北 京 掌 上 明 珠 科 技 股 份 有 限 公 司 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 了 审 议 本 次 年 度 报 告 的 董 事 会 会 议 1.4 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 年 度 公 司 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 联 系 方 式 : 董 事 会 秘 书 ( 信 息 披 露 事 务 负 责 人 ): 王 玮 电 话 : 010-59787800 转 9008 电 子 信 箱 : pipgame-ir@pipgame.com 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 西 坝 河 西 里 18 号 正 通 创 意 中 心 3 号 楼 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 2015 年 ( 末 ) 2014 年 ( 末 ) 单 位 : 元 本 年 ( 末 ) 比 上 年 ( 末 ) 增 减 (%) 资 产 总 计 153,032,436.61 108,666,027.19 40.83 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 144,082,346.58 90,594,234.28 59.04 营 业 收 入 45,862,043.45 108,122,182.32-57.58 第 1 页, 共 7 页
归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 -9,987,275.04 40,188,893.18-124.85 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 -15,311,474.04 39,676,610.05-138.59 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -21,988,804.10 24,840,264.27 - 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % -10.47 42.83 - 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.12 4.02-102.99 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.12 4.02-102.99 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1.68 9.06-81.46 2.2 股 本 结 构 表 单 位 : 股 股 份 性 质 无 限 售 股 份 总 数 期 初 期 末 本 期 变 动 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % - - 5,900,000 5,900,000 6.87 无 限 售 条 件 股 份 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 管 - - - - - - - - - - 核 心 员 工 - - - - - 有 限 售 条 件 股 份 有 限 售 股 份 总 数 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 管 80,000,000 100.00 0 80,000,000 93.13 54,592,000 68.24 0 54,592,000 63.55 23,408,000 29.26 0 23,408,000 27.25 核 心 员 工 - - - - - 普 通 股 总 股 本 80,000,000-5,900,000 85,900,000 - 第 2 页, 共 7 页
普 通 股 股 东 人 数 16 2.3 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 股 比 例 % 期 末 持 有 限 售 股 份 数 量 期 末 持 有 无 限 售 股 份 数 量 1 综 艺 科 技 有 限 公 司 54,592,000-54,592,000 63.55 54,592,000-2 武 春 雷 23,408,000-23,408,000 27.25 23,408,000-3 李 卫 民 2,000,000-2,000,000 2.33 2,000,000-4 5 6 7 8 9 10 江 苏 省 高 科 技 产 业 投 资 股 份 有 限 公 司 北 京 北 清 瑞 创 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 做 市 专 用 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 做 市 专 用 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 做 市 专 用 川 财 证 券 有 限 责 任 公 司 做 市 专 用 江 苏 省 高 科 技 产 业 投 资 股 份 有 限 公 司 江 苏 高 投 掘 金 一 号 新 三 板 投 资 基 金 - 2,000,000 2,000,000 2.33-2,000,000-1,790,000 1,790,000 2.10-1,790,000-500,000 500,000 0.58-500,000-400,000 400,000 0.47-400,000-400,000 400,000 0.47-400,000-300,000 300,000 0.35-300,000-291,000 291,000 0.34-291,000 合 计 80,000,000 5,681,000 85,681,000 99.77 80,000,000 5,681,000 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 综 艺 科 技 有 限 公 司 与 江 苏 省 高 科 技 产 业 投 资 股 份 有 限 公 司 均 为 公 司 实 际 控 制 人 昝 圣 达 控 制 的 企 业, 江 苏 省 高 科 技 产 业 投 资 股 份 有 限 公 司 江 苏 高 投 掘 金 第 3 页, 共 7 页
一 号 新 三 板 投 资 基 金 为 江 苏 省 高 科 技 产 业 投 资 股 份 有 限 公 司 成 立 的 基 金 产 品 公 司 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 2.4 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 52% 70% 昝 圣 达 南 通 综 艺 投 资 有 限 公 司 南 通 大 兴 服 装 绣 品 有 限 公 司 17.84% 24.72% 2.23% 江 苏 综 艺 股 份 有 限 公 司 100% 综 艺 科 技 有 限 公 司 63.55% 北 京 掌 上 明 珠 科 技 股 份 有 限 公 司 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 公 司 经 营 情 况 回 顾 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 4,586.20 万 元, 同 比 减 少 6,226.01 万 元, 实 现 净 利 润 -998.73 万 元, 同 比 减 少 5017.62 万 元 公 司 由 盈 转 亏, 未 能 完 成 预 期 目 标 主 要 原 因 是 2015 年 手 游 市 场 竞 争 激 烈, 寡 头 垄 断 加 剧, 腾 讯 网 易 等 游 戏 巨 头 占 据 了 较 大 市 场 份 额 公 司 两 款 新 产 品 美 少 女 联 盟 和 英 雄 啪 啪 啪 在 原 有 公 司 擅 长 的 游 戏 类 型 外, 试 图 进 行 大 胆 的 尝 试 和 创 新, 因 此 在 制 作 周 期 上 比 预 期 的 时 间 长, 制 作 中 调 整 较 多, 导 致 上 线 时 间 较 晚, 而 且 上 线 后 并 没 能 实 现 预 期 收 入 原 有 已 上 线 运 营 产 品 虽 然 表 现 正 常, 但 受 产 品 本 身 生 命 周 期 的 制 约, 业 绩 表 现 呈 现 自 然 下 滑 现 象 报 告 期 内 下 半 年, 公 司 积 极 调 整 策 略 以 应 对 激 烈 的 市 场 竞 争 2015 年 6 月, 公 司 成 立 产 品 孵 化 室, 引 入 多 名 优 秀 制 作 人, 新 产 品 高 标 准 立 项, 提 升 新 产 品 在 立 项 环 节 的 成 功 率 ;2015 年 9 月, 公 司 投 资 设 立 香 港 全 资 子 公 司, 调 整 海 外 第 4 页, 共 7 页
团 队 的 人 员 结 构 和 市 场 主 攻 方 向, 积 极 培 育 海 外 团 队 和 合 作 伙 伴, 力 求 加 快 海 外 市 场 开 拓, 在 手 游 产 品 海 外 发 行 运 营 方 面 培 育 出 新 的 盈 利 点 报 告 期 内, 公 司 业 绩 虽 然 呈 现 亏 损 状 态, 但 经 过 2015 年 在 产 品 创 新 尝 试 上 的 经 验 总 结, 以 及 下 半 年 的 业 务 调 整 与 布 局, 公 司 更 加 明 确 了 在 基 于 自 有 核 心 竞 争 力 的 基 础 上 后 续 的 产 品 研 发 方 向 及 市 场 策 略 公 司 即 将 推 出 的 3 款 新 产 品 品 质 均 有 大 幅 提 升, 对 新 产 品 在 2016 年 实 现 爆 发 为 公 司 贡 献 更 多 的 收 入 充 满 信 心 2015 年 12 月, 公 司 成 功 登 陆 新 三 板, 内 部 治 理 结 构 与 管 理 机 制 进 一 步 完 善, 增 强 风 险 防 控 能 力, 有 利 于 提 升 整 体 经 营 效 率 ; 公 司 影 响 力 和 品 牌 形 象 进 一 步 得 到 扩 大 和 提 升, 有 利 于 吸 引 业 内 优 秀 人 才 和 凝 聚 现 有 团 队 成 员, 增 强 核 心 竞 争 力 在 资 本 方 面, 公 司 挂 牌 同 时 定 向 发 行 590.00 万 股, 募 集 资 金 5,900.00 万 元, 增 强 资 本 实 力, 为 公 司 战 略 调 整 与 业 务 扩 张 提 供 了 充 实 的 资 金 保 障 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 未 发 生 变 化 3.2 经 营 计 划 及 目 标 为 能 在 激 烈 的 竞 争 中 生 存 发 展, 公 司 在 2015 年 结 构 优 化 和 总 结 相 关 经 验 的 基 础 上, 进 一 步 拓 宽 业 务 线, 确 定 了 两 条 腿 走 路 多 只 手 准 备 的 发 展 规 划 其 中, 两 条 腿, 一 条 是 在 最 大 发 挥 公 司 优 势 基 因 的 前 提 下, 强 力 支 持 和 投 入 研 发 顶 级 精 品 游 戏, 深 度 打 造 自 主 IP; 一 条 是 以 最 快 速 度 踏 踏 实 实 高 质 高 效 拓 展 海 外 发 行 业 务, 摸 清 海 外 市 场, 贡 献 利 润 多 只 手 准 备, 是 借 助 资 本 市 场 的 力 量, 以 收 并 购 等 手 段, 从 游 戏 行 业 上 下 游 及 衍 生 行 业 中 寻 找 机 会, 发 挥 协 同 效 应, 将 掌 上 明 珠 打 造 成 游 戏 行 业 资 源 整 合 平 台 具 体 计 划 如 下 : 1 经 典 IP 深 度 培 育 计 划 公 司 2016 年 将 推 出 自 有 经 典 IP 手 游 明 珠 三 国 的 续 编 明 珠 三 国 2, 对 自 有 优 势 IP 进 行 深 度 培 育 明 珠 三 国 是 2009 年 手 机 游 戏 行 业 标 杆 产 品, 已 运 营 长 达 6 年 之 久, 具 备 广 泛 的 用 户 基 础 和 良 好 的 用 户 口 碑, 游 戏 累 计 收 入 运 营 时 间 都 在 业 内 屡 破 记 录 作 为 经 典 IP 延 续 的 明 珠 三 国 2 采 用 Unity3d 引 擎 开 发, 除 了 继 承 明 珠 三 国 中 各 种 经 典 玩 法, 还 增 加 了 众 多 独 创 性 设 计 和 理 念 产 品 还 未 上 线, 就 已 获 得 了 金 翎 奖 玩 家 最 关 注 移 动 网 络 游 戏 奖 第 5 页, 共 7 页
公 司 将 加 大 推 广 力 度, 留 住 老 用 户 的 基 础 上 开 发 新 用 户, 将 其 打 造 成 一 款 顶 级 精 品 游 戏 2 孵 化 创 新 产 品 计 划 2016 年, 公 司 将 以 孵 化 器 的 方 式, 多 方 合 作, 鼓 励 有 能 力 敢 于 创 新 的 内 外 部 带 头 人 带 领 团 队 进 行 游 戏 题 材 和 种 类 的 创 新, 将 人 才 ( 团 队 ), 项 目, 市 场 融 为 一 体, 并 以 此 引 领 市 场 目 前 已 经 成 立 北 京 孵 化 器, 孵 化 的 两 款 大 作 在 密 集 开 发 期, 一 款 是 海 岛 经 营 题 材, 一 款 是 世 界 大 战 题 材, 市 场 表 现 值 得 期 待 正 在 筹 备 中 的 上 海 孵 化 器 将 在 VR 手 游 的 制 作 上 进 行 尝 试 与 创 新 后 续, 在 深 圳 和 成 都 也 计 划 成 立 孵 化 器, 吸 纳 当 地 优 秀 的 团 队 和 项 目, 扩 充 公 司 的 游 戏 品 类 3 出 海 拓 展 计 划 即 面 向 全 球 市 场, 实 现 海 外 的 有 益 拓 展 首 先, 公 司 现 有 海 外 事 业 部 在 东 南 亚 市 场 已 经 深 耕 多 年, 特 别 是 泰 国 和 台 湾 市 场, 将 是 公 司 2016 年 海 外 主 战 场, 除 了 自 研 产 品 还 会 加 大 代 理 产 品 的 发 行 业 务 其 次, 公 司 将 对 海 外 市 场 上 有 优 秀 表 现 的 公 司 通 过 投 资 并 购 等 方 式 进 行 整 合 公 司 将 通 过 对 海 外 公 司 的 整 合, 实 现 游 戏 产 品 制 作 水 平 的 完 善 与 提 升, 同 时 快 速 打 开 欧 美 市 场, 从 而 实 现 产 品 全 球 化 为 实 现 经 营 计 划, 公 司 将 根 据 资 金 需 求 在 适 当 时 机 通 过 定 向 发 行 股 票 的 方 式 募 集 资 金, 确 保 上 述 计 划 的 顺 利 实 施 本 经 营 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 投 资 者 应 对 此 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 且 应 当 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 化 4.2 本 年 度 内 不 存 在 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 如 下 变 化 : 本 期 新 增 全 资 子 公 司 : 公 司 名 称 注 册 地 注 册 资 本 掌 上 明 珠 ( 香 港 ) 有 限 公 司 中 国. 香 港 10,000.00 港 元 经 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过, 并 经 北 京 市 商 务 委 员 会 2015 年 9 月 6 日 ( 境 外 投 资 证 第 N1100201500992) 批 准, 于 2015 年 9 月 23 日 在 香 港 注 册 第 6 页, 共 7 页
成 立 了 全 资 子 公 司 掌 上 明 珠 ( 香 港 ) 有 限 公 司, 注 册 地 址 为 香 港 干 诺 道 中 137-139 号 三 台 大 厦 12 楼, 董 事 王 玮, 登 记 证 号 码 为 65282841-000-09-15-2, 经 营 范 围 为 : 文 化 传 媒 出 版 发 行 咨 询 服 务 贸 易 科 技 研 发 4.4 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 信 会 师 报 字 [2016] 第 113084 号 号 审 计 报 告, 审 计 意 见 为 标 准 无 保 留 意 见 北 京 掌 上 明 珠 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 18 日 第 7 页, 共 7 页