p2 目 录 背 景... 3 支 持 可 视 化 分 析 周 期... 3 角 色 和 责 任 :IT 和 业 务 用 户... 4 Drive 团 队... 5 Drive 的 四 个 阶 段... 6 发 现 阶 段... 7 原 型 和 快 速 见 效 阶 段... 8 基 础 构 建 阶

扩 展 分 析 文 化 的 实 用 路 线 图 2014 年 9 月

p2 目 录 背 景... 3 支 持 可 视 化 分 析 周 期... 3 角 色 和 责 任 :IT 和 业 务 用 户... 4 Drive 团 队... 5 Drive 的 四 个 阶 段... 6 发 现 阶 段... 7 原 型 和 快 速 见 效 阶 段... 8 基 础 构 建 阶 段... 10 扩 展 阶 段... 14 结 论... 15 术 语 表... 16 Tableau Drive 资 源... 17

p3 背 景 Drive 是 自 助 分 析 的 企 业 部 署 方 法 本 Tableau Drive 手 册 是 使 用 Tableau 作 为 转 型 手 段 扩 展 分 析 文 化 的 实 用 路 行 动 共 享 1. 任 务 获 取 数 据 线 图 Tableau Drive 诞 生 自 经 验 虽 然 Tableau 有 优 异 的 自 助 服 务 能 力, 但 是 我 们 看 到, 在 整 个 组 织 内 广 泛 实 现 分 析 文 化 方 面, 有 些 客 户 比 其 他 客 户 更 成 功 根 据 所 用 的 实 施 方 法 以 及 企 业 求 变 意 愿 的 不 同, 我 们 发 现 Tableau 带 来 的 成 功 差 异 极 大 我 们 分 析 了 在 构 建 分 析 文 化 方 面 做 得 最 成 功 的 组 织 的 实 施 方 法, 并 在 此 基 础 上 开 发 了 本 手 册, 同 时 我 们 还 记 录 了 最 有 效 可 重 复 的 技 术 对 于 某 些 组 织 来 说, 本 Drive 手 册 提 出 的 框 架 将 足 以 推 动 组 织 向 前 发 展 但 是, 来 自 经 验 人 士 的 指 导 可 以 让 您 更 快 更 高 效 地 实 现 最 终 目 标 如 需 导 航 方 面 的 帮 助, 可 以 选 择 咨 询 Tableau 合 作 伙 伴 或 Tableau 专 业 服 务 团 队 支 持 可 视 化 分 析 周 期 培 养 洞 察 力 图 1: 可 视 化 分 析 周 期 什 么 是 敏 捷? 文 字 处 理 与 软 件 开 发 领 域 关 联 使 用 时, 人 们 自 然 会 想 到 敏 捷 数 据 视 图 敏 捷 是 上 世 纪 九 十 年 代 提 出 的 一 套 开 发 原 则, 它 作 为 瀑 布 开 发 更 灵 活 的 替 代 方 案 出 现, 在 需 求 快 速 变 化 的 时 代, 瀑 布 开 发 的 意 义 已 经 日 渐 式 微 找 到 结 构 在 进 一 步 前 进 之 前, 让 我 们 先 明 确 理 解 Tableau Drive 的 核 心 是, 实 现 基 于 个 人 或 团 队 的 可 视 化 分 析 可 视 化 分 析 是 一 个 迭 代 的 非 线 性 周 期, 包 括 数 据 获 取 分 析 建 立 假 设 和 重 新 检 查 这 个 周 期 无 捷 径 可 走, 也 不 能 简 单 地 用 更 好 的 算 法 来 解 决 放 之 Tableau, 这 一 过 程 即 称 为 可 视 化 分 析 周 期 自 成 立 以 来, 我 们 一 直 希 望 我 们 的 软 件 可 以 让 这 一 过 程 更 快 更 容 易 业 务 图 2: 传 统 瀑 布 方 法 IT 敏 捷 方 法 的 指 导 原 则 是 : 1. 人 优 于 流 程 和 工 具 2. 有 效 的 软 件 优 于 详 尽 的 文 档 3. 协 作 优 于 要 求 收 集 4. 对 变 化 的 响 应 优 于 按 计 划 行 事

p4 在 敏 捷 过 程 中, 详 尽 记 录 需 求 几 乎 没 有 好 处 需 求 更 加 灵 活, 改 变 需 求 的 损 失 只 有 几 小 时 或 几 天, 而 不 是 几 个 月 这 使 得 更 多 反 馈 就 可 以 尽 早 进 入 过 程, 从 而 产 生 更 加 有 效 的 结 果 计 划 开 发 可 视 化 分 析 周 期 本 身 就 是 敏 捷 过 程 事 实 上, 有 人 说 敏 捷 更 适 合 分 析, 胜 过 编 写 软 件 生 产 主 题 专 家 ( 需 求 ) 计 划 用 户 验 收 测 试 开 发 图 4: 改 进 的 敏 捷 流 程 生 产 主 题 专 家 ( 需 求 ) 角 色 和 责 任 : IT 和 业 务 用 户 用 户 验 收 测 试 Drive 方 法 的 一 部 分 是 业 务 与 IT 之 间 新 的 合 作 模 型 Drive 如 果 没 有 IT 和 业 务 领 导 的 完 全 支 持, 就 不 可 能 取 得 成 功 虽 然 责 任 分 担, 但 是 部 署 的 某 些 方 面 总 会 有 主 要 责 任 但 是, 可 视 化 分 析 周 期 在 IT 和 业 务 部 门 之 间 提 出 新 的 分 工 方 式, 由 此 扩 充 了 敏 捷 方 法 业 务 用 户 本 身 就 是 开 发 者 - 他 们 控 制 创 造 性 的 执 行 在 典 型 的 瀑 布 开 发 模 型 中 ( 如 图 2 所 示 ), 只 有 需 求 收 集 阶 段 才 涉 及 业 务 敏 捷 方 法 提 出 了 一 种 迭 代 的 过 程 改 进 中 的 敏 捷 利 用 自 助 技 术, 此 模 型 可 进 一 步 改 进 当 业 务 用 户 可 以 直 接 直 观 地 处 理 自 己 的 数 据 时, 需 求 收 集 计 划 开 发 和 用 户 验 收 阶 段 将 大 大 压 缩 通 过 练 习, 业 务 用 户 可 以 想 到 就 做 到, 实 时 执 行 这 些 活 动 这 不 仅 使 报 告 编 写 更 加 快 速, 更 有 成 就 感, 也 使 得 多 人 协 作 分 析 成 为 可 能 运 营 中 心 (IT) 数 据 获 取 准 备 安 全 性 治 理 和 供 应 Intranet wiki 和 社 区 软 件 及 服 务 Tableau Server 部 署 配 置 和 维 护 Tableau Desktop 设 置 传 道 中 心 ( 业 务 用 户 ) 开 发 和 推 广 最 佳 实 践 培 训 和 支 持 促 进 分 析 发 展 和 分 析 文 化 的 连 续 推 广 活 动 确 定 新 数 据 源 并 排 定 其 优 先 级

p5 Tableau Drive 提 倡 将 创 造 性 分 析 工 作 的 所 有 权 从 IT 转 移 到 业 务 用 户 IT 可 以 针 对 特 殊 情 况 开 发 专 用 工 作 簿 ( 如 CEO KPI 仪 表 板 ), 而 业 务 用 户 将 获 得 相 应 的 能 力, 并 有 望 执 行 自 己 的 分 析 Drive 团 队 Tableau 管 理 员 :Tableau 管 理 员 负 责 Tableau Server 的 安 装 配 置 升 级 监 视 维 护 和 安 全 他 或 她 还 将 设 置 发 布 和 管 理 Tableau 数 据 源, 确 保 与 整 个 组 织 的 数 据 治 理 策 略 一 致 根 据 安 全 分 布 状 况, 可 以 指 派 Tableau 站 点 管 理 员 和 / 或 Tableau 项 目 主 管 来 拆 分 Tableau Server 工 作 负 载 最 好 的 工 作 通 常 发 生 在 小 团 队 中 在 跨 职 能 团 队 中 执 行 实 时 分 析 是 企 业 可 以 做 的 最 高 效 最 有 效 最 能 引 起 文 化 变 革 的 事 情 之 一 出 于 对 敏 捷 方 法 的 敬 重, 我 们 将 这 种 结 成 团 队 解 决 问 题 的 方 法 称 为 Drive Sprint 在 任 何 Drive 团 队 中, 您 需 要 以 下 技 能 有 些 人 可 以 担 当 两 个 或 更 多 角 色, 但 是 要 牢 记 的 一 个 要 点 是, 只 要 任 何 角 色 缺 失, 周 期 就 会 瓦 解 Drive 团 队 执 行 发 起 人 : 委 托 他 人 交 付 项 目 的 人 此 人 ( 或 多 人 ) 通 常 是 相 关 责 任 领 域 的 高 级 成 员, 项 目 的 结 果 对 其 有 影 响 执 行 发 起 人 从 项 目 一 开 始 就 参 与 其 中, 包 括 与 项 目 经 理 共 同 定 义 项 目 项 目 启 动 后, 他 们 应 确 保 项 目 得 到 有 效 审 查 执 行 发 起 人 设 定 项 目 的 战 略 方 向, 并 使 其 与 公 司 方 向 或 倡 议 一 致 项 目 经 理 (PM): 负 责 与 执 行 发 起 人 一 起, 共 同 制 定 项 目 定 义 的 人 员 项 目 经 理 随 后 确 保 项 目 在 预 算 内 按 时 交 付 他 或 她 确 保 有 效 安 排 项 目 人 手, 管 理 与 各 种 团 体 的 关 系, 包 括 顾 问 的 工 作 以 有 效 的 方 式 分 配 和 利 用 资 源, 以 及 保 持 一 个 合 作 积 极 成 功 的 团 队 Tableau 推 动 者 : 有 远 见, 知 道 Tableau 如 何 使 用 分 析 帮 助 他 们 实 现 业 务 目 标 的 人 员 此 人 非 常 熟 悉 分 析 可 以 回 答 的 问 题, 并 且 可 以 解 释 按 数 据 见 解 行 事 的 影 响 他 或 她 从 项 目 一 开 始 就 参 与 其 中, 包 括 与 项 目 经 理 共 同 定 义 项 目 可 交 付 成 果 通 常 推 动 者 一 直 在 进 行 原 型 分 析, 并 使 用 早 期 项 目 的 结 果 推 进 更 大 的 项 目 项 目 启 动 后, 此 人 可 能 专 注 于 这 项 工 作 Tableau 作 者 :Tableau 作 者 将 开 发 仪 表 板, 以 及 将 仪 表 板 发 布 到 开 发 ( 或 暂 存 ) 环 境 此 人 ( 最 好 是 一 组 人 ) 会 有 足 够 的 Tableau 鼠 标 时 间, 他 们 实 际 上 可 以 实 时 构 建 和 修 正 可 视 化 图 表 他 们 还 将 成 为 其 他 人 提 升 其 Tableau 技 能 的 资 源 Tableau 使 用 者 :Tableau 使 用 者 将 成 为 最 终 可 视 化 分 析 师 他 或 她 将 使 用 Tableau Server 上 发 布 的 报 表, 在 正 常 业 务 过 程 中 提 出 和 解 答 问 题 数 据 库 管 理 员 (DBA): 数 据 库 管 理 员 是 在 组 织 中 负 责 数 据 库 安 装 配 置 升 级 管 理 监 视 维 护 和 安 全 的 IT 专 业 人 员 Drive 团 队 会 要 求 DBA 建 立 与 数 据 集 的 相 应 连 接 特 定 情 况 下,DBA 将 建 立 数 据 库 模 型 或 结 构, 目 的 是 实 现 与 Tableau 的 优 化 集 成 数 据 管 家 : 数 据 管 家 负 责 维 护 数 据 字 典 (DaD) 或 元 数 据 注 册 表 中 的 数 据 元 素 数 据 管 家 是 工 作 内 容 广 泛 的 角 色, 包 括 在 遵 守 企 业 和 / 或 法 律 规 定 的 前 提 下, 对 组 织 全 部 数 据 进 行 管 理 的 流 程 策 略 指 南 和 责 任 数 据 管 家 应 该 理 解 业 务 领 域 以 及 业 务 流 程 与 数 据 实 体 / 元 素 的 交 互, 这 一 点 至 关 重 要 数 据 管 家 确 保 有 关 数 据 访 问 和 使 用 的 规 程 和 指 南 记 录 在 案, 并 可 能 与 数 据 库 管 理 员 合 作 规 划 和 执 行 整 个 企 业 的 数 据 治 理 控 制 和 合 规 策 略

p6 扩 展 Drive 团 队 组 织 可 以 选 择 与 Tableau 合 作 伙 伴 或 Tableau 专 业 服 务 团 队 携 手 合 作 来 执 行 Drive 这 种 情 况 下, 来 自 组 织 的 人 员 将 成 为 扩 展 Drive 团 队 的 一 份 子 Drive 的 四 个 阶 段 在 介 绍 完 这 些 基 础 概 念 后, 我 们 将 讨 论 Drive 方 法 本 身 的 四 个 阶 段 : 发 现 原 型 和 快 速 见 效 基 础 构 建 和 扩 展 Tableau 项 目 经 理 :Tableau 项 目 经 理 负 责 外 部 团 队 此 人 从 客 户 和 Tableau 角 度 监 控 项 目 可 交 付 成 果, 从 而 验 证 Plan 其 进 度, 并 找 出 可 能 出 现 的 任 何 问 题 他 或 她 协 调 顾 问 需 求, 以 高 效 节 约 成 本 的 方 式 利 用 资 源 在 范 围 界 定 期 Production Subject Matter Expert Develop 间, 可 以 确 定 Tableau 项 目 经 理 还 将 从 Tableau 和 客 户 角 度, 管 理 整 个 Drive 项 目 User Acceptance Test 顾 问 : 顾 问 是 技 能 高 超 的 Tableau 专 家 顾 问 将 与 客 户 携 手 合 作, 引 导 他 们 走 向 以 分 析 为 主 导 的 文 化 此 人 将 引 领 图 5:Tableau Drive 的 几 个 阶 段 Drive 工 作, 安 排 所 有 现 场 研 讨 会, 从 成 功 实 施 中 汲 取 最 佳 做 法 1. 发 现 稍 后, 我 们 将 更 深 入 地 讨 论 Drive Sprints 不 过 作 为 经 验 法 则, 如 果 看 到 Drive 团 队 不 断 同 时 解 决 分 析 问 题 和 更 一 般 的 业 务 问 题, 那 么 说 明 您 进 展 顺 利 发 现 活 动 评 估 公 司 促 进 分 析 文 化 的 意 愿, 并 确 定 弥 补 差 距 的 计 划 2. 原 型 和 快 速 见 效 在 这 段 时 期 里, 高 级 用 户 将 获 得 必 要 的 支 持 和 培 训, 目 标 是 成 为 自 信 的 分 析 推 动 者 以 及 制 定 出 快 速 见 效 方 案, 这 些 方 案 应 证 明 以 业 务 为 主 导 的 分 析 的 价 值, 并 且 可 复 制 可 随 着 时 间 的 推 移 而 扩 展 3. 基 础 构 建 将 支 持 广 泛 普 及 的 流 程 组 织 结 构 和 技 术 基 础 结 构 落 实 到 位 这 通 常 是 安 全 性 数 据 治 理 和 其 他 策 略 变 得 成 熟 的 阶 段, 也 是 落 实 大 面 积 培 训 和 实 施 的 阶 段 4. 扩 展 有 条 不 紊 地 铺 开 到 分 析 能 力 增 强 的 企 业

p7 1 发 现 阶 段 Drive 的 第 一 阶 段 是 经 典 的 发 现 和 鉴 定 过 程 关 键 问 题 很 简 单 : 我 们 能 成 功 吗? 如 果 能 够 成 功, 那 么 实 现 成 功 的 路 线 图 是 什 么 就 像 要 上 路 旅 行 一 样, 您 希 望 审 查 所 有 关 键 元 素, 确 保 安 全 抵 达 目 的 地 策 略 过 去 和 当 前 的 执 行 发 起 人 优 先 事 务 和 担 忧 商 业 智 能 使 用 历 史 问 题 相 关 和 补 充 倡 议 技 术 Tableau 和 数 据 库 环 境 : 现 状 评 估 知 道 起 点, 才 能 抵 达 目 的 地 机 构 记 忆 很 宝 贵, 某 些 情 况 下 还 很 稀 缺 顾 问 到 达 现 场, 然 后 必 须 进 行 大 量 会 谈 才 能 确 定 组 织 的 历 史 和 当 前 状 况, 当 前 或 历 史 策 略 软 件 和 硬 件 环 境 这 种 现 象 相 当 常 见 明 确 的 文 档 可 以 让 新 的 团 队 成 员 和 故 障 排 查 人 员 更 快 地 开 始 发 挥 作 用 这 也 使 参 考 未 来 状 态 愿 景 变 得 更 容 易 我 们 经 常 只 关 注 当 前 报 告 反 映 的 当 前 状 态, 但 是 人 员 策 略 和 流 程 在 推 动 变 革 时 同 样 重 要 硬 件 和 软 件 计 算 器 名 和 IP 防 火 墙 代 理 网 络 边 界 当 前 状 态 技 术 体 系 结 构 : 数 据 仓 库 提 取 转 换 和 加 载 (ETL) 工 具 数 据 质 量 数 据 丰 富 元 数 据 管 理 现 状 评 估 核 对 表 人 员 组 织 结 构 图 IT / 业 务 分 析 角 色 和 职 责 技 能 评 估 : Tableau 能 力 数 据 可 视 化 最 佳 实 践 数 据 源 专 业 知 识 业 务 领 域 专 业 知 识 数 据 : 实 体 关 系 图 表 和 字 段 描 述, 包 括 数 据 字 典 和 数 据 沿 袭 来 自 其 他 商 业 智 能 工 具 的 元 模 型 报 告 : 当 前 报 告 和 仪 表 板 刷 新 频 率 通 讯 组 列 表 流 程 : 当 前 生 命 周 期 管 理 培 训 模 式 和 偏 好 当 前 卓 越 中 心 模 型

p8 数 据 治 理 : 当 前 组 级 角 色 级 或 用 户 级 安 全 规 则 管 理 数 据 质 量 的 当 前 流 程 选, 而 在 其 他 组 织 中, 可 能 只 有 一 次 候 选 项 目 机 会 如 果 没 有 明 显 的 候 选 项 目, 那 么 组 织 可 能 还 没 有 准 备 好 开 始 实 施 行 动 当 前 数 据 历 史 数 据 摘 要 数 据 和 事 务 性 数 据 的 存 储 未 来 状 态 愿 景 未 来 状 态 愿 景 将 勾 勒 出 结 束 阶 段 以 及 整 个 过 程 中 关 键 里 程 碑 的 理 想 状 态 这 将 是 一 个 整 体 计 划, 它 将 提 供 在 围 绕 人 员 策 略 技 术 和 流 程 的 现 状 评 估 中 所 讨 论 的 元 素 的 愿 景 虽 然 每 个 组 织 的 具 体 细 节 都 不 一 样, 但 其 基 本 主 题 是, 最 成 功 的 组 织 都 将 其 愿 景 集 中 在 构 建 一 种 由 业 务 增 能 和 自 我 依 靠 支 持 的 普 遍 的 分 析 文 化 上 这 种 愿 景 将 在 能 力 和 灵 活 性 与 数 据 治 理 和 质 量 之 间 做 出 平 衡 在 基 础 和 扩 展 阶 段, 我 们 将 研 究 有 助 于 使 愿 景 成 为 现 实 的 技 术 2 原 型 和 快 速 见 效 阶 段 界 定 项 目 成 功 对 于 更 传 统 的 业 务 智 能 实 施, 项 目 成 功 通 常 是 由 单 一 的 部 署 里 程 碑 确 定 的 如 果 目 标 是 增 强 以 数 据 为 依 据 的 决 策 文 化, 那 就 未 必 要 有 传 统 的 系 统 上 线 里 程 碑 成 功 的 定 义 是, 用 户 发 现 有 价 值 的 重 要 见 解, 并 完 美 有 说 服 力 地 组 合 和 传 播 这 些 发 现 有 时 候, 此 阶 段 的 结 果 是 一 组 报 告, 在 过 去, 我 们 会 将 这 些 报 告 视 作 完 成 但 是, 在 提 倡 分 析 文 化 的 有 活 力 的 组 织 中, 终 点 总 是 另 一 个 起 点, 行 动 将 从 这 里 开 始, 新 的 问 题 也 会 从 这 里 出 现 原 型 阶 段 应 注 重 按 设 计 使 用 Tableau, 而 不 是 复 制 用 其 他 工 具 创 建 的 仪 表 板 或 报 表 让 发 现 过 程 成 为 这 一 阶 段 的 指 导 原 则 采 用 限 时 的 方 法, 以 日 和 周 为 单 位, 而 不 是 月 不 要 让 对 完 美 数 据 的 追 求 拖 慢 您 的 脚 步 在 这 个 阶 段 的 核 心, 重 点 是 在 本 手 册 的 开 头 所 讨 论 的 两 个 基 本 元 素 可 视 化 分 析 周 期 和 Drive 团 队 在 查 看 最 成 功 的 Tableau 部 署 时, 它 们 都 有 一 个 共 同 的 主 题 : 充 满 热 情 的 用 户 团 体, 他 们 可 通 过 实 施 Tableau( 甚 至 是 针 对 不 太 完 美 的 数 据 集 ) 快 速 实 现 价 值 Tableau 推 动 者 通 常 就 来 自 这 批 早 期 用 户, 执 行 发 起 人 通 常 也 会 参 与, 因 为 他 们 要 查 看 原 型 阶 段 的 结 果 Drive Sprint 我 们 前 面 讨 论 过 Drive 团 队 为 表 达 对 敏 捷 的 敬 意, 我 们 将 协 作 式 Drive 团 队 开 发 活 动 称 为 sprints ( 冲 刺 ) 在 Drive Sprint 阶 段,Drive 团 队 将 面 对 面 开 会, 迅 速 形 成 一 组 报 告 分 析 和 / 或 仪 表 板 可 作 为 原 型 的 候 选 项 目 刚 开 始 时, 从 业 务 部 门 找 出 可 能 希 望 参 与 的 高 级 用 户, 确 定 对 分 析 清 晰 度 有 最 大 需 求 的 业 务 单 位 现 有 Tableau 用 户 是 主 要 候 选 者, 但 是 也 应 该 考 虑 具 备 技 术 能 力 并 且 思 想 开 放 的 其 他 人 在 某 些 组 织 中, 可 能 有 多 个 候 选 项 目 可

p9 每 个 团 队 成 员 都 应 : 安 装 Tableau Desktop 观 看 过 Tableau 网 站 上 的 大 量 免 费 培 训 视 频 提 出 迫 切 的 业 务 问 题 准 备 处 理 手 头 可 获 得 的 任 何 数 据 对 这 些 数 据 的 最 终 ( 生 产 ) 状 态 提 供 意 见 专 家 协 助 请 一 位 有 经 验 知 识 丰 富 的 Tableau 专 家 帮 助 启 动 和 维 持 初 始 行 动 非 常 重 要 ( 可 以 是 专 职, 也 可 以 是 顾 问 身 份 ) 即 使 新 手 用 户 能 够 创 造 性 地 克 服 问 题, 他 们 也 不 会 知 道 什 么 时 候 改 变 方 法 或 放 弃 死 胡 同 方 法 是 明 智 的 而 且, 因 为 缺 乏 适 当 的 监 督 而 引 起 的 不 确 定 和 事 后 猜 测 会 挫 伤 项 目 积 极 性 和 执 行 层 信 心 经 验 至 关 重 要 要 遵 循 的 某 些 原 则 有 : 实 时 工 作 : 用 Tableau 实 时 解 决 那 些 最 初 的 迫 切 业 务 问 题, 如 果 最 初 的 尝 试 受 阻, 则 改 变 方 法 在 数 据 缺 失 的 地 方 创 建 占 位 符, 并 在 工 作 簿 本 身 做 记 录 以 便 后 续 跟 进 赞 成 面 对 面 : 面 对 面 时,Drive 团 队 的 工 作 会 更 快 更 有 效 开 会 时, 优 先 处 理 修 改 和 创 建 内 容, 而 不 是 采 取 以 后 要 做 的 行 动 通 过 Web 会 议 系 统 协 作 效 果 差 不 多 一 样 好 除 了 解 决 技 术 难 题 外, 避 免 孤 军 奋 战 式 地 工 作 使 用 已 有 的 数 据 在 早 期 阶 段, 业 务 用 户 推 动 者 可 能 有 其 自 己 的 电 子 表 格 和 非 正 式 的 数 据 源 使 用 已 有 的 数 据 立 即 开 始 分 析 等 待 认 证 的 数 据 源 会 妨 碍 积 极 性 有 时 候, 数 据 会 很 大 且 笨 重 这 种 情 况 下,Tableau 提 供 了 基 于 文 件 的 专 有 快 速 数 据 引 擎 数 据 库, 只 要 简 单 地 创 建 提 取, 即 可 完 全 获 得 这 种 数 据 库 以 此 方 式 简 单 地 提 取 和 汇 总 数 据 可 以 让 大 型 数 据 集 对 实 时 分 析 有 用 创 建 粗 略 的 工 作 簿 后, 为 了 提 高 查 询 性 能, 确 保 考 虑 汇 总 提 取 并 隐 藏 用 不 到 的 字 段 力 求 明 确 : 当 前 业 务 问 题 是 否 明 确? 分 析 是 否 有 效 回 答 了 问 题? 下 钻 视 图 是 否 触 及 了 问 题 的 根 本 原 因? 解 答 问 题 是 否 必 需 更 多 数 据? 不 要 因 可 视 化 而 忘 记 问 题 之 本 ; 确 保 对 重 要 问 题 提 供 有 用 的 答 案 如 果 回 答 不 了, 请 在 仪 表 板 上 明 确 标 注, 以 帮 助 通 知 后 续 工 作 会 议 频 率 : 一 周 一 次 产 生 新 报 告 修 改 报 告, 并 迭 代 数 据 体 系 结 构, 事 实 证 明 这 样 的 频 率 已 经 足 够 有 些 团 队 开 会 更 频 繁, 无 论 是 面 对 面 会 议 还 是 虚 拟 会 议 利 用 交 互 性 : 静 态 报 告 的 目 标 通 常 是 在 页 面 上 放 入 尽 可 能 多 的 信 息 这 会 导 致 糟 糕 的 视 觉 设 计, 信 息 传 达 率 低, 以 及 严 重 的 性 能 优 化 问 题 可 以 改 成, 将 最 重 要 事 项 放 在 页 面 上, 让 其 余 部 分 通 过 下 钻 和 交 互 式 探 索 出 现 创 建 单 独 的 报 告 来 回 答 不 同 的 问 题 使 用 8.2 中 新 增 的 故 事 点 功 能 来 引 导 分 析 遵 循 信 息 设 计 最 佳 实 践, 帮 助 人 们 更 详 细 地 理 解 数 据 适 当 整 理 数 据 有 时 候, 源 数 据 不 是 Tableau 所 需 要 的 星 形 模 式 或 明 确 的 表 格 格 式 透 视 交 叉 表 合 并 离 散 数 据 清 除 坏 数 据 输 入 Null 值 等 难 题 会 影 响 Excel 用 户 和 数 据 仓 库 构 建 者 等 人 Tableau 有 多 篇 有 关 数 据 准 备 的 知 识 库 文 章, 并 提 供 了 针 对 Excel 的 免 费 数 据 透 视 实 用 工 具 幸 运 的 是, 一 类 新 的 个 人 ETL 工 具 正 在 使 复 杂 的 数 据 整 理 变 得 前 所 未 有 的 简 单 提 供 桌 面 或 基 于 Web 的 工 具 的 厂 商 包 括 :Alteryx CloverETL Lavastorm Informatica Paxata Rapid Insight SnapLogic Syncsort 和 Talend 查 看 Tableau 论 坛, 了 解 其 他 用 户 在 使 用 哪 些 工 具

p10 立 即 交 付 报 告 在 这 一 阶 段, 理 解 并 接 受 第 一 批 报 告 可 能 最 终 白 费 这 比 凑 合 要 好 - 这 阻 止 了 停 顿 不 前! 您 总 是 可 以 交 换 数 据 源, 并 在 以 后 使 用 Tableau 的 数 据 源 替 换 功 能 来 重 做 工 作 簿 另 外 确 保 利 用 Drive 行 动 之 前 的 工 作 簿, 并 从 中 吸 取 教 训 什 么 有 用? 什 么 没 有 用? 哪 些 问 题 还 未 完 全 探 讨? 立 即 交 付 v0.6 - v1.0 以 后 再 交 3 基 础 构 建 阶 段 在 基 础 构 建 阶 段, 我 们 将 建 立 组 织 和 流 程 力 量, 在 不 牺 牲 数 据 质 量 和 治 理 的 前 提 下, 实 现 和 准 备 扩 展 敏 捷 在 原 型 阶 段 将 测 试 上 述 很 多 技 术, 但 是 现 在 是 巩 固 基 础 的 时 候 原 型 和 快 速 见 效 这 是 一 个 重 要 阶 段, 它 使 组 织 可 以 建 立 分 析 力 量, 同 时 实 现 分 析 价 值 在 这 个 阶 段, 您 会 牺 牲 一 些 流 程 和 治 理 细 节, 但 是 别 担 心, 这 些 将 在 接 下 来 的 基 础 构 建 和 扩 展 阶 段 出 现 克 服 数 据 和 格 式 难 题 需 要 从 某 个 地 方 雄 心 勃 勃 地 开 始, 而 快 速 见 效 对 于 培 养 激 情 和 冲 劲 至 关 重 要 原 型 里 程 碑 核 对 表 您 是 否 为 一 个 或 多 个 业 务 单 位 生 成 过 大 家 普 遍 认 为 有 说 服 力 而 且 有 用 的 报 告? 有 没 有 感 觉 您 所 做 的 工 作 在 增 值 并 且 可 复 制? 您 是 否 在 组 织 中 确 定 了 初 始 Drive 团 队? 对 于 可 视 化 分 析, 大 家 是 否 都 有 兴 奋 感? 有 没 有 流 言 在 传 您 的 团 队 所 从 事 的 神 奇 工 作? 如 果 这 些 问 题 的 答 案 都 是 肯 定 的, 那 么 您 可 能 已 经 准 备 好 铺 设 实 施 砖 块, 这 将 成 为 扩 展 阶 段 的 基 础 运 营 中 心 Tableau 部 署 的 核 心 将 是 IT 组 织 内 的 运 营 中 心 CO CO 将 负 责 设 置 Tableau Server 以 及 Intranet 应 用 程 序 在 基 础 构 建 阶 段,CO 将 推 动 进 程, 包 括 设 置 Tableau Server 创 建 和 记 录 数 据 源, 以 及 建 立 体 系 结 构 来 支 持 扩 展 阶 段 刚 开 始 时,CO 将 在 第 一 台 Tableau Server 上 设 置 两 个 项 目 或 站 点 Tableau 中 的 项 目 是 一 系 列 相 关 的 工 作 簿, 而 站 点 是 一 台 服 务 器 上 不 同 组 织 或 不 同 组 的 入 口 点, 它 让 人 觉 得 有 多 台 单 独 的 服 务 器 一 个 项 目 或 站 点 将 作 为 沙 箱 或 实 验 场 沙 箱 环 境 可 能 是 在 原 型 阶 段 设 置 的 另 一 个 项 目 或 站 点 是 认 证 系 统 或 生 产 系 统 认 证 环 境 的 发 布 权 限 将 关 闭 业 务 用 户 将 报 告 发 布 到 实 验 场,IT 或 Tableau 内 容 管 家 将 它 们 提 升 到 生 产 环 境 使 用 站 点 和 使 用 项 目 之 间 存 在 折 衷 如 果 只 使 用 项 目, 则 站 点 内 的 搜 索 结 果 可 能 包 括 跨 项 目 的 内 容, 这 可 能 造 成 混 淆 站 点 提 供 内 容 隔 离, 代 价 是 需 要 单 独 发 布 的 步 骤 为 了 将 内 容 从 一 个 站 点 移 到 另 一 个 站 点, 您 需 要 从 桌 面 客 户 端 命 令 行 脚 本, 或 者 使 用 第 三 方 工 具 ( 如 Interworks Enterprise Deployment for Tableau) 导 入 再 重 新 发 布 总 之 大 多 数 更 大 的 组 织 出 于 质 量 保 证 和 验 证 的 考 虑, 都 首 选 此 步 骤 分 析 师 或 其 他 业 务 用 户 可 以 立 即 开 始 在 沙 箱 中 创 建 报 告 在 官 方 数 据, 在 发 布 源 最 终 确 定 之 前 如 果 报 告 令 人 满 意, 它 们 将 提 升 到 认 证 项 目

p11 如 果 预 想 了 外 部 用 户 团 体, 我 们 强 烈 建 议 设 置 单 独 的 站 点 : 内 部 和 外 部 虽 然 用 户 可 以 访 问 多 个 站 点, 但 是 工 件 在 它 们 之 间 根 本 不 共 享 这 样, 内 部 内 容 就 不 太 可 能 意 外 与 外 部 用 户 共 享 最 终 用 户 数 据 字 典 : 创 建 数 据 源 后, 编 写 一 个 简 短 的 文 档, 帮 助 以 后 的 用 户 理 解 数 据 来 自 哪 里 特 定 数 据 字 段 包 含 什 么 信 息, 以 及 他 们 如 何 开 始 使 用 这 些 字 段 一 个 或 多 个 简 单 的 示 例 报 告 会 很 有 帮 助 利 用 模 型 内 工 具 提 示 尤 其 有 用 数 据 源 配 置 和 记 录 共 享 Tableau 数 据 源 是 用 Drive 取 得 成 功 的 关 键 途 径 Tableau 数 据 源 概 念 上 与 业 务 对 象 宇 宙 或 Cognos Framework Manager 模 型 相 似 虽 然 它 们 都 创 建 在 报 告 创 作 工 具 (Tableau Desktop) 中, 但 是 它 们 可 以 单 独 发 布 到 服 务 器, 并 由 多 个 工 作 簿 共 享 当 用 户 从 Desktop 或 Server 连 接 到 发 布 的 数 据 源 时, 凭 据 可 能 已 嵌 入 数 据 源, 或 者 系 统 可 能 提 示 用 户 提 供 凭 据 ( 提 供 一 次 或 每 次 都 提 供 ) 在 构 建 数 据 源 时, 理 解 并 实 施 最 佳 实 践 非 常 重 要 请 记 住 以 下 原 则 : 直 截 了 当 : 尽 可 能 使 用 最 简 单 最 直 接 的 数 据 结 构 抗 拒 增 加 复 杂 性 宁 可 利 用 很 多 简 单 的 模 型, 而 不 是 一 个 巨 大 的 语 义 层 安 全 性 : 配 置 数 据 源 筛 选 器 来 实 施 特 定 于 组 角 色 和 用 户 的 安 全 性 分 析 自 助 服 务 并 不 意 味 着 将 所 有 数 据 给 所 有 人 只 有 您 知 道 组 织 的 正 确 数 据 访 问 级 别 速 度 和 治 理 : 用 户 希 望 快 速 得 到 结 果 如 果 预 计 查 询 运 行 时 间 很 长, 请 考 虑 创 建 索 引 良 好 的 摘 要 表, 或 者 将 处 理 工 作 转 移 到 Tableau 数 据 引 擎 灵 活 性 : 注 意 业 务 用 户 正 在 执 行 的 分 析 他 们 的 工 作 会 让 您 知 道 如 何 配 置 数 据 源 欢 迎 新 需 求 ; 它 们 意 味 着 更 深 入 的 理 解 以 及 未 解 决 的 问 题 数 据 质 量 : 数 据 质 量 是 否 足 以 适 合 广 泛 使 用, 从 初 始 查 询 应 该 就 能 明 显 看 得 出 来 注 意 Null 字 段 不 匹 配 的 行 ( 在 非 星 形 模 式 下 ) 重 复 值 以 及 非 一 致 性 维 度 有 效 使 用 提 取 对 很 多 组 织 来 说,Tableau 数 据 引 擎 提 供 的 提 取 将 成 为 主 要 分 析 数 据 库 使 用 提 取 的 优 点 是, 它 们 无 需 索 引, 也 无 需 DBA 资 源 ebay 这 样 的 大 客 户 先 使 用 提 取 来 满 足 新 的 数 据 要 求 如 果 90 天 后, 提 取 得 到 大 量 使 用, 那 么 DBA 会 考 虑 在 主 数 据 库 中 重 新 创 建 索 引 视 图 或 物 化 视 图 有 时 候 摘 要 数 据 是 从 提 取 中 获 得 的, 而 行 级 详 细 信 息 保 留 在 读 写 数 据 仓 库 中 请 记 得 大 小 确 实 会 影 响 提 取 查 询 性 能 与 其 他 列 数 据 库 一 样, 一 次 查 询 大 量 列 会 影 响 性 能 提 取 是 基 于 文 件 的, 不 受 主 内 存 容 量 的 限 制 它 们 的 设 计 支 持 10 亿 行 数 据 集, 但 是 达 到 10 亿 行 时, 性 能 将 明 显 下 降 如 果 数 据 包 含 几 亿 多 行, 可 以 考 虑 采 用 摘 要 策 略 办 公 时 间 在 原 型 快 速 见 效 阶 段, 我 们 培 养 了 业 务 单 位 推 动 者, 并 帮 助 他 们 找 到 关 键 见 解 在 基 础 构 建 阶 段, 我 们 将 该 团 体 扩 大 为 更 大 的 业 务 单 位 推 动 者 群 组 培 养 协 作 能 力 的 一 项 成 熟 技 术 是, 设 定 常 规 办 公 时 间 例 如, 在 定 期 安 排 的 时 间,Tableau 专 家 可 以 在 会 议 室 培 训 和 协 助 工 作 簿 创 建 工 作 也 可 以 使 用 个 人 视 频 会 议 虚 拟 实 施 办 公 时 间 服 务 器 应 该 已 经 设 置 好, 这 样 就 可 以 快 速 发 布 工 作 产 品, 并 向 业 务 单 位 领 导 层 和 执 行 发 起 人 展 示 办 公 时 间 本 身 就 是 将 要 扩 展 的 技 术 - 业 务 协 作 的 原 型 虽 然 办 公 时 间 是 原 型 快 速 见 效 阶 段 中 使 用 的 技 术, 但 是 也 是 发 展 和 扩 展 能 力 的 基 本 最 佳 实 践

p12 最 佳 实 践 模 板 风 格 指 南 Tableau 是 鼓 励 用 户 创 意 的 自 由 环 境 如 果 提 供 引 人 入 胜 的 示 例 和 明 确 的 指 导, 创 意 就 会 更 自 由 地 涌 出 整 洁 有 序 的 外 观 不 仅 激 发 品 牌 经 理 和 执 行 层 的 信 心, 也 鼓 舞 每 个 人 的 信 心, 这 一 点 毫 不 奇 怪 请 考 虑 以 下 最 佳 实 践 : 简 单 明 了 : 将 最 重 要 事 项 放 在 页 面 上, 让 其 余 内 容 通 过 下 钻 出 现 使 用 标 题 轴 和 工 具 提 示 帮 助 解 释 数 据 不 要 构 建 大 而 全 的 仪 表 板 利 用 考 虑 周 到 的 上 下 文 线 索 和 逻 辑 下 钻 引 导 用 户 完 成 多 条 单 击 路 径 此 策 略 不 仅 产 生 更 好 的 性 能, 而 且 也 使 分 析 更 容 易 使 用 点 入 链 接 转 到 其 他 页 有 吸 引 力 彰 显 品 牌 的 外 观 传 道 中 心 运 营 中 心 为 成 功 打 下 IT 基 础, 而 传 道 中 心 为 成 功 打 下 人 力 基 础 传 道 中 心 可 能 先 从 个 人 努 力 开 始, 但 是 将 会 发 展 到 纳 入 IT 和 业 务 单 位 的 关 键 利 益 相 关 者 在 基 础 构 建 期 间 花 时 间 开 发 和 测 试 创 新 想 法, 吸 引 业 务 用 户 另 外 让 Tableau 推 动 者 准 备 花 更 多 时 间 提 高 其 他 人 完 美 就 是 从 不 完 美 : 喜 好 和 审 美 随 时 间 而 变 创 建 一 个 高 质 量 的 示 例, 但 是 不 要 过 于 刻 意 思 考, 但 不 要 变 得 呆 滞 美 观 : 将 工 作 表 复 制 并 粘 贴 到 模 板 工 作 簿, 没 有 经 验 的 最 终 用 户 应 该 就 能 创 建 漂 亮 的 作 品 助 他 们 一 臂 之 力! 团 队 合 作 : 最 持 久 的 模 型 就 是 普 遍 认 可 的 模 型 您 可 以 创 建 多 个 模 板 外 观, 然 后 投 票 选 择 哪 个 将 成 为 最 终 模 板 推 进 平 台 早 期 推 动 者 继 续 从 事 报 告 开 发, 而 IT 应 最 终 确 定 业 务 用 户 有 效 舒 适 地 使 用 新 技 术 所 需 要 的 资 源 这 些 资 料 应 在 公 司 Intranet 上 提 供 好 的 开 头 应 该 是 为 人 员 支 持 和 疑 难 解 答 建 立 内 部 电 子 邮 件 别 名 这 将 由 CE 人 员 和 / 或 外 部 顾 问 支 持 构 建 模 板 的 最 佳 实 践 与 Tableau 专 家 和 营 销 团 队 合 作, 创 建 引 人 入 胜 而 又 实 用 的 工 作 簿, 并 将 其 用 作 后 续 工 作 的 模 板 要 考 虑 的 事 项 包 括 : 带 导 航 链 接 的 跳 转 页 ( 标 题 页 ) 两 个 或 多 个 仪 表 板, 每 个 仪 表 板 3-4 个 视 图 指 导 用 户 使 用 标 题 和 副 标 题 的 内 置 说 明 保 存 在 我 的 形 状 中 的 图 标 库, 其 中 包 括 帮 助 首 页 后 退 前 进 等 常 用 按 钮 结 合 指 导 性 的 工 具 提 示, 使 用 帮 助 和 首 页 按 钮 ( 含 形 状 的 不 同 工 作 表 ) 传 道 中 心 推 荐 资 源 资 源 目 录 数 据 平 台 Data Server 数 据 源 文 档 数 据 字 典 文 档 让 用 户 上 手 使 用 Tableau 的 入 职 流 程 培 训 资 料 和 日 程 表 个 人 数 据 源 提 升 为 集 中 式 数 据 资 产 Tableau 培 训 资 料 的 链 接 以 用 法 和 效 果 为 中 心 的 原 型 工 作 簿, 附 带 说 明

p13 记 录 详 实 的 模 板 和 风 格 指 南 分 析 讨 论 论 坛 内 部 数 据 分 析 博 客 外 部 激 励 : 参 与 您 所 在 地 区 的 Tableau 用 户 组 作 为 其 他 组 织 的 参 考 在 论 坛 中 提 交 回 答 操 作 指 南 文 档 或 视 频 : 获 得 Tableau 许 可 证 查 找 Tableau 实 施 和 培 训 资 料 发 布 到 实 验 场 环 境 请 求 工 作 簿 提 升 到 认 证 环 境 使 用 风 格 指 南 作 为 模 板 启 动 新 报 告 常 见 格 式 设 置 和 布 局 技 术 来 自 内 部 用 户 的 提 示 和 技 巧 提 升 传 道 中 心 在 这 一 阶 段, 传 道 中 心 将 启 动 各 种 计 划 来 展 示 Drive 团 队 成 员 的 作 品 其 中 的 很 多 技 术 已 在 原 型 快 速 见 效 阶 段 试 行 不 能 过 分 强 调 对 积 极 性 和 成 就 的 认 可 内 部 展 示 和 说 明 : 最 好 的 内 容 来 自 于 分 享 以 及 对 分 享 的 反 馈 竞 赛 : 赞 赏 不 管 有 多 小, 总 是 令 人 鼓 舞 奖 励 简 洁 奖 励 引 导 分 析 奖 励 创 新, 甚 至 奖 励 模 糊 的 见 解 游 戏 : 将 分 析 变 成 见 解 探 宝 游 戏 可 以 让 分 析 变 得 有 趣 吸 收 新 人 补 充 或 取 代 Drive 团 队 中 现 有 的 人 员 Tableau 日 : 尝 试 每 个 月 安 排 一 次 Tableau 日 将 Tableau 日 作 为 介 绍 软 件 或 程 序 新 功 能 的 机 会 邀 请 来 自 公 司 内 部 和 Tableau 的 演 讲 者 作 演 讲 进 行 一 次 Tableau 网 站 的 案 例 研 究 和 / 或 成 为 Tableau 大 会 上 的 嘉 宾 演 示 者 基 础 构 建 里 程 碑 核 对 表 您 的 基 础 构 建 阶 段 设 置 的 系 统 需 要 评 估 在 启 动 扩 展 之 前, 组 织 就 绪 计 划 必 须 可 靠 易 用 在 这 一 阶 段, 您 将 启 动 一 系 列 服 务, 这 些 服 务 将 使 业 务 用 户 对 新 技 术 得 心 应 手 基 础 的 广 度 和 深 度 越 大, 可 感 知 的 风 险 就 越 小 传 道 中 心 运 营 中 心 和 Drive 团 队 成 员 的 角 色 和 责 任 是 否 界 定 总 体 明 确? 您 是 否 指 派 某 人 维 护 和 更 新 Intranet wiki 培 训 日 程 以 及 所 有 其 他 文 档 / 资 源? 是 否 确 定 了 谁 将 负 责 安 排 内 部 疑 难 解 答 电 子 邮 件 帐 户 的 人 员, 是 否 有 上 报 问 题 的 流 程? 是 否 有 收 集 意 见 实 施 改 进 建 议 的 流 程? 是 否 通 过 公 司 Intranet 或 电 子 邮 件 通 讯 组 列 表 向 用 户 团 体 公 布 存 在 支 持 资 源? 是 否 明 确 定 义 了 将 内 容 从 实 验 场 提 升 到 认 证 环 境 的 最 终 用 户 和 IT 工 作 流? 如 何 测 量 / 监 视 已 提 供 的 资 源 的 用 量? 是 否 有 控 制 数 据 质 量 和 数 据 定 义 的 流 程? 用 户 是 否 理 解 如 何 将 他 们 的 内 容 提 升 到 认 证 服 务 器, 以 供 全 公 司 使 用? 最 后 也 是 最 重 要 的 是, 与 业 务 用 户 并 肩 坐 下, 按 他 们 的 方 式 登 录 到 项 目 Intranet 体 验 是 否 平 滑? 他 们 的 问 题 是 否 得 到 了 解 答?

p14 一 旦 流 程 和 组 织 结 构 就 位, 就 可 以 开 始 推 广 到 更 大 的 群 体 有 了 正 确 的 流 程 和 组 织 团 体 支 持, 那 么 您 就 已 经 为 更 广 泛 的 普 及 铺 平 了 道 路 扩 展 是 主 要 活 动 也 是 所 有 那 些 准 备 和 计 划 结 出 成 果 的 时 刻 在 原 型 快 速 见 效 和 基 础 构 建 期 间, 您 所 做 的 一 切 都 将 得 到 报 偿 在 扩 展 阶 段, 准 备 不 足 将 付 出 高 昂 的 代 价 授 业 传 道 : 花 时 间 阐 述 公 司 普 及 可 视 化 分 析 的 愿 景 讨 论 商 业 智 能 在 公 司 中 的 历 史, 以 及 IT 为 实 现 自 助 服 务 所 作 的 巨 大 投 入 传 播 自 助 服 务 : 从 个 人 和 公 司 的 角 度 谈 谈 自 助 服 务 的 好 处 包 含 有 助 于 分 析 的 所 有 人 对 基 础 广 泛 的 参 与 团 队 合 作, 以 及 个 人 赏 识 机 会 设 定 较 高 的 期 望 值 普 通 用 户 很 容 易 泄 气, 可 能 对 新 工 具 心 存 畏 惧, 或 者 急 于 看 到 结 果 希 望 最 好 的 结 果, 做 最 坏 的 打 算 您 的 扩 展 策 略 将 不 断 改 进 收 集 基 准 测 试 结 果, 测 量 普 及 程 度 先 从 第 一 个 业 务 单 位 的 工 作 中 吸 取 教 训, 修 复 问 题, 然 后 继 续 第 二 个 业 务 单 位 业 务 单 位 启 动 会 先 从 推 动 者 开 始 : 我 们 建 议 不 要 一 下 子 扩 展 到 整 个 组 织 而 是, 先 从 有 着 最 热 诚 的 Tableau 推 动 者 和 最 强 原 型 的 业 4 扩 展 阶 段 务 单 位 开 始 事 实 上, 某 些 组 织 采 取 业 务 领 头 的 方 法 : 不 同 的 业 务 单 位 在 需 要 分 析 的 项 目 浮 现 时 选 择 计 划 主 持 启 动 会 : 介 绍 Tableau 推 动 者, 并 展 示 在 基 础 构 建 阶 段 建 立 的 Intranet 资 源 开 始 时, 先 展 示 在 快 速 见 效 阶 段 创 建 的 让 人 耳 目 一 新 的 演 示 介 绍 作 者, 让 他 或 她 讨 论 需 求 灵 感 以 及 创 建 工 作 簿 的 过 程 谈 谈 现 在 如 何 使 用 此 工 作 簿, 及 其 对 业 务 的 影 响 以 上 机 培 训 结 束 : 在 结 束 启 动 会 之 前, 我 们 建 议 包 含 一 小 时 的 跟 着 做 上 机 培 训, 培 训 使 用 公 司 数 据 某 人 主 持 培 训, 而 水 平 较 高 的 Tableau 用 户 应 该 流 动 帮 助 初 学 者 结 束 时, 公 布 正 式 的 培 训 选 项 以 及 包 含 Drive 团 队 活 动 的 日 程 业 务 用 户 在 离 开 启 动 会 时, 应 该 有 很 强 的 信 心, 相 信 自 己 可 以 做 到, 并 且 理 解 敏 捷 方 法 扩 展 里 程 碑 核 对 表 您 选 择 的 业 务 单 位 是 否 愿 意 并 且 有 物 力 完 成 自 己 的 自 助 分 析? 关 键 业 务 单 位 利 益 相 关 者 是 否 看 到 改 进 其 分 析 文 化 的 价 值? 您 是 否 创 建 了 用 于 测 量 扩 展 工 作 成 功 与 否 的 定 性 和 定 量 指 标? 利 益 相 关 者 是 否 满 意 宗 旨 声 明, 并 致 力 于 共 同 的 目 标? 对 于 其 他 业 务 单 位 何 时 准 备 扩 展, 您 是 否 并 不 担 心? 用 户 是 否 对 运 营 中 心 和 传 道 中 心 提 供 的 支 持 感 到 满 意?

p15 结 论 Drive 是 一 种 自 顶 而 下 自 底 而 上 的 部 署 方 法, 它 利 用 了 敏 捷 方 法, 并 定 义 了 IT 和 业 务 用 户 之 间 新 的 合 作 关 系 在 商 业 智 能 中, 人 们 通 常 将 自 助 服 务 构 想 成 自 我 采 用 但 这 远 非 事 实 : 为 了 实 现 广 泛 采 用, 组 织 需 要 高 度 参 与 的 业 务 用 户 和 IT 有 计 划 的 支 持 反 馈 我 们 希 望 听 到 您 的 心 声 Drive 是 从 我 们 自 己 以 及 我 们 客 户 的 实 施 经 验 中 发 展 起 来 的 现 实 方 法 也 许 您 已 经 发 现 了 我 们 以 前 未 考 虑 到 的 问 题 请 将 您 的 想 法 和 建 议 发 给 我 们, 地 址 是 :drivefeedback@tableausoftware.com 可 以 在 Tableau 网 站 上 找 到 很 多 视 频 白 皮 书 手 册 和 案 例 研 究, 地 址 是 : http://www.tableausoftware.com/drive

p16 术 语 表 敏 捷 : 以 更 短 的 开 发 周 期 跨 职 能 团 队 连 续 测 试, 以 及 频 繁 的 可 交 付 内 部 版 本 为 特 征 的 软 件 开 发 理 念 原 型 : 由 主 题 专 家 和 Tableau 传 道 者, 在 有 经 验 的 Tableau 用 户 的 指 导 下 完 成 的 高 质 量 可 视 化 分 析 作 品 利 益 相 关 者 : 赞 助 开 发 自 助 报 告 或 受 其 影 响 的 人 员 分 析 文 化 : 鼓 励 和 激 发 聪 明 人 士 严 谨 思 考 协 力 工 作 理 解 业 务 并 作 出 明 智 决 策 的 实 践 计 划 和 能 力 主 题 专 家 : 特 定 业 务 领 域 的 专 家 业 务 用 户 : 从 其 数 据 寻 找 见 解 的 非 IT 人 员 Tableau Drive: 允 许 和 鼓 励 非 技 术 用 户 更 充 分 地 参 与 分 析 文 化 的 部 署 元 过 程 传 道 中 心 (CE): 由 热 衷 人 士 组 成 的 工 作 组, 他 们 提 供 鼓 励 质 量 保 证 以 及 软 件 使 用 和 普 及 的 支 持 Viz: 可 视 化 的 Tableau 说 法 运 营 中 心 (CO): 设 置 维 护 和 记 录 Tableau Server 及 数 据 源 的 IT 工 作 组 瀑 布 : 一 种 连 续 软 件 开 发 过 程, 用 于 有 静 态 要 求 角 色 划 分 明 确 的 高 度 复 杂 系 统 可 视 化 分 析 周 期 : 描 述 Tableau 工 作 簿 开 发 的 迭 代 式 分 析 开 发 流 程 周 期 包 括 : 任 务 获 取 数 据 查 找 结 构 数 据 视 图 发 展 见 解 以 及 行 动 / 分 享 Drive Sprint: 连 续 的 Drive 团 队 开 发 期 ; 改 编 自 敏 捷 限 时 开 发 期 Drive 团 队 : 代 表 三 种 能 力 的 一 群 人 : 数 据 Tableau 技 能 和 业 务 他 们 轻 松 地 实 时 共 同 工 作 ; 改 编 自 敏 捷 跨 职 能 团 队 实 验 : 完 全 即 兴 的 工 作 簿 开 发 Jedi: 技 能 高 超, 经 验 丰 富 的 Tableau 用 户 办 公 时 间 :Tableau Jedi 执 行 的 定 期 分 析 促 进 活 动, 可 以 在 现 场, 也 可 以 远 程

p17 Tableau Drive 资 源 Drive 的 几 个 阶 段... 18 掌 握 工 具 之 旅... 19 发 现 阶 段 核 对 表... 20 原 型 和 快 速 见 效 阶 段 核 对 表... 21 基 础 构 建 阶 段 核 对 表... 21 扩 展 阶 段 核 对 表... 22 构 建 模 板 的 最 佳 实 践... 22 COE 推 荐 资 源... 22

p18 Drive 的 几 个 阶 段 1. 发 现 确 定 是 否 可 调 集 足 够 的 技 术 业 务 和 政 治 资 源 的 条 件 确 定 任 务 变 革 倡 议 失 败 的 首 要 原 因 是 重 要 人 物 不 热 心 参 与 3. 基 础 构 建 将 支 持 广 泛 普 及 的 流 程 组 织 结 构 和 技 术 基 础 结 构 落 实 到 位 2. 原 型 和 快 速 见 效 在 这 段 时 期 里, 高 级 用 户 将 获 得 必 要 的 支 持 和 培 训, 目 标 是 成 为 自 信 的 分 析 推 动 者 以 及 制 定 出 快 速 见 效 方 案, 这 些 方 案 应 证 明 以 业 务 为 主 导 的 分 析 的 价 值, 并 且 可 复 制 可 随 着 时 间 的 推 移 而 扩 展 4. 扩 展 有 条 不 紊 地 铺 开 到 分 析 能 力 增 强 的 企 业 Drive 是 永 无 止 境 的 过 程 总 是 会 有 更 多 问 题 要 分 析 更 多 员 工 要 教 会 更 多 的 学 科 领 域 要 掌 握 这 样 做, 您 肯 定 会 增 强 分 析 文 化, 并 为 所 有 人 建 立 一 个 更 健 康 更 有 吸 引 力 的 工 作 环 境 Plan Develop Production Subject Matter Expert User Acceptance Test 发 现 构 建 原 型 基 础 构 建 扩 展

p19 掌 握 工 具 之 旅 某 些 用 户 第 一 次 就 选 择 了 Tableau, 因 为 他 们 在 数 据 分 析 和 信 息 图 表 开 发 方 面 有 着 丰 富 的 学 术 和 实 践 经 验 而 其 他 用 户 则 完 全 从 零 开 始 最 高 的 熟 练 程 度 源 自 于 掌 握 三 大 领 域 : 工 具 使 用 : 如 何 使 用 Tableau 数 据 : 常 规 计 算 能 力 以 及 数 据 库 SQL 和 统 计 知 识 可 视 化 : 有 效 表 达 可 视 化 信 息 的 艺 术 开 放 的 在 线 课 程 现 在, 网 上 还 低 价 或 免 费 提 供 了 大 量 引 人 入 胜 的 课 程 单 单 在 Coursera 和 EdX 上 搜 索 数 据 分 析 统 计 数 据 库 通 信 和 可 视 化 等 关 键 字, 就 可 以 得 到 超 过 20 门 免 费 课 程 在 人 类 历 史 上, 这 是 渴 望 学 习 新 生 事 物 的 梦 幻 时 代 正 如 Flow 的 原 创 者 Mihaly Csíkszentmihályi 所 发 现 的 那 样, 不 再 为 衣 食 发 愁 的 知 识 工 作 者 只 需 要 学 习 新 东 西 并 挑 战 自 我 每 个 领 域 都 有 相 应 的 社 区 课 程 以 及 令 人 心 动 的 终 生 学 习 机 会 您 会 发 现, 掌 握 其 中 一 个 或 全 部 三 个 领 域 的 旅 程 非 常 值 得 而 最 重 要 的 是, 这 趟 学 习 之 旅 完 全 免 费 在 线 Tableau 培 训 要 是 没 有 在 其 网 站 上 提 供 极 高 质 量 的 培 训,Tableau 也 不 会 成 为 发 展 快 速 的 软 件 公 司 核 心 课 程 超 过 10 个 小 时, 但 是 细 分 成 3 到 30 分 钟 的 小 课 :http://www. tableausoftware.com/learn/training Tableau 每 次 推 出 一 个 主 要 版 本, 都 会 更 新 在 线 培 训 这 一 极 佳 的 资 源, 它 应 成 为 掌 握 Tableau 之 旅 的 第 一 站 思 路 大 开 的 网 络 研 讨 会 如 需 可 视 化 设 计 方 面 更 深 入 更 复 杂 的 对 话, 请 考 虑 观 看 录 制 的 网 络 研 讨 会 : http://www.tableausoftware.com/learn/webinars 博 客 和 社 区 Tableau 软 件 对 很 多 精 英 数 据 分 析 师 的 生 活 产 生 了 巨 大 影 响 他 们 中 的 很 多 人 通 过 数 据 分 析 博 客 ( 个 人 或 组 织 ) 回 馈 大 众 Tableau 每 个 月 都 会 发 表 网 上 最 佳 文 章, 突 出 介 绍 Tableau 技 术 和 评 论 请 查 看 最 新 网 站, 发 现 网 上 最 佳 的 Tableau 资 源 Tableau Public 最 后, 不 要 忘 了 Tableau Public: http://public.tableausoftware.com Tableau Public 是 免 费 的 Viz 托 管 服 务, 目 前 也 是 世 界 上 最 大 的 在 线 分 析 存 储 库 在 线 图 库 是 很 好 的 起 始 点, 您 在 Public 上 找 到 的 任 何 Viz 都 可 作 为 学 习 练 习 下 载 和 反 向 工 程

p20 1. 发 现 阶 段 核 对 表 人 员 组 织 结 构 图 数 据 : 实 体 关 系 图 表 和 字 段 描 述, 包 括 数 据 字 典 和 数 据 沿 袭 来 自 其 他 商 业 智 能 工 具 的 元 模 型 IT / 业 务 分 析 角 色 和 职 责 技 能 评 估 : Tableau 能 力 数 据 可 视 化 最 佳 实 践 数 据 源 专 业 知 识 业 务 领 域 专 业 知 识 策 略 过 去 和 当 前 的 执 行 发 起 人 优 先 事 务 和 担 忧 商 业 智 能 使 用 历 史 问 题 相 关 和 补 充 倡 议 技 术 Tableau 和 数 据 库 环 境 : 硬 件 和 软 件 计 算 器 名 和 IP 防 火 墙 代 理 网 络 边 界 报 告 : 当 前 报 告 和 仪 表 板 刷 新 频 率 通 讯 组 列 表 流 程 : 当 前 生 命 周 期 管 理 培 训 模 式 和 偏 好 当 前 卓 越 中 心 模 型 数 据 治 理 : 当 前 组 级 角 色 级 或 用 户 级 安 全 规 则 管 理 数 据 质 量 的 当 前 流 程 当 前 数 据 历 史 数 据 摘 要 数 据 和 事 务 性 数 据 的 存 储 当 前 状 态 技 术 体 系 结 构 : 数 据 仓 库 提 取 转 换 和 加 载 (ETL) 工 具 数 据 质 量 数 据 丰 富 元 数 据 管 理

p21 2. 原 型 和 快 速 见 效 阶 段 核 对 表 3. 基 础 构 建 阶 段 核 对 表 您 是 否 为 一 个 或 多 个 业 务 单 位 生 成 过 大 家 普 遍 认 为 有 说 服 力 而 且 有 用 的 报 告? 有 没 有 感 觉 您 所 做 的 工 作 在 增 值 并 且 可 复 制? 您 是 否 在 组 织 中 确 定 了 初 始 Drive 团 队? 对 于 可 视 化 分 析, 大 家 是 否 都 有 兴 奋 感? 有 没 有 流 言 在 传 您 的 团 队 所 从 事 的 神 奇 工 作? 传 道 中 心 运 营 中 心 和 Tableau 团 队 成 员 的 角 色 和 责 任 是 否 界 定 总 体 明 确? 您 是 否 指 派 某 人 维 护 和 更 新 Intranet wiki 培 训 日 程 以 及 所 有 其 他 文 档 / 资 源? 是 否 确 定 了 谁 将 负 责 安 排 内 部 疑 难 解 答 电 子 邮 件 帐 户 的 人 员, 是 否 有 上 报 问 题 的 流 程? 是 否 有 收 集 意 见 实 施 改 进 建 议 的 流 程? 是 否 通 过 公 司 Intranet 或 电 子 邮 件 通 讯 组 列 表 向 用 户 团 体 公 布 存 在 支 持 资 源? 是 否 明 确 定 义 了 将 内 容 从 实 验 场 提 升 到 认 证 环 境 的 最 终 用 户 和 IT 工 作 流? 如 何 测 量 / 监 视 已 提 供 的 资 源 的 用 量? 是 否 有 控 制 数 据 质 量 和 数 据 定 义 的 流 程? 用 户 是 否 理 解 如 何 将 他 们 的 内 容 提 升 到 认 证 服 务 器, 以 供 全 公 司 使 用? 最 后 也 是 最 重 要 的 是, 与 业 务 用 户 并 肩 坐 下, 按 他 们 的 方 式 登 录 到 项 目 Intranet 体 验 是 否 平 滑? 他 们 的 问 题 是 否 得 到 了 解 答?

p22 4. 扩 展 阶 段 核 对 表 您 选 择 的 业 务 单 位 是 否 愿 意 并 且 有 物 力 完 成 自 己 的 自 助 分 析? 关 键 业 务 单 位 利 益 相 关 者 是 否 看 到 改 进 其 分 析 文 化 的 价 值? 您 是 否 创 建 了 用 于 测 量 扩 展 工 作 成 功 与 否 的 定 性 和 定 量 指 标? 传 道 中 心 (COE) 推 荐 资 源 资 源 目 录 数 据 平 台 Data Server 数 据 源 文 档 数 据 字 典 文 档 让 用 户 上 手 使 用 Tableau 的 入 职 流 程 利 益 相 关 者 是 否 满 意 宗 旨 声 明, 并 致 力 于 共 同 的 目 标? 对 于 其 他 业 务 单 位 何 时 准 备 扩 展, 您 是 否 并 不 担 心? 用 户 是 否 对 运 营 中 心 和 传 道 中 心 提 供 的 支 持 感 到 满 意? 构 建 模 板 的 最 佳 实 践 带 导 航 链 接 的 跳 转 页 ( 标 题 页 ) 两 个 或 多 个 仪 表 板, 每 个 仪 表 板 3-4 个 视 图 指 导 用 户 使 用 标 题 和 副 标 题 的 内 置 说 明 保 存 在 我 的 形 状 中 的 图 标 库, 其 中 包 括 帮 助 首 页 后 退 前 进 等 常 用 按 钮 结 合 指 导 性 的 工 具 提 示, 使 用 帮 助 和 首 页 按 钮 ( 含 形 状 的 不 同 工 作 表 ) 点 入 链 接 转 到 其 他 页 有 吸 引 力 彰 显 品 牌 的 外 观 培 训 资 料 和 日 程 表 个 人 数 据 源 提 升 为 集 中 式 数 据 资 产 Tableau 培 训 资 料 的 链 接 以 用 法 和 效 果 为 中 心 的 原 型 工 作 簿, 附 带 说 明 记 录 详 实 的 模 板 和 风 格 指 南 分 析 讨 论 论 坛 内 部 数 据 分 析 博 客 操 作 指 南 文 档 或 视 频 : 获 得 Tableau 许 可 证 查 找 Tableau 实 施 和 培 训 资 料 发 布 到 实 验 场 环 境 请 求 工 作 簿 提 升 到 认 证 环 境 使 用 风 格 指 南 作 为 模 板 启 动 新 报 告 常 见 格 式 设 置 和 布 局 技 术 来 自 内 部 用 户 的 提 示 和 技 巧

p23 关 于 Tableau Tableau Software 帮 助 大 家 看 到 并 理 解 数 据 Tableau 可 帮 助 所 有 用 户 快 速 分 析 可 视 化 和 共 享 信 息 超 过 12,000 家 客 户 使 用 Tableau 在 办 公 室 和 途 中 快 速 获 得 结 果 数 以 万 计 的 人 使 用 Tableau Public 在 博 客 与 网 站 中 共 享 数 据 访 问 www.tableausoftware.com/trial 下 载 Tableau 免 费 试 用 版, 了 解 Tableau 如 何 为 您 提 供 帮 助 Tableau 和 Tableau Software 是 Tableau Software, Inc. 的 商 标 所 有 其 他 公 司 和 产 品 的 名 称 可 能 是 与 其 相 关 联 的 各 自 公 司 的 商 标 Tableau Software, Inc. 2014 保 留 所 有 权 利 837 North 34th Street, Suite 400, Seattle, WA 98103 U.S.A.