一 合 伙 企 业 发 起 人 概 要 青 岛 铂 瓷 海 岸 股 权 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 基 金 ) 是 由 青 岛 光 影 世 纪 投 资 有 限 公 司 发 起 设 立 基 金 所 募 集 资 金 将 全 部 以 股 权 质 押 形 式 投 资 到 青 岛

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一 合 伙 企 业 发 起 人 概 要 青 岛 铂 瓷 海 岸 股 权 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 基 金 ) 是 由 青 岛 光 影 世 纪 投 资 有 限 公 司 发 起 设 立 基 金 所 募 集 资 金 将 全 部 以 股 权 质 押 形 式 投 资 到 青 岛 崇 鼎 地 产 开 发 有 限 公 司, 用 于 位 于 青 岛 崂 山 区 香 港 路 256 号 铂 瓷 海 岸 项 目 及 位 于 青 岛 崂 山 区 香 港 东 路 63 号 足 球 基 地 项 目 的 开 发 建 设 合 伙 企 业 的 普 通 合 伙 人 为 青 岛 光 影 世 纪 投 资 有 限 公 司, 光 影 世 纪 投 资 公 司 于 2003 年 成 立, 是 经 工 商 总 局 核 准 登 记 注 册 的 一 家 从 事 基 金 管 理 股 权 投 资 股 权 投 资 管 理 以 及 投 资 银 行 业 务 的 专 业 金 融 机 构 光 影 世 纪 投 资 拥 有 雄 厚 的 咨 询 研 发 队 伍 以 及 不 断 创 新 的 金 融 投 资 渠 道, 以 诚 信 专 业 多 元 的 持 续 创 新 为 宗 旨, 凭 借 理 性 知 识 和 经 验, 为 客 户 提 供 专 业 多 元 个 性 化 的 投 资 组 合 方 案 及 实 施 支 持, 使 其 享 受 到 专 业 化 的 投 资 咨 询 服 务 及 其 附 加 价 值, 以 实 现 客 户 财 富 增 长 最 大 化, 并 最 终 形 成 光 影 投 资 品 牌 的 永 续 发 展 光 影 世 纪 投 资 是 一 家 长 期 从 事 投 融 资 领 域 的 投 资 机 构, 在 本 股 权 投 资 基 金 中 担 任 普 通 合 伙 人 ( 承 担 无 限 责 任 ) 光 影 世 纪 投 资 管 理 团 队 在 项 目 选 择 和 投 资 管 理 领 域 有 着 丰 富 的 经 验, 在 项 目 决 策 及 风 险 控 制 方 面 形 成 了 完 善 的 内 部 机 制 和 操 作 流 程 本 次 募 集 的 投 资 基 金 将 以 股 权 质 押 的 形 式 投 资 到 青 岛 崇 鼎 开 发 有 限 公 司 的 铂 瓷 海 岸 项 目 和 足 球 基 地 项 目 中 合 伙 企 业 投 资 期 限 届 满 将 由 青 岛 崇 鼎 地 产 开 发 有 限 公 司 青 岛 阿 森 纳 足 球 推 广 中 心 及 青 岛 崇 鼎 体 育 文 化 商 业 项 目 开 发 有 限 公 司 届 满 溢 价 回 购, 同 时 由 光 影 世 纪 投 资 控 制 崇 鼎 地 产 的 销 售 回 款 财 务 监 管 法 人 股 东 无 限 连 带 担 保, 青 岛 银 行 对 本 次 基 金 募 集 资 金 全 程 托 管 监 管 措 施, 在 严 谨 风 险 控 制 的 前 提 下 多 重 保 障 措 施, 为 投 资 人 实 现 投 资 安 全 保 障 二 产 品 概 况 产 品 名 称 : 青 岛 铂 瓷 海 岸 股 权 投 资 基 金 募 集 期 :2013 年 5 月 21 日 2013 年 7 月 21 日 2 / 15

产 品 类 型 : 有 限 合 伙 股 权 基 金 资 金 规 模 : 总 规 模 3.2 亿 元 ( 募 集 金 额 分 批 成 立, 每 达 到 5000 万 即 成 立 ) 认 购 金 额 : 自 然 人 投 资 者 不 少 于 100 万 元, 以 10 万 元 为 单 位 递 增 预 计 年 化 收 益 率 : 12% 投 资 续 存 期 :24 个 月 满 一 年 可 提 前 退 出 普 通 合 伙 人 : 光 影 世 纪 投 资 有 限 公 司 托 管 银 行 : 青 岛 银 行 漳 州 路 支 行 募 集 账 号 :8021 6020 0196 891 账 户 名 称 : 青 岛 铂 瓷 海 岸 股 权 投 资 基 金 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 投 资 项 目 : 铂 瓷 海 岸 公 寓 及 足 球 基 地 海 景 别 墅 投 资 方 式 : 股 权 投 资 溢 价 回 购 企 业 : 青 岛 阿 森 纳 足 球 推 广 中 心 及 青 岛 崇 鼎 体 育 文 化 商 业 项 目 开 发 有 限 公 司 分 配 方 式 : 首 年 投 资 期 满 12 个 月,10 个 工 作 日 内 按 年 支 付 本 金 或 利 息 ( 以 投 资 者 介 入 期 限 为 准 ) 满 12 个 月 后 按 季 度 支 付 利 息 15 个 工 作 日 内 支 付 利 息, 投 资 期 限 届 满 后 15 个 工 作 日 内 支 付 本 金 及 利 息, 以 上 分 配 由 青 岛 光 影 世 纪 投 资 有 限 公 司 及 青 岛 银 行 分 配 有 限 合 伙 人 收 益, 将 投 资 者 持 有 的 有 限 合 伙 份 额, 本 金 及 收 益 划 入 投 资 者 受 益 账 户 三 产 品 介 绍 本 投 资 产 品 属 于 定 向 投 资 有 限 合 伙 型 基 金, 资 金 由 基 金 管 理 人 直 接 投 资 于 青 岛 崇 鼎 地 产 开 发 有 限 公 司, 资 金 用 于 铂 瓷 海 岸 公 寓 及 足 球 基 地 别 墅 项 目 的 工 程 建 设 四 产 品 风 险 控 制 1 基 金 控 股 融 资 主 体, 崇 鼎 地 产 旗 下 项 目 销 售 款 预 估 价 值 约 23 亿 本 投 资 计 划 将 青 岛 崇 鼎 地 产 开 发 有 限 公 司 100% 股 权 质 押 青 岛 崇 鼎 地 产 开 发 有 限 公 司 名 下 位 于 青 岛 市 崂 山 区 香 港 东 路 256 号 和 3 / 15

青 岛 市 崂 山 区 香 港 东 路 63 号 的 土 地 价 值 约 6.1 亿 元 2 法 人 ( 股 东 ) 承 担 无 限 连 带 责 任 青 岛 崇 鼎 地 产 开 发 有 限 公 司 法 人 钟 永 胜 股 东 青 岛 龙 博 臵 业 有 限 公 司, 对 本 次 投 资 的 本 金 及 收 益 承 担 无 限 连 带 责 任 3 本 投 资 基 金 资 产 由 青 岛 银 行 全 程 托 管 监 管 基 金 资 产, 资 金 往 来 必 须 通 过 托 管 账 户 进 行 4 过 程 管 理 : 青 岛 光 影 世 纪 投 资 有 限 公 司 委 派 资 金 监 管 人 员, 保 管 崇 鼎 企 业 的 公 章 法 人 印 鉴 章 财 务 专 用 章 合 同 专 用 章, 监 管 和 控 制 被 投 企 业 的 资 金 运 用 5 内 控 体 系 : 青 岛 光 影 世 纪 投 资 有 限 公 司 专 门 成 立 项 目 评 审 会 风 险 管 理 委 员 会 投 资 决 策 委 员 会 监 督 委 员 会 及 各 业 务 部 门 组 成 的 内 部 控 制 组 织 体 系, 坚 持 制 约 独 立 全 面 的 原 则, 共 同 进 行 风 险 把 控 6 光 影 世 纪 投 资 控 制 崇 鼎 地 产 开 发 有 限 公 司 100% 股 权, 日 常 经 营 由 崇 鼎 地 产 开 发 有 限 公 司 负 责, 但 基 金 管 理 人 有 知 情 权, 并 对 有 损 投 资 利 益 的 重 大 事 项 具 有 一 票 否 决 权 8 还 款 来 源 : 销 售 回 款 及 同 交 通 银 行 青 岛 分 行 青 岛 烟 草 局 达 成 协 议, 交 行 意 向 购 买 铂 瓷 海 岸 项 目 的 底 商 1-2 层 2953.83 平 米 及 青 岛 烟 草 局 意 向 购 买 铂 瓷 海 岸 项 目 职 工 房 58 套, 已 签 署 意 向 购 买 合 同, 铂 瓷 海 岸 项 目 封 顶 可 回 款 约 2.4 亿 投 资 期 限 届 满, 崇 鼎 地 产 开 发 有 限 公 司 如 果 发 生 到 期 未 能 及 时 兑 付 本 金 及 利 息 的 情 况, 投 资 人 可 在 铂 瓷 海 岸 所 剩 余 房 源 中, 以 近 三 个 月 的 销 售 均 价 的 8 折 价 格, 可 以 选 择 相 应 面 积 作 为 臵 换 充 抵 客 户 期 限 届 满 的 投 资 本 金 及 收 益 投 资 期 限 届 满 由 青 岛 阿 森 纳 足 球 推 广 中 心 及 青 岛 崇 鼎 体 育 文 化 商 业 项 目 开 发 有 限 公 司, 投 资 期 限 届 满 担 保 回 购 位 于 青 岛 市 崂 山 区 香 港 东 路 256 号 的 铂 瓷 海 岸 和 青 岛 市 崂 山 区 香 港 东 路 63 号 足 球 基 地 总 投 入 约 16 亿 元, 两 项 的 销 售 款 预 计 约 23 亿 元, 铂 瓷 海 岸 及 足 球 基 地 两 项 目 共 同 施 工 及 销 售, 商 品 房 体 量 较 少 隶 4 / 15

属 高 端 稀 缺 地 段, 本 次 融 资 3.2 亿 人 民 币, 项 目 封 顶 完 工 取 得 产 权 证 后, 由 交 通 银 行 青 岛 分 行 青 岛 烟 草 局 及 其 他 售 房 款 及 青 岛 阿 森 纳 足 球 推 广 中 心 及 青 岛 崇 鼎 体 育 文 化 商 业 项 目 开 发 有 限 公 司, 投 资 期 限 届 满 溢 价 回 购, 以 上 措 施 作 为 本 次 基 金 投 资 者 的 还 款 依 据, 保 障 本 次 融 资 的 本 金 及 收 益, 降 低 投 资 者 资 金 介 入 风 险 系 数 五 项 目 介 绍 1 区 域 环 境 介 绍 青 岛 市 崂 山 区 位 于 山 东 半 岛 南 部, 青 岛 市 东 南 隅 区 内 含 青 岛 高 科 技 工 业 园, 拥 有 青 岛 石 老 人 度 假 区 和 崂 山 风 景 名 胜 区, 也 是 韩 日 等 外 国 人 士 在 青 岛 居 住 最 集 中 的 区 域, 韩 国 驻 青 总 领 事 馆 设 立 于 此 该 区 是 最 适 宜 人 类 居 住 和 投 资 创 业 的 乐 土 崂 山 区 作 为 青 岛 市 东 部 迅 速 崛 起 的 花 园 式 生 态 型 的 现 代 化 新 城 区, 崂 山 区 拥 有 青 岛 高 科 技 工 业 园 崂 山 风 景 名 胜 区 和 石 老 人 旅 游 度 假 区 三 个 国 家 级 的 政 策 性 区 域, 是 青 岛 市 对 外 开 放 的 窗 口 高 新 技 术 产 业 发 展 的 核 心 区 域 和 新 城 区 建 设 的 重 要 示 范 区 区 内 集 中 了 青 岛 国 际 会 展 中 心 青 岛 体 育 中 心 青 岛 大 剧 院 青 岛 博 物 馆 青 岛 雕 塑 艺 术 馆 等 市 级 大 型 城 市 功 能 设 施 的 精 华 ; 汇 集 了 中 科 院 生 物 能 源 与 过 程 研 究 所 中 科 院 兰 州 物 理 化 学 研 究 所 国 家 海 洋 局 第 一 海 洋 研 究 所 等 60 多 家 国 家 和 省 部 级 科 研 院 所, 以 及 中 国 海 洋 大 学 青 岛 大 学 青 岛 科 技 大 学 等 一 批 高 等 院 校 先 后 培 育 了 中 国 家 电 第 一 品 牌 海 尔 中 国 创 业 板 第 一 股 特 锐 德 中 国 高 端 电 缆 第 一 品 牌 汉 缆 等 一 批 自 主 创 新 企 业, 引 进 了 卡 特 彼 勒 阿 尔 卡 特 - 朗 讯 家 乐 氏 等 12 家 世 界 500 强 企 业, 拥 有 中 信 万 通 证 券 山 东 焦 化 集 团 山 东 电 力 三 建 等 一 批 知 名 企 业 总 部, 家 电 电 子 生 物 制 药 软 件 和 新 材 料 等 高 新 技 术 产 业 发 展 迅 猛 作 为 全 国 首 批 知 识 产 权 示 范 园 区, 全 区 有 5 人 入 选 全 国 千 人 计 划, 拥 有 2 个 国 家 级 博 士 后 工 作 站 ; 拥 有 省 部 级 重 点 实 验 室 46 家, 占 全 市 的 55%; 拥 有 国 家 级 工 程 技 术 研 究 中 心 4 家, 占 全 市 的 44%; 新 认 定 高 新 技 术 企 业 121 家, 是 全 市 的 1/3 多 ; 万 人 专 利 拥 有 量 275 件, 居 全 省 首 位 ; 服 务 外 包 业 执 行 金 额 突 破 1.79 亿 美 元, 居 全 省 前 列 ; 参 与 制 定 的 国 际 标 准 国 家 标 准 和 行 业 标 准 共 计 750 余 项, 是 5 / 15

青 岛 市 乃 至 山 东 省 最 活 跃 最 具 竞 争 力 的 创 新 区 域 之 一 在 资 本 高 地 建 设 方 面, 全 区 拥 有 5 家 境 内 上 市 公 司 和 83 家 金 融 企 业, 其 中 独 立 法 人 金 融 机 构 4 家, 占 全 市 的 57% 作 为 青 岛 市 旅 游 资 源 精 华 的 聚 集 区, 崂 山 拥 有 1 个 国 家 5A 级 景 区 3 个 4A 级 景 区, 承 办 着 连 续 六 届 被 誉 为 中 国 十 大 节 庆 品 牌 之 首 的 青 岛 国 际 啤 酒 节 等 一 批 重 要 节 庆 活 动 2 投 资 经 济 介 绍 崂 山 区 经 济 平 稳 发 展,2012 年 全 区 实 现 生 产 总 值 (GDP)403.35 亿 元, 按 可 比 价 格 计 算, 比 2011 年 同 期 增 长 10.6% 其 中, 第 一 产 业 增 加 值 5.42 亿 元, 增 长 3.6%; 第 二 产 业 增 加 值 222.56 亿 元, 增 长 11.6%; 第 三 产 业 增 加 值 175.37 亿 元, 增 长 9.6% 经 济 效 益 不 断 提 升 2012 年 全 区 实 现 区 级 公 共 财 政 预 算 收 入 76.73 亿 元, 增 长 17.6%, 占 GDP 总 量 的 19.0%, 较 2011 年 占 比 提 升 1.1 个 百 分 点 ; 国 地 税 实 现 税 收 收 入 172.66 亿 元, 增 长 21.0%, 占 GDP 总 量 的 42.8%, 较 2011 年 占 比 提 高 3.7 个 百 分 点 规 模 以 上 工 业 企 业 实 现 利 税 56.31 亿 元, 其 中 利 润 37.34 亿 元 税 收 保 持 较 快 增 长 2012 国 地 税 实 现 税 收 收 入 172.66 亿 元, 增 长 21.0% 其 中, 国 税 完 成 税 收 收 入 119.88 亿 元, 增 长 24.3%; 地 税 完 成 税 收 收 入 52.78 亿 元, 增 长 14.2% 投 资 额 快 速 增 长 2012 年 全 区 完 成 规 模 以 上 固 定 资 产 投 资 额 155.74 亿 元, 增 长 23.7%, 其 中 房 地 产 109.22 亿 元, 增 长 32.6% 分 产 业 来 看, 一 二 三 产 业 的 投 资 额 分 别 为 0.15 亿 元 10.46 亿 元 145.13 亿 元, 分 别 增 长 -60.7% 32.9% 22.9% 一 二 三 产 业 的 投 资 额 比 例 由 2011 年 的 0.3:6.2:93.5 调 整 为 0.1:6.7:93.2 2012 年 全 区 房 地 产 新 开 工 房 屋 面 积 101.40 万 平 方 米, 增 长 81.5%, 其 中 住 宅 办 公 楼 商 业 营 业 用 房 和 其 他 用 房 新 开 工 面 积 分 别 为 30.48 万 平 方 米 24.84 万 平 方 米 19.69 万 平 方 米 和 26.40 万 平 方 米, 分 别 增 长 6.0% 272.4% 142.3% 和 114.3% 从 结 构 看, 新 开 工 住 宅 基 本 和 上 年 持 平, 办 公 楼 商 业 营 业 用 房 和 其 他 用 房 新 开 工 面 积 同 比 大 幅 增 长 3 项 目 介 绍 6 / 15

本 案 项 目 具 有 山 海 相 映 自 然 景 观 的 稀 缺 属 性, 地 理 位 臵 优 越, 资 源 优 势 巨 大, 该 区 域 是 青 岛 比 较 成 熟 的 高 档 居 住 区, 开 发 建 设 潜 力 无 限, 商 业 前 景 较 好 项 目 的 建 设 与 实 施, 不 仅 打 造 青 岛 地 区 地 产 精 品 的 同 时, 也 满 足 了 成 功 人 士 的 品 味 需 求, 项 目 建 成 后, 将 产 生 非 常 好 的 经 济 效 益 1 铂 瓷 海 岸 项 目 : 项 目 地 路 南 侧 是 石 老 人 国 家 旅 游 度 假 区 的 黄 金 海 岸, 路 北 侧 是 青 岛 国 际 啤 酒 城, 三 面 壮 阔 海 景, 景 色 秀 丽, 气 候 宜 人, 是 国 家 级 旅 游 度 假 区, 是 具 有 极 大 升 值 潜 力 的 崂 山 商 务 区 中 心 地 段 ; 紧 靠 崂 山 区 政 府, 周 边 有 青 岛 大 剧 院 国 际 会 展 中 心 青 岛 博 物 馆 青 岛 现 代 艺 术 中 心 青 岛 国 际 高 尔 夫 球 场 青 岛 国 际 啤 酒 城 石 老 人 观 光 区 等 著 名 文 化 旅 游 度 假 项 目, 区 位 优 势 显 著 1) 建 设 功 能 : 地 上 建 筑 层 高 30 层,1-4 层 为 网 点 与 办 公,5-30 层 为 住 宅 公 寓 ; 地 下 4 层 设 人 防 工 程 车 库 2) 建 设 规 模 : 总 建 筑 面 积 45031.75 平 方 米, 其 中 : 地 上 建 筑 面 积 33923.63 平 方 米, 地 下 建 筑 面 积 为 11108.12 平 方 米, 建 筑 高 度 99.95 米 3) 现 状 地 下 -1 至 -4 已 完 工 4) 土 建 及 装 修 成 本 预 算 约 2.2 亿 5) 销 售 回 款 约 10 亿 项 目 坐 标 位 臵 7 / 15

周 边 房 价 分 布 图 2 足 球 训 练 基 地 项 目 : 项 目 坐 依 浮 山 半 山, 面 朝 大 海, 与 中 国 海 洋 大 学 青 岛 大 学 相 邻 周 边 毗 档 社 区, 形 成 不 可 多 得 的 良 好 居 住 氛 围 艺 术 中 心 极 地 海 洋 世 界 青 岛 大 剧 院 啤 酒 城 雕 塑 园 英 派 斯 健 身 俱 乐 部 中 国 海 洋 大 学 青 岛 大 学 佳 世 客 家 乐 福 等 众 多 休 闲 购 物 健 身 求 知 场 所 拥 簇 周 边 地 理 环 境 及 交 通 条 件 优 越, 具 有 极 高 的 商 业 价 值 及 升 值 潜 力, 区 位 优 势 显 著 规 模 : 总 用 地 面 积 约 262.48 亩 (175077 平 方 米 ) 规 划 总 建 筑 面 积 128870.98 平 方 米, 容 积 率 0.499; 建 筑 密 度 13.67%; 绿 化 率 61.64% 其 中 :44 栋 单 体 建 筑, 地 上 面 积 29663.93 平 方 米, 地 下 面 积 11326.95 平 方 米, 综 合 楼 地 上 面 积 24241.6 平 方 米, 地 下 面 积 5790.6 平 方 米 足 球 学 校 面 积 6552.7 平 方 米, 训 练 基 地 人 防 工 程 面 积 20244.2 平 方 米, 球 员 学 生 公 寓 地 上 面 积 27078.8 平 方 米, 地 下 面 积 3972.2 平 方 米 1) 足 球 基 地 项 目 建 设 装 修 绿 化 投 入 约 4.2 亿 8 / 15

2) 足 球 基 地 项 目 销 售 回 款 约 14 亿 3) 目 前 以 完 工 11 栋 别 墅 及 另 外 8 栋 别 墅 地 基 建 设 项 目 坐 标 位 臵 项 目 周 边 房 价 分 布 图 六 投 资 企 业 及 关 联 企 业 介 绍 青 岛 崇 鼎 地 产 开 发 有 限 公 司, 成 立 于 2010 年, 注 册 资 金 一 亿 元, 公 司 主 营 业 务 : 房 地 产 开 发 经 9 / 15

营 销 售 公 司 采 用 现 代 企 业 管 理 模 式, 构 筑 了 一 个 精 简 高 效 的 组 织 框 架 拥 有 一 支 技 术 专 业 团 结 合 作 开 拓 上 进 的 优 秀 员 工 队 伍, 充 分 保 证 公 司 的 专 业 水 准 和 创 新 能 力, 以 科 学 的 经 营 管 理, 保 障 公 司 长 期 稳 定 地 发 展 公 司 拥 有 坚 实 的 人 才 队 伍 和 技 术 力 量, 从 业 人 员 135 人, 全 部 为 中 专 以 上 学 历, 专 业 技 术 人 员 95 人, 管 理 人 员 40 人, 其 中 高 级 职 称 5 人, 中 级 职 称 57 人 公 司 下 设 行 政 办 公 室 财 务 部 工 程 部 预 算 处 审 计 部 项 目 部 售 楼 中 心 公 司 成 立 以 来 在 青 岛 联 建 开 发 了 西 韩 经 济 适 应 房 项 目 李 沧 秀 水 花 园 经 济 适 应 房 项 目 市 北 区 康 居 公 寓 保 障 房 项 目, 建 设 面 积 达 约 20 万 平 米, 在 当 时 率 先 成 为 当 地 房 地 产 开 发 建 设 领 域 的 高 起 点 高 标 准 的 示 范 小 区 近 年 来 为 本 城 区 旧 城 改 造 做 出 了 积 极 的 贡 献, 也 为 青 岛 人 民 奉 献 出 了 备 受 称 赞 的 舒 适 商 住 区 公 司 多 次 受 到 区 政 府 的 肯 定 和 好 评, 公 司 曾 于 2011 年 2012 年 连 续 两 年 成 为 消 费 者 满 意 单 位 2011 年 被 当 地 政 府 评 为 突 出 贡 献 企 业 公 司 不 但 是 青 岛 崂 山 区 当 地 的 标 兵 房 地 产 企 业, 也 是 当 地 政 府 重 点 支 持 的 房 地 产 企 业 之 一 青 岛 阿 森 纳 足 球 推 广 中 心, 成 立 于 2006 年, 主 营 范 围 : 开 展 足 球 运 动 的 培 训 展 示 比 赛 咨 询 与 球 员 交 流 活 动, 主 管 部 门 : 青 岛 体 育 总 会 自 成 立 以 来, 中 心 积 极 致 力 于 中 国 足 球 文 化 的 发 展 改 善 与 推 广 ; 积 极 配 合 亚 洲 足 球 展 望 计 划 的 实 施, 努 力 培 养 足 球 后 备 人 才 更 快 更 好 地 提 高 青 岛 市 足 球 运 动 水 平 中 心 历 经 多 年 调 研 与 考 察, 引 进 国 外 先 进 的 足 球 培 训 理 念 和 管 理 经 验, 同 有 着 悠 久 历 史 的 英 国 著 名 足 球 俱 乐 部 阿 森 纳 足 球 俱 乐 部 就 岛 城 青 少 年 足 球 培 训 项 目 进 行 合 作 阿 森 纳 足 球 俱 乐 部 在 世 界 足 坛 有 百 年 发 展 历 史 并 曾 摘 取 过 多 项 世 界 足 球 赛 事 桂 冠 的 英 国 专 业 性 足 球 俱 乐 部 ; 在 社 区 足 球 培 训 领 域 有 着 二 十 多 年 的 经 验 积 累, 对 教 练 的 选 拔 与 培 训 球 员 的 挑 选 都 有 一 套 完 整 系 统 科 学 的 训 练 体 系 同 时, 还 诚 聘 中 国 足 坛 著 名 资 深 教 练 刘 国 江 担 任 中 心 技 术 总 监, 共 同 携 手 致 力 于 青 岛 足 球 运 动 的 健 康 发 展 盈 利 模 式 收 入 : 商 业 性 1 球 员 买 卖 产 生 差 额 产 生 利 益 ;2 比 赛 奖 金 ( 名 次 奖 金 );3 比 赛 门 票 ;4 冠 名 赞 助 费 ; 公 益 性 1 政 府 专 项 拨 款 ;2 培 养 辅 导 班 10 / 15

青 岛 崇 鼎 体 育 文 化 商 业 项 目 开 发 有 限 公 司, 成 立 于 2005 年 12 月, 是 经 青 岛 市 政 府 与 工 商 行 政 部 门 批 准 的, 以 房 地 产 体 育 项 目 开 发 为 主 的 外 商 独 资 企 业 公 司 自 成 立 以 来, 日 益 不 断 地 发 展 完 善, 并 全 身 心 致 力 于 中 国 体 育 文 化 事 业 的 发 展 和 改 善 在 地 产 方 面 :2010 年 经 过 青 岛 发 改 委 批 复 运 动 员 公 寓 项 目 立 项, 公 司 与 国 信 集 团 联 合 开 发 青 岛 体 育 中 心 首 个 启 动 的 二 期 工 程 项 目, 是 青 岛 市 承 接 第 十 二 届 苏 迪 曼 杯 羽 毛 球 赛 事 重 要 配 套 设 施 青 岛 银 行, 截 至 2012 年 末, 青 岛 银 行 资 产 总 额 历 史 性 突 破 千 亿, 达 1017 亿 元, 一 举 成 为 山 东 省 最 大 的 城 市 商 业 银 行 各 项 存 款 贷 款 余 额 分 别 达 到 768 亿 元 和 457 亿 元, 增 幅 分 别 为 23.92% 和 33.34% 全 年 实 现 净 利 润 9.20 亿 元, 拨 备 覆 盖 率 352%, 不 良 率 0.76% 资 本, 充 足 率 13.70% 同 事, 社 会 影 响 力 不 断 提 升, 分 别 入 选 世 界 银 行 1000 强 亚 洲 银 行 300 强 和 中 国 服 务 业 500 强, 荣 获 最 佳 小 微 企 业 服 务 银 行 金 龙 奖 最 佳 城 市 商 业 银 行 金 钻 奖, 青 岛 市 金 融 发 展 先 进 单 位 等 荣 誉 南 通 建 筑 工 程 总 承 包 有 限 公 司, 始 创 于 1988 年, 经 过 20 余 年 的 发 展, 公 司 现 有 固 定 资 产 达 4 亿 元, 各 类 机 械 设 备 3000 台 ( 件 ), 职 工 人 数 达 20000 余 名, 各 类 经 济 技 术 专 业 人 员 1300 余 人, 其 中 高 中 级 职 称 318 人, 一 二 级 建 造 师 逾 百 人, 年 施 工 能 力 达 500 万 平 方 米,2009 年 完 成 建 安 产 值 80 亿 元, 经 营 业 务 遍 及 北 京 上 海 南 京 天 津 海 南 西 安 成 都 青 岛 济 南 临 沂 淄 博 烟 台 苏 州 无 锡 常 州 常 熟 南 通 淮 安 等 地, 并 先 后 涉 足 美 国 新 加 坡 阿 尔 及 利 亚 日 本 科 威 特 和 俄 罗 斯 等 国 家 和 地 区, 赢 得 了 一 定 的 国 际 声 誉 江 苏 南 通 三 建 秉 承 江 海 特 性 与 气 度 的 江 苏 南 通 三 建 集 团 有 限 公 司 创 建 于 1958 年,2004 年 由 国 有 企 业 改 制 重 组 为 股 份 制 企 业, 现 有 总 股 本 5.0128 亿 元 人 民 币, 净 资 产 28 亿 元 人 民 币 公 司 拥 有 房 屋 建 筑 施 工 总 承 包 特 级 资 质, 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 一 级 资 质, 机 电 设 备 安 装 建 筑 装 修 装 饰 钢 结 构 施 工 专 业 承 包 一 级 资 质, 机 电 安 装 施 工 总 承 包 地 基 与 基 础 高 耸 构 筑 物 消 防 专 业 承 包 二 级 资 质 ; 拥 有 对 外 经 济 技 术 合 作 权 公 司 通 过 了 质 量 管 理 体 系 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 环 境 管 理 体 系 认 证 11 / 15

七 企 业 财 报 数 据 青 岛 崇 鼎 地 产 开 发 有 限 公 司 资 产 负 债 表, 截 至 2013 年 3 月 31 日, 崇 鼎 地 产 的 资 产 总 额 为 732947392.84 元 其 中, 流 动 资 产 114939715.68 元, 非 流 动 资 产 618007677.16 元 负 债 总 额 为 325539433.94 元, 其 中, 流 动 负 债 312967433.94 元, 非 流 动 负 债 即 长 期 借 款 325539433.94 元 青 岛 崇 鼎 体 育 文 化 商 业 项 目 开 发 有 限 公 司 资 产 负 债 表, 截 至 2013 年 3 月 31 日, 崇 鼎 地 产 的 资 产 总 额 为 803781838.37 元 其 中, 流 动 资 产 539969718.37 元, 非 流 动 资 产 263812120.00 元 负 债 总 额 为 302070789.00 元, 其 中, 流 动 负 债 160600989.00 元, 非 流 动 负 债 即 长 期 借 款 141469800.00 元 八 股 权 基 金 运 作 流 程 图 : (GP) 光 影 投 资 (LP) 投 资 人 崇 鼎 地 产 100% 股 权 质 押 青 岛 铂 瓷 海 岸 股 权 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 委 托 托 管 监 管 银 行 青 岛 银 行 崇 鼎 体 育 公 司 阿 森 纳 中 心, 届 满 担 保 回 购 ( 借 款 企 业 ) 青 岛 崇 鼎 地 产 开 发 有 限 公 司 项 目 铂 瓷 海 岸 公 寓 项 目 足 球 训 练 基 地 九 基 金 设 立 的 意 义 1. 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 所 积 累 的 技 术 优 势, 有 效 的 控 制 投 资 风 险, 为 投 资 者 保 障 资 金 安 全 及 收 12 / 15

益 2. 通 过 汇 聚 分 散 的 资 金 集 中 投 资 于 专 业 和 优 质 的 项 目, 可 以 抓 住 更 多 有 价 值 的 投 资 机 会, 规 避 单 个 资 金 实 力 不 足 的 缺 陷, 最 大 限 度 地 降 低 投 资 风 险 3. 基 金 通 过 企 业 溢 价 回 购 合 作, 接 盘 剩 余 价 值, 为 投 资 者 的 资 金 运 用 时 效 安 全 性 和 收 益 的 稳 定 提 供 可 靠 的 保 证 十 风 险 的 揭 示 与 承 担 风 险 揭 示 及 风 险 控 制 措 施 风 险 揭 示 1 法 律 与 政 策 风 险 本 项 目 投 资 者 资 金 为 股 权 投 资, 投 向 于 崇 鼎 房 地 产 在 建 工 程 项 目, 投 资 期 限 内, 国 家 的 货 币 政 策 税 收 政 策 和 金 融 政 策 等 相 关 政 策 的 调 整 可 能 会 对 项 目 运 作 产 生 不 利 影 响, 从 而 影 响 投 资 财 产 的 收 益 2 经 营 管 理 风 险 崇 鼎 地 产 的 经 营 状 况 工 程 建 设 情 况 财 务 状 况 等 因 素 可 能 因 经 营 不 善 产 生 一 定 风 险, 按 时 回 购 应 收 账 款 有 可 能 不 能 实 现 在 随 后 的 开 发 等 管 理 活 动 中, 存 在 影 响 项 目 运 作 和 项 目 方 股 权 结 构 的 可 能 性, 进 而 会 影 响 投 资 财 产 的 收 益 和 安 全 3 信 用 风 险 崇 鼎 地 产 信 誉 和 房 产 销 售 款 的 偿 还 及 时 性 可 能 会 对 投 资 资 金 回 收 及 时 性 产 生 影 响 4 管 理 风 险 在 投 资 资 金 的 管 理 和 使 用 中, 有 可 能 因 为 基 金 管 理 人 的 管 理 过 程 的 缺 陷, 导 致 投 资 资 金 的 管 理 失 当 5 资 金 回 收 风 险 投 资 资 金 有 可 能 因 为 投 资 本 金 无 法 收 回 或 者 受 益 权 的 不 能 顺 利 转 让 退 出, 导 致 投 资 资 金 的 退 出 风 13 / 15

险 6 不 可 抗 力 及 其 它 风 险 除 上 述 提 及 的 主 要 风 险 以 外, 战 争 动 乱 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 因 素 和 不 可 预 料 的 意 外 事 件 的 出 现, 将 可 能 影 响 项 目 的 开 发 和 建 设, 从 而 影 响 投 资 财 产 的 收 益 本 投 资 计 划 风 险 之 对 策 1 法 律 政 策 风 险 基 金 管 理 人 将 及 时 关 注 政 策 法 规 及 市 场 变 化, 及 时 向 投 资 者 进 行 披 露 并 按 照 公 司 文 件 规 定 采 取 相 应 措 施 2 经 营 管 理 风 险 投 资 期 间, 本 投 资 计 划 项 下 设 立 监 管 账 户, 投 资 资 金 进 入 监 管 账 户, 由 基 金 管 理 人 监 管 银 行 及 崇 鼎 地 产 共 同 监 管 该 账 户 资 金 使 用 情 况 投 资 期 间, 崇 鼎 地 产 每 月 向 基 金 管 理 人 汇 报 公 司 经 营 情 况 若 崇 鼎 地 产 及 其 指 定 的 第 三 方 违 反 相 关 法 律 文 件 中 任 何 义 务 或 承 诺 的, 基 金 管 理 人 有 权 要 求 崇 鼎 地 产 提 前 回 购 股 权 3 信 用 风 险 基 金 管 理 人 将 设 计 严 谨 的 交 易 结 构, 签 署 规 范 的 法 律 文 本, 必 要 时 采 取 法 律 手 段 4 基 金 管 理 人 管 理 风 险 基 金 管 理 人 将 以 安 全 性 为 最 高 准 则, 在 专 人 管 理 定 职 定 责 的 基 础 上, 严 格 控 制 项 目 进 行 过 程 中 对 投 资 资 金 的 使 用 情 况, 将 投 资 资 金 委 托 银 行 托 管 账 户 专 款 专 用, 以 此 降 低 风 险 5 资 金 回 收 风 险 基 金 管 理 人 将 在 投 资 期 限 内 及 时 启 动 投 资 项 目 变 现 程 序, 若 出 现 投 资 项 目 未 及 时 变 现 或 变 现 所 得 不 足 投 资 计 划 资 产 的 状 况, 将 及 时 向 投 资 者 进 行 披 露, 并 按 照 投 资 文 件 约 定 采 取 相 应 措 施 6 不 可 抗 力 及 其 它 风 险 14 / 15

尽 管 不 可 抗 力 的 因 素 非 人 为 所 能 化 解, 但 基 金 管 理 人 将 恪 尽 职 守, 认 真 积 极 加 强 对 不 可 抗 力 的 分 析 判 断, 尽 可 能 的 向 投 资 者 报 告 不 可 抗 力 因 素 的 出 现 可 能, 以 便 采 取 相 应 对 策 风 险 的 承 担 1 基 金 管 理 人 依 据 合 同 的 约 定 管 理 运 用 投 资 资 金 导 致 投 资 资 金 受 到 损 失 的, 由 基 金 管 理 人 承 担 2 基 金 管 理 人 承 诺 以 投 资 者 的 最 大 利 益 为 宗 旨 处 理 事 务, 并 谨 慎 管 理 投 资 财 产 特 别 提 示 : 对 于 上 述 各 种 风 险, 虽 然 基 金 管 理 人 将 采 取 有 效 防 范 措 施, 但 仍 有 可 能 发 生 并 有 可 能 给 投 资 财 产 带 来 损 失 根 据 有 关 法 规, 该 损 失 应 由 光 影 投 资 承 担 投 资 管 理 人 承 诺 以 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 遵 守 职 业 操 守 和 道 德 规 范 为 投 资 者 高 度 负 责 的 原 则 管 理 资 产 本 材 料 为 保 密 材 料, 仅 呈 送 给 本 案 私 募 的 特 定 客 户 15 / 15