目 录 中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 战 略 研 究 (2012 年 ) 前 言 1 一 研 究 目 的 1 二 主 要 结 论 1 第 一 章 发 展 现 状 2 一 发 展 背 景 2 二 产 业 政 策 3 三 市 场 规 模 4 四 产 业 特 点

目 录 中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 战 略 研 究 (2012 年 ) 前 言 1 一 研 究 目 的 1 二 主 要 结 论 1 第 一 章 发 展 现 状 2 一 发 展 背 景 2 二 产 业 政 策 3 三 市 场 规 模 4 四 产 业 特 点 6 1 操 作 系 统 成 为 影 响 产 业 发 展 的 重 要 因 素 6 2 国 内 企 业 崭 露 头 角 6 第 二 章 发 展 机 遇 与 挑 战 8 一 发 展 机 遇 8 1 国 家 大 力 扶 持 集 成 电 路 产 业 发 展 8 2 网 络 升 级 极 大 带 动 下 游 终 端 应 用 8 3 中 低 端 产 品 将 为 市 场 带 来 机 遇 8 二 面 临 挑 战 9 1 宏 观 经 济 环 境 对 行 业 的 影 响 9 2 微 处 理 器 价 格 呈 持 续 下 降 趋 势 9 第 三 章 发 展 趋 势 10 一 产 业 发 展 趋 势 10 二 技 术 发 展 趋 势 10 1 产 品 工 艺 迈 向 28nm 10 2 产 品 架 构 将 以 ARM 为 主 11 3 芯 片 集 成 度 不 断 提 高 11 4 产 品 将 具 更 低 功 耗 11 三 市 场 发 展 预 测 11

战 略 性 新 兴 产 业 系 列 第 四 章 产 业 链 概 况 13 一 集 成 电 路 产 业 链 构 成 13 二 集 成 电 路 产 业 链 各 环 节 发 展 现 状 13 1 IDM 发 展 现 状 13 2 Fabless 产 业 发 展 现 状 14 3 Foundry 产 业 发 展 现 状 15 4 封 装 测 试 产 业 发 展 现 状 15 三 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 链 各 环 节 主 要 厂 商 15 第 五 章 重 点 厂 商 介 绍 17 一 竞 争 格 局 分 析 17 二 主 要 厂 商 分 析 18 1 Qualcomm( 高 通 ) 18 2 TI( 德 州 仪 器 ) 19 3 Samsung( 三 星 半 导 体 ) 20 4 Marvell 21 5 Rockchip( 瑞 芯 微 ) 21

中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 战 略 研 究 (2012 年 ) 前 言 一 研 究 目 的 近 几 年 来, 以 智 能 手 机 平 板 电 脑 为 代 表 的 移 动 互 联 网 终 端 产 品 风 靡 于 世 这 些 产 品 的 热 销 直 接 拉 动 了 上 游 应 用 处 理 器 行 业 的 快 速 发 展 应 用 处 理 器 是 集 成 电 路 领 域 的 重 要 产 品, 是 信 息 技 术 的 核 心, 大 力 发 展 应 用 处 理 器 产 业 对 于 我 国 正 在 进 行 的 产 业 结 构 调 整 具 有 重 要 意 义 作 为 中 国 电 子 信 息 产 业 的 观 察 者 和 研 究 者, 赛 迪 顾 问 充 分 运 用 自 身 强 大 的 资 源 优 势, 长 期 追 踪 中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 历 程, 深 入 研 究 产 业 发 展 现 状 及 未 来 趋 势, 以 标 准 化 专 业 化 国 际 化 的 定 义 和 方 法, 结 合 自 身 对 中 国 电 子 信 息 产 业 的 深 刻 理 解, 为 政 府 提 供 决 策 参 考 本 战 略 研 究 主 要 涵 盖 : 分 析 中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 现 状 及 未 来 趋 势 解 析 中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 环 境, 指 明 机 遇 挑 战 剖 析 中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 链 结 构, 分 析 重 点 企 业 二 主 要 结 论 1 在 快 速 增 长 的 终 端 产 量 的 拉 动 下, 国 内 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 的 市 场 规 模 也 在 逐 年 迅 速 扩 大 2011 年 中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 市 场 规 模 达 到 328.1 亿 元, 同 比 增 长 232.9% 2 目 前 Android 已 成 为 市 场 上 应 用 最 广 的 移 动 互 联 网 终 端 操 作 系 统,iOS 在 苹 果 系 列 产 品 的 热 销 下 也 不 断 抢 占 操 作 系 统 市 场 份 额, 而 昔 日 的 霸 主 Symbian 则 每 况 愈 下 终 端 操 作 系 统 的 兴 衰 将 左 右 与 其 紧 密 相 关 的 应 用 处 理 器 厂 商 的 发 展, 因 此 操 作 系 统 成 为 影 响 产 业 发 展 的 重 要 因 素 3 随 着 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 市 场 的 不 断 增 长, 越 来 越 多 的 半 导 体 厂 商 开 始 进 入 这 一 领 域 以 寻 求 新 的 业 务 增 长 点, 如 Intel AMD nvidia Samsung 等 国 内 企 业, 如 瑞 芯 微 盈 方 微 北 京 君 正 创 毅 视 讯 等 也 纷 纷 推 出 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 品 计 划, 均 将 应 用 处 理 器 作 为 未 来 重 点 拓 展 的 业 务 发 展 方 向

战 略 性 新 兴 产 业 系 列 第 一 章 发 展 现 状 一 发 展 背 景 近 年 来, 随 着 智 能 手 机 平 板 电 脑 的 广 泛 普 及, 国 内 移 动 互 联 网 产 业 取 得 了 长 足 的 发 展 移 动 互 联 网 (Mobile Internet, 简 称 MI) 本 质 上 是 以 移 动 通 信 和 互 联 网 的 融 合 为 技 术 基 础, 旨 在 满 足 人 们 在 任 何 时 候 任 何 地 点 以 任 何 方 式 获 取 并 处 理 信 息 需 求 的 一 种 新 兴 业 态 移 动 互 联 网 产 业 链 内 涵 广 泛, 基 本 上 可 分 为 移 动 终 端 移 动 软 件 与 业 务 应 用 三 个 层 级 图 1 移 动 互 联 网 产 业 链 构 成 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2012,04

中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 战 略 研 究 (2012 年 ) 移 动 终 端 层 的 产 品 主 要 有 智 能 手 机 平 板 电 脑 和 电 纸 书 /MID, 不 包 括 功 能 手 机 主 要 涉 及 的 厂 商 有 芯 片 厂 商 设 备 制 造 商 元 器 件 外 围 商 系 统 集 成 商 OEM 商 独 立 设 计 公 司 (IDH) 等 移 动 软 件 层 的 产 品 主 要 包 括 移 动 终 端 操 作 系 统 (OS) 移 动 中 间 件 移 动 数 据 库 和 移 动 安 全 软 件 主 要 涉 及 的 厂 商 有 独 立 软 件 开 发 商 (ISV) 服 务 提 供 商 (SP) 互 联 网 厂 商 应 用 商 店 等 移 动 应 用 层 的 产 品 主 要 包 括 娱 乐 类 应 用 商 务 类 应 用 和 沟 通 / 工 具 类 应 用 主 要 涉 及 的 厂 商 有 内 容 提 供 商 (CP) 运 营 商 服 务 提 供 商 (SP) 分 销 商 等 本 战 略 研 究 所 涉 及 的 应 用 处 理 器 属 于 移 动 终 端 层 的 芯 片 环 节, 而 且 只 涵 盖 应 用 于 智 能 手 机 与 平 板 电 脑 中 的 应 用 处 理 器 二 产 业 政 策 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 领 域 是 国 内 集 成 电 路 产 业 的 重 要 组 成 部 分 国 家 对 集 成 电 路 产 业 发 展 的 扶 持 政 策 对 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 行 业 的 发 展 至 关 重 要 中 国 集 成 电 路 产 业 蓬 勃 发 展 的 背 后 是 产 业 环 境 的 不 断 完 善 基 于 集 成 电 路 对 于 国 民 经 济 和 国 家 安 全 的 高 度 重 要 性, 政 府 对 集 成 电 路 产 业 的 发 展 给 予 了 一 贯 的 关 注, 先 后 制 定 了 多 项 优 惠 措 施 2000 年 6 月, 在 广 泛 调 查 研 究 和 征 求 意 见 的 基 础 上, 国 务 院 发 布 了 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 的 若 干 政 策 ( 国 发 18 号 文 ),2001 年 国 务 院 又 以 国 办 函 2001 51 号 的 方 式, 对 集 成 电 路 产 业 政 策 作 了 补 充 和 完 善 18 号 文 件 和 51 号 函 从 鼓 励 产 业 发 展 税 收 减 免 投 资 优 惠 进 出 口 政 策 加 速 设 备 折 旧 支 持 研 究 开 发 加 强 人 才 培 养 鼓 励 设 备 本 地 化 以 及 知 识 产 权 保 护 等 多 个 方 面 对 国 内 集 成 电 路 产 业 的 发 展 给 予 了 诸 多 优 惠 政 策 虽 然 18 号 文 件 的 颁 布 对 产 业 的 发 展 起 到 了 极 大 促 进 作 用, 但 另 一 个 不 可 回 避 的 事 实 是, 这 一 政 策 在 集 成 电 路 产 业 界 的 落 实 情 况 并 不 理 想 2005 年 3 月, 为 鼓 励 集 成 电 路 企 业 加 强 研 究 与 开 发, 国 家 设 立 了 集 成 电 路 产 业 研 究 与 开 发 专 项 资 金, 制 定 了 集 成 电 路 产 业 研 究 与 开 发 专 项 资 金 管 理 暂 行 办 法 (132 号 文 件 ) 132 号 文 件 成 为 2000 年 国 务 院 18 号 文 修 改 后 的 重 要 补 充 部 分 132 号 文 件 更 加 明 确 地 对 集 成 电 路 产 业 研 究 和 开 发 进 行 专 项 管 理, 这 对 于 整 个 集 成 电 路 产 业 的 持 续 协 调 发 展 意 义 重 大 2008 年 1 月, 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 发 布 了 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 2008 1 号 ), 再 一 次 对 集 成 电 路 企 业 所 享 受 的 所 得 税 优 惠 政 策 给 予 突 出 强 调 2010 年, 电 子 信 息 产 业 调 整 振 兴 规 划 明 确 了 完 善 集 成 电 路 产 业 体 系 的 政 策 支 持 骨 干 制 造 企 业 整 合 优 势 资 源, 加 大 创 新 投 入, 推 进 工 艺 升 级 继 续 引 导 和 支 持 国 际 芯 片 制 造 企 业 加 大 在 我 国 投 资 力 度, 增 设 生 产 基 地 和 研 发 中 心 完 善 集 成 电 路 设 计 支 撑 服 务 体 系, 促 进 产 业 集 聚 引 导 芯 片 设 计 企 业 与 整 机 制 造 企 业 加 强 合 作, 依 靠 整 机 升 级 扩 大 国 内 有 效 需 求 支 持 设 计 企 业 间 的 兼 并 重 组, 培 育 具 有 国 际 竞 争 力 的 大 企 业 支 持 集 成 电 路 重 大 项 目 建 设 与 科 技 重 大 专 项 攻 关 相 结 合, 推 动 高 端 通 用 芯 片 的 设 计 开 发 和 产 业 化, 实 现 部 分 专

战 略 性 新 兴 产 业 系 列 用 设 备 的 产 业 化 应 用, 形 成 较 为 先 进 完 整 的 集 成 电 路 产 业 链 2011 年 1 月 28 日, 国 务 院 下 发 了 关 于 印 发 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 若 干 政 策 的 通 知 ( 国 发 2011 4 号 ) 4 号 文 指 出, 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 是 国 家 战 略 性 新 兴 产 业, 是 国 民 经 济 和 社 会 信 息 化 的 重 要 基 础, 从 财 税 投 融 资 研 究 开 发 进 出 口 人 才 知 识 产 权 市 场 等 方 面 明 确 了 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 的 政 策 措 施, 所 提 出 的 各 项 政 策 措 施 将 在 未 来 几 年 有 效 地 促 进 国 内 软 件 与 集 成 电 路 行 业 的 发 展 除 政 策 明 确 支 持 外, 我 国 集 成 电 路 产 业 研 发 创 新 环 境 也 得 到 了 明 显 改 善 为 加 速 我 国 科 技 事 业 的 发 展, 2005 年 国 务 院 发 布 了 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 (2006-2020 年 ) ( 国 发 2005 44 号 ), 纲 要 中 确 定 并 安 排 了 16 个 国 家 重 大 专 项, 其 中 核 心 电 子 器 件 高 端 通 用 芯 片 及 基 础 软 件 产 品 与 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 装 备 及 成 套 工 艺 列 在 16 个 重 大 专 项 的 第 一 二 位, 可 见 政 府 对 集 成 电 路 产 业 的 重 视 程 度 2008 年 4 月 国 务 院 常 务 会 议 已 审 议 并 原 则 通 过 了 这 两 个 重 大 专 项 的 实 施 方 案, 这 为 专 项 涉 及 的 相 关 领 域 提 供 了 良 好 的 发 展 契 机 从 国 家 颁 布 和 实 施 的 一 系 列 产 业 政 策 可 以 看 出, 国 家 一 直 大 力 鼓 励 扶 持 集 成 电 路 行 业 的 发 展 三 市 场 规 模 经 过 多 年 发 展, 中 国 已 经 成 为 全 球 移 动 互 联 网 终 端 生 产 制 造 基 地, 其 中 智 能 手 机 产 量 占 全 球 产 量 的 60% 以 上 由 于 移 动 互 联 网 终 端 制 造 是 劳 动 密 集 型 产 业, 国 外 终 端 品 牌 如 Apple Samsung Nokia Motorala 等 为 了 降 低 成 本, 纷 纷 在 中 国 建 设 生 产 厂, 或 寻 求 富 士 康 东 信 等 电 子 制 造 服 务 (EMS) 企 业 代 工 中 国 移 动 互 联 网 终 端 的 产 量 也 随 之 迅 速 增 长 在 快 速 增 长 的 终 端 产 量 的 拉 动 下, 国 内 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 市 场 规 模 也 在 逐 年 迅 速 扩 大 2011 年 中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 市 场 规 模 达 到 328.1 亿 元, 同 比 增 长 232.9%

中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 战 略 研 究 (2012 年 ) 图 2 2007-2011 年 中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 市 场 规 模 与 增 长 ( 按 销 售 额, 单 位 : 亿 元 ) 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2012,04 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 既 可 用 于 智 能 手 机 中, 又 可 用 于 平 板 电 脑 中 2011 年 智 能 手 机 应 用 处 理 器 市 场 销 售 额 达 275.3 亿 元, 占 83.9% 的 市 场 份 额 ; 平 板 电 脑 应 用 处 理 器 销 售 额 达 52.8 亿 元, 占 16.1% 的 市 场 份 额 图 3 2011 年 中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 应 用 结 构 ( 按 销 售 额, 单 位 : 亿 元 ) 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2012,04

战 略 性 新 兴 产 业 系 列 四 产 业 特 点 1 操 作 系 统 成 为 影 响 产 业 发 展 的 重 要 因 素 操 作 系 统 是 移 动 互 联 网 终 端 软 硬 件 结 合 的 纽 带, 也 是 终 端 软 件 的 应 用 平 台, 因 此 操 作 系 统 对 于 移 动 互 联 网 终 端 的 使 用 有 着 重 要 的 意 义 一 款 应 用 处 理 器 支 持 什 么 样 的 操 作 系 统, 使 得 终 端 的 体 验 感 更 好, 是 移 动 互 联 网 终 端 厂 商 选 用 的 一 个 重 要 因 素 移 动 互 联 网 终 端 市 场 上 的 操 作 系 统 主 要 有 Android ios Symbian Windows Mobile(WM) Bada 等 目 前 Android 已 成 为 市 场 上 应 用 最 广 的 移 动 互 联 网 终 端 操 作 系 统,iOS 在 苹 果 系 列 产 品 的 热 销 下 也 不 断 抢 占 操 作 系 统 市 场 份 额, 而 昔 日 的 霸 主 Symbian 则 每 况 愈 下 终 端 操 作 系 统 的 兴 衰 将 左 右 与 其 紧 密 相 关 的 应 用 处 理 器 厂 商 的 发 展, 因 此 操 作 系 统 成 为 影 响 产 业 发 展 的 重 要 因 素 2 国 内 企 业 崭 露 头 角 随 着 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 市 场 的 不 断 增 长, 越 来 越 多 的 半 导 体 厂 商 开 始 进 入 这 一 领 域 以 寻 求 新 的 业 务 增 长 点, 如 Intel AMD nvidia Samsung 等 作 为 传 统 手 机 芯 片 的 市 场 霸 主,MTK 也 在 2010 年 正 式 推 出 了 智 能 手 机 芯 片 和 解 决 方 案 国 内 其 它 企 业, 如 瑞 芯 微 盈 方 微 北 京 君 正 创 毅 视 讯 等 也 纷 纷 推 出 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 品 计 划, 将 应 用 处 理 器 作 为 未 来 重 点 拓 展 的 业 务 发 展 方 向 众 多 的 新 进 入 者 将 改 变 以 往 Qualcomm Apple TI 三 强 并 立 的 市 场 格 局, 市 场 品 牌 将 由 集 中 走 向 分 散 芯 片 厂 商 的 增 加 将 给 下 游 厂 商 带 来 更 多 的 选 择, 推 动 产 品 性 能 的 改 善, 同 时 拉 低 应 用 处 理 器 产 品 的 售 价, 从 而 促 进 产 业 的 进 一 步 快 速 发 展

中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 战 略 研 究 (2012 年 ) 图 4 中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 厂 商 分 布 资 料 来 源 : 赛 迪 顾 问 2012,04

战 略 性 新 兴 产 业 系 列 第 二 章 发 展 机 遇 与 挑 战 一 发 展 机 遇 1 国 家 大 力 扶 持 集 成 电 路 产 业 发 展 2011 年 1 月, 国 家 出 台 关 于 印 发 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 若 干 政 策 的 通 知 ( 国 发 2011 4 号 ) 在 18 号 文 的 基 础 上,4 号 文 从 财 税 投 融 资 研 究 开 发 进 出 口 人 才 知 识 产 权 市 场 等 方 面 进 一 步 明 确 了 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 的 政 策 措 施, 提 出 的 各 项 政 策 措 施 将 在 未 来 几 年 有 效 地 促 进 国 内 软 件 与 集 成 电 路 行 业 的 发 展 2 网 络 升 级 极 大 带 动 下 游 终 端 应 用 互 联 网 步 入 Web2.0 时 代, 对 于 网 络 和 终 端 设 备 都 提 出 了 新 要 求 目 前 全 球 移 动 通 信 网 络 已 基 本 完 成 3G 升 级,LTE 网 的 测 试 也 在 有 序 展 开,WIFI WIMAX 等 局 域 网 建 设 不 断 加 速, 新 的 网 络 将 能 满 足 消 费 者 随 时 随 地 高 速 上 网 的 需 求, 所 以 市 场 对 移 动 互 联 网 终 端 及 其 它 网 络 电 子 产 品 需 求 将 不 断 增 长 而 移 动 互 联 网 终 端 产 品 的 热 销 将 带 动 上 游 应 用 处 理 器 市 场 的 快 速 增 长 3 中 低 端 产 品 将 为 市 场 带 来 机 遇 目 前 移 动 互 联 网 终 端 市 场 的 热 点 在 中 低 端 产 品 领 域 各 大 手 机 厂 商 纷 纷 争 夺 中 低 端 智 能 手 机 市 场 而 以 高 通 联 发 科 等 为 代 表 的 芯 片 商 也 纷 纷 研 发 低 价 智 能 手 机 解 决 方 案, 尽 全 力 抢 占 中 低 端 智 能 手 机 市 场 随 着 廉 价 智 能 手 机 整 体 解 决 方 案 的 推 出, 智 能 手 机 必 将 以 更 快 的 速 度 取 代 传 统 的 功 能 手 机, 成 为 手 机 市 场 的 主 流 而 中 低 端 平 板 电 脑 在 未 来 也 将 成 为 市 场 的 主 流, 因 此 中 低 端 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 市 场 的 快 速 增 长 将 为 相 应 应 用 处 理 器 市 场 的 发 展 带 来 机 遇

中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 战 略 研 究 (2012 年 ) 二 面 临 挑 战 1 宏 观 经 济 环 境 对 行 业 的 影 响 最 近 一 年 来, 在 国 内 宏 观 经 济 政 策 调 整 以 及 国 际 范 围 内 通 货 膨 胀 的 双 重 影 响 下, 国 内 企 业 面 临 的 经 营 环 境 日 趋 严 峻 人 民 币 升 值 人 力 成 本 上 升 银 根 收 紧 等 诸 多 因 素 均 使 国 内 IC 设 计 企 业 面 临 不 同 程 度 的 挑 战 作 为 资 本 密 集 型 智 力 密 集 型 行 业,IC 设 计 业 严 重 依 赖 资 本 投 入 和 高 科 技 人 才, 因 此 国 家 宏 观 经 济 政 策 尤 其 是 货 币 政 策 的 变 化, 及 人 力 成 本 的 上 升 将 给 国 内 应 用 处 理 器 行 业 发 展 带 来 一 定 影 响 2 微 处 理 器 价 格 呈 持 续 下 降 趋 势 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 价 格 的 变 化 将 对 其 市 场 发 展 带 来 一 定 影 响 前 些 年, 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 销 售 额 增 长 率 均 略 低 于 销 售 量 增 长 率, 直 接 原 因 就 是 芯 片 价 格 的 不 断 下 跌 未 来 随 着 更 多 厂 商, 尤 其 是 中 国 本 土 设 计 企 业 加 入 该 领 域 的 竞 争, 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 价 格 还 将 持 续 下 降, 这 将 在 一 定 程 度 上 形 成 对 后 来 者 的 进 入 门 槛, 并 在 行 业 内 形 成 产 品 性 价 比 之 战 这 种 激 烈 的 竞 争 将 对 国 内 IC 设 计 企 业 带 来 不 小 的 挑 战

战 略 性 新 兴 产 业 系 列 第 三 章 发 展 趋 势 一 产 业 发 展 趋 势 由 于 移 动 互 联 网 终 端 市 场 持 续 向 好, 未 来 将 有 更 多 的 IC 设 计 厂 商 进 入 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 领 域 为 把 握 市 场 新 机 遇,Intel AMD VIA nvidia 等 通 用 处 理 器 厂 商,Samsung Freescale 等 嵌 入 式 处 理 器 厂 商,MTK Mstar 等 手 机 基 带 芯 片 厂 商, 还 有 传 统 半 导 体 厂 商 TI Marvell Qualcomm 等 纷 纷 进 入 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 市 场 国 内 企 业 中 的 瑞 芯 微 盈 方 微 创 毅 视 讯 等 厂 商 也 纷 纷 公 布 自 己 的 移 动 互 联 网 应 用 处 理 器 新 产 品 或 研 发 计 划 众 多 厂 商 的 参 与 将 使 市 场 竞 争 进 一 步 加 剧 从 产 品 性 能 来 看, 为 了 使 产 品 具 有 更 快 的 处 理 速 度 和 更 低 的 功 耗, 芯 片 制 造 工 艺 将 向 45nm 甚 至 更 低 的 水 平 发 展, 芯 片 结 构 也 将 不 断 实 现 创 新 目 前 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 品 的 架 构 主 要 有 Qualcomm TI Samsung 的 ARM,Intel 的 X86 等 从 下 游 终 端 厂 商 来 看, 除 了 传 统 手 机 大 厂 如 诺 基 亚 三 星 黑 莓 HTC 联 想 中 兴 等 外, 包 括 纽 曼 万 利 达 e 人 e 本 等 在 内 的 消 费 电 子 产 品 厂 商 也 在 积 极 进 入 移 动 互 联 网 终 端 市 场 同 时, 随 着 开 发 设 计 门 槛 的 不 断 降 低, 大 量 山 寨 厂 商 将 进 入 终 端 市 场 从 操 作 系 统 发 展 来 看,Symbian 系 统 市 场 份 额 将 大 幅 下 滑,Android 系 统 和 Apple 的 ios 将 成 为 Symbian 的 有 力 竞 争 者 二 技 术 发 展 趋 势 与 传 统 PC 处 理 器 相 比, 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 在 功 耗 体 积 上 有 着 非 常 高 的 要 求, 这 是 由 移 动 终 端 电 池 续 航 能 力 和 体 积 所 决 定 的 未 来 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 技 术 将 向 以 下 几 个 方 向 发 展 1 产 品 工 艺 迈 向 28nm 智 能 手 机 功 能 的 不 断 增 多 必 将 迫 使 应 用 处 理 器 的 集 成 度 向 更 高 方 向 发 展, 制 造 工 艺 向 更 低 线 程 方 向 发 展 目 前,65nm 45nm 线 程 的 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 开 始 大 规 模 商 用,28nm 产 品 也 已 研 发 成 功 网 络 级 芯 片 (NoC) 的 设 计 思 想 已 开 始 进 入 集 成 电 路 设 计 领 域,3D 封 装 和 系 统 级 封 装 (SiP) 将 逐 渐 成 为 主 流 总 之, 从 工 艺 尺 寸 来 看, 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 品 和 多 数 芯 片 产 品 都 将 向 更 小 尺 寸 工 艺 方 向 发 展 10

中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 战 略 研 究 (2012 年 ) 2 产 品 架 构 将 以 ARM 为 主 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 目 前 主 要 以 ARM 架 构 为 主, 而 X86 架 构 也 有 了 较 大 的 发 展 作 为 全 球 领 先 的 芯 片 IP 和 服 务 供 应 商,ARM 的 核 心 架 构 已 经 渗 透 入 80% 以 上 的 智 能 手 机 中 随 着 Intel 凭 借 Atom 处 理 器 进 入 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 市 场,X86 架 构 也 将 出 现 在 该 市 场 中, 但 其 功 耗 相 对 较 高 在 可 以 预 见 的 将 来, 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 的 架 构 仍 将 以 ARM 为 主 3 芯 片 集 成 度 不 断 提 高 随 着 功 能 的 不 断 丰 富, 移 动 互 联 网 终 端 将 更 多 的 采 用 单 芯 片 解 决 方 案, 这 就 使 芯 片 集 成 度 不 断 提 高 例 如 智 能 手 机 的 单 芯 片 解 决 方 案, 将 使 主 芯 片 数 量 由 7 片 减 少 到 4 片, 硬 件 架 构 大 为 简 化, 整 机 成 本 下 降 约 15 美 元 以 上 ; 其 次, 由 于 减 少 了 额 外 的 应 用 处 理 器 芯 片 等,PCB 面 积 会 减 少 30%, 智 能 手 机 将 更 轻 更 薄 ; 再 次, 单 芯 片 智 能 方 案 使 手 机 整 体 BOM 减 少 140 个 器 件, 整 体 BOM 数 量 下 降 约 26%; 第 四, 简 化 软 硬 件 设 计, 协 议 栈 和 操 作 系 统 统 一 完 整 预 置, 将 使 智 能 手 机 设 计 更 加 简 化 4 产 品 将 具 更 低 功 耗 低 功 耗 一 直 是 集 成 电 路 产 品 发 展 的 主 要 方 向 之 一 特 别 是 移 动 终 端 产 品, 对 降 低 功 耗 的 需 求 就 更 加 明 显 降 低 微 处 理 器 功 耗 除 了 可 以 节 能 外, 还 能 延 长 电 池 使 用 寿 命 以 智 能 手 机 单 芯 片 解 决 方 案 为 例, 手 机 整 体 功 耗 可 下 降 40% 以 上, 特 别 是 在 多 媒 体 业 务 方 面, 功 耗 将 降 低 约 150mA, 这 将 克 服 当 前 智 能 手 机 功 耗 大 的 缺 陷 因 此, 低 功 耗 将 会 是 未 来 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 的 主 要 发 展 方 向 之 一 三 市 场 发 展 预 测 在 下 游 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 市 场 快 速 增 长 的 带 动 下, 未 来 五 年 中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 市 场 仍 将 保 持 持 续 增 长 态 势, 年 复 合 增 长 率 将 保 持 在 40.5% 左 右 预 计 到 2016 年, 市 场 规 模 将 达 到 1795.9 亿 元 11

战 略 性 新 兴 产 业 系 列 图 5 2012-2016 年 中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 市 场 规 模 预 测 ( 按 销 售 额, 单 位 : 亿 元 ) 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2012,04 在 未 来 五 年 中, 平 板 电 脑 将 是 移 动 互 联 网 终 端 市 场 发 展 的 主 要 推 动 力, 因 此 其 市 场 份 额 将 逐 年 上 升 预 计 到 2016 年, 平 板 电 脑 应 用 处 理 器 的 市 场 份 额 将 达 到 37.9% 图 6 2012-2016 年 中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 市 场 结 构 预 测 ( 按 销 售 额, 单 位 : 亿 元 ) 数 据 来 源 : 赛 迪 顾 问 2012,04 12

中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 战 略 研 究 (2012 年 ) 第 四 章 产 业 链 概 况 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 是 中 国 集 成 电 路 产 品 中 的 一 类, 其 产 业 链 产 业 模 式 与 大 多 数 芯 片 产 品 基 本 相 同, 都 是 先 设 计 芯 片, 然 后 流 片 封 装, 接 着 销 售 给 下 游 IDH 厂 商 或 者 终 端 厂 商 终 端 厂 商 利 用 处 理 器 生 产 出 相 应 的 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 产 品, 最 后 再 销 售 给 最 终 客 户 使 用 这 样 一 个 产 业 运 营 模 式 几 乎 对 绝 大 多 数 芯 片 产 品 都 是 适 用 的 下 面 将 针 对 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 所 处 的 集 成 电 路 产 业 链 和 下 游 需 求 进 行 相 应 的 分 析 一 集 成 电 路 产 业 链 构 成 集 成 电 路 产 业 链 主 要 由 上 游 的 IC 设 计 中 游 IC 制 造 以 及 下 游 IC 封 装 测 试 组 成 企 业 类 型 主 要 包 括 IDM Fabless Foundry 以 及 封 装 测 试 企 业 其 中,IDM 企 业 的 业 务 涵 盖 了 芯 片 设 计 芯 片 制 造 以 及 封 装 测 试 整 个 流 程 Fabless 即 IC 设 计 公 司, 其 业 务 主 要 是 进 行 集 成 电 路 的 设 计 工 作, 之 后 将 设 计 版 图 交 给 集 成 电 路 制 造 厂 进 行 加 工, 再 由 制 造 厂 将 芯 片 交 给 封 装 厂 进 行 封 装 测 试 Foundry 则 是 专 业 的 集 成 电 路 制 造 商, 为 不 同 类 型 的 IC 设 计 公 司 加 工 符 合 客 户 的 产 品 二 集 成 电 路 产 业 链 各 环 节 发 展 现 状 1 IDM 发 展 现 状 一 般 来 讲,IDM 与 Fabless 相 比 具 有 规 模 大, 技 术 领 先 和 市 场 掌 控 能 力 强 等 特 点 首 先, 集 成 电 路 发 展 初 期 的 企 业 大 都 属 于 IDM 类 型,IDM 企 业 涉 入 芯 片 设 计 生 产 制 造 封 装 测 试, 有 些 企 业 还 涉 及 芯 片 应 用 的 整 机 产 品, 如 IBM Samsung Sony 等, 此 类 企 业 规 模 庞 大, 整 体 投 入 巨 大, 由 于 不 受 上 下 游 不 稳 定 因 素 的 影 响, 因 此 其 抗 风 险 能 力 强 其 次,IDM 企 业 具 有 较 完 善 的 IP 库 和 数 量 庞 大 的 技 术 团 队, 无 论 是 设 计 能 力 还 是 制 造 技 术 都 处 于 领 先 地 位 IDM 是 市 场 的 发 展 过 程 中 自 然 形 成 的, 在 长 期 的 市 场 博 弈 中, 这 些 企 业 几 乎 在 整 个 半 导 体 产 业 链 上 都 拥 有 自 己 的 产 品, 使 得 其 市 场 掌 控 能 力 最 强 以 集 成 电 路 市 场 为 例, 目 前 世 界 半 导 体 企 业 前 10 名 的 销 售 额 已 经 占 到 了 世 界 半 导 体 市 场 的 近 50%, 而 这 十 家 企 业 基 本 上 都 是 IDM 但 是 IDM 也 有 一 定 的 劣 势, 例 如 一 次 性 投 入 规 模 巨 大, 投 资 风 险 较 高, 此 外, 由 于 业 务 规 模 庞 大, 因 此 经 营 业 务 的 灵 活 性 相 对 较 差 13

战 略 性 新 兴 产 业 系 列 图 7 集 成 电 路 产 业 链 构 成 资 料 来 源 : 赛 迪 顾 问 2012,04 2 Fabless 产 业 发 展 现 状 Fabless 专 门 做 IC 设 计, 一 般 来 说 具 有 投 资 规 模 小 人 员 素 质 要 求 高 市 场 敏 感 性 高 等 特 点 首 先, 对 于 IC 设 计 公 司 来 说, 只 需 要 研 发 中 心 和 测 试 实 验 室, 无 须 购 置 大 量 的 厂 房 和 昂 贵 的 生 产 设 备, 而 人 员 方 面 也 比 较 灵 活, 一 般 来 说 一 个 IC 设 计 公 司 根 据 不 同 的 业 务 规 模, 其 人 数 从 十 几 人 到 几 百 人 不 等, 因 此,Fabless 具 有 投 资 规 模 小 的 特 点 其 次,IC 设 计 作 为 集 成 电 路 产 业 的 前 段 环 节, 其 技 术 含 量 最 高, 企 业 创 新 能 力 也 最 强, 因 此 就 需 要 素 质 较 高 的 人 员 团 队 最 后, 优 秀 的 IC 设 计 企 业 都 具 有 较 强 的 市 场 敏 感 性,Fabless 模 式 可 以 专 注 的 思 考 市 场 所 需 的 产 品, 因 此, 一 般 情 况 下 优 秀 的 Fabless 企 业 总 能 快 速 响 应 市 场 需 求, 推 出 适 合 市 场 发 展 的 新 产 品 14

中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 战 略 研 究 (2012 年 ) 3 Foundry 产 业 发 展 现 状 Foundry 是 只 负 责 芯 片 生 产 代 工 的 工 厂, 一 般 来 说 具 有 投 资 集 中 业 务 灵 活 和 与 上 下 游 合 作 紧 密 等 特 点 首 先,Foundry 主 要 专 注 于 为 IC 设 计 公 司 加 工 制 造 他 们 的 产 品, 主 要 集 中 在 制 造 过 程, 因 此 其 投 资 也 主 要 集 中 在 制 造 环 节,Foundry 的 技 术 门 槛 相 对 较 低, 但 投 资 较 大, 一 般 的 8 英 寸 和 12 英 寸 晶 圆 厂 投 资 仍 然 高 达 几 亿 至 十 几 亿 美 元 其 次,Foundry 不 仅 为 Fabless 公 司 制 造 产 品, 同 时 也 为 IDM 厂 商 提 供 代 工 服 务 客 户 的 多 元 化 使 得 Foundry 可 以 根 据 自 己 的 产 能 工 艺 技 术 情 况 制 造 处 理 器 逻 辑 器 件 存 储 器 件 以 及 模 拟 IC 等 产 品 最 后,Foundry 处 于 IC 产 业 链 的 中 间 环 节, 主 要 业 务 来 自 于 IC 设 计 公 司, 因 此 与 上 游 设 计 公 司 存 在 紧 密 的 合 作 关 系, 随 着 IC 特 征 尺 寸 的 越 来 越 小,Foundry 与 设 计 公 司 之 间 的 相 互 影 响 程 度 也 会 越 来 越 深 4 封 装 测 试 产 业 发 展 现 状 封 装 测 试 是 集 成 电 路 产 业 链 的 最 后 一 个 环 节, 作 用 是 通 过 各 种 流 程, 将 制 作 好 的 集 成 电 路 晶 圆 进 行 切 割, 并 封 装 成 为 最 终 的 集 成 电 路 产 品 目 前 封 装 测 试 产 业 以 外 资 厂 商 占 主 导 地 位, 外 资 厂 商 主 要 有 两 种 形 式, 分 别 是 IDM 的 封 装 生 产 线 和 外 资 的 封 装 代 工 厂, 这 二 者 中 又 以 IDM 厂 商 为 主, 这 些 厂 商 相 对 国 内 厂 商 在 技 术 上 有 较 大 的 领 先 优 势 专 业 封 装 测 试 厂 中 台 湾 厂 商 较 强, 全 球 最 大 的 封 装 厂 日 月 光 就 是 台 湾 厂 商 长 电 科 技 华 天 科 技 南 通 富 士 通 和 华 润 安 盛 是 中 国 大 陆 封 装 厂 商 中 的 传 统 四 强, 其 中 前 三 家 企 业 是 上 市 公 司 除 了 这 四 家 企 业 以 外, 大 陆 还 有 一 些 规 模 较 小 的 企 业, 这 些 企 业 一 般 规 模 不 大, 技 术 实 力 相 对 落 后, 产 品 也 主 要 集 中 在 中 低 端 领 域, 目 前 来 看, 还 不 能 对 这 四 家 企 业 形 成 较 大 威 胁 三 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 链 各 环 节 主 要 厂 商 集 成 电 路 产 业 发 展 到 今 天, 在 产 业 链 的 各 个 环 节 都 有 众 多 厂 商, 因 此 对 于 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 厂 商, 尤 其 是 开 发 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 的 Fabless 来 说, 在 对 于 下 游 的 Foundry 厂 和 封 装 测 试 厂 的 选 择 上 有 很 大 的 自 由 度, 一 般 可 以 把 设 计 好 的 芯 片 产 品 放 到 多 家 Foundry 和 封 装 测 试 厂 进 行 生 产, 以 分 散 风 险 也 就 是 说, 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 设 计 公 司 在 产 业 链 中 整 体 上 还 是 处 于 主 动 地 位 的, 可 以 根 据 需 求 选 择 下 游 的 生 产 厂 商 15

战 略 性 新 兴 产 业 系 列 图 8 中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 链 各 环 节 主 要 厂 商 资 料 来 源 : 赛 迪 顾 问 2012,04 16

中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 战 略 研 究 (2012 年 ) 第 五 章 重 点 厂 商 介 绍 一 竞 争 格 局 分 析 由 于 平 板 电 脑 与 智 能 手 机 在 功 能 上 越 来 越 趋 同, 不 论 操 作 系 统 还 是 应 用 软 件 都 有 同 一 化 倾 向, 因 此 对 应 用 处 理 器 的 要 求 也 大 致 相 同 这 就 导 致 智 能 手 机 应 用 处 理 器 厂 商 往 往 也 是 平 板 电 脑 应 用 处 理 器 厂 商 目 前, 国 内 不 少 IC 设 计 公 司 也 纷 纷 进 入 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 领 域, 如 瑞 芯 微 盈 方 微 创 毅 视 讯 北 京 君 正 等 均 提 出 自 己 的 应 用 处 理 器 研 发 计 划, 且 瑞 芯 微 于 2011 年 1 月 正 式 推 出 自 己 的 第 一 款 应 用 处 理 器 产 品, 并 已 应 用 于 国 内 一 些 品 牌 的 平 板 电 脑 产 品 中 国 内 厂 商 在 成 本 功 耗 和 功 能 上 都 将 具 有 自 己 独 到 的 优 势 在 中 低 端 移 动 互 联 网 终 端 产 品 迅 速 发 展 的 未 来, 国 内 企 业 将 在 市 场 上 拥 有 一 席 之 地 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 领 域 的 国 际 厂 商 主 要 有 :Qualcomm Samsung TI Marvell nvidia Broadcom VIA Intel Amlogic 等 其 中 Qualcomm 牢 牢 占 据 Android 终 端 的 大 部 分 市 场 份 额,TI 在 塞 班 系 统 终 端 中 具 有 优 势,Apple 的 iphone 和 ipad 则 均 用 自 家 的 芯 片 随 着 Android ios Bada 等 操 作 系 统 的 崛 起, 塞 班 系 统 受 到 了 极 大 挑 战, 因 此 TI 在 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 中 的 霸 主 地 位 正 在 逐 渐 远 去 开 放 性 更 强 体 验 感 更 好 的 操 作 系 统 将 更 受 欢 迎, 而 与 之 匹 配 的 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 厂 商 也 将 在 市 场 中 不 断 攻 城 拔 寨 17

战 略 性 新 兴 产 业 系 列 二 主 要 厂 商 分 析 1 Qualcomm( 高 通 ) (1) 企 业 概 况 高 通 是 全 球 领 先 的 无 线 通 讯 公 司, 业 务 涵 盖 CDMA 芯 片 组 和 系 统 软 件,BREW 应 用 开 发 平 台 等 多 个 方 面, 高 通 公 司 拥 有 所 有 CDMA 无 线 通 信 标 准 的 主 要 专 利, 这 些 标 准 已 经 被 全 球 制 定 标 准 机 构 普 遍 采 纳 或 建 议 采 纳 高 通 具 有 非 常 强 大 的 研 发 能 力, 同 时 拥 有 数 量 庞 大 的 技 术 专 利, 目 前 公 布 和 申 请 中 的 专 利 总 数 约 58300 个, 其 中 美 国 约 10100; 国 外 约 48200 目 前 高 通 拥 有 165 家 CDMA 授 权 厂 商, 其 中 95 家 针 对 WCDMA 和 TD- SCDMA 授 权,8 家 专 利 权 使 用 OFDM/OFDMA 单 模 式 用 户 和 基 础 架 构 授 权 厂 商,7 家 用 户 设 备 供 应 商,2 家 基 础 架 构 设 备 供 应 商 和 1 家 测 试 设 备 供 应 商 高 通 规 模 庞 大, 在 全 球 拥 有 144 个 办 公 地 点, 拥 有 超 过 15400 个 全 职 和 临 时 雇 员, 其 中 国 总 部 设 备 在 北 京, 中 国 业 务 在 2010 年 已 经 占 到 高 通 全 球 收 入 的 29%, 而 且 还 在 不 断 上 升 (2) 主 要 产 品 和 技 术 高 通 在 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 品 上 主 要 提 供 基 带 和 应 用 处 理 器 集 成 的 产 品 和 芯 片 组, 包 括 MSM(Mobile Station Modems) 芯 片 组,QSC 单 芯 片 方 案 以 及 新 一 代 产 品 Snapdragon, 支 持 CDMA CDMA2000 以 及 WCDMA 等 多 种 网 络 制 式 高 通 在 产 品 中 使 用 的 是 ARM 架 构 处 理 器, 其 最 高 主 频 达 到 1.5GHz, 具 有 强 大 的 视 频 和 音 频 处 理 能 力, 集 成 GPS 定 位 服 务, 能 够 支 持 包 括 Android Windows Mobile Brew MP 和 Symbian 在 内 的 多 种 移 动 操 作 系 统 高 通 最 新 的 Snapdragon S4 型 芯 片 解 决 方 案, 采 用 四 核 结 构, 最 高 主 频 可 达 2.5GHZ (3) 竞 争 优 劣 势 优 势 : 技 术 优 势 明 显, 在 无 线 通 讯 领 域 拥 有 多 种 专 利 ; 在 自 身 开 发 操 作 系 统 的 同 时, 芯 片 也 支 持 几 乎 所 有 主 流 操 作 系 统, 芯 片 适 应 性 强 ; 下 游 客 户 群 不 断 增 加,HTC Samsung Nokia 等 厂 商 为 高 通 带 来 迅 速 增 长 的 市 场 份 额 劣 势 : 专 利 授 权 费 用 非 常 高, 同 时 芯 片 开 发 较 为 困 难, 为 下 游 厂 商 设 置 了 较 高 的 资 金 门 槛 和 技 术 门 槛 18

中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 战 略 研 究 (2012 年 ) 2 TI( 德 州 仪 器 ) (1) 企 业 概 况 德 州 仪 器 (TI) 是 全 球 领 先 的 数 字 及 模 拟 半 导 体 IC 设 计 制 造 公 司, 其 模 拟 技 术 数 字 信 号 处 理 (DSP) 和 微 处 理 器 (MCU) 技 术 全 球 领 先,TI 还 设 计 制 造 用 于 模 拟 和 数 字 嵌 入 及 应 用 处 理 的 半 导 体 解 决 方 案 从 营 收 来 看,TI 主 要 来 自 于 数 字 信 号 处 理 器 (DSP) 业 务,DSP 以 实 时 方 式 处 理 大 量 数 字 数 据 它 们 非 常 适 合 用 于 强 调 速 度 和 精 度 的 应 用 领 域 TI 的 可 编 程 DSP 提 供 了 驱 动 实 时 信 号 处 理 应 用 ( 例 如 手 机 PDA ( 个 人 数 字 助 理 ) 因 特 网 音 频 播 放 器 数 字 用 户 线 路 (DSL) 宽 带 连 接 ) 以 及 各 种 其 它 涉 及 家 庭 流 内 容 的 因 特 网 应 用 所 必 需 的 低 功 耗 高 性 能 功 能 除 了 芯 片 设 计 以 外,TI 还 拥 有 庞 大 的 制 造 能 力 TI 在 全 球 共 拥 有 38 处 设 计 和 生 产 地 点, 包 括 10 个 世 界 级 的 高 产 量 晶 圆 加 工 厂 和 11 个 组 装 / 测 试 点 生 产 车 间 遍 布 美 国 亚 洲 和 欧 洲 (2) 主 要 产 品 和 技 术 TI 的 产 品 主 要 包 括 各 种 处 理 器 电 源 管 理 放 大 器 和 线 性 器 件 模 拟 开 关 和 多 路 复 用 器 RF/IF 和 ZiBee 解 决 方 案 RFID 数 据 转 换 器 时 钟 和 计 时 器 温 度 传 感 器 和 监 控 器 等 这 些 产 品 能 够 广 泛 地 应 用 于 安 防 工 业 计 算 机 及 周 边 能 源 汽 车 电 子 视 频 和 影 像 数 字 音 频 通 信 与 电 信 无 线 通 信 消 费 电 子 医 疗 电 子 等 领 域 在 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 品 方 面,TI 共 有 两 类 产 品, 一 类 是 OMAP OMAP2 OMAP3 OMAP4 OMAP5 系 列 的 独 立 应 用 处 理 器, 还 有 OMAPV103X OMAP850 OMAP7XX 系 列 的 通 讯 和 应 用 处 理 器 的 集 成 产 品 TI 和 ARM 合 作 非 常 紧 密, 其 最 新 产 品 往 往 搭 配 最 先 进 的 ARM 核, 目 前 TI 最 先 进 的 OMAP5 平 台 产 品 工 艺 已 经 达 到 28nm, 采 用 ARM CortexA15 和 ARM Cortex-M4 核 心, 其 中 ARM CortexA15 主 频 已 经 达 到 2GHz, 集 成 了 大 量 外 围 电 路, 具 备 强 大 的 图 像 处 理 能 力 和 丰 富 的 外 围 接 口 (3) 竞 争 优 劣 势 优 势 :TI 和 Nokia 之 间 具 有 长 期 的 合 作 关 系, 凭 借 Nokia 在 智 能 手 机 市 场 的 优 势,TI 市 场 份 额 目 前 位 居 第 一 ;TI 市 场 品 牌 形 象 好, 具 有 很 高 市 场 影 响 力 ; 拥 有 多 年 的 通 信 芯 片 开 发 历 史, 芯 片 开 发 经 验 非 常 丰 富 ; 拥 有 雄 厚 的 半 导 体 产 品 制 造 封 装 和 测 试 能 力, 可 以 有 效 的 保 证 产 品 质 量 ; 拥 有 丰 富 的 半 导 体 产 品 线, 产 品 兼 容 性 好 ; 产 品 支 持 Symbian WM 等 多 种 操 作 系 统, 适 用 性 非 常 广 劣 势 :TI 作 为 跨 国 性 半 导 体 企 业, 运 营 成 本 较 高 ; 产 品 开 发 技 术 门 槛 较 高, 产 品 使 用 授 权 费 用 也 比 较 高, 这 是 中 小 客 户 所 难 以 承 受 的 19

战 略 性 新 兴 产 业 系 列 3 Samsung( 三 星 半 导 体 ) (1) 企 业 概 况 三 星 是 一 家 涉 及 半 导 体 移 动 电 话 显 示 器 笔 记 本 电 视 机 电 冰 箱 空 调 数 码 摄 像 机 以 及 其 它 IT 产 品 的 国 际 IT 大 厂, 三 星 半 导 体 是 三 星 电 子 旗 下 的 一 个 业 务 分 支, 业 务 规 模 仅 次 于 英 特 尔, 位 居 全 球 第 二, 其 产 品 主 要 集 中 在 存 储 器 领 域, 近 年 来 也 积 极 开 发 其 它 产 品 类 型, 例 如 应 用 处 理 器,MCU 手 机 芯 片 ASIC 和 其 它 消 费 类 产 品 等, 旨 在 拓 宽 自 身 产 品 线 和 扩 大 产 品 应 用 范 围 三 星 半 导 体 自 成 立 以 来 一 直 大 力 投 入 资 金 进 行 发 展, 目 前 已 经 在 全 球 多 个 国 家 和 地 区 拥 有 生 产 线 和 研 发 中 心 从 发 展 历 程 来 看,1974-1979 年, 三 星 开 始 进 入 半 导 体 领 域, 初 期 产 品 面 向 国 内 市 场, 还 不 具 备 国 际 竞 争 力 1982-1987 年, 三 星 半 导 体 确 定 以 DRAM 为 战 略 发 展 方 向, 成 立 三 星 半 导 体 通 信 公 司 独 立 负 责 集 团 的 半 导 体 业 务, 而 且 开 始 进 行 产 品 出 口 1988 年 三 星 电 子 合 并 三 星 半 导 体 通 信, 开 始 以 半 导 体 事 业 部 形 式 运 营 集 团 的 半 导 体 业 务, 负 责 实 施 进 入 全 球 化 战 略 1989 年 开 始, 三 星 半 导 体 采 取 扩 张 发 展 的 策 略, 合 并 了 几 个 独 立 电 子 公 司, 进 一 步 整 合 半 导 体 业 务, 并 且 大 量 引 进 美 日 半 导 体 技 术 1993-1999 年, 三 星 对 半 导 体 进 行 大 规 模 投 资, 并 且 在 DRAM 市 场 上 去 的 领 先 地 位 2000 年 至 今, 保 持 存 储 器 市 场 领 先 地 位, 积 极 开 发 其 它 IC 产 品, 向 ASIC IC 卡 芯 片 应 用 处 理 器 LCD 驱 动 等 领 域 进 行 积 极 拓 展 (2) 主 要 产 品 三 星 是 全 球 最 大 的 存 储 器 厂 商, 其 中 DRAM 和 NAND Flash 市 场 排 名 全 球 第 一 此 外, 三 星 还 向 业 界 提 供 ASIC Display Driver IC Media/Storage SoC 图 像 处 理 芯 片 智 能 卡 产 品 MCU Mobile SoC 等 多 种 产 品 在 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 方 面, 三 星 产 品 自 2005 年 推 出 第 一 款 产 品 后, 目 前 在 产 的 产 品 均 基 于 ARM 核, 从 ARM9 到 ARM CortexA9, 处 理 器 频 率 从 176MHz 到 1.2GHz, 产 品 工 艺 也 从 130nm 跨 越 到 45nm 三 星 拥 有 Meritech AIJI Systems 两 个 硬 件 平 台 合 作 伙 伴 和 Nokia Microsoft 两 个 操 作 系 统 合 作 伙 伴, 为 其 客 户 提 供 产 品 解 决 方 案 目 前 Apple 的 iphone 和 ipad 产 品 中 采 用 的 A4 和 A5 处 理 器 都 是 由 三 星 代 工 的, 因 此 三 星 积 累 了 大 量 芯 片 研 发 制 造 封 测 技 术 这 些 技 术 为 三 星 自 己 的 芯 片 在 市 场 上 的 广 泛 推 广 打 下 了 很 好 的 基 础 (3) 竞 争 优 劣 势 优 势 : 三 星 是 全 球 领 导 型 IDM 大 厂, 具 有 强 大 的 技 术 实 力, 而 且 在 应 用 处 理 器 领 域 具 有 深 厚 的 技 术 积 累 ; 其 下 游 客 户 增 长 非 常 迅 速, 同 时 三 星 本 身 的 智 能 手 机 制 造 也 将 逐 步 选 用 自 己 的 应 用 处 理 器, 所 以 未 来 市 场 前 景 广 阔 ; 三 星 拥 有 内 存 等 移 动 设 备 关 键 零 部 件 的 先 进 技 术, 对 于 降 低 客 户 成 本 有 着 重 大 优 势 劣 势 : 作 为 跨 国 领 导 型 IDM, 三 星 的 企 业 运 营 成 本 高 于 国 内 中 小 Fabless; 缺 乏 手 机 通 信 基 带 技 术, 其 产 品 特 色 不 明 显, 竞 争 者 众 多, 竞 争 较 为 激 烈 20

中 国 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 产 业 发 展 战 略 研 究 (2012 年 ) 4 Marvell (1) 企 业 概 况 Marvell 是 一 家 提 供 全 套 宽 带 通 信 和 存 储 解 决 方 案 的 全 球 领 先 半 导 体 厂 商, 是 一 个 针 对 高 速, 高 密 度, 数 字 资 料 存 贮 和 宽 频 数 字 数 据 网 络 市 场, 从 事 混 合 信 号 和 数 字 信 号 处 理 集 成 电 路 设 计 开 发 和 供 货 的 厂 商 产 品 包 括 各 种 交 换 设 备 收 发 机 通 信 控 制 器 无 线 和 存 储 解 决 方 案 2006 年 11 月,Marvell 以 6 亿 美 元 整 体 收 购 Intel XScale 手 机 及 手 持 设 备 芯 片 业 务, 目 前 英 特 尔 手 机 手 持 业 务 已 经 被 全 部 转 到 Marvell, 其 中 包 括 应 用 处 理 器, 通 信 处 理 器 和 其 它 配 套 软 件 此 次 收 购 大 大 加 强 了 Marvell 公 司 在 移 动 互 联 网 终 端 应 用 处 理 器 市 场 的 影 响 力, 加 强 了 其 市 场 地 位 (2) 主 要 产 品 和 技 术 Marvell 手 机 及 手 持 设 备 业 务 (CHG) 方 面 的 PXA 系 列 产 品, 从 英 特 尔 的 Strong ARM 到 PXA 255 PXA 270 系 列,PXA 3xx 系 列 应 用 处 理 器, 并 逐 步 推 出 基 带 和 应 用 处 理 器 芯 片 的 高 集 成 产 品, 例 如 Marvell 的 PXA920 就 采 用 Sheeva 专 用 处 理 器, 同 时 内 部 集 成 了 TD-SCDMA 基 带 处 理 器 Marvell 的 产 品 同 时 具 备 低 功 耗 和 高 性 能 两 大 特 点 最 近 几 年,Marvell 针 对 移 动 互 联 网 终 端 产 品 市 场 还 发 布 了 ARMADA 系 列, 能 够 应 用 于 智 能 手 机 平 板 电 脑 等 多 种 产 品 中 (3) 竞 争 优 劣 势 优 势 : 产 品 在 性 能 上 优 势 较 为 明 显, 拥 有 较 快 的 主 频 ; 产 品 线 丰 富, 能 够 为 不 同 的 客 户 需 求 提 供 不 同 种 类 的 产 品 ; 中 国 移 动 的 OMS 系 列 手 机 (Ophone) 采 用 Marvell 的 处 理 器, 未 来 市 场 增 长 空 间 较 大 ; 开 发 技 术 门 槛 和 资 金 门 槛 较 低, 有 利 于 中 小 厂 商 的 介 入 劣 势 : 品 牌 和 其 他 老 牌 厂 商 相 比 影 响 力 较 差 ; 在 下 游 主 要 客 户 如 HTC 等 厂 商 中 的 份 额 被 TI 高 通 等 厂 商 抢 占 5 Rockchip( 瑞 芯 微 ) (1) 企 业 概 况 成 立 于 2001 年 的 瑞 芯 微 电 子 有 限 公 司 是 中 国 著 名 的 半 导 体 公 司, 专 注 于 移 动 互 联 平 台 的 开 发, 能 为 业 界 提 供 完 整 的 SoC 芯 片 解 决 方 案 瑞 芯 微 拥 有 多 个 自 主 知 识 产 权, 已 连 续 五 届 获 得 中 国 芯 最 高 荣 誉 瑞 芯 微 的 合 作 客 户 遍 及 国 内 外 知 名 公 司, 已 成 为 国 内 移 动 互 联 芯 片 解 决 方 案 的 著 名 品 牌 瑞 芯 微 总 部 设 在 福 州, 进 行 芯 片 核 心 设 计 及 研 发 ; 在 北 京 深 圳 及 上 海 三 地 均 设 立 分 公 司, 为 瑞 芯 微 子 项 目 研 发 及 市 场 业 务 对 接 平 台 21

战 略 性 新 兴 产 业 系 列 (2) 主 要 产 品 和 技 术 主 要 产 品 为 用 于 个 人 移 动 互 联 终 端 产 品 (MID/ 互 联 网 电 视 / 智 能 手 机 / 智 能 家 庭 话 机 / 电 子 书 ) 和 便 携 式 多 媒 体 娱 乐 终 端 (MP3/PMP) 的 主 芯 片, 为 消 费 电 子 产 品 和 整 机 生 产 厂 家 提 供 从 芯 片 平 台 到 系 统 SoC 软 硬 件 的 整 体 解 决 方 案 (3) 竞 争 优 劣 势 优 势 : 产 品 性 价 比 很 高, 已 应 用 于 国 内 多 款 中 低 端 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 中 未 来 随 着 中 低 端 智 能 手 机 的 普 及, 提 供 低 价 解 决 方 案 的 瑞 芯 微 必 将 从 中 受 益 劣 势 : 尚 无 核 心 知 识 产 权, 在 技 术 实 力 上 仍 无 法 与 国 际 品 牌 抗 衡, 且 面 临 国 内 其 它 新 进 入 企 业 的 挑 战 目 前 其 产 品 主 要 应 用 于 中 低 端 产 品, 尚 无 法 进 入 利 润 丰 厚 的 高 端 终 端 领 域 22