中 国 正 在 转 变 为 创 新 驱 动 型 经 济 大 国, 知 识 产 权 已 成 为 中 国 国 家 战 略 的 核 心 本 报 告 对 全 球 特 别 是 中 国 的 创 新 格 局 进 行 了 分 析 与 评 述, 还 介 绍 了 中 国 的 诉 讼 环 境, 以 及 中 国 企 业 在

REUTERS 创新在中国 中国专利活动发展趋势与创新的全球化

中 国 正 在 转 变 为 创 新 驱 动 型 经 济 大 国, 知 识 产 权 已 成 为 中 国 国 家 战 略 的 核 心 本 报 告 对 全 球 特 别 是 中 国 的 创 新 格 局 进 行 了 分 析 与 评 述, 还 介 绍 了 中 国 的 诉 讼 环 境, 以 及 中 国 企 业 在 走 向 海 外 市 场 过 程 中 遇 到 的 挑 战 应 对 策 略 和 案 例 分 享

目 录 第 1 章 前 言 与 背 景...4 第 2 章 中 国 专 利 活 动 的 总 体 趋 势...5 发 明 专 利 的 数 量...5 发 明 专 利 预 测 申 请 量...6 第 3 章 中 国 的 专 利 诉 讼 现 状...10 专 利 权 的 行 使...10 外 方 待 遇... 11 地 域 差 异... 11 技 术 领 域 的 比 较...12 降 低 诉 讼 风 险 的 措 施...13 第 4 章 中 国 着 眼 全 球 市 场...14 中 国 企 业 / 机 构 的 国 外 专 利 申 请 现 状...14 亚 洲 国 家 的 国 外 专 利 申 请 情 况...15 国 外 专 利 申 请 最 多 的 技 术 领 域...16 国 外 专 利 申 请 最 多 的 前 十 大 中 国 公 司...17 国 外 专 利 申 请 最 多 的 前 十 大 公 司 所 申 请 的 国 家 / 地 区...18 第 5 章 中 国 企 业 全 球 化 面 临 的 挑 战...19 全 球 化 战 略 : 综 合 考 量...19 全 球 化 的 挑 战...19 全 球 最 佳 实 践 : 知 识 产 权 和 企 业 战 略...20 全 球 最 佳 实 践 : 何 时 进 行 国 外 专 利 申 请...20 来 自 中 国 本 土 企 业 / 机 构 的 经 验 分 享...21 1. 政 府 扶 持 当 地 企 业, 促 进 科 技 创 新...21 2. 以 研 发 为 导 向 的 开 放 式 创 新...22 3. 产 品 开 放 过 程 中 的 专 利 信 息 利 用...23 4. 全 球 化 环 境 下 的 企 业 专 利 布 局 战 略...23 5. 服 务 机 构 帮 助 中 国 企 业 走 向 海 外...24 第 6 章 汤 森 路 透 激 发 企 业 创 新 原 动 力...25 THOMSON REUTERS 3

第 1 章 前 言 与 背 景 中 国 正 在 转 变 为 创 新 驱 动 型 经 济 大 国, 知 识 产 权 已 成 为 中 国 国 家 战 略 的 核 心 对 于 中 国 而 言, 成 功 实 现 转 型, 必 须 进 行 有 效 的 知 识 产 权 保 护 然 而, 尽 管 知 识 产 权 的 重 要 性 在 国 家 层 面 已 经 得 到 认 可, 但 是 在 企 业 层 面 却 尚 未 得 到 全 面 落 实 中 国 一 些 企 业 在 这 方 面 取 得 了 很 大 进 步, 它 们 积 极 地 将 保 护 知 识 产 权 作 为 企 业 策 略 中 必 不 可 少 的 一 部 分 它 们 通 过 对 创 新 技 术 的 保 护, 驱 动 盈 利 增 长 赢 得 市 场 份 额 实 现 成 本 效 益 但 正 如 本 报 告 所 述, 积 极 的 知 识 产 权 策 略 在 中 国 企 业 中 尚 未 成 为 主 流 本 报 告 是 创 新 在 中 国 系 列 报 告 之 四, 旨 在 针 对 中 国 这 个 全 球 新 兴 经 济 体 提 出 一 些 观 点 和 见 解, 揭 示 中 国 如 何 通 过 创 新 和 全 球 知 识 产 权 体 系, 利 用 其 巨 大 的 人 力 和 自 然 资 源 潜 能 推 动 其 经 济 增 长 在 2008 年 发 布 的 第 一 份 报 告 创 新 在 中 国 : 中 国 创 新 活 动 的 现 状 与 未 来 中, 我 们 介 绍 了 当 时 新 兴 的 创 新 格 局 和 创 新 增 长 背 后 的 推 动 因 素, 并 确 定 了 追 踪 未 来 发 展 方 向 的 一 些 指 标 该 报 告 的 续 篇 发 布 于 2010 年, 利 用 当 时 最 新 的 数 据 进 行 了 分 析, 并 更 新 了 第 一 份 报 告 所 述 的 趋 势 与 结 果, 同 时 还 提 供 了 一 些 其 它 的 对 中 国 知 识 产 权 现 状 的 观 点, 并 对 中 国 专 利 活 动 的 质 量 作 出 了 分 析 性 评 论 第 三 份 报 告 创 新 在 中 国 : 中 国 创 新 现 状 报 告 发 布 于 2011 年 除 了 对 之 前 两 份 报 告 所 述 及 分 析 内 容 进 行 了 更 新 以 外, 该 报 告 将 重 点 更 多 地 着 眼 于 中 国 在 特 定 技 术 领 域 中 的 创 新 发 展 情 况, 并 对 处 于 起 步 阶 段 的 全 球 化 趋 势 进 行 了 评 述 在 本 报 告 中, 我 们 仍 然 会 对 前 面 几 份 报 告 所 描 绘 的 创 新 格 局 的 现 状 与 评 述 进 行 更 新 除 此 之 外, 本 报 告 还 分 析 了 中 国 的 专 利 诉 讼 环 境, 以 及 中 国 企 业 在 走 向 海 外 市 场 过 程 中 遇 到 的 挑 战 应 对 策 略 和 案 例 分 享 4 THOMSON REUTERS

第 2 章 中 国 专 利 活 动 的 总 体 趋 势 发 明 专 利 的 数 量 最 近 几 年, 就 每 年 公 开 的 专 利 申 请 数 量 而 言, 中 国 一 直 领 先 于 其 他 国 家 图 1 显 示 了 2007 到 2013 年 间, 中 国 与 全 球 其 他 主 要 专 利 申 请 地 区 公 开 的 发 明 专 利 申 请 量 对 比 的 情 况 ( 不 包 括 实 用 新 图 1: 型 和 外 观 设 计 专 利 申 请 ) 2007-2013 年 全 球 主 要 国 家 / 地 区 发 明 专 利 申 请 量 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 中 国 美 国 日 本 国 际 专 利 (WO) 欧 洲 专 利 (EP) 韩 国 中 国 台 湾 德 国 印 度 澳 大 利 亚 数 据 来 源 :Derwent World Patents Index 和 Thomson Innovation 图 1:2007-2013 年 全 球 主 要 国 家 / 地 区 发 明 专 利 申 请 量 中 国 发 明 专 利 申 请 量 的 增 长 得 益 于 中 国 第 十 二 个 五 年 规 划 以 及 全 国 专 利 事 业 发 展 战 略 (2011-2020) 的 颁 布, 该 战 略 提 出 了 一 些 具 体 的 专 利 目 标, 其 中 的 目 标 之 一 明 确 表 示 : 到 2015 年, 发 明 实 用 新 型 外 观 设 计 三 种 专 利 年 申 请 量 达 到 200 万 件 按 照 当 前 的 发 展 速 度, 中 国 应 该 能 够 实 现 这 一 目 标 目 前, 该 增 长 态 势 依 然 没 有 放 缓 的 迹 象 THOMSON REUTERS 5

发 明 专 利 预 测 申 请 量 按 照 每 年 公 开 的 专 利 申 请 量 数 据 来 看, 中 国 将 继 续 领 跑 其 他 地 区, 预 计 到 2018 年, 中 国 的 发 明 专 利 申 请 量 将 超 过 90 万 件 图 2 显 示 的 是 2014 至 2018 年 间, 中 国 与 全 球 其 他 主 要 专 利 申 请 地 区 发 图 明 2: 专 利 预 测 的 申 请 量 的 对 比 情 况 2014-2018 年 全 球 主 要 地 区 发 明 专 利 预 测 的 申 请 量 对 比 情 况 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 中 国 美 国 日 本 国 际 专 利 (WO) 欧 洲 专 利 (EP) 韩 国 中 国 台 湾 德 国 印 度 澳 大 利 亚 2014 2015 2016 2017 2018 数 据 来 源 :Derwent World Patents Index 和 Thomson Innovation 图 2:2014-2018 年 全 球 主 要 地 区 发 明 专 利 预 测 的 申 请 量 对 比 情 况 具 有 本 国 优 先 权 与 外 国 优 先 权 的 中 国 发 明 专 利 申 请 量 对 比 我 们 看 到 中 国 创 新 的 大 幅 增 长 越 来 越 多 地 源 于 本 国 企 业 的 推 动 2007 年 时, 中 国 申 请 人 的 专 利 申 请 量 与 图 外 国 3: 申 请 人 在 华 的 专 利 申 请 量 还 基 本 处 于 持 平 状 态, 但 到 了 去 年 即 2013 年, 中 国 的 发 明 专 利 申 请 约 80% 来 自 本 国 这 再 次 说 明 目 前 中 的 专 利 申 请 一 直 保 持 增 长 态 势, 并 没 有 2007-2013 具 有 本 国 优 先 权 与 外 国 优 先 权 的 中 国 发 明 放 缓 的 迹 象 ( 注 : 通 常 专 利 申 请 人 会 选 择 率 先 在 本 国 申 请, 因 此 通 过 本 国 优 先 权 可 反 映 出 本 土 专 利 申 请 量 对 比 专 利 申 请 情 况 ) 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 外 国 优 先 权 本 国 优 先 权 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 数 据 来 源 :Derwent World Patents Index 和 Thomson Innovation 图 3:2007-2013 具 有 本 国 优 先 权 与 外 国 优 先 权 的 中 国 发 明 专 利 申 请 量 对 比 6 THOMSON REUTERS

专 利 的 质 量 中 国 正 致 力 于 从 以 制 造 为 基 础 到 以 知 识 为 基 础 的 经 济 改 革 即 从 中 国 制 造 向 中 国 创 造 转 型, 这 一 趋 势 已 持 续 数 年 相 比 2012 年, 中 国 公 开 的 专 利 申 请 在 2013 年 增 长 了 16.3% 然 而, 专 利 的 质 量 却 有 待 提 高 中 国 专 利 质 量 不 高 的 部 分 原 因 是 中 国 发 明 人 大 量 申 请 实 用 新 型 和 外 观 设 计 专 利 中 国 创 新 成 果 的 保 护 在 三 种 可 用 权 利 中 的 分 布 基 本 持 平 ( 据 国 家 知 识 产 权 局 统 计,2013 年 的 发 明 申 请 量 为 825,136 件, 实 用 新 型 申 请 量 为 892,362 件, 外 观 设 计 申 请 量 为 659,563 件 ) 1 特 别 是 实 用 新 型, 由 于 它 要 求 的 新 颖 性 标 准 低 于 发 明 专 利 ( 实 用 新 型 专 利 不 需 要 进 行 实 质 审 查, 因 而 原 则 上 可 以 更 快 地 获 得 ), 因 此 其 质 量 很 可 能 低 于 发 明 专 利 为 了 真 实 评 估 专 利 的 质 量, 最 好 的 方 法 是 进 行 同 类 比 较 因 此 在 下 面 的 分 析 中, 我 们 只 考 虑 对 比 中 国 和 与 之 进 行 比 较 的 国 家 / 地 区 的 发 明 专 利 技 术 分 布 对 比 与 美 国 和 日 本 相 比, 中 国 的 发 明 专 利 申 请 在 不 同 技 术 领 域 中 的 分 布 情 况 如 何? 下 面 的 图 4 显 示 了 中 国 ( 橙 色 ) 美 国 ( 蓝 色 ) 和 日 本 ( 红 色 ) 三 国 在 2013 年 发 明 量 排 名 前 十 的 技 术 领 域 ( 依 图 据 4: 5 字 符 德 温 特 手 工 代 码 进 行 细 分 ) 2013 年 中 美 日 三 国 专 利 申 请 技 术 领 域 对 比 聚 合 作 用, 聚 合 物 化 学 改 性 数 据 信 息 传 输 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 互 联 网 和 信 息 传 输 中 国 美 国 日 本 聚 合 物 成 型 过 程 数 据 处 理 系 统 聚 合 物 应 用, 其 他 程 序 控 制 生 物 碱, 植 物 提 取 物 科 学 仪 器 与 实 验 材 料 药 物 活 性 的 一 般 专 利 数 据 来 源 :Derwent World Patents Index 和 Thomson Innovation 图 4:2013 年 中 美 日 三 国 专 利 申 请 技 术 领 域 对 比 1 来 自 中 国 国 家 知 识 产 权 局 英 文 网 站 (http://english.sipo.gov.cn/) 的 统 计 数 据 THOMSON REUTERS 7

对 于 中 国 而 言, 其 技 术 分 布 大 致 分 为 两 大 领 域 数 字 计 算 / 处 理 / 通 信 技 术 以 及 制 药 / 天 然 产 物 / 聚 合 物 技 术 在 细 分 的 技 术 领 域 中, 数 据 处 理 系 统 位 居 首 位, 其 次 是 数 字 信 息 传 输 以 及 互 联 网 与 信 息 传 输 第 二 大 主 要 领 域 是 生 物 碱 / 植 物 提 取 物 和 药 物 活 性 的 一 般 专 利 在 数 字 计 算 / 处 理 / 通 信 技 术 领 域, 中 国 具 有 与 美 国 和 日 本 相 当 的 创 新 组 合 在 这 些 领 域 中, 中 国 专 利 由 企 业 和 高 校 开 发 并 持 有, 因 而 针 对 专 利 组 合 的 质 量 和 数 量, 中 国 与 美 国 和 日 本 可 谓 是 并 驾 齐 驱 请 注 意 : 日 本 与 美 国 具 有 同 样 广 泛 的 分 布, 但 在 数 量 上 稍 低 明 显 的 区 别 体 现 在 制 药 / 天 然 产 物 ( 生 物 碱 ) 领 域 中 国 在 这 一 领 域 的 专 利 组 合 在 数 量 上 占 绝 对 优 势 如 果 将 每 个 技 术 领 域 的 专 利 申 请 量 与 全 球 专 利 总 量 相 比 较 ( 如 下 图 5 所 示 ), 中 国 在 这 一 领 域 的 优 势 会 更 明 显 图 5: 在 各 技 术 领 域 中 中 国 的 全 球 份 额 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 生 物 碱, 植 物 提 取 物 药 物 活 性 的 一 般 专 利 聚 合 作 用, 聚 合 物 化 学 改 性 聚 合 物 应 用, 其 他 数 字 信 息 传 输 科 学 仪 器 与 实 验 材 料 聚 合 物 成 型 过 程 程 序 控 制 数 据 处 理 系 统 互 联 网 和 信 息 传 输 数 据 来 源 :Derwent World Patents Index 和 Thomson Innovation 图 5 : 在 各 技 术 领 域 中 中 国 的 全 球 份 额 在 生 物 碱 / 植 物 提 取 物 领 域 的 专 利 中, 中 国 约 占 80% 的 全 球 份 额, 在 药 物 活 性 的 一 般 专 利 领 域, 中 国 约 占 60% 的 全 球 份 额 事 实 上, 生 物 碱 / 植 物 提 取 物 领 域 包 括 众 多 传 统 中 药 专 利 并 且, 这 些 专 利 并 非 来 自 高 等 院 校 或 企 业, 而 是 主 要 来 自 个 人 发 明 人 中 药 已 拥 有 两 千 多 年 的 历 史 中 国 要 在 世 界 最 大 的 市 场 上 主 张 对 这 一 技 术 的 权 利, 似 乎 并 非 没 有 道 理 然 而, 这 些 知 识 产 权 的 质 量 可 能 很 低, 毕 竟 它 们 是 由 个 人 发 明 人 研 发 和 持 有 的 因 此 从 整 体 上 看, 可 以 说 中 国 创 新 成 果 的 专 利 质 量 在 一 定 程 度 上 取 决 于 所 涉 及 的 技 术 领 域, 以 及 进 行 该 创 新 的 群 体 的 性 质 8 THOMSON REUTERS

中 国 创 新 活 动 的 影 响 有 一 种 观 点 认 为, 一 项 发 明 被 在 它 之 后 公 开 的 发 明 引 用 次 数 越 多, 该 发 明 就 越 有 价 值 这 不 是 一 个 完 美 的 衡 量 指 标, 因 为 一 项 发 明 有 可 能 会 被 当 作 解 决 技 术 问 题 的 错 误 方 法 而 被 大 量 引 用 不 过 通 常 而 言, 发 明 的 前 向 引 用 率 一 般 是 判 断 发 明 好 坏 的 有 效 指 标 作 为 中 国 创 新 成 果 对 未 来 技 术 发 展 影 响 的 一 个 示 例, 我 们 以 2008 年 在 数 据 处 理 这 个 作 为 全 球 热 点 领 域 中 公 开 的 发 明 作 为 研 究 对 象, 考 虑 这 些 发 明 被 后 来 公 开 的 发 明 引 用 的 次 数, 并 将 中 国 的 数 据 与 美 国 日 本 欧 洲 ( 以 EP 专 利 进 行 衡 量 ) 和 韩 国 这 些 国 家 / 地 区 的 数 据 进 行 对 比 在 下 面 的 图 6 中, 我 们 可 以 看 到 后 来 的 发 明 对 2008 年 公 开 的 数 据 处 理 发 明 的 平 均 引 用 次 数 ( 从 2008 年 至 今 总 前 向 引 用 次 数 与 2008 年 发 明 总 量 之 间 的 比 率 ) 结 果 显 示,2008 年 在 该 领 域 公 开 的 13,000 图 6: 件 中 国 发 明 专 利, 到 目 前 为 止 平 均 被 引 用 次 数 为 1.17 次 2008 年 数 据 处 理 领 域 发 明 专 利 的 前 向 引 用 8 7 6 5 4 3 2 1 0 每 项 发 明 的 平 均 被 引 次 数 中 国 美 国 日 本 欧 洲 韩 国 数 据 来 源 :Derwent Patent Citation Index and Thomson Innovation 图 6:2008 年 数 据 处 理 领 域 发 明 专 利 的 前 向 引 用 尽 管 这 个 引 用 比 率 远 远 落 后 于 美 国 的 同 一 指 标 ( 对 每 项 发 明 的 平 均 前 向 引 用 次 数 为 6.72), 然 而, 它 与 日 本 ( 平 均 前 向 引 用 次 数 为 1.82) 和 欧 洲 ( 平 均 前 向 引 用 次 数 为 1.31) 相 比 并 不 逊 色, 并 且 超 过 了 韩 国 的 比 率 ( 平 均 前 向 引 用 次 数 为 0.76) 当 然, 这 里 可 能 会 有 语 言 因 素 的 影 响, 因 为 中 国 日 本 和 韩 国 的 发 明 ( 大 部 分 ) 以 本 国 语 言 公 开, 因 而 很 可 能 造 成 只 被 本 国 发 明 引 用, 不 过 此 处 的 分 析 包 括 了 对 每 项 发 明 所 有 同 族 专 利 成 员 的 引 用, 因 此 当 发 明 确 实 非 常 重 要 时, 其 英 文 同 族 专 利 就 可 能 在 国 际 范 围 内 被 引 用 这 些 数 据 表 明, 中 国 发 明 专 利 的 重 要 性 正 在 不 断 增 强, 质 量 也 在 逐 步 提 高, 至 少 在 数 据 处 理 的 高 科 技 领 域 中 是 这 样 THOMSON REUTERS 9

第 3 章 中 国 的 专 利 诉 讼 现 状 此 部 分 的 数 据 和 分 析 由 罗 思 公 司 (Rouse) 提 供 罗 思 是 一 家 专 门 从 事 知 识 产 权 事 务 的 跨 国 公 司, 提 供 从 战 略 咨 询 到 知 识 产 权 管 理 实 施 和 商 业 化 的 一 整 套 知 识 产 权 服 务, 其 客 户 范 围 涵 盖 了 从 新 创 公 司 到 全 球 最 大 的 知 识 产 权 拥 有 者 的 企 业 等 各 种 类 型 在 2009 年 推 出 的 CIELA 是 一 项 创 新 的 知 识 产 权 诉 讼 分 析 服 务 (CIELA,www.ciela.cn) 它 是 由 罗 思 对 28,000 件 知 识 产 权 案 件 判 决 的 深 入 统 计 分 析 的 基 础 上 发 展 而 来 的, 这 些 案 件 涵 盖 了 从 2006 年 以 来 的 各 类 专 利 商 标 和 不 正 当 竞 争 案 件 CIELA 的 数 据 来 自 于 86 个 主 要 城 市 的 181 家 法 院 的 侵 权 和 行 政 诉 讼 判 决 以 下 分 析 给 出 了 发 明 专 利 和 实 用 新 型 专 利 的 民 事 侵 权 现 状 2 专 利 权 的 行 使 法 院 受 理 和 判 决 的 专 利 侵 权 民 事 案 件 图 7 显 示 出 近 八 年 来, 中 国 专 利 诉 讼 案 件 的 数 量 显 著 增 长 从 2006 年 到 2013 年, 此 类 案 件 的 数 量 几 乎 增 长 了 两 倍 2009 年 新 专 利 法 出 台 之 前 的 缓 慢 增 幅 以 及 在 这 之 后 的 迅 速 增 加 说 明 新 专 利 法 的 修 改 给 专 利 权 人 带 来 了 更 大 的 信 心 已 判 决 案 件 呈 现 出 类 似 的 增 长 速 度, 不 过 在 时 间 上 要 滞 后 几 年 图 7: 12,000 10,000 判 8,000 决 数 6,000 量 4,000 2,000 0 一 审 受 理 案 件 二 审 受 理 案 件 作 出 侵 权 判 决 的 案 件 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2013 数 据 来 源 :CIELA by Rouse 图 7:2006-2013 年 间 中 国 专 利 诉 讼 案 件 数 量 增 长 情 况 法 院 发 挥 了 非 常 重 要 的 调 停 和 解 作 用 几 乎 三 分 之 二 的 专 利 案 件 都 是 这 种 方 式 结 案 的, 而 不 是 以 有 逻 辑 推 断 的 判 决 来 结 案 对 判 决 结 果 提 出 的 上 诉 不 利 于 法 官 的 绩 效 考 核, 这 一 因 素 本 身 促 使 以 调 停 和 解 方 式 结 束 专 利 纠 纷 10 THOMSON REUTERS 2 有 关 专 利 侵 权 民 事 案 件 受 理 率 的 趋 势 信 息 来 源 于 最 高 人 民 法 院 (SPC) 和 国 家 知 识 产 权 局 (SIPO) 的 相 关 数 据 和 白 皮 书 对 已 判 决 案 件 的 评 估, 基 于 已 审 结 知 识 产 权 案 件 的 总 量 与 同 年 受 理 专 利 案 件 的 权 重 的 乘 积 外 方 待 遇 地 域 差 异 以 及 技 术 领 域 信 息 的 比 较 源 自 于 CIELA 在 所 有 被 判 决 进 行 赔 偿 的 案 件 中, 大 约 95% 的 判 决 都 是 法 定 赔 偿, 亦 即 法 院 可 行 使 司 法 自 由 裁 量 权, 在 不 超 过 最 高 赔 偿 上 限 ( 目 前 为 人 民 币 100 万 元 ) 的 条 件 下 进 行 判 决 为 了 提 供 最 真 实 的 各 项 指 标 比 较 结 果, 本 报 告 中 的 分 析 不 包 括 基 于 例 如 利 润 损 失 非 法 所 得 和 许 可 费 等 其 他 类 型 的 赔 偿 判 决

外 方 待 遇 外 国 原 告 与 中 国 本 国 原 告 的 胜 诉 率 及 平 均 法 定 赔 偿 金 的 对 比 在 外 国 诉 讼 当 事 人 看 来, 中 国 通 常 被 认 为 不 具 有 公 平 竞 争 的 环 境 然 而, 在 对 依 照 法 律 作 出 判 决 的 专 利 案 件 进 行 分 析 后, 结 论 并 非 如 此 对 中 国 本 国 被 告 提 起 专 利 诉 讼 的 外 国 原 告, 相 比 中 国 本 国 原 告 而 言, 事 实 上 更 容 易 胜 诉 自 2006 年 以 来, 二 者 的 胜 诉 率 分 别 为 75% 和 63% 裁 定 给 外 国 原 告 的 平 均 法 定 赔 偿 金 也 比 中 国 本 国 原 告 所 获 赔 偿 金 高 72% 尽 管 不 应 当 草 率 地 认 为 中 国 法 院 实 际 上 是 在 支 持 外 国 原 告, 然 而 数 据 却 在 不 断 地 挑 战 着 通 常 的 看 法 图 8: 100% 80% 胜 诉 60% 率 40% 20% 0% 外 国 原 告 诉 中 国 被 告 中 国 原 告 诉 中 国 被 告 胜 诉 率 外 国 原 告 诉 中 国 被 告 中 国 原 告 诉 中 国 被 告 赔 偿 金 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 图 8: 外 国 原 告 与 中 国 本 国 原 告 的 胜 诉 率 及 平 均 法 定 赔 偿 金 的 对 比 0 平 均 赔 偿 金 (RMB) 数 据 来 源 :CIELA by Rouse 地 域 差 异 按 照 省 市 / 自 治 区 分 析 平 均 赔 偿 金 和 胜 诉 率 中 国 的 法 院 在 处 理 专 利 诉 讼 方 面 的 经 验 越 来 越 丰 富, 对 此 类 案 件 的 处 理 结 果 也 有 显 著 变 化 在 许 多 案 例 中, 灵 活 的 管 辖 法 规 为 原 告 提 供 了 更 多 选 择 北 京 仍 然 是 最 有 经 验 ( 可 能 也 是 最 复 杂 的 ) 的 司 法 管 辖 区, 其 平 均 法 定 赔 偿 金 的 金 额 在 中 国 也 是 最 高 的 但 在 胜 诉 率 方 面, 北 京 是 中 国 所 有 城 市 中 专 利 权 人 胜 诉 率 最 低 的 城 市 之 一 因 此, 专 利 权 人 如 今 应 当 认 真 考 虑 在 传 统 的 北 京 上 海 和 广 州 以 外 的 城 市 行 使 自 己 的 权 利 例 如, 山 东 省 法 院 的 平 均 法 定 赔 偿 金 与 北 京 差 不 多, 但 专 利 权 人 胜 诉 率 几 乎 比 北 京 的 法 院 高 出 20% 200,000 180,000 平 均 160,000 赔 140,000 偿 120,000 金 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 (RMB) 平 均 赔 偿 金 平 均 胜 诉 率 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 胜 诉 率 北 京 河 北 山 东 江 苏 浙 江 上 海 广 东 重 庆 河 南 湖 南 数 据 来 源 :CIELA by Rouse 图 9: 按 照 省 / 自 治 区 分 析 平 均 赔 偿 金 和 胜 诉 率 THOMSON REUTERS 11

技 术 领 域 的 比 较 按 照 技 术 领 域 分 析 平 均 赔 偿 金 和 胜 诉 率 低 技 术 含 量 的 专 利 侵 权 案 件 仍 占 多 数 自 2006 年 以 来, 机 械 工 程 和 其 他 领 域 ( 包 括 土 木 工 程 ) 的 侵 权 案 件 几 乎 占 所 有 判 决 专 利 案 件 的 三 分 之 二 这 对 于 发 展 中 的 经 济 体 而 言 并 不 意 外 图 10: 胜 诉 率 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 其 他 领 域 仪 器 机 械 工 程 电 气 工 程 化 学 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 平 均 赔 偿 金 (RMB) 气 泡 的 大 小 代 表 审 结 案 件 的 判 决 数 量 图 10: 按 照 技 术 领 域 分 析 平 均 赔 偿 金 和 胜 诉 率 数 据 来 源 :CIELA by Rouse 但 值 得 注 意 的 是, 在 化 学 和 电 气 工 程 这 两 个 复 杂 的 技 术 领 域 中, 同 期 专 利 诉 讼 均 有 所 增 加 ; 与 此 同 时, 这 两 个 技 术 领 域 中 的 法 定 赔 偿 金 也 有 所 增 长, 超 过 了 其 他 领 域 实 际 上, 法 院 判 决 给 出 的 化 学 领 域 案 件 的 平 均 法 定 赔 偿 金 要 比 所 有 其 他 领 域 高 出 37% 以 上 虽 然 赔 偿 金 的 绝 对 值 仍 然 较 低 ( 人 民 币 183,975 元, 约 为 30,000 美 元 ), 但 整 个 趋 势 显 然 是 上 升 的, 而 且 法 定 赔 偿 的 惩 罚 标 准 现 在 已 经 纳 入 商 标 法, 应 当 有 望 在 专 利 法 的 下 一 次 修 改 中 引 入 按 照 技 术 领 域 分 析 平 均 赔 偿 金 的 发 展 趋 势 250,000 年 份 :2006-2009 年 份 :2010-2013 平 均 赔 偿 金 (RMB) 200,000 150,000 100,000 50,000 0 化 学 电 气 工 程 仪 器 机 械 工 程 其 他 领 域 数 据 来 源 :CIELA by Rouse 图 11: 按 照 技 术 领 域 分 析 平 均 赔 偿 金 的 发 展 趋 势 12 THOMSON REUTERS

降 低 诉 讼 风 险 的 措 施 中 国 专 利 诉 讼 增 长 的 缘 由 中 国 专 利 诉 讼 在 数 量 和 复 杂 性 方 面 的 增 长 可 归 因 于 以 下 几 个 因 素 : 中 国 大 众 对 知 识 产 权, 特 别 是 专 利 权 的 认 知 度 有 所 增 加 国 内 公 司 专 利 申 请 的 数 量 迅 猛 增 长 精 用 实 用 新 型 作 为 专 利 诉 讼 的 基 础 在 中 国, 诉 讼 的 成 本 较 低 仅 相 当 于 英 美 等 国 家 的 一 小 部 分, 而 且 较 快 出 结 果 国 内 公 司 从 代 价 高 昂 的 海 外 实 践 中 积 累 的 经 验 教 训 许 多 国 内 公 司 在 美 国 英 国 或 欧 洲 大 陆 等 地 区 的 诉 讼 中 处 于 被 动 方, 从 这 些 经 验 中 获 得 了 教 训, 并 把 这 些 经 验 融 合 到 自 己 的 知 识 产 权 策 略 中 在 专 利 风 暴 中 寻 求 庇 护 的 策 略 采 取 正 确 的 措 施 能 够 降 低 成 为 专 利 被 告 的 风 险, 在 专 利 诉 讼 无 可 避 免 时, 也 可 以 在 法 庭 上 争 取 有 利 地 位 尽 量 注 册 自 己 的 权 利 虽 然 在 某 些 国 家 或 地 区, 注 册 您 需 要 的 权 利 或 许 就 足 够 了, 但 是 在 中 国, 最 佳 实 践 则 需 要 申 请 所 有 不 想 其 他 人 盗 用 的 权 利 确 保 将 您 的 重 要 专 利 翻 译 成 您 熟 悉 的 语 言, 以 帮 助 您 做 出 正 确 的 诉 讼 选 择 密 切 关 注 本 地 竞 争 对 手 根 据 相 关 国 家 / 地 区 的 实 际 情 况 制 定 / 调 整 检 索 方 案, 并 定 期 监 控 竞 争 对 手 的 专 利 权 及 时 地 对 可 能 影 响 您 运 营 自 由 的 权 利 申 请 无 效 ; 切 勿 等 到 收 到 警 告 信 才 采 取 行 动 建 立 您 自 己 的 现 有 技 术 保 护 数 据 库 (PADD) 保 全 和 固 定 ( 进 行 公 证 并 且 根 据 要 求 进 行 认 证 ) 现 有 技 术, 包 括 在 先 发 表 或 在 先 使 用 的 现 有 技 术 行 业 最 佳 实 践 通 常 是 设 立 一 个 固 定 的 专 门 的 团 队 负 责 搜 集 和 固 定 现 有 技 术 根 据 相 关 国 家 / 地 区 的 实 际 情 况 调 整 您 的 知 识 产 权 申 请 策 略 : 比 如, 中 国 对 创 造 性 相 对 较 低 的 发 明 提 供 实 用 新 型 保 护 其 初 衷 是 任 何 的 改 进 都 值 得 考 虑 保 护 与 其 作 为 专 利 被 告 不 如 成 为 专 利 原 告 原 告 拥 有 主 动 权, 因 为 可 以 控 制 以 下 因 素 :(1) 诉 讼 地 点 ;(2) 诉 讼 时 间, 某 种 程 度 上 甚 至 可 以 选 择 (3) 对 谁 提 起 诉 讼, 这 经 常 能 给 原 告 带 来 策 略 上 的 优 势 THOMSON REUTERS 13

第 4 章 中 国 着 眼 全 球 市 场 我 们 已 经 看 到, 在 本 国 机 构 与 企 业 的 大 幅 推 动 下, 中 国 的 专 利 活 动 正 在 以 惊 人 的 速 度 快 速 增 长, 涉 及 几 乎 所 有 的 技 术 领 域 并 且 就 其 分 布 和 影 响 力 而 言, 这 些 专 利 的 质 量 也 与 全 球 其 他 国 家 / 地 区 旗 鼓 相 当 在 数 字 计 算 / 处 理 / 通 信 技 术 这 样 的 高 科 技 领 域 表 现 尤 为 显 著 但 是, 中 国 要 想 真 正 成 为 全 球 创 新 力 量 中 的 一 员, 就 必 须 跨 出 国 界, 在 全 球 范 围 内 与 其 他 国 家 展 开 竞 争 在 本 报 告 的 后 半 部 分, 我 们 将 介 绍 为 实 现 这 一 转 变 而 面 临 的 各 项 挑 战 本 章 中, 我 们 先 来 看 看 一 些 事 实 依 据, 了 解 中 国 企 业 正 在 将 视 线 瞄 准 哪 些 海 外 市 场 中 国 企 业 / 机 构 的 国 外 专 利 申 请 现 状 衡 量 创 新 活 动 的 全 球 化 程 度 要 看 中 国 企 业 在 国 外 市 场 的 专 利 申 请 活 动 在 下 面 的 图 12 中, 显 示 了 四 个 选 定 专 利 局 (EPO [ 欧 洲 ] JPO [ 日 本 ] SIPO [ 中 国 ] 和 USPTO [ 美 国 ] 在 2013 年 的 国 外 专 利 申 请 情 况 对 于 每 一 个 地 区, 我 们 计 算 了 2013 年 源 自 该 地 区 ( 优 先 权 国 家 ) 并 且 分 别 在 其 他 三 个 地 区 公 开 的 专 利 申 请 量 例 如, 对 于 中 国, 共 有 33,000 件 具 有 中 国 优 先 权 的 专 利 申 请 在 其 他 国 家 / 地 区 公 开, 其 中 在 美 国 公 开 10,800 件, 在 欧 洲 公 开 3,500 件, 在 日 本 公 开 2,600 件 图 12: 四 个 选 定 国 家 / 地 区 的 国 外 专 利 申 请 140 申 请 量 ( 单 位 : 千 ) 120 100 80 60 40 20 日 本 欧 洲 中 国 美 国 0 美 国 国 外 申 请 中 国 国 外 申 请 欧 洲 国 外 申 请 日 本 国 外 申 请 数 据 来 源 :Derwent World Patents Index 和 Thomson Innovation 图 12: 四 个 选 定 国 家 / 地 区 的 国 外 专 利 申 请 与 日 本 和 美 国 相 比, 中 国 公 开 的 国 外 专 利 申 请 量 最 少, 只 有 约 33,000 件 ( 仅 占 2013 年 中 国 专 利 总 量 的 5.3%), 而 日 本 超 过 140,000 件, 占 专 利 总 量 的 36%, 美 国 则 超 过 180,000 件, 占 专 利 总 量 的 51.1% 图 13 显 示 了 2008 年 和 2013 年 每 个 地 区 国 外 专 利 申 请 量 占 其 专 利 申 请 总 量 的 百 分 比, 以 及 这 两 个 年 度 之 间 的 百 分 比 的 变 化 14 THOMSON REUTERS

地 区 2008 年 国 外 申 请 百 分 比 2013 年 国 外 申 请 百 分 比 2013 年 与 2008 年 之 间 的 变 化 中 国 5.4% 5.3% -0.1% 美 国 54.9% 51.1% -3.8% 日 本 29.2% 36.0% 6.7% 欧 洲 26.5% 24.8% -1.7% 数 据 来 源 :Derwent World Patents Index 和 Thomson Innovation 图 13:2008 年 和 2013 年 每 个 地 区 国 外 专 利 申 请 量 占 其 专 利 申 请 总 量 的 百 分 比 及 其 变 化 从 总 体 趋 势 上 看, 美 国 欧 洲 和 中 国 在 2013 年 的 国 外 专 利 申 请 量 占 总 申 请 量 的 比 率 低 于 2008 年, 而 日 本 的 国 外 专 利 申 请 量 比 率 则 有 所 增 加 从 2008 年 到 2013 年 显 示 表 明, 中 国 在 寻 求 对 发 明 的 海 外 保 护 变 化 较 为 平 缓 这 是 因 为 尽 管 中 国 的 国 外 发 明 申 请 的 绝 对 数 量 从 2008 年 的 13,005 件 增 至 2013 年 的 33,222 件, 但 是 由 于 其 专 利 申 请 总 量 从 2008 年 的 239,663 件 增 至 2013 年 的 629,612 件, 因 此 这 个 比 率 仍 然 保 持 在 略 高 于 5% 的 水 平 上 如 果 中 国 要 寻 求 通 过 其 知 识 产 权 来 推 动 经 济 价 值, 那 么 这 一 方 面 需 要 重 点 强 化 亚 洲 国 家 的 国 外 专 利 申 请 情 况 图 14: 2013 年 亚 洲 主 要 国 家 的 国 外 专 利 申 请 情 况 60 申 请 量 ( 单 位 : 千 ) 40 20 新 加 坡 印 度 韩 国 日 本 中 国 0 中 国 国 外 申 请 日 本 国 外 申 请 韩 国 国 外 申 请 印 度 国 外 申 请 新 加 坡 国 外 申 请 数 据 来 源 :Derwent World Patents Index 和 Thomson Innovation 图 14:2013 年 亚 洲 主 要 国 家 的 国 外 专 利 申 请 情 况 如 图 14 中 所 示, 只 有 极 少 数 中 国 发 明 在 亚 洲 其 他 国 家 / 地 区 提 交 了 申 请 相 比 之 下, 日 本 和 韩 国 却 有 相 当 数 量 的 发 明 也 在 中 国 提 出 了 申 请, 这 显 示 日 本 和 韩 国 都 将 中 国 看 成 是 一 个 重 要 的 区 域 市 场, 反 之 则 不 然 THOMSON REUTERS 15

国 外 专 利 申 请 最 多 的 技 术 领 域 针 对 2013 年 具 有 中 国 优 先 权 并 在 国 外 公 开 的 发 明 专 利 申 请, 我 们 对 其 技 术 领 域 ( 依 据 德 温 特 5 字 符 手 工 代 码 分 类 ) 进 行 了 分 析, 图 15 显 示 的 是 国 外 专 利 申 请 最 多 的 技 术 领 域 技 术 领 域 国 外 发 明 申 请 的 数 量 国 外 发 明 申 请 所 占 的 百 分 比 数 字 信 息 传 输 6333 23.76 数 据 处 理 系 统 3237 12.14 互 联 网 和 信 息 传 输 2745 10.3 传 输 系 统 ( 常 规 ) 2061 7.73 电 话 技 术 1661 6.23 程 序 控 制 1135 4.26 无 源 显 示 1131 4.24 半 导 体 设 备 制 造 的 基 板 处 理 935 3.51 电 气 工 程 [ 其 他 ] 902 3.38 数 据 来 源 :Derwent World Patents Index 和 Thomson Innovation 图 15: 国 外 专 利 申 请 最 多 的 技 术 领 域 在 这 十 大 技 术 领 域 中, 其 中 四 个 出 现 在 前 面 图 4 中 ( 按 技 术 领 域 对 中 国 创 新 进 行 整 体 分 析 ) 此 外 需 注 意, 所 有 这 十 大 技 术 领 域 都 属 于 计 算 通 信 和 半 导 体 设 备 这 样 的 高 技 术 领 域 中 国 在 这 些 高 科 技 产 业 所 展 现 出 的 蓬 勃 发 展 和 国 际 影 响 力, 显 然 离 不 开 在 这 些 领 域 中 知 识 产 权 全 球 化 的 支 持 图 16 显 示 了 中 国 在 海 外 主 要 国 家 / 地 区 进 行 的 创 新 活 动, 以 及 其 保 护 情 况 这 表 明, 在 国 外 专 利 申 请 最 多 的 前 十 大 技 术 领 域 中,74.6% 的 专 利 申 请 是 通 过 PCT 途 径 来 寻 求 国 际 保 护 国 家 / 地 区 / 机 构 国 外 发 明 申 请 的 数 量 国 外 发 明 申 请 所 占 的 百 分 比 WIPO 21630 74.6% 美 国 14427 49.8% 欧 洲 6509 22.5% 中 国 台 湾 4342 15.0% 日 本 3794 13.1% 韩 国 2494 8.6% 中 国 香 港 1675 5.8% 澳 大 利 亚 1380 4.8% 印 度 1373 4.7% 数 据 来 源 :Derwent World Patents Index 和 Thomson Innovation 图 16: 中 国 在 海 外 主 要 国 家 / 地 区 进 行 创 新 活 动 及 其 保 护 情 况 16 THOMSON REUTERS

国 外 专 利 申 请 最 多 的 前 十 大 中 国 公 司 图 17 中 的 分 析 显 示 了 国 外 专 利 申 请 的 前 十 位 中 国 公 司, 这 一 结 果 进 一 步 证 实 了 之 前 的 结 论, 即 高 科 技 产 业 是 中 国 企 业 全 球 化 进 程 的 先 锋 公 司 2007-2013 年 间 发 明 总 量 海 外 申 请 的 发 明 数 量 国 外 申 请 的 发 明 专 利 数 量 排 名 国 外 发 明 申 请 所 占 的 百 分 比 华 为 技 术 有 限 公 司 33627 14419 1 42.90% 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 33884 12400 2 36.60% 深 圳 华 星 光 电 技 术 有 限 公 司 2447 1700 3 69.50% 阿 里 巴 巴 1448 1220 4 84.30% 京 东 方 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 6015 1178 5 19.60% 联 想 集 团 3972 1092 6 27.50% 腾 讯 公 司 4186 984 7 23.50% 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 7651 521 8 6.80% 中 芯 国 际 集 成 电 路 制 造 有 限 公 司 5482 500 9 9.10% 三 一 重 工 股 份 有 限 公 司 3655 348 10 9.50% 数 据 来 源 :Derwent World Patents Index 和 Thomson Innovation 图 17: 国 外 专 利 申 请 前 十 位 的 中 国 公 司 2012 年, 中 兴 成 为 向 WIPO 提 交 PCT 专 利 申 请 最 多 的 企 业 华 为 则 位 居 第 4 位 3 3 Thijs van der Toom 曾 在 2013 年 10 月 10 日 发 表 了 中 国 科 技 公 司 中 兴 位 居 PCT 专 利 申 请 量 首 位 的 文 章, 详 情 请 参 阅 : http://www.innovativechina.com/2013/10/chinese-tech-company-zte-1-pct-patent-filings/?goback=%2egde_3772578_ member_5794007140385435652#%21( 资 料 获 取 时 间 :2014 年 7 月 12 日 ) THOMSON REUTERS 17

国 外 专 利 申 请 最 多 的 前 十 大 公 司 所 申 请 的 国 家 / 地 区 根 据 图 17 的 分 析, 图 18 显 示 了 排 名 前 十 位 的 中 国 公 司 国 外 专 利 申 请 的 主 要 目 标 国 家 由 于 华 为 和 中 兴 公 开 的 专 利 比 其 他 八 家 公 司 要 多 出 许 多, 因 而 该 图 分 为 两 部 分, 以 便 更 清 楚 地 揭 示 其 相 对 数 量 请 注 意, 发 明 专 利 也 可 能 在 多 个 地 区 申 请, 所 以 总 数 会 超 过 图 17 中 表 示 出 的 数 值 图 18: 中 国 国 外 专 利 申 请 的 主 要 目 标 国 家 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 韩 国 日 本 欧 洲 美 国 WO 0 0 华 为 中 兴 华 星 光 电 阿 里 巴 巴 京 东 方 联 想 腾 讯 比 亚 迪 中 芯 国 际 三 一 重 工 数 据 来 源 :Derwent World Patents Index 和 Thomson Innovation 图 18: 中 国 国 外 专 利 申 请 的 主 要 目 标 国 家 18 THOMSON REUTERS

第 5 章 中 国 企 业 全 球 化 面 临 的 挑 战 全 球 化 战 略 : 综 合 考 量 目 前, 商 业 活 动 越 来 越 趋 向 全 球 化 开 辟 新 市 场 从 而 创 造 新 收 益 引 进 受 过 高 等 教 育 的 人 才 提 高 专 业 技 能 增 强 创 新 能 力 提 高 生 产 效 率 这 些 都 是 全 球 化 发 展 趋 势 的 主 要 驱 动 因 素 然 而, 全 球 化 必 然 会 面 临 诸 多 挑 战 如 果 事 先 没 有 进 行 战 略 规 划, 在 对 当 地 商 业 文 化 法 律 及 法 规 环 境 缺 乏 了 解 的 情 况 下 进 入 新 的 区 域, 可 能 会 面 临 管 理 上 的 挑 战, 并 存 在 各 种 风 险 例 如, 通 过 收 购 一 个 在 当 地 具 有 强 大 影 响 力 的 现 有 企 业, 进 入 到 一 个 新 的 市 场 时, 应 当 考 虑 以 下 事 项 : 需 要 与 当 地 的 公 司 合 作, 了 解 其 业 务 情 况 ; 通 过 探 索 当 地 人 的 思 维 方 式 和 需 求, 适 应 当 地 的 环 境 ; 另 外, 建 议 给 予 当 地 运 营 一 定 程 度 的 自 主 权, 以 便 实 施 其 战 略 规 划 知 识 产 权 是 企 业 走 向 国 外 必 须 要 面 临 的 另 一 大 问 题 企 业 要 遵 守 所 有 法 律, 特 别 是 商 业 法 和 知 识 产 权 法, 这 一 点 非 常 重 要 具 备 良 好 的 当 地 法 律 知 识 是 必 要 的, 而 且 了 解 当 地 法 律 的 最 佳 方 法 是 与 当 地 的 人 合 作, 因 为 他 们 掌 握 当 地 知 识 产 权 环 境 方 面 的 相 关 知 识 一 套 成 功 的 全 球 化 战 略 应 寻 求 解 决 如 下 这 些 问 题 : 在 特 定 的 全 球 化 目 标 市 场 中, 有 多 少 机 遇? 在 特 定 的 全 球 化 目 标 市 场 中, 竞 争 的 性 质 和 规 模 如 何? 在 特 定 的 全 球 化 目 标 市 场 中, 如 何 保 持 适 当 程 度 的 市 场 影 响 力? 如 何 树 立 最 佳 的 市 场 形 象? 对 于 各 项 增 值 活 动 而 言, 全 球 最 好 的 市 场 在 哪 里? 如 何 采 用 最 佳 方 法, 将 全 球 影 响 力 转 变 为 全 球 竞 争 优 势? 全 球 化 的 挑 战 在 知 识 产 权 方 面, 中 国 企 业 在 将 其 创 新 成 果 全 球 化 时 面 临 着 三 大 方 面 的 挑 战 : 为 创 新 建 立 保 护 机 制 维 持 知 识 产 权 组 合 保 护 知 识 产 权 建 立 知 识 产 权 组 合 现 在 大 家 已 经 意 识 到, 一 个 全 面 的 知 识 产 权 组 合 尤 其 是 专 利 组 合, 能 够 为 企 业 / 机 构 带 来 很 多 的 价 值 一 个 结 构 良 好 的 专 利 组 合 可 用 于 实 现 多 种 业 务 目 标, 例 如 保 护 研 发 投 入 确 立 市 场 地 位 通 过 直 接 实 施 或 许 可 专 利 权 产 生 收 益, 以 及 达 成 安 全 的 交 叉 许 可 或 和 解 协 议 中 国 在 专 利 申 请 量 方 面 居 于 全 球 首 位, 但 我 们 已 经 看 到 其 大 部 分 专 利 活 动 仍 主 要 限 于 国 内 中 国 企 业 想 要 更 多 地 渗 入 国 际 市 场, 就 需 要 研 究 制 定 知 识 产 权 全 球 化 战 略, 这 一 点 已 经 被 广 泛 认 可 如 果 中 国 企 业 要 真 正 成 为 全 球 商 业 参 与 者, 就 必 须 积 极 构 建 国 际 化 的 专 利 组 合, 从 而 在 全 球 市 场 上 保 护 其 研 发 成 果 降 低 现 有 专 利 风 险 确 立 市 场 影 响 力 以 及 进 行 自 由 运 营 建 立 有 效 的 专 利 组 合 应 成 为 知 识 产 权 战 略 的 一 部 分, 且 与 公 司 的 业 务 目 标 一 致 不 过, 构 建 一 个 全 面 的 专 利 组 合 可 能 花 费 不 菲 一 种 可 以 借 鉴 的 方 法 是 : 最 初 仅 将 重 点 放 在 获 取 少 数 高 质 量 专 利 上, 这 些 专 利 应 覆 盖 符 合 公 司 业 务 目 标 的 那 些 核 心 产 品 和 技 术 传 统 上, 这 一 目 标 通 常 通 过 直 接 投 入 研 发, 并 对 所 得 到 的 创 新 成 果 进 行 保 护 而 实 现 不 过 有 效 的 专 利 组 合 也 可 以 通 过 其 他 一 些 方 式 进 行 构 建 或 补 充, 例 如 通 过 技 术 许 可, 兼 并 持 有 关 键 技 术 的 机 构, 或 者 与 其 他 机 构 合 作 THOMSON REUTERS 19

无 论 以 何 种 方 式 构 建 专 利 组 合, 它 都 必 须 是 知 识 产 权 战 略 的 一 个 组 成 部 分 清 晰 的 业 务 目 标 可 以 提 供 一 个 长 期 蓝 图, 指 导 如 何 开 发 与 构 建 有 价 值 的 专 利 组 合 知 识 产 权 组 合 的 维 持 在 国 际 化 的 专 利 组 合 建 立 之 后, 企 业 需 要 对 该 组 合 进 行 积 极 的 管 理, 以 实 现 价 值 最 大 化 风 险 最 小 化 以 及 降 低 成 本 中 国 企 业 需 要 加 强 专 利 风 险 的 管 理 和 控 制, 从 而 降 低 或 消 除 各 种 负 面 影 响 这 需 要 一 个 有 效 的 创 新 和 知 识 产 权 管 理 系 统 对 知 识 产 权 组 合 进 行 有 效 维 持 是 一 个 不 间 断 的 过 程, 需 要 定 期 的 维 护 常 见 的 最 佳 实 践 是 让 专 利 组 合 审 查 小 组 负 责 定 期 对 该 专 利 组 合 中 的 专 利 进 行 审 查, 并 作 出 相 应 决 策 比 如 这 些 决 策 可 以 是 : 选 择 和 维 护 具 有 防 卫 性 目 的 的 专 利 ; 或 考 虑 在 谈 判 中 作 为 讨 价 还 价 的 筹 码 ; 选 择 可 能 适 合 通 过 许 可 的 专 利 ; 或 以 资 产 出 售 方 式 处 置 来 获 取 营 收, 也 可 以 是 决 定 哪 些 专 利 对 企 业 / 机 构 而 言 不 再 具 有 用 途 或 价 值 可 以 不 用 再 维 持 审 查 小 组 一 般 由 如 下 企 业 利 益 相 关 者 组 成 : 市 场 销 售 企 业 战 略 研 发 以 及 法 律 顾 问 和 信 息 决 策 支 持 等 专 业 人 员 要 制 定 出 对 专 利 组 合 最 佳 利 用 的 策 略, 就 需 要 对 技 术 和 商 业 格 局 两 者 都 具 有 全 面 且 准 确 的 了 解 例 如, 通 过 专 利 地 图 描 绘 出 竞 争 对 手 的 知 识 产 权 布 局, 这 是 一 个 很 关 键 的 因 素 另 一 个 关 键 因 素 是 与 业 务 部 门 领 导 市 场 营 销 人 员 工 程 师 和 法 律 顾 问 之 间 的 便 利 协 作 这 取 决 于 特 定 的 技 术 领 域 和 公 司 的 业 务 目 标, 当 然 也 有 很 多 其 他 关 键 的 因 素 需 要 考 虑 理 想 的 结 果 是 知 识 产 权 战 略 与 公 司 的 整 体 业 务 方 向 一 致 知 识 产 权 的 保 护 一 旦 建 立 了 知 识 产 权 组 合, 并 且 也 拥 有 了 一 套 行 之 有 效 的 通 过 定 期 审 查 和 积 极 的 资 产 管 理 来 维 持 该 组 合 的 方 法, 那 么 坚 定 地 进 行 知 识 产 权 组 合 保 护 就 成 了 实 现 价 值 最 大 化 风 险 最 小 化 这 一 战 略 目 标 的 关 键 知 识 产 权 组 合 保 护 需 要 通 过 持 续 地 监 控 潜 在 问 题 来 实 现, 具 体 包 括 : 进 行 专 利 技 术 全 景 分 析, 识 别 竞 争 对 手 和 技 术 趋 势 进 行 专 利 和 商 标 监 控, 识 别 潜 在 的 侵 权 必 要 时 通 过 有 效 的 专 利 诉 讼 增 强 执 行 力 度 中 国 企 业 需 要 通 过 更 积 极 主 动 地 构 建 专 利 组 合 来 保 护 研 发 成 果 降 低 现 有 专 利 风 险 建 立 和 保 持 在 目 标 技 术 领 域 和 市 场 中 的 自 由 实 施, 从 而 确 立 和 拓 展 在 这 些 领 域 的 核 心 竞 争 优 势 全 球 最 佳 实 践 : 知 识 产 权 和 企 业 战 略 知 识 产 权 战 略 应 当 是 企 业 战 略 的 一 个 组 成 部 分, 这 在 制 定 商 业 全 球 化 战 略 时 最 为 重 要 借 助 于 高 水 准 的 知 识 产 权 管 理, 将 知 识 产 权 战 略 与 技 术 研 发 战 略 和 企 业 经 营 战 略 有 机 地 组 合 在 一 起, 可 以 使 企 业 在 市 场 上 获 得 竞 争 优 势 全 球 最 佳 实 践 : 何 时 进 行 国 外 专 利 申 请 在 决 定 是 否 将 国 内 创 新 全 球 化 时, 企 业 应 将 其 发 明 在 目 标 国 家 中 的 知 识 产 权 作 为 在 这 些 市 场 中 取 得 成 功 的 一 个 重 要 方 面, 加 以 仔 细 考 虑 为 此, 在 决 定 不 同 创 新 在 不 同 国 家 / 地 区 受 到 保 护 时, 需 要 基 于 以 下 方 面 进 行 多 维 度 分 析 : 产 品 需 要 保 护 的 目 标 市 场 目 标 市 场 的 竞 争 格 局 目 标 市 场 的 知 识 产 权 保 护 环 境 / 文 化 20 THOMSON REUTERS

来 自 中 国 本 土 企 业 / 机 构 的 经 验 分 享 1. 政 府 扶 持 当 地 企 业, 促 进 科 技 创 新 在 市 场 经 济 条 件 下, 科 技 创 新 的 发 展, 离 不 开 知 识 产 权 特 别 是 专 利 制 度 的 实 施, 知 识 产 权 制 度 是 全 球 范 围 内 激 励 创 新 发 展 的 基 本 制 度 国 家 知 识 产 权 局 申 长 雨 局 长 指 出, 知 识 产 权 制 度 界 定 创 新 成 果 产 权, 保 障 创 新 者 收 益, 形 成 创 新 投 入 和 经 济 收 益 的 良 性 循 环, 是 实 现 创 新 资 源 市 场 化 配 置 的 关 键 广 东 省 知 识 产 权 局 是 广 东 省 人 民 政 府 主 管 专 利 工 作 和 负 责 协 调 涉 外 知 识 产 权 事 务 的 直 属 机 构 广 东 作 为 经 济 大 省, 近 年 来, 广 东 省 知 识 产 权 局 积 极 发 挥 知 识 产 权 制 度 作 用, 努 力 推 动 与 支 持 企 业 科 技 创 新 具 体 表 现 在 以 下 方 面 : 加 强 企 业 知 识 产 权 能 力 建 设 : 大 力 推 进 企 业 知 识 产 权 管 理 规 范 国 家 标 准 的 贯 彻 实 施 ( 贯 标 ) 截 至 2014 年 上 半 年, 广 东 已 有 上 百 家 企 业 参 与 了 贯 标 辅 导 工 作, 部 分 企 业 已 完 成 了 试 运 行, 已 有 50 多 家 企 业 拟 申 请 贯 标 认 证 推 动 专 利 信 息 开 发 利 用 : 第 一, 面 向 企 业 建 设 完 善 产 业 专 利 信 息 服 务 平 台 依 托 国 家 知 识 产 权 局 区 域 专 利 信 息 服 务 ( 广 州 ) 中 心 和 广 东 省 知 识 产 权 公 共 信 息 综 合 服 务 平 台, 不 断 面 向 广 大 企 业 提 供 专 利 信 息 服 务 截 至 目 前, 共 建 设 战 略 性 新 兴 产 业 专 利 数 据 库 7 个, 重 点 产 业 专 利 数 据 库 17 个, 地 方 特 色 产 业 数 据 库 6 个, 开 放 给 企 业 自 由 使 用 ; 第 二, 实 施 广 东 省 战 略 性 新 兴 产 业 专 利 信 息 资 源 开 发 利 用 计 划 围 绕 新 能 源 汽 车 云 计 算 智 能 制 造 装 备 生 物 医 学 工 程 移 动 互 联 网 等 17 个 产 业 领 域, 组 织 深 度 开 展 产 业 专 利 信 息 分 析 挖 掘 第 三, 构 建 重 大 经 济 科 技 活 动 知 识 产 权 审 查 评 议 机 制 一 方 面, 研 究 制 定 重 大 经 济 和 科 技 活 动 知 识 产 权 审 查 与 评 议 暂 行 办 法 另 一 方 面, 开 展 项 目 审 查 评 议 试 点, 导 航 企 业 重 大 创 新 项 目 的 创 新 路 径 与 方 向 促 进 创 新 成 果 知 识 产 权 化 及 价 值 实 现 : 推 动 知 识 产 权 质 押 融 资, 会 同 省 直 八 个 部 门 出 台 实 施 加 快 推 进 知 识 产 权 质 押 融 资 的 若 干 意 见 及 实 施 细 则 ; 推 进 知 识 产 权 投 融 资 试 点 试 验 同 时, 推 动 知 识 产 权 交 易 流 转 依 托 省 内 知 识 产 权 公 共 信 息 综 合 服 务 平 台, 国 家 专 利 技 术 展 示 交 易 中 心, 以 及 各 地 的 产 权 交 易 专 业 服 务 机 构, 提 供 知 识 产 权 交 易 服 务 2013 年, 全 省 专 利 申 请 权 与 专 利 权 转 让 数 量 13659 件, 位 居 全 国 第 一 位 ; 专 利 许 可 合 同 数 量 1030 件, 金 额 1.87 亿 元 第 三, 推 动 专 利 产 业 化 及 运 营 启 动 实 施 知 识 产 权 评 估 与 价 值 分 析 应 用 推 广 项 目 及 知 识 产 权 运 营 机 构 培 育 试 点 项 目 2013 年, 广 东 省 高 技 术 产 业 每 件 有 效 发 明 专 利 实 现 新 产 品 销 售 收 入 为 1388 万 元 ; 三 家 企 业 纳 入 国 家 专 利 运 营 试 点 企 业 THOMSON REUTERS 21

实 现 从 中 国 制 造 到 中 国 创 造 的 转 型, 是 中 国 实 施 创 新 驱 动 发 展 战 略 的 必 然 要 求 广 东 省 知 识 产 权 局 作 为 政 府 部 门, 不 断 加 强 对 企 业 的 引 导 和 扶 持 力 度, 具 体 包 括 : 加 强 引 导 企 业 注 重 知 识 产 权 布 局, 掌 握 一 批 高 质 量 的 知 识 产 权 组 合 这 是 企 业 抢 占 产 业 发 展 制 高 点 的 必 然 要 求, 是 企 业 知 识 产 权 战 略 实 施 的 前 提 在 具 体 工 作 中, 更 加 注 重 知 识 产 权 布 局 的 质 量 导 向, 引 导 与 扶 持 企 业 掌 控 产 业 发 展 的 核 心 及 关 键 技 术 知 识 产 权 持 续 引 导 企 业 提 升 知 识 产 权 管 理 能 力, 适 应 可 持 续 全 球 化 发 展 的 要 求 近 年 来, 出 台 实 施 企 业 知 识 产 权 管 理 标 准, 引 导 企 业 知 识 产 权 管 理 规 范 化 和 标 准 化 扶 持 企 业 加 强 知 识 产 权 资 产 运 用 及 运 营, 实 现 知 识 产 权 的 经 济 价 值 这 是 知 识 产 权 与 经 济 产 业 融 合 发 展 的 必 然 要 求 2. 以 研 发 为 导 向 的 开 放 式 创 新 华 为 技 术 有 限 公 司 ( 简 称 : 华 为 ) 是 全 球 领 先 的 信 息 与 通 信 解 决 方 案 供 应 商 华 为 围 绕 客 户 的 需 求 持 续 创 新, 与 合 作 伙 伴 开 放 合 作, 在 电 信 网 络 企 业 网 络 消 费 者 和 云 计 算 等 领 域 构 筑 了 端 到 端 的 解 决 方 案 优 势 华 为 致 力 于 为 电 信 运 营 商 企 业 和 消 费 者 等 提 供 有 竞 争 力 的 ICT 解 决 方 案 和 服 务, 持 续 提 升 客 户 体 验, 为 客 户 创 造 最 大 价 值 其 产 品 和 解 决 方 案 已 经 应 用 于 170 多 个 国 家 和 地 区, 服 务 全 球 1/3 的 人 口 自 1987 年 成 立 以 来, 华 为 一 直 着 眼 于 自 主 创 新, 每 年 在 技 术 研 发 上 的 投 入 不 低 于 销 售 收 入 的 10% 通 过 这 种 持 续 不 断 的 努 力, 华 为 已 经 研 发 出 多 项 核 心 技 术 并 拥 有 了 多 项 核 心 知 识 产 权 (IPR) 得 益 于 长 期 持 续 的 投 入 和 积 累, 华 为 在 产 品 研 发 实 力 方 面 一 直 处 于 业 界 领 先 地 位 对 于 未 来 的 发 展, 华 为 的 目 标 是 成 为 信 息 与 通 信 技 术 (ICT) 行 业 的 领 导 者, 这 给 华 为 的 技 术 创 新 提 出 了 最 大 的 挑 战 如 何 引 领 整 个 行 业 不 断 推 进 技 术 进 步, 更 好 地 服 务 于 客 户 并 为 他 们 创 造 更 多 的 价 值? 如 何 在 技 术 和 客 户 需 求 不 断 变 化 的 背 景 下, 更 有 效 地 适 应 变 化 并 实 现 可 持 续 发 展? 所 有 这 些 问 题 都 亟 待 行 业 领 导 者 来 解 决 为 完 成 这 项 艰 巨 的 任 务, 华 为 采 取 了 以 下 措 施 : 首 先, 华 为 一 如 既 往 地 加 大 在 技 术 研 发 方 面 的 投 入 2013 年, 其 研 发 投 入 已 达 到 人 民 币 306.72 亿 元, 占 年 度 收 入 的 12.8% 在 过 去 十 年 中, 其 研 发 投 入 的 总 额 已 超 过 人 民 币 1510 亿 元 其 次, 华 为 一 直 在 吸 纳 世 界 各 地 的 人 才, 在 德 国 瑞 典 美 国 印 度 俄 罗 斯 日 本 加 拿 大 土 耳 其 和 中 国 等 地 设 立 了 16 个 研 究 所 进 行 产 品 与 解 决 方 案 的 研 究 开 发 人 员 约 70,000 名, 占 公 司 总 员 工 人 数 的 45% 第 三, 华 为 致 力 于 开 放 式 创 新 华 为 与 各 个 利 益 相 关 方 合 作, 从 而 可 以 利 用 全 球 资 源, 并 引 进 由 世 界 上 最 好 的 大 学 和 研 究 机 构 所 研 发 的 创 新 成 果 秉 持 着 以 客 户 为 中 心 的 创 新 战 略, 华 为 与 业 界 领 先 的 电 信 运 营 商 共 同 创 建 了 28 个 联 合 创 新 中 心, 客 户 在 使 用 了 这 些 尖 端 技 术 后, 不 仅 可 以 增 强 竞 争 优 势, 同 时 还 能 在 业 务 上 获 得 成 功 最 后 同 样 重 要 的 是, 华 为 一 直 在 增 加 基 础 技 术 研 发 的 投 入 和 力 度 2012 实 验 室 的 建 立 显 示 出 华 为 对 解 决 未 来 信 息 技 术 大 潮 所 带 来 种 种 挑 战 的 决 心 22 THOMSON REUTERS

3. 产 品 开 放 过 程 中 的 专 利 信 息 利 用 成 立 于 1991 年 的 珠 海 格 力 电 器 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 格 力 ) 是 目 前 全 球 最 大 的 集 研 发 生 产 销 售 服 务 于 一 体 的 国 有 控 股 专 业 化 空 调 企 业, 是 中 国 首 家 超 过 千 亿 的 家 电 上 市 公 司 连 续 12 年 上 榜 美 国 财 富 杂 志 中 国 上 市 公 司 100 强 格 力 非 常 重 视 专 利 信 息 的 利 用, 从 而 提 高 研 发 效 率 在 日 常 工 作 中, 格 力 专 利 工 程 师 有 一 项 重 要 的 工 作 是 为 研 发 提 供 专 利 信 息 支 持 为 研 发 团 队 提 供 最 新 最 需 要 的 专 利 情 报, 以 及 深 度 定 制 的 专 题 分 析 报 告, 以 促 进 提 高 研 发 起 点 提 升 研 发 效 率 以 格 力 某 新 型 壁 挂 式 空 调 为 例, 设 计 团 队 为 导 风 部 件 及 其 驱 动 机 构 这 一 关 键 部 件 苦 心 设 计 时, 经 检 索 发 现, 竞 争 对 手 握 有 该 项 技 术 的 相 关 专 利, 格 力 现 有 方 案 可 能 对 其 构 成 侵 权, 研 发 遇 到 障 碍 后 经 专 利 工 程 师 对 相 关 专 利 进 行 细 致 分 析, 向 技 术 部 门 提 出 了 一 项 新 的 方 案, 不 仅 不 会 侵 权, 反 而 能 提 高 产 品 的 稳 定 性, 大 大 缩 短 了 研 发 周 期 格 力 历 来 重 视 自 主 知 识 产 权 的 保 护, 每 一 项 新 技 术 新 产 品 面 市 前, 都 会 进 行 专 业 细 致 的 专 利 布 局 与 申 请 策 划 截 至 目 前, 格 力 电 器 累 计 申 请 与 制 冷 技 术 相 关 的 专 利 超 过 10000 件, 将 同 行 远 远 抛 在 了 身 后 在 专 利 申 请 量 及 专 利 授 权 量 不 断 增 长 的 同 时, 格 力 市 场 规 模 及 销 售 量 也 在 不 断 扩 大, 正 是 由 于 有 了 大 批 量 的 授 权 专 利 的 存 在 及 保 驾 护 航, 格 力 的 产 品 在 市 场 竞 争 中 占 有 了 较 大 的 竞 争 优 势 同 时, 格 力 电 器 一 直 把 专 利 质 量 放 在 最 重 要 的 位 置, 内 部 严 格 控 制 专 利 质 量, 杜 绝 垃 圾 专 利 产 生 对 于 每 一 项 产 品 开 发 项 目, 从 立 项 到 项 目 投 产, 格 力 的 知 识 产 权 工 程 师 全 程 参 与, 包 括 对 创 新 点 的 挖 掘 及 侵 权 风 险 点 的 排 除, 针 对 项 目 核 心 创 新 点, 积 极 拓 展 衍 生 专 利, 以 便 形 成 严 密 的 专 利 保 护 网 络 以 格 力 研 制 出 的 全 球 首 台 某 机 组 为 例, 在 研 发 过 程 中, 格 力 知 识 产 权 团 队 为 研 发 团 队 提 供 最 新 最 需 要 的 专 利 情 报, 提 高 了 研 发 起 点 提 升 研 发 效 率 知 识 产 权 团 队 围 绕 项 目 所 应 用 的 核 心 技 术 点, 进 行 了 周 密 的 专 利 布 局, 申 请 了 近 200 项 专 利, 极 大 程 度 上 防 止 了 其 他 公 司 的 抄 袭 行 为 4. 全 球 化 环 境 下 的 企 业 专 利 布 局 战 略 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 福 田 汽 车 ) 是 中 国 品 种 最 全 规 模 最 大 的 商 用 车 企 业 福 田 汽 车 成 立 于 1996 年,2013 年 度, 福 田 汽 车 品 牌 价 值 达 671.27 亿 元, 位 居 汽 车 行 业 第 四 位 商 用 车 领 域 排 名 第 一 福 田 汽 车 的 全 球 总 部 位 于 北 京, 它 也 是 创 新 中 心 和 业 务 管 理 与 运 营 中 心 此 外, 福 田 汽 车 在 中 国 的 北 京 山 东 湖 北 河 北 湖 南 广 东 辽 宁 和 新 疆 等 多 省 市 拥 有 整 车 和 零 部 件 基 地 ; 在 中 国 日 本 德 国 印 度 俄 罗 斯 等 国 家 拥 有 研 发 分 支 机 构 ; 在 印 度 和 俄 罗 斯 设 立 了 事 业 部, 在 全 球 20 多 个 国 家 设 有 KD 工 厂, 产 品 出 口 到 80 多 个 国 家 和 地 区 据 了 解 福 田 汽 车 在 全 球 范 围 内 布 局 专 利 时, 主 要 会 考 虑 三 个 方 面 : 分 别 是 确 定 申 请 国 家 / 地 区 申 请 方 式 申 请 类 别 THOMSON REUTERS 23

在 确 定 申 请 国 家 / 地 区 时, 需 要 考 虑 的 因 素 有 : 1. 专 利 申 请 的 技 术 方 案 所 涉 及 的 产 品 的 目 标 市 场 或 潜 在 市 场 布 局 ; 2. 专 利 申 请 的 技 术 方 案 所 涉 及 的 产 品 的 竞 争 对 手 的 专 利 布 局 ; 3. 目 标 国 家 的 知 识 产 权 保 护 环 境 通 常 采 用 PCT 途 径 申 请 国 外 专 利, 但 是 对 于 以 下 情 况 会 采 用 巴 黎 公 约 途 径 申 请 国 外 专 利 : 1. 目 标 市 场 国 家 已 明 确 且 国 家 数 目 较 少 ; 2. 需 要 尽 快 获 得 授 权 的 ; 3. 无 法 通 过 PCT 途 径 申 请 的, 例 如 外 观 设 计 在 确 定 申 请 类 别 时, 需 要 考 虑 的 因 素 有 : 1. 目 标 国 家 / 地 区 的 相 关 法 律 规 定 ; 2. 欲 申 请 专 利 的 技 术 方 案 ; 3. 是 否 需 要 尽 快 授 权 5. 服 务 机 构 帮 助 中 国 企 业 走 向 海 外 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 专 利 商 标 事 务 所 是 中 国 历 史 最 悠 久 规 模 最 大 的 综 合 性 知 识 产 权 事 务 所 之 一 全 所 现 有 专 利 代 理 人 及 商 标 代 理 人 279 名, 其 中 69 名 具 有 律 师 资 格 为 国 内 外 客 户 在 专 利 商 标 著 作 权 域 名 商 业 秘 密 商 业 外 观 等 知 识 产 权 相 关 领 域 提 供 咨 询 申 请 调 解 行 政 保 护 和 诉 讼 服 务 该 所 总 部 设 在 北 京, 在 纽 约 东 京 慕 尼 黑 香 港 广 州 和 上 海 分 别 设 有 代 表 处 在 接 受 我 们 采 访 时, 该 机 构 分 享 了 他 们 的 经 验 与 建 议 : 中 国 企 业 越 来 越 意 识 到, 企 业 要 想 走 向 海 外, 专 利 竞 争 是 影 响 和 决 定 市 场 竞 争 成 败 的 战 略 性 要 素 而 专 利 竞 争 并 不 仅 仅 意 味 着 数 量 上 有 多 少 件 专 利 那 么 简 单, 更 多 的 是 企 业 知 识 产 权 管 理 的 有 效 性, 即 通 过 高 水 平 的 知 识 产 权 管 理, 将 企 业 的 专 利 战 略 与 企 业 的 技 术 研 发 战 略 和 企 业 的 商 业 经 营 战 略 很 好 地 结 合 起 来, 最 终 赢 得 市 场 上 的 竞 争 优 势 目 前, 中 国 企 业 需 要 加 强 以 下 两 个 方 面 的 主 要 工 作 :(1) 根 据 自 身 的 技 术 研 发 和 市 场 经 营 情 况, 前 瞻 性 地 做 好 自 己 的 专 利 布 局, 保 护 自 己 的 研 发 成 果, 规 避 已 有 的 专 利 风 险, 维 护 企 业 在 市 场 上 的 自 由, 建 立 和 扩 大 企 业 在 市 场 上 的 核 心 竞 争 优 势 ;(2) 加 强 专 利 风 险 的 管 控, 尽 可 能 防 范 专 利 风 险 的 发 生, 减 小 或 消 除 专 利 风 险 可 能 带 来 的 不 利 影 响 传 统 的 中 国 专 利 代 理 机 构 的 主 要 业 务 在 于 专 利 申 请, 但 今 后 随 着 越 来 越 多 的 国 内 企 业 参 与 国 际 竞 争, 代 理 事 务 所 必 须 具 备 全 方 位 的 能 力, 包 括 : 专 利 检 索 专 利 申 请 专 利 挖 掘 专 利 布 局 专 利 维 护 侵 权 诉 讼 无 效 宣 告 应 对 专 利 许 可 转 让 专 利 质 押 融 资 专 利 资 本 化 专 利 标 准 化 专 利 联 盟 构 建 尽 职 调 查 等 24 THOMSON REUTERS

第 6 章 汤 森 路 透 激 发 企 业 创 新 原 动 力 汤 森 路 透 知 识 产 权 解 决 方 案 可 以 帮 助 您 驱 动 创 新 保 护 知 识 产 权 资 产, 实 现 知 识 产 权 价 值 最 大 化 我 们 拥 有 高 附 加 值 的 数 据 与 可 视 化 分 析 工 具 专 业 化 的 知 识 产 权 服 务 全 方 位 的 知 识 产 权 资 产 管 理 与 战 略 咨 询, 帮 助 企 业 更 迅 速 地 做 出 更 有 效 更 明 智 的 决 策 高 附 加 值 的 数 据 与 可 视 化 分 析 工 具 汤 森 路 透 的 德 温 特 世 界 专 利 索 引 (Derwent World Patents Index, 简 称 DWPI) 是 目 前 世 界 上 最 受 信 赖 的 专 利 信 息 来 源 我 们 的 技 术 专 家 采 用 独 特 的 分 类 代 码 和 索 引 系 统, 对 全 球 各 大 专 利 授 权 机 构 的 所 有 公 开 专 利 进 行 人 工 分 类 标 引, 遵 循 一 致 的 分 类 原 则, 以 实 现 准 确 具 有 相 关 性 的 信 息 检 索 无 论 您 对 专 利 信 息 的 需 求 是 为 了 了 解 其 技 术 内 容, 还 是 为 了 研 发, 或 是 为 了 保 护 创 新 成 果,DWPI 都 能 够 为 您 提 供 最 全 面 的 信 息 DWPI 收 录 有 2360 多 万 条 记 录, 涵 盖 了 来 自 全 球 50 多 家 主 要 专 利 授 予 机 构 的 5000 多 万 份 专 利 文 献 德 温 特 世 界 专 利 索 引 迄 今 为 止 已 走 过 了 51 年 的 辉 煌 历 程 以 DWPI 为 核 心 数 据 的 Thomson Innovation 是 全 球 最 领 先 的 知 识 产 权 情 报 与 创 新 平 台, 整 合 了 来 自 90 多 个 国 家 和 地 区 的 专 利 全 文 科 技 文 献 和 新 闻 信 息, 提 供 强 大 的 分 析 功 能, 帮 助 企 业 从 浩 如 烟 海 的 科 技 信 息 中 提 炼 情 报, 支 持 企 业 创 新 决 策 与 知 识 产 权 战 略 管 理 Thomson Data Analyzer 作 为 具 有 强 大 分 析 功 能 的 文 本 挖 掘 软 件, 可 以 对 大 量 专 利 和 非 专 利 数 据 进 行 多 角 度 挖 掘 和 可 视 化 全 景 分 析 专 业 化 的 知 识 产 权 服 务 汤 森 路 透 凭 借 丰 富 的 专 家 资 源 专 业 的 分 析 工 具 全 面 的 数 据 资 源 和 可 靠 的 安 全 性, 在 全 球 范 围 内 为 企 业 提 供 专 业 化 的 知 识 产 权 服 务, 包 括 专 利 检 索 服 务 专 利 分 析 服 务 和 专 利 运 营 和 管 理 服 务 汤 森 路 透 分 布 在 美 国 英 国 日 本 和 印 度, 具 有 深 厚 技 术 背 景 的 知 识 产 权 专 家, 可 以 根 据 客 户 多 样 化 的 需 求, 依 托 全 球 知 名 的 德 温 特 世 界 专 利 索 引 (DWPI) 和 德 温 特 专 利 引 文 索 引 (DPCI), 并 综 合 经 济 和 法 律 等 全 面 的 智 能 信 息, 通 过 成 熟 专 业 的 方 法, 多 角 度, 多 层 次 的 提 供 客 观 事 实 和 分 析 结 论, 有 助 于 帮 助 客 户 在 知 识 产 权 的 创 造 维 持 保 护 和 管 理 的 各 个 环 节, 在 纷 繁 复 杂 的 竞 争 环 境 中, 低 成 本, 高 效 率 的 明 确 风 险, 识 别 方 向, 做 出 正 确 的 决 策 全 方 位 的 知 识 产 权 资 产 管 理 与 战 略 咨 询 目 前 汤 森 路 透 已 面 向 中 国 市 场 推 出 知 识 产 权 管 理 解 决 方 案 其 核 心 是 一 款 久 负 盛 名 的 知 识 产 权 资 产 管 理 平 台 Thomson IP Manager Thomson IP Manager 已 为 北 美 和 欧 洲 的 各 类 机 构 提 供 知 识 产 权 资 产 管 理 服 务 将 近 50 年, 它 运 用 全 球 最 先 进 的 知 识 产 权 管 理 理 念, 采 用 模 块 化 设 计, 可 以 加 强 部 门 之 间 的 协 同 合 作 加 快 决 策 速 度, 并 为 各 类 企 业 与 机 构 的 关 键 知 识 产 权 资 产 提 供 保 护 汤 森 路 透 知 识 产 权 管 理 咨 询 服 务 可 以 帮 助 您 构 建 一 流 的 知 识 产 权 战 略, 建 议 最 佳 实 践 与 实 现 路 径 同 时, 我 们 还 拥 有 知 识 产 权 全 球 付 费 服 务, 通 过 高 效 可 靠 的 专 利 与 商 标 续 费 服 务, 简 化 知 识 产 权 维 护 管 理 成 本 汤 森 路 透 部 分 知 识 产 权 解 决 方 案 Derwent World Patents Index Thomson Innovation IP Services Thomson Data Analyzer Thomson IP Manager Thomson IP Management Services IP Payments THOMSON REUTERS 25

关 于 汤 森 路 透 汤 森 路 透 集 团 是 全 球 领 先 的 专 业 信 息 服 务 提 供 商 我 们 将 专 业 知 识 与 创 新 科 技 相 结 合, 为 金 融 市 场 及 风 险 管 理 法 律 税 务 与 会 计 知 识 产 权 与 科 技 和 媒 体 领 域 的 专 业 人 员 和 决 策 者 提 供 重 要 的 信 息 我 们 的 业 务 还 包 括 世 界 上 最 受 信 赖 的 新 闻 机 构 汤 森 路 透 股 票 在 多 伦 多 和 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ( 代 码 :TRI) 更 多 信 息, 请 访 问 :http://www.thomsonreuters.com 汤 森 路 透 旗 下 的 知 识 产 权 与 科 技 事 业 部 长 期 致 力 于 为 全 球 学 术 界 与 企 业 界 的 研 发 和 创 新 提 供 强 大 的 科 技 与 知 识 产 权 信 息 解 决 方 案 我 们 的 智 能 研 究 平 台 和 服 务 将 权 威 准 确 与 及 时 的 信 息 和 强 大 的 分 析 工 具 相 结 合 : 帮 助 科 研 人 员 迅 速 发 现 相 关 的 学 术 文 献, 跟 踪 最 新 的 科 学 成 果, 加 强 科 研 管 理 和 决 策 ; 加 速 医 药 企 业 发 现 新 的 药 物 并 更 快 地 推 向 市 场 ; 监 测 和 管 理 全 球 商 标 及 域 名, 扫 除 互 联 网 上 品 牌 的 仿 冒 和 滥 用 ; 助 力 企 业 迅 速 获 取 研 发 所 需 的 关 键 信 息, 跟 踪 行 业 与 竞 争 对 手 的 动 态, 管 理 和 优 化 企 业 的 知 识 资 产 请 访 问 :http://ip-science.thomsonreuters.com.cn 汤 森 路 透 北 京 海 淀 区 科 学 院 南 路 2 号 融 科 资 讯 中 心 C 座 北 楼 610 单 元 邮 编 :100190 电 话 :+86-10 57601200 传 真 :+86-10 82862088 邮 箱 :info.china@thomsonreuters.com 网 站 :ip-science.thomsonreuters.com.cn Copyright 2014 Thomson Reuters