全 国 保 理 业 务 水 平 考 试 (NFCC) 试 点 培 训 招 生 简 章 培 养 保 理 实 战 型 人 才 项 目 简 介 保 理, 保 付 代 理 的 简 称, 是 基 于 企 业 交 易 过 程 中 订 立 的 货 物 销 售 或 服 务 合 同 所 产 生 的 应 收 账 款, 由 商 业 保 理 公 司 或 银 行 提 供 的 贸 易 融 资 销 售 分 户 账 管 理 应 收 账 款 催 收 坏 账 担 保 等 服 务 功 能 的 综 合 性 信 用 服 务 保 理 业 务 的 应 用 范 围 非 常 广 泛, 在 企 业 的 业 务 和 财 务 运 作 上 都 有 极 大 的 发 展 空 间, 已 经 成 为 最 适 合 的 贸 易 融 资 方 式 保 理 业 进 入 中 国 已 近 30 年 时 间, 2011 年 起 中 国 已 跃 升 为 全 球 规 模 最 大 的 保 理 市 场 2012 年 之 前, 我 国 的 保 理 行 业 一 直 以 银 行 为 主 导 2012 年 6 月, 商 务 部 发 布 关 于 商 业 保 理 试 点 有 关 工 作 的 通 知, 商 业 保 理 市 场 开 始 发 力, 商 业 保 理 企 业 数 量 快 速 增 长, 目 前, 全 国 26 省 市 已 经 设 立 了 商 业 保 理 公 司 据 中 国 服 务 贸 易 协 会 商 业 保 理 专 业 委 员 会 (CFEC) 最 新 统 计, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 国 内 注 册 成 立 的 商 业 保 理 机 构 已 达 到 1220 家, 是 2013 年 的 4.23 倍,2012 年 的 19.2 倍 随 着 发 展 环 境 的 逐 步 改 善, 以 及 电 子 商 务 互 联 网 金 融 等 新 型 业 态 的 发 展, 商 业 保 理 业 务 规 模 将 呈 现 出 持 续 高 速 增 长 态 势 然 而, 快 速 发 展 的 保 理 市 场, 带 来 了 巨 大 的 人 才 缺 口, 从 业 人 员 素 质 参 差 不 齐, 用 人 成 本 不 断 上 升, 直 接 影 响 了 商 业 保 理 业 务 在 我 国 的 发 展 商 务 部 中 国 服 务 贸 易 协 会 商 业 保 理 专 业 委 员 会 (CFEC) 为 了 培 养 更 多 可 从 事 保 理 实 务 操 作 的 从 业 人 员, 专 门 成 立 了 由 行 业 内 知 名 专 家 组 成 的 教 育 培 训 小 组, 并 由 教 育 培 训 小 组 组 织 具 有 多 年 实 战 经 验 的 专 家 共 同 研 发 了 符 合 国 内 商 业 保 理 发 展 现 阶 段 的, 系 统 性 及 实 战 型 的 全 国 保 理 业 务 水 平 考 试 试 点 培 训 课 程 (NFCC) 此 课 程 通 过 理 论 结 合 真 实 案 例 分 析 及 现 场 实 操 演 练 的 方 式, 使 参 加 培 训 的 人 员 在 课 程 结 束 之 后, 能 够 真 正 做 到 全 面 了 解 保 理 相 关 知 识, 并 掌 握 保 理 业 务 实 际 操 作 的 技 能, 为 我 国 的 保 理 行 业 不 断 输 送 实 战 型 人 才 主 办 单 位 中 国 服 务 贸 易 协 会 商 业 保 理 专 业 委 员 会 承 办 单 位 1 / 8
北 京 中 金 济 国 咨 询 有 限 公 司 参 加 对 象 本 期 课 程 主 要 面 向 商 业 保 理 银 行 保 理 从 业 人 员, 类 金 融 机 构 ( 融 资 租 赁 投 资 担 保 小 贷 等 ) 的 从 业 人 员 社 会 人 员 及 在 校 学 生 等 参 加 课 程 时 间 2015 年 3 月 23 25 日 上 课 地 点 北 京 授 课 方 式 面 对 面 的 公 开 课 形 式, 包 含 理 论 结 合 真 实 案 例 分 析 及 现 场 实 操 演 练 课 程 证 书 课 程 结 束 当 天, 进 行 保 理 业 务 水 平 考 试, 考 试 时 间 为 60 分 钟, 考 试 通 过, 由 商 务 部 中 国 服 务 贸 易 协 会 商 业 保 理 专 业 委 员 会 (CFEC) 颁 发 中 国 保 理 行 业 权 威 资 格 证 书, 并 在 商 业 保 理 专 业 委 员 会 进 行 备 案 课 程 费 用 4800 元 / 人 ( 商 业 保 理 专 业 委 员 会 会 员 单 位 可 享 受 3800 元 / 人 的 优 惠 价 格 ) 费 用 包 括 培 训 费 教 材 资 料 费 场 地 费 专 家 费 考 试 费 及 午 餐 费, 证 书 制 作 及 住 宿 统 一 安 排, 费 用 自 理 报 名 截 止 日 期 为 3 月 19 日 账 户 信 息 开 户 银 行 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 长 安 街 支 行 银 行 帐 号 :110912971110101 户 名 : 北 京 中 金 济 国 咨 询 有 限 公 司 联 系 方 式 电 话 :010-85072266 传 真 :010-85072266-807 邮 箱 :service@ blkt.com.cn 微 信 号 :baoliketang 地 址 : 北 京 市 东 城 区 金 成 建 国 5 号 15 层 邮 编 :100005 课 程 纲 要 一 保 理 业 务 介 绍 与 市 场 分 析 二 保 理 业 务 市 场 营 销 与 方 案 设 计 三 保 理 产 品 组 合 技 巧 四 保 理 业 务 行 销 案 例 探 讨 五 企 业 宣 讲 及 资 源 整 合 六 保 理 业 务 的 风 险 管 理 概 述 及 融 资 前 管 理 实 务 2 / 8
七 保 理 业 务 实 地 查 核 实 务 八 保 理 业 务 的 融 资 中 及 融 资 后 管 理 实 务 九 模 拟 实 战 演 练 与 案 例 分 析 十 专 家 团 面 对 面 深 度 交 流 及 答 疑 十 一 保 理 业 务 操 作 流 程 与 信 息 化 管 理 十 二 保 理 业 务 方 法 创 新 十 三 考 前 要 点 串 讲 及 辅 导 十 四 保 理 业 务 水 平 考 试 部 分 讲 师 杨 悦 蓉 上 海 浦 东 发 展 银 行 贸 易 与 现 金 管 理 部 副 总 经 理 国 际 贸 易 经 济 学 学 士 MBA 注 册 项 目 管 理 专 家 银 行 业 协 会 保 理 专 业 委 员 会 常 务 副 主 任, 曾 任 国 际 保 理 商 联 合 会 (FCI) 教 育 委 员 会 委 员, 上 海 银 行 同 业 公 会 贸 易 金 融 小 组 首 任 组 长 负 责 全 行 国 内 国 际 贸 易 金 融 业 务 供 应 链 金 融 业 务 财 资 管 理 业 务 的 经 营 发 展 推 动 行 业 内 贸 易 金 融 业 务 供 应 链 金 融 业 务 的 标 准 化 规 范 化 自 律 发 展, 争 取 中 国 在 国 际 贸 易 金 融 领 域 的 话 语 权 拥 有 近 20 年 的 商 业 银 行 工 作 经 历, 其 中 超 过 15 年 贸 易 金 融 业 务 研 究 和 实 务 经 验,12 年 保 理 业 务 从 业 经 验 曾 牵 头 编 写 我 国 银 行 业 首 部 保 理 业 务 行 业 规 范 中 国 银 行 业 保 理 业 务 规 范 首 部 保 理 业 务 培 训 教 材 银 行 保 理 业 务 理 论 与 实 务 银 行 保 理 行 业 年 度 报 告 等 蔡 厚 毅 民 生 银 行 专 家 顾 问 中 国 银 行 业 协 会 保 理 专 业 委 员 会 常 委, 并 受 邀 担 任 中 国 商 业 保 理 委 员 会 专 业 讲 师 蔡 厚 毅 先 生 拥 有 20 多 年 丰 富 的 保 理 业 务 应 收 账 款 融 资 及 风 险 管 理 经 验 他 曾 在 被 誉 为 培 养 保 理 专 业 人 才 的 黄 埔 军 校 中 租 迪 和 任 职 18 年, 作 为 中 租 迪 和 海 外 事 业 部 第 一 任 负 责 人 派 驻 大 陆, 全 权 负 责 集 团 在 大 陆 地 区 保 理 业 务 的 规 划 与 推 进, 一 手 筹 设 了 迪 和 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 并 担 任 CEO 2008, 蔡 厚 毅 先 生 进 入 民 生 银 行 任 职, 创 建 了 国 内 第 一 家 保 理 业 务 部, 并 担 任 总 经 理 后 担 任 民 生 银 行 专 家 顾 问, 在 对 行 内 进 行 培 训 及 业 务 指 导 外, 同 时 应 上 海 商 委 及 上 海 金 融 学 院 邀 请, 为 即 将 开 设 的 国 内 大 专 院 3 / 8 校 第 一 个 保 理 专 业 撰 写 保 理 专 业 教 科 书 并 担 任 外 部 兼 任 讲 师
温 峰 泰 天 逸 金 融 服 务 集 团 总 裁 首 席 金 融 策 略 师,FCI 个 人 成 员, 商 业 保 理 专 委 会 教 育 组 组 长 专 业 讲 师 经 济 学 博 士, 曾 发 表 多 篇 行 业 论 文 及 专 著 擅 长 保 理 与 供 应 链 金 融 风 险 管 理 及 中 小 企 业 融 资 温 峰 泰 先 生 拥 有 二 十 多 年 保 理 及 供 应 链 金 融 行 业 实 操 经 验, 曾 在 中 国 人 民 银 行 建 设 银 行 中 国 银 行 金 融 研 修 院 商 业 保 理 专 委 会 重 庆 银 行 业 协 会 中 信 银 行 招 商 银 行 平 安 银 行 快 钱 ( 天 津 ) 金 融 服 务 有 限 公 司 等 多 家 银 行 及 商 业 保 理 公 司 担 任 专 家 讲 师, 并 指 导 开 发 了 目 前 国 际 上 最 优 秀 的 保 理 业 务 软 件 系 统 天 逸 保 理 及 供 应 链 系 统, 已 被 两 岸 绝 大 多 数 的 银 行 及 商 业 保 理 公 司 认 可 并 使 用 李 菁 老 师 现 任 中 信 银 行 上 海 分 行 保 理 中 心 副 总 经 理, 获 有 国 际 FCI 保 理 专 业 证 书 高 级 国 际 财 务 管 理 师 证 书 先 后 在 工 商 银 行 浦 发 银 行 中 信 银 行 贸 易 融 资 部 门 任 职 从 事 银 行 业 务 近 20 年, 熟 悉 国 内 国 际 贸 易 融 资 业 务, 具 有 丰 富 的 供 应 链 产 品 研 发 风 险 控 制 以 及 运 营 管 理 经 验 4 / 8
田 华 老 师 现 任 职 为 光 大 银 行 总 行 贸 易 金 融 国 内 业 务 处 高 级 经 理 ( 正 处 级 ) 主 要 负 责 光 大 银 行 国 内 贸 易 业 务 包 括 保 理 业 务 ( 国 内 保 理 国 际 保 理 ) 应 收 账 款 质 押 融 资 及 订 单 融 资 等 供 应 链 融 资 业 务 具 有 20 年 的 国 际 业 务 及 贸 易 融 资 从 业 经 验, 主 要 从 事 国 际 结 算 及 贸 易 融 资 业 务 工 作 完 善 和 创 新 光 大 银 行 保 理 产 品 体 系, 目 前 已 搭 建 了 包 括 国 际 国 内 保 理 项 下 的 1+N 保 理 租 赁 保 理 等 近 十 几 种 保 理 产 品, 制 定 完 善 了 的 保 理 业 务 各 项 产 品 管 理 办 法 ; 参 与 组 建 光 大 银 行 商 品 融 资 产 品 体 系 及 团 队 建 设, 制 定 完 善 了 商 品 融 资 包 括 存 货 质 押 动 产 质 押 未 来 货 权 质 押 以 及 保 兑 仓 等 产 品 管 理 办 法 及 操 作 规 程 并 曾 负 责 光 大 银 行 国 际 结 算 系 统 单 证 中 心 操 作 系 统 开 发, 第 一 代 第 二 代 保 理 及 供 应 链 融 资 系 统 的 开 发, 实 现 了 保 理 业 务 全 程 电 子 化 操 作 及 管 理 ; 牵 头 开 发 网 上 保 理 以 及 核 心 客 户 供 应 链 平 台 系 统 积 累 了 丰 富 的 供 应 链 产 品 电 子 系 统 开 发 经 验 职 业 资 格 及 任 职 2003 通 过 国 际 信 用 证 专 家 证 (CDCS) 资 格 认 证 ;2006 年 通 过 国 际 保 理 商 联 合 会 (FCI) 保 理 商 资 格 考 试 ; 现 任 银 行 业 协 会 保 理 专 业 委 员 会 办 公 室 副 主 任 ; 中 国 银 行 业 协 会 聘 任 的 第 一 批 中 国 银 行 业 保 理 业 务 培 训 专 家 ; 负 责 编 撰 了 银 行 保 理 业 务 理 论 与 实 务 2011 2012 2013 年 度 保 理 产 业 报 告 应 收 账 款 融 资 相 关 法 律 问 题 研 究 等 培 训 教 材 课 题 研 究 报 告 等 相 关 章 节 申 请 信 息 招 生 程 序 有 意 报 名 的 学 员 可 提 交 学 习 申 请 表, 由 课 程 委 员 会 择 优 录 取 5 / 8
全 国 保 理 业 务 水 平 考 试 (NFCC) 试 点 培 训 企 业 申 请 表 ( 第 一 ) 期 如 您 确 认 并 已 经 了 解 项 目 内 容 和 运 作 方 式, 请 填 写 项 目 申 请 表 并 签 名 确 认 此 表 信 息 对 外 保 密, 请 您 完 整 详 细 填 写 ( 复 印 有 效 ) 申 请 公 司 名 称 : 申 请 人 : 手 机 : 邮 箱 : 申 请 项 目 : 全 国 保 理 业 务 水 平 考 试 (NFCC) 试 点 培 训 ( ) 人 次, 其 中 包 含 : 企 业 学 习 金 卡 ( ) 张 / 或 企 业 学 习 白 金 卡 ( ) 张 注 : 企 业 学 习 金 卡 包 含 5 人 次 全 国 保 理 业 务 水 平 考 试 (NFCC) 试 点 培 训, 可 享 受 总 费 用 的 9.5 折 优 惠 ; 企 业 学 习 白 金 卡 包 含 8 人 次 全 国 保 理 业 务 水 平 考 试 (NFCC) 试 点 培 训, 可 享 受 总 费 用 的 9 折 优 惠 参 加 人 员 姓 名 职 务 性 别 电 话 电 子 邮 箱 主 营 业 务 : 企 业 规 模 ( 在 编 人 数 ): 注 册 资 本 ( 万 ): 2014 年 销 售 额 ( 万 ): 业 务 定 位 及 客 户 情 况 : 6 / 8
希 望 从 全 国 保 理 业 务 水 平 考 试 (NFCC) 试 点 培 训 中 获 得 什 么 帮 助 : 温 馨 提 示 : 为 保 护 主 办 单 位 及 学 员 双 方 权 益, 请 您 根 据 企 业 发 展 切 实 需 求 及 对 项 目 内 容 及 流 程 的 充 分 了 解, 慎 重 决 定 合 作 事 宜, 一 旦 确 认 合 作, 项 目 费 用 需 在 要 求 时 间 内 支 付 并 概 不 退 款 申 请 人 : 申 请 日 期 : 7 / 8
全 国 保 理 业 务 水 平 考 试 (NFCC) 试 点 培 训 个 人 申 请 表 ( 第 一 ) 期 如 您 确 认 并 已 经 了 解 项 目 内 容 和 运 作 方 式, 请 填 写 项 目 申 请 表 并 签 名 确 认 此 表 信 息 对 外 保 密, 请 您 完 整 详 细 填 写 ( 复 印 有 效 ) 个 人 信 息 姓 名 先 生 女 士 出 生 年 月 年 月 日 身 份 证 / 护 照 号 国 籍 民 族 邮 箱 手 机 邮 寄 地 址 邮 编 最 高 学 历 专 业 毕 业 院 校 毕 业 时 间 培 训 目 的 目 前 工 作 需 要 准 备 从 事 保 理 行 业 个 人 兴 趣 爱 好 其 它 ( 请 注 明 ) 公 司 信 息 所 在 公 司 名 称 办 公 电 话 您 在 公 司 的 现 任 职 务 公 司 员 工 人 数 公 司 年 销 售 额 公 司 性 质 传 真 已 担 任 该 职 务 您 下 属 员 工 人 数 公 司 注 册 资 本 年 人 元 人 民 币 国 有 企 业 民 营 / 私 营 企 业 外 商 独 资 企 业 政 府 机 构 合 资 / 合 作 企 业 其 它 ( 请 注 明 ) 贵 公 司 是 否 为 上 市 公 司 是 ( 代 码 为 ) 否 您 是 通 过 何 种 途 径 了 解 到 此 课 程 的 招 生 信 息?( 可 多 选 ) 同 事 或 者 朋 友 推 荐 通 过 协 会 了 解 收 到 邀 请 互 联 网 ( 请 列 出 名 称 ) 报 纸 杂 志 广 告 ( 请 列 出 名 称 ) 其 他 ( 请 注 明 ) 本 人 郑 重 承 诺 以 上 所 填 内 容 属 实 申 请 人 签 名 : 申 请 日 期 : 8 / 8