广州市东方华尔理财规划师职业培训学校

广 州 市 东 方 华 尔 理 财 规 划 师 职 业 培 训 学 校 年 度 报 告 广 州 市 东 方 华 尔 理 财 规 划 师 职 业 培 训 学 校 隶 属 于 北 京 东 方 华 尔 金 融 咨 询 有 限 责 任 公 司 东 方 华 尔 公 司 作 为 理 财 规 划 师 国 家 职 业 资 格 考 试 技 术 支 持 单 位, 深 度 参 与 并 积 极 推 动 理 财 规 划 行 业 的 发 展, 并 于 2009 年 向 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 鉴 定 中 心 申 请, 在 北 京 市 首 开 理 财 规 划 师 国 家 职 业 资 格 一 级 试 点, 广 州 于 2013 年 向 广 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 申 请 在 广 州 开 设 理 财 规 划 师 职 业 资 格 一 级 的 考 试 并 获 得 成 功, 通 过 审 核 成 为 理 财 师 一 二 三 级 培 训 券 定 点 培 训 机 构 广 州 市 东 方 华 尔 理 财 规 划 师 职 业 培 训 学 校 成 立 于 2010 年, 成 立 四 年 来, 学 校 致 力 于 全 面 推 进 国 家 理 财 规 划 师 人 才 培 养 在 这 开 拓 进 取 的 四 年 里, 我 们 做 到 了 以 下 几 点 : 1 四 年 来 举 办 理 财 规 划 师 职 业 资 格 培 训 班 31 个, 参 加 培 训 人 数 4069 人, 其 中, 参 加 资 格 鉴 定 人 数 2720 人, 取 得 职 业 资 格 证 书 的 1571 人 2 我 校 以 保 障 培 训 质 量 为 目 标, 以 为 学 员 提 供 完 善 服 务 为 宗 旨, 逐 年 完 善 并 加 强 我 校 的 岗 位 结 构 配 置, 聚 集 了 一 批 倍 受 学 员 欢 迎 的 优 秀 师 资, 具 备 严 格 的 培 训 与 管 理 制 度, 且 服 务 规 范 3 通 过 总 公 司 的 大 力 支 持, 我 校 目 前 在 课 程 研 发 师 资 配 置 教 学 教 务 管 理 后 续 服 务 等 方 面 工 作 的 进 展 卓 有 成 效, 广 受 学 员 认 可, 尤 其 通 过 使 用 东 方 华 尔 独 家 开 发 的 网 络 辅 助 教 学 系 统, 让 每 个 学 员 都 能 够 掌 握 自 我 学 习 进 度 和 每 一 个 知 识 点 的 理 解 与 反 复 练 习, 并 能 够 随 时 学 习 与 一 对 一 答 疑, 在 我 国 职 业 培 训 领 域 开 创 了 崭 新 的 教 学 辅 导 模 式 4 我 校 一 贯 注 重 培 训 与 实 操 的 结 合, 为 培 训 后 的 学 员 组 建 了 国 家 理 财 规 划 师 俱 乐 部, 为 他 们 提 供 了 一 个 很 好 的 交 流 学 习 的 平 台 学 员 不 再 是 简 单 的 理 论 授 课, 而 是 通 过 俱 乐 部 活 动 及 会 员 之 间 的 业 务 交 流, 提 高 了 他 们 的 业 务 素 质, 把 培 训 内 容 应 用 到 实 际 工 作 中 去 每 周 他 们 还 可 以 收 到 东 方 华 尔 提 供 的 电 子 资 讯 华 尔 资 讯, 每 周 的 金 融 资 讯 可 以 很 直 接 很 方 便 地 传 达 5 在 教 材 物 资 方 面, 我 们 保 证 使 用 最 新 版 的 正 版 教 材, 并 配 备 投 影 仪 和 音 响 设 备, 配 置 了 笔 记 本 电 脑 和 电 视 机, 自 备 教 室 能 够 做 到 学 员 有 问 题 可 以 随 时 前 来 解 答, 对 于 授 课 重 点 和 难 点, 随 时 开 小 班 补 课

6 今 年 成 功 推 出 了 一 个 新 的 学 习 平 台 金 融 E 学, 这 个 学 习 平 台 顺 应 了 时 代 的 发 展, 满 足 了 现 代 社 会 人 们 在 快 节 奏 的 生 活 中 学 习 和 成 长 的 需 求 通 过 手 机 客 户 端 的 下 载 安 装, 学 员 能 够 随 时 随 地 的 学 习 专 业 课 程 和 了 解 行 业 资 讯 在 过 去 的 四 年 里, 本 校 全 体 职 工 在 校 长 薛 梅 的 领 导 下, 坚 持 以 学 员 为 导 向, 以 质 量 为 前 提, 以 师 资 为 保 障, 以 服 务 为 支 撑 的 宗 旨, 继 续 传 承 华 尔 人 坚 持 不 懈, 超 越 自 我 的 精 神, 持 续 贯 彻 以 激 励 带 动 创 新, 以 创 新 深 化 改 革, 以 改 革 推 进 发 展 的 方 针, 通 过 坚 持 不 懈 的 努 力, 学 校 取 得 了 长 足 的 发 展, 获 得 了 可 喜 的 成 绩 广 州 东 方 华 尔 在 2012-2013 年 参 加 理 财 规 划 师 培 训 的 人 员 达 1841 人, 其 中 2012 年 二, 三 级 培 训 的 人 员 达 620 人 ( 三 级 331 人, 二 级 289 人 ), 通 过 考 试 的 人 数 为 437 人, 通 过 率 为 70.4%;2013 年 参 加 一, 二, 三 级 培 训 的 人 员 达 861 人 ( 三 级 257 人, 二 级 133 人, 一 级 411 人 ), 通 过 考 试 的 达 583 人, 通 过 率 为 67.7% 2012-2013 年, 与 中 国 平 安 保 险 有 限 公 司 广 州 财 + 智 投 资 管 理 顾 问 有 限 公 司 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 广 东 省 分 行 等 金 融 机 构 深 度 合 作 开 展 理 财 规 划 师 团 训 班, 其 中 2012 年 开 设 平 安 保 险 三 级 团 训 班 1 个, 邮 储 银 行 二 级 团 训 班 2 个, 财 智 二 级 团 训 班 1 个 ;2013 年 开 设 平 安 保 险 团 训 班 三 级 187 个, 邮 储 银 行 团 训 班 三 级 1 个, 高 级 1 个, 财 智 团 训 班 二 级 1 个 通 过 培 训 大 大 提 高 了 金 融 从 业 人 员 的 个 人 技 能, 也 提 高 了 金 融 机 构 的 竞 争 力, 更 重 要 的 是 通 过 向 社 会 推 广 和 发 展 了 了 理 财 规 划 师 这 一 课 程, 向 社 会 输 送 了 大 批 高 端 的 金 融 专 业 从 业 人 员 过 去 的 两 年 是 丰 收 的 两 年, 我 们 取 得 了 不 俗 的 成 绩, 其 中 邮 储 的 理 财 规 划 师 三 级 和 面 授 高 级 的 通 过 率 为 87% 和 100%, 这 主 要 得 益 于 我 们 不 断 优 化 创 新 培 训 方 法, 其 中 封 闭 式 培 训 的 方 法, 在 为 期 13 天 的 培 训 中, 时 间 安 排 紧 凑, 老 师 全 程 跟 踪, 白 天 上 课, 晚 上 晚 自 习 进 行 课 程 的 温 习 和 习 题 的 讲 解, 使 学 员 较 好 的 掌 握 了 知 识 点 和 答 题 技 巧 面 对 低 学 历 年 龄 偏 大 工 作 忙 的 学 员 对 于 知 识 点 的 掌 握 欠 缺 计 算 器 的 不 会 使 用 等 情 况, 学 校 采 取 一 对 多, 或 是 一 对 一 的 形 式 进 行 督 学, 通 过 网 络 电 话 上 门 面 对 面 等 各 种 方 式 帮 助 学 员 学 习 从 二 三 级 的 培 训 发 展 到 能 够 进 行 一 级 的 培 训, 这 是 一 个 巨 大 的 飞 跃, 通 过 培 训, 极 大 提 升 了 金 融 从 业 人 员 技 能 ; 通 过 团 训, 有 效 提 高 了 企 业 的 竞 争 力, 更 为 华 南 地 区 输 送 大 批 的 专 业 的 理 财 规 划 师 人 才 在 今 后 的 工 作 中 我 们 将 会 更 加 的

努 力, 通 过 我 们 学 校 这 个 平 台, 为 社 会 提 供 更 多 的 金 融 人 才 在 学 校 创 立 伊 始, 学 校 就 依 法 依 规 制 订 了 章 程, 并 在 规 定 的 时 间 内 报 送 给 了 相 关 机 构 进 行 了 审 核 和 备 案 公 司 法 定 代 表 人 长 期 工 作 在 教 育 一 线, 具 有 丰 富 的 教 学 经 验, 是 依 据 企 业 章 程 和 程 序 最 终 确 定 的, 学 校 同 时 拥 有 高 质 量 的 教 师 队 伍, 老 师 都 是 本 科 以 上 学 历, 取 得 了 规 定 的 各 项 资 格 证, 并 同 时 具 备 丰 富 的 教 学 经 验 学 校 不 定 期 召 开 教 职 工 大 会, 商 讨 学 校 各 项 事 宜, 确 保 学 校 在 正 确 的 轨 道 上 安 全 运 行 学 校 在 运 作 方 面, 严 格 依 照 法 律 法 规 开 展 每 一 项 工 作, 做 到 了 亮 牌 经 营, 在 前 台 显 眼 的 地 方 悬 挂 了 学 校 的 办 学 许 可 证, 营 业 执 照 等 证 照, 且 严 格 按 照 证 照 的 业 务 范 围 开 展 活 动, 坚 决 不 做 违 法 行 为 学 校 租 用 了 正 规 高 级 写 字 楼 320 个 平 方 作 为 办 学 场 地, 以 满 足 当 下 的 教 学 需 求 及 未 来 一 段 时 间 内 发 展 的 需 要, 其 中 办 公 场 地 150 个 平 方, 教 学 场 地 150 个 平 方 ; 同 时 配 备 了 齐 全 优 质 的 办 公 设 备 教 学 设 备, 充 分 满 足 理 论 和 实 践 课 程 的 需 要 面 向 未 来, 学 校 在 配 套 设 施 上 不 断 寻 求 改 善 与 突 破 在 内 部 管 理 方 面 也 有 十 分 严 格 的 要 求, 学 校 已 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 管 理 制 度 从 学 校 员 工 来 说, 一 入 职 即 购 买 五 险 一 金, 签 订 劳 动 合 同, 提 供 完 善 的 薪 资 福 利, 给 予 了 职 工 全 面 的 保 障 全 校 员 工 不 论 是 校 长 还 是 普 通 的 工 作 人 员, 学 历 都 是 在 专 科 以 上 且 大 部 分 是 本 科 以 上 学 历, 已 有 多 人 取 得 了 理 财 师 资 格 证, 总 体 来 说 具 有 良 好 的 人 才 队 伍 和 较 高 的 师 资 水 平 从 岗 位 来 说 定 岗 清 晰, 分 工 明 确, 每 项 工 作 都 是 责 任 到 人, 确 保 每 项 工 作 都 能 得 到 充 分 落 实 从 内 部 培 训 来 说, 学 校 每 周 都 会 进 行 内 部 培 训, 培 训 的 内 容 和 形 式 多 种 多 样, 学 校 还 针 对 各 个 岗 位 进 行 比 较 专 业 的 培 训, 从 很 大 程 度 上 提 升 了 职 工 的 素 质, 进 而 提 高 了 我 们 的 教 学 质 量 从 内 部 的 档 案 证 书 印 章 的 管 理 来 说, 建 立 了 较 为 完 善 的 管 理 方 法 和 规 定, 专 人 专 管, 专 人 负 责, 确 保 公 司 内 部 的 资 料 或 证 件 的 安 全 性, 有 效 杜 绝 了 不 法 事 情 的 发 生 每 年 年 底 学 校 都 会 专 门 召 开 一 次 教 职 工 大 学, 分 析 上 年 的 教 学 情 况, 总 结 经 验 教 训, 做 的 好 的 继 续 发 扬, 做 的 不 好 的 争 取 在 下 年 度 的 工 作 改 正, 使 教 学 工 作 越 来 越 好 在 财 务 管 理 方 面, 学 校 按 照 规 定, 开 设 了 基 本 账 户, 办 理 了 银 行 信 用 许 可 证, 税 务 登 记 证 和 组 织 机 构 代 码 证 每 年 学 校 都 会 按 时 按 要 求 进 行 年 检, 并 都 能 很 快 获 得 通 过 了, 得 到 了 主 管 单 位 的 认 可 ; 学 校 在 每 年 年 末 都 会 进 行 一 次 资 产 盘 点,

财 务 盘 点, 总 结 一 年 的 经 营 情 况 并 制 作 财 务 报 告, 上 交 学 校 管 理 层 公 司 有 一 套 较 为 完 善 的 财 务 制 度 及 规 定, 并 获 得 较 为 严 格 的 执 行, 财 务 人 员 都 必 须 持 证 上 岗, 保 证 公 司 财 务 工 作 的 专 业 性 同 时 进 行 合 理 分 工, 按 照 分 工, 各 人 有 针 对 性 的 处 理 财 务 工 作, 并 能 实 现 良 好 的 配 合 和 有 序 运 行, 保 证 了 财 务 工 作 的 规 范 有 效 我 们 的 财 务 人 员 按 照 会 计 制 度 编 写 我 们 的 财 务 报 表, 各 个 项 目 清 晰, 准 确, 真 实 给 学 员 开 具 的 发 票 和 收 据 都 是 正 规 的 学 校 在 经 费 使 用 方 面 要 求 很 严 格, 都 是 预 先 申 请, 经 领 导 批 准, 事 后 发 票 报 销, 在 很 大 的 程 度 上 杜 绝 了 虚 报, 谎 报 的 不 良 现 象 的 发 生 学 校 每 年 都 会 都 会 协 同 会 计 事 务 所 做 一 次 财 务 审 计 报 告, 通 过 报 告 发 现 一 些, 并 完 善 内 部 控 制 在 固 定 资 产 方 面, 半 年 进 行 一 下 盘 点, 年 底 一 次 总 盘 点, 借 入 借 出 都 进 行 了 登 记 了, 新 购 买 的 设 备 都 登 记 入 册 了, 使 用 追 溯 到 人, 废 旧 物 品 按 程 序 进 行 报 废, 处 理, 确 保 了 物 品 的 使 用 安 全 学 校 办 学 至 今, 积 极 参 加 办 学 评 估 工 作, 且 评 估 均 能 顺 利 取 得 合 格 的 成 绩 学 校 坚 持 诚 信 的 精 神, 专 注 于 自 身 办 学 水 平 的 提 高 和 为 社 会 提 供 优 秀 的 理 财 规 划 师 人 才, 坚 信 对 人 才 社 会 的 服 务 意 识 和 过 硬 的 办 学 能 力 才 是 学 校 办 学 的 根 本, 合 法 努 力 认 真 创 新 的 态 度 才 是 学 校 取 得 成 绩 的 重 要 保 证 东 方 华 尔 在 2013 年 之 前 培 训 的 项 目 只 有 国 家 理 财 规 划 师 二 三 级,2013 年 成 功 申 请 了 国 家 理 财 规 划 师 一 级 的 培 训 项 目, 学 校 的 教 学 培 训 能 力 获 得 了 社 会 的 肯 定, 业 务 范 围 的 扩 大 得 到 了 主 管 部 门 的 批 准, 并 在 规 定 的 时 间 内 办 理 了 变 更 手 续 截 止 到 2013 年 年 底, 经 东 方 华 尔 培 训 的 人 员 达 到 了 4000 多 人, 且 逐 年 递 增, 通 过 职 业 资 格 考 试 的 人 也 越 来 越 多, 通 过 率 已 达 70% 左 右, 在 同 行 业 中 处 于 领 先 地 位, 学 员 和 社 会 对 学 校 的 认 可 程 度 不 断 加 深 因 为 学 校 办 学 出 色, 在 2014 年 被 评 为 一 二 三 级 的 培 训 券 定 点 机 构, 这 对 我 们 学 校 来 说 是 一 个 巨 大 的 肯 定, 它 充 分 反 映 出 学 校 无 论 是 在 教 学 设 备 环 境 等 硬 件 方 面, 还 是 在 师 资 队 伍 教 学 质 量 与 能 力 等 软 件 方 面 都 得 到 了 认 可 这 一 重 大 突 破 对 学 校 的 发 展 也 是 重 大 的 鼓 舞, 引 领 学 校 向 更 深 的 领 域 和 更 高 的 层 次 去 发 展 在 申 报 理 财 师 一 级 的 期 间, 学 校 也 积 极 协 助 主 管 单 位 建 立 的 理 财 师 考 试 题 库, 为 广 州 市 的 理 财 规 划 师 考 试 的 建 设 贡 献 了 自 己 的 一 点 点 力 量 学 校 已 成 立 了 理 财 规 划 师 俱 乐 部, 每 年 都 会 聘 请 国 内 知 名 的 行 业 专 家 学 者 来 举 行 一 次 大 型 的 讲 座, 为 大 家 讲 述 行 业 动 态 和 行 业 发 展 趋 势 每 年 也 会 携 手 平 安 保 险 举 办 一 年 一 度 的 国 家 理 财 师 大 赛, 这 些 大 大 推 动 了 行 业 内 人 才 与 知 识 的

交 流, 有 效 促 进 了 理 财 规 划 师 这 一 职 业 的 发 展 过 去 的 成 绩 不 是 骄 傲 停 滞 的 原 因, 而 是 未 来 更 加 努 力 去 开 拓 发 展 的 动 力, 公 司 的 各 项 建 设 也 将 是 一 个 持 续 发 展 的 过 程 从 现 阶 段 看, 学 校 已 建 立 了 较 为 优 秀 的 人 才 队 伍, 通 过 文 化 制 度 的 引 导 与 规 范, 学 校 已 初 步 成 为 一 个 分 工 较 明 确 运 作 较 高 效 具 有 较 强 凝 聚 力 创 新 力 和 发 展 动 力 的 有 机 整 体 这 一 有 机 整 体 努 力 融 入 社 会 发 展, 积 极 参 与 社 会 竞 争, 不 断 响 应 社 会 需 求, 在 修 炼 内 功 以 及 与 社 会 的 良 性 互 动 中, 不 断 获 得 成 长 具 体 来 说, 法 定 代 表 人 能 很 好 履 行 法 定 义 务 和 自 身 职 责, 学 校 管 理 团 队 能 运 用 各 类 管 理 方 法 对 学 校 实 施 较 为 高 效 的 管 理, 基 层 员 工 对 学 校 能 够 形 成 较 强 归 属 感 认 同 感, 进 而 能 在 工 作 中 充 分 发 挥 自 身 能 力, 在 学 校 架 构 下 相 互 实 现 有 效 配 合, 推 动 任 务 的 完 成 和 目 标 的 实 现 对 内 加 强 办 公 平 台 教 学 平 台 建 设, 同 时 努 力 塑 造 积 极 的 文 化 氛 围, 公 司 内 部 创 办 刊 物, 促 进 了 制 度 政 策 的 宣 传 信 息 的 共 享, 加 强 了 与 员 工 的 互 动 交 流 组 织 正 式 非 正 式 的 员 工 活 动, 员 工 沟 通 得 到 加 深, 组 织 凝 聚 力 得 到 加 强 对 外 加 强 网 站 建 设 和 其 它 交 流 渠 道 建 设, 学 校 重 视 自 身 实 力 的 同 时, 也 相 信 宣 传 的 力 量 网 站 是 社 会 认 识 和 熟 悉 公 司 和 学 校 的 窗 口, 是 双 方 互 动 交 流 的 平 台, 展 现 了 公 司 的 特 色 和 实 力, 传 递 了 行 业 的 信 息 学 校 也 积 极 参 与 外 部 的 沟 通 互 联, 学 校 的 发 展 受 到 过 领 导 的 支 持 与 关 怀, 学 校 自 身 也 努 力 开 拓 对 外 交 流 渠 道, 例 如 举 办 业 内 交 流 会 开 展 培 训 讲 座 与 学 员 举 行 茶 话 会 等 会, 大 力 推 动 了 社 会 对 学 校 的 了 解 和 认 同 同 时, 学 校 也 注 重 相 关 信 息 的 透 明 与 公 开, 学 校 的 各 项 信 息 会 及 时 与 总 部 公 司 进 行 沟 通, 并 已 形 成 有 效 的 沟 通 机 制 学 校 对 外 培 训 项 目 内 容 费 用 等 信 息 也 能 够 做 到 及 时 对 外 公 开, 保 证 了 学 校 与 社 会 学 员 的 良 好 沟 通 做 为 一 个 培 训 立 身 向 社 会 输 出 人 才 的 民 办 学 校 组 织, 除 了 盈 利 的 性 质 外, 相 比 其 它 企 业 组 织, 它 具 备 了 更 多 的 社 会 性 质, 学 校 对 自 己 的 定 位 也 很 大 参 考 于 此 对 于 社 会, 它 遵 循 社 会 的 要 求 法 律 的 标 准, 努 力 为 社 会 提 供 急 需 的 相 关 优 秀 人 才, 并 积 极 参 与 社 会 活 动, 为 社 会 发 展 贡 献 一 份 力 量 ; 对 于 学 员, 它 提 供 获 取 知 识 提 升 自 己 进 而 能 够 实 现 自 己 梦 想 的 优 质 平 台 ; 对 于 学 校 员 工, 它 既 是 学 习 的 平 台, 又 是 发 挥 聪 明 才 智 展 现 自 身 能 力 的 舞 台 这 些 都 引 导 学 校 在 自 身 办 学 建 设 机 构 建 设 社 会 参 与 和 影 响 力 等 等 方 面 不 懈 追 求 不 断 努 力 学 校 如 今 站 在 发 展 的 新 起 点 上, 回 顾 过 去, 我 们 心 中 坦 然, 成 功 的 经 验 和 失

败 的 教 训 不 值 得 沉 湎, 但 却 值 得 记 住 以 激 励 引 导 我 们 前 行 面 向 未 来, 我 们 不 会 犹 豫, 按 照 最 初 的 理 想, 我 们 继 续 前 行 义 务 反 顾, 四 年 的 坚 持 会 让 我 们 更 加 坚 定 走 得 更 加 坚 实