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资 讯 荟 萃 新 时 代 证 券 Newtimes Securities 2014 年 07 月 21 日 第 467 期 融 资 融 券 日 报 新 时 代 证 券 研 究 发 展 中 心 研 究 发 展 中 心 主 编 : 冯 文 锁 证 书 :S0280510120004 电 话 :010-83561319 邮 件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联 系 人 : 谷 正 兵 电 话 :010-83561324 邮 件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 融 资 融 券 日 报 2014-07-21 摘 要 市 场 概 况 :7 月 18 日 截 至 收 盘, 沪 指 涨 0.17%, 报 2059.07 点, 深 成 指 涨 0.90%, 报 7259.45 点, 创 业 板 跌 0.52%, 报 1305.92 点 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 萎 缩 融 资 买 入 量 出 现 萎 缩, 融 券 卖 出 量 出 现 增 加 行 业 概 况 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 公 用 事 业 电 子 采 掘 信 息 服 务 和 餐 饮 旅 游 ; 不 看 好 交 通 运 输 商 业 贸 易 房 地 产 家 用 电 器 和 食 品 饮 料 个 股 信 用 交 易 分 析 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 周 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 川 投 能 源 华 闻 传 媒 豫 园 商 城 隧 道 股 份 骆 驼 股 份 ; 看 空 前 5 名 为 人 民 网 中 信 重 工 兴 业 银 行 长 春 高 新 宋 都 股 份 个 股 资 金 流 向 分 析 : 根 据 资 金 流 入 率 指 标 监 测, 融 资 买 入 建 议 关 注 : 工 商 银 行 ; 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 宋 都 股 份 个 股 重 要 信 息 提 示 及 融 资 融 券 策 略 : 据 悉, 士 兰 微 在 MEMS 传 感 器 研 发 上 取 得 多 项 突 破, 继 去 年 8 月 发 布 三 轴 加 速 度 传 感 器 和 三 轴 磁 传 感 器 后, 备 受 市 场 期 待 的 三 轴 陀 螺 仪 和 六 轴 / 九 轴 传 感 器 产 品 也 有 望 年 底 前 发 布 公 司 目 前 还 正 在 研 发 压 力 传 感 器 技 术, 这 是 由 3 个 三 轴 陀 螺 仪 和 1 个 压 力 传 感 器 组 合 而 成 的 十 轴 传 感 器, 能 为 测 量 海 拔 及 气 压 提 供 精 准 数 据, 主 要 应 用 于 智 能 终 端 可 关 注 的 融 资 标 的 : 士 兰 微 隆 基 股 份 上 调 2014 年 上 半 年 净 利 预 增, 预 计 上 半 年 净 利 预 增 同 比 增 430% 以 上, 原 先 预 计 同 比 增 300% 以 上, 上 调 原 因 系 销 售 收 入 和 营 业 外 收 入 均 高 于 预 期 可 关 注 的 融 资 标 的 : 隆 基 股 份 投 资 者 或 其 他 机 构 在 法 律 许 可 情 况 下 可 能 持 有 或 交 易 本 日 刊 研 究 涉 及 到 的 上 市 公 司 或 其 它 投 资 标 的, 不 应 视 本 日 刊 内 容 为 投 资 决 策 的 唯 一 因 素 敬 请 参 阅 最 后 一 页 之 重 要 声 明

一 融 资 融 券 市 场 综 述 1 整 体 A 股 市 场 交 易 情 况 7 月 18 日 早 盘, 在 外 围 市 场 影 响 下, 两 市 双 双 低 开, 但 随 后 即 展 开 上 攻 势 头 在 地 产 的 强 势 带 动 下, 有 色 券 商 等 紧 随 其 后, 共 同 推 进 指 数 上 行, 两 市 盘 中 直 接 收 复 上 一 交 易 日 失 地 而 创 业 板 方 面, 早 盘 低 开 高 走, 出 现 小 幅 回 升, 短 期 有 止 跌 迹 象 午 后 两 市 冲 高 回 落, 题 材 个 股 纷 纷 回 调 最 终 沪 指 以 微 小 涨 幅 收 盘 截 至 收 盘, 沪 指 涨 0.17%, 报 2059.07 点, 深 成 指 涨 0.90%, 报 7259.45 点, 创 业 板 跌 0.52%, 报 1305.92 点 2 融 资 融 券 整 体 交 易 情 况 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 萎 缩 融 资 买 入 量 出 现 萎 缩, 融 券 卖 出 量 出 现 增 加 余 额 方 面 : 融 资 余 额 4237 亿, 融 券 余 额 32 亿, 两 融 余 额 共 计 4269 亿 ; 其 中, 融 资 余 额 融 券 余 额 两 融 余 额 较 前 一 日 变 动 分 别 为 -0.41% 2.22% 和 -0.39%; 融 资 余 额 占 比 99.24%, 较 前 一 日 减 少 0.02% 流 量 方 面 : 融 资 买 入 金 额 为 178 亿, 较 前 一 日 减 少 0.46%; 融 券 期 间 卖 出 量 为 6 亿 股, 较 前 一 日 增 加 25.34% 二 融 资 融 券 行 业 多 空 情 况 分 析 融 资 融 券 整 体 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 公 用 事 业 电 子 采 掘 信 息 服 务 和 餐 饮 旅 游 ; 不 看 好 交 通 运 输 商 业 贸 易 房 地 产 家 用 电 器 和 食 品 饮 料 表 1: 融 资 融 券 行 业 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 公 用 事 业 0.08% 综 合 3.18% 电 子 0.04% 电 子 3.09% 前 五 采 掘 0.02% 家 用 电 器 2.74% 信 息 服 务 0.00% 商 业 贸 易 2.67% 餐 饮 旅 游 0.00% 有 色 金 属 2.24% 交 通 运 输 -0.24% 金 融 服 务 0.00% 商 业 贸 易 -0.26% 信 息 设 备 0.00% 后 五 房 地 产 -0.48% 交 运 设 备 0.00% 家 用 电 器 -0.57% 建 筑 建 材 0.00% 食 品 饮 料 -0.59% 黑 色 金 属 0.00% 财 经 要 闻 解 三 读 融 资 融 券 标 的 多 空 分 析 第 2 页 共 6 页

1 个 股 信 用 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 周 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 川 投 能 源 华 闻 传 媒 豫 园 商 城 隧 道 股 份 骆 驼 股 份 ; 看 空 前 5 名 为 人 民 网 中 信 重 工 兴 业 银 行 长 春 高 新 宋 都 股 份 表 2: 融 资 融 券 标 的 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 川 投 能 源 25.51% 燃 控 科 技 20.38% 华 闻 传 媒 25.00% 宁 波 建 工 20.17% 前 五 豫 园 商 城 20.84% 博 瑞 传 播 17.60% 隧 道 股 份 20.81% 中 体 产 业 16.54% 骆 驼 股 份 20.61% 电 广 传 媒 16.33% 宋 都 股 份 -25.73% 建 设 银 行 0.04% 长 春 高 新 -24.04% 工 商 银 行 0.07% 后 五 兴 业 银 行 -23.98% 农 业 银 行 0.09% 中 信 重 工 -22.46% 中 国 石 化 0.14% 人 民 网 -21.67% 中 国 人 寿 0.18% 2 个 股 资 金 流 入 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 前 5 名 个 股 为 合 肥 百 货 新 湖 中 宝 豫 园 商 城 首 开 股 份 烟 台 万 华, 最 近 1 个 交 易 日 金 前 5 名 个 股 为 青 岛 海 尔 工 商 银 行 青 岛 啤 酒 农 业 银 行 獐 子 岛 融 资 买 入 建 议 关 注 : 工 商 银 行 表 3: 最 近 1 日 5 日 个 股 资 金 流 入 代 码 简 称 5 日 涨 跌 幅 最 近 5 日 金 代 码 简 称 1 日 涨 跌 幅 最 近 1 日 金 000417.SZ 合 肥 百 货 0.72% 17.50% 600690.SH 青 岛 海 尔 2.17% 31.18% 600208.SH 新 湖 中 宝 3.00% 16.04% 601398.SH 工 商 银 行 0.00% 31.02% 600655.SH 豫 园 商 城 0.82% 14.13% 600600.SH 青 岛 啤 酒 0.83% 26.65% 600376.SH 首 开 股 份 9.67% 14.04% 601288.SH 农 业 银 行 -0.42% 20.87% 600309.SH 烟 台 万 华 -0.61% 14.01% 002069.SZ 獐 子 岛 2.95% 20.26% 3 个 股 资 金 流 出 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 综 艺 股 份 桑 德 环 境 海 虹 控 股 多 伦 股 份 罗 莱 家 纺, 最 近 1 个 交 易 日 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 宋 都 股 份 综 艺 股 份 海 虹 控 股 罗 莱 家 纺 太 极 实 业 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 宋 都 股 份 第 3 页 共 6 页

表 4: 最 近 1 5 日 个 股 资 金 流 出 情 况 代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 5 日 金 代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 1 日 金 600770.SH 综 艺 股 份 -5.89% -27.56% 600077.SH 宋 都 股 份 -2.94% -35.13% 000826.SZ 桑 德 环 境 -6.52% -27.25% 600770.SH 综 艺 股 份 -1.97% -33.83% 000503.SZ 海 虹 控 股 -5.76% -23.73% 000503.SZ 海 虹 控 股 -4.96% -31.49% 600696.SH 多 伦 股 份 -2.89% -23.10% 002293.SZ 罗 莱 家 纺 -1.95% -30.29% 002293.SZ 罗 莱 家 纺 -2.57% -22.34% 600667.SH 太 极 实 业 -1.20% -26.26% 四 融 资 融 券 标 的 重 要 信 息 提 示 1 今 日 重 要 信 息 与 融 资 融 券 策 略 方 正 证 券 发 行 股 份 购 买 民 族 证 券 100% 股 权 的 重 大 资 产 重 组 事 项 获 证 监 会 无 条 件 通 过, 股 票 将 于 21 日 复 牌 公 司 今 年 1 月 发 布 重 组 预 案, 拟 通 过 向 民 族 证 券 全 体 股 东 发 行 股 份 收 购 其 100% 股 权, 标 的 作 价 132 亿 元 如 上 述 方 案 顺 利 实 施, 将 成 为 国 内 首 个 上 市 券 商 的 同 业 并 购 整 合 案 例 可 关 注 的 融 资 标 的 : 方 正 证 券 隆 基 股 份 上 调 2014 年 上 半 年 净 利 预 增, 预 计 上 半 年 净 利 预 增 同 比 增 430% 以 上, 原 先 预 计 同 比 增 300% 以 上, 上 调 原 因 系 销 售 收 入 和 营 业 外 收 入 均 高 于 预 期 可 关 注 的 融 资 标 的 : 隆 基 股 份 资 讯 获 悉, 士 兰 微 在 MEMS 传 感 器 研 发 上 取 得 多 项 突 破, 继 去 年 8 月 发 布 三 轴 加 速 度 传 感 器 和 三 轴 磁 传 感 器 后, 备 受 市 场 期 待 的 三 轴 陀 螺 仪 和 六 轴 / 九 轴 传 感 器 产 品 也 有 望 年 底 前 发 布 公 司 目 前 还 正 在 研 发 压 力 传 感 器 技 术, 这 是 由 3 个 三 轴 陀 螺 仪 和 1 个 压 力 传 感 器 组 合 而 成 的 十 轴 传 感 器, 能 为 测 量 海 拔 及 气 压 提 供 精 准 数 据, 主 要 应 用 于 智 能 终 端 此 前 曾 盛 传 苹 果 的 iphone 6 将 使 用 该 类 型 产 品, 并 可 能 应 由 于 ipad 等 移 动 设 备 上 可 关 注 的 融 资 标 的 : 士 兰 微 资 讯 获 悉, 福 建 省 属 国 有 企 业 改 革 重 组 下 半 年 有 望 加 速, 根 据 省 政 府 最 新 公 布 的 完 善 促 进 产 业 发 展 体 制 机 制 工 作 实 施 方 案, 此 轮 改 革 将 着 力 推 动 所 属 企 业 间 整 合 重 组, 培 育 发 展 行 业 龙 头 骨 干 企 业, 而 对 主 业 不 突 出 不 具 有 竞 争 优 势 的 企 业 实 行 同 类 合 并, 或 通 过 出 售 等 多 形 式 退 出 可 关 注 后 续 整 合 预 期 较 强 公 司, 如 被 福 能 集 团 借 壳 的 福 建 南 纺 可 关 注 的 融 资 标 的 : 福 建 南 纺 央 企 华 电 集 团 旗 下 金 山 股 份 华 电 能 源 18 日 晚 间 同 时 宣 布 停 牌 筹 划 重 大 事 项 另 一 央 企 农 发 集 团 旗 下 农 发 种 业 因 筹 划 重 大 事 项 18 日 起 停 牌 华 电 农 发 旗 下 目 前 未 停 牌 公 司 还 有 国 电 南 自 黔 源 电 力 华 电 国 际 以 及 中 牧 股 份 可 关 注 的 融 资 标 的 : 国 电 南 自 红 日 药 业 拟 以 自 筹 资 金 1.44 亿 元 收 购 天 津 红 日 康 仁 堂 药 业 80% 股 权 完 成 后, 红 日 药 业 及 全 资 子 第 4 页 共 6 页

公 司 北 京 康 仁 堂 将 合 计 持 有 天 津 康 仁 堂 100% 股 权 天 津 康 仁 堂 为 建 设 武 清 中 药 产 品 自 动 化 生 产 基 地 项 目 的 主 体 项 目 建 成 后, 可 年 产 加 工 中 药 饮 片 3000 吨 中 药 颗 粒 剂 2500 吨 可 关 注 的 融 资 标 的 : 红 日 药 业 欧 菲 光 拟 以 不 超 过 8 亿 元 受 让 德 方 投 资 100% 股 权, 间 接 收 购 后 者 旗 下 融 创 天 下 100% 股 权 大 股 东 欧 菲 控 股 承 诺 德 方 投 资 2014 年 至 2016 年 净 利 润 分 别 不 低 于 6300 万 元 7500 万 元 9000 万 元 融 创 天 下 系 国 内 领 先 的 移 动 互 联 网 应 用 平 台 产 品 技 术 服 务 与 解 决 方 案 提 供 商, 客 户 包 括 中 国 移 动 央 视 国 际 中 国 石 油 等, 移 动 多 媒 体 能 力 模 块 和 移 动 云 计 算 中 间 件 模 块 是 其 核 心 优 势 可 关 注 的 融 资 标 的 : 欧 菲 光 第 5 页 共 6 页

附 注 报 告 中 出 现 的 若 干 指 标 的 定 义 如 下 : 1. 融 资 余 额 = 前 日 融 资 余 额 + 当 日 融 资 买 入 额 - 当 日 融 资 偿 还 额 2. 融 券 余 量 = 前 日 融 券 余 量 + 当 日 融 券 卖 出 量 - 当 日 融 券 偿 还 量 3. 融 券 余 额 = 融 券 余 量 * 当 日 收 盘 价 4. 融 资 融 券 余 额 = 融 资 余 额 + 融 券 余 额 5. 融 资 净 买 入 额 = 融 资 买 入 额 - 融 资 偿 还 额 6. 融 券 卖 出 额 = 融 券 卖 出 量 * 当 日 收 盘 价 7. 融 券 偿 还 额 = 融 券 偿 还 量 * 当 日 收 盘 价 8. 融 券 净 卖 出 额 = 融 券 卖 出 额 - 融 券 偿 还 额 重 要 免 责 申 明 本 报 告 为 公 司 非 正 式 报 告, 仅 供 公 司 内 部 研 究 交 流 使 用, 不 对 公 司 任 何 客 户 及 公 司 外 部 其 他 个 人 或 机 构 提 供 在 任 何 情 况 下, 公 司 对 报 告 作 者 的 资 质 及 报 告 内 容 不 做 任 何 保 证, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 新 时 代 证 券 公 司 研 究 发 展 中 心, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 电 话 :010-83561324 第 6 页 共 6 页