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AFP 网 络 培 训 学 员 手 册 声 明 : 本 手 册 涉 及 相 关 价 格 及 学 习 有 效 期 等 内 容 有 一 定 时 效 性, 如 有 变 动 请 以 当 日 网 站 公 告 内 容 为 准, 由 此 给 您 带 来 的 不 便 敬 请 谅 解 1 当 代 理 财 网 2014 年 12 月 30 日

目 录 网 络 教 育 流 程 一 报 名 培 训 阶 段... 4 1.1 如 何 报 名 培 训... 4 1.2 如 何 缴 纳 培 训 费... 8 1.3 理 财 软 件 习 题 集 购 买 方 法... 14 二 学 习 阶 段... 18 2.1 学 习 流 程... 18 2.2 课 程 学 习... 18 2.3 在 学 习 中 遇 到 问 题 的 解 决 方 法 ( 答 疑 板 )... 19 2.4 综 合 案 例 分 析 ( 检 验 知 识 的 综 合 运 用 )... 19 2.5 其 他 辅 助 功 能... 20 2.6 学 习 过 程 中 常 见 问 题... 20 三 结 业 阶 段... 21 3.1 参 加 结 业 考 试 条 件... 21 3.2 参 加 考 试 及 补 考 的 注 意 事 项... 21 3.3 培 训 合 格 证 书 如 何 取 得... 22 3.4 结 业 后 在 平 台 内 可 使 用 的 功 能... 22 3.5 结 业 阶 段 常 见 问 题... 22 四 参 加 全 真 模 拟 考 试... 22 4.1 参 加 全 真 模 拟 考 试 条 件... 23 4.2 参 加 全 真 模 拟 考 试 的 注 意 事 项... 23 4.3 全 真 模 拟 考 试 阶 段 常 见 问 题... 24 五 报 名 参 加 AFP 资 格 认 证 考 试 阶 段... 24 5.1 考 试 时 间 及 考 试 地 点... 24 5.2 报 名 条 件... 24 5.3 报 名 时 间 及 方 法... 24 六 申 请 续 期... 35 6.1 申 请 续 期 的 条 件... 35 6.2 续 期 的 时 间 与 费 用... 35 6.3 如 何 续 期... 35 6.4 续 期 常 见 问 题... 35 七 其 他 常 见 问 题... 35 2

网 络 教 育 流 程 3

一 报 名 培 训 阶 段 1.1 如 何 报 名 培 训 1. 报 名 流 程 图 : 信 息 审 核 通 过 后 进 入 个 人 中 心, 在 选 课 中 心 选 择 对 应 的 培 训 套 餐 2. 报 名 时 间 : 随 报 随 学 3. 报 名 条 件 : (1)AFP 资 格 认 证 网 络 培 训 的 报 名 不 限 资 格 4

(2)CFP 资 格 认 证 网 络 培 训 报 名 条 件 : 通 过 AFP 资 格 认 证 培 训 或 者 通 过 EFP 资 格 认 证 培 训 且 补 学 AFP 相 关 课 程 并 取 得 AFP 资 格 认 证 培 训 合 格 证 书 (3) 挑 战 身 份 : 拥 有 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 认 可 的 经 济 管 理 类 或 经 济 学 博 士 学 位 的 资 格 申 请 人 可 豁 免 全 部 培 训 课 程, 直 接 报 名 参 加 资 格 认 证 考 试 4. 注 册 和 报 名 阶 段 (1) 注 册 个 人 帐 户 登 陆 当 代 理 财 网 学 习 平 台, 地 址 http://www.licaiedu. com; 点 击 注 册 按 钮 并 仔 细 阅 读 服 务 条 款 ; 按 照 要 求 填 写 注 册 信 息 并 提 交, 您 的 个 人 邮 箱 通 过 验 证 后 方 可 完 成 注 册 ; 注 册 成 功 后 您 可 以 通 过 邮 件 或 者 系 统 短 消 息 查 看 审 核 情 况 审 核 通 过 的, 将 可 以 直 接 报 名 AFP 资 格 认 证 学 习 项 目 (2) 报 名 AFP 资 格 认 证 学 习 项 目 报 名 准 备 : 如 果 您 在 注 册 帐 户 时 没 有 填 写 学 员 信 息, 则 需 要 在 登 录 平 台 之 后 填 写 完 整 的 学 员 信 息, 个 人 信 息 审 核 通 过 后, 方 可 报 名 AFP 资 格 认 证 学 习 项 目 报 名 步 骤 : 报 名 与 学 习 学 员 信 息 审 核 通 过 后, 首 次 登 陆 平 台 个 人 中 心 后, 进 入 选 课 中 心 选 择 相 应 的 课 程, 点 击 购 买 进 行 相 关 课 程 的 支 付, 如 图 一 所 示 5

图 一 点 击 购 买, 此 时 可 以 查 看 套 餐 信 息, 包 括 商 品 名 称 价 格 等 信 息 确 认 无 误 后, 请 点 击 去 结 算 如 图 二 所 示 ; 确 认 购 买 后 的 套 餐 会 保 留 在 我 的 购 物 车 中, 若 放 弃 购 买, 可 在 购 物 车 中 删 除 该 项 目 套 餐 删 除 购 买 后, 该 套 餐 可 再 次 进 行 购 买 图 二 在 购 物 车 中 确 认 需 要 支 付 的 套 餐, 并 进 入 该 套 餐 支 付 页 面, 如 图 三 所 示 ; 6

图 三 请 确 保 您 的 账 户 余 额 足 以 支 付 套 餐 价 格 如 果 账 户 余 额 充 足, 可 以 直 接 点 击 提 交 订 单, 若 余 额 不 足, 您 可 以 点 击 选 择 不 同 的 支 付 方 式 进 行 交 费 支 付 成 功 的 页 面 如 图 四 所 示 : 图 四 开 始 学 习 学 习 项 目 购 买 成 功 后, 学 员 可 随 时 点 击 开 始 学 习 具 体 步 骤 为 : 进 入 学 习 中 心 点 击 AFP 资 格 认 证 培 训 中 开 始 学 习, 同 意 购 买 协 议 并 确 认 教 材 邮 寄 地 址 后, 便 可 以 正 常 开 课 7

在 开 课 后, 系 统 会 自 动 生 成 6 位 理 财 UU 号, 该 号 同 时 也 是 您 的 注 册 号, 是 您 学 习 身 份 的 重 要 标 识 开 课 后 的 第 二 个 工 作 日, 我 们 会 为 您 邮 寄 学 习 材 料, 包 括 : 教 材 金 融 理 财 原 理 上 下 册 AFP 资 格 认 证 考 前 冲 刺 同 时, 请 您 在 开 课 180 天 内 及 时 申 请 培 训 费 发 票, 逾 期 将 不 予 申 请 1.2 如 何 缴 纳 培 训 费 1. 缴 费 须 知 请 您 于 缴 费 前 登 录 当 代 理 财 网 进 行 注 册, 并 在 审 核 通 过 后, 登 陆 学 习 平 台 进 行 缴 费 您 所 缴 纳 的 每 一 笔 费 用, 在 我 们 确 认 收 到 款 项 后 会 充 值 到 您 在 当 代 理 财 网 上 的 个 人 账 户, 您 的 每 一 笔 消 费 将 从 账 户 中 自 动 划 出 您 可 以 登 录 当 代 理 财 网, 在 我 的 账 户 菜 单 中 查 看 到 您 所 有 的 充 值 及 消 费 记 录 2. 缴 费 项 目 及 金 额 项 目 金 额 备 注 AFP 资 格 认 证 纯 网 络 培 训 6900 元 以 开 始 学 习 时 所 在 批 次 的 价 格 为 准 3. 缴 费 方 式 学 员 可 采 用 第 三 方 在 线 支 付 汇 付 天 下 工 行 缴 费 站 电 汇 现 场 缴 费 四 种 缴 费 方 式 8

方 式 一 : 第 三 方 支 付 平 台 -- 汇 付 天 下 特 点 : 充 值 后 可 立 即 到 账, 您 需 要 承 担 第 三 方 支 付 平 台 收 取 的 0.4% 在 线 支 付 手 续 费 在 线 支 付 前 的 准 备 : 具 有 网 上 支 付 功 能 的 银 行 卡 温 馨 提 示 : 请 您 不 要 将 考 试 报 名 费 用 连 同 培 训 费 一 并 缴 付, 考 试 费 请 于 报 名 考 试 后 在 报 考 系 统 支 付 退 费 手 续 相 对 繁 琐 且 时 间 较 长, 建 议 您 不 要 缴 纳 多 余 的 费 用 在 线 支 付 的 方 法 如 下 : 9

(1) 登 陆 当 代 理 财 网 :www.licaiedu.com 点 击 选 课 中 心, 购 买 课 程, 选 择 第 三 方 在 线 支 付, 提 交 订 单, 确 认 支 付 注 意 : 您 需 要 承 担 0.4% 的 在 线 支 付 手 续 费 (2) 第 三 方 平 台 在 线 支 付 汇 付 天 下, 仅 支 持 以 下 银 行 : 10

注 意 : 您 需 要 承 担 0.4% 的 在 线 支 付 手 续 费, 目 前 由 于 中 国 建 设 银 行 中 国 银 行 招 商 银 行 3 家 银 行 信 用 卡 中 心 尚 未 与 汇 付 天 下 合 作, 因 此 存 在 支 付 限 额 : 中 国 建 设 银 行 信 用 卡 日 累 计 限 额 1000 元, 中 国 银 行 信 用 卡 单 笔 限 额 1000 元, 招 商 银 行 信 用 卡 证 书 用 户 单 笔 限 额 500 元, 当 日 无 限 次 ; 招 商 银 行 信 用 卡 非 证 书 用 户 日 累 计 限 额 500 元 另 外, 中 信 银 行 信 用 卡 单 笔 限 额 1000 元 (3) 选 择 银 行 确 认 支 付 后, 会 跳 转 到 所 选 银 行 的 支 付 页 面, 输 入 银 行 卡 号 等 信 息 后 即 可 支 付 实 时 到 账 方 式 二 : 中 国 工 商 银 行 个 人 网 上 银 行 通 用 缴 费 业 务 到 账 时 间 :2-3 个 工 作 日 特 点 : 无 手 续 费 方 便 实 惠 ( 仅 适 用 于 套 餐 培 训 费 ) 缴 费 前 的 准 备 : 工 行 网 上 银 行 及 U 盾 ( 口 令 卡 支 付 限 额 每 天 1000 元 ) 缴 费 方 法 如 下 : (1) 登 陆 中 国 工 商 银 行 个 人 网 上 银 行, 点 击 缴 费 站 : (2) 在 缴 费 站 页 面 中 按 照 下 图 提 示 在 收 费 企 业 所 在 地 区 中 选 择 北 京, 缴 费 类 型 选 择 学 校 学 杂 费, 11

在 查 询 框 中 输 入 北 京 当 代 金 融 培 训 有 限 公 司, 点 击 查 询, 即 弹 出 缴 费 项 目 :AFP/CFP/CTP/EFP 培 训 费 (3) 点 击 缴 费, 根 据 提 示, 填 入 个 人 信 息 : (4) 确 认 信 息 后, 插 入 U 盾, 进 行 支 付 (5) 因 对 公 业 务, 缴 费 到 账 时 间 需 要 2-3 个 工 作 日, 请 到 账 后 登 录 当 代 理 财 网 学 习 平 台 开 始 学 习 ; 到 账 前 您 可 以 进 入 选 课 中 心 的 试 听 课 程 先 行 学 习 方 式 三 : 银 行 电 汇 到 账 时 间 :5-7 个 工 作 日 特 点 : 手 续 费 由 持 卡 行 按 其 汇 款 手 续 费 率 收 取, 到 账 时 间 较 长 银 行 电 汇 缴 费 方 法 如 下 : (1) 记 录 收 款 单 位 及 账 号 单 位 名 称 : 北 京 当 代 金 融 培 训 有 限 公 司 12

银 行 账 号 :0200041909200098224 开 户 银 行 : 工 商 银 行 北 京 建 国 路 支 行 银 行 行 号 :102100004197 交 换 号 :0419 (2) 在 汇 款 单 附 言 栏 目 中 完 整 地 填 写 订 单 号 及 学 员 姓 名, 如 果 一 笔 汇 款 包 括 多 个 订 单 的 缴 费, 请 详 细 标 注 出 每 位 学 员 的 信 息, 否 则 可 能 会 导 致 您 的 充 值 延 误 (3) 将 汇 款 底 单 传 真 至 010-57610299, 请 注 明 您 的 姓 名 身 份 证 号 及 订 单 号 温 馨 提 示 : 请 您 不 要 将 考 试 报 名 费 用 连 同 培 训 费 一 并 缴 付, 考 试 费 请 于 报 名 考 试 后 在 报 考 系 统 支 付 退 费 手 续 相 对 繁 琐 且 时 间 较 长, 建 议 您 不 要 缴 纳 多 余 的 费 用 请 您 不 要 以 北 京 当 代 金 融 培 训 有 限 公 司 的 名 义 到 开 户 行 存 入 现 金, 这 样 我 们 将 无 法 取 得 有 效 银 行 回 单, 也 无 法 确 认 您 的 付 款 方 式 四 : 现 场 缴 费 特 点 : 无 手 续 费, 当 日 可 到 账 ; 由 于 受 地 域 限 制, 仅 推 荐 北 京 的 学 员 使 用 缴 费 方 法 如 下 : 携 带 现 金 到 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 丙 12 号 宝 钢 大 厦 12 层 时 间 : 周 一 至 周 五 9:30 11:30 13:30 16:30 温 馨 提 示 : 现 场 缴 费 前 请 拨 打 热 线 电 话 :400-886-8833 咨 询 缴 费 事 宜, 并 请 于 缴 费 时 向 财 务 人 员 提 供 订 单 号 或 学 员 本 人 身 份 证 号 4. 缴 费 查 询 如 您 采 用 在 线 支 付 及 现 场 缴 费 支 付 方 式, 可 实 时 到 账 ; 如 您 使 用 工 行 缴 费 站, 在 2-3 个 工 作 日 内 即 可 到 账 ; 如 您 采 用 银 行 电 汇, 需 要 5-7 个 工 作 日 才 可 到 账 费 用 到 账 后 您 可 登 录 理 财 网 平 台, 点 击 我 的 订 单 查 看 商 品 订 单 支 付 状 态 ; 现 金 订 单 请 在 我 的 账 户 查 询 账 户 余 额 5. 关 于 退 费 (1) 退 费 须 知 a. 您 的 账 户 余 额 须 大 于 汇 款 所 需 手 续 费 ; 汇 款 所 需 手 续 费 由 收 款 人 承 担 ; b. 未 开 课 套 餐, 请 先 致 电 400-886-8833 确 定 套 餐 使 用 情 况, 并 申 请 退 货 ; c. 一 旦 开 始 学 习, 我 们 将 不 受 理 培 训 费 的 退 费 申 请 (2) 退 费 流 程 13

当 您 满 足 上 述 退 费 条 件 需 要 退 费 时, 请 联 系 班 主 任 或 者 拨 打 咨 询 热 线 :400-886-8833, 您 需 要 按 照 要 求 填 写 退 费 申 请 表, 本 人 签 字 后 传 真 至 010-57610299, 并 请 拨 打 咨 询 热 线 确 认 随 后 由 我 们 为 您 办 理 退 费 自 收 到 您 的 退 费 申 请 表 之 日 起, 一 个 月 内 处 理 完 毕 退 费 方 式 根 据 缴 费 方 式 的 不 同, 分 别 如 下 : a. 采 用 现 金 方 式 缴 费 的, 退 费 时 可 以 采 用 现 金 或 者 电 汇 方 式 退 回 到 学 员 本 人 银 行 卡 内 ; b. 采 用 电 汇 工 行 缴 费 站 方 式 缴 费 的, 退 费 时 采 用 电 汇 方 式 退 回 到 学 员 本 人 银 行 卡 内 ; c. 采 用 在 线 支 付 pos 刷 卡 方 式 缴 费 的, 退 费 时 直 接 退 回 到 原 支 付 卡 内 注 : 对 于 需 要 电 汇 退 费 的, 我 们 将 从 您 的 退 费 金 额 中 扣 除 5-10 元 的 手 续 费 ( 根 据 退 费 金 额 而 定, 由 我 方 原 因 造 成 的 退 费 除 外 ) 特 别 提 示 : 请 您 不 要 将 考 试 报 名 费 用 连 同 培 训 费 一 并 缴 付, 考 试 费 请 于 报 名 考 试 后 在 报 考 系 统 支 付 退 费 手 续 相 对 繁 琐 且 时 间 较 长, 建 议 您 不 要 缴 纳 多 余 的 费 用 1.3 理 财 软 件 习 题 集 购 买 方 法 1. 鑫 财 蕴 理 财 资 讯 平 台 购 买 方 法 即 日 起,AFP 学 员 均 可 通 过 学 习 系 统, 验 证 邮 箱, 验 证 通 过 后 学 习 期 间 购 买 可 享 受 学 员 特 供 价 298 元, 购 买 后 可 使 用 教 学 版 的 所 有 功 能 ( 使 用 权 1 年 ), 金 融 计 算 器 功 能 可 终 身 使 用 (1) 新 学 员 开 课 后 可 以 进 行 购 买, 请 按 照 以 下 步 骤 : 注 册 时, 进 行 邮 箱 验 证 14

点 击 开 始 学 习, 系 统 自 动 为 学 员 开 通 鑫 财 蕴 账 户, 学 员 可 通 过 以 下 方 式 下 载 购 买 鑫 财 蕴 理 财 软 件 : a. 开 课 后, 学 员 的 验 证 邮 箱 将 收 到 帐 户 开 通 通 知, 通 知 内 可 查 看 软 件 登 录 名 默 认 密 码, 下 载 安 装 软 件 后, 即 可 登 录 购 买 b. 开 始 学 习 后, 学 员 也 可 在 平 台 首 页 下 载 及 购 买 软 件, 如 下 图 所 示 : 15

(2) 如 何 购 买 软 件 目 前 有 两 种 购 买 方 式 方 法 一 : 在 线 支 付 点 击 http://pay.financialworld.cn/order.aspx, 可 进 行 在 线 支 付 方 法 二 : 电 汇 方 式 账 户 名 : 北 京 财 蕴 天 下 信 息 技 术 有 限 责 任 公 司 开 户 行 : 工 行 建 国 路 支 行 账 号 :0200 0419 0920 0105 451 请 在 备 注 中 写 明 付 款 人 信 息 及 款 项 用 途! 2. 习 题 集 购 买 方 法 : 书 名 : AFP 资 格 认 证 培 训 习 题 集 2014 版 出 版 社 : 中 信 出 版 社 价 格 : 53 元 购 买 方 法 一 : 淘 宝 网 在 线 购 买 16

推 荐 网 店 地 址 :http://shop62411280.taobao.com 联 系 人 : 李 佳 佳 联 系 电 话 :13683258407 ( 周 末 不 休 ) 您 也 可 以 在 当 地 新 华 书 店 或 者 其 他 淘 宝 网 当 当 网 卓 越 网 等 购 买 习 题 集, 如 果 均 无 法 购 买 到 习 题 集, 可 联 系 中 信 出 版 社 进 行 邮 购 购 买 方 法 二 : 中 信 出 版 社 邮 购 : 发 送 求 购 邮 件 给 中 信 出 版 社 :wanghongyu@citicpub.com 如 果 有 问 题 可 致 电 咨 询 : 中 信 出 版 社 联 系 电 话 : 010-84849081 或 84849083 中 信 出 版 社 营 业 时 间 : 周 一 至 周 五 9:00~17:00 ( 周 末 休 息 ) 17

二 学 习 阶 段 2.1 学 习 流 程 2.2 课 程 学 习 1. 打 印 学 习 课 件 我 们 为 您 提 供 的 教 学 资 料 主 要 有 : 金 融 理 财 原 理 教 材 上 下 册 打 印 版 标 准 课 件 ( 在 学 习 中 心 我 的 资 源 中 下 载 ) AFP 资 格 认 证 考 前 冲 刺 教 材 内 容 较 多, 出 版 更 新 需 要 时 间 较 长, 建 议 您 学 习 时 把 它 当 作 辅 助 工 具 来 用 标 准 课 件 包 括 了 资 格 考 试 涉 及 的 所 有 知 识 点, 建 议 您 以 学 习 课 件 为 主, 如 有 充 裕 时 间 可 再 学 习 教 材 2. 看 视 频 课 件 当 代 理 财 网 拥 有 优 秀 的 教 师 团 队 和 富 有 经 验 的 咨 询 专 家 队 伍 将 这 些 优 秀 教 师 的 授 课 过 程 录 制 成 视 频 配 合 动 画 板 书 制 作 成 的 AFP 资 格 认 证 网 络 培 训 视 频 课 件, 可 以 供 您 反 复 学 习 您 可 以 点 击 学 习 中 心 的 我 的 课 程 课 程 列 表, 并 选 择 相 应 课 程 的 视 频 进 行 观 看 建 议 您 在 听 视 频 课 件 的 同 时 在 打 印 版 课 件 上 做 笔 记, 这 样 不 但 可 以 帮 助 您 集 中 精 力, 对 课 后 复 习 也 有 很 好 的 帮 助 18

3. 做 作 业 AFP 网 络 培 训 课 程 共 29 门 作 业 需 要 完 成, 在 您 学 完 相 应 的 课 程 后, 就 可 以 开 始 做 作 业 了 作 业 以 课 程 为 单 位, 随 机 出 题 您 可 以 点 击 学 习 中 心 的 作 业 完 成 相 应 模 块 的 作 业 作 业 是 检 验 学 习 进 度 的 重 要 指 标, 每 门 作 业 需 在 1 小 时 内 完 成, 记 录 成 绩,60 分 及 格 ; 及 格 后 可 以 进 行 作 业 回 顾 如 果 此 门 作 业 未 通 过, 您 需 要 在 常 见 考 点 中 查 看 错 题 误 点 讲 解, 链 接 名 师 讲 解, 重 新 学 习 本 题 涉 及 到 的 知 识 点 学 习 完 毕 后 在 去 做 作 业 里 继 续 完 成, 直 到 此 门 作 业 通 过 本 门 课 程 及 格 后 可 以 在 错 题 练 习 中 针 对 错 误 题 目 进 行 练 习, 在 作 业 回 顾 中 查 看 本 门 课 程 中 作 业 题 目 的 精 辟 解 析 4. 课 后 作 总 结 作 业 完 成 后, 您 对 本 章 学 习 的 薄 弱 环 节 将 有 所 了 解, 此 时 应 该 及 时 总 结, 针 对 这 些 部 分 加 强 记 忆 总 结 包 括 : 概 念 要 点 重 要 的 表 格 图 形 公 式 总 结 应 该 采 用 书 面 形 式, 手 写 的 过 程 也 可 加 深 记 忆, 自 己 画 图 默 写 公 式, 对 个 别 知 识 点 的 掌 握 也 非 常 有 好 处 课 后 总 结 将 是 以 后 复 习 做 案 例 和 结 业 考 试 的 最 佳 备 查 资 料 5. 考 试 辅 导 直 播 课 堂 : 理 财 网 会 定 期 安 排 每 一 个 模 块 的 公 开 课 和 串 讲 课, 每 季 度 具 体 的 串 讲 时 间 将 公 布 在 系 统 公 告 中 直 播 课 堂 回 放 : 如 果 没 在 指 定 时 间 听 到 公 开 课 或 串 讲 课 程, 可 以 进 入 直 播 课 堂 回 放 菜 单 中, 收 听 往 期 课 程 录 音 全 真 模 考 : 在 此 模 块 中, 会 让 您 提 前 感 受 与 AFP 资 格 认 证 考 试 现 场 一 样 的 环 境 其 操 作 界 面 题 型 题 目 数 量 难 度 系 数 均 力 求 与 真 实 的 考 试 保 持 一 致 自 动 评 判 考 试 通 过 的 概 率, 让 您 做 到 考 前 心 中 有 数 2.3 在 学 习 中 遇 到 问 题 的 解 决 方 法 ( 答 疑 板 ) 学 员 在 学 习 中 遇 到 问 题, 可 以 在 课 程 答 疑 板 中 发 贴 提 问 ( 老 师 将 在 24 小 时 内 给 予 解 答 ) 答 疑 板 进 入 方 法 如 下 : 1. 在 学 习 中 心 左 侧 导 航 栏 中 选 择 答 疑 板, 点 击 我 要 提 问, 选 择 知 识 点 模 块, 输 入 问 题, 点 击 提 交 2. 在 学 习 中 心 - 我 的 课 程, 打 开 您 所 学 课 程 后, 点 击 课 程 右 侧 我 要 提 问, 选 择 知 识 点 模 块, 输 入 问 题, 点 击 提 交 2.4 综 合 案 例 分 析 ( 检 验 知 识 的 综 合 运 用 ) 1. 申 请 案 例 制 作 的 条 件 您 在 所 有 课 程 的 作 业 都 及 格 后 系 统 自 动 给 您 分 组, 您 可 以 登 录 学 习 中 心 案 例 查 看 您 的 案 例 题 目 2. 案 例 制 作 步 骤 (1) 案 例 分 组 : 您 所 有 课 程 的 作 业 完 成 后, 系 统 自 动 给 您 分 组 案 例 是 单 人 制 作 进 行, 系 统 随 机 配 发 案 例 题 目 ; (2) 制 作 案 例 : 分 析 案 例 题 目, 用 鑫 财 蕴 软 件 来 制 作 案 例 报 告 ; (3) 提 交 案 例 报 告 : 将 要 上 传 的 文 件 制 作 成 压 缩 文 件, 点 击 平 台 中 的 案 例 上 传 案 例 作 业, 即 可 上 传 案 例 作 业 ; 19

(4) 查 看 案 例 成 绩 : 案 例 成 绩 采 用 百 分 制,60 分 合 格 您 可 在 案 例 的 案 例 作 业 中 查 看 案 例 成 绩 和 评 语 3. 案 例 制 作 小 贴 士 案 例 制 作 可 以 锻 炼 自 己 的 逻 辑 思 考 和 合 理 规 划 的 能 力, 同 时 案 例 的 制 作 可 以 帮 助 您 将 之 前 学 过 的 知 识 点 融 会 贯 通, 这 对 最 后 的 资 格 认 证 考 试 是 十 分 有 帮 助 的 运 用 鑫 财 蕴 软 件 制 作 案 例 多 快 好 省, 您 无 需 再 为 不 会 使 用 Excel 的 财 务 函 数 而 发 愁, 更 无 需 在 为 调 整 不 出 合 理 IRR 值 的 方 案 而 沮 丧, 在 了 解 客 户 信 息 的 基 础 上, 您 只 需 要 将 客 户 的 财 务 信 息 理 财 目 标 假 设 信 息 等 内 容 输 入 鑫 财 蕴 软 件 当 中, 软 件 可 以 自 动 帮 您 编 制 家 庭 财 务 报 表, 计 算 各 项 财 务 指 标, 同 时 自 动 生 成 理 财 方 案, 并 且 可 以 导 出 格 式 美 观 的 word 版 或 PDF 版, 方 便 您 查 看 鑫 财 蕴 购 买 方 式 目 前 有 两 种 : 方 法 一 : 在 线 支 付, 点 击 http://pay.financialworld.cn/order.aspx, 可 进 行 在 线 支 付 ; 方 法 二 : 电 汇 方 式, 账 户 名 : 北 京 财 蕴 天 下 信 息 技 术 有 限 责 任 公 司, 开 户 行 : 工 行 建 国 路 支 行, 账 号 :0200 0419 0920 0105 451 请 在 备 注 中 写 明 付 款 人 信 息 及 款 项 用 途! 2.5 其 他 辅 助 功 能 为 了 方 便 学 员 学 习, 网 络 学 习 平 台 提 供 了 多 种 辅 助 功 能, 这 些 功 能 是 学 员 学 习 的 好 帮 手 1. 系 统 公 告 您 可 以 在 系 统 公 告 中 查 看 关 于 学 习 考 试 等 重 要 通 知 2. 我 的 班 级 您 可 以 在 查 看 我 的 班 级 栏 目 中 查 询 到 班 级 公 告 班 主 任 班 级 成 员 及 其 基 本 信 息, 在 班 主 任 的 引 导 下 您 可 以 更 快 的 融 入 到 网 络 学 习 的 大 家 庭 3. 班 级 公 告 您 可 以 在 班 级 公 告 中 查 看 到 诸 如 班 级 课 表 学 习 流 程 等 的 通 知 4. 我 的 资 源 您 可 以 在 学 习 中 心 我 的 资 源 中 下 载 您 在 学 习 时 所 需 要 的 资 料 如 标 准 课 件 公 开 课 讲 义 考 试 大 纲 常 用 公 式 等 5. 答 疑 板 学 习 过 程 中 遇 到 的 任 何 疑 问, 都 可 以 去 答 疑 板 发 帖 提 问, 我 们 的 老 师 会 在 24 小 时 内 给 予 解 答, 也 可 以 查 询 其 他 学 员 的 提 问 6. 购 物 车 购 物 车 是 方 便 您 临 时 存 放 购 买 商 品 的 地 方, 您 可 以 将 选 中 的 套 餐 暂 时 存 放 在 购 物 车 中, 以 便 日 后 付 款 购 买 7. 我 的 笔 记 学 习 过 程 中, 可 以 点 击 随 堂 笔 记 针 对 课 程 中 的 重 点 难 点 及 疑 问 进 行 记 录, 方 便 后 期 查 询 2.6 学 习 过 程 中 常 见 问 题 Q: 我 在 网 络 平 台 的 一 切 学 习 资 料 是 否 可 以 一 直 使 用? A: 不 是 的, 您 的 账 号 有 效 期 是 从 开 课 之 日 起 计 算 180 天 ( 您 购 买 套 餐 后 首 次 点 击 开 始 学 习 按 钮, 并 确 认 开 始 学 习 时, 即 为 您 的 开 课 日 期 ) 20

Q: 学 习 中 心 我 的 资 源 模 块 下 载 的 标 准 课 件 中 打 印 版 课 件 与 讲 义 版 课 件 有 什 么 区 别? A: 为 了 方 便 大 家 节 约 打 印 资 源, 打 印 版 课 件 每 页 6 个 PPT, 请 使 用 Adobe Reader 打 开 并 打 印, 讲 义 版 课 件 内 容 上 与 打 印 版 课 件 完 全 一 致, 每 页 一 个 PPT, 方 便 大 家 在 电 脑 上 浏 览 Q: 学 习 中 心 我 的 资 源 模 块 下 载 的 文 件 为 何 是 乱 码? A: 这 些 文 件 是 PDF 版 本, 请 使 用 Adobe Reader 打 开, 如 果 您 的 电 脑 未 安 装 此 软 件, 请 在 首 页 下 载 中 心 > 软 件 及 插 件 下 载 > 课 件 插 件 中 点 击 下 载 Q: 教 科 书 太 厚 了, 可 能 在 短 时 间 内 我 看 不 完, 有 其 他 的 可 以 代 替 教 科 书 的 学 习 资 料 么? A: 您 可 以 使 用 标 准 课 件 进 行 学 习, 标 准 课 件 中 包 含 所 有 知 识 点 在 标 准 课 件 学 习 完 毕 后, 如 您 有 充 裕 时 间 可 再 学 习 教 科 书 因 教 科 书 为 出 版 物, 更 新 周 期 较 长, 如 两 者 内 容 不 一 致 时, 请 以 标 准 课 件 为 准 Q: 我 平 时 工 作 较 忙, 赶 不 上 网 上 公 开 课 怎 么 办? A: 如 果 赶 不 上 公 开 课, 可 以 在 考 试 辅 导 - 直 播 课 堂 回 放 页 面 中 收 听 往 次 公 开 课 Q: 作 业 是 不 是 只 能 做 一 次, 所 以 一 定 要 学 完 全 部 课 程 后 才 能 做 作 业? A: 作 业 成 绩 60 分 及 格 即 可, 如 果 作 业 未 及 格 需 进 入 去 做 作 业 继 续 完 成 为 保 证 学 习 质 量 和 控 制 学 习 进 度, 建 议 您 每 完 成 一 门 课 程 后 即 开 始 做 相 应 课 程 的 作 业 Q: 复 习 是 以 标 准 课 件 还 是 以 公 开 课 或 串 讲 课 件 为 主? A: 标 准 课 件 包 含 全 部 知 识 点, 平 时 复 习 应 以 此 为 主 公 开 课 和 串 讲 课 件 的 知 识 点 仅 占 全 部 知 识 点 的 70-80% 左 右, 考 前 30 天 复 习 可 参 考 使 用 Q: 如 何 找 到 课 程 问 题 的 答 案 及 提 问? A: 进 入 学 习 中 心 的 答 疑 板 后, 进 行 检 索 可 在 题 库 问 题 进 行 查 询 如 果 查 询 中 没 有 您 要 找 的 答 案, 您 可 以 在 查 询 结 果 页 面 点 击 我 要 提 问 来 提 出 自 己 的 问 题 三 结 业 阶 段 3.1 参 加 结 业 考 试 条 件 学 员 必 须 完 成 所 有 作 业, 且 案 例 报 告 合 格 后 方 可 参 加 结 业 考 试 3.2 参 加 考 试 及 补 考 的 注 意 事 项 1. 如 何 参 加 考 试 登 录 网 络 教 育 学 习 平 台, 进 入 学 习 中 心 - 结 业 即 可 2. 考 试 注 意 事 项 (1) 考 试 形 式 : 在 线 考 试 ( 系 统 自 动 组 卷 出 题 ); (2) 考 试 时 间 :60 分 钟 ; (3) 考 试 内 容 : 金 融 理 财 原 理 ; 21

(4) 考 试 题 型 : 单 项 选 择 题 ( 概 念 题 + 计 算 题 ); (5) 考 题 数 量 :20 道 ; (6) 考 试 次 数 :3 次, 超 过 3 次 后 须 缴 费 补 考 ; (7) 考 试 成 绩 : 满 分 100 分,60 分 及 格 温 馨 提 示 : 学 员 点 击 考 试 后 开 始 计 次 计 时, 中 途 不 可 退 出, 如 中 途 断 线 可 立 即 重 新 登 录 平 台, 在 有 效 考 试 时 间 内 试 卷 仍 然 为 当 次 考 试 的 题 目 如 非 正 常 退 出 平 台 ( 浏 览 器 关 闭 等 ), 超 过 1 小 时 系 统 将 自 动 判 分 为 0 分 3. 如 何 补 考 补 考 条 件 : 结 业 考 试 成 绩 3 次 均 在 60 分 以 下, 需 要 补 考 补 考 费 用 :50 元 / 次 ( 以 开 始 学 习 时 所 在 批 次 的 价 格 为 准 ), 次 数 不 限 缴 费 方 式 : 点 击 平 台 考 试 按 钮 后, 若 账 户 余 额 足 够 可 直 接 进 入 考 试 页 面 进 行 考 试 : 余 额 不 足 将 提 示 您 使 用 网 上 银 行 在 线 支 付 费 用, 缴 费 并 到 账 即 可 参 加 考 试 3.3 培 训 合 格 证 书 如 何 取 得 当 您 结 业 考 试 成 绩 合 格 后, 系 统 将 为 您 产 生 一 个 培 训 合 格 证 书 号, 结 业 2 个 工 作 日 左 右 您 可 以 报 名 参 加 AFP 资 格 认 证 考 试 培 训 合 格 证 书 将 在 30 天 左 右 以 快 递 的 方 式 邮 寄 给 您 3.4 结 业 后 在 平 台 内 可 使 用 的 功 能 您 在 申 请 结 业 以 后, 若 账 户 在 学 习 有 效 期 内, 您 仍 可 使 用 除 下 列 功 能 以 外 的 其 他 功 能 : 1. 我 的 案 例 作 业 2. 作 业 专 区 中 的 完 成 作 业 3. 结 业 考 试 3.5 结 业 阶 段 常 见 问 题 Q: 培 训 结 业 考 试 没 有 通 过 怎 么 办? A: 结 业 考 试 可 免 费 考 试 3 次 若 您 3 次 内 仍 未 通 过, 则 需 要 缴 纳 一 定 费 用 进 行 补 考,50 元 / 次 Q: 培 训 合 格 证 书 的 有 效 期 是 多 久? A: 培 训 合 格 证 书 的 有 效 期 是 四 年, 取 得 培 训 合 格 证 书 号 后, 学 员 即 可 报 考 AFP 资 格 认 证 考 试 在 培 训 合 格 证 书 有 效 期 内, 学 员 可 以 多 次 参 加 AFP 资 格 认 证 考 试 直 至 考 试 通 过 四 参 加 全 真 模 拟 考 试 在 此 模 块 中, 会 让 您 提 前 感 受 与 AFP 资 格 认 证 考 试 现 场 一 样 的 环 境 其 操 作 界 面 题 型 题 目 数 量 难 度 系 数 均 与 真 实 的 考 试 保 持 一 致 自 动 评 判 考 试 通 过 的 概 率, 让 您 考 试 前 心 中 有 数 22

4.1 参 加 全 真 模 拟 考 试 条 件 结 业 考 试 合 格 后, 您 便 可 以 参 加 全 真 模 拟 考 4.2 参 加 全 真 模 拟 考 试 的 注 意 事 项 1. 如 何 参 加 考 试 登 录 学 习 平 台, 点 击 学 习 中 心 - 全 真 模 考 即 可 2. 考 试 注 意 事 项 (1) 考 试 形 式 : 在 线 考 试 ( 系 统 自 动 组 卷 出 题 ); (2) 考 试 时 间 :360 分 钟 ( 分 为 两 部 分, 每 部 分 180 分 钟 ); (3) 考 试 内 容 : 金 融 理 财 原 理 ; (4) 考 试 题 型 : 单 项 选 择 题 ( 概 念 题 + 计 算 题 ); (5) 考 题 数 量 :180 道 题 ( 分 为 两 部 分, 每 部 分 90 道 题 ); (6) 考 试 次 数 :1 次 ; (7) 考 试 成 绩 : 无 成 绩, 系 统 会 显 示 您 此 次 考 试 正 确 的 题 目 数 量, 测 评 您 正 式 考 试 通 过 的 概 率, 目 前 还 可 提 供 全 部 参 加 模 拟 考 试 的 考 生 排 名 ; (8) 考 试 难 度 : 难 度 系 数 均 与 真 实 的 考 试 保 持 一 致 温 馨 提 示 : (1) 为 了 保 证 系 统 对 您 的 学 习 情 况 给 出 准 确 的 评 价, 建 议 您 按 照 正 式 考 试 的 纪 律 进 行 模 考 ; (2) 在 考 试 中 如 果 需 要 用 到 计 算 器 查 询 用 表, 可 以 点 击 系 统 页 面 右 上 方 查 看 ; (3) 考 试 过 程 中 会 在 试 卷 的 上 方 显 示 剩 余 的 考 试 答 题 时 间, 随 时 方 便 您 把 控 时 间 ; (4) 在 每 道 题 下 方 有 标 记 按 钮, 如 有 疑 问 可 以 点 击 按 钮 做 标 记, 方 便 查 找 有 疑 问 的 题 目 ; (5) 因 特 殊 原 因 需 要 退 出 系 统 页 面 时, 我 们 会 为 您 保 存 上 次 做 题 已 完 成 的 试 题 答 案 和 答 题 时 间, 重 新 登 录 后 继 续 答 题 即 可, 考 试 时 间 将 累 计 ; (6) 当 试 卷 完 成 后, 点 击 我 要 交 卷 按 钮 提 交 ; (7) 系 统 页 面 右 上 方 的 金 融 计 算 器 在 正 式 考 试 时 可 以 调 用, 在 全 真 模 考 时 仅 显 示 菜 单, 如 需 使 用 请 自 行 调 用 您 电 脑 中 下 载 安 装 的 鑫 财 蕴 理 财 资 讯 平 台 考 试 前 请 确 认 : 已 经 准 备 好 了 纸 笔 鑫 财 蕴 软 件 下 载 成 功 和 良 好 的 心 情, 如 果 您 已 经 准 备 好 了, 请 点 击 全 真 模 考 按 钮 进 入 考 场 3. 如 何 购 买 全 真 模 拟 考 如 果 您 已 经 参 加 过 一 次 全 真 模 拟 考, 却 对 考 试 依 然 没 有 信 心, 系 统 允 许 您 再 购 买 一 次 考 试, 但 是 仅 仅 只 有 这 一 次 机 会 ; 第 二 次 参 加 全 真 模 拟 考 费 用 是 200 元, 您 付 费 到 账 后 即 可 参 加 考 试 23

4.3 全 真 模 拟 考 试 阶 段 常 见 问 题 Q: 我 可 以 参 加 几 次 全 真 模 拟 考 试? A: 一 共 是 两 次 ; 第 一 次 为 免 费, 第 二 次 为 付 费, 费 用 200 元 Q: 考 试 的 时 候 我 必 须 用 连 续 的 6 个 小 时 参 加 考 试 么? A: 不 需 要 的, 因 临 时 有 事 需 要 退 出 系 统 页 面 时, 我 们 会 为 您 保 存 上 次 做 题 已 完 成 的 试 题 答 案 和 答 题 时 间, 登 录 后 继 续 答 题 即 可, 但 考 试 时 间 将 累 计 五 报 名 参 加 AFP 资 格 认 证 考 试 阶 段 5.1 考 试 时 间 及 考 试 地 点 AFP 每 年 考 试 大 致 为 50 次 左 右, 考 试 时 间 尽 可 能 在 全 年 均 匀 分 布, 做 到 每 月 有 考 试 ; 在 北 京 广 州 上 海 成 都 沈 阳 武 汉 杭 州 济 南 南 京 西 安 十 个 城 市 设 置 固 定 考 点, 考 场 硬 件 设 施 将 显 著 改 善 具 体 以 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 网 站 考 试 通 知 为 准 5.2 报 名 条 件 具 备 下 列 条 件 之 一 者, 可 以 报 名 参 加 金 融 理 财 师 资 格 考 试 : 1. 获 得 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 授 权 培 训 机 构 颁 发 的 金 融 理 财 师 (AFP) 培 训 合 格 证 书, 可 报 考 AFP 资 格 认 证 考 试 2. 拥 有 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 认 可 的 经 济 管 理 类 或 经 济 学 博 士 学 位, 并 经 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 批 准 可 以 豁 免 全 部 培 训 课 程 的, 可 报 考 AFP 资 格 认 证 考 试 或 CFP 资 格 认 证 考 试 5.3 报 名 时 间 及 方 法 考 试 报 名 时 间 请 大 家 关 注 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 会 网 站 信 息 网 上 报 名 网 址 :http://cfp.fpsbchina.cn 首 次 登 录 时, 输 入 本 人 有 效 证 件 号 码, 初 始 密 码 为 666666 为 保 障 个 人 账 户 安 全, 请 考 生 登 录 后 立 即 修 改 密 码 具 体 报 名 方 法 如 下 :( 或 请 参 见 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 所 公 布 的 当 次 考 试 简 章 ) 1) 考 生 请 登 录 www.fpsbchina.cn 进 入 专 业 人 士 专 区 ; 24

进 入 首 页 右 侧 CFP 系 列 考 试 报 名 与 认 证 系 统 ; 点 击 登 陆 按 钮, 首 次 登 陆 时, 证 件 号 请 输 入 本 人 有 效 证 件 号 码, 初 始 密 码 666666; 25

2) 登 陆 后, 点 击 左 面 考 试 报 名 中 我 要 报 名, 如 果 您 是 首 次 登 陆, 个 人 信 息 不 完 善, 页 面 会 自 动 跳 转 到 个 人 信 息 ; 您 需 要 完 善 好 个 人 信 息, 将 蓝 色 滚 动 条 拉 到 最 下 方 点 击 3) 请 再 次 点 击 左 面 考 试 报 名 中 我 要 报 名, 阅 读 并 签 署 报 考 协 议 条 款, 进 入 报 名 流 程 ; 26

阅 读 并 勾 选 我 已 详 细 阅 读 上 述 报 考 协 议 条 款, 点 击 同 意 条 款 无 异 议 按 钮 进 入 选 择 考 试 类 型 页 面 ; 完 成 选 择 后 点 击 下 一 步, 进 入 选 择 考 试 科 目 页 面 ; 请 仔 细 阅 读 提 示 中 的 内 容 后 点 击 下 一 步 进 入 充 值 考 试 费 页 面 27

点 击 在 线 充 值, 充 值 完 毕 后, 请 点 击 刷 新 账 户 余 额 ; 点 击 下 一 步 进 入 选 择 考 区 页 面 选 择 考 区 后, 点 击 下 一 步 进 入 预 定 座 位 页 面, 请 仔 细 阅 读 提 示 中 的 内 容 ; 28

阅 读 提 示 文 字, 选 择 报 考 考 试 日 期, 点 击 预 定 座 位, 请 仔 细 阅 读 所 弹 出 的 对 话 框 中 的 文 字 ; 29

已 预 订 后 点 击 下 一 步 : 确 认 缴 费 进 入 确 认 缴 费 页 面, 请 仔 细 阅 读 特 别 提 示 中 的 内 容 ; 预 定 座 位 系 统 将 为 您 保 留 30 分 钟, 在 倒 计 时 结 束 前, 点 击 请 选 择 是 否 将 考 试 结 果 通 知 单 位 后 面 的 是 或 者 否, 同 时 请 填 写 发 票 抬 头, 点 击 确 认 缴 费, 弹 出 对 话 框, 请 仔 细 阅 读 对 话 框 中 的 内 容 ; 例 如 : 选 择 选 择 是 30

点 击 确 定, 第 二 次 弹 出 对 话 框, 请 仔 细 阅 读 对 话 框 中 的 内 容 ; 点 击 确 定 进 入 报 名 成 功 页 面, 请 仔 细 阅 读 提 示 中 的 内 容 ; 4) 打 印 准 考 证 31

点 击 考 试 报 名 中 打 印 准 考 证 ; 在 准 考 证 打 印 时 间 内 打 印 准 考 证 按 钮 会 变 亮, 考 生 可 以 自 行 打 印 准 考 证 5) 查 询 / 修 改 报 名 点 击 考 试 报 名 中 查 询 / 修 改 报 名, 考 生 可 以 在 删 除 报 名 截 止 日 期 前 点 击 删 除 报 名 重 新 报 考 其 他 批 次, 删 除 截 止 日 期 后 不 可 以 删 除 报 名 如 果 您 想 删 除 本 次 考 试, 请 点 击 删 除 报 名, 点 击 删 除 报 名 后, 会 弹 出 对 话 框, 请 仔 细 阅 读 对 话 框 中 的 内 容, 并 谨 慎 做 出 决 定 ; 点 击 确 定 后, 删 除 报 名 成 功 ; 32

如 您 删 除 了 本 批 次 考 试,( 再 次 报 名 时 在 预 订 座 位 界 面 ) 将 不 能 再 报 名 此 批 次 的 考 试 ; 5.4 报 考 常 见 问 题 Q: 通 过 AFP 培 训 后, 当 代 理 财 网 会 负 责 报 名 AFP 资 格 考 试 吗? A: 报 名 需 要 填 写 您 的 详 细 信 息 上 传 照 片 及 选 择 考 试 时 间, 所 以 需 要 您 亲 自 登 录 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 考 试 报 名 系 统 报 名 Q:AFP 资 格 认 证 考 试 如 何 报 名? A: AFP 资 格 认 证 考 试 采 取 的 是 网 络 报 名 的 形 式 网 络 培 训 结 业 后 的 第 三 个 工 作 日 即 可 登 录 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 考 试 报 名 系 统 (http://cfp.fpsbchina.cn) 报 名 Q: 标 委 会 为 什 么 要 增 加 考 试 次 数? 考 试 难 度 是 否 降 低 了? 33

A: 设 立 十 个 固 定 考 站 后, 每 个 考 站 座 位 有 限, 每 次 考 试 可 容 纳 的 考 生 人 数 将 大 大 减 少, 为 满 足 考 生 应 考 需 求, 必 须 增 加 足 够 考 试 次 数 根 据 每 次 考 试 可 容 纳 人 数 和 预 估 全 年 参 加 考 试 总 人 数, 每 年 举 行 50 次 左 右 AFP 考 试 和 12 次 左 右 CFP 考 试 可 基 本 满 足 要 求 建 设 固 定 考 站 增 加 考 试 次 数 相 当 于 把 一 次 集 中 的 大 规 模 的 考 试 分 割 为 多 次 分 散 的 小 规 模 的 考 试 来 进 行, 只 是 对 考 试 组 织 形 式 进 行 调 整 考 试 的 命 题 组 卷 仍 将 按 照 原 有 的 严 格 程 序 和 标 准, 考 试 分 数 线 的 确 定 仍 完 全 采 用 国 际 上 先 进 的 以 IRT 模 型 为 基 础 的 等 值 模 型, 考 试 难 度 和 考 试 通 过 标 准 不 会 因 此 发 生 变 化 建 设 固 定 考 站 增 加 考 试 次 数 不 是 为 了 增 加 考 试 人 数, 更 不 是 为 了 提 高 通 过 率 考 试 人 数 的 多 少 取 决 于 CFP 资 格 认 证 的 品 牌 影 响 力, 取 决 于 参 加 培 训 的 人 数 ; 考 试 通 过 率 的 高 低, 取 决 于 考 生 本 身 掌 握 运 用 知 识 的 能 力 和 严 格 的 通 过 标 准, 与 考 试 次 数 无 关 Q: 十 个 固 定 考 点 的 座 位 分 别 有 多 少? A: 每 次 考 试, 每 个 考 区 的 考 试 座 位 数 量 是 固 定 的, 考 生 可 通 过 CFP 系 列 考 试 报 名 与 认 证 系 统 选 择 考 区 和 考 试 日 期, 由 于 考 位 数 量 有 限, 报 名 遵 循 先 报 先 得 的 原 则, 考 试 座 位 报 满 后, 只 能 选 择 其 他 考 区 和 日 期 全 国 考 试 考 点 座 位 数 分 别 如 下 : 考 点 名 称 座 位 北 京 考 试 中 心 100 上 海 考 试 中 心 50 广 州 考 试 中 心 72 成 都 考 试 中 心 38 沈 阳 考 试 中 心 44 武 汉 考 试 中 心 32 杭 州 考 试 中 心 52 济 南 考 试 中 心 52 南 京 考 试 中 心 46 西 安 考 试 中 心 34 Q:AFP 资 格 认 证 考 试 的 费 用? A: 目 前 AFP 资 格 认 证 考 试 的 报 名 费 为 890 元 Q: 报 考 前 需 要 准 备 何 种 资 料? A: 您 需 要 准 备 一 张 彩 色 免 冠 数 码 证 件 照 片, 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 考 试 报 名 系 统 中 将 有 详 细 说 明 Q: 我 已 经 结 业 并 取 得 培 训 合 格 证 书 号, 为 何 在 考 试 报 名 系 统 中 提 示 为 用 户 名 密 码 不 匹 配? A: 当 代 理 财 网 与 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 考 试 报 名 系 统 为 两 个 独 立 的 系 统, 数 据 需 要 跨 系 统 传 递 审 核, 学 员 在 结 业 后 的 第 三 个 工 作 日 即 可 正 常 报 名 Q: 如 何 获 得 准 考 证? A: 准 考 证 需 要 您 在 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 考 试 报 名 系 统 中 获 得 并 自 行 打 印, 打 印 时 间 一 般 为 开 考 前 4-5 天, 具 体 请 见 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 网 站 通 知 Q:AFP 资 格 认 证 考 试 成 绩 考 试 后 多 久 可 以 查 询? A:AFP 资 格 认 证 考 试 后 两 周 左 右 登 录 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 考 试 报 名 系 统 (http://cfp.fpsbchina.cn) 查 询 34

六 申 请 续 期 6.1 申 请 续 期 的 条 件 当 网 络 学 习 平 台 的 有 效 学 习 时 间 到 期 之 后, 如 您 有 需 要, 可 购 买 相 应 的 续 期 商 品 6.2 续 期 的 时 间 与 费 用 时 间 费 用 备 注 10 天 续 期 费 ( 元 ) 120 元 30 天 续 期 费 ( 元 ) 300 元 90 天 续 期 费 ( 元 ) 800 元 180 天 续 期 费 ( 元 ) 1500 元 续 费 价 格 如 有 变 动 请 以 网 站 公 告 为 准 6.3 如 何 续 期 当 您 学 习 平 台 到 期 之 后, 可 进 入 学 习 中 心 续 期 购 买, 选 择 相 应 套 餐 即 可 成 功 续 期 * 如 果 您 账 户 中 的 余 额 充 足, 请 选 择 并 开 通 对 应 的 续 期 套 餐, 立 即 解 冻 您 的 账 户 * 如 果 您 的 账 户 余 额 不 足 以 支 付 续 期 费 用, 请 先 缴 纳 所 需 续 期 费 用, 然 后 再 进 行 续 期 操 作 如 选 择 在 线 支 付 方 式 缴 纳 续 期 费, 续 期 时 间 是 从 缴 费 成 功 后 并 点 击 开 始 续 期 学 习 开 始 计 时 6.4 续 期 常 见 问 题 Q: 我 的 账 户 现 在 还 没 有 过 期, 我 可 以 购 买 续 期 服 务 吗? A: 不 能, 需 要 等 到 账 户 过 期 后 才 可 以 申 请 续 期 续 期 商 品 从 您 缴 费 成 功 并 点 击 开 始 续 期 学 习 开 始 计 算 续 期 服 务 有 效 期 七 其 他 常 见 问 题 Q: 我 参 加 完 网 络 培 训 就 可 以 直 接 参 加 考 试 了 吗? 网 络 培 训 的 认 可 程 度 如 何? A: 您 在 培 训 后 需 要 参 加 培 训 结 业 考 试, 考 试 合 格 并 申 请 结 业 后 第 三 个 工 作 日 即 可 报 名 参 加 AFP 资 格 认 证 考 试 当 代 理 财 网 是 经 现 代 国 际 金 融 理 财 标 准 ( 上 海 ) 有 限 公 司 网 络 教 育 独 家 授 权, 由 北 京 当 代 金 融 培 训 有 限 公 司 主 办 北 京 第 五 象 限 网 络 科 技 有 限 公 司 作 为 技 术 运 营 商 的 权 威 培 训 机 构 Q: 我 参 加 了 网 络 培 训 后, 第 一 次 考 试 没 有 过, 第 二 次 考 还 需 要 参 加 培 训 吗? 第 二 次 考 试 是 否 还 收 费? A:AFP 资 格 认 证 培 训 合 格 证 书 有 效 期 为 4 年,4 年 内 您 不 需 再 培 训 可 直 接 参 加 AFP 资 格 认 证 考 试 第 二 次 参 加 AFP 35

资 格 认 证 考 试 仍 需 向 标 委 会 缴 纳 考 试 报 名 费 Q: 引 入 鑫 财 蕴 理 财 软 件, 理 财 计 算 器 还 用 买 么? A:AFP 资 格 认 证 教 学 中 引 入 了 鑫 财 蕴 理 财 资 讯 平 台, 旨 在 给 学 员 增 加 一 种 理 财 工 具, 提 升 实 践 能 力 该 平 台 是 一 款 为 金 融 理 财 师 量 身 打 造 的 专 业 理 财 软 件, 是 以 支 持 理 财 师 展 业 为 核 心, 集 理 财 规 划 资 产 管 理 金 融 客 户 管 理 金 融 工 具 及 信 息 资 讯 五 大 系 统 为 一 体 的 一 站 式 服 务 平 台 该 平 台 的 金 融 计 算 器 功 能 已 经 于 2012 年 12 月 8 日 正 式 嵌 入 标 委 会 考 试 系 统 理 财 软 件 既 把 理 财 计 算 器 的 功 能 涵 盖 了 简 化 了 更 强 大 了, 还 新 增 了 理 财 经 理 日 常 工 作 管 理 和 自 动 生 成 理 财 报 告 书 的 功 能, 总 而 言 之, 使 用 理 财 软 件 既 是 信 息 时 代 发 展 的 需 要, 也 更 便 于 理 财 师 的 实 际 工 作 运 用 理 财 软 件 已 经 在 课 程 中 全 面 取 代 了 理 财 计 算 器, 因 此 如 果 没 有 理 财 软 件 的 话 会 直 接 影 响 AFP 课 程 上 课 和 复 习, 间 接 来 说, 不 利 于 日 后 在 理 财 工 作 中 的 知 识 运 用 Q: 怎 么 获 得 鑫 财 蕴 理 财 资 讯 平 台 的 使 用 账 户? A: 当 代 理 财 网 的 学 员 将 在 开 课 后 收 到 关 于 该 软 件 的 下 载 安 装 说 明 的 邮 件, 您 可 以 自 行 购 买 鑫 财 蕴 软 件, 鑫 财 蕴 教 学 版 平 台 目 前 一 年 的 使 用 费 是 298 元, 一 年 到 期 后, 金 融 计 算 器 功 能 可 终 身 免 费 使 用 详 情 参 见 http://www.financialworld.cn/questions.aspx Q: 鑫 财 蕴 安 装 及 第 一 次 使 用 问 题? A: 一 个 账 户 可 以 绑 定 两 台 电 脑, 所 以 需 慎 重 选 择 电 脑 第 一 次 登 录 必 须 上 网 在 线, 由 于 系 统 要 同 步 大 量 数 据, 在 登 录 过 程 中, 您 需 要 等 候 一 段 时 间 Q: 我 已 经 缴 费 了, 但 是 还 没 有 收 到 教 材, 现 在 可 以 学 习 么? A: 费 用 到 账 开 课 后, 即 可 登 录 学 习 中 心 使 用 我 的 课 程 及 我 的 资 源 中 的 标 准 课 件 进 行 学 习, 我 们 在 您 开 始 正 式 学 习 后 的 第 二 个 工 作 日 会 为 您 寄 发 教 材 考 试 辅 导 冲 刺 Q: 网 络 教 学 能 不 能 试 听 课 程? A: 登 录 当 代 理 财 网 个 人 平 台 后, 在 选 课 中 心 可 以 进 行 免 费 体 验 Q: 我 已 经 开 始 学 习 了, 请 问 如 何 申 请 开 具 发 票? A: 您 在 开 课 后 180 天 内, 可 以 在 线 申 请 培 训 费 发 票 您 可 以 在 个 人 中 心 点 击 我 的 账 户 - 发 票 列 表 里 选 择 相 应 消 费 项 目 进 行 申 请, 申 请 时 需 要 填 写 发 票 抬 头, 确 认 无 误 后 点 击 保 存 您 在 当 代 理 财 网 进 行 的 其 他 消 费, 也 可 参 照 此 流 程 申 请 发 票 Q: 我 可 以 在 什 么 时 间 申 请 发 票? A: 在 您 的 学 习 有 效 期 内 可 以 申 请 发 票, 学 习 有 效 期 是 从 您 开 课 的 当 天 往 后 180 天 来 计 算, 建 议 您 提 早 安 排 Q: 我 多 缴 纳 了 部 分 费 用, 该 如 何 申 请 办 理 退 费? A: 您 可 点 击 个 人 中 心 - 我 的 账 户 查 看 账 户 余 额, 并 对 账 户 余 额 中 所 示 金 额 申 请 办 理 退 费 已 经 消 费 的 费 用 不 可 申 请 退 费 学 员 如 需 申 请 退 费, 请 联 系 班 主 任 或 者 拨 打 咨 询 热 线 :400-886-8833, 您 需 要 按 照 要 求 填 写 退 费 申 请 表, 本 人 签 字 后 传 真 至 010-57610299, 并 请 拨 打 咨 询 热 线 确 认 随 后 由 我 们 为 您 办 理 退 费 自 收 到 您 的 退 费 申 请 表 之 日 起, 一 个 月 内 处 理 完 毕 Q: 我 升 级 平 台 后, 原 来 的 学 习 记 录 还 在 吗? 例 如 作 业 A: 您 好, 升 级 平 台 后, 已 合 格 的 作 业 中, 对 于 新 课 程 内 容 变 化 不 大 的 课 程, 作 业 成 绩 同 步 无 需 重 做, 剩 余 作 业 需 继 续 完 成 36