江 苏 亨 通 光 电 股 份 有 限 公 司 600487 2013 年 年 度 报 告
重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 尹 纪 成 主 管 会 计 工 作 负 责 人 尹 纪 成 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 江 桦 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 :2014 年 4 月 18 日 召 开 的 五 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 2013 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的 议 案, 决 议 以 2014 年 3 月 31 日 公 司 总 股 本 275,837,570 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.7 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 46,892,386.9 元 本 次 利 润 分 配 方 案 实 施 后, 公 司 剩 余 未 分 配 利 润 555,245,718.34 元 结 转 下 年 度 同 时 以 2014 年 3 月 31 日 公 司 总 股 本 275,837,570 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股, 共 计 转 增 137,918,785 股 实 施 完 成 后 公 司 总 股 本 增 加 至 413,756,355 股 本 方 案 尚 需 提 请 股 东 大 会 审 议 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 年 度 报 告 包 括 前 瞻 性 陈 述 除 历 史 事 实 陈 述 外, 所 有 本 公 司 预 计 或 期 待 未 来 可 能 或 即 将 发 生 的 业 务 活 动 事 件 或 发 展 动 态 的 陈 述 ( 包 括 但 不 限 于 预 测 目 标 估 计 及 经 营 计 划 ) 都 属 于 前 瞻 性 陈 述 受 诸 多 可 变 因 素 的 影 响, 未 来 的 实 际 结 果 或 发 展 趋 势 可 能 会 与 这 些 前 瞻 性 陈 述 出 现 重 大 差 异 本 年 度 报 告 中 的 前 瞻 性 陈 述 为 本 公 司 于 2014 年 4 月 18 日 作 出, 本 公 司 没 有 义 务 或 责 任 对 该 等 前 瞻 性 陈 述 进 行 更 新 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否
目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告... 9 第 五 节 重 要 事 项... 22 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 32 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 39 第 八 节 公 司 治 理... 46 第 九 节 内 部 控 制... 51 第 十 节 财 务 会 计 报 告... 52 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录... 173
第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 亨 通 光 电 公 司 本 公 司 指 江 苏 亨 通 光 电 股 份 有 限 公 司 证 监 会 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 亨 通 集 团 指 亨 通 集 团 有 限 公 司 中 国 银 监 会 指 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 财 务 公 司 指 亨 通 财 务 有 限 公 司 亨 通 高 压 指 江 苏 亨 通 高 压 电 缆 有 限 公 司 亨 通 力 缆 指 江 苏 亨 通 电 力 电 缆 有 限 公 司 亨 通 线 缆 指 江 苏 亨 通 线 缆 科 技 有 限 公 司 崔 根 海 等 六 位 自 然 人 指 崔 根 海 沈 斌 施 伟 明 孙 根 荣 祝 芹 芳 及 钱 瑞 公 司 章 程 指 江 苏 亨 通 光 电 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 董 事 会 指 江 苏 亨 通 光 电 股 份 有 限 公 司 董 事 会 股 东 大 会 指 江 苏 亨 通 光 电 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 三 网 融 合 指 电 信 网 广 播 电 视 网 计 算 机 网 的 互 联 互 通 连 为 一 体, 业 务 上 相 互 交 叉 渗 透, 使 人 们 通 过 其 中 一 网 就 可 以 享 受 到 其 他 网 络 的 业 务 服 务, 其 表 现 为 技 术 上 趋 向 一 致 网 络 层 上 可 以 实 现 互 联 互 通 业 务 层 上 互 相 渗 透 和 交 叉 应 用 层 上 使 用 统 一 的 通 信 协 议 三 网 融 合 有 利 于 网 络 资 源 实 现 最 大 程 度 的 共 享 光 进 铜 退 指 光 纤 逐 步 向 用 户 端 延 伸, 最 终 实 现 光 纤 到 户 和 光 纤 到 桌 面 ; 铜 缆 逐 步 向 用 户 端 退 缩, 并 最 终 退 网 光 进 铜 退 是 针 对 用 户 接 入 最 后 一 公 里 的 光 纤 对 电 缆 的 替 代 而 言 的 FTTH 指 光 纤 到 户, 是 从 城 域 网 到 小 区 用 户 间 的 最 后 接 入 网 全 部 使 用 光 纤, 以 实 现 语 音 数 据 广 播 电 视 及 各 类 智 能 化 系 统 功 能 的 一 种 接 入 方 式 4G 指 第 四 代 移 动 通 信 技 术 ODN 指 光 配 线 网 络, 其 作 用 是 为 光 线 路 终 端 (OLT) 和 光 网 络 单 元 (ONU) 之 间 提 供 光 传 输 通 道 二 重 大 风 险 提 示 : 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 可 能 存 在 的 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 的 内 容
第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 江 苏 亨 通 光 电 股 份 有 限 公 司 亨 通 光 电 HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO.,LTD HTGD 尹 纪 成 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 姓 名 王 军 联 系 地 址 江 苏 省 吴 江 市 经 济 开 发 区 亨 通 路 100 号 电 话 0512-63430985 传 真 0512-63092355 电 子 信 箱 htgd@htgd.com.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 江 苏 省 吴 江 市 七 都 镇 亨 通 大 道 88 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 215234 公 司 办 公 地 址 江 苏 省 吴 江 市 经 济 开 发 区 亨 通 路 100 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 215200 公 司 网 址 www.htgd.com.cn 电 子 信 箱 htgd@htgd.com.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 亨 通 光 电 600487 G 亨 通 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 公 司 报 告 期 内 注 册 情 况 未 变 更 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 请 见 公 司 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况
( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 未 发 生 变 化 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 上 市 以 来 控 股 股 东 未 发 生 变 更 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 名 称 办 公 地 址 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 上 海 市 南 京 东 路 61 号 新 黄 浦 金 融 大 厦 4 楼 施 国 樑 陈 昌 平 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 深 圳 市 福 田 区 八 卦 岭 八 卦 三 路 平 安 大 厦 三 楼 陈 建 2013 年 度
第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 调 整 后 调 整 前 营 业 收 入 8,586,533,223.84 7,804,275,590.55 10.02 6,688,643,740.85 6,688,643,740.85 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 291,042,793.31 345,017,494.31-15.64 255,551,303.84 243,468,947.13 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 210,550,001.65 234,367,484.50-10.16 205,605,134.09 185,663,428.91 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 112,680,869.41 691,437,328.57-83.70 195,132,869.35 195,132,869.35 本 期 2011 年 末 2013 年 末 2012 年 末 末 比 上 年 同 期 调 整 后 调 整 前 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2,707,360,541.45 2,457,371,032.91 10.17 2,194,592,841.33 2,155,576,379.41 总 资 产 9,972,628,149.94 9,140,474,684.03 9.10 7,835,843,767.47 7,835,843,767.47 ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 本 期 比 上 年 2011 年 主 要 财 务 指 标 2013 年 2012 年 同 期 增 减 (%) 调 整 后 调 整 前 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.405 1.666-15.67 1.234 1.176 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.405 1.666-15.67 1.234 1.176 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.017 1.132-10.16 0.943 0.897 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 11.22 14.63 降 低 3.41 个 百 分 点 12.05 11.51 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 降 低 1.82 个 8.12 9.94 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 百 分 点 9.2 8.78 公 司 报 告 期 末 前 三 年 销 售 收 入 稳 步 增 长,2011-2013 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别
为 29,104.28 万 元 34,501.75 万 元 25,555.13 万 元 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -7,137,128.55-441,831.99-285,005.74 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 115,050,235.24 136,552,545.59 73,388,608.70 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 492,036.78 9,246,292.32 日 的 当 期 净 损 益 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 1,416,569.00 1,383,079.07 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -8,719,355.15-774,958.98-4,200,837.29 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -2,293,233.32-11,492,144.71-8,745,590.57 所 得 税 影 响 额 -16,407,726.56-15,102,205.88-12,981,028.27 合 计 80,492,791.66 110,650,009.81 57,805,518.22 三 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 公 允 价 值 套 期 保 值 期 末 公 允 价 值 6,000.00-1,090,150.00-1,096,150.00-1,090,150.00 变 动 合 计 6,000.00-1,090,150.00-1,096,150.00-1,090,150.00
第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 1 总 体 经 营 回 顾 2013 年, 在 我 国 大 力 推 进 产 业 结 构 调 整 实 现 经 济 增 长 方 式 转 变 的 宏 观 经 济 形 势 下, 公 司 密 切 关 注 光 通 信 铜 缆 通 信 和 电 力 传 输 行 业 的 需 求 变 化 与 市 场 竞 争 格 局, 积 极 推 进 产 业 转 型 升 级 与 国 际 化 战 略 的 各 项 工 作 公 司 通 过 加 强 市 场 营 销 不 断 扩 大 主 营 业 务 产 品 的 市 场 规 模, 进 一 步 巩 固 行 业 地 位 和 核 心 竞 争 力, 海 外 出 口 业 务 也 得 到 快 速 增 长 公 司 还 优 化 资 产 与 财 务 结 构 加 强 技 术 创 新 和 新 品 研 发 强 化 公 司 内 控 体 系 建 设, 规 范 公 司 运 作 和 业 务 风 险 控 制, 积 极 培 育 海 缆 和 特 种 导 线 等 新 的 盈 利 增 长 点, 继 续 保 持 公 司 主 营 业 务 持 续 稳 定 和 健 康 的 发 展 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 8,590,657,453.09 元, 同 比 增 长 10.08%, 实 现 营 业 利 润 304,113,045.07 元, 同 比 下 降 7.57%; 实 现 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 291,042,793.31 元, 同 比 下 降 15.64%, 主 要 系 本 年 度 投 资 收 益 减 少 所 致 2 光 通 信 板 块 : 2013 年, 国 内 光 通 信 行 业 利 好 政 策 频 出, 住 建 部 住 宅 建 筑 的 光 纤 到 户 建 设 施 工 规 范 和 标 准 及 " 宽 带 中 国 " 战 略 与 实 施 办 法 先 后 发 布,4G 牌 照 也 正 式 向 运 营 商 发 放 但 由 于 运 营 商 建 设 需 求 与 投 资 放 缓, 国 内 光 纤 光 缆 市 场 2013 年 总 体 需 求 与 2012 年 基 本 持 平, 并 未 有 明 显 的 增 长 再 加 上 国 内 光 纤 光 缆 产 能 不 断 释 放 并 过 剩,2013 年 的 国 内 光 纤 光 缆 市 场 竞 争 激 烈, 产 品 价 格 持 续 下 降, 行 业 内 厂 商 的 利 润 空 间 不 断 遭 到 压 缩 面 对 光 通 信 行 业 严 峻 的 市 场 形 势, 公 司 提 前 预 判 周 密 准 备, 发 挥 公 司 全 产 业 链 的 规 模 效 应, 通 过 技 改 和 工 艺 优 化 不 断 提 高 棒 纤 缆 的 生 产 效 率, 降 低 生 产 成 本, 消 化 市 场 价 格 下 降 带 来 的 不 利 因 素, 同 时 加 强 在 各 省 运 营 商 的 接 单 能 力 和 拓 展 海 外 市 场 销 售, 继 续 保 持 在 行 业 的 领 先 优 势 和 竞 争 力 报 告 期 内, 光 通 信 板 块 实 现 收 入 3,546,849,909.29 元, 较 上 年 增 长 了 7.12%, 毛 利 率 为 32.16%, 同 比 上 升 了 0.97 个 百 分 点, 主 要 系 光 棒 项 目 分 期 建 成 投 产 促 使 光 棒 自 有 配 套 能 力 持 续 提 高 以 及 光 纤 产 品 的 产 能 扩 充, 使 得 光 纤 光 缆 产 品 的 生 产 成 本 不 断 降 低, 从 而 促 使 光 通 信 板 块 毛 利 率 的 增 长 3 电 力 传 输 板 块 : 报 告 期 内, 国 家 对 智 能 电 网 特 高 压 电 网 以 及 城 网 改 造 等 继 续 投 入, 电 力 电 缆 需 求 和 用 量 均 有 所 增 加 ; 但 风 缆 矿 缆 光 伏 电 缆 等 装 备 电 缆 需 求 增 长 不 明 显, 给 装 备 电 缆 市 场 开 拓 工 作 带 来 较 大 难 度 面 对 机 遇 和 挑 战, 公 司 最 大 限 度 激 发 销 售 人 员 积 极 性, 创 新 营 销 模 式, 不 拘 一 格 拓 展 新 市 场 实 现 销 售 较 快 增 长, 继 续 巩 固 和 保 持 在 国 家 电 网 五 大 发 电 集 团 等 重 点 客 户 及 江 苏 浙 江 等 重 点 区 域 的 市 场 领 先 地 位, 并 在 海 外 市 场 取 得 了 销 售 的 大 幅 增 长 报 告 期 内, 电 力 电 缆 板 块 实 现 收 入 2,234,654,978.85 元, 同 比 增 长 了 41.18% 毛 利 率 为 14.07%, 同 比 减 少 3.86 个 百 分 点, 主 要 系 控 股 子 公 司 亨 通 高 压 的 销 售 收 入 占 电 力 传 输 板 块 的 比 重 增 加 至 11.17%, 由 于 亨 通 高 压 产 能 未 完 全 释 放 导 致 产 品 毛 利 率 较 低, 从 而 拉 低 了 整 个 电 力 传 输 板 块 的 毛 利 率 4 铜 缆 通 信 板 块 : 报 告 期 内, 数 据 缆 软 电 缆 和 铁 路 信 号 缆 的 销 量 均 保 持 稳 定 的 增 长 随 着 国 家 铁 路 建 设 项 目 大 规 模 重 新 启 动, 铁 路 市 场 明 显 复 苏, 国 内 大 城 市 轨 道 交 通 的 建 设 正 方 兴 未 艾, 铁 路 信 号 缆 产 品 一 度 出 现 了 供 不 应 求 的 良 好 局 面 此 外, 铁 路 信 号 缆 与 软 电 缆 均 实 现 海 外 出 口 零 的 突 破, 其 中 铁 路 信 号 缆 成 功 中 标 土 耳 其 铁 道 部 项 目, 软 电 缆 中 标 泰 国 项 目 报 告 期 内, 通 信 电 缆 板 块 实 现 收 入 966,826,330.80 元, 同 比 增 加 了 4.36%; 毛 利 率 为 15.80%, 同 比 减 少 3.51 个 百 分 点, 主 要 系 产 品 结 构 调 整 所 致 5 线 缆 材 料 板 块 : 报 告 期 内, 公 司 实 现 线 缆 材 料 收 入 1,761,820,903.72 元, 同 比 下 降 6.02% 毛 利 率 为 3.2%, 同 比 增 加 4.05 个 百 分 点, 主 要 系 广 德 亨 通 营 业 毛 利 明 显 改 善 所 致
( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 8,586,533,223.84 7,804,275,590.55 10.02 营 业 成 本 6,857,997,775.61 6,268,060,441.37 9.41 销 售 费 用 417,722,838.58 366,222,511.65 14.06 管 理 费 用 664,155,258.15 577,147,107.02 15.08 财 务 费 用 303,001,879.21 298,273,301.35 1.59 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 112,680,869.41 691,437,328.57-83.70 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -604,420,370.01-723,187,949.09 16.42 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 286,354,140.53 190,577,572.07 50.26 研 发 支 出 349,565,742.31 309,935,676.01 12.79 2 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 8,586,533,223.84 元, 同 比 增 长 了 10.02% 其 中 : 光 通 信 板 块 实 现 收 入 3,546,849,909.29 元, 同 比 增 长 了 10.57%, 主 要 是 公 司 光 纤 光 缆 产 品 市 场 份 额 增 长 所 致 电 力 传 输 板 块 实 现 收 入 2,234,654,978.85 元, 同 比 增 长 了 41.18%, 主 要 系 公 司 电 力 电 缆 及 装 备 电 缆 产 品 的 市 场 份 额 增 长 以 及 公 司 海 外 订 单 增 加 的 影 响 铜 缆 通 信 板 块 实 现 收 入 966,826,330.80 元, 同 比 增 加 了 4.36% 主 要 系 通 信 电 缆 产 品 市 场 份 额 增 长 以 及 公 司 海 外 订 单 增 加 的 影 响 线 缆 材 料 板 块 实 现 收 入 1,761,820,903.72 元, 同 比 下 降 了 6.02% 主 要 系 内 部 铜 铝 杆 采 购 增 加 导 致 合 并 收 入 减 少 (2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 主 要 自 产 计 量 单 位 2013 年 2012 年 2013 年 底 产 成 产 品 产 量 销 量 产 销 率 产 量 销 量 产 销 率 (%) 品 库 存 量 (%) 光 棒 吨 652.21 630.53 96.68 448.92 448.92 100.00 5.74 光 纤 万 公 里 2,931.56 2,777.10 94.73 2,266.00 2,058.66 90.85 107.38 光 缆 万 芯 公 里 1,951.55 1,969.45 100.92 1,918.01 1,904.64 99.30 121.52 通 信 电 缆 万 对 公 里 218.09 222.11 101.84 188.69 197.08 104.44 14.04 电 力 电 缆 万 公 里 5.35 5.14 96.11 4.29 4.24 98.83 0.34 铜 铝 杆 ( 不 含 加 工 ) 吨 50,769.01 50,292.45 99.06 54,230.04 54,102.58 99.76 914.11 : 光 纤 为 光 缆 的 主 要 原 材 料 说 明 : 公 司 的 产 品 门 类 较 多, 仅 选 取 计 量 单 位 相 同 的 主 要 自 产 产 品 (3) 新 产 品 及 新 服 务 的 影 响 分 析 2012 年 12 月 27 日 在 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 与 亨 通 集 团 有 限 公 司 拟 共 同 出 资 设 立 亨 通 财 务 有 限 公 司 的 议 案 2013 年 2 月 22 日 收 到 中 国 银 监 会 关 于 亨 通 集 团 有 限 公 司 筹 建 企 业 集 团 财 务 公 司 的 批 复 ( 银 监 复 [2013]92 号 ) 根 据 该 批 复, 亨 通 集 团 与 公 司 获 准 筹 建
企 业 财 务 公 司 2013 年 9 月 3 日, 公 司 与 亨 通 集 团 收 到 中 国 银 监 会 关 于 亨 通 财 务 有 限 公 司 开 业 的 批 复 ( 银 监 复 [2013]458 号 ), 至 此 财 务 公 司 正 式 营 业 2013 年 度 财 务 公 司 实 现 净 利 润 122.15 万 元 财 务 公 司 设 立 对 公 司 的 影 响 如 下 : 1 可 以 显 著 促 进 上 市 公 司 的 进 一 步 规 范 发 展 风 险 管 控, 解 决 上 市 公 司 异 地 成 员 过 多 及 国 际 化 过 程 中 带 来 的 资 金 管 控 风 险 ; 2 可 以 集 中 上 市 公 司 分 散 资 金, 统 一 运 用, 内 部 调 剂 余 缺, 大 幅 降 低 公 司 财 务 成 本 ; 3 可 以 加 入 银 行 清 算 系 统, 通 过 独 立 的 银 行 清 算 号 服 务 成 员 单 位, 提 高 公 司 内 外 部 结 算 效 率, 减 少 在 途 资 金 占 用 ; 4 可 以 解 决 目 前 内 部 资 金 调 剂 独 立 性 不 强 的 现 状, 更 好 地 满 足 税 务 管 理 要 求, 节 约 由 于 资 金 调 剂 产 生 的 税 务 成 本 ; 5 财 务 公 司 拥 有 独 立 的 金 融 实 体, 可 以 开 展 同 业 拆 借 参 加 人 民 银 行 独 立 清 算 系 统 发 行 金 融 债, 提 升 公 司 金 融 形 象 及 融 资 地 位, 降 低 融 资 成 本 ; 6 可 以 开 展 买 方 信 贷 和 卖 方 信 贷 业 务, 整 合 公 司 外 部 上 下 游 业 务, 提 供 金 融 支 持, 进 一 步 促 进 公 司 实 体 产 业 发 展 (4) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 公 司 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 合 计 2,302,340,860.38 元, 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 68.49% 本 年 度 将 集 团 型 企 业 客 户 销 售 收 入 进 行 合 并 填 列 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 情 况 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 万 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 制 造 业 684,418.55 99.82 621,550.64 99.98 10.11 服 务 业 1,086.74 0.16 105.55 0.02 929.64 贸 易 143.68 0.02 - - - 分 产 品 情 况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 光 缆 原 材 料 193,312.17 80.34 204,866.33 89.91 38.4 光 缆 人 工 薪 酬 16,333.06 6.79 8,681.72 3.81 88.13 光 缆 折 旧 13,666.55 5.68 6,974.38 3.06 95.95 光 缆 能 源 9,190.58 3.82 3,975.62 1.74 131.17 光 缆 其 他 8,108.06 3.37 3,349.85 1.47 142.04 通 信 电 缆 原 材 料 69,901.91 85.87 65,781.70 88.00 33.76 通 信 电 缆 人 工 薪 酬 6,200.64 7.62 3,887.10 5.20 59.52 通 信 电 缆 折 旧 1,846.62 2.27 1,943.55 2.60-4.99 通 信 电 缆 能 源 1,311.36 1.61 1,495.04 2.00-12.29 通 信 电 缆 其 他 2,142.03 2.63 1,644.54 2.20 30.25
电 力 电 缆 原 材 料 169,910.53 88.48 115,421.29 88.85 61.25 电 力 电 缆 人 工 薪 酬 9,335.87 4.86 4,185.45 3.22 123.06 电 力 电 缆 折 旧 3,107.44 1.62 1,184.48 0.91 162.35 电 力 电 缆 能 源 2,375.61 1.24 1,812.25 1.40 31.09 电 力 电 缆 其 他 7,292.73 3.8 7,303.02 5.62-0.14 铜 铝 杆 原 材 料 167,850.31 98.43 185,749.05 98.26 32.36 铜 铝 杆 人 工 薪 酬 604.66 0.35 633.29 0.33-4.52 铜 铝 杆 折 旧 347.71 0.2 376.15 0.20-7.56 铜 铝 杆 能 源 1,496.36 0.88 1,304.47 0.69 14.71 铜 铝 杆 其 他 228.05 0.13 981.36 0.52-76.76 (2) 主 要 供 应 商 情 况 公 司 向 前 五 名 供 应 商 的 采 购 支 出 合 计 191,170.44 万 元, 占 合 并 采 购 支 出 的 30.11% 4 费 用 报 告 期 内, 销 售 费 用 增 加 5,150.03 万 元, 增 长 14.06%, 主 要 原 因 是 销 售 规 模 扩 大 导 致 销 售 人 员 薪 酬 及 差 旅 费 运 输 仓 储 费 等 费 用 增 加 报 告 期 内, 管 理 费 用 增 加 8,700.82 万 元, 增 长 15.08%, 主 要 原 因 是 公 司 加 大 研 发 投 入 导 致 研 发 费 用 增 加 和 新 设 公 司 导 致 管 理 人 员 薪 酬 增 加 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 349,565,742.31 本 期 资 本 化 研 发 支 出 0 研 发 支 出 合 计 349,565,742.31 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 11.19 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 4.07 (2) 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 研 发 费 用 较 上 年 增 加 了 3,963.01 万 元, 增 长 12.79% 主 要 系 公 司 为 提 高 产 品 的 竞 争 力, 近 年 来 持 续 加 大 了 在 光 棒 特 种 光 缆 超 高 压 电 缆 海 底 光 缆 铝 合 金 导 线 等 项 目 的 研 发 投 入 并 逐 步 实 现 成 果 产 业 化 6 现 金 流 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 2012 年 比 较 变 动 额 变 动 率 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 11,268.09 69,143.73-57,875.64-83.70% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -60,442.04-72,318.79 11,876.75 16.42% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 28,635.41 19,057.76 9,577.65 50.26% 小 计 -20,538.54 15,882.70-36,421.24-229.31% 本 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 去 年 同 期 减 少 57,875.64 万 元, 主 要 原 因 本 年 度 销 售 与 购 买 商 品 的 现 金 净 流 量 同 比 去 年 减 少 56,266.28 万 元 ; 本 年 度 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 去 年 同 期 增 加 11,876.75 万 元, 主 要 原 因 是 本 年 度 投 资 支 出 同 比 去 年 有 所 减 少 ; 本 年 度 筹
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 去 年 同 期 增 加 9,577.65 万 元, 主 要 原 因 是 本 期 银 行 借 款 比 去 年 同 期 增 加 7 其 它 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 上 年 同 期 公 司 收 到 上 海 赛 捷 投 资 分 红 9,046.4 万 元, 此 项 投 资 收 益 为 一 次 性 收 益, 报 告 期 内 公 司 无 该 项 投 资 收 益, 对 报 告 期 业 绩 产 生 较 大 影 响 (2) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 公 司 密 切 关 注 光 通 信 铜 缆 通 信 和 电 力 传 输 行 业 的 需 求 变 化 与 市 场 竞 争 格 局, 积 极 推 进 产 业 转 型 升 级 与 国 际 化 战 略 的 各 项 工 作 公 司 通 过 加 强 市 场 营 销 不 断 扩 大 主 营 业 务 产 品 的 市 场 规 模, 进 一 步 巩 固 行 业 地 位 和 核 心 竞 争 力, 海 外 出 口 业 务 也 得 到 快 速 增 长 主 要 的 进 展 情 况 如 下 : (1) 公 司 光 棒 项 目 分 期 建 成 投 产 使 得 光 棒 自 有 配 套 能 力 持 续 提 高 以 及 光 纤 产 品 的 产 能 扩 充, 公 司 全 产 业 链 的 规 模 效 应 得 以 发 挥 同 时 公 司 通 过 技 改 和 工 艺 优 化 不 断 提 高 棒 纤 缆 的 生 产 效 率, 加 强 在 各 省 运 营 商 的 接 单 能 力 和 拓 展 海 外 市 场 销 售, 继 续 保 持 在 行 业 的 领 先 优 势 和 竞 争 力 (2) 报 告 期 内, 面 对 机 遇 和 挑 战, 公 司 最 大 限 度 激 发 销 售 人 员 积 极 性, 创 新 营 销 模 式, 不 拘 一 格 拓 展 新 市 场 实 现 销 售 较 快 增 长, 继 续 巩 固 和 保 持 在 国 家 电 网 五 大 发 电 集 团 等 重 点 客 户 及 江 苏 浙 江 等 重 点 区 域 的 市 场 领 先 地 位, 并 在 海 外 市 场 取 得 了 销 售 的 大 幅 增 长 (3) 公 司 铁 路 信 号 缆 与 软 电 缆 均 实 现 海 外 出 口 零 的 突 破, 其 中 铁 路 信 号 缆 成 功 中 标 土 耳 其 铁 道 部 项 目, 软 电 缆 中 标 泰 国 项 目 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 制 造 业 8,508,670,859.32 6,844,185,483.20 19.56 10.57 10.11 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 光 通 信 板 块 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 3,546,849,909.29 2,406,104,207.08 32.16 7.12 5.60 铜 缆 通 信 966,826,330.80 814,025,511.06 15.80 4.36 8.90 电 力 传 输 2,234,654,978.85 1,920,221,738.15 14.07 41.18 47.82 线 缆 材 料 1,761,820,903.72 1,705,270,852.35 3.20-6.02-9.80 光 通 信 是 公 司 最 主 要 的 业 务, 主 要 包 括 光 棒 - 光 纤 - 光 缆 产 业 链 和 ODN 光 器 件 的 生 产, 经 营 毛 利 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 增 加 0.33 个 百 分 点 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 增 加 0.97 个 百 分 点 减 少 3.51 个 百 分 点 减 少 3.86 个 百 分 点 增 加 4.04 个 百 分 点
中 68.44% 来 自 于 该 板 块 报 告 期 内, 光 通 信 板 块 的 毛 利 率 达 到 32.16%, 主 要 原 因 是 随 着 光 棒 项 目 分 期 建 成 投 产 促 使 光 棒 自 有 配 套 能 力 持 续 提 高 以 及 光 纤 产 品 的 产 能 扩 充, 使 得 光 纤 光 缆 产 品 的 生 产 成 本 不 断 降 低, 从 而 促 使 光 通 信 板 块 毛 利 率 的 增 长 铜 缆 通 信 板 块 的 毛 利 率 同 比 去 年 降 低 3.51 个 百 分 点, 主 要 原 因 是 产 品 结 构 变 化 所 致 电 力 传 输 板 块 的 毛 利 率 同 比 去 年 降 低 3.86 个 百 分 点, 主 要 原 因 是 本 年 度 亨 通 高 压 的 销 售 收 入 占 电 力 传 输 板 块 的 比 重 增 加 至 11.17%, 而 由 于 亨 通 高 压 产 能 未 完 全 释 放 导 致 产 品 毛 利 率 较 低, 拉 低 了 整 个 电 力 传 输 板 块 的 毛 利 率 线 缆 材 料 板 块 毛 利 率 同 比 去 年 增 加 4.05 个 百 分 点, 主 要 原 因 是 广 德 亨 通 产 销 量 大 幅 增 加 导 致 营 业 毛 利 明 显 改 善 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 内 销 收 入 8,131,137,125.62 7.40 外 销 收 入 392,117,355.43 211.07 本 年 度 公 司 加 大 了 海 外 市 场 的 拓 展 力 度, 海 外 市 场 收 入 有 大 幅 增 长 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 金 上 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 额 较 上 期 期 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 资 产 的 比 例 (%) 末 变 动 比 例 比 例 (%) (%) 预 收 款 项 165,221,023.99 1.66 117,375,006.23 1.28 40.76 应 交 税 费 -21,061,498.94-0.21 9,549,472.8 0.10-320.55 应 付 利 息 11,585,061.71 0.12 17,436,490.27 0.19-33.56 应 付 股 利 5,476,600.06 0.05 2,430,279.68 0.03 125.35 其 他 应 付 款 10,359,415.84 0.10 89,893,441.89 0.95-88.48 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 240,000,000.00 2.41 131,000,000.00 1.43 83.21 债 其 他 流 动 负 债 9,980,000.00 0.10 4,320,000.00 0.05 131.02 递 延 所 得 税 负 债 589,542.87 0.01 83,875.00 0.00 602.88 预 收 款 项 : 本 年 度 预 收 销 货 款 增 加 应 交 税 费 : 年 末 未 抵 扣 增 值 税 进 项 税 增 加 应 付 利 息 : 本 年 度 应 付 银 行 利 息 减 少 应 付 股 利 : 子 公 司 尚 未 支 付 的 股 利 增 加 其 他 应 付 款 : 本 年 度 往 来 款 减 少 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 : 本 年 末 长 期 借 款 转 入 增 加 其 他 流 动 负 债 : 本 年 度 政 府 补 助 增 加 递 延 所 得 税 负 债 : 现 金 流 量 套 期 公 允 价 值 变 动 所 致 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 (1) 完 整 产 业 链 优 势
公 司 是 国 内 知 名 的 产 业 链 最 为 完 整 的 光 通 信 行 业 主 力 供 应 商, 光 纤 光 缆 产 销 量 连 续 多 年 稳 居 全 国 前 三 甲 公 司 具 备 国 内 领 先 的 技 术 研 发 平 台, 掌 握 了 光 棒 光 纤 制 造 的 多 项 核 心 技 术 和 自 主 知 识 产 权, 拥 有 光 棒 - 光 纤 - 光 缆 -ODN 的 横 向 一 体 化 生 产 能 力 不 断 提 高 的 光 棒 光 纤 产 能 和 规 模 效 应 日 趋 完 善 的 生 产 技 术 与 工 艺 流 程 不 仅 极 大 地 提 高 了 生 产 效 率, 也 获 得 了 高 于 同 行 业 的 成 本 优 势 和 盈 利 能 力, 有 力 地 支 持 了 公 司 在 光 通 信 行 业 的 核 心 竞 争 力 和 地 位 (2) 市 场 与 规 模 优 势 公 司 在 光 通 信 设 备 和 电 力 电 缆 通 信 电 缆 行 业 内 建 立 了 完 善 的 市 场 网 络 广 泛 的 高 质 量 的 客 户 基 础 和 良 好 的 品 牌 影 响 力 绝 大 部 分 产 品 服 务 于 国 内 外 重 大 项 目 和 大 型 企 业 客 户, 如 中 国 电 信 中 国 移 动 中 国 联 通 国 家 电 网 公 司 华 为 上 海 贝 尔 等 由 于 公 司 业 务 连 年 增 长, 生 产 规 模 快 速 扩 充, 产 品 的 批 量 生 产 和 原 材 料 集 中 选 型 采 购 使 公 司 获 得 了 显 著 的 规 模 经 济 优 势, 有 效 降 低 了 采 购 成 本 和 制 造 成 本, 同 时 使 得 客 户 结 构 得 以 优 化, 大 客 户 数 量 稳 步 增 长 (3) 营 销 与 服 务 优 势 公 司 主 要 通 过 参 与 大 客 户 集 中 采 购 招 投 标 的 方 式 获 取 销 售 订 单 并 与 终 端 客 户 直 接 签 订 购 销 合 同 公 司 在 全 国 各 省 自 治 区 和 直 辖 市 都 设 立 了 技 术 服 务 中 心, 在 各 个 技 术 服 务 中 心 派 驻 了 技 术 服 务 人 员 和 营 销 人 员, 直 接 面 向 各 地 电 力 系 统 电 信 运 营 商 行 业 客 户 及 工 程 项 目 的 终 端 客 户, 为 客 户 提 供 快 捷 完 善 的 服 务 此 外, 公 司 在 18 个 国 家 ( 地 区 ) 设 立 海 外 办 事 处 并 派 驻 了 技 术 服 务 人 员 和 营 销 人 员, 在 巴 西 设 立 了 境 外 合 资 公 司, 在 新 兴 市 场 国 家 建 立 了 广 泛 的 营 销 网 络, 公 司 的 品 牌 已 得 到 国 际 同 行 高 度 认 可 公 司 还 积 极 配 合 工 程 建 设 项 目 集 成 商, 并 和 国 际 贸 易 机 构 建 立 了 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 以 共 同 开 拓 国 际 市 场 (4) 技 术 与 研 发 优 势 公 司 一 向 注 重 技 术 与 研 发 工 作, 视 技 术 研 发 为 公 司 重 要 的 竞 争 优 势 来 源 之 一 公 司 在 科 研 经 费 的 投 入 企 业 技 术 队 伍 的 建 设 与 培 育 等 方 面 形 成 了 制 度 化 的 管 理, 取 得 了 长 足 的 进 步 和 可 喜 的 成 果 公 司 拥 有 30 多 名 享 有 声 誉 的 光 电 线 缆 专 家 和 高 级 专 业 技 术 人 才, 具 备 较 强 的 技 术 研 发 能 力 公 司 在 光 通 信 行 业 中 被 批 准 设 立 江 苏 省 光 电 传 输 工 程 技 术 研 究 中 心 ; 在 电 线 电 缆 领 域, 公 司 拥 有 省 级 技 术 中 心 工 程 中 心 电 缆 研 究 所, 设 立 了 科 技 研 发 专 项 基 金 公 司 与 上 海 电 缆 研 究 所 东 南 大 学 南 京 邮 电 学 院 北 京 谱 尼 理 化 分 析 测 试 中 心 等 国 内 知 名 的 大 专 院 校 科 研 机 构 建 立 了 长 期 合 作 关 系, 拥 有 强 大 的 技 术 支 持 力 量 亨 通 光 电 及 其 控 股 子 公 司 上 海 亨 通 亨 通 宏 普 沈 阳 亨 通 亨 通 光 纤 成 都 亨 通 亨 通 线 缆 亨 通 力 缆 亨 通 斯 博 苏 州 亨 利 等 均 被 评 为 高 新 技 术 企 业 依 托 公 司 内 部 完 备 的 产 品 开 发 体 系, 公 司 在 光 纤 光 缆 电 线 电 缆 生 产 工 艺 方 面 进 行 了 多 项 工 艺 改 进 和 创 新 特 别 是 在 光 棒 光 纤 领 域, 公 司 拥 有 一 批 自 主 知 识 产 权 的 产 品, 并 结 合 自 主 知 识 产 权 和 技 术 工 艺 开 发 了 主 要 生 产 设 备 近 年 来, 公 司 通 过 不 断 进 行 设 备 改 造 和 技 术 创 新, 扩 大 经 营 规 模, 改 善 产 品 结 构 目 前, 公 司 拥 有 专 利 584 项, 几 十 种 产 品 成 为 或 被 列 入 国 家 重 点 新 产 品 国 家 火 炬 计 划 项 目 国 家 出 口 机 电 产 品 研 发 项 目 中 国 专 利 产 品 等 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内 投 资 额 25,952,726.36 上 年 同 期 投 资 额 48,009,359.59 投 资 额 增 减 变 动 数 -22,056,633.23 投 资 额 增 减 幅 度 -45.94% 被 投 资 单 位 核 算 方 法 主 要 业 务 本 次 投 资 金 额 持 股 比 例 江 苏 奥 维 信 亨 通 光 学 科 技 有 限 公 司 权 益 法 研 发 生 产 光 纤 预 制 棒 3,415,952.43 49% 西 安 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 亨 通 航 空 电 子 权 益 法 航 空 相 关 电 子 产 品 的 生 9,629,746.37 48% 有 限 公 司 产 和 销 售 西 安 西 古 光 通 信 有 限 公 司 权 益 法 光 纤 光 缆 生 产 和 销 售 6,907,027.56 46% 威 海 威 信 光 纤 科 技 有 限 公 司 权 益 法 光 纤 的 生 产 销 售 6,000,000.00 30%
合 计 25,952,726.36 (1) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 国 都 证 券 长 期 股 增 资 扩 有 限 70,000,000 20,000,000 0.76 70,000,000 权 投 资 股 责 任 公 司 合 计 70,000,000 20,000,000 / 70,000,000 / / 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 3 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 司 全 称 成 都 亨 通 光 通 信 有 限 公 司 江 苏 亨 通 高 压 电 缆 有 限 公 司 北 京 亨 通 光 电 科 技 有 限 公 司 广 东 亨 通 光 电 科 技 有 限 公 司 上 海 亨 通 光 电 科 技 有 限 公 司 业 务 性 质 制 造 业 制 造 业 制 造 业 制 造 业 制 造 业 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 光 缆 3,500.00 46,654.97 18,856.93 2,817.23 海 底 电 缆 海 底 光 缆 及 陆 上 高 压 电 缆 陆 上 超 高 压 电 缆 35,000.00 74,935.50 24,531.49-6,100.88 光 缆 2,000.00 3,692.44 3,692.44 77.53 光 纤 光 缆 特 种 通 信 线 缆 5,000.00 25,996.30 6,195.18 709.88 光 源 器 件 4,808.00 16,185.99 5,086.60-2,302.60
江 苏 亨 通 线 缆 科 技 有 限 公 司 江 苏 亨 通 电 力 电 缆 有 限 公 司 苏 州 亨 通 铜 材 有 限 公 司 广 德 亨 通 铜 业 有 限 公 司 沈 阳 亨 通 光 通 信 有 限 公 司 江 苏 亨 通 光 纤 科 技 有 限 公 司 上 海 亨 通 宏 普 通 信 技 术 有 限 公 司 制 造 业 制 造 业 制 造 业 制 造 业 制 造 业 制 造 业 制 造 业 通 信 电 缆 44,000.00 168,293.72 60,323.69 4,318.08 电 力 电 缆 50,000 208,385.68 60,072.74 4,975.66 铜 杆 铝 杆 铜 杆 铝 杆 4,200.00 5,480.24 792.32-783.91 7,000.00 35,779.90 2,382.82 126.91 光 缆 4,500.00 36,889.24 20,900.21 4,418.35 光 纤 美 元 5,200 138,149.18 69,651.33 12,577.22 通 信 器 具 4000.00 19,449.16 1,073.80-2,343.58 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 全 称 营 业 务 收 入 营 业 利 润 净 利 润 控 股 子 公 司 实 现 的 投 资 收 益 占 上 市 公 司 净 利 润 的 比 重 成 都 亨 通 光 通 信 有 限 公 司 47,916.55 3,132.12 2,817.23 9.68% 江 苏 亨 通 高 压 电 缆 有 限 公 司 24,957.48-7,459.11-6,100.88-20.96% 江 苏 亨 通 线 缆 科 技 有 限 公 司 103,456.92 3,621.00 4,318.08 14.84% 江 苏 亨 通 电 力 电 缆 有 限 公 司 215,822.15 4,214.62 4,975.66 17.10% 沈 阳 亨 通 光 通 信 有 限 公 司 37,797.02 5,122.78 4,418.35 15.18% 江 苏 亨 通 光 纤 科 技 有 限 公 司 135,455.65 14,228.97 12,577.22 43.21% 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 年 度 投 入 金 额 累 计 实 际 投 入 项 目 收 益 情 况 金 额 亨 通 高 压 办 公 楼 及 车 间 机 器 设 备 安 装 调 393,400,008.00 109.73% 50,678,069.32 431,688,109.00 试 项 目 亨 通 高 压 办 公 楼 及 车 间 机 器 设 备 安 装 调 试 项 目 比 预 期 投 入 有 所 增 加, 截 至 本 年 末 尚 有 4615.71 万 元 的 在 建 工 程 尚 未 达 到 预 定 可 使 用 状 态 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析
( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 (1) 光 通 信 行 业 中 国 目 前 国 内 光 通 信 行 业 已 经 形 成 了 五 巨 头 的 格 局, 分 别 是 武 汉 长 飞 亨 通 光 电 富 通 集 团 烽 火 通 信 和 中 天 科 技 等 五 家 公 司, 累 计 的 光 纤 产 能 占 据 了 全 国 产 能 的 主 要 部 分 1 目 前 我 国 光 纤 光 缆 行 业 市 场 竞 争 较 为 充 分, 竞 争 格 局 相 对 稳 定 经 过 多 年 的 发 展, 随 着 电 信 运 营 商 集 中 采 购 的 实 施, 我 国 光 纤 光 缆 行 业 内 不 具 有 技 术 管 理 市 场 规 模 等 优 势 的 企 业 逐 渐 被 淘 汰 国 内 具 有 一 定 规 模 的 光 缆 生 产 企 业 约 50 多 家, 其 中 长 飞 亨 通 光 电 富 通 集 团 烽 火 通 信 和 中 天 科 技 等 5 家 企 业 具 备 从 光 棒 到 光 纤 光 缆 的 完 整 产 业 链, 规 模 大 品 牌 突 出, 居 于 竞 争 优 势 地 位 其 余 企 业 分 享 剩 余 市 场 份 额, 由 于 规 模 相 对 较 小, 成 本 较 高, 所 需 光 棒 或 光 纤 依 靠 进 口 或 向 外 部 采 购, 在 未 来 将 面 临 更 为 激 烈 的 市 场 竞 争, 所 以, 预 计 市 场 份 额 将 进 一 步 向 大 型 厂 商 集 中 2 未 来 竞 争 关 键 将 取 决 于 光 棒 的 生 产 国 内 的 光 纤 光 缆 行 业 从 2000 年 以 来 经 历 了 如 下 过 程 :2000 年 初, 主 要 厂 商 从 事 最 低 端 的 光 缆 制 造, 光 纤 以 国 外 进 口 为 主 ;2003 年 开 始 对 国 外 光 纤 进 口 提 出 反 倾 销, 国 内 厂 商 利 用 此 契 机, 由 光 缆 生 产 延 伸 至 光 纤 生 产, 而 光 棒 仍 然 以 进 口 为 主, 此 阶 段 的 竞 争 关 键 为 光 纤 生 产 ; 随 着 国 内 光 纤 光 缆 生 产 企 业 对 光 棒 研 发 生 产 投 入 的 加 大, 国 内 光 棒 生 产 技 术 逐 渐 成 熟, 以 光 纤 为 竞 争 关 键 要 素 的 阶 段 已 演 进 至 以 光 棒 为 竞 争 关 键 要 素 的 阶 段, 未 来 光 纤 光 缆 行 业 竞 争 的 成 败 将 以 光 棒 生 产 的 成 熟 度 为 主 光 棒 是 整 个 光 纤 光 缆 产 业 链 最 开 始 的 工 序, 也 是 最 为 核 心 的 环 节, 光 棒 占 到 光 纤 成 本 的 65%-70% 长 飞 亨 通 光 电 富 通 集 团 烽 火 通 信 和 中 天 科 技 等 企 业 纷 纷 自 行 研 发 或 与 外 商 合 作, 提 高 光 纤 预 制 棒 的 产 能, 以 减 少 对 进 口 光 棒 的 依 赖 主 流 光 纤 厂 商 在 未 来 几 年 预 计 将 出 现 分 化, 光 棒 技 术 成 熟 者 将 抢 占 龙 头 地 位 3 产 品 结 构 较 为 单 一, 拓 展 产 品 种 类 是 未 来 的 发 展 趋 势 我 国 光 纤 光 缆 产 业, 目 前 产 品 单 一, 结 构 趋 同, 与 国 外 先 进 企 业 相 比, 产 品 层 次 较 低, 技 术 含 量 较 少, 附 加 值 较 低, 高 端 产 品 依 靠 进 口, 低 端 产 品 价 格 竞 争 激 烈 因 此, 我 国 光 纤 光 缆 行 业 核 心 企 业 均 在 加 快 产 品 结 构 的 调 整, 光 纤 从 单 一 的 G.652 向 G.657 以 及 向 低 损 耗 光 纤 特 种 光 纤 方 向 发 展 ; 光 缆 从 普 通 光 缆 向 特 种 光 缆 海 底 光 纤 光 缆 FTTH 环 保 型 绿 色 光 缆, 以 及 传 感 光 缆 油 井 光 缆 矿 用 光 缆 气 吹 光 缆 等 特 殊 用 途 方 向 发 展 产 品 结 构 的 多 元 化, 将 是 未 来 光 纤 光 缆 产 业 的 发 展 趋 势 (2) 电 力 电 缆 行 业 : 随 着 西 电 东 输 城 网 农 网 及 主 网 架 建 设 与 改 造 等 工 程 的 实 施 和 城 市 化 建 设 的 逐 步 推 进, 对 电 力 电 缆 的 需 求 量 也 将 继 续 保 持 增 长 态 势 据 2012 中 国 电 线 电 缆 行 业 分 析 报 告 称, 未 来 5 年 内, 电 力 电 缆 的 市 场 容 量 将 以 每 年 8%-9% 的 速 度 持 续 增 长 其 中 符 合 " 资 源 节 约 型 和 环 境 友 好 型 " 和 " 新 技 术 新 材 料 新 工 艺 " 的 " 两 型 三 新 " 建 设 理 念 要 求 的 铝 合 金 导 线 因 强 度 高 重 量 轻 导 电 性 能 好 等 优 势 将 在 坚 强 智 能 电 网 建 设 中 逐 步 得 到 大 规 模 应 用 此 外, 国 家 在 铁 路 和 城 市 轨 道 交 通 建 设 舰 船 及 海 上 石 油 开 采 矿 藏 开 发 等 领 域 的 持 续 投 资 与 建 设 也 对 装 备 电 缆 提 出 了 极 大 的 市 场 需 求 在 中 低 压 电 线 电 缆 和 布 电 线 市 场 领 域, 集 中 了 国 内 绝 大 部 分 的 电 线 电 缆 企 业, 因 技 术 门 槛 低, 生 产 企 业 众 多, 产 能 严 重 过 剩 在 高 压 超 ( 特 ) 高 压 交 联 电 缆 领 域 中, 世 界 排 名 前 列 的 制 造 商 如 意 大 利 普 睿 斯 曼 法 国 耐 克 森 日 本 古 河 住 友 等 均 已 独 资 或 合 资 的 形 式 进 入 中 国 市 场 500kV 及 以 上 的 交 联 电 缆 主 要 依 赖 进 口 国 内 合 资 企 业 和 远 东 电 缆 汉 缆 股 份 特 变 电 工 等 几 家 大 型 企 业 提 供, 竞 争 相 对 较 缓, 利 润 水 平 较 高 (3) 铜 缆 通 信 行 业 伴 随 着 国 内 各 大 运 营 商 全 面 推 进 " 光 进 铜 退 " 的 战 略, 以 市 话 缆 和 程 控 缆 为 代 表 的 通 信 电 缆 市 场 需 求 每 年 减 少 30%, 将 逐 步 退 出 市 场 但 近 年 来 国 内 铁 路 和 城 市 轨 道 交 通 建 设 投 资 的 复 苏 和 重 启, 对 铁 路 通 信 电 缆 和 信 号 电 缆 市 场 带 来 了 巨 大 需 求 此 外, 随 着 运 营 商 电 信 机 房 的 建 设 规 模 稳 定 增 长, 通 信 设 备 用 耐 火 阻 燃 软 电 缆 高 端 数 据 线 等 产 品 仍 然 具 有 良 好 的 发 展 空 间 和 市 场 需 求
国 内 铜 缆 通 信 行 业 的 集 中 度 较 低, 行 业 结 构 分 布 不 均, 市 场 竞 争 激 烈 具 备 研 发 品 牌 优 势 和 产 品 综 合 门 类 齐 全 的 通 信 电 缆 企 业 不 多 因 此, 公 司 在 该 行 业 具 备 较 强 的 竞 争 优 势 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 发 展 战 略 是 通 过 调 整 优 化 产 品 和 产 业 结 构, 加 快 科 技 创 新 和 投 入, 努 力 推 进 国 际 化, 打 造 行 业 领 军 企 业, 实 现 从 低 端 向 高 端 转 型 从 国 内 向 国 际 化 转 型 从 单 一 产 品 供 应 商 向 系 统 集 成 服 务 商 转 型 的 战 略 目 标 具 体 的 战 略 目 标 是 : 1 在 光 通 信 板 块, 加 快 提 升 产 业 链 配 套 能 力 加 快 光 棒 配 套 产 能 的 形 成, 在 完 善 产 业 布 局 的 基 础 上 发 挥 规 模 效 应, 巩 固 并 提 升 成 本 与 服 务 的 竞 争 优 势, 巩 固 国 内 前 三 强 的 地 位 2 在 电 力 传 输 板 块, 一 方 面 着 力 提 升 传 统 产 品 的 成 本 优 势, 打 造 规 模 化 经 营 能 力 ; 另 一 方 面, 立 足 细 分 市 场, 结 合 市 场 需 求 开 发 特 种 电 缆 超 高 压 海 底 电 缆 和 海 底 光 缆 等 高 附 加 值 产 品, 走 高 端 产 品 发 展 之 路 3 在 铜 缆 通 信 板 块, 加 快 推 进 产 品 及 业 务 转 型, 走 高 端 线 缆 产 品 路 线 并 形 成 新 的 业 务 支 撑 和 利 润 增 长 点, 确 保 行 业 地 位 4 加 快 国 际 化 战 略, 引 进 和 培 育 国 际 化 的 管 理 与 营 销 人 才, 积 极 开 拓 多 种 形 式 的 海 外 资 本 合 作 与 产 业 输 出 5 充 分 发 挥 资 本 市 场 的 融 资 功 能, 通 过 并 购 重 组 定 向 增 发 直 接 投 资 等 多 种 方 式 扩 大 产 业 领 域, 形 成 内 生 增 长 与 外 延 扩 张 并 举 的 良 性 战 略 发 展 模 式, 积 极 培 育 新 的 利 润 增 长 点 ( 三 ) 经 营 计 划 公 司 2014 年 计 划 实 现 营 业 收 入 超 100 亿 元, 确 保 比 2013 年 增 长 18% 以 上 净 利 润 同 比 增 长 10% 以 上 1 整 合 产 业 链 资 源, 确 保 光 通 信 板 块 市 场 的 提 升 2 利 用 募 集 资 金 积 极 建 设 光 棒 ODN 和 海 底 光 缆 的 产 能 3 充 分 发 挥 电 力 传 输 板 块 新 增 产 能 4 继 续 推 进 铜 缆 通 信 板 块 的 产 品 转 型 和 市 场 转 型 工 作 5 继 续 推 进 国 际 化 战 略, 加 强 海 外 市 场 的 开 发 6 深 入 做 好 运 营 商 集 采, 提 升 市 场 占 有 率 7 加 强 研 发 体 系 建 设, 加 快 产 品 的 转 型 升 级 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 工 程 项 目 名 称 项 目 简 介 总 投 资 ( 万 元 ) 2014 年 计 划 投 入 资 金 ( 万 元 ) 南 方 光 纤 项 目 工 程 年 产 600 万 芯 公 里 光 纤 15,589.00 12,814.16 铝 合 金 项 目 分 二 期 建 设 年 产 5 万 吨 15,475.00 9,982.92 铝 及 铝 合 金 圆 杆 线 合 计 31,064.00 22,797.08 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 产 业 环 境 变 化 市 场 需 求 下 降 的 风 险 公 司 是 一 家 专 业 从 事 光 通 信 电 力 传 输 及 铜 缆 通 信 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售 的 企 业, 产 品 主 要 应 用 于 电 信 通 讯 电 力 等 领 域, 主 要 客 户 是 电 信 运 营 商 国 家 电 网 南 方 电 网 等 大 型 国 有 企 业 及 通 讯 设 备 厂 商 目 前 国 家 正 在 大 力 推 进 的 " 宽 带 中 国 " " 光 纤 到 户 " " 智 能 电 网 " 等 战 略 对 公 司 的 业 务 发 展 构 成 了 良 好 的 产 业 环 境, 但 受 宏 观 经 济 的 周 期 性 波 动 经 济 发 展 速 度 等 因 素 的 综 合 影 响, 国 家 关 于 电 信 电 力 基 础 设 施 投 资 的 需 求 可 能 减 少 或 下 降, 行 业 内 的 产 能 过 剩, 并 对 公 司 的 业 务 发 展 带 来 不 利 影 响 针 对 上 述 风 险, 公 司 拟 采 取 的 措 施 是 : 加 强 研 发 投 入, 对 产 品 结 构 持 续 升 级, 不 断 推 出 满 足
行 业 与 市 场 需 求 的 高 端 产 品, 增 强 在 行 业 内 的 影 响 力 和 竞 争 力 同 时, 加 强 海 外 市 场 的 开 发, 通 过 国 际 化 在 全 球 范 围 内 实 现 产 能 与 市 场 的 转 移 2 主 要 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 铜 铝 是 公 司 生 产 电 力 传 输 和 铜 缆 通 信 产 品 最 主 要 的 基 础 原 材 料, 作 为 大 宗 商 品, 价 格 始 终 波 动 较 大, 并 对 公 司 成 本 造 成 一 定 影 响 尽 管 公 司 通 过 期 货 市 场 进 行 套 期 保 值 操 作, 可 以 规 避 大 部 分 铜 铝 价 格 变 动 的 风 险, 针 对 上 述 风 险, 公 司 拟 采 取 的 措 施 是 : 加 强 风 险 管 控, 通 过 期 货 市 场 进 行 套 期 保 值 操 作, 规 避 大 部 分 铜 铝 价 格 变 动 的 风 险 3 经 营 管 理 风 险 自 2003 年 上 市 以 来, 公 司 产 品 线 不 断 扩 充 产 业 链 不 断 延 伸, 子 公 司 及 公 司 的 分 支 机 构 不 断 增 加, 生 产 经 营 和 资 产 规 模 快 速 增 长 尽 管 公 司 已 建 立 规 范 的 管 理 体 系, 但 如 果 公 司 的 人 才 储 备 内 控 制 度 成 本 管 控 能 力 不 能 适 应 公 司 规 模 扩 张 的 需 要, 将 难 以 保 证 公 司 安 全 和 高 效 地 运 营, 进 而 削 弱 公 司 的 市 场 竞 争 力 针 对 上 述 风 险, 公 司 拟 采 取 的 措 施 是 : 根 据 公 司 的 发 展 战 略 和 经 营 现 状, 做 好 人 力 资 源 规 划 内 控 制 度 建 设 加 强 成 本 管 控 优 化 组 织 架 构, 不 断 适 应 公 司 经 营 和 发 展 的 需 要 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 1 现 金 分 红 政 策 的 制 定 情 况 根 据 公 司 法 证 券 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 (2013 修 订 ) 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 -- 上 市 公 司 现 金 分 红 ( 证 监 会 公 告 [2013]43 号 ) 以 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 并 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 对 公 司 章 程 中 现 金 分 红 条 款 做 了 相 关 修 订, 并 将 提 交 2013 年 度 股 东 大 会 进 行 审 议 2 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 经 2013 年 5 月 7 日 召 开 的 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 2012 年 度, 以 公 司 2012 年 年 末 总 股 本 207,082,505 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 1.1 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 股 利 22,779,075.55 元, 剩 余 的 未 分 配 利 润 465,178,591.78 元 转 以 后 分 配 2013 年 5 月 22 日, 公 司 在 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 报 上 分 别 刊 登 了 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 实 施 公 告 本 次 派 息 股 权 登 记 日 为 2013 年 5 月 27 日, 除 息 日 为 2013 年 5 月 28 日, 红 利 发 放 日 为 2013 年 6 月 3 日 3 2013 年 度 利 润 分 配 议 案 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2013 年 度 公 司 实 现 合 并 利 润 291,042,793.31 元 ; 2013 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 152,177,237.18 元 根 据 公 司 法 公 司 章 程 及 企 业 会 计 准 则 的 有 关 规 定, 按 10% 提 取 法 定 公 积 金 15,217,723.72 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 487,957,667.33 元, 减 去 本 年 度 实 施 分 配 2012 年 度 股 利 22,779,075.55 元, 本 次 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 602,138,105.24 元 本 年 度 公 司 拟 以 2014 年 3 月 31 日 公 司 总 股 本 275,837,570 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.7 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 46,892,386.9 元 本 次 利 润 分 配 预 案 实 施 后, 公 司 剩 余 未 分 配 利 润 555,245,718.34 元 结 转 下 年 度 ; 同 时 以 2014 年 3 月 31 日 公 司 总 股 本
275,837,570 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股, 共 计 转 增 137,918,785 股 实 施 完 成 后 公 司 总 股 本 增 加 至 413,756,355 股 本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 不 适 用 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 0 1.7 5 46,892,386.9 291,042,793.31 16.11 2012 年 0 1.1 0 22,779,075.55 345,017,494.31 6.6 2011 年 0 1 0 20,708,250.50 255,551,303.84 8.1 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 详 见 2014 年 4 月 19 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 2013 年 度 履 行 社 会 责 任 报 告 六 其 他 披 露 事 项 为 扩 大 公 司 信 息 披 露 的 覆 盖 面, 使 广 大 投 资 者 能 够 更 加 方 便 及 时 地 查 阅 公 司 披 露 信 息, 充 分 保 障 广 大 投 资 者 对 公 司 对 外 信 息 的 知 悉 权, 公 司 决 定 自 2013 年 12 月 30 日 起, 增 加 证 券 时 报 为 公 司 信 息 披 露 的 指 定 报 刊 增 加 后, 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 为 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报, 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 为 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)
第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 质 疑 事 项 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 报 告 期 内 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 ( 一 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 情 况 1 收 购 资 产 情 况 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 江 苏 亨 通 线 缆 科 技 有 限 公 司 被 收 购 资 产 江 苏 亨 通 金 天 电 子 线 缆 有 限 公 司 49% 股 权 购 买 日 2013 年 1 月 23 日 资 产 收 购 价 格 自 收 购 日 起 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 自 本 年 初 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 适 用 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 ) 1,350-424.35 否 是 否 为 关 联 交 易 ( 如 是, 说 明 定 价 原 则 ) 资 产 收 购 定 价 原 则 根 据 资 产 评 估 报 告 评 估 价 值 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 是 是 1.30 海 门 市 金 天 企 业 集 团 有 限 公 司 将 其 持 有 的 47.4% 和 许 杰 持 有 的 1.6% 的 海 门 亨 通 电 子 线 缆 科 技 有 限 公 司 股 权 转 让 给 公 司 子 公 司 江 苏 亨 通 线 缆 科 技 有 限 公 司, 转 让 后 江 苏 亨 通 线 缆 科 技 有 限 公 司 持 有 海 门 亨 通 电 子 线 缆 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 关 联 关 系 控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响
不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 2013 年 3 月 19 日, 公 司 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 2012 年 日 常 关 联 交 易 情 况 及 2013 年 度 预 计 发 生 关 联 交 易 的 议 案, 关 详 见 2013 年 3 月 21 日 公 司 刊 登 于 上 海 证 券 报 联 董 事 崔 根 良 吴 如 其 沈 明 权 祝 芹 芳 回 避 表 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 司 决 2013-010 号 公 告 根 据 2012 年 度 发 生 关 联 交 易 情 况 和 公 司 2013 年 生 产 经 营 情 况 预 测 分 析,2013 年 日 常 关 联 交 易 预 测 总 额 为 3086.73 万 元 公 司 于 2013 年 10 月 15 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议, 审 议 并 以 4 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权, 表 决 通 过 了 关 于 亨 通 财 务 有 限 公 司 与 亨 通 集 团 有 限 公 司 之 间 金 融 服 务 日 常 关 联 交 易 的 议 案, 亨 通 财 务 有 限 公 司 与 公 司 控 股 股 东 亨 通 集 团 签 署 金 融 服 务 框 架 协 议, 并 依 据 协 议 向 亨 通 集 团 及 其 各 级 附 属 公 司 提 供 存 款 贷 款 及 其 他 金 融 服 务 在 对 该 议 案 进 行 表 决 时, 关 联 董 事 回 避 了 表 决 该 关 联 交 易 事 项 于 2013 年 10 月 31 日 召 开 的 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 在 本 次 股 东 大 会 审 议 时 关 联 股 东 亨 通 集 团 将 回 避 表 决 详 见 2013 年 10 月 16 日 公 司 刊 登 于 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 司 2013-042 号 公 告 ( 二 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 详 见 2013 年 2 月 23 日 公 司 刊 登 于 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 司 2013-007 号 公 告 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 和 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 与 亨 通 集 团 有 限 公 司 共 同 出 资 设 立 亨 通 财 务 有 限 公 司 2013 年 2 月 22 日 公 司 收 到 中 国 银 监 会 关 于 亨 通 集 团 有 限 公 司 筹 建 企 业 集 团 财 务 公 司 的 批 复 ( 银 监 复 [2013]92 号 ) 根 据 该 批 复, 亨 通 集 团 与 公 司 获 准 筹 建 企 业 财 务 公 司 2013 年 9 月 3 日 公 司 收 到 中 国 银 监 会 关 于 亨 通 财 务 有 限 公 司 开 业 的 批 复 ( 银 监 复 [2013]458 号 ) 根 据 该 批 复, 亨 通 财 务 有 限 公 司 获 准 开 业 并 接 受 江 苏 银 监 局 的 监 督 管 理 具 体 内 容 详 见 2013 年 1 月 15 日 2013 年 2 月 23 日 和 2013 年 9 月 18 日 公 司 刊 登 于 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 司 相 关 公 告 ( 三 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 ( 四 ) 其 他 2013 年 8 月 21 日, 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 拟 非 公 开 发 行 股 票 数 不
超 过 7,400 万 股 ( 含 7,400 万 股 ) 控 股 股 东 亨 通 集 团 已 于 2013 年 8 月 21 日 与 公 司 签 订 了 附 生 效 条 件 的 股 份 认 购 合 同, 承 诺 以 现 金 方 式 按 照 与 其 他 发 行 对 象 相 同 的 认 购 价 格, 认 购 2,000 万 股 本 次 非 公 开 发 行 的 标 的 股 票 2014 年 1 月 16 日, 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2014]101 号 关 于 核 准 江 苏 亨 通 光 电 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 7,400 万 股 股 票 2014 年 2 月 公 司 完 成 了 本 次 非 公 开 股 份 发 行 事 宜, 亨 通 集 团 按 照 附 生 效 条 件 的 股 份 认 购 合 同 认 购 了 2,000 万 股 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 担 保 方 江 苏 亨 通 光 电 股 份 有 限 公 司 江 苏 亨 通 光 电 股 份 有 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 西 安 西 古 光 通 信 有 限 公 司 江 苏 奥 维 信 亨 通 光 学 担 保 金 额 15,618,394.35 66,000,000.00 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 2014 年 1 月 28 日 2014 年 6 月 30 日 担 保 起 始 日 2014 年 1 月 28 日 2014 年 6 月 30 日 担 保 到 期 日 2014 年 6 月 13 日 2016 年 6 月 30 日 担 保 类 型 一 般 担 保 一 般 担 保 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 是 否 否 是 否 否 否 是 关 联 关 系 联 营 公 司 联 营 公 司
限 公 司 科 技 有 限 公 司 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 81,618,394.35 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 81,618,394.35 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 1,730,086,963.13 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 1,082,158,501.45 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 1,163,776,895.80 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 37.26 其 中 : 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 550,253,136.54 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 550,253,136.54 公 司 为 子 公 司 及 联 营 企 业 提 供 借 款 担 保 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 本 年 度 无 其 他 重 大 合 同 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 类 型 盈 利 预 测 及 补 偿 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 根 据 亨 通 光 电 与 亨 通 集 团 崔 根 海 等 六 位 自 然 人 分 别 于 2009 年 6 月 22 亨 通 集 日 2009 年 8 月 25 日 签 署 的 发 行 团 有 限 股 份 购 买 资 产 协 议 补 充 协 议 发 行 重 组 完 公 司 及 股 份 购 买 资 产 协 议 之 补 充 协 议 二, 成 后 三 是 是 崔 根 海 亨 通 集 团 承 诺 如 下 : 此 次 交 易 中, 标 年 内 等 6 位 自 的 公 司 自 评 估 基 准 日 至 交 割 日 期 间 然 人 所 产 生 的 收 益 由 亨 通 光 电 享 有 ; 所 发 生 的 亏 损, 由 亨 通 集 团 与 崔 根 海 等 六 位 自 然 人 自 接 到 亨 通 光 电 书 面 通 知 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划
承 诺 之 日 起 30 日 内 按 各 自 所 持 标 的 公 司 股 权 比 例 以 现 金 方 式 向 上 市 公 司 补 足 重 组 完 成 后 三 年 内, 亨 通 集 团 及 崔 根 海 等 六 位 自 然 人 承 诺 对 标 的 公 司 实 际 盈 利 数 未 达 到 评 估 报 告 中 收 益 法 采 用 的 盈 利 预 测 数 之 差 额 部 分, 按 所 持 标 的 公 司 股 权 比 例 以 现 金 方 式 对 亨 通 光 电 做 出 足 额 补 偿 重 组 完 成 后 三 年 内, 亨 通 光 电 每 年 对 标 的 资 产 的 土 地 使 用 权 进 行 一 次 减 值 测 试 ; 若 标 的 公 司 的 土 地 使 用 权 存 在 减 值 情 况, 亨 通 集 团 及 崔 根 海 等 六 位 自 然 人 承 诺 按 所 持 标 的 公 司 股 权 比 例 以 现 金 方 式 对 亨 通 光 电 进 行 全 额 补 偿 亨 通 集 亨 通 集 团 及 崔 根 海 等 6 位 自 然 人 承 自 股 份 团 有 限 诺 : 亨 通 光 电 重 组 完 成 后, 亨 通 集 团 发 行 结 公 司 及 股 份 限 售 及 崔 根 海 等 6 位 自 然 人 通 过 本 次 交 束 之 日 是 是 崔 根 海 易 而 取 得 的 公 司 股 份, 自 股 份 发 行 结 起 36 个 等 6 位 自 束 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 月 然 人 为 彻 底 消 除 目 前 及 将 来 可 能 与 上 市 长 期 有 亨 通 集 公 司 之 间 的 同 业 竞 争, 亨 通 集 团 与 上 效 ( 公 团 有 限 市 公 司 就 避 免 同 业 竞 争 的 持 续 性 安 司 和 亨 解 决 同 业 公 司 及 排 已 作 出 如 下 承 诺 : 本 次 认 购 亨 通 通 集 团 是 是 竞 争 公 司 实 光 电 股 份 完 成 后, 在 本 公 司 作 为 亨 通 已 决 定 际 控 制 光 电 的 控 股 股 东 期 间, 本 公 司 及 本 公 启 动 对 人 司 所 控 制 的 其 他 子 公 司 分 公 司 合 上 海 亨
营 或 联 营 公 司 及 其 他 任 何 类 型 的 企 通 的 评 业, 除 北 京 亨 通 外, 将 不 存 在 从 事 与 估 和 审 亨 通 光 电 或 其 子 公 司 分 公 司 合 营 计 工 或 联 营 公 司 有 相 同 或 类 似 业 务 的 情 作, 完 形, 与 亨 通 光 电 之 间 不 存 在 同 业 竞 善 股 权 争 ; 待 北 京 亨 通 的 土 地 房 屋 的 产 权 转 让 实 证 办 理 完 毕 后, 在 不 损 害 上 市 公 司 股 施 方 案 东 利 益 的 前 提 下, 立 即 按 照 公 允 价 并 计 划 格 以 合 理 方 式 将 北 京 亨 通 转 让 给 上 在 2014 市 公 司, 以 彻 底 消 除 同 业 竞 争 问 题 年 6 月 对 于 上 市 公 司 正 在 或 已 经 进 行 生 产 30 日 以 开 发 的 产 品 经 营 的 业 务 以 及 研 究 的 前 完 成 新 产 品 新 技 术, 本 公 司 保 证 将 来 不 对 上 海 生 产 不 开 发 不 经 营 ; 亦 不 间 接 经 亨 通 股 营 参 与 投 资 与 上 市 公 司 业 务 新 产 权 的 转 品 新 技 术 有 竞 争 或 可 能 有 竞 争 的 企 让 工 业 新 产 品 新 技 术 本 公 司 同 时 保 作, 履 证 不 利 用 控 股 股 东 的 地 位 损 害 上 市 行 控 股 公 司 及 其 它 股 东 的 正 当 权 益 并 且 本 股 东 关 公 司 将 促 使 全 资 持 有 或 其 持 有 50% 于 解 决 股 权 以 上 或 相 对 控 股 的 下 属 子 公 司 同 业 竞 遵 守 上 述 承 诺 亨 通 集 团 已 于 争 的 承 2011 年 8 月 再 次 出 具 承 诺, 在 亨 通 诺 ) 光 电 2011 年 年 报 公 告 之 后, 立 即 启 动 将 亨 通 斯 博 100% 股 权 以 合 理 价 格 转 让 给 亨 通 光 电 的 相 关 事 宜 公 司 实 际 控 制 人 崔 根 良 先 生 承 诺 : 本 次 认 购 完 成 后, 在 本 人 作 为 亨 通 光 电 的 实 际 控 制 人 期 间, 本 人 及 本 人 所 控 制 的 其 他 任 何 类 型 的 企 业, 除 北 京 亨 通 外, 将 不 存 在 从 事 与 亨 通 光 电 及 其 子 公 司 有 相 同 或 类 似 业 务 的 情 形, 与 亨 通 光 电 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 ; 本 人 不 会 利 用 亨 通 光 电 实 际 控 制 人 地 位 损 害 亨 通 光 电 及 其 他 股 东 的 利 益 上 海 亨 通 由 上 市 公 司 持 有 其 52% 股 权, 亨 通 集 团 持 有 48% 股 权, 经 营 范 围 中 包 括 光 纤 光 缆 和 电 线 电 缆, 与 上 市 公 司 构 成 同 业 竞 争 由 于 上 海 亨 通 净 资 产 收 益 率 较 低, 为 更 好 的 保 护 上 市 公 司 中 小 投 资 者 的 利 益, 避 免 其 对 上 市 公 司 的 整 体 资 产 质 量 产 生 负 面 影 响, 摊 薄 上 市 公 司 的 每 股 收 益, 故 重 组 过 程 中, 亨 通 集 团 未 将 上 海 亨 通 48% 股 权 一 并 注 入 上 市 公 司 亨 通 集 团 承 诺 将 根 据 该 公 司 经 营 情 况 的 变 化, 在 适 当 时 机 将 所 持 上 海 亨 通 48% 股 权
解 决 关 联 交 易 进 行 转 让 (1) 亨 通 集 团 承 诺, 在 适 当 的 时 机, 在 不 损 害 上 市 公 司 股 东 利 益 的 前 提 下, 立 即 按 照 公 允 价 格 以 合 理 方 式 将 亨 通 铜 材 转 让 给 上 市 公 司, 以 彻 底 消 除 本 次 重 组 完 成 后 上 市 公 司 与 亨 通 铜 材 的 关 联 交 易 (2) 为 了 减 少 并 规 范 亨 通 集 团 及 其 实 际 控 制 人 与 公 司 可 能 产 生 的 关 联 交 易, 确 保 公 司 及 其 全 体 股 东 利 益 不 受 损 害,2009 年 6 月 22 日, 亨 通 集 团 向 公 司 出 具 了 关 于 减 少 并 规 范 关 联 交 易 有 关 事 宜 的 承 诺 函, 承 诺 : 在 重 组 完 成 后, 亨 通 集 团 及 其 他 关 联 方 将 尽 量 避 免 与 公 司 之 间 发 生 关 联 交 易 ; 在 进 行 确 有 必 要 且 无 法 回 避 的 关 联 交 易 时, 将 严 格 履 行 上 市 公 司 关 联 交 易 的 决 策 程 序, 保 证 按 市 场 化 原 则 和 公 允 价 格 进 行 公 平 操 作, 并 按 相 关 法 律 法 规 以 及 规 范 性 文 件 的 规 定 履 行 交 易 审 批 亨 通 集 程 序 及 信 息 披 露 义 务, 保 证 不 通 过 关 团 有 限 联 交 易 损 害 公 司 及 非 关 联 方 股 东 的 公 司 及 合 法 权 益 如 违 反 上 述 承 诺 给 公 司 造 长 期 有 是 是 公 司 实 成 损 失 的, 亨 通 集 团 将 对 造 成 的 损 失 效 际 控 制 作 出 及 时 足 额 的 赔 偿 在 重 组 获 得 人 中 国 证 监 会 核 准 后, 亨 通 集 团 即 积 极 与 各 客 户 进 行 协 商, 使 原 有 以 亨 通 集 团 名 义 对 外 销 售 转 由 公 司 统 一 对 外 进 行 销 售, 以 减 少 与 公 司 亨 通 线 缆 和 亨 通 力 缆 之 间 的 关 联 交 易 2009 年 6 月 22 日, 公 司 实 际 控 制 人 崔 根 良 先 生 向 公 司 出 具 了 关 于 减 少 并 规 范 关 联 交 易 有 关 事 宜 的 承 诺 函, 承 诺 : 在 重 组 完 成 后, 本 人 将 尽 量 避 免 本 人 及 本 人 控 制 的 其 他 企 业 及 其 他 关 联 方 与 公 司 之 间 发 生 关 联 交 易 ; 在 进 行 确 有 必 要 且 无 法 回 避 的 关 联 交 易 时, 将 严 格 履 行 上 市 公 司 关 联 交 易 的 决 策 程 序, 保 证 按 市 场 化 原 则 和 公 允 价 格 进 行 公 平 操 作, 并 按 相 关 法 律 法 规 以 及 规 范 性 文 件 的 规 定 履 行 交 易 审 批 程 序 及 信 息 披 露 义 务, 保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 公 司 及 非 关 联 方 股 东 的 合 法 权 益 如 违 反 上 述 承 诺 给 公 司 造 成 损 失 的, 本 人 将 对 造 成 的 损 失 作 出 及 时 足 额
其 他 其 他 其 他 的 赔 偿 亨 通 集 团 承 诺 如 下 : 重 组 完 成 后, 亨 通 集 团 将 保 证 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 方 之 间 在 资 产 业 务 人 员 财 务 机 构 等 方 面 将 继 续 保 持 独 立 性, 避 免 产 生 新 的 同 业 竞 争, 关 联 交 易 遵 亨 通 集 守 公 允 定 价 的 原 则 ; 不 存 在 资 产 产 权 长 期 有 团 有 限 是 是 界 限 不 清 或 控 股 股 东 无 偿 占 用 公 司 效 公 司 资 产 的 情 形 ; 公 司 高 级 管 理 人 员 不 在 关 联 方 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务 ; 公 司 财 务 机 构 和 财 务 人 员 均 保 持 完 全 独 立, 内 部 经 营 管 理 机 构 独 立 行 使 经 营 管 理 职 权 2009 年 12 月 5 日, 亨 通 集 团 亨 通 光 电 实 际 控 制 人 崔 根 良 分 别 出 具 了 承 诺 函, 承 诺 将 严 格 遵 守 法 律 行 政 法 规 中 国 证 监 会 及 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 和 公 司 章 程 ; 作 为 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人, 不 会 利 用 其 拥 有 的 公 司 控 股 股 东 权 利 或 者 控 制 力 操 纵 指 使 公 司 或 者 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 损 害 公 司 的 利 益, 不 以 任 何 形 式 违 规 占 用 ( 如 期 间 占 用 变 亨 通 集 相 占 用 ) 公 司 的 资 金, 切 实 维 护 公 司 团 有 限 的 合 法 权 益, 确 保 公 司 规 范 运 作 公 司 及 2009 年 12 月 5 日, 公 司 的 董 事 长 长 期 有 是 是 公 司 实 总 经 理 财 务 总 监 及 董 事 会 秘 书 共 同 效 际 控 制 出 具 了 确 保 公 司 规 范 运 作 的 承 诺 函, 人 承 诺 将 严 格 遵 守 法 律 行 政 法 规 中 国 证 监 会 及 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 和 公 司 章 程, 认 真 履 行 股 东 大 会 董 事 会 及 公 司 章 程 赋 予 的 各 项 职 责, 保 证 公 司 的 资 金 资 产 及 其 他 资 源 不 被 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 占 用, 不 违 规 向 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 公 司 提 供 担 保, 不 利 用 职 务 便 利 从 事 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的 行 为, 切 实 维 护 公 司 的 合 法 权 益, 确 保 公 司 规 范 运 作 亨 通 光 电 承 诺, 自 2009 年 开 始, 每 年 年 度 报 告 公 布 时, 同 时 公 告 关 于 江 苏 亨 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告, 除 通 光 电 对 公 司 的 内 部 控 制 制 度 的 组 织 架 构 长 期 有 是 是 股 份 有 内 部 控 制 制 度 建 设 情 况 以 及 内 部 审 效 限 公 司 计 部 门 的 设 置 情 况 进 行 说 明 外, 重 点 对 控 股 子 公 司 的 管 理 关 联 交 易 的 内 部 控 制 对 外 担 保 及 重 大 投 资 的 内 部
控 制 募 集 资 金 使 用 的 内 部 控 制 信 息 披 露 的 内 部 控 制 进 行 评 估 分 析, 并 对 公 司 内 控 制 度 中 存 在 的 问 题 进 行 分 析 和 提 出 切 实 可 行 的 整 改 计 划 ( 二 ) 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 是 否 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 作 出 说 明 亨 通 集 团 及 崔 根 海 等 六 位 自 然 人 于 2009 年 8 月 25 日 签 署 的 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 之 补 充 协 议 二 中 承 诺 : 本 次 重 组 完 成 后 三 年 内, 对 江 苏 亨 通 线 缆 科 技 有 限 公 司 和 江 苏 亨 通 电 力 电 缆 有 限 公 司 实 际 盈 利 数 未 达 到 评 估 报 告 中 收 益 法 采 用 的 盈 利 预 测 数 之 差 额 部 分, 按 所 持 亨 通 线 缆 和 亨 通 力 缆 股 权 比 例 以 现 金 方 式 对 亨 通 光 电 做 出 足 额 补 偿 亨 通 线 缆 和 亨 通 力 缆 2013 年 度 实 际 完 成 利 润 与 上 述 承 诺 利 润 对 比 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 公 司 名 称 2013 年 度 实 际 利 2013 年 度 承 诺 利 润 实 际 利 润 与 承 完 成 率 润 诺 利 润 差 异 亨 通 线 缆 5,653.83 5,518.13 135.70 102.46% 亨 通 力 缆 4,975.66 4,847.95 127.71 102.63% 合 计 10,629.49 10,366.08 263.41 102.54% 经 审 计, 亨 通 线 缆 和 亨 通 力 缆 2013 年 度 实 际 完 成 利 润 大 于 亨 通 集 团 及 崔 根 海 等 六 位 自 然 人 承 诺 的 利 润, 完 成 率 102.54%, 亨 通 集 团 及 崔 根 海 等 六 位 自 然 人 的 承 诺 已 经 兑 现 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 135 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 15 2013 年 3 月 19 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 : 公 司 对 2012 年 度 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 审 计 工 作 表 示 满 意, 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 和 公 司 审 计 委 员 会 意 见, 公 司 决 定 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2013 年 度 外 部 审 计 机 构, 同 时 向 董 事 会 申 请 : 授 权 公 司 董 事 长 总 经 理 协 商 确 定 与 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 合 同 及 报 酬 事 项 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 1 2013 年 5 月 28 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 合 资 设 立 江 苏 南 方 光 纤 科 技 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 与 江 苏 南 方 通 信 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 江 苏 南 方 ") 共 同 出 资 人 民 币 15,000 万 元 在 江 苏 省 金 坛 经 济 开 发 区 注 册 设 立 江 苏 南 方 光 纤 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 南 方 光 纤 "), 其 中, 亨 通 光 电 现 金 出 资 7650 万 元 人 民 币, 占 51%; 江 苏 南 方 现 金 出 资 7350 万, 占 49% 南 方 光 纤 的 产 能 规 模 为 年 产 600 万 芯 公 里 光 纤
详 见 公 司 2013 年 6 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 (www.sse.com.cn) 的 2013-027 号 公 告 2 2013 年 6 月 22 日, 公 司 总 经 理 办 公 会 于 审 议 通 过 了 关 于 合 资 设 立 威 海 威 信 光 纤 科 技 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 与 宏 安 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 宏 安 集 团 ") 共 同 出 资 10,000 万 元 人 民 币 在 山 东 省 威 海 工 业 园 区 注 册 设 立 威 海 威 信 光 纤 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 威 信 光 纤 "), 其 中, 宏 安 集 团 现 金 出 资 7,000 万 元 人 民 币, 占 70%; 亨 通 光 电 现 金 出 资 3,000 万 人 民 币, 占 30% 威 信 光 纤 的 产 能 规 模 规 划 为 年 产 720 万 芯 公 里 光 纤, 分 两 期 实 施, 其 中 首 期 实 施 360 万 芯 公 里 根 据 协 议, 公 司 同 时 还 将 向 威 信 光 纤 销 售 光 纤 生 产 与 启 动 设 备 提 供 光 纤 技 术 许 可 和 专 利 许 可 以 及 供 应 主 要 原 材 料 光 纤 预 制 棒 详 见 公 司 2013 年 6 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 (www.sse.com.cn) 的 2013-027 号 公 告 3 2013 年 度 非 公 开 发 行 股 票 事 项 : 2013 年 8 月 21 日 召 开 的 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 和 2013 年 9 月 6 日 召 开 的 公 司 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 本 次 非 公 开 发 行 的 相 关 议 案 2014 年 1 月 3 日, 本 次 发 行 经 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 获 得 通 过 2014 年 1 月 16 日, 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2014]101 号 关 于 核 准 江 苏 亨 通 光 电 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 7,400 万 股 股 票 2014 年 2 月 28 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 信 会 师 报 字 (2014) 第 110302 号 验 资 报 告 根 据 验 资 报 告, 截 至 2014 年 2 月 28 日 止, 公 司 已 收 到 由 申 银 万 国 证 券 汇 入 的 1,109,376,724.79 元 ( 募 集 资 金 总 额 为 1,141,334,079.00 元, 扣 除 承 销 费 用 保 荐 费 用 31,957,354.21 元 ), 减 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 2,806,490.93 元, 计 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,106,570,233.86 元 2014 年 3 月 5 日 公 司 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 本 次 新 增 股 份 的 登 记 托 管 手 续 详 见 公 司 2014 年 3 月 7 日 披 露 于 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 (www.sse.com.cn) 的 2014-013 号 公 告
第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 送 公 积 金 其 小 比 例 数 量 (%) 新 股 股 转 股 他 计 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 40,962,505 19.78 40,962,505 19.78 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 40,962,505 19.78 40,962,505 19.78 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 29,645,487 14.32 29,645,487 14.32 境 内 自 然 人 持 股 11,317,018 5.46 11,317,018 5.46 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 166,120,000 80.22 166,120,000 80.22 1 人 民 币 普 通 股 166,120,000 80.22 166,120,000 80.22 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 207,082,505 100 207,082,505 100 2 股 份 变 动 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 机 构 未 发 生 变 化 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 限 售 股 份 无 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况
( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 种 类 股 票 类 人 民 币 普 通 股 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 2011 年 1 月 14.17 40,962,505 2014 年 1 月 40,962,505 21 日 20 日 2010 年 2 月 2 日, 中 国 证 监 会 并 购 重 组 委 员 会 有 条 件 审 核 通 过 了 公 司 非 公 开 发 行 股 份 购 买 资 产 方 案, 该 方 案 系 公 司 向 亨 通 集 团 有 限 公 司 及 崔 根 海 等 六 位 自 然 人 发 行 股 份 购 买 其 持 有 的 江 苏 亨 通 线 缆 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 江 苏 亨 通 电 力 电 缆 有 限 公 司 75% 股 权 2010 年 12 月 29 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 [2010]1925 号 文 关 于 核 准 江 苏 亨 通 光 电 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 的 批 复 核 准 本 次 交 易 2010 年 12 月 29 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 [2010]1926 号 文 关 于 核 准 豁 免 亨 通 集 团 有 限 公 司 要 约 收 购 江 苏 亨 通 光 电 股 份 有 限 公 司 股 份 义 务 的 批 复, 豁 免 亨 通 集 团 因 本 次 重 大 资 产 重 组 而 触 发 的 要 约 收 购 亨 通 光 电 的 义 务 2011 年 1 月 21 日, 公 司 完 成 非 公 开 发 行 股 份 登 记 工 作 公 司 总 股 本 由 166,120,000 股 增 加 至 207,082,505 股 2011 年 1 月 26 日, 公 司 完 成 非 公 开 发 行 股 份 增 加 注 册 资 本 的 工 商 变 更 工 作, 公 司 注 册 资 本 变 为 207,082,505 元 公 司 向 亨 通 集 团 及 崔 根 海 等 六 位 自 然 人 非 公 开 发 行 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 进 行 转 让 该 部 分 新 增 股 份 已 于 2014 年 1 月 20 日 解 除 限 售 并 上 市 流 通 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 数 量 和 持 股 情 况 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 27,086 日 末 股 东 总 数 前 十 名 股 东 持 股 情 况 报 告 股 东 持 股 比 持 有 有 限 售 条 件 股 份 股 东 名 称 持 股 总 数 期 内 性 质 例 (%) 数 量 增 减 亨 通 集 团 有 限 公 司 毛 慧 苏 崔 根 海 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 单 位 : 股 24,113 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 40.71 84,306,920 0 29,645,484 质 押 74,300,000 3.51 7,278,840 0 0 未 知 0 2.00 4,131,640 0 4,131,640 无 0
沈 斌 冯 梧 初 威 海 威 高 投 资 有 限 公 司 施 伟 明 加 拿 大 年 金 计 划 投 资 委 员 会 - 自 有 资 金 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 1.50 3,098,023 0 3,098,023 无 0 1.14 2,351,038 未 知 0 未 知 0 未 知 0.93 1,922,387 未 知 0 未 知 0 境 内 自 然 人 境 外 法 人 0.71 1,475,518 0 1,475,518 质 押 850,000 0.64 1,319,868 未 知 0 未 知 0 孙 根 荣 境 内 自 然 0.56 1,154,221 0 1,154,221 质 押 1,150,000 人 祝 芹 芳 境 内 自 然 0.45 938,452 0 938,452 无 0 人 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 亨 通 集 团 有 限 公 司 54,661,433 人 民 币 普 通 股 54,661,433 毛 慧 苏 7,278,840 人 民 币 普 通 股 7,278,840 冯 梧 初 2,351,038 人 民 币 普 通 股 2,351,038 威 海 威 高 投 资 有 限 公 司 1,922,387 人 民 币 普 通 股 1,922,387 加 拿 大 年 金 计 划 投 资 委 员 会 - 自 有 资 金 1,319,868 人 民 币 普 通 股 1,319,868 陆 炳 荣 900,790 人 民 币 普 通 股 900,790 王 敢 812,389 人 民 币 普 通 股 812,389 王 旭 君 800,000 人 民 币 普 通 股 800,000 陆 朝 民 518,451 人 民 币 普 通 股 518,451 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 中 融 - 锐 集 一 号 500,000 人 民 币 普 通 股 500,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 中, 亨 通 集 团 有 限 公 司 与 其 他 股 东 无 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 关 系, 未 知 其 他 股 东 是 否 有 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 关 系 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 可 上 市 交 易 时 新 增 可 上 市 交 易 间 股 份 数 量 单 位 : 股 限 售 条 件 1 亨 通 集 团 有 限 公 29,645,487 2014 年 1 月 20 29,645,487 亨 通 集 团
司 日 及 崔 根 海 等 六 位 自 然 人 承 诺 本 次 认 购 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 进 行 转 让 2 崔 根 海 4,131,640 3 沈 斌 3,098,023 4 施 伟 明 1,475,518 5 孙 根 荣 1,154,221 2014 年 1 月 20 日 2014 年 1 月 20 日 2014 年 1 月 20 日 2014 年 1 月 20 日 4,131,640 3,098,023 1,475,518 1,154,221 亨 通 集 团 及 崔 根 海 等 六 位 自 然 人 承 诺 本 次 认 购 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 进 行 转 让 亨 通 集 团 及 崔 根 海 等 六 位 自 然 人 承 诺 本 次 认 购 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 进 行 转 让 亨 通 集 团 及 崔 根 海 等 六 位 自 然 人 承 诺 本 次 认 购 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 进 行 转 让 亨 通 集 团 及 崔 根 海 等 六 位 自 然 人 承 诺 本 次 认 购 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 36