 题, 称 : 我 们 做 了 反 复 测 算, 保 险 资 金 的 整 体 风 险 总 体 可 控 对 于 部 分 中 小 保 险 公 司, 我 们 不 断 进 行 压 力 测 试, 基 本 没 有 问 题 我 在 审 计 署 和 商 业 银 行 都 干 过, 风 险 意 识 一 直 绷 得 紧 紧 的 彼 时 有 18 家 符 合 条 件 的 公 司 进 行 了 压 力 测 试, 大 多 数 都 已 通 过, 针 对 个 别 存 在 风 险 隐 患 公 司, 将 采 取 有 针 对 性 的 监 管 措 施 多 项 能 源 发 展 国 家 规 划 将 陆 续 出 炉 聚 焦 储 能 万 亿 市 场 全 国 两 会 将 于 3 月 3 日 至 5 日 召 开, 届 时 十 三 五 规 划 称 两 会 讨 论 焦 点 据 悉, 储 能 十 三 五 规 划 将 纳 入 国 家 可 再 生 能 源 发 展 十 三 五 规 划, 有 望 3 月 出 台 这 将 是 储 能 首 次 以 专 项 规 划 形 式 纳 入 国 家 级 规 划, 被 储 能 界 视 为 重 大 利 好 另 外 一 项 被 誉 为 能 源 互 联 网 的 顶 层 设 计 的 国 家 能 源 互 联 网 行 动 计 划 终 稿 即 将 发 布, 将 对 储 能 给 雨 更 多 支 持, 能 源 互 联 网 元 年 将 开 启 业 内 认 为, 我 国 已 将 大 规 模 储 能 技 术 列 为 国 家 重 大 战 略, 十 三 五 期 间 有 望 出 台 包 括 财 政 支 持 税 收 优 惠 和 信 贷 融 资 等 扶 持 政 策, 未 来 十 年 中 国 储 能 产 业 将 达 万 亿 以 上 投 资 规 模 随 着 储 能 顶 层 设 计 陆 续 出 炉, 相 关 政 策 亦 发 布 在 即, 储 能 产 业 即 将 到 来 的 爆 发 式 发 展 期 储 能 是 新 能 源 的 后 市 场, 也 将 因 新 能 源 产 业 快 速 发 展 受 益 储 能 充 当 电 力 仓 库 的 功 能, 是 实 现 能 源 互 联 网 的 关 键 一 环 涉 及 储 能 相 关 业 务 的 上 市 公 司 中 可 关 注 阳 光 电 源 (300274) 南 都 电 源 (300068) 等 2

行 业 动 态 发 改 委 : 加 强 长 江 黄 金 水 道 环 境 污 染 防 控 治 理 发 改 委 环 保 部 印 发 关 于 加 强 长 江 黄 金 水 道 环 境 污 染 防 控 治 理 的 指 导 意 见, 意 见 要 求 严 控 污 染 物 排 放 总 量, 加 强 饮 用 水 源 地 保 护, 推 动 沿 江 产 业 调 整 优 化, 狠 抓 工 业 污 染 防 治, 提 高 城 镇 污 水 垃 圾 收 集 处 理 水 平 目 标 到 2017 年, 长 江 经 济 带 主 要 污 染 物 排 放 总 量 继 续 减 少, 涉 危 企 业 环 境 风 险 防 控 体 系 基 本 建 立 到 2020 年, 长 江 经 济 带 水 质 优 良 比 例 总 体 稳 定 保 持 在 75% 以 上 点 评 : 环 保 部 正 在 编 制 水 十 条 实 施 情 况 评 估 考 核 办 法 和 实 施 细 则, 预 计 今 年 出 台 国 家 针 对 工 业 废 水, 对 小 型 分 散 排 污 企 业 以 关 停 取 缔 为 主, 对 中 大 型 企 业 实 行 技 术 改 造 污 染 治 理 为 主, 对 污 水 处 理 产 业 形 成 利 好 相 关 个 股 : 相 关 上 市 公 司 可 关 注 中 电 环 保 (300172) 永 清 环 保 (300187) 巴 安 水 务 (300262) 等 我 国 实 现 超 级 材 料 气 凝 胶 规 模 生 产 应 用 前 景 广 阔 气 凝 胶 被 称 为 改 变 世 界 的 神 奇 材 料, 已 列 入 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 目 前 国 内 研 究 和 开 发 主 要 集 中 在 附 加 值 较 高 的 航 空 航 天 医 药 等 方 面, 其 他 众 多 领 域 的 应 用 仍 属 空 白 据 媒 体 报 道, 广 东 埃 力 生 高 新 科 技 有 限 公 司 已 实 现 气 凝 胶 的 规 模 生 产, 是 国 内 第 一 家 世 界 上 第 二 家 能 规 模 化 生 产 气 凝 胶 材 料 的 企 业, 打 破 中 国 气 凝 胶 材 料 被 国 际 垄 断 供 应 的 局 面 点 评 : 气 凝 胶 是 世 界 上 已 知 的 最 轻 的 固 体 材 料, 因 其 具 有 极 低 的 导 热 系 数, 坚 固 耐 用, 耐 高 温 防 爆 等 特 点, 在 航 空 航 天 国 防 军 工 绿 色 建 筑 新 能 源 环 境 治 理 太 阳 能 热 利 用 等 领 域 有 着 广 阔 的 应 用 前 景 美 国 德 国 法 国 日 本 等 工 业 先 进 的 国 家 均 投 入 巨 资 进 行 研 发 相 关 个 股 : 上 市 公 司 中, 鲁 阳 节 能 (002088) 在 投 资 者 关 系 平 台 上 表 示, 公 司 已 有 气 凝 胶 技 术 相 关 方 产 品 投 入 市 场 浙 大 网 新 (600797) 实 际 控 制 人 浙 江 大 学 已 研 制 出 多 功 能 超 轻 气 凝 胶, 拥 有 较 强 的 技 术 储 备 我 国 将 实 施 载 人 航 天 工 程 空 间 实 验 室 任 务 我 国 将 于 今 年 中 至 明 年 上 半 年 间, 组 织 实 施 载 人 航 天 工 程 空 间 实 验 室 任 务 飞 行 期 间, 将 验 证 货 物 运 输 和 推 进 剂 在 轨 补 加, 以 及 航 天 员 中 期 驻 留 等 空 间 站 建 造 与 运 营 的 关 键 技 术, 开 展 较 大 规 模 的 空 间 科 学 和 应 用 试 验 为 此, 我 国 载 人 航 天 工 程 新 研 制 了 天 宫 二 号 空 间 实 验 室 长 征 七 号 运 载 火 箭 和 货 运 飞 船, 新 建 了 海 南 文 昌 航 天 发 射 场, 计 划 组 织 实 施 4 次 发 射 飞 行 任 务 点 评 : 航 天 属 于 我 国 战 略 新 兴 产 业, 目 前 已 经 成 为 新 的 经 济 增 长 点, 呈 现 规 模 加 大 速 度 加 快 的 发 展 势 头, 通 信 导 航 遥 感 等 卫 星 的 商 业 化 进 程 进 一 步 加 快 相 关 个 股 : 受 政 策 影 响 较 大 的 行 业, 目 前 主 要 集 中 在 航 天 科 技 和 航 天 科 工 两 大 军 工 集 团, 其 旗 下 相 关 上 市 公 司 如 中 国 卫 星 (600118) 航 天 科 技 (000901) 航 天 电 子 (600879) 七 星 电 子 (002371) 等 值 得 关 注 南 京 出 台 楼 市 房 地 产 市 场 健 康 发 展 意 见 南 京 市 政 府 在 其 官 方 网 站 发 布 最 新 出 台 的 市 政 府 关 于 进 一 步 促 进 我 市 房 地 产 市 场 健 康 发 展 的 意 见 意 见 提 出, 通 过 使 用 政 策 性 资 金 的 信 贷 支 持 和 集 中 支 付, 鼓 励 开 发 企 业 给 予 适 当 优 惠 折 扣 出 售 存 量 商 品 房 对 库 存 量 较 大 的 区, 要 有 针 对 性 地 进 一 步 提 高 棚 户 区 改 造 货 币 化 安 置 的 比 例, 控 制 集 中 新 建 安 置 房 保 持 城 市 内 各 区 域 板 块 的 协 调 发 展, 实 施 差 别 化 的 发 展 调 控 政 策 对 库 存 较 多 的 区 域, 积 极 研 究 适 合 本 区 实 际 的 积 分 落 户 政 策, 鼓 励 人 口 产 业 导 入, 促 进 房 地 产 市 场 健 康 发 展, 通 过 金 融 税 收 等 经 济 手 段, 并 充 分 利 用 公 积 金 公 转 商 贷 款 政 策, 合 理 引 导 需 求 流 向, 加 大 货 币 化 安 置 力 度, 研 究 相 关 购 房 支 持 储 备 政 策 相 关 个 股 : 关 注 当 地 房 地 产 上 市 公 司, 如 栖 霞 建 设 (600533) 南 京 高 科 (600064) 等 3

个 股 要 闻 雅 克 科 技 收 购 硅 微 粉 厂 商 雅 克 科 技 (002409) 拟 以 发 行 股 份 及 支 付 现 金 的 方 式, 作 价 2 亿 元 收 购 华 飞 电 子 100% 股 权 其 中, 支 付 现 金 对 价 为 7000 万 元, 剩 余 部 分 将 以 23.39 元 每 股, 向 华 飞 电 子 原 股 东 发 行 556 万 股 支 付 华 飞 电 子 专 注 于 硅 微 粉 产 品 的 制 售, 已 具 备 了 业 内 领 先 的 硅 微 粉 生 产 能 力 交 易 对 方 承 诺, 华 飞 电 子 2016-2018 年 经 审 计 税 后 净 利 分 别 不 低 于 1200 万 元 1700 万 元 2200 万 元, 三 年 累 计 不 低 于 5100 万 元 相 关 个 股 : 雅 克 科 技 (002409) 旷 达 科 技 等 获 增 持 旷 达 科 技 (002516) 实 际 控 制 人 沈 介 良 的 一 致 行 动 人 旷 达 创 投 拟 在 未 来 6 月 内 增 持 不 低 于 500 万 股, 不 超 过 1500 万 股 海 澜 之 家 (600398) 多 位 高 管 计 划 自 3 月 1 日 起 6 个 月 内, 在 公 司 股 价 不 超 13 元 的 范 围 内, 增 持 公 司 合 计 不 低 于 3000 万 股 且 不 超 1 亿 股 奥 特 佳 (002239) 主 要 股 东 西 藏 天 佑 投 资 26 日 增 持 公 司 258 万 股 三 安 光 电 (600703) 股 东 三 安 集 团 26 日 继 续 增 持 公 司 164 万 股 相 关 个 股 : 旷 达 科 技 (002516) 海 澜 之 家 (600398) 三 安 光 电 (600703) 台 城 制 药 拟 定 增 募 资 主 投 品 牌 建 设 公 司 董 事 会 审 议 通 过 了 公 司 2016 年 非 公 开 发 行 股 票 方 案 及 相 关 议 案 公 司 拟 非 公 开 发 行 股 票 不 超 过 5000 万 股, 募 资 不 超 过 7.44 亿 元, 拟 主 要 投 向 公 司 品 牌 建 设 项 目 新 宁 制 药 原 料 药 和 制 剂 GMP 改 扩 建 工 程 项 目 等 点 评 : 公 司 亟 需 进 一 步 加 强 品 牌 建 设 力 度 募 投 项 目 的 实 施, 将 提 高 特 一 等 品 牌 的 市 场 知 名 度 和 影 响 力, 巩 固 细 分 市 场 占 有 率, 促 进 公 司 以 止 咳 宝 片 为 代 表 的 主 要 产 品 的 整 体 销 售 相 关 个 股 : 台 城 制 药 (002728) 亚 玛 顿 : 大 显 示 屏 盖 板 玻 璃 即 将 量 产 亚 玛 顿 (002623) 大 尺 寸 显 示 屏 盖 板 玻 璃 送 样 成 功, 预 计 将 于 今 年 二 季 度 逐 步 量 产 该 类 产 品 主 要 用 于 大 屏 液 晶 电 视, 目 前 客 户 有 京 东 方, 后 续 有 望 拓 展 康 宁 等 大 客 户 超 薄 盖 板 玻 璃 原 先 更 多 应 用 在 手 机 平 板 和 触 控 笔 电 上, 电 视 机 对 其 的 应 用 是 零 的 突 破, 成 长 空 间 巨 大 公 司 此 次 切 入 有 望 打 开 市 场, 分 享 电 视 机 品 质 升 级 带 来 的 红 利 此 外, 公 司 为 扩 大 下 游 产 业 链, 开 拓 美 国 市 场, 建 立 国 外 市 场 渠 道, 于 2013 年 参 股 太 阳 能 系 统 集 成 商 美 国 SolarMax 科 技 有 限 公 司 据 公 司 透 露, 该 公 司 将 于 今 年 上 半 年 在 美 国 上 市 相 关 个 股 : 亚 玛 顿 (002623) 4

资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 煤 炭 采 选 4.44 3.13 亿 1 文 化 传 媒 -0.74-8.26 亿 2 交 运 物 流 1.67 3.03 亿 2 医 药 制 造 0.40-8.32 亿 3 有 色 金 属 2.60 2.25 亿 3 电 子 信 息 -1.19-10.5 亿 4 石 油 行 业 2.29 2.22 亿 4 电 子 元 件 0.11-10.9 亿 5 钢 铁 行 业 3.34 2.07 亿 5 软 件 服 务 -1.93-18.4 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 600662 强 生 控 股 10.03 3.10 亿 601388 怡 球 资 源 -10.02-1.26 亿 000988 华 工 科 技 10.01 3.07 亿 603377 东 方 时 尚 -10.00-1.30 亿 300501 海 顺 新 材 9.92 2.91 亿 601718 际 华 集 团 0.50-1.32 亿 600798 宁 波 海 运 6.44 2.32 亿 600004 白 云 机 场 -9.04-1.32 亿 600611 大 众 交 通 9.72 1.93 亿 000005 世 纪 星 源 -6.78-1.47 亿 300500 苏 州 设 计 -3.32 1.69 亿 002465 海 格 通 信 -6.26-1.62 亿 002189 利 达 光 电 9.99 1.57 亿 002226 江 南 化 工 -10.00-1.79 亿 000554 泰 山 石 油 10.03 1.43 亿 300253 卫 宁 健 康 -10.00-1.97 亿 600030 中 信 证 券 1.62 1.41 亿 600446 金 证 股 份 -6.41-2.04 亿 601600 中 国 铝 业 6.91 1.36 亿 002292 奥 飞 动 漫 -0.68-2.18 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5

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